[中报]兆新股份:2017年半年度报告
深圳市兆新能源股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管 人员)张宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn )为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准；经营中可能存在国内外经济环境不确定的 风险、原材料价格波动风险、人力资源风险、光伏发电行业政策风险、光伏发 电行业市场竞争风险、太阳能光伏电站运营风险、共享出行、储能、智能充电 站等业务风险，已在本报告 “第四节 经营情况讨论与分析 十、公司面临的 风险和应对措施” 中描述，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 39 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 40 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 129 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或兆新股份 指 深圳市兆新能源股份有限公司（原名：深圳市彩虹精细化工股份有限公司） 彩虹集团或控股股东 指 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 深圳永晟 指 深圳市永晟新能源有限公司 深圳虹彩 指 深圳市虹彩新材料科技有限公司 捷德丰科技 指 深汕特别合作区捷德丰科技有限公司 兆中海智慧停车 指 深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司（原名：深圳市兆新智慧停车充 电投资有限公司） 嘟嘟单车 指 深圳市嘟嘟单车网络科技有限公司 北京百能 指 北京百能汇通科技有限责任公司（原名：北京百能汇通科技股份有限公司） 新彩公司 指 深圳市新彩再生材料科技有限公司 中小微企业 指 深圳市中小微企业投资管理有限公司 乐途宝科技 指 深圳市乐途宝网络科技有限公司 中海物贸 指 中海物贸（深圳）有限公司 兆威新能源 指 深圳市兆威新能源科技有限责任公司 嘉兴彩联 指 嘉兴市彩联新材料科技有限公司 深汕虹彩 指 深汕特别合作区虹彩新材料有限公司 新余德佑 指 新余德佑太阳能电力有限责任公司 佛山中盛 指 佛山市中盛新能源科技有限公司 围场公司 指 围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司 合肥永聚 指 合肥永聚太阳能电力开发有限公司 惠州中至正 指 惠州中至正新能源有限公司 湖州永聚 指 湖州永聚新能源有限公司 肥西国胜 指 肥西国胜太阳能发电有限公司 攀枝花君晟 指 攀枝花君晟新能源有限公司 攀枝花君诚 指 攀枝花君诚新能源发展有限公司 宏旭新能源 指 深圳宏旭新能源汽车运营有限公司 宁夏揭阳中源 指 宁夏揭阳中源电力有限公司 湖州晶盛 指 湖州晶盛光伏科技有限公司 广东中诚永晟 指 广东中诚永晟新能源有限公司 河南协通 指 河南协通新能源开发有限公司 合肥晟日 指 合肥晟日太阳能发电有限公司 汇通正源 指 深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙） 前海新旺兆 指 深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙） 西南证券或保荐机构 指 西南证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 A股 指 人民币普通股 报告期 指 2017年1月1日-2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 兆新股份 股票代码 002256 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆新能源股份有限公司 公司的中文简称（如有） 兆新股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Sunrise New Energy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SUNRISE 公司的法定代表人 陈永弟 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金红英 王云 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期11栋6楼 深圳市南山区高新技术产业园科技中二 路软件园二期11栋6楼 电话 0755-86922889 0755-86922886 传真 0755-86922800 0755-86922800 电子信箱 dongsh@rainbowvc.com dongsh@rainbowvc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 289,264,280.24 356,402,581.53 -18.84% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,162,142.19 69,104,024.62 -8.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 54,505,595.40 30,607,146.79 78.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 68,927,789.41 34,931,375.40 97.32% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00% 加权平均净资产收益率 2.83% 7.90% -5.