[中报]金卡智能:2017年半年度报告
金卡智能集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017-085 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨斌、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)杨炜声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 1、同行业市场竞争风险：行业内传统智能燃气表市场份额竞争持续加剧，虽然目前公司 产品市场占有率较高、智能燃气表技术处于行业领先水平、销售业绩始终保持良好的增长趋 势，但未来可能由于竞争对手的影响而导致毛利率下降、销售业绩下滑，从而影响公司的盈 利水平。 2、收购整合风险：公司将加强对收购标的的前期调研和后期整合，但存在整合不到位的 风险，如收购标的利润不达预期甚至产生亏损，公司需要计提商誉减值准备，对相应年度利 润产生影响。公司将建立专门领导班子，对收购企业进行战略、业务、管理等全方面的分析 和整合。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ....................................................................................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 48 第九节 公司债相关情况 ................................................................................................................. 50 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 51 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 157 释义 释义项 指 释义内容 股份有限公司、金卡智能、本公司、公司、 发行人 指 金卡智能集团股份有限公司（曾用名称“金卡高科技股份有限公司”） 杭州金卡、谷卡公司 指 杭州金卡智能系统有限公司（曾用名称“杭州谷卡智能系统有限公 司”） 龙湾农商银行 指 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 华辰能源 指 华辰能源有限公司 华辰投资 指 石嘴山市华辰投资有限公司 克州华辰 指 克州华辰能源有限公司（曾用名称“克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热 能有限公司 ”） 华辰车用 指 克州华辰车用天然气有限公司（曾用名称“克州盛安车用天然气有限 公司”） 母公司、控股股东、金卡工程、工程公司 指 浙江金卡高科技工程有限公司 北京银证 指 北京北方银证软件开发有限公司 华思科 指 北京华思科互联网科技有限公司 天信仪表 指 天信仪表集团有限公司 乐清华辰 指 乐清华辰能源有限公司 金凯投资 指 石河子金凯股权投资有限合伙企业 金卡技术 指 金卡技术（香港）有限公司 浙江金广 指 浙江金广燃气科技有限公司 天信超声 指 浙江天信超声技术有限公司 MT 指 Metreg Technologies GmbH MI 指 Metreg Investment GmbH MS 指 Metreg Solutions GmbH 国家产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 实际控制人 指 杨斌、施正余 《公司章程》 指 《金卡智能集团股份有限公司章程》 审计机构 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2017 年1 月1 日至2017年6月30日 A 股 指 每股面值1.00 元之人民币普通股 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 金卡智能（曾用名“金卡股 份”） 股票代码 300349 变更后的股票简称（如有） 金卡智能 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金卡智能集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 金卡智能 公司的外文名称（如有） Goldcard Smart Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GOLDCARD 公司的法定代表人 杨斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马芳芬 邓雯晴 联系地址 浙江省杭州经济技术开发区金乔街158 号 浙江省杭州经济技术开发区金乔街158 号 电话 0571-56615623 0571-56615623 传真 0571-56615621 0571-56615621 电子信箱 stock@china-goldcard.com stock@china-goldcard.