[中报]三利谱:2017年半年度报告
深圳市三利谱光电科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017-018 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主 管人员)李会会声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险及应对 措施”部分，详细描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券 日报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意 风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 15 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 64 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 66 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 66 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 161 释义 释义项 指 释义内容 发行人、本公司、公司、股份公司、三利谱 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 三利谱材料 指 深圳市三利谱光电材料有限公司，三利谱全资子公司 合肥三利谱 指 合肥三利谱光电科技有限公司，三利谱控股子公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、证券交易所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司及其下属公司 天马 指 天马微电子股份有限公司及其下属公司 龙腾光电 指 昆山龙腾光电有限公司 信利 指 信利国际有限公司及其下属公司 偏光片 指 一种由多层高分子材料复合而成的具有产生偏振光功能的光学薄 膜。目前主要有5种不同裁切幅宽的生产线，分别为500mm、650mm、 1330mm、1490mm、2300mm，其中，500mm、650mm统称为窄幅， 其余三种统称为宽幅 LCD 指 Liquid Crystal Display，液晶显示器或液晶显示技术 TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-LCD，薄膜晶体管型液晶显示器 STN-LCD 指 Super Twisted Nematic-LCD，超扭曲向列型液晶显示器 TN-LCD 指 Twisted Nematic-LCD，扭曲向列型液晶显示器 CSTN 指 Color Super twisted Nematic，彩色超扭曲向列型液晶显示器 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管显示器 3D 指 Three Dimensions，三维、立体 TAC 指 Triacetyl Cellulose，三醋酸纤维素 PVA 指 polyvinyl alcohol，聚乙烯醇，一种有机化合物，用于制造聚乙烯醇 缩醛、耐汽油管道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张 涂层、粘合剂、胶水等 PET 指 polyethylene erephthalate，聚对苯二甲酸乙二醇酯，由对苯二甲酸 （PTA）和乙二醇（EG）在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种 结晶性高聚物 A股 指 在境内上市的人民币普通股 元 指 人民币元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 期末、本期末、报告期末 指 2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 三利谱 股票代码 002876 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三利谱 公司的外文名称（如有） Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sunnypol 公司的法定代表人 张建军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王志阳 黄慧 联系地址 深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号第1-9栋 深圳市光明新区公明办事处楼村社区第 二工业区同富一路5号第1-9栋 电话 0755-36676888 0755-36676888 传真 0755-33696788 0755-33696788 电子信箱 dsh@sunnypol.com huanghui@sunnypol.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 363,711,554.68 344,726,526.96 5.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,617,868.25 21,304,452.76 43.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 23,991,175.10 18,412,436.30 30.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） -101,489,928.18 24,249,279.34 -518.53% 基本每股收益（元/股） 0.48 0.36 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.36 33.33% 加权平均净资产收益率 5.86% 5.49% 0.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,781,818,233.25 1,420,503,698.68 25.