[中报]新北洋:2017年半年度报告
山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 1 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人 (会计主管 人员)刘媛媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示：可能存在重点聚焦的战略型新业务成长不确定性所带来的 经营波动风险、企业规模迅速扩张导致的管控风险、高层次人才短缺的风险和 海外市场销售风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中 “第四节经营情 况讨论与分析——十、公司面临的风险和应对措施 ”部分予以描述，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34 第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 39 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 40 第九节公司债相关情况 ................................................................................................................. 42 第十节财务报告 .............................................................................................................................. 43 第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 154 3 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、新北洋指山东新北洋信息技术股份有限公司 《公司章程》指《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 北洋集团指威海北洋电气集团股份有限公司，系本公司控股股东 威海市国资委指威海市人民政府国有资产监督管理委员会，系本公司实际控制人 数码科技指威海新北洋数码科技股份有限公司，系本公司控股子公司 山东华菱指山东华菱电子股份有限公司，系本公司参股公司 联众利丰指石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙)，系本公司股东 中国华融指中国华融资产管理股份有限公司，系本公司股东 山东省高新投指山东省高新技术创业投资有限公司，系本公司股东 华菱光电指威海华菱光电股份有限公司，系本公司控股子公司 荣鑫科技指威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，系本公司控股子公司 鞍山搏纵指鞍山搏纵科技有限公司，系本公司控股子公司 正棋机器人指威海新北洋正棋机器人股份有限公司，系本公司参股公司 新北洋服务公司指威海新北洋技术服务有限公司，系本公司全资子公司 通达金租指山东通达金融租赁有限公司，系本公司参股公司 苏州智通指苏州智通新技术股份有限公司，系本公司参股公司 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 4 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称新北洋股票代码 002376 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称山东新北洋信息技术股份有限公司 公司的中文简称（如有）新北洋 公司的外文名称（如有） Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SNBC 公司的法定代表人丛强滋 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名荣波 联系地址山东省威海市环翠区昆仑路 126号 电话 0631-5675777 传真 0631-5680499 电子信箱 snbc@newbeiyang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 5 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 790,315,876.22 676,332,627.84 16.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 134,222,909.20 83,693,725.75 60.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 129,996,512.16 69,781,871.10 86.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 218,741,037.10 61,586,133.59 255.18% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.14 50.00% 加权平均净资产收益率 5.46% 4.26% 1.20% 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,774,764,392.49 3,901,688,894.26 -3.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,424,230,626.88 2,403,731,244.92 0.85% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 631,490,090 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.2125 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 727,123.11 6 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,185,975.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 643,016.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,531,239.93 减：所得税影响额 923,096.16 少数股东权益影响额（税后） 937,861.30 合计 4,226,397.04 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 7 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司致力于成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商，专业从事专用打印、识别及智能终端产品的研发、生 产、销售和服务，面向全球各行业提供领先的产品和完整的一站式应用解决方案。以自主掌握的专用打印扫描核心技术为基 础，致力于各行业信息化、自动化产品及解决方案的创新，形成了关键基础零部件、整机及系统集成产品两大产品系列。 目前，公司业务划分为两大类： 1、传统业务，包括国内外市场商业 /零售、交通、彩票、医疗、政府公务等行业领域的专用打印扫描产品、 ODM/OEM 业务等。传统业务的发展目标是持续提升专用打印扫描产品业务的竞争力和规模，发掘新的应用需求和市场机会，保持市场 领先地位。 