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年12月18 日 浙江省工商行政 管理局 91330000691292005R 91330000691292005R 91330000691292005R 报告期末注册 2017年03月14 日 浙江省工商行政 管理局 91330000691292005R 91330000691292005R 91330000691292005R 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2017年03月21日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn：关于变更公司名称和证券简称的公告（2017-034） 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 612,273,398.83 317,643,842.16 92.75% 归属于上市公司股东的净利润（元） 94,528,398.25 39,285,653.48 140.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 87,660,371.26 38,783,993.89 126.02% 经营活动产生的现金流量净额（元） 89,158,543.21 -6,871,889.35 1,397.44% 基本每股收益（元/股） 0.4023 0.2183 84.29% 稀释每股收益（元/股） 0.4023 0.2183 84.29% 加权平均净资产收益率 3.45% 4.13% -0.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,410,611,147.66 3,330,504,992.79 2.41% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,759,547,852.33 2,705,761,646.83 1.99% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -916,498.49 固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,406,563.04 安全生产标准化奖励、科技成果 奖、科技型基金奖励等 委托他人投资或管理资产的损益 7,187,126.21 银行理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 77,636.39 赔款收入、无法支付的应付账 款、对外捐赠等 减：所得税影响额 1,215,867.06 少数股东权益影响额（税后） -329,066.90 合计 6,868,026.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是一家专注于智慧公用事业解决方案的专业服务商，围绕客户需求持续创新，历经20年的卓越发展，已成为智慧燃 气行业领导企业之一。金卡智能紧随物联网和互联网的发展潮流，努力构建全新的公用事业行业生态体系。报告期内，公司 的主要业务与经营模式未发生重大变化，具体内容请参见2016年年度报告。 报告期内，随着公司无线智能燃气表的进一步市场推广以及国家天然气渗透率的进一步提升、北方“煤改气”工程的加速 推进和雄安新区的建设，公司智能燃气表以及工商业流量计均实现了较好的增长。在报告期内，公司智能燃气表营业收入达 到61,227.34万元，较去年同期增长92.75%，其中IC卡智能表及系统软件营业收入12,081.89万元，占公司总收入的19.73%， 公司无线智能燃气表及系统（主要为物联网智能表及系统软件）营业收入12,934.33万元，占公司总收入的 21.13 %，天信仪 表的气体流量计营业收入24,952.71万元，占公司总收入的40.75%。 报告期内，公司无线远传燃气表获得了更多客户的信赖，营业收入超过传统优势产品IC卡智能燃气表。公司NB-IoT智 慧燃气解决方案今年在深圳试点成功，NB-IoT智能燃气表有效地验证了数据存储、数据上报、远程开关阀、远程抄读、远 程参数配置等通讯业务功能；智慧燃气抄表业务平台有效验证了开户、换表、充值、调价、通讯采集、智能阀控、通讯准确 性等业务功能，充分保证了准确率和稳定性。公司已相继在佛山、江苏、湖北、新疆、江西、浙江等地区部署NB-IoT智慧 燃气解决方案，拓宽NB-IoT试点网络布局。 报告期内，公司子公司业务发展情况良好。天信仪表紧抓市场机会，在“精小”市场发力，紧跟“煤改气”行业政策，在“京、 冀、鲁、豫”获得销售的较好增长，同时积极开拓空白市场，上半年营业收入比上年同期增长46.44%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 减少47.27%，主要系购买银行理财产品所致。 应收票据 增加48.72% 主要系收到客户用于结算货款的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 增加31.96% 主要系预付材料款等增长所致。 应收股利 减少59.03% 主要系本期收到上年度海欣公司股利所致。 