[中报]升达林业:2017年半年度报告
四川升达林业产业股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人江昌政、主管会计工作负责人向中华及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 江昌浩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 公司面临的风险和应对措 施 ” 部分描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者查阅并注意投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017 半年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ . 1 第一节 重要提示、释义 ................................ ................................ ................................ .................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 4 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 14 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 15 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 16 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 17 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 18 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 19 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ .................. 76 释义 释义项 指 释义内容 公司、升达林业 指 四川升达林业产业股份有限公司 升达集团 指 四川升达林产工业集团有限公司 升达环保 指 成都市青白江区升达环保装饰材料有限公司 升达温江 指 成都市温江区升达建筑装饰材料有限公司 升达上海 指 上海升达林产有限公司 升达造林 指 四川升达造林经营有限责任公司 升达北京 指 北京升达力天经贸有限公司 升达重庆 指 重庆升达地板销售有限公司 升达山东 指 山东升达林产销售有限公司 升达湖北 指 湖北升达林产有限公司 升达河南 指 河南升达林产有限公司 升达广元 指 广元升达林业产业有限责任公司 升达家居 指 成都市青白江升达家居制品有限公司 升达永昌 指 沈阳升达永昌林产有限公司 升达佳樱 指 四川升达佳樱装饰材料有限公司 升达电子商务 指 四川升达电子商务有限公司 升达天津 指 天津源升达木业有限公司 四川中海 指 四川中海天然气有限公司 阿坝中海 指 阿坝州中海天然气有限责任公司 丹巴中海 指 丹巴中海天然气有限公司 汶川中海 指 汶川中海天然气有限责任公司 小金中海 指 小金中海天然气有限责任公司 蓝山中海 指 蓝山中海天然气有限公司 贵州中海 指 贵州中弘中海能源有限公司 贵州中弘达 指 贵州中弘达能源有限公司 理塘中海 指 理塘中海天然气有限公司 黑水中海 指 黑水中海天然气有限公司 彭山中海 指 彭山中海能源有限公司 升达装饰 指 四川升达装饰装修工程有限责任公司 升达达州 指 达州升达林产业有限公司 博通公司、内蒙古博通、博通中海 指 内蒙古中海博通天然气有限公司 陕西绿源 指 陕西绿源天然气有限公司 榆林公司、榆林金源 指 榆林金源天然气有限公司 米脂公司、米脂绿源 指 米脂绿源天然气有限公司 榆林物流、金源物流 指 榆林金源物流有限公司 圣明源公司 指 陕西圣明源能源有限公司 圣明达能源 指 陕西圣明达能源有限公司 胜大天然气公司 指 山西神木县胜大天然气加气有限公司 山西乾润、乾润能源 指 山西乾润能源有限公司 东证融汇 指 东证融汇证券资产管理有限公司 上海富诚 指 上海富诚海富通资产管理有限公司 上海华富 指 上海华富利得资产管理有限公司 诺安资管 指 诺安资产管理有限公司 申万菱信 指 申万菱信基金管理有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 升达林业 股票代码 002259 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川升达林业产业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 升达林业 公司的外文名称（如有） SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHENGDA FORESTRY 公司的法定代表人 江昌政 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙何平 易津禾 联系地址 四川省成都市锦江区东华正街 42 号 26 楼 四川省成都市锦江区东华正街 42 号 26 楼 电话 028 - 86783590 028 - 86783590 传真 028 - 86755286 028 - 86755286 电子信箱 longheping988@163.com yjhsdgf@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 579,083,564.41 656,526,858.37 - 11.