[中报]华信国际:2017年半年度报告
安徽华信国际控股股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人张娟及会计机构负责人(会计主管人 员)陈俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 2017半年度报告 ............................................................... 2 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 8 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 11 第五节 重要事项 ............................................................. 20 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 33 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 34 第十节 财务报告 ............................................................. 35 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 136 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 安徽华信国际控股股份有限公司 上海华信 指 上海华信国际集团有限公司（曾用名：上海华信石油集团有限公司）， 公司控股股东 上海天然气 指 华信天然气（上海）有限公司，公司全资子公司 福建华信 指 华信（福建）石油有限公司，公司全资子公司 上海保理 指 上海华信集团商业保理有限公司，公司全资子公司 洋浦能源 指 洋浦能源交易中心有限责任公司，公司控股子公司 海南金控 指 上海华信国际金融控股（海南）有限公司，公司全资子公司 上海石油 指 上海华信国际石油开发有限公司，公司全资子公司 香港天然气 指 华信天然气（香港）有限公司，公司全资孙公司 天然气投资 指 华信天然气投资有限公司，公司全资孙公司 DGT 指 Dostyk Gas Terminal LLP 华油天然气 指 华油天然气股份有限公司 香港保理 指 上海华信保理（香港）有限公司 洋浦石化 指 洋浦石化投资(上海）有限公司 香港财管 指 香港中华财务资产管理有限公司 华信控股 指 上海市华信金融控股有限公司 艾格瑞 指 艾格瑞国际有限公司，公司合营公司 大势融资租赁 指 大势融资租赁（上海）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 安徽华信国际控股股份有限公司章程 元 指 人民币元 董事会 指 安徽华信国际控股股份有限公司董事会 股东大会 指 安徽华信国际控股股份有限公司股东大会 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 华信国际 股票代码 002018 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽华信国际控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 华信国际 公司的外文名称（如有） CEFC Anhui International Holding Co.,Ltd. 公司的法定代表人 李勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵克斌 孙为民 联系地址 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场 C座3楼 上海市徐汇区天钥桥路327号嘉汇广场 C座3楼 电话 021-23571817 021-23571817 传真 021-23571817 021-23571817 电子信箱 zhaokebin@cefcih.com sunweimin@cefcih.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √不适用 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 8,937,493,138.03 5,265,546,857.54 5,265,546,857.54 69.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 239,597,325.25 106,328,111.65 106,327,619.91 125.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 239,470,009.71 101,475,177.65 101,475,177.65 135.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -400,451,873.79 -967,740,494.53 -967,740,986.27 -58.62% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.0467 0.05 120.00% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.0467 0.05 120.00% 加权平均净资产收益率 7.30% 3.45% 3.62% 3.