[中报]清新环境:2017年半年度报告
北京 清新环境 技术股份有限公司 BEIJING SPC ENVIRONMENT PROTECTION TECH CO.,LTD. （北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层） 201 7 年 半年度报告 证券代码： 002573 证券简称： 清新环境 披露日期： 201 7 年 8 月 2 3 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已参加审议本报告的董事会会议。 本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 公司负责人张根华、主管会计工作负责人蔡晓芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王宁宁声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ............................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ........................... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ .... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ .............................. 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ....... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................ .............................. 34 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ .. 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ .................... 39 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ .. 40 第十节 财务报告 ................................ ................................ ....... 43 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ . 157 释 义 释义项 指 释义内容 中 国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京清新环境技术股份有限公司公司章程》 公司、本公司、清新环境 指 北京清新环境技术股份有限公司 世纪地和、控股股东 指 北京世纪地和控股有限公司 新源天净 指 北京新源天净环保技术有限公司 康瑞新源 指 北京康瑞新源净化技术有限公司 锡林新康 指 锡林郭勒盟 锡林新康活性炭有限公司 博元科技 指 赤峰博元科技有限公司 清新节能 指 北京清新环境节能技术有限公司 SPC 欧洲公司 指 SPC EUROPE Sp.zo.o. （ SPC 欧洲有限责任公司） 清新天地 指 浙江清新天地环保技术有限公司 盐城清新 指 盐城清新环境技术有限公司 山东清新 指 山东清新环保科技有限公司 山西清新 指 山西清新环境技术有限公司 清新诚和 指 北京清新诚和创业投资中心（有限合伙） 智慧思特 指 重庆智慧思特大数据有限公司 铝能清新 指 北京铝能清新环境技术有限公司 清源环境 指 内蒙古清源环境技术有限公司 天津新源环保 指 天津新源环保设备有限公司 博惠通 指 北京博惠通科技发展有限公司 运营子公司 指 北京清新环境运营技术有限公司 河北兆祥 指 河北兆祥投资有限公司 裕泰节能 指 临沂市裕泰节能有限公司 清源矿业 、重庆清源 指 重庆市清源矿业有限公司 报告期、本报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 清新环境 股票代码 002573 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京清新环境技术股份 有限公司 公司的中文简称（如有） 清新环境 公司的外文名称（如有） Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SPC 公司的法定代表人 张根华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李其林 王娟 联系地址 北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层 电话 010 - 88146320 传真 010 - 88146320 电子信箱 zhqb@qingxin.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 报 告期内，公司法人、注册资本发生变更； 2017 年 6 月 29 日，公司完成了公司章程备案及相关工商 变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。 具体内容详见公司于 2017 年 6 月 30 日 刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《 关于公司完成工商变更登记 的公告 》 （公告编号： 2017 - 042 ） 。