[中报]东晶电子:2017年半年度报告
浙江东晶电子股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人王皓及会计机构负责人(会计主管 人员)黄丽红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 17 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 32 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 33 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 34 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 120 释义 释义项 指 释义内容 东晶电子、公司、本公司 指 浙江东晶电子股份有限公司 东晶金华 指 东晶电子金华有限公司 东晶光电 指 浙江东晶光电科技有限公司 深圳金东晶 指 深圳金东晶电子科技有限公司 黄山东晶 指 黄山东晶电子有限公司 黄山光电 指 黄山市东晶光电科技有限公司 成都瑞康 指 东晶锐康晶体（成都）有限公司 蓝海投控 指 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙） 报告书、本报告书 指 浙江东晶电子股份有限公司2017年半年度报告 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 东晶电子 股票代码 002199 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东晶电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东晶电子 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） ECEC 公司的法定代表人 李庆跃 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭敏 联系地址 浙江省金华市宾虹西路555号 电话 0579-89186668 传真 0579-89186677 电子信箱 pm@ecec.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 99,773,839.71 124,242,057.46 -19.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,651,417.99 -62,949,899.04 97.14% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -2,382,289.69 -68,234,703.43 96.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,742,171.84 -6,690,352.83 176.77% 基本每股收益（元/股） -0.0068 -0.2586 97.37% 稀释每股收益（元/股） -0.0068 -0.2586 97.37% 加权平均净资产收益率 -0.36% -15.31% 14.95% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 578,588,891.88 660,334,631.91 -12.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 457,239,916.22 458,891,334.21 -0.36% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 730,871.70 合计 730,871.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专业从事石英晶体元器件相关产品的研发、生产和销售。主要经营产品包括：谐振器、振荡器等石英晶体元器件。 公司主导产品石英晶体元器件，广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、 智能控制、家用电器、安防智能化和航 天与军用产品等领域。 2017年，世界经济仍在缓慢复苏当中，中国经济进入转型升级和结构调整时期；电子行业整体发展平缓，电子元器件市 场竞争日趋激烈。报告期内，公司主营业务产品市场形势依然严峻，市场竞争激烈，给企业的经营发展带来巨大压力。面对 严峻的市场形势，公司着力发展微型化、高附加值的石英晶体元器件产品，报告期内已实现小规模生产销售，该等微型化产 品日趋成为公司持续发展的核心竞争力。 面对错综复杂的经济和市场环境，围绕2017年度的经营目标，公司通过强化内部管理创新、细化成本控制手段、加强新 品研发力度、培育新的业务增长点等系列举措，确保各项经营业务有序开展，为公司持续发展奠定基础。面对同行业竞争激 烈等挑战，公司通过优化资产结构、调整产品结构、继续维护和拓展石英晶体元器件主营业务市场等措施，实现公司经营情 况及财务状况的好转。