[中报]完美世界:2017年半年度报告
完美世界股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主 管人员)闫晗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部 分，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 47 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 48 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 49 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 138 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、完美环球、完美世界 指 公司原名为完美环球娱乐股份有限公司，现已更名为完美世界股份有限公司 完美影视、完美世界影视 指 北京完美影视传媒有限责任公司 完美世界游戏 指 原名为上海完美世界网络技术有限公司，现已更名为完美世界游戏有限责任 公司 快乐永久 指 石河子快乐永久股权投资有限公司 天津广济 指 天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 天津嘉冠 指 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 分享星光 指 天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙) 浙江创新 指 浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙） 凯泰成长 指 杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙） 凯泰创新 指 杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙） 华景光芒 指 天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙） 华创盛景 指 北京华创盛景投资中心（有限合伙） 深圳鹏瑞 指 深圳市鹏瑞投资集团有限公司 完美控股 指 原名完美世界（北京）数字科技有限公司，现已更名为完美世界控股集团有 限公司 石河子骏扬 指 石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙） 完美影管 指 完美世界影院管理有限责任公司（原名完美世界（重庆）影院管理有限公司） 今典院线 指 完美世界院线有限公司（原名北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司） 今典影城 指 北京完美世界电影放映有限公司（原名北京今典四道口影城管理有限公司） 今典文化 指 北京时代今典影视文化有限公司 金磊股份 指 浙江金磊高温材料股份有限公司，后更名为完美环球娱乐股份有限公司，现 已更名为完美世界股份有限公司 员工持股计划（一） 指 长城完美二号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融资方式）） （一） 员工持股计划（二） 指 长城完美三号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融资方式）） （二） 招商财富资管计划 指 招商财富-招商银行-完美1号专项资产管理计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 完美世界 股票代码 002624 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 完美世界股份有限公司 公司的中文简称（如有） 完美世界 公司的外文名称（如有） Perfect World Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PWRD 公司的法定代表人 池宇峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巍巍 钱婷娜 联系地址 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦 北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦 电话 010-57806688 010-57806688 传真 010-57805227 010-57805227 电子信箱 zhengquanbu@pwrd.com zhengquanbu@pwrd.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,588,045,578.56 2,114,629,021.89 69.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） 671,352,885.75 382,234,889.42 75.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 605,308,419.07 82,062,809.26 637.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） 275,251,252.11 83,856,690.06 228.24% 基本每股收益（元/股） 0.51 0.34 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.34 50.00% 加权平均净资产收益率 8.90% 22.32% -13.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 16,602,853,523.96 16,297,492,815.29 1.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,827,207,775.94 7,214,308,128.10 8.50% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,314,686,873 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.51 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,882,780.48 固定资产、长期股权投资处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 38,932,115.81 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 19,991,612.58 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,467,809.64 减：所得税影响额 19,114,808.38 少数股东权益影响额（税后） 115,043.45 合计 66,044,466.