[中报]聚龙股份:2017年半年度报告（更新后）
聚龙股份有限公司 2017年半年度报告 2017-166 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柳永诠、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑梅 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）新产品拓展的风险 公司近几年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研 发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A 类）、新一代 302 系列纸币清分终端、 中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网—— 人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络 基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进 一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发了清分流水线、TCR 柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务外包。由于上 述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现 有的 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新 业务 拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。 针对上述风险公司将努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫，建立和培养专 门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能力和对新产品、新业务的 认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可能性。 （二）主要产品降价风险 公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列等一直以来售价基本稳定，并保持较 高的毛利水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大 商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配 置数量和配置范围。将国内金融安全装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因 配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐 年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清 分机、人民币鉴别 仪（A 类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。同时由于 普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧， 在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。 针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方 面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措 施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞 清分环保流水线等高技术门槛产品的市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利 水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品， 优化产品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。 （三）新业务运营风险 公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目：包含金库硬件 设备智能化改造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造采用立体化智能仓储、运输 设备及智能现钞处理设备面向全国5000多家金库提供整套智能改造方案。能够有效降低无息 资产比例，提高资产周转效率。信息化改造则通过信息化软件手段对金库出入库管理、库房 盘点、现金、贵金属及重要票据缴存提供信息化解决方案，极大提升金库运转效率及精细化 管理水平。是国内金融机构进一步提升后台管理能力达到国际化管理水平的重要趋势。金库 改造业务公司从信息化改造入手，目前已完成6家银行金库的定制化改造项目。设备改造工 作目前也在启动试点工作。推出清分外包服务业务，清分外包服务分为驻场式清分和集约化 清分，驻场式清分依托单个商业银行现金中心利用全自动现钞处理设备，替代传统人工及低 效工具完成驻场式纸币清点工作，并采集冠字号码用于现钞管理。集约化清分依托区域人民 银行金库，设置独立第三方清分场地，面向区域内所有商业银行，提供第三方集约化现钞清 分服务，达到统一的人民银行入库标准，解决商业银行全额清分压力，提高清分效率，降低 单捆现钞清分成本，减少押运环节。在清分外包服务基础上将进一步拓展上门收款、清机加 钞、押运、ATM配钞、自助设备运维等附加业务。 针对上述新业务的开展存在一定的不确定性风险，聚龙股份将借助在智能金融终端设备、 大数据信息化系统开发、运营服务领域多年来的深耕细作的经验，持续完善现有金融电子产 品，加大新产业、新业务的研发投入，针对智慧网点、社区银行、现金中心设计完整地解决 方案，依托现有清分外包的基础，结合大数据技术，打通上下游现金流转业务，建立样板工 程，为后续大规模社会化清分打好基础，建立全方位的现金服务运营中心，基于社区金融和 农村金融形成的消费大数据，提供个性化金融外包服务。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 公司业务概要 ......................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 41 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 43 第十节 财务报告 ............................................................. 