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,892,370.59 7,788,769.54 14.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） - 3,007,523.60 7,052,450.87 - 142.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,784,475.02 6,135,724.32 238.75% 基本每股收益（元 / 股） 0.0118 0.0118 0.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0118 0.0118 0.00% 加权平均净资产收益率 0.53% 0.79% - 0.26% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,001,192,506.29 3,696,634,807.92 - 18.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,665,619,853.64 1,664,810,512.78 0.05% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,475.25 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,016,984.04 系对榆林金源往来款利息，并且 考虑内部抵减以及应收升达集 团债权的资金占用费。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 21,199.72 减：所得税影响额 - 4,693.62 少数股东权益影响额（税后） 1,102,059.00 合计 11,899,894.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行 业的披露要求 否 2016年底，公司向控股股东升达集团整体出售家居业务后，本报告期内，公司主营业务变为“清洁能源”为主。 公司自2013年切入清洁能源行业以来，通过并购、自建等方式快速布局清洁能源业务板块，现已拥有多家涉及 LNG业 务的子公司，其主要经营业务为液化天然气的生产和销售、城镇燃气、加气站等。公司的主要经营模式为：从上游天然气生 产和销售企业购买气源后，通过LNG工厂加工销售，或通过自身城镇燃气管网系统以及CNG/LNG加气站，销售给居民、商 业、工业等终端用户并提供相关输配服务；同时，公司为城镇燃气新用户提供燃气安装服务，现已初步形成“液化天然气生 产与销售——天然气管道——液化天然气运输——城镇燃气（管道输配）——加气站与调峰站”的产业链格局。 近年来由于受到国际能源价格持续下跌、国内经济增长放缓等因素影响，近两年国内天然气行业整体波动较大，但随着 国家能源行业政策的不断推动以及环境污染的急需解决，清洁能源成为重要的战略选择，天然气作为一种清洁、低碳化的能 源逐渐成为能源供给侧改革的替代能源，天然气亦是被广泛认为是最重要的替代能源，并且可以与可再生能源融合发展、良 性互补。2017年上半年，中国天然气行业有所回暖，工商业以及城镇燃气的需求逐步增加。报告期内，公司围绕董事会年初 既定的经营方针，经过公司管理层的共同努力，天然气业务销售额和毛利率均有一定增长。公司将继续积极推动各项业务的 发展，全力抓好安全生产，加大市场开发力度，不断优化资源配置，加快天然气业务板块的拓展，继续完善公司天然气产业 链的格局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业前景优势 “十三五”时期（2016-2020年）将是我国全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴中国梦的关键时期，能源发展面临 前所未有的机遇和挑战，天然气在我国能源革命中占据重要地位。“十三五”期间，国家层面的能源结构优化和环境污染治理 将成为天然气消费最主要的推动力。2013年以来，国家陆续出台了《大气污染防治行动计划》、《京津冀及周边地区落实大 气污染防治行动计划实施细则》、《能源行业加强大气污染防治工作方案》等纲领性文件。按照国务院《能源发展战略行动 计划（2014-2020年）》，到2020年天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。 2、富有经验的管理团队 公司通过一系列的资产重组、收购以及调整，引进了适合公司战略发展的高素质人才，逐步构建了富有经验的管理团队， 其中包括液化天然气业领域的技术专家、高端人才、企业管理的优秀干部等。公司将继续本着“以人为本”的管理理念，依靠 优秀的核心管理团队，实现公司业务的跨越式发展。 3、规模优势 公司收购的陕西天然气项目，依托西部资源优势和国家大力发展清洁能源的政策优势，在天然气液化、储运、销售、加 气站建设等方面，已经形成了高效优质全方位的产业体系，是目前中国内陆最具规模的液化天然气运营企业之一，且公司陕 西LNG项目的销售市场覆盖京津冀地区，市场需求稳定增长，公司经营远景有良好保障。 