[中报]新 和 成:2017年半年度报告
浙江新和成股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人石观群及会计机构负责人(会计主 管人员)石方彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能 否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 38 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 39 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 40 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 126 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新和成 指 浙江新和成股份有限公司 新和成控股 指 新和成控股集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 VE 指 维生素E VA 指 维生素A PPS 指 聚苯硫醚 PPA 指 高温尼龙 MF 指 麦芽酚 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新和成 股票代码 002001 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江新和成股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新和成 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG NHU COMPANY LTD. 公司的外文名称缩写（如有） NHU 公司的法定代表人 胡柏藩 二、联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石观群 张莉瑾 联系地址 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号 浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418号 电话 （0575）86017157 （0575）86017157 传真 （0575）86125377 （0575）86125377 电子信箱 sgq@cnhu.com 002001@cnhu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,608,022,394.08 2,302,666,254.40 13.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 585,944,554.24 515,689,916.69 13.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 556,937,962.33 504,017,689.12 10.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 425,324,715.20 438,074,500.29 -2.91% 基本每股收益（元/股） 0.54 0.47 14.89% 稀释每股收益（元/股） 0.54 0.47 14.89% 加权平均净资产收益率 7.01% 7.05% 下降0.04个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,837,908,515.09 11,410,385,936.61 3.75% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,991,771,660.30 8,062,567,776.47 -0.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,605,055.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,339,058.87 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,790.66 委托他人投资或管理资产的损益 12,563,212.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -169,523.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 875,842.72 减：所得税影响额 4,209,844.93 合计 29,006,591.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家主要从事营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售的国家级高新技术企业。 其中主导产品维生素E、维生素A、虾青素、覆盆子酮、芳樟醇的产销量和出口量占世界前列。公司已成为 世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。 营养品：作为添加剂开发的先驱，我们成功研制出多种饲用、人用添加剂。既提升动物营养健康和养 殖利润，也推动了人类健康保健取得重大进展。主要产品包括维生素E、维生素A、维生素D3、生物素、 虾青素、辅酶Q10等。主营维生素市场占有率高，行业地位突出，品牌优势明显。处于国内领先，国外知 名的市场地位。