[中报]东莞控股:2017年半年度报告
东莞发展控股股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张庆文、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人刘胜华声明：保证本半年度报告中 财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告，并特别注意下列风险因素： 报告期，公司继续深化“产融双驱”的发展战略，着力经营好高速公路运营管理、金融双主业，但以 上主营业务的发展也面临着各自的风险：在高速公路运营管理方面，易受国家收费政策变动的影响，且面 临经营成本不断上升的压力，业务盈利保持大幅持续增长的空间有限；在金融业务方面，随着融通租赁、 宏通保理业务规模的扩张及行业竞争的加剧，存在资金流动性风险、宏观经济环境风险及市场风险等经营 风险，其业务盈利水平存在大幅波动的可能，进而影响公司的整体利润水平。敬请广大投资者关注以上投 资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................2 第二节 公司简介 .......................................................................................................................................................................5 第三节 公司业务概要 ............................................................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ..................................................................................................................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................. 23 第九节 公司债券相关情况 ................................................................................................................................................ 24 第十节 财务报告 ..................................................................................................................................................................... 25 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................................................... 109 释义 释义项 指 释义内容 （本）公司或东莞控股 指 东莞发展控股股份有限公司 金信资本 指 广东金信资本投资有限公司，本公司的全资子公司。 香港融通 指 融通投资有限公司（香港），金信资本的全资子公司。 融通租赁 指 广东融通融资租赁有限公司，本公司的全资子公司。 宏通保理 指 天津市宏通商业保理有限公司，本公司的控股子公司。 汇通租车 指 东莞市汇通租车有限公司，融通租赁的全资子公司。 莞深高速分公司 指 东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司，本公司的分公司。 东莞交投 指 东莞市交通投资集团有限公司，本公司的控股股东。 东莞路桥 指 东莞市路桥投资建设有限公司 东莞新照 指 东莞市新照投资有限公司 东莞巴士 指 东莞巴士有限公司 交通实业 指 东莞交通实业发展有限公司 虎门大桥公司 指 广东虎门大桥有限公司 东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 莞深高速公路 指 该公路起于深圳市观澜镇黎光村（接深圳梅观高速公路），止于东莞市东江北支流 南岸约1公里处（与增莞高速公路相连），全长约61.26公里。 莞深高速一二期 指 起于深圳梅观高速公路的终点，止于东莞市东城区与莞樟公路交叉的横坑（莞樟路 立交），全长约39.55公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期东城段 指 起于莞深高速二期终点，止于东莞市东城区柏洲边与莞龙路交界处（莞龙路立交）， 全长约7.01公里。该路段属于公司资产。 莞深高速三期石碣段 指 起于莞深高速三期东城段终点，止于东莞市东江北支流南岸约1公里处（与增莞高 速公路相连），全长约5.6公里。该路段属于东莞路桥资产，公司受托经营管理。 莞深高速龙林支线/龙林高速 指 起于莞深高速一期终点（塘厦立交），止于塘厦镇林村，分别与莞深高速公路、东 深一级公路和从莞高速公路、博深高速公路相连，全长约9.1公里。该路段属于公司 资产。 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 东莞控股 股票代码 000828 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东莞发展控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东莞控股 公司的外文名称（如有） DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） DGKG 公司的法定代表人 张庆文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李雪军 -- 联系地址 东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心 -- 电话 0769-22083320 -- 传真 0769-22083320 -- 电子信箱 lxj@dgholdings.cn -- 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 东莞市南城区科技工业园科技路39号 公司注册地址的邮政编码 523073 公司办公地址 东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心 公司办公地址的邮政编码 523420 公司网址 http://www.dgholdings.cn 公司电子信箱 dgkg@dgholdings.cn 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017.04.07 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、会计数据和财务指标摘要 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 692,866,741.15 580,701,411.26 19.