[中报]浙江富润:2017年半年度报告
公司代码：600070 公司简称：浙江富润 浙江富润股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵林中、主管会计工作负责人王坚及会计机构负责人（会计主管人员）王坚声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风 险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与 分析”中关于公司未来发展可能面对的风险内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 29 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 133 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、浙江富润 指 浙江富润股份有限公司 富润集团 指 富润控股集团有限公司 惠风创投 指 浙江诸暨惠风创业投资有限公司 印染公司 指 浙江富润印染有限公司 纺织公司 指 浙江富润纺织有限公司 海茂公司 指 浙江富润海茂纺织布艺有限公司 宏丰公司 指 浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司 丝绸织造公司 指 浙江诸暨富润丝绸织造有限公司 明贺公司 指 浙江明贺钢管有限公司 富源公司、再生资源公司 指 浙江富源再生资源有限公司 富润屋公司 指 诸暨富润屋城东置业有限公司 贸易公司 指 浙江富润贸易有限公司 服饰公司 指 诸暨富润服饰有限公司 诸暨创意园 指 诸暨长城国际影视网游动漫创意园有限公司 网络科技公司 指 浙江富润网络科技有限公司 泰一指尚 指 杭州泰一指尚科技有限公司 泰一传媒 指 杭州泰一传媒有限公司 泰一盘点 指 杭州泰一盘点信息技术有限公司 德嘉信息 指 浙江德嘉信息技术有限公司 泰一数据 指 杭州泰一指尚数据科技有限公司 泰一电商 指 杭州泰一电商科技有限公司 泰一德信 指 泰一德信科技（成都）有限公司 新能源科技 指 诸暨富润新能源科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江富润股份有限公司 公司的中文简称 浙江富润 公司的外文名称 Zhejiang Furun CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Zhejiang Furun 公司的法定代表人 赵林中 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢伯军 何滔 联系地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 浙江省诸暨市陶朱南路12号 电话 0575-87015763 0575-87780636 传真 0575-87026018 0575-87026018 电子信箱 frdjtx@163.com frdjtx@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号 公司注册地址的邮政编码 311800 公司办公地址 浙江省诸暨市陶朱南路12号 公司办公地址的邮政编码 311800 公司网址 www.furun.net 电子信箱 frdjtx@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 浙江省诸暨市陶朱南路12号 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浙江富润 600070 无 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 865,570,878.64 414,245,246.77 108.95 归属于上市公司股东的净利润 97,204,676.06 5,650,892.50 1,620.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 31,608,142.80 4,951,127.00 538.40 经营活动产生的现金流量净额 -38,641,431.44 10,636,875.84 -463.28 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,207,863,438.65 2,115,185,467.21 4.38 总资产 3,508,483,758.66 3,657,109,598.52 -4.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.19 0.01 1,800.00 稀释每股收益（元／股） 0.19 0.01 1,800.