[中报]联络互动:2017年半年度报告
杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人(会计主 管人员)金玉花声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对措 施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 51 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 52 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 53 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 163 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/联络互动 指 杭州联络互动信息科技股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 何志涛、郭静波、陈理 何志涛及其一致行动人 指 何志涛、郭静波、陈理 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 报告期 指 2017年1月1日-2017年6月30日 数字天域 指 北京数字天域科技有限责任公司 数字天域香港 指 数字天域（香港）科技有限公司 会找房 指 会找房（北京）网络技术有限公司 迪岸双赢 指 北京迪岸双赢广告有限公司 三尚影视 指 东阳三尚传媒股份有限公司 中国数码文化/中国数码文化集团 指 China Digital Culture (Group)Limited，香港联交所创业板上市公司 （HK：08175） Newegg 指 美国电商平台Newegg.Inc IT/CE 指 Information Technology，信息技术，是主要用于管理和处理信息所采 用的各种技术总称/ Consumer electronics，消费电子 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 联络互动 股票代码 002280 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州联络互动信息科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 联络互动 公司的外文名称（如有） Hangzhou Lianluo Interactive Information Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Lianluo Interactive 公司的法定代表人 何志涛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞竣华 张凯平 联系地址 浙江省杭州市滨江区物联网街451 号芯 图大厦18 层 浙江省杭州市滨江区物联网街451 号芯 图大厦18 层 电话 0571-28280882 0571-28280882 传真 0571-28280883 0571-28280883 电子信箱 ir@lianluo.com ir@lianluo.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,770,410,620.27 590,089,534.52 538.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,453,903.64 193,872,721.30 -83.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -64,809,948.05 173,578,592.48 -137.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,009,527,053.77 -176,645,145.56 -471.50% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.09 -88.89% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.09 -88.89% 加权平均净资产收益率 0.51% 3.73% -3.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 14,401,190,821.48 8,156,579,389.59 76.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,204,903,373.75 6,190,680,746.71 0.23% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -12,238.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,796,608.81 委托他人投资或管理资产的损益 16,157,260.28 银行理财产品投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 103,045,500.00 本期出售Mountain Capital基金 股份获得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,840,194.98 本期发生诉讼理赔款及对外捐 赠支出大于其他项目的营业外 收入 减：所得税影响额 15,893,243.49 少数股东权益影响额（税后） -1,010,159.94 合计 96,263,851.