[中报]红墙股份:2017年半年度报告
广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人刘连军、主管会计工作负责人朱吉汉及会计机构负责人 (会计主 管人员 )朱吉汉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，充分理解计划、预测与承诺之间 的差异，注意投资风险。 公司在本报告第四节 “经营情况讨论与分析 ”中“公司面临的风险和应对措 施”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................12 第五节重要事项 ..............................................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................31 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................35 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................36 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................38 第十节财务报告 ..............................................................................................................................39 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................126 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、红墙股份指广东红墙新材料股份有限公司 红墙销售指广东红墙新材料销售有限公司，公司的全资子公司 红墙投资指深圳市红墙投资有限公司，公司的全资子公司 河北红墙指河北红墙新材料有限公司，公司的全资子公司 广西红墙指广西红墙新材料有限公司，公司的全资子公司 泉州森瑞指泉州森瑞新材料有限公司，公司的全资子公司 红墙运输指惠州市红墙运输有限公司，公司的全资子公司 中山红墙指中山市红墙新材料有限公司，公司的全资子公司 莆田运输指 莆田市红墙运输有限公司，由红墙运输及泉州森瑞共同出资成立的 公司孙公司。 武汉苏博指武汉苏博新型建材有限公司，公司参股公司 黄冈苏博指黄冈苏博新型建材有限公司，公司参股公司 湖北苏博指湖北苏博新材料有限公司，公司参股公司 湖北恒利指湖北恒利建材科技有限公司，公司参股公司 股东大会指广东红墙新材料股份有限公司股东大会 董事会指广东红墙新材料股份有限公司董事会 监事会指广东红墙新材料股份有限公司监事会 深交所、交易所指深圳证券交易所 元、万元指人民币元、人民币万元 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 06月 30日 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称红墙股份股票代码 002809 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东红墙新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有）红墙股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Redwall New Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Redwall 公司的法定代表人刘连军 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名朱吉汉程占省 联系地址广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园 电话 0752-6113907 0752-6113907 传真 0752-6113901 0752-6113901 电子信箱 public@redwall.com.cn public@redwall.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用 □不适用 公司 2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司经营期限的议案》，同意公司将营业执照登记的营业期限变更 为长期。公司已完成工商变更登记手续，并取得了惠州市工商行政管理局于 2017年 2月 17日颁发的《营业执照》。营业期 限由 “2005年 3月 31日至 2017年 2月 25日”变更为 “2005年 3月 31日至长期 ”。详见公司于 2017年 2月 20日在巨潮资讯 网发布的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号： 2017-019）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 280,013,796.68 192,688,075.93 45.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,862,923.14 34,127,466.54 16.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 34,329,886.96 30,631,822.34 12.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） -46,026,738.96 34,099,995.06 -234.98% 基本每股收益（元 /股） 0.33 0.38 -13.16% 稀释每股收益（元 /股） 0.33 0.38 -13.16% 加权平均净资产收益率 4.42% 7.74% -3.32% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,054,144,209.49 1,018,744,696.38 3.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 901,794,975.50 885,932,052.36 1.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -649,739.85主要是处置报废固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,236,971.43 主要是收到惠州市政府、博罗县政府上 市奖励资金所致 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 90,058.33 主要是向参股公司武汉苏博新型建材 有限公司提供财务资助应收取的资金 占用费所致 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 595,806.56 主要是本期投资湖北恒利建材科技有 限公司所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 252,203.40 减：所得税影响额 992,263.69 合计 5,533,036.18 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务概述 公司自成立以来，始终专注于混凝土外加剂行业，已成为集研发、生产、销售和技术服务为一体的混凝土外加剂专业制 造商，是华南地区的混凝土外加剂行业龙头企业，连续六年被评为 “中国混凝土外加剂企业综合十强 ”。 