2、金融 /物流等行业战略新业务。公司战略聚焦金融行业、物流行业，提供智能化的产品与解决方案。战略新业务的发 展目标是加快业务的培育和产业布局，迅速确立领先的市场地位，成长为公司的核心业务和新增长点。 金融行业：面向金融产品集成商和银行终端客户，提供从关键零件、核心模块到整机、系统集成和服务完整的 “现金管 理”和“非现金管理”产品及解决方案； 物流行业：面向快递物流、电商物流等领域，围绕物流信息化和自动化的升级，提供相关智能物流装备和解决方案。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 在建工程 重大变化说明 在建工程较期初减少 56.59%，主要系投资建设的自助服务终端产品研发与生产技改项目已部分完工投 入使用转为固定资产核算所致。 应收票据应收票据较期初减少 59.29%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款以及背书转让所致。 预付款项预付款项较期初增加 76.10%，主要系公司备料预付货款增加所致。 应收股利应收股利较期初减少 100%，主要系联营公司 2016年已宣告分配尚未发放的现金股利于本期发放所致。 开发支出开发支出较期初减少 79.43%，主要系本期公司资本化项目结束转为无形资产所致。 其他非流动资产其他流动资产较期初增加 122.99%，主要系公司厂房建设预付设备款增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 8 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的技术创新优势、快速响应优势、客户资源优势及人才优势， 保障了公司业务的稳定性和盈利的连续性。 1、技术创新优势。公司掌握从专用打印扫描关键基础零部件、整机到系统集成的核心设计与制造技术，始终高度重视 科技创新，年研发投入占营业收入比重平均达到 10%以上，是首批国家技术创新示范企业；全球布局研发机构，在总部设有 技术中心，在深圳、北京设有分中心，在日本、欧洲设有研发中心，2016年又在日本新设整机关键技术模块研发机构；公司 设有国家认定企业技术中心，国家地方联合工程实验室；加强外部创新资源整合，与清华大学、哈尔滨工业大学等科研院校 共建联合实验室；拥有众多创新成果和专利技术，多项产品填补国内空白，部分技术和产品达到国际领先水平。依托多年在 专用打印扫描及相关技术领域的积累，近年来，积极向金融、物流及智能识别等行业和领域拓展延伸，迅速创新形成了具有 较强竞争力的产品线，多项产品技术达到国内领先水平，已成为国内金融、物流行业中具有显著影响力的产品解决方案提供 商。截止2017年6月30日，公司累计拥有专利 819项，其中发明专利 272项（含国际发明专利 54项）；正在申请并受理的专利 332项，其中发明专利 264项（含国际发明专利 62项）；取得软件产品登记证书 92项，计算机软件著作权证书 133项；累计主 持/参与制定国家或行业标准24项。 2、快速响应优势。公司始终坚持 “快速满足客户多样化需求 ”的差异化竞争战略。公司凭借丰富的产品线，依托突出的 技术创新能力，能快速为客户提供完整的一站式应用解决方案；公司建立了遍及全国各地及海外各大区的营销服务网络和完 备的客户响应机制，打造了一支专业、规范的技术支持与售后服务队伍，能快速为全球客户提供产品技术支持和运维保障服 务；公司建设形成了中国最大的专用打印扫描产品生产基地，同时也高标准投资建设了国内领先的从钣金加工到整机组装的 自助终端集成产品智能化生产工厂，建立了完善的供应链和质量管理体系，保障公司向全球客户提供快速优质的产品交付。 3、客户资源优势。依靠 “快速满足客户多样化需求 ”的竞争优势及多年的行业深耕细作，公司赢得全球客户的信赖，与 众多国际知名企业建立了紧密的战略合作关系，产品和品牌得到越来越多国际客户认可，市场占有率稳步提高。在国内，公 司建立了30余家核心经销商/300余家二级分销商的全国营销渠道网络，与国内各大银行、知名物流企业、行业解决方案提供 商达成合作伙伴关系，并长期服务于铁路、邮政、彩票等行业，树立了良好的口碑。 4、人才优势。公司通过进一步完善“技术创新推动+市场需求拉动”的双轮驱动模式，加快推进“小前端、大平台、富 生态”模式的组织转型，以科技创新人才为依托，通过近年来逐步加大的市场营销人才、智能制造人才、管理人才的引进和 培养，以及积极引进外部先进智力资源聘请专业领域专家及行业顾问，逐步发展成一支专业化、年轻化、国际化的人才梯队， 为公司发展打下坚实的人才基础。仅在科技创新人才方面，目前公司拥有工程技术人员1,494人，占员工人数的比例为52.09%； 多名技术带头人获得国务院特殊津贴、国家有突出贡献的中青年专家、泰山学者特聘专家等荣誉。 9 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕战略规划和年度经营计划，密切把握行业发展机遇，加快业务开拓与产品创新，加强内部运营效率 提升，稳步推进战略实施，在激烈的市场竞争中继续保持了较好的增长，上半年公司实现营业收入7.90亿元，同比增长16.85%， 实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比增长 60.37%。主要开展了以下工作： 1、继续聚焦金融和物流行业，着力培育发展战略新兴业务 针对重点发展的金融、物流行业类业务，根据发展战略规划，公司加大投入，积极加快构建从关键件、关键模块到终端 产品、系统集成的完整产业链布局，着力提升公司终端集成产品和系统软件开发能力，不断完善公司在金融和物流行业的产 品解决方案，致力于成为国内领先的行业信息化、自动化、智能化解决方案提供商。上半年，公司金融物流行业的业务共实 现收入52,424.51万元，同比增长 18.46%，占公司营业收入的比重达到 66.33%，业务综合竞争力进一步提升。 在金融行业，按照产业链布局的发展策略，公司进一步梳理明确了产品线与关键技术的路标规划，启动和加快了相应关 键产品和项目的开发，为金融行业类业务的持续增长打下良好基础。 在金融关键零件方面，新型专用传感器研制顺利，高附加值 CIS销售进一步扩大。在金融关键模块方面，规划启动了新 模块产品的开发，同时对现有票据处理模块进行了功能扩展和优化设计，推出了更加专业化、适用性更高的票据模块产品， 继续保持了智慧柜员机（STM）关键模块的主要供应商地位；积极复制已有银行的应用案例，加大力度向其他商业银行推 广STM关键模块，取得良好成效。 在金融终端产品和系统解决方案方面，不断完善STM整机解决方案、 TCR整机解决方案，加大 STM、TCR市场开拓力 度，实现了STM整机的销售，TCR整机解决方案试点推广工作取得重大进展；积极跟踪已入围银行清分机的招标与采购， 同时加快搭建并完善清分机的销售渠道；改进优化硬币兑换相关产品，积极推进各大银行的采购招标，产品销售继续保持了 较快的增长。 在物流行业，围绕快递物流、电商物流的信息化、自动化和末端配送的业务架构，公司深入调研行业各细分市场的发展 趋势和应用痛点，挖掘客户需求，以此对相应的产品线和关键技术进行了梳理与规划，加快相关产品的研制和关键技术的研 究，部分重点新产品的试点和推广进展顺利。 在物流信息化终端及解决方案方面，产品实现了多点突破，桌面型面单打印机实现了较大批量的销售；便携打印机得到 了多个快递物流大客户推广应用；自主研制的基于条码识别、体积测量、动态计重等多方面技术集成的产品解决方案得到了 客户认可，有望成为公司物流业务新的增长点。在物流自动化装备及解决方案方面，对分拣柜解决方案进行了优化升级，在 部分快递物流、电商物流合作伙伴处顺利推广，启动了高速自动分拣、自动包装解决方案的试点，着力拓宽物流自动化业务。 在智能配送终端及解决方案方面，与丰巢等重点大客户的战略合作关系进一步得到巩固，智能快件柜业务稳定增长，继 续保持主要供应商的优势地位；积极开发其他国内智能快件柜运营商客户和海外市场，均取得良好成效；同时，紧密配合快 递物流领域重点合作伙伴的定制需求，积极开发并推广各类“专业物流柜”，部分产品测试顺利，已开始批量销售。 