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司作为国家重点高新技术企业，行业的引领者，具有丰富的生产经营管理经验，始终站在科技前沿，快速消化吸收国 内外行业先进技术，在市场营销、产品研发、科学管理和产品结构的调整升级中，显示了公司可持续发展的核心能力和行业 地位，主要表现在： 1、领先的研发能力 公司强调产品研发与市场需求的紧密结合，根据市场导向积极研发新品。公司建立了“省级院士专家工作站”、“省级博 士后科研工作站”、“省级企业技术研发中心”， “产学研”的紧密结合及持续的研发投入在技术攻关、突破技术瓶颈、研发新 产品方面发挥重要作用，技术团队的研究成果良好的服务了公司的创新发展。截至报告期末，公司已获得专利授权35项，其 中发明专利3项，实用新型专利32项。 2、居前的规模优势 公司拥有当前国际最先进的全自动生产线40余条，具有年产各类石英晶体元器件10亿只的能力，技术水平、设备的先进 程度、生产规模均居国内同行前茅，是国内石英晶体元器件接轨国际先进水平的引领者。 3、稳定的客户资源 公司与客户形成了良好互动，为客户持续提供优质的产品和专业的服务，经过长期拓展和积累，已拥有了索尼、佳能、 松下、三星、海康威视等一批国际、国内知名客户，并保持长期合作关系。 4、高端的专业团队 公司坚持“人才强企”理念，尊重、关心和爱护人才。核心管理团队长期保持稳定，保证公司持续稳定发展。先后与国内 外、台湾地区专家、团队进行技术合作，提升团队整体水平。团队中有专家、院士、海归博士、国内知名院校的博士生、研 究生，更有一批内部培养的技术型、技能型人才，形成了公司强有力的技术研发、创新团队。 5、和谐的企业文化 公司坚持“共创共赢共荣”的宗旨，致力于建设优秀企业文化，发挥企业文化“软实力”的作用，从物质和精神层面，让员 工有家、有爱、有归属感，构建企业与员工、社会、自然融洽的和谐型企业。公司先后被授予全国模范职工之家、浙江省优 秀企业文化先进单位、双爱双评优秀单位，浙江省第二批廉政文化进企业示范点等诸多称号。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 本公司主营石英晶体元器件生产和销售，主要产品为谐振器、振荡器。 报告期内，石英晶体元器件产品市场竞争激烈程度依然严峻，公司产品销售保持稳步发展。面对激励的竞争局面，公司 一方面在主营业务领域积极采取应对措施，坚持贯彻实施业务集中战略，加大市场开发力度，积极配合客户开发新产品，提 高产品市场竞争力，以服务和价值满足客户需求。同时进行人员及部门的优化整合，提升人力资源管理水平。 报告期内，公司实现营业收入9,977.38万元，比上年同期下降19.69%；实现归属于母公司净利润-165.14万元，比上年 同期增长97.14%。 报告期公司主要工作： 1、进一步优化产品结构，集中资源发展公司传统优势业务 报告期内，公司紧紧围绕核心竞争力，继续采取集中策略，不盲目追求收入规模，求强求精，集中资源维持发展公司优 势业务。 2、市场拓展和产品研发 报告期内，公司继续维护和拓展谐振器、振荡器等石英晶体元器件主营业务市场。同时，公司通过研发、设计等手段实 现产品功能的升级换代、提高产品可靠性、降低产品成本，进而形成差异化竞争的优势，公司着力发展微型化、高附加值的 石英晶体元器件产品，报告期内已实现小规模生产销售，为产品销售奠定坚实基础。 3、做好人员优化，提升人力资源管理水平 依据业务规划，在保障核心人才的前提下公司继续对人员数量进行相应调整；随着业务结构调整，进行人力资源结构匹 配，保证业务顺利开展和完成，进一步推进落实公司的战略目标。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 99,773,839.71 124,242,057.46 -19.69% 主要系2016年出售黄 山光电、成都锐康， 使本报告期合并报表 范围缩小所致 营业成本 85,972,440.15 115,618,869.58 -25.64% 主要系2016年出售黄 山光电、成都锐康， 使本报告期合并报表 范围缩小所致 销售费用 1,034,529.36 2,091,758.52 -50.54% 主要系2016年出售黄 山光电、成都锐康， 使本报告期合并报表 范围缩小所致 管理费用 11,809,621.63 28,047,266.00 -57.89% 主要系2016年出售黄 山光电、成都锐康， 使本报告期合并报表 范围缩小所致 财务费用 1,637,427.09 24,785,602.62 -93.39% 主要系2016年出售黄 山光电、成都锐康， 使本报告期合并报表 范围缩小；同时公司 2016年下半年、2017 年偿还了部分短期借 款及长期借款 所得税费用 -6,061.07 -100.00% 主要系2016年出售成 都锐康冲减所得税费 用所致 研发投入 3,686,159.6 6,288,735.21 -41.38% 主要系合并报表范围 发生变化 经营活动产生的现金 流量净额 5,742,171.84 -6,690,352.83 176.77% 主要系合并报表范围 发生变化，上年同期 经营不善的蓝宝石板 块剥离，同时本报告 期子公司支付供应商 货款支付方式改良所 致 投资活动产生的现金 流量净额 -17,261,703.50 -24,965,323.17 33.28% 主要系子公司改造及 新增机器设备所致 筹资活动产生的现金 流量净额 -99,819,819.06 14,790,773.60 -774.88% 主要系公司偿还短期 借款、长期借款所致 现金及现金等价物净 增加额 -111,339,350.72 -16,864,902.40 560.18% 