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 826,276,353.69 449,894,485.44 83.66% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,497.13 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,046,219.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,948.68 减：所得税影响额 1,337,615.56 少数股东权益影响额（税后） 16,464.79 合计 6,626,693.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）、公司主营业务情况 公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是将聚乙烯醇 （PVA）膜和三醋酸纤维素（TAC）膜经拉伸、复合、涂布等工艺制成的一种高分子材料，是液晶显示面板的关键原材料之 一。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏，汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液 晶显示屏，以及3D眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。 公司为我国国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一，凭借稳定的产品质量，公司已成为了包括京东方、 天马、龙腾光电、信利、帝晶光电等液晶面板和液晶显示模组生产企业的合格供应商。 （二）、主营产品简介 1、偏光片工作原理 偏光片全称为偏振光片，可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时，振动方向与偏光片透过轴垂直的光将 被吸收，透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。 液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用 于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光，少了任何一张 偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。液晶显示模组的基本结构如下图所示： 2、偏光片基本结构 偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏光片的基本结构如下图所示： 偏光片的基本结构 偏光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子，通过拉伸使碘分子在PVA 膜上有序排列，形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜，其透过轴与拉伸的方向垂直。PVA膜拉伸及碘分子排列情况如下表所 示： 构成偏光片的各种主要膜材所具备的特性及作用如下表所示： 序号 类型 性状 作用 1 PVA膜 聚乙烯醇，具有高透明、高延展性、好 的碘吸附作用、良好的成膜特性等特点， 延伸前厚度有75微米、60微米、45微米 等几种规格。 该层膜吸附碘的二向吸收分子后经过延伸 配向，起到偏振的作用，是偏光片的核心部 分，决定了偏光片的偏光性能、透过率、色 调等关键光学指标。 2 TAC膜 三醋酸纤维素膜，具有优异的支撑性、 光学均匀性和高透明性，耐酸碱、耐紫 外线，厚度主要有80微米、60微米、40 微米、25微米等多种规格。 一方面作为PVA膜的支撑体，保证延伸的 PVA膜不会回缩，另一方面保护PVA膜不受 水汽、紫外线及其他外界物质的损害，保证 偏光片的环境耐候性。 3 保护膜 具有高强度，透明性好、耐酸碱、防静 电等特点，一般厚度为58微米。 一面涂布有感压胶黏剂，贴合在偏光片上可 以保护偏光片本体不受外力损伤。 4 压敏胶 也称感压胶，与TAC具有很好的粘附性， 透明性好，残胶少。偏光片用压敏胶的 厚度一般为20微米左右。 是偏光片贴合在LCD面板上的胶材，决定了 偏光片的粘着性能及贴片加工性能。 5 离型膜 单侧涂布硅涂层的PET（聚对苯二甲酸乙 在偏光片贴合到LCD之前，保护压敏胶层不 二醇酯）膜，具有强度高、不易变形、 透明性好、表面平整度高等特点，不同 应用具有不同剥离强度。 受损伤，避免产生贴合气泡。 6 反射膜 为单侧蒸铝的PET膜，反射率高。 主要用于不自带光源的反射型LCD，将外界 光反射回来作为显示的光源。 7 位相差膜 也称为补偿膜，不同的应用具有不同的 光学各向异性及补偿量。 用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相 差，起到提升液晶显示器的对比度、观看视 角，校正显示颜色等作用。 3、主要产品特点及应用领域 偏光片主要性能指标包括光学特性、机械性能和可靠性三方面。光学特性主要是指偏光片的透过率、偏振度和色调等 参数；机械性能主要包括偏光片的翘曲度、偏光片压敏胶的粘结强度等；可靠性则是衡量偏光片耐久性的指标，其评价方法 是将偏光片放置在高温、低温、高温高湿等环境试验箱中经过一定的时间后，检查其外观和光学性能的变化。 公司生产的偏光片产品按照应用领域的不同，分为TFT-LCD系列偏光片和黑白系列（TN\STN\OLED）偏光片两大类， 前者主要应用于彩色TFT液晶显示屏，后者主要应用于单色及假彩色液晶显示屏，两者区别主要在于对偏光片性能指标要求 不同。 公司的TFT-LCD系列偏光片产品，根据使用功能及具体膜材的差异，可以分为普通功能偏光片、宽视角功能偏光片和 增亮功能偏光片。其中，宽视角功能偏光片使用超宽视角薄膜作为保护膜，可以使液晶显示器获得更好地可视角度；增亮功 能偏光片在普通偏光片中加入了一层增亮膜，可以在同等功耗下使LCD显示器呈现更高的亮度。相较于普通功能偏光片，宽 视角功能偏光片和增亮功能偏光片售价更高。 公司各类偏光片产品及其主要用途如下： 偏光片类型 应用终端名称 终端图片 TFT系列偏光片 手机、电脑、液晶电视、3D眼 镜片等 黑白系列偏光片 仪器仪表、计算器、车载电子、 手表、MP3、收音机等 （三）、主要经营模式 1、采购模式 公司设立了采购部负责原材料采购，采购部根据生产部门的物料计划制作采购订单，根据生产部要求的不同材料品种 和质量标准，优先从公司现有合作的供应商名录中选择供应商执行订单。 由于中国偏光片长期依赖进口，上游的主要原材料集中在日本、韩国、中国台湾等国家或地区。因此，发行人所需PVA 膜、TAC膜和压敏胶水等原材料主要向境外采购。