[中报]美 欣 达:2017年半年度报告
浙江美欣达印染集团股份有限公司 Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.,Ltd 2017年半年度报告 二O一七年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人芮勇、主管会计工作负责人傅敏勇及会计机构负责人(会计主管 人员)傅敏勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节“经营情况讨 论与分析”中关于“公司面临的风险和应对措施”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 4 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 29 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 29 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 99 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、美欣达股份、上市公司 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司 美欣达集团、集团公司 指 美欣达集团有限公司 美欣达进出口、湖州进出口公司 指 浙江美欣达印染集团湖州进出口有限公司 原料供应公司 指 湖州美欣达纺织原料供应有限公司 纺织印染科技公司 指 浙江美欣达纺织印染科技有限公司，曾用名湖州美欣达久久印染有 限公司 绿典精化 指 湖州绿典精化有限公司 染整印花 指 湖州美欣达染整印花有限公司 奥达纺织、荆州奥达公司 指 荆州市奥达纺织有限公司 美欣达投资 指 湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙） 金宁满投资 指 杭州金宁满投资管理合伙企业（有限合伙） 旺能环保 指 浙江旺能环保股份有限公司 单建明及其一致行动人 指 单建明、鲍凤娇、美欣达集团、美欣达投资及其50名合伙人 股东大会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 美欣达 股票代码 002034 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美欣达印染集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 美欣达 公司的外文名称（如有） Zhejiang Mizuda printing&dyeing group co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有） MIZUDA 公司的法定代表人 芮勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘昭和 林春娜 联系地址 浙江省湖州市天字圩路288号 浙江省湖州市天字圩路288号 电话 0572-2619935 0572-2619936 传真 0572-2619937 0572-2619937 电子信箱 lzh@mizuda.net lcn@mizuda.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 359,732,353.05 432,525,342.17 -16.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,860,958.59 6,675,401.59 -12.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -35,050.62 5,631,479.23 -100.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,714,131.26 -22,475,997.12 87.92% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.08 -37.50% 加权平均净资产收益率 0.70% 1.22% 下降0.52个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,086,817,533.30 1,088,839,318.92 -0.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 842,449,553.48 836,588,594.89 0.70% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 169,155.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定 额或定量享受的政府补助除外） 419,317.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 6,188,493.15 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,338.43 减：所得税影响额 1,039,295.74 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,896,009.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为全棉灯芯绒、纱卡的印染及后整理，系全国印染二十强企业,是纺织印染行业的龙头企业之一。纺织印 染的经营模式主要为面料经销（客户委托设计产品，公司采购面料进行印染后销售）以及部分来料加工和自主推广。