[中报]和科达:2017年半年度报告
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人覃有倘、主管会计工作负责人韩毅平及会计机构负责人(会计主 管人员)钟志芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅本报告中第四节 “经营情况讨论与分析”十“公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者注意 投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ............................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 21 第五节 重要事项 ............................................................................................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 31 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................. 33 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 126 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、发行人 指 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 深圳液晶、有限公司 指 深圳市和科达液晶设备有限公司（发行人前身） 深圳超声 指 深圳市和科达超声设备有限公司 苏州超声 指 苏州市和科达超声设备有限公司 深圳水处理 指 深圳市和科达水处理设备有限公司 苏州海吉 指 苏州市海吉自动化控制有限公司 苏州水处理 指 苏州市和科达水处理科技有限公司 西安水处理 指 西安市和科达水处理科技有限公司 深圳电镀 指 深圳市和科达电镀设备有限公司 东莞工业 指 东莞市和科达工业专用设备有限公司 苏州表面 指 苏州市和科达表面处理设备有限公司 苏州液晶 指 苏州市和科达液晶设备有限公司 苏州清洗 指 苏州市和科达清洗设备有限公司 东莞液晶 指 东莞市和科达液晶设备有限公司 深圳机械 指 深圳市和科达机械加工有限公司 威信达 指 深圳市威信达超声设备有限公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 和科达 股票代码 002816 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 和科达 公司的外文名称（如有） ShenZhen Hekeda Precision Cleaning Equipment Co., Ltd 公司的法定代表人 覃有倘 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常道春 王培鹏 联系地址 深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和 科达工业园3号厂房三楼 深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和 科达工业园3号厂房三楼 电话 0755-27048451 0755-27048451 传真 0755-29809065 0755-29809065 电子信箱 changdaochun@163.com hekedazqb@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园3号厂房三楼 公司注册地址的邮政编码 518109 公司办公地址 深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园3号厂房三楼 公司办公地址的邮政编码 518109 公司网址 http://www.hkdholding.com 公司电子信箱 hekedazqb@163.com 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 161,627,984.66 151,667,735.92 6.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,468,834.70 12,318,122.45 -31.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 6,921,528.84 11,231,499.14 -38.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,031,472.86 -17,954,575.31 -67.26% 基本每股收益（元/股） 0.0847 0.1642 -48.42% 稀释每股收益（元/股） 0.0847 0.1642 -48.42% 加权平均净资产收益率 1.64% 3.92% -2.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 737,878,981.05 684,840,149.62 7.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 515,794,657.58 512,325,822.88 0.68% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,334.25 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,829,000.00 科研资金补助919,000.00元，上 市补助900,000.00元，消防站建 设补助费10,000.00元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,562.76 减：所得税影响额 378,591.15 合计 1,547,305.