[中报]兆日科技:2017年半年度报告
深圳兆日科技股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人魏恺言、主管会计工作负责人陈自力及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李景声明：保证本半年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在发展过程中面临业务转型风险、费用投入上升风险、市场竞争风险 等风险因素，详请见本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 之十 “ 公司面临的风险 和应对措施 ” 部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 6 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 30 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 34 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 36 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 37 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 108 释义 释义项 指 释义内容 兆日科技、公司、本公司 指 深圳兆日科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 平安证券、保荐机构 指 平安证券股份有限公司 控股股东 指 新疆晁骏股权投资有限公司 人民银行、央行 指 中国人民银行 电子支付密码器系统 指 用于支撑实现银行支付密码业务的系统，由电子支付密码器、支付密 码核验设备及系统、银行支付密码业务相关软件等部分组成。 密码芯片 指 一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的集成电路产品， 内部拥有独立的处理器和存储单元，以及实现密码算法的数字逻辑电 路，主要用来提供数据加解密和安全认证等密码安全功能。 金融票据 指 各银行和非银行金融机构签发、使用或接受的，用于记载资金支付或 具有较高价值的票据。 信息防伪 指 在票据防伪领域中，区别于传统的原材料防伪和印刷工艺防伪的一种 新型防伪技术手段。信息防伪结合了现代密码技术、安全芯片技术、 自动识别等信息技术，通过将票据文字信息、图像信息、材质信息和 票据签发人的身份信息等进行采集、数字化、加密和解密运算、信息 传递和处理，以达到用计算机或其他电子设备自动准确判断票据签发 人身份、票据信息的完整性和真实性以及票据签发人无法抵赖签发内 容等安全、防伪目的。 票据克隆 指 利用某种技 术手段，对原始合法票据的载体或进而对票据所承载的内 容进行高仿真的复制，从而非法获得多个与原合法票据极为相似的 " 相同 " 票据的行为。 对公移动支付 指 企业用户通过手机、智能终端等移动设备，依托移动通信网络或借助 智能终端与支付受理终端之间的信息交互技术发起支付指令，实现货 币资金转移。 纸纹 (PaperPrint) 指 所谓 " 纸纹 " 就是纸张内部的植物纤维和填料等物质自然构成的三维微 观纹理。 纸纹技术 指 本文特指利用纸张内部的独一无二的特殊纹理进行票据唯一性和真 实性鉴别的技术。 纸纹防伪产品 指 现阶段指 金融票据防克隆产品，即利用纸纹技术进行票据防克隆的产 品。 企业 T 信 指 适合于企业内部高效办公、安全沟通的移动通讯产品。 银企通 指 对公移动支付系统及终端，对公支付过程中的安全解决方案。 MSTP 指 Multiple Service Telecom Platform ，基于云计算技术的移动通讯平台。 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 兆日科技 股票代码 300333 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳兆日科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 兆日科技 公司的外文名称（如有） Sinosun Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SINOSUN 公司的法定代表人 魏恺言 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余凯 吴玉兰 联系地址 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 深圳市福田区泰然八路泰然大厦 C 座 1605 电话 0755 - 23609873 0755 - 23609873 传真 0755 - 83420054 0755 - 83420054 电子信箱 IR@sinosun.com.cn IR@sinosun.