[中报]昊华能源:2017年半年度报告
公司代码：601101 公司简称：昊华能源 北京昊华能源股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（会计主管人员）李 军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 1、公司控股子公司鄂尔多斯市京东方能能源投资有限公司拟开发建设的巴彦淖井田，因井田剩余 资源量配置不到位，因此近期取得矿权仍存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、非洲煤业目前仍处于战略调整阶段，近年来持续亏损，新井田建设因融资困难，因此建设开发 的时间具有一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 重大风险详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、其他披露事项 （二）可能面对的风险”。 十、 其他 √适用 □不适用 关于公司2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润超过公司业绩预增预告范围的说明： 公司于2017年7月22日在上海证券交易所网站刊登了《2017年半年度业绩预增预告》（公告编 号：2017-026），预计2017年上半年预计实现归属于上市公司股东净利润4.5亿元至4.8亿元之间。 公告中对业绩预告的不确定因素进行了说明：公司全资子公司昊华能源国际（香港）有限公司投资 的非洲煤业有限公司（以下简称“非洲煤业”）是在伦敦、澳大利亚和南非三地上市的上市公司。截至 本公告披露日，非洲煤业尚未公开披露其财务报告，公司无法获得其准确的财务数据，因此，公司在本 业绩预告中基于非洲煤业以往经营情况对其2017年上半年业绩进行了预估，预估数与实际结果会有所 差异，其最终对公司的影响数以公司经审计后的报表数据为准。 在业绩预增公告中，公司根据非洲煤业以往经营情况，估算香港公司对非洲煤业2017年上半年的 投资收益为-1200万元左右，实际最终确认的对非洲煤业投资收益为-730万元，比业绩预告时估算的投 资收益增加了470万元。 因此，公司2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为48,036.21万元，超出业绩预增预告 上限36.21万元，特此说明。 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................... 7 第五节 重要事项 ......................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况......................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................. 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................ 20 第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................... 21 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................... 101 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司 昊华能源、公司、本公司 指 北京昊华能源股份有限公司 东铜铁路 指 万利矿区铜匠川铁路专用线 东铜铁路公司 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司 昊华精煤公司 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司 高家梁煤矿 指 昊华精煤公司高家梁煤矿 中煤能源 指 中国中煤能源集团有限公司 五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 昊华能源国际、香港公司 指 昊华能源国际（香港）有限公司 国泰商贸 指 鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司 西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 京能财务公司 指 京能集团财务有限公司 京东方能源 指 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司 新包神 指 新包神铁路有限责任公司 沿河铁路 指 鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司 非洲煤业 指 非洲煤业有限公司（COAL） 昊华鑫达 指 北京昊华鑫达商贸有限公司 西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司 红庆梁煤矿 指 由杭锦旗西部能源开发有限公司投资建设的红庆梁井田 国泰化工 指 鄂尔多斯市国泰化工有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 北京昊华能源股份有限公司 公司的中文简称 昊华能源 公司的外文名称 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD. 公司的法定代表人 耿养谋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关杰 赫春江 联系地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 北京市门头沟区新桥南大街2号 电话 01069839412 01069839412 传真 01069839412 01069839412 电子信箱 bjhhyzqb@163.com bjhhyzqb@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 公司注册地址的邮政编码 102300 公司办公地址 北京市门头沟区新桥南大街2号 公司办公地址的邮政编码 102300 公司网址 www.bjhhny.com 电子信箱 bjhhyzqb@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 昊华能源 601101 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 3,189,407,717.40 1,906,684,509.83 67.28 归属于上市公司股东的净利润 480,362,113.36 -142,830,264.50 436.