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,444,513,583.61 3,349,493,948.49 2.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,187,570,074.03 2,218,528,525.44 -1.40% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,327,670.19 详见合并财务报表项目注释“其 他收益”及“营业外收入” 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 739,884.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,261.07 减：所得税影响额 501,268.58 合计 8,656,546.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化，具体可参见2016 年年报。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司报告期末长期股权投资17,766.19万元，报告期初14,940.55万元，较报告期初 增加2,825.64万元，主要是公司对联营企业中小微企业进行增加投资所致。 固定资产 公司报告期末固定资产143,547.32万元，报告期初133,779.51万元，较报告期初增 加9,767.81万元，主要是合并范围增加所致。 无形资产 公司报告期末无形资产1,164.74万元，报告期初991.94万元，较报告期初增加172.80 万元，主要是购买专利权所致。 在建工程 公司报告期末在建工程10,346.15万元，报告期初21,190.40万元，较报告期初减少 10,844.25万元，主要是处置在建工程所致。 其他非流动资产 公司报告期末其他非流动资产19,134.78万元，报告期初22,728.39万元，较报告期 初减少3,593.61万元，主要是报告期股权投资交易完成预付款减少所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见2016年年报。 第四节 经营情况讨论与分析 一、 概述 报告期内，公司实现营业总收入28,926.43万元，较上年同期减少6,713.83万元，降幅18.84%。实现 归属于上市公司股东的净利润6,316.21万元，较上年同期减少594.19万元，降幅8.60%；其中，扣除非经 常性损益后归属于上市公司股东的净利润5,450.56万元，较上年同期增加2,389.84万元，涨幅78.08%。 公司始终围绕未来的发展战略，转变创新思维模式和创新商业模式，确保主营业务优化升级和持续增 长，新兴产业落地生根并开花结果。2017年上半年度公司重点工作如下： 1、在新能源光伏电站方面：已并网的项目重点抓发电质量；已开工项目重点抓紧在今年全部完成验 收并网；今年开工项目重点抓今年底验收并网；加大已发电优质项目并购。 2、在新能源汽车集中式充电站方面：在全国范围内，重点是一线城市，争取投资运营100个集中式、 智能化微网大型充电站，拥有自主运营管理信息化服务平台，形成适度超前、车桩联动、直流快充为主、 智能高效、可持续发展的“充电基础设施+互联网”、并基于电力微波PLC车桩互联的快速充电站系统。 3、在智慧停车服务平台+运营方面：公司将“智慧停车”做为新的投资方向和业务重点，致力于智慧 停车产业以解决城市的“停车难”问题，聚焦于“智慧停车”、“公共停车场投资建设”、“公共停车场 运营管理”等业务领域，以“互联网+停车场”的模式盘活城市停车资源的存量、以公共停车场的投资建 设和运营管理、老旧社区停车场的建设与改造以增加城市停车位的增量，将公司打造为国内领先的城市级 智慧停车综合服务运营商。 4、在能效型储能技术方面：继续拓展锌溴储能电池模块及系统的销售业务，同时，针对光伏电站“弃 光”市场推出储能调峰解决方案以提高光伏并网率及稳定性；针对电力调频市场推出储能调频解决方案； 针对工业用电大户推出储能“光伏+储能”的解决方案，帮助用户提高新能源使用率，削峰填谷降低电费 的目的；针对电动汽车车主提供“光储充”一体化充电服务；并开展以储能为核心技术的“互联网+智慧 能源”的解决方案。 5、在精细化工行业方面：紧紧围绕公司的同心多元化的发展战略，加快老业务环保型升级和持续增 长，坚持以客户需求为导向，将健康家居装饰与互联网营销有机结合，完善以核心产品带动关联产品和关 联服务提高市场占有率。进一步加大技术投入，以技术创新，实现公司精细化工板块的产品由工业品领域 延伸至民用品领域的转变，确保公司经营目标的实现。 6、在生物基降解材料业务方面：继续落实执行国家生物基材料专项，生物质热塑性复合材料深圳城 市应用示范项目，重点跟进新疆生产建设兵团生物降解地膜试验及推广应用，争取尽快向市场推广应用， 跟进生物基材料与普通化石基塑料复合改性应用于新能源汽车、新能源储能设施、LED光电及家用电器等 领域，扩大生物基材料市场。