[中报]辉隆股份:2017年半年度报告
安徽辉隆农资集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李永东、主管会计工作负责人魏翔及会计机构负责人(会计主管 人员)方丽华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪斌 董事 出差在外，委托表决 曹斌 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对 措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ............................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................. 5 第三节公司业务概要 ....................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ................................ 12 第五节重要事项 .......................................... 25 第六节股份变动及股东情况 ................................ 32 第七节优先股相关情况 .................................... 36 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................... 37 第九节公司债相关情况 .................................... 38 第十节财务报告 .......................................... 39 第十一节备查文件目录 ................................... 142 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、辉隆股份 指 安徽辉隆农资集团股份有限公司 农业科技公司 指 安徽辉隆农资集团农业科技有限公司 农仁街 指 农仁街电子商务有限公司 辉隆投资 指 安徽辉隆投资有限公司 海南农资集团 指 海南省农业生产资料集团有限公司 连锁集团 指 安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司 瑞美福农化集团 指 安徽辉隆瑞美福农化集团有限公司 新力化工 指 安徽辉隆集团新力化工有限公司 瑞美丰 指 瑞美丰有限公司 隆华汇基金 指 上海隆华汇股权投资基金合伙企业（有限合伙） 壹号基金 指 安徽智益隆华投资管理合伙企业（有限合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 辉隆股份 股票代码 002556 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽辉隆农资集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 辉隆股份 公司的外文名称（如有） ANHUI HUILONG AGRICULTURAL MEANS OF PRODUCTION CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HUILONG 公司的法定代表人 李永东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓顶亮 徐 敏 联系地址 安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号 安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号 电话 0551-62634360 0551-62634360 传真 0551-62655720 0551-62655720 电子信箱 ddl@ahamp.com hlxumin@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,238,892,390.09 4,312,721,523.07 67.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,238,043.75 86,652,698.77 5.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 61,431,702.12 68,501,360.42 -10.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） -172,386,782.06 8,059,115.93 -2,239.03% 基本每股收益（元/股） 0.1271 0.1208 5.22% 稀释每股收益（元/股） 0.1271 0.1208 5.22% 加权平均净资产收益率 4.05% 3.95% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 7,248,871,981.93 6,866,640,377.52 5.57% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,294,711,855.92 2,206,150,590.43 4.01% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -480,562.