[中报]丽珠集团:2017年半年度报告（已取消）
丽珠医药集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年8月 第一节 重要提示、目录和释义 丽珠医药集团股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本半年度报告（以下简称“本报告”）所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告已经本公司第九届董事会第三次会议审议通过。所有董事均已出席 第九届董事会第三次会议。 本集团已按《中国企业会计准则》编制财务报告。本集团按《中国企业会 计准则》编制的二零一七年中期财务报表及附注（合称“财务报告”）未经审 计。本报告已经本公司审计委员会审阅。 本公司计划不派发中期现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本公司负责人朱保国先生、财务负责人（主管会计工作负责人）司燕霞女 士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士保证本报告中的财务报告的 真实性、准确性、完整性。 本报告涉及若干基于对未来政策和经济的主观假定和判断而作出的前瞻性 陈述，该等陈述会受到风险、不明朗因素及假设的影响，实际结果可能与该等 陈述有重大差异。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成投资风 险。 本报告分别以中文及英文刊载。如中英文文本有任何差异，概以中文文本 为准。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................. 10 第四节 经营情况讨论与分析（管理层讨论与分析） ......................... 12 第五节 重要事项 ..................................................................................... 37 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................. 51 第七节 优先股相关情况 ......................................................................... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................. 59 第九节 公司债相关情况 ......................................................................... 62 第十节 财务报告 ..................................................................................... 63 第十一节 备查文件目录 ....................................................................... 181 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 丽珠医药集团股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.， 一家根据中国法例成立的股份有限公司，其H股于香港联交所 主板上市及其A股于深交所上市 本集团 指 本公司及其子公司 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 监事会 指 本公司监事会 监事 指 本公司监事 股东 指 本公司股东 A股 指 本公司注册股本中每股面值人民币1.00元的普通股，在深交所 上市及买卖 B股 指 本公司原发行的境内上市外资股 H股 指 本公司注册股本中每股面值人民币1.00元的普通股，在香港联 交所上市及买卖 A股股东 指 本公司A股持有人 H股股东 指 本公司H股持有人 本报告期、报告期、本期 指 2017年1月1日至6月30日止的六个月 上年同期、上期 指 2016年1月1日至6月30日止的六个月 上年度期末、报告期初、期初 指 2016年12月31日 报告期末、期末 指 2017年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 《中国企业会计准则》 指 中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准 则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《深圳上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《香港上市规则》 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《企业管治守则》 指 《香港上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》 《标准守则》 指 《香港上市规则》附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易 的标准守则》 《证券及期货条例》 指 《证券及期货条例》（香港法例第571章） 《公司章程》 指 《丽珠医药集团股份有限公司章程》 B转H项目 指 公司境内上市外资股（B股）转换为H股以介绍方式在香港联 交所主板上市及挂牌交易项目 限制性A股激励计划 指 经本公司2015年第一次临时股东大会审议批准的限制性A股激 励计划（经修订草案） 限制性股票 指 根据本公司限制性A股激励计划向激励对象授出之A股 健康元 指 健康元药业集团股份有限公司（上海证券交易所股份代号： 600380），于中国注册成立的股份制有限公司，及于2001年在上 海证券交易所上市，为本公司的控股股东之一 百业源 指 深圳市百业源投资有限公司 天诚实业 指 天诚实业有限公司（TOPSINO INDUSTRIES LIMITED） 保科力 指 广州市保科力贸易公司 丽珠单抗 指 珠海市丽珠单抗生物技术有限公司 制药厂 指 丽珠集团丽珠制药厂 合成公司 指 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 丽珠试剂 指 珠海丽珠试剂股份有限公司 焦作健康元 指 焦作健康元生物制品有限公司 海滨制药 指 深圳市海滨制药有限公司 蓝宝制药 指 广东蓝宝制药有限公司 维星 指 珠海维星实业有限公司（曾用名为珠海市丽珠医药工业有限公 司），一家于中国注册成立的有限责任公司，并曾于出售事项完 成前为本公司的间接全资子公司 圣美公司 指 珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司 丽珠基因 指 珠海市丽珠基因检测科技有限公司 出售事项 指 本公司及制药厂建议根据于二零一七年四月十八日订立的股权转 让协议的条款及条件向珠海横琴维创财富投资有限公司出售本公 司及制药厂所持有的维星全部股本权益 中国 指 中华人民共和国 香港 指 中国香港特别行政区 人民币 指 人民币，中国法定货币 港币、HKD 指 港币，香港法定货币 美元 指 美元，美利坚合众国法定货币 巨潮网 指 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司网站 指 本公司网站（www.livzon.com.cn） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 A股 H股 股票简称 丽珠集团 丽珠医药注1、丽珠H代注2 股票代码 000513 01513注1、299902注2 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 香港联合交易所有限公司 公司的中文名称 丽珠医药集团股份有限公司 公司的中文简称 丽珠集团 公司的英文名称 LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC. 