[中报]英飞拓:2017年半年度报告
深圳英飞拓科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘肇怀、主管会计工作负责人伍暵伦及会计机构负责人(会计主 管人员)伍暵伦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 详见第四节（十） ：“公司面临的风险和应对措施” 本报告“第四节经营情况讨论与分析第十小节公司面临的风险和应对措施 “中，描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险，敬请投资者认真阅读相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 23 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 38 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 40 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 41 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 152 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 深圳英飞拓科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》或《章程》 指 《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》 股东大会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 March Networks、March、MN、马驰 指 March Networks Corporation（本公司全资子公司，总部在加拿大） Swann/Swann Communications 指 Swann Communications Pty Ltd（本公司控股子公司，总部在澳大利 亚） 藏愚科技 指 杭州藏愚科技有限公司（本公司全资子公司，总部在杭州） JEFFREY ZHAOHUAI LIU、 LIU, JEFFREY ZHAOHUAI 指 刘肇怀（中文名） 普菲特 指 北京普菲特广告有限公司（本公司全资子公司，总部在北京） 伟视清 指 上海伟视清数字技术有限公司（本公司控股子公司，总部在上海） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 英飞拓 股票代码 002528 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳英飞拓科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 英飞拓 公司的外文名称（如有） Shenzhen Infinova Limited 公司的外文名称缩写（如有） Infinova 公司的法定代表人 刘肇怀 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华元柳 林美花 联系地址 广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产 业园英飞拓厂房 广东省深圳市龙华新区观澜高新技术产 业园英飞拓厂房 电话 0755-86096000 0755-86095586 传真 0755-86098166 0755-86098166 电子信箱 invrel@infinova.com.cn invrel@infinova.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,142,777,053.23 765,428,008.94 49.30% 归属于上市公司股东的净利润（元） 26,397,889.04 -36,759,647.38 171.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -38,644,864.47 -36,931,238.15 -4.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,713,447.92 -47,924,278.15 50.52% 基本每股收益（元/股） 0.0252 -0.0397 163.48% 稀释每股收益（元/股） 0.0252 -0.0394 163.96% 加权平均净资产收益率 0.92% -1.54% 2.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,018,278,343.18 4,080,792,722.36 -1.53% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,825,481,328.47 2,879,685,386.93 -1.88% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,578.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 454,542.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 60,677,633.18 子公司业绩补偿本期确认营业 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 外收入。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,437,841.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 564,218.25 减：所得税影响额 28,572.42 少数股东权益影响额（税后） 54,331.41 合计 65,042,753.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务概述 公司以安防和互联网技术为核心，发展大平台技术，推进大数据智能化，发展公司自有的互联网数据流量。公司继续聚焦智 慧城市，PPP项目，智能交通，金融，连锁零售，智能家居，电商产品销售等行业销售产品和发展运营服务，积极参与政府 “雪亮工程（即群众性治安防控工程）”建设，并以多种方式参加PPP智慧城市项目（政府和社会资本合作项目），为公司持 续发展开辟新的疆域。 在海外，子公司加拿大March是银行行业和连锁零售行业的专业安防第一品牌，子公司澳洲Swann是民用安防DIY（自装） 市场的第一品牌。Infinova品牌在印度平安城市建设中继续成长。 在国内，子公司杭州藏愚科技是一家以拥有自身特色技术，领先的平安城市和智能交通技术集成解决方案提供商。