[中报]豪迈科技:2017年半年度报告
说明: 豪迈标志1 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 二〇一七年半年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码： 002595 二〇一七年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张恭运、主管会计工作负责人刘海涛及会计机构负责人(会计主 管人员)李彩放声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司存在汇率波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险。敬请广大 投资者注意投资风险。详细内容见本报告经营情况讨论与分析之“公司面临的风 险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 1 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 17 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 30 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 31 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 110 释义 释义项 指 释义内容 豪迈泰国 指 Himile (Thailand) CO.,LTD，公司全资子公司 豪迈印度 指 Himile Molds (India) Private Limited，公司全资子公司 豪迈欧洲 指 Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company，公司控股子公司 豪迈美国 指 GLOBAL MANUFACTURING SERVICES, INC，公司全资子公司 辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司 天津豪迈 指 天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司 昆山豪迈 指 昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 豪迈科技 股票代码 002595 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 豪迈科技 公司的外文名称（如有） HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHANDONG) CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 张恭运 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚聪颖 李静 联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号 山东高密市密水科技工业园豪迈路2069号 电话 0536-2361002 0536-2361002 传真 0536-2361536 0536-2361536 电子信箱 himile_zqb@himile.com himile_zqb@himile.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,479,853,623.03 1,235,035,428.22 19.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 370,989,862.87 366,208,269.98 1.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 359,456,827.98 358,654,949.73 0.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 280,065,832.60 484,579,094.12 -42.20% 基本每股收益（元/股） 0.4637 0.4578 1.29% 稀释每股收益（元/股） 0.4637 0.4578 1.29% 加权平均净资产收益率 10.27% 11.73% -1.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,219,384,245.31 3,917,663,362.74 7.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,595,860,078.55 3,526,657,639.10 1.96% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 593,485.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 5,309,371.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,832,904.11 对外委托贷款取得的损益 8,783,840.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,061,068.14 减：所得税影响额 1,925,498.37 合计 11,533,034.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、 工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、 字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的 轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的 特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产，以产定购，直接销售为主的 经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。 轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求 自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关 外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代的速度影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的 要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的更新日趋频繁，许多模具未达到使用 寿命可能就被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具 的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广 阔。 轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业 轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存 在很大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期决定了其市场定位和价格水平。公司主 要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮 胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、 新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 主要是未达到预定可使用状态的房屋建筑物增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在 高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。 