公司的英文名称缩写 LIVZON GROUP 公司的法定代表人 朱保国 国内注册地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 国内注册地址的邮政编码 519090 国内办公地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 国内办公地址的邮政编码 519090 香港主要营业地点 香港湾仔告士打道38号中国恒大中心13楼1301 公司网址 www.livzon.com.cn 电子信箱 LIVZON_GROUP@livzon.com.cn 注1：2014年1月16日，公司境内上市外资股（B股）转换为境外上市外资股（H股）以介绍方式在香港联交所主板上市 及挂牌交易。公司H股股票代码为01513，股票简称为丽珠医药。 注2：该简称和代码仅供本公司原境内B股股东自本公司H股在香港联交所上市后交易本公司的H股股份使用。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亮 王曙光 联系地址 中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8886002 （0756）8886002 电子信箱 yangliang2014@livzon.com.cn wangshuguang2008@livzon.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用 □不适用 报告期内，除公司香港主要营业地点有变更外，其他无变化。 香港主要营业地点 香港湾仔告士打道38号中国恒大中心13楼1301室 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年4月7日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.hkexnews.hk，www.livzon.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √适用 □不适用 报告期内，除公司选定的信息披露报纸新增《证券日报》外，其他无变化。 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 香港登载半年度报告的网址 www.hkexnews.hk，www.livzon.com.cn 公司半年度报告备置地点 深交所、本公司董事会秘书处、本公司香港主要营业点 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 注册登记日期 注册登记地点 统一社会信用代码 报告期初注册 2017年1月23日 广东省珠海市工商行政管理局 914404006174883094 报告期末注册 2017年3月23日 广东省珠海市工商行政管理局 914404006174883094 临时公告披露的指定网 站查询日期（如有） A股：2017年2月15日、2017年3月31日；H股：2017年2月14日、2017年3月30日 临时公告披露的指定网 站查询索引（如有） A股：www.cninfo.com.cn，H股：www.hkexnews.hk，www.livzon.com.cn 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 公司根据《香港上市规则》委任的授权代表及所聘机构 根据《香港上市规则》委任的授权代表 陶德胜、杨亮 公司秘书、董事会秘书 杨亮注 助理公司秘书及替任授权代表 郑碧玉（于2017年6月27日辞任，生效日期为2017年7月3日） 替任授权代表 袁蔼铃（于2017年7月3日获委任） H股证券登记处名称 卓佳证券登记有限公司 H股证券登记处地址 香港皇后大道东183号合和中心22楼 注：香港联交所已于2017年6月27日确认杨亮先生已符合《香港上市规则》第3.28条项下资格出任本公司之公司秘 书。 四、按照《中国企业会计准则》编制的主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 单位：人民币元 项目 本期 上期 本期比上期增减（%） 营业收入 4,274,758,446.48 3,784,299,658.63 12.96% 归属于本公司股东的净利润 504,002,522.78 409,061,823.40 23.21% 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 455,267,463.54 363,841,867.64 25.13% 经营活动产生的现金流量净额 447,380,853.65 307,923,704.40 45.29% 利润总额 664,640,227.12 520,421,776.33 27.71% 项目 期末 期初 期末比期初增减（%） 总资产 15,538,115,223.39 10,529,262,952.41 47.57% 总负债 8,049,127,196.36 3,423,624,448.86 135.11% 归属于本公司股东的净资产 6,857,402,951.90 6,505,987,404.43 5.40% 股本 425,562,592.00 425,730,126.00 -0.04% 归属于本公司股东的每股股东权益 16.11 15.28 5.43% 项目 本期 上期 本期比上期增减（%） 基本每股收益（元/股） 1.19 1.04 14.42% 稀释每股收益（元/股） 1.19 1.04 14.42% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） 1.08 0.93 16.13% 加权平均净资产收益率（%） 7.42% 8.95% 减少1.53个百分点 归属于上市公司股东权益收益率（%） 7.35% 8.76% 减少1.41个百分点 归属于上市公司股东权益占总资产比例（%） 44.13% 54.08% 减少9.95个百分点 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 553,231,369 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.91 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,017,747.