公司目前以萘系减水剂、聚羧酸系减水剂为主导产品，根据下游客户的实际需要提供定制化混凝土外加剂产品。报告期 内，基于公司与华润水泥、各管桩制造企业的长期、稳定合作基础，公司还开展了部分水泥经销业务。公司向华润水泥投资 有限公司购入水泥产品，少量加价后销售给客户。通过开展水泥经销业务，可以巩固与华润水泥及客户的合作关系，也获取 了少量利润，同时也加快了资金周转效率。 （二）主要产品及其用途 公司以合成阶段所生产的萘系减水剂及聚羧酸系减水剂母液为基础，根据客户需求确定定制化配方，通过在母液中添加 其他材料和水复配成不同浓度、具有差异化性能的外加剂最终产品。目前公司最终产品涵盖萘系减水剂、聚羧酸系减水剂、 聚羧酸保塌保塑剂、聚萘保塌保塑剂、早强剂、缓凝剂、引气剂等各类外加剂。 公司产品主要应用于生产商品混凝土、预制混凝土构件、预拌砂浆、基础工程建设（公路、铁路、桥梁等）等建材领域， 是制造优质混凝土必不可少的材料，其作用主要体现在：①可以减少拌和用水量，改善新拌混凝土和硬化混凝土的工作性能； ②可以节约水泥用量、提高活性掺合料用量、降低成本、缩短工期、提高建筑物的质量和使用寿命等，有助于节约资源和环 境保护；③满足现代建筑工业对混凝土技术性能的要求，推动混凝土向着流态化和高性能方向发展。 基于为客户提供定制化产品方案的经营模式，以及完备的售前售后服务体系，公司与广大商品混凝土生产商、预制混凝 土构件生产商建立了长期合作关系。主要客户包括华润水泥下属的多家全资或控股混凝土公司、上海建工、三和管桩等众多 行业内知名企业。 （三）经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求独立开展生产运营。 1、采购模式 公司供应中心协同技术服务中心、生产中心严格按照 ISO9001、GB/T19001质量管理体系，依据供应商产品的质量、价 格、供应能力和运输等情况筛选主要原材料供应商，将符合条件的供应商评定为合格供应商，每次实际采购时通过询价方式 从合格供应商中选取相关厂商并签订供货合同。 2、生产模式 公司目前采用以销定产的生产模式，根据客户需求确定产品定制化配方，并根据客户订购数量组织生产。公司的混凝土 外加剂生产分为合成和复配两个阶段：合成阶段所产生的萘系减水剂母液及聚羧酸系减水剂母液通常只作为中间产品供复配 使用；复配阶段则是通过添加其他辅料等制成液态最终产品，并对外销售。 3、销售模式 公司采用以技术为先导的营销策略，根据目标客户所使用的混凝土中各种材料的特性，对照配方数据库进行调配和多次 试验，综合考虑客户使用成本制定出最适合客户混凝土原料的外加剂解决方案。公司最终结合对客户资信情况的调查结果， 确定与客户的合作条件，建立合作关系。公司设立市场营销中心，在公司市场营销中心总监的直接管理下开展市场营销工作。 公司的销售模式分直销和经销两类，目前公司产品以直销模式为主，经销模式为辅。 （四）主要的业绩驱动因素 2017年上半年，公司营业收入中 89.21%来源于华南地区的 “两广一闽 ”，即广东、广西、福建三地，与公司现有生产基地 布局一致。同时，公司产品主要应用于混凝土行业（包括商品混凝土和混凝土预制件等），并进一步应用于基础设施建设和 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 城市建设领域。根据我国 “十三五 ”规划，我国仍将继续加强重大基础设施建设和推进城市建设，将为混凝土行业的稳定发展 带来良机，进而会给公司所处的混凝土外加剂行业带来巨大的发展机会。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 本期较 2016年期末增加 1,059.58万元，增幅 100%，主要是本期投资湖北恒利建材科技有限公司 所致 固定资产未发生重大变化 无形资产未发生重大变化 在建工程本期较 2016年期末增加 674.10万元，增幅 1149.88%，主要是本期河北红墙在建工程增加所致 可供出售金融资产 本期较 2016年期末增加 175.87万元，增幅 100%，主要是本期投资武汉苏博新型建材有限公司、 黄冈苏博新型建材有限公司、湖北苏博新材料有限公司所致 其他应收账款 本期较 2016年期末增加 1,901.67万元，增幅 439.06%，主要是本期付武汉苏博新型建材有限公 司财务资助款所致 应收账款本期较 2016年期末增加 9,335.87万元，增幅 40.36%，主要是本期销售收入增长所致 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司连续七年（ 2010年度至 2016年度）入围中国混凝土网评选的全国混凝土外加剂企业综合十强。公司的核心竞争优势 主要体现在如下几个方面： （一）为客户提供定制化产品和整体解决方案的经营模式 不论是国内还是国外，外加剂与混凝土原材料的适应性问题都是一个需要解决的技术难题，但因我国地域广阔、水泥品 种众多、骨料难以标准化等因素，这一问题尤为突出。针对水泥、骨料和外加剂不适应的问题，公司经过多年的摸索，探索 出为客户提供定制化配方和整体解决方案的经营模式。公司根据客户所使用的混凝土中各种材料的特性，对照配方数据库进 行调配和多次试验，结合客户使用成本，制定出最适合客户混凝土原料的外加剂解决方案。 （二）技术研发优势 1、具备自主研发、合成新型差异化外加剂的技术力量 公司现有研发队伍对各类外加剂与混凝土原料的适应性进行了多年理论和实践研究，通过高分子结构设计手段，采用高 新技术合成多功能性外加剂产品，不断满足下游市场多样化需求。如公司针对混凝土砂、石、泥土含量高 ,环境温差大引发 的塌损大问题开发的聚羧酸保塌保塑剂 HQ-3，针对减水剂塌损快、制备高标号混凝土时柔顺性差的问题开发的聚萘保塌保 塑剂 HQ-4，针对砂石料、煤灰造成的混凝土和易性问题开发的聚羧酸和易性调整剂 HQ-5，相关产品在性能、适应性等方面 具有一定优势。此外，公司研制成功的应用于管桩的免蒸养聚羧酸减水剂 HQ-6，可以降低管桩生产企业在蒸养环节的能源 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 消耗和废气排放，以及应用于生产预拌砂浆的 HQ-7砂浆聚羧酸减水剂及 HQ-8砂浆缓凝时间调节剂，可以有效解决保水剂与 减水剂相容性差的问题。相关产品均属于行业内较为新型的外加剂，目前已在部分区域及客户中得到应用验证，并已发挥经 济效益。 2、基于长期、广泛业务合作积累了丰富的产品配方数据库 公司已自主研发并规模合成生产萘系减水剂、聚萘保塌保塑剂、聚羧酸系减水剂、聚羧酸保塌保塑剂、葡萄糖酸钠外加 剂等多种外加剂产品，以及泵送剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、引气剂、防水剂、速凝剂等其他外加剂产品，并通过与不同 地区、大量混凝土搅拌站和预制混凝土构件生产企业的长期合作，积累了丰富的产品配方数据，可以针对不同水泥、骨料提 供定制化产品和整体解决方案。 公司以强大的配方数据库为支撑的定制化服务和整体解决方案，既能在客户变换原材料时快速反应，满足客户对质量稳 定性或混凝土特殊性能的需求，又能在开发新客户时提供高性价比的产品和服务，扩大产品市场占有率。 3、现有研发体系是新产品研发的有力保障 公司建立了专业化的研发平台和专门的研发机构，搭建了具备先进技术水平和研发经验的研发团队。