报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。 1. 研发创新和技术工艺优势 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得多项发明专利；并持续自主研发、 更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高 了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术 发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、 先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。 2. 市场和品牌优势 作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求 高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任 日益加深。公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。依靠强大的研发 能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形象。 3. 良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承 “合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的 雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的 管理团队，建立了严格的质量管理体系，通过全员创新，持续改进提高，为公司的未来发展 提供了强大动力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，轮胎行业形势跌宕起伏。针对上游行业现状，公司对外积极开拓新兴市 场，深耕细作；对内提效率、抓管理，提升竞争力，上半年轮胎模具业务整体稳中有增。零 部件加工与铸造业务在提升自身竞争力的同时积极开发新客户、新产品，争取新的增长点， 上半年两项业务依然保持了较好的增长态势。 报告期内，公司实现营业收入147,985.36万元，同比增长19.82%；实现归属于上市公司股 东的净利润37,098.99万元，同比增长1.31%。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,479,853,623.03 1,235,035,428.22 19.82% 营业成本 902,423,655.13 687,710,131.15 31.22% 主要是营业收入的增长导致营业成 本增加所致 销售费用 17,407,989.38 25,937,800.96 -32.89% 主要是境外佣金减少所致 管理费用 97,090,098.46 86,500,714.92 12.24% 财务费用 18,110,198.04 -1,154,766.56 -1,668.30% 主要是汇兑损失增加所致 所得税费用 59,703,601.00 60,391,004.39 -1.14% 研发投入 53,980,693.65 43,961,891.92 22.79% 经营活动产生的现金流量净额 280,065,832.60 484,579,094.12 -42.20% 主要是购买商品、接受劳务支付的 现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -183,458,994.47 -67,923,903.20 170.09% 主要是购买的理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -53,510,086.61 -298,291,073.44 -82.06% 主要是银行借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 41,761,014.88 124,979,760.77 -66.59% 主要是购买商品、接受劳务支付的 现金增加和购买理财产品增加所致 资产减值损失 7,718,373.47 -1,478,301.30 -622.11% 主要是应收账款增加导致计提的坏 账准备增加所致 营业外收入 6,206,586.33 2,205,330.59 181.44% 主要是政府补助增加所致 营业外支出 3,364,797.58 1,116,982.72 201.24% 主要是对外捐赠增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,479,853,623.03 100% 1,235,035,428.22 100% 19.82% 分行业 汽车轮胎装备行业 1,211,822,577.38 81.89% 1,054,255,838.25 85.36% 14.95% 大型燃气轮机零部件加工 144,370,914.17 9.75% 100,086,002.97 8.11% 44.25% 其他 123,660,131.48 8.36% 80,693,587.00 6.53% 53.25% 分产品 模具 1,202,087,202.26 81.23% 995,308,576.04 80.59% 20.78% 大型燃气轮机零部件 144,370,914.17 9.75% 100,086,002.97 8.11% 44.25% 铸造产品 112,891,477.50 7.63% 73,399,650.40 5.94% 53.80% 机械产品及其他 20,504,029.10 1.39% 66,241,198.81 5.36% -69.05% 分地区 内销 678,010,066.07 45.82% 509,110,299.27 41.22% 33.18% 外销 801,843,556.96 54.18% 725,925,128.95 58.78% 10.46% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 汽车轮胎装备行 业 1,211,822,577.38 724,014,499.10 40.25% 14.95% 24.53% -4.60% 其他 257,262,391.67 170,186,744.93 33.85% 48.29% 66.78% -7.33% 分产品 模具 1,202,087,202.26 716,042,098.68 40.43% 20.78% 30.15% -4.29% 其他 266,997,766.79 178,159,145.35 33.27% 14.87% 33.69% -9.39% 分地区 内销 669,083,958.69 454,712,232.14 32.04% 33.27% 44.92% -5.46% 外销 800,001,010.36 439,489,011.89 45.06% 10.24% 18.89% -4.