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,397,636.53 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 6,490,256.13 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 143,100.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 7,537,518.60 对外委托贷款取得的损益 17,581,019.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,161,000.95 减：所得税影响额 7,622,754.00 少数股东权益影响额（税后） 3,400,873.04 合计 29,806,341.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司所从事的主要业务及经营模式 公司主要从事化肥、农药等农资产品的连锁经营。经过多年发展，现已形成以农资供应 为核心的辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业及辉隆投融资四大板块。辉隆商业奋力转型。辉隆 商业主营化肥、农药内外贸业务和化工产品经营，上抓强化资源建设，中抓提升服务水平， 下抓夯实终端网络，专门成立电商公司，以线下带动线上，实现线上线下融合发展。农资供 应主渠道作用日益增强。辉隆工业扬帆起航。辉隆工业把“改良土壤、提升品质、造福农民” 作为发展方向，先后投资建设五个新型肥药生产加工基地，积极研发生产自主品牌系列复合 肥、农药产品。辉隆农业探索前行。辉隆农业顺应现代农业发展大势，主动参与农村土地流 转，全力打造集良种繁育、有机富硒米生产、新品种试验示范、农业观光旅游为一体的现代 农业产业示范园区，积极探索大田托管经营模式。辉隆投融资借力发展。围绕农资主业，借 力资本市场，发掘投资机会，参股上游资源型企业和省供销社类金融板块、参与投资产业基 金，向产业经营和资本经营相结合转变，助力农资主业跨越腾飞。 公司一直致力于创新经营模式，由做行情向做模式转变，由做品种向做品牌转变，由经 营服务型向服务经营型转变，由单纯提供“产品”向提供“产品+服务+解决方案”转变，把“配送 中心+加盟店”服务模式拓展至“配送中心+加盟店+农村新型经营主体”，初步形成了“立足安 徽，辐射全国”的连锁经营网络。 （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位 1、公司所属行业的发展阶段及特点 公司属于农资生产流通行业，自1998年，国务院出台《关于深化化肥流通体制改革的通 知》后，该行业进入市场配置阶段，目前正加速转向完全市场化，特别是在十八届三中全会 之后，明确提出“使市场在资源配置中起决定性作用”，原本享受特殊优惠政策的化肥产业由 政策性鼓励转向完全市场化进程。 随着农资流通行业的不断发展，逐渐呈现出以下特点：（1）产能过剩。截至目前，除我 国钾肥产能基本自给自足外，其余品种均已出现产能过剩的态势，供大于求的局面短期难以 改变。（2）行业竞争加剧。优胜劣汰步伐加快，中小型贸易商逐步在竞争中退出，市场要素 资源向大型农资企业集聚。（3）各项优惠政策相继取消。铁路运价优惠取消、天然气价格上 调、电价市场化改革、化肥增值税恢复征收等导致企业经营成本逐渐提高。（4）“零增长” 提出新挑战。2015年2月，农业部制定《到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案》，提出 推进化肥减量提效、农药减量控害，给农资行业带来挑战。（5）农资电商建设如火如荼。农 资企业相继推出电商投资计划，京东、阿里等互联网巨头也正加快农资电商布局，传统农资 经销商转型势在必行。 2、公司所处的行业地位 公司作为中国农资流通企业第一家上市公司、安徽省重点流通企业和安徽省农业产业化 龙头企业，行业综合竞争力排名省内第一、全国第四。同时，公司是农业部确定的农资连锁 经营重点企业，商务部“万村千乡市场”首批试点企业，全国供销社“新网工程”示范企业，省 级化肥、农药储备和国家化肥淡季商业承储企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 较期初增长84.84%，主要原因是报告期内新增栝楼园基础设施建造和江西辉隆生态 智造肥业等项目建设所致。 应收票据 较期初增长71.91%，主要原因是报告期内销售商品以票据结算增加所致。 应收账款 较期初增长213.79%，主要原因是报告期内主营业务销售规模大幅增长，未结算的 销售商品增加所致。公司应收账款回收正常，周转较快。 应收利息 较期初下降98.49%，主要原因是报告期内委托贷款利息收回所致。 存货 较期初增长31.40%，主要原因是报告期内主营业务销售规模大幅增长，存货相应增 加所致。 一年内到期的非流动资产 较期初下降100.00%，主要原因是报告期内收回一年内到期的委托贷款所致。 其他流动资产 较期初下降53.58%，主要原因是报告期内收回委托贷款所致。 应付账款 较期初增长188.66%，主要原因是报告期内应付购货款增加所致。 预收款项 较期初下降44.37%，主要原因是报告期内预收货款减少所致。 应付职工薪酬 较期初下降49.67%，主要原因是支付职工薪酬所致。 