[中报]恒大高新:2017年半年度报告
江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告 2017-104 2017年 08月 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人朱星河、主管会计工作负责人彭伟宏及会计机构负责人 (会计主 管人员 )万建英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和 应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................2 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................8 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................27 第五节重要事项 ..............................................................................................................................41 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................48 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................49 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................50 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................51 第十节财务报告 ............................................................................................................................148 第十一节备查文件目录 ...........................................................................................错误！未定义书签。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 恒大高新、公司指江西恒大高新技术股份有限公司 恒大声学指江西恒大声学技术工程有限公司，本公司全资子公司 武汉飞游指武汉飞游科技有限公司，本公司全资子公司 长沙聚丰指长沙聚丰网络科技有限公司，本公司全资子公司 恒大投资指江西恒大高新投资管理有限公司，本公司全资子公司 东方晶格指北京东方晶格科技发展有限公司，本公司全资子公司 恒大新能源指江西恒大新能源科技有限公司，本公司全资子公司 黑龙江恒大指黑龙江恒大高新有限公司，本公司控股子公司 信力筑正指北京信力筑正新能源技术股份有限公司 恒大车时代指恒大车时代信息技术（北京）有限公司 北京球冠指北京球冠科技有限公司，本公司全资子公司 恒大金属交易中心指恒大金属交易中心股份有限公司 志恒投资指共青城志恒投资管理合伙企业（有限合伙） 恒大新材料指南昌恒大新材料发展有限公司 东方晶格指北京东方晶格科技发展有限公司 长沙七丽指长沙七丽网络科技有限公司，长沙聚丰全资子公司 武汉机游指武汉机游科技有限公司，武汉飞游全资子公司 国信证券指国信证券股份有限公司 长城证券指长城证券股份有限公司 元、万元指人民币元、万元 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称恒大高新股票代码 002591 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江西恒大高新技术股份有限公司 公司的中文简称（如有）恒大高新 公司的外文名称（如有） JIANGXI HENGDAHI-TECH CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HENGDA 公司的法定代表人朱星河 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名唐明荣 联系地址 江西省南昌市高新开发区金庐北路 88 号 电话 0791-88194572 传真 0791-88197020 电子信箱 hengda002591@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 （一）发行股份购买资产 本次发行股份购买资产的发行对象分别为武汉飞游、长沙聚丰股东：肖亮、陈遂仲、陈遂佰、肖明。上述对象以所持有的武 汉飞游 65%股权及长沙聚丰 75%股权认购公司向其发行的股份数量分别为 13,146,666股、 7,393,406股、 7,393,406股、 3,696,703 股，发行价格为格 13.65元/股，上市时间为 2017年 5月 31日。 （二）发行股份募集配套资金 本次发行股份募集配套资金的发行对象分别为向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然 PHC基金、华银精治资产管理的华银进取三 期基金 2名特定投资者。上述对象以现金方式认购公司向其发行的股份数量分别为 7,106,227股、 7,106,227股，发行价格为 13.65元/股，上市时间为 2017年 6月 21日。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 78,064,515.99 63,054,061.69 23.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,522,299.20 -1,065,575.56 -981.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -19,687,434.64 -15,151,104.44 -29.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,113,018.27 -701,964.79 685.93% 基本每股收益（元 /股） -0.0431 -0.0041 -951.22% 稀释每股收益（元 /股） -0.0431 -0.0041 -951.22% 加权平均净资产收益率 -1.45% -0.15% -1.30% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,595,983,808.01 922,948,350.33 72.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,245,664,997.03 708,312,638.99 75.86% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 76,458.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,119,893.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 42,148.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,581,091.53 减：所得税影响额 6,268.86 少数股东权益影响额（税后） 648,188.73 合计 8,165,135.44 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事防磨抗蚀业务和互联网营销业务。 1、防磨抗蚀业务 公司根据工业系统设备、燃料的种类，基体材质，磨损腐蚀的介质、方式、程度，现场工况、施工条件等不同情况，为电力、 钢铁、水泥等企业提供集防护材料、个性化防护方案设计、工程技术服务为一体的综合防护方案。通过本公司提供的防护服 务，预防和修复基体表面磨损腐蚀，延长工业系统设备的使用寿命和提高运行的稳定性，消除因设备失效而引起的安全隐患， 减少非正常停炉、停机、停产。目前主要产品包括HDS电弧喷涂、火焰喷涂、等离子喷涂、MT系列耐磨陶瓷、MC系列耐磨材 料、硬面堆焊修复、CMT焊接、环保工程（噪声治理）等。 报告期内，防磨抗蚀主要业务较2016年度未发生重大变化，具体可参见2016年年报。 