主要系公司偿还短期 借款、长期借款所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 99,773,839.71 100% 124,242,057.46 100% -19.69% 分行业 工业 99,773,839.71 100.00% 124,242,057.46 100.00% -19.69% 分产品 谐振器 87,126,744.81 87.32% 105,944,248.83 85.27% 2.05% 振荡器 6,529,035.53 6.54% 6,011,498.11 4.84% 1.70% 电容 265,980.65 0.27% 257,576.73 0.21% 0.06% 其他 5,852,078.72 5.87% 2,399,334.60 1.93% 3.94% LED蓝宝石系列 9,629,399.19 7.75% -7.75% 分地区 内销 63,271,736.10 63.42% 74,473,036.29 59.94% 3.48% 外销 36,502,103.61 36.58% 49,769,021.17 40.06% -3.48% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 99,773,839.71 85,972,440.15 13.83% -18.11% -24.19% 6.91% 分产品 谐振器 87,126,744.81 76,088,064.99 12.67% -17.76% -21.78% 4.48% 振荡器 6,529,035.53 4,881,192.16 25.24% 8.61% 2.37% 4.56% 电容 265,980.65 352,697.67 -32.60% 3.26% 11.93% -10.26% 其他 5,852,078.72 4,650,485.33 20.53% 143.90% 110.46% 12.63% 分地区 内销 63,271,736.10 55,195,378.46 12.76% -12.21% -18.57% 6.80% 外销 36,502,103.61 30,777,061.69 15.68% -26.66% -32.55% 7.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 其他业务收入增加143.9%，其他业务成本增加110.46%，主要是2017年销售材料收入增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 60,607,464.50 10.48% 45,774,359.56 6.93% 3.55% 应收账款 61,818,765.31 10.68% 183,583,471.10 27.80% -17.12% 主要系合并报表范围发生变化 存货 56,528,590.42 9.77% 99,131,990.71 15.01% -5.24% 主要系合并报表范围发生变化 投资性房地产 24,586,979.08 4.25% 4.25% 长期股权投资 6,884,396.07 1.19% 41,394,668.39 6.27% -5.08% 主要系公司出售黄山光电、成都锐 康、万通小贷股权所致 固定资产 275,981,053.65 47.70% 761,474,053.14 115.32% -67.62% 主要系合并报表范围发生变化 在建工程 7,532,031.57 1.30% 31,061,147.86 4.70% -3.40% 短期借款 178,830,000.00 27.08% -27.08% 主要系2016年下半年、本报告期偿 还短期借款所致 长期借款 28,763,636.40 4.97% 258,791,636.40 39.19% -34.22% 主要系2016年下半年、本报告期偿 还长期借款所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司因银行贷款抵押致固定资产受限金额111,215,865.30元、无形资产受限金额37,669,052.76元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东晶电子 金华有限 公司 子公司 LED行业 电子元器 件、光电产 品研发、生 产和销售 100,000,000 579,675,579.47 473,914,228.35 99,592,448.53 847,166.33 1,465,785.49 黄山东晶 电子有限 公司 子公司 LED行业 电子元器 件、光电产 品研发、生 产和销售 8,000,000 15,532,820.53 7,702,543.14 1,474,576.74 -212,363.92 -212,363.92 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 与上年同期相比扭亏为盈 2017年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为 盈（万元） 100 至 300 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） -2,589.21 业绩变动的原因说明 主要系2016年出售黄山光电、东晶锐康，以致合并报表范围发生变化所 致。 