[中报]天地源:2017年半年度报告
公司代码：600665 公司简称：天地源 天地源股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查 阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析 二、其他披露事项 （二）可能面对的风险”中相关陈 述。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 21 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 22 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 92 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 天地源/公司/本公司/上市公司 指 天地源股份有限公司 公司章程 指 天地源股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 高新地产/控股股东 指 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 高科集团/实际控制人 指 西安高科（集团）公司 报告期 指 2017年上半年 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 天地源股份有限公司 公司的中文简称 天地源 公司的外文名称 TANDE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TANDE 公司的法定代表人 俞向前 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宇 莫颖 联系地址 西安高新技术产业开发区科技 路33号高新国际商务中心27层 西安高新技术产业开发区科技 路33号高新国际商务中心27层 电话 029-88326035 029-88326035 传真 029-88325961 029-88325961 电子信箱 liuyu@tande.cn moying@tande.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26楼K单元 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层 公司办公地址的邮政编码 710075 公司网址 http://www.tande.cn 电子信箱 tande@tande.cn 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际 商务中心27层公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天地源 600665 G天地源 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 1,813,901,285.86 913,067,595.40 98.66 归属于上市公司股东的净利润 104,893,801.77 -58,289,374.80 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,212,788.34 -76,635,882.80 不适用 经营活动产生的现金流量净额 359,481,078.74 1,287,860,766.94 -72.09 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,896,368,021.61 2,860,574,403.47 1.25 总资产 19,468,319,344.50 19,123,059,293.70 1.81 期末总股本 864,122,521.00 864,122,521.00 0.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1214 -0.0675 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.1214 -0.0675 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1252 -0.0887 不适用 加权平均净资产收益率（%） 3.60 -2.18 增加5.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.71 -2.88 增加6.59个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -42,031.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 272,490.45 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,617,110.45 少数股东权益影响额 -28,341.36 所得税影响额 1,096,006.43 合计 -3,318,986.57 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事房地产业务的开发与经营，具有国家建设部颁发的房地产开发一级 资质。目前，按照“立足西安、巩固上海、壮大深圳、发展天津”的主业发展战略，已初步形成 了以西安为中心的西部市场、以苏州为中心的长三角市场、以天津为中心的环渤海市场以及以深 圳为中心的珠三角市场的全国性战略布局；形成了从房地产开发、销售、物业经营、物业管理到 不动产代理的环形产业链。 公司的商业模式为：打造以文化地产为主体，绿色、科技为两翼的产品特色，增强产品和服 务的核心竞争力，走高周转发展之路，实现公司规模速度和质量效益的双增长。 