[中报]甘肃电投:2017年半年度报告
甘肃电投能源发展股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人李宁平、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 5、公司存在自然因素及不可抗力影响的风险、货币政策变动引起的风险、用电量增速放缓的风险等， 敬请广大投资者注意投资风险。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 5 第三节 公司业务概要 ...................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................ 9 第五节 重要事项 ......................................................................... 15 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 31 第九节 公司债相关情况 ................................................................... 32 第十节 财务报告 ......................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 .................................................................. 132 释 义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 省国资委/甘肃国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 本公司/公司/上市公司/发行人/甘肃电投 指 甘肃电投能源发展股份有限公司 电投集团/本公司控股股东 指 甘肃省电力投资集团有限责任公司 大容公司 指 甘肃电投大容电力有限责任公司 洮河公司 指 甘肃电投洮河水电开发有限责任公司 炳灵公司 指 甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司 九甸峡公司 指 甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司 河西公司 指 甘肃电投河西水电开发有限责任公司 酒汇风电 指 酒泉汇能风电开发有限责任公司 小三峡公司 指 国投甘肃小三峡发电有限公司 国投酒一 指 国投酒泉第一风电有限公司 陇能物业 指 甘肃陇能物业管理有限责任公司 新能源公司 指 甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司 财务公司 指 甘肃电投集团财务有限公司 陇能租赁 指 厦门陇能融资租赁有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 装机容量、装机 指 发电设备的额定功率之和 总装机容量 指 某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量的总和 控股装机容量 指 某公司及其控股的已运行电厂的装机容量的总和 权益装机容量 指 某公司及其参、控股的已运行电厂的装机容量乘以持股比例后的总和 发电量 指 发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机 实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积。 上网电量 指 电厂发出并接入电网连接点的计量电量，也称销售电量 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 甘肃电投 股票代码 000791 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 甘肃电投能源发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 甘肃电投 公司的外文名称（如有） GEPIC Energy Development Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GEPIC 公司的法定代表人 李宁平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 寇世民 马满强、戴博文 联系地址 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大 厦24楼 甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大 厦24楼 电话 0931-8378559 0931-8378559 传真 0931-8378560 0931-8378560 电子信箱 nyfzksm@163.com nyfzmba@163.com、nyfzdbw@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 748,047,120.26 648,936,731.29 15.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,606,996.18 -162,414,542.86 92.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -24,937,010.33 -129,061,148.14 80.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 359,807,197.43 323,990,042.97 11.06% 基本每股收益（元/股） -0.0120 -0.1829 93.44% 稀释每股收益（元/股） -0.0120 -0.1829 93.44% 加权平均净资产收益率 -0.23% -4.02% 3.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,206,349,039.55 18,930,407,553.82 1.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,268,087,811.94 4,997,450,482.81 5.