47 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、聚龙股份 指 聚龙股份有限公司 聚龙集团 指 新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业，前身为辽宁科大聚龙集团 投资有限公司，系本公司的控股股东之一 自助装备 指 辽宁聚龙金融自助装备有限公司，系本公司全资子公司 大连聚龙 指 大连聚龙金融安全装备有限公司，系本公司全资子公司 海目星 指 辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司，系本公司控股子公司 聚龙欧洲 指 欧洲聚龙有限责任公司，系本公司全资子公司 聚龙南非 指 聚龙南非股份有限公司，系本公司全资子公司 银行培训 指 国家金融安全银行业务培训服务有限公司，系本公司全资子公司 聚龙上海 指 聚龙（上海）企业发展有限公司，系本公司全资子公司 聚龙印度 指 聚龙办公自动化私人有限公司，系本公司全资子公司 聚龙通讯科技 指 辽宁聚龙通讯科技有限公司，系本公司控股子公司 聚龙融创 指 聚龙融创科技有限公司，系本公司全资子公司 实际控制人 指 柳长庆、周素芹、柳永诠三人 控股股东 指 柳永诠、新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、周素芹 报告期 指 2017年1-6月 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 聚龙股份有限公司股东大会 董事会 指 聚龙股份有限公司董事会 监事会 指 聚龙股份有限公司监事会 股票、A股 指 本公司首次发行的每股面值人民币1.00元的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 人民银行 指 中国人民银行 工行、工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农行、农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中行、中国银行 指 中国银行股份有限公司 建行、建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交行、交通银行 指 交通银行股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 聚龙股份 股票代码 300202 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 聚龙股份有限公司 公司的中文简称（如有） 聚龙股份 公司的外文名称（如有） Julong Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JU LONG 公司的法定代表人 柳永诠 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 洪莎 邹允 联系地址 辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 电话 0412-2538288 0412-2538288 传真 0412-2538311 0412-2538311 电子信箱 julong_hs@julong.cc zy041@julong.cc 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年 报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地 报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 公司法定代表人变更为柳永诠先生，具体内容详见公司于2017年4月14日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn/）披露的公告。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 222,049,110.81 211,157,477.05 5.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,948,296.63 13,671,187.44 16.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 11,021,256.49 10,777,485.58 2.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -200,544,131.87 -138,867,867.00 -44.41% 基本每股收益（元/股） 0.029 0.0249 16.47% 稀释每股收益（元/股） 0.029 0.0249 16.47% 加权平均净资产收益率 0.87% 0.86% 0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,429,289,261.10 2,643,537,191.63 -8.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,703,954,124.55 1,853,085,880.92 -8.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,708.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,842,060.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,289.83 减：所得税影响额 895,016.15 少数股东权益影响额（税后） 4.95 合计 4,927,040.14 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内领先的“金融电子”与“金融服务”整体解决方案供应商，面向国内外金融领域提供货币 反假、智能清分、自助柜台、金融电子交易、金融信息化系统及第三方金融服务解决方案等业务。公司是 工行、农行、中行、建行、交行，以及华夏、民生、兴业等十三家商业银行总行入围供应商，在货币反假、 智能清分、第三方金融服务等领域具有较强的品牌优势。 报告期内，公司从事的主营业务分为两个部分： 第一、金融机具、电子产品销售业务：涵盖商业银行网点柜台、后台及现金处理中心、金库系统等现 钞类终端处理设备，以及智能收银终端等金融电子产品； 第二、金融信息化系统开发及服务运营业务：涵盖基于商业银行网点、金库业务模式的信息化服务平 台，以及第三方现钞处理、金库管理一体化服务运营、供应链金融系统开发及服务等业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较期初增加31,880,373.96元，主要是报告期新增对宁波多维聚龙创 业投资合伙企业（有限合伙）投资。