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主要从事精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。 公司产品应用行业广泛，包括消费电子、平板显示、汽车零部件、光伏、装备制造、家电、航天航空、光学、半导体等行业。 公司以清洗设备客户的需求为基础进入了电镀行业和水处理行业，经过十多年的发展，目前形成了以精密清洗设备为核心， 水处理和电镀设备为两翼的业务格局，除精密清洗设备外其他主要产品还包括纯水生产设备、污水处理设备和中水回用设备 等、电子类电镀设备、塑胶类电镀设备、五金类电镀设备等。 报告期内，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。 公司所在行业属于工业清洗设备行业的细分领域精密清洗，上游行业主要包括钢铁行业、塑料加工行业、机械行业、电气设 备等行业。上游行业均为成熟行业，供给和价格比较稳定。 清洗设备的下游行业已经广泛覆盖几乎所有工业领域。包括平板显示、消费电子、电子元器件、汽车、光伏、装备制造、石 油化工、有色金属、核工业等。其中以平板显示、光伏、汽车零部件及电子元器件等为代表的中高端市场技术含量高，竞争 相对缓和。精密清洗设备作为工业生产设备，一般是下游客户整条生产线的一部分，其需求主要受下游行业的固定资产投资 影响。 近年来兴起的平板显示、半导体、光伏等高科技产业，由于其产品的生产工艺的精密程度高，精密清洗设备是其生产环节中 的不可或缺的产线设备，大大拓宽了精密清洗设备的市场空间。同时传统制造类企业为优化改造生产线、提升自动化水平提 高生产效率、改善产品质量购置新型精密清洗设备；总体而言，随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高，精 密清洗设备的应用领域将不断扩展。 消费电子行业是精密清洗设备下游细分市场中最重要的行业之一。随着科技的发展，消费电子产品范围不断拓宽，行业规模 不断扩大，消费电子整条产业链从电子元器件、显示屏、触摸屏、摄像头、连接器件、金属外壳、电池生产到整机组装的每 个细分行业生产过程均有精密清洗环节。且消费电子还具备产品更新快，单款大量等特点。全球前五大智能手机厂商中的苹 果、华为、联想、小米生产基地均在中国，将带动精密清洗行业保持良好的增长。 平板显示行业是精密清洗设备下游细分行业中发展空间最大的行业之一。该行业具有生产精密度高、产业链长、技术升级换 代频繁等特点。未来平板显示行业的持续景气推动行业内上下游企业不断投资建设新的生产线或者更新现有生产设备，所带 来的大规模的固定资产投资将大幅拉动精密清洗设备的市场需求。 光伏行业是精密清洗设备下游细分行业中近几年发展速度最快的行业之一。由于光伏发电成本大幅下降等多重因素的影响， 中国于2009年开始大规模推广光伏应用，近五年来中央政府政策不断加码推动光伏应用，中国国内光伏装机容量快速增长。 精密清洗作为光伏电池生产过程中的必要环节，光伏产能的扩大为精密清洗设备带来了广阔的市场空间。 除此之外的工业领域，如汽车、家电、光学、五金、装备机械、航空航天、核工业等，也是精密清洗设备的主要应用行业。 工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域，可以有效地烫平各个行业之间的周期波动， 同时保证了本行业的稳定发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来始终致力于工业精密清洗设备的研发、生产，目前拥有超声波清洗、平板清洗、喷淋清洗、碳氢清洗等多种 精密清洗设备的设计研发能力，是国内精密清洗设备行业的领先企业之一，能够根据不同行业、不同客户、不同产品的各类 清洗需求，提供整套精密清洗解决方案，有效帮助客户提升产品性能，提高生产效率，实现清洁生产。 技术优势。公司技术积累雄厚，在手专利达88项，能够根据客户的各种清洗需求，结合多种清洗工艺和清洗溶剂开发清洗设 备，以达到高效环保的清洗效果。公司的超声清洗设备在平板显示、家电、消费电子等中高端领域已经达到及部分超越同类 进口设备的技术水平。平板清洗设备在平板显示、光伏领域已经成功替代多种进口设备，公司独立研发的国内可用于7.5 代 面板生产线的国产平板清洗设备，已被东旭光电等客户接受并广泛使用。 管理团队和激励机制优势。公司创始人共同合作近20年，是我国工业精密清洗设备行业最早一批的创业者，对行业具有深刻 的理解和认识，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的长远战略规划。核心管理团队大多是从 公司基层成长起来，对公司和团队有高度的认同感，相关行业经验丰富，是国内精密清洗行业最富有战斗力的团队之一。核 心管理团队均直接持有公司股份，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 品牌和客户优势。公司通过多年的经营，凭借稳定的产品质量和优质的售后服务，和科达品牌的精密清洗设备在业内形成了 良好的口碑和较高的行业知名度、美誉度，公司积累了丰富的客户资源，已经与一大批各个产业领先企业建立长期合作关系。 规模优势。经过近20年的经营和发展，公司成长为国内主要的精密清洗设备制造企业，公司具备了较强的采购议价能力和订 单消化能力。随着公司募投项目的顺利实施，公司产能将进一步提升，公司的规模效应将进一步凸显。 业务互补优势。公司业务以精密清洗设备的研发制造为核心，为提升清洗效果并能够给客户提供一体化的清洗设备，向清洗 工序的前后分别拓展水处理设备业务和电镀设备业务。公司能够为客户提供从纯水制备、精密清洗、中水回用到废水达标排 放完整的清洗解决方案。目前公司水处理和电镀业务均发展良好，三项业务协同运作，有利于各项业务技术互补和相互促进， 另外由于三项业务存在重叠客户，相比行业内其他企业，本公司交叉营销的优势明显。