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 445,946,061.16 -142,739,260.39 412.42 经营活动产生的现金流量净额 755,481,811.89 155,156,785.33 386.92 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,085,250,767.76 6,637,744,878.90 6.74 总资产 20,530,382,028.41 20,232,436,591.90 1.47 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.40 -0.12 433.33 稀释每股收益（元／股） 0.40 -0.12 433.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.37 -0.12 408.33 加权平均净资产收益率（%） 6.95 -2.19 增加9.14个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.45 -2.19 增加8.64个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,791,122.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 68,611,093.84 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -28,157,696.47 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,982,491.81 少数股东权益影响额 302,401.74 所得税影响额 -6,148,377.48 合计 34,416,052.20 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主营业务仍为煤炭开采与销售，另外，公司子公司国泰化工从2016年9月 起进入生产运营，公司主营业务中增加了甲醇生产与销售。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一是企业文化优势。 昊华能源经过十五年的发展，以“反思文化”为引领，发挥资源、产品、市场、 技术、管理、区位等优势，逐步打造出了具有昊华能源特色的核心竞争力的能力体系，并积极推进安全、 绿色、转型、转移，努力实现公司的集约化发展和内涵式增长。 二是产品特质优势。随着各项更加严格的环保法律法规的颁布实施，对煤炭环保使用、减少环境污 染的要求越来越高。公司京西无烟煤和内蒙动力煤产品都是特低硫、特低磷的环保煤种，有利于减少污 染物的排放，有效减少对环境的污染。因此，公司无烟煤和动力煤品种都有较为广阔的环保应用前景。 在京西退出和产量下降的情况下，公司一方面做好与老客户的沟通协调，客户需求始终保持稳定；另一 方面保证煤炭产品质量，追求高端和高价位市场，以增加收入。内蒙高家梁煤矿不断改进洗选工艺，洗 精煤率达到60%，产品竞争力更加突出。 三是技术优势。2014年以来，昊华能源科在采掘和支护方法改革、循环利用、节能减排等方面又有 新的成果，形成了具有国内领先或先进水平的适合京西矿区极其复杂地质条件下难采煤层开采技术体系 和绿色发展模式，京西矿区技术水平或技术创新能力的不断提高，为稳定京西产能提供了强力支撑。高 家梁煤矿近水平、缓倾斜、倾斜煤层高产高效长壁综合机械化开采技术经过多年应用已经非常安全、成 熟，为内蒙矿区后续项目的建设、生产和经营提供了宝贵的实践经验。 四是资源储备优势。截至2016年末，昊华能源拥有国内矿权5个（京西矿区3个、内蒙矿区2个）， 工业储量合计约20亿吨，拥有潜在资源量9.6亿吨（巴彦淖煤矿项目）；在南非，公司参股非洲煤业已探 明储量20亿吨、远景储量80亿吨，都是稀缺优质的煤炭资源（主要为主焦煤和极高发热量动力煤），公 司将继续积极推动非洲煤业优质煤炭资源的开发。 五是区域协同发展和产业链优势。公司在鄂尔多斯境内目前已建成并投入运营了1座现代化高效矿 井、1条煤炭铁路专用线、1个煤化工项目，以及1座设计产能600万吨的在建矿井，标志着内蒙矿区“煤 —化—运”一体的产业布局和产业链初步形成。昊华能源国泰煤化工项目正式投产，红庆梁煤矿也即将 投产，产业链优势将进一步显现。 六是“双压缩”战略效果显现。公司上市前已剥离了与煤炭生产无关的全部社会职能，没有“包袱”， 能够轻装上阵。昊华能源自2014年以来，在京西矿区稳步实施双压缩战略，开展瘦身工程，京西矿区人 力资源总量已由2013年末的超过16,386人减至报告期末的不到7,176人，累计减少了9,210人，同时国家和 北京市各项奖补政策的相继出台和落实的，都将对公司未来人工成本的不断下降起到重要作用。今后随 着京西各矿的陆续退出，昊华能源将成为一家更加精干高效的大型煤炭企业。 七是股东优势。2015年由京能投资集团和京煤集团合并重组而成的新的京能集团，是涵盖电力、煤 炭、新能源等产业为一体的特大型能源集团，担负着确保首都能源安全的重任。2015年以来，作为京能 集团主业之一的煤炭产业，昊华能源已开展了与京能集团所属电力企业的初步合作，未来公司将继续依 托股东优势，逐步形成与京能集团其他能源主业协调发展的局面，显现出“以电带煤、以煤促电”的产业 链优势，并在金融等其他领域开展更加广泛的合作，带动昊华能源不断发展。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、董事会、股东大会会议和决议执行情况 2017年上半年，公司共召开董事会会议3次，审议通过了26项议案；召开股东大会2次，审议通 过了14项议案。议案包括了工作报告、定期报告、利润分配、关联交易、更换董监高、融资担保等。 截至目前，公司已披露了年度报告和一季度报告以及其他47项公告或文件；完成了董事监事的更 换和高管人员的任免；关联交易正在按股东大会决议执行中；已向4 家商业银行申请了授信业务。由于 2016年昊华能源母公司实现的净利润为负，因此未进行2016年度利润分配。 2、继续狠抓安全不放松，确保京西退出期间安全生产稳定 2017年上半年，公司持续规范、完善和落实安全生产管理制度，坚持 “安全可控、事在人为，安 全可靠、创零争优”的安全理念和“安全第一、生产第二”的工作原则。