子公司北 京普菲特倡导“网络营销精细化运营”理念，注重发展多屏和跨平台用户营销运营的能力，已经从“流量营销”发展成为以数据 为基础面向用户运营的互联网营销企业。Infinova品牌业务以多种方式参加智慧城市，PPP项目，雪亮工程等重大项目。 2017年8月15日，公司收到湖南怀化市政府采购单位发出的《中标通知书》，中标通知书确认公司为“中方县智慧中方建设一 期PPP项目”的中标单位。此次中标金额为47,306.25万元（最终金额以签订合同为准）, 为20年项目合作期内含建设和运营的 总金额,占公司2016年度经审计的营业总收入的23.91%。项目内容主要包括智慧中方基础工程、智慧中方惠民工程、智慧中 方善政工程、智慧中方兴业工程、智慧大厦建设、其他建设项目。 本次PPP项目合同正式签订并顺利实施后，将给公司未来PPP项目的拓展提供经验。项目建成后，运营期收益将对公司以后 年度经营业绩产生积极的影响，本次中标该项目不会影响公司业务的独立性 2、主要产品及应用 （1）概述 公司已实现产品从前端设备、传输、储存到平台和管理软件、服务器、云平台、互联网营销、移动营销等的前后端一体化整 合，已拥有相应技术为客户提供包括智能视频、大数据技术等在内的多种增值服务，公司能为客户提供具有竞争力的整体化 行业解决方案，拥有适合政府部门、工商企业、银行、零售连锁、平安城市、交通运输、民用等需求的产品和解决方案 （2）前端产品 前端产品是视频监控系统重要的组成部分，是视频源的提供者，前端成像的质量关系到整个系统的应用，特别是智能应用， 因此良好的成像是整个视频监控系统能力的基础，更低照度，更强宽动态一直都是前端行业追求的目标。 前端产品同时也是物联网非常重要的传感器，目前除了提供光学成像外，还可以提供音频、开关量、串口数据、RFID、温 湿度、位置信息等多种类型信息的采集，这些数据通过摄像机内建的智能算法进行相应的数据分析处理，为平台端提供更为 有效的信息源，作为核心的感知单元，智能的前端会在“人物互联”的时代成为驱动视频监控系统发展的重要动力之一。 公司聚焦大数据和人工智能，率先在业界推出了具有智能视觉的新一代智能抓拍摄像机，在人脸识别抓拍和视频结构化领域， 取得重大突破，大幅提升了整个人脸系统的处理能力。 通过产品体系调整，精简产品系列，聚焦于核心产品的开发上，通过进一步优化嵌入式软件架构和开发模式，有效提高了摄 像机软件的开发质量和效率，在摄像机硬件方面，通过调整平台开发策略，提高硬件模块的重用度，进一步大幅度提升了新 产品的品质和上市速度，达到业界领先水平。 前端产品方面，在2017年会进一步完善新一代摄像机的产品形态，如红外产品、防爆产品等等，在智能结构化数据和物联网 终端方向继续发力，加大投入，继续推出性能更强、应用范围更广的智能前端产品。 （3）光端机传输产品 公司传输系列产品，也紧跟时代发展。从模拟视频光端机发展到现在以太网工业光端机，具有数据包低延时、低抖动、宽工 作温度范围、防浪涌的特点。光端机支持多种信号的传输，如IP信号、模拟视频、HD-SDI视频、RS232/RS485数据信号、音 频、开关信号量等。根据组网方式的不同，公司可提供点对点、星型、链型、树型、环形组网产品，满足不同场合的应用需 求。以太网光端机还能够给摄像机提供POE供电，减少布线和维护成本。公司光端机在监控行业，具有业界领先地位。 （4）存储产品 公司有多种数字视频录像机（DVR）和网络录像机（NVR），涵盖高、中、低价位适合不同市场需求。 公司构建了覆盖传统视频存储和新一代大数据云存储的解决方案。除支持传统NVR，NAS/SAN存储外，公司在2016年推出 了面向视频、音频以及数据文件对象的云存储系统。与传统存储方式比，公司云存储通过虚拟化技术为用户提供单一存储视 角，极大提升了存储空间的使用效率。公司云存储具备负载均衡、故障冗余功能，具有高可靠性特点。公司云存储可以通过 规模效应和弹性扩展，降低运营成本，避免资源浪费，减少用户的维护工作量。 （5）大平台解决方案 公司聚焦可持续发展的优质大项目、如雪亮工程、PPP项目，为客户提供基于大数据和智能人脸识别的新一代安防整体解决 方案，逐渐从产品向系统解决方案提供商转变。公司解决方案以新一代智能物联网为目标，以“人物互联”综合软件平台为核 心，整合社会各类物联网终端资源，如：视频探头、物联网设备，GIS地图，GPS定位，WIFI探针，手机围栏等；提升公安 在人防，技防，物防的威慑力，加强用户在社会治安打、防、控的管理能力。 平安城市视频监控综合管理平台主要是为社会治安管理实现“全面控制、重点防范、快速反应、精确打击”提供现代化手段， 提高公安应对和处置突发事件的综合能力。能够帮助公安建立严禁有效的治安防控体系，提升视频业务应用价值，平台还可 以根据公安多级管理架构整合资源，并建立设备资源运维维护体系，提升平台建设的智能化程度水平。 随着平安城市系统的全面整合和视频数据量的高速增长，视频资源和图片数据大量形成并海量存储，如何高效的利用这些图 像资源，使之服务于实战，是当前一个急需解决的问题。公司积极围绕前沿技术进行布局，加强“深度学习”的基础算法的应 用研究，构建以人脸识别，车辆二次识别，图像结构化的系统方案的开发，拥有多项核心技术和软件著作权。 公司为满足平安城市实际需求，构建七大平台，三大智能化应用： 七大平台 三大图像化智能应用 1. 视会资源联网共享平台； 2. 卡口稽查管理平台； 3．GIS地理应用平台； 4. 视频侦查与案件管理平台； 5. 视频监测运维管理平台； 6. 资源数据云存储平台； 7. 云计算与虚拟化服务。 1. 车辆二次识别； 2. 图像结构化查询系统； 3. 人脸识别系统。 对于平安城市用户来讲，各地公安上级主管部门常常会将设备在线率作为非常重要的考核指标。公司从客户实际需求出发， 开发基于SOA架构的视频监测运维管理平台，能够监测前端设备，交换机，路由器，服务器，网闸等十多个网络设备，同时 利用智能图像特征识别的技术，准确的判断清晰度异常，过亮，过暗，雪花点，偏色，聚焦不清晰，摄像机偏移等指标；还 可以通过物联网云节点设备，准确判断各种类型的故障原因；实际解决公安使用者的维护难题。 （6）互联网和移动营销业务 子公司北京普菲特自2013年以来，凭借自身技术和数据处理能力，专注于互联网和移动网络营销解决方案、搜索引擎解决方 案、社会化媒体用户运营与管理。致力在“网络营销精细化运营”及相关产业的技术研发、理论研究、应用实践、企业服务与 用户管理等领域有更多的积累和创新。普菲特取得了主流搜索平台（谷歌、百度、360、搜狗等）行业或核心代理资格，并 与腾讯、今日头条、网易和国内主流手机厂商及应用下载平台展开营销推广业务合作。 （7）智能人脸识别安防系统 公司积极响应中央对公共安全视频监控系统的要求，部署开展以“区、街镇、村居社区”三级综治中心为指挥平台、以综治信 息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程——雪亮工程”建设。 公司正全面参与上海市宝山区“雪亮工程”的建设与实施，该项目是全国首批约45个“雪亮工程”在上海的试点项目。