[中报]银轮股份:2017年半年度报告
浙江银轮机械股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主 管人员)贾伟耀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者主意投资风险。 公司经营发展受国内外经济环境变化、国家政策调整、市场竞争、原材料 价格波动、汇率波动、产品价格波动等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 公司业务概要 ............................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析......................................... 12 第五节 重要事项 .................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况......................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................ 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 38 第九节 公司债相关情况 ............................................ 40 第十节 财务报告 .................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ........................................... 153 释义 释义项 指 释义内容 上海银畅 指 上海银畅国际贸易有限公司 创斯达 指 上海创斯达热交换器有限公司 上海银轮 指 上海银轮热交换系统有限公司 LHP 指 LHPYINCHANGLLC 热动力 指 天台银轮热动力交换器有限公司 湖北银轮 指 湖北银轮机械有限公司 杭州银轮 指 杭州银轮科技有限公司 银芝利 指 浙江银芝利汽车热交换系统有限公司 山东银轮 指 山东银轮热交换系统有限公司 无锡银轮 指 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司 美国银轮 指 YINLUNUSA.INC 开山银轮 指 浙江开山银轮换热器有限公司 湖北美标 指 湖北美标汽车制冷系统有限公司 空调研究所 指 荆州市美标车用空调研究所 浙江银吉 指 浙江银吉汽车零部件股份有限公司 银轮科技 指 上海银轮热系统科技有限公司 天台银申 指 天台银申铝业有限公司 南昌银轮 指 南昌银轮热交换系统有限公司 天台嘉和 指 天台嘉和机械科技有限公司 智能装备 指 浙江银轮智能装备有限公司（原天台银轮超亚精密模具技术有限公 司） 昌宇达 指 浙江昌宇达光电通信有限公司 银轮普锐 指 上海银轮普锐汽车环保技术有限公司 美国普锐 指 Yinlun Puritech Emission Technology Inc. 湖北宇声 指 湖北宇声环保科技有限公司 上海银轮投资 指 上海银轮投资有限公司 德国普锐 指 Puritech GmbH 银之园 指 天台银之园餐饮有限公司 赤壁银轮 指 赤壁银轮工业换热器有限公司 玉林银轮 指 玉林银轮环保科技有限公司 上海银颀 指 上海银颀投资合伙企业（有限合伙） TDI 指 THERMAL DYNAMICS INTERNATIONAL, LLC TDG 指 THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC 上海腾拓 指 腾拓贸易（上海）有限公司 EGR 指 尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation），其将发动机产生的废气 的一部分经冷却后再送回气缸，减少汽油机泵气损失,并降低缸内 燃烧温度等,进而实现降低汽油机的油耗目标 DPF 指 颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是一种安装在柴油发动机排 放系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉 SCR 指 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），其主要通过化学 制剂与NOX进行化学反应来减少NOX的排放 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 银轮股份 股票代码 002126 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江银轮机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 银轮股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YINLUN 公司的法定代表人 徐小敏 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈敏 徐丽芬 联系地址 浙江省台州市天台县福溪街道始丰东 路8号 浙江省台州市天台县福溪街道始丰东 路8号 电话 0576-83938250 0576-83938250 传真 0576-83938806 0576-83938806 电子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 2,007,158,426.28 1,441,917,403.80 39.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 166,891,669.84 118,001,095.42 41.