持续强化PDCA闭环管理流程 控制，做到管理不放松；持续强化安全、生产、技术基础工作，以过程标准化为抓手，做到标准不降低； 持续强化责任追究，做到考核更严格；持续强化风险分级管控和变化管理，提高安全生产基础保障能力， 做到投入有保障；持续强化“隐患零容忍”的工作态度，做到安全氛围更浓厚；持续践行“理性反思找 短板、明确目标定责任、创新提升求改进”，提升安全生产过程变化的预判力、解决问题的策划力、实 施过程的管控力，提升全员安全意识和安全行为文化水平，持续夯实企业安全发展基础。 2017年上半年，共计工伤4起，其中：工亡事故1起，工亡1人；轻伤事故3起，分别是木城涧矿、 大安山矿和高家梁矿各1起。 （1）持续强化安全生产管理基础工作，确保安全生产稳定 一是坚持安全生产基本管理制度和有效的管理方式不动摇，提升安全生产的管理保障能力。公司继 续坚持安全生产分析会和安全办公会、覆盖检查、事故分析等长效机制，实施安全生产过程全控制，重 点分析存在的问题，确定安全监察重点环节，对重点工作面、系统实行当周覆盖，对一般采掘工作面、 矿井生产系统和岗点每季度覆盖检查一次。 二是持续督查安全生产管理基础工作，强化过程控制能力。公司针对今年上半年因节假日和重大活 动休假复工较多的情况，开展了主题教育活动、质量标准专项活动、专项治理验收、基础管理督查等工 作。每项活动安排具体责任人，制定工作方案，确定工作目标、细化工作内容、规定完成期限。针对活 动严格落实“开会+不落实≤零，布置工作+不检查≤零，抓住不落实的事+追究不落实的人=落实”的要 求，持续强化闭环管理。 三是注重现场隐患排查，发布安全风险预警。现场发现隐患坚决停止作业，进行处理。严格按照“五 定”原则落实整改，严格责任追究，有效的促进了各矿现场隐患排查的有效性和持续性，更好地发挥了 安全监察的作用。2017年上半年共发布橙色预警3次；黄色预警6次。通过预警对各种风险及时有效的 制定安全措施，起到避免了生产安全事故的发生。对安全风险警示、明确风险控制责任起到了较好促进 作用。 四是落实安全培训体系，提高安全培训实效性。今年上半年，公司、各矿集中开展了转岗人员再上 岗、特种作业、“三岗人员”岗位分级分层、采掘开全员脱产、现场实操、应急演练和创伤急救、旷班 组长综合素质培训等多种安全培训和专业实操培训工作，进一步提升了员工的安全生产意识和专业技能。 （2）持续强化技术管理，夯实安全生产保障基础 一是调整工程部署本着“安全、优质、集约、高效”的原则，进行工程部署调整。按着当年保当年， 考虑下一年的总体思路，调整岩石工程部署，调整并优化设计，停止新区开发、深部水平延深；停止生 产难度大、风险大、安全系数低、薄煤层、环节多的、高灰分煤质的掘进准备和回采工作面；实事求是 选择适合采煤方法，能水平集中生产就水平集中生产的原则，减少生产水平。 二是继续开展采掘机电运输整治。在去年集中整治的基础上，公司要求各矿形成长效机制。大安山 煤矿、大台煤矿、木城涧煤矿都分别制定了长效工作标准和制度，并严格考核。公司重点关注每个生产 矿每月开展采掘主要设备完好评价活动，要求生产矿长与机电矿长亲自参加，并签字。上半年采掘设备 运转总体平稳，没有发生重大机电事故。 三是继续做好“一通三防”和“六大系统”工作。上半年主要抓了采空区封闭、局部通风系统调整 等工作。根据各矿反风演习结果，分析查找通风系统问题并组织整改；通过专项检查和技术检查加强六 大系统运行稳定性，严格执行质量标准化、相关规程及信息上报流程，提高现场应用规范性，优化线缆 布置和使用。 四是矿压监测取得实效。上半年，公司相继完成矿压技术管理专业生产技术管理检查工作和应力集 中煤层矿压监测方案的审批工作；对应力集中工作面制定并落实解危措施，配合院校探找压力集中煤层 开采的有效方法，并确保矿压管理资金落实，确保矿压监测仪器和设备的完好，为安全生产保驾护航。 3、京西退出矿井人员安置有序进行，继续保持稳定 （1）产能化解的人员安置有序进行 一是及时下达各单位产能化解及人员调控指标，及时跟踪各单位的产能化解完成情况及人员调控指 标完成情况。 昊华能源上半年共计安置1,003人，其中内退315人、终止解除564人、内部分流47人、退休75 人、死亡2人；本市488人、外埠515人。此外，矿建公司、京西林场及热力集团公司的招聘工作正在 协调进行当中，届时将进一步有效安置相关人员。 二是及时申请专项奖补资金，并按规定进行帐务处理。上半年实际收到奖补资金11,729.61万元。 三是及时支付终止解除合同人员相关补偿费用。上半年共完成505人的打卡工作，共计涉及资金 3325.37万元。 （2）加快核心员工、急需员工向外埠项目和京西缺员单位的转移力度，做好人力的补充、调配工 作 一是根据外埠单位工程建设及安全生产需要，及时将符合外埠项目工作需要的管理人员、专业技术 人员及专业技能人员转移到外埠单位。上半年京西各单位共向外埠单位转移各类人员27 人，有效满足 了外埠单位的人员需求。随着红庆梁煤矿投产期的临近，根据综采区、机电区、运转区等部门实际工作 的需求，不断加大内部和外部人员的补充和选聘工作，已由京西筛选36人，将在体检及相关工作交接 后，补充红庆梁煤矿。通过社会招聘，已收集相关岗位简历197份，正在紧张的初选、分类及面试准备 中。 二是根据京西其他生产矿一线的用工实际，在及时跟进木城涧煤矿人员安置进度的同时，充分了解 其他生产矿的一线用工需求，积极协调人员调配工作。上半年根据实际工作需要，京西各单位间共调配 67人（不含运销和采购调往机关人员），较好的促进了人力资源的有效利用。 4、精细管理、节支降耗 一是加强材料成本管理责任制考核。重点材料与主管矿领导及主控科室挂钩考核，各矿根据公司下 达的成本费用预算，对各项费用指标进行了层层分解，材料消耗定额细化分解至各段队；同时，将成本 项目中比重大、可控的指标与副总领导、相关职能部门的薪酬挂钩考核，以督促副总领导与职能部门主 动管理，实现节支降耗的目的。 二是加强进一步加强材料回收复用和修旧利废的力度，效果明显。公司通过加强只会材料的回收服 用，加强大型材料的循环使用，加强自制、自修工作，加强对综采工作面拆装面能使用的全部拆至新工 作面安装复用等措施，减少新材料、配件和物料的投入。 三是加强材料消耗的事前、事中控制。对于自采物资，采取商务谈判的方式，有效地降低材料采购 成本；在材料采购验收上，对发现问题的物资，及时启动不合格品处置程序，采用退换、降级使用、拒 收、索赔等方式，从源头上控制材料成本；加强现场物资的跟踪管理，有效减少物资的重复投入与浪费。 加强材料消耗的考核与分析，各矿定期召开经济分析会，组织职能部门对主要材料的消耗情况、月度材 料成本预算完成情况进行分析，通过横纵向比较，对发现的问题及时进行纠正与考核。 5、加强京西煤炭市场维护、确保实现稳定收益 尽管煤炭价格自去年以来不断上涨，但受赋存条件和京西煤矿逐步退出的共同影响，京西优质资源 量持续萎缩，京西矿区煤炭销售工作仍然十分艰巨。为此，公司加强对市场的研判和分析，及时调整销 售策略，确保以有限的资源量实现收益最大化。 一是有重点地维护优质用户，积极与下游用户的沟通，取得了各用户的理解，通过调配发运站点、 合理安排铁路发运和汽车发运，有重点地满足了下游优质用户的生产需求，稳定了冶金煤下游市场。 