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务包括：网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；院线电影 发行及影院电影放映业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务。 报告期内，公司秉承全球化视角及精品化策略，在内生增长的基础上，结合战略合作、资本整合等多种方式进行产业布 局多元化升级，国内领先的综合性娱乐航母渐具规模。 游戏业务板块，公司在传统端游业务基础上，深化电竞游戏领域布局；移动游戏方面，公司依托端游大IP转手游的优势， 积极布局细分市场游戏，并深入发掘影游联动项目；主机游戏方面持续良性发展。影视业务板块，公司专注精品内容制作的 核心优势，在电视剧、网剧、电影及综艺节目方面继续发力，同时优化、整合院线及影院等渠道资源，适时发展艺人经纪、 影视新媒体及其他业务。此外，公司通过旗下基金入股西安嘉行影视传媒股份有限公司、北京新片场传媒股份有限公司，并 与威秀娱乐集团、WME | IMG在电影方面达成战略合作，影视业务国际化的泛娱乐产业链条更加完善。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产增加主要系对西安嘉行影视传媒股份有限公司、重庆盛美四号影视产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）投（增）资以及权益法确认的投资收益，扣除出售中国富创传媒集团股权的影响所致。 固定资产 无重大变化，减少系固定资产正常折旧。 无形资产 无重大变化，增加系业务需要购置版权等无形资产并扣除无形资产正常摊销后的净影响。 在建工程 无变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. “全球化视野，全球化资源，全球化布局”的全球化战略 公司一贯秉承“全球制作、全球发行、全球伙伴”的发展战略，全球化的视野和资源，极大提升了公司的核心竞争力和品 牌影响力。游戏业务方面，对于不同地域、不同市场的用户偏好、文化与消费习惯，公司长期积累了深刻认知，有针对性地 对产品内容及运营模式做出调整。通过全方位、多版图的全球资源整合，加大产品的地域半径，最大程度挖掘产品的经济价 值，公司实现了全球IP、研发、运营资源的综合利用。影视业务方面，公司借助和美国环球影业的合作开启了影视业务领域 的全球化战略之路，近期与威秀娱乐集团、WME | IMG共同成立完美威秀娱乐集团，进一步拓宽了影视业务的全球化路径。 2. 多板块联动，泛娱乐“一链万融”生态形成 在泛娱乐时代，文化创意企业需要应对新消费时代下的用户属性转变。跨界资源对接，各个娱乐内容生产领域之间的多 板块联动成为行业发展的必然趋势。公司以IP为核心，对同一题材根据需要进行跨平台系列化开发，并在产业链上做最大化 的延伸，形成了“一链万融”的泛娱乐生态体系。如公司原创萌宠IP《神犬小七》的衍生开发已涉及网文、手游、儿童音乐剧、 漫画、电商等多个类型的衍生产品，并向院线电影、网剧、综艺、实体书等方向拓展。 3. “精品大作、精准定位、精细化管理”的精品化策略 公司成立以来一直坚持以“精品化”为战略导向。游戏业务方面，公司致力于推出高品质、长生命周期的精品游戏，对同 一IP开发不同形式的产品，充分实现不同业务领域中消费群体的共有及转化，延长IP生命周期及影响力；影视业务方面，公 司推出了多部收视率口碑双赢的精品电视剧、网剧及电影作品，公司旗下除赵宝刚、丁芯、滕华涛、刘江、郭靖宇、何静、 吴玉江等知名导演及制作人以外，还储备和培养了多个处于不同成长阶段、呈现不同创作风格的制作团队，借助多层次、多 元化的创作梯队，不断丰富影视产品题材，以市场需求为导向，持续创作优质影视作品。精品大作的研发制作思路，结合对 用户及细分市场的精准定位、对产品及项目的精细化管理，确保了公司行业领先的市场地位。 4. 强大的研发制作实力，构建多元化产品布局 公司在内容生产领域积淀多年，拥有业内领先的游戏研发技术，经验丰富的研发团队，以及众多业内知名导演、编剧、 制片人等创作力量。强大的研发制作实力，打造了多元的产品组合，公司旗下的业务涵盖了客户端游戏、移动端游戏、主机 游戏、网页游戏等的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务 业务。产品多元化布局，有益于对冲不同细分领域的风险，有效降低了产品类型单一所导致的经营风险，有利于业务的持续 发展。同时，多平台的产品布局可实现不同类型间产品的转化，深度开发及多元化呈现IP资源，提高上线率及精品率。 5．稳健的人才团队打造持续竞争力 完美世界在泛娱乐领域深耕细作多年，构建了成熟稳定的内容生产机制及坚实的平台优势。公司在品牌、人才、资本、 发行、“内容+渠道”的深度融合等方面的优势，以及公司尊重创作团队、鼓励自由发展的宽松氛围，配合灵活多样的人才激 励机制，极大提升和稳固了对优秀团队的吸引力，形成了极强的聚集效应。人才团队的稳定性及持续成长性是公司竞争实力 的有力支撑。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 作为国内游戏和影视行业的龙头企业，公司对文化产业发展趋势和市场格局有着深刻独到的认识。报告期内，公司充分 发挥“游戏+影视”双内容制作平台的优势，同时借助院线及影院领域的布局，从内容端延伸至渠道端，打造泛娱乐联动的良 性生态圈。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 □ 是 √ 否 2017年上半年公司实现营业收入358,804.56万元，较上年同比增长69.68%。收入增长主要源自《诛仙手游》、《火炬之 光》、《最终幻想》、《倚天屠龙记》等移动游戏，《无冬OL》、《星际迷航》等主机游戏收入的增加以及上年末收购院 线资产带来的院线业务收入。 2017年上半年营业成本为157,831.89万元，营业成本主要包括代理游戏分成、渠道分成、IP分成、影视剧制作成本以及 院线业务成本等。 报告期内公司主要业务板块的进展情况如下： （一）游戏业务板块 报告期内，公司游戏业务实现收入307,017.35万元，较上年同比增长66.11%。 端游方面，《诛仙》、《完美世界国际版》等传统端游大作继续贡献稳定收入，公司也在积极布局经典IP的年轻化运营， 延伸IP的生命周期及影响力。电竞品类方面，公司在深化《DOTA2》的既有优势的同时，借助《CS:GO（反恐精英：全球 攻势）》及《Crossout（创世战车）》扩大电竞领域的深度布局。《Crossout（创世战车）》已于2017年7月公测，《CS:GO（反恐精英：全球攻势）》也已开放测试，预计将于近期公测。电竞产品多层次、立体化的布局，将助力公司端游业务整体 的持续稳健增长。 移动游戏方面，《诛仙手游》、《火炬之光》、《最终幻想》、《倚天屠龙记》等延续良好表现，2017年7月公测的《射 雕英雄传2》手游、《梦间集》以及多款正在研发过程中的精品移动游戏，有望不断提升公司在移动游戏市场的份额。针对 年轻用户多元化的偏好及新兴的文化热点，面向手游细分市场，涵盖二次元、动漫、影视题材，以及战棋、格斗、沙盒、 SLG、卡牌类等多种游戏类型的项目正在研发中；影游联动项目如与嘉行传媒合作的《烈火如歌》也在稳步推进中。 