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 10,196,014,857.48 9,884,432,326.17 9,884,432,326.17 3.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,334,773,321.91 3,160,770,024.19 3,160,770,024.19 5.51% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,387.19 减：所得税影响额 42,596.80 少数股东权益影响额（税后） 474.85 合计 127,315.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）能源及相关业务板块 公司能源及相关业务主要是成品油贸易与橡胶贸易业务。公司能源业务的收入主要来源 于全资孙公司香港天然气的油品转口贸易业务、全资子公司福建华信的成品油业务；同时， 依托能源业务的相关资源，以公司为业务主体开展了橡胶内贸业务。此外，公司通过洋浦国 际能源交易中心开展能源化工行业产品交易服务业务。报告期内，公司能源业务板块在公司 管理层统一部署下，优化结构，夯实了”能源+金融“的业务架构。 （二）金融业务板块 金融业务收入主要来源于全资子公司上海保理的保理业务。上海保理专注于石化产业链， 与国内诸多金融机构形成良好的合作关系，拓宽了公司的融资渠道，为上下游客商提供集贸 易融资、银票贴现、销售分户账管理、应收账款管理与催收、客户资信调查与评估为一体的 保理业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资净值相比期初增加63.75%，主要系对联营企业上海格胜股权投资基金 管理有限公司的投资款到位。 固定资产 固定资产净值相比期初下降9.44%，主要系公司对原和县老厂房建筑计提1,568.03 万元资产减值所致。 无形资产 无形资产净值相比期初增加21.19%，主要系公司两套软件达到预定可使用状态，转 入无形资产。 在建工程 无重大变化。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、广泛的资源整合能力 公司依托全局化的战略运筹方向、全球化的战略决策视角和专业化的战略实施团队，在 报告期内进一步增强了对资源的整合能力。 公司在“能源+金融”的发展战略下，通过引入高端人才和完成内部结构调整，进一步完 善了与之相适应的人力资源储备和组织架构。报告期内，公司对相关业务资源进行了持续的 优化配置，天然气公司、上海保理、福建华信以及能源交易中心等专业子公司的业务得到了 长足的发展。公司与金融机构合作参与设立产业并购基金，为公司的外延式发展提供更为广 阔的平台和资源获取渠道。强化以公司为控股主体，以专业子公司为业务发展单元的产业布 局结构。以此为基础，公司顺应国内外经济运行和行业发展的趋势，在各相关领域与具有行 业影响力的合作伙伴逐渐建立广泛深入的合作共赢关系。通过上述措施，公司增强了对广泛 资源进行整合的综合能力。 2、深入的战略合作能力 公司通过构建“能源+金融”大平台，沿着“一带一路”的战略指导方向，持续对国内重 要地区、中西亚、中东欧等区域的能源以及相关产业进行深度介入，积极主动地与国内外大 型能源企业建立长期良好的战略合作关系，以实现公司在能源产业链上的合理布局。 报告期内，公司与多个大型金融机构合作设立了并购基金，并充分利用并购基金的优势， 储备与培育战略业务；利用各方资源优势及各种专业金融工具放大公司的投融资能力，推动 公司收购或参股符合公司战略目标的、在资源、渠道、品牌等方面具有优势的项目；以产业 整合与并购重组等方式，壮大公司的实力。此外，公司拟在现有金融布局基础上，继续与同 行业金融服务机构进行互惠共赢的战略合作，以拓宽公司金融服务业务规模、强化公司金融 服务的业务能力。 公司将通过行业内的战略合作，实现能源和金融的全方位发展，并最终形成具备超强实 力的跨国集团。 3、优秀的核心管理团队 公司通过一系列的资产重组、收购以及调整，构建了新的业务布局和组织架构。为配合 公司战略的实施，公司引进了适合公司战略发展的高素质人才，逐步构建了优秀的核心管理 团队，其中包括能源领域的技术专家、金融服务及投融资方面的高端人才、企业管理的优秀 干部等。公司将继续本着“以人为本”的管理理念，依靠优秀的核心管理团队，实现公司业 务的跨越式发展。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司深入执行“能源+金融”的发展战略，全面发展现有的能源和金融业务， 并积极寻找能源和金融板块的外延式发展机会，同时通过完善的内控机制和有效的内部管控 措施，保持了公司的稳定发展。 1、经营业绩增长迅速。报告期内，公司2017年半年度实现营业总收入893,749.3138万元， 比上年同期增长69.74%;实现营业利润33,704.3134万元，比上年同期增长78.21%，实现利润 总额33,721.3521万元，比上年同期增长72.40%，归属于上市公司股东的净利润23,959.7325 万元，比上年同期增长125.34%。 公司业绩持续增长的主要原因在于：通过前期业务调整，公司资源得以在能源和金融的 主业上集中发力，相关业务得以高效开展，资源整合的成果逐步显现并衍生出橡胶产品贸易 等新的利润增长点。 2、业务布局深入发展。2017年公司把握国内外油气行业的发展趋势和机遇，按照发展战 略的安排，实现了能源业务的长足发展，能源业务营业收入6,208,572,032.63元，同比增长 38.94%，并利用能源业务积累的相关资源，抓住中国汽车市场对天然橡胶的需求逐年增大市 场机遇，开拓橡胶贸易业务，新增橡胶贸易营业收入2,399,731,313.06元，占营业总收入的 26.85%。 