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 158,652,305.69 111,494,075.36 42.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,743,778.57 135,850,649.61 -32.47% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.16 43.75% 加权平均净资产收益率 7.08% 5.63% 1.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 5,826,954,834.39 4,794,145,435.55 21.54% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,125,741,027.34 2,279,332,439.87 37.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 308,639.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,334,813.95 委托他人投资或管理资产的损益 352,672.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -691,661.90 减：所得税影响额 1,298,161.89 少数股东权益影响额（税后） 766,937.69 合计 8,239,364.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务 公司是一家专业研发、制造和销售各种热交换器的国家汽车零部件出口基地企业。公司热交换器产销 量已经连续十多年保持国内行业第一。目前公司是我国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头 制订单位，建有省级研发中心、省级研究院和国家级博士后科研工作站，是国家级高新技术企业。多年来， 公司形成了“发动机零部件、冷却模块、尾气后处理、乘用车零部件、新能源汽车零部件”等五大板块， 同时大力发展铝压铸件、DPF和ORC等。 公司产品广泛应用于汽车、火车机车、发动机、工程机械、农用机械、发电机组、风力发电、压缩机、 船舶及工业车辆等换热领域，出口到北美、欧洲、澳大利亚、日本、东南亚、中东等国家或地区，已与美 国康明斯、卡特彼勒、福特、道依茨、通用、法雷奥、玉柴、东风、重汽、北汽福田、锡柴、潍柴、上柴 等国内外著名企业建立了良好的配套关系。 （二）公司经营模式 公司的经营模式是集研发、制造与销售为一体。近年来，公司科研实力得到不断的提升，具备了与客 户同步开发、产品集成、自主设计、试验检测的能力。目前公司在上海、湖北、山东、江苏、美国、英国、 德国等地有近50家控股或全资子公司、办事处。公司始终坚持卓越品质是公司更好更快的实现国际化发展 的前提，积极建立敏捷生产体系，打造精益生产模式，不断改进工艺，提高质量，降低成本，缩短交货期， 增强制造柔性。公司充分发挥客户经理与项目经理的拉动作用，提出了用“战区服务模式”提升联合作战 能力，充分挖掘、联合、整合有效资源，提升公司的客户服务和市场竞争能力，打造更贴近客户的新的增 值商业模式。 (三)公司主要的业绩驱动因素 公司2017年上半年的营业收入增长主要是因为公司乘用车业务继续保持较快增长，同时受到商用车、 工程机械行业复苏影响，相关业务收入同比取得较大增幅。公司通过提高装备自动化、信息化水平，提高 产品合格率、人均生产效率等措施加强了成本控制，使得公司2017年上半年营业利润、利润总额以及归属 于上市公司股东的净利润取得较快增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 较期初增加7,091.59万元，主要系新购固定资产、在建工程-建筑工程转入固定资 产所致； 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具 体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产 占公司净 资产的比 重 是否存在 重大减值 风险 TDI 股权收购 总资产 241,984,107.05 元，净资产 114,053,615.02 元 美国 控股子公 司，集研 发生产销 售于一体 健全风险控 制制度并有 效执行 本期实现净 利润 10,219,441.60 元 3.34% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、坚持国际化发展，促使公司更好服务全球客户 坚持国际化发展是公司重要发展战略之一。2016年，公司提出了“二次创业及国际化”发展方针，要 求公司加快推进国际化发展。公司始终围绕这一方针不懈努力，并已经取得初步成效。一是产品国际化方 面，目前公司销售35%左右为外销，已成为康明斯、卡特、福特、通用等世界一流企业的供应商，配套产 品几乎涵盖了公司现在的所有类型；二是人才国际化方面，公司现有“千人计划”专家2名，省级“千人 计划”专家2名，享受国务院特殊津贴专家顾问4人，教授级顾问10余人。人力资源是企发展的基础，国际 化人才是银轮实现全球化发展的重要保障。公司引进、培养和锻炼了一批国际化的技术、销售团队，掌握 和运用国际化的质量管理体系进行产品质量管控；三是布局国际化方面，公司坚持从开设国际贸易办事处 到办物流及售后服务中心到收购兼并国外公司的发展路径。2001年起，在美国、英国等相继设立办事处， 2010年起在美国皮奥利亚设立物流及售后中心，2015年，收购美国热动力公司（TDI），控股德国普锐公司， 优化了公司技术储备和销售渠道。