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、其他行业营业收入比上年同期增加48.29%，主要是大型燃气轮机零部件行业和铸造行业收入增长较快所致； 2、其他行业营业成本比上年同期增加66.78%，主要是大型燃气轮机零部件行业和铸造行业的收入增长导致的成本增加所致； 3、模具产品的营业成本比上年同期增加30.15%，主要是模具产品收入的增加导致的成本增加所致； 4、其他产品的营业成本比上年同期增加33.69%，主要是大型燃气轮机零部件产品和铸造产品收入增长较快导致成本增加所 致； 5、内销的营业收入比上年同期增加33.27%，主要是模具产品和铸造产品内销增加所致； 6、内销的营业成本比上年同期增加44.92%，主要是模具和铸造产品内销收入的增加导致成本增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 251,975,467.46 5.97% 384,185,645.30 10.71% -4.74% 主要是本年分配上年股息和固定资 产投资增加所致 应收账款 939,328,108.70 22.26% 673,190,044.05 18.76% 3.50% 主要是收入增加所致 存货 556,670,149.84 13.19% 442,480,298.13 12.33% 0.86% 长期股权投资 190,192,378.45 4.51% 196,588,328.43 5.48% -0.97% 固定资产 1,242,266,486.94 29.44% 1,015,354,877.53 28.30% 1.14% 在建工程 99,118,999.96 2.35% 120,493,944.46 3.36% -1.01% 短期借款 245,000,000.00 5.81% 50,000,000.00 1.39% 4.42% 主要是银行借款增加所致 长期借款 125,434.64 预付款项 23,953,033.06 0.57% 15,923,800.84 0.44% 0.13% 主要是预付的材料款增加所致 应收利息 783,387.00 0.02% 787.15 0.00% 0.02% 主要是理财产品增加导致应收的利 息增加所致 其他应收款 8,825,512.65 0.21% 5,245,309.50 0.15% 0.06% 主要是应收的保证金和往来款增加 所致 其他流动资产 70,029,722.80 1.66% 5,346,459.62 0.15% 1.51% 主要是理财产品增加所致 其他应付款 7,394,645.33 0.18% 18,581,434.44 0.52% -0.34% 主要是代收代付款项和往来款减少 所致 其他流动负债 957,500.04 0.02% 430,000.00 0.01% 0.01% 主要是企业收到的与资产相关的政 府补助增加导致一年内计入当期损 益的金额增加所致 预计负债 3,695,541.57 0.09% 7,878,196.36 0.22% -0.13% 主要是发生的售后服务费增加所致 递延所得税负债 8,259,383.60 0.20% 65,818.78 0.00% 0.20% 主要是固定资产加速折旧金额增加 导致确认的递延所得税负债增加所 致 其他综合收益 -779,883.77 -0.02% -592,223.82 -0.02% 0.00% 主要是以后将重分类进损益的其他 综合收益减少所致 盈余公积 289,968,037.58 6.87% 217,273,271.26 6.06% 0.81% 主要是计提盈余公积所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本报告期末公司不存在资产权利受限情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,615,580.00 27,980,389.29 -65.63% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 辽宁豪迈科技有 限公司 子公司 模具维修与 生产 5,000,000.00 22,117,884.37 3,763,257.45 1,486,858.67 150,150.16 107,040.79 昆山豪迈机械科 技有限公司 子公司 模具维修与 生产 15,000,000.00 25,508,764.38 14,683,338.60 2,223,474.02 260,091.79 169,263.59 天津豪迈模具有 限公司 子公司 模具维修与 生产 500,000.00 3,415,475.03 -467,977.84 1,283,455.65 141,250.02 131,250.02 Global Manufacturing Services, Inc. 子公司 模具维修与 生产 $6,606,995.81 35,753,256.84 18,751,210.03 16,850,634.78 -2,394,169.42 -1,689,202.87 豪迈（泰国）有 限公司 子公司 模具维修与 生产 .50,000,000.00 70,913,610.22 47,206,681.74 12,182,901.10 6,048,838.34 6,048,788.57 豪迈（欧洲）有 限公司 子公司 模具维修与 生产 € 15,000.00 30,899,310.83 24,477,687.09 10,063,007.01 -1,461,744.11 -1,461,744.11 豪迈模具（印度） 私人有限责任公 司 子公司 模具维修与 生产 Rs. 100,000,000.00 17,825,870.55 12,851,886.83 2,439,502.46 -2,300,634.73 -2,304,269.12 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -10.00% 至 10.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 50,917.49 至 62,232.49 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 56,574.99 业绩变动的原因说明 公司预计2017年前三季度各项目订单、收入较去年同期均有增长，但受 原材料价格上涨、人工成本增加等因素影响，可能会带来毛利率水平的 波动，从而影响净利润增幅。 十、公司面临的风险和应对措施 1、汇率波动风险 近年来，公司一直致力于开拓海外市场，发展国外高端客户。随着世界轮胎制造商全球 采购数量的增加、国内模具制造水平的提高以及国外市场对公司产品的逐步认可，公司出口 销售收入逐年增加。我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司 出口产品的销售定价，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。此外，随着 出口业务规模的不断增长，公司的外币资产也将随之增加，人民币对外币的汇率波动将有可 能给公司带来汇兑损益。 2、市场竞争风险 作为中高档轮胎模具制造领域的优势企业，公司在技术水平、市场份额、产销规模等方 面与国内竞争对手相比具有比较强的竞争优势。主导产品的年产销量均居全国前茅，保持了 较高的市场份额，体现出较强的竞争能力。但是，伴随着模具行业的市场竞争，如果公司不 能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，未来将面临更 大的竞争压力，从而对公司业绩产生不利影响。 3、原材料价格波动风险 公司主要原材料为锻钢、铸钢、生铁、铝锭等，原材料价格的上涨会对公司的生产成本 产生不利影响。公司可以通过设备升级、工艺改进、管理提升等方式加强生产环节控制，并 通过跟踪原材料市场波动，适时增加或减少储备，以满足公司生产经营的需要，降低原材料 价格上涨对成本的不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大会 年度股东大会 56.45% 2017年04月20日 2017年04月21日 巨潮资讯网：2016年度股东 大会决议的公告（公告编号： 2017-009） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行情 况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 张恭运及公 司董监高 股份锁定及 同业竞争方 面的承诺 1、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、 张岩、单既强、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：在任职 期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总 数的25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司 股份。在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不 超过所持有的公司股份总数的50%。