[中报]高乐股份:2017年半年度报告
广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 广东高乐玩具股份有限公司 GOLDLOK TOYS HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 2017年半年度报告 证券简称：高乐股份 证券代码：002348 披露日期：2017年 8月 23日 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人沈梅声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 4 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 24 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 33 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34 第九节公司债相关情况 .................................................................................................................. 35 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 36 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 114 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 公司/本公司指广东高乐玩具股份有限公司 香港兴昌指兴昌塑胶五金厂有限公司 新鸿辉实业指普宁市新鸿辉实业投资有限公司 新南华实业指普宁市新南华实业投资有限公司 园林文化指普宁市园林文化用品有限公司 香港子公司指香港广东高乐玩具股份有限公司 深圳分公司指广东高乐玩具股份有限公司深圳分公司 幽联技术指广州幽联信息技术有限公司 中云辉资本指中云辉资本管理（深圳）有限公司 广东泛爱众指广东泛爱众网络科技有限公司 高乐教育指广东高乐教育科技有限公司（原名：广东泛爱众网络科技有限公司） 深圳高乐联指深圳高乐联科技有限公司 异度信息指深圳市异度信息产业有限公司 中审众环指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 元指人民币元 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称高乐股份股票代码 002348 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东高乐玩具股份有限公司 公司的中文简称（如有）高乐股份 公司的外文名称（如有） GOLDLOK TOYS HOLDINGS(GUANGDONG) CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GOLDLOK HOLDINGS 公司的法定代表人杨旭恩 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨广城陈锡廷 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东 片 168号 广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东 片 168号 联系地址 电话 0663-2348056 0663-2348056 传真 0663-2348055 0663-2348055 电子信箱 gary@goldlok.com goldlok@yeah.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 公司注册地址广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号 公司注册地址的邮政编码 515343 公司办公地址广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168号 公司办公地址的邮政编码 515343 公司网址 http://www.goldlok.com 公司电子信箱 gary@goldlok.com 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 277,532,363.54 204,058,746.62 36.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,441,899.04 22,851,993.43 33.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 9,374,561.89 23,009,762.76 -59.26% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -60,848,638.73 44,173,911.52 -237.75% 基本每股收益（元/股） 0.0321 0.0241 33.20% 稀释每股收益（元/股） 0.0321 0.0241 33.20% 加权平均净资产收益率 2.43% 1.87% 0.56% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 1,307,620,186.38 1,318,632,738.91 -0.84% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,249,798,903.47 1,239,938,805.19 0.80% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 24,592,766.94 报告期占陇加工区厂房及土地使用 权转让收入及机器设备处置损失。 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 133,333.32递延收益摊销 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,790.50 减：所得税影响额 3,723,553.61 合计 21,067,337.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事电子电动玩具的研发、生产和销售，主要产品包括电动火车玩具、互动对打机器人玩具、 电动车玩具、线控仿真飞机、智能女仔玩具、环保磁性学习写字板等，产品规格品种达 1,000余种。公司为 国家认定高新技术企业，是国内玩具行业中拥有自主品牌、研发能力强、销售网络广泛、生产技术处于行 业领先地位的企业之一；公司产品主要出口国际市场，为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业。公司自有 的“GOLDLOK”品牌玩具在欧盟、美国、俄罗斯、日本、拉美、中东等国家和地区享有较高市场知名度。 报告期内，公司通过增资全资子公司高乐教育，引进优秀人才，扩大研发及经营团队，努力实现“玩具业 +互联教育”双主业发展的模式。 （一）玩具行业情况 玩具行业已形成成熟的生态系统，完整的产业链条，全球市场定位明晰。欧洲、美国、日本等发达国 家玩具行业发展成熟，玩具企业依靠 “品牌+渠道”的成熟商业模式占领玩具产业链的高附加值环节，行业 集中度高，规模大。国际玩具巨头凭借其长期发展所形成的庞大规模、知名品牌、强大的研发能力、新颖 的创意、全球渗透的推广手段和稳定的销售渠道，位于全球玩具市场前沿，主导全球玩具的高端市场。 玩具是我国传统出口重点商品之一，近年来我国已成为世界主要的玩具生产基地。中国的玩具出口额 呈现逐年增长趋势。数据显示中国的玩具行业仍然处于代工和普通的低档玩具产品尴尬现状，自主创新能 力和品牌意识仍然缺乏。随着国际产业分工发生根本变化，人口红利消失，人工成本上升，加工贸易利润 空间急剧萎缩，中国玩具产业原先得天独厚的优势变得越来越薄弱，玩具企业也面临着严峻的资源约束、 环保壁垒、环境压力和区域竞争。数码产品的崛起，传统玩具空间不断受到压缩，玩具行业的发展面临考 验。不论是国外市场还是国内市场，传统玩具企业的盈利率逐年下降，各类中小企业在面对激烈的市场竞 争纷纷退出市场，而相对有实力的大型玩具企业对产品进行调整，改变传统的玩具产品结构层次，将科技 元素融合到玩具产品之中，同时开始将消费者的群体扩大到成人市场；部分大型玩具企业已捷足先登，跨 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 界进入网络游戏、影视动漫等文化创意及互联网领域。由于竞争的愈加强烈，企业转型成了势在必行的事 情，为提升传统玩具制造业的竞争力，巩固原有的出口优势，提高玩具产品的附加值势在必行，国内玩具 行业紧紧围绕“质量”、“创新”和“品牌”三大核心要素，走产品结构调整与优化升级的道路。 （二）教育信息化行业情况 1、政府对教育信息化推动 1989年，国家教委颁布《国家教育管理信息系统总体规划纲要》，加强和改进教育信息化建设工作， 这标志着中国教育信息化建设的开端。 2010年3月，国务院发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要 （2010-2020年）》，提出加快基础设施建设，加强优质教育资源开发与应用，构建国家教育管理信息系统。 《规划纲要》的提出标志着教育信息化建设覆盖到全国范围，具有举足轻重的地位。 2012年9月”三通两平 台”政策提出，要求在 “十二五”计划中力争实现四个新突破，即教育信息化基础设施建设新突破、优质数字 教育资源共建共享新突破、信息技术与教育教学深度融合新突破、教育信息化科学发展机制新突破。 2016 年2月教育部印发《 2016年教育信息化工作要点》，要求在2016年对以往的教育信息化工作进行深化。 2、财政对教育信息化支持 政府不仅在政策方面给予支持，同时以财政支出带动其它方面的投资推动教育信息化建设。《中国教 育改革和发展纲要》提出国家财政性教育支出 GDP的比重应当达到4%以上。近年来我国财政性教育支出占 GDP的比重不断上升。 2014年国家财政教育支出为 2.3万亿元，占 GDP4.5%。同时，教育信息化是国家教育 资金的重要投入方向，《教育信息化十年发展规划》提出政府在教育化支出费用不低于教育经费的 8%。教 育部的数据显示，2015年教育信息化财政投入已经达到 2500亿元，相较于 2010年的607亿元增长了4倍以上。 教育信息化市场空间巨大，随着政府政策的扶持，财政的支持等因素的推动，教育信息化市场将会不 断释放，有望达到千亿级别。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 可供出售金融资产减少 600万元，系报告期深圳国泰安教育股份有限公司退回中云 辉高乐并购二号基金投资款。 股权资产 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程增加 227.11%，系报告期模具车间生产的模具尚未结转固定资产。 应收账款增加 55.12%，系报告期营业收入增加相应客户往来增加所致。 预付账款增加 142.52%，系报告期预付材料及商品款增加。 其他应收款减少 72.36%，系报告期收回上期出售转让土地使用权尾款。 其他流动资产增加 92.82%，系报告期待抵进项税额增加。 开发支出减少 43.80，系开发支出在报告期转为无形资产。 其他非流动资产减少 75.59%，系前期预付机器设备及办公设备在报告期结转固定资产。 长期待摊费用增加 593.40% ，系报告期广州办事处装修工程及新厂区各车间改建工程。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司公司的玩具业务在“自主品牌、自主研发、客户网络”这三方面的核心竞争力不断得到 加强。另外，通过增资高乐教育，引进优秀人才，使公司在互联网教育特别是教育信息化方面的核心竞争 力不断加强。 （一）自主品牌优势。作为直接面向儿童的玩具产品，品牌已经成为企业核心竞争力的集中体现。在 我国玩具行业，由于出口产品普遍采用OEM方式为海外贸易商贴牌加工，造成了我国本土品牌的培育和发 展受到了很大限制。公司早已认识到自主品牌生产的重要性，实施整合销售模式，建立、维护和传播品牌， 不断稳固客户关系。通过多年的发展和积累，公司自主品牌“GOLDLOK”品牌玩具在市场的影响力不断上 升，并不断地为更多的国内外客户所认同。 （二）自主研发优势。公司是国家级高新技术企业，拥有专门的研发中心“广东省电子玩具及模具工 程技术研究开发中心”以及国际化专业研发团队。在多年的生产研发过程中，公司不断进行技术开发和积 累，在产品外观设计、结构设计、功能设计、加工工艺等方面拥有了大量的专利与非专利技术。截止2017 年6月30日，公司共有授权专利122项，其中发明2项，实用新型49项，外观59项，软件著作权12项。公司 在产品生产工艺技术方面形成了完善的工艺研发运作流程，能够针对产品设计和加工标准的需要不断更新 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 完善符合规模化生产要求的工艺流程，形成科学完整的工艺技术标准以保证生产工艺的严格执行，从而保 证产品质量的稳定和功能的一致。公司整体研发能力和技术水平在行业内继续保持领先地位。 （三）客户销售网络优势。公司通过多年的海外市场拓展，拥有稳定的海外客户群体，销售网络遍及 全世界主要的发达国家和发展中国家。公司已累计与欧洲、美国、拉美、亚太近百个国家和地区的数百家 客户建立了业务往来。公司与这些客户建立了长期稳定的合作关系，使公司产品能迅速向各个市场销售。 国内市场方面，创新销售模式，深挖市场潜力，重点开拓了大型百货，超市连锁卖场以及礼品市场等销售 渠道。 （四）教育信息化服务优势 1、产品优势 高乐教育信息化服务应用产品主要优势包括：1）可覆盖各类终端系统，包括PC端、IOS和Android手 机应用客户端等；2）沟通方式多样，实现短信和微信接口对接，支持文字短信、图文和语言消息等各种 形式；3）软硬件相结合，高乐教育在进行软件开发的同时，引入了相关的硬件产品研发（例如：电子班 牌），并将软硬件进行结合，为学校提供系统性信息化平台，拓展了校园管理服务种类，提高了管理效率。 2、业务模式优势 高乐教育根据行业发展的特性，采取了通过“孝信智云教育”平台直接向中小学提供教育信息化服务， 由学校根据导入平台的学生人数支付平台服务费。该类模式中，学生家长在接受教育信息化所带来的便利 的同时无需支付任何费用，为学生家长减轻了经济负担，增强了学生家长加入和使用教育信息化平台的积 极性。 3、技术团队优势 通过多年的业务发展，高乐教育已打造了一支以技术和业务人员为核心、结构合理、素质优良的队伍。 高乐教育研发团队专注于教育信息化领域，不断创新；同时，整合线下专业教育资源致力于教育内容开发， 并将其开发成果上传至“孝信课堂”中供用户使用，加速了教育信息化普及程度。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，在国家大力推进供给侧结构改革宏观经济政策影响下，国民经济继续保持总体平稳、 稳中向好的发展态势，随着国内社会经济不断发展和城镇化的加快，我国城乡居民收入和可支配收入的水 平不断提高，消费结构升级步伐呈现加快的趋势。2017年上半年全球经济呈现持续温和复苏态势，制造业 和贸易复苏痕迹明显，市场信心不断增强。公司全体员工在管理层的带领下，紧紧围绕公司战略发展规划， 强化提升内部管理工作，调整经营架构，强化管理措施，加强成本管，处置闲置资源，整合优质教育资产。 同时不断加大自主研发力度，优化产品结构，提升核心竞争力，实现技术升级、市场升级，拓展新市场。 生产经营稳步推进，销售收入进一步增长 报告期内，公司实现营业收入277,532,363.54元，同比增长36.01%；实现归属于上市公司股东的净利 润30,441,899.04元，同比增长33.21%；基本每股收益0.0321元，同比增长33.20%。截止2017年上半年， 公司总股本94,720万股，资产总额1,307,620,186.38元，同比下降0.84%；归属于上市公司股东的净资产 为1,249,798,903.47元，同比增长0.8%。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 277,532,363.54 204,058,746.62 36.01% 报告期内营业收入增加及合并子公司高乐教育收 入。 营业收入 营业成本 208,232,934.55 140,864,017.90 47.83%报告期内营业收入增加导致营业成本相应增加。 销售费用 17,556,190.53 14,449,617.33 21.50% 36,391,419.70 26,409,393.85 37.80% 主要是报告期内折旧费用增加及核销低值易耗品 所致。 管理费用 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 财务费用 1,731,743.34 -5,852,681.08 -129.59%主要是报告期内汇兑损益变动所致。 所得税费用 5,945,445.70 4,121,646.73 44.25%主要是报告期内利润总额增加所致。 研发投入 8,018,753.66 6,735,618.20 19.05% 经营活动产生的现金流 -60,848,638.73 44,173,911.52 -237.75% 主要是报告期内购买材料及商品支付的现金比上 年同期增加所致。量净额 投资活动产生的现金流 65,687,095.23 -62,774,022.26 -204.64% 主要是报告期内非流动资产处置收入增加及投资 支付现金减少所致。