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 461,491,279.34 404,143,789.33 14.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 459,576,291.70 369,622,128.57 24.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,209,891.85 535,249,855.23 -106.77% 基本每股收益（元/股） 0.4439 0.3888 14.17% 稀释每股收益（元/股） 0.4439 0.3888 14.17% 加权平均净资产收益率 9.19% 8.45% 上升0.74个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,216,125,714.19 8,914,043,464.94 14.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,237,634,163.16 5,100,614,609.39 2.69% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,039,516,992 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4439 五、境内外会计准则下会计数据差异 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 784,200.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 609,922.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,159,180.22 减：所得税影响额 638,325.80 少数股东权益影响额（税后） -10.25 合计 1,914,987.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 东莞发展控股股份有限公司2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 报告期，公司从事的主要业务包括高速公路运营管理、金融业务两大类，双主业稳健发展。 1、高速公路运营管理 报告期，公司新设莞深高速分公司从事该业务，运营管理的高速公路全部在东莞市境内，具体包括莞 深高速一二期、三期东城段及龙林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，收费经营期均为25年（至2027 年6月30日），总里程约61.26公里。 2、金融业务 公司金融业务主要为融资租赁及商业保理，两者相辅相成，为目标客户提供全面、多元的金融服务产 品，提升公司金融业务的整体竞争力。 公司全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务，主要以直租、售后回租等形式，围绕基础设施、公 共交通、医疗教育及制造企业等领域开展融资租赁业务。公司控股子公司——宏通保理从事商业保理业务， 重点围绕工程建设、医疗教育、仓储企业供应链等领域开展保理业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 货币资金较期初上升145.35%，报告期经营性资金流入、对外融资增加导致货币资金期末存量增加所致。 股权资产无重大变化 固定资产无重大变化 无形资产无重大变化 在建工程无重大变化 一年内到期的非流动资产较期初上升76.95%，报告期于一年内到期的应收融资租赁款、应收保理款增加所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 说明：公司全资子公司——金信资本持有香港融通100%股权，香港融通持有融通租赁25%股权。至 报告期末，香港融通总资产7,441.96万元，净资产7,440.11万元，2017年上半年实现净利润266.97万元。 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 1、公司战略的持续推进 目前公司在金融主业方面，已经形成融资租赁+商业保理业务的综合化金融产品服务格局，既实现两 者在客户资源、风险管理等方面的资源共享、交叉营销、协同发展，又通过提供多样化金融产品形式，提 升公司综合金融服务能力，有助于公司的产融结合，创新商业模式，增加公司盈利增长点。 2、高速公路资产的增长潜力 区位优势明显：公司经营管理的莞深高速位于珠江三角洲腹地，是广东省珠三角环线高速的重要组成 部分，已成为连接广州、东莞与深圳之间重要的快速通道，优越的地理位置和良好的区域经济发展前景为 公司发展奠定了坚实基础。 资产增长潜力：高速公路资产具有投资回收期长、现金流充沛、盈利稳定等特点。莞深高速周边路网 仍具进一步完善的空间，私家车、商用车等车流的增长潜力较大，有利于促进公司经营高速公路车流量、 通行费收入的增长。 3、股东的大力支持 作为东莞市唯一一家国有控股上市公司，依托东莞市政府及控股股东的大力支持，有助于公司做大做 强，具备外延式发展的资本与政策优势。公司控股股东——东莞交投，是东莞市最具竞争力的国有企业集 团，并已形成路桥建设、公共交通、智慧城市及交通物业等产业板块，东莞交投在各领域的规模投资与丰 富经验，为公司的后续发展提供一定的业务、资源支持。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司继续扎实推进“产融双驱”的发展战略，推动高速公路运营和融资租赁、商业保 理业务的协调发展。为进一步突出资产经营与金融投资两条主线，公司推进实施集团化管控，并新设莞深 高速分公司负责高速公路的运营管理。报告期，公司实现营业收入6.93亿元、利润总额5.76亿元、净利 润4.61亿元，分别同比增长19.32%、14.04%、14.19%。 高速公路收费业务保持持续增长，受区域经济发展、汽车保有量增长的带动，上半年公司运营的高速 路段共实现收费车流量4072.75万辆，同比增长12.11%；实现通行费收入5.21亿元，同比增长9.03%。报 告期内，公司有序推进收费站扩建和计重车道建设，强化文明服务管理，实现了高速公路“保安全、保畅 通、保服务”的核心工作目标。 