2017年上半年，房地产行业进入总量平衡、结构调整的阶段。政策以强调坚持住房居住属性， 因城施策，控房价防泡沫与去库存并行为主基调。一方面，房地产分类调控、创新性的限售政策、 供需两端信贷资金逐步收紧，使得新一轮调控取得显著成效。另一方面，国家出台了住房租赁和 销售管理条例（征求意见稿），着力构建房地产市场平稳健康发展的长效机制。当前，房地产行 业已进入加速整合周期，房企集中度迎来历史性提高，形成强者恒强的格局。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司的“三五”战略规划期已渐进尾声，公司坚守既定的战略定位和商业模式，力主品牌主 张，成功地将以往的优势转化为核心竞争力，在“把控机遇、深耕区域；创新融资、支持发展； 品牌助力、影响渐广”的企业经营策略指导下，公司一方面业绩保持良好势头，另一方面各项经 营管理工作再上新台阶。 2017年公司力争抓住有利的窗口期，继续以战略为引领、以项目拓展为抓手、以项目运营为 关键、以激励机制创新为跳板，全力整合管理资源和人力资源，以期进一步打造和提升公司的核 心竞争力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，国际经济形势表现不一，国内经济显示出逐步企稳的态势，改革与经济转型 稳步推进。就房地产而言，行业政策全面收紧，限购限贷限价范围不断蔓延，房地产金融市场急 速降温，房地产企业又一次站在了发展的十字路口。面对这样的经济环境和行业现状，2017年上 半年，公司坚持“执行.提高”的年度主题，重战略、强落实，顺势促营销，锻造产品力，注入新 动能，取得了较好的经营业绩。 公司上半年实现销售收入18.14亿元，实现净利润（归属于母公司）1.05亿元，新签合同20.96 亿元，实现销售回款24.83亿元，开工面积20.39万平方米，竣工面积21.06万平方米。截止2017 年6月30日，公司总资产为194.68亿元，净资产（归属母公司所有者权益）为28.96亿元，每 股收益0.1214元，加权平均净资产收益率为3.60%。 （一）公司上半年经营情况回顾 1、聚焦“大西安”发展机遇，绘制追赶超越新蓝图 在陕西省推进“一带一路”建设工作、西安市提出“聚焦三六九、振兴大西安”的目标及高 新区启动“三次创业”和“5882”战略实施追赶超越的大背景下，公司制定了“创新发展、追赶 超越行动方案”，以顺应市场发展，把握发展机遇。 2、聚焦战略先导引领，形成协同发展新局面 公司成立由高管牵头的各业务板块战略督导小组，形成矩阵式管理模式，通过组织保障、突 出焦点问题等方面着力提高战略落地成效，做到了优势互补、资源共享，增进了各单位、各业务 版块协同发展。 3、聚焦主动顺势营销，抢抓市场窗口机遇 针对行业和金融市场变化，公司超前预警，提前部署，统筹安排2017年营销工作，抢抓住上 半年的窗口期，新签合同和销售回款两项指标分别完成了董事会同期预算的162%和186%。西安区 域公司继续保持西安房企TOP10。陕西区域公司宝鸡项目销售打开新局面，去化率大幅提升。 4、聚焦产品品质提升，锻造产品竞争和溢价能力 通过搭建《天地源产品标准系列1.0》，对标先进、打造精品工程，从研发设计、工程管理、 项目运营各版块单独作战逐渐向协同发展、共同发力转变，打通精品工程管理全链条，全面管控 产品质量，提升产品竞争力和溢价力。 5、聚焦文化地产发声，汇聚更强品牌推力 以“文化地产，创享邻里家”为年度品牌主题，统筹安排全年文化地产落地工作，形成了公 司总体部署、总体把控、总体督导，各任务承载单位具体落实、灵活推进、凸显亮点的文化地产 品牌推进格局。 6、聚焦基础管理工作，打磨提升管理水平 坚持“检查—发现问题—改进提升”螺旋上升的管理思路，通过优化决策流程和管理流程等 方式，不断提高决策效率，提升管理细致化程度和整体水平。 7、聚焦深化国企党建，构建发展的政治保障 一是按照国企改革的要求，把党建工作写入公司章程，增强了党组织在企业经营发展中的领 导地位，推动了党建工作与经营工作深度融合。二是加强和丰富企业文化建设，提升了公司发展 的软实力。 （二）下半年的工作思路及措施 下半年，公司将继续围绕“执行.提高”的发展主题，坚持“重战略、谋发展；善决断、解困 局；补短板、强落实”的指导思想，重点抓好经营指标完成、战略规划修订、体制机制创新、土 地储备落地、资金管控保障等工作，确保全面完成全年任务指标。 1、全力以赴，确保完成年度经营指标 下半年，公司要以资源快速去化、加快周转为中心任务，加大重点工作的推进力度，尽快转 化无法网签备案的客户资源，确保全面完成年度任务指标，为公司追赶超越开好头。 2、目标引领，尽快完成战略修订 公司将按照《创新发展、追赶超越实施方案》的部署和安排，启动战略修订，将公司“三五” 战略延长至2020年，调整完善“规模效益”为核心的发展思路。 3、加快创新，探索体制机制改革 面对新形势、对照新目标，积极探索人力资源管理、绩效考核、项目跟投、协同发展等机制 创新。 4、着眼发展，确保实现土地储备 要以开放的思维推动土地储备，广泛运用收购兼并、合作开发等方式扩大资源获取渠道，保 证各区域公司完成土地储备任务。 5、注重落实，不断强化资金保障 资金是公司发展的血液，是实现土地储备的保障。下半年，公司将注重已审批融资的资金落 实和到账，加强资金的平衡和管理，做好资金预警分析，确保资金安全。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,813,901,285.86 913,067,595.40 98.66 营业成本 1,466,246,707.84 862,482,069.60 70.00 销售费用 58,799,577.62 70,266,899.72 -16.32 管理费用 33,298,842.93 38,199,888.65 -12.83 财务费用 2,028,720.91 7,341,306.86 -72.37 经营活动产生的现金流量净额 359,481,078.74 1,287,860,766.94 -72.09 投资活动产生的现金流量净额 -27,670,151.60 -22,253,427.33 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -327,422,425.33 -1,062,840,771.03 不适用 营业收入变动原因说明:主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。 