目前公 司年产能约为5000万米。 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是具有传统国际竞争优势的产业之一，作为纺织品深、 精加工和提高产品附加值的关键环节，印染行业经历了快速增长和充分竞争的阶段。近几年，国家把印染行业的技术改造列 入纺织工业重点支持的行业之一，同时在技术开发和科技攻关方面也给予了相应政策支持，使我国印染行业在质量、品种、 效益等方面得到很大改善，整体竞争力有所提高。 二、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务为传统产业，市场竞争激烈，与国内其他纺织印染企业相比， 公司的核心竞争力主要表现在： 一、产品创新 面对市场环境的巨大变化，美欣达在产品研发方式上作了较大调整，由原来传统的技术点研发转到以市场和客户需求为 主导的推动性研发。通过对CRM客户管理系统的数据模块分析，及时了解客户的动态需求，在对产品的系列化、品质化、 时尚化方面紧跟市场变化和客户需求。建立BC类物资采购供应平台，将原有分散采购、分散付款的采购行为集中在新组建 的公司采供中心，实现规模采购优势，采购管理全程软件化，提高了采购工作效率，降低了采购成本。产品结构拓展上，开 发并引入了液流染色产品，实现了多纤维生产加工能力的拓展，并且加强了技术推广和产品推介。 二、技术创新 公司不断在产品实现力上加强技术创新。对生产车间的前处理传统低速生产设备进行淘汰，更换现有的高速生产设备； 对原先的导热油供热装备进行淘汰，所有的干区高温热源更换成清洁能源；针对蒸汽凝结水回收利用率低的缺陷，设计开发 了蒸汽闭式回收、闪蒸射流回收技术，提高资源的利用率；自主研发了“复合生物酶短流程前技术”，缩短了生产工艺流程， 简化了前处理工艺因多纤维特性复杂多变的缺陷，实现源头节能、减排、降耗。稳妥地推进已展开的污水零排放工程，在业 内率先做到水资源的高度循环使用，同时提高废气处置、固废处置的处置能力，成为绿色环保企业。 三、优秀管理团队 公司拥有一支优秀的管理团队，多数成员具有多年印染行业经营管理经验，对行业发展趋势的研判与把握较为准确，对“团 队奋斗、真诚守信、追求和谐、奉献社会”的企业核心价值理念贯彻执行到位。勤勉务实的工作作风以及团结和谐的团队氛 围使公司管理团队长期稳定，并有效协作。构建以印染加工为核心，打造上下游贯通、以前后合作加强纽带作用为依托的纵 向生态系统。对紧密合作客户要在充分了解需求的基础上与其合作开发新产品，与上游供应商一起共同研究如何加强纤维、 纱线与布料的不断合作及创新来满足市场的需求度，从而将从上游到下游的产业链资源有效地串联起来，提高纵向的整合能 力。 四、规模与品牌优势 公司是集中国出口名牌、中国名牌、 国家免验、十大示范出口商标企业于一身的优秀企业。公司被授予“国家特种工装 及休闲面料印染产品开发基地”、“安全生产标准化二级企业（纺织）”、“国家认定技术中心”、“浙江省高新技术企业”等三 十多项荣誉称号。获得“中国纺织工业联合会”、“国家纺织品开发中心”颁发的誉称证书。在品牌影响力上积极申报品牌荣誉， 连续蝉联了“印染行业十佳企业”称号，为公司的可持续发展创造了有利条件。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司主营业务是采购面料进行印染后销售，属于纺织工业中的印染子行业。印染作为纺织服装产业链中间环节，为下 游服装制造企业提供面料。报告期内，公司实现营业收入3.60亿元，较上年同期4.33亿元减少了0.73亿元；实现营业利润666.41 万元，较上年同期的营业利润631.33万元略有增加；其中归属于上市公司股东的净利润为586.10万元，较上年同期的667.54 万元下降了12.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少100.62%，每股收益为0.05元。 印染行业是我国的传统优势行业，但也是高污染高能耗的行业。随着美丽中国建设脚步的加快，宏观政策对印染行业的 限制主要体现在节能减排的要求和行业准入门槛的逐步提高。2015年修订后的《中华人民共和国环境保护法》的正式实施将 进一步迫使资金实力较弱、生产技术落后、环保条件达不到要求的企业退出竞争，从而为行业龙头企业和高端厂商腾出市场 空间，加快行业由分散结构向中心大企业集中。 2015年，作为印染行业的龙头企业之一，公司认为其主营业务迎来新的发展机遇，利用自有资金积极实施了前次非公开 发行文件中所披露的各项发展举措，集中资源拟做优做强印染业务：（1）剥离了盈利状况不佳的业务环节，集中资源做优 做强印染主业；（2）积极开展高端印染业务；（3）开拓棉纱贸易，自行采购生产坯布的棉纱；（4）加大对冷堆、液流印 染工艺的投入；（5）加大研发支出；（6）加大环保支出等。2015年，公司通过上述举措改善了经营业绩，实现扭亏为盈。 前次募集资金到位以后，公司亦积极实施上述各项举措，但是，由于2016年以来印染行业竞争进一步加剧，经营业绩同比下 降较大。 上市公司认为如果仅围绕印染行业开展经营，难以通过现有主业提升上市公司的持续盈利能力，无法给予全体股东良好 稳定的业绩回报。经过深度调研，上市公司决定进行战略转型升级，将集团内优质资产旺能环保置入上市公司，重新优化产 业布局。2016年12月28日，公司披露与浙江旺能环保股份有限公司进行重大资产置换事项，上市公司拟通过本次交易，从传 统行业转型进入环保领域，迅速提高盈利水平。目前该重大资产重组事项尚处于中国证监会二次反馈回复审核阶段。