金融业务以稳健发展为原则，推动融资租赁与商业保理产品高度融合，围绕既定业务目标，通过深耕 存量业务，积极拓展新业务，上半年融通租赁与宏通保理合计为公司贡献利润5,433.45万元，较2016年 同期增长26.08%。宏通保理自2016年第4季度正式运营以来，重点围绕教育、医疗及工程保理等方向拓 展新业务，逐渐打造自有特色的产品与服务，上半年宏通保理实现营业收入7,977.89万元，净利润2,411.78 万元，成为公司新的利润增长点。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 692,866,741.15 580,701,411.26 19.32% -- 营业成本 233,024,701.10 170,773,547.14 36.45% 报告期融资租赁、商业保理业务开展导致营 业成本支出（融资成本）增加所致 管理费用 16,158,255.42 15,555,271.22 3.88% -- 财务费用 -18,462,007.60 29,203,257.94 -163.22% 报告期公司因向下属子公司提供股东借款取 得的利息收入大于各项利息支出所致 所得税费用 113,294,286.77 100,936,064.76 12.24% -- 经营活动产生的现金流量净额 -36,209,891.85 535,249,855.23 -106.77% 报告期新增商业保理业务，经营现金流出较 上年同期增加所致 投资活动产生的现金流量净额 71,518,913.34 29,030,770.58 146.36% 报告期对外投资支付的现金比上年同期减少 所致 筹资活动产生的现金流量净额 815,232,228.15 -234,452,067.45 447.72% 报告期扩大融资规模，通过银行贷款收到的 现金流入较上年同期增加所致 现金及现金等价物净增加额 850,531,389.27 329,838,651.97 157.86% 报告期扩大融资规模，通过银行贷款收到的 现金流入较上年同期增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 交通运输辅助业 520,790,108.55 152,260,334.99 70.76% 9.03% 5.68% 上升0.92个百分点 融资租赁业 81,493,396.63 33,686,413.12 58.66% -10.46% 29.17% 下降12.69个百分点 商业保理业 79,778,912.24 45,772,430.81 42.63% -- -- -- 分产品 通行费收入 520,790,108.55 152,260,334.99 70.76% 9.03% 5.68% 上升0.92个百分点 租赁业务收入 81,493,396.63 33,686,413.12 58.66% -10.46% 29.17% 下降12.69个百分点 商业保理收入 79,778,912.24 45,772,430.81 42.63% -- -- -- 分地区 广东省 679,588,913.14 232,334,695.76 65.81% 21.44% 36.65% 下降3.81个百分点 注：1. 公司的商业保理业务于2016年第4季度开始经营，因此没有上半年度同期可比数据；2. 受融资成本上升等因素的影 响，融资租赁业务的毛利率较去年同期下降12.69个百分点。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额的 比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 123,954,965.49 21.52% 对外股权投资产生的投资收益 是 公允价值变动损益 0.00 -- -- -- 资产减值 7,289,882.57 1.27% 对应收账款、其他应收款等计提坏账准备 是 营业外收入 1,197,453.67 0.21% 高速公路路产索赔收入、补缴IC卡收入等 是 营业外支出 38,273.45 0.01% 开展慰问的支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017年6月末 2016年6月末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 1,435,689,102.42 14.05% 585,157,713.15 6.56% 7.49% 报告期经营性资金流入、对外融资增 加导致货币资金期末存量增加所致 一年内到期的非 流动资产 495,329,051.10 4.85% 279,918,887.83 3.14% 1.71% 报告期一年内到期的应收融资租赁 款、应收保理款增加所致 长期应收款 4,288,280,490.36 41.98% 3,931,285,521.48 44.10% -2.12% 报告期应收长期融资租赁款、保理款 增加所致，但总资产大幅度增加，导 致占比下降 固定资产 1,803,033,805.26 17.65% 1,890,275,887.10 21.21% -3.56% 报告期固定资产变化不大，但总资产 大幅增加，从而导致占比下降 应付股利 625,478,179.48 6.12% 411,323,792.40 4.61% 1.51% 报告期已宣告发放股利但部分暂未 支付所致 其他流动负债 1,200,000,000.00 11.75% 1,500,000,000.00 16.83% -5.08% 报告期超短融的存量规模下降所致 长期借款 2,114,458,563.14 20.70% 928,390,277.08 10.41% 10.29% 报告期从银行获得的长期借款增加 所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 500,000.00 25,090,000.00 -98.01% 说明：报告期公司新增投资50万元，系子公司金信资本出资参股东莞市清粤市政工程有限公司（持股比例10.00%）。 东莞市清粤市政工程有限公司成立于2017年4月20日，注册资本1000万元，控股股东为东莞市粤海东原水务有限公司（持 股比例86%），业务主要是在东莞市清溪镇及周边地区开展市政工程、供水及污水工程设计、施工。 