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.06 0.01 500.00 加权平均净资产收益率（%） 4.31 0.60 增加3.71个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.40 0.52 增加0.88个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 11,149,320.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,007,713.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,964,284.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 278,234.71 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 67,983,178.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,295.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,420,485.06 所得税影响额 -17,326,417.67 合计 65,596,533.26 九、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主营业务为纺织印染、无缝钢管的加工与销售以及互联网营销、数据分析 与服务。 1、纺织印染整体上属于成熟行业，长期以来在我国经济建设中处于传统支柱产业的地位。印 染行业是纺织工业的重要环节。公司纺织印染采用的经营和盈利模式主要为来料加工和面料经销， 其中来料加工的比例在80%以上。来料加工即由客户购买原料，在公司进行染色、印花和后整理， 公司收取加工费。面料经销则由公司购买原料，进行加工处理后销售给客户。公司产品以棉制品 为主，市场定位为中高端，客户主要分布在浙江、江苏、广东、香港等地区。浙江是全国印染产 能的集中地，印染产能占全国的60%以上，而浙江的印染企业主要集中在绍兴、萧山。印染产能 地域虽然集中，但企业较为分散。公司纺织印染的产能规模为8000万米/年，约占2015年全国印 染产能的0.16%。2017年上半年生产量为4370万米，产能实际利用率98.75%，与上年同比产能 利用增加10.09个百分点，主要原因是订单增加。 2、无缝钢管是钢铁行业的重要分支。目前国内具有无缝管生产装备的企业约350家左右。公 司无缝钢管采用的经营和盈利模式为订单加工。即公司根据客户订单采购原料、组织生产，再供 应给客户。公司主要产品为中厚壁合金无缝钢管，尤其是D/S比值＜4.5的高难度合金无缝钢管， 主要供应工程机械、汽车、石油钻具、机械加工、轨道交通等行业，市场定位以国内高端用户为 主，同时积极开拓国际市场。客户主要分布区域：国内主要为长三角地区，国外主要为美国、韩 国、墨西哥。公司无缝钢管的产能规模为12万吨/年，2017年上半年生产无缝钢管66,892万吨， 产能实际利用率92.91%，与上年同比增加4.7个百分点，主要原因系订单增加。 3、大数据产业属于新兴产业，正处于早期高速发展阶段。根据贵阳大数据交易所发布的《2017 中国大数据产业发展白皮书》，预计到2020年中国大数据产业市场规模将超过13626亿元，正迎 来黄金机遇期。根据产业链上、中、下游的分析，公司子公司泰一指尚的业务主要集中于中游数 据分析和下游数据应用，所处的细分行业为互联网营销，其经营模式为依托大数据技术优势，为 客户提供互联网营销及营销数据分析、服务。2017年上半年泰一指尚营业收入与上年同比增长66%， 利润与上年同比增长308.6%，其中数据分析业务与上年同比增长54.45%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司主营业务之纺织印染、钢管加工为传统产业，市场竞争激烈，与行业其他企业比较， 公司的核心竞争力主要体现在：（1）技术设备优势。子公司印染公司、纺织公司、明贺公司为浙 江省高新技术企业，印染公司的关键设备均为国外进口。明贺公司通过美国API认证、国家质量 监督检验检疫总局颁发的最高级TS证书，拥有德国米尔技术的ASSELΦ180机组，中径18米环形 炉，步进式再加热炉，技术力量雄厚，检测手段先进。（2）成本规模优势。子公司印染公司是全 国印染行业10强，进入工信部印染行业准入企业。印染公司、纺织公司入围首批国家节水标杆企 业，印染公司被国家工信部确认为清洁生产示范企业。（3）质量品牌优势。公司的管理能力、质 量水平处于行业领先，"富润"商标为中国驰名商标，富润牌印染面料、精纺呢绒为中国名牌产品。 2、公司主营业务之互联网营销、大数据分析服务为新兴产业。子公司泰一指尚的核心竞争力 主要体现在：(1)技术优势。泰一指尚是一家基于大数据技术，并将大数据技术加以应用的技术型 公司，自设立以来一直非常重视技术研发团队的建设，其技术人员占员工总人数的40%左右，同 时，泰一指尚还与浙江大学、中国科学院计算技术研究所等多所高校和研究院达成合作关系，建 立《全媒体大数据分析技术联合实验室》，技术实力雄厚。