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露 报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 101,138,454.67 84,784,842.37 19.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,047,655.53 14,927,209.82 14.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 15,214,042.80 14,248,595.01 6.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 19,232,314.15 - 8,983,433.20 - 114.09% 基本每股收益（元 / 股） 0.0507 0.0444 14.19% 稀释每股收益（元 / 股） 0.0507 0.0444 14.19% 加权平均净资产收益率 1.99% 1.76% 0.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 881,638,078.20 897,100,711.35 - 1.72% 归属于上市公司股东的净资产（元） 853,003,549.29 851,075,893.76 0.23% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计 准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 15,525.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,164,315.07 理财产品收益 减：所得税影响额 320,765.80 少数股东权益影响额（税后） - 5,589.30 合计 1,833,612.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家以移动互联技术、信息安全技术、商用密码技术、自动识别技术及纸纹防伪技术等解决金融票据防伪、金融 支付安全、对公移动支付及其他领域移动通讯及安全需求的国家高新技术企业。公司深耕金融信息安全领域多年，现阶段主 要技术及产品包括电子支付密码器及系统、密码芯片、对公移动支付系统及终端、MSTP移动云通讯平台、企业T信、多功 能密码器、金融票据纸纹防伪系统及终端设备等，公司产品及服务主要应用于全国各大银行票据防伪、金融支付安全、企事 业单位对公支付安全等领域。公司主要业务及产品主要包括以下方面： 1、电子支付密码器系统 电子支付密码系统是公司的传统产品，包括电子支付密码器及系统、密码芯片、电子支付密码核验设备，主要应用于金 融票据防伪，电子支付密码器系统经过多年的推广，现已在银行及对公开户企业普遍应用，为银行开展票据同城跨行通兑和 异地票据结算等各类票据业务提供有效的安全基础保障。 2、对公移动支付相关产品 对公移动支付产品是公司近年来大力投入研发的全新产品，主要包括银企通系统及终端设备、MSTP移动云通讯平台、 企业T信、多功能密码器等。公司自主研发的对公移动支付相关产品不仅能够帮助银行将线下业务向线上转移，提高效率， 降低服务成本，还打通了企业内部日常经营管理到银行支付端的各个环节，将银行业务延伸到企业内部，有效降低业务风险。 3、纸纹防伪产品 纸纹防伪技术是利用纸张内部自然三维微观纹理对纸张的唯一性进行鉴别，公司自主研发的纸纹防伪产品包括金融票据 纸纹防伪系统及终端设备，主要用于银行纸质票据的鉴别，能够有效防止金融票据克隆。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末余额为 11552.75 万元，较期初余额增加 53.51% ，增加的主要原因为 待装修房产装修完成投入使用，从在建工程转入固定资产。 无形资产 无形资产期末余额为 6811.78 万元，较期初余额增加 118.16% ，增加的主要原因为 部分开发项目达到预定用途从开发支出转入无形资产。 在建工程 在建工程期末余额为 16.47 万元，较期初余额减少 99.58% ，减少的主要原因为待装 修房产装修完毕投入使用，从在建工程转入固定资产。 货币资金 货币资金期末余额为 32483.64 万元，较期初余额减少 18.98% ，减少的主要原因为 1 ）公司研发投入资金增加； 2 ）报告期公司现金分红的实施； 3 ）部分资金用于购 买理财产品，在其他流动资产中核算。 开发支出 开发支出期末余额为 1768.11 万元，较期初余额减少 60.51% ，减少的主要原因为部 分开发项目达到预定用途从开发支出转入无形资产。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术创新优势 公司掌握票据防伪、金融信息安全领域的核心技术，在行业中具有市场领先的技术优势，拥有多项专利成果，始终高度 重视科技创新，持续加大研发投入，研发投入占营业收入比重较大。公司依托自身在票据防伪、金融信息安全领域的沉淀与 积累，顺应移动互联、大数据背景下移动支付蓬勃发展的趋势，积极将公司技术储备向对公移动支付通讯与安全方面拓展与 延伸，并将自主研发的纸纹防伪技术应用于金融票据防伪，形成了具有较强竞争力的产品线，多项技术产品达到国内领先水 平，成为票据防伪、对公移动支付领域具有显著竞争力的企业。 