其他流动资产 增加46.70% 主要系购买银行理财产品增长所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 MI公司85% 股权资产 股权收购 截止17年6月30 日资产总额折合 人民币为 7,324,550.40元 德国 有限责任 资金、资产管 理等内控审 批制度 17年1-6月 归属于母公 司净利润折 合人民币为 -339,968.12 元 -0.16% 是 金卡技术（香 港）有限公司 100%股权 新设 截止17年6月30 日资产总额折合 人民币为 777,667.71元 香港 有限责任 资金、资产管 理等内控审 批制度 17年1-6月 归属于母公 司净利润折 合人民币为 -147,722.35 元 0.03% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术研发优势 公司具有较强的嵌入式软件开发、系统软件开发、模拟与数字通讯技术应用、机械与电子设计等核心能力，是国内最 早从事智能燃气表及燃气管理系统研发和生产销售的企业之一。公司已形成一支技术力量雄厚的研发队伍和核心技术研发体 系，并坚持加快创新体系建设，确保各项研发技术的创新工作的有效推进，形成具有国际水平的企业研发中心，拥有9个专 业测试实验室。公司核心人员稳定。在报告期内，公司通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认证工作，并获得 实验室认可证书，实现校测校准工作的国际互认。 报告期内，公司新增专利17项，正在申请且被受理专利66项，截止2017年6月30日，共计专利110项（其中36项属于控股 子公司天信仪表）。新增专利具体情况如下（其中15~17项属于控股子公司天信仪表）： 序号 专利号（申请号） 专 利 名 称 专利类型 1 ZL201410171767.0 丝杠内置型活塞式流量校准装置 发明 2 ZL201630426551.4 无线手持机 外观设计 3 ZL201630653475.0 电子式燃气表 外观设计 4 ZL201620893195.1 燃气表开阀到位光电反射检测装置 实用新型 5 ZL201621009990.6 一种双腔活塞式气体流量标准装置 实用新型 6 ZL201621022108.1 一种主动式双向工作的气体实流检测装置 实用新型 7 ZL201621142283.4 一种低压电源保护电路 实用新型 8 ZL201621133695.1 一种复合式齿条结构 实用新型 9 ZL201621136904.8 一种气体检定台位 实用新型 10 ZL201621129740.6 一种具有自校准功能的气体实流测试装置 实用新型 11 ZL201621189952.3 一种燃气表压力信号采集结构 实用新型 12 ZL201621226750.1 一种燃气表端的新型脉冲计量装置 实用新型 13 ZL201621266889.9 一种压力信号采集结构 实用新型 14 ZL201621339807.9 一种容积式流量计量装置 实用新型 15 ZL201410412832.4 一种燃气能量计量方法 发明 16 ZL201621152356.8 一种用于流量计的无线信号探测模块 实用新型 17 ZL201620857563.7 通讯接口转换器 实用新型 公司积极推进NB-IoT技术在各省份的燃气行业试点研究，共同推进新型燃气经营管理“互联网+”信息化建设，推动燃气 行业技术标准化、产业规模化，共同打造智慧燃气的行业标杆。 （二）市场拓展优势 公司拥有强大的销售网络和服务网络，公司在全国拥有30个办事处，客服中心下设16个客服分部，天信仪表在全国拥有 38个办事处和售后服务中心，其市场占有率在全国燃气计量仪表行业中居首位。公司将顾客进行分类，满足客户对于公司产 品的不同需求。公司以客户口碑赢得市场青睐，以如金的品质获得消费者的信任与支持。 国家发改委发布的《天然气发展“十三五”规划》明确提出，以京津冀、长三角、珠三角、东北地区为重点，推进重点城 市“煤改气”工程，扩大城市高污染燃料禁燃区范围，大力推进天然气的普及。未来几年，我国天然气消费仍有较大的上升空 间。天然气的进一步普及，特别是“煤改气”工程的政策催化和雄安新区的建设，为公司以及天信仪表带来更大的发展机遇。 （三）管理和质量优势 公司自成立以来，推行全面质量管理、成本管理、设备管理、6S管理、精益生产等各项活动。 人才管理是企业管理创新的核心。公司不仅聚集了自动化仪表、电子、机械、计算机软件、流体力学等专业人才，还汇 聚了优秀的行政管理、财务人员、审计人员、销售人员等，构筑了完善的人才队伍。 公司致力于管理创新，通过推行精益生产管理、实施ERP信息化管理系统、推行6S现场管理等使销售和生产更加协调， 使生产活动更加有效，使物流过程更加优化，快速满足了市场需求，提高了组织管理绩效，提高了顾客的满意度。公司全面 推行数字化工厂管理（包含机联网系统和MES系统）为行业内精益生产的标杆工厂，采用自动化生产方式，确保日产能力。 公司制定环境和职业健康安全管理目标，通过目标管理实现对环境和职业健康安全的控制。 公司成立独立的质检部门行使质量控制的职能，通过两化融合的推进，实现了从表号、订单、箱号、主要物料、检测数 据等产品质量信息的追溯，提高产品检验过程质量的控制。在报告期内，公司申请进行BCMS（业务持续管理体系）认证， 其认证范围为公司IC卡膜式燃气表和无限膜式燃气表的设计、制造和服务的业务连续性管理体系，并于2017年7月12日获得 了BCMS认证。 （四）产品产业链协同优势 公司与天信仪表、银证软件、华思科在销售渠道、采购与生产、技术研发、售后服务等方面具有强大的协同效应，使 得公司降低营业成本，增加收入，提升公司整体竞争力。一方面，天信仪表进入上市公司后，可充分利用上市公司销售渠道、 管理、资金等多方面的优势，有利于天信仪表充分挖掘自身发展潜力，更好实现天信仪表自身业务的开拓与发展；另一方面， 天信仪表所从事业务是上市公司整合天然气智能计量仪表战略的重要组成部分，本次交易完成后，上市公司将进一步巩固自 身在天然气智能计量领域的领先优势，上市公司将与天信仪表在业务、市场、团队等方面实现全面的协同发展，有利于增强 上市公司的持续盈利能力，提升上市公司行业地位和公司价值。