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 50,000.00 政府奖励 债务重组损益 14,209,123.90 酒汇公司实现的债务重组收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,138,019.96 营业外收支净额 减：所得税影响额 -172,070.83 少数股东权益影响额（税后） -36,839.38 合计 13,330,014.15 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务包括水力发电、风力发电和光伏发电，主要产品为电力。经营模式是： 水电站、风力发电场、光伏发电场(发电设备)生产电力并将所发电量送入电网公司指定的配电网点，实现 电量销售。公司发电业务受河流流域来水、风力及太阳能资源波动等自然因素影响，还受国家新能源相关 政策、货币政策、电力体制改革、电网调度以及电力消纳能力变化等因素影响。公司已发电权益装机容量 为266.88万千瓦时，其中，已发电水电权益装机容量176.47万千瓦，位居全省第一，风力发电权益装机 容量为81.81万千瓦，光伏发电权益装机容量为8.6万千瓦。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 同比减少2.29%，主要因本期计提折旧，资产账面价值减少。 在建工程 同比增加9.58%，主要为报告期发生的基建投资 货币资金 同比增加54.62%，主要因报告期发电收入增加以及收到业绩补偿款。 应收账款 同比增加75.24%，主要因报告期季节性应收结算电费增加。 存货 同比增加140.01%，主要因报告期各子公司采购的检修配件增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、公司是一家集水电、风电、光电为一体的综合性清洁能源上市公司。发展清洁能源特别是新能源 发电是提高非化石能源比重、改善生态环境的重要支撑，也是全球整体发电结构增长的主要方向。近年来， 国家也出台了一系列政策，支持新能源行业发展。长期看，公司作为综合性清洁能源上市公司，行业前景 整体向好。 2、水力发电业务占公司发电业务比重较大，水力发电是《可再生能源法》规定的可再生能源，国家 鼓励和支持可再生能源并网发电，实行优先上网政策，电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内水电站并 网发电项目的上网电量。水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，短期业绩受流域河流来水波动影响。 公司权益水电装机在甘肃省具有一定的规模优势，居甘肃省水电权益装机容量第一位。 3、控股股东电投集团是甘肃省政府授权的投资主体和国有资产经营主体，承担着全省电源项目及其 他重大项目的投融资及管理，定位为服务全省能源产业发展，重点对全省煤、电等基础性能源产业和新能 源产业进行投资，积累了丰富的投资开发经验，公司是电投集团以清洁能源为主的唯一资本运作平台。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司实现营业收入7.48亿元，同比增加15.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 -0.12亿元，同比增加92.85%。截止报告期末，公司总资产192.06亿元，同比增加1.46%；归属于上市公司 股东的所有者权益52.68亿元，同比增加5.42%。 2017年上半年，公司亏损0.12亿元，主要因水力发电业务年度内业绩呈现明显的季节性特点，公司所 属电站河流流域的丰水期通常为6月至10月，丰水期的发电量占全年发电量的比重最大；同时风电和光伏 发电业务受区域性弃风限电因素影响。报告期与上年同期相比公司亏损减少92.85%，主要因本报告期公司 所属水电站所处部分河流流域来水情况好于去年同期，发电量相应同比增加。同时，公司风电场弃风率低 于去年同期，风力发电量相应同比增加，公司财务费用等成本费用同比下降。本报告期公司所属电站发电 量27.93亿千瓦时，上年同期发电量24.26亿千瓦时，同比增加3.67亿千瓦时。 报告期内，甘肃省大力推进祁连山自然保护区生态环境问题的整改工作，公司积极响应配合，启动制 定了生态放流方案，于报告期内督促落实整改措施，公司相关电站已安装生态流量下泄视频监控设备、流 量计和永久性生态放流设施改造。2017年6月，甘肃省下发《甘肃省贯彻落实中央环保督察反馈意见整改 方案》，省发展改革委根据相关要求，于2017年8月下发通知，要求公司停止杂木河神树水电站建设。目 前，公司神树水电站已按通知要求停建，政府部门尚未就神树水电站停建后相关事宜作出安排。下半年， 公司将积极跟进协调停建后续相关工作，配合做好祁连山自然保护区环境保护工作。 公司第六届董事会第八次会议审议通过了关于投资陇南市充电桩项目以及参股设立大数据运营公司 的相关议案。报告期内，投资陇南市充电桩项目相关公司甘肃电投新能源汽车技术服务有限公司和甘肃电 投陇南新能源汽车技术服务有限公司已经成立。大数据运营公司受业务拓展等因素影响，公司尚未成立。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 1、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增 减 变动原因 营业收入 748,047,120.26 648,936,731.29 15.27% 报告期发电量增加、售电收入同比增加 营业成本 490,737,314.86 513,574,713.68 -4.45% 报告期折旧等固定成本减少 管理费用 9,859,438.99 11,714,871.24 -15.84% 报告期严控各项管理费用发生。 