[中报]安靠智电:2017年半年度报告
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017-072 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈晓晖、主管会计工作负责人陈晓凌及会计机构负责人(会计主 管人员)王春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情 况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 21 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 25 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 30 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 32 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 122 释义 释义项 指 释义内容 一、简称 指 安靠智电、本公司、公司 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 河南安靠 指 河南安靠电力工程设计有限公司 溧阳常瑞 指 溧阳市常瑞电力科技有限公司 江苏凌瑞 指 江苏凌瑞电力科技有限公司 建创能鑫 指 建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司 卓辉增益 指 芜湖卓辉增益投资管理中心（有限合伙） 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 五大发电集团 指 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国 电集团公司、国家电力投资集团公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会 公司章程 指 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 二、专业术语 指 中低压 指 66kV以下 高压 指 66kV（含）至220kV（含） 超高压 指 220kV以上至750kV（含） 特高压 指 750kV以上 电网 指 由变电站、配电站、电力线路（包括电缆）和其他供电设施所组成的 供电网络 智能电网 指 以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包 含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖 所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合， 是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网 电缆附件、电缆连接件 指 连接电缆与输配电线路及相关电气设备的产品，与电缆一起构成电力 输送网络，在本招股说明书中，如无特别说明，均指与交流电力电缆 配套使用的电缆附件 GIS终端、变压器终端 指 电缆连接件的一种，主要用于电缆与GIS设备的连接 GIL 指 部分或全部采用不同于大气压下空气的气体绝缘金属封闭线路，其外 壳接地；主要指由接地合金铝外壳和内置管状合金铝导体组成并采用 六氟化硫（SF6）等绝缘气体为绝缘介质的电力传输设备 户外终端 指 电缆连接件的一种，通常在受阳光直接照射或暴露在气候环境下或二 者都存在的情况下使用，主要用于电缆和架空线路之间的连接 中间接头 指 电缆连接件的一种，主要用于电缆与电缆之间的连接 分支接头 指 电缆连接件的一种，主要用于将一根电缆分支为两根或多根电缆 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 安靠智电 股票代码 300617 变更后的股票简称（如有） / 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 安靠智电 公司的外文名称（如有） Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） / 公司的法定代表人 陈晓晖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙庆 李莉 联系地址 江苏省溧阳市天目湖大道100号 江苏省溧阳市天目湖大道100号 电话 0519-87983616 0519-87983616 传真 0519-87982666 0519-87982666 电子信箱 ankura01@ankura.com.cn ankura01@ankura.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2016年04月15日 常州市工商行政 管理局 91320400761509565N 91320400761509565N 91320400761509565N 报告期末注册 2017年06月29日 常州市工商行政 管理局 91320400761509565N 91320400761509565N 91320400761509565N 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2017年04月10日 2017年07月05日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于完 成变更登记并换发营业执照的公告2017-020号》; 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于完 成变更登记并换发营业执照的公告2017-043号》 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 148,359,236.19 147,248,305.88 0.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,166,520.27 38,350,691.82 2.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 37,541,468.52 37,641,543.99 -0.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,521,556.59 36,311,332.73 -79.29% 基本每股收益（元/股） 0.6409 0.7670 -16.44% 稀释每股收益（元/股） 0.6409 0.7670 -16.44% 加权平均净资产收益率 5.94% 11.31% -5.37% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 937,452,001.12 613,496,060.67 52.