[公告]17港务02：厦门港务控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）募集说明书摘要
厦门港务控股集团有限公司 （住所：厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 25楼） 公开发行 2017年公司债券（第二期） 募集说明书 摘要 主承销商（债券受托管理人） 说明: C:\Documents and Settings\方任斌\桌面\兴业证券股份有限公司vi中文横式标准组合.jpg （住所：福州市湖东路 268号） 联席主承销商 国信证券中英文全称LOGO （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 十六至二十六层） （住所： 深圳市福田区金田路 4036号荣超大厦 16- 20层） 签署日期： 年 月 日 重要声明 本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现 行法律、法规的规定，以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际 情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日 期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承 销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致 使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明 自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约 定的相应还本付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受 托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出 现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式 征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于 与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请 仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理 人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约 定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的 法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门 对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼 风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变 化引至的投资风险，由投资人自行负责。 投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人 会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人 等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》 及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说 明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书 第二节所述的各项风险因素。 重大事项提示 一、本期债券评级为AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末的净资 产为153.26亿元（截至2017年3月31日合并报表中所有者权益）；本期债券上市 前，公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为3.45亿元（2014 年、2015年、2016年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不 少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、最近三年及一期，本公司合并口径下经营活动产生的现金流量净额分别 为10.76亿元、15.57亿元、12.84亿元和-4.11亿元；归属于母公司股东的净利润分 别为3.16亿元、4.14亿元、3.04亿元和1.12亿元；资产负债率分别为55.26%、57.42%、 60.29%和61.99%。 三、 最近三年及一期，公司毛利率分别为 11.78%、 12.05%、 10.63%和 9.04%， 总体呈下降趋势，主要是由于公司所处的港口综合物流行业竞争日益激烈，贸易 行业大宗商品价格下降，毛利率的下滑影响了公司的盈利能力，公司未来存在一 定的盈利 下降 风险。 四、 公司的负债以流动负债为主， 最近三年及一期末，公司流动负债在总负 债中的占比分别为 69.45%、 68.21%、 58.23%和 59.91%，流动负债比例相对较高， 短期偿债压力较大。如果公司因债务管理不当，引发信用或债务危机，将对资产 状况、持续经营能力造成一定的影响。 五、截至 2016年 12月 31日，公司对子公司及联营企业担保总额为人民币 90,893.87万元、美元 9,400.66万元，欧元 63万元。如果发行人子公司及联营企 业出现相关债务履约风险，公司将面临履行担保责任的风险。 六、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币 政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券 属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动， 从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。 七、本期债券仅面向合格投资者公开发行。本公司将在本期债券发行结束后 及时向上海证券交易所办理上市流通事宜，但本公司无法保证本期债券能按照预 期上市交易，亦无法保证本期债券能够在债券二级市场有活跃的交易，可能会出 现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临 流动性风险。 八、本期债券评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定本期债券 的主体长期信用等级为 AAA，评定本期债券的信用等级为 AAA。虽然公司目前 资信状况良好，但在本期债券的存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债 券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公 司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别 或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对 债券投资人的利益产生不利影响。 九、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集 说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利， 发行人已制定《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及债券 受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了兴业证券担任本期公司 债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。