财务费用 280,723,104.26 316,938,785.39 -11.43% 报告期银行贷款减少 所得税费用 6,967,082.81 -6,846,420.83 201.76% 报告期利润总额较上年同期增加 经营活动产生的现金流量净 额 359,807,197.43 323,990,042.97 11.06% 报告期售电收入增加 投资活动产生的现金流量净 额 253,022,095.75 -759,371,647.38 133.32% 上年同期非公开发行收购酒汇风电100%股权， 本年无此业务 筹资活动产生的现金流量净 额 -210,167,277.65 155,881,204.51 -234.83% 上年同期非公开发行取得募集资金，本年无此项 业务 现金及现金等价物净增加额 402,662,015.53 -279,500,399.90 244.06% 报告期售电收入增加以及收到的业绩补偿款增 加 2、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期 增减 营业成本比上年同期 增减 毛利率比上年同期 增减 分行业 电力行业 748,047,120.26 490,737,314.86 34.40% 13.25% -4.65% 13.54% 分产品 电力产品 745,859,736.82 489,399,572.47 34.38% 13.27% -4.67% 13.57% 分地区 甘肃地区 748,047,120.26 490,737,314.86 34.40% 13.25% -4.65% 13.54% 三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 24,032,798.57 306.65% 主要为对参股的小三峡公司、国投酒一本年确认的 投资收益。 是 资产减值 360,557.72 4.60% 本年计提的坏账准备 否 营业外收入 14,418,573.83 183.98% 主要为债务重组利得以及政府补助等。 否 营业外支出 1,298,469.89 16.57% 主要为罚没支出 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 977,839,988.03 5.09% 709,525,366.01 3.68% 1.41% 主要因报告期发电收入增加以及收到业 绩补偿款增加 应收账款 623,903,526.13 3.25% 455,790,251.74 2.36% 0.89% 因发电量较上年同期增加，应收电费较 同比增加 存货 4,738,054.75 0.02% 2,600,043.03 0.01% 0.01% 主要因报告期各子公司采购的检修配件 增加 长期股权 投资 430,234,701.26 2.24% 471,384,409.93 2.44% -0.20% 主要因对参股公司按照权益法核算减少 资产 固定资产 15,372,419,455.72 80.04% 16,034,763,665.77 83.10% -3.06% 主要因本期计提折旧，资产账面价值减 少。 在建工程 970,191,979.93 5.05% 789,837,831.13 4.09% 0.96% 主要为报告期发生的基建投资 短期借款 161,000,000.00 0.84% 746,299,300.00 3.87% -3.03% 主要因报告期偿还短期贷款 长期借款 11,250,925,000.00 58.58% 10,870,915,000.00 56.34% 2.24% 主要因报告期增加了长期借款 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 56,488,000.50 酒汇公司银行承兑汇票保证金 应收账款 109,518,683.35 酒汇公司为取得借款所做的收费权质押 固定资产（出租） 6,546,869.62 房屋对外出租 固定资产（抵押） 2,226,266,037.31 河西公司、酒汇公司、鼎新风电、鑫汇风电为取得借款所做的固定资产抵押 合计 2,398,819,590.78 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 430,234,701.26 471,384,409.93 -8.73% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司 类型 主要业 务 所处 行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河西公 司 子公 司 水力发 电 电力 行业 236,000,000.00 728,917,539.08 387,502,032.79 70,636,122.90 25,450,027.55 21,296,748.70 炳灵公 司 子公 司 水力发 电 电力 行业 504,444,444.44 2,436,408,524.60 479,803,475.79 108,054,248.45 -12,830,220.12 -12,735,435.83 九甸峡 公司 子公 司 水力发 电 电力 行业 600,000,000.00 2,023,632,953.90 607,429,098.83 71,130,832.98 -13,119,985.35 -12,152,883.49 洮河公 司 子公 司 水力发 电 电力 行业 406,000,000.00 1,328,587,327.99 337,781,825.56 56,683,195.69 -12,567,766.88 -12,606,119.34 大容公 子公 水力发 电力 1,338,600,000.00 6,589,435,448.64 2,312,881,432.03 204,530,279.77 25,428,521.22 20,352,877.14 司 司 电 行业 酒汇风 电 子公 司 风力、光 伏发电 电力 行业 1,250,000,000.00 5,502,061,625.13 1,063,074,860.48 237,068,639.47 -22,304,199.93 -7,944,789.56 小三峡 公司 参股 公司 水力发 电 电力 行业 860,000,000.00 2,769,367,032.43 1,217,752,362.70 308,058,391.53 101,653,456.83 81,867,137.11 国投酒 一 参股 公司 风力发 电 电力 行业 150,000,000.00 523,198,717.36 96,036,447.75 26,020,953.72 -7,495,958.31 -7,518,079.98 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 新能源公司 投资设立 -335,807.92 主要控股参股公司情况说明 公司下属控股（子）公司主营水力、风力、光伏发电、新能源汽车租赁及充电桩投资建设运营，所属 水电站分布于甘肃省白龙江、黑河、大通河、洮河以及黄河干流流域，风电场分布于甘肃酒泉地区，光伏 电场分布于张掖、武威地区。截止2017年6月30日，权益装机总容量272.08万千瓦，其中已发电权益装机 容量266.88万千瓦。本年炳灵公司净利润下降75.25%，主要原因黄河流域降雨量减少，所属电站所在流域 来水量与上年同期相比偏枯，发电量相应同比减少；除炳灵公司外，其余各公司发电量、营业收入、净利 润等主要经济指标较上年同期均有不同程度增长。 