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 772,152,377.57 392,375,657.30 96.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,935,317.10 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,663.80 减：所得税影响额 286,669.30 少数股东权益影响额（税后） -67.75 合计 1,625,051.75 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务 公司主要致力于高压及超高压电缆连接件及相关产品的国产化研发和生产，并以此为基础，为客户提 供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工。 （二）主要产品及其用途 公司的主要产品为电缆连接件，并可为客户提供地下智能输电系统整体方案。电缆连接件的主要作用 是恢复电缆结构、延长电缆长度、实现电缆与终端设备的连接，是电缆输电系统的关键组件之一。 （三）经营模式 报告期内，国家电网、南方电网及五大发电集团等最终客户主要执行招标采购制度，未发生实质变化， 公司经营模式亦未发生重大变化。未来期间，公司将积极响应市场需求并结合公司实际经营情况，进一步 完善自身经营模式。 公司的主要经营模式如下： 1、盈利模式 公司的主要盈利模式为通过销售电缆连接件及配套产品、开展电力工程承包业务和电力工程勘察设计 业务等方式获取合理利润。 2、生产模式 公司可向客户销售电缆连接件等产品或提供地下智能输电系统整体方案。公司主要产品实行“以销定 产、适度预产”的生产方式，同时对于部分铝铸件等非核心产品采用外协加工的方式进行生产。对于公司 自行生产的产品，生产部门根据订单提前制定生产计划并组织生产。 3、销售模式 目前公司产品主要销往国内，销售采用直销模式，由公司直接将产品销售给客户，未通过经销商销售 产品。公司的最终客户主要是国家电网、南方电网和五大发电集团等企业，销售主要通过参与招投标的方 式开展。 4、研发模式 公司主要有两种研发模式，一是根据对市场趋势的判断而进行的自主研发，二是根据不同客户的具体 需要进行的定制研发。公司所研发出的产品通过试验并经相关部门检测认证后取得进入电网运行的资格。 (四) 主要的业绩驱动因素 1、政策支持 2015年5月，国务院出台《中国制造2025》，大力推动电力装备等重点领域突破发展，并明确指出“推 进新能源和可再生能源装备、先进储能装置、智能电网用输变电及用户端设备发展。突破大功率电力电子 器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力”。2015年7月，国家发改 委、国家能源局出台《关于促进智能电网发展的指导意见》，明确指出“探索新型材料在输变电设备中的 应用，推广建设智能变电站，合理部署灵活交流、柔性直流输电等设施，提高动态输电能力和系统运行灵 活性；推广应用输变电设备状态诊断、智能巡检技术”、“加快灵活交流输电、柔性直流输电等核心设备 的国产化”。 伴随着城镇化及智能电网改造升级的不断推进，国家在电网方面的投资持续增长。与此同时，新电改 下售配电领域对民营企业的放开，城市“架空线入地”等新业务的不断出现，也为公司进一步外延扩张指 明了方向。政策支持为公司充分发挥技术优势、扩大市场占有率提供了广泛的空间。 2、公司自身优势 公司根据行业发展及市场需求，积极加大技术创新及市场开发力度。报告期内，公司GIL技术研发实 得到持续提升，新增多项GIL相关专利，特别是公司自主研发的“GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体”，通过了中国机 械工业联合会组织的产品新技术鉴定，产品技术达到了国际先进水平，填补了GIS/GIL产品壳体搅拌摩擦 焊工艺技术应用两项国际空白。报告期内，公司产品和客户结构稳定，为未来的持续增长奠定了基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化 固定资产 报告期无重大变化 无形资产 报告期无重大变化 在建工程 报告期无重大变化 应收票据 应收票据比上期期末增加493.36万元，同比增长202.3%，主要系客户采用银行承 兑汇票方式支付货款增多所致。 其他流动资产 其他流动资产比上期期末增加29005.1万元，同比增长1748.71%，主要系部分闲置 募集资金和自有资金理财所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家级高新技术企业，先后设立了博士后科研工作站、江苏省电力电缆附件工程技术研究中心、 江苏省认定企业技术中心、江苏省智能地下输电工程中心及江苏省工业设计中心。在电气试验方面，建立 了行业内领先的超、特高压屏蔽试验大厅；在材料研究方面，成立了复合材料试验室；为确保公司产品长 期安全运行，还建设了地下输电系统户外试验场，除了可进行常规试验外，还可对电缆输电系统进行长期 老化试验，为公司的技术创新提供了有力保障。 1、专利技术及非专利技术 公司依靠自身力量进行自主研发，对核心技术拥有完全的自主知识产权。掌握了电力电缆连接设备在 电力系统中的运行原理、制造工艺和生产、安装技术等，在满足国内电力建设的需求之外，也提高了我国 电力电缆行业的技术水平，现有的系列产品完全可替代进口产品。 截至本报告期末，公司拥有有效专利49项。其中发明专利9项、实用新型专利40项。非专利技术包括 工装模具、设备设计与制造技术；产品生产工艺和制造技术；产品设计、试验技术；智能地下输电系统设 计方案等。 2、商标 截至本报告期末，公司及子公司共拥有注册商标12项。 3、研发能力 报告期内，公司技术研发实力得到持续提升，特别是公司自主研发的“GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体”，通 过了中国机械工业联合会组织的产品新技术鉴定，产品技术达到了国际先进水平，填补了GIS/GIL产品壳 体搅拌摩擦焊工艺技术应用两项国际空白。 4、团队建设 公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式，提升员工的 技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。公司主要管理人员具有 丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能 力。通过多年的运营，公司培养了一支整体水平较高的技术研发团队，报告期内相关核心技术人员未发生 重大变化。