主机游戏方面，公司借助《无冬OL》及《星际迷航》主机版积累的先发优势，继续开拓主机市场，数款主机游戏产品 正在研发中。对主机游戏领域的布局，既有利于公司拓展海外市场，深化全球化布局，也有利于强化公司的核心技术优势。 此外，游戏是全球最先进技术如人工智能、VR等的最佳应用载体，公司保持在新兴技术领域的持续探索和布局。 （二）影视业务板块 报告期内，公司影视业务实现收入51,787.21万元，较上年同比增长94.45%。其中影视内容制作实现收入12,587.99万， 院线业务实现收入39,199.22万元。 电视剧方面，公司出品了《深海利剑》、《神犬小七》第三季等精品电视剧、网剧。其中，《深海利剑》在北京卫视及 浙江卫视暑期档热播，取得良好口碑；《神犬小七》第三季也将在近期与观众见面。《深海利剑》及《神犬小七》第三季预 计将于2017年第三季度确认收入。公司已开拍及预计投资的影视作品涉及了知名网络小说改编、军事、玄幻、武侠、青春、 都市等多种类型及题材。其中，《东山晴后雪》、《烈火如歌》、《灵魂摆渡之黄泉故事》、《勇敢的心2》、《走火》、 《香蜜沉沉烬如霜》、《归去来》、《西夏死书》、《忽而今夏》、《趁我们还年轻》、《壮志高飞》等均已开机制作。 电影方面，公司出品的《非凡任务》已上映并取得了较好的票房收入和口碑；与美国环球影业（Universal Pictures）（以 下简称“环球影业”）的片单投资及战略合作按计划推进中；2017年6月，公司宣布与威秀娱乐集团、WME | IMG成立完美威 秀娱乐集团。完美威秀娱乐集团致力于打造优质的中国本土电影，同时发布的片单包括成龙主演的科幻动作电影《机器之血》， 韩庚、凤小岳以及山下智久主演的高科技动作电影《解码者》，张艺谋执导的史诗传奇电影《影》以及真人动画电影《当小 七遇上加菲》四个电影项目。与环球影业的合作是公司影视业务迈出国际化的重要一步，而本次与威秀娱乐集团、WME | IMG 的合作，使完美世界影视“国际化泛娱乐”战略进一步升级。电影方面，公司将一如既往秉承精品化策略，立足自身制作优势， 引入国内外优质资源，合作打造根植中国本土的优秀电影作品。 综艺方面，报告期内公司参与投资制作了《向往的生活》、《欢乐中国人》、《跨界歌王2》等综艺节目，赢得了良好 的口碑及收视率。 院线方面，报告期内公司对现有人员团队、管理体系、企业文化等多方面进行了梳理和整合，并引进和发掘优秀的专业 人才，积极扩展影院的文化功能，创新影院场景消费模式，借助影院作为游戏线下活动地点等多种营销方式不断提高非票收 入，进一步提升院线和影城的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力。 公司2017年上半年实现归上市公司股东的净利润67,135.29万元，较上年同期增加28,911.80万元，上升75.64%，主要原 因是随着公司产业链的延伸及业务规模的扩大，公司出品了多款精品游戏、影视剧及综艺节目，取得了良好的收益及口碑。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,588,045,578.56 2,114,629,021.89 69.68% 主要系《诛仙手游》、《火炬之光》、《最 终幻想》、《倚天屠龙记》等移动游戏， 《无冬OL》PS4版、《星际迷航》Xbox 版、《星际迷航》PS4版等主机游戏 收入增加以及2016年末并购院线业 务带来的收入 营业成本 1,578,318,870.72 672,603,120.46 134.66% 主要系伴随游戏收入增加带来的成 本相应增加以及2016年末并购院线 业务带来的成本 销售费用 352,687,191.92 321,272,592.44 9.78% 无重大变化 管理费用 1,035,256,142.96 788,189,018.37 31.35% 主要系员工成本的增加 财务费用 113,516,627.70 50,558,626.32 124.52% 主要系通过银行借款、基金等方式融 资产生的利息支出 所得税费用 15,229,629.81 39,393,954.95 -61.34% 主要系本期子公司取得税收优惠政 策 研发投入 659,128,741.06 595,631,240.79 10.66% 无重大变化 经营活动产生的现金 流量净额 275,251,252.11 83,856,690.06 228.24% 主要系公司业务规模扩大、盈利能力 增强 投资活动产生的现金 流量净额 636,699,546.56 -5,962,673,710.55 110.68% 主要系上年同期结构性存款及对美 国环球影业的片单投资带来大额投 资活动净现金流出，而本期收回的理 财产品和结构性存款以及转让中国 富创传媒集团股权带来的投资活动 现金流入大于投资活动现金流出，从 而形成投资活动净现金流入 筹资活动产生的现金 流量净额 -654,508,783.33 6,213,483,380.69 -110.53% 主要系上年同期重大资产重组募集 50亿配套资金和美国环球影业基金 收到少数股东投资款，而本期偿还银 行到期贷款及购买少数股东股权 现金及现金等价物净 增加额 246,077,011.80 355,375,972.82 -30.76% 主要系经营活动、投资活动和筹资活 动产生的现金流量净额的合计影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,588,045,578.56 100% 2,114,629,021.89 100% 69.68% 分行业 游戏 3,070,173,486.63 85.57% 1,848,306,684.83 87.41% 66.11% 影视 517,872,091.93 14.43% 266,322,337.06 12.59% 94.45% 分产品 PC端网络游戏 965,109,485.42 26.90% 1,074,364,386.70 50.81% -10.17% 移动网络游戏 1,767,429,464.83 49.26% 644,128,739.79 30.46% 174.39% 主机游戏 312,501,656.32 8.71% 99,162,057.49 4.69% 215.14% 电视剧 22,576,851.53 0.63% 160,488,334.38 7.59% -85.93% 电影 58,474,057.49 1.63% 39,872,417.55 1.89% 46.65% 院线业务 391,992,176.49 10.92% 游戏相关其他业务 12,727,035.10 0.35% 19,805,619.21 0.94% -35.74% 影视相关其他业务 44,829,006.42 1.25% 65,961,585.13 3.12% -32.04% 其他业务 12,405,844.96 0.35% 10,845,881.64 0.51% 14.38% 分地区 境内 2,935,086,061.63 81.80% 1,652,438,764.13 78.14% 77.62% 境外 652,959,516.93 18.20% 462,190,257.76 21.86% 41.28% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 游戏 3,070,173,486.63 1,187,967,870.82 61.31% 66.11% 115.27% -8.83% 影视 517,872,091.93 