目前泰一指尚拥有发明专利3项，软 件著作权22项，逐渐打造出DMP、DMR、DMC、DSP、Atlas等多个软件平台，其中“Atlas云图” 获得第二届大数据营销与程序化购买金比特奖杰出平台奖，泰一指尚的技术水平在行业内处于较 为领先的位置。（2）产业链优势。目前泰一指尚拥有德嘉信息、泰一传媒、盘点信息等3家全资 子公司，未来德嘉信息主要从事大数据技术的研究与开发，泰一传媒主要从事互联网营销业务， 包含投放策略制定、媒体投放、营销效果监测和优化提升等内容的完整营销服务链条，盘点信息 主要从事媒体资源的对接与转售，泰一指尚作为母公司则主要负责统筹、管理及部分研发工作。 因此，泰一指尚及其子公司的业务形成了互联网营销的全产业链服务，可为广告主提供基于全网 （PC互联网、移动互联网、互动电视等）一站式整合营销服务及解决方案，为广告主提升营销传 播的精准度，优化广告效果，具备完整产业链的竞争优势。（3）资源优势。目前，泰一指尚已与 多家传媒企业、通信设备企业、运营商等签署了战略合作协议，通过合资设立子公司或合作运营 的方式，对接上述合作单位的媒体资源及用户数据，初步建立了自身的资源网络，为未来的快速 发展奠定了基础。（4）管理层优势。目前，泰一指尚的中高层管理人员均为在大数据、互联网或 营销领域从事多年的高端专业人才，行业经验丰富，对大数据和互联网营销的理解独到且深刻， 能够帮助企业在未来的发展中更准确的把握行业机会、控制行业风险，使泰一指尚在不断创新的 同时实现稳健的发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 按照年初制定的“以稳应变，以进蓄势；不忘初心，拥抱未来”的指导思想，围绕三个“两 手抓”，即传统产业和新兴产业两手抓，资本运作和实业经营两手抓，物质文明和精神文明两手 抓，报告期内，公司总体取得不错成绩。 1、传统产业：根据《诸暨市人民政府关于对2017年“三改”专项行动涉及的浙江富润印染 有限公司等企业国有土地上房屋实施征收的决定》（诸政发【2017】28号），针织厂区、印染公 司国有土地上的厂房建筑被列入政府征收范围，目前针织厂区已签订征收补偿协议。根据《诸暨 市印染产业整合集聚提升行动实施方案》，印染公司将搬迁新建。印染公司直面搬迁新建带来的 挑战和机遇，立足长远，高起点、高标准规划设计新厂区建设。 2、新兴产业：泰一指尚上半年营业收入、利润同比增幅较大。以大数据技术为基石，向垂直 数据应用行业渗透，从互联网广告向数据服务战略转型，联合中国广告协会共同筹建中国（国际） 广告数据中心，投资设立电商数据公司，领衔主编首部《浙江省大数据产业地图》，营销案例入 围中国数字媒体大奖，入围“2017最具活力的大数据应用解决方案提供商TOP100”榜单，蝉联“中 国互联网企业100强”，排名提升至第52位。 3、实业经营：子公司生产经营保持稳定，泰一指尚、印染公司、明贺钢管等重点骨干企业效 益增长。盘活存量资产有一定成果，杭州跨星孵化中心、绍兴泰康保险公司落户富润屋。开展“应 收款是企业经营管理头号大敌”有奖征文，形成加强应收款管理的共识。 4、资本运作：减持上峰水泥600万股，实现投资收益6799万元；转让执御信息1%股权，实 现投资收益908万元。拟出资2000万元投资诸暨富华产业转型升级基金；泰一指尚拟出资1.45 亿元参与发起设立保证保险公司。 5、物质文明： 报告期内，公司实现营业收入86,557.09万元，与上年同比增108.95%；实 现利润9,720.47万元，与上年同比增1,620.17%；基本每股收益0.19元。 6、精神文明：开展上市20周年纪念活动，回顾历史，总结经验，提振信心，面向未来；纺 织公司被授予“绍兴市文明单位”称号； 董事长被中纺政研会授予“全国纺织行业党建工作先进 带头人”称号，纺织公司王鸽被推荐为“纺织大国工匠”，印染公司孙旭安核样班组获得全国“工 人先锋号”，印染公司陈建军荣获浙江省职业技术大赛第一名。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 865,570,878.64 414,245,246.77 108.95 营业成本 698,701,471.79 347,597,054.52 101.01 销售费用 24,674,910.76 7,366,110.05 234.98 管理费用 52,039,359.65 21,904,499.62 137.57 财务费用 7,230,829.17 8,908,602.65 -18.83 经营活动产生的现金流量净额 -38,641,431.44 10,636,875.84 -463.28 投资活动产生的现金流量净额 -131,200,512.08 -10,594,053.92 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 127,644,776.67 -18,373,747.42 不适用 研发支出 18,108,317.58 2,356,106.09 668.57 税金及附加 8,930,128.08 2,874,739.96 210.64 资产减值损失 13,052,654.14 5,478,593.00 138.25 投资收益 82,021,722.02 2,936,211.75 2,693.45 公允价值变动收益 -2,726,460.96 -99,950.00 -2,627.82 营业外收入 108,395.44 2,917,934.41 -96.29 营业外支出 99,192.87 879,346.08 -88.72 所得税费用 24,561,475.87 3,154,561.75 678.60 营业收入变动原因说明:主要系本期泰一指尚利润表纳入合并报表范围增加营业收入30919万 元及明贺钢管价量齐升营业收入增加12754万元所致。 