公司的技术研发工作始终处于良性循环的轨道，有效的加快了技术成果转化为生产力的进程， 拓展了公司的利润增长点。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 “十二五”以来，电网投资规模持续提升。2016年，我国电网建设高歌猛进，迎来了新一轮高峰。 来自国家能源局的数据显示，2016年我国电网工程建设完成投资5426亿元，同比增长16.9%，为2010年以 来最快增速。2017年上半年，电网投资继续保持稳定，行业的快速发展给地下输电领域带来巨大的机遇， 也为公司的发展壮大提供了强大动力。报告期内，借助上市机遇，在公司董事会的积极领导下，公司凭借 行业领先的品牌、管理及技术优势，实现业绩稳定增长。 1、收入与盈利能力基本保持稳定 报告期内，公司实现营业收入14,835.92万元，较上年同期增长0.75%；归属于母公司的净利润3,916.65 万元，较上年同期增长2.13%。 2、产品结构不断优化，高电压等级产品销售占比不断提升 报告期内，公司220kV、330kV-500kV产品营业收入分别较去同期上升62.13%、81.78%，高电压等级 产品代表电力装备制造更高的生产力水平,公司产品结构进一步优化。 3、管理水平不断提升，运营效率显著提升 报告期内，公司完善内控建设，公司股东大会、董事会审议并通过了多项管理制度，公司在规范治理、 制衡决策和监督管理方面更进一步。公司加强体系建设，进一步强化绩效考核制度，激发了全体员工的创 新激情和工作热情。 4、募投项目持续推进，研发投入持续增长，技术实力不断提升 公司募集资金投资项目总投资额为35,394.42万元，拟用募集资金29,394.42万元，主要投资于电缆连接 件及GIL扩建项目。截止2017年6月30日，公司募投项目累计已投入资金19,269.81万元，项目正在有序推进 中。电力电缆连接件和GIL扩建项目的顺利实施，能优化公司产品结构，提升公司的核心竞争力。项目达 产后，可进一步增加公司的销售收入，提高公司的净利润水平，经济效益显著。 报告期内，公司研发投入565.29万元，较去年同期上升21.48%，公司GIL技术研发实力不断提升，新 增多项专利。2017年3月，公司自主研发的“GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体”通过了中国机械工业联合会组织的 产品新技术鉴定，公司研发、生产的GIS/GIL搅拌摩擦焊壳体符合我国电力建设发展的需求。搅拌摩擦焊 接具有接头缺陷少、质量高、变形小，以及焊接过程绿色、无污染等显著优点。 受益于电网建设快速增长和配电网投资提速，高压、超高压电缆连接件产品及GIL产品需求广阔。公 司将依托募投项目的新增产能，积极拓展新领域新市场，给业绩带来新的增长点。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 148,359,236.19 147,248,305.88 0.75% 营业成本 71,821,269.30 70,550,828.58 1.80% 销售费用 11,096,344.97 11,847,365.86 -6.34% 管理费用 19,017,287.00 16,540,607.81 14.97% 财务费用 -447,515.61 83,312.11 -637.16% 利息收入 所得税费用 8,786,785.72 7,911,807.43 11.06% 研发投入 5,652,878.00 4,653,178.44 21.48% 经营活动产生的现金流 量净额 7,521,556.59 36,311,332.73 -79.29% 主要系生产经营活动支 出增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -317,042,959.83 -44,398,743.94 644.42% 主要系部分闲置募集资 金和自有资金用于理 财。 筹资活动产生的现金流 量净额 321,880,274.99 -10,446,741.67 -3,181.15% 主要系报告期公司上市 后收到募集资金所致。 现金及现金等价物净增 加额 12,358,871.75 -18,534,152.87 -166.68% 上述三项现金流量净额 之和。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 110（66）kV产 品 47,553,031.97 21,410,230.18 54.98% -4.42% 13.15% -6.99% 220kV产品 30,285,533.52 15,208,663.86 49.78% 62.13% 28.48% 13.15% 330kV-500kV产 品 29,500,854.31 13,551,390.57 54.06% 81.78% 86.42% -1.14% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 104,641,852.78 11.16% 64,452,817.57 10.51% 0.65% 募集资金补充流动资金。 应收账款 159,752,837.62 17.04% 156,568,537.83 25.52% -8.48% 存货 92,042,428.41 9.82% 84,380,384.19 13.75% -3.93% 固定资产 190,332,678.21 20.30% 90,837,466.96 14.81% 5.49% 增加机器设备、不动产转固。 在建工程 6,023,823.16 0.64% 51,602,615.98 8.41% -7.77% 在建工程达到使用条件转固。 短期借款 20,000,000.00 3.26% -3.26% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止2017年6月底货币资金中28,470,288.32元为银行承兑汇票和银行保函等保证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 35,394.42 报告期投入募集资金总额 8,652.8 已累计投入募集资金总额 19,269.81 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止2017年6月30日，公司已累计投入募集资金19,269.81万元，闲置募集资金理财15,000.00万元，募集资金专户期末 资金余额为1,186.06万元，其中收到银行活期利息收入41.75万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电缆电缆连接件和 GIL扩建项目 否 29,394.42 29,394.42 2,652.8 13,269.81 45.14% 0 0 否 否 补充流动资金 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 35,394.42 35,394.42 8,652.8 19,269.81 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 35,394.42 35,394.42 8,652.8 19,269.81 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2017年4月5日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金13,099.56万元置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金。