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 359,732,353.05 432,525,342.17 -16.83% 营业成本 299,450,239.05 360,587,403.37 -16.95% 销售费用 20,170,776.82 22,542,353.73 -10.52% 管理费用 29,027,346.79 30,983,764.61 -6.31% 财务费用 869,569.93 -1,392,156.55 162.46% 主要系本期人民币对美 元汇率变动，汇兑损失 增加所致 所得税费用 -110.07 -879,684.72 99.99% 主要系当期和递延所得 税费用均有所增加所致 研发投入 19,761,715.58 19,085,036.16 3.55% 经营活动产生的现金流 量净额 -1,879,481.26 -22,475,997.12 91.64% 主要系本期支付的票据 承兑保证金较少所致 投资活动产生的现金流 量净额 200,116,118.88 -206,267,636.44 197.02% 主要系本期理财产品到 期赎回所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,396,644.13 380,287,074.90 -100.37% 主要系去年同期非公开 发票股票募集资金，本 期没有发生所致 现金及现金等价物净增 加额 195,697,014.07 152,588,465.69 28.25% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 359,732,353.05 100.00% 432,525,342.17 100.00% -16.83% 分行业 印染行业 359,732,353.05 100.00% 432,525,342.17 100.00% -16.83% 分产品 印染产品 359,732,353.05 100.00% 432,525,342.17 100.00% -16.83% 分地区 国内收入 216,797,197.57 60.27% 269,288,317.92 62.26% -19.49% 国外收入 142,935,155.48 39.73% 163,237,024.25 37.74% -12.44% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 印染行业 310,618,029.48 253,942,266.44 18.25% -18.86% -19.40% 增加0.56个百分点 分产品 印染行业 310,618,029.48 253,942,266.44 18.25% -18.86% -19.40% 增加0.56个百分点 分地区 国内收入 167,682,874.00 132,424,280.35 21.03% -23.63% -27.84% 增加4.61个百分点 国外收入 142,935,155.48 121,517,986.10 14.98% -12.44% -7.63% 下降4.43个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,175,226.70 31.08% 公司理财产品持有期间获得 的利息收入618.85万元扣除 子公司按权益法确认的亏损 401.33万元后的净额 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 490,371,969.95 45.12% 316,466,913.82 27.91% 17.21% 主要系公司持有的理财产品 到期赎回，由其他流动资产重 分类至货币资金所致 应收账款 108,400,039.35 9.97% 126,902,624.29 11.19% -1.22% 存货 62,544,729.18 5.75% 52,450,661.74 4.63% 1.12% 投资性房地产 68,773,872.07 6.33% 71,287,278.41 6.29% 0.04% 长期股权投资 34,765,729.65 3.20% 41,513,655.70 3.66% -0.46% 固定资产 211,428,286.71 19.45% 210,443,687.01 18.56% 0.89% 在建工程 20,595,949.85 1.90% 17,313,463.16 1.53% 0.37% 其他流动资产 3,414,166.07 0.31% 201,164,953.39 17.74% -17.43% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票保证金 4,200,000.00 1,000,000.00 信用证保证金 10,940,457.76 3,872,475.89 质押的定期存款 62,450,000.00 77,160,000.00 小计 77,590,457.76 82,032,475.89 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 纺织印染科 技公司 子公司 棉印染业 10,000,000.00 99,774,542.05 8,409,126.20 64,483,884.41 1,862,409.87 1,380,527.29 湖州进出口 公司 子公司 商品及技术 进出口 10,000,000.00 67,592,314.37 27,109,364.97 82,470,076.53 3,855,606.08 2,845,352.84 荆州奥达公 司（合并） 参股公司 生产销售棉 纱、棉布 65,510,000.00 478,271,036.89 121,378,007.12 87,726,386.53 -19,858,467.26 -18,247,948.48 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -49.13% 至 -4.62% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 800 至 1,500 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,572.71 业绩变动的原因说明 公司预计1-9月营业收入较去年同期相比较将有所下降。 