由于境外采购周期较长，公司通常会根据下游大客户的生产情况，从境外 采购原材料进行储备，保持一定比例的合理库存。 按照公司与主要供应商的协议，公司境外采购货款一般采用信用证（L/C）结算，信用证期限主要为60天，境内货款 一般采用电汇方式结算，账期一般为月结30天或月结60天。 2、生产模式 公司产品采取“以销定产，并保持适当安全库存”的生产政策，根据客户提供的备料计划和订单情况来确定生产计划。 由于公司采购周期较长，因此公司通常在月末取得客户未来两个月的采购计划，并进行提前备料生产，取得客户订单后，再 依据客户订单情况对生产计划进行调整。 3、销售模式 公司建立了以客户为导向的营销运作机制，由市场营销部负责产品销售和客户开发、关系维护等工作。 公司销售流程主要是先通过行业展会、业务员联络等方式，与潜在客户取得联系，提供少量产品试用，测试产品的质 量和性能，产品测试合格后，双方对报价和交易方式（含结算币种、付款条件）进行磋商，先小批量供货，产品质量得到客 户认可后，再开始大批量供货。 下游大型面板生产企业对产品质量及供应稳定性要求较高，在产品测试合格后，会对公司是否具备供应商资格进行全 方位认证，认证通过以后，公司即可成为其合格供应商。通过大客户的供应商认证体系之后，双方合作关系较为稳定。公司 组建了专门的团队负责协调和组织公司通过大客户的导入认证，并提供后续服务。 公司主要客户的销售账期主要为月结60天或月结90天，以汇款或承兑汇票方式结算。月结60天或月结90天，即本月供 货，下月月底之前对账确认客户需结算的货款，确认后60天或90天内支付货款，回款周期约为90-120天。 （四）设立以来主营业务、主营产品、主营经营模式的演变情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司自设立以来，一直专注于偏光片的研发、生产和销售，公司基于对偏 光片行业的深刻理解及对市场、技术、人员、资本等各类资源的整合，坚持“技术创新、合作共赢”的经营方针，着力于充分 发挥各方面资源优势，实现可持续发展。通过持续的研发、设计和工艺优化，一方面不断降低生产成本，提升在线自动检测 水平，提高快速应用能力，另一方面，公司积极发挥地区优势，提升售后服务质量，强化供应链管理及风险管理，并努力开 拓国外市场。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化情况 固定资产 无重大变化情况 无形资产 无重大变化情况 在建工程 无重大变化情况 货币资金 货币资金期末余额63,824.05万元，较年初增长87.82%，主要原因是公司2017年5 月25日上市，本期募集资金净额34,576.40万元，货币资金净额增加29,842.98万 元。其中公司原自有货币资金减少4,733.41万元，主要支付采购商品货款。 存货 存货期末余额23753.75万元，较年初增长38%，主要原因是子公司合肥三利谱光电 科技有限公司开始投产，库存增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的竞争优势体现在： 1、技术优势 公司是国家高新技术企业，作为偏光片国产化的主要推动者之一，公司高度重视技术研发创新，研发投入力度不断加 大。公司经过多年的技术积累，自主研发并掌握了PVA延伸技术、PVA复合技术、压敏胶开发技术、翘曲控制技术、外观自 动检查技术以及设备设计和集成技术等偏光片生产核心技术，打破了偏光片长期由日本、韩国和中国台湾企业垄断的局面， 为公司在偏光片行业的进一步发展打下了坚实的基础。 目前，公司已具备满足下游众多应用领域要求所需偏光片的生产能力。产品类型包括TN偏光片、STN偏光片、TFT偏 光片、OLED偏光片、3D眼镜用偏光片等，产品有效厚度最薄已达到90μm，并可提供120μm 、130μm、150μm、210μm等不 同厚度产品。同时，公司可根据客户需求，提供不同类型及厚度搭配的产品以支持客户的产品设计，并与客户联合开发具有 特殊用途的偏光片产品。 2、人才优势 公司管理团队从业经验丰富。公司管理层及在生产、研发、销售等各环节的主要管理人员均拥有多年的偏光片行业从 业经验，对于行业的发展趋势、产品的技术发展方向、市场需求的变动情况等方面均有深刻的认知，在产品开发、材料设计 制备、加工工艺、生产管理、客户开拓等方面积累了丰富的理论和实践经验，可以据市场情况推陈出新，使公司具备较强的 竞争力和盈利能力。 公司研发团队稳定且经验丰富。公司创始人及现任董事长张建军先生，是行业内资深专家，曾主持了国内多条偏光片 生产线的安装调试，参与制定了行业的国家标准《液晶显示器件的测试方法》（GB/T4619-1996），获得由国家工信部等多部 门共同颁发的荣获“2010年度中国光电显示行业杰出贡献奖”。 公司人才储备体系完善。公司不断通过自身培养与外部招聘的方式积聚人才，同时，公司与高校联合建立产学研基地， 努力建设偏光片技术创新平台和人才培育平台。 3、产品质量优势 公司自成立以来，高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制管理体系。公司 通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，在研发、检测、采购、生产等各环节进行实时质量控制， 同时，公司实行严格的绩效考核和责任管理制度，按每个生产班组进行业绩考核，任务细分，责任到人，为产品质量提供了 有力保证。目前公司产品已通过SGS、CTI检测，符合RoHS和REACH指令要求，客户认可度不断提升。 4、服务优势 目前公司定位于生产手机、电脑等中小尺寸产品用偏光片产品。由于中小尺寸偏光片产品对光学指标、机械性能等要 求较高，且种类繁杂，客户个性化需求多，因此，快速响应客户需求，合理安排生产按期交货需要企业具备丰富的生产经验 以及完善的服务团队。 公司与客户建立了良性的互动关系，按月取得客户的生产排程计划，并以此采购备料，公司在取得订单后快速安排生 产，严格按期交货。针对深圳地区客户公司安排随时送货，保证客户生产运转。同时，公司售后服务人员定期拜访客户，了 解客户需求并向研发团队做出反馈，以实时跟踪客户需求导向，进行技术储备。 5、营销优势 公司一直秉承“技术创新，合作共赢”的经营理念，以技术优势带动产品优势，以产品优势强化品牌优势。凭借着过硬 的技术实力、可靠的产品质量、稳定的供应能力、良好的售后服务水平，公司与多家下游企业建立了稳定的合作关系，已成 为包括京东方、天马、龙腾光电等多家国内液晶面板企业的合格供应商。上述客户对公司产品的认可，将产生较强的示范效 应，对提升公司的品牌形象和知名度、拓展客户起到了促进作用。