全球布局有利于公司全球化产业布局，有利于获得技术、聚集人才，为 公司赢得更多的高端订单。 2、优质高端客户资源是保证公司不断提升水平、可持续发展的基础 公司充分认识到“没有国内市场银轮不可能做大，没有国际市场银轮不可能做强”，特别是国际高 端客户对公司的综合能力提升起到了很大的帮助。目前，公司产品与国内外众多知名内燃机、汽车、工程 机械、农业机械、风力发电等领域企业建立了主配套关系。国内客户包括上汽、广汽、长城、长安、吉利、 奇瑞、厦门金龙、宇通、一汽、东风、玉柴、上柴、潍柴、北汽福田、东风商用车、江铃、江淮、柳汽、 柳工、厦工、龙工、徐工、三一重工等。国际客户包括卡特彼勒、康明斯、福特、通用、、戴姆勒、纳维 斯塔、约翰迪尔、菲亚特、沃尔沃、久保田等。公司是卡特彼勒、康明斯、福特、约翰迪尔、玉柴、潍柴、 北汽福田、东风商用车、江铃、江淮等国内外知名主机客户的战略供应商；进入了福特、通用、戴姆勒、 康明斯、卡特彼勒全球配套体系，是卡特彼勒指定的全球热交换器三大核心供应商之一，是康明斯全球九 家采购理事会单位之一。 3、领先的技术优势，确保能与客户实现同步开发 公司拥有先进的设计、分析、开发、测试能力。截止报告期末，公司已拥有33项发明专利、150多项 实用新型专利；公司产品性能达到国际先进水平，具备与国外同行竞争的能力；目前，公司建立了国家级 企业技术中心，拥有完善先进的产品性能测试设备，是国内同行中设施最完善、规模最大的热交换器产品 测试基地，通过了ISO/IEC17025体系认证，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）国家认证实验室，测 试基地的部分试验手段超过了国外同行水平；公司已形成了模拟仿真计算与可靠性设计技术、试验方法与 装备开发技术、冷却系统集成与匹配技术、排放后处理产品技术（SCR 和 EGR）、发动机智能化热管理技 术、节能清洁的钎焊技术（五室半连续真空炉）六大核心技术。 公司具备配套同步开发能力，在与国内外知名主机厂合作时，基于数值计算和仿真技术的设计方法， 在产品开发过程中广泛应用；在主机厂的新产品开发过程中，公司能直接根据主机厂提出的性能要求和安 装要求进行同步开发，并能接受客户的意见不断优化，持续改进产品的性能和质量，并积极解决客户在新 产品研发过程中出现的问题。与国际大客户合作时，公司即时、快速、灵敏的反应能力以及产品的改进、 开发速度得到客户的认可和赞赏。 4、国际领先的质量管理优势确保了我们的配套能力 经过多年的努力，公司建成了完善的质量管理体系，并在国际合作过程中不断引进并采用新的质量体 系。公司通过了美国著名质量认证公司佩里.约翰逊公司（Perry.Johnson）对QS-9000/VDA6.1质量体系的 认证；公司通过了国际汽车行业最新质量管理标准ISO/TS16949-第二版、环境标准ISO14001:2004、职业 健康与安全管理体系标准OHSAS 18001:2007的“三合一”体系认证；获得ISO/IEC17025实验室体系认证； 通过船检体系的第三方审核，使公司进一步向对顾客负责、对社会负责、对员工负责的现代企业迈进。公 司在学习借鉴卡特的CPS（卡特生产方式）管理方式，打造更加适合银轮的YBS（Yinlun Business System） 管理模式。 公司不仅在整合内部资源上拥有较强能力，还善于利用外部资源推动企业发展，聘请了行业内大量资 深专家和高级工程师为公司技术顾问或发展战略顾问，聘请大专院校、科研机构、中介机构人员为公司企 业管理、人员培训、质量控制等方面出谋划策，不断积累行业经验并形成了自身的核心竞争优势。 目前，公司正加快打造智能制造系统，提升装备自动化和智能化水平，建造智能工厂，进一步提升公 司生产制造和市场竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 根据中国汽车工业协会统计分析，2017年上半年汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆，比上年 同期分别增长4.6%和3.8%。其中乘用车产销分别完成1148.3万辆和1125.3万辆，比上年同期分别增长3.2% 和1.6%， 商用车产销分别完成204.3万辆和210.1万辆，比上年同期分别增长13.8%和17.4%。新能源汽车 产销分别完成21.2万辆和19.5万辆，比上年同期分别增长19.7%和14.4%。 报告期内，公司不断推进国际化、抓住新机遇、迎接新挑战。公司着力推进国际化发展战略，并相继 收购了美国热动力、德国普锐，与德国皮尔博格、法国弗吉亚等合作合资建厂等。公司注重信息化智能化 建设，借助信息化管理手段提升企业服务管理水平、提升客户满意度；加快建设和完善公司端对端模式， 实现公司各部门、事业部、子公司之间的无缝对接，随时掌握客户的新需求并满足，节省时间成本。在人 才方面，公司坚持人才是可持续发展的第一要素，利用银轮商学院这一平台选拔培养经营体总经理人才、 专业人才、后备干部人才等；持续推进智能制造系统建设，通过机器人、物联网技术等引用，提升生产制 造水平。通过公司一系列的改革创新措施，2017年上半年实现营业收入20.07亿元，同比增长39.2%；利 润总额2.16亿元，同比增长43.74%，归属上市公司股东的净利润1.69亿元，同比增长41.43%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,007,158,426.28 1,441,917,403.80 39.20% 较去年同期增加 39.20%，主要系公司 乘用车业务继续保持 较快增长，同时受到 商用车、工程机械行 业复苏影响，相关业 务收入增加所至。 营业成本 1,473,529,325.05 1,051,404,725.63 40.15% 较去年同期增加 40.15%，主要系营业 收入增加所致。 销售费用 78,057,272.01 58,072,623.92 34.41% 较去年同期增加 34.41%，主要系销售 业务增加所致。 