[中报]激智科技:2017年半年度报告
宁波激智科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017-059 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张彦、主管会计工作负责人徐赞及会计机构负责人(会计主管人 员)张燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、 毛利率下降的风险 公司所处显示用光学薄膜行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等 消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争激烈，生产厂商为 抢占市场份额、提高市场占有率，主动式的“降价促销”成为其主要竞争策略之 一。虽然新产品在上市初期的定价相对较高，但随着技术水平的不断升级以及 生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现有消费类电子产品 的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力 逐步向上游行业转移，并最终影响到公司所处的显示用光学膜行业。同时，随 着国内光学膜生产企业产能的快速释放及国际品牌厂商的市场竞争压力，近年 来光学膜产品市场价格呈现持续走低的趋势。 为保持公司产品市场竞争力，一方面，公司加强成本控制，在保证产品品 质的前提下，压缩生产成本；另一方面根据市场状况，顺应价格变化趋势，及 时调低价格。虽然公司生产所需的PET基膜等主要原材料的采购价格亦呈现下 降趋势，在一定程度上抵消了销售价格下降的影响，同时，公司通过持续的工 艺改良和精益生产等方式有效地降低了生产成本，并通过持续的研发投入不断 推出新产品，保证了整体毛利率水平的稳定，但如果光学膜产品市场价格持续 下降，则将对公司的毛利率水平带来一定影响，进而影响公司的整体经营业绩。 二、 市场竞争加剧的风险 公司是一家专业的显示用光学膜产品供应商，自成立以来，通过不断的技 术积累和研发创新，公司产品系列不断丰富，市场占有率不断提高，综合实力 不断增强，目前公司已发展成为业内具有较强影响力的企业。在国家产业政策 大力支持以及国内需求快速增长的背景下，显示行业在未来仍将保持快速扩张 趋势，进而带动对显示用光学膜行业投资的增长。行业整体投资增长预期将使 现有竞争者增加在该领域的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞 争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服 务水平，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降 的风险。 三、 应收账款发生坏账的风险 受公司与客户结算特点及销售收入季节性特征等因素影响，近年来，公司 应收账款规模较大。2016年末和2017年6月末，公司应收账款账面价值分别为 30,529.11万元和30,136.51万元，占各期期末流动资产的比例分别为38.54%和 41.38%。虽然公司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关， 且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，但随着公司经营规模 的扩大，应收账款金额将持续增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化 或公司采取的收款措施不力，应收账款将面临发生坏账损失的风险。 四、 公司快速扩张引致的管理风险 公司自成立以来，业务发展势头良好，经营业绩保持较快增长，资产和人 员结构较为稳定，已建立起较为完善的现代企业管理制度，拥有独立的产供销 体系，并根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。但随着公司规 模的不断扩大，特别是本次募集资金到位和投资项目实施后，公司的资产、业 务、机构和人员将进一步扩张，将在战略规划、资源整合、技术研发、市场开 拓、内部控制等方面对公司管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难 度。如果管理层不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能 随着公司规模的扩大而适时调整、完善，将会给公司带来一定的管理风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 34 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 36 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 37 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 133 释义 释义项 指 释义内容 激智科技、公司 指 宁波激智科技股份有限公司 股东大会 指 宁波激智科技股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波激智科技股份有限公司董事会 监事会 指 宁波激智科技股份有限公司监事会 控股股东 指 张彦先生 实际控制人 指 张彦先生 江苏激智 指 江苏激智新材料科技有限公司 上海激智 指 上海激智新材料科技有限公司 江北激智 指 宁波江北激智新材料有限公司 象山激智 指 象山激智新材料有限公司 青岛激智 指 青岛激智新材料有限公司 香港激智 指 激智（香港）有限公司 宁波睿行 指 宁波睿行新材料有限公司 宁波激阳 指 宁波激阳新能源有限公司 紫光科技 指 浙江紫光科技有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《宁波激智科技股份有限公司章程》 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期末 指 2017年1月1日至2017年6月30日、2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 激智科技 股票代码 300566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波激智科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 激智科技 公司的外文名称（如有） Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Exciton 公司的法定代表人 张彦 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐赞 李梦云 联系地址 宁波高新区晶源路9号 宁波高新区晶源路9号 电话 0574-87908260 0574-87908260 传真 0574-87162028 0574-87162028 电子信箱 investor@excitontech.cn investor@excitontech.