3、以能源业务的发展为主线，公司积极围绕能源业务寻求金融业务的协同性发展。报告 期内，公司保理业务发展迅猛，实现业务收入213,814,759.70元，同比增长46.77%。 公司未来将继续按照“能源+金融”的发展战略规划，推进能源产业链的业务发展，夯实 保理业务以及其他金融板块的金融服务能力，从总体上增强公司在能源和金融以及相关领域 的资源整合能力，提升盈利水平，确保公司的可持续发展。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 8,937,493,138.03 5,265,546,857.54 69.74% 成品油转口贸易比上年 同期大幅增加。 营业成本 8,550,160,112.73 4,945,753,666.15 72.88% 成品油转口贸易比上年 同期大幅增加。 销售费用 12,246,598.35 7,226,664.30 69.46% 成品油贸易增长导致运 费同比增长。 管理费用 39,565,679.85 38,799,879.21 1.97% 随销售的增长导致各项 费用发生同比增长。 财务费用 -5,729,510.33 2,823,358.31 -302.93% 因利率波动，上半年汇 兑损失相比上年同期大 幅减少。 所得税费用 77,641,091.05 57,710,421.53 34.54% 因收入大幅增长，导致 所得税费用增加。 经营活动产生的现金流 量净额 -400,451,873.79 -967,740,986.27 -58.62% 货款收回比去年同期增 长所致。 投资活动产生的现金流 量净额 94,062,170.25 787,511,491.92 -88.06% 本期收回的股权转让款 相比去年同期大幅减 少。 筹资活动产生的现金流 量净额 459,377,822.03 324,075,336.84 41.75% 保理等业务筹集的融资 款相比去年同期大幅增 长。 现金及现金等价物净增 加额 150,959,493.30 143,241,840.72 5.39% 经营活动和筹资活动产 生的现金流量相比去年 同期有所增长。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,937,493,138.03 100% 5,265,546,857.54 100% 69.74% 分行业 能源 6,208,572,032.63 69.47% 4,468,451,667.56 84.86% 38.94% 金融 213,814,759.70 2.39% 145,677,171.73 2.77% 46.77% 橡胶 2,399,731,313.06 26.85% 530,840,205.82 10.08% 352.06% 液化气销售及运输 收入 115,375,032.64 1.29% 120,577,812.43 2.29% -4.31% 分产品 成品油 5,258,396,005.73 58.84% 3,860,327,068.96 73.31% 36.22% 燃料油 509,323,299.24 9.67% -100.00% 保理收入 213,433,931.09 2.39% 145,677,171.73 2.77% 46.51% 液化气销售及运输 收入 115,375,032.64 1.29% 120,577,812.43 2.29% -4.31% 橡胶贸易 2,399,731,313.06 26.85% 530,840,205.82 10.08% 352.06% 喷气燃料 950,176,026.90 10.63% 98,801,299.36 1.88% 861.70% 其他 380,828.61 0.00% 分地区 内销 3,384,653,011.38 37.87% 1,813,590,882.61 34.44% 86.63% 其他 5,552,840,126.65 62.13% 3,451,955,974.93 65.56% 60.86% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 能源 6,208,572,032.63 6,052,686,767.35 2.51% 38.94% 39.51% -0.40% 金融 213,814,759.70 85,896,678.49 59.83% 46.77% 187.02% -19.63% 橡胶 2,399,731,313.06 2,349,403,538.40 2.10% 352.06% 349.06% 0.66% 液化气销售及运 输收入 115,375,032.64 62,173,128.49 46.11% -4.31% 14.81% -8.98% 分产品 成品油 5,258,396,005.73 5,123,017,172.77 2.57% 36.22% 36.86% -0.46% 燃料油 -100.00% -100..00% -100.00% 保理收入 213,433,931.09 85,896,678.49 59.75% 46.51% 187.02% -19.71% 液化气销售及运 输收入 115,375,032.64 62,173,128.49 46.11% -4.31% 14.81% -8.98% 橡胶贸易 2,399,731,313.06 2,349,403,538.40 2.10% 352.06% 349.06% 0.66% 喷气燃料 950,176,026.90 929,669,594.58 2.16% 861.70% 867.34% -0.57% 分地区 内销 3,384,653,011.38 3,183,151,044.19 5.95% 86.63% 95.19% -4.13% 其他 5,552,840,126.65 5,367,009,068.54 3.35% 60.86% 61.90% -0.62% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 461,899,722.60 4.53% 493,830,807.89 7.32% -2.79% 无重大变动 应收账款 7,594,103,397.75 74.48% 4,427,536,460.88 65.65% 8.83% 销售增长导致应收账款总额增长。 