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司围绕客户的需求持续创新，为中国燃气行业提供了包括高品质、先进的智能燃气计量产品和智慧燃气平 台的智慧燃气整体解决方案。报告期内，公司实现营业收入61,227.34万元，比上年同期增长 92.75%，实现营业利润10,857.63 万元，比上年同期增长 162.41 %，实现归属于上市公司股东的净利润 9,452.84 万元，比上年同期增长140.62%。 公司取得上述经营成果的主要原因如下：1）由于公司前期不断加强对物联网表及物联网平台的研发与销售的投入力度， 以技术优势取得客户认可，公司物联网表市场逐渐打开，销量业绩较上年同期大幅提升，对公司销售收入及净利润产生积极 影响2）2016年11月完成并购的天信仪表集团有限公司为公司贡献较大盈利；3）因“煤改气”工程的催化、天然气的大力普及 以及雄安新区的建设，公司及天信仪表的订单较于往年大幅增加。 报告期内，公司的主要经营成果如下： 1、优化系统软件，提升公司的研发竞争优势 报告期内，公司研发部门在人才引进上进行了较大的补充，人才队伍的梯队化、多元化进一步提升，为业务可持续发展 提供有力支撑。在NB-IoT、LoRaWAN等无线通讯技术开发方面取得较大成果，并完成了软件平台化的建设工作，为表端的 新产品开发提供了坚实的基础。在系统软件方面进一步完善公共事业整体解决方案，对内实现了天信仪表的兼容，提高天信 仪表市场的整体解决方案支撑能力，对外继续保持对燃气客户的软件产品解决方案的合作拓展。截止至报告期末，公司新增 1项发明专利、11项实用新型专利和2项外观设计专利，天信仪表新增1项发明专利，2项实用新型专利，完成各级项目申报工 作共计16项。通过了业务连续性体系认证，完成了PLM（产品生命周期管理）系统的实施工作并进入试运行阶段。同时继 续推进IPD体系工作的落地，建立技术可行性评审制度、建立大研发联席会议、公司级项目问题与风险处理机制、会议决议 跟踪机制等，确保项目能正确有效的推进。 2、建设数字化工厂，完成机联网数据平台，提高质量管理水平 在报告期内，公司继续打造数字化工厂，制造车间产能、UPPH（单人单小时产量）、产品批次抽检合格率均高于去年 同期，特别是物联网表等高价值产品产量大幅高于去年同期。为配合物联网表和工业表的大幅提升，车间新建2条流水线， 对关键工序人员进行了技能等级认定。公司为浙江省、温州市“两化深度融合示范企业”，以此为契机，公司强化信息流、价 值流的深度挖掘，打通客户与供应商以及内部的人、机、料、法、测六生产要素的互联互通，降低信息流转过程中的PT（传 递时间）和TB（回转时间）,使得订单与产品之间，产品与生产设备之间，不同的生产设备之间，数字世界与物理世界之间 能够互联互通，使机器、产品、系统、人员能够通过机联网数据平台和MES系统，持续不断地保持数字信息的交流，将质 量管理水平上升了一个台阶。同时，公司进一步完善了MES发货模块和配件追溯系统，完善了机联网数据平台，完善了车 间现场的产量实时看板，将MES系统与物联网表生产管理系统打通，发货清单导出功能检测状态和物联网表ICCID号，杜绝 功能检测漏检流出风险。 3、贯彻预算管理机制，提高企业效应 公司继续贯彻预算管理机制，报告期初，公司安排各业务部门制定相应的成本预算，对各部门、项目均纳入预算管理， 经公司审批后由财务部门负责各部门预算执行跟踪，并及时进行调整和优化。公司通过预算管理机制，使企业资源达到最大 化的配置，在保证产品质量的同时节能降耗，从而实现企业预算促使公司与市场相连接，使企业生产经营活动达到规范、有 序、高效的状态，全面提高公司的企业效益。 4、制定员工福利政策，培育优秀员工 公司为缓解员工首次购房的经济压力，稳定核心人才队伍，促进公司建立和完善良好的激励和福利制度，制定各项福利 政策，其中包括实施《员工购房借款管理办法》。公司开展人才盘点计划，通过人才盘点，制定人力资源规划及人员汰换计 划。按计划开展培训发展活动，重点开展领导力培训，集团解决方案及产品培训，集团研发团队融合及团建活动。优化职业 发展通道，制定任职资格项目计划并初步开展试点项目。为更好地管理子公司，公司对子公司进行岗位职责梳理及优化，使 各子公司与公司协调发展。 5、以“一带一路”为新契机，积极拓展海外市场 报告期内，公司积极响应国家“一带一路”走出去战略，积极开拓海外市场。为符合海外市场要求，在报告期内，公司申 请进行BCMS（业务持续管理体系）认证，并于2017年7月12日获得了BCMS认证。该认证的获得可以帮助公司全面进入目 标海外市场。报告期内，公司参加巴塞罗那世界移动通信大会（MWC），MWC已经成为全球最具影响力的移动通信领域的 展览会。公司参加MWC，可以了解行业信息，把握行业发展的趋势和发展规律，考察海外的市场需求和潜力，便于公司制 定正确的发展战略，同时公司展示公司优秀产品可以有效地提升公司形象，从而提升公司及产品的国际知名度和认可度。报 告期内，公司海外部努力拓展业务并取得较大进展，订单有所增加。 6、发挥协同效应努力发展，提高公司整体竞争优势 报告期内，随着燃气市场的需求在不断增长，公司协同子公司尤其是天信仪表、北京银证、华思科用内部的优化去巩固 市场基础，增强市场活力，拓展市场领域。在互联网的趋势下，子公司北京银证和华思科发挥软件优势，北京银证和华思科 的研发人员与公司的研发人员纳为一体，形成庞大的研发团队和全面技术提升，长期支持公司的业务收益和战略领先，快速 提升公司物联网表整体解决方案的市场竞争力。