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2016年12月26 日 宁波市市场监督 管理局 91330200799507506N 91330200799507506N 91330200799507506N 报告期末注册 2017年07月04 日 宁波市市场监督 管理局 91330200799507506N 91330200799507506N 91330200799507506N 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2017年03月28日 2017年07月10日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 291,435,726.91 253,183,109.95 253,183,109.95 15.11% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,157,218.27 19,252,473.30 19,252,473.30 25.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 23,898,771.70 17,836,043.45 17,836,043.45 33.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -41,627,499.53 -5,896,842.01 -5,896,842.01 605.93% 基本每股收益（元/股） 0.30 0.32 0.24 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.32 0.24 25.00% 加权平均净资产收益率 3.64% 7.37% 7.37% -3.73% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,375,237,171.50 1,369,241,534.86 1,369,241,534.86 0.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 705,165,328.28 561,032,180.59 561,032,180.59 25.69% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 报告期内公司因资本公积转增股本而增加公司股本但不影响股东权益，公司根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报 基本每股收益和稀释每股收益。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 130,455.56 主要系公司处置设备所致。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 392,861.24 主要系公司水利基金减免退回。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,315,323.59 主要系报告期内公司收到及当 期确认的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,845.53 主要系公司捐赠支出。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,279,129.42 主要系公司股份支付摊销额。 减：所得税影响额 1,198,218.87 合计 258,446.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事显示用光学膜产品的研发、生产和销售。 公司以“激情、创新、正直、负责”作为核心价值观，以“成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”作为目标， 希望通过领先的技术和产品，改善人类的生活。自成立以来，公司持续研发投入和技术创新，精密涂布生产技术和终端应用 开发技术不断提高，公司产品种类不断增加，产品系列不断丰富，市场占有率不断提高，目前公司已发展成为业内领先的显 示用光学膜生产企业。 公司主要产品及其用途：公司主要生产光学膜产品，产品主要包括扩散膜、增亮膜、量子点薄膜、复合膜（DOP、POP 等）、白反射膜、银反射膜、3D显示用薄膜、防蓝光膜、保护膜、手机硬化膜等。上述光学膜产品被广泛用于电视、显示 器、笔记本电脑、平板电脑、智能手机、导航仪、车载显示屏等各类显示应用领域。 公司主要的业绩驱动因素：（1）行业发展因素。随着显示器行业轻薄化、大屏化、高色域化的推进，全球显示用光学 膜需求数量持续提高。报告期内，公司主要产品扩散膜、增亮膜的出货量持续增长。（2）产能增长因素。随着公司募投项 目“光学增亮膜生产线建设项目”陆续投产，有效缓解报告期内增亮膜产品的产能不足，并且很大程度优化了公司产品结构。 （3）技术创新因素。报告期内无镉量子点薄膜、复合型光学膜、太阳能反光膜等多个研发课题，取得突破性进展；取代扩 散板的“高遮盖、高辉度”扩散膜量产出货，拓展了公司产品新用途；新产品COP（核心层衍生产品）和量子点膜实现了量产 销售，使公司在全球高端显示用薄膜竞争中已处于领先地位。 公司主要经营模式： 1、采购模式。