[中报]青岛金王:2017年半年度报告
青岛金王应用化学股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人沈泽明及会计机构负责人(会计主 管人员)杨洁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请 投资者注意投资风险。 公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币汇率波动风险、劳动用 工短缺的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以392,548,392为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 31 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................... 32 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 110 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、青岛金王 指 青岛金王应用化学股份有限公司 金王集团 指 青岛金王集团有限公司 金王运输 指 青岛金王国际运输有限公司 佳和美 指 佳和美资产管理有限公司 金王国贸 指 青岛金王国际贸易有限公司 保税区金王 指 青岛保税区金王贸易有限公司 杭州悠可 指 杭州悠可化妆品有限公司 广州栋方 指 广州栋方生物科技股份有限公司 上海月沣 指 上海月沣化妆品有限公司 广州韩亚 指 广州韩亚生物科技有限公司 浙江金庄 指 浙江金庄化妆品有限公司 云南弘美 指 云南弘美化妆品有限公司 四川弘方 指 四川弘方化妆品有限公司 山东博美 指 山东博美化妆品有限公司 湖北晶盟 指 湖北晶盟化妆品有限公司 甘肃博文弘方 指 甘肃博文弘方商贸有限公司 河南弘方 指 河南弘方化妆品有限公司 天津弘方 指 天津弘方化妆品有限公司 金王喜爱 指 青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司 烟台旭美 指 烟台旭美化妆品零售管理有限公司 温州弘方 指 温州弘方化妆品有限公司 宁波金庄 指 宁波金庄化妆品有限公司 浙江鸿承 指 浙江鸿承化妆品有限公司 湖南弘方 指 湖南弘方化妆品有限公司 山东弘方 指 山东弘方化妆品有限公司 济南弘方 指 济南弘方化妆品有限公司 郑州弘方 指 郑州弘方化妆品有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 青岛金王 股票代码 002094 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛金王应用化学股份有限公司 公司的中文简称（如有） 青岛金王 公司的外文名称（如有） Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., LTD 公司的法定代表人 陈索斌 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜心强 齐书彬 联系地址 青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼 青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼 电话 0532-85779728 0532-85779728 传真 0532-85718686 0532-85718686 电子信箱 stock@chinakingking.com qsb@chinakingking.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 青岛即墨市环保产业园 公司注册地址的邮政编码 266201 公司办公地址 青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼15、16楼 公司办公地址的邮政编码 266071 公司网址 http://www.chinakingking.com 公司电子信箱 stock@chinakingking.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017年04月28日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 详情请查询2017年4月28日公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司办公 地址的公告》（公告编号：2017-013） 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼公司证券部 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,000,255,058.35 1,063,941,311.77 88.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 306,589,334.37 51,793,078.26 491.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 82,695,780.69 48,566,479.74 70.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） -168,861,892.54 -95,503,186.58 基本每股收益（元/股） 0.813 0.1586 412.61% 稀释每股收益（元/股） 0.813 0.1586 412.61% 加权平均净资产收益率 16.03% 6.57% 9.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,458,855,527.48 2,884,295,219.38 54.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,431,504,746.93 1,758,823,871.67 38.25% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,378,557.58 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外） 4,421,968.