2、营销渠道完善成熟、品牌认可度高 公司深耕票据防伪、金融信息安全领域多年，秉承“选择兆日、不仅是选择了安全”的服务理念，致力于为金融机构提 供优质的产品与服务。多年来，公司与全国各大银行及其营业网点建立了良好合作关系，公司产品已覆盖全国各个省市、地 区，兆日品牌在金融机构认可度高，市场占有率处于行业领先地位。公司销售渠道成熟、完善，在全国各地区均设有销售办 事处，能够及时响应银行客户的应急需求。公司主要客户为银行，银行客户信用程度较高、回款能力强，是公司优质的客户 基础。 3、专业、稳定的人才团队 公司早期创业团队均为行业中的精英人才，经过多年积累、培养与补充，公司集聚了一批以创业团队为核心的、具有先 进管理经验、知识结构搭配合理、视野开阔、具有创新开拓精神的管理、技术、营销等人才，公司凝聚力强，员工专业及综 合素养高，激励机制运行有效、人才队伍稳定，为公司长期可持续发展打下了坚实的基础。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、公司经营总体情况 2017年上半年，公司主营产品电子支付密码系统市场竞争持续加剧。面对市场竞争，公司大力拓展传统产品和新产品的 市场推广力度，2017年上半年产品销售数量、销售收入同比均有所增长；同时，公司新产品业绩贡献加大，公司领先的市场 竞争地位得到进一步巩固和增强。报告期内，公司实现营业收入10,113.85万元，同比上升19.29%；营业成本3,672.70万元， 同比增长20.98%，营业成本增长与营业收入增长匹配，产品综合毛利率基本稳定。 公司处于转型升级的关键时期，为满足公司新产品新技术的研发推广需要，公司积极引进各类专业人才，大力推进研发 创新、加强新产品推广力度，报告期内管理费用3,014.41万元，同比增长26.80%；三项期间费用合计为3,352.69万元，同比 增长21.27%。 综上所述，虽然上半年研发投入的增加致使期间费用有所上升，公司2017年上半年净利润仍然实现了一定程度的增长， 报告期内实现归属于母公司所有者净利润1,704.77万元，同比上升14.21%。 2、研发创新情况 1）对公移动支付相关技术及产品 随着移动互联、大数据、云计算等新兴技术的迅猛发展，个人移动支付产业已形成较为完备的产业链条，以支付宝、财 付通为代表的众多第三方支付组织积极参与，不断推出更为灵活、便捷的个人移动支付安全产品，对传统银行的对私业务形 成了有力冲击。在对公领域，以网商银行、微众银行为代表的民营互联网银行利用阿里巴巴、腾讯的优势资源为众多中小微 企业服务，摆脱了传统银行的线下营业网点服务模式，传统银行的对公业务也受到了严重挑战，如何将传统金融业务与金融 科技融合创新成为银行业亟待解决的问题。 顺应金融科技创新的需求，公司自主研发了对公移动支付相关技术及产品，主要包括银企通系统及终端设备、MSTP移动 云通讯平台、企业T信、多功能密码器等。对公移动支付产品以移动设备为载体，集账户管理、财务审核、转账汇款、支付 密码编制、移动办公于一身，能够提高银行离柜率，提升服务效率，降低服务成本；通过打通企业内部日常经营管理到银行 支付端的各个环节，沉淀中小微企业经营管理数据，利用大数据技术，解决银行与中小微企业信息不对称的问题，并有效控 制风险，为中小微企业提供精准营销服务，实现银行业务转型与金融科技创新的需求。 2）纸纹防伪技术 纸纹防伪技术的原理是通过提取纸张内部自然三维微观纹理来鉴别纸张的唯一性。公司金融票据纸纹防伪系统以纸纹防 伪技术为核心，并融合了市场主流的票据鉴别技术，是目前自动化程度高，唯一可同时防范票据伪造、变造及票据克隆的金 融票据防伪系统。2017年上半年，公司金融票据纸纹防伪系统及终端设备的销售推广进展顺利。此外，为适应票据电子化的 趋势及满足银行业务创新的需求，公司积极探索将纸纹防伪产品应用于银行其他金融科技创新领域。 3、销售管理及市场推广 报告期内，面对传统产品市场竞争加剧及新产品推广的要求，公司积极全面做好销售管理及市场推广工作。在销售体系 及人员配置方面，新产品的销售推广对于销售人员的技术专业度要求更高，公司调整及补充一批精通银行营销渠道特色，对 于公司新技术新产品有深刻理解的专业销售人员进行新产品推广，能够更好地让银行客户理解公司产品，从而促进新产品的 销售。在销售团队激励机制方面，公司探索建立有效的销售人才激励机制，通过分级分类考核，设立多项考核指标，将过程 考核与结果考核相结合，全方位、多维度的激励销售团队，实现员工与公司的共同成长。在新产品市场推广方面，公司积极 面向金融机构特定渠道进行推广宣传，通过金融体系内部宣讲、参加展会、媒体新闻等多种方式宣传公司新技术新产品。在 销售模式上，公司给客户提供设备租赁的销售方式供客户灵活选择，以加强客户对公司新产品的使用信心。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 101,138,454.67 84,784,842.37 19.29% 主要是因为 1 ）本报告期，公司产 品销售数量增加； 2 ）毛利较高的新 产品贡献部分业绩。 营业成本 36,727,022.42 30,356,957.08 20.98% 主要是 因为产品销售数量增加。 