公司原材料采购由资材部负责，当公司原材料库存量下降到预定的最低库存数量（采购点）时，资材部 按照经济数量从公司的供应商名录中选取采购对象进行采购。公司建立了完善的供应商管理制度和评价体系，每年公司根据 供应商的交货周期、产品品质和服务表现对供应商进行考核，并根据考核结果及时更新合格供应商名录。该种采购模式在满 足生产需要和质量标准的同时，能够加强对供应商的管理并合理控制整体采购成本。 2、生产模式。（1）一般情况下的生产模式：通常情况下，公司的产品大多以卷材形式向光学膜裁切企业销售并实现销 售收入，光学膜裁切企业根据终端客户的要求裁切加工后向终端客户销售。（2）部分订单要求光学膜片材情况下的生产模 式：在公司销售过程中，也存在部分订单要求公司直接交付光学膜片材的情况。 3、销售模式。在LCD产业链中，公司的上游为PET基膜、溶剂、胶水、粒子、量子点等原材料供应商，公司将PET基 膜进行配方涂布等多环节的精密生产工序后，生产出光学膜卷材成品，经下游光学膜裁切企业按照终端客户的定制化要求裁 切成光学膜片材并最终应用于终端消费电子产品。 公司所属行业的发展阶段：为加快培育和发展新型显示产业，国家把新型显示列为战略性新兴产业，特别强调要着力突 破LCD显示的产业瓶颈，提高我国当前主流显示产业的国际竞争力。国家的政策扶持，为国内LCD产业上游核心原材料、产 业配套关键装备产业的持续快速发展提供了良好的政策环境。受益于液晶电视、电脑、手机等终端消费类电子产品市场需求 的强劲增长，LCD产业蓬勃发展，液晶模组市场需求逐年增加。鉴于OLED技术不够成熟且成本居高不下，同时LCD技术本 身不断向前发展，未来一段时期内LCD电视仍将处于绝对主导地位，LCD电视出货量将保持持续增长。根据DisplaySearch 统计及预测，预计到2017年全球LCD电视的出货量将达到2.45亿台，市场占比约为98.67%；作为LCD的第一大应用领域，LCD 电视市场规模的不断增长将有效带动上游相关产业（如液晶面板、光学膜片等）市场需求的持续增加。 公司所属行业的周期性特点：在LCD产业链中，光学膜企业生产出光学膜最终应用于液晶电视、液晶显示器、电脑、手 机等消费类电子产品，因此，光学膜行业与终端消费类电子产品行业的发展具有较强的联动性。消费类电子行业的特性是直 接面向消费者，从而不可避免地受宏观经济景气程度影响而呈现出一定的周期性。在经济高速发展时期，消费者可支配收入 增加，对消费电子产品的需求增加；在经济低迷时期，消费者收入下降甚至失业，对消费电子产品的需求降低。因此，处于 产业链上游的光学膜行业也会随着宏观经济景气周期的波动而波动。 公司所处的行业地位：因产业发展进程等原因，光学膜市场长期以来被国外企业所垄断，美国3M以及日本、韩国和中国 台湾企业占据了大部分市场份额。我国国内光学膜产业起步较晚，目前只有少数企业进入光学膜生产领域。公司作为国内较 早从事光学膜研发、生产、销售的企业，其自主创新能力、技术水平、产品品质和市场地位均处于国内前列。 另外，2017年7月25日，公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波激阳新能源有限公司， 公司将拓展太阳能背板基膜等产品，进军新能源领域。另外2017年8月7日公司收购浙江紫光科技有限公司51%股权，进入汽 车窗膜和建筑窗膜领域。公司将通过自主研发和并购，致力开发生产制造、医疗健康、安全防护、汽车、电子、矿业、石油 与天然气、电力能源、交通运输、通讯等领域创新科技和产品，并专注创新人才的培养，用领先的技术和产品，改善人类的 生活。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司新增对外投资所致。 固定资产 报告期内，公司位于上海的办公楼竣工投入使用，子公司江北激智增亮膜项目和象 山激智生产基地项目购入较多生产设备所致。 无形资产 无 在建工程 报告期内，象山激智原厂生产设备搬迁至新厂改造所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争力体现在公司技术及工艺优势、核心团队优势、产品品牌优势和大客户资源优势。 1、技术及工艺优势 作为国内较早从事显示用光学膜研发、生产和销售的企业，公司以“立足于最先进的生产技术和材料科学，成为全球最 大、盈利能力最强和最受尊敬的光学膜公司”作为发展目标，自成立以来一直专注于显示用光学膜生产技术和生产工艺的升 级和创新，自主进行光学扩散膜、增亮膜和反射膜等光学膜产品的研发、生产和销售。公司设有博士后科研工作站，技术水 平和研发能力突出，截至2017年6月30日，公司已获得了33项国家专利授权，其中30项为发明专利，是业内知名的显示用光 学膜产品供应商。 通过长期的研发投入和技术积累，公司掌握了独特的自主涂布设备设计、涂布配方设计和精密涂布工艺。其中，自主涂 布设备设计方面，公司自主设计了涂布设备的关键涂布工位，并创造性的把多种涂布技术整合到同一台涂布设备上，大大提 升了涂布设备生产不同配方产品的工艺自由度；涂布配方设计方面，公司主要产品生产所用配方均为公司自主研发而成，公 司研发人员大都具有长期光学膜配方开发的经验，可以根据原料供应商提供的基础树脂材料调配出不同性能的配方，如高透 光率和高雾度配方、抗刮伤配方、高光学增益配方等；精密涂布工艺方面，公司开发出了无需储箱的不停机换卷接膜工艺， 节约了生产所用原材料、涂布设备的占有空间以及设备的采购成本，同时，公司产品生产过程中，对张力控制更加平稳，因 而产品抗翘曲性能更好。 公司的技术和工艺的优势不但为公司向客户提供品质更优、系列更全的产品提供了技术保障，而且还为公司保持丰厚的 利润空间提供了技术壁垒，确保了公司行业内的竞争地位。 2、核心团队优势 光学膜的研发和生产是一个集高技术含量、高管理要求和高资金投入为一体的产业，要求企业管理团队具有深厚的专业 背景和管理经验。公司核心团队成员大多数具有世界500强企业或外资企业的任职经历，部分团队人员具有深厚的专业学术 背景，对光学膜行业具有深刻的理解，对市场趋势具有准确的判断和把握能力。因此，公司的核心团队不仅是优秀的企业管 理者和领导者，还是光学膜领域的专家。 在核心团队的领导下，公司成功抓住了国内LCD产业高速发展的历史机遇，研发并储备了符合行业发展趋势的技术和产 品。核心团队前瞻性的战略运筹能力、把握市场变化先机的判断能力，使公司在激烈的市场竞争中不断寻求技术水平的新突 破以及产品结构的及时调整，为公司的不断发展壮大奠定了坚实的基础，促进了公司经营业绩的稳健增长。 