2、互联网营销业务 互联网软件分发业务系2017年新进入的产业，通过外延式扩张收购武汉飞游和长沙聚丰，公司切入互联网软件分发业务。武 汉飞游、长沙聚丰是两家从事互联网营销的公司，主营业务包括软件分发、推广业务、互联网页面广告业务。武汉飞游、长 沙聚丰凭借近十年的互联网营销经验，积累了一批知名的互联网客户，通过自身的媒体资源及联盟平台为软件厂商等提供产 品推广服务。 （1）主要业务及产品、主要业绩驱动因素 武汉飞游通过其旗下的互联网媒体资源（西西软件园、腾牛网）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、腾讯等提供软件分 发和移动APP营销推广等服务，武汉飞游根据软件、APP的下载数量、使用情况等向客户收取费用。 长沙聚丰通过其旗下的互联网媒体资源（PC6下载站、东东手游助手）和采购的外部互联网媒体资源，为百度、日月同行、 海南至尊等互联网公司提供软件分发等服务，长沙聚丰根据软件下载数量、使用情况等向客户收取费用。 （2）经营模式 武汉飞游通过经营自有的互联网媒体提供有价值的软件下载和资讯服务来获取用户，然后再依托自有的优势互联网媒体资源 获取优质客户并提供软件推广的服务获取收益。另外，由于中小互联网媒体资源存在变现难的问题，武汉飞游则通过联盟合 作的形式获取外部中小互联网媒体资源，帮助中小互联网媒体进行流量变现从而获取收益。 长沙聚丰主要的经营模式与武汉飞游经营模式基本一致。 3、互联网营销业务超越防磨抗蚀业务，成为业绩增长的第一驱动力 受益于互联网广告特别是移动互联网广告市场的快速增长，报告期内，公司互联网营销业务规模和盈利水平超越防磨抗蚀业 务，成为公司业绩增长的第一驱动力，公司战略转型互联网产业的成效显著。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产主要是由于转让参投公司北京信力筑正全部股权。 固定资产学苑路工业园二期竣工转固定资产。 在建工程学苑路工业园二期竣工转固定资产。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 收购武汉飞游、长沙聚丰两家标的公司 100%股权，属非同一控制下企业合并产 商誉 生的 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司进一步完善和巩固防磨抗蚀产业的核心竞争力；同时，布局具有广阔市场发展前景的互联网营销产业，走“防 磨抗蚀+互联网营销”双主业之路，增强了企业盈利能力和抗风险能力。 1、防磨抗蚀产业竞争优势 防磨抗蚀产业的核心竞争力较2016年度未发生重大变化。 2、互联网营销产业竞争优势 武汉飞游、长沙聚丰是较早为客户提供软件推广服务的营销服务商之一。进入互联网营销行业以来，武汉飞游、长沙聚丰抓 住互联网高速发展契机，以软件推广营销为核心业务，经过多年的积累，形成了一定的品牌。武汉飞游和长沙聚丰依托自有 互联网优质的媒体资源和品牌效应，结合互联网软件营销领域的先发优势，形成了优秀的数字媒体运营能力、资源整合经营 能力和优质客户获取能力，构成了武汉飞游和长沙聚丰的核心竞争力。具体可参见公司于2017年3月20日对外披露的《恒大 高新：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司主营业务防磨抗蚀仍受到下游产业持续调整的影响，营业收入比上年同期有所下降。面对严峻的经营形 势，一是，积极调整产品结构，拓展应用于垃圾焚烧炉防护的堆焊业务，同时以地铁声学工程业务为突破口，拓展声学工程 业务，扩大市场份额，取得了较好成效；二是，加大力度推行精细化管理，压缩费用开支，努力提高经济效益，三是，积极 实施公司主业转型升级。 公司于2017年4月完成对武汉飞游及长沙聚丰100%股权收购成功切入互联网营销行业实施战略转型，公司将以本次收购为基 础，实施“环保工程业务及互联网营销业务”的经营发展战略，充分抓住中国经济转型升级的重要机遇，在继续做精做强防 磨抗蚀及降噪工程原有主业的同时，进一步推动公司主营业务转型升级，确立双主业产业布局。 报告期内，公司实现营业收入7,806.45万元，同比增长23.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,152.23万元，较上年 同期-106.56万元增加亏损1,065.47万元，其中：防磨抗蚀业务实现营业收入4010.98万元，占比51.38%，实现归属于上市公 司股东的净利润-1,557.71万元；自2017年5月1日起纳入合并报表范围的互联网业务实现营业收入2,683.69万元，占比 34.38%，实现归属于上市公司股东的净利润1196.46万元，成为公司业绩增长的重要驱动力和利润来源。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是□否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 78,064,515.99 63,054,061.69 23.81% 报告期内收购两家标的公司，从购买日至 期末收入合并导致 营业成本 44,793,637.53 41,173,437.61 8.79% 随收入上升而上升，但幅度小于收入涨幅， 主要是收购两家标的公司毛利较高所致 销售费用 8,222,025.99 5,752,545.01 42.93% 公司为拓展新业务、新项目，市场前期调 研、开发客户的费用增加所致 管理费用 40,947,599.34 23,877,904.55 71.49% 报告期内主要是收购两家标的公司费用增 加及子公司恒大金属交易中心开发新的软 件系统费用较大所致 财务费用 90,577.05 1,832,337.04 -95.06% 主要是报告期内银行借款减少，从而导致 支付利息减少所致 所得税费用 2,208,067.51 -689,989.46 420.01% 主要是报告期内收购两家标的公司盈利所 致 研发投入 6,473,548.86 4,528,193.34 42.96%报告期内收购两家标的公司研发投入占比 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 较高所致 经营活动产生的现金流 量净额 4,113,018.27 -701,964.79 685.93% 报告期内收购两家标的公司经营性现金净 较好。 投资活动产生的现金流 量净额 63,656,822.74 -37,945,109.17 267.76% 主要是在合并日尚未支付现金对价部分， 收购两家标的公司在收购日并入的货币资 金增加了现金流入所致 筹资活动产生的现金流 量净额 68,954,600.87 5,353,215.54 1,188.10%报告期内收到非公开发行股份认购款所致 现金及现金等价物净增 加额 136,724,441.88 -33,293,854.05 510.66% 主要是报告期收到非公开发行股份认购款 及收购两家标的公司在收购日并入的货币 资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用 □不适用 公司于2016年筹划资产重组启动向互联网营销行业的战略转型，2017年4月完成收购互联网营销企业武汉飞游和长沙聚丰， 并自2017年5月纳入合并范围。报告期内，受益于互联网广告特别是移动互联网广告市场的快速增长，武汉飞游和长沙聚丰 充分发挥自身的资源优势，精心运营，不断提升市场竞争能力，实现业务较快增长，实现营业收入2,683.69万元，实现归 属于上市公司股东的净利润1196.46万元，成为公司业绩增长的重要驱动力和利润来源。