十、公司面临的风险和应对措施 随着宏观经济增速的放缓，日趋激烈的市场竞争、原材料价格波动、汇率波动、人力资源成本增长、资金成本变动等都 将成为业绩不稳定的因素，公司将面临更大的压力和挑战。 1、产品价格下降风险 石英晶体元器件行业竞争日益激烈，且电子产品更新换代速度快，对公司的技术研发、产品升级和经营能力都是巨大的 挑战，公司产品的市场销售价格存在下降的风险。公司将加强成本管控、强化精益化管理、优化流程、加快自动化推进，充 分利用技术、管理和市场的差异化优势保持产品的盈利水平。 2、汇率波动的风险 公司产品外销金额占比较高。受国际国内多重因素的影响，人民币汇率的波动难以确定，未来汇率波动的不确定性将会 不同程度影响公司的经营业绩。对此，公司一方面通过提前结汇、预收货款、出口押汇和出口贴现等贸易融资的方式提前获 得出口款项，避免人民币汇率变化带来的影响。另一方面，加强以内销客户为目 标的市场开发工作，加快外销产品应收账 款回笼、票据融资，以规避汇率风险。 3、人力资源风险 公司近几年不断调整产品结构，产业化进程加快，对管理团队的能力水准和公司内控体系的完善性及有效性提出了更高 的要求。如公司技术人员开发新产品的速度跟不上竞争对手等，就有可能对公司业绩带来不利影响，且劳动力综合成本不断 增加，也将为公司的经营业绩带来一定的影响。对此，公司将进一步梳理公司组织架构，完善内控体系，采取有效的措施， 引进专业人才和管理人才，加强人才的培养和储备，完善薪酬考核办法和激励机制，为公司持续发展培养优秀的人才，同时， 通过积极调整产品结构，提高设备自动化程度，优化整合人力资源，节约人力成本。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临 时股东大会 临时股东大会 20.13% 2017年02月09 日 2017年02月10 日 内容详见2017年 2月10日披露于 《证券时报》和巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《2017 年第一次临时股 东大会决议公告》 （公告编号： 2017009） 2016年度股东大 会 年度股东大会 20.12% 2017年03月21 日 2017年03月22 日 内容详见2017年 3月22日披露于 《证券时报》和巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《2016 年度股东大会决 议公告》（公告编 号：2017022） 2017年第二次临 时股东大会 临时股东大会 25.10% 2017年04月24 日 2017年04月25 日 内容详见2017年 4月25日披露于 《证券时报》和巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《2017 年第二次临时股 东大会决议公告》 （公告编号： 2017032） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 宁波梅山保 税港区蓝海 投控投资管 理中心（有 限合伙） 股份限售承 诺 本次受让的 股份，在受 让完成后 12个月内 即2017年 12月19日 之前不转让 2016年12 月19日 12个月 正常履行 中 资产重组时所作承诺 李庆跃、吴 宗泽、池旭 明、金良荣、 俞尚东、徐 杰震、吴雄 伟、周亚力、 方琳、郭雄 伟、钱建昀、 陈臻、黄文 俊、楼金萍、 骆红莉、陈 冬尔 其他承诺 关于信息披 露真实、准 确、完整的 承诺 2016年07 月27日 长期 正常履行 中 李庆跃、吴 宗泽、池旭 明、金良荣、 俞尚东、徐 杰震、吴雄 伟、周亚力、 方琳、郭雄 伟、钱建昀、 陈臻、黄文 俊、楼金萍、 骆红莉、陈 冬尔 其他承诺 关于无违法 违规及与本 次重组相关 事项的承诺 2016年07 月27日 长期 正常履行 中 东晶电子 其他承诺 关于提供资 料真实、准 确和完整的 承诺 2016年07 月27日 长期 正常履行 中 东晶电子 其他承诺 关于标的资 产权属清晰 承诺 2016年07 月27日 长期 正常履行 中 东晶电子 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 关于规范关 联交易事项 的承诺 2016年07 月27日 长期 正常履行 中 东晶电子 其他承诺 关于无违法 违规的承诺 2016年07 月27日 长期 正常履行 中 交易标的黄 山光电、成 都锐康 其他承诺 关于提供资 料真实、准 确和完整的 承诺 2016年07 月27日 长期 正常履行 中 交易标的黄 山光电、成 都锐康 其他承诺 关于公司合 法合规性的 承诺 2016年07 月27日 长期 正常履行 中 首次公开发行或再融资时所作承 诺 李庆跃、吴 宗泽、池旭 明、金良荣、 陈利平、杨 亚平、俞尚 东、方琳 股份限售承 诺 在其任职期 间每年转让 的股份不超 过其所持有 本公司股份 总数的百分 之二十五； 离职后六个 月内，不转 让其所持有 的本公司股 份。 2007年12 月06日 长期 正常履行 中 李庆跃、吴 宗泽、池旭 明、金良荣、 陈利平、杨 亚平、俞尚 东、方琳、 赵晖、方永 进 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 发起人股东 为避免同业 竞争作出以 下承诺：（1） 为避免与公 司产生新的 或潜在的同 业竞争，将 不在中国境 2007年01 月20日 长期 正常履行 中 内外直接或 间接从事或 参与任何在 商业上对公 司构成竞争 的业务，或 拥有与公司 存在竞争关 系的任何经 济实体、机 构、经济组 织的权益， 或以其它任 何形式取得 该经济实 体、机构、 经济组织的 控制权；或 在该经济实 体、机构、 经济组织中 担任高级管 理人员或核 心技术人 员；（2）上 述承诺在承 诺人持有公 司股份或者 在公司任职 期间有效， 如违反上述 承诺，承诺 人愿意承担 因此而给公 司造成的全 部经济损 失。 