2、公司控股股 东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承 诺：本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公 司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的 公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公 2011年06月28日 见承 诺内 容 报告期 内，始终 严格履 行其承 诺 司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份 公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时 间里，若本人在与股份公司有相同或相似业务的公司 任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司， 则所得利益全部收归股份公司所有。3、公司控股股 东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、高密市 豪迈置业有限公司、高密豪佳燃气有限公司、高密同 创气门芯有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气 门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下 承诺：本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务 的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事 与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公 司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时 间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或 投资于与股份公司有相同或相似业务的公司则所得 利益全部收归股份公司所有。 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交易 金额（万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得的 同类交易 市价 披露日 期 披露索引 山东豪迈 机械制造 有限公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 采购原 材料 焊接 件等 市场询价， 公允价格 公允价 格 1,683.1 100.00% 6,000 否 合同 付款 1,683.10 2017年 03月30 日 巨潮资讯网： 《关于2017 年度日常关 联交易预计 的公告》（公 告编号： 2017-006） 山东豪迈 机械制造 有限公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 接受劳 务 加工 费 市场询价， 公允价格 公允价 格 697.88 24.84% 1,000 否 合同 付款 697.88 2017年 03月30 日 巨潮资讯网： 《关于2017 年度日常关 联交易预计 的公告》（公 告编号： 2017-006） 高密豪佳 燃气有限 公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 采购原 材料 天然 气 市场询价， 公允价格 公允价 格 563.7 100.00% 1,200 否 合同 付款 563.70 2017年 03月23 日 巨潮资讯网： 《关于2017 年度日常关 联交易预计 的公告》（公 告编号： 2017-006） 山东豪迈 机械制造 有限公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 销售商 品 电费 市场询价， 公允价格 公允价 格 206.22 41.20% 450 否 合同 付款 206.22 2017年 03月30 日 巨潮资讯网： 《关于2017 年度日常关 联交易预计 的公告》（公 告编号： 2017-006） 山东豪迈 机械制造 有限公司 受同一控股 股东及最终 控制方控制 的其他企业 销售产 品 铸件 市场询价， 公允价格 公允价 格 7,171.19 63.52% 18,000 否 合同 付款 7,171.19 2017年 03月30 日 巨潮资讯网： 《关于2017 年度日常关 联交易预计 的公告》（公 告编号： 2017-006） 合计 -- -- 10,322.09 -- 26,650 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1、 出租情况 单位：元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收益 上期确认的租赁收益 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈气门嘴 有限公司 车间厂房 285,714.28 292,857.14 山东豪迈机械科技股份有限公司 高密豪佳燃气有 限公司 办公场所和土 地使用权 50,476.47 41,561.60 2、 承租情况 单位：元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费 高密市豪迈置业有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 房屋建筑物 0.00 245,000.00 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登公告明细见下表。公司无其 他应披露而未披露的重要事项。 编号 公告日期 公告内容 2017-001 2017/2/25 2016年度业绩快报 2017-002 2017/3/30 豪迈科技第三届董事会第十六次会议决议的公告 2017-003 2017/3/30 豪迈科技第三届监事会第十三次会议决议的公告 2017-004 2017/3/30 2016年年度报告摘要 2017-005 2017/3/30 关于举行2016年年度报告网上业绩说明会的公告 2017-006 2017/3/30 关于2017年度日常关联交易预计的公告 2017-007 2017/3/30 关于召开2016年年度股东大会的通知 2017-008 2017/4/1 关于持股5%以上股东部分股权质押及解除质押的公告 2017-009 2017/4/21 2016年年度股东大会决议的公告 2017-010 2017/4/27 豪迈科技第三届董事会第十七次会议决议的公告 2017-011 2017/4/27 2017年第一季度报告正文 2017-012 2017/4/27 关于变更公司财务总监的公告 2017-013 2017/4/27 关于变更内部审计部门负责人的公告 2017-014 2017/5/5 2016年度权益分派实施公告 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 279,897,306 34.99% -93,598 -93,598 279,803,708 34.98% 3、其他内资持股 279,897,306 34.99% -93,598 -93,598 279,803,708 34.98% 境内自然人持股 279,897,306 34.99% -93,598 -93,598 279,803,708 34.98% 二、无限售条件股份 520,102,694 65.01% 93,598 93,598 520,196,292 65.02% 1、人民币普通股 520,102,694 65.01% 93,598 93,598 520,196,292 65.02% 三、股份总数 800,000,000 100.00% 0 0 800,000,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 董事、总经理张岩先生2016年6月27日减持142,400股，有限售条件股份数量根据2016年 最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数重新计算，减少106,798股。