报告期内，蛋氨酸已正常生产，实现了公司阶段性的战略目标。伴随着蛋氨酸进入量产阶 段，公司整体盈利能力和市场竞争力将得到提升。 香精香料：产品应用覆盖日化、食品和医药等各大领域。主要产品包括芳樟醇系列、叶醇系列、二氢 茉莉酮酸甲酯、覆盆子酮、柠檬醛等。主营香料产品市场占有率高，基本是国内独有产品，与国际大公司 同台竞技。 报告期内，香精香料类产品销量上升， 部分产品工艺优化成本下降。 高分子新材料：重点产品主要有PPS、PPA等，有着良好的发展前景和蓬勃的生命力。新材料是国家 七大战略新兴产业之一，未来发展将获得国家政策、经济环境和市场环境等多方面支持，尤其是高分子新 材料、功能性改善等特种新材料有着广阔发展前景。报告期内， PPS新工艺扩产项目顺利实施。公司将继 续加强研发，优化工艺流程，拓展海外市场，将新材料业务打造成新和成的一个重要产业。 原料药：基于精细化工业务的积淀，我们将专注医药中间体业务的开发，为制剂企业提供高品质的原 料药中间体。现处于产品结构调整、转型升级阶段。公司加大原料药准入市场信息的研究，健全规范的质 量管理体系，积极推动现有产品的开发优化与市场拓展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资 较年初增长66.67%，主要系报告期内新增对浙江赛亚化工材料有限公司投资所致。 固定资产 较年初增长39.05%，主要系报告期内山东工业园氨基酸项目交付使用，转入固定资 产所致。 在建工程 较年初减少61.99%，主要系报告期内山东工业园氨基酸项目交付使用，转入固定资 产所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性 的控制措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在 重大减值 风险 NHU EUROPE GmbH 设立 EUR255万 元 德国汉堡 贸易企业 委派董事、聘请 会计师事务所审 计年度财务报 告，确保资产安 全。 -53.13万元 0.75% 否 NHU Performance Materials GmbH 设立 EUR100万 元 德国吕讷堡 贸易企业 委派董事、聘请 会计师事务所审 计年度财务报 告，确保资产安 全。 -110.52万元 0.08% 否 Bardoterminal GmbH 非同一控 制下企业 合并取得 的子公司 EUR12.75万 元 德国吕讷堡 仓储运输业 委派董事、聘请 会计师事务所审 计年度财务报 告，确保资产安 全。 -16.75万元 0.12% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以营养品、香精香料、高分子新材料等产品为主要经营业务的精细化工企业，主导产品市场占有率 位居世界前列。公司在文化、研发、设备、品牌等方面具有较大竞争优势。 1、企业文化与管理团队优势。公司秉承“创造财富、成就员工、造福社会”的企业宗旨，“创新、人和、竞 成”的价值观， “创富、均衡、永续”的经营哲学，保证了企业的稳健发展。“求实、求新、求质、求效”的企业精 神，以倡导贤者为师、能者为师，谦虚做人，精心育人的“老师文化”，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才 队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，推动公司持续健康快速发展。 2、技术资源和技术研发能力。公司与浙江大学、北京化工大学、中科院上海有机所等多家研究院所高校开 展密切合作，拥有超临界反应实验室，浙江省首批外国专家工作站，建有国家级企业技术中心、国家级博士后 工作站等，配备了核磁共振、等离子体发射光谱仪等国内领导设备，掌握了超临界反应、高真空精馏、连续化 反应等国内领先技术。 3、生产设备和生产管控能力。及时提供高质量、低成本的产品，提升产品竞争力。公司根据战略和发展的 需求及相关方的要求，结合新产品投资与老产品技改，不断优化其他相应设施设备的配置，配备国内先进、国 际一流的生产设备。公司拥有一套实际的安全保障系统，使安全工作由保障型向责任型转变，并不断健全安全 设备，减少并杜绝生产、安全等各类事故的发生，促进公司持续稳健快速发展。同时，公司致力于发展绿色化 工，大力推行清洁生产、循环经济和7S现场管理，采取一手抓源头控制，一手抓末尾处理的环境治理模式，走 可持续发展之路。 4、品牌资源。坚持以“诚信为本”，把客户价值利益的最大化作为企业追求的目标。通过不断技术创新，为 客户提供最安全优质高效的产品和服务。公司经过发展积累，在全球精细化工行业中具有良好的市场口碑和荣 誉，是中国十大饲料添加剂品牌之一，全国大型的维生素类饲料添加剂企业之一，为公司发展打下了坚实的基 础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年公司紧紧围绕“聚焦战略、提高能力、规模发展、提升价值”的经营指导思想，面对复杂的经济形势和行业 环境，及时抓住有利时机，销售数量增长，实现了经营业绩的稳健增长。报告期内，公司实现营业收入260,802.24万元，比 上年同期增加13.26%；利润总额68,769.88万元，比上年同期增加3.34%；归属于上市公司股东的净利润58,594.46万元，比上 年同期增加13.62%。 2017年上半年公司主要经营工作情况如下： 一、优化营销模式，推动业绩稳步增长。公司坚持“创造需求，服务客户”的营销理念，在确保原有业务同时加快新客户、 新市场、新产品开发，蛋氨酸市场推广和客户前期沟通送样工作取得突破，为下半年的全面市场铺开奠定了基础；女贞醛成 功进入市场，销售数量稳步增长；报告期，公司香料较上年同期增长15.68%，保持了较好的增长率；营养品业务实现了6.36% 的增速。 