公司组建了 “广东 省混凝土外加剂工程技术研究开发中心 ”这一省级工程技术研究中心，公司的研发中心及技术服务中心被广东省经信委、广 东省财政厅、广东省国税局、广东省地税局以及海关总署广东分署认定为省级企业技术中心。子公司广西红墙的技术中心被 认定为广西壮族自治区企业技术中心。 公司已在技术研发方面取得了一定成果，截至目前，公司及子公司已在混凝土外加剂生产工艺、环保等方面取得授权和 已申请专利 75项（其中包含 50项发明专利），专利数量位列同行业公司前茅。 （三）以技术为先导的营销策略 公司采用以技术为先导的营销策略，采取产品销售与技术服务相融合的营销模式，力图在业内打造一只具有一定技术水 平的专业销售工程师队伍，一方面可以在开拓新客户时为其提供初步的可行性产品方案，另一方面亦可以在客户提出要求时 及时反馈，解决客户的常规性技术问题。同时，公司建立了完备的销售 -研发 -技术服务互动优化体系，一方面，销售团队在 对客户需求、混凝土原材料构成进行充分了解和分析的基础上，可以根据技术服务中心试配效果为客户制定定制化外加剂产 品方案，或根据研发团队最新研发成果向客户推荐效果更优或性价比更高的新产品；另一方面，具有丰富混凝土行业从业经 验及技术服务水平的的技术服务团队，可以对销售团队或客户反馈回的产品现时需求、新增需求及时予以反馈，为客户提供 精确、有效的技术服务。 （四）完善的质量控制体系 混凝土外加剂生产企业数量众多，产品质量差异度大。虽然混凝土外加剂占混凝土的掺量比例较低，但对混凝土性能影 响很大，因此混凝土外加剂产品质量的稳定性是赢得客户的重要原因。公司坚持全面质量管理，建立了完善的质量控制体系， 包括：①建立包括原材料进厂检测、生产过程检测、产品入库检测、出厂检测、售后服务全过程的质量保证管理体系；②坚 持对产品质量实行层层把关，在合成、复配、销售各环节都坚持对产品进行严格取样、检验并复核，有力地保证了公司产品 质量的稳定性；③建立了严格的配送控制体系，为运输车辆配备 GPS定位系统和报警系统、双取样系统（送货前车辆取样与 到货时客户取样），保证质量的同时又可避免产品质量纠纷。公司良好的质量控制效果和产品稳定性，为公司树立了良好的 口碑。 （五）较高的品牌知名度 混凝土外加剂属于功能性材料，在混凝土中的掺量较小，但对混凝土的性能影响较大，因此混凝土企业在选择混凝土外 加剂产品时非常注重该产品的品牌。公司自成立以来一直注重产品品牌建设，长期不懈地坚持 “品质第一、服务客户 ”的宗旨， 先后获得 “广东省著名商标 ”、“广东省雇主责任示范企业 ”、“广东省优秀企业 ”、“2011年度用户推荐中国混凝土外加剂最佳 品牌企业 ”等多项荣誉称号，公司生产的 “红墙牌混凝土外加剂 ”于2011年12月及 2014年12月先后两次被评为广东省名牌产品， 已形成良好的品牌效应。多年来，持续稳定的产品质量和高性价比、优质的技术服务和为客户解决技术难题的能力为公司树 立了良好的口碑和知名度。正因如此，公司与华润水泥、上海建工、三和管桩、宏基管桩等知名企业长期合作，为公司进一 步加强品牌建设奠定了良好的基础。 （六）精细化的管理体系 通过持续的管理创新，公司已经形成了一套高效运作机制，通过对市场营销、物资采购、技术研发和制造生产等流程的 优化，形成了管理程序优、管理环节少、决策速度快的机制。与此同时，公司注重建立和完善制度、流程等各项管理工作， 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 合理配置生产要素，建立健全规章制度，整体优势得到进一步发挥。目前，公司已经通过了 ISO9001:2008质量管理体系、 ISO14001:2004环境管理体系和 OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系认证。 公司目前的管理团队已在混凝土外加剂行业经营多年，拥有较深的专业背景和丰富的从业经验，是该行业中技术、营销、 财务等方面的专业人才，并已经凝聚成为具备战略发展眼光、知识结构与专业结构配置合理、市场运作经验丰富、人员结构 稳定的管理团队。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 公司作为混凝土外加剂专业制造商，公司业务发展与固定资产投资（特别是基础设施建设和城市建设）发展密切相关， 且受到我国经济发展速度和宏观调控政策综合影响。 2017年上半年，中国宏观经济延续 2016年下半年稳中向好的发展态势， 国内生产总值为 180,683亿元， GDP实际增速为 6.9%，较上年同期提高 0.2个百分点。 2017年1-6月我国基础设施建设投资 7.5 万亿元，同比增长 16.9%；国内房地产投资累计完成 5.1万亿元，同比增长 8.5%，增速较 2016年同期上升 2.4个百分点。报告 期内，公司实现营业收入 2.80亿元，较上年同期 1.93亿元，增长 45.32%；归属上市公司股东的净利润 3986.29万元，较上年同 期3412.75万元，增长 16.81%；公司基本每股收益 0.33元。 （一）上半年主营业务稳步增长，水泥经销业务较上年大幅增长 公司自成立以来，始终专注于混凝土外加剂的研发、生产与销售业务，并始终秉承 “一切以服务客户为导向 ”的经营理念， 20多年来深耕目标市场，积累了一批优质客户，也得到了广大客户的一致好评。今年上半年受益于中国经济稳中向好的趋势 影响，同时，公司销售团队积极进取，努力开拓外部市场，取得了较好的销售业绩增长。报告期内，实现混凝土外加剂营业 收入 2.28亿元，较上年同期增长 29.17%。同时，上半年公司在充分控制风险的前提下，加大了水泥经销的力度，报告期内， 实现水泥经销收入 0.51亿元，较上年同期大涨 226.96%。 （二）积极在资本市场上进行并购尝试，完成二个项目的并购合作 公司上市后，积极利用上市公司的资本平台，在同行业寻找志同道合者，寻求合作共赢，上半年颇有收获。 2017年4月 24日，公司发布公告，拟以现金方式购买朱华雄所持有的武汉苏博、黄冈苏博及湖北苏博三家公司各 5%股权，并在满足特 定的条件下，以现金方式再次购买三家公司各 60%股权，交易完成后公司将持有三家公司各 65%的股权，从而取得标的公司 控股权。 2017年5月31日，公司再次发布公告，拟以现金方式分期购买魏运权所持有的湖北恒利 65%股权。首次购买湖北恒 利20%股权，并在满足特定的条件下，再次购买湖北恒利 45%股权，从而取得标的公司控股权。 未来，公司将继续在全国同行业范围内寻求合作，共同发展，实现共赢。值得一提的是，公司客户过去主要集中于商品 混凝土、预制构件领域，通过与湖北恒利建材科技有限公司、武汉苏博新型建材有限公司等企业的并购合作，一方面，公司 进入工程外加剂领域，从而进一步拓宽了公司的销售渠道。同时，公司主要市场区域也从华南、华东地区进一步扩展至华中 市场。 （三）实施员工激励计划，为企业中长期发展奠定基础 2017年5月22日，公司发布公告，正式推出《 2017年限制性股票激励计划》，激励对象总人数为 85人，包括公司（含 子公司）董事、核心管理人员和核心技术（业务）人员，以及董事会认定需要激励的骨干员工。限制性股票授予数量不超过 675万股，约占公司股本总额 12,000万股的 5.63%。激励计划的实施，是红墙股份未来中长期发展的一个重要举措，也是 兑现公司共同分享理念的最好诠释。 （四）河北红墙试产成功，为公司布局环渤海市场提供了重要的生产基地 2017年6月中旬，河北红墙合成生产线试产成功，目前正在进行正式生产验收工作，预计很快将予以批复并投入使用。 7 月26日，公司发布公告，与北京冶建特种材料有限公司、天津冶建特种材料有限公司签署战略合作协议，双方将在市场开拓、 原材料采购、产品研发及技术开发等方面进行合作，此举将有利于公司在环渤海市场的业务拓展。 （五）参与设立广东省红墙慈善基金会，积极履行社会责任 为发扬中华民族的传统美德，帮扶弱势群体，促进中国建材行业发展，积极倡导和承担社会责任， 2017年6月16日公司 发布公告，捐赠出资 100万元，与公司董事长、实际控制人刘连军先生、董事吴尚立先生、董事何元杰女士共同发起成立广 东省红墙慈善基金会，积极履行社会责任。目前，慈善基金会运营一切正常。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见 “经营情况讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 280,013,796.68 192,688,075.93 45.32%主要是本期公司销售收入增长所致 营业成本 205,594,207.93 124,746,517.60 64.81%主要是本期公司销售收入增长所致 销售费用 17,673,569.37 16,415,529.38 7.66% 管理费用 14,322,992.42 12,338,797.27 16.08% 财务费用 -7,487,322.85 412,078.87 -1,916.96% 主要是本期新增结构性存款利息和定 期存款利息所致 所得税费用 7,210,798.58 6,517,215.83 10.64% 研发投入 11,716,479.76 7,125,671.79 64.43%主要是本期公司研发投入增长所致 经营活动产生的现金流 量净额 -46,026,738.96 34,099,995.06 -234.98%主要是本期应收账款回款减少所致 投资活动产生的现金流 量净额 66,633,994.91 -4,201,008.12 1,686.14%主要是本期结构性存款到期转入所致 筹资活动产生的现金流 量净额 -25,261,477.81 -14,441,983.49 -74.92%主要是本期支付股利所致 现金及现金等价物净增 加额 -4,654,221.86 15,457,003.45 -130.11%主要是本期应收账款回款减少所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 280,013,796.68 100% 192,688,075.93 100% 45.32% 分行业 混凝土外加剂 228,370,388.15 81.56% 176,803,521.53 91.76% 29.17% 水泥 51,345,361.65 18.34% 15,704,019.24 8.15% 226.96% 其他 298,046.88 0.11% 180,535.16 0.09% 65.09% 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 分产品 萘系减水剂 61,950,367.47 22.12% 42,689,261.65 22.15% 45.12% 聚羧酸系减水剂 162,768,219.74 58.13% 133,176,673.57 69.12% 22.22% 其他外加剂 3,651,800.94 1.30% 937,586.31 0.49% 289.49% 水泥 51,345,361.65 18.34% 15,704,019.24 8.15% 226.96% 其他 298,046.88 0.11% 180,535.16 0.09% 65.09% 分地区 广东 204,996,476.26 73.21% 127,656,882.16 66.25% 60.58% 福建 17,802,791.58 6.36% 16,412,766.27 8.52% 8.47% 广西 26,979,654.55 9.64% 25,172,156.60 13.06% 7.18% 上海 19,579,375.54 6.99% 12,932,731.06 6.71% 51.39% 其他区域 10,655,498.75 3.81% 10,513,539.84 5.46% 1.35% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 混凝土外加剂 228,370,388.15 155,783,503.92 31.78% 29.17% 42.63% -6.44% 水泥 51,345,361.65 49,810,704.01 2.99% 226.96% 220.90% 1.83% 其他 298,046.88 100.00% 65.09% -100.00% 1.09% 分产品 萘系减水剂 61,950,367.47 45,653,815.07 26.31% 45.12% 63.08% -8.12% 聚羧酸系减水剂 162,768,219.74 106,760,348.00 34.41% 22.22% 32.19% -4.95% 其他外加剂 3,651,800.94 3,369,340.85 7.73% 289.49% 624.38% -42.66% 水泥 51,345,361.65 49,810,704.01 2.99% 226.96% 220.90% 1.83% 其他 298,046.88 100.00% 65.09% -100.00% 1.09% 分地区 广东 204,996,476.26 151,970,433.97 25.87% 60.58% 80.52% -8.19% 福建 17,802,791.58 10,976,712.32 38.34% 8.47% 26.41% -8.75% 广西 26,979,654.55 17,172,503.98 36.35% 7.18% 17.35% -5.52% 上海 19,579,375.54 16,730,155.36 14.55% 51.39% 83.70% -15.03% 其他区域 10,655,498.75 8,744,402.30 17.94% 1.35% 7.46% -4.67% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 资产减值 6,549,897.97 13.91% 主要是报告期内应收账款、其他应收账款 计提的坏账准备所致 是 营业外收入 7,312,847.15 15.53%主要是报告期收政府上市补助所致否 营业外支出 1,896,261.63 4.03% 主要是报告期内处置固定资产的损失及 对外捐赠所致 否 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 208,500,330.39 19.78% 95,140,089.30 17.19% 2.59% 本期比重上升，主要是公司 2016年 8月 公开发行股票，募集资金所致 应收账款 324,665,578.74 30.80% 225,975,746.81 40.83% -10.03%主要是本期公司销售收入增长所致 存货 40,632,905.34 3.85% 24,625,426.12 4.45% -0.60% 长期股权投资 10,595,806.56 1.01% 1.01%主要是本期对外投资所致 固定资产 76,792,521.11 7.28% 69,095,039.75 12.49% -5.21% IPO募集资金导致公司总资产大幅增长， 固定资产金额虽有增长，但涨幅低于总 资产涨幅 在建工程 7,327,232.47 0.70% 10,292,311.14 1.86% -1.16% 主要是河北红墙在建工程转入固定资产 所致 短期借款 9,500,000.00 1.72% -1.72%公司已偿还银行贷款且本期未新增贷款 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 