390,350,999.90 24.62% 94.45% 223.25% -30.04% 分产品 PC端网络游戏 965,109,485.42 247,032,643.31 74.40% -10.17% 24.83% -7.18% 移动网络游戏 1,767,429,464.83 788,100,419.24 55.41% 174.39% 157.99% 2.84% 主机游戏 312,501,656.32 135,192,575.15 56.74% 215.14% 264.52% -5.86% 电视剧 22,576,851.53 18,038,953.72 20.10% -85.93% -73.50% -37.49% 电影 58,474,057.49 47,564,745.59 18.66% 46.65% 78.79% -14.62% 院线业务 391,992,176.49 320,037,651.61 18.36% 游戏相关其他业 务 12,727,035.10 10,177,109.46 20.04% -35.74% 69.72% -49.68% 影视相关其他业 务 44,829,006.42 4,709,648.98 89.49% -32.04% -81.95% 29.05% 其他业务 12,405,844.96 7,465,123.66 39.83% 14.38% 38.58% -10.50% 分地区 境内 2,935,086,061.63 1,348,360,618.18 54.06% 77.62% 157.68% -14.27% 境外 652,959,516.93 229,958,252.54 64.78% 41.28% 53.98% -2.91% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 请参见“主要财务数据同比变动情况”分析 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产 比例 货币资金 2,351,971,134.63 14.17% 2,097,107,122.83 12.87% 1.30% 无重大变化 应收账款 1,469,841,911.40 8.85% 1,931,973,642.06 11.85% -3.00% 主要系游戏及影视业务收到上期 末应收账款以及公司加强对应收 款项的管理所致 存货 1,050,892,545.20 6.33% 495,980,789.74 3.04% 3.29% 主要系公司投资拍摄的影视剧增 加所致 长期股权投资 1,333,630,252.72 8.03% 868,269,414.94 5.33% 2.70% 主要系对西安嘉行影视传媒股份 有限公司、重庆盛美四号影视产 业股权投资基金合伙企业（有限 合伙）投（增）资以及权益法确 认的投资收益，扣除出售中国富 创传媒集团股权的影响所致 固定资产 502,655,394.26 3.03% 525,924,830.70 3.23% -0.20% 无重大变化 在建工程 600,000.00 0.00% 600,000.00 0.00% 0.00% 无重大变化 短期借款 497,760,000.00 3.00% 440,707,000.00 2.70% 0.30% 无重大变化 长期借款 1,285,450,000.00 7.74% 2,032,618,500.00 12.47% -4.73% 主要系归还长期借款及重分类至 一年内到期的非流动负债所致 预付款项 806,190,174.69 4.86% 483,284,826.80 2.97% 1.89% 主要系预付游戏分成款及预付影 视制片款增加所致 应收股利 60,000,000.00 0.36% 0.36% 主要系联营企业宣告分配股利所 致 其他应收款 121,233,683.13 0.73% 88,290,268.14 0.54% 0.19% 主要系房租押金的增加 其他流动资产 3,984,770,839.97 24.00% 6,050,115,446.39 37.12% -13.12% 主要系到期收回理财产品、结构 性存款所致 商誉 2,142,228,266.11 12.90% 1,396,255,929.12 8.57% 4.33% 主要系收购天津同心影视传媒有 限公司所致 递延所得税资产 192,667,306.34 1.16% 147,666,334.04 0.91% 0.25% 主要系可弥补亏损的增加带来递 延所得税资产的增加 其他非流动资产 380,304,645.97 2.29% 27,208,892.94 0.17% 2.12% 主要系预付相关股权认购款所致 预收款项 506,549,664.41 3.05% 162,780,810.91 1.00% 2.05% 主要系影视剧预收款以及预收游 戏分成款及版权金增加所致 应付利息 19,761,659.08 0.12% 4,830,713.16 0.03% 0.09% 主要系本期计提利息所致 一年内到期的非 流动负债 358,235,200.00 2.16% 109,030,000.00 0.67% 1.49% 主要系一年内到期的银行借款增 加所致 其他非流动负债 2,043,380,723.50 12.31% 1,552,051,418.77 9.52% 2.79% 主要系美国环球基金优先级合伙 人出资所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见第十节附注七、53、所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 904,129,600.00 1,716,116,691.00 -47.32% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 西安嘉 行影视 传媒股 份有限 公司 （以下 简称 “嘉兴 传媒”） 影视 购买股 权+增 资 50,000 10.00% 自有资 金 无 不定期 影视公 司股权 投资 已完 成 分享 嘉兴 传媒 未来 经营 所得， 并通 过业 务合 作取 得协 同效 益 68.04 否 2017年 03月24 日 http://www.cninfo.com. cn 重庆盛 美四号 影视产 业股权 投资基 金合伙 企业 影视 增资 32,000 99.75% 自有资 金 重庆盛 美股权 投资基 金管理 有限公 司（普 通合 5年 股权投 资基金 已完 成 分享 未来 基金 投资 利得 -317.04 否 （有限 合伙） 伙） 合计 -- -- 82,000 -- -- -- -- -- -- -- -249 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 495,117.43 报告期投入募集资金总额 66,139.87 已累计投入募集资金总额 257,117.51 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 65,000 累计变更用途的募集资金总额比例 13.13% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金金额及到位时间：本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北 京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）核准，采用非公开方式发行 了普通股（A股）股票212,463,532股，发行价为每股人民币23.53345元，募集资金500,000.00万元，扣除发行费用后募 集资金净额为495,117.43万元。