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 聚龙股份成立于2004年，是国内第一个以自主知识产权产品通过欧洲中央银行测试的高新技术企业。 公司拥有金融安全装备行业唯一的国家金融安全及系统装备工程技术研究中心、国家级博士后科研工作 站，承担了包括“863”计划在内的国家级、省级科研项目20多个。是国内领先的“金融电子”与“金融 服务”整体解决方案供应商。公司主营业务涵盖商业银行网点纸、硬币处理终端、面向开放式银行的自助 设备终端及未来社区银行的网点解决方案、信息化和智能化金库整体改造解决方案、面向纸币冠字号码识 别、传输和追溯应用的金融物联网技术，以及基于金库业务流程的第三方金融服务解决方案等业务。公司 在北京、上海、大连、鞍山拥有超过10万平的产业基地，员工2200余人。是工、农、中、建、交等13家商 业银行总行的合格供应商，市场占有率位列行业首位。 公司目前拥有全部产品核心技术的自主知识产权，共有专利171项，其中授权专利122项（包括29项发 明专利、75项实用新型专利、18项外观设计专利）、受理专利49项（包括37项发明专利、2项实用新型专 利、10项外观设计专利），还拥有31项软件版权和11项软件产品登记，核心技术水平达到国际领先水平。 企业近年来承担了包括国家火炬计划、国家重点新产品计划、国家科技支撑计划、国家高技术产业化项目 等30余项。 公司掌握高精度传感器测控、多传感器融合、光机电智能控制、多光谱数字图像处理等核心关键技术， 引领了我国金融安全及系统装备行业整体技术水平的升级。经过多年来系列产品在商业银行的大量应用， 充分了解国内外中央银行关于现金流通和管理的制度及标准规范，熟悉各商业银行的业务流程，并提出技 术解决方案，在保证商业银行安全规范的基础上提升其效率、降低运营成本 公司在全国224个地级市、31个省会城市自建了销售分公司，共有600余人的销售团队，形成总行、五 个区域中心、省、地、市的多层销售网络。在全国255个地市建立了255个服务站，拥有800多人的服务工 程师队伍，建设一个inline 服务网络信息管理系统，实现产品维护、备件、维修等实时呼叫系统。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司继续致力于高端金融电子科技产品以及金融信息化产品和服务运营业务,并在上述业 务的良好积累下，拓展基于金库业务的数字化金融服务系统平台。致力于通过发挥自身高端设备制造技术 积累以及对人民银行、商业银行业务流程需求的深刻理解，发挥公司在银行业金融机构多年来积累的渠道 口碑和品牌优势，继续积极地由高端金融电子产品制造商向金融一体化服务商转型,为人民银行、商业银 行提供基于商业银行网点、后台金库、自助银行、人民银行等金融机构业务需求的信息化、智能化金融服 务解决方案。 报告期内，公司基于现钞管理、运营的硬件、软件及第三方服务业务平稳运行。其中，公司金融电子 科技产品在包括工商银行、中国银行、邮政储蓄等大型商业银行的采购招标中均获得入围，但受到人民银 行起草新的《人民币现金机具鉴别能力技术规范》的影响，对部分银行采购时间和节奏造成一定影响。此 外，公司金融物联网-人民币流通管理系统软件及第三方金融服务业务进展较为顺利，公司布局基于金库 应用场景的数字化现钞金融服务平台业务有所突破，业务内容涵盖金库信息化、智能化建设及改造、基于 金库场景的现钞运营管理和金融服务等，目前已在两个城市推进试点工程。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 222,049,110.81 211,157,477.05 5.16% 营业成本 136,681,515.57 98,993,139.31 38.07% 营业成本变动主要原因 是报告期销售产品结构 的不同，以及部分低端 产品降价所致。 销售费用 36,776,206.19 54,424,596.36 -32.43% 销售费用下降的主要原 因是受央行起草金融机 具标准影响，上半年产 品拓展业务阶段性缩 减，以及销售团队人员 结构优化，费用控制加 大所致。 管理费用 59,572,279.29 58,294,025.25 2.19% 财务费用 5,786,256.99 -5,782,353.99 200.07% 主要是计提公司债券利 息所致。 所得税费用 -2,118,002.16 4,540,719.37 -146.64% 主要原因是报告期内公 司全资子公司申请双软 企业资格，获得税收优 惠政策所致。 研发投入 29,465,399.77 21,438,923.28 37.44% 主要原因是报告期内公 司对硬币及中大型清分 新产品持续投入以及数 字化金融服务平台系统 开发投入加大所致。 经营活动产生的现金流 量净额 -200,544,131.87 -138,867,867.00 -44.41% 变动主要因素如下：经 营活动产生的现金流量 净额较上年同期减少 6167.63万元，经营活动 现金流入较上年同期增 加3003.86万元，其中 销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同期增 加1415.12万元，收到 的税费返还较上年同期 增加1828.75万元，收 到的其他与经营活动有 关的现金较上年同期减 少240.01万元；经营活 动现金流出较上年同期 增加9171.49万元，其 中购买商品、接受劳务 支付的现金较上年同期 增加6636.47万元，支 付给职工以及为职工支 付的现金较上年同期增 加264.55万元，支付的 税费较上年同期增加 2338.84万元，支付其他 与经营活动有关的现金 较上年同期减少68.36 万元。 投资活动产生的现金流 量净额 -50,884,531.57 -132,473,862.95 61.59% 投资活动产生的现金流 量净额较上年同期增加 8158.93万元，主要是投 资活动现金流出减少 8151.23万元导致，其中 构建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金增加908.77万 元，投资支付的现金减 少9060万元。 筹资活动产生的现金流 量净额 -186,151,200.00 451,289,680.00 -141.25% 筹资活动产生的现金流 量净额较上年同期减少 63744.09万元，筹资活 动现金流入较上年同期 减少49655万元，其中 取得借款收到的现金较 上年同期减少50000万 元，吸收投资收到的现 金较上年同期增加345 万元；筹资活动现金流 出增加14089.09万元， 其中分配股利、利润或 偿付利息支付的现金较 上年同期增加14739.09 万元，支付其他与筹资 活动有关的现金较上年 同期减少650.00万元。 