天信仪表紧跟行业政策，在“京、冀、鲁、豫”发力并努力拓展业务。报告期 内，天信仪表严抓质量，对内改善质量管理，对技能人员进行质量培训。天信仪表在报告期内荣获“2016年度安全生产工作 先进企业”、“浙江省著名商标证书”等荣誉。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 612,273,398.83 317,643,842.16 92.75% 主要系 2016 年 11 月 新增子公司天信仪表收 入纳入合并范围所致 营业成本 314,855,968.82 196,544,631.73 60.20% 主要系 2016 年 11 月 新增子公司天信仪表成 本纳入合并范围所致 销售费用 103,371,049.19 33,859,647.45 205.29% 主要系 2016 年 11 月 新增子公司天信仪表销 售费用纳入合并范围所 致 管理费用 112,285,605.89 46,122,196.06 143.45% 主要系 2016 年 11 月 新增子公司天信仪表管 理费用纳入合并范围所 致 财务费用 -365,963.73 -156,221.01 -134.26% 主要系银行存款利息收 入增加所致 所得税费用 19,742,077.56 6,598,404.38 199.19% 主要系2016 年 11 月 新增子公司天信仪表净 利润纳入合并范围所致 研发投入 51,568,648.36 23,931,679.65 115.48% 主要系 2016 年 11 月 新增子公司天信仪表研 发费用纳入合并范围所 致 经营活动产生的现金流 量净额 89,158,543.21 -6,871,889.35 1,397.44% 主要系 2016 年 11 月 新增子公司天信仪表经 营活动现金流量净额纳 入合并范围所致 投资活动产生的现金流 量净额 -248,767,168.45 40,245,348.83 -718.13% 主要系主要系 2016 年 11 月新增子公司天信 仪表投资活动现金流量 净额纳入合并范围，且 购买银行理财产品增加 等综合影响所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -43,370,531.50 -14,727,507.92 -194.49% 主要系 2016 年 11 月 新增子公司天信仪表筹 资活动现金流量净额纳 入合并范围，且本期分 红增加等综合影响所致 现金及现金等价物净增 加额 -202,947,956.40 18,645,951.56 -1,188.43% 主要系 2016 年 11 月 新增子公司天信仪表现 金流量净额纳入合并范 围,且购买银行理财产品 增加等综合影响所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 分行业 仪器仪表行业 560,048,569.22 281,267,423.97 49.78% 103.39% 69.17% 10.16% 分产品 IC卡智能燃气表 及系统软件 120,818,875.48 63,778,094.36 47.21% -16.20% -19.26% 2.00% 无线智能燃气表 及系统 129,343,331.30 82,864,455.23 35.93% 39.49% 34.74% 2.26% 气体流量计 249,527,141.78 103,022,638.49 58.71% 分地区 西北地区 104,240,512.24 60,817,991.24 41.66% 22.89% 12.21% 5.55% 华东地区 165,304,271.97 76,142,089.15 53.94% 167.46% 110.76% 12.39% 华中地区 71,609,709.08 33,665,780.20 52.99% 23.48% -3.01% 12.84% 华北地区 162,747,799.70 90,795,848.20 44.21% 314.22% 256.64% 9.01% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 金额 占总资产比 例 例 货币资金 213,933,283.71 6.27% 118,669,266.45 9.30% -3.03% 主要系购买银行理财产品增加所致 应收账款 470,340,484.49 13.79% 348,860,084.23 27.34% -13.55% 主要系 2016 年 11 月新增子公司 天信仪表等资产纳入合并范围，导致 应收账款占总资产比例有所下降 存货 243,681,878.24 7.14% 35,010,652.58 2.74% 4.40% 主要系 2016 年 11 月新增子公司 天信仪表等存货纳入合并范围所致 长期股权投 资 38,435,231.03 1.13% 257,323,601.32 20.17% -19.04% 主要系2016年11月处置石嘴山星泽 燃气股权，及2017年处置海欣股权 所致 固定资产 199,418,551.76 5.85% 151,718,315.30 11.89% -6.04% 主要系 2016 年 11 月新增子公司 天信仪表等资产纳入合并范围，导致 固定资产占总资产比例有所下降 在建工程 82,328,779.28 2.41% 8,658,994.68 0.68% 1.73% 主要系 2016 年 11 月新增子公司 天信仪表在建工程纳入合并范围所 致 短期借款 