3、产品品牌优势 光学膜下游行业对光学膜产品的光学性能、产品良品率等要求极高，一旦出现产品品质问题，不仅会导致客户大规模退 换货，还将直接影响与客户的后续合作，因此，光学膜生产企业均需执行严格的质量检验程序以保证产品品质。同时，由于 公司所生产的光学膜成品为卷材，并大多以卷材的方式销售给客户，生产过程中的质量问题可能直接影响整件卷材的品质。 正因如此，公司将质量、技术和工艺作为企业发展的核心推动力并实行全面的质量管理制度，从供应商筛选、原材料入库检 验、生产中在线监测、成品收卷确认及品质检测、出货检验、售后定期回访等各个环节保证产品质量。在上述的质量控制措 施之下，公司先后通过了ISO9001:2015国际质量体系认证、ISO14001:2015国际管理体系认证，公司部分产品的亮度、透光 率、雾度等指标已达到国外优势公司光学膜产品的性能水平。 4、大客户资源优势 LCD产业下游终端客户一般规模较大，在选择原材料供应商时，其产品认证及资质审核较为严格和复杂，周期相对较长。 光学膜企业除了做出高性能、高品质的产品外，还需要通过终端客户对其设计水平、制造能力、响应速度、及时交货率、企 业管理水平等方面的层层审查，才能获得认证，进入终端客户原材料供应商名录。从认证过程上看，通常包括文件审核、现 场评审、现场调查、样品小试、样品中试以及合作关系确立后的年度审核等众多阶段。一般而言，从接洽至通过国内知名终 端客户认证通常需要3-6个月的时间，而通过外资终端客户认证则通常需要6-12个月。 近年来，凭借持续的产品创新能力、良好的产品品质及服务、快速的供货反应速度、终端应用的快速开发能力，公司产 品市场知名度不断提高，终端客户群不断壮大。截至目前，公司产品已通过了三星、LGD、夏普、友达、富士康、冠捷、 Arcelik A.S.、VIDEOCON、PT Hartono、TCL、海信、海尔、长虹、创维、京东方、天马、同方、惠科、南京熊猫、龙腾光 电、信利等众多国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商和液晶面板（模组）厂商认证，并陆续量产交货，大客户资源优 势明显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司一直秉承以技术为核心、以满足客户需求为导向的战略方针，以产品品质为开拓市场的基础，以快速响 应和为客户创造价值为准则，公司的产品及服务陆续得到了国内外客户的高度认可，为拓实公司成为全球最大、最赢利和最 受尊敬的功能性薄膜公司打下了良好的基础。目前，公司产品已通过三星、LGD、夏普、友达、富士康、冠捷、Arcelik A.S.、 VIDEOCON、PT Hartono、TCL、海信、海尔、长虹、创维、京东方、天马、同方、惠科、南京熊猫、龙腾光电、信利等众 多国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商和液晶面板（模组）厂商认证，并陆续量产交货，在国内显示用光学膜领域占 据优势竞争地位。 根据公司2017年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第六次会议决议，公司向140名激励对象授予了限制性股票 333.2万股。 充分调动了公司核心团队的积极性，吸引和保留优秀人才，提高了公司管理效率，激发了公司核心团队的积极 性、创造性与责任心，增强了公司可持续发展能力、提升了公司经营业绩。 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的经营计划且顺应显示行业发展趋势，全面推进各项工作开展，稳步实施公司战略， 提高公司经营业绩。2017年1-6月，公司实现营业收入29,143.57万元，较上年同期增长15.11%；归属于母公司所有者的净利 润为2,415.72万元，较上年同期增长25.48%。报告期内公司经营相关主要情况如下： （一）主营业务保持稳定增长 报告期内，公司光学膜产品销售增长较快。营业总收入和净利润分别由2016年1-6月的25,318.31万元和1,925.25万元增长 至2017年1-6月的29,143.57万元和2,415.72万元。增亮膜销售1,232.16万平米，较2016年1-6月增长57.13%。新产品COP（核心 层衍生产品）和取代扩散板的“高遮盖、高辉度”扩散膜均量产出货，并且公司量子点薄膜实现规模销售，预计全年出货超过 5万平米。 （二）研发创新突出。 公司一直专注于显示用光学膜的研发，2017年1-6月研发投入2,816.85万元，较2016年1-6月增加53.82%。并且公司量子 点膜产品已经顺利通过冠捷、熊猫、TCL、海信、微鲸、PPTV、暴风、友达、兆驰等公司的验证并在部分客户量产出货。 报告期内，公司取得的专利情况如下表： 序号 专利号 专利名称 专利类型 专利权人 授权公告日 1 201410013065.x 一种多功能光学增亮膜 发明 宁波激智科技股份 有限公司 2017年1月18日 2 US9546320B2 QUANTUM DOT FILM APPLIED TO BACKLIGHT MODULE 美国发明 宁波激智科技股份 有限公司 2017年1月17日 3 201510315449.1 一种可替代扩散板的多功能 复合光学膜及其制作方法、 及一种显示屏 发明 宁波江北激智新材 料有限公司 2017年5月3日 截止报告期末，公司已取得专利33项，其中发明专利30项。 此外，2017年7月25日，公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波激阳新能源有限公司， 公司将拓展太阳能背板基膜等产品，进军新能源领域。另外2017年8月7日公司收购浙江紫光科技有限公司51%股权，进入汽 车窗膜和建筑窗膜领域。公司将通过自主研发和并购，致力开发生产制造、医疗健康、安全防护、汽车、电子、矿业、石油 与天然气、电力能源、交通运输、通讯等领域创新科技和产品，并专注创新人才的培养，用领先的技术和产品，改善人类的 生活。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 291,435,726.91 253,183,109.95 15.11% 营业成本 201,056,845.37 171,099,583.22 17.51% 销售费用 10,650,680.03 8,565,102.06 24.35% 管理费用 49,898,721.77 33,418,006.58 49.32% 主要系公司研发投入加 大所致。 