十、公司面临的风险和应对措施 具体公司而言，印染主业已经过了成长期，需求趋向饱和，加之产能相对过剩，市场竞争加剧。公司将面对以下风险： 1、宏观经济波动的风险 纺织印染行业与国际、国内经济发展水平息息相关。经济发展水平增长、居民可支配收入增加，对改善生活水平的纺织 品服装的要求与支出也将会增加，从而带动纺织印染行业的持续发展。 2、产业政策变动的风险 印染行业是向着节能减排、资源综合利用、淘汰落后产能设备的方向发展，随着国家对于印染行业的要求不断提高，对 印染行业及公司将带来一定的挑战。 3、业务和经营风险 纺织印染行业是我国的传统行业，易受到下游有效订单需求的影响和上游原材料价格变动的影响，同时最近几年人工成 本不断上涨，对印染行业带来了一定的影响。如果未来原材料、人工成本等要素出现大幅不利波动，以及下游有效订单不足， 将会直接影响到公司的盈利情况。 4、环保风险 印染行业属于重污染行业，环保压力较大，国家对于印染行业的环保治理要求也较为严格。随着国家对环保监管的日趋 严厉，公司仍存在因不符合环保要求而对生产经营造成不利影响以及因环保投入增加而影响公司盈利水平的风险。 5、重大资产重组审核的政策风险 目前公司正在与浙江旺能环保股份有限公司进行重大资产置换事项。上市公司拟通过本次交易，从传统行业转型进入环 保领域，迅速提高盈利水平。本公司筹划的资产重组事项，还需要监管部门审核，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 57.98% 2017年01月16日 2017年01月17日 巨潮资讯网，公告编 号：2017-06，《2017 年第一次临时股东 大会决议公告》 2016年年度股东大 会 年度股东大会 1.25% 2017年06月23日 2017年06月24日 巨潮资讯网，公告编 号：2017-39，《2016 年年度股东大会决 议公告》 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 首次公开发行或再融资时所 作承诺 本公司 募集资金使 用承诺 本次非公开发行募集资金 将严格根据公司股东大会 审议通过的有关决议规定 的用途使用，扣除本次非公 开发行费用后的募集资金 净额将全部用于补充流动 资金。本公司将设立专项募 集资金银行账户，严格按照 募集资金管理办法使用募 集资金。 2015年09 月25日 至募集资金 使用完成 时。 履行完毕 其他对公司中小股东所作承 诺 单建明 股份减持承 诺 为维护资本市场稳定，增强 投资者信心，避免公司股价 出现大幅波动，本人承诺自 2015 年 7 月 9 日起六个 月内不通过二级市场减持 公司股份, 具体请见公司 于 2015 年 7 月 10 日披 露的《关于维护资本市场稳 定联合声明的公告》 （公 告编号：2015-037） 。因 最近公司股价出现异常波 动，为了维护二级市场的稳 定，应中小股东的诉求，本 人承诺自上述承诺到期后 一年内（至 2017 年 1 月 8 日）不通过二级市场减持 公司股份。 2015年07 月09日 2015-7-9至 2017-1-8 已履行完 毕 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的， 应当详细说明未完成履行的 具体原因及下一步的工作计 划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司控股股东、实际控制人单建明先生的诚信状况为优，不存在未履行法院生效判决，不存在所负数额较大的债 务到期未清偿的情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 湖州南 太湖热 电有限 公司 同一实 际控制 人控制 的企业 产品购 买 蒸汽 政府指导 价 1453.33 1,453.33 99.14% 5,000 否 货币结 算 无 2017年 08月24 日 合计 -- -- 1,453.33 -- 5,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 根据公司2016年度股东大会审议决议，公司预计2017年度与湖州南太湖热电有限公司 之间的关联交易金额不超过人民币5,000万元，截至2017年06月30日，实际发生额为 1453.33万元。 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司出租闲置的美欣商务大厦、工业城厂房、宿舍区，腊山厂房及机械车间等房产，共计确认其他业务收入685.9 万元，其中关联方房租收入40.38万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 浙江美欣达印染 集团湖州进出口 有限公司 2017年03 月15日 4,000 2017年05月18 日 120 连带责任保 证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 4,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 365 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 120 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 4,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 365 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 4,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 120 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.14% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标的 合同 签订 日期 合同 涉及 资产 的账 面价 值（万 元） 合同 涉及 资产 的评 估价 值（万 元） 定价 原则 交易 价格 （万 元） 是否 关联 交易 关联 关系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索引 浙江美 欣达印 染集团 股份有 限公司 中信银 行湖州 支行 中信理财之共 赢利率结构 17115 期人民 币结构性理财 产品 2017 年02 月24 日 20,000 市场 价 20,000 否 无 2017年6 月7日赎 回该笔 理财产 品。 