量净额 筹资活动产生的现金流 -18,434,215.58 -21,844,179.45 -15.62% 量净额 现金及现金等价物净增 -13,797,327.30 -40,367,498.79 65.85% 主要是报告期内投资活动产生的现金流量净额增 加。加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用 □不适用 公司报告期处置占陇加工区厂房及土地使用权取得净利润2,091.32万元，占报告期净利润总额的 68.70%。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 277,532,363.54 100% 204,058,746.62 100% 36.01% 分行业 玩具制造业 267,802,878.14 96.49% 204,058,746.62 100.00% 31.24% 教育信息化服务行业 9,729,485.40 3.51% 100.00% 分产品 磁性学习版 19,928,728.79 7.18% 13,992,236.41 6.86% 42.43% 电动车 38,357,593.56 13.82% 22,946,772.47 11.24% 67.16% 线控仿真飞机 11,306,091.74 4.07% 8,708,292.61 4.27% 29.83% 电动火车 30,839,958.70 11.11% 13,261,381.46 6.50% 132.55% 机械人 10,979,216.44 3.96% 3,454,378.44 1.69% 217.83% 女仔玩具 45,926,995.42 16.55% 44,110,160.42 21.62% 4.12% 贸易 91,393,160.85 32.93% 71,117,985.62 34.85% 28.51% 其他 28,800,618.04 10.38% 26,467,539.19 12.97% 8.81% 分地区 美国 38,371,922.74 13.83% 29,315,875.43 14.37% 30.89% 拉丁 31,873,358.68 11.48% 16,667,515.91 8.17% 91.23% 欧盟 91,135,486.73 32.84% 65,393,857.92 32.05% 39.36% 亚洲 15,849,195.68 5.71% 9,938,789.42 4.87% 59.47% 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 香港 1,384,664.33 0.50% 3,990,023.02 1.95% -65.30% 其他 14,558,850.82 5.24% 12,607,601.21 6.18% 15.48% 国内 84,358,884.56 30.40% 66,145,083.71 32.41% 27.54% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 分产品 电动车 38,357,593.56 32,219,924.61 16.00% 67.16% 85.22% -8.19% 电动火车 30,839,958.70 26,288,540.32 14.76% 132.55% 151.13% -6.30% 女仔玩具 45,926,995.42 36,471,295.04 20.59% 4.12% 9.12% -3.64% 贸易 91,393,160.85 57,555,731.82 37.02% 28.51% 40.86% -5.53% 其他 28,800,618.04 17,694,456.46 38.56% 8.81% -4.96% 8.90% 分地区 美国 38,371,922.74 34,633,197.88 9.74% 30.89% 51.41% -12.23% 拉丁 31,873,358.68 25,071,622.53 21.34% 91.23% 116.24% -9.10% 欧盟 91,135,486.73 71,161,973.86 21.92% 39.36% 54.95% -7.85% 国内 84,358,884.56 51,821,010.20 38.57% 27.54% 26.05% 0.73% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 营业收入、营业成本、毛利率。报告期，营业收入与上年同期相比增加7,347.36万元，同比增加36.01%， 主要原因为：一是受销售量及销售价格变动的影响，画板类产品增加593.65万元，电动车产品增加1,541.08 万元，电动火车产品增加1,757.84万元；贸易类产品增加2,027.52万元；二是2016年4季度纳入合并范围 的子公司高乐教育营业实现收入972.95万元。营业成本增加超过与营业收入增加的原因是因为募投项目建 成的新厂房及购置的机器设备在报告期投产使用，折旧费用大幅增加，员工人数大量增加，人工成本上升， 造成毛利率下降。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 公允价值变动损益 331,082.92 0.91% 按企业会计准则和公司政策规定计提坏账准 备、存货跌价准备。 否资产减值 27,408,437.33 75.44% 主要是本期出售转让占陇加工区厂房和土地使 用权等。 否营业外收入 2,758,611.57 7.59% 主要是本期处置占陇加工区机器设备损失、捐 赠支出。 否营业外支出 注：1、若本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务，包括但不限于投资收益、公允价值变动损益、资 产减值、营业外收支等，应当详细说明涉及金额、形成原因、是否具有可持续性。 2、如公司利润构成或利润变动源自表格以外的其他非主营业务，可在表格中自定义增加行进行列示。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明占总资占总资 金额金额 产比例产比例 201,081,882.60 15.38% 309,361,268.12 24.70% -9.32% 上年 4季度用自有资金 9000万元投资收 购子公司广东高乐教育科技有限公司 （原广东泛爱众网络科技有限公司） 货币资金 应收账款 192,505,865.87 14.72% 150,359,773.49 12.00% 2.72% 存货 77,238,374.90 5.91% 79,919,152.73 6.38% -0.47% 624,128,017.74 47.73% 108,348,426.73 8.65% 39.08% 上年末新厂区完工结转固定资产、购置 机器设备及深圳分公司购置办公楼。 固定资产 在建工程 4,999,724.16 0.38% 371,506,231.25 29.66% -29.28%上年末新厂区在建工程转为固定资产。 可供出售金融资产 45,000,000.00 3.44% 51,000,000.00 3.87% -0.43% 其他流动资产 14,523,863.31 1.11% 5,773,883.96 0.46% 0.65% 其他非流动资产 13,830,455.22 1.06% 42,811,608.00 3.42% -2.36% 上年同期深圳分公司预付购办公用房已 在上年末结转为固定资产。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期不存在资产权利受损情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 16 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 募集资金总额 78,823.54 报告期投入募集资金总额 6,197.83 已累计投入募集资金总额 84,593.94 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]37号文《关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，本公司于 2010年 1月 20日向社会公开发行人民币普通股 38,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民 币 21.98元，募集资金总额为人民币 83,524万元，扣除上市发行费用 5,258.06元万后，实际募集资金净额为人民币 78,265.94 元，上述募集资金于 2010年 1月 25日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字 [2010]031号验资 报告审验。 根据中国证监会《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》 (2010年第一期，总第四期 )和财政部《关于执行企业会 计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)规定，本公司将原计入上市发行费用的广 告费、路演费、上市酒会费等费用 557.60万元调整至当期损益，调整后实际募集资金净额变更为 78,823.54万元。 