本公司参股的国投甘肃小三峡发电有限公司，截止报告期末资产总额276,936.70万元、负债总额 155,161.47万元、所有者权益总额121,775.24万元；报告期实现的营业收入30,805.84万元、营业利润 10,165.35万元、利润总额10,002.90万元、净利润8,186.71万元。 本公司参股的国投酒泉第一风电有限公司，截止报告期末资产总额52,319.87万元、负债总额42716.23 万元、所有者权益总额9603.64万元；报告期实现的营业收入2,602.09万元、营业利润-749.60万元、利润 总额-749.60万元、净利润-751.81万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、受自然因素及不可抗力影响的风险。公司运营的水电站分属甘肃省内不同流域，气候变化和来水 不稳定将对公司发电量产生较大影响，同时风电、光伏发电业务也会面临风力资源、光照资源的影响。公 司将进一步提高经济运行能力，科学、合理地做好经济、安全运行工作，力争使自然资源发挥最大效用。 2、货币政策变动引起的风险。公司目前资产负债率高于行业平均水平，货币政策调整和利率水平的 变化，对公司在市场上获取资金的难易程度和经营业绩产生重要影响。公司将积极主动拓展融资渠道，创 新融资手段，合理利用财务杠杆，有效应对货币政策变动的风险。 3、用电量增速放缓的风险。电力需求不足会影响发电业绩，公司将积极关注国家关于新能源发电行 业的最新政策，及时采取有效措施争发电量，提升营业收入，降低用电增速放缓对公司的影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东大会 75.03% 2017年04月25日 2017年04月26日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完 毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼仲裁事项 其他诉讼事项 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 披露 日期 披露索引 2012 年 6 月 28 日，天津鑫茂将其持 有的鑫汇风电 30%股权转让给甘肃汇能 持有，并在工商机关进行了变更登记， 变更后甘肃汇能与天津鑫茂分别持有鑫 汇风电 90%和 10%的股权。2014 年 11 月 28 日，甘肃汇能将其持有的鑫 汇风 电 90%股权转让给酒汇风电。现天津鑫 茂就上述 30%股权转让事宜（是否具有 回购权）起诉甘肃汇能新能源技术发展 有限责任公司、甘肃酒泉汇能风电开发 有限责任公司。 0 否 甘肃省高级人民法院 民事判决书（（2016） 甘民初 100 号）判决 如：驳回天津鑫茂鑫风 能源科技有限公司的 诉讼请求。2017 年 2 月 9 日，公司收到子 公司酒汇风电转来的 《民事上诉状》，天津 鑫茂向最高人民法院 提起上诉。 本案处于上 诉期内，目 前尚无法判 断对公司本 期利润或期 后利润的影 响。 无 2017 年01 月24 日 详见《证券 时报》或巨 潮资讯 （http://www.cninfo. com.cn） 2009年，鼎新风电与华锐风电签订了风 力发电机组采购合同及相关补充协议， 鼎新风电向华锐风电采购风电设备并支 付相应货款。鼎新风电因风机设备质量 缺陷等问题未全部支付货款。现华锐风 电以部分货款尚未支付为由将鼎新风电 起诉至甘肃省高级人民法院。 23717.21 否 尚未开庭审理 本案尚未开 庭审理，目 前尚无法判 断本案对公 司本期利润 或期后利润 的影响。 无 2017 年07 月06 日 详见《证券 时报》或巨 潮资讯 （http://www.cninfo. com.cn） 2014 年 11 月 28 日，瓜州县工商行政 管理局受理了鑫汇风电关于股权变更登 记的申请，并准予进行变更登记，甘肃 汇能持有的鑫汇风电 90%股权变更为酒 汇风电持有。天津鑫茂就上述股权变更 登记事宜将瓜州县工商行政管理局起诉 至甘肃省敦煌市人民法院。 0 否 甘肃省敦煌市人民法 院行政判决书（（2016） 甘 0982 行初 17 号） 作出判决：驳回原告天 津鑫茂鑫风能源科技 有限公司的诉讼请求。 2017 年 8 月 4 日， 公司收到子公司酒汇 风电转来的《行政上诉 状》，天津鑫茂向酒泉 市中级人民法院提起 上诉。 本次判决尚 处于上诉期 内，目前尚 无法判断对 公司本期利 润或期后利 润的影响。 无 2017 年07 月19 日 详见《证券 时报》或巨 潮资讯 （http://www.cninfo. com.cn） 公司于2016年11月15日披露了《关于子公司涉及诉讼的公告》、于2017年1月24日披露了《关于子公 司涉及诉讼判决的公告》，于2017年2月10日披露了《关于子公司收到民事上诉状暨诉讼进展公告》；于 2017年7月6日披露了《关于子公司涉及诉讼的公告》；于2016年10月11日披露了《关于子公司作为第三人 涉及诉讼的公告》、于2017年7月19日披露了《关于子公司作为第三人涉及诉讼判决的公告》、于2017年8 月7日披露了《关于子公司收到行政上诉状暨诉讼进展公告》，详情请阅读公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。其他诉讼为子公司涉及诉讼共10笔，涉案总金额2000.2577万元。 九、处罚及整改情况 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联 交易 方 关 联 关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联交易价格 关联 交易 金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否 超过 获批 额度 关联 交易 结算 方式 可获得的同类交 易市价 披露 日期 披露索引 陇能 物业 同 一 控 制 关联 劳务 与服 务 物业 管理 费及 代收 水电 费等 市场 定价 法 物业费：8.7元/ 平米；供 暖费： 7.8元/平米；制 冷费：3.90元/平 米；代 收水费： 4.1元/立方；代 收电费：1.2元/ 度 38.09 100.00% 103 否 货币 资金 物业费：8.7元/ 平米；供 暖费： 7.8元/平米；制 冷费：3.90元/平 米；代 收水费： 4.1元/立方；代 收电费：1.2元/ 度 2017 年03 月31 日 详见《证券时 