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 融通租赁 子公司 融资租赁业 融资租赁业务 USD 16,500万 2,405,628,708.33 宏通保理 子公司 商业保理业 商业保理业务 50,000万元 2,754,989,037.58 虎门大桥公司 参股公司 交通运输辅助业 虎门大桥的运营收费 27,390万元 1,134,553,319.78 东莞证券 参股公司 证券业 证券承销和上市推荐等 150,000万元 29,660,403,120.40 续表： 公司名称 净资产 营业收入 营业利润 净利润 融通租赁 775,181,068.46 82,055,070.43 39,747,788.04 29,701,549.61 宏通保理 524,783,989.70 79,778,912.24 32,157,303.91 24,117,772.84 虎门大桥公司 824,012,619.50 777,473,721.27 696,785,968.03 523,451,967.25 东莞证券 5,860,597,724.05 1,008,039,087.86 468,301,975.62 394,019,133.15 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明： □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、金融业务风险 当前融资租赁与商业保理行业均处于快速增长期，具有较大的上升空间与发展潜力，同时也面临着激 烈的市场竞争，宏观经济环境及金融、货币政策波动带来的影响。在实际经营中，对宏观经济环境及金融 发展形势的研判能力、财务杠杆的合理掌控、业务系统性风险的把控等，都将给公司的管理团队带来新的 挑战。 面对以上风险因素，公司将不断完善风险管控体系，加强对各家子公司的风险管理；按照融资租赁与 商业保理的细分业务领域，不断提升和完善对业务的风险控制能力，逐步建立具有自身特色的风险防控体 系，降低信用风险、管理风险。 2、高速公路业务风险 高速公路收费政策和收费标准的调整，取决于相关政府部门，公司没有自主权。 近几年，政府部门先后对高速公路行业实施了收费标准下调、节假日7座以下（含7座）小车免费通 行、农产品“绿色通道”免费通行等一系列不利收费政策，造成公司经营的莞深高速盈利空间不断削减。 同时，随着全国ETC联网收费覆盖的路段越来越多，加剧了逃费、倒卡等不法行为的发生，也损害了公司 的合法收益。 以上在收费政策、营运经营等方面的风险因素，给公司的高速公路主业稳健发展带来了严峻挑战。对 此，公司将积极关注收费政策的变化、调整，严厉打击高速公路逃费等不法行为，严格控制各项成本支出， 以使有关负面影响降到最低。 3、可持续经营风险 高速公路拥有固定的收费经营期限，一旦收费期满，公司可能存在影响持续经营的风险。 为解决可持续经营与高速公路收费期限之间的矛盾，公司将进一步整合公司现有的金融资源，开辟公 司新的盈利增长点。同时，继续深化“产融双驱”的发展战略，加大产业投资力度，把具有行业垄断优势、 发展前景明朗的行业作为主要研究、投资方向，增强公司的可持续发展能力与市场竞争力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大会 年度股东大会 70.07% 2017.04.18 2017.04.19 2017-020 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开 发行方式认购）的议案》，同意按照中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，实 施2015年度员工持股计划。员工持股计划设立后委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并通过认 购本公司2015年度非公开发行股票的方式持有公司股票，总金额不超过人民币8,000万元。 截至目前，公司2015年度非公开发行股票事宜尚未实施，员工持股计划也未设立、认购公司股票。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 经履行董事会、股东大会等必备审批程序，公司实施了以下关联交易，包括：公司将所属高速公路日 常养护项目外包给经纬公司；公司与东莞路桥签订并执行《土地使用权租赁合同之补充协议》；融通租赁 与东莞巴士、东莞新照分别开展售后回租业务；融通租赁与交通实业开展经营性租赁业务以及宏通保理与 东莞巴士开展商业保理业务等。各关联交易的具体内容，详见公司于2016年12月2日、12月20日、2017 年2月24日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2016-057、061~064；2016-069；2017-004~007）。 除此之外，公司发生的其他关联交易，详见本半年度报告“第十节 财务报告”的“十一、关联方及 关联交易”之“5、关联交易情况”。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 东莞控股第六届董事会第二十一次会议决议公告等 2016.12.02 巨潮资讯网 东莞控股2016年第三次临时股东大会决议公告 2016.12.20 巨潮资讯网 东莞控股第六届董事会第二十四次会议决议公告等 2017.02.24 巨潮资讯网 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 √ 适用 □ 不适用 说明：公司在报告期存在托管、承包及租赁事项（均为关联交易），但发生金额小，且对公司报告期 利润总额的影响也很低，因此未在此披露。托管、租赁情况的具体内容，详见本半年度报告“第十节 财 务报告”的“十一、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司上半年度暂未开展精准扶贫工作，下半年暂无开展精准扶贫计划。 2、重大环保情况 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、终止参与东环高速项目 2017年1月26日，公司与东莞市吉龙集团有限公司签署《河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司 增资扩股意向书》，公司有意向以增资入股方式（取得绝对控股权和经营管理主导权）参与广东省河源市 东环高速公路项目。经充分论证，公司决定终止参与东环高速项目。以上详见公司于2017年8月10日在巨 潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-035）。 2、公司非公开发行股票 经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六、七次会议及2015年第二次临时股东大会批 准，公司拟向东莞交投在内的十名投资者非公开发行A股股票，募集资金总额不超过14亿元（含）向融通 租赁增资，发行价格为6.47元/股，发行数量不超过216,383,303股。目前，本次非公开发行股票已经中国证 监会发审会通过，正在等待中国证监会下发审核批文。