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，世界经济持续改善，美国、欧元区经济复苏步伐加快；在新兴经济体中，中国是经济增长的龙头。国 际原油价格处于相对低位波动，大宗化学品原料价格走势向上并逐渐企稳，日元汇率波动相比2017年上半年来说较为平稳， 波动幅度在5%以内，国内主流面板厂商京东方、天马等仍然引领着中国平板显示行业的持续增长，公司围绕公司发展战略 及年度经营计划，实施增长增效的策略应对市场变化。 1、坚持创新，积极开发新产品、新市场和新应用领域，拓展国内外市场。TFT产销量持续上升，尤其是随着合肥三利 谱于去年底的投产，原有产能瓶颈得以解决，从而销售收入持续增长。 2、加强管理，推进公司提质增效。一是针对原辅材料价格上涨状况，持续推进降本增效措施和利润中心考核；二是 勤练内功，通过技术创新和管理手段，降低生产成本，提高企业质量。 3、严抓项目建设管理，加快产业战略布局，把握发展新机遇。合肥年产1000万平方米的生产线产能开始释放，培育 新的利润增长点，为今后发展创造了有利条件。 公司现主要经营产品为TFT系列和黑白系列偏光片。公司产品主要应用于手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品显 示屏，以及汽车电子、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品显示屏，还可以应用于3D眼镜、防眩光太阳镜等。公司客户 主要是面板厂商。 2017年上半年营业收入为36,371.16万元，同比增长5.51%，营业利润为2,901.63万元，同比增长了23.41%，归属于母公 司股东的净利润为3,061.79万元，同比增长43.72%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为2,399.12万元，同比增长 30.30%。报告期内收入及利润双增长得益于以下方面： 1、收入增长的原因： 1）合肥子公司于2016年10月投产，2017年上半年产能开始释放，有效解决了2016年末产能瓶颈问题； 2）国内偏光片市场的稳步增长以及公司产品具有进口替代功能，随着产能提升及交期、性价比方面的优势，确保公 司上半年收入的稳步增长； 3）国内主流面板厂家及模组显示行业的收入持续增长，对我司偏光片采购业务也持续增加，比如京东方、天马、信 利等2017年上半年对我司的采购额超过了2016年上半年的采购金额。 2、主营业务成本的增长幅度低于主营业务收入的增长幅度，带来了主营业务利润的上升。2017年上半年主营业务成 本对比2016年上半年的增幅为3.54%，而主营业务收入增幅为6.03%，其原因主要随着产能的提升单位固定成本下降，比如 厂房租金、折旧等。 3、主营业务毛利率方面，2017年上半年主营业务毛利率29.12%，比2016年上半年增长1.7%，基于此，公司主营业 务利润得以提升。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 363,711,554.68 344,726,526.96 5.51% 营业成本 256,687,882.81 248,133,940.02 3.45% 销售费用 6,668,119.96 5,539,824.56 20.37% 管理费用 46,124,752.66 36,295,495.85 27.08% 财务费用 19,894,639.05 26,275,185.48 -24.28% 所得税费用 6,559,664.42 6,124,418.44 7.11% 研发投入 32,175,874.45 20,449,741.80 57.34% 增加合肥子公司研发投 入896.80万 经营活动产生的现金流 量净额 -101,489,928.18 24,249,279.34 -518.53% 海关政策影响缴纳进口 税金保证金7,897.17万 投资活动产生的现金流 量净额 -48,910,551.30 -100,449,946.47 51.31% 合肥三利谱一期工程完 工，投资减少。 筹资活动产生的现金流 量净额 351,531,145.81 68,661,259.82 411.98% 发行新股2000万股募集 资金34,576.40万 现金及现金等价物净增 加额 201,275,551.58 -7,454,718.89 2799.98% 主要是合肥三利谱一期 工程完工及发行新股募 集资金增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 363,711,554.68 100% 344,726,526.96 100% 5.51% 分行业 偏光片 363,711,554.68 100.00% 344,726,526.96 100.00% 5.51% 分产品 TFT 291,682,748.62 80.20% 282,689,637.59 82.00% 3.18% 黑白 69,156,671.34 19.01% 57,638,261.94 16.72% 19.98 % 其他 2,872,134.72 0.79% 4,398,627.43 1.28% -34.70% 分地区 内销 313,870,380.16 86.30% 305,648,507.42 88.66% 2.69% 外销 49,841,174.52 13.70% 39,078,019.54 11.34% 27.54 % 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 偏光片行业 363,711,554.68 256,687,882.81 29.43% 5.51% 3.45% 1.41% 分产品 TFT 291,682,748.62 210,680,594.49 27.77% 3.18% 1.77% 1.00% 黑白 69,156,671.34 45,099,078.82 34.79% 19.98 % 12.70% 4.22% 分地区 内销 313,870,380.16 226,061,965.71 27.98% 2.69% 2.97% -0.19% 外销 49,841,174.52 30,625,917.10 38.55% 27.54 % 7.10% 11.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 其他收入主要是生产产品的边角料，由于大部分边角料受海关监管，在没有解除监管前是不能对外销售，从而本期该部 分收入有所下降。