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 70,870,480.62 委托他人投资或管理资产的损益 4,310,498.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 733,944.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,411,600.27 减：所得税影响额 10,289,554.86 少数股东权益影响额（税后） 7,460,960.73 合计 48,735,059.24 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性 损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 七、主要会计政策、会计估计的变更及会计差错更正 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企 业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年 5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号－政府补助（2017年修订）》，自2017 年6月12日起实施。经本公司第九届董事会第三次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执 行前述两项会计准则。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 本报告期内，本集团的主营业务未发生变化，以医药产品的研发、生产及销售为主业，产品涵盖制剂 产品、原料药和中间体及诊断试剂及设备，主要产品包括参芪扶正注射液、丽珠得乐（枸橼酸铋钾）系列 产品、抗病毒颗粒、丽申宝（注射用尿促卵泡素）、乐宝得（注射用尿促性素）、壹丽安（艾普拉唑肠溶 片）、丽福康（注射用伏立康唑）、丽康乐（注射用鼠神经生长因子）及贝依（注射用亮丙瑞林微球）等中 西药制剂；美伐他汀、硫酸粘菌素、苯丙氨酸及头孢曲松钠等原料药和中间体；HIV抗体诊断试剂、肺炎 支原体抗体诊断试剂（被动凝聚法）及梅素旋转体抗体诊断试剂（凝聚法）等诊断试剂产品。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 增加0.22%，本期无重大变化 固定资产 减少2.37%，本报告期无重大变化 无形资产 减少7.03%，本报告期无重大变化 在建工程 减少15.76%，本报告期无重大变化 货币资金 增加229.98%，主要是收到拟转让子公司股权转让款所致 应收票据 增加69.25%，主要是本期公司根据日常资金需求调整了票据流转方式，将 应收票据持有至到期托收所致 预付款项 增加35.90%，主要是预付的材料采购款增加所致 其他应收款 增加43.71%，主要是员工业务借支款增加所致 持有待售的非流动资产或持 有待售的处置组中的资产 主要是将拟转让子公司股权，根据《企业会计准则第42号—持有待售的非 流动资产、处置组和终止经营》，将其重分类所致 其他流动资产 减少59.74%，主要是上年用闲置募集资金购买保本型理财产品，本期赎回 所致。 开发支出 增加49.09%，主要是本期研发项目-注射用重组人绒促性素开发阶段支出增 加所致 其他非流动资产 增加80.26%，主要是预付的拟购买基金产品款所致 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 本报告期，本集团仍坚持以成为一家高端特色专科制药企业为发展目标，继续以“转型升级、规范发 展”为核心经营理念，不断提高管控效率与规范治理水平，稳步推进各项业务。本报告期，本集团的核心 竞争力未发生重大变化。主要体现在以下几个方面： 1、多元化的产品结构和业务布局。 本集团产品涵盖制剂产品、原料药和中间体、诊断试剂及设备等多个医药细分领域，并在抗肿瘤支持 用药、辅助生殖用药、消化道用药、精神用药及神经用药等多个特色专科治疗领域方面形成了一定的市场 优势。公司在持续加强单抗药物研发的同时，不断加快推进公司精准医疗业务布局。 2、完善的营销体系与专业化的营销团队。 本集团对营销工作实行精细化管理，不断完善营销体系建设，优化激励考核机制，加强学术营销、终 端推广，通过优化资源配置，逐步构建了较为完善的营销体系；本集团各个领域营销团队及提供专业销售 服务人员共计九千余人，营销网络覆盖全国各地，包括主要的医疗机构、连锁药店、疾控中心和卫生部门 等终端。 3、成熟的质量管理体系。 本集团建立了涵盖产品生产质量、科研、销售等业务的立体化质量管理体系。报告期内，本集团持续 提升质量管理水平，促使质量管理体系健康运行，有效地确保了本集团各领域产品的安全性和稳定性。 4、强大的研发能力与国际化的研发理念。 本集团在化学药、中药制剂、生物药以及诊断试剂等领域均有较强的研发能力及国际化的研发理念。 通过积极引进国内外资深专家和创新型人才、不断加大研发投入、发展海外战略联盟等方式，围绕抗肿 瘤、辅助生殖、消化、精神及神经等特色专科药的产品线布局，形成了较为清晰的产品研发管线，进而增 强了本集团的研发竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析（管理层讨论与分析） 一、概述 2017年是医药企业机遇与挑战并存的一年。随着国家医疗体制改革不断深入，医保目录调整更新、 药品审评速度加快、仿制药一致性评价持续推进、两票制深入实施等政策对医药行业的影响逐步体现。 2017上半年，医药工业增速较2016年略有回升。国家统计局规模以上工业企业数据显示，2017上半年医 药制造业全行业的主营业务收入同比增长12.6%，利润同比增长15.9%。 本报告期，本集团实现营业收入人民币4,274.76百万元，相比上年同期的人民币3,784.30百万元，同 比增长12.96%；实现净利润人民币550.39百万元，相比上年同期的人民币427.47百万元，同比增长 28.76%；实现归属于本公司股东的净利润人民币504.00百万元，相比上年同期的人民币409.06百万元， 同比增长23.21%；若剔除非经常性损益项目收益，本公司2017年上半年主营业务实现的归属于本公司股 东的净利润为人民币455.27百万元，相比上年同期的人民币363.84百万元，同比增长25.13%。 2017上半年，本集团围绕“转型升级、规范发展”的管理方针，不断提高管控效率与规范治理水平，稳 步推进各项业务，加快营销市场布局，取得了较好的成绩，主要工作情况如下： 1、制剂药业务—强化合规营销，做深做透市场 2017年上半年，本集团通过营造“宽环境，建机制，强责任，严考核”的销售工作氛围，完善营销体系 建设，加强学术营销、终端推广，全力推进产品下沉和基层医疗机构队伍建设。 主要工作如下：一是成立基层医疗销售部，促进二级以下医疗机构的产品覆盖与销售；二是在全国范 围内开展重点品种低产医院增量活动，拉升低产医院的销售；三是完善全国物流体系布局，确保合规性及 物流配送效率，缩短应收账款周转时间；四是非处方药细化营销考核，加强产品推广；五是推进新版国家 医保工作，本次共有6个产品新纳入国家《医保目录》，同时积极应对省级医保目录增补工作；六是加强 部分已上市品种的再评价、增加临床适应症等延伸开发。 