4、资金优势 报告期内，公司以约9.41亿元的交易价格向控股股东升达集团整体出售家居业务；同时2016年5月非公开发行股票募集 资金为人民币7.62亿元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币7.45亿元。目前公司可支配资金充裕，为公 司并购重组，培育新的利润增长点奠定了良好的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕着“强化管理，确保实现目标效益；深度转型，构建公司发展新路”的经营方针，努力推进各项经 营管理工作，同时加强清洁能源产业链相关项目的投资管理，确保已投产项目良性运行，保证了公司经营效益。2017年上半 年，公司积极推进向控股股东升达集团整体售家居业务，其在规定期限内已将全部标的对价款和标的资产对公司的其他应付 款支付完毕，本次剥离进一步优化了公司财务结构。未来在顺应社会经济发展趋势的前提下，公司将秉着开放的战略发展态 度从自身实际情况出发，充分利用并购重组等资本运作方式积极寻找新的投资机会，培育新的利润增长点，进一步提升公司 盈利水平回报广大投资者，确保公司可持续健康发展。 （一）主要财务情况 2017年上半年，公司实现营业总收入57,908.36万元，同比减少11.80%，主要系因出售相关林业资产，合并范围减少所 致；营业利润为4,006.45万元，同比增长98.71%；利润总额为4,004.48万元，同比增长89.68%；归属于上市公司股东的净利 润为889.23万元，同比增加14.17%。上述增长主要系因出售相关林业资产后，费用减少且收到升达集团因资产重组标的资产 对公司的其他应付款利息所致。 （二）报告期内的重要事项 1、关于向控股股东出售林业资产暨重大资产重组事项 2016年12月，公司实施重大资产重组，向控股股东升达集团出售家居及森林相关的资产和负债，具体资产包括： 公司名下的家居业务经营性资产和负债及12家子公司股权，其中12 家子公司股权具体为：北京升达100%的股权、升达商务 100%的股权、河南升达100%的股权、湖北升达100%的股权、升达环保90%的股权、升达佳樱 51%的股权、升达家居100%的股 权、山东升达100%的股权、上海升达 99%的股权、沈阳升达100%的股权、升达建装70%的股权、重庆升达90%的股权；及公司 名下森林资产及升达造林100%的股权。 根据《重大资产出售协议》约定，升达集团应于2017年6月30日前分期向公司支付全部标的对价款合计941,124,105.79 元，同时承诺于2017年6月30日前向公司支付标的资产对公司的其他应付款（根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的川华信审（2016）329 号拟出售资产《审计报告》， 截至基准日，标的资产对公司的其他应付款共计 468,566,987.10元）及利息。截至本报告期末，升达集团在上述规定期限内已将全部标的对价款和标的资产对公司的其他应 付款支付完毕，且其他应付款对应期间的银行贷款利息亦支付完毕，付款金额和进度符合协议约定。同时，出售资产中涉及 的子公司股权、登记在公司名下的房产已全部完成变更登记，专利已取得国家知识产权局的核准。涉及的林权以及商标的变 更正在办理中，公司将继续推进上述未办理完毕的资产变更工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务（具体内容详见2017 年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊载的《关于重大资产重组实施进展的公告》（公告编号： 2017—046））。 2、关于控股股东拟筹划转让股份事项 2017年5月8日，公司收到控股股东升达集团的《告知函》，升达集团拟筹划转让所持有的公司股份（升达集团持有公司 股份190,614,183股，占公司总股本的25.34%），本次转让可能涉及控股权，公司于2017年5月9日在巨潮资讯网上披露了《关 于控股股东拟筹划转让股份的提示性公告》（2017-035） 截止本报告期末，公司暂未收到升达集团相关进展通知，公司将密切关注本次事项后续进展情况并严格按照有关法律 法规的规定和监管部门的要求及时履行信息披露义务。 3、关于陕西绿源天然气有限公司2016年度业绩承诺履行事项 根据公司与陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）签署的《业绩补偿协议》，陕西绿源承诺榆林金源天然 气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）和榆林金源物流有限公司（以 下简称“金源物流”或“榆林物流”）（以下合称“标的公司”）2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税 后净利润（以下简称“净利润”）为8,000万元，根据四川华信（集团）会计师事务所出具的标的公司审计报告，2016年度 标的公司实际实现的净利润为31,472,983.42元，低于业绩承诺净利润8,000万元，陕西绿源已触发业绩承诺补偿义务，应向 标的公司现金补偿48,527,016.58元。 