现金及现金等价物净增 加额 -437,402,690.83 180,147,240.75 -342.80% 见上述分析。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 产品收入 161,229,238.86 102,762,601.89 36.26% 20.84% 56.42% -14.50% 系统开发及服务 收入 42,784,296.23 23,392,224.76 45.33% -33.21% -16.54% -10.91% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 32,069,800.82 257.33% 软件退税增加所致 是 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 536,698,722.41 22.09% 790,907,563.01 35.42% -13.33% 本期经营活动、筹资活动现金流出金 额较大，导致期末货币资金余额减 少。 应收账款 890,524,936.25 36.66% 641,277,206.07 28.72% 7.94% 2016年下半年形成的应收账款尚未 到结账期，导致应收账款余额增加。 存货 258,550,024.79 10.64% 241,784,832.02 10.83% -0.19% 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 193,714,589.01 7.97% 134,864,882.81 6.04% 1.93% 固定资产 319,218,109.32 13.14% 271,074,540.63 12.14% 1.00% 在建工程 2,359,703.35 0.10% 59,192,500.60 2.65% -2.55% 在建工程转入固定资产，导致在建工 程余额减少。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 50,961,531.57 132,473,862.95 -61.53% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）新产品拓展的风险 公司近几年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金 处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A 类）、新一代 302 系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现 钞清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠公 司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施 的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研 发了清分流水线、TCR柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务外包。 由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务 拓展过程中 存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。 针对上述风险公司将努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、 新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、 售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可能性。 （二）主要产品降价风险 公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利水平。 随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号 召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备行 业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策推 进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币 清 分机、人民币鉴别仪（A 类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。 同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产 品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。 针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善， 优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造 费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场 推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理 系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整 体盈利能力的影响。 （三）新业务运营风险 公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目：包含金库硬件设备智能化改 造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造采用立体化智能仓储、运输设备及智能现钞处理设备面 向全国5000多家金库提供整套智能改造方案。能够有效降低无息资产比例，提高资产周转效率。信息化 改造则通过信息化软件手段对金库出入库管理、库房盘点、现金、贵金属及重要票据缴存提供信息化解决 方案，极大提升金库运转效率及精细化管理水平。是国内金融机构进一步提升后台管理能力达到国际化管 理水平的重要趋势。金库改造业务公司从信息化改造入手，目前已完成6家银行金库的定制化改造项目。 设备改造工作目前也在启动试点工作。推出清分外包服务业务，清分外包服务分为驻场式清分和集约化清 分，驻场式清分依托单个商业银行现金中心利用全自动现钞处理设备，替代传统人工及低效工具完成驻场 式纸币清点工作，并采集冠字号码用于现钞管理。集约化清分依托区域人民银行金库，设置独立第三方清 分场地，面向区域内所有商业银行，提供第三方集约化现钞清分服务，达到统一的人民银行入库标准，解 决商业银行全额清分压力，提高清分效率，降低单捆现钞清分成本，减少押运环节。