北京千石创 富资本管理 有限公司、 华辰未来基 金管理有限 公司 股份限售承 诺 本次非公开 发行的股份 自上市之日 起三十六个 月内不得转 让。 2014年08 月21日 36个月 正常履行 中 北京千石创 富资本管理 有限公司、 华辰未来基 金管理有限 公司 股东一致行 动承诺 不会以任何 形式单独或 联合谋求东 晶电子的控 制权或成为 其董事、监 事、高级管 理人员的关 联方，并承 诺无条件、 不可撤销地 放弃所持有 的东晶电子 股份所对应 的提案权、 表决权，不 向其推荐董 事、高级管 理人员人 选。 2014年08 月21日 长期 正常履行 中 股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 √ 适用 □ 不适用 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 公司关注到某媒体于2017 年 4 月 26 日发表了相关报道，部分媒体进行了转 载，报道中报道公司2013年年报披露 的供应商的采购金额与奥瑞德光电股 份有限公司（以下简称“奥瑞德”）2013 年年报披露的与公司子公司黄山市东 晶光电科技有限公司（以下简称“黄山 光电”）的销售金额不符，差异巨大， 质疑公司2013年采购数据或奥瑞德 2013年度额销售数据涉嫌财务造假。 经公司核查并披露澄清公告，公司在 2013 年年报的“主营业务分析”中前 五大原材料供应商的口径仅限于采购 原材料，不包含设备，所以公司 2013 年度原材料供应商前五名中并不包括 奥瑞德。 公司对外披露的2013年度原 材料采购数据准确、真实，黄山光电向 奥瑞德采购的设备金额准确、真实。 2017年04月28日 内容详见2017年4月28日披露于《证 券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《澄清公 告》（公告编号：2017038） 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 1.公司出租房产给浙江东晶博蓝特光电有限公司，租赁起止日期：2016年1月1日-2020年12月31日，租金1,100,000.00 元/ 年。 2.公司出租房产给杭州易辰孚特汽车空调有限公司，租赁起止日期：2017年1月1日-2022年12月31日，租金1,026,000.00 元 /年。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 浙江金轮机电实 业有限公司 2016年 07月26 日 11,000 5,500 连带责任 保证 否 否 黄山市东晶光电 科技有限公司 2016年 07月26 日 30,000 19,500 连带责任 保证 否 否 浙江东晶博蓝特 光电有限公司 2015年 12月25 日 5,500 2,500 连带责任 保证 是 否 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 46,500 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 20,350 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 报告期内审批对子公司担保 额度合计（C1） 0 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（C3） 0 报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 0 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 46,500 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 20,350 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 44.51% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保余额（E） 15,350 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 15,350 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 备注： 1、上述表格中的“担保额度”为公司董事会或股东大会审议额度，“实际担保金额”为报告期内履行的担保合同金额，“实 际担保余额”为实际担保金额项下的实际借款金额； 2、截至本报告期末，实际担保余额明细如下： （1）对浙江金轮机电实业有限公司的实际担保余额为 5,000.00万元； （2）对黄山市东晶光电科技有限公司的实际担保余额为 15,350.00 万元； （3）对浙江东晶博蓝特光电有限公司的实际担保余额为0.00 万元。 