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 78,064,515.99 100% 63,054,061.69 100% 23.81% 分行业 电力 18,040,001.28 23.11% 23,188,422.46 36.78% -22.20% 钢铁 5,567,433.93 7.13% 3,314,664.42 5.26% 67.96% 水泥 6,841,986.67 8.76% 7,578,485.57 12.02% -9.72% 石油、化工 5,166,094.47 6.62% 4,426,588.20 7.02% 16.71% 有色 0.00% 2,051,345.40 3.25% -100.00% 其他 15,612,102.69 20.00% 22,494,555.64 35.68% -30.60% 互联网营销 26,836,896.95 34.38% 0.00 0.00% 100.00% 分产品 HDS防护 28,013,417.26 35.88% 28,601,225.75 45.36% -2.06% KM防护 944,434.69 1.21% 518,009.94 0.82% 82.32% MC防护 8,121,511.52 10.40% 10,166,734.13 16.12% -20.12% MT防护 609,917.53 0.78% 1,121,196.23 1.78% -45.60% MHC防护 2,705,220.53 3.47% 4,153,798.21 6.59% -34.87% JHU防护 543,675.21 0.70% 611,165.63 0.97% -11.04% 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 隔音降燥 3,675,635.66 4.71% 5,840,224.05 9.26% -37.06% 其他 4,587,230.73 5.88% 12,041,707.75 19.10% -61.91% 中盘手续费 2,026,575.91 2.60% 0.00 0.00% 100.00% 互联网营销 26,836,896.95 34.38% 0.00 0.00% 100.00% 分地区 华北地区 3,939,139.74 5.05% 4,122,041.15 6.54% -4.44% 华东地区 14,063,830.20 18.02% 14,535,037.22 23.05% -3.24% 华中地区 37,251,093.40 47.72% 15,484,563.37 24.56% 140.57% 华南地区 8,929,871.42 11.44% 4,408,801.94 6.99% 102.55% 西南地区 3,603,629.65 4.62% 3,251,411.56 5.16% 10.83% 西北地区 5,516,495.47 7.07% 11,830,836.61 18.76% -53.37% 东北地区 4,760,456.11 6.10% 9,421,369.84 14.94% -49.47% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电力 18,040,001.28 12,853,966.23 28.75% -22.20% -15.27% -5.83% 其他 15,612,102.69 10,932,040.85 29.98% -30.60% -21.22% -8.33% 互联网营销 26,836,896.95 7,826,114.41 70.84% 100.00% 100.00% 100.00% 分产品 HDS防护 28,013,417.26 21,095,807.07 24.69% -2.06% 7.91% -6.96% MC防护 8,121,511.52 5,784,050.22 28.78% -20.12% -13.41% -5.52% 互联网营销 26,836,896.95 7,826,114.41 70.84% 100.00% 100.00% 100.00% 分地区 华东地区 14,063,830.20 10,122,087.89 28.03% -3.35% -6.35% 2.09% 华中地区 37,251,093.40 14,889,061.46 60.03% 58.43% 44.88% 13.04% 华南地区 8,929,871.42 6,940,860.27 22.27% 50.63% 60.16% -15.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金287,649,502.8418.02%88,498,385.019.42%8.60% 报告期内收到非公开发行股份认购 款及收购两家标的公司货币资金所 致 应收账款168,349,053.1910.55%192,396,954.5020.48%-9.93% 报告期收购两家标的公司后导致公 司总资产增幅达70%以上，同时公 司也加大了货款催收力度，缩短了 回款周期，导致应收账款占比减少 约一半 存货27,120,285.551.70%49,174,488.535.23%-3.53% 报告期收购两家标的公司后导致公 司总资产增幅达70%以上，同时公 司也加强了存货管理，导致存货占 比减少 投资性房地 产 0.00%1,545,720.710.16%-0.16% 公司于2016年12月处置完成子公 司恒大新材料全部股权，本报告期 未并入合并范围所致 长期股权投 资 8,592,112.070.54%11,769,769.471.25%-0.71% 二级子公司恒大车时代采用权益法 核算，按投资比例和其净资产变化 调整影响 固定资产261,996,070.2216.42%205,625,863.7621.89%-5.47% 报告期收购两家标的公司后导致公 司总资产增幅达70%以上，导致固 定资产占比减少 在建工程19,263,355.201.21%64,254,985.556.84%-5.63% 报告期收购两家标的公司后导致公 司总资产增幅达70%以上，导致在 建工程占比减少 短期借款13,000,000.000.81%96,000,000.0010.22%-9.41%报告期归还贷款未续贷导致 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买 金额 本期出售金 额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 12,706,654.00 9,285,246.00 104,560.00 21,887,340.00 上述合计 12,706,654.00 9,285,246.00 104,560.00 21,887,340.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目期末账面价值受限原因 银行存款 1,374.51涉诉资产案件尚在审理中 其他货币资金 25,000,000.00交易风险准备金 合计 25,001,374.51 注 1：期末银行存款中被冻结的 1374.51元资金在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。 注 2：期末其他货币资金中使用受限制的交易风险金 25,000,000.00元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 613,140,000.00 0.00 100.00% 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 被投资公 司名称 主要业 务 投资 方式 投资金 额 持股比例资金来源合作方 投资期 限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 武汉飞游 科技有限 公司 互联网 营销 收购 27,608 100.00% 非公开发 行股票及 现金 无长期 长期 股权 投资 已完成 3,090 599否 2017-04-27 《关于公司发行 股份购买资产并 募集配套资金之 标的资产过户完 成的公告》（公告 编号： 2017-053） 长沙聚丰 网络科技 有限公司 互联网 营销 收购 33,640 100.00% 非公开发 行股票及 现金 无长期 长期 股权 投资 已完成 3,770 597.46否 2017-04-27 《关于公司发行 股份购买资产并 募集配套资金之 标的资产过户完 成的公告》（公告 编号： 2017-053） 合计 -- 61,248 -- - - - - 6,860 1,196.46 -- - 注 1：预计收益是收购两家标的公司 2017年度承诺的业绩指标。长沙聚丰 2017年上半年实际完成净利润 2,262.63万元，武汉飞游 2017年上半年实际完成净利润 1,564.35万元。 注 2：本期投资盈亏是收购日（2017年 4月 30日）后两家标的公司 2017年 5-6月实际完成净利润。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允 价值变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 报告期 内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资 收益 期末金额 资金来 源 股票 12,706,654.00 0.00 9,285,246.00 0.00 104,560.00 179,390.16 21,887,340.00自筹 合计 12,706,654.00 0.00 9,285,246.00 0.00 104,560.00 179,390.16 21,887,340.00 - 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 49,440.7 报告期投入募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 37,369.