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,350 1,350 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 1,350 1,350 0.00% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 1,350 1,350 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 1,039,515,642 100.00% 1,039,515,642 100.00% 人民币普通股 1,039,515,642 100.00% 1,039,515,642 100.00% 三、股份总数 1,039,516,992 100.00% 1,039,516,992 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,604 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 东莞市交通投资集团有限公司 国有法人 41.81% 434,671,714 434,671,714 福民发展有限公司 境外法人 25.00% 259,879,247 259,879,247 东莞市福民集团公司 国有法人 3.01% 31,291,633 31,291,633 孔凡强 境内自然人 0.93% 9,709,460 9,709,460 袁仰龙 境内自然人 0.74% 7,708,445 7,708,445 梁伟 境内自然人 0.44% 4,597,078 4,597,078 东莞市思创实业有限公司 境内一般法人 0.38% 3,914,000 3,914,000 刘巧华 境内自然人 0.26% 2,700,000 2,700,000 质押 2,699,800 领航投资澳洲有限公司－领航 新兴市场股指基金（交易所） 其他 0.25% 2,560,501 2,560,501 高永海 境内自然人 0.16% 1,650,000 1,650,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10 名股东的情况 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，东莞交投、东莞市福民集团公司均为东莞市国资委下属企业， 福民发展有限公司为东莞市福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知 上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限 售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞市交通投资集团有限公司 434,671,714 人民币普通股 434,671,714 福民发展有限公司 259,879,247 人民币普通股 259,879,247 东莞市福民集团公司 31,291,633 人民币普通股 31,291,633 孔凡强 9,709,460 人民币普通股 9,709,460 袁仰龙 7,708,445 人民币普通股 7,708,445 梁伟 4,597,078 人民币普通股 4,597,078 东莞市思创实业有限公司 3,914,000 人民币普通股 3,914,000 刘巧华 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 2,560,501 人民币普通股 2,560,501 高永海 1,650,000 人民币普通股 1,650,000 前10名无限售流通股股东之间，以及前10 名无限售流通股股东和前10名股东之间关 联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东（即前10名股东）中，东莞交投、东莞市福民集 团公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市福民集团公 司的下属企业，存在关联关系。未知其他前10名无限售流通股股东（即前10 名股东）之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况 说明 自然人股东孔凡强，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司股票9,539,460股；自然人股东袁仰龙，通过光大证券客户信用交易 担保证券账户持有公司股票7,658,745股；自然人股东梁伟，通过国金证券客 户信用交易担保证券账户持有公司股票4,180,000股；法人股东东莞市思创实 业有限公司，通过光大证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,908,700股；自然人股东高永海，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司股票1,650,000股。 注：经东莞市国资委批准，东莞市资产经营管理有限公司拟将持有的东莞市福民集团公司100%股权无偿划转给东莞交 投，导致东莞交投通过直接和间接方式持有的本公司股份由434,671,714股上升为725,842,594股，股权比例由41.81%变更 为69.82%；划转完成后，东莞交投、东莞市福民集团公司、福民发展有限公司将成为一致行动人。本事项尚需中国证监会 对豁免要约收购审核无异议后方可实施。以上详见公司于2017年4月25日披露的相关公告（公告编号：2017-021）。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。 第九节 公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 在本半年度报告批准报出日，公司不存在未到期或到期未能全额兑付的公司债券。 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：东莞发展控股股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,435,689,102.42 585,157,713.15 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 10,324,036.24 33,768,874.96 预付款项 68,910,000.00 92,926,000.00 应收利息 4,391,284.72 应收股利 其他应收款 3,699,885.02 2,034,819.44 买入返售金融资产 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 495,329,051.10 279,918,887.83 其他流动资产 1,068,151.91 1,158,033.95 流动资产合计 2,015,020,226.69 999,355,614.05 非流动资产： 可供出售金融资产 209,764,500.00 209,264,500.00 持有至到期投资 长期应收款 4,288,280,490.36 3,931,285,521.48 长期股权投资 1,393,477,710.39 