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,549,445, 188.15 1,086,308,283.42 42.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） 315,705,629.02 268,813,349.59 17.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 315,842,706.62 267,539,564.62 18.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） 48,724,535.31 26,187,691.06 86.06% 基本每股收益（元 / 股） 0.29 0.25 16 .00 % 稀释每股收益（元 / 股） 0.29 0.25 16 .00 % 加权平均净资产收益率 8.34% 8.88% - 0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 11,277,799,974.78 11,216,201,113.01 0.55% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,844,792,494.99 3,626,849,717.57 6.01% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 17,145.45 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,120,111.14 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 - 1,188,853.07 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性 损益定义的损益项目 - 91,639.31 减：所得税影响额 - 31,160.23 少数股东权益影响额（税后） - 9,288.86 合计 - 137,077.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家以工业污染治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设以及运营服务为一 体的综合性环境服务商。公司的子公司涉及节能和余热供应、资源综合利用等多种业务。燃煤电厂烟气脱 硫脱硝除尘业务是公司目前的核心业务，同时公司也正稳步有序的推动钢铁、有色、石化等工业领域的烟 气治理、废水处理等相关业务的研究开发、工程应用、市场开拓与资产并购。公司作为创新能力领先的高 科技环保公司，先后研发了高效脱硫技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D技术）、零补水湿 法脱硫技术、活性焦法烟气集成净化技术、废水零排放技术等一系列环保节能技术，并成功将自主研发的 各项技术应用于工业污染的治理。 公司从事节能环保相关业务主要采用EPC和BOT两种经营模式：其中EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全 过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责； BOT（Build Operate Transfer）是指公司与业主签订特许经营类协议，在协议规定的特许期限内，由公司负 责融资、建设和经营特定的资产设施，并通过获得持续补贴或出售产品以回收投资、清偿贷款并获取利润。 2017年上半年，公司燃煤电厂超低排放业务继续保持较快增长。燃煤电厂超低排放改造启动实施两 年多来，超低排放改造按照东部、中部、西部的顺序在循序推进，机组容量也从大型火电机组往中小机组 及燃煤锅炉逐渐展开。公司在大型火电机组超低改造方面保持领先优势，不断向中西部地区和区域客户深 化发展，而中小机组及燃煤锅炉的改造方面则继续快速增长。此外，公司也在拓展燃煤电厂烟气除水、脱 硫废水零排放等新业务，以保障公司在火电领域业务的持续发展。 2017年也是工业污染治理领域受到高度关注的一年。随着中央环保督察机制的不断完善，目前已实现 了全国31个省市全覆盖，且督查频率越来越高，党政首长问责制则有效推动了地方环保治理狠抓落实。2017 年6月，环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修 改单（征求意见稿）意见的函，大幅提升钢铁烧结、球团等工业大气污染物特别排放标准，增加陶瓷、平 板玻璃等行业特别排放限值。随着新标准逐步落地，预期工业领域烟气提标改造将迎来新的增长空间。 近年来在国务院、发改委、环保部等政府机构陆续出台政策不断加大生态环境保护力度的背景下，公 司将巩固和发挥作为燃煤电厂烟气治理龙头企业的一体化竞争优势，全面拓展环保、节能、资源综合利用 等新兴业务领域的发展机会，借助业务扩张和资本并购等多元化方式推动公司持续发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，长期股权投资较上年减少 275 万元，主要原因为报告期内 参股公司盈利减少 。 固定资产 报告期内，固定资产较上期减少 6.42% ， 主要原因为 ： 1 、 固定资产持续计提折旧； 2 、 公司部分自营 项目进入技改期，转入在建工程。 无形资产 报告期内，无形资产较上期增加 23.54% ，主要原因为报告期公司自主研发高科技项目成果转化 ， 研 发费用资本化形成无形资产增加所致。 