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 12,543.29 累计变更用途的募集资金总额比例 25.37% 募集资金总体使用情况说明 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 （一） 2011年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2011]720 号核准，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（ A股） 20,000,000股，发行价格为每股 20.00元。截止 2011 年 6月 15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（ A股） 20,000,000股，募集资金总额 400,000,000.00元，扣 除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 19,517,022.97元后，实际募集资金净额为人民币 380,482,977.03 元。上述资金到位情况业经中磊会计师事务所验证，并出具了中磊验字 [2011]第 0037号的验资报告。 2、截止 2017年 6月 30日募集资金使用及结余情况 截止 2017年 6月 30日，公司 2011年首次公开发行股票资金投资项目累计投入资金 373,690,008.85元，其中： 2017年 上半年共投入 0元；截止 2017年 6月 30日，募集资金账户余额为 31,010,862.66元（包含利息收入扣除银行手续费的净 额）。 (二)2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可〔 2017〕331号）核准，公司于 2017年 5月非公开发行人民币普通股 8,937,728股，每股面值人民币 1元，发行价格 13.65元/股，募集资金总额 121,999,987.20元，扣除发行费用 8,076,007.46元后，募集资金净额 113,923,979.74元。根据 贵公司与独立财务顾问长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签订的独立财务顾问协议，长城证券已于 2017 年 5月 26日将募集资金扣除需支付的承销费后的余额 115,449,987.20元存入贵公司在中国建设银行股份有限公司南昌市 火炬支行 36001051260052500663账户中，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 5月 26日出具的大信验 字[2017]第 6-00004号《验资报告》验证确认。 2、截止 2017年 6月 30日募集资金使用及结余情况 截止 2017年 6月 30日，公司 2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目累计投入资金 0.00元，其 中： 2017年上半年共投入 0.00元；截止 2017年 6月 30日，募集资金账户余额为 114,051,954.62元（包含利息收入扣除 银行手续费的净额）。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目 (含部 分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投 资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 金属防护项目是 8,515.7 4,581.69 0 5,236.03 114.28%否否 非金属防护项目是 6,996.5 162.22 0 162.22 100.00%否是 技术研发中心注否 3,465 4,800 0 2,988.10 62.25% 2014-12-01是否 网络服务体系建设项目是 3,602 1,827 0 1,306.17 71.49% 2016-06-01否否 永久补充流动资金是 0 3,778.48 0 4,403.22 116.53%是否 投资子公司是 0 3,055.8 0 3,055.8 100.00% 2014-01-01是否 永久补充流动资金是 0 5,709.01 0 5,934.01 103.94%是否 支付本次交易的现金对价否 18,072.8 18,072.8 0 0 0.00%是否 智能软件联盟平台建设否 6,000 0 0 0 0.00%否否 承诺投资项目小计 -46,652 41,987 0 23,085.55 -- - - 超 募资金投向 倒班楼支出否 2,200 2,200 0 2,002.37 91.02% 投资全资子公司否 2,000 2,000 0 2,000 100.00% 投资参股公司否 4,381.08 4,381.08 0 4,381.08 100.00% 归还银行贷款（如有） -2,900 2,900 0 2,900 100.00% -- - - 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 补充流动资金（如有） -3,000 3,000 0 3,000 100.00% -- - - 超 募资金投向小计 -14,481.08 14,481.08 0 14,283.45 -- - - 合 计 -61,133.08 56,468.08 0 37,369.00 -- 0 -- 未 达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目） 2011年首次公开发行股票募集资金 1、金属防护项目：因南昌高新技术产业开发区规划需要，公司积极配合南昌高新技术产业开发区的用地规划调整，金属防护项目、非金属防护项 目的原募投项目地块由南昌高新技术产业开发区收回，募投项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。 募投项目实施地点的变更，对金属防护项目投资进度造成影响。 2、非金属防护项目：公司 2013年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于终止实施 “非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目 ” 暨使用部分募集资金合资设立新公司的议案》，该项目已终止实施。 3、技术研发中心技改扩建工程项目：项目建设已于 2014年 12月完工， 2015年投入使用。目前项目竣工验收手续和工程费用结算尚在办理之中。 4、网络服务体系建设项目：由于金属防护项目建设期的延迟，且根据市场变化的情况，公司调整了营销及物流配送系统的布点设置和建设进度。 “非金属防护项目 ”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次 临时会议及 2013年第四次临时股东大会审议通过，已终止 “非金属防护项目 ”的实施。 项目可行性发生重大变化的情 况说明 2011年首次公开发行股票募集资金 “非金属防护项目 ”因其下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次 临时会议及 2013年第四次临时股东大会审议通过，已终止 “非金属防护项目 ”的实施。 超募资金的金额、用途及使用不适用 进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实施地点变 更情况 2011年首次公开发行股票募集资金 2012年 8月 16日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地之议案》，同意将金属防护项目的实施地由原南昌 高新技术产业开发区天祥大道以南、学院路以北 (洪土国用【登高 2011】第 D009号工业用地，变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑 六路以东工业用地块。土地使用证书编号：洪土国用登高（ 2012）第 D124号。 募集资金投资项目实施方式调适用 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 整情况报告期内发生 2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 因近期二级市场波动的原因，认购方熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙主动放弃了本次认购，使得公司本次配套资金实际募集资金少于计划募集 资金总额。 