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 289,264,280.24 356,402,581.53 -18.84% 营业成本 175,486,232.69 240,201,916.37 -26.94% 销售费用 16,165,924.78 24,472,831.19 -33.94% 主要是处置子公司，本期合并范围 减少 管理费用 27,894,295.97 28,292,340.19 -1.41% 财务费用 8,732,566.95 22,054,525.01 -60.40% 本期货币资金规模较去年同期增 长，利息收入增加 所得税费用 2,705,951.15 7,884,838.72 -65.68% 主要是本期光伏业务贡献增加，光 伏发电享受所得税优惠政策 研发投入 7,673,557.86 9,495,364.70 -19.19% 经营活动产生的现金流量净额 68,927,789.41 34,931,375.40 97.32% 主要是本期光伏业务经营活动产生 的现金流净额增加 投资活动产生的现金流量净额 -160,913,369.33 -417,224,335.23 61.43% 主要是本期对外投资及收购减少， 投资活动现金流出减少 筹资活动产生的现金流量净额 104,617,302.15 1,747,832,000.31 -94.01% 主要是上年同期非公开发行募集资 金到位，筹资活动现金流入增加 现金及现金等价物净增加额 12,631,722.23 1,365,539,040.48 -99.07% 主要是上年同期非公开发行募集资 金到位，筹资活动现金流入增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 289,264,280.24 100% 356,402,581.53 100% -18.84% 分行业 精细化工行业 165,204,855.91 57.11% 183,895,227.11 51.60% -10.16% 新材料行业 23,045,829.32 7.97% 27,076,712.49 7.60% -14.89% 室内环境治理行业 12,415,033.50 3.48% -100.00% 光伏发电行业 101,013,595.01 34.92% 27,887,020.23 7.82% 262.22% 光伏发电设备行业 105,128,588.20 29.50% -100.00% 分产品 环保功能涂料与辅料 122,174,137.09 42.23% 140,366,797.38 39.39% -12.96% 绿色环保家居用品 8,151,849.77 2.82% 6,170,582.33 1.73% 32.11% 汽车环保节能美容护理用品 34,878,869.05 12.06% 37,357,847.40 10.48% -6.64% 生物基材料及制品 23,045,829.32 7.97% 27,076,712.49 7.60% -14.89% 室内环境治理产品 0.00% 12,415,033.50 3.48% -100.00% 光伏发电 101,013,595.01 34.92% 27,887,020.23 7.82% 262.22% 光伏设备 105,128,588.20 29.50% -100.00% 分地区 国内 188,368,606.95 65.12% 245,271,683.21 68.82% -23.20% 国外 100,895,673.29 34.88% 111,130,898.32 31.18% -9.21% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 精细化工行业 165,204,855.91 112,510,395.90 31.90% -10.16% 1.62% -7.89% 新材料行业 23,045,829.32 22,891,855.79 0.67% -14.89% 4. 68% -18.57% 光伏发电行业 101,013,595.01 40,083,981.00 60.32% 262.22% 292.77% -3.09% 分产品 环保功能涂料与辅料 122,174,137.09 81,826,226.47 33.02% -12.96% -0.01% -8.67% 绿色环保家居用品 8,151,849.77 5,246,818.41 35.64% 32.11% 49.74% -7.58% 汽车环保节能美容护理用品 34,878,869.05 25,437,351.01 27.07% -6.64% 0.21% -4.98% 生物基材料及制品 23,045,829.32 22,891,855.79 0.67% -14.89% 4. 68% -18.57% 光伏发电 101,013,595.01 40,083,981.00 60.32% 262.22% 292.77% -3.09% 分地区 国内 188,368,606.95 104,485,275.99 44.53% -23.20% -38.25% 13.52% 国外 100,895,673.29 71,000,956.70 29.63% -9.21% 0.01% -6.49% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 室内环境治理行业营业收入较上年同期减少100%，主要原因系2016年9月公司处置室内环境治理业务， 本报告期不再纳入合并范围；光伏发电行业营业收入较上年同期增加262.22%，主要原因系本报告期光伏 发电规模增加。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,806,425.29 5.86% 本报告期参股公司及合营企业投资收益 是 资产减值 4,194,815.40 6.46% 根据会计政策计提的减值损失 否 营业外收入 2,470,071.18 3.80% 主要是本报告期与企业日常经营活动无 关的政府补贴收入 否 营业外支出 6,000.11 0.01% 否 其他收益 5,953,860.19 9.16% 本报告期确认的与企业日常经营活动相 关的政府补助 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,028,176,281.43 29.85% 1,631,780,015.68 42.50% -12.65% 主要是支付供应商款项及偿还借 款，期末余额减少 应收账款 261,441,686.42 