二是充分利用与日、韩用户多年所建立起来的良好合作关系，出口煤谈判取得良好成效，为公司冶 金煤提供了稳定的市场份额和满意的价格。 三是通过专人现场催款、电话催款、正式信函催款等多种方式加大货款回收力度，最大限度降低应 收账款额度。 6、加强外埠项目运营管理、推进项目核准，努力实现有序接替 （1）高家梁煤矿精细管理，成果显著 上半年，高家梁煤矿紧抓机遇、创新提升，扎实推进“五精管理”、创建“三基九力”团队，各项工作 有序进行。高家梁煤矿上半年共实现销售收入6.68亿元、利润2.25亿元，已超额完成全年利润目标。 一是通过强化煤质管控、优化销售策略，增加收益。高家梁煤矿通过细化精煤，选出块煤，价量双 增，实现增收。同时优化用户结构，增加洗精煤直接用户，保持销量稳定；紧跟市场，及时调整煤价23 次，保证了量价平衡。在同等条件下，优先铁路发运，上半年铁路发运完成156.44万吨。发挥京能集团 内部产业链优势，实现京能内销17.24万吨。 二是推进精细管理、持续创新提升，实现节支降耗增效。高家梁煤矿一方面积极探索有效节约的采 购模式，通过推行集中招标采购、去掉中间环节采购、引进新供应商等方式，累计节约220余万元，有 效降低了成本；持续修旧利废，节约资金118万元。另一方面，争取西部大开发政策优惠，减免税费 3,589.04万元。第三，通过优化工程部署和工艺技术，节约了成本费用384万元、减少巷道掘进2,200 余米、增加回采资源量12万吨；深度调整原煤筛分，精煤产率小幅上升并稳定在62%左右。 三是积极研究相关政策，为高家梁煤矿申请核增产能。昊华能源认真研究国发7号文以及国家发改 委等四部委《关于做好符合条件的优质产能煤矿生产能力核定工作的通知》（发改运行〔2017〕763号） 等有关文件精神，于6月12日取得北京市城市管理委员会《关于北京昊华能源股份有限公司高家梁煤 矿生产能力核定产能置换方案的确认函》（京管函【2017】320号），并配套出具了《产能置换承诺函》， 完成了高家梁煤矿产能置换的政策基础工作。 （2）东铜铁路运量收入双提升、经营效益良好 东铜铁路紧紧围绕煤炭、运输市场变化，坚持“量价挂钩，以量为主，一事一议，灵活经营”的策 略，紧紧抓住车皮供应主要矛盾，不断提高现场管理水平，促进煤矿火车运输。截至6月末，累计运量 299万吨，其中高家梁148万吨，王家塔151万吨；累计收入6,482万元，实现利润1,946万元。 一是加强市场信息和运输统计分析，针对性制定措施，及时调整阶段工作方向。根据今年火车运输 需求增长，呼铁局管内各发运站空车供应紧张，的情况，针对性地开展工作，与铁路局运输组织及货运 部门及时协调，努力满足客户发运需求；同时，与线内煤矿共同努力，提高大列装车效率，为未来发运 新格局抢占先机。 二是东铜铁路积极与货运中心、煤矿、经销商协调，3月1日启动天津港煤炭发运，成为呼铁局第 二家、包西线第一家开通天津港货运的物流专线，天津港发运优先供车重点货源点。3-6月天津港（到 站：东大沽）发运总量80万吨，对上半年增量起到重要作用。 三是根据现场工作量变化，提升后勤服务质量，有效保证了作业效率，确保了现场装车做到来车快 装、及时发送。 （3）国泰化工项目稳定运行，经营良好 国泰化工克服了上半年化工市场波动、甲醇价格下跌等不利因素，积极内部挖潜、外拓市场，完成 甲醇产量24.69万吨，完成甲醇销量24.10万吨、液氧6,421.6吨、杂醇3,110.3吨、硫磺286.9吨，基本 实现产销平衡；实现收入4.52亿元（不含税），净利润1,691.41万元。 一是强化安全生产各项保障措施。今年上半年，国泰化工继续坚持不断强化安全基础管理，通过加 强制度落实、强化过程管理、强化培训等措施，积极提升安全生产保障能力，阶段性的实现了上半年度 安全环保“五个零”的安全生产工作目标。 二是加强经营管理，提升经营效率。一方面，国泰化工通过优化检修管理、减少设备对生产影响， 推进工艺优化及系统改进，减少安全隐患等措施，确保化工项目稳定运行。截至6月25日，系统已连 续运行176天（合计4,212小时）；单天最高产量创新高，实现日产精甲醇1,495吨，平均日产精甲醇 1,402吨。实现了生产系统“安、稳、长、满、优”运行。 三是克服市场困难，开拓市场实现销售利益最大化。2017年上半年，受甲醛、二甲醚、MTBE等开 工率偏低的影响，甲醇的需求明显缩减，甲醇价格持续下滑。国泰化工以“优化客户结构，创造品牌效 益”为主线，充分发挥战略客户与库存储备的优势，及时调整各区域销售量，通过波段销售手段为公司 创造更大效益，取得了良好的效果。 四是节支降耗，严控成本费用。国泰化工自年初制定和细化了材料费用、综合单耗、车间产量、车 间单耗、专业指标、人力资源等指标，并按月进行考核，收到较好成效。其中，国泰化工自发电已达6,735.31 万KWh，占到总用电量的81.96%，更是大大节约了用电成本。 （4）积极推进红庆梁项目进展，取得突破 红庆梁煤矿项目以取得采矿证为工作重点，加快推进项目各项手续的办理工作。报告期内，红庆梁 煤矿项目取得了红庆梁井田矿产核查结果报告等支持性文件；各项工程进展顺利，招标采购工作已经展 开，井下管网已开始安装，完成了职工家属区场地硬化工程，材料场地硬化及龙门吊基础工程主体工程， 边坡防护、河道治理及拦矸坝工程主体工程已完成设计、招标；选煤厂上半年整改完成了在预验收及在 运行过程中提出的问题，现已具备验收条件。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,189,407,717.40 1,906,684,509.83 67.28 营业成本 1,913,121,659.94 1,579,369,400.20 21.13 销售费用 208,029,136.22 125,243,641.24 66.10 管理费用 164,688,966.53 171,406,681.02 -3.92 财务费用 157,944,124.52 91,724,005.36 72.19 经营活动产生的现金流量净额 755,481,811.89 155,156,785.33 386.92 投资活动产生的现金流量净额 -283,334,561.43 -556,966,970.16 49.13 筹资活动产生的现金流量净额 -320,969,443.52 153,815,210.56 -308.67 研发支出 24,663,346.17 10,278,850.35 139.94 营业收入变动原因说明:一是煤炭价格同比大幅提高；二是国泰化工本年实现营业收入4.52亿元， 同期尚未进入正式生产经营期。 营业成本变动原因说明:主要是国泰化工公司上年同期尚未竣工生产，无主营业务成本；另外由于煤 炭市场形势转好，煤炭价格持续上涨，导致贸易煤购进成本大大增加。 销售费用变动原因说明:主要是精煤公司煤炭运输费用及煤管票费用增加。 管理费用变动原因说明:一是减员提效使得管理人员薪酬减少；二是按规定调整原管理费用项下税金 科目列支到税金及附加科目。 