存货 3,938,631.54 0.04% 11,245,895.37 0.17% -0.13% 相比去年同期福建华信本期存货减 少。 长期股权投资 8,821,575.97 0.09% 743,986,395.60 11.03% -10.94% 主要系将华油天然气投资转入可供 出售金融资产。 固定资产 195,754,475.52 1.92% 209,995,240.21 3.11% -1.19% 无重大变动 在建工程 8,964,765.85 0.09% 11,269,888.47 0.17% -0.08% 上年同期软件工程转入固定资产。 短期借款 983,582,021.37 9.65% 991,000,000.00 14.69% -5.04% 无重大变动 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 其他流动资产中含母公司结构性存款6.39亿元。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,000,000.00 2,078,059,019.00 -99.81% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 上海路 融投资 管理有 限公司 华信天 然气所 持有的 华油天 然气 19.67% 的股 份。 2017年 02月27 日 63000 0 本次资 产出售 将优化 公司资 产结 构，充 实公司 流动资 金, 增 强公司 盈利能 力，对 公司财 务状况 将带来 积极影 响。 0.00% 以交易 标的在 定价基 准日账 面价值 为参 考，经 双方协 商同 意。 否 不存在 关联关 系。 是 是 2017年 02月28 日 详见 2017年 2月28 日在巨 潮资讯 网上 （http:// www.cninfo.com.cn）的 2017-004号公 告。 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 华信天然气 （香港）有限 公司 子公司 天然气业务 的开发，经 营及投资 港币 492,484,945.18 3,704,807,652.88 843,976,402.67 5,437,465,094.01 136,200,412.92 113,727,344.78 华信（福建） 石油有限公 司 子公司 石油化工产 品销售 人民币 200,000,000.00 303,619,935.38 215,783,412.18 771,106,938.62 10,574,048.24 8,054,332.92 上海华信集 团商业保理 有限公司 子公司 金融服务 人民币 1,500,000,000.00 4,187,741,120.76 1,602,037,400.77 198,203,323.07 103,232,987.84 80,541,068.70 华信天然气 （上海）有限 公司 子公司 石油化工产 品销售 人民币 2,571,000,000.00 5,029,145,761.79 1,821,893,357.63 5,552,840,126.65 172,455,754.66 117,891,190.11 Dostyk Gas Terminal LLP 子公司 液化石油气 贸易、液化 石油气物流 运输服务 坚戈 11,163,100,000.00 298,911,262.68 267,810,873.21 115,375,032.64 42,733,292.67 33,903,922.56 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 华信天然气投资有限公司 出售 无影响 主要控股参股公司情况说明 （一）华信天然气（香港）有限公司 华信天然气（香港）有限公司注册资本为492,484,945.18港币,为公司全资孙公司，经营 范围为：天然气业务的开发，经营及投资，以及其它境内外投资。报告期内实现营业收入 543,746.51万元，净利润11,372.73万元。 （二）华信（福建）石油有限公司 华信（福建）石油有限公司注册资本为20,000万元，为公司全资子公司，经营范围为： 成品油批发（含汽油)；成品油零售（不含汽油）；危险化学品批发。报告期内实现营业收入 77,110.69万元，净利润805.43万元。 （三）上海华信集团商业保理有限公司 上海华信集团商业保理有限公司注册资本为150,000万元，为公司全资子公司，经营范围 为：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。报告期内 实现营业收入19,820.33万元，净利润8,054.11万元。 （四）华信天然气（上海）有限公司 华信天然气（上海）有限公司注册资本为257,100万元，为公司全资子公司，经营范围为： 燃气设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，石油天然气专业建设工程设 计，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，实业投资，燃气器具、石油制品、化 工产品（危险化学品详见危险化学品经营许可证），燃料油，润滑油、化肥的销售；从事货 物及技术的进出口业务、转口贸易；仓储服务（除危险品）。报告期内营业收入555,284.01 万元，净利润11,789.12万元。 （五）DOSTYK GAS TERMINAL LLP DOSTYK GAS TERMINAL LLP位于哈萨克斯坦，注册资本为1,116,310万坚戈，为公司控股 子公司，经营范围为：液化石油气贸易、液化石油气物流运输服务。报告期内实现营业收入 11,537.50万元，净利润3,390.39万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 47.69% 至 87.52% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 31,258 至 39,688 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 21,165.1 业绩变动的原因说明 预计公司2017年1-9月主营业务持续增长致净利润增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、投资风险 公司确立了加快发展石油天然气等能源板块的发展思路，未来几年公司将主要采取对外 投资，兼并收购等外延式增长实施相应的发展战略。能源相关投资项目的前期执行，涉及国 内相关行政主管部门的行政审批；对于境外能源项目，还需要通过当地政府部门的审查批准， 存在较多的不确定因素。能源市场瞬息万变，供求基本面变化，金融投机和地缘政治影响会 导致难以预料的市场和价格风险。对此，公司将进一步完善投资项目决策制度，通过聘请专 业机构进行尽职调查，建立投资项目专家论证机制等措施形成科学的决策机制；在项目执行 过程中，公司将组建专业的项目执行团队，并积极主动与包括政府机关在内各利益相关方进 行充分的沟通，严格按照相关法律法规的要求，谨慎高效的推进项目实施工作。 2、整合风险 在项目投后管理中，公司需要解决内部组织重构、制度建设、人员任免、业务重组乃至 环保安全等重要问题。对于境外投资和并购项目，还存在文化认同，法律环境适应等问题。 这些问题如不能妥善解决，都可能成为阻碍投资目的实现的风险因素。 为应对整合风险，公司将建立专业的管理团队，以“人”为核心，以企业文化和企业精 神为重要载体，以科学的项目考评和激励机制为保证，对投资项目形成完善的“闭环”式管 理体系。 3、市场竞争风险 能源行业在国内已经存在中石油、中石化以及中海油等具有实际市场控制力地位的大型 中央所属企业，有在一定区域内相当有影响力的地方国有能源集团，同时以广汇能源为代表 的多家地方性的民营能源企业也已具有了广泛的市场优势地位。公司作为市场的新兴进入者， 必然会直接面临上述企业的价格竞争，市场份额，资源分配等方面的直接竞争。公司将采取 合作共赢的方式，通过灵活多样的合作模式，实施差异化的竞争策略。 4、宏观经济波动风险 自金融危机以来，全球宏观经济持续波动，美国、欧洲、中国、日本等重要经济体实施 一系列财政及货币政策，显著影响原油等价格。同时，我国经济也存在下行风险，可能出现 经济增长不及预期、宏观经济政策过度或未及时反应、经济政策步调或方向不一致等情形， 加大宏观经济波动风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次 临时股东大会 61.12% 2017年03月15日 2017年03月16日 详见2017年3月16 日刊登在《证券时 报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.cn)上的公司 2017-006号公告 2016年年度 年度股东大会 61.05% 2017年04月24日 2017年04月25日 详见2017年4月25 日刊登在《证券时 报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.cn)上的公司 2017-017号公告 2017年第二次 临时股东大会 61.05% 2017年05月11日 2017年05月12日 详见2017年5月12 日刊登在《证券时 报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.cn)上的公司 2017-024号公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 华信国际 上市公司特 有的标的股 权不存在质 押、司法冻结 或其他权利 受到限制的 情形，也不存 在任何权属 纠纷；不存在 委托持股、信 托持股、其他 利益输送安 排及任何其 他可能使上 市公司持有 的标的股权 存在争议或 潜在争议的 情况。 2015年09月 23日 长期 严格履行了 承诺 华信石油（广 东）有限公司 对华星化工 净资产注入 过程中债务 转移的承诺， 广东华信将 在债权人向 上市公司发 出相关付款 通知之日起5 个工作日内 将所需支付 款项汇至上 市公司账户。 2015年09月 23日 长期 严格履行了 承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 上海华信国 际集团有限 公司及实际 控制人苏卫 忠先生、郑雄 斌先生 本次发行完 成后，承诺人 及承诺人控 制的其他企 业将不直接 或间接从事 与上市公司 业务构成或 2012年09月 11日 长期 严格履行了 承诺 可能构成同 业竞争的活 动。 