管理费用 207,575,705.26 156,417,051.39 32.71% 较去年同期增加 32.71%，主要系研发 费用增加；以及公司 业务量增加所致。 财务费用 21,952,833.79 15,758,437.38 39.31% 较去年同期增加 39.31%，主要系本期 汇兑收益减少所致。 所得税费用 34,712,090.82 28,672,429.19 21.06% 较去年同期增加 21.06%，主要系利润 总额增加所致。 研发投入 75,385,701.21 48,037,121.77 56.93% 较去年同期增加 56.93%，主要系本期 新项目、新产品增加， 研发投入增加所致。 经营活动产生的现金 流量净额 91,743,778.57 135,850,649.61 -32.47% 较去年同期减少 32.47%，主要系支付 给职工以及为职工支 付的现金、支付的各 项税费增加所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -126,385,756.59 -462,177,772.82 -72.65% 较去年同期减少 72.65%，主要系2016 年收购TDI等股权所 致。 筹资活动产生的现金 流量净额 743,186,984.09 258,022,954.86 188.03% 较去年同期增加 188.03%，主要系本期 实施非公开发行股票 募集资金所致。 现金及现金等价物净 增加额 708,025,596.06 -64,827,508.99 1,192.17% 较去年增加 1,192.17%，主要系本 期实施非公开发行股 票募集资金所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 3、营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,007,158,426.28 100% 1,441,917,403.80 100% 39.20% 分行业 工业 1,994,144,907.92 99.35% 1,433,774,279.41 99.44% 39.08% 贸易 13,013,518.36 0.65% 8,143,124.39 0.56% 59.81% 分产品 热交换器 1,561,619,121.19 77.80% 1,125,684,151.33 78.07% 38.73% 尾气处理 159,593,715.94 7.95% 128,416,478.44 8.91% 24.28% 车用空调 171,313,962.62 8.54% 119,512,206.83 8.29% 43.34% 贸易 13,013,518.36 0.65% 8,143,124.39 0.56% 59.81% 其他 101,618,108.17 5.06% 60,161,442.81 4.17% 68.91% 分地区 内销 1,472,610,094.22 73.37% 1,028,211,543.65 71.31% 43.22% 外销 534,548,332.06 26.63% 413,705,860.15 28.69% 29.21% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 1,994,144,907.92 1,464,012,609.28 26.58% 39.08% 40.05% -0.51% 分产品 热交换器 1,561,619,121.19 1,152,071,451.51 26.23% 38.73% 39.45% -0.38% 分地区 内销 1,472,610,094.22 1,102,605,523.11 25.13% 43.22% 45.42% -1.13% 外销 534,548,332.06 370,923,801.94 30.61% 29.21% 26.51% 1.48% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司工业收入、热交换器收入、内销收入都有30%以上增长，主要系公司乘用车业务继续保持较快增 长，以及受到商用车、工程机械行业复苏影响，销售收入增加所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 965,724,334.38 16.57% 186,184,266.09 4.09% 12.48% 主要系本期实施非公开发行股票， 收到募集资金，银行存款增加所致。 应收账款 1,133,744,881.80 19.46% 1,049,123,006.53 23.07% -3.61% 主要系本期实施非公开发行股票， 收到募集资金，资产总额增加所致。 存货 651,095,755.38 11.17% 532,996,917.03 11.72% -0.55% 投资性房地产 9,994,588.57 0.17% 10,554,260.25 0.23% -0.06% 长期股权投资 146,072,498.79 2.51% 80,801,181.98 1.78% 0.73% 固定资产 1,147,777,111.65 19.70% 975,430,859.38 21.45% -1.75% 主要系本期实施非公开发行股票， 收到募集资金，资产总额增加所致。 在建工程 488,538,580.58 8.38% 443,260,979.94 9.75% -1.37% 主要系本期实施非公开发行股票， 收到募集资金，资产总额增加所致。 短期借款 144,045,406.16 2.47% 225,382,148.95 4.96% -2.49% 主要系公司短期借款减少所致。 