二、加大研发力度，提升产品核心竞争力。公司坚持“创新驱动发展”理念，注重科研创新，加强研发平台建设，积极引 进高端人才，把握行业最前沿新技术；以市场为导向，不断升级优化现有产品，满足市场各级需求；积极研发新项目、新产 品，强化核心竞争力。报告期内，二氢茉莉酮酸甲酯、三位醇通过工艺优化产品产能提升，满足客户需求。 三、推进生产制造体系建设，固化公司管理经验。公司上半年以强化安全环保管理为前提，总结推广公司生产制造体系， 固化管理经验，主推生产自动化提升，产品节能降耗。公司产品满负荷生产，有力保障销售需求。全年未发生重大安全、环 保和质量事故。 四、推进新项目建设，加快转型升级。报告期内，蛋氨酸一期项目成功建成并投产，上半年产销率稳步提升，二期项目 按计划正式推进；PPS产业链建设项目稳步推进，二期项目完成建设并成功试车。 五、强化管理职能，增强管理效率。人力资源管理体系建设，加大高层次人才引进力度，上半年引进多名海外博士、高 级专业人才，关键岗位到岗率达到68%，为新项目建设提供支持；信息服务平台进一步完善，BI系统项目、SAP ERP系统得 到进一步完善提升和开发，生产制造执行系统MES项目建设按计划推进。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,608,022,394.08 2,302,666,254.40 13.26% 主要系报告期内产品销 售量上升所致 营业成本 1,487,570,641.11 1,330,396,261.97 11.81% 主要系报告期内产品销 售量上升所致 税金及附加 42,893,693.82 22,927,767.81 87.08% 根据财政部《增值税会 计处理规定》（财会 〔2016〕22号）以及《关 于<增值税会计处理规 定>有关问题的解读》， 本公司将2016年5月以 后印花税、房产税、土 地使用税和车船税的发 生额列报于“税金及附 加”项目，2016年5月 之前的发生额仍列报于 “管理费用”项目。 销售费用 85,471,203.98 74,400,098.62 14.88% 主要系报告期内产品销 售量增加致使装卸运输 费增加。 管理费用 269,843,177.92 232,928,924.47 15.85% 主要系报告期内研发费 用投入增加所致。 财务费用 69,855,323.91 -1,878,204.90 3,819.26% 主要系报告期内汇率变 动所致。 其他收益 13,339,058.87 100.00% 根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》（财会 〔2017〕15号）修订的 规定，公司本期将与经 营活动相关的政府补助 计入其他收益。 营业外收入 12,899,492.36 19,009,509.98 -32.14% 主要系本期根据新修订 的企业会计准则，将原 计入营业外收入的政府 补助改列“其他收益”， 上年同期数据未作追溯 调整所致。 营业外支出 5,954,478.06 10,167,768.31 -41.44% 主要系报告期内水利建 设资金支出减少所致。 所得税费用 102,014,564.09 130,000,617.55 -21.53% 主要系报告期内应纳税 所得额较去年同期下降 所致。 研发投入 153,727,753.87 111,855,212.07 37.43% 公司持续增加研发投入 所致。 经营活动产生的现金流 量净额 425,324,715.20 438,074,500.29 -2.91% 主要系报告期内支付给 职工以及为职工支付的 现金及各项税费共同影 响所致。 投资活动产生的现金流 333,382,090.13 -717,877,630.99 146.44% 主要系报告期内山东工 业园氨基酸项目投入较 量净额 去年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -234,211,688.16 107,462,835.90 -317.95% 主要系报告期内分配股 利较去年同期增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 512,209,134.47 -155,983,607.39 428.37% 主要系报告期内在建项 目投入减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,608,022,394.08 100% 2,302,666,254.40 100% 13.26% 分行业 医药化工 2,444,838,233.87 93.74% 2,185,825,476.54 94.93% 11.85% 其他 163,184,160.21 6.26% 116,840,777.86 5.07% 39.66% 分产品 营养品 1,642,301,255.64 62.97% 1,544,160,617.34 67.06% 6.36% 香精香料 699,600,625.57 26.83% 604,772,249.22 26.26% 15.68% 其他 266,120,512.87 10.20% 153,733,387.84 6.68% 73.11% 分地区 内销 993,788,973.21 38.11% 826,165,042.78 35.88% 20.29% 外销 1,614,233,420.87 61.89% 1,476,501,211.62 64.12% 9.33% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药化工 2,444,838,233.87 1,361,756,588.41 44.30% 11.85% 10.62% 上升0.62个百分 点 其他 163,184,160.21 