上海华信国 际集团有限 公司及实际 控制人苏卫 忠先生、郑雄 斌先生 1、本次发行 完成后，本承 诺人以及本 承诺人实际 控制或施加 重大影响的 公司与上市 公司之间不 会产生经常 性关联交易。 2、承诺人将 尽量避免承 诺人以及承 诺人实际控 制或施加重 大影响的公 司与上市公 司之间产生 偶发性关联 交易事项，对 于不可避免 发生的偶发 性关联业务 往来或交易， 将在平等、自 愿的基础上， 按照公平、公 允的等价有 偿的原则进 行，交易价格 将按照市场 公认的合理 价格确定。 2012年12月 28日 长期 严格履行了 承诺 上海华信国 际集团有限 公司 本次发行完 成后，本公司 将谨慎对待 上市公司股 权质押事宜； 如确实需要 对本公司所 持上市公司 2013年01月 11日 2013年5月 21日至2018 年5月20日 严格履行了 承诺 股权进行质 押的，本公司 保证本次发 行完成后五 年内，不会因 股权质押所 带来的后续 影响（包括但 不限于未及 时清偿相关 债务）导致上 市公司实际 控制人发生 变化。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 上海华信 承诺自所持 公司股票解 除限售之日 起十二个月 内（即自2016 年5 月21 日 至2017 年5 月20日）不 减持其持有 的公司股份， 包括承诺期 间因送股、公 积金转增股 本等权益分 派产生的股 份。若上海华 信违反承诺 减持股份，减 持股份所得 收益将全部 归公司所有， 并承担由此 引发的法律 责任。 2016年04月 18日 2017年5月 20日 严格履行了 承诺 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息（万 元） 期末余额（万 元） 海南银行股 份有限公司 控股股东参 股方 流动资金贷 款 40,000 6.09% 1,224.77 40,000 上海华信国 际集团财务 有限责任公 司 同受母公司 控制 流动资金贷 款 15,000 4.35% 18.13 15,000 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 上述贷款对公司经营成果及财务状态产生积极影响 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 经2017年 6 月 1 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，公司及洋浦石化向上海 华信集团资产经营有限公司租赁办公场地面积合计为5,168.89 平方米，房屋租赁期限为3 年，三年租金共计3,912.90万元人民币。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于公司及孙公司租用办公场所涉及 关联交易的公告 2017年06月02日 http://www.cninfo.com.cn 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1） 担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 华信保理 2017年03 月18日 50,000 2017年04月26 日 0 连带责任保 证 2年 否 否 华信保理 2016年03 月24日 50,000 2016年12月24 日 16,188 连带责任保 证 2年 否 否 华信天然气（香 港）有限公司 2016年12 月02日 145,000 0 连带责任保 证 1年 否 否 华信天然气（香 港）有限公司 2017年03 月18日 105,000 2017年04月26 日 60,441 质押 1年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 155,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 76,629 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 350,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 76,629 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 华信天然气（香 港）有限公司 2017年03 月18日 105,000 否 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） 105,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（C2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 105,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 0 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 260,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 76,629 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 455,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 76,629 