营业成本变动原因说明:主要系本期泰一指尚利润表纳入合并报表范围增加营业成本27634万 元及明贺钢管价营业成本增加11278万元所致。 销售费用变动原因说明:主要系本期泰一指尚利润表纳入合并报表范围增加销售费用1464万 元所致。 管理费用变动原因说明:主要系本期泰一指尚利润表纳入合并报表范围增加管理费用2407万 元所致。 财务费用变动原因说明:主要系银行借款减少利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的各项税费增长幅度较大所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司购买泰一指尚100%股权支付现 金对价20155万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司向惠风创投公司发行股票收到 2.41亿元的募集资金所致。 研发支出变动原因说明:主要系本期泰一指尚研发费增加所致。 税金及附加变动原因说明:主要系本期泰一指尚利润表纳入合并报表范围增加税金及附加 164万元及执行财会[2016]22号文规定后房产税、土地使用税等税金重分类至本科目所致。 资产减值损失变动原因说明:主要系应收款增加计提坏账准备增加及明贺钢管计提存货跌价 准备所致。 投资收益变动原因说明:主要系本期公司减持“上峰水泥”股票600万股及转让浙江执御信息 技术有限公司1%的股权实现收益所致。 公允价值变动收益变动原因说明:主要系本期在证券市场买入的股票市值高于买入价所致。 营业外收入变动原因说明:主要系根据财会〔2017〕15号文件将与日常活动有关的政府补助 从利润表“营业外收入”调整到利润表“其他收益”项目列报所致。 营业外支出变动原因说明:主要系本期水利建基金支出及固定资产处置损失减少所致。 所得税费用变动原因说明:主要系本期利润总额增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司通过大宗交易方式减持持有的“上峰水泥”股票600万股，获得投资收益6799 万元（税前），占利润总额的46.8 %，对公司报告期的业绩产生重大影响。报告期末，公司尚持 有“上峰水泥”股票5200万股，投资成本0.52元/股。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 11,579,579.60 0.33 4,463,053.03 0.12 159.45 主要系公司从证券市场买入股 票所致。 预付款项 123,648,506.21 3.52 90,733,141.78 2.48 36.28 主要系子公司泰一指尚预付媒 体广告款所致。 其他应收款 10,278,489.64 0.29 34,964,744.53 0.96 -70.60 主要系本期子公司泰一指尚收 回宁波章鱼公司往来款其他应 收款减少所致。 划分为持有待售的 资产 750,000.00 0.02 0.00 主要系本期子公司泰一指尚拟 出售可供出售金融资产增加所 致。 在建工程 5,003,968.86 0.14 2,627,886.30 0.07 90.42 主要系子公司纺织公司待安装 设备增加所致。 递延所得税资产 6,403,745.91 0.18 4,579,166.20 0.13 39.85 主要系本期根据资产减值准备 确认的递延所得税资产增加所 致。 应付票据 72,561,918.58 2.07 44,963,821.32 1.23 61.38 主要系子公司印染公司、纺织公 司、明贺钢管公司本期以票据结 算货款增加所致。 应付股利 1,063,829.80 0.03 723,822.28 0.02 46.97 主要系部份流通股股东未结算 股利所致。 其他应付款 142,385,145.21 4.06 341,420,363.49 9.34 -58.30 主要系本期公司购买泰一指尚 100%股权支付现金对价20155万 元所致。 递延所得税负债 138,231,790.05 3.94 227,677,094.53 6.23 -39.29 主要系本期上峰水泥公允价值 变动确认的递延所得税负债减 少所致。 其他综合收益 332,151,515.05 9.47 514,026,689.87 14.06 -35.38 主要系公司持有上峰水泥公允 价值变动影响所致。 未分配利润 184,198,051.41 5.25 139,187,987.15 3.81 32.34 主要系本期利润增加所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司对外股权投资额为12.5万元，比上年同期减少887.5万元，减幅为98.61%。 