上述募集资金已于2016年6月3日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证 并出具验资报告（信会师报字[2016]211474号）。2、截至2017年6月30日，本公司累计使用募集资金257,117.51万元， 其中偿还银行贷款76,716.06万元，补充流动资金60,000.00万元, 影视剧投资项目45,420.00万元，游戏的研发运营与代理 项目8,129.45万元，多端游戏智能发行平台项目1,852.00万元，院线及影院收购项目65,000.00万元；累计收到募集资金 利息收入（扣除手续费）9,852.08万元，剩余募集资金余额为人民币247,852.01万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 80,000 80,000 31,723.00 76,716.06 95.90% 2017年 是 否 补充流动资金 否 60,000 60,000 0 60,000.00 100.00% 2016年6 月 是 否 影视剧投资项目 是 160,000 145,000 31,050.00 45,420.00 31.32% 不同影视 项目根据 项目进度 逐步达到 可使用状 态 注1 是 否 游戏的研发运营与代 理项目 是 120,000 100,000 2,294.54 8,129.45 8.13% 不同游戏 项目根据 项目进度 逐步达到 可使用状 态 注1 是 否 多端游戏智能发行平 台 是 80,000 50,000 1,072.33 1,852.00 3.70% 2018年 注1 是 否 院线及影院收购项目 是 0 65,000 0 65,000.00 100.00% 2016年 12月 679.13（注2） 是 否 承诺投资项目小计 -- 500,000 500,000 66,139.87 257,117.51 -- -- 679.13 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 500,000 500,000 66,139.87 257,117.51 -- -- 679.13 -- -- 未达到计划进度或预 无 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放公司募集资金三方监管账户2,478,520,074.29元（含结构性存款2,400,000,000.00元，理财产品 4,970,000.00元）。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 注1：报告期内，游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台项目尚在游戏的研发、平台的建设过程中，影视剧投 资项目相关影视作品尚在制作过程中，尚未产生经济效益。 注2：院线及影院收购项目本报告期实现的效益=被收购公司本报告期实现的净利润*募集资金投入金额/收购总价 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 详见《2017年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 2017年08月22日 http://www.cninfo.com.cn 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 黄勇伟 中国富 创传媒 集团 18.8% 的股权 2017年 01月10 日 48,011.60 0 对公司 业务连 续性、 管理层 稳定性 不产生 影响； 同时本 报告期 确认投 资收益 2,222.81万元 3.31% 协商确 定 否 否 是 是 2017年 01月11 日 http://www.cninfo.com. cn 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 完美世界游 戏有限责任 公司 子公司 游戏 50,000,000.00 4,430,359,630.84 1,573,416,263.20 3,070,173,486.63 815,904,520.19 785,633,599.85 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 天津同心影视传媒有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 厦门时代今典影院管理有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 台州市新时代电影大世界有限公司 非同一控制下企业合并 对生产经营和业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 42.18% 至 51.93% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 102,000 至 109,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 71,741.55 业绩变动的原因说明 公司业务规模扩大，收入和利润同比增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1．政策监管的风险 鉴于文化行业的意识形态属性，国家对文化产品执行较为严格的监管政策。中国网络视听节目服务协会审议通过的《网 络视听节目内容审核通则》显示，先审后播和审核到位两大审核原则将持续加强落实，网络内容传播环境进一步趋严。不符 合审核原则的网生内容有可能受到限制，并将给公司经营带来不利影响。同样，游戏行业也受到国家工业信息、文化及新闻 出版等部门的监管，游戏产品的发行、运营需先获得相关部门的审批通过。若公司研发的游戏最终未能获批通过，将会给公 司经营带来不利影响。 2．市场竞争加剧的风险 文化创意产业作为知识经济时代的产物，以文化为基础，以创意为核心，逐渐成为我国经济发展的支柱产业。然而随着 互联网娱乐产业内容的多样化和精细化，无论是游戏行业还是影视行业，在产品服务、市场渠道等方面均形成激烈的竞争格 局，如果公司无法持续不断地进行产品及服务升级，将对公司经营产生不利影响。 3．人才流失的风险 专业人才是文化创意产业所需的核心资源，是影响企业核心竞争力的关键因素，合理的人才流动能促使企业拥有持久的 活力和创新力，然而人才的流失，尤其是关键岗位的人才流失将给企业来带负面影响。 4．公司规模扩大带来的管理风险 报告期内，公司以“内生+外延”的发展策略不断完善产业链布局，加强公司核心竞争力。公司业务和规模的不断扩大， 对公司的运营管理和内部控制等方面提出了更高要求。如果公司的管理水平不能同步提升，公司的经营业绩、财务状态及业 务前景可能面临不利影响。 5．优质影片供给的风险 公司旗下的电影发行及放映业务处于电影产业链的中下游，业务发展情况与优质片源的供应高度相关。