营业成本变动原因说明:主要为本期公司竣工交房项目结转面积较上年同期增加所形成。 销售费用变动原因说明:主要为本期广告宣传费、销售代理费较上年同期减少所形成。 管理费用变动原因说明:主要为根据财政部文件规定，原在管理费用列示的相关税费调整所形成。 财务费用变动原因说明:主要为本期贷款利息费用化减少所形成。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期销售回款较上年同期减少所形成。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期购置固定资产支付资金较上年同期增加 所形成。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期归还到期借款较上年同期减少所形成。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2017年上半年净利润与上年同期相比有较大幅度增长，主要是由于竣工交付房地产项目增加， 并且该部分单体平均毛利率高于上年同期。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 上期期末数 上期期 本期期末 情况说明 末数占 总资产 的比例 （%） 末数占 总资产 的比例 （%） 金额较上 期期末变 动比例 （%） 预付款项 1,508,586,512.95 7.75 1,088,358,388.58 5.69 38.61 主要为本期预付 土地款增加所形 成。 其它应收款 170,585,789.51 0.88 59,218,534.93 0.31 188.06 主要为截止报告 期末暂未收回的 土地竞拍保证金 所形成。 应付职工薪酬 42,348,184.47 0.22 84,979,160.63 0.44 -50.17 主要为本期支付 已计提绩效工资 所形成。 应交税费 40,702,693.54 0.21 197,445,026.91 1.03 -79.39 主要为本期缴纳 上年末计提各项 税金所形成。 应付利息 239,013,761.49 1.23 95,170,205.37 0.50 151.14 主要为按权责发 生制计提的应付 利息未到付息期 影响所形成。 递延收益 121,060.85 0.001 -100.00 主要为本期确认 相关政府补助所 形成。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 30,727,145.83 保证金支取受到限制 存货 8,064,238,540.07 抵押贷款 合 计 8,094,965,685.90 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 被投资单位 经营范围 投资金额 （万元） 占被投资单 位权益比（%） 西安高科国际社区发展有 限公司 城市基础设施、市政设施的建设；房地产开发与经营； 园区配套开发与运营；承接项目管理、项目策划和景 观设计 6,000.00 21.02 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序 号 公司名称 业务性质 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 西安天地源房地产 开发有限公司 房地产开发 枫林意树和兰 亭坊项目 30,000.00 478,553.80 74,256.71 -118.08 2 西安天地源曲江房 地产开发有限公司 房地产开发 曲江香都项目 80,000.00 601,340.58 81,252.56 2,603.78 3 陕西东方加德建设 开发有限公司 房地产开发 西安万熙天地 项目 14,000.00 476,884.38 17,524.50 -18.76 4 苏州天地源房地产 开发有限公司 房地产开发 苏州橄榄湾和 水墨三十度 55,000.00 292,186.76 64,795.92 -657.98 5 苏州平江天地源置 业有限公司 房地产开发 苏州平江怡景 项目 45,000.00 52,827.36 47,239.37 141.32 6 苏州天地源香都置 业有限公司 房地产开发 苏州七里香都 项目 100,000.00 241,142.67 157,365.49 2,536.59 7 惠州天地源房地产 开发有限公司 房地产开发 惠州御湾雅墅 项目 20,000.00 163,699.55 -1,677.15 -703.92 8 天津天地源置业投 资有限公司 房地产开发 欧筑1898项目 20,000.00 140,272.75 4,203.57 913.68 9 宝鸡市融兴置业有 限公司 房地产开发 宝鸡九悦香都 项目 10,000.00 35,614.11 7,687.67 142.65 10 苏州天地源香湖置 业有限公司 房地产开发 苏州太湖颐景 项目 20,000.00 177,871.12 18,143.83 -285.69 11 陕西蓝天御坊置业 有限公司 房地产开发 西安悦熙广场 项目 30,000.00 135,886.81 31,691.38 -355.03 12 苏州天地源木渎置 业有限公司 房地产开发 苏州拾锦香都 项目 30,000.00 178,012.66 28,254.33 -325.55 13 深圳天地源中房豪 杰置业有限公司 房地产开发 深圳龙华豪杰 工业园项目 5,000.00 7,039.59 -164.56 -27.80 14 苏州天地源金山置 业有限公司 房地产开发 