2、全面提升传统业务竞争力，着力巩固和扩大传统业务销售规模 在高铁、彩票、海外大客户等传统高壁垒业务上，持续保持资源投入，挖掘客户需求，把握住重大的市场机会；在专用 打印机渠道分销等传统充分竞争业务上，加快补充完善有竞争能力、满足行业需求的系列产品线，推动产品组合营销策略， 线上线下销售相结合，增加渠道的广度和深度，努力提高区域市场覆盖率和业务的市场占有率。 上半年，高铁业务，一方面继续保持与既有合作伙伴的战略合作；另一方面，重点推进自有品牌代售点窗口售票机销售 的同时，正式推出了自有品牌站内自动检票机，并取得小批量销售，完成了实名核验自动检票机开发。彩票、社保等业务， 积极跟进和把握重点项目机会，加大社保自助服务终端在多个省、市的推广，实现了较好的增长；海外大客户 ODM/OEM业 务，与既有 ODM/OEM战略大客户的合作保持稳定，同时积极寻求拓展更多的新产品及新项目合作机会，海外彩票、选票类 10 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 业务，部分新产品测试验证稳步推进，有望成为海外新的增长点。 专用打印机渠道分销方面，上半年围绕竞争能力的提升，针对不同行业及应用市场的差异化需求，依托技术创新优势， 定制开发多款更具竞争力、更贴近细分市场需求的产品，丰富了渠道扁平化的产品种类；在提高线下渠道覆盖率的同时，着 重加强线上电商渠道建设，公司品牌成功入驻京东电商平台，线上销售收入同比增长较大，初步实现了线上与线下渠道融合 发展。海外巴西、印度、以色列等渠道市场增长较快，小型化打印机已在欧美市场实现销售，条码产品在巴西市场实现了批 量销售。 3、积极开展全面提升综合运营效率工作，着力降低公司综合运营成本 为贯彻落实“全面提升综合运营效率”的年度管理改善主题，上半年组织开展了工艺优化、应收账款管理优化、存货管理 优化等系列专题改善项目，并发起了全员、全流程的运营效率提升改善活动；继续优化“以客户为中心”的组织和流程机制， 提升各大平台运行效率和业务前端营销能力；加强北京、深圳、上海等区域分总部平台建设，延展了公司空间布局，实现了 对客户的快速响应和深度经营；进一步规范重大战略专项管理机制，修订完善超额收益分享奖励方案和绩效考核办法，全方 位、多层次激活全体员工努力奋斗的激情。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见“经营情况讨论与分析 ”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 790,315,876.22 676,332,627.84 16.85% 营业成本 455,984,689.40 397,702,165.03 14.65% 销售费用 53,214,549.72 53,445,038.43 -0.43% 管理费用 156,894,711.07 118,567,884.92 32.32%主要系本期公司研发投入增加所致。 财务费用 15,064,807.31 6,828,074.37 120.63% 主要系本期汇率变动导致汇兑损失增加以及利 息支出增加所致 所得税费用 22,609,064.79 18,528,539.76 22.02% 研发投入 106,268,528.76 75,283,638.20 41.16% 主要系本期公司工资薪酬以及合作开发项目增 加所致 经营活动产生的现金流 量净额 218,741,037.10 61,586,133.59 255.18%主要系本期公司销售回款增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -64,421,049.27 -486,525,360.22 86.76% 主要系上期公司投资设立通达金租以及前期办 理的定期存单本期收回所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -146,027,621.80 442,948,327.67 -132.97% 主要系上期公司非公开发行股票所募集的资金 到位以及本期银行贷款较上期减少所致。 现金及现金等价物净增 加额 3,315,918.38 20,019,284.52 -83.44% 11 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 投资收益 42,818,296.72 2,828,932.90 1,413.58% 主要原因系： 1、公司 2016年 6月投资设立参股公司通达金租， 采用权益法核算，本期取得投资收益 1,646.74 万元； 2、2016年对通达金租智能快件柜的顺流交易期 末未实现销售部分，于本期全部实现销售，相应 的销售利润 1,219万元计入投资收益； 3、参股公司山东华菱利润同比大幅增长，本期 取得投资收益 1,411.19万元。 其他收益 32,106,294.92 主要系根据 2017年 5月 10日修订的《企业会计 准则第 16号—政府补助》中的规定，本期公司 收到软件退税款由营业外收入科目调整到其他 收益科目所致。 营业外收入 4,439,001.01 32,059,210.89 -86.15% 主要系根据 2017年 5月 10日修订的《企业会计 准则第 16号—政府补助》中的规定，本期公司 收到软件退税款由营业外收入科目调整到其他 收益科目所致。 税金及附加 11,586,983.16 6,722,128.15 72.37% 主要系本期根据财会[2016]22号文，房产、土地、 印花等税金核算科目由管理费用调整到税金及 附加科目所致。 资产减值损失 -4,906,548.41 -2,181,513.48 -124.91% 主要系本期公司应收款项部分收回导致计提的 坏账准备减少所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 营业收入合计 本报告期上年同期 同比增减 16.85% 金额 790,315,876.22 占营业收入比重 100% 金额 676,332,627.84 占营业收入比重 100% 分行业 金融及物流行业 524,245,089.16 66.33% 442,538,581.53 65.43% 18.46% 传统行业 266,070,787.06 33.67% 233,794,046.31 34.57% 13.81% 分产品 关键基础零部件 237,835,294.96 30.09% 175,996,874.96 26.02% 35.14% 整机及系统集成产 品 511,096,212.54 64.67% 475,899,265.09 70.36% 7.40% 服务及其他 41,384,368.72 5.24% 24,436,487.79 3.61% 69.35% 分地区 12 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 国内 538,834,567.14 68.18% 461,724,737.77 68.27% 16.70% 国外 251,481,309.08 31.82% 214,607,890.07 31.73% 17.18% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 金融及物流行业 524,245,089.16 290,228,103.03 44.64% 18.46% 16.95% 0.72% 传统行业 266,070,787.06 165,756,586.37 37.70% 13.81% 10.84% 1.66% 分产品 关键基础零部件 237,835,294.96 103,290,435.67 56.57% 35.14% 52.72% -5.00% 整机及系统集成 产品 511,096,212.54 327,214,809.67 35.98% 7.40% 3.86% 2.18% 服务及其他 41,384,368.72 25,479,444.06 38.43% 69.35% 69.51% -0.06% 分地区 国内 538,834,567.14 321,223,937.84 40.39% 16.70% 18.12% -0.71% 国外 251,481,309.08 134,760,751.56 46.41% 17.18% 7.15% 5.