在清分外包服务基础 上将进一步拓展上门收款、清机加钞、押运、ATM配钞、自助设备运维等附加业务。 针对上述新业务的开展存在一定的不确定性风险，聚龙股份将借助在智能金融终端设备、大数据信息 化系统开发、运营服务领域多年来的深耕细作的经验，持续完善现有金融电子产品，加大新产业、新业务 的研发投入，针对智慧网点、社区银行、现金中心设计完整地解决方案，依托现有清分外包的基础，结合 大数据技术，打通上下游现金流转业务，建立样板工程，为后续大规模社会化清分打好基础，建立全方位 的现金服务运营中心，基于社区金融和农村金融形成的消费大数据，提供个性化金融外包服务。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 1.49% 2017年04月07日 2017年04月07日 巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/ 2016年年度股东大 会 年度股东大会 1.08% 2017年05月12日 2017年05月12日 巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/ 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 柳永诠;新疆 科大聚龙集 团股权投资 有限合伙企 业;柳长庆;周 素芹 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理其已直 2014年04月 15日 见承诺内容 履行完毕 接或间接持 有的公司股 份，也不由公 司回购该部 分股份。 天津腾飞钢 管有限公司; 王晓东 股份限售承 诺 自2009年9 月18日起三 十六个月内， 不转让或者 委托他人管 理其已持有 的公司股份， 也不由公司 回购该部分 股份，同时承 诺自公司股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的公司公开 发行股票前 已发行的股 份，也不由公 司回购其直 接或间接持 有的公司公 开发行股票 前已发行的 股份，自公司 股票上市之 日起二十四 个月内，转让 股份不超过 其所持有股 份总数的 50%。 2009年09月 18日 见承诺内容 履行完毕 张奈;孟淑珍; 刘丽娟;王清 朋;陈含章;丁 丕显;崔文华; 吴庆洪;王雁; 股份限售承 诺 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 2011年04月 15日 见承诺内容 履行完毕 朱晓东;白莉; 王旸;于盛中; 张振东;于淼; 蔡喆;杨大立； 王艳钢;齐守 君;柳伟生;牛 作琴;柳长江; 荆延风;崔彦 身;郑学凯;曹 忠玉;徐晶;徐 东;潘文举;王 欣;孙伟忠;陈 智博;张丽君; 孟凡钢 管理其已直 接或间接持 有的公司股 份，也不由公 司回购该部 分股份。 柳长庆;柳永 诠;苏安徽;崔 文华;吴庆洪; 王雁;白莉;蔡 喆;于淼;周素 芹;张振东;齐 守君;柳长江; 张奈;刘俊岭; 柳伟生;王欣 股份限售承 诺 在其任职期 间每年转让 的股份不超 过其直接或 者间接持有 的公司股份 总数的百分 之二十五；离 职后半年内， 不转让其直 接或者间接 持有的公司 股份；在首次 公开发行股 票上市之日 起六个月内 申报离职的， 自申报离职 之日起十八 个月内不转 让其直接或 者间接持有 的公司股份； 在首次公开 发行股票上 市之日起第 七个月至第 十二个月之 间申报离职 的，自申报离 2011年04月 15日 见承诺内容 报告期内，上 述承诺人均 遵守了以上 承诺，未出现 违反承诺的 情形。 职之日起十 二个月内不 转让其直接 或者间接持 有的公司股 份。 柳永诠;新疆 科大聚龙集 团股权投资 有限合伙企 业;柳长庆;周 素芹 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （一）关于社 会保障金的 承诺：2010年 3月，公司控 股股东及实 际控制人新 疆科大聚龙 集团股权投 资有限合伙 企业、柳长 庆、柳永诠、 周素芹承诺： "如果相关主 管部门因股 份公司员工 社会保障金 缴纳不足要 求股份公司 补缴员工社 会保障金、支 付滞纳金或 者其他款项 的，将由本公 司/人承担相 应的责任。" （二）关于避 免同业竞争 的承诺为避 免同业竞争 损害本公司 和其他股东 的利益，公司 实际控制人 柳长庆、周素 芹、柳永诠， 控股股东新 疆科大聚龙 集团股权投 2011年04月 15日 见承诺内容 报告期内，上 述承诺人均 遵守了以上 承诺，未出现 违反承诺的 情形。 资有限合伙 企业已于 2009年10月 出具了《关于 避免同业竞 争的承诺 函》，作出以 下承诺：1．自 本承诺函签 署之日起，本 人（企业）将 继续不从事 与聚龙股份 业务构成同 业竞争的经 营活动，并愿 意对违反上 述承诺而给 聚龙股份造 成的经济损 失承担赔偿 责任。2．对 本人（企业） 控股的企业， 本人（企业） 将通过派出 机构及人员 （包括但不 限于董事、经 理）在该等公 司履行本承 诺项下的义 务，并愿意对 违反上述承 诺而给聚龙 股份造成的 经济损失承 担赔偿责任。 3．自本承诺 函签署之日 起，如聚龙股 份进一步拓 展其产品和 业务范围，本 人（企业）及 本人（企业） 控股的企业 将不与聚龙 股份拓展后 的产品或业 务相竞争；可 能与聚龙股 份拓展后的 产品或业务 发生竞争的， 本人（企业） 及本人（企 业）控股的企 业将按照如 下方式退出 与聚龙股份 的竞争：（1） 停止生产构 成竞争或可 能构成竞争 的产品；（2） 停止经营构 成竞争或可 能构成竞争 的业务 ；（3） 将相竞争的 业务纳入到 聚龙股份来 经营；（4）将 相竞争的业 务转让给无 关联的第三 方。（三）关 于规范关联 交易的承诺 为了规范和 减少与本公 司的资金往 来及关联交 易，公司控股 股东聚龙集 团、柳永诠、 周素芹及实 际控制人柳 长庆、周素 芹、柳永诠作 出如下承诺： 1．我公司（本 人）及下属单 位将严格遵 循辽宁聚龙 金融设备股 份有限公司 《公司章程》 的相关规定， 不要求聚龙 股份为我公 司（本人）及 下属单位垫 支工资、福 利、保险、广 告等期间费 用、代我公司 （本人）及下 属单位承担 成本或其他 支出或以《公 司章程》禁止 的其他方式 使用聚龙股 份资金。2．我 公司（本人） 及下属单位 将严格遵循 辽宁聚龙金 融设备股份 有限公司《公 司章程》、《股 东大会议事 规则》、《董事 会议事规 则》、《独立董 事工作制度》 等对关联交 易决策制度 的规定，按照 辽宁聚龙金 融设备股份 有限公司《关 联交易管理 制度》确定的 决策程序、权 限进行相关 决策。3．我 公司（本人） 及下属单位 在与辽宁聚 龙金融设备 股份有限公 司发生关联 交易时执行 以下原则：关 联交易定价 按市场化原 则办理，有国 家定价的，按 国家定价；没 有国家定价 的，按市场价 格执行；没有 市场价格的， 按成本加成 定价；当交易 的商品没有 市场价格时， 且无法或不 适合成本加 成定价计算 的，由交易双 方协商确定 价格。