7.59% 250,885,249.31 6.53% 1.06% 存货 53,774,190.57 1.56% 67,498,523.28 1.76% -0.20% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 177,661,925.68 5.16% 144,802,292.37 3.77% 1.39% 固定资产 1,435,473,171.45 41.67% 510,621,299.74 13.30% 28.37% 主要是光伏电站验收并网结转固 定资产及合并范围增加 在建工程 103,461,545.70 3.00% 863,976,796.91 22.50% -19.50% 主要是光伏电站验收并网结转固 定资产 短期借款 668,000,000.00 19.39% 810,035,000.00 21.10% -1.71% 应付票据 162,538,223.35 4.72% 45,133,014.08 1.18% 3.54% 应付账款 176,479,062.02 5.12% 500,869,646.59 13.04% -7.92% 期末应付供应商款项减少 其他非流动资产 191,347,764.46 5.56% 174,475,473.01 4.54% 1.02% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 132,087,141.56 银行承兑汇票保证金 应收账款 47,434,462.70 短期借款质押 佛山中盛、合肥永聚的100%股权 0.00 股权质押 固定资产 110,207,236.31 佛山中盛光伏在建电站售后回租构成融资租赁 固定资产 133,784,619.67 合肥永聚光伏电站售后回租构成的融资租赁 固定资产 41,283,207.50 短期借款房产抵押 合计 464,796,667.74 —— 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 177,450,000.00 42,000,000.00 322.5% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资公 司名称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 合肥晟日 太阳能发 电有限公 司 光伏 电站 建设、 运营 收购 15,178.971 100.00% 募集资 金、自有 资金 合肥聚能 新能源科 技有限公 司 长期 光伏 发电 工商登 记已完 成 206.11 否 2016 年12 月28 日 巨潮资讯 网（公告 编号： 2016-127） 合计 -- -- 15,178.97 -- -- -- -- -- -- 0 206.11 -- -- -- 注：1合肥永聚采用承债式收购合肥晟日的100%股权，收购价款总额为15,178.97万元，该收购价款总额包括合肥晟日的股 权收购款86.84万元，及清偿合肥晟日债务15,092.13万元。其中以合肥永聚的债权10,800万元和深圳永晟的债权3,000万 元抵偿股权收购款及承担合肥晟日部分债务；其余部分1,378.97万元用现金偿还。截至本报告期末，还剩现金清偿部分 1,378.97万元尚未支付。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 178,648.05 报告期投入募集资金总额 2,245.26 已累计投入募集资金总额 45,442.07 报告期内变更用途的募集资金总额 4,530 累计变更用途的募集资金总额 41,853.61 累计变更用途的募集资金总额比例 23.43% 募集资金总体使用情况说明 （一） 首次公开发行股票募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 2008年6月3 日，经中国证监会“证监许可[2008]771号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，每股发行价格12.56元，募集资金总额 276,320,000.00元，扣除与发行有关的费用共计26,292,774.23元后，实际募集资金净额250,027,225.77元。上述募集资金 已于2008年6月19日到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2008]97号验资报告验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本半年度募集资金账户期初余额为946,093.20元，本半年度募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入11,389.98 元，本半年度项目使用募集资金945,921.41元，本半年度销户后结算的利息收入转入一般账户金额11,561.77元，募集资 金账户期末余额为0.00元。 （二）非公开发行股票募集资金的基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 2015年12月23日，经中国证监会“证监许可【2015】3024号”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司非公开 发行股票的批复》的核准，公司获准非公开发行人民币普通股不超过156,339,500股。公司非公开实际发行人民币普通股 156,339,468股，每股发行价格9.78元，募集资金总额1,528,999,997.04元，扣除与发行有关的费用共计7,722,339.46元后， 实际募集资金净额1,521,277,657.58元，上述募集资金已于2016年5月18日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的瑞华验字【2016】48070002号验资报告验证。 