在建工程 报告期内，在建工程较上期增加 80.96% ， 主要原因为 公司部分自营项目进入技改期，转入在建工程。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是一家以工业污染治理为主业，集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设以及运营服务为一 体的综合性环境服务商。应社会及市场发展需求，公司亦逐渐发展成为技术领先、业绩优良的集节能、环 保和资源综合利用及深加工为一体的集团化公司。公司在技术创新、品牌营销、建造运营、管理能力和经 营理念等要素上的领先优势构成公司的核心竞争力，确保公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳 定的经营发展。 1、技术创新优势 公司作为拥有自主研发和创新能力的高科技环保企业，凭借创新思维、创新机制和创新平台，研发并 拥有了高效脱硫技术、高效喷淋技术、高效除尘技术、选择性催化还原法（SCR）、选择性非催化还原法 （SNCR）、活性焦干法烟气净化技术、褐煤制焦技术、单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D）、湿 法烟气提水技术、脱硫废水零排放技术、静电增强型管束除尘除雾技术、三氧化硫控制技术、燃煤烟气脱 汞技术，以及SCR/SNCR混合法等烟气脱硫脱硝等一系列环保节能技术，并成功将自主研发的技术应用于电 力、冶金、石化等多个行业工业烟气的治理中。目前公司已经获得各类核心技术专利90余项，正在申请的 专利近30余项。 公司成功自主研发的单塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D技术），为助力我国大型火电以低成 本实现超低排放提供了创新性的解决方案。该技术比常规技术更节省投资，脱硫除尘效率更高，且具有改 造工期短、工程量小、不额外占地等多项突出特点，并于2014年12月获得中电联组织业内权威专家评审会 一致认可。截至目前，该技术已经成功运用于国华绥中7#机组（1000WM）、国华徐州电厂（2×1000MW）、 国华宁海二期电厂（1000WM）、华能莱芜电厂7#机组（1000WM）等400余套火电机组。在中电联相关统计 数据中，清新环境在当年火电厂烟气脱硫新建、改造项目的合同签订和投运等多项指标上均排名前列，为 我国燃煤电厂推进超低排放工作做出了切实的贡献。 2、品牌营销优势 品牌的核心价值是项目的品质，项目品质的根本是质量和安全。安全是品牌的生命线，质量是品牌的 源动力。品牌营销中心自设立以来，积极开展了多次全国性、区域性的品牌推广活动。公司还通过纸媒、 网媒、新媒体等多种形式进行了近30次不同主题报道，发表文章百余篇。2017年，公司获得了2017年中国 财经峰会杰出品牌形象奖；大气污染治理引领企业（绿英奖）；2017年度环保技术国际智汇百强企业等多 项奖项，公司现为中国环保产业协会会员单位，环境科学学会理事单位，环境商会常务副会长单位。 3、建造运营优势 公司作为国家首批获得特许经营试点资格的专业环保公司，拥有从30MW到1000MW机组百余套脱硫脱硝 除尘装置建设及运营业绩。公司为燃煤电厂客户提供包括开发、设计、建设（设备供货、土建安装）、调 试运行、性能保证及技术培训与支持在内的烟气脱硫、脱硝设施总承包“交钥匙”工程以及包括投资、设 计、建设、运行、维护检修在内的烟气脱硫、除尘、脱硝全套解决方案。公司承建的多个运营项目铸就了 公司过硬的建设运营能力，为公司积累出宝贵的运营经验。 4、管理能力优势 公司拥有经验丰富、管理能力突出的高级管理人才，研发水平高、创新能力强、善于开拓的研发人才， 并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、烟气治理经验丰富的建设运营队伍，为客户提供专业、高效、 安全的服务。公司依托多年丰富的运营经验和管理体系，保持脱硫脱硝运营业务的竞争优势。同时针对灵 活多变的市场，公司建立了一支高效的市场和采购团队，构建了高效、灵活的市场营销和经营管理机制。 5、经营理念优势 公司秉承“开放合作共赢”的理念，携手同行业优质企业进行战略合作，整合环保市场资源，打造环 保产业平台型公司，在整合市场的同时引领了行业共同发展。公司与华电工程、浙大网新、浙江天地、黄 河勘测规划设计公司等十余家优质同行企业签定了战略合作协议，并实现多个项目落地，共同推动了火电 厂烟气超低排放业务的发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司燃煤电厂超低排放业务继续保持较快增长。燃煤电厂超低排放改造启动实施两年 多来，超低排放改造按照东部、中部、西部的顺序在循序推进，机组容量也从大型火电机组往中小机组及 燃煤锅炉逐渐展开。公司在大型火电机组超低改造方面保持领先优势，不断向中西部地区和区域客户深化 发展，而中小机组及燃煤锅炉的改造方面则继续快速增长。此外，公司也在拓展燃煤电厂烟气除水、脱硫 废水零排放等新业务，以保障公司在火电领域业务的持续发展。 2017年也是工业污染治理领域受到高度关注的一年。随着中央环保督察机制的不断完善，目前已实现 了全国31个省市全覆盖，且督查频率越来越高，党政首长问责制则有效推动了地方环保治理狠抓落实。2017 年6月，环保部发布关于征求《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修 改单（征求意见稿）意见的函，大幅提升钢铁烧结、球团等工业大气污染物特别排放标准，增加陶瓷、平 板玻璃等行业特别排放限值。随着新标准逐步落地，预期工业领域烟气提标改造将迎来新的增长空间。 