2017年4月26 日，公司新任财务总监刘海涛先生持有公司股份17,600股，按75%自动锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限 售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 张恭运 179,547,150 0 0 179,547,150 任董事长职务 股份锁定75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 柳胜军 80,883,764 0 0 80,883,764 任监事会主席 职务股份锁定 75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 张光磊 9,635,400 0 0 9,635,400 任董事职务股 份锁定75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 单既强 2,435,848 0 0 2,435,848 任董事、副总经 理职务股份锁 定75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 宫耀宇 2,435,848 0 0 2,435,848 任董事、副总经 理职务股份锁 定75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 张伟 1,664,548 0 0 1,664,548 任董事、副总经 理职务股份锁 定75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 张岩 1,112,848 106,798 0 1,006,050 任董事、总经理 职务股份锁定 75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 王钦峰 2,023,650 0 0 2,023,650 任监事职务股 份锁定75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 王传铸 158,250 0 0 158,250 任独立董事职 务股份锁定 75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 刘海涛 0 0 13,200 13,200 任财务总监职 务股份锁定 75% 董监高每年第一个交易日，按上年 最后一个交易日登记在其名下的股 份的25%为每年可转让的额度 合计 279,897,306 106,798 13,200 279,803,708 -- -- 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,689 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张恭运 境内自然人 29.92% 239,396,200 0 179,547,150 59,849,050 柳胜军 境内自然人 13.48% 107,845,021 0 80,883,764 26,961,257 刘霞 境内自然人 6.72% 53,797,500 0 0 53,797,500 冯民堂 境内自然人 6.35% 50,797,500 0 0 50,797,500 质押 17,000,000 徐华兵 境内自然人 4.04% 32,311,200 0 0 32,311,200 质押 3,650,000 泰康人寿保险有 限责任公司－投 连－创新动力 境内非国有法人 1.69% 13,536,205 5237235 0 13,536,205 张光磊 境内自然人 1.61% 12,847,200 0 9,635,400 3,211,800 全国社保基金四 零六组合 境内非国有法人 1.17% 9,395,406 1693857 0 9,395,406 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.96% 7,676,200 0 0 7,676,200 华润深国投信托 有限公司－赤子 之心成长集合资 金信托计划 境内非国有法人 0.84% 6,709,578 6709578 0 6,709,578 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名普通股股东的情况（如 有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司上述有限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动；未知公司上述无限售条件股东 之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 张恭运 59,849,050 人民币普通股 59,849,050 刘霞 53,797,500 人民币普通股 53,797,500 冯民堂 50,797,500 人民币普通股 50,797,500 徐华兵 32,311,200 人民币普通股 32,311,200 柳胜军 26,961,257 人民币普通股 26,961,257 泰康人寿保险有限责任公司－投连 －创新动力 13,536,205 人民币普通股 13,536,205 全国社保基金四零六组合 9,395,406 人民币普通股 9,395,406 中央汇金资产管理有限责任公司 7,676,200 人民币普通股 7,676,200 华润深国投信托有限公司－赤子之 心成长集合资金信托计划 6,709,578 人民币普通股 6,709,578 香港中央结算有限公司 5,596,260 人民币普通股 5,596,260 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通股 股东和前10名普通股股东之间关联 关系或一致行动的说明 未知公司上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名普通股股东参与融资融券业 务股东情况说明（如有）（参见注4） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授 予的限制 性股票数 量（股） 本期被授 予的限制 性股票数 量（股） 期末被授予的限制 性股票数量（股） 刘海涛 财务总监 现任 17,600 0 0 17,600 0 0 0 合计 -- -- 17,600 0 0 17,600 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张孝本 财务总监 解聘 2017年04月26日 因工作调整申请辞去公司财务总监的职务 刘海涛 财务总监 聘任 2017年04月26日 经第三届董事会第十七次会议审议通过 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 251,975,467.46 228,294,276.71 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 220,379,943.59 312,514,921.43 应收账款 939,328,108.70 772,697,419.05 预付款项 23,953,033.06 23,364,123.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 783,387.00 566,848.72 应收股利 其他应收款 8,825,512.65 14,717,047.93 买入返售金融资产 存货 556,670,149.84 475,057,136.10 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 70,029,722.80 2,312,470.11 流动资产合计 2,071,945,325.10 1,829,524,243.99 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 190,192,378.45 196,714,068.55 投资性房地产 固定资产 1,242,266,486.94 1,224,456,646.19 在建工程 （未完）  |