长期借款 较期初下降50%，主要原因是控股公司的抵押借款2,000万转入一年内到期的非流 动负债所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司经过多年的稳健发展，经营规模不断扩大，企业实力不断增强，形成以下优势：品 牌优势，辉隆股份是中国农资流通企业第一家上市公司，辉隆服务类文字商标荣获“中国驰名 商标”认定；资源优势，与国内外100多家大型资源厂商建立了良好合作关系，自主品牌产品 蓬勃发展；网络优势，构建了以配送中心、加盟店为基础的辉隆连锁网络，化肥业务遍布国 内17省区，农药业务覆盖10多个省区，出口遍及60多个国家；服务优势，适应现代农业发展， 大力实施科研、生产、供应、服务一体化，打造现代农业综合服务平台；多元优势，辉隆商 业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大板块生机勃勃、竞相发展；管控优势，建立了完 善的决策、财务、物流、审计、业务等管控体系，保障公司健康稳定发展。 上述优势是公司持续发展的保证，也是公司核心竞争力的体现。为巩固并提升公司优势， 根据国家政策要求，结合国内农业发展现状和农户的需求，公司将继续遵循“立足安徽，辐射 全国”的发展战略，秉承“服务三农，奉献社会”的服务宗旨，以优质的产品和良好的农技服务 零距离对接广大农户，推动产品经营和资本运营融合发展，把公司打造成拥有自主创新能力 和自主品牌产品、以科技服务为核心竞争力的企业集团，并努力成为中国最伟大的现代农业 综合服务商，为我国现代农业发展和粮食安全做出新贡献。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司以保持企业稳定健康发展作为首要任务，按照今年提 出的“防风险、增规模、练内功、上台阶”12字方针，着力提升各板块运行质量。 1、主营业务稳健运行。在复杂困难的市场形势下，各经营单元脚踏实地， 在做好每一单业务上下功夫，取得较好经济效益。化肥业务销量、销售额、利 润均创同期历史新高，已初步建立了工贸结合背景下原料采购与销售的模式， 工业和贸易板块实现了真正意义上的深度融合。农药业务强抓资源，深耕终端。 上游与多家拥有优势资源产品的厂商签订区域经销合同，下游着力强化分销力 量和农化科技服务, 逐步拓宽销售网点。业务经营保持良性发展，平台业务得到 长足进步，原药业务抢抓机遇获得较好收益，自主产品盈利能力增强。化工业 务在公司发展大化工战略思想的指导下，打破传统，利用线上线下购销平台， 国内国际两个市场，开启了新的一轮创新、创业之路，销售收入已超20亿元， 已提前完成全年销售目标。进出口业务精准把握国际化肥行情，积极扩大对外 贸易业务，上半年实现出口化肥和农药47.67万吨，同比增长50.93%。 2、多元板块协调发展。农业科技公司充分利用国家政策支持，着力打造农 业休闲旅游项目，完成全椒农业旅游项目控规设计，完成采摘体验区、桅子花 迷宫和坝上草原3个单体规划设计；初步完成隆襄源系列农产品品牌设计；尝试 接待团体游客，取得良好的口碑，接待各类游客超万人次，全椒生态园区被评 为“全国农村创业创新园区”。农仁街以农产品初加工为切入点带动全产业链发展 的电商模式已经成形并在全椒试点推广。通过该业务模式，以农产品初加工及 仓储物流为起点，拉动产业链前段的新农人及种植大户线上采购，产中为其提 供农技服务及金融服务，产后进行农产品加工及网上售卖，从而激活全产业链。 探索外部合作模式，以合伙制自营业务为切入点，与拥有多年市场经验的大型 农产品贸易商联营果蔬生鲜、粮食等批发业务，皖品徽韵网上商城正式上线。 与省粮食局开展合作，启动产后服务体系项目建设。平台研发稳步推进，开发 的移动营销系统、仓储配送管理系统等9项知识产权全部通过国家版权局审核， 获计算机软件著作权证书。辉隆投融资稳健发展，公司参与发起设立的两支产 业并购基金运行态势良好，其中隆华汇基金所投项目部分已成功获利退出；壹 号基金已有一个投资项目成功登陆创业板，一个项目已提交上市申请文件并受 理，年底前仍有部分项目将申报上市材料。为搭建投融资综合服务平台，灵活 通过资本运作，盘活社有资产，实现社有资产保值增值，公司大股东专门成立 辉隆投资，并将其所持股份无偿转让给辉隆投资，目前已完成股份无偿划转的 登记过户事宜。 3、抓科技服务拉动销售。公司坚持转变经营思路，以服务促销售，从“产 品贸易商”向“现代农业综合服务商”转变。一是在产品推广上，不再局限于单纯 的销售产品，而是积极开展科技服务，从“以为客户服务为中心”向“以为作物服 务为中心”转变。农技服务中心以区域经济作物为切入口，探索和推广农作物全 程管理解决方案，并借助网站、公众号等为种植基地、农户提供作物种植管理 技术及农产品信息。二是积极开展示范田建设，做好跟踪调查服务，为农户提 供作物施肥管理和病虫害防治指导，及时组织示范观摩，用真诚服务赢得农户 的信任。三是开展组合供应，为农村新型经营主体提供作物生长全程肥药套餐 配送、科学施肥用药技术指导、示范推广、信息服务等综合服务，将销售人员 打造成农技员，努力把销售网络打造成综合服务平台。 4、抓内控管理防范经营风险。坚持失败案例分析，敢于亮丑，坚持追责； 开展“依法治企年”活动，加强对经营管理中各类法律风险的事前防范、事中控制 和事后警示，开展法律培训，提高员工法律素养和风险防控意识；成立巡查领 导小组，加强审计监管，对重点领域开展审计督查巡视，建立审计结果落实反 馈制度，内审逐步由发现型向预防型转变；加强财务监督，开展固定资产占用、 前十名供应商资金占用情况等专题分析。 5、抓党建为企业发展保驾护航。加强党的建设是公司稳定发展、取得良好 效益的根本保证。公司党委认真贯彻落实“两学一做”学习教育活动，扎实开展各 项党建工作，强化学做一体，坚持知行合一，加强党建工作，充分发挥党支部 的堡垒作用和党员的先锋表率作用，使党组织成为企业法人治理结构的有机组 成部分。