112,738.08 0.00% 0.00% 主要系 2016 年 11 月新增子公司 天信仪表短期借款纳入合并范围所 致 长期借款 850,909.12 0.02% 0.02% 主要系 2016 年 11 月新增子公司 天信仪表长期借款纳入合并范围所 致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值（元） 受限原因 货币资金 12,394,868.26 汇票及锁汇保证金 应收票据 41,004,806.30 票据质押 固定资产 129,794.00 抵押贷款 合计 53,529,468.56 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 22,702,053.00 70,000,000.00 -67.57% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投资 盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 重庆合 众慧燃 科技股 份有限 公司 仪器 仪表 新设 4,600,000.00 23.00% 自有 资金 重庆燃气 集团、新天 科技、成都 千嘉 长期 仪器仪 表 -35,190.05 否 2016年 12月21 日 巨潮资 讯网 www.cninfo.com. cn：关于 子公司 对外投 资并完 成工商 登记的 公告 (2016-125) 天信仪 表集团 有限公 司 仪器 仪表 收购 11,246,000.00 0.80% 自有 资金 许修峰 长期 仪器仪 表 317,782.50 否 2016年 12月28 日 巨潮资 讯网 www.cninfo.com. cn：关于 签署股 权转让 协议的 公告 (2016-131) MI公司 投资 收购 6,856,053.00 30.00% 自有 资金 MI公司 长期 投资 -10,471.54 否 -- 不适用 合计 -- -- 22,702,053.00 -- -- -- -- -- 0.00 272,120.91 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 99,062.83 报告期投入募集资金总额 23,115.41 已累计投入募集资金总额 99,062.83 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2244号文核准，由主承销商德邦证券股份有限公司采用非公开发行 方式，向特定对象非公开发行了人民币普通股(A股)股票29,050,683股，发行价为每股人民币34.10元，共计募集资金总 额为人民币990,628,290.30元，扣除承销费用等发行费用合计13,684,905.66元，实际募集资金净额为人民币976,943,384.64 元，已由主承销商德邦证券股份有限公司于2016年12月2日、5日汇入本公司募集资金监管账户中信银行钱江支行账户(账 号为：8110801013100811501)。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12 月6日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4663号)。 截止本报告期末，募集资金已全部按计划使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 支付收购天信仪表 股权现金对价 否 67,626.1 67,626.1 1,000 67,626.1 100.00% 是 否 补充上市公司流动 资金 否 21,436.73 21,436.73 20,115.41 21,436.73 100.00% 是 否 偿还天信仪表银行 借款 否 10,000 10,000 2,000 10,000 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 99,062.83 99,062.83 23,115.41 99,062.83 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 99,062.83 99,062.83 23,115.41 99,062.83 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2016年12月26日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金25,199.02万元置 换已预先投入的自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 无 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 广发银 行杭州 分行 否 否 保本 5,000 2016年 12月19 日 2017年 01月23 日 保本浮 动收益 5,000 是 0 13.84 13.84 中信银 行钱江 支行 否 否 非保本 5,000 2016年 12月22 日 2017年 06月23 日 非保本 浮动收 益 5,000 是 0 99.73 99.73 中信银 行钱江 支行 否 否 非保本 25,000 2016年 12月28 日 2017年 03月30 日 非保本 浮动收 益 25,000 是 0 268.01 268.01 宁波银 行杭州 分行 否 否 非保本 5,000 