1、运营业务方面 报告期前已投运的脱硫脱硝除尘运营项目正常运行，持续为公司贡献力量。报告期内，公司签订的江 苏徐矿综合利用发电有限公司2×300MW级循环流化床机组烟气脱硫除尘改造BOT项目，已于2017年1月10 日通过环保验收正式投产；河南神火发电有限公司1×600MW机组超低排放改造工程BOT项目已于2017年3 月1日通过环保验收，正式投产；2017年6月，公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司签署了中盐吉兰泰盐化 集团有限公司2×135MW机组超低排放项目烟气脱硫除尘改造工程BOT项目，目前项目在建。 2、建造业务方面 报告期内，公司在燃煤电厂超低排放改造方面继续保持领先，在中小锅炉提标改造和工业烟气治理方 面则保持了快速增长。主要建造项目汇总情况见下表： 行业类别 机组/锅炉数量 机组/锅炉规模 火电机组 66台 14894(MW) 燃煤锅炉 86台 18055(t/h) 工业过程 10台 1756(t/h) 合计 162台 3、投资并购方面 2017年1月3日，公司与博惠通股东李婕、周磊签署了《股权收购协议》，公司拟以12,800万元现金收 购博惠通80%的股权；2017年7月17日，博惠通股东李婕、周磊已按照相关协议约定通过二级市场购买完成 本公司股票。 4、技术研发方面 公司坚持以技术创新引领发展，长期持续投入研发，引领行业技术发展。公司具有自主知识产权的单 塔一体化脱硫除尘深度净化技术（SPC-3D技术），对现役机组提效改造及新建机组实现SO2和烟尘的特别 排放限值及深度净化带来创新性的一体化解决方案，目前已经成功帮助全国400余台套机组实现超低排放。 公司自主研发的湿法零补水技术，成功中标京能五间房新建2×660MW机组脱硫除尘零补水项目，该项目 成功实现了SPC-3D单塔一体化脱硫除尘深度净化技术和湿法脱硫零补水技术的首次同期应用。新一代活性 焦干法多污染物脱除技术、湿法脱硫脱硝一体化技术、高效节能脱硫技术、SCR烟气脱硝系统性能优化及 SO3控制技术、燃煤锅炉烟气脱汞、燃煤电厂废水零排放等新技术和新工艺，也正逐步推向市场。 二、主营业务分析 公司以工业环境污染治理为主业，为客户提供集技术研发、项目投资、工程设计、施工建设与运营服 务为一体的综合性服务。同时，公司依托自主研发具有市场竞争力的核心技术在报告期内为公司业绩的增 长贡献力量。 主要财务 数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,549,445,188.15 1,086,308,283.42 42.63% 公司业务规模扩大，导 致收入有所增加。 营业成本 1,007,571,327.55 670,044,138.37 50.37% 1. 随收入增加 2. 市场 劳务及原材料价格上涨 导致成本增加。 销售费用 32,354,785.40 27,276,844.96 18.62% 管理费用 71,944,218.44 60,855,539.00 18 .22% 财务费用 86,652,099.08 11,601,787.14 646.89% 借款增加导致利息支出 增加，同时 BOT 项目投 运导致费用化利息增 加。 所得税费用 52,851,291.45 41,157,414.81 28.41% 研发投入 46,746,153.97 29,288,337.98 59.61 % 公司为未来拓展市场加 大储备项目投入。 经营活动产生的现金流 量净额 48,724,535.31 26,187,691.06 86.06% 公司业务量增加导致经 营活动现金流增加 。 投 资活动产生的现金流 - 624,894,482.05 - 882,115,252.59 - 29.16% 量净额 筹资活动产生的现金流 量净额 - 386,905,614.70 894,747,252.40 - 143.24% 主要为上年度融资规模 扩大 , 加大本期偿付利息 金额 , 本期融资金额相比 去年同期有所降低。 现金及现金等价物净增 加额 - 963,135,322.03 38,915,337.75 - 2,574.95% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没 有发生重大变动 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,549,445,188.15 100% 1,086,308,283.42 100% 42.63% 分行业 环保业 1,549,445,188.15 100.00% 1,086,308,283.42 100.00% 42.63% 分产品 大气治理业务 1,389,943,761.49 89.71% 1,078,428,195.91 99.27% 28.89% 其他业务 159,501,426.66 10.29% 7,880,087.51 0.73% 1,924.11% 分地区 东北地区 40,464,645.05 2.61% 华东地区 442,552,015.87 28.56% 252,362,933.31 23.23% 75.36% 华中地区 147,533,032.74 9.52% 127,070,784.31 11.70% 16.10% 华北地区 616,867,757.81 39.81% 582,810,438.07 53.65% 5.8 4% 华南地区 2,278,867.73 0.15% 西南地区 47,367,992.01 3.06% 西北地区 238,021,902.58 15.36% 82,319,869.73 7.58% 189.14% 其他 14,358,974.36 0.93% 41,744,258.00 