其中，电力电缆连接和GIL扩建项目13,099.56万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、 监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。同意公司在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过 12 个 月的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。后续公司向中银国际证券 有限责任公司购买了相关保本理财产品。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理 违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中银国 际证券 有限责 任公司 无 否 本金保 障型 5,000 2017年 04月26 日 2017年 08月28 日 预期年 化收益 率4.30% 0 是 73.04 0 中银国 际证券 有限责 任公司 无 否 本金保 障型 10,000 2017年 04月26 日 2017年 10月24 日 预期年 化收益 率4.30% 0 是 213.23 0 江苏银 行溧阳 支行 无 否 保本浮 动收益 型 4,000 2017年 04月26 日 2017年 08月02 日 预期年 化收益 率4.00% 0 是 42.96 0 江苏银 行股份 有限公 司常州 分行 无 否 保本非 固定期 限型 3,000 2017年 04月26 日 2017年 07月26 日 预期年 化收益 率3.90% 0 是 29.58 0 中信银 行股份 有限公 司常州 分行溧 阳支行 无 否 保本浮 动收益 型 8,000 2017年 04月28 日 2017年 10月26 日 预期年 化收益 率4.00% 0 是 159.56 0 合计 30,000 -- -- -- 0 -- 518.37 0 委托理财资金来源 自有资金及暂时闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有) 2017年04月06日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有) 2017年04月24日 委托理财情况及未来计划说明 1、公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明 确的同意意见。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下， 使用不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过12个月的保本型理财产品，使 用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。 2、公司2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司拟使用不超过 1.5亿元的闲置自有资金投资不超过12个月的银行保本型理财产品，在此限额内资 金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会通过之日起12个月内。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河南安靠电 力工程设计 有限公司 子公司 电力工程勘 察设计等 10,000,000.00 63,100,882.99 10,871,579.59 13,164,821.49 6,993,176.97 5,228,426.72 溧阳市常瑞 电力科技有 限公司 子公司 电力器材、机 电设备及配 件的销售等 5,000,000.00 39,272,486.88 10,992,231.17 43,988,916.09 3,507,049.27 2,608,214.83 江苏凌瑞电 力科技有限 公司 子公司 中压、高压、 超高、特高压 电器设备及 其配件、部件 设计、研发、 制造、销售、 技术服务等 20,000,000.00 12,254,566.46 8,330,646.35 845,883.89 -712,565.67 -554,078.14 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 一、公司面临的风险 1、客户高度集中风险 公司主要通过参与国家电网、南方电网及五大发电集团等客户招标的方式进行销售，部分投标采取与 电缆厂商合作的方式。而我国发电企业及输配电企业高度集中的格局决定了公司客户集中度较高。鉴于国 家电网、南方电网及五大发电集团在产业链中的主导地位以及市场高度集中的格局，如果公司主要客户发 生重大变化，可能对公司经营造成不利影响。 2、市场竞争风险 随着行业的不断发展，政策及监管环境等可能发生变化，市场竞争方式可能发生改变，公司产品面临 的市场竞争环境也将日趋激烈，产品售价存在下降风险。随着客户对高压、超高压产品需求的不断提升， 潜在生产厂商可能积极进入，现有生产厂商投资力度可能加大，亦可能取得技术上的实质突破；国外厂商 也可能采取降价等手段加剧市场竞争状况。如公司不能维持技术竞争力及价格竞争力等方面的优势，将面 临竞争力下降、毛利率降低等风险。 3、产品质量风险 公司生产的产品是输配电环节重要的组成部分，若产品发生质量问题，将很有可能对电力输送产生重 大影响，造成严重损失。未来，若公司相关产品出现质量问题，可能面临退货、民事赔偿以及行政处罚等 不利影响，情形严重的，可能导致公司不再满足国家电网、南方电网或五大发电集团等客户的投标资格， 上述情况的发生将会对公司声誉和经营业绩带来不利影响。 4、每股收益被摊薄及净资产收益率下降风险 2017年2月28日公司在深交所成功上市发行，公司净资产大幅度提高，而募集资金投资项目建成投产并 产生预期效益需要一定时间，流动资金得到补充后业务扩张并产生效益亦需要一定时间，因而公司存在发 行后每股收益和净资产收益率出现较大幅度下降的风险。 