财务费用 4,969,847.14 8,153,865.74 -39.05% 主要系公司归还借款， 利息减少所致。 所得税费用 4,317,282.71 3,734,074.83 15.62% 研发投入 28,168,529.23 18,312,763.51 53.82% 主要系公司研发新产品 增多，研发投入加大所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 -41,627,499.53 -5,896,842.01 605.93% 主要系报告期内以承兑 方式结算的应收款增 加、现金回款较上年同 期减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -63,549,001.63 -50,477,428.89 25.90% 筹资活动产生的现金流 量净额 26,383,154.59 21,959,314.74 20.15% 现金及现金等价物净增 加额 -78,793,346.57 -34,327,308.50 129.54% 主要系公司规模扩大， 且新增对外投资所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 光学薄膜 289,674,303.51 195,989,562.32 32.34% 14.90% 18.98% -2.32% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 2,236,732.53 7.86% 主要系公司销售规模扩大， 导致应收账款坏账准备与 存货跌价准备增加。 否 营业外收入 2,183,496.40 7.67% 主要系报告期内收到的各 项政府补助。 否 营业外支出 251,894.65 0.88% 主要系公司捐赠支出。 否 其他收益 5,808,444.83 20.40% 主要系报告期内收到及当 期确认的各项政府补助。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 138,211,093.39 10.05% 56,750,907.72 5.39% 4.66% 主要系公司收到募集资金所致。 应收账款 301,365,077.26 21.91% 229,489,566.90 21.78% 0.13% 主要系公司规模扩大，产品销量及新 客户增加所致。 存货 133,388,373.21 9.70% 104,718,991.22 9.94% -0.24% 长期股权投资 40,000,000.00 2.91% 0.00 0.00% 2.91% 主要系本报告期新增对外投资所致 固定资产 360,420,344.54 26.21% 284,787,205.16 27.03% -0.82% 在建工程 120,504,400.89 8.76% 113,669,766.31 10.79% -2.03% 主要系本报告期内象山激智原厂生 产设备搬迁至新厂改造所致。 短期借款 179,000,000.00 13.02% 236,863,359.68 22.48% -9.46% 主要系本报告期归还银行借款所致。 长期借款 72,000,000.00 5.24% 120,000,000.00 11.39% -6.15% 主要系2016年下半年归还银行借款 所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 62,149,010.07 期末其他货币资金：银行承兑汇票保证金54,586,515.38元、 信用证保证金7,562,494.69元。 应收票据 82,234,994.51 质押 固定资产 109,989,488.89 抵押 无形资产 26,363,630.33 抵押 合 计 280,737,123.80 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 40,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 25,158.71 报告期投入募集资金总额 3,118.13 已累计投入募集资金总额 21,145.84 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相应的义务，未发生违法违规情形。截至报告期 末，募集资金累计使用21,145.84万元，其中：已投入光学增亮膜生产线建设项目金额19,201.85万元，已投入技术研发中 心项目金额1,943.99万元（含利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 光学增亮膜生产线 建设项目 否 23,214.72 23,214.72 3,118.13 19,201.85 82.71% 1,124.88 3,091.73 是 否 技术研发中心项目 否 1,943.99 1,943.99 0 1,943.99 100.00% 2016年10 月01日 是 否 承诺投资项目小计 -- 25,158.71 25,158.71 3,118.13 21,145.84 -- -- 1,124.88 3,091.73 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 25,158.71 25,158.71 3,118.13 21,145.84 -- -- 1,124.88 3,091.73 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 根据 2016 年 11 月 30 日公司董事会二届四次会议及监事会二届二次会议审议通过的《关于公司使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，2016 年 12 月公司以募集资 金置换先期已投入光学增亮膜生产线建设项目、技术研发中心项目的自筹资金 18,013.93 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于银行募集资金专户。