3.84% - 65.60% 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利 率比上年同 期增减 分行业 环保业 1,549,445,188.15 1,007,571,327.55 34.97% 42.63% 50.37% - 3.35% 分产品 大气治理业务 1,389,943,761.49 864,806,641.42 37.78% 28.89% 31.25% - 1.12% 分地区 华北地区 553,645,431.95 341,543,866.97 38.31 % 5.84% - 7.28% 7.84% 西北地区 238,021,902.58 144,003,998.13 39.50% 189.14% 193.31% - 0.86% 华东地区 442,552,015.87 286,640,940.68 35.23% 75.36% 96.99% - 7.11% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 262,277,733.78 2.33% 509,154,173.47 5.66% - 3.33% 应收账款 2,748,776,630.91 24.37% 1,226,947,522.63 13.63% 10.74% 公司 业务规模持续扩大，导致应收账 款增加 。 存货 1,218,255,834.79 10.80% 877,778,144.68 9.75% 1.05% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 长期股权投资 100,189,320.03 0.89% 53,421,816.70 0.59% 0.30% 固定资产 4,567,428,458.74 40.50% 3,963,515,802.22 44.04% - 3.54% 铝能清新 固定资产增加。 在建工程 926,364,165.06 8.21% 1,439,865,435.87 16.00% - 7.79% 部分 项目于 2016 年 下半年转固 定 资 产 。 短期借款 1,222,476,799 .00 10.84% 1,559,202,801.00 17.32% - 6.48% 短期借款 阶段性周转和调整导致本 期末较上年同期有所降低 。 长期借款 194,927,202.50 1.73% 330,000,000.00 3.67% - 1.94% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 账面价值 受限原因 货币资金 20,898,292.95 保证金 应收票据 76,564,600.00 票据质押 存货 固定资产 2,97 1,426,105.48 融资租赁售后回租、借款抵押 无形资产 应收账款 355,590,758.41 借款质押 在建工程 合计 3,424,479,756.84 （1）使用受限的货币资金为公司开具银行承兑汇票存入的保证金； （2）公司办理票据换开业务，质押部分大面额银行承兑汇票，换开出小面额银行承兑汇票，以增强流动 性； （3）受限固定资产主要来源于两个方面，一是提用固定资产贷款签订抵押合同所致；其余部分为公司与 融资租赁公司开展融资租赁售后回租业务导致租赁资产处分权受限； 上述受限资产在占有、使用、收益和处分权利暂时受到限制，但不会对公司正常运营带来不利影响。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 128,000,000.00 484,500,000.00 - 73 . 58 % 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司 名称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如有） 披露 索引 （如有） 博惠通 烟气治 理、废 气治理 收购 12,800 80.00 % 自有 资金 李 婕、周 磊 长期 -- 已收购 -- -- 否 2017 年 01 月 04 日 清新环境 ： 关于现 金收购北京博惠通 科技发展有限公司 80% 股权的公告 （公 告编号： 2017 - 001 ） 刊登于《证券时 报》、《中国证券报》 及 巨潮资讯网： http://www.cninfo.c om.cn 合计 -- -- 12,800 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资 。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在 衍生品 投资 。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无 非募集资金投资的重大项目 。