召开庆祝建党96周年表彰大会，开展民主生活会、党课报告和系列专 题讨论，组织相关学习内容测试，办好主题墙报，关心慰问困难党员群众，激 发全体党员进一步提高政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 7,238,892,390.09 4,312,721,523.07 67.85% 主要原因是公司按照今 年提出的“防风险、增规 模、练内功、上台阶”12 字方针，强抓资源、深 耕终端，化肥、农药、 化工和进出口业务规模 均大幅增长所致。 营业成本 6,894,190,802.91 4,104,102,091.59 67.98% 主要原因是公司按照今 年提出的“防风险、增规 模、练内功、上台阶”12 字方针，强抓资源、深 耕终端，化肥、农药、 化工和进出口业务规模 均大幅增长所致。 销售费用 132,685,452.91 89,198,645.73 48.75% 主要原因是随着公司主 营业务销售规模的增 长，相关运杂费、职工 薪酬等随之增加所致。 管理费用 74,684,376.60 68,569,463.00 8.92% 财务费用 52,435,394.01 19,727,515.80 165.80% 主要原因是本报告期内 利息支出增加所致。 所得税费用 24,605,688.87 13,128,219.89 87.43% 主要原因系本报告期内 当期所得税费用增加所 致。 研发投入 1,178,507.57 0.00 主要原因是本报告期加 大研发力度所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -172,386,782.06 8,059,115.93 -2,239.03% 主要原因是支付的其他 与经营活动有关的现金 增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 280,220,333.47 95,420,653.25 193.67% 主要原因是收回投资所 收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 93,560,435.43 -31,720,570.77 394.95% 主要原因是取得借款收 到的现金增加、偿还债 务所支付的现金减少所 致。 现金及现金等价物净增 加额 202,428,309.36 69,878,973.37 189.68% 主要原因是本报告期可 随时用于支付的银行存 款增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,238,892,390.09 100% 4,312,721,523.07 100% 67.85% 分行业 主营业务 7,219,854,576.44 99.74% 4,300,393,819.25 99.71% 67.89% 其他业务 19,037,813.65 0.26% 12,327,703.82 0.29% 54.43% 分产品 农资产品 5,197,678,962.10 71.80% 3,756,822,465.60 87.11% 38.35% 化工产品 2,002,622,896.57 27.66% 535,238,151.15 12.41% 274.16% 农副产品及其他 38,590,531.42 0.53% 20,660,906.32 0.48% 86.78% 分地区 内销 6,385,668,503.70 88.21% 3,784,328,767.32 87.75% 68.74% 外销 853,223,886.39 11.79% 528,392,755.75 12.25% 61.48% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务 7,219,854,576.44 6,888,261,757.71 4.59% 67.89% 67.95% -0.04% 其他业务 19,037,813.65 5,929,045.20 68.86% 54.43% 115.66% -8.84% 分产品 农资产品 5,197,678,962.10 4,881,682,766.79 6.08% 38.35% 36.83% 1.05% 化工产品 2,002,622,896.57 1,988,339,712.85 0.71% 274.16% 278.05% -1.03% 农副产品及其他 38,590,531.42 24,168,323.27 37.37% 86.78% 131.65% 29.58% 分地区 内销 6,385,668,503.70 6,108,460,996.49 4.34% 68.74% 70.17% -0.57% 外销 853,223,886.39 785,729,806.42 7.91% 61.48% 52.74% 5.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 59,663,087.88 47.40% 主要原因系报告期内公司获 得的权益法核算的长期股权 投资收益及公司开展委托贷 款和投资理财产品获得的收 益。 是，公司对外投资规模较大， 具备可持续获取投资收益的 能力。 公允价值变动损益 -3,011,330.00 -2.39% 主要原因系报告期内公司控 股公司开展期货套保业务产 生公允价值变动收益。 是，公司控股子公司将持续 稳健开展期货套保业务。 资产减值 23,639,376.66 18.78% 主要原因系报告期内公司计 提坏账损失和存货跌价损失 所致。 是，公司持续经营将会产生 相应的减值损失，公司将会 进一步加强风险管控，减少 坏账和存货减值损失。 营业外收入 16,486,935.88 13.10% 主要原因系报告期内公司非 同一控制下企业合并形成和 收到的政府补助等。 