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 42,818,296.72 23.57%按权益法核算的长期股权投资收益是 资产减值 -4,906,548.41 -2.70%计提应收账款坏账准备以及存货跌价准备否 营业外收入 4,439,001.01 2.44%主要包含财政拨款，处置非流动资产净收益否 营业外支出 185,254.97 0.10%主要包含对外捐赠支出、处置非流动资产净损失否 13 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 556,695,405.73 14.75% 792,806,222.41 21.61% -6.86% 应收账款 417,729,446.08 11.07% 489,959,934.97 13.36% -2.29% 存货 399,933,543.16 10.59% 347,516,122.12 9.47% 1.12% 投资性房地产 36,464,033.94 0.97% 37,730,350.55 1.03% -0.06% 长期股权投资 453,841,093.01 12.02% 427,426,603.38 11.65% 0.37% 固定资产 951,812,858.18 25.22% 779,925,135.50 21.26% 3.96% 在建工程 28,819,962.99 0.76% 56,544,581.99 1.54% -0.78% 短期借款 550,989,216.34 14.60% 414,000,000.00 11.29% 3.31% 长期借款 181,819.00 0.00% 55,772,728.00 1.52% -1.52% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十一节、七、77.“所有权或使用受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 5,700,000.00 387,749,672.94 -98.53% 说明：报告期内投资额较上年同期减少 98.53%，主要系上期公司投资设立通达金租所致。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 14 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 114,911.91 报告期投入募集资金总额 4,660.34 已累计投入募集资金总额 96,246.88 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,001.22 累计变更用途的募集资金总额比例 4.35% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]237号文核准，公司于 2010年 3月向社会公众发行人民币普通股 3,800万 股，每股面值 1.00元，每股发行价 22.58元，共募集资金总额人民币 858,040,000.00元，扣除发行费用人民币 57,555,451.33 元，实际募集资金净额为人民币 800,484,548.67元。该项募集资金已于 2010年 3月 12日全部到位，已经国富浩华会计师 事务所有限公司审验，并出具浩华验字［ 2010］第 17号验资报告。 2010年 4月 12日召开的公司第三届董事会第九次会议 审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行 3,700 万元及中国建设银行威海高新支行 5,300万元贷款。根据 2010年 9月 6日召开的公司 2010年第二次临时股东大会决议， 同意使用超募资金 2,400万元向“技术研发中心扩建项目 ”追加投资，“技术研发中心扩建项目 ”总投资金额变更为 11,000万 元，同意使用超募资金 9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。2010年 4月 22日召开的公司第三届董事会 第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用部分募 15 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 集资金置换预先已投入两个募投项目的自筹资金，置换资金总额为 46,109,083.44元。上述资金已于 2010年度全部置换完 毕。2012年 7月 10日召开的公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》， 同意将剩余超募资金中的 8,000万元永久性补充流动资金。2013年 8月 5日，召开的公司第四届董事会第九次（临时）会 议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍山搏纵科技有限公司 51%股权的议案》，同意公司使用超 募资金 6,000万元和自有资金 8,950万元收购鞍山搏纵 51%股权。2014年 4月 17日，公司召开的 2014年第一次临时股东 大会审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金 17,368.45万元和自有资金 5,950.95 万元收购华菱光电 26%股权。截止 2017年 6月 30日，募集资金合计使用 80,048.45万元，其中募投项目累计使用金额为 26,774.87万元，超募资金累计使用金额 48,272.36万元，节余募集资金 5,001.22万元（含利息收入），永久性补充公司流动 资金。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]9号文核准，公司于 2016年 6月非公开发行人民币普通股 31,490,090股， 每股面值 1.00元，每股发行价 11.27元，共募集资金总额人民币 354,893,314.30元，扣除发行费用人民币 6,258,719.77元， 实际募集资金净额为人民币 348,634,594.53元。该项募集资金已于 2016年 6月 15日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字［ 2016］第 37100009号验资报告。2016年 6月 29日召开的公司第五届董事会第十二 次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金 76,683,714.51元。截止 2017年 6月 30日，募集资金累计使用 16,198.43万元。 2010年上市首次公开发行股票取得募集资金 80,048.45万元，本期使用募集资金 1044.87万元，截止 2017年 6月 30 日已累计使用募集资金 80,048.45万元，累计变更用途的募集资金总额 5,001.22万元，累计变更用途的募集资金总额占比 为 6.25%。 