125,814,052.70 22.90% 39.66% 26.65% 上升7.92个百分 点 分产品 营养品 1,642,301,255.64 859,438,140.43 47.67% 6.36% -2.59% 上升4.81个百分 点 香精香料 699,600,625.57 429,922,668.33 38.55% 15.68% 21.25% 下降2.82个百分 点 其他 266,120,512.87 198,209,832.35 25.52% 73.11% 111.96% 下降13.65个百 分点 分地区 内销 993,788,973.21 542,576,292.38 45.40% 20.29% 18.88% 上升0.64个百分 点 外销 1,614,233,420.87 944,994,348.73 41.46% 9.33% 8.12% 上升0.65个百分 点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 其他类收入增加主要系子公司琼海博鳌丽都置业有限公司房产销售增加所致。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 29,094,517.55 4.23% 主要系报告期内理财产品收 益及联营企业实现利润。 否 公允价值变动损益 -1,024,923.04 -0.15% 主要系报告期内远期结售汇 期末公允价值变动。 否 资产减值 13,043,257.33 1.90% 根据资产减值等准则计提各 项资产减值准备所形成的损 失。 否 营业外收入 12,899,492.36 1.88% 主要系报告期内资产处置收 益 否 营业外支出 5,954,478.06 0.87% 主要系报告期内资产处置损 失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,577,585,086.66 21.77% 2,093,206,821.79 20.00% 1.77% 未发生重大变动。 应收账款 976,826,378.31 8.25% 950,886,920.59 9.09% -0.84% 未发生重大变动。 存货 1,342,989,476.90 11.34% 1,080,339,067.57 10.32% 1.02% 未发生重大变动。 长期股权投资 167,671,945.91 1.42% 90,459,197.94 0.86% 0.56% 主要系报告期内新增对浙江赛亚化 工材料有限公司投资所致。 固定资产 4,339,282,138.98 36.66% 2,610,125,390.43 24.94% 11.72% 主要系报告期内山东工业园氨基酸 项目交付使用，转入固定资产所致。 在建工程 683,838,268.54 5.78% 1,515,094,674.16 14.48% -8.70% 主要系报告期内山东工业园氨基酸 项目交付使用，转入固定资产所致。 短期借款 1,464,945,991.20 12.38% 1,277,757,299.52 12.21% 0.17% 未发生重大变动。 长期借款 887,171,353.59 7.49% 545,863,636.38 5.22% 2.27% 主要系报告期内新增借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 95,561.21 -95,561.21 0.00 金融资产小计 95,561.21 -95,561.21 0.00 上述合计 95,561.21 -95,561.21 0.00 金融负债 0.00 -929,361.83 929,361.83 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）货币资金中各类保证金166,744,336.20元因质押不能随时支取,使用受限。 （2）应收票据中24,610,334.90元因开具银行承兑汇票而质押，不能随时支取,使用受限。 （3）根据公司与中国进出口银行签订的房地产抵押合同，公司将拥有的土地使用证号为潍（国用（2015） 第G037号土地抵押给中国进出口银行，为用于建设山东氨基酸 5万吨蛋氨酸项目产生的债务提供担保。该抵押 物报告期末账面价值为68,609,239.94元，使用受限。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 284,768,651.57 891,933,766.36 -68.07% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内 购入金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 衍生金融资产 -1,024,923.04 855,400.00 -929,361.83[注] 自有资金 合计 -1,024,923.04 855,400.00 -929,361.83 -- 注：该金额期末列示于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上虞新和成 生物化工有 限公 子公司 许可经营项 目：食品添 加剂β-胡萝 卜素，饲料 添加剂[维生 素（Ⅰ） （Ⅱ）：维生 素A乙酸酯 维生素 （Ⅰ）：维生 素A棕榈酸 酯 着色剂 （Ⅰ）：β-胡 萝卜素，β- 胡萝卜素－ 4，4－二酮 （斑蝥黄）、 虾青素]，乙 炔生产。