截至 2017年 6月 30日止，本公司募集资金累计已使用金额 84,593.94万元，其中以前年度使用金额 78396.11万元。 募集资金累计产生利息收入（减银行手续费）6,714.82 万元，其中以前年度累计产生利息收入（减银行手续费）6658.71 万元，本年度产生利息收入（减银行手续费）56.11万元，募集资金账户结存余额 944.42万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到变更项投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 电子电动玩具生产建 设项目 否 19,741 19,741 19,741 100.00% 0 否否 新建研发中心否 3,701 3,701 3,701 100.00% 0 否否 承诺投资项目小计 --23,442 23,442 23,442 -------- 超募资金投向 增加《电子电动玩具 生产建设项目》投资 规模 否 20,833 20,833 5,920.94 26,653.04 127.94% 增加《新建研发中心 项目》投资规模 否 2,287 2,287 276.89 2,287 100.00% 竞买土地使用权否 7,081 7,081 7,081 向香港子公司增资否 5,400 5,340.9 5,340.9 归还银行贷款（如有） --6,090 6,090 6,090 -------- 补充流动资金（如有） --13,700 13,700 13,700 -------- 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 超募资金投向小计 --55,391 55,331.9 6,197.83 61,151.94 -------- 合计 --78,833 78,773.9 6,197.83 84,593.94 ----0 ---- 2011年 4月 2日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地 点的议案》，同意将募投项目 “电子电动玩具生产建设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址 变更为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于 2010年 12月 30日通过公 开竞价方式竞得。截至 2011年 12月 31日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程 序均未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址已累计投入 的募集资金 4,023.12万元全额退回至募集资金专户。 2012年 6月 16日，本公司 2012年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对募 投项目“电子电动玩具生产建设项目 ”追加投资的议案》和《关于使用部分超募资金对募投项目 “新建 研发中心项目”追加投资的议案》：“电子电动玩具生产建设项目 ”计划追加 20,833万元投资，扣除之 前已经使用超募资金支付的部分募投项目土地款项 2,419万元，本次实际需用超募资金追加投资金 额为 18,414万元，主要用于扩大生产车间面积、增加生产设备及相关配套设施投资，扩大项目的设 计产能；“新建研发中心项目 ”计划追加 2,287万元投资，主要用于扩大研发中心使用面积、增加部 分设备仪器及相关配套设施投资。 2014年度“电子电动玩具生产建设项目 ”、“新建研发中心项目”建设在实施过程中，因受部分土 地拆迁受阻以及 2014年年中天气异常降水集中这两个主要因素影响，延缓工程建设进度， 2015年 募投项目主体工程基本完工，但尚未完全竣工主要原因是公司多方调研和论证，认为公司原来生产 设备方案有必要进一步提升，实现“智能化”工厂，提高公司产品竞争力，故公司对原有设备方案进 行调整。该项目已于 2016年 12月竣工，并于 2017年 2月 15日投入试生产。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 本公司实际募集资金净额为人民币 78,823.54万元，扣除承诺投资项目募集资金投资总额 23,442 万元，超募资金金额为人民币 55,381.54万元。 2010年 3月 8日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还银行 借款的议案》，同意用超募资金中的 3,490万元偿还银行借款；2010年 8月 11日，本公司第三届董 事会第六次会议审议通过了《关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案》，同意用超募资金中的 2,600万元偿还银行借款。截至 2010年 12月 31日止，本公司已累计使用超募资金 6,090万元偿还 银行借款。 2010年 10月 20日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于用部分超募资金补充流 动资金的议案》，同意用超募资金 9,000万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流 动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于 2011年 3月 9日从募集资金专户提取 9,000万元用于永久性补充流动资金。2013年 4月 22日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过 了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意用超募资金 4,700万元补充流动资金， 并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司 于 2013年 5月 30日从募集资金专户提取 4,700万元用于永久性补充流动资金。截至 2013年 12月 31日止，本公司已累计使用超募资金 13,700万元补充流动资金。 2010年 12月 20日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金 参与竞买土地使用权的议案》，同意用不超过 9,500万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资 源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至 2011年 12月 31日止，本 公司已累计支出 9,500万元。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 2011年 6月 3日，本公司 2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于明确 <关于使用超额 募集资金为香港子公司购置办公场所的议案>的实施主体和实施方式的议案》，同意使用超额募集资 金人民币 5,400万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再由香港子公司将该 笔资金专门用于购置办公场所。2011年 6月 13日，本公司实际向香港子公司增资人民币 5,340.90 万元。 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目 ”、“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾街 道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，已不适合作为工业生产用地，本公司 2011年 4月 2 日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募 投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目 的实施，本公司已将在原址累计投入的募集资金 4,023.12万元退回至募集资金专户。 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2010年 3月 8日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 3,373.12万元置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金。2010年 3月 10日，资金置换已完成。 2011年 4月，本公司对募集资金投资项 目实施地点进行变更，并于 2011年 6月 13日将已置换募集资金 3,373.12万元自公司自有资金账户 退回至募集资金专户。