2016年 12月30 日 2017年 02月17 日 非保本 浮动收 益 5,000 是 0 30.21 30.21 宁波银 行杭州 分行 否 否 非保本 5,000 2017年 01月13 日 2017年 07月14 日 非保本 浮动收 益 是 0 100.53 中信银 行钱江 支行 否 否 非保本 10,000 2017年 01月18 日 2017年 04月18 日 非保本 浮动收 益 10,000 是 0 107.21 107.21 中信银 行钱江 支行 否 否 非保本 5,000 2017年 01月18 日 2017年 02月21 日 非保本 浮动收 益 5,000 是 0 20.13 20.13 宁波银 行杭州 分行 否 否 非保本 5,000 2017年 02月13 日 2017年 05月16 日 非保本 浮动收 益 5,000 是 0 55.45 55.45 宁波银 行杭州 分行 否 否 非保本 8,000 2017年 02月17 日 2017年 05月18 日 非保本 浮动收 益 8,000 是 0 86.79 86.79 中信银 行钱江 支行 否 否 保本 300 2017年 02月21 日 2017年 03月31 日 保本浮 动收益 300 是 0 1.05 1.05 宁波银 否 否 非保本 3,000 2017年 2017年 非保本 3,000 是 0 32.91 32.91 行杭州 分行 03月10 日 06月09 日 浮动收 益 招行杭 州高新 支行 否 否 非保本 1,000 2017年 04月10 日 2017年 05月10 日 非保本 浮动收 益 1,000 是 0 3.38 3.38 中信银 行钱江 支行 否 否 非保本 30,000 2017年 04月10 日 2017年 10月08 日 非保本 浮动收 益 是 0 688.11 中信银 行钱江 支行 否 否 保本 5,000 2017年 04月28 日 2017年 08月09 日 保本浮 动收益 是 0 96.16 宁波银 行杭州 分行 否 否 保本 5,000 2017年 05月17 日 2017年 08月17 日 保本浮 动收益 是 0 48.08 宁波银 行杭州 分行 否 否 保本 3,000 2017年 05月19 日 2017年 08月21 日 保本浮 动收益 是 0 28.85 中信银 行钱江 支行 否 否 保本 5,000 2017年 05月19 日 2017年 09月01 日 保本浮 动收益 是 0 56.1 宁波银 行温州 分行 否 否 保本 300 2017年 05月19 日 2017年 08月17 日 保本浮 动收益 是 0 2.33 广发银 行杭州 分行 否 否 保本 5,000 2017年 06月12 日 2017年 09月11 日 保本浮 动收益 是 0 57.22 中国银 行石嘴 山市分 行 否 否 保本 400 2017年 06月22 日 2017年 07月20 日 保证本 金及收 益 是 0 1.07 合计 131,000 -- -- -- 72,300 -- 0 1,797.16 718.71 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有) 2017年04月11日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有) 委托理财情况及未来计划说明 无 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 穆强、侯 影 海欣公 司股权 2017年 06月16 日 1,100 -35.24 无 -0.37% 以所持 海欣的 股权比 例*基 准日账 面价值 否 无 是 是 -- 不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州金卡智 能系统有限 公司 子公司 制造：家用IC卡 智能燃气表、家用 无线燃气表（在许 可证有效期内方 可经营） 技术开 发、技术服务、技 术设计、成果转 让：燃气设备、仪 器仪表、智能系 统、工业自动化控 制系统；批发、零 售：燃气设备、仪 器仪表、智能系 统、工业自动化控 制系统。 85,000,000.00 379,491,761.72 165,593,549.15 187,647,838.49 -1,838,255.06 -1,305,397.02 华辰能源 子公司 能源投资开发及 技术咨询服务。 50,000,000.00 107,605,215.85 93,160,203.17 27,915,479.37 6,227,973.22 4,460,922.70 华辰投资 子公司 商贸、服务、燃气 加工、水加工、矿 产品开采、加工行 业投资 36,000,000.00 77,118,401.74 74,902,831.79 10,722,374.67 -1,209,850.55 -1,470,372.95 北京银证 子公司 计算机网络系统 安装、系统集成； 计算机软硬件及 外围设备技术开 发、技术咨询、技 术培训；维修计算 机；销售自产产 品。 30,000,000.00 49,151,490.62 46,017,965.95 14,068,107.65 -2,173,497.00 -2,173,496.68 天信仪表 子公司 仪器仪表、工业自 动化仪表、燃气调 压设备、燃气成套 设备、燃气计量仪 表、标准装置、阀 门、压力管道附件 制造、销售；智能 电器、电工仪表制 造、销售；自动化 控制系统、软件产 品开发、销售；货 物、技术进出口业 50,000,000.00 553,750,179.30 314,981,543.47 255,455,786.54 72,927,219.65 59,831,567.02 务。 