一 般经营项 目：β-紫罗兰 5000万元 1,626,838,563.29 1,343,290,100.86 716,511,523.54 300,368,879.14 257,821,267.97 酮、辅酶 Q10、胸苷、 植酸酶、烯 醛、烯炔醇、 异烯炔醇、 假性紫罗兰 酮、蕃茄红 素、丁酮醇 的生产；化 工原料及产 品的销售； 化工设备租 赁；进出口 业务 山东新和成 药业有限公 司 子公司 前置许可经 营项目：生 产、销售： 芳樟醇、硫 磺、水煤气、 乙炔、甲基 庚烯酮、去 氢芳樟醇、 甲醇、二氢 芳樟醇、植 物酮、甲基 庚酮、异戊 烯醛、异戊 烯醇、柠檬 醛、甲基丁 烯醇、甲基 丁炔醇、叶 醇、乙酯叶 醇酯、柳酸 叶醇酯、乙 酸芳樟酯、 四氢芳樟 醇、覆盆子 酮、氢氧化 锂、醋酸溶 液、氢化锌 溶液、蒸馏 精馏脚料； 食品添加 剂。一般经 58600万元 1,961,626,747.55 1,312,451,000.33 966,502,086.04 235,630,545.83 211,284,318.34 营项目：生 产、销售： 工业用香料 香精及中间 体、蒸汽； 销售：化工 产品；国家 允许的货物 进出口 浙江新维普 添加剂有限 公司 子公司 生产：维生 素（Ⅱ）：维 生素E、维生 素AD3、维 生素D3、维 生素A乙酸 酯、D－生物 素、虾青素； 着色剂 （Ⅱ）：β-胡 萝卜素、斑 蝥黄；销售 自产产品 USD800万 元 688,430,704.82 76,246,002.74 683,604,965.51 -20,677,056.92 -21,926,747.26 新和成(香 港)贸易有限 公司 子公司 进出口贸易 USD240万 元 1,907,335,942.96 578,048,193.51 1,611,954,190.81 -47,167,960.34 -54,767,894.51 浙江新和成 药业有限公 司 子公司 许可经营项 目：饲料添 加剂：液态 dl-α生育酚 乙酸脂；D- 生物素制 造；回收甲 基环己酮、 吡啶、醋酸、 乙酸酐、醋 酸溶液、溶 剂汽油、石 油醚、甲醇、 乙酸异丁 酯、丙酮、 氮气、压缩 空气；一般 经营项目： 33,000万元 620,717,223.85 559,974,797.03 171,554,762.52 25,732,580.09 20,161,231.53 甲酮生产； 化工原料及 产品(除危险 化学品和易 制毒品)销 售；进出口 业务(国家法 律法规禁止 项目除外， 限制项目凭 许可经营) 浙江新和成 特种材料有 限公司 子公司 特种合成材 料的研究、 开发；化工 原料及产品 （除危险化 学品和易制 毒品外）销 售；进出口 业务（国家 法律法规禁 止项目除 外，限制项 目凭许可经 营） 50,000万元 1,027,875,786.64 399,586,179.21 60,986,993.46 -19,570,898.50 -20,209,667.40 山东新和成 氨基酸有限 公司 子公司 蛋氨酸项目 的投资、建 设、管理； 国家允许的 货物进出口 （以上不含 法律法规和 限制经营的 项目，需许 可经营的凭 许可证或资 质证经营） 60,000万元 2,180,631,125.08 518,236,946.20 101,461,292.43 -17,265,970.12 -17,291,858.50 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 山东新和成控股有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响 山东新和成维生素有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响 山东新和成精化科技有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响 NHU Performance Materials GmbH 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响 浙江赛亚化工材料有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无明显影响 Bardoterminal GmbH 非同一控制下的合并 对整体生产经营和业绩无明显影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 84,535.75 至 109,896.48 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 84,535.75 业绩变动的原因说明 公司主导产品销售数量及价格跟去年同期有所变动，使得公司2017年1-9 月经营业绩上升。 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业与市场竞争风险 随着维生素行业的不断发展与成熟，市场竞争将日趋激烈，如果公司不能在竞争中保持领先优势， 创新能力不足，将对公司经营产生不利影响。 2、汇率风险 公司收入超过60%来自国外市场，汇率的波动将对公司销售收入和盈利产生影响。 3、环境保护风险 随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，多项新环保法、新举措不断推出实施， 各方面保护力度加强，对企业发展中的安全环保节能提出了更高要求。 4、原材料价格波动风险 公司原材料成本占总成本比例高，原材料价格与市场供需关系变化将直接对公司效益产生影响。 