公司提供 了全套视频监控解决方案，工程首期采用了我司提供的3000多台人脸抓拍摄像机、传输光端机、存储设备和含人脸识别模块 的管理平台。据我们目前了解的信息，该项目是当前国内最大规模的智能人脸识别安防系统。 公司以行业领先的人工智能应用技术解决方案为“雪亮工程”的实施保驾护航，让科技的力量推动智慧城市建设，不断提升社 会治安防控体系的预警防范能力，在城市综合治理方面建设更上一个新台阶。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 子公司立新科技在建工程转入投资性房地产，金额73,745,297.70。 投资性房地产 子公司立新科技在建工程转入投资性房地产，金额73,745,297.70。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、全球化视野 公司遍布全球的技术、营销、营运、管理队伍，可以及时了解全球行业技术动向和市场发展趋势，公司通过并购实现优势互 补，培养公司的整合能力，提升公司的核心竞争力，公司的全球化视野使公司的发展战略具有较强的前瞻性。 2、技术与研发优势 公司自成立以来，一直重视产品的研发和技术创新，已经掌握了多项视频监控及人物互联领域的核心技术。公司在深圳、杭 州、北京、上海、欧洲、北美设有研发中心，全球化的优秀研发团队、技术人才是公司能够始终处于行业前沿地位的关键。 3、销售渠道和优质客户优势 公司以中国为基地，面向全球客户。覆盖了政府部门、工商企业、银行、零售连锁、智慧城市、交通运输等高端客户以及智 能家居大量用户；销售覆盖区域包括了亚洲、北美、拉丁美洲、欧洲、澳洲、中东及非洲；在海外银行行业占据领先地位， 拥有一批优质客户；在海外智能家居自装市场占据领先地位，拥有庞大的大型连锁零售商场分销渠道以及一定规模的电商分 销渠道。公司也努力通过内生式发展和外延式并购，扩大互联网营销的业务量。 4、品牌优势 公司拥有Infinova、March 、Swann、藏愚、普菲特等多个子品牌，在各自专注行业有领先的市场地位，得到客户认可，积 累了显著的品牌优势。 5、完善的产品线及行业解决方案 公司已实现产品从前端设备、传输、储存到软件、服务器、人工智能、云平台等的前后端一体化整合，已拥有相应技术为客 户提供包括智能视频、人物互联等领域在内的多种增值服务，为客户提供具有竞争力的整体化行业解决方案。 6、互联网和移动营销渠道优势 子公司普菲特自2013年以来凭借自身技术和数据能力，专注于互联网和移动网络营销解决方案、搜索引擎解决方案、社会化 媒体用户运营与管理。致力在“网络营销精细化运营”及相关产业的技术研发、理论研究、应用实践、企业服务与用户管理等 领域有更多的积累和革新。普菲特的未来发展主要集中在竞争力和盈利水平两个方向。在未来企业网络营销市场发展方向中， 在媒体细分、推广方式、成本优化、用户管理领域正处在跨带升级过程中。其中基于企业网络平台的升级、数据收集和处理、 媒介筛选和搭配、营销成本再优化、消费者管理等领域都有广阔的发展空间。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司在继续保持以往的研发高度投入的同时, 紧紧围绕公司战略目标，紧跟行业的网络化、高清化、智能化、 精细化、数字营销的趋势，稳步推进各项工作，以保障公司产品技术符合市场需求和扩大规模的需要。 为保证公司持续、稳定的发展，公司通过持续不断地推进管理创新和技术创新，优化营销网络，提高生产效率，完善技术服 务体系，加快并购和整合的步伐。报告期内，公司实现营业收入1,142,777,053.23元，同比增长49.3%；利润总额21,316,580.87 元，同比增长159.85%；净利润26,131,999.39元(归属于母公司股东的净利润为26,397,889.04元，少数股东损益-265,889.65元)， 同比增长171.81%。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,142,777,053.23 765,428,008.94 49.30% 较上期主要因为合并范 围增加影响 营业成本 816,003,509.03 469,202,866.61 73.91% 较上期主要因为合并范 围增加影响 销售费用 164,734,883.60 151,268,625.23 8.90% 较上期主要因为合并范 围增加影响 管理费用 181,185,990.24 162,207,708.99 11.70% 较上期主要因为合并范 围增加影响 财务费用 4,954,746.06 5,815,571.44 -14.80% 所得税费用 -4,815,418.52 1,024,913.67 -569.84% 主要是调整以前期间所 得税影响产生 研发投入 60,879,499.53 61,354,113.74 -0.77% 经营活动产生的现金流 量净额 -23,713,447.92 -47,924,278.15 50.52% 较上期主要因为合并范 围增加影响 投资活动产生的现金流 量净额 86,993,756.81 -19,930,091.33 536.49% 主要是收到子公司业绩 补偿款所影响 筹资活动产生的现金流 -81,901,475.60 -63,203,898.35 -29.58% 主要是子公司swann偿 量净额 还银行借款影响 现金及现金等价物净增 加额 -19,944,696.01 -126,017,413.22 84.17% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,142,777,053.23 100% 765,428,008.94 100% 49.30% 分行业 安防行业 728,835,873.30 63.78% 765,428,008.94 100.00% -4.78% 互联网数字营销 413,941,179.93 36.22% 分产品 专业安防 347,543,808.83 30.41% 363,063,629.11 47.43% -4.27% 民用安防 381,292,064.47 33.37% 402,364,379.83 52.57% -5.24% 互联网数字 413,941,179.93 36.22% 分地区 海外地区 592,959,495.37 51.89% 699,172,448.00 91.34% -15.19% 华北地区 453,956,528.52 39.72% 4,166,565.59 0.54% 10,795.22% 华东地区 21,553,520.40 1.89% 30,165,913.86 3.94% -28.55% 华南地区 27,395,783.33 2.40% 8,521,828.31 1.11% 221.48% 西北地区 7,108,639.57 0.62% 13,751,593.47 1.80% -48.31% 西南地区 39,803,086.04 3.48% 9,649,659.71 1.26% 312.48% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 