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 股东权益变动 公司于 2017 年 4 月 7 日收到公司控股股东蓝海投控的通知，其通过蓝海投控的证券账户于 2017 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月7 日期间在二级市场合计增持公司股票 12,165,253 股，占公司总股本 5.00%。 本次权益变动后，蓝海投控 直接持有东晶电子股份 24,399,453 股，占公司总股本的 10.02%；蓝海投控通过表决权委托的方式取得东晶电子股份 36,703,265 股的表决权，占东晶电子总股本的 15.08%，合计取得东晶电子股份 61,102,718 股的表决权，表决权比例为 25.10%。 具体内容详见2017年4月10日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的关于本次权益变 动的《详式权益变动报告书》。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 111,894,512 45.96% -5,497,065 -5,497,065 106,397,447 43.71% 3、其他内资持股 111,894,512 45.96% -5,497,065 -5,497,065 106,397,447 43.71% 其中：境内法人持股 66,288,254 27.23% 0 0 66,288,254 27.23% 境内自然人持股 45,606,258 18.73% -5,497,065 -5,497,065 40,109,193 16.48% 二、无限售条件股份 131,547,851 54.04% 5,497,065 5,497,065 137,044,916 56.29% 1、人民币普通股 131,547,851 54.04% 5,497,065 5,497,065 137,044,916 56.29% 三、股份总数 243,442,363 100.00% 243,442,363 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，离任董事、高管吴宗泽限售股份增加38股；2、报告期内，离任高管金良荣限售股份解除限售2,128,852股；3、 报告期内，离任董事长、高管李庆跃限售股份增加90股；4、报告期内，离任董事方琳限售股份解除限售2,322,727股；5、 报告期内，离任董事池旭明限售股份增加37股；6、报告期内，离任董事俞尚东限售股份解除限售1,045,651股。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 金良荣 4,257,705 2,128,852 0 2,128,853 离任之后的高 管锁定股 2018年3月1 日 方琳 4,645,455 2,322,727 0 2,322,728 离任之后的高 管锁定股 2018年3月1 日 俞尚东 2,091,304 1,045,651 0 1,045,653 离任之后的高 管锁定股 2018年6月30 日 李庆跃 25,783,170 0 90 25,783,260 离任之后的高 管锁定股 2017年9月27 日50%解除限 售，2018年9 月27日剩余 50%解除限售。 吴宗泽 4,924,312 0 38 4,924,350 离任之后的高 管锁定股 2017年7月10 日50%解除限 售，2018年7 月10日剩余 50%解除限售。 池旭明 3,904,312 0 37 3,904,349 离任之后的高 管锁定股 2017年7月10 日50%解除限 售，2018年7 月10日剩余 50%解除限售。 合计 45,606,258 5,497,230 165 40,109,193 -- -- 3、证券发行与上市情况 不适用 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,035 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 报告期末持 报告期内增 持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况 例 有的普通股 数量 减变动情况 条件的普通 股数量 条件的普通 股数量 股份 状态 数量 北京千石创 富—华夏银 行—中国对 外经济贸易 信托—东晶 电子定向增 发单一资金 信托 其他 14.80% 36,036,036 36,036,036 0 李庆跃 境内自然人 10.59% 25,783,260 25,783,260 0 宁波梅山保 税港区蓝海 投控投资管 理中心（有限 合伙） 境内非国有 法人 10.02% 24,399,453 12,165,253 12,234,200 12,165,253 质押 24,000,000 华宸未来基 金—华夏银 行—华鑫国 际信托—慧 宸投资单一 资金信托 其他 7.40% 18,018,018 18,018,018 吴宗泽 境内自然人 2.02% 4,924,350 4,924,350 方琳 境内自然人 1.91% 4,645,455 2,322,728 金良荣 境内自然人 1.61% 3,928,853 -328,852 2,128,853 池旭明 境内自然人 1.60% 3,904,349 3,904,349 叶超英 境内自然人 1.38% 3,359,800 -2,440,200 