苏州吴中区金 山项目 20,000.00 48,625.98 19,735.18 -56.96 15 天津天地源唐城房 地产开发有限公司 房地产开发 天津一里项目 20,000.00 67,304.96 18,823.02 -573.91 对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 经营范围 注册资本 营业收入 营业利润 净利润 西安天地源曲江房地产开发有限公司 房地产开发 80,000.00 43,687.09 3,471.92 2,603.78 苏州天地源香都置业有限公司 房地产开发 100,000.00 46,145.99 2,142.93 2,536.59 经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的子公 司情况： 单位：万元 币种：人民币 公司名称 净利润 上期净利润 变动比例 变动原因分析 西安天地源曲江房地产 开发有限公司 2,603.78 -3,446.48 不适用 当期结转收入项目差异所影响 苏州天地源香都置业有 限公司 2,536.59 -963.95 不适用 当期结转收入面积差异所影响 惠州天地源房地产开发 有限公司 -703.92 -2,570.69 不适用 当期结转收入面积差异所影响 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 预计公司年初至下一报告期房产项目竣工和销售相比上年同期增加，因此预计年初至下一报 告期期末的累计净利润与上年同期相比将有一定幅度增长。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险 2017年上半年，房地产行业政策全面收紧，部分城市出现“五限”模式，强力抑制投资投机 需求，降低楼市泡沫。 应对措施：本轮政府的“分类调控”和“有保有压”政策，促使了行业在不同城市出现分化。 由于公司在建在售的项目较为均衡地分布在二三线城市，公司将抓住“城市轮动”的有利时机， 抢进度、促销售；同时紧盯目标城市，充分利用调控期，力争获取更多土地储备。 2、经营风险 表现在行业新的发展趋势带来的风险，主要有行业的集中度在快速上升、土地获取越来越不 利于中小房企、物业自持与租售同权的试点将会常态化等等。 应对措施：为加快发展，公司以追赶超越行动方案为新起点，找准对标企业，加大研判力度， 多措并举、多种尝试，加大土储力度、加大销售力度、加大融资力度，为公司可持续发展增添动 力。 3、财务风险 目前公司的负债率较高，一定程度上制约着公司发展后劲。 应对举措：公司将坚持加快存货周转，加大资源去化力度，加快资产变现，进而降低公司的 负债率，促进公司良性发展。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日 期 2016年年度股东大会 2017年4月26日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn， 公告编号：临2017—012 2017年4月27日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2016年年度股东大会于2017年4月26日在西安高新技术产业开发区高新国际商务中 心数码大厦27层公司会议室召开。本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。出席会议的 股东和代理人人数共23人，所持有表决权的股份总数492,555,660股，占公司有表决权股份总数 的57.0006%。会议审议并通过了10项议案。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与股 改相 关的 承诺 解决 同业 竞争 公司 实际 控制 人西 安高 科 （集 团） 公 司、 控股 股东 西安 高新 1、本公司坚决贯彻执行中国证监会 下发的《上市公司监管指引第4号 ——上市公司实际控制人、股东、关 联方、收购人以及上市公司承诺及履 行》（中国证监会公告[2013]55号） 及上海监管局《关于进一步做好辖区 上市公司和相关方承诺及履行工作 的通知》（沪证监公司字[2014]5号） 的文件要求，全力支持天地源公司的 发展，明确解决同业竞争问题的履约 时限，确保天地源公司独立运营，依 法维护投资者的合法权益。 2、在天地源公司持续经营房地产业 务期间，为避免同业竞争，本公司承 承诺时 间为 2014年 6月25 日，承诺 期限为 2020年 12月31 日前 是 是 技术 产业 开发 区房 地产 开发 公司 诺将在约定期限内消除与天地源公 司同业竞争的情况。 3、为解决天地源公司与本公司之间 现有的涉及同业竞争问题，在符合法 律法规规定和中国证监会有关规则 的前提下，本公司定于在2020年12 月31日前采取如下解决措施，包括 但不限于： （1）进一步通过整合业务资源，将 与天地源公司经营业务构成竞争的 本公司控股或具有实际控制权的企 业的资产或本公司所拥有的股权，采 取资产注入、现金收购等适当的方式 解决同业竞争问题； （2）由于资产重组将涉及业务整合、 人员安置、机构调整以及国有资产审 批程序等较多环节，本公司将慎重研 究评估，在法律法规允许的范围内， 根据中国证监会、国资委、国土资源 部等相关规定制订具体解决方案； （3）鉴于房地产行业发展及国家宏 观调控政策的不确定性，本公司将本 着有利于天地源公司发展、有利于全 体股东利益的原则，在上述期限内选 择合适时机予以实施。 4、在本公司解决同业竞争问题的过 渡期间，本公司承诺逐步消除与天地 源公司现有业务发生直接竞争关系： （1）本公司本着支持天地源公司 “立足西安、面向全国” 的发展战 略原则，对于天地源公司房地产业务 所进入的陕西省以外地区，本公司及 下属企业均不进入，确保不与天地源 公司发生同业竞争； （2）在陕西省内地区，本公司在充 分维护天地源公司及其中小股东合 法权益的基础上，保持与天地源公司 产品定位差异化的市场策略，对天地 源公司有投资意向的土地资源或项 目，本公司及下属企业不参与竞争； （3）本公司将坚持确保避免、消除 与天地源公司产生潜在同业竞争的 经营原则，大力支持天地源公司积极 推进跨地域发展的核心战略，促进天 地源公司构建形成以苏州为中心的 长三角市场、以深圳为中心的珠三角 市场和以天津为中心的环渤海市场 的区域发展布局。 