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -62,152.15 -0.17% 否 营业外收入 8,046,219.31 21.75% 政府补助本期新增及摊销 否 营业外支出 65,445.81 0.18% 处置非流动资产及质量扣款 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 638,240,538.67 35.82% 95,796,002.55 9.71% 26.11% 股票发行募集资金增加 应收账款 244,257,719.05 13.71% 240,873,490.35 24.40% -10.69% 存货 237,537,466.43 13.33% 144,620,488.63 14.65% -1.32% 固定资产 345,566,271.93 19.39% 63,686,287.36 6.45% 12.94% 合肥三利谱厂房和产线工程转固定 资产 在建工程 56,594,433.19 3.18% 254,463,138.25 25.78% -22.60% 合肥三利谱厂房和产线工程转固定 资产 短期借款 364,529,181.39 20.46% 180,818,402.41 18.32% 2.14% 长期借款 313,000,000.00 17.57% 132,500,000.00 13.42% 4.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至2017年6月30日，其他货币资金中包含信用证保证金45,535,724.82元以及保函保证金264,525.42元，银行存款中包 含质押定期存款金额1,600,000.00元，以及由于借款未提供足额担保银行冻结的100,000,000.00元存款，合计147,400,250.24元。 应收账款201,724,886.20元用于质押借款，无形资产50,926,262.64元用于抵押借款，附有追索权的票据贴现视同质押借款的应 收票据5887176.66元。以上共计405,938,575.74元为所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 34,576.4 报告期投入募集资金总额 14.8 已累计投入募集资金总额 14.8 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2017年5月5日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可【2017】649号），核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司向社会公开发行不超过人民币普通股2,000万股， 每股发行价格为人民币19.12元，募集资金总额为38,240.00 万元，扣除发行费用3,663.60 万元后，实际募集资金净额为 34,576.40 万元，上述资金已于2017年5月22日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5 月22 日对公司 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2017]3-49号《深圳市三利谱光电科技股份有限公司验资报 告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，2017年6月8日，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别 与北京银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2017年6月 30日止，本公司使用募集资金14.8万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 宽幅偏光片生产线建 否 34,576.4 34,576.4 14.8 14.8 0.04% 2019年 0 是 否 设项目 05月31 日 补充营运资金 否 0 0 0 0 0.00% 2019年 05月31 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 34,576.4 34,576.4 14.8 14.8 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 -- -- -- -- -- 合计 -- 34,576.4 34,576.4 14.8 14.8 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投项目 后续投入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金的使用情况详见公司《2017年 半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》 2017年08月23日 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）中披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》，公告编号2017-020 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥三利谱 光电科技有 限公司 子公司 生产销售偏 光片 320,000,000.00 744,379,407.26 285,154,602.68 54,236,558.37 -12,948,912.73 -11,550,167.34 深圳市三利 谱光电材料 有限公司 子公司 生产销售偏 光片 1,000,000.00 12,920,788.20 3,394,287.45 17,497,797.67 -1,720,527.26 -1,720,640.51 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 合肥三利谱成立于2014年6月26日，为本公司控股子公司，法定代表人张建军，注册资本及实收资本均为3.2亿元，注册 地址为安徽省合肥市新站区东方大道与铜陵北路交叉口西南角。合肥三利谱的经营范围为偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜 生产、销售；光电材料研发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或者禁止进出口的商品 和技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。