凡通过认购、购买或 其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定 的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义 务的规定。 十、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。 在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张。 十一、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行 持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评 级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营 或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告， 以动态地反映发行人的信用状况。新世纪的定期和不定期跟踪评级结果等相关信 息将通过新世纪网站（http://www.shxsj.com/）予以公告，并由发行人在上海证 券交易所网站公告。 十二、因本次债券申报、审核和发行阶段涉及财务数据有效期届满事项，原 封卷稿募集说明书及其他公告文件所涉及的报告期为 2012年度、 2013年度、 2014 年度及 2015年 1- 9月。本期债券发行财务数据已进行更新，本募集说明书所涉及 的报告期为 2014年度、 2015年度、 2016度及 2017年 1- 3月。本次更新后，发行人 仍符合公司债券公开发行条件。 十三、《 募集说明书 》（封卷稿） 中本次债券名称为 “ 厦门港务控股集团有限 公司公开发行 2016 年公司债券 ” ， 本期债券为本次债券的第三次发行，公告募集 说明书中明确债券名称为 “ 厦门港务控股集团有限公司 公开发行 2017 年公司债券 （第二期） ” 。 本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文 件效力，原签订的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法 律文件包括但不限于：发行人与兴业证券签订的《 厦门港务控股集团有限公司 2016年公司债券受托管理协议》和《 厦门港务控股集团有限公司 2016年公司债券 持有人会议规则》。 十四、封卷募集说明书中约定 “ 本次债券的发行总额不超过 50 亿元（含 50 亿 元）。本次债券拟分期发行，首期发行金额不超过 40 亿元。 ” 本次债券已发行规 模为35亿元，剩余规模为15亿元，本期债券发行规模为15亿元，公告募集说明书 中明确 “ 本期债券的发行总额为人民币 15 亿 元 ” 。 十五、封卷募集说明书中约定债券期限为 “ 本次债券的期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，同时可附加发行人 调整票面利率选择权、投资人回售选择权和发行人赎回选择权。本次债券的具体 品种、各品种的期限和发行规模将由发行人和主承销商根据市场情况确定。 ” ， 在此范围内公告募集说明书中对本期债券期限进行了明确， “5 年期，附第 3 年末 发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权 ” 。 十六、 本期债券面向合格投资者发行，认购本期债券的投资者需要符合《证 券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理 办法》规定的合格投资者条件。《证券 期货投资者适当性管理办法》和《上海证 券交易所债券市场投资者适当性管理办法》所称合格投资者，应当具备相应的风 险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合下列资质条件： （一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、 基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行 业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 （二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管 理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、 银行理财产品、 保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。 （三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合 格境外机构投资者（ QFII ）、人民币合格境外机构投资者（ RQFII ）。 （四）同时符合下列条件的法人或者其他组织： 1. 最近 1 年末净资产不低于 2000 万元； 2. 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元； 3. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 （五）同时符合下列条件的个人： 1. 申请资格认定前 20 个交易日名下金融资产日均不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元； 2. 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以 上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本条第（一）项规 定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册 会计师和律师。 （六）中国证监会和本所认可的其他投资者。 前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、 银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。 目 录 释 义 ................................ ................................ ................................ ............................. 1 第一节 发行概况 ................................ ................................ ................................ ......... 4 一、 本期 发行的基本情况 ................................ ................................ ................................ ....... 4 二、本期债券发行及上市安排 ................................ ................................ ............................... 8 三、本期债券发行的有关机构 ................................ ................................ ............................... 8 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ................................ ..................... 12 五、认购人承诺 ................................ ................................ ................................ ..................... 12 第二节 发行人及本期债券的资信状况 ................................ ................................ ... 13 一、资信评级机构及信用评级情况 ................................ ................................ ..................... 13 二、信用评级报告的主要事 项 ................................ ................................ ............................. 13 三、公司资信情况 ................................ ................................ ................................ ................. 15 第三节 发行人基本情况 ................................ ................................ ........................... 19 一、发行人概况 ................................ ................................ ................................ ..................... 19 二、发行人设立及变更情况 ................................ ................................ ................................ . 19 三、发行人组织结构图和重要的权益投资情况 ................................ ................................ . 21 四、控股股东和实际控制人 ................................ ................................ ................................ . 31 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ................................ ......................... 31 六、发行人主营业务情况 ................................ ................................ ................................ ..... 35 七、发行人治理结构 ................................ ................................ ................................ ............. 82 八、发行人违法违规情况 ................................ ................................ ................................ ..... 85 九、发行人的独立经营情况 ................................ ................................ ................................ . 85 十、发行人关联交易情况 ................................ ................................ ................................ ..... 86 十一、发行人关联方资金占用及担保情况 ................................ ................................ ......... 94 十二、发行人内部控制体系 ................................ ................................ ................................ . 96 十三、信息披露工作安排 ................................ ................................ ................................ ... 101 第四节 财务会计信息 ................................ ................................ ............................. 102 一、最近三年的财务报表 ................................ ................................ ................................ ... 102 二、最近三年及一期合并财务报表范围及变化情况 ................................ ....................... 111 三、最近三年及一期主要财务指标 ................................ ................................ ................... 113 第五节 募集资金运用 ................................ ................................ ............................. 116 一、本期债券募集资金数额 ................................ ................................ ............................... 116 二、本期债券募集 资金的运用计划 ................................ ................................ ................... 116 三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ................................ ................................ ... 117 四、本期债券募集资金专项账户管理安排 ................................ ................................ ....... 117 五、前期募集资金使用情况 ................................ ................................ ............................... 118 第六节 备查文件 ................................ ................................ ................................ ..... 119 一、本募集说明书的备查文件 ................................ ................................ ........................... 119 二、查阅地点 ................................ ................................ ................................ ....................... 119 三、查阅时间 ................................ ................................ ................................ ....................... 120 释义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/本公司/港 务集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司 港务发展 指 厦门港务发展股份有限公司 港务建设 指 厦门港务建设集团有限公司 石湖山码头 指 厦门港务集团石湖山码头有限公司 和平旅游客运 指 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 集装箱码头集团 指 厦门集装箱码头集团有限公司 海峡投资 指 厦门海峡投资有限公司 叶水福物流 指 厦门港务叶水福物流有限公司 海沧国际货柜 指 厦门海沧国际货柜有限公司 国际货柜 指 厦门国际货柜码头有限公司 园博地产 指 厦门住宅集团园博地产有限公司 铁路物流 指 厦门铁路物流投资有限公司 厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 本期债券 指 发行人本期发行的总额15亿元的厦门港务控股 集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二 期） 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《厦门港务控股集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第二期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《厦门港务控股集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第二期）募集说明书摘要》 发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《厦门港务控股集团有限公司公开发行2017 年公司债券（第二期）发行公告》 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终 根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的 过程 信用评级报告、评级报告 指 《厦门港务控股集团有限公司2017年公开发行 公司债券（第二期）信用评级报告》 法律意见书 指 《关于厦门港务控股集团有限公司公开发行 2017年公司债券（第二期）之法律意见书》 牵头主承销商、债券受托 管理人、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 联席主承销商 指 国信证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构 的总称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 A股 指 每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股 登记结算机构、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易所、上证所 指 上海证券交易所 发行人律师、律师事务所 指 福建天翼律师事务所 财务审计机构、会计师事 务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机 构、新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 公司董事会 指 厦门港务控股集团有限公司董事会 董事、公司董事 指 厦门港务控股集团有限公司董事会成员 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司 债券之投资者 TEU 指 长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国 际标准箱单位。 公司章程 指 厦门港务控股集团有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法 律法规制定的《厦门港务控股集团有限公司 2016 年公司债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 本公司与债券受托管理人签署的《厦门港务控股 集团有限公司 2016年公司债券受托管理协议》 及 其变更和补充 《管理办法》 指 中国证券监督管理委员会于2015年1月15日颁 布实施的《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期、报告期 2014年、2015年、2016年和2017年1-3月 最近三年、近三年 指 2014年、2015年和2016年 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日） 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有 差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第一节 发行概况 一、 本期 发行的基本情况 （一）公司基本情况 中文名称：厦门港务控股集团有限公司 法定代表人：陈鼎瑜 注册资本：人民币叁拾壹亿元整 住 所：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦25楼 办公地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦25楼 统一社会信用代码：9135020026013542XA 互联网网址：http://www.xpgco.com.cn 电子信箱：yangwx@xpgco.com.cn 经营范围：一、经营、管理授权范围内的国有资产；二、对涉及港口、码头、 物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企 业进行投资；三、依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进 行投资；四、对银行、信托、担保、保险等金融业务及证券类企业进行投资；五、 港口工程开发、建设及咨询；六、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、 咨询业务；七、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建 设及相关业务；八、其他与港口建设经营有关的业务。 （二）核准情况和核准规模 2015年10月12日，发行人召开董事会审议通过了《厦门港务控股集团有限公 司关于发行公司债券的议案》，形成《董事会决议》（董事会决议〔2015〕22 号），上述议案于2015年11月17日经公司唯一股东厦门市国有资产监督管理委员 会审批通过，并出具了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意厦门 港务控股集团有限公司申请公开发行2015年公司债券的相关事项的批复》（厦国 资产〔2015〕406号），基于跨年度原因 ， 本期债券名称已变更为 “厦门港务控股 集团有限公司 公开发行 2017年公司债券 （ 第二期 ） ”， 本期债券名称变更不影 响 厦门市国有资产监督管理委员会国资产〔 2015〕 406号文之效力 。 经中国证监会于2016年4月7日签发的“证监许可〔2016〕698号”文核准，公 司获准向社会公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。 （三）本期债券的主要条款 1、债券名称：厦门港务控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二 期）。 2、发行总额：本期债券的发行总额为人民币15亿元。 