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司以移动互联网业务为基础，通过产业整合和升级，成功完成了智能硬件、电商、传媒、 金融的板块布局，形成了相互协同发展的综合产业布局，在收入构成和利润构成上较全年同期有较大变化。 主要业务内容如下： 1. 电商业务：报告期内，公司于2017年3月完成对Newegg Inc控股收购，第二季度Newegg收入并表，并表 收入33.27亿元， Newegg半年度的表现符合预期，Newegg在保持原有渠道和市场的同时，B2B业务和加 拿大市场得到了显著的增长。目前公司正加快和Newegg的业务整合计划，整合供应商资源、关注创新 产品、提升国际份额，具体包括合作扩展跨境电商业务，引进中国供应商拓展第三方市场业务，关注 智能家居等新产品的市场机会。 2. 文化传媒业务：报告期内，公司完成了对中国数码文化集团（HK：08175）的可转债认购，三尚传媒的 收购以及增持迪岸双赢股份等工作，文化传媒板块各项业务均落地发展。报告期内，文化传媒业务实 现收入4,453.78万元、毛利3,326.30万元,以上收入未包括迪岸双赢，目前公司持有迪岸双赢49%股权， 尚未满足并表条件，主要体现在投资收益中。报告期内，迪岸双赢除原有北京首都机场和广州白云机 场的媒体资源外，获得了武汉天河和南京禄口机场媒体资源经营权，继续巩固机场媒体资源方面的优 势，未来将依托联络的资源优势，紧抓机遇快速扩张，继续扩大机场媒体资源的版图，延伸到高铁、 地铁、地标商圈为主的优质场景资源，打造生活出行圈最大的媒体群； 三尚传媒除《三国》作品之外， 《白鹿原》《封神》等精品电视剧也部分上映，目前正积极整合圈内优秀资源，筹拍多部电视剧。 3. 互联网金融服务：报告期内，公司完成了收购会找房，以租房分期业务切入互联网金融服务市场，形 成了保理、融资租赁、互联网小贷等全方位的金融平台。报告期内会找房平台发放分期租房款总笔数 5.8万笔，发放总金额7.7亿元。截至报告期末，平台累计服务用户超过34.9万人；报告期内，互联网 金融业务实现销售4,911.02万元，互联网消费金融业务已成为公司重要的利润来源。在国家政策推动 下，住房租赁产业将迎来黄金的发展机会，会找房的业务也取得了较快的发展，未来还将进行上下游 的纵深拓展，拓展租户端的消费金融、业主装修、供应链及房屋抵押等盈利能力较强的业务。 4. 智能硬件：在2016年公司推出两款自研智能硬件的基础上，本报告期公司加大智能硬件研发投入，继 续推出了运动耳机、动力口罩等智能硬件产品，在销售渠道完善后，预计在下半年智能硬件收入将迎 来快速增长。 5. 联络产业整合投资：本报告期内，公司转让了MountainCapital基金股份，实现投资收益1.03亿元，公 司2016年7,500万美金投资的Razer已向香港联交所提交了IPO申请，其他大额投资标的经营情况良好。 公司在基于自身主营，在产业链上下游寻求整合投资机遇，预计未来仍会有更多投资项目实现良好的 回报。 6. 其他业务收入：报告期内，公司通过内部资源整合、外部合作的方式综合利用资产、提升企业经营效 益，实现了少量其他业务收入，主要是房屋租赁收入、网卡佣金等。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期完成了对Newegg55.70%的收购、中国数码文化集团4.25亿港币可转债认 购、会找房51.33%控股权收购及三尚影视的42.86%股权收购，股权资产大幅增加 固定资产 主要本报告期Newegg并表，大幅增加了房产、机器设备等固定资产 无形资产 主要本报告期Newegg并表，增加商标权、土地使用权等无形资产，另外取得了杭 州联络互动智能硬件研发基地土地使用权增加了无形资产 在建工程 主要本报告期杭州联络互动智能产业化基地开始建设，形成在建工程 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 Newegg 55.7%的股权 股权投资 3,857,015,403 美国 控股投资 加强运营、财 务和人力等 各方面的管 理 于2017年3 月完成收购， 处于与公司 的业务整合 期，尚未产生 盈利 62.16% 否 Source Code Accelerate L.P 的基金 份额 股权投资 420,853,900 开曼 LP 投后管理 盈利 6.78% 否 Razer.Inc 少 数股权 股权投资 520,275,000 美国 参股投资 投后管理 根据Razer目 前估值，该投 资盈利 8.39% 否 数字天域（香 港）科技有限 公司100%股 权 股权投资 612,290,406.26 香港 公司全资子 公司 加强运营、财 务和人力等 各方面的管 理 盈利 9.87% 否 其他情况说 明 1、Razer.Inc目前已启动了香港上市事宜，已向香港联交所提交了上市文件。公司将密切跟踪上市进展情况， 做好投后管理工作。2、Source Code Accelerate L.P 的基金份额为原公司投资宁波源峰创业投资合伙企业（有 限合伙）的相关基金份额，因标的公司整体架构平移到海外，所以该投资份额也一并平移至海外，公司投资 权益未受到影响，也未增加投资。该基金为投资趣店集团的专设基金，公司通过投资Source Code Accelerate L.P 间接投资趣店集团。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力无重大变化，具体可参见2016年年报 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司以移动互联网业务为基础，通过产业整合和升级，成功完成了智能硬件、电商、传媒、 金融的板块布局，形成了相互协同发展的综合产业布局。 