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本半年度募集资金账户期初余额为758,865,228.67元，本半年度募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入 103,066.69元，本半年度使用募集资金投入项目21,506,709.89元，募集资金账户期末余额为737,461,585.47元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、新建年产6,000万罐 气雾漆生产线项目 是 10,000 已变更 不适用 是 2、新建年产5,000万罐 绿色家居、汽车及工业 环保气雾用品项目 是 5,116.81 已变更 不适用 是 3、新建年产8,000万只 气雾罐生产项目 是 7,495.91 已变更 不适用 是 4、营销网络建设项目 是 2,390 已变更 不适用 是 5、纳尔特节能环保建 材项目 是 已变更 不适用 是 6、新建年产60,000吨 低碳生物分解材料与 制品项目 是 已变更 不适用 是 7、光伏发电项目 7.1河北承德围场县中 草药种植结合50MW 光伏发电项目 否 12,000 12,067.07 100.56% 已并网 2,434.54 是 否 7.2惠州比亚迪工业园 区9.48MW分布式光伏 发电项目（原为 20MW） 是 5,460.28 94.59 5,594.59 102.46% 已并网 269.07 是 是 7.3安徽省庐江县白湖 社区胜利圩区种养殖 否 4,530 4,530 100.00% 已并网 717.44 是 否 基地20MW分布式光 伏发电项目 7.4安徽省白湖养殖有 限责任公司渔场 20MW分布式光伏发 电项目 否 0 0 已变更 不适用 是 8、庐江县白湖镇梅山 村养殖渔场20MW分 布式光伏发电项目 否 4,530 4,546.12 100.36% 已并网 206.11 是 否 9、浙江80MW分布式 光伏发电项目 否 60,000 61,889.75 2017年12 月31日 不适用 否 10、安徽60MW分布式 光伏发电项目 否 40,000 40,000 2018年4 月30日 不适用 否 11、四川60MW分布式 光伏发电项目 11.1攀枝花市西区新庄 村光伏生态修复 20WM分布式光伏发 电项目 是 15,333.33 0 已变更 不适用 是 11.2攀枝花市林光互补 生态修复应用20WM 分布式光伏发电项目 （二期）项目 否 15,333.33 15,333.33 2018年4 月30日 不适用 否 11.3攀枝花市林光互补 生态修复应用20WM 分布式光伏发电项目 （三期）项目 否 15,333.34 15,333.34 2018年4 月30日 不适用 否 12、补充流动资金项目 否 6,127.77 6,127.77 6,142.23 100.24% 已完成 不适用 否 13、遂平县嵖岈山镇凤 凰山20MW光伏发电 项目 否 13,443.58 2,150.67 12,562.06 93.44% 已并网 694.27 是 否 承诺投资项目小计 -- 177,130.49 178,648.05 2,245.26 45,442.07 -- -- 4,321.43 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 177,130.49 178,648.05 2,245.26 45,442.07 -- -- 4,321.43 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、安徽60MW分布式光伏发电项目 由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整，公司放缓了光伏电站的建设进度，为了锁定电价 收益，公司于2017年8月18日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于变更部分非公开发行股 票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权的议案》，拟将“合肥市肥西县花岗 镇河光村渔光互补20MW分布式光伏发电项目”变更为已并网的“江西省永新县高市乡樟木山20MW光 伏发电站项目”；另外40MW分布式光伏发电项目预计于2018年4月30日前完工。 2、四川40MW分布式光伏发电项目（攀枝花市林光互补生态修复应用20WM分布式光伏发电项目（二 期）和（三期）项目） 由于目前国家对建设光伏电站的政策在不断地调整，公司放缓了光伏电站的建设进度，预计于2018年 4月30日前完工。 项目可行性发生重大 如上所述 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 2016年12月27日公司第四届董事会第十五次会议及2017年1月13日公司2017年第一次临时股东 大会审议通过了《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目暨股权收购及资产出售的议案》，决 定将募集资金项目首次公开发行股票募集资金投资项目中的“安徽白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布 式光伏发电项目”变更为已并网的“庐江县白湖镇梅山村养殖渔场20MW分布式光伏发电项目”。项目实施 地点由安徽省合肥市庐江县白湖镇兆河渔场变更为庐江县白湖镇梅山村。