是，公司持续经营会产生相 应的营业外收入。 营业外支出 918,604.85 0.73% 主要原因系报告期内公司固 定资产处置损失、罚款损失 和违约金等。 否，公司固定资产处置损失、 罚款损失和违约金等存在不 确定性。 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,217,895,833.56 16.80% 1,092,748,060.72 18.15% -1.35% 无重大变化。 应收账款 531,546,388.53 7.33% 360,785,703.81 5.99% 1.34% 无重大变化。 存货 1,968,333,583.76 27.15% 1,352,672,231.88 22.47% 4.68% 无重大变化。 投资性房地产 46,291,556.26 0.64% 44,696,687.21 0.74% -0.10% 无重大变化。 长期股权投资 626,913,369.47 8.65% 628,743,362.07 10.44% -1.79% 无重大变化。 固定资产 573,832,358.42 7.92% 532,892,447.78 8.85% -0.93% 无重大变化。 在建工程 9,051,302.65 0.12% 57,253,977.18 0.95% -0.83% 无重大变化。 短期借款 2,031,764,348.45 28.03% 1,593,465,797.00 26.47% 1.56% 无重大变化。 长期借款 20,000,000.00 0.28% 60,000,000.00 1.00% -0.72% 无重大变化。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 425,815,413.91 开具银行承兑汇票、信用证、保函 固定资产 14,748,316.93 开具银行承兑汇票 无形资产 19,560,479.68 银行借款和开具银行承兑汇票 合计 460,124,210.52 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 837,169,185.30 825,767,766.72 1.38% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 期货 4,897,610.00 -3,011,330.00 -3,011,330.00 1,894,824,130.00 1,952,595,085.00 10,548,848.60 10,341,179.2 自有资金 合计 4,897,610.00 -3,011,330.00 -3,011,330.00 1,894,824,130.00 1,952,595,085.00 10,548,848.60 10,341,179.2 -- 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 130,226.64 报告期投入募集资金总额 1,194.27 已累计投入募集资金总额 120,549.96 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2011]197号文“关于核准安徽辉隆农资集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复”，本公司分别于2011年2月21日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股） 750万股，2011年2月21日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，共计公开发行人民币普通股（A 股）3,750万股，每股面值1元，每股发行价格为37.5元。截至2011年2月24日止，本公司已收到社会公众股东缴入的 出资款人民币1,406,250,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,302,266,439.05元。上述资金到位情况业经天健正 信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第100006号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存 储制度。 截止2017年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,205,499,579.61元，其中：公司于募集资金到位之前利 用自有资金先期投入募集资金项目人民币34,933,310.00元（根据第一届董事会第二十五次会议审议，应置换募集资金 39,186,500.00元，由于已置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并置换的募集资金4,253,190.00元全部退回 了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元）；2011年度使用募集资金人民币921,293,169.02元；2012年 度使用募集资金人民币198,212,838.55元；2013年度使用募集资金人民币10,414,013.42元；2014年度使用的募集资金 13,294,004.03元；2015年度使用的募集资金2,711,975.59元；2016年度使用募集资金 12,697,566.00 元。