3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 4、债券期限：5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权 和投资者回售选择权。 5、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在 债券存续期前3年内固定不变。在本期债券存续期限的第3年末，如发行人行使调 整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前3年票面年 利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变。 6、发行人赎回选择权： 发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择 权的公告，若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 3年全部到期，发行人将 以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期 债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名 单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回选择权，则本期债券将继 续在第 4年、第 5年存续。 7、调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公 告，将同时发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告 。发行人有 权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债 券后 2年的票面利率，调整幅 度为 - 100至 100个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。 若发行人未行使调整 票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整 幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本 期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回 售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成 回售支付工作。 9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持 有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回 售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述 关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于 每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所 持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向 投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期 债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。 11、起息日：2017年8月25日。 12、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。 13、付息日： 2018年至 2022年每年的 8月 25日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。若发行人行使赎回选择 权，则本期债券的付息日为自 2018年至 2020年每年的 8月 25日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的付息日为自 2018年至 2020年每年的 8月 25日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1个交易日）。 14、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付 登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金 及最后 一期利息。 15、本金兑付日：2022年 8月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第 1个交易日）。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的本金支付日为 2020 年 8月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。若投资 者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2020年 8月 25日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。 16、募集资金及偿债保障金专户银行：中国建设银行股份有限公司厦门市分 行。 17、担保情况：本期债券为无担保债券。 18、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。 19、牵头主承销商 /簿记管理人： 兴业证券股份有限公司。 20、联席主承销商： 国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司。 21、债券受托管理人： 兴业证券股份有限公司。 22、发行方式： 具体定价与配售方案参见发行公告。 23、发行对象及配售安排： 面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。 24、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。 25、债券形式：实名制记账式公司债券。 26、承销方式：本期发行由牵头主承销商兴业证券和联席主承销商国信证券、 平安证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。 27、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充流动 资金。 28、新质押式回购： 本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级 为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件， 发行人拟向上海证 券交易所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准， 具体折算率等事宜 按上证所及证券登记机构的相关规定执行。 29、拟上市交易场所：上海证券交易所。 30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 二、本期债券发行及上市安排 （一）本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2017年8月21日。 发行首日：2017年8月23日。 预计发行期限：2017年8月23日至2017年8月25日。 （二）本期债券上市安排 本期发行结束后，本公司将尽快就本期债券向上海证券交易所提出上市交易 的申请。具体上市时间将另行公告。 