2017年4月18日和6月6日，公司向陕西绿源分别发出了《2016年业绩补偿款项付款通知》和《关于履行2016年度业绩承 诺的通知》，向陕西绿源催告付款，要求陕西绿源按照要求向米脂绿源支付业绩补偿款，同时公司管理层为保护公司及广大 投资者的权益，在此期间数次与陕西绿源负责人以通讯、面谈的方式沟通，要求陕西绿源严格按照《业绩补偿协议》的约定 进行补偿，并明确履行业绩补偿承诺的严肃性。截至目前，米脂绿源已收到陕西绿源的业绩补偿款5,000,000.00元，尚有业 绩补偿款43,527,016.58元未支付。公司管理层承诺将继续积极督促陕西绿源尽快履行业绩补偿义务，维护公司及广大投资 者的权益。公司将按照后续进展及时履行信息披露义务。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 579,083,564.41 656,526,858.37 - 11.80% 主要系因出售相关林业 资产，合并范围减少所 致。 营业成本 490,398,383.80 547,869,240.14 - 10.49% 主要系因出售相关林业 资产，合并范围减少所 致。 销售费用 4,212,737.83 28,791,503.79 - 85.37% 主要系因出售相关林业 资产，合并范围减少所 致。 管理费用 17,321,142.61 23,647,859.29 - 26.75% 主要系因出售相关林业 资产，合并范围减少所 致。 财务费用 18,838,711.70 30,882,822.10 - 39.00% 主要系因收到升达集团 因资产重组标的资产对 公司的其他应付款利息 所致。 所得税费用 4,199,812.68 1,502,330.55 179.55% 主要系利润总额增加所 致。 研发投入 0.00 422,221.19 - 100.00% 主要系因出售相关林业 资产，合并范围减少所 致。 经营活动产生的现金流 量净额 20,784,475.02 6,135,724.32 238.75% 主要系合并范围减少， 支付给职工以及为职工 支付的现金、支付的各 项税费、支付其他与经 营活动有关的现金大幅 减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 1,218,254,828.85 - 43,102,208.39 2,926.43% 主要系本报告期赎回理 财产品及本期收到升达 集团资产重组交易价款 所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 647,093,665.78 779,603,006.30 - 183.00% 主要系上期非公开发行 股票收到募集资金和上 期收到融资租赁款以及 本期偿还借款增加所 致。 现金及现金等价物净增 加额 591,945,638.09 742,636,522.23 - 20.29% 本期增加主要系赎回理 财产品及本期收到升达 集团资产重组交易价 款，偿还到期债务所致 , 上期增加主要系非公开 发行股票收到募集资金 所致。 公司报告期利润构 成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 因出售相关林业资产，本公司经营业务部分由之前的林业板块和燃气板块变为燃气板块，现利润来源全部源于燃气板块。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 579,083,564.41 100% 656,526,858.37 100% - 11.80% 分行业 林业行业 162,520,344.37 24.75% - 100.00% 燃气行业 579,083,564.41 100.00% 494,006,514.00 75.25% 17.22% 分产品 地板 121,175,825.47 18.46% - 100.00% 纤维板 24,323,684.05 3.70% - 100.00% 木门 11,288,926.14 1.72% - 100.00% 柜体 3,862,028.21 0.59% - 100.00% 其他 5,677,665.35 0.98% 1,869,880.50 0.28% 203.64% LNG 573,405,899.06 99.02% 494,006,514.00 75.25% 16.07% 分地区 国内销售 579,083,564.41 100.00% 656,526,858.37 100.00% - 11.80% 国外销售 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 林业行业 - 100.00% - 100.00% - 22.95% 燃气行业 579,083,564.41 490,398,383.80 15.31% 17.22% 16.03% 0.86% 分产品 地板 - 100.00% - 100.00% - 31.32% 纤维板 - 100.00% - 100.00% - 5.01% LNG 573,405,899.06 484,619,683.55 15.48% 16.07% 14.66% 1.03% 分地区 国内销售 579,083,564.41 490,398,383.80 15.31% - 11.80% - 10.49% - 1.24% 国外销售 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因出售相关林业资产，本报告期林业行业及所属产品销售收入为零。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,610,431,212. 