根据公司 2016年第三次临时股东大会对公司董事会全权办理本次交易相关事宜的授权，经公司第三届董事会第三十八次临时会议审议通过，公司 按照实际募集资金情况对原募投项目募集资金投入金额做相应的调整，调整情况如下： 1、“支付本次交易的现金对价 ”拟投入募集资金由 18,072.80万元调整为 11,392.40万元。对于本次交易的现金对价不足部分，公司将以自有资金 或自筹资金支付。 2、“智能软件联盟平台建设 ”拟投入募集资金由 6000.00万元调整为 0万元。对应智能软件联盟平台建设，公司将以自有或自筹资金继续投入。 适用 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 2011年首次公开发行股票募集资金 2011年 9月 28日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案》，同意 以本次募集资金 818.89万元置换上述公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。当年已完成置换。 适用 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 2014年 4月 16日，公司第三届董事会第二次会议审议通过，自该次董事会审议通过之日起 12月内使用不超过人民币 3,500万元（占公司首次公 开发行股票募集资金净额 380,482,977.03元的 9.20%）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充公司流动资金的使用期限为自补充之日起不 超过 12个月。 适用 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 截至 2017年 6月 30日止，技术研发中心募集资金投入总额为 29,881,055.09元，该募投项目已于 2016年 9月 9日经公司 2016年第二次临时股东 大会审议通过正式结项，尚余募集资金 18,118,944.91元。由于钢材、水泥等建筑材料价格下调导致建筑工程成本下降以及公司加强管理控制成本 等因素造成结余。 尚未使用的募集资金用途及去 向 1、2011年首次公开发行股票募集资金 2017年 6月 19日，公司召开第三届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于对超募项目结项并使用首次公开发行股票募集资金项目节余资 金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》，公司拟将首发节余募集资金 3,099.64万元及其利息收入用于支付本次重大资产重组自筹资金对价（支 付自筹现金对价金额以结余资金转出当日银行结息余额为准）。 2017年 7月 5日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过该事项。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 尚未使用的募集资金公司将继续按承诺投资项目规定用途使用。 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 本报告期无 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项 目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 (1) 本报告期实际 投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 永久补充流动 资金 非金属防护项目 3,778.48 0 4,403.22 116.53%是否 投资子公司非金属防护项目 3,055.8 0 3,055.8 100.00% 2014-01-01是否 永久补充流动 资金 金属防护项目 3,934.01 0 3,934.01 100.00%是否 永久补充流动 资金 网络服务体系建 设项目 1,775 0 2,000 112.68%是否 合计 -12,543.29 0 13,393.03 -- 0 -- 变 更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项 目) 1、非金属防护产品是公司主营防护产品之一，公司通过对关键设备的更新改造，产能已得到一定程度的提升，基本能够满 足当前公司业务拓展的需要。鉴于 “非金属防护项目 ”的下游钢铁、水泥行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预 期的市场需求减少，经公司第二届董事会第三十五次临时会议、 2013年第四次临时股东大会决议审议通过，决定终止 “非金 属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目 ”的实施，将 “非金属防护项目 ”剩余募集资金中的 3,055.8万元人民币， 用于与黑龙江省安达市仙浪科技有限公司共同出资设立新公司。新公司注册资金预计 5,555万元人民币，出资比例为：江西 恒大高新技术股份有限公司占 55%，黑龙江省安达市仙浪科技有限公司占 45%。之后，原 “非金属防护项目 ”剩余募集资金 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 及其利息全部永久补充公司流动资金。公司分别于 2013年 11月 19日和 2013年 11月 30日在巨潮资讯网及证券时报、上海 证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》、《关于终止实施 “非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目 ”暨使用部分募集资金合资设立新公司并将剩余募集资金永久性补充 流动资金的公告》和《 2013年第四次临时股东大会决议公告》。 2、鉴于金属防护项目的下游钢铁等行业整体经营环境仍持续低迷，该项目涉及的可预期的市场需求减少，加之公司通过对 金属防护项目的材料生产和工程施工环节部分关键设备的更新改造，已使原有产能得到一定程度提升，基本能够满足当前市 场需求。因此，如果按原募集资金投资计划，将造成由于可预期的市场需求减少会导致公司扩大的产能不能完全有效的消化， 影响募集资金的使用效率。公司经过谨慎考虑，为了保障募集资金的有效使用，决定调整金属防护项目部分建设内容及整体 投资概算，结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、 2015年第一次临时股东大会审议通过 了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》，公司分别于 2014年 12月 31日和 2015年 1月 17日在巨 潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议 公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《 2015年第一次临时股东大会决议公告》。2015年 8月 15日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016年 6月。 3、网络服务体系建设项目主要为金属防护项目、非金属防护项目提供营销网络及物流配送服务，由于此前非金属防护项目 已终止实施，金属防护项目缩小投资规模，因此需相应调整网络服务体系建设项目的部分投资内容和整体规模，以实现与相 关项目的匹配，结余募集资金用于补充公司流动资金。公司第三届董事会第八次临时会议、 2015年第一次临时股东大会审议 通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的议案》，公司分别于 2014年 12月 31日和 2015年 1月 17日 在巨潮资讯网及证券时报、上海证券报、证券日报上披露了《江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第八次临时会议 决议公告》、《关于调整部分募集资金投资项目建设内容及投资概算的公告》和《 2015年第一次临时股东大会决议公告》。2015 年 8月 15日第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目实施时间的议案》同意将建设期延长至 2016年 6月。