三、本期债券发行的有关机构 （一）发行人： 厦门港务控股集团有限公司 住所：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦25楼 联系地址： 福建省厦门市湖里区东港北路31号港务大厦25楼 法定代表人：陈鼎瑜 联系人：杨文娴 联系电话：0592-5829052 传真：0592-6010034 邮编：361013 （二）牵头 主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路268号 联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层 法定代表人：兰荣 项目负责人：王静静、刘俊岑 项目组成员：何焱、赵元硕、张光晶 联系电话：021-38565879、38565568、38565893 传真：021-38565905 邮编：200135 （三）联席主承销商 1、国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 联系地址：中国北京金融大街兴盛街6号国信证券大厦三层 法定代表人：何如 项目负责人：寇达奇 联系电话：010-88005011、88005068 传真：010-88005099 邮编：100033 2、平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系地址： 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心北楼16层 法定代表人：曹实凡 项目负责人：王安平 项目组成员：李刚 联系电话：010-56800382 传真：010-66010583 邮编：100005 （四）律师事务所： 福建天翼律师事务所 住所： 厦门市湖滨北路振兴大厦 9楼 联系地址：厦门市湖滨北路振兴大厦 9楼 负责人：邱志平 经办律师：林丽琴、邹宏 联系电话： 0592- 5393111 传真： 0592- 5034767 邮编： 361012 （五）会计师事务所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 联系地址：厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A区 12- 15楼 负责人：徐华 经办人员：谢培仁、黄宝燕、裴素平 联系电话： 0592- 2528286 传真： 0592- 2217555 邮编： 361008 （六）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 住所：上海市汉口路 398号华盛大厦 14F 联系地址：上海市汉口路 398号华盛大厦 14F 法定代表人：朱荣恩 经办人员：林贇婧、张佳 电话： 021- 63501349 传真： 021- 63500872 邮编： 200001 （七）募集资金与偿债保障金专项账户开户银行 ：中国建设银行股份有限 公司厦门市分行 营业场所：厦门市思明区鹭江道 98号建设银行大厦 联系地址：厦门市思明区鹭江道 98号建设银行大厦 负责人：生柳荣 经办人员：肖春辉 电话： 0592- 2158098 传真： 0592- 2158099 邮编： 361012 （八）本期公司债券申请上市的证券交易所： 上海证券交易所 总经理：黄红元 住所：上海市浦东南路528号证券大厦 电话：021-68808888 传真：021-68804868 （九）公司债券登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 总经理：高斌 住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 电话：021-38874800 传真：021-58754185 四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2017年 3月 31日，本公司与本期发行有关的中介机构及其法定代表人、 负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他 重大利害关系。 五、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括购买本期债券的初始购买人和二级市场的购买 人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺： （一）接受本募集说明书对期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上证所上市交易，并 由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 第二节 发行人及本期债券的资信状况 一、资信评级机构及信用评级情况 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）综合评定， 本公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用级别为AAA。新世纪出具了《厦 门港务控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）信用评级报告》， 该评级报告在上海新世纪资信评估投资服务有限公司网站（http://www.shxsj.com） 予以公布。 二、信用评级报告的主要事项 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 新世纪评定“厦门港务控股集团有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）” 的信用级别为AAA，该级别反映了本期债券信用质量很高，信用风险很低。 新世纪授予发行人主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。该级别反映了 发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 （二）评级报告的内容摘要 1、优势 外部环境良好。国务院及福建省积极推进福建自贸区和海上丝绸之路的建设， 此外厦门东南国际航运中心、海西经济区、厦漳泉同城化等均在推进中，为厦门 港务集团的发展提供了良好的外部发展环境。 区位优势显著，港口配套设施良好。厦门港是我国东南沿海重要港口，集装 箱吞吐量居全国第八。厦门港务集团拥有较多的码头、仓储和货运资源，同时装 卸作业效率和服务水平不断提高，有利于提升公司整体竞争力。 腹地战略取得一定成效。厦门港整合漳州港进一步优化了厦门港口功能布局， 同时厦门港务集团积极推进腹地战略，新建陆地港、腹地港和支线，经济腹地范 围逐步扩大，发展空间得到扩展。 集装箱业务具有区域性垄断优势。目前，厦门港务集团已成为了厦门港集装 箱业务的核心运营主体，公司集装箱装卸业务在厦门港具有一定的区域垄断优势， 具有较强的竞争力。 融资能力较强。厦门港务集团融资能力较强，与多家银行保持着较好的合作 关系，且公司旗下有两家上市企业，具有一定的直接融资能力，公司整体财务弹 性较强。 2、关注 与周边港口形成一定竞争。厦门港与深圳港和宁波港的部分经济腹地重叠， 同时还面临福建省内港口业务分流风险，有一定的市场竞争压力。 贸易业务风险。近年来，厦门港务集团的贸易业务扩张快速，对资金需求量 大，且以钢材、铁矿石等大宗商品的供应链贸易为主，面临一定的经营风险。 对外投资风险。厦门港务集团目前银行理财产品和信托产品等金融产品的投 资规模较大，需关注公司投资产品的具体情况及相关投资风险。 （三）跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及新世纪评级制度相关规定在本 次评级的信用等级有效期内，新世纪将对发行人进行持续跟踪评级，包括持续定 期跟踪评级与不定期跟踪评级。 跟踪评级期间，新世纪将持续关注厦门港务集团外部经营环境的变化、影响 厦门港务集团经营或财务状况的重大事件、厦门港务集团履行债务的情况等因素， 并出具跟踪评级报告，以动态地反映厦门港务集团的信用状况。 1、跟踪评级的时间和内容 新世纪对厦门港务集团的跟踪评级期限为本评级报告出具日至失效日。 定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每年厦门港务集团经审计的年 度财务报告披露日起两个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级 报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重 大事项出现差异的，新世纪将作特别说明，并分析原因。 