财务费用变动原因说明:主要系国泰化工本期进入正式运营不能继续资本化所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售商品收到现金同比大幅增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系同期发生委托贷款5亿元所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系同期发行公司债15亿元所致。 研发支出变动原因说明:主要是大安山矿冲击地压防治技术研发费用多。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期 末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期 末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收账款 57,111 2.78 32,577 1.61 75.31 主要系待结算出口煤款增加所致。 预付款项 28,509 1.39 52,518 2.60 -45.72 主要系公司缩减预付煤炭贸易款所致。 其他应收款 2,606 0.13 1,503 0.07 73.39 主要系应收往来款增加所致。 其他流动资产 37,036 1.80 23,915 1.18 54.87 主要系委贷及待抵扣税金增加所致。 短期借款 139,410 6.79 87,960 4.35 58.49 主要系公司调整了融资结构，偿还超短融增加了短期借款。 工程物资 1,710 0.08 1,229 0.06 39.17 主要系红庆梁煤矿工程专用材料余额增加所致。 预收款项 15,422 0.75 33,016 1.63 -53.29 主要系公司缩减了贸易规模所致。 应付职工薪酬 16,689 0.81 9,003 0.45 85.38 主要系木城涧矿工资压月结算及待付薪酬增加所致。 应付利息 6,030 0.29 16,484 0.81 -63.42 主要系本期支付了两期公司债利息所致。 其他流动负债 50,000 2.47 -100.00 主要系公司调整了融资结构，偿还超短融增加了短期借款。 专项应付款 10,686 0.52 2,582 0.13 313.81 主要系本期收到中央及地方奖补资金1.17亿元所致。 其他综合收益 -28,145 -17,891 -57.31 主要系对非洲煤业投资被动稀释，公司享有其他权益减少所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 应收票据 255,467,375.07 质押入“票据池”，用于对外开具承兑汇票 合计 255,467,375.07 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司对外投资账面价值为7.43亿元，全部为对外股权投资，详见第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释可供出售金融资产及长期股权投资部分。报告期内公司完成了对诚和国贸公 司的整体股权出售。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 报告期内，公司未发生重大股权投资。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 报告期内公司在北京产权交易所通过竞价方式以109.9万元的价格，出售全资子公司北京昊华诚和 国际贸易有限公司100%股权，2017年3月17日股权交易完成，详细信息见公司临时公告2016-067号 和2017-007号。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要控股公司 公司名称 注册资本 (万元) 经营范围 总资产 （万元） 净资产 （万元） 净利润 （万元） 北京昊华鑫达商贸 有限公司 1,000.00 销售、批发煤炭；批发、零售、仓储：金属材料、普 通机械、五金、交电、汽车零配件、日常用品。（未 取得专项许可的项目除外） 44,196.39 1,844.04 -347.16 鄂尔多斯市昊华精 煤有限责任公司 50,000.00 煤炭生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定规 定应经许可的，未获许可不得生产经营） 290,489.13 256,718.74 18,860.26 鄂尔多斯市东铜铁 路物流有限公司 31,220.00 铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输（不 含危险品）；建材、化工产品（不含危险品）销售。 （国家法律、法规规定应经审批的，未获审批前不得 生产经营） 88,282.88 29,458.88 1,481.91 昊华能源国际（香 港）有限公司 7992 万美元 能源及矿产资源投资、贸易；与能源业务有关的进出 口业务 46,673.92 9,692.07 -1,908.77 杭锦旗西部能源开 发有限公司 70,000.00 矿产资源勘探及相关业务（法律、行政法规、国务院 决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营） 423,026.67 245,876.45 -151.40 鄂尔多斯市京东方 能源投资限公司 5,000.00 对能源的投资(依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动) 541,052.41 536,476.99 -2.50 鄂尔多斯市昊华国 泰化工有限公司 80,000.00 五金交电、日用百货、包装材料、机械配件、建材、 建筑防水、水泥制品、管道铝合金制品、冶金设备、 水暖及配件、五金轴承、金属材料的销售（法律、行 政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得 生产经营） 395,766.83 79,665.84 1,367.29 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 √适用 □不适用 若煤炭价格不发生较大幅度下跌，预计年初至下一报告期期末公司将实现的盈利较上年同期会大幅 增长。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、安全生产风险。多年来公司积累了丰富的煤炭安全生产管理经验，拥有完善的通风、防尘、排 水和顶板压力监测监控系统，“六大系统”也已全面应用，数字化矿山建设不断推进，以及安全生产管 理水平和员工安全操作技能的不断提高，安全生产综合保障能力不断提升。尽管如此，作为煤炭生产为 主业的能源上市公司，且煤化工已正式投产，因此安全风险高于其他一般行业，公司不能完全排除因发 生重大安全事故而导致本公司正常生产经营活动受到不利影响的可能性。