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 22.98% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 60,441 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 60,441 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 2017 年上半年公司暂未开展精准扶贫工作，下半年公司将切实做好精准扶贫工作，计划 落实以下工作： 开展“一日工资捐”帮扶活动，鼓励员工踊跃参与，献出点滴爱心，建立公司扶贫资金 库，同时依托工会组织，落实帮扶责任，在摸清帮扶对象存在的困难的基础上，组织公司高 管或员工与帮扶对象结成爱心帮扶对子，帮助贫困学生，切实落实精准扶贫。 （2）后续精准扶贫计划 华信国际致力于用爱构筑温馨和谐的社会大家庭，公司将创新扶贫思路，完善扶贫机制， 切实做好精准扶贫工作。 （1）开展“一日工资捐”帮扶活动，鼓励员工踊跃参与，献出点滴爱心，建立公司扶贫资 金库，同时依托工会组织，落实帮扶责任，在摸清帮扶对象存在的困难的基础上，组织公司 高管或员工与帮扶对象结成爱心帮扶对子，帮助贫困学生，切实落实精准扶贫。 （2）建立一个帮扶台账。强化公司内部部门间的互联互通，在摸清帮扶对象存在的困难 的基础上，登记造册，建立档案，做到“一人一档”建立台账，“一人一策”精准帮扶。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 2,277,827,422 100.00% 0 0 0 0 0 2,277,827,422 100.00% 1、人民币普通股 2,277,827,422 100.00% 0 0 0 0 0 2,277,827,422 100.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 2,277,827,422 100.00% 0 0 0 0 0 2,277,827,422 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 93,837 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海华信国际 集团有限公司 境内非国有法人 60.78% 1,384,501,534 1,384,501,534 质押 387,660,420 庆天 境内自然人 0.58% 13,152,760 13,152,760 龚志娟 境内自然人 0.26% 6,035,980 6,035,980 安徽省科技产 业投资有限公 司 国有法人 0.22% 5,000,000 5,000,000 钟光堂 境内自然人 0.21% 4,693,621 4,693,621 章小龄 境内自然人 0.19% 4,330,080 4,330,080 黄梅林 境内自然人 0.18% 4,191,405 4,191,405 邬建树 境内自然人 0.18% 4,130,260 4,130,260 中国农业银行 股份有限公司 －中证500交 易型开放式指 数证券投资基 金 其他 0.18% 4,111,192 4,111,192 黄士兴 境内自然人 0.18% 4,022,430 4,022,430 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 无 （如有）（参见注3） 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述所有股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海华信国际集团有限公司 1,384,501,534 人民币普通股 1,384,501,534 庆天 13,152,760 人民币普通股 13,152,760 龚志娟 6,035,980 人民币普通股 6,035,980 安徽省科技产业投资有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 钟光堂 4,693,621 人民币普通股 4,693,621 章小龄 4,330,080 人民币普通股 4,330,080 黄梅林 4,191,405 人民币普通股 4,191,405 邬建树 4,130,260 人民币普通股 4,130,260 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投 资基金 4,111,192 人民币普通股 4,111,192 黄士兴 4,022,430 人民币普通股 4,022,430 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述所有股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 口 适用 √ 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 张娟 财务负责人 聘任 2017年06月01 日 公司董事会聘任 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：安徽华信国际控股股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 461,899,722.60 310,941,789.22 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 （未完）  |