4．我 公司（本人） 及下属单位 将严格根据 《深圳证券 交易所创业 板股票上市 规则》等法律 法规的相关 要求，监督辽 宁聚龙金融 设备股份有 限公司严格 执行关联交 易事项决策 程序并妥善 履行信息披 露义务；在确 保关联交易 定价公平、公 允的基础上， 进一步严格 规范并按规 则披露。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 √ 适用 □ 不适用 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 柳长庆 实际控制人 破坏选举罪 被移送司法机关 或追究刑事责任 判处有期徒刑九 个月 2017年03月30 日 巨潮资讯网 http://chinext.cninfo.com.cn/《关于实际控制 人受到刑事处罚 的公告》（公告编 号：2017-065） 整改情况说明 □ 适用 √ 不适用 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、股权激励计划 2017年3月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于公司<2017年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事 宜>的议案》。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划 激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的 持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 2017年4月7日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。公司实施股权激励计 划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授 予权益所必需的全部事宜。 2017年6月30日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司终止2017年限制性股票 激励计划的议案》，此次股权激励事项相关文件《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划》一并终止。 2017年7月18日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项，公司本次股权激励 计划终止。 具体内容详见公司于2017年3月8日、2017年4月7日、2017年6月30日、2017年7月18日披露在中国证监 会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://chinext.cninfo.com.cn/）上的公告和文件。 2、员工持股计划 公司员工持股计划存续期为2015年8月31日至2017年8月31日，关于本计划届满前的后续安排详见公司 于2017年2月24日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://chinext.cninfo.com.cn/）上的《关于员工持股计划届满的提示性公告》。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期发生的与日常经营相关的关联交易未达到披露标准。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 1、公司全资子公司大连聚龙金融安全装备有限公司委托集佳绿色建筑科技有限公司进行物联网中心 项目工程的施工建设，承包合同总价款为人民币35,508,123.63元。该议案已经第三届董事会第二十一次 会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于全资子公司大连聚龙关联交易的公 告》 2017年04月21日 巨潮资讯网 （http://chinext.cninfo.com.cn/） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2017年，公司与新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业签订了《房屋租赁合同》，合同约定本公司 承租新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业位于千山区千山路302号办公楼部分楼层，面积为5,650平 方米，租赁期限为2017年1月1日至2017年12月31日，租金参考同类地区平均价格水平制定，年租金 为127.92万元（税后）。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 辽宁聚龙通讯科技 有限公司 2017年04 月21日 7,000 0 连带责任保 证 12个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 7,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 7,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 7,000 报告期内担保实际发生额合 0 （A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 7,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,740,196 21.97% 7,709,719 7,709,719 128,449,915 23.38% 3、其他内资持股 120,740,196 21.97% 7,709,719 7,709,719 128,449,915 23.38% 境内自然人持股 120,740,196 21.97% 7,709,719 7,709,719 128,449,915 23.38% 二、无限售条件股份 428,763,804 78.02% -7,709,719 -7,709,719 421,054,085 76.62% 1、人民币普通股 428,763,804 78.02% -7,709,719 -7,709,719 421,054,085 76.62% 三、股份总数 549,504,000 100.00% 0 0 549,504,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期 间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述股份变动是由于：（1）对董事、监事、 高级管理人员在2017年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。