公司将继续坚持“安全第一、 生产第二”的原则，保证安全投入足额到位，不断加强安全管理基础工作，不断提高员工培训的有效性 和实用性，不断完善安全装备和安全设施，努力实现安全生产的可控可靠。 2、汇率变动的风险。公司每年200万吨左右的无烟煤出口日韩等国。虽然公司通过外贸出口代理 商结汇和售汇，不存在外币应收债权，但由于代理商装船发出货物与其以人民币结算之间存在一定的时 间差，期间人民币对美元汇率发生波动，仍可能会发生一定的汇兑损益。公司将根据国际市场需求变化， 综合考虑汇率变动的影响，在出口煤价格中有所平衡，以降低汇率变动带来的不利影响。 3、因京西退出产量下降造成营收和利润减少的风险。2016年，公司长沟峪煤矿已完成闭井退出工 作，影响公司产能100万吨。至2020年，公司京西木城涧煤矿、大安山煤矿和大台煤矿将相继退出， 将使公司优质高价无烟煤产量逐年递减、并最终完全退出。因此，至2020年，若公司转移和接替项目 不能按计划投产并产生效益，将面临营业收入和利润水平持续下降的风险。公司将积极推进红庆梁煤矿 项目的各项工作，力争2017年底实现首采工作面试运转，确保有效接替；适时启动化工技改项目，努 力实现化工项目的规模效益，进一步发挥产业链优势；充分利用去产能对企业转型升级的扶持政策，力 争在转型升级战略的研究上有所突破，确保公司持续稳定经营。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年5月26日 www.sse.com.cn 2017年5月27日 2017年第一次临时股东大会 2017年6月27日 www.sse.com.cn 2017年6月28日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、北京昊华能源股份有限公司于2017年5月26日14时30分在公司专家楼四层中型会议室召开 了公司2016年年度股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。出席本次大 会的股东及股东授权代表共8名，代表股份795,822,054股，占公司股份总数的66.3185%。 2、北京昊华能源股份有限公司于2017 年6 月27 日14 时30 分在公司专家楼四层中型会议室召 开了公司2017 年第一次临时股东大会。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。出 席本次大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份796,108,254 股，占公司股份总数的66.3424%。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到 报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承 诺 背 景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与 首 次 公 解 决 关 联 京 煤 集 团 京煤集团作出关于减少及规范与本公司关联交易的承诺，其主要内容如下：（1） 京煤集团将尽力减少京煤集团以及其所实际控制企业与本公司之间的关联交易。对 于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交 易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。双方就相互 2008年02月28日作出 承诺，承诺没有期限 否 是 开 发 行 相 关 的 承 诺 交 易 间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在 市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。（2）京煤集团保证严格 遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》 等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不 利用大股东的地位谋取不当的利益，不损害本公司及其他股东的合法权益。 解 决 同 业 竞 争 京 煤 集 团 京煤集团同意并承诺：（1）在重组设立本公司时，已将大安山煤矿、长沟峪煤矿 和木城涧煤矿（含大台煤矿）的有关煤炭生产及销售的经营性资产和业务全部投入 本公司；京煤集团下属的门头沟煤矿、房山煤矿及杨坨煤矿分别于2001年9月28 日、2003年9月10日、2004年12月3日完成破产关闭程序。（2）自九十年代初 至今，京煤集团下属王平村煤矿就一直处于停产状态，并且未来该煤矿也不会从事 任何煤炭生产经营业务。（3）京煤集团控股子公司北京金泰恒业有限责任公司目 前从事少量的民用煤销售业务，该项业务属于京煤集团承担的社会职能，与本公司 不构成实质性同业竞争。（4）京煤集团为支持昊华能源长远战略需要，持有煤炭 项目公司部分股权，待煤炭项目取得国家发改委的核准批复文件及国土资源部颁发 的采矿许可证一年内，将项目公司股权注入昊华能源。（5）京煤集团将承担因违 反本承诺而给本公司造成的任何损失及相关法律责任。 2016年5月9日作出承 诺，承诺没有期限。 是 否 股 份 限 售 京 煤 集 团 京煤集团承诺：“自昊华能源A股股票上市之日起三十六个月内，我公司不转让或 者委托他人管理我公司持有的昊华能源A股股份，也不由昊华能源回购我公司持有 的A股股份。” 承诺期限为3年，即从 2010年3月31日至 2013年3月31日。京 煤集团限售股份已于 2013年4月1日解除限 售。 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及 整改情况 √适用 □不适用 公司于2016年12月20日收到中国证监会北京监管局《关于对北京昊华能源股份有限公司采取责 令改正措施的决定》（[2016]75号），决定的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 刊登的《关于收到中国证监会北京监管局责令改正措施决定的公告》（公告编号：2016-078）。 