91 53.66% 1,503,562,367. 20 37.46% 16.20% 主要系本期收到升达集团资产重组 交易价款及偿还到期债务所致。 应收账款 176,950,870.8 3 5.90% 138,283,213.54 3.45% 2.45% 主要系应收账款未到收款期所致。 存货 13,109,154.37 0.44% 471,353,078.81 11.74% - 11.30% 主要系因出售相关林业资产，合并范 围减少所致。 投资性房地产 5,228,326.03 0.17% 5,430,395.83 0.14% 0.03% 长期股权投资 9,047,936.09 0.30% 9,830,058.26 0.24% 0.06% 固定资产 841,306,392.6 7 28.03% 1,312,462,080. 78 32.70% - 4.67% 主要系因出售相关林业资产，合并范 围减少所致。 在建工程 69,881,496.43 2.33% 91,978,420.99 2.29% 0.04% 主要系因出售相关林业资产，合并范 围减少所致。 短期借款 221,000,000.0 0 7.36% 444,000,000.00 11.06% - 3.70% 主要系到期偿还所致。 长期借款 188,000,000.0 0 6.26% 357,000,000.00 8.89% - 2.63% 主要系到期偿还所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 0.00 130,590,956.36 - 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 74,533.14 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 5,691.32 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于 2016 年 6 月 12 日、 6 月 29 日分别召开了第四届董事会第十八次会议及 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可以在决议有效期内滚动使用。自 2016 年 7 月 26 日起，本公 司已滚动使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买有保本约定的银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司使用上述闲置募集资金购买理财产品扣除交 易手续费后共取得收益 8,435,078.49 元 , 且 3.5 亿元理财产品已全部赎回，募集资金专户共产生利息收入 1,534,708. 71 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 彭山县年产 40 万吨清 洁能源项目 否 77,997.81 77,997.81 0 5,691.32 7.30% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 77,997.81 77,997.81 0 5,691.32 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 77,997.81 77,997.81 0 5,691.32 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目暂处于停顿状态，公司将视产业整合情况决定项目投资进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于 2016 年 6 月 12 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《关于四川升达林业产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 鉴证报告》（川华信专（ 2016 ） 219 号）；中国民族证券有限责任公司出具了《关于四川升达林业产 业股份有限公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》，同意公司使用本次非公开募 集资金 56,913,162.70 元置换已投入的自筹资金。本次置换于 2016 年 6 月 17 日完成。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司于 2016 年 6 月 12 日、 6 月 29 日分别召开了第四届董事会第十八次会议及 2016 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内 资金可以在决议有效期内滚动使用。自 2016 年 7 月 26 日起，本公司已滚动使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买有保本约定的银行理财产品。具体内容详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司使用上述闲置募集资金购买 理财产品扣除交易手续费后共取得收益 8,435,0 78.49 元 , 且 3.5 亿元理财产品已全部赎回。