长期借款 177,976,714.85 3.05% 210,158,397.74 4.62% -1.57% 主要系子公司YLSQ HOLDINGS INC偿还长期借款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 75,480,000.00 404,518,101.83 -81.34% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 70,678.23 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、实际募集资金金额、资金到账时间：根据公司第六届董事会第十六次、第十九次、第二十二次会议、2016 年 第三次临时股东大会和2017年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，以及2017 年1月10日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]63号《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批 复》，公司向社会定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币80,001,664.00元。截至2017年6月13日止，公 司本次非公开发行普通股（A股）80,001,664股，每股发行价格9.01元，实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元， 扣除保荐和承销费人民币12,974,669.87元（含税）后，于2017年6月13日存入本公司募集资金专用账户人民币 707,840,322.77元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 705,940,322.77元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45元，募集资金 净额（不含税）合计706,782,285.22元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 信会师报字[2017]第ZF10636号验资报告。二、募集资金管理情况：根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资 金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续， 由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书，在董事会授权范围内，经主管经理 签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围 的，须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监 督，并将检查情况报告董事会审计委员会。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深 圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司在中国工商银 行股份有限公司天台支行（以下简称 “工行”）、中国银行股份有限公司天台县支 行（以下简称“中行”）、招商银行股份有限公司台州三门支行（以下简称 “招行”） 开设了募集资金专项帐户，公司分别与工行、中行、招行及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司（以下简 称“国泰君安”）签订《募集资金三方监管协议》。三个 专户仅用于上海银轮热交换系统有限公司新能源汽车热管理项 目、乘用车 EGR 项目、乘用车水空中冷器项目、DPF 国产化建设项目、研发中心项目五个项目及 补充流动资金的募 集资金存储和使用，不得用作其他用途。因本次五个募投项目的实施主体为公司全资子公司上海银轮热交换系统有 限 公司（以下简称上海银轮），为规范募集资金使用管理，保护投资者的权益， 根据有关法律法规及《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》，由上海银轮在交通银行股份有限公司在上海奉贤支行（以下简称交 行 上海奉贤支行）开设五个募集资金专项账户，公司与上海银轮、交行上海奉贤支 行及保荐机构国泰君安签订《募集 资金四方监管协议》。该五个专项账户分别用 于公司 2016 年度非公开发行股票的新能源汽车热管理项目、乘用车 EGR 项目、 乘用车水空中冷器项目、DPF 国产化建设项目、研发中心项目等五个项目所募集 资金的存储和使用，不得用作 其他用途。三、募集资金使用情况：截止2017年6月30日，募集资金已使用金额0元。四、募集资金存放情况：截止 2017年6月30日，募集资金专户余额为707,986,894.66 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整 后投 资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新能源汽车热管理 项目 否 17,059.7 15,656.43 0 0 0.00% 2018年 04月 30日 0 否 否 乘用车EGR项目 否 14,952.8 14,952.8 0 0 0.00% 2018年 04月 0 否 否 30日 乘用车水空中冷器 项目 否 11,428.6 11,428.6 0 0 0.00% 2018年 04月 30日 0 否 否 DPF国产化建设项 目 否 9,286.4 9,286.4 0 0 0.00% 2018年 04月 30日 0 否 否 研发中心项目 否 11,454 11,454 0 0 0.00% 2018年 04月 30日 0 否 否 补充流动资金 否 7,900 7,900 0 0 0.00% 2017年 08月 31日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 72,081.5 70,678.23 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 不适用 否 合计 -- 72,081.5 70,678.23 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 不适用 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告（2016年度） 2017年04月15日 巨潮资讯网 关于公司募集资金存放与使用情况的 专项报告 2017年04月15日 巨潮资讯网 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 20.00% 至 40.