2017年上半年度 使用的募集资金11,942,703.00元；截止2017年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民127,556,767.51元（含募集资 金专户累计利息收入扣除手续费后的净额30,789,908.07元）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 （1）配送中心建设项 目 否 37,149 37,149 0 37,305.16 100.00% 2012年 03月01 619.75 否 日 （2）信息化系统建设 项目 否 3,273 3,273 143.25 3,319.38 100.00% 2014年 03月01 日 否 承诺投资项目小计 -- 40,422 40,422 143.25 40,624.54 -- -- 619.75 -- -- 超募资金投向 1、收购控股子公司 12,793.4 300.78 2、设立控股子公司 6,050 872.06 3、40万吨/年新型肥 料项目 1,051.02 1,982.02 -18.49 归还银行贷款（如有） -- 59,100 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 1,051.02 79,925.42 -- -- 1,154.35 -- -- 合计 -- 40,422 40,422 1,194.27 120,549.96 -- -- 1,774.1 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 40万吨/年新型肥料项目本年度投入募集资金10,510,210.00元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 因政府规划和拆迁等原因，和县配送中心和临泉配送中心不能保证按时竣工，经公司第一届董事会 第三十五 次会议讨论并审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将本 次募集资金投资安徽省内自建配送中心项目中的两个项目实施地点进行变更，和县配送中心变更为 望江配送中心，临泉配送中心变更为萧县配送中心。本次仅变更募投项目实施地点，不改变募集资 金的投向和项目实施的实质内容。此次地点变更后，原变更项目前期已投入并置换的募集资金 4,253,190.00元全部退回募集资金专户,重新用于新变更项目的建设。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据第一届董事会第二十五次会议审议通过的《安徽辉隆农资集团股份有限公司以募集资金置换已 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金39,186,500.00元，由于置换资金的两个项目实施地点进行变更，前期已投入并 置换的募集资金4,253,190.00元全部退回了募集资金专户，故实际置换募集资金为34,933,310.00元。 用闲置募集资金暂时 不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存在募集资金专户：3,316,767.51元； 购买银行保本理财产品：124,240,000元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 关于2017年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告 2017年08月23日 巨潮资讯网；2017-034 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽辉隆集 团农资连锁 有限责任公 司 子公司 农资产品生 产销售 202,201,683.00 1,960,929,971.90 414,534,894.17 2,006,698,236.81 37,395,991.87 41,525,770.24 安徽辉隆瑞 美福农化集 团有限公司 子公司 农资产品生 产销售 35,000,000 836,463,897.02 135,831,562.12 983,427,211.04 33,022,946.62 25,235,919.68 瑞美丰有限 公司 子公司 农资产品销 售 58,356,675.00 172,065,149.60 100,799,978.01 553,794,654.37 11,483,898.13 11,076,866.63 安徽辉隆集 团新力化工 有限公司 子公司 化工产品的 销售 12,000,000.00 813,477,908.43 42,613,882.99 2,137,175,729.04 -1,018,574.75 714,928.92 安徽德润融 资租赁股份 有限公司 参股公司 融资租赁业 务 750,000,000.00 3,379,285,886.82 1,185,674,194.50 167,044,235.79 96,120,822.40 71,882,503.63 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 广东辉隆中联农业服务有限公司 新设 产生积极影响 江西辉隆生态肥业有限公司 新设 产生积极影响 主要控股参股公司情况说明 连锁集团2017年上半年营业收入较去年同期增长63.95%，净利润较去年同期增长669.73%。主要原因系主营业务发展态势良 好，工业和贸易板块深度融合，网络优势凸显，销售规模、销售毛利率及投资收益增长所致。 瑞美福农化集团2017上半年营业收入较去年同期增长42.14%，净利润较去年同期增长36.20%。主要原因系内外贸业务的稳 步发展，平台代理产品品种增多，销售规模及原药贸易的毛利率增长所致。 