公司在保证募集资金项目建设的情况下，按照 规定程序使用闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江北激智 子公司 光学薄膜、 高分子复合 材料、功能 膜材料的研 发、制造及 批发、零售 332,147,200.00 635,337,283.75 350,987,281.64 140,042,443.85 8,922,994.48 10,310,509.65 象山激智 子公司 光学薄膜的 研发、制造 和批发 5,000,000.00 116,489,881.57 41,344,274.11 48,953,002.40 3,597,948.24 2,982,437.83 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海激智 新设立 报告期内未对净利润产生重大影响 宁波睿行 新设立 报告期内未对净利润产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 一、毛利率下降的风险 公司所处显示用光学薄膜行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期 短、行业竞争激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，主动式的“降价促销”成为其主要竞争策略之一。虽然新产 品在上市初期的定价相对较高，但随着技术水平的不断升级以及生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现 有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最 终影响到公司所处的显示用光学膜行业。同时，随着国内光学膜生产企业产能的快速释放及国际品牌厂商的市场竞争压力， 近年来光学膜产品市场价格呈现持续走低的趋势。 为保持公司产品市场竞争力，一方面，公司加强成本控制，在保证产品品质的前提下，压缩生产成本；另一方面根据市 场状况，顺应价格变化趋势，及时调低价格。虽然公司生产所需的PET基膜等主要原材料的采购价格亦呈现下降趋势，在一 定程度上抵消了销售价格下降的影响，同时，公司通过持续的工艺改良和精益生产等方式有效地降低了生产成本，并通过持 续的研发投入不断推出新产品，保证了整体毛利率水平的稳定，但如果光学膜产品市场价格持续下降，则将对公司的毛利率 水平带来一定影响，进而影响公司的整体经营业绩。 二、市场竞争加剧的风险 公司是一家专业的显示用光学膜产品供应商，自成立以来，通过不断的技术积累和研发创新，公司产品系列不断丰富， 市场占有率不断提高，综合实力不断增强，目前公司已发展成为业内具有较强影响力的企业。在国家产业政策大力支持以及 国内需求快速增长的背景下，显示行业在未来仍将保持快速扩张趋势，进而带动对显示用光学膜行业投资的增长。行业整体 投资增长预期将使现有竞争者增加在该领域的投入，并吸引更多的潜在竞争者进入，导致行业竞争的加剧。如果公司不能保 持技术和服务的创新，不能持续提高产品品质和服务水平，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额 下降的风险。 公司重视新产品的研发和现有产品的技术升级，将新产品研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，根据市场需求和公 司发展进行技术创新，建立完善的技术创新机制，拓展产品新领域。 三、应收账款发生坏账的风险 受公司与客户结算特点及销售收入季节性特征等因素影响，近年来，公司应收账款规模较大。2016年末和2017年6月末， 公司应收账款账面价值分别为30,529.11万元和30,136.51万元，占各期期末流动资产的比例分别为38.54%和41.38%。虽然公 司应收账款的产生均与公司正常的生产经营和业务发展有关，且应收账款的账龄主要在一年以内，应收账款质量较高，但随 着公司经营规模的扩大，应收账款金额将持续增加，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力， 应收账款将面临发生坏账损失的风险。 公司将积极拓展大客户，加强信用审核，加强货款追收，减少应收款的产生。 并且，对业务员的业绩考核与应收款相 挂钩。 四、公司快速扩张引致的管理风险 公司自成立以来，业务发展势头良好，经营业绩保持较快增长，资产和人员结构较为稳定，已建立起较为完善的现代企 业管理制度，拥有独立的产供销体系，并根据自身实际情况制订了一系列行之有效的规章制度。但随着公司规模的不断扩大， 特别是本次募集资金到位和投资项目实施后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩张，将在战略规划、资源整合、技 术研发、市场开拓、内部控制等方面对公司管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。如果管理层不能适应公司 规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而适时调整、完善，将会给公司带来一定的管理风险。 公司将加强人才培养，适时调整、完善组织模式和管理制度，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应 业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 65.45% 2017年01月10日 2017年01月10日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2016年度股东大会 年度股东大会 61.97% 2017年05月15日 2017年05月15日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com. cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 李刚;宁波激 扬投资咨询 有限公司;宁 波群智投资 管理合伙企 业（有限合 伙）;唐海江; 股份限售承 诺 公司上市后6 个月内如公 司股票连续 20个交易日 的收盘价均 低于本次发 行并上市时 2016年11月 15日 6个月 履行完毕 徐赞;叶伍元; 张彦 公司股票的 发行价（以下 简称"发行价 "），或者上市 后6个月期末 （如该日不 是交易日，则 为该日后第 一个交易日） 收盘价低于 发行价，本人 （本公司）直 接或间接持 有的公司股 票的锁定期 限将自动延 长6个月。