0 崔钧 境内自然人 0.99% 2,406,040 2,406,040 0 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前10名普通股 股东的情况（如有）（参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行 动的说明 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股变动 信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波梅山保税港区蓝海投控投 资管理中心（有限合伙） 12,165,253 人民币普通股 12,165,253 叶超英 3,359,800 人民币普通股 3,359,800 崔钧 2,406,040 人民币普通股 2,406,040 詹丹妮 2,385,735 人民币普通股 2,385,735 戴泽歆 2,377,003 人民币普通股 2,377,003 方琳 2,322,727 人民币普通股 2,322,727 长安国际信托股份有限公司－ 长安信托－长安投资607号证券 投资集合资金信托计划 2,058,000 人民币普通股 2,058,000 陈曦 2,032,246 人民币普通股 2,032,246 范梓敏 1,888,803 人民币普通股 1,888,803 金良荣 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 前10名无限售条件普通股股东 之间，以及前10名无限售条件 普通股股东和前10名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明 公司未发现上述股东之间存在关联关系，也未发现上述股东存在属于《上市公司持股 变动信息管理办法》中认定的一致行动人的情形。 前10名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注4） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 李庆跃 董事长、总经 理 离任 2017年03月 27日 个人原因 吴宗泽 董事、副总经 理 离任 2017年01月 10日 个人原因 池旭明 董事 离任 2017年01月 10日 个人原因 袁琳 独立董事 离任 2017年02月 10日 个人原因 张立艳 独立董事 离任 2017年02月 10日 个人原因 楼金萍 财务总监 离任 2017年03月 27日 个人原因 陈冬尔 董事会秘书、 董事 离任 2017年02月 13日 个人原因辞去董事会秘书职务，继续担任董事职务。 王皓 董事 聘任 2017年02月 09日 公司增补董事 巢序 独立董事 聘任 2017年02月 09日 公司增补独立董事 梁华权 独立董事 聘任 2017年02月 09日 公司增补独立董事 彭敏 董事会秘书 聘任 2017年02月 14日 公司聘任董事会秘书 王皓 董事长 被选举 2017年04月 06日 公司选举董事长 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：浙江东晶电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 60,607,464.50 171,946,815.22 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,619,725.25 5,778,654.06 应收账款 61,818,765.31 54,745,544.74 预付款项 12,025,972.66 174,077.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 1,794,194.49 783,287.31 买入返售金融资产 存货 56,528,590.42 54,154,437.42 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 1,312,414.34 其他流动资产 7,158,828.25 4,591,372.27 流动资产合计 214,865,955.22 292,174,188.77 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,884,396.07 6,745,776.42 投资性房地产 24,586,979.08 25,037,159.20 固定资产 275,981,053.65 282,413,544.92 在建工程 7,532,031.57 4,057,726.53 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,725,679.89 42,366,431.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 2,012,796.40 2,539,804.90 非流动资产合计 363,722,936.66 368,160,443.14 资产总计 578,588,891.88 660,334,631.91 流动负债： 短期借款 41,830,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 （未完）  |