23,388,598.05 5,739,545.08 307.50% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金 额 持股比 例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品类 型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引 （如有） 武汉苏 博新型 建材有 限公司 建材及其新 型材料技术 的研发、生 产、销售 收购 92.18 5.00% 自有 资金 武汉苏 博新型 建材有 限公司 长期 建筑材 料外加 剂 已完成工 商变更登 记 0 0否 2017 年 04 月 24 日 巨潮资讯 网公告编 号： 2017-044 黄冈苏 博新型 建材有 限公司 专用化学产 品（仅限混凝 土外加剂）生 产、销售 收购 23.74 5.00% 自有 资金 黄冈苏 博新型 建材有 限公司 长期 建筑材 料外加 剂 已完成工 商变更登 记 0 0否 2017 年 04 月 24 日 巨潮资讯 网公告编 号： 2017-044 湖北苏 博新材 料有限 公司 建材及新型 材料技术的 研发、生产、 销售 收购 59.96 5.00% 自有 资金 湖北苏 博新材 料有限 公司 长期 建筑材 料外加 剂 已完成工 商变更登 记 0 0否 2017 年 04 月 24 日 巨潮资讯 网公告编 号： 2017-044 湖北恒 利建材 科技有 限公司 建筑材料外 加剂、化工原 料（不含危险 化学品）的研 发、生产、 收购 1,059.58 20.00% 自有 资金 湖北恒 利建材 科技有 限公司 长期 建筑材 料外加 剂 已完成工 商变更登 记 0 0否 2017 年 05 月 31 日 巨潮资讯 网公告编 号： 2017-062 广东红 墙新材 料销售 有限公 司 销售：水泥、 粉煤灰、砂 石、矿粉、混 凝土外加剂、 聚羧酸大单 体 新设 1,000 100.00% 自有 资金 无长期 销售建 筑材料、 外加剂 已完成工 商注册登 记 0 0否 2017 年 03 月 27 日 巨潮资讯 网公告编 号： 2017-029 深圳市 红墙投 投资兴办实 业；投资咨 新设 10,000 100.00% 自有 资金 无长期 投资、咨 询 已完成工 商注册登 0 0否 2017 年 05 巨潮资讯 网公告编 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 资有限 公司 询；创业投资 业务；创业投 资咨询业务； 为企业提供 管理服务；企 业管理咨询； 财务信息咨 询。 记月 22 日 号： 2017-060 合计 -- 12,235.4 6 -- - - - - 0 0 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 河北红 墙年产 20万吨 高性能 混凝土 外加剂 项目 自建是 混凝土 外加剂 4,586,86 1.59 19,373,5 02.45 募集资 金、自筹 资金 17.50% 0.00 0.00未完工 合计 -- - 4,586,86 1.59 19,373,5 02.45 -- 0.00 0.00 -- - 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 7、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 44,920 报告期投入募集资金总额 458.69 已累计投入募集资金总额 16,872.2 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会 “证监许可【 2016】1709号”文核准，广东红墙新材料股份有限公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（ A股） 2,000万股，每股发行价格 22.46元。公司发行新股募集资金总额为人民币 449,200,000.00元，扣除发 行费用人民币 56,601,500.00元后，募集资金净额为 392,598,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具 “广会验字【 2016】G14000190405号”《验资报告》。截止 2017年 6月 30日，结余募集 资金 (含利息收入、理财产品收益扣除银行手续费的净额 )余额为 22,826.92万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 8,312.92万元，存放在公司理财交易账户已用于购买尚未到期的理财产品 11,500.00万元 ,转存定期存单 3,014.00万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 河北红墙年产 20万吨 高性能混凝土外加剂 及企业研发中心项目 是 12,072 10,068 458.69 1,839.8 18.27%否否 广西红墙年产 3万吨 聚羧酸减水剂大单体 项目 否 9,014 9,014否否 红墙股份年产 5.5万 吨高性能混凝土外加 剂项目 是 3,180 3,180 38.55 1.21%否否 红墙股份企业研发中 心项目 是 2,004否否 补充流动资金否 14,993.85 14,993.85 14,993.85 100.00%否否 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 承诺投资项目小计 -39,259.85 39,259.85 458.69 16,872.2 -- - - 超 募资金投向 超募资金投向 合计 -39,259.85 39,259.85 458.69 16,872.2 -- 0 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 报告期内不存在此情况 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的 议案》，同意将公司首发募投项目之 “河北红墙新材料有限公司年产 20万吨高性能混凝土外加剂及企 业研发中心项目 ”中，企业研发中心项目的实施主体由河北红墙变更为公司，将实施地点由河北红墙 所在地变更为公司所在地。本次变更后，公司首发募投项目之广东红墙新材料股份有限公司年产 5.5 万吨高性能混凝土外加剂项目择机、另行择地开展。详见公司于 2017年 4月 28日在巨潮资讯网发 布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》公告编号： 2017-047。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司于 2016年 9月 13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议决议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截 至 2016年 8月 31日预先已投入募投项目的自筹资金 13,811,095.49元。公司独立董事对该议案发表 了独立意见，保荐机构对该议案发表保荐意见。上述募集资金投资项目先期投入及置换情况业经广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会专字【 2016】G14000190416号的 “关于广东红 墙新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 ”鉴证。