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动区间（万元） 21,406.29 至 24,974.01 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （万元） 17,838.58 业绩变动的原因说明 1、公司乘用车业务继续保持较快增长，同时受到商用车、工程机械行业 复苏影响，相关业务收入同比将会大幅提升。 2、公司通过提高装备自 动化、信息化水平，提高产品合格率、人均生产效率等措施加强成本控 制，降低成本费用。 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动风险 公司原材料主要为铝、不锈钢、铜等金属材料，原材料成本在公司主营业务成本中占比较大，如果未 来原材料价格波动幅度较大，将会直接影响公司的生产成本、盈利水平和经营业绩等。 对策与措施：公司始终密切关注原材料价格走势，制定合理的采购计划，降低采购成本。 2、经济周期波动风险 汽车、工程机械等产业与宏观经济发展紧密相关，是国民经济支柱产业之一。宏观经济的发展态势会 对工程机械、商用车等行业造成一定影响，从而影响公司相关产品的订单，对公司业绩造成一定的影响。 对策与措施：公司密切关注分析宏观经济对相关行业发展的影响，并及时作出结构调整。加快发展乘 用车板块产品和新能源汽车产品，不断开发新的战略客户和战略项目，降低经济周期性波动对公司经营业 绩的影响。 3、市场竞争风险 公司产品具有客户、成本、技术、质量、品牌等方面的优势，但随着竞争对手相应实力的不断提高， 公司产品将有可能面临更大的市场竞争风险。 对策与措施：公司将持续增加研发投入，保持技术领先优势；加强同世界优秀企业客户战略合作关系， 整合欧美市场资源，进一步扩大海外市场份额。围绕客户展开资产、属地化等合作，对客户原有产品进行 升级和延伸，不断为客户提供增值服务。 4、管理风险 公司已建立较完善治理结构，拥有独立健全的研、产、供、销体系，并根据制订了一系列规章制度。 随着公司资产规模增加，生产能力提高，对公司的经营管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的 难度。若公司的生产管理、销售管理、质量控制等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组 织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。 对策与措施：推进变革与创新，完善管理体制，提高执行力；加强监督，健全公司绩效考核体系；利 用银轮商学院等平台，加强各级干部的选拔、培养。进一步提高公司管理的科学化、制度化和规范化。利 用与卡特、康明斯、福特、通用、佛吉亚、皮尔博格等国际优秀企业战略合作机会，学习国际优秀企业的 优秀经验。 5、汇率波动风险 公司出口产品营业收入占比较大，汇率波动可能会产生一定的汇兑损益。如果未来人民币波动幅度较 大，将对公司经营业绩产生一定影响。 对策与措施：公司将积极利用贸易融资、远期结汇等金融工具，规避汇率风险。同时加强出口产品定 价管理，将出口产品的价格同汇率变动紧密联系，建立价格调节机制，转移汇率波动带来的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 2.35% 2017年04月05日 2017年04月06日 巨潮资讯网 （2017-010） 2016年度股东大会 年度股东大会 3.74% 2017年05月05日 2017年05月06日 巨潮资讯网 （2017-024） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承 诺 宁波正奇投 资管理中心 （有限合 伙） 股份限售承 诺 本企业认购 银轮股份本 次非公开发 行的股票自 发行结束之 日起36个 月不得转 让，在锁定 期内，本企 2014年12 月10日 2018-04-25 正常履行 业合伙人不 转让其认购 的银轮股份 本次非公开 发行相应的 合伙财产份 额或退出合 伙。 万家基金管 理有限公司 股份限售承 诺 恒赢定增5 号、6号资 产管理计划 认购本次非 公开发行的 股票自发行 结束之日起 36个月不 得转让，在 锁定期内， 本公司不得 接受恒赢定 增5号、6 号的委托人 转让其持有 的该资产管 理计划份额 的申请。 2014年12 月10日 2018-04-25 正常履行 扬州尚颀股 权投资基金 中心（有限 合伙） 股份限售承 诺 本企业认购 银轮股份本 次非公开发 行的股票自 发行结束之 日起36个 月不得转 让，在锁定 期内，本企 业合伙人不 转让其认购 的银轮股份 本次非公开 发行相应的 合伙财产份 额或退出合 伙。 2014年12 月10日 2018-04-25 正常履行 宁波正奇投 资管理中心 （有限合 伙） 股东一致行 动承诺 "本企业合 伙人遵守短 线交易、内 幕交易和高 管持股变动 管理规则等 相关规定的 义务；在合 伙人关联方 履行重大权 益变动信息 披露、要约 收购等法定 义务时，将 合伙人与本 企业认定为 一致行动 人，将合伙 人直接持有 的银轮股份 股票数量与 本企业持有 的银轮股份 股票数量合 并计算。