报告期内，公司完成了收购Newegg、会找房、三尚传媒，完成中国数码文化集团的可转债认购、增持 迪岸双赢28%股权，结合公司之前的互联网用户基础和金融平台优势，板块布局基本完成，资产结构得到 优化，收入结构进一步合理，上市公司的利润来源越来越多元化，抗风险能力得到极大的加强，核心竞争 力日益加强。 截止2017年6月底，公司合并资产规模达到140亿，其中可用现金及短期理财近40亿、股权资产18亿， 账面房产原价超20亿，资产实力进一步加强；1-6月实现营业收入37.7亿元，各大板块均有较大贡献，行业 空间巨大，上市公司收入渠道多元化，抗风险能力加强。 联络互动上市三年至今，通过一次次的产业升级和并购后，从一个纯软件的公司成为有自身产业链的集团 公司，从一个百亿级细分市场一跃进入了万亿级的市场。未来公司仍将积极创新，依靠自身发展和产业整 合，继续强化核心竞争力，提高上市公司盈利能力。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,770,410,620.27 590,089,534.52 538.96% 主要为本期Newegg并 表，大幅增加了电商销 售收入，导致营业收入 增加 营业成本 3,018,991,905.74 254,569,841.52 1,085.92% 主要为本期Newegg并 表，大幅增加了电商销 售成本，导致营业成本 增加 销售费用 415,321,961.96 57,704,428.74 619.74% 主要为本期Newegg并 表，增加职工薪酬、运 输费用、信用卡费等费 用，销售费用随之增加 管理费用 259,699,508.04 64,817,005.56 300.67% 主要为1、本期Newegg 并表带来管理费用增加 2、北京联络大厦投入使 用后，折旧增加3、智能 硬件研发费用增加，综 合导致管理费用较上年 增加 财务费用 88,648,096.12 -6,839,841.89 -1,396.05% 主要系本期银行借款增 加，产生的利息支出增 加所致 所得税费用 36,259,588.02 31,635,497.60 14.62% 研发投入 67,674,252.03 20,534,338.93 178.68% 主要系本期智能硬件的 研发投入增加所致 经营活动产生的现金流 量净额 -1,009,527,053.77 -176,645,145.56 -471.50% 主要系本期互联网金融 业务规模扩大，经营性 现金流流出增加所致 投资活动产生的现金流 量净额 -3,074,438,212.50 -3,972,719,145.89 -22.61% 主要系本期投资 Newegg及购买理财产 品等导致投资活动现金 流出 筹资活动产生的现金流 量净额 2,783,119,624.92 4,109,017,312.79 -32.27% 主要系本期银行借款等 融资增加，导致筹资活 动现金流入金额较大 现金及现金等价物净增 加额 -1,313,004,436.55 -40,952,304.37 3,106.18% 主要系本期收购 Newegg。互联网金融业 务规模扩大等原因导致 现金流出增加，现金及 现金等价物减少 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司以移动互联网业务为基础，通过产业整合和升级，成功完成了智能硬件、电商、传媒、 金融的板块布局，目前文化传媒和互联网金融业务开始贡献营收和利润；应用分发和数据运营业务收入有 所下降，但仍为公司贡献较大利润；电商业务目前公司正在积极整合和调整，短期有一定亏损；智能硬件 业务由于目前产品尚未全部上市，营收规模较小，有一定亏损，但下半年公司将有多款产品推向市场，预 计将取得较好的收入。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,770,410,620.27 100% 590,089,534.52 100% 538.96% 分行业 电商及经销收入 3,395,363,720.86 90.05% 95,130,206.03 16.12% 100.00% 应用分发及数字运 营 257,327,772.23 6.82% 483,084,189.97 81.87% -46.73% 文化传媒 44,547,828.66 1.18% 100.00% 联络智能 12,422,469.28 0.33% 6,493,629.77 1.10% 91.33% 互联网金融服务 49,110,262.35 1.30% 100.00% 其他 11,638,566.89 0.31% 5,381,508.75 0.91% 116.27% 分产品 电商及经销收入 3,395,363,720.86 90.05% 95,130,206.03 16.12% 100.00% 应用分发及数字运 营 257,327,772.23 6.82% 483,084,189.97 81.87% -46.73% 文化传媒 44,547,828.66 1.18% 100.00% 联络智能 12,422,469.28 0.33% 6,493,629.77 1.10% 91.33% 互联网金融服务 49,110,262.35 1.30% 100.00% 其他 11,638,566.89 0.31% 5,381,508.75 0.91% 116.27% 分地区 国内 366,962,249.43 9.73% 266,572,474.40 45.17% 37.67% 海外 3,403,448,370.84 90.27% 323,517,060.12 54.93% 949.91% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电商及经销收入 