1,354,400,381.32 投资性房地产 固定资产 1,803,033,805.26 1,890,275,887.10 在建工程 固定资产清理 无形资产 321,926,516.34 338,022,842.22 开发支出 商誉 2,725,259.09 2,725,259.09 长期待摊费用 172,774,484.99 181,413,209.27 递延所得税资产 9,122,721.07 7,300,250.41 其他非流动资产 非流动资产合计 8,201,105,487.50 7,914,687,850.89 资产总计 10,216,125,714.19 8,914,043,464.94 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 300,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 129,750.00 4,364,750.00 预收款项 6,485,999.49 2,031,777.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32,021,374.66 56,248,029.41 应交税费 75,671,670.27 56,912,013.54 应付利息 10,232,109.65 20,348,436.67 应付股利 625,478,179.48 411,323,792.40 其他应付款 148,573,588.69 168,316,107.70 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 63,229,281.56 66,156,110.84 其他流动负债 1,200,000,000.00 1,500,000,000.00 流动负债合计 2,561,821,953.80 2,585,701,018.45 非流动负债： 长期借款 2,114,458,563.14 928,390,277.08 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 193,866,136.61 188,264,157.77 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 15,684,000.00 16,468,200.00 递延所得税负债 其他非流动负债 66,421,698.00 69,272,093.82 非流动负债合计 2,390,430,397.75 1,202,394,728.67 负债合计 4,952,252,351.55 3,788,095,747.12 所有者权益： 股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,140,080,547.74 1,140,080,547.74 减：库存股 其他综合收益 -684,323.58 11,932,304.39 专项储备 盈余公积 609,374,564.18 609,374,564.18 一般风险准备 未分配利润 2,449,346,382.82 2,299,710,201.08 归属于母公司所有者权益合计 5,237,634,163.16 5,100,614,609.39 少数股东权益 26,239,199.48 25,333,108.43 所有者权益合计 5,263,873,362.64 5,125,947,717.82 负债和所有者权益总计 10,216,125,714.19 8,914,043,464.94 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,119,568,979.87 531,652,444.49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 10,062,155.29 30,564,324.74 预付款项 应收利息 2,973,812.32 2,225,160.27 应收股利 5,696,154.18 其他应收款 574,343,342.72 455,899,242.20 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,712,644,444.38 1,020,341,171.70 非流动资产： 可供出售金融资产 172,174,500.00 172,174,500.00 持有至到期投资 长期应收款 2,102,273,340.00 1,495,973,340.00 长期股权投资 2,545,350,030.39 2,506,272,701.32 投资性房地产 固定资产 1,795,867,266.88 1,882,310,266.77 在建工程 固定资产清理 无形资产 321,926,516.34 338,022,842.22 开发支出 商誉 长期待摊费用 172,774,484.99 181,413,209.27 递延所得税资产 42,919,989.10 31,670,139.37 其他非流动资产 非流动资产合计 7,153,286,127.70 6,607,836,998.95 资产总计 8,865,930,572.08 7,628,178,170.65 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 300,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 31,603,239.90 54,158,185.22 应交税费 56,953,878.51 44,151,715.10 应付利息 10,129,315.10 20,142,847.62 应付股利 625,178,381.89 411,323,792.40 其他应付款 122,596,990.24 136,412,579.00 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,200,000,000.00 1,500,000,000.00 流动负债合计 2,446,461,805.64 2,466,189,119.34 非流动负债： 长期借款 1,200,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 193,866,136.61 188,264,157.77 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 15,684,000.00 16,468,200.00 递延所得税负债 其他非流动负债 66,421,698.00 69,272,093.82 非流动负债合计 1,475,971,834.61 274,004,451.59 负债合计 3,922,433,640.25 2,740,193,570.93 所有者权益： 股本 1,039,516,992.00 1,039,516,992.