面对上述风险，一方面公司将加大创新力度，保持和扩大技术、产品与管理提升竞争优势和环保效益； 另一方面公司将密切关注宏观经济环境、产业发展政策以及行业发展动态，加大转型升级步伐，不断创新 创造，纵深优化企业发展模式，加强核心竞争力和抗风险能力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 60.38% 2017年01月11日 2017年01月12日 详见披露于巨潮资 讯 www.cninfo.com.cn 2017-002 2017年第 一次临时股东大会 决议公告 2016年度股东大会 年度股东大会 60.88% 2017年04月20日 2017年04月21日 详见披露于巨潮资 讯 www.cninfo.com.cn 2017-018 2016年度 股东大会决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 无 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 集团有限公 司及张平一、 关于同业竞 争、关联交 签署了《关于 不从事同业 2004年06月 25日 长期 严格履行承 诺 石程、袁益 中、胡柏剡、 石观群、王学 闻、崔欣荣、 王旭林 易、资金占用 方面的承诺 竞争的承 诺》，承诺在 公司上市后 不从事与公 司业务构成 同业竞争的 经营活动。 胡柏藩;胡柏 剡;石观群;王 学闻;崔欣荣; 王正江;周贵 阳 公司董事、高 级管理人员 承诺忠实、勤 勉地履行职 责，维护公司 和全体股东 的合法权益， 并根据中国 证监会相关 规定对公司 填补即期回 报措施能够 得到切实履 行作出如下 承诺：1、不 得无偿或以 不公平条件 向其他单位 或者个人输 送利益，也不 采用其他方 式损害公司 利益；2、对 董事和高级 管理人员的 职务消费行 为进行约束； 3、不动用公 司资产从事 与履行职责 无关的投资、 消费活动；4、 由董事会或 薪酬委员会 制订的薪酬 制度与公司 填补回报措 2017年01月 12日 长期 严格履行承 诺 施的执行情 况相挂钩；5、 未来拟公布 的公司股权 激励的行权 条件与公司 填补回报措 施的执行情 况相挂钩。 胡柏藩;新和 成控股集团 有限公司 不越权干预 公司经营管 理活动，不侵 占公司利益， 切实履行对 公司填补回 报的相关措 施。 2017年01月 12日 长期 严格履行承 诺 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 福建省福抗药业 股份有限公司、福 建省海欣药业股 份有限公司、俞科 侵害商业秘密 5,000 否 一审结束， 二审尚未 开庭 一审判决三被告 停止侵害原告商 业秘密的行为； 福建省海欣药业 股份有限公司赔 偿原告经济损失 3500万元，被告 福建省福抗药业 股份有限公司、 俞科负连带责 任。等待二审判 决结果 尚未进入执行 阶段 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2015年7月30日召开2015年第一次临时股东大会审议审议通过《浙江新和成股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）》及其摘要（以下简称员工持股计划）,同意公司实施员工持股计划，并委托汇添富基金管理 股份有限公司设立的“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”进行管理。2015年11月9日，公司员工持 股计划管理人“汇添富-新和成-成长共享27号专户资产管理计划”通过二级市场购买的方式完成股票购买，成交均 价为14.59元/股，购买数量20,227,641股，占公司总股本1.86%，购买的股票锁定期已于2016年11月9日到期，截 至报告期末尚未减持。 具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布 的相关公告。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占营业 成本的 比例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 浙江春 晖环保 能源股 份有限 公司 共同董 事 采购 动力 及服 务 市场价 - 3,843.01 2.58% 8,500 否 电汇 - 2016年 08月16 日 2016-017日 常关 联交 易公 告 浙江德 力装备 有限公 司 母公司 的控股 子公司 采购 材料 及设 备 市场价 - 2,260.22 1.52% 7,500 否 电汇 - 2016年 08月16 日 2016-017日 常关 联交 易公 告 合计 -- -- 6,103.23 -- 16,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 关公告披露 日期 （协议签署日） 完毕 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 新和成（香港）贸 易有限公司 2014年03 月29日 60,000 2015年03月25 日 10,405.5 连带责任保 证 2015.03.25 -2017.02.24 是 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年06月13 日 10,000 连带责任保 证 2016.06.08-2017.09.26 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年07月18 日 8,600 连带责任保 证 2016.07.18-2017.07.17 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年09月23 日 4,000 连带责任保 证 2016.09.23-2017.09.05 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年09月30 日 6.55 连带责任保 证 2016.09.30-2017.03.31 是 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年11月22 