被投资公司情况: 出资12.5万元参股泰一德信科技（成都）有限公司，权益比例为25%，该公司 主要业务为从事计算机软硬件、通讯设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券投资情况 单位：元 证券代 码 证券简称 最初始投资成 本 期初成本 持有数量 期末账面价值 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损益 600795 国电电力 66,041.80 63,400.00 20,000 69,800.00 0.60 6,400.00 002263 大东南 13,917,478.70 4,230,000.00 3,500,000 11,480,000.00 99.14 -2,800,230.16 002879 长缆科技 6,270.96 348 6,270.96 0.05 - 300666 江丰电子 1,624.00 350 6,681.50 0.06 5,057.50 002881 美格智能 2,804.48 313 7,155.18 0.06 4,350.70 002882 金龙羽 5,232.80 844 5,232.80 0.05 - 300670 大烨智能 2,306.23 211 2,306.23 0.02 - 300671 富满电子 2,132.93 263 2,132.93 0.02 - 合计 14,003,891.90 4,293,400.00 11,579,579.60 100.00 -2,784,421.96 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 经公司2016年第二次临时股东大会授权，报告期内，公司通过大宗交易方式减持持有的“上 峰水泥”股票600万股，获得投资收益6799万元（税前），占利润总额的46.8 %，对公司报告 期的业绩产生重大影响。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 子公司全称 业务 性质 注册资本 经营范围 总资产（万 元人民币 币） 净资产（万 元人民币） 营业收入 (万元人民 币) 净利润（万 元人民币） 浙江富润印 染有限公司 制造 业 1,200万美 元 纺织品、服装制造加工 及印染、生产、销售纺 织原辅材料、机器器材 42,815.19 22,401.95 16,230.98 1,318.51 浙江富润海 茂纺织布艺 有限公司 制造 业 300万美元 高档纺织品、高档家纺 制品的生产、加工及纺 织原辅材料的生产销 售。 3,515.06 2,732.43 1,070.61 -59.05 浙江富润纺 织有限公司 制造 业 800万美元 高档纺织品制造、加工 及印染；纺织辅料生产、 销售。 20,274.35 10,254.00 7,978.50 541.09 浙江诸暨富 润宏丰纺织 有限公司 制造 业 2,500万人 民币 纺织加工品；销售自产 产品。 4,240.04 3,025.50 244.98 浙江诸暨富 润丝绸织造 有限公司 制造 业 180万美元 高档服饰面料、服装饰 品的生产及后整理加工 （不含印染）销售自产 产品。 1,586.27 1,382.32 -15.42 浙江明贺钢 管有限公司 制造 业 734.6939 万美元 各类钢管的生产、加工 (不含钢材的生产)销售 本公司生产产品 34,462.10 13,954.57 29,801.75 1,639.40 浙江富源再 生资源有限 公司 制造 业 2,100万元 人民币 废旧纺织品、橡胶、金 属产品的回收、再生利 用销售（国家法律法规 2,536.82 508.23 152.33 44.75 禁止限制的除外） 浙江富润贸 易有限公司 商业 500万元人 民币 纺织品、服装、原料、 机械器材的批发及其进 出口业务 445.58 444.39 15.68 6.08 诸暨富润屋 城东置业有 限公司 房地 产业 3,000万元 人民币 房地产开发经营（凭有 效资质证书经营）；市 政工程施工；经销：建 材（不含木材） 26,485.00 -6,584.56 401.69 76.00 诸暨富润新 能源科技有 限公司 制造 业 500万元人 民币 电力销售（凭有效许可 证经营，具体经营项目 以许可证核定为准）； 新能源技术的研究、开 发、技术咨询、技术服 务、技术成果转让；太 阳能光伏发电；太阳能 光伏发电工程施工；太 阳能光伏电站的建设、 维护、运营管理 744.98 499.98 -0.02 浙江富润网 络科技有限 公司 信息 服务 10000万元 人民币 服务：网络技术的技术 开发、技术咨询、技术 服务 994.74 994.74 -2.38 杭州泰一指 尚科技有限 公司 信息 服务 1952万元 人民币 技术开发、技术服务、 技术咨询、成果转让： 计算机软硬件、通信设 备；设计、制作、代理、 发布 62,328.48 38,078.85 25143.74 3068.6 杭州泰一传 媒有限公司 信息 服务 1000万元 人民币 服务：第二类增值电信 业务中的信息服务业 务； 技术开发、技术服 务、技术咨询、成果转 让：计算机软硬件、通 讯设备 