二、应对措施 1、市场开发举措 未来几年内，智能电网发展将迈入新的阶段，公司也将抓住历史机遇，依托在行业中的领先地位，积 极推广智能电缆连接件、GIL相关产品在输配电工程中的应用，并利用公司创新的产品和商业模式，积极 开拓地下输电系统整体解决方案相关业务。同时公司将持续跟踪市场发展趋势，积极开发新技术和新产品， 为用户提供更加智能和环保的产品。公司一直十分重视市场营销工作，重视维系存量客户关系并积极扩展 新客户，形成了具有市场影响力的营销队伍和营销渠道。今后公司将进一步加强营销队伍的建设，不断提 升销售网络的深度和广度。 2、产能扩张举措 公司将坚持以高压和超高压电缆连接件、GIL产品的生产为核心，并向提供地下输电线路整体方案逐 步延伸。公司将借助募集资金投资项目扩大现有产能以有效解决产能不足问题。 3、加强技术及产品研发举措 自主创新是公司可持续发展的生命力。公司自成立以来就十分重视新技术和新产品的研发，公司已获 得专利49项，其中发明专利9项、实用新型专利40项。公司将依托在电缆连接件行业中的领先地位，不断 加大技术研发投入，吸引国内外优秀人才加盟。 为积极应对电网智能化的时代发展机遇，公司将在现有的GIS终端、中间接头、户外终端等电缆连接 件产品的基础上，不断开发出适用于复杂环境、更加智能环保的新产品，以满足电网建设提出的新要求。 4、人员扩充举措 本公司凭借在电缆连接件制造行业十余年的运营经验，培养和凝聚了一批在产品研发、设计、生产、 经营管理等方面的高端专业人才。后期，公司将采取多方面举措，加大对人才的引进、培养和优化配置方 面的投入，为公司的持续性发展的提供人才保障。 5、完善公司治理举措 公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建 立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在 日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和 股东的切实利益。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 64.10% 2017年04月21日 2017年04月21日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2017年第 一次临时股东大会 决议公告》（公告编 号：2017-022） 2016年度股东大会 年度股东大会 69.33% 2017年06月15日 2017年06月15日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2016年度 股东大会决议公告》 （公告编号： 2017-039） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 2017年5月15日河南安靠电力工程设计有限公司取得电力工程施工总承包叁级资质证书，有效期至2022 年5月15日。 因公司生产经营需要，常瑞电力办理了住所与经营范围变更登记手续。2017年6月26日溧阳市常瑞电 力科技有限公司完成工商变更登记并取得溧阳市市场监督管理局换发的营业执照。详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登 记并取得营业执照的公告》（公告编号：2017-042） 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 50,000,000 100.00% 50,000,000 75.00% 1、国家持股 0 2、国有法人持股 0 3、其他内资持股 50,000,000 100.00% 50,000,000 75.00% 其中：境内法人持股 4,500,000 9.00% 4,500,000 6.75% 境内自然人持股 45,500,000 91.00% 45,500,000 68.25% 4、外资持股 0 二、无限售条件股份 0 16,670,000 0 0 0 16,670,000 16,670,000 25.00% 1、人民币普通股 16,670,000 0 0 0 16,670,000 16,670,000 25.00% 三、股份总数 50,000,000 100.00% 16,670,000 0 0 0 16,670,000 66,670,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2017年2月28日公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，发行新股1,667万股，上市前公司总股本为 5,000万股，上市后公司总股本增至6,667万股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可【2017】207号）核准，并经深圳证券交易所《关于江苏安靠智能输电工程科技股份有 限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】137号）同意，2017年2月28日江苏安靠 智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,667万股。 股份变动的过户情况 √ 适用 □ 不适用 2017年2月28日江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币 普通股（A股）1,667万股，公司已于2017年2月28日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券代码300617， 证券简称:安靠智电。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2017年2月28日公司在深圳证券交易所创业板上市，总股本由5,000万股增加至6,667万股。本次股份 变动，对公司最近一期的基本每股收益、稀释每股收益及归属于公司普通股东的每股净资产等财务指标的 影响情况如下：报告期公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.6409元/股，比去年同期下降16.44%，归属 于公司普通股东的每股净资产为11.61元/股，比去年同期增长61.48%。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 √ 适用 □ 不适用 股票及其衍 生证券名称 发行日期 发行价格（或 利率） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日 期 披露索引 披露日期 股票类 股票简称：安 靠智电 2017年02月 28日 24.38元/股 16,670,000 2017年02月 28日 16,670,000 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 《首次公 开发行股票 并在创业板 上市之上市 公告书提示 性公告》 2017年02月 27日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2017]207号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股1,667万股，并于2017 年2月28日在深圳证券交易所创业板上市。 