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 博元 科技 子公 司 工业副产物 深加工及资 源综合利用 250,000,000.00 1,407,476,780.35 310,027,082.51 144,781,323.29 4,313,717.42 3,235,288.07 清新 节能 子公 司 节能投资项 目管理 100,000,000.00 621,324,749.85 229,691,325.42 36,936,233.57 802,626.17 771,556.91 山东 清新 子公 司 技术服务 / 销售 30,000,000.00 48,661,179.35 33,787,807.09 10,452,641.98 280,224.90 103,287.87 铝能 清新 子公 司 环境污染治 理设施的运 营和建造 550,000,000.00 1,943,450,614.53 625,778,745.41 224,10 4,854.67 28,024,204.52 34,886,533.13 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京博惠通科技发展有限公司 收购股权 报告期内项目处于运营期 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 10 % 至 30% 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 54,786.50 至 64 , 747.68 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 49 , 805 . 91 业绩变动的原因说明 新增运营业务及在建 EPC 项目增加为公司带来新的业绩增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业快速变化和市场竞争风险与应对措施 我国环保行业总体处于快速增长的阶段，超低排放行业进程过半，但各地政策推进和配套措施的逐步 落地，更多的行业中小竞争者也不断涌现。在超低排放启动三年以后，更多的竞争者涌现出来，不同的技 术路线和价格竞争策略，势必影响公司的市场拓展和业绩稳定性。针对此类竞争性风险，公司将积极跟踪、 事前研判行业趋势和市场竞争的变化，有效管控外部环境风险，针对性突破开拓新的竞争蓝海，保证公司 的盈利水平和可持续发展。 2、业务快速增长带来的管理风险与应对措施 随着公司业务拓展和公司规模的不断扩大，公司经营呈现技术多样化、业务模式多样化特征，公司的 员工人数不断增加，管理的广度和深度在逐步加大，对管理的要求越来越高。公司现有管理人员的业务能 力能否适应公司所处的内外部环境的变化，都是影响公司未来发展的重要因素。针对该风险，公司将积极 转变管理模式和管理理念，加强人员培训和人才储备，强化内部管理和执行力，积极推进各项内部控制制 度，推进公司管理水平提升。 3、应收增加带来的现金管理风险与应对措施 超低排放市场启动以来公司取得了优异的成绩，EPC工程业务爆发式增长，这一方面证明了公司竞争 力的提升和客户的广泛认可，另一方面也造成了应收账款的快速上升，对公司的现金流管理构成挑战，也 影响公司的长期稳健发展。针对该风险，公司加大了对应收款项的管理力度，项目落实到人，把回款率纳 入考核指标，减少应收款项的沉淀，将应收比例控制在合理的目标范围内。同时公司积极拓展融资渠道， 通过银行贷款、超短融等融资工具保障公司现金流管理的稳定。 4、投资并购业绩达标和整合风险与应对措施 公司的并购和投资项目都经过了慎重的可行性研究及充分论证，但不排除由于国家宏观产业政策、地 方政府财政政策、预测分析数据偏差、新并购或投资公司运营能力及公司整合能力等因素影响造成业绩不 达预期和整合不到位的风险。针对该风险，公司将强化对相关产业政策研究，定期核查投资项目可行性， 适时动态进行调整，同时加强对投资项目的内控管理，强化整合、形成合力，实现公司预期的投资目标。 5、汇率波动和汇兑损失风险及应对措施 随着公司国际化发展进程的推进，一方面已设立或拟设立波兰子公司、香港子公司、印度子公司，开 拓海外市场业务，打造公司境外分支机构和对外投融资平台；另一方面为了降低公司融资成本，提高公司 银行授信融资能力，拓展融资渠道，公司向金融机构申请了外币借款业务。以上业务有可能产生汇率波动 和汇兑损失的风险。为了规避相关风险，降低汇率波动对公司的影响，公司将通过开展人民币外汇掉期业 务等手段，以减少外汇风险敞口。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016 年度 年度股东大会 7.42% 2017 - 05 - 22 2017 - 05 - 23 清新环境 : 2016 年度股东大会决议公告 （公告编号： 2017 - 027 ）刊登于《证券时 报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 公司董事、 监事、高级 管理人员 股份限售承 诺 担任公司董事、监事、高 级管理人员的自然人股东 承诺：锁定期满后，在任 职期间每年转 让的股份不 超过其所持有公司股份总 数的百分之二十五，离职 后一年内，不转让其所持 有的公司股份，离职后 18 个月内，通过证券交易所 挂牌交易出售公司股份的 2011-04-22 严格遵守承 诺 数量占其所持有公司股份 总数的比例不超过 50% 。 股权激励承诺 公司董事、 高级管理人 员 股份限售承 诺 自期权行权之日起六个月 内不卖出所持的全部公司 股份（含行权所得股份和 其他股份） 六个月 严格遵守承 诺 其他对公司中小股东所作承诺 北京博惠通 科技发展有 限公司 李 婕、周磊 股东追加锁 定期承诺 第一期：博惠通2019年度 的《专项审核报告》及《减 值测试报告》出具且确认 李婕无需履行补偿责任之 日或上述报告确认李婕需 要履行补偿责任且李婕按 协议约定履行完毕全部补 偿责任之日，李婕、周磊 可解锁的股票为其取得的 购入股票的50%； 第二期：2020年12月31 日以后，李婕、周磊可解 锁的股票为其取得的购入 股票的剩余50%。 李婕、周磊承诺自其实际 取得购入股票之日起至锁 定期届满之日止，不得对 购入股票进行任何权利处 分行为（含对股票收益权 的处分）。 