3,395,363,720.86 2,904,683,585.20 14.45% 97.20% 96.80% 12.13% 应用分发及数字 运营 257,327,772.23 80,813,448.49 68.60% -87.73% -93.47% 0.96% 文化传媒 44,547,828.66 11,284,813.11 74.67% 100.00% 100.00% 联络智能 12,422,469.28 11,528,996.15 7.19% 100.00% 100.00% -14.50% 互联网金融服务 49,110,262.35 4,537,652.83 90.76% 86.78% -12.06% 69.07% 其他 11,638,566.89 6,143,409.96 47.22% 53.76% 96.52% -48.81% 分产品 电商及经销收入 3,395,363,720.86 2,904,683,585.20 14.45% 97.20% 96.80% 12.13% 应用分发及数字 运营 257,327,772.23 80,813,448.49 68.60% -87.73% -93.47% 0.96% 文化传媒 44,547,828.66 11,284,813.11 74.67% 100.00% 100.00% 联络智能 12,422,469.28 11,528,996.15 7.19% 100.00% 100.00% -14.50% 互联网金融服务 49,110,262.35 4,537,652.83 90.76% 86.78% -12.06% 69.07% 其他 11,638,566.89 6,143,409.96 47.22% 53.76% 96.52% -48.81% 分地区 国内 366,962,249.43 236,632,709.22 35.52% 27.36% 24.53% 2.52% 海外 3,403,448,370.84 2,782,801,522.96 18.24% 90.48% 97.27% -58.32% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、电商及经销业务主要为Newegg并表产生的收入，上年同期无该业务 2、应用分发及数字运营为原数字天域主体业务收入，因市场竞争激烈，互联网广告商投入下降及运营商等原因，综合造成 本期应用分发及数据运营服务收入下降 3、文化传媒业务主要是为三尚影视并表产生的收入，上年同期无该业务 4、互联网金融服务收入主要为会找房并表和联络保理、小贷及信托等金融服务产生的收入，上年同期无该业务 5、联络智能业务主要是本期销售自研智能硬件产品增加 6、其他收入主要为本报告期公司增加出租房产的租金及物业费等收入。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 118,554,213.95 170.26% 主要系本报告期内公司处置 可供出售金融资产 MountainCapital基金股权产 生的投资收益收益及委托理 财收益 否，但目前公司参股投资的 标的公司经营情况良好，部 分标的已启动了IPO，未来 仍将有一定的投资收益产 生，对公司经营利润有积极 影响。 资产减值 20,096,035.79 28.86% 主要系本报告期内公司应收 款项、存货计提减值 是，公司资产减值损失计提 范围均为公司开展日常业务 所产生的。 营业外收入 3,921,557.87 5.63% 主要系本报告期内公司收到 的政府补助等 否 营业外支出 11,977,383.09 17.20% 主要系本报告期内公司诉讼 赔款及对外捐赠支出等 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,605,561,497.48 18.09% 3,385,048,589.31 41.50% -23.41% 主要系本期公司扩大经营规模及增 加对外投资所致 应收账款 1,918,140,737.44 13.32% 862,677,575.79 10.58% 2.74% 主要为本期Newegg.Inc并表及互联 网金融业务扩大保理应收款增加所 致 存货 1,289,359,112.42 8.95% 38,189,449.55 0.47% 8.48% 主要为本期Newegg.Inc并表， Newegg的存货合并计入公司所致 投资性房地产 579,120,871.19 4.02% 0.00 0.00% 4.02% 主要系本期公司北京联络大厦部分 对外，固定资产转入投资性房地产所 致 长期股权投资 546,179,479.34 3.79% 525,614,606.54 6.44% -2.65% 无重大变化 固定资产 1,147,153,060.95 7.97% 1,175,391,674.57 14.41% -6.44% 主要是1、本期Newegg并表增加了 Newegg的房产等固定资产，2、北京 联络大厦对外出租，部分固定资产转 出至投资性房地产 在建工程 9,720,411.17 0.07% 0.00 0.00% 0.07% 主要系本期公司杭州联络大厦开始 投入建设所致 短期借款 3,158,080,785.00 21.93% 1,101,000,000.00 13.50% 8.43% 主要为本期向银行借入流贷资金增 加所致 长期借款 877,955,318.00 6.10% 406,875,000.00 4.99% 1.11% 主要为本期新增Newegg并购贷款增 加所致 其他应收款 470,843,240.50 3.27% 103,984,717.26 1.27% 2.00% 主要系Newegg并表，增加Newegg 应收供应商返点及应收供应商退货 款增加所致 其他流动资产 1,909,128,085.10 13.26% 85,615,429.73 1.05% 