安防行业 728,835,873.30 459,209,113.93 36.99% -4.78% -2.13% -1.71% 互联网数字营销 413,941,179.93 356,794,395.10 13.81% 分产品 专业安防 347,543,808.83 186,347,171.73 46.38% -4.27% 9.44% -6.72% 民用安防 381,292,064.47 272,861,942.20 28.44% -5.24% -8.72% 2.73% 互联网数字 413,941,179.93 356,794,395.10 13.81% 分地区 海外地区 592,959,495.37 372,802,775.48 37.13% -15.19% -13.28% -1.39% 华北地区 453,956,528.52 385,481,506.32 15.08% 10,795.22% 18,213.27% -34.40% 华东地区 21,553,520.40 12,709,761.66 41.03% -28.55% -33.90% 4.77% 华南地区 27,395,783.33 17,825,085.43 34.93% 221.48% 261.99% -7.28% 西北地区 7,108,639.57 4,200,255.25 40.91% -48.31% -45.34% -3.20% 西南地区 39,803,086.04 22,984,124.98 42.26% 312.48% 327.18% -1.99% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 互联网数字营销行业，因收购北京普菲特并入的新行业，其收入和成本为本期较上期全新增加，其业务主要覆盖华北地区， 行业毛利率低于安防行业。其他地区收入成本变化系业绩影响。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 346,193,624.72 8.62% 264,760,426.89 9.57% -0.95% 应收账款 692,957,498.99 17.25% 566,822,450.21 20.50% -3.25% 存货 464,735,190.25 11.57% 396,291,363.39 14.33% -2.76% 投资性房地产 100,629,341.90 2.50% 0.00 0.00% 2.50% 子公司在建工程转入 长期股权投资 13,897,392.00 0.35% 0.00 0.00% 0.35% 固定资产 102,912,713.35 2.56% 106,713,458.21 3.86% -1.30% 在建工程 682,098.03 0.02% 65,478,382.76 2.37% -2.35% 子公司在建工程转入投资性房地产 短期借款 215,283,147.84 5.36% 16,634,325.22 0.60% 4.76% 长期借款 374,200,000.00 9.31% 0.00 0.00% 9.31% 为收购子公司普菲特产生的贷款 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 67,481,126.55 -62,241,408.67 -1,998,590.86 1,878,504.88 金融资产小计 67,481,126.55 -62,241,408.67 -1,998,590.86 1,878,504.88 上述合计 67,481,126.55 -62,241,408.67 -1,998,590.86 1,878,504.88 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 10,349,047.38 19,443,150.00 -46.77% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 73,308.4 报告期投入募集资金总额 1,997.65 已累计投入募集资金总额 8,740.16 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截止2017年06月30日，本公司非公开发行的募集资金合计使用87,401,565.31 元。其中：募集资金置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金55,820,557.10元；募集资金到位后，直接投入募集资金项目31,581,008.21元。募集资金账户产 生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为150,509.83元，使用募集资金购买理财产品产生的收益金额为 10,398,265.78元。截止2017年06月30日，募集资金剩余金额为656,231,229.90元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 平安城市全球产业化 项目 否 29,878.7 29,878.7 8,615.53 8,615.53 28.84% 2017年 09月11 日 0 是 否 全球信息化平台建设 项目 否 3,297 3,297 124.62 124.62 3.78% 2017年 09月11 日 0 是 否 智能家居全球产业化 项目 否 29,110.83 29,110.83 0.00% 2018年 08月19 日 0 是 否 互联网+社会视频安 防运营服务平台项目 否 13,045.6 13,045.6 0.00% 2019年 08月19 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 75,332.13 75,332.13 8,740.15 8,740.15 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 75,332.13 75,332.13 8,740.15 8,740.15 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 截至2017年6月30日止，公司2017年度非公开发行募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。 本公司于 2016 年 11 月 1 日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于募投项目“平 安城 市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。“平安城市全球产业化项目”的实施主体由本公司一 个实 施主体，增加为本公司和英飞拓软件两个实施主体。英飞拓软件负责项目的研究开发费用等项 目相关投入，其前期已发生投入拟由募集资金置换并通过英飞拓向英飞拓软件增资的方式完成资金 注入， 英飞拓软件形成的与“平安城市全球产业化项目”的相关研发成果或资产供英飞拓使用。