报》或巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn） 电投 集团 母 公 司 关联 托管 股权 托管 市场 定价 法 单个托管股权每 年80万元 0 0.00% 240 否 货币 资金 无 2016 年08 月06 详见《证券时 报》或巨潮资讯 http://www.cn 日 info.com.cn） 甘肃 节能 同 一 控 制 关联 托管 股权 托管 市场 定价 法 单个托管股权每 年80万元 0 0.00% 160 否 货币 资金 无 2016 年08 月06 日 详见《证券时 报》或巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn） 甘肃 汇能 同 一 控 制 关联 托管 股权 托管 市场 定价 法 单个托管股权每 年80万元 0 0.00% 80 否 货币 资金 无 2016 年08 月06 日 详见《证券时 报》或巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn） 甘肃 节能 同 一 控 制 关联 托管 股权 托管 市场 定价 法 单个托管股权每 年80万元 0 0.00% 160 否 货币 资金 无 2017 年03 月31 日 详见《证券时 报》或巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn） 甘肃 汇能 同 一 控 制 关联 劳务 与服 务 运行 维护 费 市场 定价 法 每年收取280万 元 0 0.00% 280 否 货币 资金 无 2016 年08 月06 日 详见《证券时 报》或巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn） 甘肃 节能 同 一 控 制 关联 劳务 与服 务 水库 调蓄 补偿 费 市场 定价 法 以莲峰水电站多 年平均上网电量 4000 万千瓦为基 础电量，实际上网 电量超出基础电 量的部分为优化 水库调蓄产生的 超额发电量，每度 电补偿0.15元 0 0.00% 否 货币 资金 无 2017 年03 月31 日 详见《证券时 报》或巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 38.09 -- 1,023 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 2017年向陇能物业结算物业管理等相关费用总额为38.09万 元，包括物业费、水费、电费、取暖费、制冷费等 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 (1)2017年3月31日，公司董事会通过了与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告，同意 关联方甘肃电投集团财务有限公司（以下简称”财务公司“）为公司提供结算、存款、信贷、及经中国银 行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务服务。公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高 于人民币10.00亿元，财务公司给予公司的综合授信总额原则上不高于人民币15.00亿元（该额度在批准期 限内循环使用），协议有效期为3年。截止2017年6月30日，公司在财务公司的存款余额为18,173.38万元， 财务公司累计付息0.42万元，公司在财务公司开立票据3,722.66万元。 （2）公司控股子公司甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司（以下简称“炳灵公司”）以融资租赁方 式向厦门陇能融资租赁有限公司（以下简称“陇能租赁”）贷款 8000 万元，以满足生产经营资金需求。 融资租赁期限为 5 年，租赁利率 4.21%，采取按季付息及每季度偿还本金 50 万元方式，租赁手续费按 照每年剩余本金的0.3%/年计算，租赁期结束后偿还剩余本金 7050 万元，炳灵公司以 100 元人民币回购 融资标的物。截止2017年6月30日，炳灵公司本年共向陇能租赁偿还本金100万元，支付租赁手续费189.76 万元。 （3）为了满足公司各子公司季节性、临时性的资金周转需求，公司董事会于2016年8月6日同意各子 公司向电投集团贷款不超过8亿元（含8亿元），贷款期限不超过1年（含1年），贷款利率按照中国人民银 行公布的同期人民币贷款基准利率下浮5%确定，贷款形式为无抵押、无担保信用贷款。截止2017年6月30 日，各子公司本年累计向电投集团偿还贷款本金5,000万元，支付利息314.37万元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于子公司以融资租赁方式贷款的关联交 易公告 2016年7月6日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 关于子公司向控股股东贷款的关联交易公 告 2016年8月6日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 关于与关联财务公司签订《金融服务协议》 的关联交易公告 2017年3月31日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 关于2017年度日常关联交易预计公告 2017年3月31日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明：2013年10月21日，按照关于避免同业竞争的承诺，公司控股股东电投集团将持有的剩 余部分水电业务股权交予本公司托管，期限为3年。鉴于该次托管即将到期且该等水电业务暂不符合上市 条件，公司将继续托管该等股权。同时，按照关于避免同业竞争的补充承诺，公司在2014年以非公开发行 股票募集资金方式收购电投集团旗下的主要新能源业务，并于2016年4月7日完成。对本次收购后电投集团 持有的剩余部分暂不符合上市条件的光伏发电业务股权，本次也由公司进行托管。上述托管事项已经公司 2016年8月4日召开的第六届董事会第六次会议、2017年3月31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。 全部托管股权包括：卓尼县汇能水电开发有限责任公司55%股权，迭部汇能水电开发有限责任公司100%股 权，迭部汇能花园水电开发有限责任公司59.75%股权，甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司100%股权， 甘肃电投辰旭金塔太阳能发电有限公司100%股权，甘肃武威汇能新能源开发有限责任公司100%股权, 莲峰 水电站 100%股权, 龙汇水电站 92.95%股权。