不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级 报告结论的重大事项时，厦门港务集团应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪 相应事项。新世纪及评级人员将密切关注与厦门港务集团有关的信息，在认为必 要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。 2、跟踪评级程序 定期跟踪评级前向厦门港务集团发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评 级前向厦门港务集团发送“重大事项跟踪评级告知书”。 跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、 出具评级报告、公告等程序进行。 新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投 资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，新世纪将把跟踪评级报告发送至发 行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其 他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 （四）其他重要事项 2014年6月11日，联合资信评估有限公司发布了跟踪评级报告，将发行人主 体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望为稳定。将发行人发行的“09厦港务 MTN2”、“11厦港务MTN1”、“12厦港务MTN1”的债项等级由AA+调整至AAA。 2014年6月16日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人2015年度 第一期12亿元中期票据的信用状况进行了分析，将发行人主体信用等级评定为 AAA，评级展望为稳定。 发行人主体级别调整主要基于厦门港区已基本完成外贸集装箱码头整合工 作，公司相应业务份额将迅速增加，集装箱业务无序竞争局面将得到很大程上的 缓解，公司相对垄断的市场地位将得到进一步巩固等因素。未来，随港口设施建 设的进一步完善，外贸集装箱业务整合效益的显现以及东南航运中心逐步建成， 公司业务运营及竞争实力将得到进一步提升。 三、公司资信情况 （一）发行人银行授信情况 截至2017年3月末，发行人共获得各银行及其他机构授信额度共计419.63 亿元，已使用额度为75.57亿元，其中尚未使用344.06亿元，发行人与国内多家 银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通，以下是主要银行授信以及使用情况。 发行人主要银行授信及使用情况 单位：万元 授信银行 授信额度 已使用额度 未使用额度 建设银行 780,000.00 240,630.00 539,370.00 工商银行 951,715.99 130,383.17 821,332.82 光大银行 115,000.00 - 115,000.00 民生银行 300,000.00 5,000.00 295,000.00 中国银行 76,591.00 36,697.00 39,894.00 平安银行 - - - 邮政储蓄银行 300,000.00 13,000.00 287,000.00 兴业银行 500,000.00 16,846.13 483,153.87 农业银行 900,000.00 235,689.00 664,311.00 招商银行 273,000.00 77,500.00 195,500.00 合计 4,196,306.99 755,745.30 3,440,561.69 截至本 募集说明书签署日，发行人主要银行授信情况未发生重大变化。 （二）发行人近三年业务往来违约情况 发行人近三年与主要客户发生业务往来时，均严格执行相关的业务约定，无 严重违约事项发生。 （三）发行人债务违约情况 截至本募集说明书签署日，发行人各项贷款均按时还本付息，未出现逾期未 偿还银行贷款及延迟付息的情况。通过人民银行信贷征信系统查询，发行人无未 结清不良信贷信息，无欠息信息。 （四）发行人债务融资工具发行及偿还情况 发行人及其子公司主要直接债务融资情况明细 债券名称 面值 （元） 发行日期 债券期限 发行金额 到期情况 07厦港务CP01 100 2007-10-10 1年 10亿 已到期 08厦港务CP01 100 2008-3-24 1年 6亿 已到期 09厦港务MTN1 100 2009-6-30 3年 12亿 已到期 债券名称 面值 （元） 发行日期 债券期限 发行金额 到期情况 09厦港务MTN2 100 2009-6-30 5年 11亿 已到期 10厦门港CP01 100 2010-5-19 1年 6亿 已到期 11厦港务CP001 100 2011-12-20 1年 6亿 已到期 11厦港务MTN1 100 2011-12-28 3年 4亿 已到期 12厦港务PPN001 100 2012-8-21 3年 15亿 已到期 12厦港务MTN1 100 2012-10-16 3年 13亿 已到期 14厦港务CP001 100 2014-4-15 1年 10亿 已到期 14厦港务SCP001 100 2014-8-21 90天 10亿 已到期 14厦港务发CP001 100 2014-9-11 1年 3亿 已到期 14厦港务MTN001 100 2014-10-21 3年 15亿 未到期 15厦港务SCP001 100 2015-3-6 180天 10亿 已到期 15厦港务MTN001 100 2015-5-13 3年 12亿 未到期 15厦港务CP001 100 2015-5-19 1年 10亿 已到期 14厦港务发CP001 100 2015-5-26 1年 0.5亿 已到期 14厦港务发CP002 100 2015-5-26 1年 0.5亿 已到期 15厦港务SCP002 100 2015-7-28 180天 13亿 已到期 15厦港务SCP003 100 2015-8-19 270天 10亿 已到期 15厦港务SCP004 100 2015-9-11 240天 10亿 已到期 15国际港务CP001 100 2015-9-14 1年 5亿 已到期 15厦港务SCP005 100 2015-10-22 180天 8亿 已到期 16厦港务SCP001 100 2016-1-14 270天 14亿 已到期 16厦港务MTN001 100 2016-3-25 3年 10亿 未到期 16厦港务SCP002 100 2016-4-26 210天 5亿 已到期 16厦港务SCP003 100 2016-4-27 210天 5亿 已到期 16厦港务CP001 100 2016-5-4 1年 13亿 已到期 16国际港务SCP001 100 2016-6-14 270天 4.5亿 已到期 16国际港务CP001 100 2016-6-24 1年 3亿 未到期 16厦港01 100 2016-6-24 5年 6亿 未到期 16厦港务发SCP001 100 2016-7-7 90天 1亿 已到期 16厦港务MTN002 100 2016-7-12 3年 13亿 未到期 16厦港务SCP004 100 2016-8-16 210天 10亿 已到期 16国际港务SCP002 100 2016-9-7 270天 7亿 未到期 16港务01 100 2016-9-20 7年 15亿 未到期 16厦港02 100 2016-10-24 5年 5亿 未到期 16港务02 100 2016-11-16 7年 10亿 未到期 16国际港务SCP003 100 2016-11-21 270天 5亿 未到期 16厦港务SCP005 100 2016-12-6 120天 6亿 已到期 17厦港务SCP001 100 2017-06-22 90天 5亿 未到期 17港务01 100 2017-07-03 5年 10亿 未到期 截至本募集说明书签署日，发行人未发生公司债券及其他债务违约或延迟支 付本息事项，发行人资信情况保持良好。 （五）本期发行后累计公司债券余额 本期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额 为61亿元，占公司2017年3月31日合并报表净资产的比例为39.80%，未超过本公 司净资产的40%。 （六）近三年合并报表主要财务指标 项目 2017年3月31日 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 流动比率 0.74 0.84 0.71 0.70 速动比率 0.60 0.69 0.59 0.55 资产负债率（%） 61.99 60.29 57.42 55.26 项目 2017年1-3月 2016年度 2015年度 2014年度 利息保障倍数 - 3.05 2.73 2.61 贷款偿还率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 利息偿付率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00 注： （ 1）流动比率 =流动资产 /流动负债 （ 2）速动比率 =（流动资产 - 存货） /流动负债 （ 3）资产负债率 =负债总额 /资产总额 （ 4）贷款偿还率 =实际贷款偿还额 /应偿还贷款额 （ 5）利息保障倍数 =（利润总额＋利息费用） /利息费用 （ 6）利息偿付率 =实际支付利息 /应付利息 第三节 发行人基本情况 一、发行人概况 中文名称：厦门港务控股集团有限公司 法定代表人：陈鼎瑜 成立日期： 1997 年 11 月 04 日 注册资本：人民币叁拾壹亿元整 实缴资本：人民币叁拾壹亿元整 住所：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼 邮编： 361012 联系人：杨文娴 联系方式： 0592 - 5829052 所属行业：交通运输、仓储和邮政业之水上运输业（《上市公司行业分类指 引》之 G55 ） 经营范围：一、经营、管理授权范围内的国有资产；二、对涉及港口、码头、 物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企 业进行投资；三、依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进 行投资；四、对银行、信托、担保、保险等金融业务及证券类企业进行投资；五、 港口工程开发、建设及咨询；六、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、 咨询业务；七、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建 设及相关 业务；八、其他与港口建设经营有关的业务。 统一社会信用代码： 9135020026013542XA 公司类型：国有独资 二、发行人设立及变更情况 （一）发行人的设立 厦门港务控股集团有限公司前身是厦门市交通国有资产投资有限公司，系 依据 1997 年 7 月 25 日厦门市人民政府 “ 厦府〔 1997 〕综 092 号 ” 《厦门市人民 政府关于成立厦门市交通国有资产投资有限公司的批复》组建的国有独资公司， 成立于 1997 年 11 月 4 日，原注册资本为 10,971 万元。本次出资 经厦门大学会 计师事务所厦大所验（ 97） NZ第字 4081号验资报告审验。 （二） 发行人注册资本变更情况 2004 年 9 月， 发行人接受厦门市财政局对原厦门港务集团有限公司的 100% 股权的无偿划转，同时发行人依据厦门市人民政府《厦门市人民政府关于市交通 国有资产投资有限公司更名等事项的批复》（厦府 [2004]241号）和厦门市财政局 《厦门市财政局关于厦门市交通国有资产投资有限公司更名等事项的批复》（厦 财 [2004]9号 ） 更名为 “厦门港务控股有限公司 ”。 2005 年 2 月 ， 发行人依据厦门市财政局 “厦财企 [2005]12号 ”《 厦门市财政 局关于厦门港务控股有限公司调整注册资本金的批复》，增加注册资本至人民币 31亿元，业经厦门天健华天会计师事务所厦门天健华天所验（ 2005） NZ字第 0007 号验资报告审验 。 2006 年 4 月，发行人更名为 “ 厦门港务控股集团有限公司 ” 并沿用至今。 2014年 7月，发行人补办出资人变更手续，出资人由厦门市财政局变更为 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（厦门市国资委），出资比例为 100%， 是发行人唯一股东 。 （三）重大资产重组情况 本公司最近三年内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的 重大资产购买、出售、置换。 （四）发行人的股权结构 发行人系厦门市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业，厦门市人民 政府国有资产监督管理委员会为其出资人和实际控制人，出资比例为 100%，是 发行人的唯一股东。 三、发行人组织结构图和重要的权益投资情况 （一）组织结构图 公司目前组织结构如下图所示。 监事会 总经理 董事会 纪委 党委会 职工代表大会 副总经理 总工程师 总经济师 总会计师 工会委员 会 办 公 室 工 会 办 公 室 纪 检 监 察 室 党 群 工 作 部 法 律 事 务 部 审 计 部 人 力 资 源 部 工 程 技 术 部 投 资 发 展 部 财 务 部 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 1、集团办公室（董事会秘书处） 该部门主要履行集团行政管理、安保管理（含综治、应急和危机）、公共关 系管理以及信访、卫生、总部后勤保障等有关职能，兼为集团董事会秘书处。 2、财务部 该部门主要履行集团财务管理、全面预算管理（含计划）、经济运行分析、 牵头集团统计工作等有关职能。 3、投资发展部 该部门主要履行集团战略管理、投资管理、资产经营与管理、资本运作（含 证券事务）、品牌管理、质量管理、采购管理以及涉及多部门协调的企业综合管 理等有关职能。 4、工程技术部 该部门主要履行集团工程建设（基建项目、设施设备技术改造项目）、设施、 技术设备、信息化、环保管理等有关职能。 5、人力资源部 该部门主要履行集团人力资源管理（包括战略规划、政策研究与制定、人才 开发培养、培训、人力信息化管理等）、薪酬管理、绩效考核和总部员工人事管 理等有关职能。 6、审计部 该部门主要履行集团内部审计监督、全面风险管理、制度建设等 有关职能。 7、法律事务部 该部门主要履行集团法律事务管理等有关职能。 8、党群工作部（含党办、纪检监察、工会办公室、团委） 该部门主要履行集团党建管理、党内纪律检查、行政监察、工会管理、干部 队伍建设、廉政建设、精神文明建设、共青团建设、企业文化建设、宣传工作、 军民共建、武装工作、计生工作等有关职能。 （二）纳入发行人合并范围内子公司和主要参股公司情况 截至 2017年 3月 31日，发行人纳入合并范围的子公司共 22家。公司纳入合并 报表的子公司情况如下： 截至 2017年 3月 31日发行人主要全资及控股子公司情况 单位：万元 /% 序号 企业名称 级次 注册地 业务性质 实收资本（万元） 持股比例 1 厦门国际港务股 份有限公司 2 厦门 码头业务 272,620 63.14% 2 厦门港务发展股 份有限公司 3 厦门 码头业务等 53,100 55.13% 3 厦门港务建设集 团有限公司 2 厦门 工程开发、建设 管理 12,300 100% 4 厦门海德拆船有 限公司 2 厦门 贸易、维修 449 100% 序号 企业名称 级次 注册地 业务性质 实收资本（万元） 持股比例 5 厦门港务服务有 限公司 2 厦门 码头劳务 375 100% 6 物业招待所 2 厦门 物业服务 10 100% 7 厦门高崎港务公 司 2 厦门 装卸搬运、仓储 122.43 100% 8 厦门货运枢纽中 心有限公司 2 厦门 货运仓储 2,000 100% 9 厦门市杏林建材 综合厂 2 厦门 人造板制品 228 100% 10 厦门海鸿石化码 头有限公司 2 厦门 码头设施经营 18,843.98 100% 11 厦门港刘五店码 头公司 2 厦门 （未完）  |