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 截止 2017年 6月 30日止，尚未使用的募集资金 9,444,204.7元，该笔资金存放于募集资金专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 不适用中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 √适用 □不适用 是否按 计划如 本期初 资产出期实 与交易起至出 售为上施，如 所涉及所涉及售日该对方的 出售对市公司未按计 交易价资产出是否为资产为关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的贡献的划实 方资产 出售日格（万上市公 影响净利润 售定价关联交系（适产权是债务是 施，应期引 司贡献原则易用关联否已全否已全元） （注 3）占净利当说明 的净利交易情部过户部转移 原因及润总额 润（万 的比例 形） 公司已 元） 采取的 措施 普宁市 和百泰 房地产 开发有 限公司 占陇加 工区厂 房及土 地使用 权 2017年 6月 16 日 4,160 0 该项交 易不会 对公司 的业务 连续 性、管 理层稳 定性产 生影 响，对 报告期 财务状 况有重 大影 响。 68.70% 以沃克 森（北 京）国 际资产 评估有 限公司 资产评 估结果 为基准 否不适用否是是 2017年 06月 20日 巨潮资 讯网 （http:/ /www.c ninfo.c om.cn） 登载的 《关于 转让厂 房及土 地使用 权进展 的公 告》（公 告编 号： 2017-0 27号） 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东高乐教 育科技有限 公司 子公司 从事教育信 息化服务 40,000,000.00 30,852,089.94 29,235,870.19 9,729,485.40 6,128,717.75 4,504,233.78 香港广东高 乐玩具股份 有限公司 子公司 研发机构、 咨询 港币 65,556,694.00 57,277,257.79 56,697,830.24 7,400,583.23 15,156.98 0.00 深圳中云辉 高乐并购一 号投资基金 企业（有限合 伙） 子公司 创业投资基 金、股权投 资经济管理 45,002,017.44 44,964,761.44 -10,243.70 -10,243.70 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，中云辉高乐并购二号基金投资的深圳国泰安教育技术股份有限公司退回投资款600万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 2017年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 40.00% 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3,778.76至 5,290.26 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,778.761、2017年二季度处置旧厂房及土地使用权产生收益；2、三 季度销售收入稳步上升；3、合并子公司高乐教育增加部分 利润。 业绩变动的原因说明 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 我国玩具生产企业众多，有近万家企业从事玩具生产，市场集中度较低，行业内竞争激烈。这些小企 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 业普遍以低价销售获得生存，从而造成出口量逐年增长，效益却较微薄的行业局面。虽然本公司的自主品 牌产品近年来市场占有率不断提高、自我创新能力不断增强，但国内同行的低价生存策略可能会影响本公 司产品的出口，将对本公司的经营业绩带来负面影响。 2、人力资源风险 随着公司不断调整产品结构，增加高附加值产品的开发，对管理团队的能力水准和公司内控体系的完 善性及有效性提出了更高的要求。如公司技术人员开发新产品的速度跟不上竞争对手等，就有可能对公司 业绩带来不利影响，且劳动力成本不断增加，也将为公司的经营业绩带来一定的影响。对此，公司将进一 步梳理公司组织架构，完善内控体系，采取有效的措施，引进专业人才和管理人才，加强人才的培养和储 备，完善薪酬考核办法和激励机制，加大对员工的奖励和提薪力度，为公司持续发展培养优秀的人才。同 时，通过积极调整产品结构，优化整合人力资源，提高设备自动化程度，节约人力成本。 3、管理风险 随着公司经营规模的扩张，公司控股或参股公司数量在持续增加，这对公司的管理能力提出了更高要 求。公司可能存在未同步建立所需的管理体系、约束机制、人才队伍导致的运营管理风险。公司将根据外 部环境变化和内部管理的需求，在人力资源管理、营销拓展及风险管控等方面，进一步理顺管理体制、组 织机构、管理制度，充实人才队伍，同时加强公司的企业文化建设，使其与公司的价值观趋于融合，以充 分发挥公司内部的协调效应。 4、产品质量风险 公司建有全面的产品质量监控体系，能及时针对欧美环保各项新法规做出调整，多年来公司质量监控体系 得到良好运行，公司产品质量稳定，面对欧盟、美国不断升级的质量标准要求，公司产品均顺利通过。但 尽管采取了良好的应对措施，该等环保法规给本公司带来的风险依然存在，本公司出口到欧美地区的产品 有可能在个案抽检时被判定不符合新法规的要求，导致退货，有偿销毁等，从而影响本公司产品出口到欧 美地区。 5、人民币升值及出口退税率下降风险 本公司大部分产品出口，结算主要采用美元。人民币汇率波动会给公司带来以下影响：一是汇兑损益， 本公司自接受订单、采购原辅料、生产到出口，整个业务周期达半年，因此人民币汇率波动会导致本公司 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 出现汇兑损益。二是出口产品的价格竞争力，若人民币汇率波动，公司产品在国际市场的性价比优势将会 改变，从而影响本公司的经营业绩。公司已逐步开展远期结汇业务锁定汇率，但如果未来人民币持续升值 将给公司的经营业绩带来一定的影响。公司出口产品执行国家的出口产品增值税“免、抵、退”政策，目 前出口退税率为15%和17%两档。若国家调低公司出口产品的出口退税率将对公司当期利润产生负面影响， 公司面临未来出口退税率下调带来的风险。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 投资者参 会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引 与比例 2016年年度股东大会年度股东大会 0.0022% 2017年 05月 05日 2017年 05月 06日 《2016年年度股东大会决议公 告》刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公告编 号：2017-018 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺无无无无无 收购报告书或权益变 无无无无无 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺无无无无无 杨广城、新鸿 辉实业 流通限制 及自愿锁 定的承诺 1、杨广城承诺：自发行人股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理本人持有的发行人股份，也不由发行人回 购本人持有的发行人股份。在前述期限届满 后，在本人担任发行人董事、监事、高级管 理人员期间，每年转让的发行人股份不超过 本人所持有的发行人股份总数的 25%，在离 职后六个月内，不转让所持有的发行人股 2010年 01 月 12日 长期 严格履行 中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 份。 2、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公 开发行股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本公司所持有的发行 人股份，也不由发行人收购该部分股份。上 述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担 任发行人董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的发行人股份不超过本公司所持 有的发行人股份总数的 25%，在杨旭恩先生 离职后六个月内，不转让本公司所持有的发 行人股份。 