12.21% 主要为本期购买理财产品及互联网 金融业务扩大所致 无形资产 527,791,712.52 3.66% 205,569,969.08 2.52% 1.14% 主要系本期Newegg并表增加土地使 用权及商标专利权所致 商誉 1,508,629,042.10 10.48% 339,281,678.92 4.16% 6.32% 主要是本期完成对Newegg的控股收 购确认商誉所致 其他非流动资产 119,489,567.19 0.83% 7,672,404.80 0.09% 0.74% 主要系本期对外投资的预付款增加 所致 应付账款 1,786,810,562.08 12.41% 158,128,400.72 1.94% 10.47% 主要系本期Newegg并表所致 预收款项 256,392,402.26 1.78% 3,870,193.49 0.05% 1.73% 主要系本期Newegg并表所致 应付职工薪酬 85,631,273.39 0.59% 14,946,989.65 0.18% 0.41% 主要系本期Newegg并表所致 其他应付款 140,138,290.64 0.97% 27,721,268.18 0.34% 0.63% 主要系本期Newegg并表所致 一年内到期的非 流动负债 540,333,539.00 3.75% 46,500,000.00 0.57% 3.18% 主要系本期一年内到期的长期借款 增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1、本报告期内为办理Newegg并购贷款的融资性保函，在银行存入保函保证金533,988,768.75元。 2、2016年6月17日，本公司与北京银行股份有限公司光明支行签订编号0336015法人商用房贷款合同，根据合同约定，在自 2016年6月17日至2026年6月17日的期间内，北京银行股份有限公司光明支行在人民币436,500,000.00元的最高余额内，提供 房产抵押贷款。抵押物为朝阳区望京街10号院13号楼地上2-15层 16层1604、1605、1608（产权号：京朝国用2011出第00603 号，土地面积19,160.24平方米）。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,613,622,500.00 1,000,990,000.00 161.30% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 东阳三 尚传媒 股份有 影视剧 制作和 收购 29,997.76 42.86% 自有资 金 东阳三 尚传媒 股份有 长期 影视剧 制作、 已完 成股 权交 5,000 2,564.06 否 2017年 01月04 详见巨 潮资讯 限公司 发行 限公司 发行 割 日 网 China Digital Culture (Group) Limited 电竞战 队运营 收购 35,475 28.44% 自有资 金 China Digital Culture (Group) Limited 长期 明星电 竞战队 运营 已完 成可 转债 交割， 尚未 完成 转股 事项 1,950 0 否 2017年 01月04 日 详见巨 潮资讯 网 会找房 （北 京）网 络技术 有限公 司 租房分 期服务 收购 23,097 51.33% 募集资 金和自 有资金 会找房 （北 京）网 络技术 有限公 司 长期 租房分 期金融 业务 已完 成股 权交 割 1,800 549.25 否 2017年 01月10 日 详见巨 潮资讯 网 Newegg Inc. 电商 收购 172,792.49 55.70% 自有资 金 Newegg Inc. 长期 IT/CE 类电商 平台 已签 署《收 购意 向书》 8,375 -2,218.96 否 2017年 03月31 日 详见巨 潮资讯 网 合计 -- -- 261,362.25 -- -- -- -- -- -- 17,125 894.35 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 480,000 报告期投入募集资金总额 3,349.76 已累计投入募集资金总额 100,076.11 报告期内变更用途的募集资金总额 158,447.38 累计变更用途的募集资金总额 196,447.38 累计变更用途的募集资金总额比例 40.93% 募集资金总体使用情况说明 本报告期披露的募集资金为2016 年非公开发行股票募集的资金。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 渠道建设 是 80,000 80,000 90.39 38,145.59 90.82% 2019年 01月01 日 注2 不适用 否 联络金融服务平台 是 40,000 19,800 0 19,800 100.00% 2018年 02月01 日 注3 不适用 否 智能硬件 是 324,715.66 262,690.34 3,259.37 6,846.18 3.67% 2020年 01月01 日 注1 不适用 否 补充流动资金 否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 2016年 03月01 日 0 是 否 2016 年非公发中介 机构费用 否 5,284.34 5,284.34 0 5,284.34 100.00% 2016年 02月04 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 480,000 397,774.68 3,349.76 100,076.11 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 480,000 397,774.68 3,349.76 100,076.11 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 注：1、公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一“智能硬件”建设项目的募集资金拟投入 金额为 33 亿元，由于 近期2016 年智能硬件市场发生一定变化，公司根据市场情况，适当调整了 投资节奏。