合肥三利谱目前主要从事偏光片的生产和销售。 截至2017年6月30日，总资产为744,379,407.26元，净资产为285,154,602.68元，净利润为-11,550,167.34元。 合肥三利谱宽幅(1,490mm)TFT偏光片生产线（产能1,000万平方米）于2016年10月底投产，2017年上半年已经开始批量 生产，2017年上半年实现收入5423.66万元，净利润为-1155.02万元，与去年同期对比，亏损增加3.55万元。上半年亏损的 原因主要是生产线处于爬坡期，另外公司研发投入加大，正在研发应用于大尺寸显示屏的PET基材的偏光片产品。目前产线 运行良好，产能利用率及产品良率不断提升，中小尺寸产品良率已达到95%。随着产能利用率及良品率的提升，单位成本会 呈现下降趋势，毛利率得以提升，从而增强公司的整体盈利能力。另外，合肥三利谱目前正在建设一条宽幅1330mm偏光片生 产线，预计产能600万平方米，该生产线目前正在进行设备安装，计划2017年下半年进行调试，试生产。 三利谱材料成立于2015年6月23日，为本公司全资子公司，法定代表人黄志华，注册资本及实收资本均为100万元，注册 地址为深圳市光明新区公明街道楼村社区第二工业区同富一路5号第三栋。三利谱材料的经营范围为光电产品、半导体、太 阳能产品、电子元器件、集成电路、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品、干燥机、工业除湿机、净化设备、机电机械、 制冷设备、会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发和销售；智能交通产品的研发；道路交通设施的研发、 销售及安装。三利谱材料目前主要从事偏光片的生产。截至2017年6月30日，总资产为12,920,788.20元，净资产为3,394,287.45 元，净利润为-1,720,640.51元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10.00% 至 30.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,803.95 至 5,677.39 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 4,367.23 业绩变动的原因说明 合肥三利谱产能利用率及良品率的提升，带来了收入和净利润的双增长。 十、公司面临的风险和应对措施 （一）产品单一风险 公司主要产品为偏光片，是下游液晶显示屏的主要原材料。2014年、2015年、2016年和2017年上半年，公司主营产品 偏光片的营业收入分别为58,743.28万元、66,038.05万元、79,299.07万元、36,083.94万元，占公司营业收入的比例分别为 99.37%、99.08%、99.06%、99.21%，公司经营对偏光片产品存在重大依赖，公司存在产品单一风险。随着液晶显示产业向 中国大陆的转移，国外的偏光片生产企业也出现将产能向中国大陆逐渐转移的趋势，导致未来偏光片行业在中国大陆地区的 竞争加剧。由于产品单一，公司抵抗行业波动及下游波动的能力较弱，因此，未来同行业竞争的加剧以及下游液晶显示产业 的波动等对公司的盈利能力影响将加大。 （二）业绩下滑风险 2017年上半年，公司黑白偏光片的产能利用率85.24%，母公司TFT偏光片产能利用率96.71%。公司近年来业绩高速增 长的情况在产能提升受限的前提下有所放缓。2014年度公司营业收入同比上年的增长率为43.79%，2015年度公司营业收入 同比上年的增长率为12.75%，2016年度公司营业收入同比上年同期的增长率为20.10%，2017年上半年公司营业收入同比上 年同期的增长率为6.03%。 子公司合肥三利谱由于新生产线于2016年10月投产，投产时间较短，目前仍处于亏损之中。境外采购方面，2017年1~~4 月份，日元持续升值达到最高峰4.5%，5月份下降，6月份升值，较年初升值2%，但是总的升值幅度小，对公司材料采购成 本影响非常少，公司通过与供应商商务合作手段，降低公司采购成本，主营业务毛利率同比增加值1.7%。 期间费用，2017年上半年同比上涨6.72%，主要是销售费用同比上涨20.37%，管理费用同比上涨27.08%，财务费用同 比下降24.28%；销售费用主要是人员工资增长，管理费用主要是加大了研发投入，由于汇率变动少，财务费用汇兑损失少， 所以财务费用下降。 上述综合因素导致公司2017年上半年净利润出现上涨，2017年上半年净利润为3,043.74万元，同比上年同期上涨了 46.48%。 如果将来日元发生持续大幅升值或者合肥三利谱业绩大幅低于预期，公司业绩将面临大幅下滑风险，存在净利润等业 绩指标同比下滑风险。 （三）原材料供应集中及价格波动风险 公司生产成本中占比较大的原材料主要包括PVA膜和TAC膜，尽管供应充足，但供应地和供应商主要集中在日本。其 中，报告期内，核心原材料PVA膜主要从日本可乐丽采购，TAC膜主要从富士胶片购买。尽管公司已经加大对韩国、中国台 湾和中国大陆供应商的采购力度，增加可替代供应商，并积极提高原材料产品国产化率，但由于日本产品的技术优势，其他 供应商短期内要完全替代日本供应商存在困难，有待其他供应商技术工艺水平的提高。 因此，如果公司原材料供应企业出现较大的经营变化或外贸环境出现重大变化将导致原材料供应不足或者价格出现大 幅波动，将严重影响公司的盈利水平。此外，自然灾害、市场供求关系等因素变化也会影响其供应情况，导致公司产品产量 和成本发生变化，从而影响公司盈利水平。 （四）租赁房屋搬迁风险 报告期内，公司位于深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号、宝安区松岗街道红星新港联工业 区、福建省莆田市城厢区华林工业园区的三处生产经营场所均系租赁取得。 公司位于深圳光明新区、宝安区两处经营场所涉及的土地在深圳市土地利用总体规划所确定的建设用地范围内，目前 尚未办理有关权证手续，属特区快速发展过程中形成的农村城市化历史遗留问题。如果未来公司所租赁的厂房所在地块被纳 入城市更新改造范围，那么公司将面临搬迁问题，由此给公司生产经营造成重大影响。 （五）主营业务毛利率下降的风险 公司所处行业的下游终端产品主要为电视、电脑、手机等消费类电子产品，该类产品更新快、生命周期短、行业竞争 激烈，生产厂商为抢占市场份额、提高市场占有率，价格战成为其主要竞争策略之一。此外，随着技术水平的不断升级以及 生产工艺的持续改进，产品更新换代频率愈加提速，使得现有消费类电子产品的整体市场价格呈现下行趋势。为保持适度的 利润空间，终端厂商把价格压力逐步向上游行业转移，并最终影响到公司所处的偏光片行业。 