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项 目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 详见《2017年半年度募集资金实际存放 及使用情况专项报告》 2017年 08月 22日 《2017年半年度募集资金实际存放 及使用情况专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √适用 □不适用 交易 对方 被出 售股 权 出售 日 交易 价格 （万 元） 本期 初起 至出 售日 该股 权为 上市 公司 贡献 的净 利润 （万 元） 出售 对公 司的 影响 股权 出售 为上 市公 司贡 献的 净利 润占 净利 润总 额的 比例 股权 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交 易对 方的 关联 关系 所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户 是否 按计 划如 期实 施，如 未按 计划 实施， 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施 披露 日期 披露 索引 20162016 《关 杨昭 平 信力 筑正 年 12 月 173,540 0 增加 投资0.00% 公允 原则 否无是是 年 12 月 20 于转 让参 日 收益 日 股子 公司 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 股权 的公 告》 （公 告编 号： 2016118） 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：万元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江西恒大 高新投资 管理有限 公司 子公司耐磨衬里材 料的生产与 服务 1,000 1,553.28 1,327.10 0.53 -175.82 -142.10 黑龙江恒 大高新技 术有限公 司 子公司净水设备制 造，化工产品 销售，照明节 电技术开发 等 5,556 5,000.48 4,549.36 11.09 -164.12 -163.61 恒大金属 交易中心 股份有限 公司 子公司金属原料及 产品、化工产 品、金属纪念 币、农产品的 销售，其他国 内贸易，新能 源、新材料技 术开发、技术 服务、技术咨 询、技术转让 等 5,000 3,319.71 2,888.99 204.09 -1,468.29 -1,360.65 武汉飞游 科技有限 公司 子公司互联网及电 信增值业务 100 5,483.45 5,010.20 1,308.45 702.66 599.00 长沙聚丰 网络科技 有限公司 子公司互联网及电 信增值业务 100 7,138.45 6,716.86 1,375.24 828.03 597.46 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 江西恒大 新能源科 技有限公 司 子公司能源技术开 发、技术咨 询、节能环保 项目的技术 开发、可再生 资源发电、发 热的技术服 务 2000 1693.65 101.95 0.00 -35.94 -35.53 北京球冠 科技有限 公司 子公司金属喷涂材 料的技术开 发、生产和销 售 100 1010.44 962.80 98.44 -17.08 -16.71 江西恒大 声学技术 工程有限 公司 子公司噪音污染防 治，建筑声学 材料及产品 的生产销售， 综合技术服 务，工程施工 等 1000 2616.67 352.29 359.76 81.29 79.93 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 武汉飞游科技有限公司 发行股份及支付现金购买资产购买 100%股权 武汉飞游自 2017年 5月起并入合并范 围，对公司业绩产生积极影响。 长沙聚丰网络科技有限公司 发行股份及支付现金购买资产购买 100%股权 长沙聚丰自 2017年 5月起并入合并范 围，对公司业绩产生积极影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 2017年 1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 业绩亏损 2017年 1-9月净利润（万元） -970至 -650 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） -1,152.23 业绩变动的原因说明 1、由于受国内整体宏观经济的影响，公司重工行业设备防护业务同比预 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 计下降比率超过 20%，导致该类型业务利润总额同比有较大下降； 2、公司新能源余热发电项目抵债取得的资产出售事宜，因原抵债方和租 赁方提出异议尚在诉讼阶段，一季度后该资产租赁收益暂未确认，同比 预计减少净收益 800多万； 3、公司部分应收账款账龄延长，预计本期坏账计提同比有所增加； 4、公司收购的两家互联网企业自 2017年 5月起并入合并范围，对公司 业绩产生积极影响。 十、公司面临的风险和应对措施 1、主营业务转型或升级所面临的风险 通过收购武汉飞游及长沙聚丰，切入互联网营销软件分发细分市场，已形成“防磨抗蚀+互联网营销”的双主业产业格局， 公司原有业务和武汉飞游及长沙聚丰业务存在一定差异，公司长期以来主要业务领域为工业技术服务，其经营模式、管理方 法及专业技能要求等方面与互联网营销行业存在较大的不同，如果公司管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下， 或者与武汉飞游、长沙聚丰管理协作缺乏配合，均可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。 目前公司已经成立了防磨抗蚀事业部，将相关业务、人员、财务核算统一归口管理。同时，为了适应公司布局互联网产业的 需要，上市公司将考虑成立互联网事业部，不断培养、引进、充实互联网专业管理人才，进一步提高对互联网产业的管理能 力。公司拟选举长沙聚丰总经理担任公司董事，参与上市公司的重大决策和日常管理。同时，上市公司的高管团队也将会积 极学习互联网相关营销、管理知识，提升在互联网相关业务方面的管理与运营水平，并充分利用现有恒大车时代信息技术（北 京）有限公司、恒大金属交易中心储备的互联网技术人才，进一步增强对标的公司的运营拓展能力和管理能力，完善标的公 司的管理制度和控制流程。 2、并购可能导致的商誉减值风险 截止2017年6月30日，公司因购买武汉飞游及长沙聚丰100%股权形成较大商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年 各会计年度末进行减值测试，减值部分计入当期损益。虽然公司与业绩承诺人签署的《业绩承诺及补偿与奖励协议》中已明 确当补偿期限届满时对交易标的将进行减值测试并制定了严格的赔偿条款，但互联网营销服务行业的盈利能力会受到多方面 因素的影响进而可能存在较大波动，如果标的公司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值会直接影响上 市公司的经营业绩，减少上市公司的当期利润。 公司已通过协议安排设计业绩补偿及奖励方案，充分调动被收购企业管理层的积极性和主动性；同时，利用上市公司资金、 品牌、管理等差异化优势，全力支持被收购企业的业务发展，助力其实现良好的业绩增长。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年第一次临 时股东大会 临时股东大会 62.29% 2017-04-24 2017-04-25 《2017年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号： 2017-052） 2016年度股东大 会 年度股东大会 59.77% 2017-05-18 2017-05-19 《2016年度股东大会决议公告》 （公告编号： 2017-062） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺类承诺承诺履行 承诺事由承诺方承诺内容 型时间期限情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 华银精治 ; 磐厚蔚然 股份限 售承诺 本次发行股份募集配套资金认购方所获股份自本次发行结 束之日起三十六个月内不得转让或上市交易。本次发行结 束后，由于上市公司送股、转增股本等原因增加的公司股 份，锁定期与上述股份相同。 