若优质片源数量 无法跟上需求的增长，将导致观众的观影需求无法得到满足或者先进放映设备无法得到充分利用，这将对公司经营业绩产生 不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 76.82% 2017年03月15日 2017年03月16日 http://www.cninfo.com.cn 2016年年度股东大 会 年度股东大会 76.82% 2017年04月07日 2017年04月08日 http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 快乐永久 股份限售承诺 通过本次重组获得的金磊股份新增股份，自股份发行结束之日起三十六 个月内不进行转让，但按照其签署的《浙江金磊高温材料股份有限公司 重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后根据中国证监 会和深交所的有关规定执行。 2014年12月 18日 2014.12.19-2017.12.18 正在履行中 天津广济； 天津嘉冠 股份限售承诺 通过本次重组获得的金磊股份新增股份，自股份发行结束之日起的十二 个月内不进行转让。自前述锁定期满后，每十二个月内可解除转让限制 的股份数量为其认购股份的25%，但按照其签署的《浙江金磊高温材料 股份有限公司重大资产重组业绩补偿协议》进行回购的股份除外，之后 根据中国证监会和深交所的有关规定执行。 2014年12月 18日 2014.12.19-2019.12.18 正在履行中 快乐永久; 天津广济; 天津嘉冠; 分享星光; 浙江创新; 凯泰成长; 凯泰创新; 华景光芒; 华创盛景; 深圳鹏瑞 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 为更好地维护中小股东的利益，避免和消除重组后交易对方、实际控制 人控制的其他企业可能侵占上市公司的商业机会，形成同业竞争，交易 对方快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、 凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞出具了《关于避免与浙江金 磊高温材料股份有限公司同业竞争的承诺函》，就本次重组涉及的同业竞 争问题，作出如下确认和承诺：1、截至本承诺函签署之日，快乐永久、 天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华 景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞未直接从事影视剧的投资、制作、发行业 务；除拟置入金磊股份的北京完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的 投资、制作、发行业务外，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、 浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞控制 的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务的情形。2、快乐 2014年12月 18日 长期有效 凯泰成长、凯泰 创新作为股东 作出的承诺履 行完毕，其他股 东承诺正在履 行中 永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创 新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞将不以直接或间接的方式从事与金 磊股份（包括金磊股份的下属股份控制的企业，下同）不从事或参与与 金磊股份的生产经营相竞争的任何活动和业务。3、如快乐永久、 天津 广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光 芒、华创盛景、深圳鹏瑞及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、 浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞拥有 控制权的企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊股份的生产 经营构成竞争的活动，则应立即将上述商业机会书面通知金磊股份，如 在书面通知所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利用该商业机 会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先 提供给金磊股份。4、如违反 以上承诺，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯 泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞愿意承担由此产生 的全部责任，充分赔偿或补偿由此给金磊股份造成的所有直接或间接损 失。 池宇峰 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用 方面的承 诺 为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本次交易完成后上市 公司实际控制人池宇峰出具了《关于避免与浙江金磊高温材料股份有限 公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺函签署之日，本人 未直接从事影视剧的投资、制作、发行业务；除拟置入金磊股份的北京 完美影视传媒股份有限公司开展影视剧的投资、制作、发行业务外，本 人控制的其他企业不存在从事影视剧的投资、制作、发行业务外的情形。 2、本人将不以直接或间接的方式从事与金磊股份（包括金磊股份的下属 公司，下同）相同或相似的业务，以避免与金磊股份的生产经营构成可 能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促使本 人拥有控制权的其他企业（不包括金磊股份控制的企业，下同）不从事 或参与与金磊股份的生产经营相竞争的任何活动的业务。3、如本人及本 人拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事或参与任何可能与金磊 股份的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知金磊 股份，如在书面通知中所指定的合理期间内，金磊股份书面作出愿意利 用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给金磊股份。4、 2014年12月 18日 长期有效 正在履行中 如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿 由此给金磊股份造成的所有直接或间接损失。 快乐永久; 天津广济; 天津嘉冠; 分享星光; 浙江创新; 凯泰成长; 凯泰创新; 华景光芒; 华创盛景; 深圳鹏瑞; 池宇峰 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 1、快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、 凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将善意履行作为金 磊股份股东的义务，充分尊重金磊股份的独立法人地位，保障金磊股份 独立经营、自主决策。