天信超声 子公司 技术开发、技术服 务、技术咨询及成 果转让：超声波技 术、电子设备、电 子元器件、燃气设 备；仪器仪表的制 造、销售、上门安 装；服务：企业管 理咨询；货物进出 口（法律、行政法 规禁止经营的项 目除外，法律、行 政法规限制经营 的项目取得许可 后方可经营）。 10,000,000.00 11,061,865.86 -3,926,842.85 0.00 -13,833,957.99 -13,833,957.99 浙江金广 子公司 技术开发、技术服 务、技术咨询、成 果转让：燃气设 备、仪器仪表、智 能系统、工业自动 化控制系统；批 发、零售：燃气设 备、仪器仪表、智 能系统、工业自动 化控制系统。 10,000,000.00 9,385,505.53 9,385,505.53 0.00 -598,031.39 -598,031.39 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、同行业市场竞争风险：国家经济进入新常态，仪器仪表行业整体增速放缓，对市场份额的竞争持续加剧，虽然目前 公司产品市场占有率较高、智能燃气表技术处于行业领先水平、销售业绩始终保持良好的增长趋势，但未来可能由于竞争对 手的影响而导致毛利率下降、销售业绩下滑，从而影响公司的盈利水平。公司将紧密跟踪竞争对手的发展态势，加深自身实 力，以应对挑战。 2、技术开发与产品创新风险：公司作为行业内技术领先企业，不断创新的技术无疑是公司的核心竞争力，但如果公司 未能准确预测未来技术发展趋势，未能成功研究和开发具前瞻性的产品和技术，未能及时掌握技术主动权，公司的技术创新 主体地位将无法充分得到体现，从而影响公司产品的竞争优势及整体市场拓展计划。公司将持续引进人才，提高研发团队整 体实力，建立科学的研发体系。 3、产品质量安全风险：公司终端产品智能燃气表如出现质量问题或安全事故，可能对居民生活甚至生命造成一定的影 响。天然气运营业务更是与居民安全息息相关。若居民提出侵权责任索赔、诉讼或仲裁，均可能会对公司的业务、经营、财 务状况及声誉造成不利影响。公司将加强对能源事业管理人才的安全绩效考核，避免出现安全事故。 4、核心技术人员流失的风险：公司的核心技术是公司核心研发团队通过长期研究、生产实践和经验总经而形成的。稳 定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。核心技术人员的离职将造成研发进度的拖延、用人成本增大，甚至商业机密的 泄露，从而对公司的经营造成影响。公司将改进人力资源政策，推出健全的薪酬福利制度，吸引人才，留住人才。 5、海外市场拓展的风险：目前公司不断提升产品的质量及技术水平，获得多项海外认证，积极将产品打入国际市场。 但是海外市场拓展仍存在周期长、投入成本高、目标市场产品准入标准高等诸多难点，未来短期内可能不会对公司业绩带来 较大影响。公司将加强海外事业队伍的建设，加快推进各项产品的海外认证，创造价值。 6、收购整合风险：公司将加强对收购标的的前期调研和后期整合，但存在整合不到位的风险，如收购标的利润不达预 期甚至产生亏损，公司需要计提商誉减值准备，对相应年度利润产生影响。公司将建立专门领导班子，对收购企业进行战略、 业务、管理等全方面的分析和整合。 7、其他风险：本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 54.06% 2017年03月07日 2017年03月07日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn：关于2017年第一 次临时股东大会决 议的公告 （2017-025） 2016年度股东大会 年度股东大会 53.42% 2017年05月03日 2017年05月03日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn：关于2016年度股 东大会决议的公告 （2017-058） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 陈开云等44名 自然人 股份限售承 诺 本次交易完成后，本人因本次发行取得的股份自该等股份发行结束并完成股份 登记之日起12个月内将不以任何方式转让；自发行结束并完成股份登记之日 起12个月后，解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市公司股 份（包括后续转增或送股取得的股份）数量的30%；自发行结束并完成股份登 记之日起24个月后，解除锁定的股份数量为其因本次交易而获得的全部上市 公司股份（包括后续转增或送股取得的股份）数量的30%；自标的公司利润承 诺期最后一个会计年度的财务数据经具有证券业务资格的会计师事务所审计 并已出具无保留意见的该年度《审计报告》，并经具有证券业务资格的会计师 事务所对标的公司在利润承诺期实现的实际净利润总和情况出具《专项审计报 告》后，如上市公司确认交易对方无需依据《利润补偿协议》向上市公司履行 补偿义务或交易对方对上市公司的补偿义务已经全部履行完毕的，解除锁定的 股份数量为交易对方各自因本次交易而获得的全部上市公司股份（包括后续转 增或送股取得的股份）数量的40%；上述股份锁定期间，交易对方中任何一个 主体若将其各自所持50%以上的锁定股份进行质押，需事先取得上市公司书面 同意。 （未完）  |