2017年 02月28 日 巨潮资讯网，《关 于购买银行保本 型理财产品的公 告》公告编号： 2017-13 浙江美 欣达印 染集团 股份有 限公司 天津膜 天膜科 技股份 有限公 司 污水站升级改 造，新增与改造 中水膜法回用 系统及回用后 浓污水的处理， 沼气收集及燃 烧制气。 2015 年11 月02 日 3,700 3,700 竞标 3,700 否 无 截至报 告期末， 已累计 支付 863.15万 元。 2015年 11月04 日 巨潮资讯网，公告 编号：2015-052 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放口数量 排放口分布 情况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排放情 况 浙江美欣达 印染集团股 份有限公司 废水 间接排放 1 公司污水站 排放口 处理排放水 质COD平 均浓度为 150mg/L， 氨氮平均浓 度为 4.65mg/L 《纺织染整 工业水污染 物排放标 准》（GB 4287-2012） 的二级排放 标准：COD 平均浓度为 200mg/L， 氨氮平均浓 度为 20mg/L，总 氮平均浓度 为30mg/L。 85万吨 340万吨 没有超标排 放 防治污染设施的建设和运行情况 一、主要污染物达标排放情况 1、2017年公司取得排污许可证，进一步完善排污制度，实行刷卡排污并委托中一检测有限公司每月对污水进行污水常 规项目检测；委托上海必维有限公司进行有害化学品物质含量检测，努力做到化学品零排放，对于检测结果，进行网上公布， 公司每日对污水自行进行检测，达到无污染排放，并对检测结果进行公示，接受社会及环保部门监督，满足社会责任要求。 2017年上半年公司污水站废水治理设施运行费用为700万元左右，共处理印染废水85万吨；处理排放水质COD平均浓度为 150mg/L，氨氮平均浓度为4.65mg/L，比2016年同期下降2.1%。 2、公司严格遵守《中华人民共和国大气污染防冶法》并按照《大气污染物综合排放标准》制定相应废气管理方案，淘 汰高耗能设备，废气经过“水喷淋+静电”装置处理后由15m排气筒排放，油烟去除率达到85%以上，总颗粒物的去除率达到 90%以上，厂界污染降低50%以上，排放通过中一检测机构检测100%符合国家标准。 3、公司废渣危险废弃物进行统一归口处理，各种生活垃圾全部由市政部门统一清运至南太湖能源有限公司（垃圾发电 厂）进行焚烧处理，污泥全部委托南太湖热电有限公司进行干化综合利用，对各类固废处理都签订协议，确保各类废弃物依 法处理。 公司主要污染物排放情况 执行标准及控制总量 实际排放量 2016年 2017年上半年 允许年排水总量：340 万吨 214.7万吨 85万吨 COD允许年排量：198吨 107.35吨 41.91吨 固体废弃物年排量：不直接排放 9240吨 4500吨 二、环保设施的建设和运行情况 美欣达高度重视生产过程的清洁化，创建清洁生产企业活动进一步深入，力争从源头控制污染物的产生。继续加强环保 隐患治理。重点项目包括： 1、公司先前清洁生产中对冷凝水进行回收，对废水进行了热能回收，对各机器的烘缸进行封闭，同进完成保温顶安装。 先后完成退浆机烘缸封闭及保温顶安装、贝宁格煮漂机烘缸封闭、贝宁格丝光机烘缸封闭、国产丝光机烘缸封闭；有组织排 放统一收集处理，使二氧化碳排放量持续减少。 2、响应政府VOC治理，投入五十万余元进行化学品投料系统改造，减少有机溶剂挥发，并投入五十万元引进有机溶剂排 放处理设施进行排放前处理，确保合格排放。 3、加大研发力度，努力实现零排放。 根据环保部要求工业废水“零排放”，对印染废水处理提出新的要求与挑战！公司2015年12月份全面实行《印染废水零 排放技术方案》，该方案采用“预处理+臭氧氧化+生化+多介质过滤+活性炭过滤+超滤+反渗透”的处理工艺达到回用水要求， 采用膜分离处理技术处理印染废水零排放，该方案目前一期工程、二期工程已全部完成，工程已进入第三期工程；三期工程 以资源化利用为目标，采用厌氧处理技术为核心的组合处理工艺，实现废水中有机污染物、热值、污泥和水资源的充分利用。 废水处理后水质达到:COD≤50mg/L，SS≤20mg/L，NH3－N≤10mg/L，并回用到生产过程，充分利用水资源和水中热值；项目 完成后每吨废水产生沼气0.4立方米，产生的沼气用于发电供废水处理过程使用；剩余污泥回到锅炉作为燃料。目前三期工 程已完成各工艺段设备的安装并解决工艺连续运行问题，保证工艺段的运行及出路畅通，完成 MBR和超滤膜安装及闭水试验、 MBR单机调试、IC塔运行调试、循环罐除臭装置、沼气管道和锅炉管道的打压试验与验收、元明粉输送系统管道安装、烧碱 管道安装、电气软件程序设计、三级调酸装置，预处理地埋管线整体布置等。公司先后投入1500万余元与国内外先进膜生产 厂家共同开发具有化学稳定性高、抗污染、高通量的膜材料，特别是针对印染废水的复杂特性，研制和开发不同印染废水的 专用膜，不断开发膜技术与其它技术的有机组合，促进印染企业的经济效益、社会效益与环境效益同步发展。 三、环境污染事故应急预案 坚持“居安思危、预防为主”的方针，有效预防企业突发性环境污染事故的发生，强化企业突发事故处置能力，提高事 故防范能力。