201706- 21 202006- 21 正常 履行 中 "本人通过本次发行股份及支付现金购买资产所获得的上正常 肖亮股份限 20172020市 公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产之股票 履行 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 售承诺发行结束之日起 36个月不以任何形式进行转让，包括但不05-31 05-31中 限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让以及委托 他人管理上述股份或转让前述股份对应的收益权。在上述 股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增 加的股份，锁定期与上述股份相同。 如本次交易因涉嫌本人及武汉飞游所提供或披露的信息存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确 以前，本人不转让上述股份。 " "本人通过本次发行股份及支付现金购买资产所获得的上 市公司股份，自本次发行股份及支付现金购买资产之股票 发行结束之日起 36个月内分期解锁，之后按照中国证监会 及深交所的有关规定执行；具体按以下规则分期解锁： 上市公司 2016年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或 本人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 12个月后 解锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 30%；上 市公司 2017年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本 陈遂佰 ;陈 遂仲 ;肖明 股份限 售承诺 人完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 24个月后解 锁本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 30%；上市 公司 2018年年报公告后且长沙聚丰完成业绩承诺或本人 201705- 31 202005- 31 正常 履行 中 完成补偿义务的，则自本次发行结束之日起 36个月后解锁 本人本次发行股份购买资产所获股份总额的 40%。 如本次交易因本人涉嫌本人及长沙聚丰所提供或披露的信 息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论 明确以前，本人将不转让上述股份。 在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原 因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。 " "1、避免同业竞争的承诺函 （1）截至本承诺函签署之日，除持有武汉飞游 /长沙聚丰 陈遂佰 ;陈 遂仲 ;肖亮 ; 肖明 关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 的股权外，本人未以直接或间接的方式从事与武汉飞游 / 长沙聚丰相同或相似的业务。 （2）在本次交易完成后，在本人及一致行动人合计持有上 市公司股份超过 5%期间，本人不得在上市公司、武汉飞 游/长沙聚丰及其控制的其他企业以外，通过直接或间接控 制的其他经营实体或以其它名义从事与上市公司及标的公 司存在竞争的业务；不得在与上市公司或武汉飞游 /长沙聚 201609- 29 999912- 31 正常 履行 中 承诺 丰存在竞争业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式 的顾问。 （3）在本次交易完成后，如本人或本人拥有控制权的企业 有任何商业机会可从事或参与任何可能与恒大高新的生产 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 经营构成竞争的业务，则立即将上述商业机会书面通知恒 大高新，如在书面通知中所指定的合理期间内，恒大高新 书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则应将该商业 机会提供给恒大高新。 （4）如违反上述承诺给恒大高新造成损失，本人将向恒大 高新作出赔偿。 2、减少和规范关联交易的承诺函 （1）在本次重大资产重组完成后，本人以及本人控股或实 际控制的公司、企业或经济组织（以下统称 “本人的关联 企业 ”）原则上不与恒大高新（包括恒大高新及标的公司控 制的其他企业，下同）发生关联交易，对于恒大高新能够 通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由恒大高新与 独立第三方进行。 （2）在本次重大资产重组完成后，如果恒大高新在经营活 动中必须与本人或本人的关联企业发生不可避免的关联交 易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、恒 大高新章程及有关规定履行有关程序，并与恒大高新依法 签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且本人及 本人的关联企业将不会要求或接受恒大高新给予比在任何 一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关 联交易损害恒大高新的合法权益。本人及本人的关联企业 将严格履行其与恒大高新签订的各种关联交易协议，不会 向恒大高新谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收 益。 （3）在本次交易完成后，本人及本人的关联企业将严格避 免向恒大高新拆借、占用恒大高新资金或采取由恒大高新 代垫款、代偿债务等方式侵占恒大高新资金。 （4）如违反上述承诺给恒大高新造成损失，本人将向恒大 高新作出赔偿。 " 胡恩雪 ;朱 星河 关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 承诺 "1、避免同业竞争的承诺函 （1）本次交易前后，本人所控制的其他企业（指本人控制 的除上市公司及其控制的企业外的其他企业，下同）不存 在与上市公司及其控制的企业的主营业务有任何直接或间 接竞争的业务或活动，未来也将不从事与上市公司及其控 制的企业的主营业务存在任何直接或间接竞争或潜在竞争 的业务或活动。 （2）针对本人所控制的其他企业未来实质性获得的与上市 公司可能构成实质性或潜在同业竞争的商业机会： 本人所控制的其他企业未来将不直接或间接从事与本次交 易完成后上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务相 同或相近的业务，以避免对上市公司的生产经营构成可能 的直接或间接的业务竞争。本人亦将促使本人所控制的其 201609- 29 999912- 31 正常 履行 中 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 他企业不直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下 属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的 业务或活动。 如本人所控制的其他企业存在任何与上市公司或其下属全 资或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争 的业务或业务机会，本人所控制的其他企业将放弃可能发 生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机 会按公平合理的条件优先提供给上市公司或其全资及控股 子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。 本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会、深 圳证券交易所有关规定及上市公司章程等有关规定，与其 他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股 东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合 法权益。 （3）自承诺函出具日起，上市公司如因本人违反本承诺任 何条款而遭受或产生的损失或开支，本人将予以全额赔偿。 （4）承诺函在上市公司合法有效存续且本人作为上市公司 控股股东、实际控制人期间持续有效。 