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司为提高募集资金使用效率，根据募投项目进展情况，在不影响募投项目开展的前提下，经公司 内部决策程序审议通过，公司将暂时闲置的募集资金用于购买保本型理财产品及转为定期存款方式 存放。截止 2017年 6月 30日，公司利用募集资金购买银行理财产品的余额为 115,000,000.00元， 公司募集资金转存定期存款的余额为 30,140,000.00元。 募集资金使用及披露 2016年 9月 6日，公司将 9,014万元募集资金从珠海华润银行股份有限公司惠州分行募集资金专户 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 中存在的问题或其他（以下简称 “募集资金专户 ”）转出，转为定期存款方式存放。 2016年 12月 6日，其中 3,000万元定 情况期存款到期转回募集资金专户，公司再次将其转出并转为定期存款存放。公司在将募集资金转出募 集资金专户时未履行相应的审议程序和披露义务，直到 2017年 1月 23日，公司才披露了上述事项， 2017年 2月 24日，公司召开董事会审议上述事项。除此以外，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、 准确、完整，不存在未及时披露的情况；对募集资金存放、使用、管理及披露，未出现违规情形。 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 河北红墙年产 20万吨高性能混凝土外加剂项目、 广西红墙年产 3万吨聚羧酸减水剂大单体项目、 红墙股份研发中心项目、红墙股份年产 5.5万吨 高性能混凝土外加剂项目 2017年 08月 24日 详见公司于《证券日报》、《上海证券报》、《中国证 券报》、巨潮资讯网披露的《关于募集资金 2017年 半年度存放与使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 泉州森瑞子公司 生产、销售混凝 土外加剂 100万元 10,021,196.33 5,098,725.33 5,996,513.18 792,687.36 636,248.72 广西红墙子公司 生产、销售混凝 土外加剂 2,500万 124,690,839.49 113,928,061.27 38,170,520.20 6,651,251.53 5,719,523.86 红墙销售子公司 销售：水泥、粉 煤灰、砂石、矿 粉、混凝土外加 剂、聚羧酸大单 体 1,000万 27,487,115.25 9,868,776.90 20,113,582.97 -174,964.14 -131,223.10 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 红墙销售新设 本次投资设立红墙销售公司，资金来源于公司自有资金，将母公司 水泥业务转入此公司，不会对整体经营及财务状况产生重大影响 红墙投资新设 本次投资设立红墙投资公司，资金来源于公司自有资金，不会对整 体经营及财务状况产生重大影响 主要控股参股公司情况说明 1、收购武汉苏博新型建材有限公司、黄冈苏博新型建材有限公司和湖北苏博新材料有限公司三家公司各 5%股权，公司购买 三家公司股权，旨在有效开拓华中区域市场业务，为进一步布局全国市场做准备，也是公司外延式发展的一次尝试，通过资 源整合扩大经营区域，实现更大范围内的业务辐射。 2、收购湖北恒利建材科技有限公司 20%股权，公司本次购买湖北恒利股权，可弥补公司在道路工程等领域的不足，进一步 扩大公司的规模优势、增强公司的综合竞争力，提升公司的持续盈利能力。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 2017年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00%至 40.00% 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,945.44至 6,923.62 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,945.44 业绩变动的原因说明 主要是本期公司销售收入增长所致，已考虑预计限 制性股票应摊销费用 十、公司面临的风险和应对措施 1、经济增长与宏观经济调控导致的行业增长风险 受到错综复杂的国内外经济形势影响，近年来我国国内生产总值增长率及固定资产投资增幅均呈现增幅下降的趋势。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 2017年政府工作报告指出，我国仍需要做好应对更加复杂严峻局面的充分准备，政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货 币政策，并将深入推动改革，以推进供给侧结构性改革为主线。在此背景下，我国 2017年国内生产总值的增长目标确定为 6.5% 左右，仍呈现增幅下降的趋势，我国固定资产投资增速仍可能继续回落。 作为混凝土外加剂的专业制造商，公司的业务发展与固定资产投资密切相关。未来如果出现经济增幅大幅下滑或宏观调 控政策出现重大调整，导致我国固定资产投资增速继续放缓，而公司未能相应调整经营策略，则将会对公司业务发展造成一 定的不利影响，进而导致可能出现业务增长放缓甚至收入下滑的情形。 2、应收账款及应收票据管理风险 公司作为专业化混凝土外加剂制造商，其应收账款与建筑行业的回款特点密切相关。最近二年及一期末，公司应收账款 余额分别为 22,940.88万元、 24,731.03万元、 34,622.62万元，占各年度 /期间含税营业收入比例分别为 43.67%、48.38%、105.68%， 占各年末总资产比例分别为 45.59%、24.28%、32.84%。此外，随着票据结算方式的普遍使用，公司报告期末的应收票据余 额亦逐年增长。最近二年及一期末，公司应收票据余额分别为 8,616.91万元、 11,184.05万元以、 10,383.13万，呈上升趋势。 如出现大量不能回收、逾期或承兑，将对公司正常资金周转、经营业绩构成风险。 报告期内，随着公司业务规模的进一步扩大，公司应收账款及应收票据的余额也在同比例上升，公司始终重视对客户回 款的管理，已建立了较为完善的客户回款管理体系，并全面覆盖公司销售业务。 2017年上半年，随着公司业务规模的扩张， 以及下游客户季节性回款的行业特点，公司截至 6月30日的应收账款及应收票据余额较高。但从客户结构及账龄而言，公司 的应收款总体仍较为健康，总体风险可控。 3、技术风险 作为专业化混凝土外加剂制造商，人才和技术储备是公司重要的核心竞争能力。公司目前拥有一支从理论研究到产业实 践经验积累丰富的技术研发队伍，核心产品拥有自主知识产权。公司已经建立了有效的技术人才培养和激励机制，并采取了 严格的技术管理和保密措施，但如果公司核心技术意外泄密或关键技术人才流失，将会对公司持续创新能力和技术竞争优势 造成重大不利影响。未来出现其他类型的性能更加优良或性价比更高的混凝土外加剂时，如果公司研发团队未能及时跟进最 新技术并研发出相应的产品，将导致公司产品或技术被替代、市场被占领的风险。 公司已通过持续增加研发投入的方式，继续稳定和巩固在行业中的技术优势，并通过员工激励计划，增强核心技术人员的 凝聚力。未来随着研发中心在总部的落成，公司可以进一步提高对行业内优秀人才的吸引力，为公司后续发展提供技术驱动 力。 