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,143,930,993.09 1,143,930,993.09 减：库存股 其他综合收益 396,510.42 13,013,138.39 专项储备 东莞发展控股股份有限公司2017年半年度报告全文 盈余公积609,374,564.18609,374,564.18 未分配利润2,150,277,872.142,082,148,912.06 所有者权益合计4,943,496,931.834,887,984,599.72 负债和所有者权益总计8,865,930,572.087,628,178,170.65 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入692,866,741.15580,701,411.26 其中：营业收入692,866,741.15580,701,411.26 二、营业总成本242,773,632.11230,315,663.12 其中：营业成本233,024,701.10170,773,547.14 税金及附加4,762,800.6214,927,748.07 销售费用 管理费用16,158,255.4215,555,271.22 财务费用-18,462,007.6029,203,257.94 资产减值损失7,289,882.57-144,161.25 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）123,954,965.49141,044,895.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益111,306,842.5297,265,224.94 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益784,200.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列）574,832,274.53491,430,643.50 加：营业外收入1,197,453.6713,704,483.02 其中：非流动资产处置利得82,653.87 减：营业外支出38,273.4555,272.43 其中：非流动资产处置损失53,417.23 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）575,991,454.75505,079,854.09 减：所得税费用113,294,286.77100,936,064.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列）462,697,167.98404,143,789.33 归属于母公司所有者的净利润461,491,279.34404,143,789.33 少数股东损益1,205,888.64 六、其他综合收益的税后净额-12,616,627.97-2,615,353.12 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-12,616,627.97-2,615,353.12 东莞发展控股股份有限公司2017年半年度报告全文 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益-12,616,627.97-2,615,353.12 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额-12,616,627.97-2,615,353.12 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额450,080,540.01401,528,436.21 归属于母公司所有者的综合收益总额448,874,651.37401,528,436.21 归属于少数股东的综合收益总额1,205,888.640.00 八、每股收益： （一）基本每股收益0.44390.3888 （二）稀释每股收益0.44390.3888 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入531,699,482.59490,149,156.08 减：营业成本152,883,950.39144,694,167.01 税金及附加3,478,346.7413,008,537.95 销售费用 管理费用14,439,336.6913,706,214.83 财务费用-16,149,200.5416,536,000.97 资产减值损失44,999,398.92-18,052,769.03 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）129,651,119.67141,044,895.36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益111,306,842.5297,265,224.94 其他收益784,200.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列）462,482,970.06461,301,899.71 加：营业外收入 1,186,707.94 2,837,238.64 其中：非流动资产处置利得 82,653.87 减：营业外支出 38,000.00 55,172.43 其中：非流动资产处置损失 53,417.23 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 463,631,678.00 464,083,965.92 减：所得税费用 83,647,620.32 90,683,263.02 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 379,984,057.68 373,400,702.90 五、其他综合收益的税后净额 -12,616,627.97 -2,615,353.12 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -12,616,627.97 -2,615,353.12 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -12,616,627.97 -2,615,353.12 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 367,367,429.71 370,785,349.78 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.3655 0.3592 （二）稀释每股收益 （未完）  |