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，不存在未履行法院生效判决、所 属数额较大的债务到期未清偿，不存在重大违法行为等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2016年12月23日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了2016年限制性股票激励计划相关 议案，并于2017年1月10日经公司2017年第一次临时股东大会批准。本次股票激励计划涉及的激励对象共计140人，股票激励 计划授予的限制性股票总量358.2万股，其中拟首次授予的限制性股票数量333.2万股，预留25万股。 2017年1月20日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》，确 定以2017年1月20日为授予日，授予140名激励对象333.2万股限制性股票。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第ZF10068号验资报告，对公司截至2017 年2月28日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验。 公司本次首次授予的限制性股票已于2017年3月8日上市。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2016年限制性股票激励计划（草案）及相 关公告 2016年12月23日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于首次向激励对象授予限制性股票的 公告 2017年01月20日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 关于2016年限制性股票首次授予完成公 告 2017年03月03日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司与北京沃衍资本管理中心（有限合伙）、陕国投股权投资一号信托 计划（暂定名）、上海德实澄投资管理有限公司联合成立投资基金。其中，北京沃衍资本管理中心（有限合伙）为公司股东 北京沃衍投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，公司控股股东、实际控制人、董事张彦拟作为劣后方认购陕国投信托30% 份额，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 后因陕国投信托决定放弃作为产业投资基金的有限合伙人，故由董事长张彦以自有资金直接出资 10,000 万人民币成为 产业投资基金的有限合伙人。董事长张彦作为产业投资基金的有限合伙人，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关规定，构成关联交易。上述关联交易已经过公司第二届董事会第五次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于对外投资设立产业投资基金暨关联交 易的公告 2016年12月23日 巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn） 关于对外投资设立产业投资基金的进展公 告 2017年04月26日 巨潮资讯网（网址： http://www.cninfo.com.cn） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 宁波江北激智新材 料有限公司 21,000 2015年04月 01日 2,000 一般保证 3年 否 是 宁波江北激智新材 料有限公司 2,000 2016年01月 28日 0 一般保证 3年8个月 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 32,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 32,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 4,500 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 32,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 2,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 32,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 4,500 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 6.38% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2017年6月26日召开了第二届董事会第十次会议，又于2017年7月12日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与宁波广捷投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司宁波激 阳新能源有限公司。该子公司已完成了工商注册登记手续，具体信息详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定 媒体上披露的相关公告（公告编号：2017-054）。 公司于2017年8月7日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购浙江紫光科技有限公司部分股权的议 案》，同意公司使用自有资金人民币 5610 万元向宁波宏峰股权投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的浙江紫光科技有限 公司51%的股权。具体信息详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露的相关公告（公告编号：2017-057）。