公司 本次新 增募投项目实施主体英飞拓软件为上市公司全资子公司，未构成募集资金用途变更。公司保 荐机构 亦发表明确同意意见。具体内容见《深圳英飞拓科技股份有限公司关于募投项目“平安城市 全球产业 化项目”新增实施主体的公告（公告编号：2016-105）》，刊登于 2016 年 11 月 03 日的 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及 2016 年 11 月 03 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国 证券报》。2016 年 12 月 21 号，本公司与英飞拓软件、渤海银行股份有限公司深圳 分行、广发证券 签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。 募 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2017年6月30日止，公司2017年度非公开发行募集资金不存在项目先期投入及置换情况。本 公司于 2016 年 11 月 3 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金 5,582.06 万元，业经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职业字 [2016]15956 号《关于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证 报 告》鉴证。其中：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,582.06 万 元， 其中：平安城市全球产业化项目-平安城市产品产业化投研项目已投入 5,480.47 万元，全球信 息化平 台建设项目已投 101.59 万元。公司分别在 2016 年 11 月、12 月从募集资金专户转出 2,231.30 万元、 3,350.76 万元用于置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2017年06月30日，募集资金剩余金额为656,23.12万元，其中募集资金专户余额1604.65万 元，理财资金账户余额64018.47万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截止2017年06月30日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关 规定，及时、 真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情 况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 英飞拓软件 子公司 软件开发 57100000 61,814,871.85 59,397,399.30 14,784,075.21 2,060,652.16 1,626,248.22 杭州藏愚 子公司 安防 56000000 222,779,203.52 101,377,815.72 26,824,982.28 -4,350,282.29 -1,153,338.04 北京普菲特 子公司 互联网 2000000 306,488,361.27 103,091,606.65 413,941,179.93 29,308,651.76 26,468,016.85 Swann 子公司 安防 81.29 480,103,009.17 226,876,921.05 347,543,808.83 -22,712,698.87 -13,450,692.96 March 子公司 安防 125172263.63 418,133,503.70 313,408,662.24 217,115,503.33 3,360,363.68 1,814,428.58 美国英飞拓 子公司 安防 44033600 32,491,503.45 12,821,558.77 16,999,982.84 -6,032,292.02 -6,008,848.30 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2017年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈 （万元） 6,500 至 8,000 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -3,043.41 业绩变动的原因说明 一方面较2016同期增加北京普菲特业绩，另一方面收到藏愚科技2016年 度业绩不达标补偿款。 十、公司面临的风险和应对措施 （1）经营风险的评估及对策 a.生产模式改变的风险及对策 为充分保证产品质量的稳定性和可靠性，公司将有步骤地提高自主生产的产品比例。上述生产模式的改变并不会导致公司的 采购模式和销售模式发生变化。通过生产模式的优化和改进，可使公司扩大产能，并在质量控制、生产效率、供应链管理等 方面适应业务发展的需要。 b.核心器件的采购风险及对策 公司视频监控系统中的绝大部分高清产品的视频处理元器件采用美国公司安霸(Ambarella)芯片，存在一定风险。公司同时使 用国内海思芯片，使得产品性能和成本方面多样化，同时降低风险。 公司使用的摄像机感光芯片都是进口的，存在一定风险。公司通过与多个品牌、厂家合作来降低风险。 公司目前生产前端视频采集设备所需部分一体机向SONY和HITACHI采购。这两家公司作为业内著名的专业厂商有着良好的 信誉，公司自2002年起一直是这两家公司在中国境内的主要一体机采购商。通过多年的合作已建立起良好的供需关系，通常 不会产生供应受阻的现象。同时公司也和其他供应商保持良好关系，以降低核心器件的采购风险。另外，公司已经有自产的 一体机。 （2）市场风险评估及对策 a.行业竞争风险及对策 安防产业行业集中度较低，竞争对手和潜在的进入者较多。随着竞争对手技术水平的不断提升和经营管理、市场开拓等各项 条件的逐渐成熟，安防行业竞争将愈演愈烈。 公司长期以来注重人才的培养和引进、市场的开发和培育、品牌的维护和提升，技术的改进提高，公司在安防监控行业具有 较高的知名度和美誉度，产品线齐备，具有较强的系统综合能力。随着科技开发能力不断增强，新产品开发已步入良性循环， 产品结构正在形成高起点、多品种、多层次、多储备、随市场变化进行调整的结构模式。在激烈的行业竞争中公司正在不断 壮大发展。 b.客户的采购季节性风险及对策 目前，公司的视频监控产品广泛应用于政府机关、交通、教育、金融、电信、石油、电力水利、公安、工厂企业等众多行业。 