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2016年12月27日公司第四届董事会第十五次会议及2017年1月13日公司2017年第一次临时股东 大会审议通过安徽白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发电项目”变更为“庐江县白湖镇梅山村养 殖渔场20MW分布式光伏发电项目”，实施方式由企业自建变更为收购股权。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 报告期内无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2016年7月24日第四届董事会第十次会议及2016年第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月。 2017年7月17日，公司将人民币60,000万元全部归还至募集资金账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截止2017年6月30日，首次公开发行股票募集资金所有项目的募集资金使用完毕，其中“惠州比亚 迪工业园区9.48MW分布式光伏发电项目”的实施主体惠州中至正新能源有限公司在中国建设银行深圳福 田支行开立的募集资金专用账户在销户时，结算出的利息收入11,561.77元转入惠州中至正新能源股份有限 公司的一般账户——广发银行惠州大亚湾支行。 尚未使用的募集资金 用途及去向 “惠州比亚迪工业园区9.48MW分布式光伏发电项目”的实施主体惠州中至正新能源有限公司在中国 建设银行深圳福田支行开立的募集资金专用账户在销户时，结算出的利息收入11,561.77元转入惠州中至正 新能源股份有限公司的一般账户——广发银行惠州大亚湾支行。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报告期实 际投入金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 河北承德围场县中草药 “新建年产6,000万罐 12,000 12,067.07 100.56% 已并网 2,434.54 是 否 种植结合50MW光伏发 电项目 气雾漆生产线项目”、 “新建年产5,000万罐 绿色家居、汽车及工业 环保气雾用品项目”及 “新建年产60,000吨低 碳生物分解材料与制 品项目” 惠州比亚迪工业园区 9.48MW分布式光伏发电 项目（原为20MW） 5,460.28 94.59 5,594.59 102.46% 已并网 269.07 是 否 安徽省庐江县白湖社区 胜利圩区种养殖基地 20MW分布式光伏发电 项目 4,530 4,530 100.00% 已并网 717.44 是 否 安徽省白湖养殖有限责 任公司渔场20MW分布 式光伏发电项目 已变更 不适 用 是 遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW光伏发电项目 攀枝花市西区新庄村 光伏生态修复20WM 分布式光伏发电项目 13,443.58 2,150.67 12,562.06 93.44% 已并网 694.27 是 否 庐江县白湖镇梅山村养 殖渔场20MW分布式光 伏发电项目 安徽省白湖养殖有限 责任公司渔场20MW 分布式光伏发电项目 4,530 4,546.12 100.36% 已并网 206.11 是 否 合计 -- 39,963.86 2,245.26 39,299.84 -- -- 4,321.43 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) （一）新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目、新建年产5,000 万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目和新建年产60,000吨 低碳生物分解材料与制品项目变更 1、变更原因：由于近几年宏观经济下行导致气雾漆、气雾用品 等传统应用行业需求下滑，低碳生物分解材料与制品现有的产能已满 足目前市场需求。公司进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大， 为了使募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，结合公司整体 产业的布局，经公司谨慎研究，上述三项募集资金投资项目拟以自有 资金投入，不再以募集资金投入。公司根据发展战略规划，为抓住当 下光伏产业发展的历史机遇，充分进行可行性分析及市场调研，合理 布局公司在光伏新能源产业的业务格局，公司决定将上述三项募集资 金投资项目变更为“光伏发电项目”。本次变更募集资金项目符合我 国建设“资源节约型、环境友好型社会”的“十二五”规划建议，同 时对公司重点发展光伏产业将起到积极作用，有利于加快公司在光伏 电站领域的布局和建设。新项目的建成并网将对公司业绩产生积极影 响，同时为公司在光伏电站领域以分布式电站与大型地面电站专业运 营模式全方位快速、全面、有序的发展打下了基础。 2、决策程序：2014年11月4日公司第三届董事会第二十四次 会议及2014年11月24日公司2014年第四次临时股东大会会议决议 通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“新建年产6,000 万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及 工业环保气雾用品项目”和“新建年产60,000吨低碳生物分解材料 与制品项目”变更至“光伏发电项目”。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体 上予以公告。 （二）惠州比亚迪工业园区20MW分布式光伏发电项目变更 1、变更原因：该项目于2014年10月启动，至2016年6月已完 成总工程量60%，现由于惠州比亚迪需在其部分屋顶安装环保除尘设 备以及无人机实验区，经惠州比亚迪与项目实施主体惠州中至正友好 协商，达成一致，拆除部分已建成的光伏工程。