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,069 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 报告期内 持有有限售 持有无限 质押或冻结情况 股数量 增减变动 情况 条件的股份 数量 售条件的 股份数量 股份状态 数量 陈晓晖 境内自然人 28.50% 19,000,000 0 19,000,000 0 质押 5,000,000 陈晓凌 境内自然人 27.30% 18,200,000 0 18,200,000 陈晓鸣 境内自然人 5.25% 3,500,000 0 3,500,000 建创能鑫（天津） 创业投资有限责 任公司 境内非国有法人 5.25% 3,500,000 0 3,500,000 唐虎林 境内自然人 3.00% 2,000,000 0 2,000,000 姜仁旭 境内自然人 3.00% 2,000,000 0 2,000,000 芜湖卓辉增益投 资管理中心（有限 合伙） 境内非国有法人 1.50% 1,000,000 0 1,000,000 中国国际金融股 份有限公司 其他 1.04% 692,496 692，496 692,496 张伟 境内自然人 0.75% 500,000 500,000 周敏 境内自然人 0.45% 300,000 0 300,000 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司前10名股东中，陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为三兄弟，是一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国国际金融股份有限公司 692,496 人民币普通股 692,496 孙永金 146,900 人民币普通股 146,900 王自华 88,800 人民币普通股 88,800 陆晓曙 79,800 人民币普通股 79,800 黄清城 73,200 人民币普通股 73,200 郝建堂 67,200 人民币普通股 67,200 徐建兰 66,100 人民币普通股 66,100 洪志权 62,200 人民币普通股 62,200 鞠洪福 57,500 人民币普通股 57,500 叶广安 54,500 人民币普通股 54,500 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股 东之间是否存在关联关系， 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中 规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 公司前10名无限售条件股东中：公司股东王自华通过中泰证券股份有限公司客户信用 （如有）（参见注4） 交易担保证券账户持有88800股；公司股东黄清城通过普通证券账户持有12900股， 通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60300股；公司股东郝建 堂通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有67200股；公司股东徐 建兰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有66100股；公司 股东洪志权通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有62200股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 施平 独立董事 离任 2017年04月21日 个人原因 徐星美 独立董事 被选举 2017年04月21日 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 104,641,852.78 89,898,508.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 7,372,404.34 2,438,759.39 应收账款 159,752,837.62 159,478,032.68 预付款项 19,236,456.33 6,865,580.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,174,318.67 5,830,294.95 买入返售金融资产 存货 92,042,428.41 99,143,672.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 306,637,612.63 16,586,569.95 流动资产合计 699,857,910.78 380,241,419.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 190,332,678.21 185,914,693.04 在建工程 6,023,823.16 6,871,837.42 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,049,593.96 28,407,757.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,589,158.41 802,114.69 递延所得税资产 11,598,836.60 10,651,558.49 其他非流动资产 606,680.47 非流动资产合计 237,594,090.34 233,254,641.62 资产总计 937,452,001.12 613,496,060.67 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 24,231,850.00 55,950,086.06 应付账款 78,369,326.67 80,111,540.29 预收款项 16,861,327.74 17,862,200.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,880,938.93 14,427,660.60 （未完）  |