以上行业用户的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常是在上半年制订年度预算和固定资产投资计划，然后经历方案 审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等严格的程序，年度资本开支如工程建设和设备安装等主要集中在下半年尤 其是四季度。主要客户的上述采购特点，使公司的产品销售具有明显的季节性特征。 公司已意识到销售客户采购季节性的风险，在运营方面按照季节性做好计划。近年公司不断运用增值业务模式拓展新客户群， 在专业市场的基础上关注和开拓半专业市场；随着公司业务发展，上述客户群的依赖度将会降低。 （3）财务风险的评估及对策 a.存货发生跌价损失的风险及对策 公司存货金额及存货占流动资产的比例一直较高,不仅影响了公司资金周转速度和经营活动现金流量，增加了公司的资金压 力，同时也增加了存货发生跌价损失的风险。 针对上述风险，公司加强预算管理，尽量做到合理预算；将公司常备库存按采购周期分类，根据采购周期、订单情况及生产 能力重新测算各类原材料库存的合理限量，努力降低存货比例。 b.税收优惠政策调整风险及对策 目前公司享受国家高新技术企业的15%的税收优惠政策。因此公司面临所得税税率上升的风险。 公司将积极了解政策变化动态，通过产品技术创新和成本控制提高盈利水平，降低税收政策变化对企业的影响。 出口退税率政策调整的风险及对策。公司出口销售增值税执行“免、抵、退”政策，目前执行的出口退税率为17%（少量13%）。 因此公司面临出口退税率下降的风险。 c.海外子公司财务控制风险及对策 由于海外子公司遵循的法律法规和政策与国内不同，以及文化、语言的差异，会产生一定的控制风险。公司将通过审计等方 式加强监督和控制。 （4）技术风险的评估及对策 a.能否保持持续创新能力的风险及对策 随着市场竞争的加剧及客户在技术方面要求的提高，视频监控产品技术更新换代周期越来越短，新技术、新产品不断涌现， 技术的竞争是保持市场占有率持续增长的关键因素之一。只有始终处于技术创新的前沿，充分了解市场的需求和客户的需要， 加快研发成果产业化的速度，才能将开发出来的产品、技术快速推向市场并提高市场占有率，从而在产品、技术进入稳定期 前获得相对较高的利润，并在稳定期中保持较高的占有率。若公司不能持续、及时地发现市场发展方向并关注客户多样化的 个性需求及技术的发展趋势，不能领导和紧跟国际、国内行业方向，则公司将在持续创新能力和实现技术和产品升级换代中 处于被动局面，现有的产品和技术将面临被淘汰的风险。 公司将持续、及时地关注客户多样化的个性需求及技术的发展趋势，重视市场发展变化，领导和紧跟国际国内行业方向，尊 重市场、保持持续创新能力和实现技术和产品的不断优化，稳定推出新产品和新技术，满足和引导市场客户需求。 b.新产品开发的风险及对策 新产品的开发首先是对市场的反馈和预测，技术方面是不断试制、改进和完善的过程，初期投入大、成本高，从事开发的人 力及相应的设备、设施成本均较高，因此公司必须投入大量的资金用于开发人员的工资性支出、设备采购和试验环境搭建。 在高额研发费用支出的情况下，若由于对新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要产品的研发、重要新产品方案的选 定等方面出现失误，将难以取得新产品开发的成功，并导致公司产品的市场竞争力下降，浪费宝贵的公司资源，削弱公司发 展后劲。能否成功开发出符合市场需求的视频监控产品存有不确定性，存在一定的新产品开发风险。 公司的营销渠道有利于公司及时准确地获知市场信息，并有专业的人员对市场即时和未来趋势进行评估，公司通过广泛的市 场渠道，让企业充分了解市场、了解客户、关注前沿技术的发展和应用，同时公司积极参加各类全球和专业性的展会,把握 国内、国际最新技术动态和需求动态,同时，在产品开发过程中对所有立项进行严格的论证及评估，以此来应对新产品开发 风险。 c.依赖核心技术人员的风险及对策 核心技术人员对公司技术创新和业务发展起着关键的作用，公司在关键性技术的研究开发方面依赖于核心技术人员的专业知 识、技术及经验。公司经多年的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，这构成了公司竞争优势的重要基础。国内对该类人 才的需求日益增强，争夺日趋激烈，特别是同类企业和外资企业的人才竞争策略，对公司的人才优势形成威胁。若不能完全 有效控制核心技术人员的市场流动，公司存在依赖核心技术人员的风险。 公司是有着浓郁高科技基础和人文气息的企业，致力于创造中国乃至全球的安防行业领导品牌，公司依托员工，尊重员工的 创造力，扎根于高科技，以人为本，以全球化的视野促进安防产品的智能化、人性化发展，建立完善领先的安防系统。公司 坚持并加大对产品的研发投入，吸引优秀人才，创造优秀的人才工作氛围，在经济危机时则强调企业的社会责任感，和员工 一起共渡危机，增强了企业的凝聚力；通过改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、建立健康和谐的企业文化提高员工的 归属感，并提供富有竞争力的薪酬和福利来减少核心技术人员的流动，对技术骨干进行有针对性的重点培养，为公司扩张和 发展做好人才储备，来应对核心技术人员流失或不足的风险。2013年推出的股权激励计划对吸引和留住骨干员工起到了很好 的作用。 d.核心技术可能泄密的风险及对策 公司产品核心技术均处于国内领先水平或国际先进水平，该类技术是公司核心竞争力的体现。如果公司的核心技术泄密，则 会对公司产生不利影响。公司已与核心技术人员签订了《保密合同》，并制定了一整套完善的保密制度。对已经建立或正在 探求建立某种合作关系的公司，存在向其透漏保密技术信息的可能，公司已与其签订了《保密协议》，并严格规范保密信息 的告知方式和内容。 （5）管理风险的评估及对策 公司快速成长引致的管理风险的对策。随着公司业务经营规模的扩大，如何建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部 控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才等将成为公司面临的重要问题。公司管理层已通过优化管理系统， 引进科学管理方法，加强质量管理、绩效管理、人力资源管理和预算管理，培养了一支高素质的管理人员和专业的研发、生 产和销售队伍，同时逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，来最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致 的风险。 （6）汇率波动的风险及对策 公司目前每年均向国外采购原材料，同时有部分产品出口，随着公司对国际市场的开拓，未来出口金额将会有较大增长。由 于公司进口、出口产品的主要结算货币为美元。因此人民币对美元的汇率波动，可能对公司的经营业绩和财务状况产生一定 的影响，使公司面临一定的外汇风险。另外，公司在境外的子公司March和Swann的境外营收占全公司的收入比例较高，也 存在较大的汇率风险。 公司通过采取以下措施来抵御人民币升值的风险：①公司凭借较强的“议价能力”提高部分产品的美元销售价格；②加大国内 市场的销售；③重视科技创新，不断推出高附加值产品；④运用外汇避险工具。 （7）政策性风险及对策 随着国际经济形势的变化和国家宏观政策的调整，国家相关的产业政策也会发生相应的调整和变化，这些变化在一定程度上 也会给公司带来一定的经营风险。 针对国家政策性风险，公司采取了相应的对策，首先不断完善公司内部制度，加强科学管理，提高公司管理层的决策能力和 经营水平，加大新产品的开发力度，增强市场的综合竞争能力，积极开拓国内外市场，为企业的健康持续发展提供一个良好 的内部环境，同时正确处理国家和企业的关系，使可能发生的政策性变化对企业的影响降至最小。 （8）产品信息安全风险 安防系统的IT化发展是大势所趋，在大量设备联网后，遭到网络攻击及具有安全隐患将是常态，互联网及相应技术的飞速发 展在为建设安防系统提供了方便的同时，也给这个系统代来了许多安全隐患。公司进一步加强网络安全建设，做好对所有系 列产品进行安全检测工作，加强对产品安全问题的关注。 （9）并购整合风险及对策 公司于2016年完成对北京普菲特广告有限公司的收购。数字营销行业作为一个迅速崛起的新兴行业，具有行业变化快、技术 要求高、人才资源紧缺、对媒体和客户资源依赖高等特点，与公司深耕多年的安防业务的行业特点、经营模式、管理方法存 在较大差异。公司在数字营销业务在人才、技术、客户和媒体资源等方面缺少足够积累，若公司不能及时采取有效措施适应 上述变化，公司可能面临无法短期内完成业务整合或业务整合效果不佳的风险。 (10) 商誉减值风险 公司收购股权会形成一定金额的商誉，根据《企业会计准则》的规定，每年会计年度终了时需要对商誉进行减值测试。若被 收购公司未来经营状况发生重大不利变化，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期经营业绩造成不利影响。 （11）其他风险的评估及对策 针对其他不可预测风险，公司将努力做到及早发现、及时应对。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 60.59% 2017年02月10日 2017年02月11日 公告编号： 2017-017，2017年 02月11日《证券时 报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2017年第二次临时 股东大会 临时股东大会 57.04% 2017年04月06日 2017年04月07日 公告编号： 2017-037，2017年 04月07日《证券时 报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2016年度股东大会 年度股东大会 56.93% 2017年05月22日 2017年05月23日 公告编号： 2017-060，2017年 05月23日《证券时 报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2017年第三次临时 股东大会 临时股东大会 57.15% 2017年07月27日 2017年07月28日 公告编号： 2017-083，2017年 07月28日《证券时 报》、《证券日报》、 《上海证券报》、《中 国证券报》和巨潮资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 （一）、公司《2013年期权激励计划》实施情况及影响 1、公司于2013年5月15日分别召开公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《深圳英 飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）；并将其上报中国证监会备 案。 2、2013年5月30日，公司在《股权激励计划（草案）》获中国证监会备案无异议后，发出召开股东大会的通知。 3、2013年6月17日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《股权激励计划（草案）》。 4、公司于2013年6月17日分别召开公司第二届董事会第四十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调 整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。 5、2013年7月9日，公司召开第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量的议案》，第 二届监事会第二十七会议审议通过了《关于核实股票期权激励计划激励对象名单的议案》。 6、2013年7月15日完成了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权（草案）》所涉股票期权的授予登记工作。向197名员工 首次授予1458万份，占总股本4.12%。股票期权行权价9.23元/股。预留股票期权150万份。 7、2014年6月13日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和行权价格及注销部分 期权的议案》、《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。首次授予的股票期权总数由原来的1458万份 调整为1804.4万份，激励对象人数由197人调整为181人，预留股票期权由150万份调整为195万份，行权价格由9.23元调整为 6.95元。同时，公司将预留股票期权授予66名激励对象，授予日为2014年6月13日，行权价为13.28元。 8、2014年6月13日，英飞拓第三届监事会第三次会议审议通过了《关于核实股票期权激励计划首次授予期权的激励对象调整 后名单的议案》、《关于股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》、《关于核实预留股票期权激励对象名单的 议案》，对股票期权激励相关事项进行了核实。具体内容详见公司于2014年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 9、2014年6月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行 权期符合行权条件的议案》。2014年7月3日起激励对象可以开始行权。具体内容详见公司于2014年6月19日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 10、2014年8月11日，公司完成了《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权（草案）》所涉预留股票期权的授予登记工作。 11、2015年8月24日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整<股票期权激励计划>授予对象和授予数量、行 权价格及注销部分期权的议案》。