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、抓紧主业不松懈。报告期内，公司积极推进精密清洗业务的不断提升巩固和增强公司在国内工业精密清洗行业的优势地 位，促进公司主营业务持续、健康、快速发展，提升公司价值。 二、报告期内，公司在建立和完善培训体系努力提升现有团队的能力的同时，公司进一步引进高端技术人才和管理人才，提 升公司现有的技术水平和管理能力。在不断提升职工福利的同时，进一步完善现有激励机制，建立公正、公平、公开的考核 体系，激发员工的创新能力，建立完整的职位管理体系，完善员工培训体系，协助员工结合公司发展制定个人职业生涯计划， 实现员工个人利益与公司利益的紧密结合。 三、报告期内，公司持续改善采购、生产、内部审核、产品检验、不合格品控制、纠正与预防控制措施等制度提升产品质量， 使产品完全满足客户对产品质量的要求。公司紧密跟踪国际同行业先进企业的质量管理控制操作流程，在生产过程中加以研 究和应用，并不断修订和完善公司质量标准体系，持续提升产品质量。 四、以首次公开发行股票进入资本市场为契机，公司积极进行产业布局。报告期内，公司拟发行股份并配套募集资金收购深 圳市宝盛自动化设备有限公司100%股权，积极布局OLED行业。宝盛自动化为国内少数几家涵盖显示屏全部九段工艺的设备 供应商。该事项正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取 得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 展望未来，公司将在深圳本部扩建研发设计中心，在培养现有人才的基础上积极引进各类高端技术人才，持续加大研发投入。 积极开展国际合作，吸取先进技术发展自己的核心竞争力。未来几年公司具体研发规划如下：（1）重点研发高世代线平板 清洗设备和兆赫、多频超声波清洗设备；（2）建立行业数据库和产品标准体系；（3）对各个下游重点行业技术进行专项研 究，提升细分行业服务能力，并开展前瞻性研究；（4）研发500千赫以上超高频超声波发生器及换能器等关键零部件；（5） 对产品全自动化智能控制进行专项研究。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 161,627,984.66 151,667,735.92 6.57% 营业成本 107,818,718.75 97,757,274.87 10.29% 销售费用 12,174,277.02 10,775,463.21 12.98% 管理费用 31,508,125.42 26,649,892.52 18.23% 财务费用 1,236,651.18 408,542.19 202.70% 本期银行贷款增加，利 息支出增加，人民币升 值导致应收账款收回时 产生汇兑损益。 所得税费用 1,916,531.46 2,784,151.16 -31.16% 主要系利润总额减少 研发投入 9,773,918.82 6,737,606.51 45.07% 本期研发投入增加 经营活动产生的现金流 量净额 -30,031,472.86 -17,954,575.31 67.26% 主要系在手订单增加， 预收货款较少。 投资活动产生的现金流 量净额 83,250,017.01 -5,283,565.53 1,675.64% 本期新增募集资金理财 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,610,126.69 3,772,187.92 -169.19% 主要系偿还银行贷款增 加 现金及现金等价物净增 加额 50,442,012.38 -19,362,332.69 360.52% 主要是受投资活动现金 流量净额增长较大所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 161,627,984.66 100% 151,667,735.92 100% 6.57% 分行业 主营业务收入 154,651,465.42 95.68% 145,127,917.37 95.69% 6.56% 其他业务收入 6,976,519.24 4.32% 6,539,818.55 4.31% 6.68% 分产品 清洗产品 102,801,706.37 63.60% 77,758,771.63 51.27% 32.21% 电镀产品 14,191,544.88 8.78% 18,202,713.21 12.00% -22.04% 水处理产品 33,943,376.24 21.00% 47,674,865.10 31.43% -28.80% 其他产品 3,714,837.93 2.30% 1,491,567.43 0.99% 149.06% 其他业务收入 6,976,519.24 4.32% 6,539,818.55 4.31% 6.68% 分地区 华东地区 44,392,351.44 27.47% 82,897,394.35 54.66% -46.45% 华南地区 48,106,499.85 29.76% 29,163,894.88 19.23% 64.95% 华中地区 35,501,762.10 21.97% 18,958,859.21 12.50% 87.26% 华北地区 14,150,260.72 8.75% 646,187.18 0.43% 2,089.81% 西北地区 1,993,034.34 1.23% 6,005,404.27 3.96% -66.81% 西南地区 7,017,953.44 4.34% 455,982.49 0.30% 1,439.08% 东北地区 8,717.95 0.01% 1,629,273.32 1.07% -99.46% 境外 10,457,404.82 6.47% 11,910,740.22 7.85% -12.20% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营及其他业务 合计 161,627,984.66 107,818,718.75 33.29% 