2016年非公开发行股票取得募集资金 34,863.46万元，本期使用募集资金总额 3,615.47万元，截止 2017年 6月 30 日已累计使用 16,198.43万元，无变更用途的募集资金，无闲置两年以上募集资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、年产 50万台专用 打印机及相关产品生 产基地建设项目 否 18,900 18,900 18,899.91 100.00% 2012年 09月 30 日 不适用不适用否 2、技术研发中心扩建 项目 否 8,600 11,000 7,874.96 72.00% 2012年 09月 30 日 不适用不适用否 3、高速扫描产品 /现金 循环处理设备研发与 生产技改项目 否 35,000 24,863.46 2,279.52 12,813.95 51.54%不适用不适用否 4、营销及服务网络建 设项目 否 13,400 6,500 1,020.14 2,616.38 40.25%不适用不适用否 16 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 5、企业信息化平台建 设项目 否7,600 3,500 315.81 768.1 21.95%不适用不适用否 补充流动资金否30,000不适用不适用否 承诺投资项目小计--113,500 64,763.46 3,615.47 42,973.3 -------- 超募资金投向 1、金融设备研发、中 试生产项目 9,780 9,780 7,903.91 80.82% 2013年 12月31 日 不适用不适用否 2、归还银行贷款9,000 9,000 9,000 100.00%不适用不适用否 3、补充流动资金8,000 8,000 8,000 100.00%不适用不适用否 4、收购股权-鞍山搏纵 科技有限公司 6,000 6,000 6,000 100.00%不适用不适用否 5、收购股权-威海华菱 光电股份有限公司 17,368.45 17,368.45 1,044.87 17,368.45 100.00%不适用不适用否 补充流动资金（如有）--5,001.22 5,001.22 5,001.22 100.00% -------- 超募资金投向小计--55,149.67 55,149.67 1,044.87 53,273.58 -------- 合计-- 168,649.6 7 119,913.1 3 4,660.34 96,246.88 -------- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、募集资金实际到账时间晚于预期，延缓了“年产50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目” 和“技术研发中心扩建项目”的整体实施进度。2011年4月18日召开的公司第三届董事会第十八次 会议审议通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》，公司拟将“年产50万台专用打印机及相关 产品生产基地建设项目”和“技术研发中心扩建项目”的完成时间推迟至2012年9月，其中“年产50 万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”2013年度能够全部达产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2010年4月12日召开的公司第三届董事会第九次会议审议并通过《关于使用部分超募资金归还 银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金提前归还威海市商业银行城里支行3,700万元及中国建设 银行威海高新支行5,300万元贷款。2、2010年9月6日召开的公司2010年第二次临时股东大会审 议并通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金2,400万元向“技术研发中心扩建项 目”追加投资，“技术研发中心扩建项目”总投资金额变更为11,000万元。同意使用超募资金9,780万 元投资实施“金融设备研发、中试生产项目”。3、2012年7月10日召开的公司第四届董事会第三次 会议审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司根据生产经营需求 及财务情况，将剩余超募资金中的8,000万元永久性补充流动资金。4、2013年8月5日，公司召开 的第四届董事会第九次（临时）会议和第四届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于收购鞍 山搏纵科技有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金6,000万元和自有资金8,950万元收 购鞍山搏纵51%股权。目前该项目已使用超募资金6,000万元。5、2014年4月17日，公司召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》，同意公司使 用超募资金17,368.45万元和自有资金5,950.95万元收购华菱光电26%股权。目前该项目已累计使 用超募资金17,368.45万元。 17 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 技术研发中心扩建项目：公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑市场对各项 产品的未来需求状况，认为如果将生产基地与技术研发中心全部集中在位于威海市火炬高技术产业 开发区初村镇“山东新北洋初村新区”内，无法为公司产品未来产能的扩张预留足够的场地。公司将 “技术研发中心扩建项目 ”的实施地变更至威海市环翠区张村镇地块（土地使用权证号为威环国用 （2009出）第 222号）。该项目实施地的变更已经 2010年 4月 12日召开的公司第三届董事会第九 次会议审议通过。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 2010年 4月 22日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分募集资金置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司拟使用部分募集资金置换预先已投入两个募投项 目的自筹资金，置换资金总额为 46,109,083.44元。上述资金已于 2010年度全部置换完毕。 2016年 6月 29日召开的公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入 募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 76,683,714.51元。上述资金已于 2016年 6月份全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 年产 50万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目结余 0.09万元，于 2012年 9月 30日达到预 定可以使用状态；技术研发中心扩建项目结余 3,125.04万元，于 2012年 9月 30日达到预定可以使 用状态；金融设备研发、中试生产项目结余 1,876.09万元，于 2013年 12月 31日达到预定可以使用 状态。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司将严格按照要求用于承诺投资项目的投资建设，公司将严格按照规定履行信息披露义务。