根据施工各方的最终 核实，该项目最终的装机容量为9.48MW。 2、决策程序：2016年10月13日公司第四届董事会第十三次会 议及2016年10月31日公司2016年第五次临时股东大会会议决议通 过了《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目建设规模及 投资金额的议案》，将“惠州比亚迪工业园区20MW分布式光伏发 电项目”调整为“惠州比亚迪工业园区9.48MW分布式光伏发电项 目”。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体 上予以公告。 （三）安徽省白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发 电项目的变更 1、变更原因：因2016年当地的特大暴雨灾害使得该项目场址水 位超过近60年来最高水位，超出设计院设计的防洪水位标准，导致 该项目暂停施工。为及早锁定电价、确保公司的投资收益及提高募集 资金的使用效率，更快地产生经济效益，经公司谨慎研究，决定将建 在“安徽白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发电项目” 变更为已并网的“庐江县白湖镇梅山村养殖渔场20MW分布式光伏 发电项目”。 2、决策程序：2016年12月27日公司2016年第四届董事会第 十五次会议及2017年1月13日公司2017年第一次临时股东大会会 议决议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目暨 股权收购及资产出售的议案》，将“安徽省白湖养殖有限责任公司渔 场20MW分布式光伏发电项”变更为“庐江县白湖镇梅山村养殖渔 场20MW分布式光伏发电项目”。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体 上予以公告。 （四）攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20WM分布式光伏发 电项目 1、变更原因：“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复20WM分布 式光伏发电项目”为“四川60WM分布式光伏发电项目”之一，由 于该项目尚未开工建设，且目前国家对建设光伏电站的政策在不断地 调整，使得尚未开工建设的光伏电站的投资收益存在较大的不确定 性，为提高公司募集资金的使用效率，更快地生产经济效益，公司谨 慎研究，决定直接收购已并网的“遂平县嵖岈山镇凤凰山不在投资建 设20MW光伏发电项目”，原“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20WM分布式光伏发电项目”不再投资建设。 2、决策程序：2016年10月13日公司第四届董事会第十三次会 议及2016年10月31日的2016年第五次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体 上予以公告。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 详见上表”募集资金承诺项目情况“中关于“未达到计划进度或预 计收益的情况和原因（分具体募投项目）”的说明 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况 的专项报告 2017年08月23日 巨潮资讯网（公告编号2017-088关于募集资金 2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告） 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 合肥聚 能新能 源科技 有限公 司 安徽省 白湖养 殖有限 责任公 司渔场 20MW 分布式 光伏发 电项目 2017年 3月1日 10,800 0 本次交 易有利 于增强 公司的 盈利能 力，提 高公司 收益水 平。 0.00% 公允价 值 否 不适用 是 是 按计划 如期实 施 2016年 12月 28日 巨潮资 讯网（公 告编号： 2016-127） 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市永晟新能源 有限公司 子公司 光伏行业 499,638,555.13 2,758,480,314.09 639,978,396.02 101,013,595.01 63,481,515.44 61,322,746.24 深圳市虹彩新材料 科技有限公司 子公司 环保新材 料 50,000,000.00 161,129,496.11 20,309,958.77 23,076,598.55 -8,731,996.11 -7,397,815.51 彩虹股份（香港） 有限公司 子公司 贸易 61,523.00 2,862,734.02 -38,085.47 4,476,040.14 -52,673.71 -52,673.71 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 合肥晟日太阳能发电有限公司 收购 有利于加快公司光伏发电并网目标的实现，锁定较高的 上网电价，使投资项目尽快产生收益，提高资金的使用 效率。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 10.