销售费用 10,593,049.21 10,502,032.63 0.87% 管理费用 30,144,101.61 23,772,146.85 26.80% 主要是因为研发投入加大。 财务费用 - 7,210,240.47 - 6,626,651.25 - 8.81% 所得税费用 6,516,204.09 5,834,687.47 11.68% 研发投入 24,477,551.76 19,870,901.29 23.18% 主要是因为研发人员增加。 经营活动产生的现金流量 净额 - 19,232,314.15 - 8,983,433.20 - 114.09% 主要是因为 1 ）受与客户结算周期 的影响，本报告期末，应收账款同 比增加，报告期内经营活动产生的 现金流入金额减少； 2 ）本报告期内， 公司费用投入增加，报告期内经营 活动产生的现金流出增加。 投资活动产生的现金流量净额 - 27,353,087.82 - 115,930,673.86 76.41% 主要是受公司购买理财产品的产品 周期、期末是否到期赎回等因素的 影响。 筹资活动产生的现金流量净额 - 29,519,766.85 - 31,920,000.00 7.52% 现金及现金等价物净增加额 - 76,107,914.12 - 156,831,406.99 51.47% 以上经营活动、投资活动、筹资活 动的现金流量的变化，导致现金及 现金等价物增加额变动较大。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期 增减 分产品或服务 电子支付密码系 统 98,228,381.74 35,548,234.04 63.81% 16.93% 17.10% - 0.08% 纸纹防伪系统 1,160,598.27 104,519.82 90.99% 分地区 北方地区 47,249,865.35 15,389,982.24 67.43% 22.05% 26.54% - 1.69% 南方地区 52,139,114.66 20,262,771.61 61.14% 15.12% 11.37% 2.19% 分行 业 票据防伪行业 99,388,980.01 35,652,753.86 64.13% 18.31% 17.45% 0.42% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,164,315.07 7.00% 理财产品收益 持续性不确定 资产减值 1,629,111.90 5.27% 主要为计提的坏账准备 持续性不确定 营业外支出 15,525.84 0.05% 主要为处置非流动资产损 失 不具有可持续性 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 324,836,434.09 36.84% 408,025,313.87 46.88% - 10.04% 变动的主要原因为 1 ）公司研发投入 资金增加； 2 ）报告期公司现金分红 的实施； 3 ）部分资金用于购买理财 产品，在其他流动资产中核算。 应收账款 35,561,252.81 4.03% 21,225,785.91 2.44% 1.59% 增加的主要原 因为本报告期内，公司 营业收入增加，同时受与客户结算周 期的影响，应收账款增加。 存货 49,267,509.75 5.59% 45,178,141.15 5.19% 0.40% 投资性房地产 75,769,115.14 8.59% 0.00% 8.59% 增加的主要原因为部分办公用房对 外出租，转入投资性房地产核算。 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 115,527,480.41 13.10% 71,216,820.96 8.18% 4.92% 增加的主要原因为待装修 房产装修 完成投入使用，从在建工程转入固定 资产。 在建工程 164,721.39 0.02% 112,777,827.92 12.96% - 12.94% 减少的主要原因为待装修房产装修 完毕投入使用，从在建工程转入固定 资产。 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 其他流动资产 142,749,867.15 16.19% 103,166,414.69 11.85% 4.34% 增加的主要原因为购买理财产品金 额增加。 无形资产 68,117,809.36 7.73% 29,745,708.57 3.42% 4.31% 增加的主要原因为部分开发项目达 到预定用途从开发支出转入无形资 产。 开发支出 17,681,066.07 2.01% 27,784,176.27 3.19% - 1.18% 减少的主要原因为部分开发项目达 到预定用途从开发支出转入无形资 产。 