托管费用为单个托管股权每年80万元，截止2017年6月30日， 本年尚未确认托管收入。 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 租赁情况说明：河西公司、炳灵公司、九甸峡公司、洮河公司将闲置房屋及设备分别予以出租，截止 2017年6月30日，出租资产账面价值6,546,869.62元，确认的租赁收入1,125,691.82元，实际收取租金 1,140,453.76元。 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保金额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为关联 方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保金额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为关联 方担保 九甸峡公司 2017年05月13日 30,000 2017年05月11日 10,000 连带责任保证 10年 否 是 九甸峡公司 2017年05月19日 30,000 2017年05月17日 5,000 连带责任保证 8年 否 是 大容公司 2017年06月02日 30,000 2017年05月31日 5,500 连带责任保证 1年 否 是 炳灵公司 2017年06月06日 43,000 2017年06月02日 22,500 连带责任保证 10年 否 是 西兴公司 2017年06月15日 15,000 2017年06月13日 6,000 连带责任保证 8年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 158,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 49,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 282,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 119,375 子公司对子公司的担保情况 担保对象名 称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协议 签署日） 实际担保金额 担保类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为关联 方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） 158,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） 49,000 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） 282,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） 119,375 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 22.66% 其中： 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） 81,625 上述三项担保金额合计（D+E+F） 81,625 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 （2）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 报告期未发生扶贫相关支出。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 十六、其他重大事项的说明 序号 名称 公告编号 日期 索引 1 股票交易异常波动公告 2017-01 2017年1月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 2 西南证券股份有限公司关于公司持 续督导期之2016年度现场培训情况 报告 2017年1月13日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 3 南证券股份有限公司关于公司的定 期现场检查工作报告 2017年1月13日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 4 2016年度业绩预告 2017-02 2017年1月17日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 5 关于2015年公司债券交易可能被实 施投资者适当性管理的提示性公告 2017-03 2017年1月17日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 6 关于媒体报道的说明 2017-04 2017年1月17日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 7 关于媒体报道事项的进展说明 2017-05 2017年1月20日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 8 关于子公司涉及诉讼判决的公告 2017-06 2017年1月24日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 9 大公关于关注公司2015年公司债券 交易可能被实施投资者适当性管理 的公告 2017年1月25日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 10 关于子公司收到民事上诉状暨诉讼 进展公告 2017-07 2017年2月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 11 关于公司水电站涉及电力用户和发 电企业电能直接交易的公告 2017-08 2017年2月18日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 12 关于陇南市充电桩项目公司工商注 册完成的公告 2017-09 