同时，部分智能硬件产品处于前期技术研发中，前期投入相对较小。但目前公司已经推 出的两款智能硬件产品，下半年还将陆续推出多款全新的智能硬件。已有一定考虑到目前公司智能 硬件的产品特性、的销售渠道和市场营销能力基础，市场反应良好，预计未来将有良好的市场前景 和经济效益。2、渠道建设项目主要是建设公司线下营销网络，通过在北上广深和省会热点城市开设 8-15家旗舰中心，达到提升公司品牌影响力及公司各种智能硬件产品的客户体验，从而使公司在竞 争中扩大市场份额，保持竞争优势的目的，本身不产生盈利。3、联络金融服务平台项目的剩余募集 资金已经2017年第一次临时股东大会审议通过变更收购会找房（北京）网络技术有限公司相关股权 项目（公告编号2017-021），未来该块募集资金的效益主要体现在会找房（北京）网络技术有限公 司的盈利能力上，会找房2017年1-6月实现净利润549.24万元。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 公司现有的研发办公场所不能满足现有及未来公司发展的需要,经过公司审慎考虑，公司将变更 2016年非公开发行募投项目“智能硬件”中的“办公场地费用”实施方式，由在杭州购置办公楼变更为 在杭州自建智能硬件研发基地。此次在杭州自建智能硬件研发基地涉及的募集资金总额为 76,000 万元 ，已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十次会议审议《关于变更部分募集资金实 施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》通过，并经2017年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2017-013. 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司于 2017 年 1 月 9 日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提 下，使用 25亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 到期后将及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见巨潮资讯网和《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-015）。截止2017年6月30日，公司使用闲置募 集资金暂时补充流动金额为25亿元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金25亿元暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资 金存放于募集资金账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州联络互动 信息科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整 地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 收购北京迪 岸双赢广告 有限公司 28%的股权 智能硬件项 目 62,025.32 0 0 0.00% 2017年07 月01日 0 是 否 购买会找房 （北京）网 络技术有限 公司部分股 权并对其进 行增资后 51.33%的 股权 联络金融服 务平台 20,422.06 20,422.06 20,422.06 100.00% 2017年04 月01日 549.24 是 否 合计 -- 82,447.38 20,422.06 20,422.06 -- -- 549.24 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更“联络金融服务平台”项目中的剩余未使用募集资金 20,422.06 万元用途，用于 购买会找房（北京）网络技术有限公司部分股权并对其进行增资。本次变更部分募集 资金投资项目暨收购资产事项已于 2017 年 1 月 9 日经公司第四届董事会第三十 次会议审议《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》通过。具体内容已在巨潮资 讯网上进行披露，公告编号2017-012. 截至2017年3月31日止，已支付股权收购价 款20,422.06万元；2、变更 2016年非公开发行智能硬件项目的部分募集资金 62,025.3165 万元，收购北京迪岸双赢广告有限公司28%的股权，股权转让完成后， 公司将合计持有迪岸双赢 49.00%的股权。本次变更募集资金项目暨收购资产事项已 于 2017 年 6 月 29 日经公司第四届董事会第三十六次会议审议《关于变更部分募 集资金项目暨收购相关资产的议案》通过， 并经2017年第三次临时股东大会审议通 过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露，公告编号2017-081。截至2017年7月31 日止，已完成支付股权收购价款，双方已交割股权。