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 18 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 补充流动资 金 年产 50万 台专用打印 机及相关产 品生产基地 建设项目 0.09 0 0.09 100.00%不适用不适用否 补充流动资 金 技术研发中 心扩建项目 3,125.04 0 3,125.04 100.00%不适用不适用否 补充流动资 金 金融设备研 发、中试生 产项目 1,876.09 0 1,876.09 100.00%不适用不适用否 合计 --5,001.22 0 5,001.22 -------- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司首次公开发行招股说明书中承诺投资项目为“年产 50万台专用打印机及相关产品 生产基地建设项目”及“技术研发中心扩建项目”，项目投资总额为 27,500万元。2010 年 9月 6日公司 2010年第二次临时股东大会审议并通过《关于超募资金使用计划的 议案》，同意使用超募资金 2,400万元向“技术研发中心扩建项目 ”追加投资，并同意使 用超募资金 9,780万元投资实施“金融设备研发、中试生产项目 ”。调整后公司共有三 个募投项目，投资总额为 39,680万元，目前，公司募投项目已全部完成，累计投资 34,678.78万元，结余募集资金 5,001.22万元。2014年 5月 9日，公司召开 2013年度 股东大会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 公司将节余募集资金 9,709.39万元（含利息收入）永久性补充公司流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 19 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 新北洋欧洲 有限公司 （SNBC Europe B.V.） 子公司 各类专用打印 机及相关电子 产品的销售 132,196.72 16,524,685.0 2 6,296,962.34 22,313,692.7 0 339,492.14 308,441.59 新北洋（欧 洲）研发中心 有限公司 （SNBC(Eur ope)R&D B.V.） 子公司 经营和管理新 北洋的海外业 务，建立并发展 欧洲产品研发 基地 11,689,200.0 0 11,145,181.8 5 11,028,898.1 7 0.00 117,831.52 141,941.98 威海新北洋 数码科技股 份有限公司 子公司 自助服务设备 的研发、制造、 销售及服务，精 密钣金加工 50,000,000.0 0 416,178,915. 71 141,449,887. 93 237,992,166. 02 26,825,587.3 9 24,861,984.2 5 威海新北洋 荣鑫科技股 份有限公司 子公司 各类金融终端 产品与解决方 案的研发、生 产、销售和服务 42,000,000.0 0 188,172,795. 90 155,175,233. 41 65,828,701.9 9 15,849,163.6 5 14,239,297.8 8 纸币清分机、点 鞍山搏纵科 技有限公司 子公司 验钞机产品的 开发、生产、销 30,050,000.0 0 115,337,617. 89 111,912,174. 61 4,982,068.65 -9,116,357.2 4 -8,597,511.9 5 售与服务 威海华菱光 电股份有限 公司 子公司 CIS的开发、生 产、销售与服务 60,000,000.0 0 355,001,262. 08 282,768,138. 58 133,359,651. 68 52,123,205.7 8 44,258,266.7 6 威海新北洋 技术服务有 限公司 子公司 产品售后维修 服务、维保承 接、耗材生产及 销售服务等 45,000,000.0 0 73,705,973.1 0 46,989,976.1 9 44,468,955.1 0 1,413,530.38 1,105,001.23 山东华菱电 子股份有限 参股公司 TPH的开发、生 产、销售与服务 90,000,000.0 0 260,682,886. 57 210,588,319. 02 161,195,176. 71 47,010,264.4 8 41,339,323.7 0 20 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司 苏州智通新 技术股份有 限公司 参股公司 研发、生产和销 售交通行业自 助服务设备及 系统集成产品 15,000,000.0 0 9,458,811.56 5,042,335.85 0.00 -38,699.48 -38,699.48 威海新北洋工业机器人及 正棋机器人 股份有限公 参股公司 智能制造解决 方案的研发、生 50,000,000.0 0 44,608,684.6 0 39,752,266.4 2 2,459,615.34 -4,150,496.6 2 -2,307,840.3 8 司产及销售 山东通达金 融租赁有限 公司 参股公司 融资租赁及其 他本外币业务 1,000,000,00 0.00 6,565,220,18 6.39 1,052,122,85 7.65 105,789,063. 14 62,740,388.5 6 47,049,725.5 2 宁波梅山保 税港区鲁信 益丰股权投参股公司股权投资管理 2,000,000.00 2,248,535.38 1,800,813.19 0.00 -199,186.81 -199,186.81 资管理有限 公司 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明：上述公司财务数据中，华菱光电、鞍山搏纵已按公允价值调整后列示。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 2017年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30.00%至 60.00% 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 18,009.54至 22,165.58 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 13,853.49 业绩变动的原因说明 公司主营的金融、物流行业系列产品销售保持良好增长，致使公司总体经 营业绩进一步提升。 十、公司面临的风险和应对措施 （1）战略型新业务成长存在不确定性。公司重点聚焦的金融、物流行业，受到国家政策的影响较大，产品技术更新迭 21 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 代周期快，行业及市场未来发展的不确定因素较多，存在因相关要素变化所带来的经营波动的风险。公司目前在金融行业的 业务已多点布局，因各类银行机构均在尝试创新不同的服务模式，智慧银行解决方案的市场需求存在多样化和不确定性，且 因行业总体需求旺盛，未来可能竞争加剧；在物流行业，虽然形成了部分产品的规模突破，但公司目前的产品线宽度相对比 较单薄，对少数客户的依赖性高，需要尽快发掘培育更丰富、可持续增长的业务。公司这些战略性业务的能否实现快速发展， 对于技术、人才、资金、管理模式等都存在挑战。公司将密切关注行业政策的变化，对其进行分析研究，充分发挥技术创新 和快速响应的优势，充分经营客户，深入洞察并把握新兴市场机会，同时充分利用上市公司的资本平台，积极采取灵活的外 延式发展方式，加强整合利用外部资源，快速突破新业务发展的短板，提高公司应变能力和抗风险能力。 （2）企业规模迅速扩张导致的管控风险。随着公司经营规模的进一步扩张，对公司在资源整合、研究开发、市场营销、 组织建设、营运管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的管理要求，如果公司不能有效配置资源，调动各环节积极性 和创造性，提升内部管理水平，将影响公司的运营能力和发展动力，进而削弱公司的综合竞争力。