2017年2月21日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 13 关于2015年公司债券交易可能被实 施投资者适当性管理的第二次提示 性公告 2017-10 2017年2月28日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 14 关于非公开发行限售股份解除限售 的提示性公告 2017-11 2017年3月13日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 15 西南证券股份有限公司关于公司 2014年非公开发行股票限售股上市 流通事项的核查意见 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 16 关于2015年公司债券交易可能被实 施投资者适当性管理的第三次提示 性公告 2017-12 2017年3月25日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 17 关于全资子公司筹划受让关联财务 公司40%股权关联交易的提示性公 告 2017-13 2017年3月25日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 18 第六届董事会第九次会议决议公告 2017-14 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 19 董事会关于募集资金年度存放与实 际使用情况的专项报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 20 2016年度独立董事述职报告（赵近 元） 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 21 2016年度独立董事述职报告（万红 波） 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 22 2016年度独立董事述职报告（毛鹏 茜） 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 23 2016年度董事会报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 24 2016年年度报告摘要 2017-15 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 25 2016年年度报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 26 2016年年度审计报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 27 内部控制审计报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 28 关于2017年度日常关联交易预计公 告 2017-16 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 29 独立董事相关独立意见 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 30 独立董事事前认可意见书 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 31 关于2017年度为控股子公司贷款提 供担保额度预计的公告 2017-17 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 32 关于公司及相关主体承诺履行情况 的公告 2017-18 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 33 关于与关联财务公司签订《金融服 务协议》的关联交易公告 2017-19 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 34 关于托管控股股东旗下水电业务股 权的关联交易公告 2017-20 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 35 关于签署水库调蓄补偿协议的关联 交易公告 2017-21 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 36 关于对全资子公司增资的公告 2017-22 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 37 关于全资子公司进行债务重组的公 告 2017-23 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 38 关于召开2016年度股东大会的通知 2017-24 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 39 未来三年（2017年-2019年）股东 回报规划 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 40 2016年度内部控制评价报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 41 西南证券股份有限公司关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 42 关于在甘肃电投集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险处置预案 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 43 关于甘肃电投集团财务有限公司风 险评估报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 44 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 45 关于公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表的专项审 核报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 46 第六届监事会第七次会议决议公告 2017-25 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 