6.57% 10.29% -2.26% 分产品 清洗产品 102,801,706.37 66,242,184.45 35.56% 32.21% 38.48% -2.92% 水处理产品 33,943,376.24 25,643,011.62 24.45% -28.80% -23.07% -5.63% 分地区 华东地区 44,392,351.44 29,874,813.90 32.70% -46.45% -44.53% -2.32% 华南地区 48,106,499.85 33,059,982.60 31.28% 64.95% 73.82% -3.51% 华中地区 35,501,762.10 23,296,158.68 34.38% 87.26% 74.72% 4.71% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内产品及地区销售发生变化比较大的原因主要是客户业务规模及需求发生变化。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,088,210.14 10.48% 募集资金理财收益 否 资产减值 893,809.90 8.61% 主要是对应收账款及其他应 收款根据相关证据证明其未 来现金流量现值低于其账面 价值的差额，确认资产减值。 是 营业外收入 2,406,005.87 23.17% 主要是与企业日常经营活动 无关的政府补助收入 否 营业外支出 480,108.86 4.62% 主要是固定资 产处置损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 177,801,229.91 24.10% 57,935,384.53 12.01% 12.09% 应收账款 267,814,170.96 36.30% 209,718,999.04 43.49% -7.19% 存货 165,457,030.74 22.42% 121,499,879.29 25.20% -2.78% 固定资产 43,880,928.34 5.95% 44,760,668.03 9.28% -3.33% 在建工程 12,898,050.63 1.75% 282,550.00 0.06% 1.69% 短期借款 17,469,000.00 2.37% 10,000,000.00 2.07% 0.30% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权 单位：元 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 10,498,739.84 分别作为银行承兑汇票保证金而受限 固定资产 11,931,301.01 分别为短期借款及开具银行承兑汇票提供抵押而受限 无形资产 1,694,491.16 分别为短期借款及开具银行承兑汇票提供抵押而受限 应收票据 1,107,000.00 分别作为银行承兑汇票保证金而受限 合 计 25,231,532.01 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 17,239 报告期投入募集资金总额 2,771.54 已累计投入募集资金总额 4,002.47 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 [2016]2090 号）核准，截止2016年10月18日，公司向社会公众股股东公开发行人民币普通股（A股）2,500万股,每股 面值1元，每股发行价为人民币8.29元，募集资金总额为人民币207,250,000.00元，扣除发行费用34,859,981.11元，实际 募集资金净额为人民币172,390,018.89元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月18日出 具的信会师报字【2016】第116339号《验资报告》验证。截至2017年6月30日止，本公司以募集累计投入募投项目4,002.47 万元，尚未使用的募集资金余额为13,372.32万元。其中包括利息收入207,688.01元，理财收益1,153,502.74元，并扣除账 户手续费总额3,256.54元。。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 东莞市和科达液晶设 备有限公司平板清洗 设备生产项目 否 9,000 9,000 2,440.86 2,648.89 29.43% 2018年 09月30 日 0 否 否 苏州市和科达超声设 备有限公司超声清洗 设备扩产项目 否 6,500 6,500 269.21 269.21 4.14% 2018年 09月30 日 0 否 否 深圳市和科达精密清 洗设备股份有限公司 研发中心扩建项目 否 739 739 61.47 84.37 11.42% 2018年 09月30 日 0 否 否 深圳市和科达精密清 洗设备股份有限公司 补充流动资金 否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 17,239 17,239 2,771.54 4,002.47 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 17,239 17,239 2,771.54 4,002.47 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截止2017年6月30日，募投项目仍在处于建设期。尚未完全达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2016年10月18日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目东莞市和科达液晶设备有限公司平 板清洗设备生产项目金额1,172.15万元，具体内容详见2017年3月24日召开的第二届董事会第六 次会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，用募集资金置换前期自有资金投入的1,172.15万元。