快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙 江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇 峰将严格按照《中华人民共和国公司法》以及金磊股份的章程规定，促 使经快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、 凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰提名的金磊股份董 事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义务。2、保证快乐永久、天津广济、 天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华 创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰以及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享 星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏 瑞和池宇峰控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包 括金磊股份控制的企业，以下统称"交易对方的关联企业"）今后原则上 不与金磊股份（包括金磊股份的下属公司，下同）发生关联交易。3、如 果金磊股份在今后的经营活动中必须与快乐永久、天津广济、天津嘉冠、 分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深 圳鹏瑞和池宇峰或快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创 新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的 关联企业发生不可避免的关联交易，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、 分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深 圳鹏瑞和池宇峰将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、金磊股份 的章程和金磊股份的有关规定履行有关程序，与金磊股份依法签订协议， 及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且快乐永久、 天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华 景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉 冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、 深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将不会要求或接受金磊股份给予比在任何 2014年12月 18日 长期有效 凯泰成长、凯泰 创新作为股东 作出的承诺履 行完毕，其他股 东承诺正在履 行中 一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害金 磊股份及金磊股份其他股东的合法权益。4、快乐永久、天津广济、天津 嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛 景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、 浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池 宇峰的关联企业将严格和善意地履行其与金磊股份签订的各种关联交易 协议。快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成 长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰及快乐永久、 天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华 景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰的关联企业将不会向金磊股份谋 求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。5、如违反上述承诺给金磊 股份造成损失，快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、浙江创新、 凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池宇峰将向金 磊股份作出赔偿。承诺函在快乐永久、天津广济、天津嘉冠、分享星光、 浙江创新、凯泰成长、凯泰创新、华景光芒、华创盛景、深圳鹏瑞和池 宇峰作为金磊股份关联方期间持续有效，且不可变更和撤销。 快乐永久; 池宇峰 其他承诺 （一）快乐永久承诺：本次重大资产重组完成后，快乐永久将成为上市 公司的控股股东。为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大 投资者特别是中小投资者的合法权益，快乐永久郑重承诺，将依法行使 股东权利，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独 立性，并具体承诺如下：1、人员独立（1）保证金磊股份（包括金磊股 份的下属公司，下同）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员在金磊股份专职工作，不在本人控制的其他企业（不包括 金磊股份控制的企业，下同）中担任除董事、监事以外的其他职务，且 不在本人控制的其他企业中领薪。（2）保证金磊股份的财务人员独立， 不在本人控制的其他企业中兼职或领取报酬。（3）保证金磊股份拥有完 整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人控制的其他企业 之间完全独立。2、资产独立（1）保证金磊股份具有独立完整的资产， 金磊股份的资产全部能处于金磊股份的控制之下，并为金磊股份独立拥 有和运营。保证本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有金磊股 2014年12月 18日 长期有效 正在履行中 份的资金、资产。（2）保证不以金磊股份的资产为本人控制的其他企业 的债务提供担保。3、财务独立（1）保证金磊股份建立独立的财务部门 和独立的财务核算体系。