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 8,185.63 至 10,004.65 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,095.14 业绩变动的原因说明 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润在8,185.63 万元至10,004.65万元之间，其基本来自主营业务利润；公司 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,095.14万元， 其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,420.47万元；与去年同期对比，主营业务利润有较大幅度 增长，主要原因是新能源业务贡献利润增大所致。 十、公司面临的风险和应对措施 1、国内外经济环境不确定的风险 由于国内外市场存在不确定性因素，市场会有一定的波动，对公司的销售产生一定的影响。 2、原材料价格波动风险 石化产品长期以来受国际市场的影响较大，具有很大的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注原 材料价格波动变化趋势，适时调整采购策略，努力规避原材料价格风险。 3、人力资源风险 公司是一家以节能、减排、低碳、环保为核心的国家级高新技术企业，核心业务涉及新材料、新能源 等多个领域。未来，公司产业扩张和各项新业务不断发展，经营规模扩大，对各层面专业管理人员需求急 剧增加，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足预期的需求。针对上述风险，公司一方面加强对在 职人才的培训，提高技能和综合管理能力；一方面加强人才引进力度，加强外部人才合作，启动招才引智 工程，强化人才储备计划。同时，进一步完善激励机制体系建设，保持公司人才队伍相对稳定。 4、光伏发电行业政策风险 光伏发电行业与国家和地方政府政策关联度较高，政策的变化可能会对相关产业的收益产生影响。若 未来国家和地方政府光伏电价补贴政策存在上网电价补贴下调、取消或者无法落实等情况，则可能为公司 光伏发电业务带来不利影响。 5、光伏发电行业市场竞争风险 光伏发电行业作为我国具有巨大发展潜力的战略性新兴产业，近年来发展迅速，政府支持力度较大。 分布式发电行业因享有较高的政府补贴和具有巨大的应用前景与市场空间，行业新进入者持续增加，市场 竞争日趋激烈。与同行业公司相比，公司太阳能光伏发电业务并不具备先发优势，未来可能面临行业竞争 加剧而导致收益率下降的风险。 6、太阳能光伏电站运营风险 公司开发建设的太阳能光伏电站可选择运营或出售，若选择运营则预计运营时间一般为20年，在此期 间可能存在如下电站运营风险： （1）人力成本的持续上升，可能给相关项目整体收益带来不利影响； （2）太阳能光伏电站项目的购电方或用电方若出现拖欠电费等情形，则可能对相关项目整体收益带 来不利影响； （3）根据国家能源局的统计，目前在西北五省（包括宁夏）均出现了不同程度的“弃光限电”的现象。 公司目前在建及并网电站主要布局在我国的东部、南部等经济发达区域，能够及时消纳光伏电力，但是未 来如若“弃光限电”现象严重，将有可能对公司电站的收益造成影响，从而对公司新能源业务带来一定的不 利影响。 7、共享出行、储能、智能充电站等业务风险 根据公司的新能源业务战略规划及产业链的需求，公司先后布局了共享出行、储能设备的生产与销售、 智能充电站及智慧停车场的运营。公司的上述业务布局，完善了新能源板块中各项业务的联系，构建了新 能源运营生态圈闭环，但是因公司上述布局整体尚处于起步阶段，且最终受到商业模式、管理团队、市场 环境等因素影响，虽然有较好的市场预期，但是未来其业务的成长仍然具有不确定性。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 52.33% 2017年01月13日 2017年01月14日 巨潮资讯网《2017年第一次 临时股东大会决议公告》 （公告编号：2017-003） 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 52.95% 2017年02月27日 2017年02月28日 巨潮资讯网《2017年第二次 临时股东大会决议公告》 （公告编号：2017-020） 2016年年度股东大 会 年度股东大会 52.98% 2017年05月03日 2017年05月04日 巨潮资讯网《2016年年度股 东大会决议公告》（公告编 号：2017-037） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 公司 其他承诺 公司未来不为激励对 象依股票期权与限制 性股票激励计划获取 2013年12月 04日 2017年6月12 日 已履行完毕 有关权益提供贷款以 及其他任何形式的财 务资助，包括为其贷 款提供担保。 其他对公司中小股东所作承诺 彩虹集 团 股份增持承 诺 彩虹集团计划自 2017年1月26日起 未来六个月内，拟通 过深圳证券交易所允 许的方式增持公司股 份不低于500万股， 不超过公司总股本的 1.5%。 2017年01月 20日 2017年2月17 日 已履行完毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成预 计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判 决执行情况 披露日期 披露索引 吉林省弗迪奈仕生物环保 科技有限公司 358.88 否 已结案 已计提100%的 坏账准备 不适用 AK PAK RICCI 581.02 否 诉讼中 已计提51.20% 的坏账准备 不适用 LONGEAR PACKAGING LIMITED 213.51 否 诉讼中 已计提51.20% 的坏账准备 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 （未完）  |