截至2017年06月30日止已完成置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2017年6月30日募集资金尚未使用金额（含利息收入及部分闲置募集资金购买银行理财产品） 133,723,197.15元。公司根据项目投资计划，结合实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集 资金投资项目的建设支出。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 东莞市和科达液晶设备有限公司平板清 洗设备生产项目 2017年08月23日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告《2017年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 苏州市和科达超声设备有限公司超声清 洗设备扩产项目 2017年08月23日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告《2017年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公 司研发中心扩建项目 2017年08月23日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告《2017年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公 司补充流动资金 2017年08月23日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告《2017年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 深圳市和科 达超声设备 有限公司 子公司 超声波清洗 设备、喷淋 清洗设备、 碳氢清洗设 备的研发、 生产和销售 3,000,000.00 199,872,535.55 99,621,958.91 59,125,532.40 6,326,520.09 6,034,522.55 苏州市和科 达水处理设 备有限公司 子公司 水处理设备 研发、生产 和销售 3,000,000.00 75,329,543.13 20,612,491.87 23,881,818.50 1,245,691.73 912,556.50 深圳市和科 达电镀设备 有限公司 子公司 电镀设备研 发、生产和 销售。 5,000,000.00 53,951,270.79 13,341,652.60 15,206,584.07 530,449.32 372,774.95 深圳市和科 达水处理设 备有限公司 子公司 水处理设备 研发、生产 和销售 20,000,000.00 116,711,587.73 39,582,655.76 23,382,406.09 -672,534.91 828,320.16 东莞市和科 达专用设备 有限公司 子公司 电镀设备的 研发和生产 2,000,000.00 54,194,098.64 8,784,253.79 4,758,876.74 -1,233,630.59 -1,206,058.33 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -62.99% 至 -38.32% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 720 至 1,200 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,945.45 业绩变动的原因说明 本报告期原材料价格上涨，人工成本较去年同期增加，另尚有部分已发出 商品预计需要一定的时间完成验收工作，因而导致本期业绩预期较上年同 期有所下降。 十、公司面临的风险和应对措施 特别提请投资者注意以下风险，下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但并不表示风险依排列 次序发生。 一、下游客户固定资产投资放缓的风险 公司主营业务为精密清洗设备的研发、设计、生产与销售，以满足客户在工业生产中各个环节的各类精密清洗需求。 公司的产品作为工业生产设备，公司业绩的增长主要依赖于下游客户订单增加扩大产能，追加固定资产投资。公司产品应用 行业广泛，下游客户遍布各个工业领域。如果下游重点客户因市场需求增速放缓，不再持续扩建生产线，固定资产投资放缓 会导致公司订单减少，公司或将面临业绩下滑的风险。 二、核心管理和技术人才流失的风险 本行业产品具有明显的非标准定制化特点，非标定制产品需要根据客户清洗对象、清洗标准定制，设备厂商不但需要掌握清 洗设备的相关技术，还要求理解客户产品生产的流程及工艺特点，这要求厂商拥有一支业务素质高、经验丰富的销售、技术 研发、生产和售后服务队伍，核心管理和技术人才是公司长期保持竞争优势的重要保障。 随着中国制造的升级，企业间对中高端人才的竞争日趋激烈，公司或将面临核心管理和技术人才流失导致业绩下滑的风险。 三、市场竞争加剧的风险 公司是国内领先的精密清洗设备生产商，具有较强的市场竞争力。随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度的提高， 精密清洗设备的应用领域不断扩展，精密清洗设备需求持续增加，吸引了大量国内外同行加大投资扩大产能。目前行业内大 多数企业是从事低端的普通清洗设备的制造，企业规模较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，产品主要应用在传统工业 领域，产品附加值低，市场竞争激烈。若公司不能持续研发适应市场的产品，改进生产工艺，提高生产效率，公司或将面临 毛利率和业绩下滑的风险。 