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 59,690,000 75.00% 3,332,000 31,511,000 34,843,000 94,533,000 76.00% 3、其他内资持股 49,414,300 62.09% 3,217,000 26,315,650 29,532,650 78,946,950 63.47% 其中：境内法人持股 19,784,634 24.86% 9,892,317 9,892,317 29,676,951 23.86% 境内自然人持股 29,629,666 37.23% 3,217,000 16,423,333 19,640,333 49,269,999 39.61% 4、外资持股 10,275,700 12.91% 115,000 5,195,350 5,310,350 15,586,050 12.53% 其中：境外法人持股 10,275,700 12.91% 5,137,850 5,137,850 15,413,550 12.39% 境外自然人持股 115,000 57,500 172,500 172,500 0.14% 二、无限售条件股份 19,900,000 25.00% 9,950,000 9,950,000 29,850,000 24.00% 1、人民币普通股 19,900,000 25.00% 9,950,000 9,950,000 29,850,000 24.00% 三、股份总数 79,590,000 25.00% 3,332,000 41,461,000 44,793,000 124,383,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 根据公司2017年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第六次会议决议，公司向140名激励对象授予限制性股票。公司增 加注册资本人民币333.2万元，由顾新珠、唐海江、沈旭峰等140名自然人以货币资金出资333.2万元，变更后，公司注册资本 为人民币8,292.20万元，股份总额为8,292.20万股（每股面值人民币1元）。 根据公司2017年5月15日召开的2016年度股东大会决议，公司以总股本8,292.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转 增5股，增加注册资本4,146.10万元,由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币12,438.30万元。股份总额为12,438.30万 股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 公司2017年5月15日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》， 公司以总股本8,292.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，增加注册资本4,146.10万元,由资本公积转增股本， 变更后注册资本为人民币12,438.30万元。股份总额为12,438.30万股.资本公积转增股本已于2017年6月23日实施完毕。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 公司以资本公积转增的股本，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 根据公司2017年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第六次会议决议，公司向140名激励对象授予限制性股票。公司增 加注册资本人民币333.2万元。 根据公司2017年5月15日召开的2016年度股东大会决议，公司以总股本8,292.2万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转 增5股，增加注册资本4,146.10万元,由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币12,438.30万元。股份总额为12,438.30万 股 对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为：报告期内 公司基本每股收益为0.30元/股，同比增加25.00%；稀释每股收益为0.30元/股，同比25.00%。报告期归属于上市公司股东的 每股净资产为5.67元/股，同比增长26.00%，主要系报告期内公司发行新股净资产增加所致。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张彦 15,501,330 0 7,750,665 23,251,995 首发前个人类限 售股 2019年11月15 日 叶伍元 7,064,168 0 3,532,084 10,596,252 首发前个人类限 售股 2017年11月15 日 俞根伟 7,064,168 0 3,532,084 10,596,252 首发前个人类限 售股 2017年11月15 日 宁波激扬投资咨 询有限公司 4,988,178 0 2,494,089 7,482,267 首发前机构类限 售股 2019年11月15 日 宁波群智投资管 理合伙企业（有 限合伙） 2,632,500 0 1,316,250 3,948,750 首发前机构类限 售股 2017年11月15 日 TB Material Limited 10,275,700 0 5,137,850 15,413,550 首发前机构类限 售股 2017年11月15 日 北京沃衍投资中 心（有限合伙） 5,775,763 0 2,887,881.5 8,663,644.5 首发前机构类限 售股 2017年11月15 日 深圳创维科技咨 询有限公司 1,190,000 0 595,000 1,785,000 首发前机构类限 售股 2017年11月15 日 佛山达晨创银创 业投资中心（有 限合伙） 5,198,193 0 2,599,096.5 7,797,289.5 首发前机构类限 售股 2017年11月15 日 2016年限制性股 3,332,000 0 1,666,000 4,998,000 股票激励 （未完）  |