2014年度、2015年度、2016年度、2017年度上半年，公司的主营业务毛利率分别为29.61%、30.89%、27.63%、29.12%， 基本保持稳定。但未来如果公司产品价格下降幅度快于成本的下降幅度，或受到市场竞争、劳动力成本上升、日元汇率变动 等因素影响导致产品成本上升，公司将出现毛利率下降的情形。 （六）合肥三利谱建设及运营风险 2015年12月，公司完成对合肥三利谱收购，合肥三利谱成为公司子公司。目前，合肥三利谱一条产能为1,000万平方米 的宽幅TFT偏光片生产线已于2016年10月底投产，这将明显改善公司目前产能提升空间不足的情况，增强公司市场地位，扩 大规模经济效益。 如果因不可控因素或管理不善，上述生产线未能按计划达产，或者投产以后，偏光片市场发生不利变化导致新增产线 产能不能充分释放，公司经营业绩将遭受不利影响。 主要风险应对措施： （一） 产品单一风险应对措施： 由于公司产品处于国家平板显示行业的关键材料地位，并且用途广泛，公司会依据客户需求开发新产品，不断满足客 户需求； （二）业绩下滑应对措施： （1）、按照募投项目的计划，抓紧落实募投项目实施，确保项目如期产生效益； （2）、逐步提升合肥三利谱的产量及良率，降低生产成本，提高公司盈利能力； （3）、推进原材料国内采购计划，减少外币采购金额，合理规避汇率变动带来的风险； （4）、做好外汇管控风险，必要时进行套期保值工作； （三）原材料集中供应及价格变动风险措施： 公司已经成立“原材料国产化”小组，在国内寻找及培育关键原材料的供应商，以减少从日本购入原材料的比重，目前 已导入长春化工、皖高新、中国乐凯集团等关键材料的供应商，从而逐步分散原材料采购地；随着合肥三利谱的投产，公司 原材料采购数量增加，基于对单一供应商采购量的上升，议价能力也逐步提升。 （四）房屋拆迁风险应对措施： 公司已取得深圳市政府对房屋拆迁方面的相关文件，同时大股东已经兜底房屋拆迁的损失由其承担。 （五）主营业务毛利率下降风险应对措施： （1）、分散采购集中程度，降低原材料采购成本； （2）、优化流程管理，推行“阿米巴”经营模式，降低生产成本； （3）、加快原材料国产化项目，降低材料采购成本； （六）合肥三利谱建设运营风险措施： 合肥三利谱1,000万平方米产能生产线已于2016年10月份投产，由于公司不断优化及改进生产流程，该生产线良率不断 提升，中小尺寸产品良率已达到95%；合肥三利谱一条宽幅1330mm偏光片生产线（预计产能600万平方米）目前正在进行设 备安装，计划2017年下半年进行调试，试生产。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 100.00% 2017年01月04日 上市前未披露 2016年度股东大会 年度股东大会 100.00% 2017年02月26日 上市前未披露 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所作承诺 张建军 股份限售承 诺 （1）自公司 股票上市交 易之日起36 个月内，不转 让或者委托 他人管理其 直接或间接 持有的公司 股份，也不由 公司回购该 部分股份； （2）其所持 公司股票在 锁定期满后 两年内减持 2017年05月 25日 36个月 正常履行中 的，减持价格 不低于发行 价（自公司股 票上市至其 减持期间，公 司如有派息、 送股、资本公 积金转增股 本、配股等除 权除息事项， 减持底价和 股份数将相 应进行调整。 下同）；（3） 若公司上市 后6个月内发 生公司股票 连续20个交 易日的收盘 价均低于发 行价，或者上 市后6个月期 末收盘价低 于发行价的 情形，其所持 公司股票的 锁定期限自 动延长6个 月，且不因职 务变更或离 职等原因而 终止履行。 汤际瑜、深圳 市南海成长 创科投资合 伙企业（有限 合伙、曾力、 深圳市百顺 投资管理有 限公司、陈 运、深圳市天 利泰投资发 展有限公司、 东莞市欧吉 股份限售承 诺 自公司股票 上市交易之 日起12个月 内，不转让或 者委托他人 管理其直接 或间接持有 的公司股份， 也不由公司 回购该部分 股份。 2017年05月 25日 12个月 正常履行中 曼实业投资 有限公司、王 贡献、深圳市 华澳创业投 资企业（有限 合伙）、钟亮 华、深圳市融 创创业投资 有限公司、余 达、包能进 周振清 股份限售承 诺 （1）自公司 股票上市交 易之日起12 个月内，不转 让或者委托 他人管理其 直接或间接 持有的公司 股份，也不由 公司回购该 部分股份； （2）本人所 持公司股票 在锁定期满 后两年内减 持的，减持价 格不低于发 行价；（3）若 公司上市后6 个月内发生 公司股票连 续20个交易 日的收盘价 均低于发行 价，或者上市 后6个月期末 收盘价低于 发行价的情 形，其所持公 司股票的锁 定期限自动 延长6个月， 且不因职务 变更或离职 2017年05月 25日 12个月 正常履行中 等原因而终 止履行。 张建军、周振 清、朱东华、 雷平宇、阮志 毅、张建飞、 王志阳 股份限售承 诺 在股份锁定 期满后，每年 转让的股份 不超过本人 直接或间接 持有公司股 份总数的 25%；离职后 半年内，不转 让本人直接 或间接持有 的公司股份； 在申报离任6 个月后的12 个月内通过 证券交易所 挂牌交易出 售公司股票 数量占本人 直接或间接 持有公司股 票总数的比 例不超过 50%；本人所 持股票在锁 定期满后两 年内减持的， 其减持价格 不低于发行 价；若公司上 市后6个月内 出现连续20 个交易日的 股票收盘价 均低于发行 价，或者上市 后6个月期末 的股票收盘 价低于发行 价的情形，本 人所持公司 股票的锁定 2017年05月 25日 长期有效 正常履行中 期限自动延 长6个月，且 不因职务变 更或离职等 原因而终止 履行。 深圳市三利 谱光电科技 股份有限公 司 其他承诺 （1）如公司 招股说明书 有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，对判断公 司是否符合 法律规定的 发行条件构 成重大、实质 影响的，公司 将依法回购 首次公开发 行的全部新 股。公司董事 会将在上述 违法事实被 中国证监会 认定后的2个 交易日进行 公告，并在上 述事项认定 后5个交易日 内提出股份 回购预案，预 案内容包括 回购股份数 量、价格区 间、完成时间 等信息，在提 交股东大会 审议通过，并 经相关主管 部门批准/核 准/备案后启 动股份回购 措施。公司已 发行尚未上 2017年05月 25日 长期有效 正常履行中 市的，回购价 格为发行价 并加算银行 同期存款利 息；公司已上 市的，回购价 格以发行价 并加算银行 同期存款利 息和回购义 务触发时点 前最后一个 交易日公司 股票的收盘 价孰高确定， 并根据相关 法律、法规和 规范性文件 规定的程序 实施。 