4、市场竞争风险 我国混凝土外加剂行业是一个充分竞争的行业，市场较为分散，全国外加剂厂家已有几千家，预计未来行业整合将加速， 规模较大、品牌较好、实力较强企业的优势将逐渐显现。公司已着手优化产业布局，并凭借产品齐全、技术服务完善、研发 优势以及经营模式大力拓展新客户，成为华南地区最重要的混凝土外加剂制造商之一。但是，面对较为激烈的市场竞争，公 司仍然存在着未来市场开拓不力、现有市场份额被竞争对手蚕食的市场竞争风险。 公司已通过参股华中地区同行业公司，以及与西南地区、华北地区具有一定行业竞争力的企业签署战略合作协议的方式， 进军现有优势地区以外的其他区域，并着力开拓工程领域的客户群体。 5、主要原材料价格波动风险 公司的主要产品为萘系减水剂和聚羧酸系减水剂，其主要原材料为工业萘、聚醚 /聚酯单体、液碱、硫酸、甲醛等化工 产品，原材料成本占主营业务成本的比重较高，原材料的价格波动将对公司的生产经营带来一定影响。如果未来出现原材料 价格短期大幅波动，而公司未能采取有效措施降低经营成本，或无法将原材料价格上涨的影响顺利传导至产品销售价格，则 可能会对公司的经营业绩产生不利影响。此外，原材料价格大幅上涨也会对公司运营资金产生一定压力。公司将一方面充分 利用市场优势，优化供需布局、灵活变动原材料采购节奏；另外一方面积极推广产品价格与原材料绑定的销售模式，最大程 度上减少因原材料价格波动带来的影响。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2017年第一次 临时股东大会 临时股东大会 73.54% 2017年 01月 20日 2017年 01月 23日 巨潮资讯网《 2017年第一次 临时股东大会决议公告》公告 编号： 2017-010 2016年度股东 大会 年度股东大会 57.94% 2017年 04月 20日 2017年 04月 21日 巨潮资讯网《 2016年度股东 大会决议公告》公告编号： 2017-042 2017年第二次 临时股东大会 临时股东大会 63.41% 2017年 05月 15日 2017年 05月 16日 巨潮资讯网《 2017年第二次 临时股东大会决议公告》公告 编号： 2017-053 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资 时所作承诺 广东省科技创业投资有限公司 ; 珠海市富海灿阳投资发展有限 公司（原深圳市富海灿阳投资发 股份 限售 承诺 自发行人股票上市之日起十二个 月内，不转让或者委托他人管理其 所持有的发行人公开发行股份前 2016年 08月 23 日 12个 月 履行 完毕 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 展有限公司） ;吴尚立 ;王宏宇 ;何 元杰 ;王晨清 ;杨呈建 ;姚弘辉 ;黄 海燕 ;朱吉汉 ;庞军峰 ;王富斌 ;刘 国栋 ;潘成 ;韩强 ;马湘义 ;张海玲 ; 翟冲 ;魏建平 ;杜秀良 ;魏广联 ;许 军辉 已发行的股份，也不由发行人回购 该部分股份。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √适用 □不适用 诉讼 (仲裁 )基本情况涉案金额是否形诉讼 (仲裁 )进展诉讼 (仲裁 )审理诉讼 (仲裁 )判决执行情披露披露 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 （万元）成预计 负债 结果及影响况日期索引 2015年 12月，公司因广州 建盈预拌混凝土有限公司 拖欠货款向法院提起诉讼 329.98否 法院已出具判决 书，公司诉求获得 法院支持。因广州 建盈预拌混凝土 有限公司未履行 法院判决，公司已 向法院申请强制 执行。 公司已胜诉。不会 对公司经营业绩 产生重大影响。 已查封广州建盈预拌 混凝土有限公司车辆 21台；冻结广州建盈预 拌混凝土有限公司对 广州市德坤建筑有限 公司的到期债权 437万 元；冻结广州建盈预拌 混凝土有限公司银行 账户。 2015年 12月，公司因广州 市浚达混凝土有限公司拖 欠货款向法院提起诉讼 184.55否 法院已出具判决 书，公司诉求获得 法院支持。因广州 市浚达混凝土有 限公司未履行法 院判决，公司已向 法院申请强制执 行。 公司已胜诉。不会 对公司经营业绩 产生重大影响。 已冻结广州市浚达混 凝土有限公司银行账 户。 2016年 11月，河北红墙因 沧州鑫高科化工机械有限 公司设备买卖纠纷向法院 提起诉讼 6.39否 法院已出具一审 判决书，公司诉求 获得一审法院支 持。该案已上诉至 沧州市高级人民 法院。 目前二审法院尚 未出具终审判决。 预计该案审理结 果不会对公司经 营业绩产生重大 影响。 已冻结沧州鑫高科化 工机械有限公司银行 账户。 除上述诉讼情况外，公司尚 有未执行完毕的诉讼案件 6宗，包括： 2010年 8月， 因深圳市凯山建材实业有 限公司拖欠货款提起诉讼； 2013年 12月，因中山市起 湾混凝土制品公司拖欠货 款提起诉讼； 2015年 9月， 因泉州闽峰建材有限公司 拖欠货款提起诉讼； 2015 年 12月，因鼎强（福建） 建材有限公司拖欠货款提 起诉讼； 2016年 11月，因 广西百色华迅混凝土有限 公司拖欠货款提起诉讼； 2016年 11月，因漳浦顺明 混凝土工程有限公司拖欠 货款提起诉讼。 244否 除漳浦顺明混凝 土工程有限公司 欠款一案暂未开 庭外，其余案件均 已进行强制执行 程序。 除漳浦顺明混凝 土工程有限公司 欠款案未开庭审 理外，其余案件公 司全部胜诉。不会 对公司经营业绩 产生重大影响。 执行中 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好、不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等 情况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √适用 □不适用 1、2017年5月21日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 <2017年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要 的议案》、《关于公司 <2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯 网发布的相关公告（公告编号： 2017-056）。 2、2017年5月21日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 <2017年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要 的议案》、《关于公司 <2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》、《关于核实 <2017年限制性股票激励计划 激励对象名单 >的议案》等议案。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号： 2017-057）。 3、2017年5月26日至 2017年6月5日，公司对拟激励对象进行内部公示。 4、2017年6月28日，公司监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，并出具了《监事会关于 2017年限制性股 票激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号： 2017-075）。 