根据中国证监会北京监管局《关于对北京昊华能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》，公司 于2016年12月29日披露了2014年、2015年年度报告及其摘要的更正公告（公告编号：2016-081）和 更正后的2014年、2015年年度报告及其摘要，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2017年1月公司向北京证监局递交了责令改正措施决定的书面整改报告，并将整改报告全文刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易金额 占同类交易金 额的比例(%) 北京鑫华源机械制造有限责任公司 母公司的全资子公司 购买商品 材料 15,340,085.38 4.67 北京鑫华源机械制造有限责任公司 母公司的全资子公司 接受劳务 维修费 8,596,566.98 29.59 北京京煤集团有限责任公司 母公司 购买商品 其他商品 927,447.40 38.97 北京京煤集团有限责任公司 母公司 接受劳务 综合劳务 34,037.03 0.72 北京京煤集团有限责任公司 母公司 购买商品 蓄电池 300,730.22 0.09 北京京煤集团有限责任公司 母公司 水电汽等其他公用 事业费用（购买） 水电费 1,636,410.09 4.82 北京金泰集团有限公司 母公司的全资子公司 购买商品 其他商品 51,752.14 2.18 北京金泰集团有限公司 母公司的全资子公司 接受劳务 综合劳务 195,014.89 4.14 北京京煤化工有限公司 母公司的全资子公司 购买商品 火工品 2,906,233.37 0.88 北京矿建建设集团有限公司 其他 接受劳务 工程款 8,046,816.18 3.64 中国中煤能源集团有限公司 参股股东 接受劳务 代理费 8,589,138.84 92.23 中国矿产有限责任公司 参股股东 接受劳务 代理费 723,375.03 7.77 内蒙古京隆发电有限责任公司 其他 销售商品 煤炭 40,710,647.61 1.53 内蒙古京能康巴什热电有限公司 其他 销售商品 煤炭 1,453,959.86 0.05 内蒙古京宁热电有限责任公司 其他 销售商品 煤炭 2,799,521.90 0.11 首钢矿业公司 参股股东 销售商品 煤炭 15,431,290.59 0.58 北京金泰集团有限公司 母公司的全资子公司 销售商品 其他商品 179,606.02 1.72 北京京煤集团有限责任公司 母公司 销售商品 水电费 1,632,399.40 74.39 北京矿建建设集团有限公司 其他 销售商品 水电费 37,700.64 1.72 北京京煤集团有限责任公司 母公司 其它流出 房屋租赁 4,068,301.59 74.18 北京京煤集团有限责任公司 母公司 其它流出 土地租赁 1,140,664.86 20.80 合计 114,801,700.02 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 煤炭行业及相关部分行业属特许经营行业，为保障企业生产的安全性、连续性，以及地理位置、环境， 历史原因等客观因素的影响，公司与控股股东和部分参股股东及其控制企业之间在生产、生活服务等方 面存在着原材料和设备采购、煤炭产品销售、综合服务、房屋及土地租赁、设备维修、转供电等项关联 交易。上述关联交易保证了公司生产经营正常有序进行，促进了公司的可持续发展，具有必要性和持续 性，对公司当期以及未来的财务状况及经营成果的影响在正常范围之内，不会损害公司及股东的利益。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 北京京煤集团有限责任公司 母公司 6,010.00 6,010.00 京能集团财务公司 股东的子公司 20,000.00 10,000.00 合计 6,010.00 20,000.00 16,010.00 关联债权债务 形成原因 （1）根据北京市国资委《关于拨付2013年国有资本经营预算资金》（“京国资[2013]227号和[2014]92 号文”）分别安排国有资本预算资金6000万元和10万元增加京煤集团国家资本金，分别用于支持昊华能 源加大煤炭资源项目开发和赵军维修电工首席技师工作室建设。该款项通过京煤集团以委托贷款的方式支 付公司，该贷款于2016年1月提前归还后于2016年9月续贷，利率为4.35%，期限一年。 （2）2017年1月29日，公司京能集团财务有限公司签订借款合同，借入1亿元用于日常生产经营周转， 借款期限12个月，年利率4.35%。 （3）2017年4月9日，公司与京能集团财务有限公司签订借款合同，借入1亿元用于日常生产经营周转， 借款期限12个月，年利率4.785%。该笔借款已于6月8日偿还。 关联债权债务对 公司经营成果及 财务状况的影响 （1）报告期内该贷款续贷，财务费用124.18万元。该关联债务为正常的资金往来，对公司经营成果和财 务状况不构成重大影响。（2）报告期内，公司向京能集团财务公司借款，财务费用为263.54万元。上述 关联债务为正常的资金往来，对公司经营成果和财务状况不构成重大影响。 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 □适用 √不适用 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额 租赁起始日 租赁终止日 是否关 联交易 狮桥融资租赁 （中国）有限公司 国泰 化工 设备完好售后租回 50,000.00 2016-11-28 2019-11-28 否 租赁情况说明 公司子公司国泰化工2016年与狮桥融资租赁（中国）有限公司签订500,000,000.00元的售后租回业 务的融资租赁合同，合同主要条款如下：①售后租回合同约定合同年利率为4.75%。根据合同约定，如 遇同期中国人民银行贷款基准利率调整，本合同贷款利率相应调整。②本融资租赁合同由北京京煤集团 有限责任公司、北京昊华能源股份有限公司作为共同承租人，承担连带责任。 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上 市公司的关 系 被担保方 担保金额 担保发生日 期(协议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 是否 为关 联方 担保 昊华 能源 公司本部 国家开发银行 北京分行 36,581.76 2013-01-31 2013-01-31 2020-02-15 连带责 任担保 否 否 否 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 36,581.76 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 36,581.76 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.20 担保情况说明 公司子公司昊华能源国际（香港）有限公司本年与国家开发银行香港分行签订借款本金8,000.00万美元的 借款合同，截至报告期末担保余额5,400.00万美元折合人民币36,581.76万元，国家开发银行股份有限公司 北京市分行为其提供连带责任保证担保，反担保人为北京昊华能源股份有限公司。