47 2016年度监事会工作报告 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 48 关于2015年公司债券交易将被实施 投资者适当性管理的公告 2017-26 2017年3月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 49 2017年第一季度业绩预告 2017-27 2017年4月8日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 50 西南证券股份有限公司关于公司持 续督导期间2016年度保荐工作报告 2017年4月14日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 51 关于召开2016年度股东大会的提示 性公告 2017-28 2017年4月20日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 52 2016年度股东大会决议公告 2017-29 2017年4月26日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 53 2016年度股东大会的法律意见 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 54 2017年第一季度报告正文 2017-30 2017年4月29日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 55 2017年第一季度报告全文 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 56 关于为子公司提供担保的进展公告 2017-31 2017年5月13日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 57 关于为子公司提供担保的进展公告 2017-32 2017年5月19日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 58 关于收到非公开发行标的资产业绩 承诺补偿资金的公告 2017-33 2017年5月26日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 59 主体与相关债项2017年度跟踪评级 报告 2017年5月26日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 60 公司债券受托管理事务报告（2016 年度） 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 61 甘肃省国有资产投资集团有限公司 详见《证券时报》或巨潮资讯 审计报告 （http://www.cninfo.com.cn） 62 关于为子公司提供担保的进展公告 2017-34 2017年6月2日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 63 关于为子公司提供担保的进展公告 2017-35 2017年6月6日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 64 2016年年度权益分派实施公告 2017-36 2017年6月6日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 65 关于为子公司提供担保的进展公告 2017-37 2017年6月15日 详见《证券时报》或巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn） 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 249,002,050 25.65% -248,968,300 -248,968,300 33,750 0.00% 2、国有法人持股 27,510,300 2.83% -27,510,300 -27,510,300 0 0.00% 3、其他内资持股 221,491,750 22.81% -221,458,000 -221,458,000 33,750 0.00% 其中：境内法人持股 221,458,000 22.80% -221,458,000 -221,458,000 0 0.00% 境内自然人持股 33,750 0.00% 33,750 0.00% 二、无限售条件股份 722,124,150 74.35% 248,968,300 248,968,300 971,092,450 99.99% 1、人民币普通股 722,124,150 74.35% 248,968,300 248,968,300 971,092,450 99.99% 三、股份总数 971,126,200 100.00% 0 0 971,126,200 100.00% 1、股份变动的原因 2017年3月14日，公司于2016年3月完成的非公开发行股份248,968,300股解除限售上市流通。 2、股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 3、股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净 资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 6、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加 限售股数 期末限 售股数 限售原因 解除限售 日期 平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙 财富82号蓝巨资产管理计划 74,690,500 74,690,500 0 0 非公开发行完 成后新增股份 2017年3 月14日 华安未来资产－工商银行－蓝巨定增1号资产 管理计划 40,715,200 40,715,200 0 0 非公开发行完 成后新增股份 2017年3 月14日 中国银河证券股份有限公司 27,510,300 27,510,300 0 0 非公开发行完 成后新增股份 2017年3 月14日 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红 -019L-FH002深 9,764,100 （未完）  |