本 企业普通合 伙人将提 醒、督促其 他合伙人遵 相关规定。" 2014年12 月10日 2018-04-25 正常履行 徐小敏;浙 江银轮实业 发展股份有 限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺 避免同业竞 争、规范和 减少关联交 易，不以任 何理由和方 式非法占用 公司的资金 以及其他资 产。 2004年04 月29日 长期 正常履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 天台银轮实 业发展有限 公司 其他承诺 自2016年2 月15日起， 12个月内 2016年02 月15日 2017-02-14 已履行完 毕 不减持公司 股份 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及 下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 天台银申铝业有 限公司 2015年 04月29 日 2,000 2016年05月 19日 1,473.65 连带责任 保证 自董事会 审议通过 之日起二 年 否 否 天台银申铝业有 限公司 2016年 04月08 日 1,000 2016年11月 29日 1,000 连带责任 保证 自协议生 效之日起 一年 否 否 湖北美标汽车制 冷系统有限公司 2015年 04月29 日 3,000 2015年03月 01日 1,063.68 连带责任 保证 自协议生 效之日起 二年 否 否 山东银轮热交换 系统有限公司 2016年 04月08 日 1,500 连带责任 保证 自协议生 效之日起 二年 否 否 浙江银轮智能装 备有限公司 2017年 04月15 日 800 连带责任 保证 自公司 2016年度 股东大会 审议通过 否 否 之日起 浙江银芝利汽车 热交换系统有限 公司 2017年 04月15 日 1,000 连带责任 保证 自公司 2016年度 股东大会 审议通过 之日起 否 否 天台银申铝业有 限公司 2017年 04月15 日 4,910 连带责任 保证 自公司 2016年度 股东大会 审议通过 之日起 否 否 山东银轮热交换 系统有限公司 2017年 04月15 日 1,500 连带责任 保证 自公司 2016年度 股东大会 审议通过 之日起 否 否 湖北银轮机械有 限公司 2017年 04月15 日 2,000 2017年02月 06日 1,005.25 连带责任 保证 自公司 2016年度 股东大会 审议通过 之日起 否 否 湖北银轮机械有 限公司 2017年 04月15 日 2,000 连带责任 保证 自公司 2016年度 股东大会 审议通过 之日起 否 否 湖北美标汽车制 冷系统有限公司 2017年 04月15 日 8,000 连带责任 保证 自公司 2016年度 股东大会 审议通过 之日起 否 否 赤壁银轮工业换 热器有限公司 2017年 04月15 日 1,000 连带责任 保证 自公司 2016年度 股东大会 审议通过 之日起 否 否 PURI tech GmbH（德国普 锐） 2017年 04月15 日 240 连带责任 保证 自公司 2016年度 股东大会 审议通过 之日起 否 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 21,450 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） 4,542.58 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 28,950 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） 4,542.58 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 21,450 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） 4,542.58 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3+C3） 28,950 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） 4,542.58 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 1.45% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明：无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 119,461,038 16.57% 80,001,664 -7,985,150 72,016,514 191,477,552 23.90% 3、其他内资持股 119,461,038 16.57% 80,001,664 -7,985,150 72,016,514 191,477,552 23.90% 其中：境内法人持股 66,000,000 9.15% 63,353,496 63,353,496 129,353,496 16.15% 境内自然人持股 53,461,038 7.41% 16,648,168 -7,985,150 8,663,018 62,124,056 7.75% 二、无限售条件股份 601,618,962 83.43% 7,985,150 7,985,150 609,604,112 76.10% 1、人民币普通股 601,618,962 83.43% 7,985,150 7,985,150 