（2）报告期内公司聘任4名 高级管理人员，其在2017年度可转让股份额度被锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 柳永诠 116,115,072 136,500 116,251,572 高管锁定 每年解锁25% 王雁 852,357 852,357 高管锁定 每年解锁25% 崔文华 986,424 986,424 高管锁定 每年解锁25% 吴庆洪 796,074 796,074 高管锁定 每年解锁25% 白莉 734,832 734,832 高管锁定 每年解锁25% 张振东 459,330 459,330 高管锁定 每年解锁25% 于淼 428,673 107,156 321,517 高管锁定 每年解锁25% 蔡喆 367,434 367,434 高管锁定 每年解锁25% 张奈 0 7,290,000 7,290,000 高管锁定 每年解锁25% 柳伟生 0 219,375 219,375 高管锁定 每年解锁25% 齐守君 0 171,000 171,000 高管锁定 每年解锁25% 合计 120,740,196 107,156 7,816,875 128,449,915 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 14,759 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 柳永诠 境内自然人 28.21% 155,002,096 182,000 116,251,572 质押 110,237,000 新疆科大聚龙集 团股权投资有限 合伙企业 境内非国有法人 20.81% 114,368,112 质押 71,300,000 周素芹 境内自然人 6.60% 36,288,000 质押 15,000,000 全国社保基金四 零一组合 其他 3.28% 18,000,009 5,999,937 张奈 境内自然人 1.77% 9,720,000 7,290,000 中融基金－海通 证券－中融基金 －聚龙股份增持 资产管理计划 其他 1.11% 6,074,000 全国社保基金一 一三组合 其他 0.81% 4,438,300 -6,797,407 中国银行－南方 高增长股票型开 放式证券投资基 金 其他 0.73% 4,000,055 4,000,055 全国社保基金一 零四组合 其他 0.73% 4,000,000 中国银行股份有 限公司－华夏新 经济灵活配置混 合型发起式证券 投资基金 其他 0.69% 3,773,782 3,773,782 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述前十名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系 夫妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股东，与新疆科 大聚龙集团股权投资有限合伙企业控股股东柳长庆先生系夫妻关系。除上述关联关系， 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新疆科大聚龙集团股权投资有限合 伙企业 114,368,112 人民币普通股 114,368,112 柳永诠 38,750,524 人民币普通股 38,750,524 周素芹 36,288,000 人民币普通股 36,288,000 全国社保基金四零一组合 18,000,009 人民币普通股 18,000,009 中融基金－海通证券－中融基金－ 聚龙股份增持资产管理计划 6,074,000 人民币普通股 6,074,000 全国社保基金一一三组合 4,438,300 人民币普通股 4,438,300 中国银行－南方高增长股票型开放 式证券投资基金 4,000,055 人民币普通股 4,000,055 全国社保基金一零四组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中国银行股份有限公司－华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资 基金 3,773,782 人民币普通股 3,773,782 中央汇金资产管理有限责任公司 3,691,600 人民币普通股 3,691,600 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司前10名无限售流通股股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生 与张奈女士系夫妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股 东，与新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业控股股东柳长庆先生系夫妻关系。除 上述关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 公司股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业除通过普通证券账户持有 81,214,002股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,154,110股，实际合计持有114,368,112股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 单位：股 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 期初被授予 的限制性股 票数量（股） 本期被授予 的限制性股 票数量（股） 期末被授予的限 制性股票数量 （股） 柳长庆 董事长 离任 0 0 0 0 柳永诠 董事长、总 经理 现任 154,820,096 182,000 155,002,096 崔文华 董事 现任 1,315,232 1,315,232 吴庆洪 董事 现任 1,061,432 1,061,432 王雁 董事；财务 总监 现任 1,136,476 1,136,476 西凤茹 董事 现任 0 0 马国强 独立董事 现任 0 0 王振山 独立董事 现任 0 0 刘晓晶 独立董事 现任 0 0 蔡喆 监事 现任 489,912 489,912 于淼 监事 现任 428,689 428,689 白莉 监事 现任 979,776 979,776 张振东 董事、副总 经理 现任 612,440 612,440 张奈 副总经理 现任 9,720,000 9,720,000 （未完）  |