瑞美丰2017年上半年营业收入较去年同期增长68.39%，净利润较去年同期增长94.58%。主要原因系主营业务发展态势良好， 积极扩大对外贸易业务，销售规模及销售毛利率增长所致。 新力化工2017上半年营业收入较去年同期增长287.41%，净利润较去年同期下降81.15%。主要原因系在公司发展大化工战略 思想的指导下，大力开拓国内国际两个市场，销售规模同比大幅增加，市场占有率进一步提高，在规模扩张的同时，遇到市 场行情大幅下行，导致利润下降所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0.00% 至 30.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 10,161.73 至 13,210.25 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 10,161.73 业绩变动的原因说明 公司将继续围绕“三农”服务，“防风险、增规模、练内功、上台阶”，着力 提升各板块运行质量，全力推动实体经济与资本运营融合发展，强化科技 支撑、精准服务，力争实现经营业绩稳定增长。 十、公司面临的风险和应对措施 面临的风险：一是化肥价格波动风险。公司主营业务收入和利润主要来源于 化肥销售。受国际市场化肥行情走势、国家化肥进出口政策、恢复征收增值税 政策以及煤炭、天然气、石油等原材料价格波动、下游农资市场消费需求影响， 氮肥、磷肥、钾肥、复混肥等主要品种的化肥价格随之波动，将会对公司经营 产生一定影响。二是对外投资风险。公司先后参股了小额贷款、典当、融资租 赁等类金融企业，并利用闲置自有资金对外开展委托贷款和参与发起设立产业 并购基金。尽管公司对外投资前已经过充分调研、论证，履行了相关审批程序， 但仍不能排除市场、利率、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确 定性，无法完全规避投资风险。三是创新产业发展不确定性的风险。公司上市 后积极探索新业务、新模式，先后参与农村土地流转和农资电商领域。未来可 能存在资金投入大、培育周期长等因素导致的风险。四是人力资源短缺的风险。 随着公司业务规模和销售网络的持续扩张，公司需要一批懂经营、有技术、善 管理的复合型人才。如果人才梯队建设、人员管理及培训等工作与公司快速发 展不适应，公司经营规模的扩张将受到一定影响。五是极端气候变化等自然灾 害引发的经营风险。我国地域辽阔，区域自然条件差异较大且气候复杂多变， 局部地区因极端气候变化发生自然灾害的概率较大。一旦发生干旱、洪涝、冰 雪等自然灾害，农业生产势必遭受重大影响，相应减少化肥、农药等农资需求， 对公司正常经营产生一定影响。 应对的措施：一是将积极加强宏观政策、行业资讯的收集分析，提升公司 行业感知能力，并根据市场整体状况适时调整购销模式及营销策略，努力降低 因价格波动引起的经营风险。二是紧密关注政策变化，及时跟踪已投资公司的 经营发展情况，谨慎获取新项目，降低对外投资带来的风险。三是通过强化风 险意识，把多年积累的科学有效的各项管理制度推行、落实到创新产业，并通 过引进优秀人才、完善激励机制促使其稳定健康发展。四是进一步完善人力资 源体系建设，创新用人机制，通过内培外引，提高员工整体素质，服务生产经 营需要。通过企业文化建设，让员工认同公司价值文化，提高员工凝聚力。防 范人力资源短缺带来的风险。五是丰富产品品种，提升农技服务质量，降低因 自然灾害带来的损失。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 41.18% 2017年06月02日 2017年06月03日 公告编号： 2017-023；巨潮资讯 网；《证券时报》； 《中国证券报》；《上 海证券报》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 贵州中盟磷业有 限公司违反委托 贷款合同一案 20,000 否 安徽省高 级人民法 院已受理。 并完成了 诉讼保全 工作。 未审理,已计提 6,000万元坏账准 备。 未判决 2017年05月 05日 2017-020 其他诉讼汇总（原 告） 6,344.94 否 均已起诉。 已计提372.65万 元坏账准备。 ---- 2017年8月 23日 2017年半年 度报告全文 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 青海盐 湖工业 股份有 限公司 重要子 公司的 股东 购买 化肥 市场公允 价格 市场价 44,308.36 180,000 否 现汇、银 行承兑 汇票、国 内信用 证 —— 2017年 04月28 日 2017-013 安徽农 飞客农 业科技 有限公 司 公司控 股子公 司的参 股公司， 公司现 任高管 程金华 12个月 内曾任 该公司 董事。 销售 农药 市场公允 价格 市场价 31.66 1,200 否 现汇、银 行承兑 汇票等 —— 2017年 04月28 日 2017-013 安徽和 合冷链 食品股 份有限 公司 控股股 东的附 属企业 销售 农副 产品 市场公允 价格 市场价 2.85 现金 —— 安徽德 润融资 租赁股 份有限 公司 控股股 东的附 属企业 销售 其他 市场公允 价格 市场价 0.57 现金 —— 合计 -- -- 44,343.44 181,200 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 关联交易发生额在预计范围内。