5、在上述解决同业竞争措施实施完 成后，本公司保证下属、控股或其他 具有实际控制权的企业与天地源公 司之间不再发生同业竞争问题。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司第八届董事会第十五次会议及2016年年度股东大会审议，同意续聘希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2017年会计报表和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬88万元， 工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的 债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交 易结算 方式 市 场 价 格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 西安高科幕墙门 窗有限公司 集团兄弟 公司 接受劳务 工程施工 市场价格 2,271,299.37 0.35 资金结 算 西安高科物流发 展有限公司 集团兄弟 公司 购买商品 采购材料 市场价格 24,898,954.53 58.40 资金结 算 西安高科园林 景观工程有限 责任公司 集团兄 弟公司 接受劳 务 工程施 工 市场价 格 683,401.31 0.11 资金 结算 西安高新枫叶 物业管理有限 责任公司 集团兄 弟公司 接受劳 务 物业管 理 市场价 格 20,551.37 0.33 资金 结算 西安高新区热 力有限公司 集团兄 弟公司 接受劳 务 工程施 工、供暖 服务 市场价 格 7,000,866.12 1.08 资金 结算 西安高科（集团） 公司 间接控股 股东 提供劳务 租赁费 市场价格 951,720.00 20.41 资金结 算 西安新纪元国 际俱乐部有限 公司 集团兄 弟公司 提供劳 务 租赁费 市场价 格 285,714.30 6.13 资金 结算 西安高科（集团） 公司 间接控股 股东 提供劳务 提供物业 管理 市场价格 363,119.15 0.47 资金结 算 西安新纪元国 际俱乐部有限 公司 集团兄 弟公司 提供劳 务 提供物 业管理 市场价 格 315,423.12 0.41 资金 结算 合计 / / 36,791,049.27 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 根据2017年3月9日第八届董事会第十五次会议审议通过的《天 地源股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易的议案》， 预计2017年全年发生日常关联交易总额13,954.68万元，公司 2017年1-6月份实际发生关联交易总额3,679.10万元，实际发生 关联交易总金额未超出年初预计总金额。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 53,536.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 483,480.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 483,480.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 166.93 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 473,480.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 473,480.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 根据2017年3月9日第八届董事会第十五次会议审议通过的 《天地源股份有限公司关于对下属公司担保的议案》，预计 在2017年度股东大会召开之前，对下属子公司新增担保不超 过115亿元的额度，公司2017年1-6月实际新增担保5.35亿 元，实际发生担保总金额未超出年初预计总金额。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》（财会[2017]13号），及2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号 ——政府补助》（财会[2017]15号）的有关规定，需对公司相应会计政策进行修订： 1、自2017年5月28日起，公司持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及 终止经营的列报等会计处理，相关会计政策依据2017年4月28日财政部印发的《企业会计准则 第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）执行。 2、自2017年6月12日起，公司政府补助的确认、计量和列报等会计处理，相关会计政策依 据2017年5月10日财政部印发的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号） 执行。 本次会计政策修订对报表列报项目和金额的影响如下表所示： 会计政策修订的内容 受影响的报表项目名称和金额 （1）利润表中新增“其他收益”项目； 增加“其他收益”项目 （2）按照最新会计准则，与企业日常活动相关的政府 补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。 