2017-07-19 三 年 严格遵守承 诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履 行的具体原 因及下一步的工作计划 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 1、 公司员工持股计划 （1）公司2014年员工持股计划 2014年12月12日和2014年12月30日召开的第三届董事会第十四次会议和2014年度第二次临时股东大 会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2014年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同 意公司实施2014年员工持股计划。2014年员工持股计划设立后，委托上海国泰君安证券资产管理有限公司 设立“国泰君安君享清新集合资产管理计划”进行管理。截至2015年3月2日，公司2014年员工持股计划陆 续通过大宗交易和二级市场集中竞价等方式购买完成公司股票，购买均价28.39元/股，购买数量6,958,000 股，占公司总股本的比例为1.31%。2014年度权益分派实施完成后，公司2014年员工持股计划所持有的公 司股票数量由6,958,000股调整为13,916,000股，价格为14.20元/股，占公司当时总股本的比例不变。截 至2017年2月，公司2014年员工持股计划所持有的公司股票共计13,916,000股已全部出售完毕。本报告期 内，公司2014年员工持股计划财产清算和分配工作已完成。 （2）公司2016年员工持股计划 2016年4月24日和2016年5月17日召开的第三届董事会第二十九次会议和2015年度股东大会审议通过 了《关于北京清新环境技术股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施 2016年员工持股计划。截至2016年7月18日，公司2016年员工持股计划（中金公司清新1号集合资产管理计 划）已陆续通过二级市场购买完成公司股票22,861,306股，购买均价17.44元/股，占公司总股本的2.15%。 该计划所购买的股票锁定期自2016年7月19日起12个月，报告期内公司2016年员工持股计划处于存续期。 2、公司2014年股票期权激励计划进展 2016年7月20日公司发布《关于首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的公告》，公司股 权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式，截至2017年1月，首次授予股票期权第一 个行权期80名激励对象已行权完毕，行权数量为759.66万份，公司总股本因此增加759.66万股。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 2014年员工持股计划出售完毕计划终止 2017年02月09日 清新环境 : 关于公司员工持股计划的股票出售完毕及计划 终止的公告（公告编号： 2017-002）刊登于《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 首次授予股票期权第一个行权期80名激 励对象已行权完毕，行权数量为759.66 万份，公司总股本因此增加759.66万股。 2017年06月30日 清新环境 : 关于公司完成工商 变更 登记 的公告 （公告编号： 2017 - 042 ）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 报告期内： 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 北京世纪地 和控股有限 公司 控股股东 借款 0 15,000 0 5.50% 27.5 27.5 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 预计该借款年内还将发生利息 412.5 万元，公司将视实际 业务情况记入相关成本中。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 2016年6月8日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和2016年度第二次临时股东大会决议，审议通 过了《关于控股股东为公司融资提供担保的关联交易议案》,为支持公司的发展，解决公司融资时提供担 保的问题，公司控股股东世纪地和以股票质押方式为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）5亿 元的融资提供连带责任担保。本报告期内，该担保已结束。 关联交易期后事项： 2017年6月20日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向大股东增加借款暨 关联交易的议案》，为满足公司经营活动需要，公司拟向大股东世纪地和在原借款额度的基础上增加借款， 累计借款额度不超过人民币8亿元，期限一年，在借款额度范围内，公司可随借随还，借款利率以不超过 大股东取得的资金成本计息，利息自借款金额到账当日起算，本借款无需提供任何抵押或担保。截止本报 告出具日，本次关联借款实际发生额为2亿。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 清新环境 关于控股股东为公司融资提供担保的关联交 易公告 （公告 编号 ： 201 6 - 0 7 1 ） 2 016 年 06 月 08 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 清新环境关于向大股东 增加 借款暨关联交易的公告 （公告 编号 ： 201 7 - 0 41 ） 201 7（未完）  |