应付账款 6,056,017.73 0.69% 2,241,648.07 0.26% 0.43% 应付职工薪酬 4,288,839.51 0.49% 3,566,455.63 0.41% 0.08% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,748.85 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 40,061 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、 募集资金金额到位情况：公司实际募集资金净额为人民币 587,488,524.42 元，已于 2012 年 6 月 25 日全部到位， 经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具了利安达验字 [2012] 第 1038 号验资报告。公司对于募集资金实行 专户存储，对于募集资金的使用严格执行审批程序，并根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件制定了《募 集资金管理制度》，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，保证专款专用。截止到 2012 年 7 月 20 日，公司分 别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳东部支行、中国建设银行股份有限公司深 圳市分行上步支行、招商银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签订了《募集资金三 方监管协议》。 二、募 集资金的实际使用情况：募集资金净额为 58,748.85 万元，报告期投入募集资金总额 0 万元，已累计投入募集资金 总额 40,061.00 万元，募集资金账户余额为 26,385.92 万元（包括尚未使用的超募资金 19,181.52 万元，利息净收入 7,204.40 万元）。 1. 本报告期募投项目支出情况：公司募投项目在 2015 年中已经结项并将节余募集资金 2,722.42 万元用以补充流动资金， 本报告期内不存在募投项目支出。 2. 本报告期，不存在超募资金使用情况。 3. 超募资金累计利息净收入 7,204.40 万元。 4. 本报告 期，公司不存在募集资金投向变更情况。 5. 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、及准确、完整披露的情况，也不存在募集资 金违规使用的情形。 注 1 ： (1) 募集资金总体使用情况中累计已使用募集资金总额与 (2) 募集资金承诺项目情况中的截至期末累计投入金额合计 差异为 2,722.42 万元，差异原因为：募投项目结项节余募集资金用于补充流动资金 2,722.42 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 电子支付密码系统 升级改造项目 否 7,541.6 1 7,541.6 1 6,081.3 8 80.64% 2015 年 07 月 01 日 1,254.5 9 9,673.0 7 否 否 金融票据防克隆产 品研发及产业化项 目 否 4,025.7 2 4,025.7 2 3,257.2 80.91% 2014 年 07 月 01 日 55.57 63.92 否 否 承诺投资项目小计 -- 11,567. 33 11,567. 33 0 9,338.5 8 -- -- 1,310.1 6 9,736.9 9 -- -- 超募资金投向 无 补充流动资金（如 有） -- 28,000 28,000 28,000 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 28,000 28,000 0 28,000 -- -- 0 0 -- -- 合计 -- 39,567. 33 39,567. 33 0 37,338. 58 -- -- 1,310.1 6 9,736.9 9 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 电子支付密码系统升级改造项目 ” 已达到预定可使用状态，产品推向市场贡献部分业绩。 “ 金融票据防克隆产品研发及产业化项目 ” 已经批量生产并贡献部分业绩。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2017 年 1 月 13 日，第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用超募资金择机购买银行 短期 保本理财产品的议案》，议案主要内容如下：公司拟使用额度不超过人民币 14,000.00 万元的超募资 金（含利息）购买短期银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用；以上事项自获公司董 事会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起 一年内有效）。 报告期内，公司以超募资金购买理财产品情况进展如下： ① 公司以超募资金 7000 万元购买包商银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限为 2016 年 11 月 3 日到 2017 年 2 月 10 日，到期收回本金 7000 万元， 利息 63.60 万元。 ② 公司以超募资金 7000 万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限 为 2017 年 2 月 13 日到 2017 年 5 月 15 日，到期收回本金 7000 万元，利息 70.68 万元。 ③ 公司以超募资金 3000 万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限 为 2017 年 3 月 14 日到 2017 年 6 月 14 日，到期收回本金 3000 万元，利息 31.76 万元。 ④ 公司以超募资金 7000 万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限 为 2017 年 5 月 16 日到 2017 年 8 月 16 日，尚未到期赎回。 ⑤ 公司以超募资金 7000 万元购买广东华兴银行股份有限公司发行的保本浮动收益型理财产品，期限 为 2017 年 6 月 15 日到 2017 年 9 月 15 日，尚未到期赎回。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 1、 电子支付密码系统升级改造项目 “ 电子支付密码系统升级改造项 目 ” 累计投入募集资金 6,081.38 万元，累计投入比例为 80.64%, 节余 募集资金 1,460.23 万元（不含利息收入净额）， 节约金额占承诺投资总额的比例为 19.36% ，不存在 重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资源，在 确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投入使用， 从而节约了项目实际总投资。 2、 金融票据防克隆产品研发及产业化项目 “金融票据防克隆产品研发及产业化项目 ” 累计投入募集资金 3,257.20 万元，累计投入比 例为 80.91%, 节余募集资金 768.52 万元（不含利息收入净额）， 节约金额占承诺投资总额的比例为 19.09% ， 不存在重大差异。本项目募集资金节余的主要原因是在项目实施过程中，严格管控成本，合理配置资 源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分软硬件购置成本，以及流动资金预算尚未完全投 入使用，从而节约了项目实际总投资。 尚未使用的募集资 金用途及去向 其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和部分用于购买安全性高、流动性好的短期银行保 本理财产品，严格按照募集资金管理的规则和制度管理和使用。 募集资 金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 包商银 行股份 有限公 司 否 否 保本浮 动收益 型 3,000 2016 年 09 月 30 日 2017 年 01 月 03 日 协议约 定 3,000 是 25.33 25.33 包商银 行股份 有限公 司 否 否 保本浮 动收益 型 7,000 2016 年 11 月 03 日 2017 年 02 月 10 日 协议约 定 7,000 是 63.6 63.6 包商银 行股份 有限公 司 否 否 保本浮 动收益 型 3,000 2016 年 11 月 24 日 2017 年 02 月 23 日 协议约 定 3,000 是 25.06 25.06 广东华 兴银行 否 否 保本浮 动收益 型 7,000 2017 年 02 月 13 日 2017 年 05 月 15 日 协议约 定 7,000 是 70.68 70.68 广东华 兴银行 否 否 保本浮 动收益 型 3,000 2017 年 03 月 14 日 2017 年 06 月 14 日 协议约 定 3,000 是 31.76 31.76 广东华 兴银行 否 否 保本浮 动收益 型 7,000 2017 年 05 月 16 日 2017 年 08 月 16 日 协议约 定 是 广东华 兴银行 否 否 保本浮 动收益 型 7,000 2017 年 06 月 15 日 2017 年 09 月 15 日 协议约 定 是 合计 37,000 -- -- -- 23,000 -- 216.43 216.43 委托理财资金来源 募集资金和自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有 ) 2017 年 01 月 13 日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有 ) 委托理财情况及未来计划说明 公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，只能选取低风 险、流动性好、安全性高的金融机构发行的理财产品。其中，资金来源为闲置募集 资金 （含超募资金）的，只能选取保证本金不受损失的保本型银行理财产品。