截至报表批准报出日 止，担保合同正在执行中。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影 响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影 响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 48,359 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例(%) 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 北京京煤集团有限责任公司 0 747,564,711 62.30 0 无 国有 法人 首钢总公司 0 22,319,545 1.86 0 未知 国有 法人 中国中煤能源集团有限公司 0 22,314,258 1.86 0 未知 国有 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 20,876,800 1.74 0 未知 其他 中国证券金融股份有限公司 -16,924,540 12,662,744 1.06 0 未知 其他 国信证券股份有限公司 -26,800 6,319,800 0.53 0 未知 其他 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 0 4,729,300 0.39 0 未知 其他 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 0 4,729,300 0.39 0 未知 其他 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 0 4,729,300 0.39 0 未知 其他 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 0 4,729,300 0.39 0 未知 其他 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 0 4,729,300 0.39 0 未知 其他 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 0 4,729,300 0.39 0 未知 其他 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 0 4,729,300 0.39 0 未知 其他 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 0 4,729,300 0.39 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北京京煤集团有限责任公司 747,564,711 人民币普通股 747,564,711 首钢总公司 22,319,545 人民币普通股 22,319,545 中国中煤能源集团有限公司 22,314,258 人民币普通股 22,314,258 中央汇金资产管理有限责任公司 20,876,800 人民币普通股 20,876,800 中国证券金融股份有限公司 12,662,744 人民币普通股 12,662,744 国信证券股份有限公司 6,319,800 人民币普通股 6,319,800 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 4,729,300 人民币普通股 4,729,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 鲍霞 财务总监、董事 离任 赵兵 财务总监、董事 选举 冯军 监事、监事会副主席 离任 赵方程 监事、监事会副主席 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，同意鲍霞女士不再担任公司财务总监职务，聘任赵兵 先生为公司财务总监。 经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意鲍霞女士不再担任公司董事，选举赵兵先生为 公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满为止。 经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意冯军先生不再担任公司第五届监事会监事，选 举赵方程先生为公司第五届监事会监事。 经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，选举赵方程先生为公司第五届监事会副主席，任期至本届 监事会任期届满为止。 三、其他说明 □适用 √不适用 第八节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%） 还本付息方式 交易场所 2014年北京昊华 能源股份有限公司 公司债券（第一期） 14昊 华01 122365 2015年 3月26日 2022年3月26日， 若投资者行使回售 选择权，则回售部 分债券的到期日为 2020年3月26日 15.00 5.50 本期债券采用单利按年计 息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一 期利息随本金一起支付。 上海证券 交易所 2014年北京昊华 能源股份有限公司 公司债券（第二期） 14昊 华02 136110 2016年 1月22日 2023年1月22日， 若投资者行使回售 选择权，则回售部 分债券的到期日为 2021年1月22日 15.00 5.85 本期债券采用单利按年计 息，不计复利。每年付息一 次，到期一次还本，最后一 期利息随本金一起支付。 上海证券 交易所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 2017年1月23日，北京昊华能源股份有限公司完成了“14昊华02”的2017年度付息工作。 2017年3月27日，北京昊华能源股份有限公司完成了“14昊华01”的2017年度付息工作。 公司债券其他情况的说明 √适用 □不适用 关于公司债到期日：“14 昊华01”到期日为2022年3月26日，若投资者行使回售选择权，则回售部 分债券的到期日为2020年3月26日；“14 昊华02”到期日为2023年1月22日，若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的到期日为2021年1月22日。 关于债权利率区间：“14 昊华01”2015-03-26~2020-03-25利率为5.50%，2020-03-26~2022-03-25利（未完）  |