四、新增产能消化的风险 公司发行募集资金计划投资于东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目、苏州市和科达超声设备有限公司超声 波清洗设备扩产项目、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司研发设计中心扩建项目。 募投项目是依据公司发展战略制定的，公司已对募投项目进行充分的论证。由于募集资金投资项目的可行性分析是基于当时 的市场环境、行业发展趋势等因素，并结合公司多年的经营经验而做出的。如果在项目建成投产后下游市场发生了不利变化， 如重要客户固定资产投资放缓，重要客户流失及下游客户生产工艺发生重大变化等情形，或市场开拓不能如期推进诸如公司 无法开拓更多下游应用行业和客户的情形，公司届时将面临产能扩大无法消化的风险。 五、新增固定资产折旧导致经营业绩下滑的风险 公司募投项目的实施导致固定资产投资规模加大，预计每年固定资产折旧新增会有所增加。 虽然募投项目完全达产后预计新增收入和利润对新增折旧形成有效消化。但由于项目完成达产需要较长时间，短期内新增大 量固定资产折旧，可能导致公司经营业绩下滑。 六、应收账款发生坏账或收款周期延长的风险 如果未来下游客户发生业绩下滑或者竞争加剧导致资金紧张的情况，公司或将面临应收账款坏账或者收款周期延长的风险。 七、下游行业与客户生产工艺发生变化导致经营业绩下滑的风险 随着应用领域不断拓展，客户对精密清洗设备也提出了更高的技术要求，不仅要求单一清洗技术的性能提升，还要求结合多 种清洗技术以提升清洗效率和洁净程度。下游客户要求的不断提升对精密清洗设备厂商既是机遇也是挑战，一些掌握多种清 洗技术、拥有持续研发能力，能够紧跟下游客户产业升级步伐的厂商将脱颖而出。本公司产品是根据下游行业与客户的生产 工艺特点订制生产，当下游行业与客户生产工艺的变化导致重新设计生产线时，客户则需要购置新的清洗设备，如果本公司 不能及时根据客户新的生产工艺研发生产出满足客户需求的清洗设备时，或将面临客户流失导致公司业绩下滑的风险。 八、产品质量的风险 在平板显示、光伏、汽车零部件、消费电子等精密制造行业中，由于客户产品科技含量高，生产过程对自动化和洁净程度要 求均比较高，因此清洗设备供应商需要具备较强的技术储备和长期的设计生产经验。公司产品为高度非标产品，每一台设备 均根据不同客户的生产工艺要求制造，并与客户的生产线匹配，不具有通用型，从而使公司所处行业的进入壁垒大大提高， 但是同时加大公司产品质量控制的难度，从而使公司面临产品质量问题导致经营业绩下滑的风险。 九、下游客户延迟验收的风险 公司产品在完成加工制造并经调试和检验合格后运达客户现场，进行设备安装和现场调试，然后与客户一起完成设备验收。 由于公司产品通常是客户整条生产线的组成部分，可能存在客户自身主体工程尚未完工、配套条件不足以及其他设备供应商 供货不及时等情况，倘若客户未能将上述情况及时与公司进行沟通，导致公司的产品虽然送达客户生产场地，但没有进行安 装调试，公司产品只能以结构件、加工件及配套件的状态暂存于客户处。同时，客户如果无法尽快解决上述问题，很可能造 成对公司产品的延迟验收，致使公司无法及时确认相应的销售收入，从而对公司业绩产生不利影响。 十、质保金逾期不能收回风险 本公司的产品大多为高度非标产品，每套设备均根据客户的需求进行定制，并与客户的生产线匹配，不具有通用型，同时也 加大了售后维护的难度。因此，客户通常在合同中约定1-2年的质保期，期间由公司向其提供技术维护及支持服务，导致公 司质保金的回款周期相对较长。 虽然造成上述质保金逾期未及时收回的原因并非由于公司产品质量问题或逾期交货所致，且公司应收账款坏账计提比例比较 谨慎，客户发生违约的风险亦较低，但如果客户经营状况发生重大变化或公司对质保金的催收力度不够，仍存在质保金超期 不能收回的可能，进而影响公司的经营业绩。 十一、公司合同被暂停、暂缓或取消的风险 由于公司产品具有定制化、大型化的特点，生产周期较长。在公司生产制造过程中，如果客户出现不可控因素，例如客户自 身主体工程尚未完工、其他设备供应商供货不及时或者其新建项目、扩产项目被相关部门叫停，导致短期内不具备验收条件， 则会使得公司合同被暂停、暂缓或取消的情形。这不仅仅会加大公司短期内的资金压力，更会对公司经营业绩造成影响。 十二、规模迅速扩张导致的管理风险 近年来，公司业务规模、资产规模和员工数量等都有较大幅度增长，本次发行后，随着募投项目的建设及投产，公司资产规 模将大幅增长，组织结构更趋于复杂化，公司管理半径也随之扩大，将在市场开拓、研究开发、资本运作等方面对公司的管 理层提出更高的要求。若公司未能根据发展情况进一步健全、完善组织结构和调整管理制度，将面临管理失控导致业绩下滑 的风险。 十三、劳动力成本上升的风险 近年来，中国劳动力人口结构发生较大改变，劳动力结构性短缺矛盾引起了劳动力成本的持续上升。随着生活水平提高及物 价上涨，未来公司员工工资水平很可能将持续增加，公司人工成本支出也将保持增长，从而对公司产品的竞争力产生一定不 利影响。因此，公司面临劳动力成本上升的风险。 十四、高新技术企业所得税优惠被取消的风险 发行人及其子公司深圳市和科达超声设备有限公司、深圳市和科达水处理设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司为 高新技术企业，在有效期内企业所得税税率为15%。若公司不能通过高新技术企业复审，或者国家实行新的税收政策，或者 高新技术企业的优惠税收政策发生变化，将会对公司净利润产生一定的影响。 十五、净资产收益率下降的风险 公司在中小板上市后，公司净资产大幅增长。由于从募集资金投入到项目投产产生效益需要一定的建设周期，因此短期内将 出现公司净利润难以与净资产保持同步增长而导致净资产收益率下降，因此公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。 十六、股市风险 股票市场价格波动频繁，不可预见因素多，其股票价格不仅受发行人财务状况、经营业绩和发展前景的影响，还受股票供需 关系、国家政治经济政策、宏观经济状况、投资者的心理预期以及其他不可预料事件等诸多因素的影响，进而影响到公司的 股票价格波动，给投资者带来一定程度的投资风险。 