609,604,112 76.10% 三、股份总数 721,080,000 100.00% 80,001,664 0 80,001,664 801,081,664 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 根据公司第六届董事会第十六次、第十九次、第二十二次会议、2016 年第三次临时股东大会和2017年 第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，以及2017年1月10日中国证 券监督管理委员会证监许可[2017]63号《关于核准浙江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》， 公司向社会定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币80,001,664.00元。截至2017年6月13日止， 公司本次非公开发行普通股（A股）80,001,664股，2017年6月14日，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了信会师报字[2017]第ZF10636号《验资报告》。2017 年 6 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。2017 年 7 月 5 日本次非公开发行普通股（A股） 80,001,664股在深圳证券交易所上市，本次非公开发行前公司股份数量为 721,080,000 股，非公开发行 后公司股份数量为 801,081,664 股。 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 2016 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条 件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案（详见刊登于巨潮资讯网、上海证 券报、证券时报上的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（2016-015）等相关公告）。 2016 年 3 月 29 日，公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案（详见刊登于巨潮资 讯网、上海证券报、证券时报上的《2016年第三次临时股东大会决议公告》（2016-019）等相关公告）。 2016 年 8 月 5 日，发行人召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司本次 非公开发行股票方案 的议案》等相关议案（详见刊登于巨潮资讯网、上海证券报、证券时报上的《第六 届董事会第十九次会议决议公告》（2016-043）等相关公告）。 2017年3月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙 江银轮机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]63号）（详见登于巨潮资讯网、上海 证券报、证券时报上的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》（2017-006））。 2017 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第二十二次会议，并于2017 年 4 月 5 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请 股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（详见登于巨潮资讯网、上海 证券报、证券时报上的相关公告（2017-007、2017-008、217-010））。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 股数 本期增加限售 股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 宁波正奇投资 管理中心（有 限合伙） 32,000,000 0 0 32,000,000 定向增发锁定 三年 2018年4月24 日 徐小敏 24,353,104 0 0 24,353,104 高管锁定股 任职期间每年 按其上年末持 股数的25%解 除限售 杨相如 0 0 16,648,168 16,648,168 定向增发锁定 一年 2018年7月5 日 北信瑞丰基金 －民生银行－ 北信瑞丰基金 丰悦民生26号 0 0 11,764,705 11,764,705 定向增发锁定 一年 2018年7月5 日 资产管理计划 扬州尚颀股权 投资基金中心 （有限合伙） 11,695,906 0 0 11,695,906 定向增发锁定 三年 2018年4月24 日 贵州铁路发展 基金管理有限 公司－贵州铁 路人保壹期壹 号股权投资基 金中心（有限 合伙） 0 0 11,098,779 11,098,779 定向增发锁定 一年 2018年7月5 日 西藏泓涵股权 投资管理有限 公司 0 0 11,098,779 11,098,779 定向增发锁定 一年 2018年7月5 日 中国银行股份 有限公司－大 成定增灵活配 置混合型证券 投资基金 0 0 8,768,037 8,768,037 定向增发锁定 一年 2018年7月5 日 上海汽车集团 股权投资有限 公司 8,304,094 0 0 8,304,094 定向增发锁定 三年 2018年4月24 日 万家基金－浦 发银行－万家 基金恒赢定增 6号资产管理 计划 7,100,000 0 0 7,100,000 定向增发锁定 三年 2018年4月24 日 （未完）  |