控股股东香 港兴昌、实际 控制人杨氏 家族及其亲 属控制的其 他企业：新鸿 辉实业、新南 华实业、普宁 园林文化、 Lucky Trading Limited、香港 高乐国际 关于避免 同业竞争 的承诺 本人或本公司目前未直接或间接从事 与股份公司及其下属子公司的业务构成竞 争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司 作为股份公司的股东或对股份公司拥有控 制权的关联方的事实改变之前，本人或本公 司将不会直接或间接以任何方式从事与股 份公司及其下属子公司的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务。 2008年 03 月 29日 长期 严格履行 中 股权激励承诺无无无无无 公司 现金分红 承诺 根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥 补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公 司盈利且现金流满足公司持续经营和长期 发展的前提下，2015年-2017年连续三年内 以现金方式累计分配的利润不少于该三年 实现的年均可分配利润的 30%。 2015年 03 月 25日 2015年 3 月 25至 2017年 3 月 24日 严格履行 中 其他对公司中小股东 所作承诺 公司实际控 制人"杨氏家 族" 不减持承 诺 自 2016年 12月 15日起 12个月内，不以任 何方式减持所持有的公司股票。 2016年 12 月 15日 2016年 12 月 15至 2017年 12 月 14日 严格履行 中 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完 不适用 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原 因及下一步的工作计 划 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司因筹划重大事项，于2017年5月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-020）， 公司股票（证券代码002348，证券简称：高乐股份）自2017年5月11日开市起停牌。经过初步沟通和论证， 公司认为本次重大事项将涉及重大资产重组事项，于2017年5月24日披露了《关于进入重大资产重组程序 停牌的公告》（公告编号：2017-022）。停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定，积极推进本次重大事项的各项准备工作，聘请了中介机构开展对标的公司的具体尽职调查，及时召开 项目协调会，就本次重组涉及的交易方案、交易条款等进行协商、论证，并对重组后续推进方案进行了充 分沟通和审慎论证。停牌期间，公司及时履行信息披露义务，定期发布重大资产重组事项的进展公告，并 提示本次重大资产重组事项存在不确定性。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 2017年7月20日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于收购及增资深圳市异度 信息产业有限公司的议案》同意公司以自有资金27000万元收购深圳市异度信息产业有限公司45%股权，并 以现金9000万元向其增资，交易完成后公司将持有深圳市异度信息产业有限公司53.25%股权，本次收购及 增资总金额为36000万元。《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的公告》（公告编号：2017-033） 具体内容详见2017年7月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。目前，公司已经与深圳市异度信息产业有限公司各 股东签订了《股权转让及增资协议书》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性 文件的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自本公 告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组。 公司已于2017年7月26日（星期三）下午15:00—17:00在全景网提供的全景.路演天下 （http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情 况与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。《关于终止重 大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-036）具体内容详见2017年7月27日巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。公司股票（证券代码002348，证 券简称：高乐股份）于2017年7月27日起复牌。2017年8月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议 通过《关于收购及增资深圳市异度信息产业有限公司的议案》。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 208,585,036 22.02% 0 0 0 0 208,585,036 22.02% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 115,869,400 12.23% 0 0 0 0 115,869,400 12.23% 其中：境内法人持股 108,000,000 11.40% 0 0 0 0 108,000,000 11.40% 境内自然人持股 7,869,400 0.83% 0 0 0 0 7,869,400 0.83% 4、外资持股 92,715,636 9.79% 0 0 0 0 92,715,636 9.79% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 92,715,636 9.79% 0 0 0 0 92,715,636 9.79% 二、无限售条件股份 738,614,964 77.98% 0 0 0 0 738,614,964 77.98% 1、人民币普通股 738,614,964 77.98% 0 0 0 0 738,614,964 77.98% 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 947,200,000 100.00% 0 0 947,200,000 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 3、证券发行与上市情况 不适用。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 29,839 报告期末表决权恢复的优先股股东 0报告期末普通股股东总数 总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 报告期末持报告期内持有有限售持有无限售质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例有的普通股增减变动条件的普通条件的普通 股份状态数量 数量情况股数量股数量 兴昌塑胶五金厂 有限公司 境外法人 19.76% 187,132,600 0 187,132,600质押 140,010,000 普宁市新鸿辉实 业投资有限公司 境内非国有 法人 15.20% 144,000,000 108,000,000 36,000,000质押 98,000,000 杨广城境外自然人 13.05% 123,615,848 92,715,636 30,900,212质押 81,089,000 深圳市上潮资本 管理有限责任公 司－上潮 2号私 募基金 其他 1.28% 12,110,000 12,110,000 颜俊杰境内自然人 1.04% 9,831,114 9,831,114 李盈境内自然人 0.79% 7,521,400 7,521,400 廖泽娜境内自然人 0.74% 7,016,102 7,016,102 黄雅香境内自然人 0.71% 6,741,876 6,741,876 普宁市园林文化 用品有限公司 境内非国有 法人 0.68% 6,400,000 6,400,000 张莉苹境内自然人 0.67% 6,373,800 6,373,800 战略投资者或一般法人因配售 不适用。