十七、其他风险 公司正在筹划重大资产重组事项，该事项正式方案尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过后报中国证监会核准， 能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东大会 52.12% 2017年05月18日 2017年05月19日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203537815?announceTime=2017-05-19 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 东莞工业租赁一处房产，用于生产、办公，出租人为冯正全，地址为东莞市清溪国营林场石田工业区林中一街53号钢结构厂 房A栋第五层、E栋、宿舍B栋E栋，合同正常执行中。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 苏州市和科达水 处理科技有限公 司 2017年06 月13日 1,500 2017年06月19 日 1124.23 连带责任保 证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 1,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 1124.23 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 1,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1124.23 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 1,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 1124.23 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 1,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 1124.23 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 2.18% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 上述三项担保金额合计（D+E+F） 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司正筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌。公司拟通 过发行股份及支付现金的方式购买刘海添、刘海龙、陈晓纯、许国林、钟县船、欣旺达、全盛合创、深圳高新投等8名股东 合计持有的宝盛自动化100%股权，同时，拟向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易完成后， 交易对方刘海添、刘海龙及全盛合创将合计持有上市公司超过5%的股份。根据《股票上市规则》，刘海添、刘海龙及全盛 合创为上市公司潜在关联方。本次重大资产重组构成关联交易。 重大事件 披露时间 临时报告披露网站查询索引 关于筹划重大事项停牌公告 2017年2月21日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203094301?announceTime=2017-02-21 重大事项停牌进展公告 2017年2月27日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203106538?announceTime=2017-02-27 关于筹划重大资产重组的停牌 公告 2017年3月4日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203130423?announceTime=2017-03-04 关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告 2017年3月11日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203149659?announceTime=2017-03-11 关于筹划重大资产重组停牌进 展暨延期复牌公告 2017年3月18日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203173424?announceTime=2017-03-18 关于筹划重大资产重组的停牌 2017年3月25日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1 进展公告 203195147?announceTime=2017-03-25 关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告 2017年4月1日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203245692?announceTime=2017-04-01 关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告 2017年4月12日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203282966?announceTime=2017-04-12 关于筹划重大资产重组停牌进 展暨延期复牌公告 2017年4月18日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203313913?announceTime=2017-04-18 