增加“其他收益”金额121,060.85元。 （3）按照最新会计准则，与企业日常活动相关的政府 补助，应当按照经济业务实质冲减相关成本费用。 冲减“营业成本”金额145,522.00元 冲减“管理费用”5,907.60元。 （4）按照最新会计准则，与企业日常活动相关的政府 补助不再计入营业外收支。 减少“营业外收入”金额272,490.45元， 本次修订对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，由于新准则的 实施而进行的会计政策修订不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 （1）非公开发行A股股票事宜 2016年5月6日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了关于公司2016年非公开发行A 股股票事宜的相关议案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票数量不超过499,001,996 股，募集资金不超过25亿元，其中控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司按本次非公 开发行股票发行数量的10%认购，募集资金用于项目建设和偿还金融机构借款。2016年7月5日， 公司收到陕西省政府国有资产监督管理委员会同意公司定向增发股票的批复意见。2016年7月25 日，公司召开公司2016年第二次临时股东大会表决通过了上述相关议案，公司随后向中国证监会 提交了申请文件。2016年8月11日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请 受理通知书》，对公司非公开发行A股股票申请予以受理。 2016年9月8日及9月29日，中国证监会分别就公司非公开发行A股股票事宜提出了反馈 意见，公司根据反馈意见精神对非公开发行A股股票方案进行了调整。调整方案于2016年9月 20日经第八届董事会第十次会议审议通过，具体为：将本次非公开发行股票数量调整为不超过 354,969,574股，募集资金总额调整为不超过175,000万元，募集资金用途调整为用于项目建设。 目前，公司本次非公开发行A股股票事宜正在中国证监会审核过程中，鉴于股东大会对本次 非公开发行股票的决议将于2017年7月24日到期，为不影响相关事项的继续推进，2017年6月 27日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议 有效期的议案》，提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2018 年7月24日。2017年7月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会表决通过了上述议案。 （2）非公开定向债务融资工具事宜 为保障公司经营发展的资金需求，进一步降低融资成本、优化债务结构，提高资金使用效率， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司 实际发展需要，公司拟通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务 融资工具。本次拟注册非公开定向债务融资工具的规模不超过20亿元人民币（含），期限不超过 3年（含）。2017年6月27日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于发行非公开定 向债务融资工具的议案》。2017年7月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会表决通过了 上述议案。 目前，公司正在积极准备有关申报资料。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 49,623 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 西安高新技术产业开 发区房地产开发公司 0 488,359,560 56.52 0 质押 185,000,000 国有 法人 王德华 +1,611,200 5,000,000 0.58 0 无 0 境内 自然 人 郑文健 +4,926,391 4,926,391 0.57 0 无 0 境内 自然 人 王有利 +880,600 3,980,600 0.46 0 无 0 境内 自然 人 领航投资澳洲有限公 司－领航新兴市场股 指基金（交易所） 0 3,429,500 0.40 0 无 0 境外 法人 李大中 +2,613,104 2,613,104 0.30 0 无 0 境内 自然 人 袁辉 +48,800 2,538,900 0.29 0 无 0 境内 自然 人 中信信托有限责任公 司－朱雀9期 +2,405,924 2,405,924 0.28 0 无 0 其他 陈旭辉 +266,100 2,326,600 0.27 0 无 0 境内 自然 人 顾勇梁 -65,000 2,115,271 0.24 0 无 0 境内 自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 488,359,560 人民币普通股 488,359,560 王德华 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 郑文健 4,926,391 人民币普通股 4,926,391 王有利 3,980,600 人民币普通股 3,980,600 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所 3,429,500 人民币普通股 3,429,500 李大中 2,613,104 人民币普通股 2,613,104 袁辉 