公司将完善法人治理结构 和组织构架，推进集团公司的 “大平台”整合，梳理各业务板块及分子公司的分工定位，优化资源配置，实现内部资源效率最 大化，推进全面运营效率提升管理改善活动，加强企业文化建设，优化激励机制，建立完善风控管理体系，持续实施管理变 革，全面提升集团管控水平。 （3）高层次人才短缺的风险。随着公司规模的迅速扩大，公司经营管理的复杂程度大大提高，资产、人员、业务日趋 复杂，需要吸收更多的高层次管理、技术型人才，但受限于地域因素，公司的人才引进存在较大难度。公司将加快空间布局 的规划调整，加强区域分总部平台以及营销、科研分支机构的全球布局建设，不断完善公司的人才激励机制，加大各类高层 次人才的引进和引智合作，努力提升公司人才队伍的水平，以满足公司规模扩张的需要。 （4）海外市场销售风险。目前公司海外市场销售以 ODM/OEM大客户直销为主，产品销售区域主要是欧美等经济发达 的地区，如果未来全球经济，尤其是欧美国家和地区的经济下滑，公司将面临海外销售收入下滑的风险。同时，因部分海外 销售合同采用美元等外币结算，未来汇率波动也将对公司的业绩产生一定影响。为降低海外市场销售的风险，公司将持续加 大海外ODM/OEM大客户的开发，一方面拓宽与老客户的合作范围，另一方面围绕彩票、选票等行业开发新的大客户，同时 积极拓展金融物流海外市场，着力培育新的业务增长点，努力实现海外市场销售的稳定，同时公司制定了《外汇风险防范管 理办法》，积极应对和控制汇率变化带来的影响。 22 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016年度股 东大会 年度股东大 会 45.69% 2017年 04月 27日 2017年 04月 28日 《2016年度股东大会决议公告》（公 告编号：2017-026）刊登于《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书 或权益变动 威海北洋电气集 团股份有限公司、 威海国有资产经 营（集团）有限公 司 股份限售承 诺 认购的公司非公开发行的股份 自上市之日起三十六个月内不 得转让。 2016年 06月 29日 2019年 6月 30日（如遇非 交易日顺延） 严格履行上 述承诺。 报告书中所 作承诺 威海北洋电气集 团股份有限公司、 威海国有资产经 营（集团）有限公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 签署关于保持上市公司经营独 立性、关于避免同业竞争、关于 关联交易的承诺函。 2016年 07月 06日 长期有效 严格履行上 述承诺。 资产重组时 所作承诺 23 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 持有公司股份的 公司董事、监事及 高级管理人员 股份限售承 诺 承诺一：持有公司股份的公司董 事、监事及高级管理人员承诺： 在任职期间持有公司股票的，每 年转让的股份不得超过其所持 有本公司股份总数的百分之二 十五，离职后半年内不得转让其 所持有的本公司股份。 2010年 03月 12日 承诺一：公司 董事、监事和 高管任职期 间。 严格履行上 述承诺。 威海北洋电气集 团股份有限公司、 石河子联众利丰 投资合伙企业(有 限合伙)、威海国 有资产经营（集 团）有限公司、中 国华融资产管理 股份有限公司、山 东省高新技术创 业投资有限公司、 山东鲁信投资管 理有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 承诺二：威海北洋电气集团股份 有限公司、石河子联众利丰投资 合伙企业(有限合伙)、威海国有 资产经营（集团）有限公司、中 国华融资产管理股份有限公司、 山东省高新技术创业投资有限 公司、山东鲁信投资管理有限公 司上市前均签署避免同业竞争 的承诺函。 2010年 03月 12日 承诺二：长期 有效。 严格履行上 述承诺。 合肥惟同投资中 心（有限合伙）、 华菱津杉-新北洋 专项资产管理计 划、丛强滋、鲁信 创晟股权投资有 限公司 股份限售承 诺 认购的公司非公开发行的股份 自上市之日起三十六个月内不 得转让。 2016年 06月 29日 2019年 6月 30日（如遇非 交易日顺延） 严格履行上 述承诺。 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 24 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 25 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 威海北 洋电气 集团股 份有限 公司 控股股 东 接受劳 务 装配 费 按照市场 价格 市场价 格 127.02 100.00 % 600否电汇 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 山东新 康威电 子有限 公司 控股股 东子公 司 采购货 物、接受 劳务 采购 电源 适配 器、委 托加 工线 路板 按照市场 价格 市场价 格 247.33 17.34% 1,000否 电汇、支 票 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 山东宝 岩电气 有限公 司 控股股 东子公 司 采购货 物 采购 电感 线圈 按照市场 价格 市场价 格 8.8 36.10% 100否 电汇、支 票 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 威海星 地电子 有限公 司 控股股 东联营 企业 接受劳 务 委托 加工 线路 板 按照市场 价格 市场价 格 249.47 39.96% 1,000否 电汇、银 行承兑 汇票 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 山东华 菱电子 股份有 限公司 联营企 业 采购货 物 采购 打印 头、厚 膜 按照市场 价格 市场价 格 1,316.3 62.72% 4,000否 电汇、支 票 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 威海新 北洋正 联营企 业 采购货 物 采购 动态 按照市场 价格 市场价 格 59.06 100.00 % 1,500否电汇 - 2017年 04月 07 2017-0 16公 26 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 棋机器称重/日告刊 人股份检重登在 有限公秤巨潮 司网 南京百 年银行 设备开 发有限 公司 控股子 公司少 数股东 控制公 司 接受劳 务 维修 费 按照市场 价格 市场价 格 67.92 8.50% 500否电汇 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 厦门市 益融机 电设备 有限公 司 控股子 公司少 数股东 控制公 司 接受劳 务 维修 费 按照市场 价格 市场价 格 25.28 3.16% 800否电汇 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 上海澳 林格电 子科技 有限公 司 控股子 公司少 数股东 控制公 司 接受劳 务 维修 费 按照市场 价格 市场价 格 130.85 16.37% 400否电汇 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 威海新 北洋正 棋机器 人股份 有限公 司 联营企 业 销售商 品、提供 劳务 销售 机加 产品、 宿舍 管理 费、水 电、取 暖、空 调费 等 按照市场 价格 市场价 格 12.08 1.82% 200否电汇 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 山东通 达金融 租赁有 