2、减少和规范关联交易的承诺函 （1）本人承诺将尽量避免或减少本人及本人实际控制或施 加重大影响的其他企业与本次交易完成后上市公司（包括 上市公司现在及将来所控制的企业）之间产生关联交易事 项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将遵循市 场交易的公开、公平、公正的原则，按照公允、合理的市 场价格进行交易，并依据有关法律、法规、规范性文件及 上市公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信 息披露义务。 （2）本人保证不会利用关联交易转移上市公司利益，不会 通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其股东的 合法权益。 （3）本人及本人所控制的其他企业将不通过与上市公司的 关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不 正当的义务。 （4）如违反上述承诺与上市公司进行交易而给上市公司造 成损失，由本人承担赔偿责任。 " 新余畅游 ; 新余聚游 关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 "（1）在本次重大资产重组完成后，本企业以及本企业控 股或实际控制的公司、企业或经济组织（以下统称 “本企 业的关联企业 ”）原则上不与恒大高新（包括恒大高新及标 的公司控制的其他企业，下同）发生关联交易，对于恒大 高新能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由恒 大高新与独立第三方进行。 201609- 29 999912- 31 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 承诺（2）在本次重大资产重组完成后，如果恒大高新在经营活 动中必须与本企业或本企业的关联企业发生不可避免的关 联交易，本企业将促使此等交易严格按照国家有关法律法 规、恒大高新章程及有关规定履行有关程序，并与恒大高 新依法签订书面协议；保证按照正常的商业条件进行，且 本企业及本企业的关联企业将不会要求或接受恒大高新给 予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保 证不通过关联交易损害恒大高新的合法权益。本企业及本 企业的关联企业将严格履行其与恒大高新签订的各种关联 交易协议，不会向恒大高新谋求任何超出该等协议规定以 外的利益或收益。 （3）在本次交易完成后，本企业及本企业的关联企业将严 格避免向恒大高新拆借、占用恒大高新资金或采取由恒大 高新代垫款、代偿债务等方式侵占恒大高新资金。 （4）如违反上述承诺给恒大高新造成损失，本企业将向恒 大高新作出赔偿。 " 肖亮 业绩承 诺及补 偿安排 "公司与肖亮签订的《业绩承诺及补偿与奖励协议之补充协 议（二）》的主要内容 1、业绩承诺期间和承诺净利润 肖亮承诺，业绩承诺期内，标的公司的承诺净利润为： 2016 年净利润不低于 2,380万元（含本数），2017年净利润不 低于 3,090万元（含本数），2018年净利润不低于 4,020万 元（含本数），2019年净利润不低于 4,050万元（含本数）。 2、业绩承诺未实现的补偿义务 肖亮承诺，若武汉飞游实现的净利润在业绩承诺期间各年 度分别低于累积承诺数的，肖亮应向上市公司承担补偿义 务。 " 201703- 18 202005- 31 正常 履行 中 陈遂佰 ;陈 遂仲 ;肖明 业绩承 诺及补 偿安排 "公司与陈遂仲、陈遂佰以及肖明签订的《业绩承诺及补偿 与奖励协议之补充协议（二）》的主要内容： 1、业绩承诺期间和承诺净利润 陈遂仲、陈遂佰以及肖明承诺，业绩承诺期内，标的公司 的承诺净利润为： 2016年净利润不低于 2,900万元（含本 数），2017年净利润不低于 3,770万元（含本数），2018年 净利润不低于 4,900万元（含本数），2019年净利润不低于 4,950万元（含本数）。 2、业绩承诺未实现的补偿义务 陈遂仲、陈遂佰以及肖明承诺，若长沙聚丰实现的净利润 在业绩承诺期间各年度分别低于累积承诺数的，陈遂仲、 陈遂佰以及肖明应向上市公司承担补偿义务。 " 201703- 18 202005- 31 正常 履行 中 首次公开 发行或再 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 融资时所 作承诺 股权激励 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 朱星河 ;胡 恩雪 ;胡长 清;胡恩莉 ; 朱倍坚 ;朱 光宇 关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 承诺 为了避免未来可能的同业竞争，本公司实际控制人朱星河 及其家族关联自然人胡恩雪、胡长清、朱光宇、胡恩莉、 朱倍坚向公司出具了《不竞争承诺函》，主要内容为：（ 1） 我们及我们直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和 / 或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与恒大高新的 主营业务及其他业务相同或相似的业务（以下称 ‘竞争业 务 ’）；（ 2）我们及我们直接或间接控制的子公司、合作 或联营企业和 /或下属企业，于我们作为恒大高新主要股东 期间，不会直接或间接地以任何方式从事竞争业务或可能 构成竞争业务的业务；（ 3）我们及我们直接或间接控制 的子公司、合作或联营企业和 /或下属企业，如将来面临或 可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机 会，则在同等条件下赋予恒大高新该等投资机会或商业机 会之优先选择权；（ 4）自本函出具日起，本函及本函项 下之承诺为不可撤销且持续有效，直至我们不再成为恒大 高新主要股东为止；（ 5）我们和 /或我们直接或间接控制 的子公司、合作或联营企业和 /或下属企业如违反上述任何 承诺，我们将赔偿恒大高新及恒大高新其他股东因此遭受 的一切经济损失，该等责任是连带责任。 201106- 21 长期 正常 履行 中 朱星河 ;胡 恩雪 ;胡恩 莉;邓国昌 ; 郭华平 ;李 建敏 ;周建 ; 聂政 ;李云 龙;卢福财 ; 朱正吼 ;傅 哲宽 ;彭伟 宏;李进 ;周 小根 ;唐明 荣。 关于同 业竞 争、关 联交 易、资 金占用 方面的 承诺 本人目前未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务 有竞争的任何其它公司担任任何职务，亦未在直接或间接 地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业务 上拥有利益或投资；本人担任公司董事、监事、高级管理 人员与核心技术人员职务期间及于其后十二个月内，不会 接受直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的 任何其他公司给予或安排的任何职务，亦不会在直接或间 接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其他公司或业 务上拥有利益或投资。但本人持有在任何经认可的股票交 易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。 201106- 21 长期 正常 履行 中 承诺是否 按时履行 是 如承诺超 期未履行 完毕的，应 当详细说 明未完成 不存在承诺超期未履行完毕的情况。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 履行的具 体原因及 下一步的 工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是√否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲裁 )基本涉案金额是否形成预诉讼 (仲诉讼 (仲裁 )审诉讼 (仲裁 )判 披露日期披露索引 情况（万元）计负债裁)进展理结果及影响决执行情况 公司对恒大地 产集团有限公 司、恒大长白山 矿泉水有限公 司商标侵权案 8,000否 公司收到 恒大地产 集团有限 公司、恒 大长白山 矿泉水有 限公司不 服广东省 广州市中 级人民法 院作出的 民事判决 本案尚未判决， 目前尚不会对 本公司造成实 质性影响。 本案尚未判 决 2016年 01 月 08日 《关于收 到民事上 诉状的公 告》（公告 编号： 2016-001）以上信 息刊载于 巨潮资讯 网。 江西恒大高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 书 （ （未完）  |