关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告 2017年4月25日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203377705?announceTime=2017-04-25 关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告 2017年5月3日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203470313?announceTime=2017-05-03 关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告 2017年5月10日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203487796?announceTime=2017-05-10 关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告 2017年5月17日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203525847?announceTime=2017-05-17 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预 案 2017年5月20日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203545647?announceTime=2017-05-20 关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告 2017年5月27日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203572274?announceTime=2017-05-27 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预 案（修订稿） 2017年6月14日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203613891?announceTime=2017-06-14 关于披露重大资产重组预案后 的进展公告 2017年6月19日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203625213?announceTime=2017-06-19 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议 通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，详见公司于2017年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2017-025）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 75,000,000 75.00% 75,000,000 75.00% 3、其他内资持股 75,000,000 75.00% 75,000,000 75.00% 其中：境内法人持股 21,809,025 21.81% 21,809,025 21.81% 境内自然人持股 53,190,975 53.19% 53,190,975 53.19% 二、无限售条件股份 25,000,000 25.00% 25,000,000 25.00% 1、人民币普通股 25,000,000 25.00% 25,000,000 25.00% 三、股份总数 100,000,000 100.00% 100,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,711 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 覃有倘 境内自然人 12.43% 12,427,200 0 12,427,200 0 龙小明 境内自然人 11.67% 11,666,475 0 11,666,475 0 邹明 境内自然人 8.38% 8,377,950 0 8,377,950 0 浙江亿诚创业 投资有限公司 境内非国有法人 3.75% 3,750,000 0 3,750,000 0 吕春林 境内自然人 2.50% 2,500,725 0 2,500,725 0 质押 840,000 梁海华 境内自然人 2.50% 2,500,725 0 2,500,725 0 质押 1,120,000 成都德同银科 创业投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法人 2.31% 2,312,475 0 2,312,475 0 浙江亿品创业 投资有限公司 境内非国有法人 2.25% 2,250,000 0 2,250,000 0 苏州南丰长祥 股权投资合伙 企业（有限合 伙） 境内非国有法人 2.25% 2,250,000 0 2,250,000 0 苏州太湖点石 创业投资中心 （有限合伙） 境内非国有法人 2.25% 2,250,000 0 2,250,000 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 覃有倘、龙小明及邹明为一致行动人，为公司实际控制人。公司未知其他前10名股东 是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 张玉芬 310,700 人民币普通股 310,700 吴开亮 177,451 人民币普通股 177,451 华鑫国际信托有限公司－华鑫信 托·银华8号集合资金信托计划 150,000 人民币普通股 150,000 陈健华 （未完）  |