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 杭州联络互动信息科技股份有限公司关 于2017年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告 2017年08月23日 巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 Pegasus View Global Mountain Capital 2017年 03月25 日 33,500 10,050 将该基 金份额 变现为 322.17% 双方协 商定价 否 无 是 是 2017年 03月25 日 公告编 号： 2017-03 Ltd Fund,L. P. 58.33% 的基金 份额 实际收 益，能 够有效 避免未 来投资 基金收 益的不 稳定 性，降 低投资 风险。 转让的 所得款 项将用 于补充 公司日 常经营 所需流 动资 金，有 利于为 公司业 务发展 提供资 金支 持，将 有效改 善公司 资产结 构，增 强资产 流动性 和持续 经营能 力。 8 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 数字天域(香 子公司 Technologies 50,000美金 4,174,848,07 1,708,168,30 174,237,030. 175,116,801. 175,116,801. 港)科技有限 Promotion,Development and Services 1.58 8.12 82 55 55 东阳三尚传 媒股份有限 公司（合并） 子公司 制作、复制、 发行：专题、 专栏、综艺、 动画片、广 播剧、电视 剧；影视剧 本创作、策 划、交易； 微电影、网 络剧的制 作、发行； 艺人经纪等 68,017,829 318,759,275.37 280074464 39,105,201.07 31,614,495.69 25,640,636.71 北京迪岸双 赢广告有限 公司 参股公司 代理、发布 广告；广告 设计、制作； 承办展览展 示；组织文 化艺术交流 活动（演出 除外）；广告 信息咨询 100,000,000 801,001,431.61 252,664,165.91 719,631,796.06 96,547,431.21 79,189,567.91 Newegg.Inc 子公司 电商平台 68,477,167 3,857,015,403.00 1,632,765,622.00 3,327,266,365.00 -15,973,040 -22,189,602.00 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 东阳三尚传媒股份有限公司（合并） 股权投资 本报告期内，合并至报告期末实现净利 润2,564.06万元 会找房（北京）网络技术有限公司 股权投资 本报告期内，合并至报告期末实现净利 润549.25万元 NEWEGG.Inc 股权投资 本报告期内，合并至报告期末实现净利 润-2,218.96万元 杭州联络文化发展有限公司 新设 目前无重大影响 深圳联络汇融商业保理有限公司 新设 目前无重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、数字天域（香港）科技有限公司：是公司全资孙公司，主要为公司海外移动互联网信息服务业务的业务主体，并且承接 较多海外投资业务，近年来经营情况良好，报告期内对公司利润贡献较大。 2、东阳三尚传媒股份有限公司：报告期内，公司通过股权投资获得了三尚传媒42.86%的股权，成为其实际控制人。三尚传 媒主要从事影视剧制作、发行等业务，报告期内经营情况良好； 3、北京迪岸双赢广告有限公司：公司目前合计持有迪岸双赢49%的股权，迪岸双赢致力于提供一站式全媒体营销解决方案， 拥有多个国内机场的媒体经营权，报告期内经营情况良好，对公司有一定的利润贡献。 4、Newegg.Inc：公司目前正在对Newegg进行整合工作，报告期内Newegg略有亏损，预期后续将产生较好的整合效应。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -100.00% 至 -78.47% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 0 至 5,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 23,225.66 业绩变动的原因说明 受市场竞争激烈、智能硬件投入持续增加及机构人员扩张等因素影响，应 用分发收入下降、期间费用较上期上升，预计净利润较上年同期下降。 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争加剧 （1） 公司从事的应用分发和商户云搜索业务属于移动互联网行业的细分业务，近两年随之移动互联网人口红利的逐渐消失 以及行业巨头不断的整合，存在着激烈的市场竞争、行业垄断不断加强、收入下降的情况。如果公司不能充分利用已有优势 资源、准确的捕捉市场的变化、抓住未来市场发展的主流趋势及不断巩固和扩大市场份额，现有积累的运营经验不能有效推 广，并根据行业发展变化进行提升，公司将存在一定的经营风险。 （2）报告期内，公司大力投入智能硬件产业，推出了多款创新的智能硬件产品，但穿戴产品、智能家居产品仍处于市场培 育阶段，尚未形成成熟的市场空间，产业链和产品功能，以及用户需求仍处于完善过程中，具有一定的不确定性。虽然公司 具备较强的研发实力和技术储备，在销售渠道和金融支持上做了大量投入，但公司未来的智能硬件产品仍然面临一定的市场 推广和销售不及预期的风险。 （3）互联网金融业务：2017年公司收购了会找房，正式进军了互联网金融领域，目前国内几大互联网巨头都加大了对互联 网金融的投入，未来可能存在因市场竞争导致公司互联网金融业务经营业绩不及预期的风险。 2、核心技术人员流失的风险 公司目前从事的移动互联网、智能硬件和文化传媒等业务依赖核心人才，核心人员的流失对公司是巨大的损失。公司凭借在 行业内良好的声誉和企业文化，以及多年的培养，形成了一支具有核心竞争力的人才队伍，具有较强的产品开发及商务谈判 能力，丰富的市场开拓、客户服务、运营维护经验和稳定的渠道资源，保持人才资源的稳定性，是公司可持续发展的重要部 分。 3、经营管理和成本上升的风险 近年来公司通过内生发展与对外投资，公司资产规模不断增长、参股控股子公司数量不断增加，业务不断延伸。公司经营规 模和业务范围不断扩大，带来了内部管理复杂，使得管理成本大幅上升。如果公司不能及时优化管理模式、完善风险控制制 度、增强执行力、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险，可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇， 从而影响公司长远发展。 4、行业监管和产业政策风险 （1） 我国互联网行业的行政主管部门为工信部，在互联网上从事新闻出版、游戏等业务还分别受文化部、新闻出版总署和 国家版权局的行政管理。随着行业的快速发展，政府相关管理部门逐步加强了对行业的监管力度，针对互联网经营单位的业 务资质、业务内容、审查备案程序等不断出台了相关的管理制度。如果未来国家相关产业政策出现变化，或者公司在业务管 理上不能与监管导向一致，不能随着新业务开展取得必要的业务资质，将影响公司业务的开展，公司经营业绩将会受到一定 影响。 （2）2017年4月10日，中国银监会出台了 《关于银行业风险防控工作的指导意见》（银监发〔2017〕6号），提出要稳妥推 进互联网金融风险治理，促进合规稳健发展。相关政策的实施有利于促进行业规范、健康、有序发展， 但若未来国家对相 关产业政策进行调整，公司互联网金融业务将可能会受到一定影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 53.69% 2017年02月08日 2017年02月09日 巨潮资讯网：公告编 号：2017-023 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 50.08% 2017年04月10日 2017年04月11日 巨潮资讯网：公告编 号：2017-048 2016年年度股东大 会 年度股东大会 50.07% 2017年05月23日 2017年05月24日 巨潮资讯网：公告编 号：2017-067 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 何志涛 股份限售承 诺 2014年非公 开发行募集 配套资金的 发行对象为 何志涛，何志 涛承诺：于该 次重大资产 重组取得的 2015年01月 12日 2018-01-12 正在执行中 联络互动的 股份自相关 股份发行上 市之日起三 十六个月内 不得转让，之 后按照中国 证监会及深 圳证券交易 所的有关规 定执行。 何志涛;陈理; 郭静 波;E.T.XUN( Hong Kong) Holding Limited 股份限售承 诺 "2014年重大 资产重组取 得的联络互 动的股份自 相关股份发 行上市之日 起三十六个 月内不得转 让，之后按照 中国证监会 及深圳证券 交易所的有 关规定执行。 " 2014年12月 16日 2017-12-16 正在执行中 何志涛;陈理; 郭静波 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 "为充分保护 上市公司及 其股东利益， 何志涛及其 一致行动人 陈理、郭静波 已出具书面 《关于避免 同业竞争的 承诺函》，承 诺本次重大 资产重组完 成后，采取有 效措施避免 何志涛及其 一致行动人 及下属企业 从事与上市 公司及其下 2014年03月 31日 长期有效 正在执行中 属企业构成 或可能构成 实质性同业 竞争的业务 或活动。" 何志涛;陈理; 郭静波 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 "为减少和规 范本次重大 资产重组完 成后的关联 交易，何志涛 及其一致行 动人陈理、郭 静波承诺如 下：（1）2014 年重大资产 置换及发行 股份购买资 产并募集配 套资金暨关 联交易完成 后，我们将尽 可能避免我 们和/或我们 控制的其他 公司和联络 互动及其控 制的其他公 司发生关联 交易。（2）在 不与法律、法 规、规范性文 件、联络互动 公司章程相 抵触的前提 下，若我们和 /或我们控制 的其他公司 有与联络互 动及其控制 的其他公司 不可避免的 关联交易，我 们承诺将严 格按照法律、 2014年03月 31日 长期有效 正在执行中 法规、规范性 文件和联络 互动公司章 程规定的程 序进行，且在 交易时确保 按公平、公开 的市场原则 进行，不通过 与联络互动 及其控制的 其他公司之 间的关联关 系谋求特殊 的利益，不会 进行任何有 损联络互动 和联络互动 其他股东利 益的关联交 易。" E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 "壹通讯香港 的控股股东 E.T.XUN Holding Inc. （以下简称" 壹通讯控股"） 承诺，壹通讯 控股和/或壹 通讯香港未 来不会从事 与数字天域 相竞争的海 外业务或获 取相关经济 利益；如壹通 讯控股和/或 壹通讯香港 违反相关承 诺导致数字 天域和/或数 字天域香港 遭受损失（包 括因第三方 2014年03月 31日 长期有效 正在执行中 （未完）  |