2、原料药及中间体业务—加强经营管理，力推营销及国际认证 2017年初，本集团原发酵原料药事业部及珠海保税区丽珠合成制药有限公司正式合并运营，成立集 团原料药事业部。原料药事业部始终坚持“保安环、抓质量、降成本”为工作主线，加强事业部对各下属企 业的监管、督导职能。 本报告期内，原料药事业部主要工作如下：一是制定重点品种攻关目标，加强项目成本考核，推进产 品核心技术的升级改造，精进工艺，降低成本；二是推进研发体系建设，构建生物菌种选育和合成原料药 研发两个研发队伍，加强特色优势产品的开发；三是完善销售市场布局，力争由低端市场向中等和高端市 场的全方位覆盖，加大与国内外知名药企的战略合作；四是持续提升生产企业的安全、环保及质量水平， 积极推进原料药国际注册认证力度。 截至期末，本集团下属原料药生产企业通过国际认证现场检查品种10个，通过FDA现场检查品种5 个，取得国际认证证书17个。 3、精准医疗—加速布局，研发临床进展顺利 本集团利用生物制剂与诊断试剂业务在精准医疗领域的协同优势效应，积极布局以“患者为中心”的个 性化医疗领域业务，已初步形成“丽珠试剂+丽珠单抗+丽珠圣美+丽珠基因”的精准医疗的产业链布局。 丽珠试剂：进一步加大自产产品的研发资金与人才投入，加快分子诊断、化学发光等在研产品的研发 进度，优化研发管理流程，提升现有产品性能，积极推进营销体系改革与考核机制转变，完善自有营销团 队建设。2017上半年，自产产品收入占比持续提高，其中传统传染病和呼吸道相关诊断试剂产品增长优 势明显。 丽珠单抗：报告期，继续完善人才梯队建设，引进6位海归人才，分别负责医学、质量、工艺、BD 等部门。目前公司生物药领域共有12个项目在研，并已开展多个新药项目的筛选、评价、商务洽谈。 丽珠圣美：报告期，丽珠圣美积极推进设备配件以及试剂的国产化工作。按照医疗器械GMP和GSP 质量体系要求组织了全面的内审，对质量体系有序运行提供支持，并全力探索液态活检技术在中国医院市 场的临床应用的可行模式，与北京协和、北大肿瘤等多家知名医院开展临床研究工作，同时在器械与试剂 注册、市场准入与推广等多个方面研究探讨可行方案，已初步形成有效可执行的商业模式。 丽珠基因：初步搭建了内部管理的运营体系，并完成了液态活检、蛋白免疫萤光、萤光PCR等技术 平台的搭建，并积极推进第三方实验室相关资质认证与许可工作。 4、生产—重质量、保安全、抓环保 本集团继续强化生产过程中的质量控制，持续提升质量管理水平，促进企业质量管理体系健康运行。 截至期末，本集团下属5家制剂企业30条生产线通过新版GMP认证，下属原料药企业13条生产线的25 个品种通过新版GMP认证。本报告期内，本集团各企业未发生重大环保事故、安全事故和职业健康事 故。本集团各企业基本完成环评等法规符合性工作，同时颁布了《丽珠集团EHS管理体系总体要求》等 集团EHS管理制度，规范EHS管理行为，确保企业正常运行。 5、管理及战略—强化内控管理，积极推进外延 本报告期内，本集团秉持“转型升级、规范发展”的核心经营管理方针，不断完善和落实各项规章制 度，加强公司内部控制，系统防范经营风险。主要工作包括：一是完善人事管理制度，对职能总部进行了 职级体系重整以及薪资调整。二是优化行政管理平台和后勤服务平台，加强职能部门的工作管理。三是强 化信息技术开发能力，优化资源分配，提高运营效率。四是优化集团资金管控，加强对二级企业财务工作 的管理，提高集团资金使用效率和效益。五是持续申报科技项目及政府补助。 在战略发展及投资方面，力争通过内生式与外延式相结合的方式强化公司核心竞争力。对内，本集团 不断加强内部股权管理，提升运营效率。对外，加大投资力度，与知名国际投行及机构建立投资项目对接 渠道，积极寻找符合公司发展战略的医药、医疗类潜在投资购并对象，进一步完善产业架构。 二、经营业务范围 本报告期，本集团的主营业务请参见本报告第三节中“报告期内公司从事的主要业务”有关内容。 三、分部信息 本集团于境内经营单一营运分部，即医药制造业。因此，本集团并无呈列营运分部资料。 四、主营业务分析 1、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 2、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与 规划延续至报告期内的情况 □适用 √不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期 内的情况。 3、主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 西 药 制 剂 消化道 483,205,958.80 40,002,353.14 91.72% 28.20% 10.52% 增加1.32个 百分点 心脑血管 100,146,727.09 21,595,872.19 78.44% 19.00% 10.07% 增加1.75个 百分点 抗微生物 药物 228,064,619.25 50,390,724.11 77.91% 6.95% -4.67% 增加2.69个 百分点 促性激素 664,749,567.19 229,462,274.69 65.48% 10.31% 17.70% 减少2.17个 百分点 其他 402,514,212.81 43,146,858.90 89.28% 11.66% 27.46% 减少1.33个 百分点 原料药和中间体 1,003,680,176.64 757,111,582.22 24.57% 22.17% 12.45% 增加6.52个 百分点 中药制剂 1,084,258,734.17 224,934,891.52 79.25% 3.26% 2.39% 增加0.18个 百分点 诊断试剂及设备 288,802,370.79 125,343,287.98 56.60% 11.06% 13.75% 减少1.03个 百分点 其他 - - - -100.00% -100.00% - 合计 4,255,422,366.73 1,491,987,844.75 64.94% 12.86% 10.94% 增加0.60个 百分点 分产品 参芪扶正注射液 835,106,547.02 148,762,093.26 82.19% 1.49% 4.99% 减少0.59个 百分点 分地区 境内 3,792,727,424.52 1,140,498,393.89 69.93% 10.68% 5.92% 增加1.35个 百分点 境外 462,694,942.21 351,489,450.86 24.03% 34.57% 31.08% 增加2.02个 百分点 本报告期，本集团主营业务实现收入人民币4,255.42百万元，比较上年同期人民币3,770.47百万元， 增加人民币484.95百万元，增幅12.86%，其中，西药制剂产品增长同比增长14.74%，原料药和中间体产 品同比增长22.17%，有关西药制剂重点产品的收入及增长情况如下：艾普拉唑肠溶片实现销售收入人民 币208.74百万元，同比增长46.77%；注射用醋酸亮丙瑞林微球实现销售收入人民币281.76百万元，同比 增长45.77%；注射用鼠神经生长因子实现销售收入人民币279.42百万元，同比增长19.13%。有关原料药 及中间体重点产品的收入及增长情况如下：苯丙氨酸实现销售收入人民币134.63百万元，同比增长 16.72%；阿卡波糖实现销售收入人民币104.92百万元，同比增长91.01%；霉酚酸实现销售收入人民币 85.74百万元，同比增长69.54%；林可霉素实现销售收入人民币68.24百万元，同比增长44.05%；盐酸万 古霉素实现销售收入人民币53.88百万元，同比增长77.41%；米尔贝肟实现销售收入人民币37.39百万 元，同比增长333.36%。