张建军 其他承诺 （1）如公司 本次公开发 行股票的招 股说明书有 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 对判断公司 是否符合法 律规定的发 行条件构成 重大、实质影 响的，本人将 依法督促公 司依法回购 首次公开发 行的全部新 股。本人将督 促公司在上 述违法事实 被中国证监 会认定后的 当日通过公 司进行公告， 2017年05月 25日 长期有效 正常履行中 并在上述事 项认定后3个 交易日内启 动购回事项。 公司已发行 尚未上市的， 购回价格为 发行价并加 算银行同期 存款利息；公 司已上市的， 购回价格以 发行价并加 算银行同期 存款利息和 购回义务触 发时点前最 后一个交易 日公司股票 的收盘价孰 高确定，并根 据相关法律、 法规和规范 性文件规定 的程序实施。 张建军、周振 清、孙政民、 朱昌昌、刘麟 放、肖祖核、 涂成洲、朱东 华、张一巍、 文广、王志 阳、雷平宇、 阮志毅、蔡 晟、张建飞 其他承诺 （1）如公司 本次公开发 行股票的招 股说明书有 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏， 致使投资者 在证券交易 中遭受损失 的，本人将依 法赔偿投资 者损失。本人 将在上述违 法事实被中 国证监会、证 券交易所或 司法机关认 定后，本着简 2017年05月 25日 长期有效 正常履行中 化程序、积极 协商、先行赔 付、切实保障 投资者特别 是中小投资 者利益的原 则，按照投资 者直接遭受 的可测算的 经济损失选 择与投资者 和解、通过第 三方与投资 者调解及设 立投资者赔 偿基金等方 式积极赔偿 投资者由此 遭受的经济 损失。 国信证券股 份有限公司 其他承诺 如国信证券 在本次发行 工作期间未 勤勉尽责，导 致国信证券 所制作、出具 的文件对重 大事件作出 违背事实真 相的虚假记 载、误导性陈 述，或在披露 信息时发生 重大遗漏，并 造成投资者 直接经济损 失的，在该等 违法事实被 认定后，国信 证券将本着 积极协商、切 实保障投资 者特别是中 小投资者利 2017年05月 25日 长期有效 正常履行中 益的原则，自 行并督促发 行人及其他 过错方一并 对投资者直 接遭受的、可 测算的经济 损失，选择与 投资者和解、 通过第三方 与投资者调 解及设立投 资者赔偿基 金等方式进 行赔偿。 国浩律师（深 圳）事务所 其他承诺 如国浩在本 次发行工作 期间未勤勉 尽责，导致国 浩所制作、出 具的文件对 重大事件作 出违背事实 真相的虚假 记载、误导性 陈述，或在披 露信息时发 生重大遗漏， 导致发行人 不符合法律 规定的发行 条件，造成投 资者直接经 济损失的，在 该等违法事 实被认定后， 国浩将本着 积极协商、切 实保障投资 者特别是中 小投资者利 益的原则，自 行并督促发 行人及其他 2017年05月 25日 长期有效 正常履行中 过错方一并 对投资者直 接遭受的、可 测算的经济 损失，选择与 投资者和解、 通过第三方 与投资者调 解及设立投 资者赔偿基 金等方式进 行赔偿。 天健会计师 事务所（特殊 普通合伙） 其他承诺 因本所为发 行人首次公 开发行制作、 出具的文件 有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，给投资者 造成损失的， 将依法赔偿 投资者损失。 2017年05月 25日 长期有效 正常履行中 深圳市三利 谱光电科技 股份有限公 司 IPO稳定股价 承诺 ①公司上市 后36个月内， 一旦出现连 续20个交易 日公司股票 收盘价均低 于每股净资 产的情形，公 司将通过回 购公司股票 的方式稳定 公司股价；② 公司将根据 《上市公司 回购社会公 众股份管理 办法》等相关 法律、法规及 规范性文件 的规定，向社 会公众股东 2017年05月 25日 36个月 正常履行中 回购公司部 分股票，公司 回购股份的 价格依据市 场价确定，并 通过证券交 易所集中竞 价交易方式 实施。同时， 公司回购股 份的资金为 自有资金，用 于回购股份 的资金总额 按以下方式 执行：A.单次 不低于上一 年度归属于 本公司股东 净利润的 5%，不高于上 一年度归属 于本公司股 东净利润的 10%；B.公司 单次用于回 购股份的资 金不得低于 人民币500万 元；如与上述 A项的上限冲 突，按照本项 执行。如果在 12个月内公 司多次采取 上述股份回 购措施，则累 计用于股份 回购的资金 总额按以下 方式执行：A. 不高于上一 年度归属于 本公司股东 净利润的 20%；B.不低 于2,000万 元；如与上述 A项冲突的， 按照本项执 行。③本公司 将根据有关 法律、法规、 规范性文件 及公司章程 的规定，在上 述股份回购 计划的启动 条件成立时3 个交易日内 召开董事会 讨论股份回 购预案并公 告，提交股东 大会审议，具 体实施方案 将在股东大 会作出决议 后公告。同 时，在股东大 会审议通过 股份回购方 案后，本公司 将依法通知 债权人，并向 证券交易监 管部门、证券 交易所等报 送相关材料， 办理审批或 备案手续；④ 公司董事会 公告股份回 购预案后，公 司股票若连 续5个交易日 收盘价均超 过每股净资 产，公司董事 会可以作出 决议终止股 份回购事宜； ⑤公司上市 后36个月内， 若公司新聘 任董事（指非 独立董事）和 高级管理人 员的，公司将 要求该等新 聘任的人员， 履行公司上 市时董事（指 非独立董事） 和高级管理 人员已作出 的关于稳定 股价的相应 承诺；⑥如本 公司未履行 上述股份回 购的承诺，则 本公司将在 股东大会及 中国证监会 指定报刊上 公开说明未 采取上述稳 定股价措施 的具体原因 并向所有股 东道歉。 张建军 IPO稳定股价 承诺 在满足公司 法定上市条 件同时不触 及要约收购 义务的前提 下，自公司上 市后36个月 内，一旦出现 连续20个交 易日公司股 2017年05月 25日 36个月 正常履行中 票收盘价均 低于每股净 资产的情形， 若公司未实 施股份回购 或公司实施 股份回购后 仍未达到“公 司股票连续5 个交易日的 收盘价均超 过每股净资 产”，本人将在 3个交易日内 提出增持股 份方案并公 告，具体如 下：①本人将 在12个月内 通过证券交 易所以集中 竞价方式增 持公司股份， 用于增持股 份的金额不 低于本人上 一年度现金 分红的20%， 不高于本人 上一年度现 金分红的 70%。同时， 本人增持公 司股份的期 间内，本人直 接或间接持 有的公司股 份不予转让； ②本人在股 份增持完成（未完）  |