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 彭山县年产 40 万吨清洁能源项目 2017 年 08 月 23 日 详见刊登于巨潮资讯网的 “ 董事会关于 募集资金 2017 年半年度使用情况的 专项报告 ” 。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 榆林金源 子公司 LNG 生产及 销售 132,653,061. 22 707,662,244. 36 311,676,790. 85 276,438,436. 83 30,992,721.2 3 25,635,315.2 7 米脂绿源 子公司 LNG 生产及 销售 61,224,490.0 0 750,270,196. 68 172,603,578. 28 272,819,291. 88 29,536,758.7 1 29,541,258.7 1 彭山中海 子公司 清洁能源、 燃气具的生 产和销售 10,000,000.0 0 54,035,786.5 3 - 13,679,400. 51 0.00 - 5,031,884.6 5 - 5,031,629.8 5 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017 年 1 - 9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 20.00% 至 50.00% 2017 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 1,148.03 至 1,435.04 2016 年 1 - 9 月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 956.69 业绩变动的原因说明 收到升达集团因资产重组标的资产对公司的其他应付款利息且费用与去年 同期相比减少。 十、公司面临的风险和应对措施 1、受经济周期影响的风险 经济发展具有周期性，天然气行业是基础能源行业，天然气需求量的变化与国民经济景气周期关联度较大。由于天然 气行业受宏观经济环境影响较大，尤其在经济景气下行的情况下，宏观经济的下滑导致天然气需求量减少，将会对公司燃气 板块的经营业绩造成不利影响。 2、宏观经济波动风险 自金融危机以来，全球宏观经济持续波动，主要经济体美国、欧洲、中国、日本等重要 经济体实施一系列财政及货币 政策，显著影响原油等价格。同时，我国经济也存在下行风险， 可能出现经济增长不及预期、宏观经济政策过度或未及时 反应、经济政策步调或方向不一致等情形，加大宏观经济波动风险。同时高新产业不断涌现，为公司拓展提供了广阔前景， 但是严重的重复建设，使公司的拓展方向选择处于两难境地和风险之中。 3、主营业务变化给公司的经营管理带来挑战 公司出售家居及森林相关的资产和负债后，主营业务暂时演变为清洁能源业务，随着公司清洁能源业务液化天然气项 目、城市燃气、加气站业务的开展与扩大，将在该业务领域内的资源整合、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对公司的 管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度，给公司带来一定的管理风险。公司管理层将不断提升业务素质及管理 水平以适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度不断随着公司规模的扩大而及时调整、完善。不断优化公司人才 结构，创新薪酬体系和激励约束机制。严格按照公司投资决策程序，审慎、稳步推进相关工作。 4、LNG 行业存在的风险 LNG生产主要依附流水线操作技术，属于资本密集型行业。作为传统石化燃料的替代能源，LNG生产技术成熟，清洁 环保效能显著，市场发展前景仍较为乐观；另一方面，目前我国的产业政策也在积极引导其他新能源技术推陈出新，纯电动、 油电混合动力、氢动力和燃料电池等技术在未来一旦突破了技术及应用范围壁垒的瓶颈，能被替换到现有LNG所应用的领 域时，将有可能侵占LNG市场的部分空间。此外，自2014年至今，受全球石油市场供应充裕、需求乏力等因素影响，国际 市场油价震荡下行；与此同时，随着LNG 液化工厂加速投建，行业产能高速增长，全国大部分地区LNG价格也显现出持续 回落态势。油价走低将削弱天然气与传统燃油的价格优势，加剧市场竞争；而LNG工厂价的下降又将压缩LNG工厂的利润 空间，加重工厂的业绩压力。目前LNG行业尚处于逐渐成熟期，市场竞争较为激烈，且存在较高的安全运营要求，故LNG 行业存在一定的经营风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 30.64% 2017 年 01 月 23 日 2017 年 01 月 24 日 巨潮资讯网《 2017 年第一次临时股东 大会决议公告》 （ 2017 - 006 ） 2016 年度股东大会 年度股东大会 30.65% 2017 年 05 月 05 日 2017 年 05 月 06 日 巨潮资讯网《 2016 年度股东大会决议 公告》（ 2017 - 034 ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 陕西绿源天 然气有限公 司 业绩承诺及 补偿安排 陕西绿源天 然气有限公 司承诺榆林 金源天然气 有限公司、米 脂绿源天然 气有限公司、 榆林金源物 2015 年 11 月 19 日 2018 年 12 月 31 日 履行中 流有限公司 2015 年度实 现的净利润 数额合计不 低于人民币 5,000.00 万 元； 2016 年 度实现的净 利润数额合 计不低于人 民币 8,000.00 万元； 2017 年度实现的 净利润数额 合计不低于 人民币 10,400.00 万 元； 2018 年度 实现的净利 润数额合计 不低于人民 币 13,520.00 万元。