12,847.67 1,071.30 10419.11 529.56 杭州泰一盘 点信息技术 有限公司 信息 服务 1000万元 人民币 计算机软硬件技术开 发、技术服务、技术咨 询、成果转让；广告的 设计、制作、代理、发 布（除网络广告发布） 3,285.33 95.87 2379.22 -97.98 浙江德嘉信 息技术有限 公司 信息 服务 1100万元 人民币 技术开发、技术服务、 技术咨询、成果转让： 计算机信息技术、计算 机软硬件；承接：计算 机网络工程、通信工程 2,457.95 -78.85 132.08 -200.42 （凭资质经营） 杭州泰一指 尚数据科技 有限公司 信息 服务 1000万元 人民币 技术开发、技术服务、 技术咨询、成果转让： 数据处理技术、计算机 信息技术、计算机网络 技术、计算机软硬件、 电子产品 32.36 -318.57 6.7 -180.88 诸暨富润服 饰有限公司 制造 业 100万美元 生产、加工、销售;服装 及服装制品。 5,156.28 790.48 535.85 -58.3 诸暨市富润 置业有限公 司 房地 产开 发 8000万元 人民币 按资质等级证书核定范 围内从事房地产开发经 营、市政工程建筑活动； 经销，建材 9,602.50 9,278.98 0 -23.88 杭州航民上 峰水泥有限 公司 制造 业 10000万元 人民币 生产销售:水泥熟料,水 泥仅限下属机构经营: 金属材料 1,663.60 2,720.28 0 221.40 杭州华泰一 媒文化传媒 有限公司 信息 服务 1000万元 人民币 制作、复制、发行：专 题、专栏、综艺、动画 片、广播剧、电视剧（在 许可证有效期内方可经 营）。 服务：文化艺术 交流活动策划（除演出 及演出中介），体育活 动策划，广告设计、制 作、代理，图文设计制 作，市场调查，企业营 销策划，企业形象策划， 会务会展服务，礼仪服 务，公关策划，企业管 理咨询；技术开发、技 术服务、技术咨询、成 果转让：计算机软硬件、 手机软件。 1,080.97 1,021.31 534.49 1.62 泰一德信科 技（成都） 有限公司 信息 服务 100万元人 民币 计算机软硬件、通讯设 备技术开发、技术咨询、 技术转让、技术服务； 设计、制作、代理、发 布广告（气球广告除 外）；计算机网络工程 设计、施工（凭资质证 书经营）；销售计算机 软硬件、通信设备（不 129.86 33.98 132.26 -16.02 含无线广播电视发射及 卫星地面接收设备）； 互联网信息技术服务； 市场营销策划；会议服 务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准 后方可开展经营）。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 评估公司可能面临的风险：1、行业整合的风险。公司新进入的互联网营销和大数据分析服务 行业属于快速发展的新兴行业，与公司传统业务的行业特点、经营模式、管理方法存在较大差异。 如果公司不能及时采取有效措施适应新的变化，可能面临业务转型风险。同时，若公司的管理能 力和管理水平不能有效满足“双主业”的发展需要，将可能导致部分或全部业务的发展受到不利 影响，从而影响公司的整体业绩水平。2、商誉减值的风险。资产收购完成以后，公司确认较大额 度的商誉。若标的公司未来不能实现业绩承诺，收购形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经 营业绩产生不利影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年度股东大会 2017-04-13 www.sse.com.cn 2017-04-14 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相关的承 诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 与重大资产重组 相关的承诺 解 决 同 业 竞 争 上市 公司 2012年9月21日，公司参与甘肃上 峰水泥股份有限公司(以下简称“上 峰水泥”）重大资产重组，为避免和 消除未来形成同业竞争的可能性，对 参股25%的杭州航民上峰水泥有限公 司（以下简称“航民上峰”），公司 承诺将采取以下措施解决：（1）上峰 水泥认为有必要时，可以按照公允价 格优先收购公司持有的航民上峰25% 股权；（2）上峰水泥认为有必要时， 公司向无关联第三方转让公司持有的 航民上峰全部或部分股权；（3）如公 司参股的航民上峰与上峰水泥及其子 上述承 诺在上 峰水泥 有效存 续且公 司作为 上峰水 泥股东 期间持 续有效。 是 是 公司因同业竞争产生利益冲突，则优 先考虑上峰水泥及其子公司的利益； （4）有利于避免同业竞争的其他措 施。 解 决 同 业 竞 争 5%以 上股 东 公司股东江有归、付海鹏承诺：（1） 本人承诺，本人及直接或间接控制的 企业将不经营与浙江富润及其控股子 公司主营业务构成竞争或可能构成竞 争的业务。 （2）本人承诺，如浙江富润及其控股 子公司未来从任何第三方获得的任何 商业机会与本人及控股子公司主营业 务存在竞争或潜在竞争，则本人及控 股子公司在征得第三方允诺后，尽力 将该商业机会给予浙江富润。 （3）本人保证上述承诺在本次交易中 本人出具的承诺期内有效且不可撤 销。如有任何违反上述承诺的事项发 生，本人承担因此给浙江富润造成的 一切损失。 上述承 诺在其 作为浙 江富润 股东期 间持续 有效。 是 是 解 决 关 联 交 易 5%以 上股 东 公司股东江有归、付海鹏承诺：（1） 本次交易完成后，本人将继续严格按 照《公司法》等法律、法规、规章等 规范性文件的要求以及浙江富润《公 司章程》的有关规定，行使股东权利 或者敦促董事依法行使董事权利，在 股东大会以及董事会对有关涉及本公 司及下属公司事项的关联交易进行表 决时，履行回避表决的义务。 （2）本次交易完成后，本人及下属公 司与浙江富润之间将尽量减少关联交 易。在进行确有必要且无法规避的关 联交易时，保证按市场化原则和公允 价格进行公平操作，并按相关法律、 法规、规章等规范性文件的规定履行 交易程序及信息披露义务。保证不通 过关联交易损害浙江富润及其他股东 的合法权益。 （3）本人和浙江富润就相互间关联事 务及交易所做出的任何约定及安排， 均不妨碍对方为其自身利益、在市场 同等竞争条件下与任何第三方进行业 务往来或交易。 （4）本人保证上述承诺在浙江富润于 上述承 诺在其 作为浙 江富润 股东期 间持续 有效。 是 是 国内证券交易所上市且本人作为浙江 富润的股东期间持续有效且不可撤 销。如有任何违反上述承诺的事项发 生，本人承担因此给浙江富润造成的 一切损失（含直接损失和间接损失）。 股 份 限 售 5%以 上股 东 公司股东江有归、付海鹏承诺：（1） 本人在本次交易中所认购的浙江富润 的股票自上市之日起36个月内不得 转让。 （2）锁定期内，由于上市公司送红股、 转增股本等原因增加的公司股份，亦 应遵守上述约定。锁定期满后，股份 转让将按照中国证监会、上海证券交 易所的有关规定及上述股东承诺执 行。 自2017 年1月6 日起36 个月内 不转让。 是 是 解 决 同 业 竞 争 公司 实际 控制 人、控 股股 东 公司实际控制人惠风创投股东、控股 股东富润集团承诺：（1）本公司承诺， 本公司及直接或间接控制的企业将不 经营与浙江富润及其控股子公司主营 业务构成竞争或可能构成竞争的业 务。 （2）如浙江富润及其控股子公司未来 从任何第三方获得的任何商业机会与 本公司及控股子公司主营业务存在竞 争或潜在竞争，则本公司及控股子公 司在征得第三方允诺后，尽力将该商 业机会给予浙江富润。 （3）如有任何违反上述承诺的事项发 生，本公司承担因此给浙江富润造成 的一切损失。 上述承 诺在其 作为浙 江富润 股东期 间持续 有效。 是 是 解 决 关 联 交 易 公司 实际 控制 人、控 股股 东 公司实际控制人惠风创投股东、控股 股东富润集团承诺：（1）本次交易完 成后，本公司/本人将继续严格按照 《公司法》等法律、法规、规章等规 范性文件的要求以及浙江富润《公司 章程》的有关规定，行使股东权利或 者敦促董事依法行使董事权利，在股 东大会以及董事会对有关涉及本公司 /本人及下属公司事项的关联交易进 行表决时，履行回避表决的义务。 （2）本次交易完成后，本公司/本人 及下属公司与浙江富润之间将尽量减 少关联交易。在进行确有必要且无法 上述承 诺在其 作为浙 江富润 股东期 间持续 有效。 是 是 规避的关联交易时，保证按市场化原 则和公允价格进行公平操作，并按相 关法律、法规、规章等规范性文件的 规定履行交易程序及信息披露义务。 保证不通过关联交易损害浙江富润及 其他股东的合法权益。 （3）本公司/本人和浙江富润就相互 间关联事务及交易所做出的任何约定 及安排，均不妨碍对方为其自身利益、 在市场同等竞争条件下与任何第三方 进行业务往来或交易。 （4）本公司/本人保证上述承诺在浙 江富润于国内证券交易所上市且本公 司作为浙江富润的控股股东或主要股 东期间持续有效且不可撤销。如有任 何违反上述承诺的事项发生，本公司 承担因此给浙江富润造成的一切损失 （含直接损失和间接损失）。 与首次公开发行 相关的承诺 与再融资相关的 承诺 股 份 限 售 公司 实际 控制 人 公司控股股东的控股股东惠风创投承 诺（1）在本次交易中所认购的浙江富 润的股票自股份上市之日起36个月 内不进行任何转让。 （2）锁定期内，由于上市公司送红股、 转增股本等原因增加的公司股份，亦 应遵守上述约定。锁定期满后，股份 转让将按照中国证监会、上海证券交 易所的有关规定及上述股东承诺执 行。 自2017 年1月 18日起 36个月 内不转 让 是 是 与股权激励相关 的承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 其他承诺 注：涉及公司重大资产重组的其他承诺请参见公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿）。