修订公司综合应急救援预案，完成环境应急预案涉及环境异常等八个方面的应急预案审查备案，覆盖了公司生 产经营活动过程可能出现的意外、异常情况，适用于公司生产经营活动过程可能出现的意外、异常情况的环境应急救援处理 和管理。完善了环境应急管理、消防管理、消防达标管理、区域联防管理等制度。能在事故发生后，迅速、准确、有序地处 理和控制事故，把损失和后果降到最低程度，预防与减轻突发事故对环境的影响和对人民群众的危害，同时对预案进行演练 确保环境预案有效可行。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 公告编号 事项 公告名称 刊登日期 登载的网站 2017-01 重大资产重组事项 关于重大资产重组进展公告 2017/1/7 巨潮资讯网 2017-02 重大资产重组事项 关于重大资产重组进展公告 2017/1/12 巨潮资讯网 2017-03 重大资产重组事项 关于深圳证券交易所《关于对浙江美欣达印染集 团股份有限公司的重组问询函》之回复 2017/1/13 巨潮资讯网 2017-04 重大资产重组事项 关于公司股票复牌的公告 重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）等一系列相关公告 2017/1/13 巨潮资讯网 2017-07 重大资产重组事项 关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知 书》的公告 2017/1/21 巨潮资讯网 2017-08 重大资产重组事项 关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知 书》的公告 2017/1/24 巨潮资讯网 2017-09 股东增持公告 关于股东增持公司股份到 5%的提示性公告； 简式权益变动报告书 2017/2/7 巨潮资讯网 2017-10 关于银行理财产品 关于银行保本型理财产品赎回的公告 2017/2/25 巨潮资讯网 2017-11 业绩预告 浙江美欣达印染集团股份有限公司 2016 年度 业绩快报 2017/2/25 巨潮资讯网 2017-12 重大资产重组事项 关于收到中国证监会反馈意见的公告 2017/2/25 巨潮资讯网 2017-13 关于银行理财产品 关于购买银行保本型理财产品的公告 2017/2/28 巨潮资讯网 2017-14 股东股权质押 关于公司股东股权质押的公告 2017/3/2 巨潮资讯网 2017-23 重大资产重组事项 《关于调整公司重大资产置换并发行股份及支 付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》及一系列公告 2017/3/17 巨潮资讯网 2017-26 重大资产重组事项 《关于调整本次重大资产置换并发行股份及支 付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方 案的议案》及一系列公告 2017/3/23 巨潮资讯网 2017-27 重大资产重组事项 关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反 馈意见 通知书》的公告 2017/4/6 巨潮资讯网 2017-28 股东股权质押 关于公司股东股权质押的公告 2017/4/18 巨潮资讯网 2017-33 重大资产重组事项 关于本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅 报告的议案 2017/5/16 巨潮资讯网 2017-34 董事会、监事会换届 延期 董事会、监事会换届延期的提示性公告 2017/5/18 巨潮资讯网 2017-38 关于银行理财产品 关于银行保本型理财产品赎回的公告 2017/6/9 巨潮资讯网 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 47,102,803 43.60% -1,049,409 -1,049,409 46,053,394 42.63% 3、其他内资持股 47,102,803 43.60% -1,049,409 -1,049,409 46,053,394 42.63% 其中：境内法人持股 6,030,000 5.58% 6,030,000 5.58% 境内自然人持 股 41,072,803 38.02% -1,049,409 -1,049,409 40,023,394 37.05% 二、无限售条件股份 60,937,197 56.40% 1,049,409 1,049,409 61,986,606 57.37% 1、人民币普通股 60,937,197 56.40% 1,049,409 1,049,409 61,986,606 57.37% 三、股份总数 108,040,000 100.00% 0 0 108,040,000 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 截至2016年12月31日，单建明先生持有股数中高管锁定股为21,549,409股；截至2017年6月30日，单建明先生持有股数中 高管锁定股为20,500,000股，因此有1,049,409股有限售条件股份变更为无限售条件股份。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 单建明 36,624,409 1,049,409 0 35,575,000 非公开发行后新 增个人类限售股 15,075,000股；高 管锁定股 20,500,000股。 2019年5月9日； 每年第一个交易 日按照持有股份 总数的25%进行 解锁 合计 36,624,409 1,049,409 0 35,575,000 -- -- 3、证券发行与上市情况 报告期内，没有证券发行与上市情况。 