新股成为前 10名普通股股东的 情况（如有）（参见注 3） 上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市园林文 化用品有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣 先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东， 公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理 上述股东关联关系或一致行动 的说明 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 办法》中规定的一致行动人。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类数量 兴昌塑胶五金厂有限公司 187,132,600人民币普通股 187,132,600 普宁市新鸿辉实业投资有限公 司 36,000,000人民币普通股 36,000,000 杨广城 30,900,212人民币普通股 30,900,212 深圳市上潮资本管理有限责任 公司－上潮 2号私募基金 12,110,000人民币普通股 12,110,000 颜俊杰 9,831,114人民币普通股 9,831,114 李盈 7,521,400人民币普通股 7,521,400 廖泽娜 7,016,102人民币普通股 7,016,102 黄雅香 6,741,876人民币普通股 6,741,876 普宁市园林文化用品有限公司 6,400,000人民币普通股 6,400,000 张莉苹 6,373,800人民币普通股 6,373,800 前 10名无限售条件普通股股东上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市园 林文化用品有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实际控制人，成员包括杨 镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他 股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。 之间，以及前 10名无限售条件 普通股股东和前 10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 上述十大股东中深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮 2号私募基金将所持有的 公司股份 12,110,000股，存入世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户开展融资 融券业务；张莉苹将所持的公司股份 6,373,800股，存入江海证券有限公司客户信用交易 担保证券账户开展融资融券业务。 前 10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 本期增持本期减持期初被授予本期被授予期末被授予的 任职期初持股数期末持股数 姓名职务股份数量股份数量的限制性股的限制性股限制性股票数 状态（股） （股）（股） （股） 票数量（股）票数量（股）量（股） 杨旭恩董事长、总经理现任 0 0 0 杨其新 副董事长、副总 经理 现任 0 0 方钦雄独立董事现任 0 0 林则强独立董事现任 0 0 叶博辉独立董事现任 0 0 陈淑芳监事现任 0 0 马少滨监事现任 0 0 杨锡洪董事、副总经理现任 0 0 杨炳鑫监事会主席现任 0 0 杨翔雁董事现任 0 0 方雁葵副总经理现任 0 0 沈梅财务总监现任 0 0 杨广城 董事、董事会秘 书、副总经理 现任 123,620,848 0 5,000 123,615,848 0 0 0 合计 ----123,620,848 0 5,000 123,615,848 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016年年报。 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 2017年 06月 30日 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 201,081,882.60 275,899,475.93 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 192,505,865.87 124,102,702.78 预付款项 8,235,412.35 3,395,766.43 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 349,846.67 683,412.03 应收股利 其他应收款 9,160,018.23 33,137,516.65 买入返售金融资产 存货 77,238,374.90 69,988,328.53 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,523,863.31 7,532,236.89 流动资产合计 503,095,263.93 514,739,439.24 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 45,000,000.00 51,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 624,128,017.74 578,157,457.66 在建工程 4,999,724.16 1,528,458.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 44,904,578.31 45,815,043.84 开发支出 564,963.97 1,005,311.72 商誉 66,624,436.31 66,624,436.31 长期待摊费用 1,925,662.84 277,712.27 递延所得税资产 2,547,083.90 2,821,807.11 其他非流动资产 13,830,455.22 56,663,072.71 非流动资产合计 804,524,922.45 803,893,299.67 资产总计 1,307,620,186.38 1,318,632,738.91 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 应付账款 29,081,621.14 53,268,586.16 预收款项 1,159,348.78 947,957.83 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,980,976.33 3,209,818.72 应交税费 7,006,663.57 6,310,384.76 应付利息 应付股利 其他应付款 925,487.76 962,629.27 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 44,154,097.58 64,699,376.74 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,866,666.68 10,000,000.00 递延所得税负债 946,121.52 1,084,578.33 其他非流动负债 非流动负债合计 10,812,788.20 11,084,578.33 负债合计 54,966,885.78 75,783,955.07 所有者权益： 股本 947,200,000.00 947,200,000.00 其他权益工具 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 9,906,544.22 9,906,544.22 减：库存股 其他综合收益 1,494,899.62 3,173,831.87 专项储备 盈余公积 61,366,780.43 61,366,780.43 一般风险准备 未分配利润 229,830,679.20 218,291,648.67 归属于母公司所有者权益合计 1,249,798,903.47 1,239,938,805.19 少数股东权益 2,854,397.13 2,909,978.65 所有者权益合计 1,252,653,300.60 1,242,848,783.84 负债和所有者权益总计 1,307,620,186.38 1,318,632,738.91 法定代表人：杨旭恩主管会计工作负责人：杨旭恩会计机构负责人：沈梅 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 181,777,633.03 260,201,580.66 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 191,160,464.00 123,326,356.24 预付款项 7,835,473.74 2,828,642.04 应收利息 349,846.67 683,412.03 应收股利 其他应收款 9,064,238.18 33,038,764.39 存货 76,958,494.69 69,668,202.56 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,506,194.90 7,532,236.89 流动资产合计 481,652,345.21 497,279,194.81 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 187,924,726.71 193,924,726.71 投资性房地产 固定资产 575,376,043.17 527,147,783.70 在建工程 4,999,724.16 1,528,458.