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 安徽辉隆集团农 资连锁有限责任 公司 2017年04 月28日 80,000 2016年08月22 日 69,903.29 连带责任保 证 2016/8/22-2018/6/27 否 否 安徽盐湖辉隆南 方贸易有限公司 2017年04 月28日 30,000 2017年5月25 日 30,400 连带责任保 证 即期 否 否 安徽辉隆集团新 力化工有限公司 2017年04 月28日 35,000 2016年10月26 日 18,261.25 连带责任保 证 2016/10/26- 2018/4/11 否 否 海南省农业生产 资料集团有限公 司 2017年04 月28日 50,000 2016年08月24 日 20,806.94 连带责任保 证 2016/8/24-2018/2/28 否 否 瑞美丰有限公司 2017年04 月28日 20,000 2016年09月07 日 3,468.47 连带责任保 证 2016/9/7-2017/9/6 否 否 安徽辉隆瑞美福 农化集团有限公 司 2017年04 月28日 40,000 2016年01月29 日 15,390 连带责任保 证 2016/1/29-2017/12/27 否 否 安徽辉隆集团五 禾生态肥业有限 公司 2017年04 月28日 30,000 2014年06月26 日 18,300 连带责任保 证 2014/6/26-2018/9/26 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 340,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 176,529.95 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 340,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 176,529.95 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 340,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 176,529.95 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 340,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 176,529.95 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 76.93% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 173,061.48 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 52,697.54 上述三项担保金额合计（D+E+F） 225,759.02 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 担保的对象均为公司的控股公司，公司对其具有绝对控制权， 且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 公司上半年度未开展精准扶贫工作。 （2）后续精准扶贫计划 公司今后将根据经营状况，积极参与精准扶贫，服务三农、奉献社会。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 21,612,384 3.01% -4,523,813 -4,523,813 17,088,571 2.38% 3、其他内资持股 21,612,384 3.01% -4,523,813 -4,523,813 17,088,571 2.38% 境内自然人持股 21,612,384 3.01% -4,523,813 -4,523,813 17,088,571 2.38% 二、无限售条件股份 695,987,616 96.99% 4,523,813 4,523,813 700,511,429 97.62% 1、人民币普通股 695,987,616 96.99% 4,523,813 4,523,813 700,511,429 97.62% 三、股份总数 717,600,000 100.00% 717,600,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期高管锁定股变动所致。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 李永东 4,627,687 4,627,687 高管锁定股 任期均存在高管 锁定股。 魏翔 3,375,000 3,375,000 高管锁定股 任期均存在高管 锁定股。 李锐 1,623,375 1,623,375 高管锁定股 任期均存在高管 锁定股。 邓顶亮 1,181,700 1,181,700 高管锁定股 任期均存在高管 锁定股。 黄勇 3,341,251 835,313 2,505,938 高管锁定股 任期均存在高管 锁定股。 刘贵华 78,872 78,872 高管锁定股 任期均存在高管 锁定股。 王中天 7,500 7,500 高管锁定股 任期均存在高管 锁定股。 程书泉 3,491,250 1,745,625 1,745,625 离任 2018年5月25 日 王传友 2,178,000 1,089,000 1,089,000 离任 2018年5月25 日 朱金和 1,707,749 853,875 853,874 离任 2018年5月25 日 合计 （未完）  |