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,017 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 单建明 境内自然人 40.55% 43,807,545 0 35,575,000 8,232,545 质押 42,480,000 周岭松 境内自然人 6.46% 6,977,273 3,882,742 0 6,977,273 质押 4,374,757 鲍凤娇 境内自然人 5.52% 5,965,000 0 3,015,000 2,950,000 美欣达集团有 限公司 境内非国有法人 5.30% 5,728,909 0 0 5,728,909 质押 5,384,598 湖州美欣达投 资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 2.79% 3,015,000 0 3,015,000 0 质押 3,000,000 杭州金宁满投 资管理合伙企 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.79% 3,015,000 0 3,015,000 0 白继红 境内自然人 1.05% 1,132,445 884,725 0 1,132,445 质押 601,145 平安深圳企业 年金集合计划 －招商银行股 份有限公司 境内非国有法人 0.96% 1,040,502 -206,139 0 1,040,502 潘玉根 境内自然人 0.74% 803,353 0 542,515 260,838 中国平安保险 （集团）股份有 限公司企业年 境内非国有法人 0.65% 705,300 -54,700 0 705,300 金计划－招商 银行股份有限 公司 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）和杭州金宁满投资管理合伙企业（有限合伙）因 为公司非公开发行新股而成为公司的前十大股东，认购的股票自上市之日起36个月内 不得转让，限售时间为2016年5月9日至2019年5月9日。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前10名股东中，单建明为公司实际控制人，担任公司董事职务，鲍凤娇是单建明的配 偶，单建明对美欣达集团有限公司持股88.80%，是其控股股东，上述三位股东存在关联 关系。湖州美欣达投资合伙企业（有限合伙）是由公司董事、高级管理人员、主要核心 业务团队以及公司关联方美欣达集团高级管理人员等核心人员参与投资设立的合伙企 业，潘玉根为公司副董事长、总经理，除上述股东之间存在一致行动人关系外，未知其 他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数 量 股份种类 股份种类 数量 单建明 8,232,545 人民币普通股 8,232,545 周岭松 6,977,273 人民币普通股 6,977,273 美欣达集团有限公司 5,728,909 人民币普通股 5,728,909 鲍凤娇 2,950,000 人民币普通股 2,950,000 白继红 1,132,445 人民币普通股 1,132,445 平安深圳企业年金集合计划－招商银行股份 有限公司 1,040,502 人民币普通股 1,040,502 中国平安保险（集团）股份有限公司企业年 金计划－招商银行股份有限公司 705,300 人民币普通股 705,300 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 600,000 人民币普通股 600,000 平安相伴今生企业年金集合计划－中国工商 银行股份有限公司 597,647 人民币普通股 597,647 中央汇金资产管理有限责任公司 555,300 人民币普通股 555,300 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前 10名无限售条件普通股股东和前10名普通股 股东之间关联关系或一致行动的说明 前10名股东中，单建明为公司实际控制人，担任公司董事职务，鲍凤娇是单 建明的配偶，单建明对美欣达集团有限公司持股88.80%，是其控股股东，上 述三位股东存在关联关系。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也 未知其是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情 况说明（如有）（参见注4） 股东周岭松在德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融 券业务股数为2,302,295股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2016年年报。 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 490,371,969.95 299,116,974.01 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,709,221.46 613,000.00 应收账款 108,400,039.35 97,480,915.58 预付款项 2,927,034.53 1,662,499.29 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 31,009,436.95 31,009,436.95 其他应收款 1,997,137.30 4,014,279.70 买入返售金融资产 存货 62,544,729.18 62,652,607.62 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,414,166.07 200,367,596.91 （未完）  |