限公司 联营企 业 销售商 品 销售 物流 柜 按照市场 价格 市场价 格 7,143.2 37.90% 15,000否电汇 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 巨潮 网 南京百 年银行 设备开 发有限 控股子 公司少 数股东 控制公 销售商 品 销售 金融 类产 品及 按照市场 价格 市场价 格 3.29 0.06% 2,000否电汇 - 2017年 04月 07 日 2017-0 16公 告刊 登在 27 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司司材料 等 巨潮 网 合计 ----9,390.6 --27,100 ---------- 大额销货退回的详细情况不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 报告期内，公司与上述关联方发生的日常经营关联交易金额在预计范围内 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 28 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 本公司作为出租方： 单位：元 承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入 威海北洋电子信息孵化器有限公司房屋建筑物 966,034.70 980,427.34 威海市国资委房屋建筑物 90,090.09 100,000.00 威海新北洋正棋机器人股份有限公司房屋建筑物 197,837.84 197,837.84 山东华菱电子股份有限公司房屋建筑物 189,000.00 本公司作为承租方： 单位：元 出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费 威海北洋电气集团股份有限公司房屋建筑物 767,245.98 威海北洋电气集团股份有限公司房屋建筑物 27,000.00 关联租赁情况说明 注：①本公司 2014年7月16日与威海北洋电子信息孵化器有限公司签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路 169号院 内南楼房屋的地上1层部分及2-6层全部。房屋租赁期限自2014年10月1日至2019年9月30日。本年公司确认租赁收入948,503.67 元。 ②本公司2016年与威海北洋电子信息孵化器有限公司签订房屋租赁合同，出租位于威海市高技区火炬路169号院外南楼 房屋的地上1层门市房3间。房屋租赁期限自2016年7月11日至2017年7月10日。本年公司确认租赁收入17,531.03元。 ③本公司2016年12月29日与威海市国资委签订房屋租赁合同，出租位于威海市新威路 11号的北洋大厦10层。房屋租赁期 限自2017年1月1日至2017年12月31日。本年公司确认租赁收入90,090.09元。 ④本公司2016年12月29日与威海新北洋正棋机器人股份有限公司签订房屋租赁合同，出租位于威海市环翠区昆仑路126 号5号楼。房屋租赁期限自2017年1月1日至2017年12月31日。本年公司确认租赁收入197,837.84元。 ⑤本公司控股子公司威海华菱光电股份有限公司2016年8月24日与山东华菱电子股份有限公司签订房屋租赁合同，出租 其位于威海市高新技术产业开发区华菱光电科技园宿舍楼50个房间，本年威海华菱光电股份有限公司确认租赁收入189,000 元。房屋租赁期限自2016年10月1日至2018年10月15日。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 29 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 威海新北洋荣鑫 科技股份有限公 司 2015年 09 月 28日 86.55 2017年 04月 21 日 86.55 连带责任保 证 2017.7.22-20 19.7.21 否是 威海新北洋荣鑫 科技股份有限公 司 2015年 09 月 28日 41.29 2017年 05月 15 日 41.29 连带责任保 证 2017.8.16-20 19.8.15 否是 威海新北洋荣鑫 科技股份有限公 司 2015年 09 月 28日 57.86 2017年 06月 15 日 57.86 连带责任保 证 2017.9.16-20 19.9.15 否是 威海新北洋荣鑫 科技股份有限公 司 2015年 09 月 28日 4,814.30 威海新北洋数码 科技股份有限公 司 2016年 08 月 18日 800 2016年 11月 21 日 800 连带责任保 证 2017.11.22-2 019.11.21 否是 威海新北洋数码 科技股份有限公 司 2016年 08 月 18日 500 2016年 11月 28 日 500 连带责任保 证 2017.11.29-2 019.11.28 否是 威海新北洋数码 科技股份有限公 司 2016年 08 月 18日 400 2017年 03月 09 日 400 连带责任保 证 2018.3.10-20 20.3.9 否是 威海新北洋数码 科技股份有限公 司 2016年 08 月 18日 800 2017年 06月 08 日 800 连带责任保 证 2018.6.9-202 0.6.8 否是 威海新北洋数码 科技股份有限公 2016年 08 1,480 2017年 06月 21 1,480连带责任保 2017.12.22-2否是 30 山东新北洋信息技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 司月 18日日证 019.12.21 威海新北洋数码 科技股份有限公 司 2016年 08 月 18日 343.65 2017年 04月 13 日 343.65 连带责任保 证 2017.4.13-20 19.7.12 否是 威海新北洋数码 科技股份有限公 司 2016年 08 月 18日 519.17 2017年 06月 09 日 519.17 连带责任保 证 2017.6.9-201 9.9.8 否是 威海新北洋数码 科技股份有限公 司 2016年 08 月 18日 889.5 2017年 05月 15 日 889.5 连带责任保 证 2017.8.16-20 19.8.15 否是 威海新北洋数码 科技股份有限公 司 2016年 08 月 18日 6,267.68 新北洋欧洲有限 公司（SNBC Europe B.V.） 2017年 04 月 20日 1,549.92 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 1,549.92 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 4,618.02 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 18,549.92 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 5,918.02 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 1,549.92 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 4,618.02 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 18,549.92 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 5,918.02 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 （未完）  |