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京兆日科 技有限责任 公司 子公司 主要从事密 码芯片和电 子支付密码 器系统的销 售等 3000 万元 119,652,086 .13 56,104,043 .49 117,424,53 2.49 222,698.8 6 180,675.56 南通兆日微 电子有限公 司 子公司 从事的业务 主要是根据 北京兆日的 订单情况安 排密码芯片 的委外加工 和封装测试 50 万元 29,003,074. 68 25,872,271 .83 24,365,224 .40 20,482,98 9.13 15,350,597.4 7 兆日投资有 限公司 子公司 境外业务拓 展、境外技 术合作及境 外投资并购 990 万美元 31,084,698. 23 31,084,698 .23 0.00 - 3,389.10 - 3,389.10 武汉兆日科 技有限责任 公司 子公司 计算机软 件、硬件、 电子通讯产 品的技术开 发、销售和 技术咨询； 生产经营通 讯设备。 3500 万元 34,930,844. 97 34,578,279 .93 4,297,169. 88 - 166,035. 75 - 165,969.38 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1.北京兆日科技有限责任公司为公司的全资子公司，主要从事密码芯片和电子支付密码器系统的销售等。报告期内，虽然产 品销量增加，但由于销售单价的下降，毛利率的降低，公司净利润下降。 2.南通兆日微电子有限公司是北京兆日的控股子公司，从事的业务主要是根据北京兆日的订单情况安排密码芯片的委外加工 和封装测试。报告期内，密码芯片销量增加，该公司的收入与利润相应的增加。 3.兆日投资有限公司是公司的全资子公司，主要从事境外业务拓展、境外技术合作和境外投资并购等，报告期内，该公司没 有发生对外投资事项。 4.武汉兆日科技有限责任公司是公司的全资子公司，主要负责产品的技术开发、销售和技术咨询等，报告期内，该公司的收 入全部来源于为母公司提供技术开发服务所得。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、业务转型风险 近年来，移动互联、大数据及云计算、人工智能等新兴技术所带来的各行业的变革正快速发生，为顺应金融行业业务创 新及转型的需求，公司将传统的电子支付密码票据防伪业务向对公移动支付安全与通讯方面延伸，并将自主研发的纸纹防伪 技术商用化到金融票据防伪领域。目前，公司在金融票据纸纹防伪、对公移动支付安全方面已有能够适应商用化需求的技术 与产品，并为公司贡献了部分业绩，但后续是否能够形成规模化应用、是否能够获得并保持市场竞争优势仍存在一定的不确 定性，公司业务转型能否成功仍有一定的风险。 2、费用投入上升风险 近几年，为满足业务转型与技术及产品创新的需要，公司加大研发投入力度，研发投入占营业收入比重逐年上升，公司 管理费用增长明显。伴随着研发投入后新产品推广的需要，公司销售费用也可能会阶段性上升。各项费用投入的上升对于公 司业绩将带来一定的负面影响。 3、市场竞争风险 传统电子支付密码产品在市场渗透率逐步提高的基础上，仍然存在竞争加剧的风险。 面对以上风险因素，公司将积极加大技术创新力度，加快新技术新产品的推广速度，提升公司管理水平，降低公司营业成本 及各项费用，采取积极的营销策略，力争巩固公司市场竞争优势地位，丰富主营业务，成功实现公司转型升级。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 25.14% 2017 年 03 月 09 日 2017 年 03 月 09 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 兆日科技 2017 年第一次临时股东大 会决议公告，公告编号： 2017 - 017 2017 年第二次 临时股东大会 临时股东大会 25.12% 2017 年 04 月 17 日 2017 年 04 月 17 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 兆日科技 2017 年第二次临时股东大 会决议公告，公告编号：： 2017 - 024 2016 年年度股 东大会 年度股东大会 25.12% 2017 年 05 月 11 日 2017 年 05 月 11 日 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 兆日科技 2016 年年度股东大会决议 公告，公告编号： 2017 - 033 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适 用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 魏恺言 ; 孙林 英 ; 陈自力 股份减持承 诺 股份锁定期 届满后，在本 人任职期间， 每年转让的 发行人股份 不超过本人 直接或间接 持有的发行 人股份总数 的百分之二 十五；在离职 后半年内，不 转让直接或 间接持有的 发行人股份； 在发行人首 次公开发行 股票上市之 日起六个月 内申报离职 的，自申报离 职之日起十 八个月内不 转让直接或 间接持有的 发行人股份； 在首次公开 发行股票上 市之日起第 七个月至第 十二个月之 间申报离职 的，自申报离 职之日起十 二个月内不（未完）  |