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司于 2017年4月12日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《关于对浙江富润股份有 限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】16号），公司5%以上股东江 有归于2017年4月12日收到中国证券监督管理委员会浙江证监局《关于对江有归采取出具警示 函措施的决定》（行政监管措施决定书【2017】17号）。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 √适用 □不适用 公司重大资产重组之交易对方江有归、付海鹏等承诺，标的资产泰一指尚2017年度实现净利 润不低于8500万元，或2016年和2017年度实现净利润合计不低于14000万元。报告期内，泰一 指尚实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,111.54万元，完成本年度业绩承诺的 36.61%。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 460 报告期末对子公司担保余额合计（B） 460 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 460 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.21 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据绍兴市环境保护局发布的《绍兴市2016年度重点排污单位名录》，子公司印染公司为国家 废水重点监控企业，纺织公司为绍兴废水重点监控企业。 报告期内，公司环保运行情况如下：环保设施稳定运转率达100%；固废安全处置率达100%，全 年无环境污染事故、污染纠纷、群体性环境事件。报告期内，公司生产经营过程中资源与能源消 耗情况如下：总用水量72.6619万吨（其中新鲜用水量35.3242万吨）、总用电量1767.48万千 瓦时、蒸汽消耗178024吨。报告期内，公司生产经营过程中污染物排放情况如下：废水57.6722 万吨、COD28.84吨，氨氮2.08吨，一般固废1234.62吨、危险固废1.35吨。报告期内，公司环 保运行费用如下：环保设施运行费233.91万元、排污费104.85万元、教育培训费2.47万元、监 测费1.96万元、废弃物处理处置费86.95万元。子公司印染公司、纺织公司、海茂公司等通过清 洁生产审核，公司生产的富润牌真丝、混纺、棉印染纺织品获中国环境标志生产认证；公司针织、 梭织、加工分别获得纺织品生态标志证书；子公司印染公司作为主要起草单位参与国家环境保护 标准HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》的制订，经国家环境保护部公告（2016 年第69号），标准从2017年1月1日起实施。 公司排污权使用费已一次性计入费用，未按使用年限进行分摊，每年根据污染物排放量按实 计算排污费。未来，公司将根据政府印染产业集聚的进程，进一步投入改造环保治污设施。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 （1）公司已执行财政部财会【2017】13号《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流 动资产、处置组和终止经营>的通知》、财会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第16 号—政府补助>的通知》。该几项会计准则的执行对公司财务报表未构成重大影响。 （2）本报告期除了上述会计政策变更外，其他重要会计政策未发生变更。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 133,126,400 32,206,666 32,206,666 165,333,066 31.68 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人 持股 81,008,128 32,206,666 32,206,666 113,214,794 21.69 境内自然人持 股 52,118,272 52,118,272 9.99 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通股 份 356,613,052 356,613,052 68.32 1、人民币普通股 356,613,052 356,613,052 68.32 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 489,739,452 32,206,666 32,206,666 521,946,118 100.00 2、 股份变动情况说明 √适用 □不适用 2017年1月6日、2017年1月18日，公司发行股份购买资产及募集配套资金之定增股份登 记上市，公司股本从356,613,052股增加为521,946,118股，其中165,333,066股为限售股，其 中133,126,400股已在2016年12月31日前完成验资但未完成登记上市。 （未完）  |