上述产品销售增长主要是本集团不断深化营销改革，全力推进产品渠道下沉，加 快销售专科领域建设，以及原料药领域通过资源整合、调整产品结构、加大国际认证等措施，重点高毛利 品种持续高速增长所致。 本报告期，本集团主营业务成本总计人民币1,491.99百万元，与上年同期人民币1,344.87百万元相 比，增加人民币147.12万元，增幅10.94%，主要是销售增长所致。 4、主营业务收入分地区 单位：人民币元 地区名称 本期发生数 上期发生数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 境内 3,792,727,424.52 1,140,498,393.89 3,426,641,043.21 1,076,728,670.69 境外 462,694,942.21 351,489,450.86 343,825,504.85 268,142,351.78 合计 4,255,422,366.73 1,491,987,844.75 3,770,466,548.06 1,344,871,022.47 5、主要客户及供应商 本报告期，本集团前五大客户之销售额占本集团营业总收入9.03%（上年同期：8.25%），而本集团前 五大供应商之采购额约占本集团原材料采购总额36.35%（上年同期：36.30%）。 公司本报告期主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（人民币元） 330,015,443.11 前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例（%） 36.35% 公司本报告期前五名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（人民币元） 占本期采购总额比例（%） 1 第一名 157,605,097.57 17.36% 2 第二名 50,024,986.01 5.51% 3 第三名 49,386,246.66 5.44% 4 第四名 38,865,266.54 4.28% 5 第五名 34,133,846.33 3.76% 合计 330,015,443.11 36.35% 注：本表以公司主营业务经营采购为统计口径。 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 公司第一名供应商焦作健康元是健康元的全资子公司，因此公司董事长朱保国先生通过持有健康元股 份间接在焦作健康元拥有权益，具体权益请参见本报告第八节中“董事、监事和高级管理人员持股变动” 相关内容。 就董事所知，概无董事及彼等各自之紧密联系人、监事、高级管理人员、核心技术人员或任何股东 （就董事所知拥有本公司逾5%以上已发行股本）拥有上述本集团之五大供应商及五大客户（除焦作健康 元外）的权益。 6、费用 本报告期，本集团三项费用（销售费用、管理费用及财务费用）发生额共计人民币2,085.38百万元， 同比增加256.91百万元，增幅14.05%，详见下表： 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 同比增减（%） 销售费用 1,684,605,046.08 1,501,463,348.45 12.20% 管理费用 400,516,843.08 318,315,959.37 25.82% 财务费用 259,718.44 8,694,063.93 97.01% （1）销售费用同比增长12.20%，主要系产品市场推广费用随销量增加而相应增长所致； （2）管理费用同比增长25.82%，主要系研发投入增长所致； （3）财务费用同比下降97.01%，主要系偿还全部有息负债，利息支出减少，以及银行存款增加，利息收 入增加；同时由于人民币升值，出口业务汇兑损失增加综合所致。 本报告期，所得税费用总额为人民币114.25百万元，同比增加人民币21.29百万元，同比增长 22.91%，主要系收入增长，利润相应增加所致。 7、研发支出 本报告期，本集团用于研发方面的相关支出总额约为人民币278.67百万元（上年同期：人民币 172.26百万元），同比增加61.78%，占归属于本公司股东净资产比例4.06%，占本报告期本集团营业总收 入比例6.52%（上年同期：4.55%）。 截至本报告期末，本集团各领域研发总体情况如下：化药及中药制剂已立项并开展临床前研究项目 18项，已申报临床项目2项，处于临床研究项目6项，已申报生产项目7项。生物药领域共有12个项目 在研，其中：临床研究4个项目、注册申报2个项目、工艺研究6个项目。诊断试剂领域共有6项体外诊 断试剂产品已经完成开发，进入注册检验阶段；6项体外诊断试剂产品即将完成临床，进入注册阶段；2 项体外诊断试剂产品已经进入注册阶段。长效微球领域已立项并开展临床前研究项目6项，已申报临床项 目1项。圣美公司详情见下。 本报告期重点研发项目进展情况如下： （1）化学及中药制剂：注射用高纯度尿促性素及原料已获得临床批件，即将进入临床研究；孤儿药 注射用丹曲林钠及原料纳入第十三批优先审评程序药品注册申请品种目录；注射用艾普拉唑钠及原料已申 报生产，目前仍在审评中；艾普拉唑肠溶片新适应症（原注册分类1.6类）目前仍在审评中；参芪扶正注 射液增加多层共挤输液用膜制袋包装补充申请获得批件。 （2）生物药制剂：注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体启动Ⅱ期临床，开始病例筛 选；注射用重组人绒促性素（rhCG）启动Ⅲ期临床试验，开始病例筛选；重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗 体已完成8家临床试验中心的筛选和确定，处在临床试验的启动阶段；重组人源化抗HER2单克隆抗体注 射液项目启动Ⅰ期临床试验研究；重组人源化抗PD-1单克隆抗体在中国CDE排队审评，完成美国FDA 新药注册申报（IND）；重组全人抗RANKL单克隆抗体已完成国内新药注册申报和现场核查，资料递交 CDE；重组抗IL-6R人源化单克隆抗体项目已完成工艺放大和三批中试生产，正准备新药注册申报资料撰 写；重组全人抗PD-L1单克隆抗体项目已完成分子确定和成药性评价，正开展中试工艺研究；全人源抗 OX40单克隆抗体已完成分子评价和细胞株构建，完成小试工艺开发；重组抗IL-17AF人源化单克隆抗体 已完成分子评价和细胞株构建。 （3）诊断试剂：金标快速诊断试剂有1项处于临床阶段，即将进入注册阶段，2项已经处于注册阶 段；药物浓度检测试剂四项均处于临床阶段；酶免诊断试剂一项处于临床阶段；分子诊断试剂五项目前即 将完成开发，进入注册检验阶段；化学发光诊断试剂一项（首个试剂和设备配套项目）即将完成开发，进 入注册检验阶段；仪器设备中，有2项已经进入注册阶段，1项处于临床阶段，即将进入注册，1项即将 进入注册检验阶段。 （4）长效微球：注射用醋酸亮丙瑞林项目已完成临床前研究，准备申报；醋酸戈舍瑞林项目处于临 床前研究阶段；醋酸曲普瑞林微球项目已经进入资料审评阶段，正在等待药审中心临床批件；醋酸奥曲肽 微球项目正在进行放大研究；双羟奈酸曲普瑞林微球项目已经完成小试工艺研究，正在逐步进行放大研 究；阿立哌唑项目已经完成了处方工艺研究，正在进行产品的释放方法学、有关物质等质量标准的研究工 作。 （5）圣美公司：LiquidBiopsy平台临床试验方案已基本确定，预计年内可以开展临床试验。在免疫 萤光平台方向，2项抗体检测试剂已完成原料评估及反应体系构建等工作；在分子检测平台方向，2项 PCR检测试剂已通过前期市场调研和技术分析，已完成项目立项。在技术平台方向，已完成FISH技术平 台和IHC技术平台的搭建工作。圣美公司与丽珠基因合作，围绕第三方实验室业务建立完整的运行模 式，并积极参与和组织医院的学术交流，拓展临床科研合作单位；积极推进设备配件以及试剂的国产化工 作，并根据现有销售规模进行产能配置。 五、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：人民币元 金额 占利润总 额比例 形成原因说明 是否具有可 持续性 投资收益 5,084,363.02 0.76% 主要是赎回闲置募集资金购买保 本型理财产品取得的收益 是 公允价值变动损益 733,944.14 0.11% 主要是投资的股票市值波动形成 是 资产减值 34,562,724.43 5.20% 主要是根据会计政策计提的应收 款项、存货的拨备 否 营业外收入 72,877,568.90 10.96% 主要是收到的政府补贴 是 营业外支出 11,436,436.31 1.72% 主要是处置固定资产支出等 否 六、财务状况分析 1、资产及负债状况 （1）资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 6,803,987,863.10 43.79% 905,540,384.83 10.49% 33.30% 主要是收到拟转让子公司 股权转让款，货币资金增 加，占总资产比重增加。 应收账款 1,730,945,602.62 11.14% 1,602,653,235.14 18.57% -7.43% 主要是收到拟转让子公司 股权转让款，公司资产规 模扩大，应收账款占总资 产比重减少。 存货 1,088,003,959.31 7.00% 1,035,807,509.06 12.00% -5.00% 主要是收到拟转让子公司 股权转让款，公司资产规 模扩大，存货占总资产比 重减少。 投资性房 地产 - - - - - - 长期股权 投资 91,694,784.78 0.59% 92,530,162.610 1.07% -0.48% 固定资产 3,261,818,783.99 20.99% 3,386,045,120.75 39.22% -18.23% 主要是收到拟转让子公司 股权转让款，公司资产规 模扩大，存货占总资产比 重减少。 在建工程 169,934,836.39 1.09% 196,862,180.39 2.28% -1.19% 短期借款 - - 860,000,000.00 9.96% -9.96% 主要是偿还有息负债所致 长期借款 700,000.00 0.0045% 700,000.00 0.0081% -0.0036% （2）以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计 提的减 值 本期 购买 金额 本期 出售 金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 （不含衍生金融资 产） 6,019,067.02 733,944.14 - - - - 6,587,883.16 2.衍生金融资产 - - - - - - - 3.可供出售金融资 产 6,598,657.13 - 2,126,961.35 - - - 9,100,964.60 金融资产小计 12,617,724.15 733,944.14 2,126,961.35 - - - 15,688,847.76 投资性房地产 - - - - - - - 生产性生物资产 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 上述合计 12,617,724.15 733,944.14 2,126,961.35 - - - 15,688,847.76 金融负债 - - - - - - - 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 （3）截至报告期末的资产权利受限情况 √适用 □不适用 2017年4月18日，本公司及本公司之子公司制药厂与珠海横琴维创财富投资有限公司签订股权转让 协议，拟转让子公司维星100%股权，截至报告期末，上述股权转让已经2016年度股东大会决议通过并收 到全部股权转让款，但按照双方协议约定，其中人民币41.02亿元股权转让款，在办理工商变更手续之 前，需受到银行监管，因此，本报告期末，该笔资金仍受到监管。本次股权变更于2017年7月17日完 成，相关资金监管全部解除。 2、主要财务数据同比变动情况 （1）合并利润表项目同比变动情况及原因 单位：人民币元 项目 本期 上期 同比增减（%） 财务费用 259,718.44 8,694,063.93 -97.01% 资产减值损失 34,562,724.43 78,584,389.42 -56.02% 公允价值变动收益 733,944.14 -416,854.57 276.07% 投资收益 5,084,363.02 1,684,174.09 201.89% 其他收益 9,524,623.00 - - 营业外支出 11,436,436.31 2,871,052.59 298.34% 少数股东损益 46,389,160.88 18,404,926.37 152.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： （1）财务费用同比下降97.01%，主要是偿还全部有息负债，利息支出减少，以及银行存款增加，利息收 入增加；同时由于人民币升值，出口业务汇兑损失增加综合所致； （2）资产减值损失同比下降56.02%，主要是上年同期因投资的海外公司股票市值持续下跌计提减值准备 所致； （3）公允价值变动收益同比增长276.07%，主要是本期末持有的交易性金融资产公允价值波动所致； （4）投资收益同比增长201.89%，主要是赎回闲置募集资金购买保本型理财产品取得的收益所致； （5）其他收益本期为人民币9,524,623.00元，主要是根据《企业会计准则第16号–政府补助（2017年修 订）》，将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致； （6）营业外支出同比增长298.34%，主要是将闲置固定资产处置产生损失所致； （7）少数股东损益同比增长152.05%，主要是非全资子公司利润增加，少数股东损益相应增加所致。 （2）合并资产负债表项目同比变动情况及原因 单位：人民币元 项目 期末金额 期初金额 同比增减（%） 货币资金 6,803,987,863.10 2,061,923,004.89 229.98% 应收票据 868,254,813.90 512,986,726.32 69.25% 预付款项 119,227,647.65 87,734,518.90 35.90% 其他应收款 70,140,871.98 48,808,469.78 43.71% 持有待售的非流动资产或持有 待售的处置组中的资产 33,729,017.03 - - 其他流动资产 277,715,068.05 689,748,423.34 -59.74% 开发支出 22,097,916.42 14,821,797.96 49.09% 其他非流动资产 207,328,387.21 115,019,206.09 80.26% 应付票据 744,086,552.91 323,795,509.11 129.80% 预收款项 4,567,499,660.83 78,685,240.60 5704.77% 应交税费 177,615,892.25 292,306,699.79 -39.24% 应付利息 - 3,812,602.74 -100.00% 应付股利 215,313,280.46 2,531,984.46 8403.74% 持有待售的处置组中的负债 501,921.20 - - 其他流动负债 - 350,000,000.00 -100.00% 库存股 75,162,388.20 140,321,805.40 -46.44% 其他综合收益 -18,326,857.85 602,767.19 -3140.45% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： （1）货币资金同比增长229.98%，主要是收到拟转让子公司股权转让款所致； （2）应收票据同比增长69.25%，主要是本期公司根据日常资金需求调整了票据流转方式，将应收票据持 有至到期托收所致； （3）预付款项同比增长35.90%，主要是预付的材料采购款增加所致； （4）其他应收款同比增长43.71%，主要是员工业务借支款增加所致； （5）持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产期末金额为人民币33,729,017.03，主要是将拟 转让子公司股权，根据《企业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，将其相关 资产重分类所致； （6）其他流动资产同比下降59.74%，主要是上年用闲置募集资金购买保本型理财产品，本期赎回所致； （7）开发支出同比增长49.09%，主要是本期研发项目－注射用重组人绒促性素开发阶段支出增加所致； （8）其他非流动资产同比增长80.26%，主要是预付的拟购买基金产品款所致； （9）应付票据同比增长129.80%，主要是本期公司根据日常资金需求调整了票据流转方式，增加采购业 务的票据支付比例所致； （10）预收款项同比增长5,704.77%，主要是收到拟转让子公司股权转让款所致； （11）应交税费同比下降39.24%，主要是待支付的增值税和所得税减少所致； （12）应付利息同比下降100.00%，主要是2016年度发行的第一期短期融资券到期偿付利息所致； （13）应付股利同比增长8,403.74%，主要是本期经股东大会通过的2016年度权益分派方案于7月除权除 息所致； （14）持有待售的处置组中的负债期末金额为人民币501,921.20元，主要是将拟转让子公司股权，根据 《企业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，将其相关负债重分类所致； （15）其他流动负债同比下降100.00%，主要是偿还2016年度发行的第一期短期融资券本金所致； （16）库存股同比下降46.44%，主要是实施限制性股票激励计划发行A股股票确认的回购义务因首批第 二期解锁而相应减少所致； （17）其他综合收益同比下降3,140.45%，主要是因汇率波动，外币报表折算差额变动所致。 资产负债比率 本集团于2017年6月30日及2016年12月31日的资产负债比率是按照本集团各日期之负债总额除以资 产总额计算而得。本集团的资产负债比率由2016年12月31日的32.52%上升至2017年6月30日的 51.80%。 （3）合并现金流量表项目同比变动情况及原因 单位：人民币元 项目 本期金额 上年同期 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 447,380,853.65 307,923,704.40 45.29% 投资活动现金流入小计 810,183,782.84 78,247,638.34 935.41% 投资活动产生的现金流量净额 587,562,211.72 -122,429,567.93 579.92% 筹资活动现金流入小计 16,753,334.52 861,007,821.00 -98.05% 筹资活动现金流出小计 391,719,936.09 912,201,689.37 -57.06% 筹资活动产生的现金流量净额 -374,966,601.57 -51,193,868.37 -632.44% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -22,141,605.59 4,146,713.28 -633.96% 现金及现金等价物净增加额 637,834,858.21 138,446,981.38 360.71% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： （1）经营活动产生的现金流量净额同比增长45.29%，主要是销售增加，以及公司根据日常资金需求调整 了票据流转方式，将应收票据持有至到期托收，销售回款增加；同时增加采购业务的票据支付比例，延长 付款期限所致； （2）投资活动现金流入小计同比增长935.41%，主要是收到拟转让子公司股权的保证金人民币4亿元， 以及本期赎回上年购买的保本型理财产品所致； （3）投资活动产生的现金流量净额同比增长579.92%，主要是收到拟转让子公司股权的保证金人民币4 亿元，以及本期赎回上年购买的保本型理财产品所致； （4）筹资活动现金流入小计同比下降98.05%，主要是本期资金充裕，足以满足经营所需，因此未新增银 行借款所致； （5）筹资活动现金流出小计同比下降57.06%，主要是偿还银行借款减少，以及公司2016年度利润分配 的股息支出于2017年7月发生所致； （6）筹资活动产生的现金流量净额同比下降632.44%，主要是本期偿还全部银行借款且未再取得新的银 行借款所致； （7）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降633.96%，主要是汇率波动所致； （8）现金及现金等价物净增加额同比增长360.71%，主要是收到拟转让子公司股权的保证金人民币4亿 元，本期赎回上年购买的保本型理财产品所致。 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 4、资金流动性及财政资源 于2017年6月30日，本集团持有货币资金共计人民币6,803.99百万元（2016年12月31日：人民币 2,061.92百万元），资金主要来源于收到的拟转让子公司股权转让款。 本报告期内，本集团董事会及股东大会批准可申请的授信额度为人民币6,281.00百万元，实际向银行 申请的授信金额为人民币822.21百万元。 