日 21,678.08 连带责任保 证 2016.11.22-2017.11.13 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年11月30 日 19.92 连带责任保 证 2016.11.30-2017.03.31 是 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年11月30 日 42.73 连带责任保 证 2016.11.30-2017.06.30 是 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年02月10 日 43,000 连带责任保 证 2017.02.10-2020.02.10 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年03月22 日 35.16 连带责任保 证 2017.03.22-2017.09.30 否 否 新和成（香港）贸 易有限公司 2016年04 月19日 140,000 2017年05月12 日 10,074.48 连带责任保 证 2017.05.12-2018.05.03 否 否 浙江新和成进出 口有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年04月19 日 5,000 连带责任保 证 2016.04.19-2017.12.31 否 否 浙江新和成特种 材料有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年04月19 日 5,100 连带责任保 证 2016.04.19-2017.12.31 否 否 浙江新维普添加 剂有限公司 2016年04 月19日 140,000 2016年04月29 日 7,000 连带责任保 证 2016.04.29-2017.12.31 否 否 山东新和成药业 2016年04 140,000 2016年05月23 15,000 连带责任保 2016.05.23-2 是 否 有限公司 月19日 日 证 017.02.02 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 140,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 139,962.42 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 140,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 112,237.32 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 140,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 139,962.42 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 140,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 112,237.32 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 14.04% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 浙江新和成 股份有限公 司 COD 滤排 2 厂区 350 mg/L 500mg/l 28.14吨 56.3吨 未超标 浙江新和成 股份有限公 司 氨氮 滤排 2 厂区 7 mg/L 35mg/l 2.814吨 5.63吨 未超标 浙江新和成 股份有限公 司 二氧化硫 滤排 2 厂区 6.8 mg/m3 400mg/m3 21.1吨 43.712吨 未超标 浙江新和成 股份有限公 司 氮氧化物 滤排 2 厂区 132 mg/m3 400mg/m3 22.3吨 47.11吨 未超标 浙江新和成 股份有限公 司 VOC 滤排 2 厂区 0.042 mg/m3 120mg/m3 75吨 190.82吨 未超标 上虞新和成 生物化工有 限公司 COD 纳管 1 厂区 70mg/L 100mg/L 26.7吨 89.8吨 未超标 上虞新和成 生物化工有 限公司 氨氮 纳管 1 厂区 2.7mg/L 15mg/L 1.02吨 13.47吨 未超标 浙江新和成 药业有限公 司 COD 纳管 1 厂区 70mg/L 100mg/L 17.38吨 58.49吨 未超标 浙江新和成 药业有限公 司 氨氮 纳管 1 厂区 2.7mg/L 15mg/L 0.67吨 8.774吨 未超标 浙江新和成 SO2 滤排 1 厂区 45mg/m3 200mg/L 12.96吨 130.6吨 未超标 药业有限公 司 浙江新和成 药业有限公 司 NOx 滤排 1 厂区 150 mg/m3 200mg/L 43.2吨 94.07吨 未超标 浙江新和成 特种材料有 限公司 COD 纳管 1 厂区 70mg/L 100mg/L 10.82吨 36.42吨 未超标 浙江新和成 特种材料有 限公司 氨氮 纳管 1 厂区 2.7mg/L 15mg/L 0.42吨 5.463吨 未超标 浙江新和成 特种材料有 限公司 SO2 滤排 1 厂区 45mg/m3 200mg/L 12.96吨 89.7吨 未超标 浙江新和成 特种材料有 限公司 NOx 滤排 1 厂区 150 mg/m3 200mg/L 43.2吨 111.04吨 未超标 山东新和成 药业有限公 司 COD 纳管 1 厂区 50 mg/L （未完）  |