2,538,900 人民币普通股 2,538,900 中信信托有限责任公司－朱雀9期 2,405,924 人民币普通股 2,405,924 陈旭辉 2,326,600 人民币普通股 2,326,600 顾勇梁 2,115,271 人民币普通股 2,115,271 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产 业开发区房地产开发公司是公司第一大股东，与其 余九名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公 司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 张晓东 监事 4,320 4,320 0 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 天地源股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 2,609,315,350.24 2,599,072,096.36 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七、5 23,391,536.77 18,993,359.70 预付款项 七、6 1,508,586,512.95 1,088,358,388.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 170,585,789.51 59,218,534.93 买入返售金融资产 存货 七、10 14,232,915,051.16 14,441,194,466.47 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 288,556,019.98 291,008,881.22 流动资产合计 18,833,350,260.61 18,497,845,727.26 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 七、15 26,941,700.42 25,271,862.68 长期应收款 长期股权投资 七、17 59,455,345.48 59,455,345.48 投资性房地产 固定资产 七、19 112,318,158.53 109,091,787.86 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 2,598,305.70 2,629,853.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 七、28 1,198,055.06 1,062,172.98 递延所得税资产 七、29 432,457,518.70 427,702,543.99 其他非流动资产 非流动资产合计 634,969,083.89 625,213,566.44 资产总计 19,468,319,344.50 19,123,059,293.70 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七、35 1,542,434,878.99 1,667,810,710.19 预收款项 七、36 4,195,179,170.53 3,566,953,215.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 42,348,184.47 84,979,160.63 应交税费 七、38 40,702,693.54 197,445,026.91 应付利息 七、39 239,013,761.49 95,170,205.37 应付股利 七、40 5,106,144.47 5,106,144.47 其他应付款 七、41 813,421,749.90 879,593,185.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、43 1,613,525,773.20 1,435,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 8,491,732,356.59 7,932,557,648.41 非流动负债： 长期借款 七、45 4,067,174,226.80 4,321,140,000.00 应付债券 七、46 3,979,129,628.63 3,973,939,525.35 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七、51 121,060.85 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 8,046,303,855.43 8,295,200,586.20 负债合计 16,538,036,212.02 16,227,758,234.61 所有者权益 股本 七、53 864,122,521.00 864,122,521.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 201,093,446.62 201,093,446.62 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 七、59 308,214,627.44 308,214,627.44 一般风险准备 未分配利润 七、60 1,522,937,426.55 1,487,143,808.41 归属于母公司所有者权益合计 2,896,368,021.61 2,860,574,403.47 少数股东权益 33,915,110.87 34,726,655.62 所有者权益合计 2,930,283,132.48 2,895,301,059.09 负债和所有者权益总计 19,468,319,344.50 （未完）  |