货币结构 单位：人民币元 项目 本报告期期末（2017年06月30日） 上年度期末（2016年12月31日） 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 库存现金： 170,285.08 125,085.29 -人民币 - - 144,696.15 - - 87,874.60 -美元 1,970.00 6.7744 13,345.57 3,700.00 6.937 25,666.90 -欧元 1,579.87 7.7496 12,243.36 1,579.87 7.3068 11,543.79 银行存款： 6,713,508,910.72 2,060,784,878.76 -人民币 - - 5,871,108,819.92 - - 1,676,739,336.00 -港币 713,014,278.66 0.86792 618,839,352.74 259,790,066.68 232,384,812.55 -美元 31,853,351.11 6.7744 215,787,341.76 21,327,322.21 147,947,634.17 -日元 55,832,535.00 0.060485 3,377,030.88 21,111,307.00 0.059591 1,258,043.90 -欧元 252,411.59 7.7496 1,956,088.86 282,060.26 2,060,957.91 -澳门币 2,887,901.25 0.8450 2,440,276.56 452,565.72 0.8708 394,094.23 其他货币资金： 90,308,667.30 1,013,040.84 -人民币 - - 2,684,118.12 - - 329,886.07 -港币 22,905,969.66 0.86792 19,880,549.18 763,719.54 0.89451 683,154.77 -美元 10,000,000.00 6.7744 67,744,000.00 - - - 合计 - - 6,803,987,863.10 - - 2,061,923,004.89 于2017年6月30日，本集团的借款余额为人民币1.10百万元（2016年12月31日：人民币1.10百 万元），占资产总额比例为0.01%（2016年12月31日：0.01%）。其中于1年内到期短期借款余额为人民 币0.40百万元（2016年12月31日：人民币0.40百万元），占资产总额比例为0.003%（2016年12月31 日：0.005%）；于1年后到期的长期借款余额为人民币0.70百万元（2016年12月31日：人民币0.70百万 元），占资产总额比例为0.005%（2016年12月31日：0.01%）。本报告期，本集团偿还到期人民币借款金 额为人民币350.00百万元，偿还到期港币借款金额为港币0.00百万元。上述各项借款并无明显的季节性 需求。 5、资本结构 本集团的资本结构由股东权益和负债构成。于2017年6月30日，股东权益为人民币7,488.99百万 元，负债总额为人民币8,049.13百万元，资产总额为人民币15,538.12百万元。其中，本集团的流动负债 为人民币7,942.24百万元（2016年12月31日：人民币3,310.64百万元），比上年度期末上升139.90%； 非流动负债合计为人民币106.89百万元（2016年12月31日：人民币112.98百万元），比上年度期末下降 5.39%；本报告期已偿还债务人民币350.00百万元（2016年6月30日：人民币650.00百万元）。 归属于本公司股东权益为人民币6,857.40百万元（2016年12月31日：人民币6,505.99百万元），比 上年度期末上升5.40%；少数股东权益为人民币631.59百万元（2016年12月31日：人民币599.65百万 元），比上年度期末上升5.33%。 6、资本承诺 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 已签约但尚未于财务报表中确认的－购建长期资产承诺 20,947,790.89 37,696,879.21 合计 20,947,790.89 37,696,879.21 7、利率 于2017年6月30日，计息的银行及其他借款人民币0.00百万元（2016年12月31日：人民币 350.00百万元）。本集团于2016年08月12日发行总额人民币350.00百万元的2016年度第一期超短期融 资券，以固定利率计息，年化利率2.80%，已于2017年05月09日到期并偿还。 8、未偿还债务之到期结构 单位： 人民币百万元 2017年6月30日 2016年12月31日 一年以内 744.49 674.20 一至两年 - - 两至五年 - - 五年以上 0.70 0.70 合计 745.19 674.90 9、资本负债比率 于2017年6月30日及2016年12月31日的资本负债比率乃按本集团各日期之债务总额除以股东权 益计算，该资本负债比率由2016年12月31日的9.50%上升至2017年6月30日的9.95%。 10、利息支出及资本化 单位：人民币元 本报告期 上年同期 利息支出 3,050,424.10 12,725,878.77 利息资本化 386,288.23 2,020,268.19 总利息支出 3,436,712.33 14,746,146.96 11、外汇风险 有关本集团外汇风险之详情请见本报告内按照《中国企业会计准则》编制的财务报告之“附注九、与 金融工具相关的风险”所载相关内容。 12、或有负债 于2017年6月30日，本集团并无重大的或有负债。 13、资产质押 于2017年6月30日，公司资产质押受限情况如下： 2017年6月30日（人民币元） 受限制的原因 用于质押的资产： 其他货币资金 4,102,000,000.00 股权转让三方监管资金 其他货币资金 2,230,000.00 信用证保证金 合计 4,104,230,000.00 14、员工、薪酬、退休金计划及培训 于2017年6月30日，本集团员工为6,421人（2016年12月31日：6,297人）。本集团主要依据中华 人民共和国法律及规定、公司经济效益情况，并参考社会报酬水平，确定员工薪酬。本报告期，本集团支 付全体员工工资、奖金、津贴、补贴、褔利费、住房公积金及社会保险费为人民币343.34百万元（2016 年12月31日：人民币575.45百万元）。 本报告期，有关员工酬金政策并无变化。本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社 会基本养老保险。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集 团须根据雇员薪金之若干百分比为员工缴纳一定社会基本养老保险以提供员工退休福利。本集团有关缴纳 社会基本养老保险之唯一责任是根据规定供款。该等退休福利详情并无变化。公司于2015年和2016年先 后完成了限制性股票授予及首期解锁工作，相关详情请参见本公司2016年年报第四节中“限制性A股激励 计划”相关内容。本报告期内，有关限制性A股激励计划的情况请参见本报告第五节中“限制性A股激励 计划”相关内容。 2017年上半年，公司进一步开展多种形式的员工培训工作，针对员工的工作及求知需求开展各类活 动及培训，举办了关于政府项目申报分享会、匠人精神读书分享会、环境保护知识分享会、目标管理培 训、项目管理、个人计划制定方法、英语口语等课程。对新晋升的管理干部提供线上学习课程共计45个 学时。针对中高层管理干部通过撰写管理岗位论文及提交读书分享心得作学习考察。公司改变对新员工入 职培训的模式，培训时间增加，汇集公司内部讲师及领域专家向新员工传授生产、质量、人事制度、行政 管理制度、安全环保、信息系统等内容，使员工更全面地接收到公司的企业文化及吸收专业技术知识。 15、投资 本报告期内，本集团并无作出获取股权及/或其他重大投资，同时本集团所持投资与本公司2016年年（未完）  |