其中净 利润指按照 中国会计准 则编制的且 经具有证券、 期货业务资 格的会计师 事务所审计 的榆林金源、 米脂绿源、榆 林物流合并 报表中扣除 非经常性损 益后归属于 母公司股东 的税后净利 润。 陕西绿源天 然气有限公 司 ; 马龙 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 陕西绿源天 然气有限公 司、陕西绿源 天然气有限 公司实际制 2016 年 04 月 16 日 长期有效 履行中 人马龙，以及 陕西绿源及 其实际控制 人马龙的关 联公司、关联 人，不得从事 与标的公司 榆林金源天 然气有限公 司、米脂绿源 天然气有限 公司、榆林金 源物流有限 公司存在竞 争关系的其 他经营活动， 也不得直接 或间接在其 他与标的公 司有竞争关 系的公司、实 体内持股、任 职或为他人 经营与标的 公司业务具 有竞争关系 的业务。如违 反上述承诺， 陕西绿源及 其实际控制 人马龙承诺 将赔偿因此 给升达林业、 标的公司所 造成的损失。 陕西绿源天 然气有限公 司 ; 马龙 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 " 陕西绿源、陕 西绿源的实 际控制人马 龙及其关联 方，与标的公 司之间将尽 量减少和避 免关联交易； 在进行确有 2016 年 04 月 16 日 长期有效 履行中 必要且无法 规避的关联 交易时，将保 证按市场化 原则和公允 价格进行公 平操作，并按 法律、法规以 及规范性文 件的规定履 行关联交易 程序及信息 披露义务；不 会通过关联 交易损害升 达林业及其 股东的合法 权益。如违反 上述承诺，陕 西绿源及其 实际控制人 马龙承诺将 赔偿因此给 升达林业、标 的公司所造 成的损失。 米脂绿源天 然气有限公 司 ; 榆林金源 天然气有限 公司 ; 榆林金 源物流有限 公司 其他承诺 " 标的公司榆 林金源天然 气有限公司、 米脂绿源天 然气有限公 司、榆林金源 物流有限公 司核心管理 人员承诺 1 、 自升达林业 收购标的公 司的重大资 产购买事项 实施完毕之 日起，在标的 公司持续任 职不少于 36 个月。 2 、在 2016 年 04 月 16 日 2019 年 4 月 16 日 履行中 标的公司任 职期间及离 职后 2 年内， 不得从事或 投资与标的 公司业务相 同或相似的 业务，也不得 在与标的公 司业务相同 或相似的公 司或其他盈 利性经济组 织任职、如违 反上述承诺， 愿意无条件 向标的公司 承担赔偿责 任。 首次公开发行或再融资时所作承诺 四川升达林 产工业集团 有限公司、江 昌政、江山、 四川升达装 饰装修工程 有限责任公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 " 本人 / 本公司 将严格遵守 《公司法》、 《公司章 程》、《关联交 易制度》、《股 东大会议事 规则》、《董事 会议事规则》 等规定，避免 和减少关联 交易，自觉维 护股份公司 及全体股东 的利益，将不 利用本人 / 本 公司在升达 林业中的股 东地位或作 为升达林业 董事、监事等 高级管理人 员的身份在 关联交易中 谋取不正当 2007 年 10 月 01 日 长期有效 履行中 利益。如升达 林业必须与 本人 / 本公司 控制的企业 进行关联交 易，则本人 / 本 公司承诺， 均严格履行 相关法律程 序，遵照市场 公平交易的 原则进行，将 促使交易的 价格、相关协 议条款和交 易条件公平 合理，不会要 求升达林业 给予与第三 人的条件相 比更优惠的 条件。 四川升达林 产工业集团 有限公司、江 昌政、江山、 四川升达装 饰装修工程 有限责任公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 本人 / 本公司 ( 及本公司高 级管理人员 及本公司下 属企业 ) 目前 没有在中国 境内或境外 单独或与其 他自然人、法 人、合伙企业 或组织，以任 何形式直接 或间接从事 或参与任何 对升达林业 构成竞争的 业务及活动 或拥有与升 达林业存在 竞争关系的 任何经济实 体、机构、经 2007 年 10 月 01 日 长期有效 履行中 济组织的权 益，或在该经 济实体、机 构、经济组织 中担任高级 管理人员或 核心技术人 员。本人 / 本公 司保证将采 取合法及有 效的措施，促 使本人 / 本公 司拥有控制 权的其他公 司、企业与其 他经济组织 及本人 / 本公 司的关联企 业，不以任何 形式直接或 间接从事与 升达林业相 同或相似的、 对发行人业 务构成或可 能构成竞争 的业务，并且 保证不进行 其他任何损 害升达林业 及其他股 东 合法权益的 活动。 董静涛 ; 江昌 政 ; 江山 ; 向中 华 ; 张昌林 股份限售承 诺 " 董事、监事、 高级管理人 员江昌政、董 静涛、向中 华、江山、张 昌林承诺：在 其任职期间， 每年转让的 股份不超过 其持有股份 总数的 25% ； 2007 年 10 月 01 日 长期有效 履行中 离职后半年 内，不转让其 持有的公司 股份。 东证融汇证 券资产管理 有限公司 ; 诺 安资产管理 有限公司（未完）  |