（2）保证金磊股份具有规范、独立的财务会计 制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证金磊股份独立在银 行开户，不与本人控制的其他企业共用一个银行账户。（4）保证金磊股 份能够作出独立的财务决策，本人控制的其他企业不通过违法违规的方 式干预金磊股份的资金使用调度。（5）保证金磊股份依法独立纳税。4、 机构独立（1）保证金磊股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、 完整的组织机构。（2）保证金磊股份的股东大会、董事会、独立董事、 监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证 金磊股份拥有独立、完整的组织机构、与本人控制的其他企业间不发生 机构混同的情形。5、业务独立（1）保证金磊股份拥有独立开展经营活 动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 （2）保证快乐永久除通过合法程序行使股东权利之外，不对金磊股份的 业务活动进行干预。（3）保证尽量减少本人控制的其他企业与金磊股份 的关联交易，无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依 法进行。6、保证金磊股份在其他方面与本人控制的其他企业保持独立。 本承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人对金磊股份不再有重 大影响为止。如违反上述承诺，并因此给金磊股份造成经济损失，本人 将向金磊股份进行赔偿。 快乐永久 其他承诺 鉴于金磊股份拟进行重大资产重组，本次重大资产重组完成后，石河子 快乐永久股权投资有限公司（以下简称"本公司"）将成为金磊股份的控 股股东，针对完美影视历史上签署相关VIE控制协议事宜，本公司承诺 如下：在本次重大资产重组完成后，如因完美影视签署的VIE控制协议 的签署、履行及解除事宜产生任何纠纷并给完美影视或金磊股份造成损 失的，快乐永久将向完美影视或金磊股份承担因此产生的全部损失。 2014年12月 18日 长期有效 正在履行中 完美控股; 石河子骏扬 股份限售承诺 完美控股和石河子骏扬在本次交易中认购的完美环球发行的股份（包括 在股份锁定期内因完美环球分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的 股份）自本次新增股份上市之日起三十六个月内不进行转让，但按照本 公司和完美环球签署的业绩承诺和补偿协议进行回购的除外，之后根据 2016年01月 06日 2016.04.28-2019.04.27 正在履行中 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后6个月 内，如完美环球股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易的股份发行 价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易的股份发行价 的，完美控股在本次交易中认购的完美环球股票的锁定期自动延长6个 月。 快乐永久 股份限售承诺 快乐永久在本次交易前已持有的完美环球股份，自完美数字科技因本次 交易取得完美环球发行的股份之日起12个月内不转让。 2016年03月 11日 2016.03.11-2017.04.27 履行完毕 完美控股; 石河子骏扬 业绩承诺及补 偿安排 完美控股、石河子骏扬承诺，完美世界在利润承诺期内（2016年、2017 年、2018年）实现的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的税后净利润不低于7.55亿元，9.88亿元，11.98亿元。完美世界在上 述承诺期限内未能实现业绩承诺的，上市公司将在其年度报告披露后的 10个交易日内以书面方式通知交易完美控股、石河子骏扬。完美控股和 石河子骏扬应在接到完美环球通知之日起90日内以补偿股份的方式向 完美环球补偿承诺净利润与实际净利润的利润差额，即完美环球以总价 人民币1元的价格按照交易对方所持完美世界的股权比例定向回购交易 对方持有的一定数量认购股份并予以注销。 2016年01月 06日 2016.01.01-2018.12.31 正在履行 中,2016年度已 实现当年业绩 承诺。 池宇峰;完 美控股 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 本人/本公司将不以直接或间接的方式从事与完美环球（包括完美环球控 制的企业，下同）相同或相似的业务，以避免与完美环球的生产经营构 成可能的直接的或间接的业务竞争；保证将采取合法及有效的措施，促 使本人/本公司拥有控制权的企业（不包括完美环球控制的企业，下同） 不从事或参与与完美环球的生产经营相竞争的任何活动的业务。如本人/ 本公司及本人/本公司拥有控制权的企业有任何商业机会可从事或参与 任何可能与完美环球的生产经营构成竞争的活动，则应立即将上述商业 机会书面通知完美环球，如在书面通知所指定的合理期间内，完美环球 书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提 供给完美环球。如违反以上承诺，本人/本公司愿意承担由此产生的全部 责任，充分赔偿或补偿由此给完美环球造成的所有直接或间接损失。本 承诺函持续有效，且不可变更或撤销，直至本人/本公司对完美环球不再 有重大影响为止。 2016年01月 06日 长期有效 正在履行中 池宇峰、完 美控股;石 河子骏扬 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 本人/本公司/本合伙企业将依法行使有关权利和履行有关义务，充分尊重 完美环球的独立法人地位，保障完美环球独立经营、自主决策。完美控 股将严格按照《中华人民共和国公司法》以及完美环球的章程规定，促 使经完美控股提名的完美环球董事依法履行其应尽的忠诚义务和勤勉义 务。本人/本公司/本合伙企业保证完美控股以及完美控股拥有控制权的企 业（不包括完美环球控制的企业，以下统称"完美控股的关联企业"）今 后原则上不与完美环球（包括完美环球控制的企业，下同）发生关联交 易。本人/本公司/本合伙企业如果完美环球在今后的经营活动中必须与完 美控股或完美控股的关联企业发生不可避免的关联交易，完美控股将促 使此等交易严格按照国家有关法律法规、完美环球的章程和完美环球的 有关规定履行有关程序，与完美环球依法签订协议，及时依法进行信息 披露；保证按照正常的商业条件进行，且完美控股及完美控股的关联企 业将不会要求或接受完美环球给予比在任何一项市场公平交易中第三者 更优惠的条件，保证不通过关联交易损害完美环球及完美环球其他股东 的合法权益。本人/本公司/本合伙企业完美控股及完美控股的关联企业将 严格和善意地履行其与完美环球签订的各种关联交易协议。完美控股及 完美控股的关联企业将不会向完美环球谋求任何超出该等协议规定以外 的利益或收益。本人/本公司/本合伙企业如违反上述承诺给完美环球造成 损失，完美控股将向完美环球作出赔偿。本承诺函持续有效，且不可变 更或撤销，直至本人/本公司/本合伙企业对完美环球不再有重大影响为 止。 2016年01月 06日 长期有效 正在履行中 池宇峰;完 美控股 其他承诺 本人/本公司现郑重承诺，将保证完美环球在人员、资产、财务、机构、 业务等方面的独立性，具体如下：1、人员独立（1）保证完美环球（包（未完）  |