5、2017年7月3日，公司 2017年第三次临时股东大会决议审议通过了《关于公司 <2017年限制性股票激励计划（草案） >及其 摘要的议案》、《关于公司 <2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授 予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。详见公司在巨潮资讯网 发布的相关公告（公告编号： 2017-077）。 6、2017年7月11日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号： 2017-080、2017-081）。 7、2017年7月11日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》。详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号： 2017-82）。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 公司之全资子公司泉州森瑞的生产场所及办公场所系租赁房产，目前出租方为非关联方泉州荣鑫工程机械有限公司，建 筑面积合计 3,451.16平米，租赁期为 2017年5月16日至 2020年5月15日，租金为 30万元 /年； 全资子公司中山红墙的生产场所及办公场所均租赁自非关联方中山市硅谷动力产业园运营有限公司，厂房建筑面积为 1,100平方米，租赁期限自 2014年5月8日至 2019年4月30日，租金为每月 15元/平米，共计 16,500元整，且自 2015年5月1日起每 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 年递增 6%；租赁宿舍共 6间、 174平方米，租赁期限自 2015年7月1日至 2019年4月30日，租金及管理费为每月 2,400元，且自 2018年5月1日起每年递增 6%；空地租赁期限为 2014年5月1日至 2019年4月30日，租金为每月 2,000元整。 全资子公司深圳红墙的办公场所均租赁自非关联方陈朝棋，办公面积为 160.35平方米，租赁期限自 2017年6月1日至 2019 年5月31日，租金为每月 30,000元整。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 √适用 □不适用 1、2017年1月22日，广西红墙完成了经营范围工商变更登记手续，并取得了钦州市钦北区工商行政管理局颁发的《营业执照》 经营范围由 “混凝土外加剂生产、销售；化工原材料（除危险化学品）的销售；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运 输（有效期至 2018年10月13日止） ”变更为 “混凝土外加剂生产、销售；水泥、粉煤灰的批发；化工原材料（除危险化学品） 的销售；汽车租赁；道路普通货物运输、货物专用运输；货物进出口业务（国家限制或禁止的除外） ”。详见公司在巨潮资 讯网发布的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》公告编号： 2017-014。 2、2017年3月27日，红墙销售完成设立登记手续，并取得了博罗县市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司在巨潮资 讯网发布的《关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告》公告编号： 2017-029。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、2017年5月21日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 10,000 万元人民币设立全资子公司 “深圳市红墙投资有限公司 ”。红墙投资已完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局 于2017年6月29日颁发的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网发布的《关于设立投资公司的进展公告》公告编号： 2017-076。 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例 一、有限售条件股份 60,000,000 75.00% 30,000,000 30,000,000 90,000,000 75.00% 1、国家持股 0 0.00% 2、国有法人持股 12,000,000 15.00% 6,000,000 6,000,000 18,000,000 15.00% 3、其他内资持股 48,000,000 60.00% 24,000,000 24,000,000 72,000,000 60.00% 其中：境内法人持股 6,000,000 7.50% 3,000,000 3,000,000 9,000,000 7.50% 境内自然人持股 42,000,000 52.50% 21,000,000 21,000,000 63,000,000 52.50% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 20,000,000 25.00% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 25.00% 1、人民币普通股 20,000,000 25.00% 10,000,000 10,000,000 30,000,000 25.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总数 80,000,000 100.00% 40,000,000 40,000,000 120,000,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 2017年5月11日，公司实施完成 2016年度权益分派方案，以总股本 8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元 （含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。公司总股本由 8,000万股增加至 12,000万股。 股份变动的批准情况 √适用 □不适用 2017年4月20日，公司 2016年度股东大会审议并通过了《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意 公司以 2016年12月31日总股本 8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增 5股。 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 广东红墙新材料股份有限公司 2017年半年度报告全文 √适用 □不适用 （1）对本期指标的影响： 基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益 0.5元；本期股本变动后基本每股收益 0.33元；导致每股收益下降 34%。 本期稀释每股收益和基本每股收益的变动相同。 归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产 11.27元；股本变动后， 期末归属于公司普通股股东的每股净资产 7.51元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降 （未完）  |