2015年9月15日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2015年12月3日完 成上述1126.68万份股票期权的注销事宜。实施注销后，公司股票期权激励计划继续实施。首次授予激励对象147人，期权数 量985.92万份,行权价格为4.57元；预留授予激励对象42人，期权数量76.8万份，行权价格为8.79元。具体内容详见公司于2015 年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 12、2016年6月21日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整2013年股票期权激励计划授予对象和授予数 量、行权价格及注销部分期权的议案》、《关于2013年股票期权激励计划首次授予第三个行权期符合行权条件的议案》、《关 于2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期符合行权条件的议案》，首次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期 激励对象分别于2016年7月5日、2016年7月6日起可以开始行权。具体内容详见公司于2016年6月23日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 13、2017年6月20日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对2013年股票期权激励计划预留授予第二个行权期逾 期未行使的股票期权予以注销的议案》，同意注销逾期未行使的股票期权共计13.187万份。 14、2017年6月23日，公司完成上述13.187万份股票期权的注销事宜。本次实施注销后，公司2013年股票期权激励计划终止。 （二）、公司《2016年期权激励计划》实施情况及影响 1、2016年5月22日，公司分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《深圳英飞拓 科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）。本激励计划拟向激励对 象授予1450万份股票期权，其中首次授予期权1320万份，首次授予激励对象264人，首次授予行权价格为10.81元，预留期权 130万份。 2、2016年6月7日，公司2016年第二次临时股东大会逐项审议通过了《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计 划（草案）》及其摘要、《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授 权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》。 3、2016年7月6日，公司分别召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整2016 年股票期权激励计划人员名单和期权数量、行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。由于激励对象离 职及2015年度权益分派调整，2016年期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的1320万份调整为1708.395万份，激励对象 人数由264人调整为261人，行权价格由10.81元调整为8.32元；预留股票期权数量由130万份调整为169万份。公司以2016年7 月6日作为本次股票期权的授予日，向261位激励对象授予1708.395万份股票期权，授予期权的行权价格为8.32元。预留的169 万份股票期权的授予日由董事会另行确定。 4、2016年8月15日，公司完成了2016年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。由于激励对象在授予登记完成前离 职，本次授予股票期权的对象调整为252人，授予的股票期权总数相应的由1708.395万份调整为1,646.58万份。 （三）、公司《第二期员工持股计划》实施情况及影响 2016年10月17日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要，决定实施第 二期员工持股计划。截至2017年3月13日，公司第二期员工持股计划通过“广发原驰.英飞拓1号 定向资产管理计划”完成股票 购买，购买均价为6.22元/股，购买数量31,964,200股。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 无 无 无 否 0 0 0 0.00% 0 0 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 无 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 刘肇怀 21,768.3 0 1,131 0.00% 0 20,637.3 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 * 2016年9月8日，公司与刘肇怀签署《关联借款协议》，借款金额为不超过人民币30,000万 元，在累计金额不超过上述额度的前提下，在《关联借款协议》有效期内公司可一次或多次向 刘肇怀借款。《关联借款协议》项下借款不计利息，借款用途为用于公司的经营需要，包括但 不限于扩大公司生产经营、补充流动资金、用于并购等，借款期限为1年，自《关联借款协议》 生效之日起算。借款到期后，若公司提出书面续期申请的，每申请一次，则《关联借款协议》 有效期自动顺延6个月。在公司提前7日通知的前提下，公司可提前向刘肇怀还款，包括但不 限于部分提前还款、多次还款。该关联交易事项业经第三届董事会第三十七次会议审议通过， 独立董事已发表独立意见，保荐机构亦出具了核查意见，同意实际控制人向公司提供借款事项。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 截止2017年06月30日，根据本公司与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金情况 如下： 剩余租赁期 最低租赁付款额 一年以内(含一年) 2,994,,331.83 一至二年 1,894,586.06 二至三年 482,189.57 三至四年 0.00 四年以上 0.00 合计 5,371,107.46 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 关公告披露 日期 （协议签署日） 完毕 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（未完）  |