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 34,412,892.27 35,825,026.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,646,080.22 递延所得税资产 2,514,088.97 2,791,934.60 其他非流动资产 13,830,455.22 56,663,072.71 非流动资产合计 820,704,010.72 817,881,002.13 资产总计 1,302,356,355.93 1,315,160,196.94 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 29,079,121.14 53,200,135.43 预收款项 1,159,348.78 947,957.83 应付职工薪酬 5,740,158.87 2,889,498.37 应交税费 6,628,115.49 3,448,621.51 应付利息 应付股利 其他应付款 7,034,968.22 8,927,595.95 划分为持有待售的负债 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 49,641,712.50 69,413,809.09 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 9,866,666.68 10,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 9,866,666.68 10,000,000.00 负债合计 59,508,379.18 79,413,809.09 所有者权益： 股本 947,200,000.00 947,200,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 9,875,605.07 9,875,605.07 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 61,366,780.43 61,366,780.43 未分配利润 224,405,591.25 217,304,002.35 所有者权益合计 1,242,847,976.75 1,235,746,387.85 负债和所有者权益总计 1,302,356,355.93 1,315,160,196.94 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 一、营业总收入 277,532,363.54 204,058,746.62 其中：营业收入 277,532,363.54 204,058,746.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 265,850,426.08 176,850,122.19 其中：营业成本 208,232,934.55 140,864,017.90 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,607,055.04 1,210,437.31 销售费用 17,556,190.53 14,449,617.33 管理费用 36,391,419.70 26,409,393.85 财务费用 1,731,743.34 -5,852,681.08 资产减值损失 331,082.92 -230,663.12 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,681,937.46 27,208,624.43 加：营业外收入 27,408,437.33 200,000.00 其中：非流动资产处置利得 27,164,054.01 减：营业外支出 2,758,611.57 465,827.45 其中：非流动资产处置损失 2,712,352.07 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 36,331,763.22 26,942,796.98 减：所得税费用 5,945,445.70 4,121,646.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,386,317.52 22,821,150.25 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 归属于母公司所有者的净利润 30,441,899.04 22,851,993.43 少数股东损益 -55,581.52 -30,843.18 六、其他综合收益的税后净额 -1,678,932.25 1,110,724.60 归属母公司所有者的其他综合收益 -1,678,932.25 1,110,724.60 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 -1,678,932.25 1,110,724.60 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -1,678,932.25 1,110,724.60 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 28,707,385.27 23,931,874.85 归属于母公司所有者的综合收益 28,762,966.79 23,962,718.03 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -55,581.52 -30,843.18 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0321 0.0241（二）稀释每股收益 0.0321 0.0241 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：杨旭恩主管会计工作负责人：杨旭恩会计机构负责人：沈梅 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 267,802,878.14 204,058,746.62 减：营业成本 205,798,480.53 140,864,017.90 税金及附加 1,530,512.60 1,210,437.31 销售费用 17,086,054.30 14,449,617.33 管理费用 35,638,990.29 26,346,341.94 财务费用 1,754,653.79 -5,852,574.44 资产减值损失 318,593.25 -230,663.12 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,675,593.38 27,271,569.70 加：营业外收入 27,408,437.33 200,000.00 其中：非流动资产处置利得 27,164,054.01 减：营业外支出 2,758,611.57 465,827.45 其中：非流动资产处置损失 2,697,195.09 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 30,325,419.14 27,005,742.25 列） 减：所得税费用 4,320,961.73 4,121,646.73 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,004,457.41 22,884,095.52 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 广东高乐玩具股份有限公司 2017年半年度报告全文 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 26,004,457.41 22,884,095.52 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 212,725,227.48 240,487,044.44 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额（未完）  |