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -182,319.96 企业合并产生的损益 220,266,398.93 减：所得税影响额 1,217,497.75 少数股东权益影响额（税后） 773,553.51 合计 223,893,553.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和油品贸易业务三大板块。其中，化妆品业务、 新材料蜡烛及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。 （一）化妆品业务板块 2013年以来公司通过投资、并购等方式整合优势资源，加速向化妆品领域拓展，确定了围绕化妆品研发、生产、线上线 下营销渠道、品牌运营的整体产业规划和布局，逐步建设形成完整的化妆品全产业链。 报告期内，公司积极进行化妆品产业链布局；全资子公司上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道运营商，其主要作 为化妆品品牌代理商，通过线下连锁专营渠道销售化妆品产品，拥有深厚的连锁专营渠道运营能力。杭州悠可系国内专注于 化妆品垂直领域的电子商务企业，拥有多个国际知名品牌的相关网络平台的独家代理权和多家天猫旗舰店、淘宝商城、专卖 店运营权。对公司化妆品业务线上销售，并形成线上渠道与线下渠道的互动互通和有效融合提供了有力支持。公司参股子公 司广州栋方拥有专业的科研人才团队，并与国内一流大学成立了化妆品联合研究中心，获得了多项研发成果及国家专利，通 过对新材料、新技术、新产品的持续研究与开发，特别是发挥在天然有机植物化妆品方面的优势，实现了从OEM到ODM再 到OBM的升级和发展。对公司化妆品业务的研发及生产提供了有力支持。同时，2016年公司大力开拓化妆品营销渠道，陆 续投资了浙江金庄、云南弘美、四川弘方、山东博美、湖北晶盟、甘肃博文弘方、安徽弘方等化妆品公司，逐步建立起了覆 盖商超渠道、专营店渠道、百货渠道等化妆品营销渠道，为公司打造化妆品全产业链奠定了基础。 报告期内，公司化妆品业务运营情况良好，业绩符合预期，带动公司盈利水平快速提升，净利润大幅增长。 （二）新材料蜡烛及相关工艺制品等业务板块 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市 场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群 体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品 的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行 为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态 势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。 公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优 势，在产品细分市场上保持绝对领先优势，已发展成为具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位 突出。 油品贸易业务板块，公司主要开展石蜡、燃料油及沥青等石油副产品的大宗商品贸易。公司系通过批发商模式进行油品 贸易业务的中间服务商，目前主要采用锁定了上下游差价的闭口业务模式。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，完成重大资产重组标的资产过户手续，杭州悠可成为公司全资子公司。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）化妆品产业链平台优势 公司目前已清晰地形成了涵盖品牌运营、产品研发、生产和线上线下渠道的完整化妆品产业链。有利于公司在业务规模 提升的同时，在化妆品各板块、控、参股子公司包括品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产能力互相支持等多环节进一步实 现协同效应，带动公司在化妆品行业的整体竞争力提升，从而提高公司整体盈利能力和抗风险能力。 （二）突出的行业龙头地位 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。该行业中多数企业规模较小，主要依靠传统工艺和 材料，生产加工最基本用途的普通蜡烛及其相关制品，产品同质化严重，品牌效应不明显，销售手段单一，处于较为初级的 竞争状态。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异 化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品 及相关制品生产商，行业龙头地位突出。 （三）产品创新和品牌优势 公司作为我国从事新材料蜡烛制品生产和销售的龙头企业，熟知欧美主流消费者的需求，拥有明显的品牌优势。与中国 工艺蜡烛产品出口普遍采用 OEM的方式不同，多年以来，本公司制造的新材料蜡烛产品在海外销售大部分使用自有品牌， 并已经获得了海外众多客户的认同，成为唯一在欧美市场上具有一定品牌知名度的国内蜡烛制造商。公司拥有的Kingking商 标已先后在包括美国在内的全球 20 多个国家进行了注册，海外知识产权不断得到有效保护，进一步奠定了公司品牌在行业 内的领先地位。 （四）技术、生产工艺和设计领先优势 公司在多年生产研发和设计过程中，不断进行技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专 利与非专利技术。公司还作为执笔单位起草了“普通蜡烛”、“工艺蜡系列产品”和“灌装蜡系列产品”三项行业标准及“新型聚 合物基质复合体烛光产品”一项国家标准。公司主要产品——新型聚合物基质复合体烛光材料系列蜡制品，无论技术创新程 度还是产品品质均处于国际先进水平，连续多年被认定为高新技术产品。 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心。公司具备强大的研发设计能力，在已形成国内实力最强的专业 设计人才队伍的同时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品的设计进行指导和参与，从而一方面在产品款式设计上 形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水平。 （五）国内外营销网络优势 公司新材料蜡烛及工艺品的销售主要是欧美市场，而且客户都是具有广泛知名度和市场影响力大型跨国企业，资金实力 雄厚，具有较高的信用度，与公司结成了长期稳定的战略发展伙伴关系。公司油品贸易销售客户也都是经过多年业务合作后 筛选的常年业务合作伙伴，均与公司建立了长期良好的合作关系，并在业内拥有一定知名度，与公司的业务未出现过违约情 况，具有较高的信用度。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年全球经济呈现持续温和复苏态势，仍存在不确定性与不稳定性，我国经济稳中向好的态势在持续发展，势 头不减，但也面临许多困难问题挑战，面对复杂的经济形势，公司围绕新主业实施新战略，努力克服市场竞争加剧及用工成 本增加等不利因素的影响，在积极开拓化妆品新主业和稳定发展蜡烛香薰原有业务方面都取得了良好的成效，尤其是化妆品 业务方面，并购增量和内生增长，带动公司业绩持续快速增长。2017年上半年实现营业总收入200,025.50万元，较上年同期 增长88%；营业利润34,097.86万元、利润总额34,659.68万元、净利润31,991.59万元，分别较上年同期增长406.25%、385.07%、 437.94%。 （一）化妆品业务方面 公司自2013年布局化妆品领域以来，坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划，即围绕化妆品品牌运营、线上线 下渠道整合、产品研发及生产等方面的业务布局打造完整产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并 加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。 品牌方面，广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，具有一定的市场稀缺性。拥有“蓝秀”、“LC” 品牌资源。广州韩亚其未来经营重点在于自身“蓝秀”、“LC”品牌的运营及经营规模的进一步扩张。并借助公司研发生产、 线上线下渠道等方面的整体业务布局产生优势互补和协同效应，实现多渠道营销，力求实现跨越式发展。同时未来公司将继 续加大自有品牌的培育和推广力度，并在现有品牌的基础上持续进行资源整合，采取包括并购、合资、合作、代理等多种方 式拓宽多元化合作平台，丰富品牌资源，优化品牌结构。 渠道方面，报告期内，公司实施重大资产重组，拟收购杭州悠可（UCO.com）63%的股权（已于2017年3月22日通过中 国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过），2017年5月份完成杭州悠可股权过户，杭州悠可 （UCO.com）系专注于化妆品垂直领域的电子商务企业，为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商 务一站式服务。目前杭州悠可（UCO.com）已建立起以代运营天猫官方旗舰店、品牌官网为主，向主流电商平台等线上经 销商分销为辅的经营模式，服务内容涵盖旗舰店及官网建设、整合营销、店铺运营、客户服务、商业分析、仓储物流和供应 链管理等。收购完成后杭州悠可（UCO.com）将成为上市公司全资子公司，在巩固线上营销优势的同时，可与上市公司母 公司、各化妆品控、参股子公司在品牌宣传、销售渠道共享、研发、生产支持等多环节进一步实现协同效应与规模效应，从 而带动杭州悠可（UCO.com）在化妆品行业整体竞争力的提升，增强杭州悠可（UCO.com）的整体盈利和抗风险能力。杭 州悠可（UCO.com）的化妆品线上营销规模和行业竞争力将得到提升。未来杭州悠可将通过上市公司化妆品全产业链布局， 寻求与更多优质品牌合作，拓大业务规模。其次，通过与上市公司化妆品产业链其他板块协作，杭州悠可将从以下方面为品 牌客户提供更为综合性的服务：1）借助智能IT系统整合上市公司线下营销渠道数据资源，获取更多化妆品行业一手数据， 通过大数据挖掘实现整体服务水平的升级；2）尝试化妆品O2O，实现线上消费者和线下渠道对接，使消费者既可以在线下 实体店亲身体验产品，又可以享受线上购物的便利，打造“虚拟+现实”的购物体验。对于杭州悠可来说，这样能为品牌客户 提供覆盖范围更广、互动性更强、效率更高的营销、运营服务，推动双方合作关系的巩固和进一步发展。报告期内，杭州悠 可（UCO.com）通过引入新品牌，增加分销渠道，积极开发诸如小红书、网易考拉平台海外购平台等增量措施不断提升代运 营业务和分销业务规模，实现GMV10.48亿元，带动公司化妆品业务收入和利润快速增长。 上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商，其将作为线下直营渠道运营平台，依托上市公司完整化妆 品产业链，正在加速实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表 的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保持较高的利润率 水平及投资回报，报告期内，上海月沣充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验，发挥运营团队在屈臣氏渠道的运营优势， 新增了韩后、百雀羚、珂莱欧、玫得、SNP等品牌的屈臣氏运营服务权，并新开发货架终端6400余个，进一步提升了盈利能 力。 另外，公司设立了全资子公司金王产业链管理有限公司，通过金王产业链管理有限公司快速开展全国线下优势渠道资源 整合，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的销售网络和线上、线 下渠道互动互通的全渠道布局，截至2017年6月30日已经在全国14个省市建立了营销渠道，服务于10000余家零售终端。 （二）新材料工艺蜡烛方面 公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小， 2017年上半年市场份额继续保持稳定。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议 价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的油品贸易业务，增强盈利能力。 （三）研发、设计方面 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺 等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和 新材料应用，并凭借发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的 产品竞争优势。 （四）行业格局和发展趋势 公司自2013年以来拓展化妆品行业，陆续投资了杭州悠可、广州栋方、上海月沣、广州韩亚、浙江金庄、云南弘美、四 川弘方、山东博美、湖北晶盟、安徽弘方等化妆品公司，涵盖了化妆品线上渠道、线下渠道和研发生产。国内化妆品行业市 场规模较大，但同欧美等发达国家还有明显的差距。随着城镇化率的提升、人口结构的变化、收入水平的提升以及化妆品使 用习惯的培育，国内化妆品行业将会处于持续快速增长期。 我国目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，但多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消 费理念、消费方式的转变，消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。 化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发 展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模 式成熟，发展成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模式在近几年高速 发展。根据欧睿国际的统计，护肤品领域的专营店渠道10年来的年均复合增长率高达19%。同时，专营店渠道也是内资品牌 的良好切入点，许多内资品牌都是从专营店渠道发展起来。除上述渠道外，电商作为近年来新兴的购物渠道，伴随中国网络 购物市场交易规模的扩张发展迅速。 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市 场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群 体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品 的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行 为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与环境净化品有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态 势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。 在此背景下，随着公司销售模式的创新，公司将以项目开发为主，加强对核心目标客户的开发，通过主动了解客户的需 求、竞争对手及推广计划，帮助客户进行产品设计、产品定位及销售方案制定，从而实现公司订单的持续增长，使得公司主 营业务具备了良好的发展空间。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,000,255,058.35 1,063,941,311.77 88.00% 营业成本 1,667,506,112.51 900,929,651.42 85.09% 销售费用 118,498,313.05 48,598,178.34 143.83% 管理费用 78,654,143.46 40,000,369.50 96.63% 财务费用 20,836,804.40 19,821,692.26 5.12% 所得税费用 26,680,924.49 11,982,109.98 122.67% 研发投入 8,886,713.44 8,712,115.66 2.00% 经营活动产生的现金流量净额 -168,861,892.54 -95,503,186.58 投资活动产生的现金流量净额 -2,284,380.63 -306,911,526.51 筹资活动产生的现金流量净额 298,209,043.31 507,667,693.42 -41.26% 现金及现金等价物净增加额 125,265,167.16 105,449,914.95 18.79% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 报告期内，杭州悠可纳入合并报表范围，产生的投资收益计入当期损益，因此公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于 上市公司股东的净利润、基本每股收益大幅增长。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,000,255,058.35 100% 1,063,941,311.77 100% 88.00% 分行业 化妆品 919,535,256.49 45.97% 185,500,641.84 17.44% 395.70% 新材料蜡烛及工艺品等 199,120,802.41 9.95% 205,095,256.43 19.28% -2.91% 贸易行业 881,598,999.45 44.07% 673,345,413.50 63.29% 30.93% 分产品 化妆品 919,535,256.49 45.97% 185,500,641.84 17.44% 395.70% 新材料蜡烛及工艺品等 199,120,802.41 9.95% 205,095,256.43 19.28% -2.91% 贸易行业 881,598,999.45 44.07% 673,345,413.50 63.29% 30.93% 分地区 境外 192,206,266.38 9.61% 199,092,455.23 18.71% -3.46% 境内 1,808,048,791.97 90.39% 864,848,856.54 81.29% 109.06% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 新材料蜡烛及工艺品等 199,120,802.41 135,514,440.09 31.94% -2.91% -5.71% 2.02% 贸易行业 881,598,999.45 864,888,861.58 1.90% 30.93% 30.40% 0.40% 化妆品 919,535,256.49 667,102,810.84 27.45% 395.70% 610.17% -21.91% 分产品 新材料蜡烛及工艺品等 199,120,802.41 135,514,440.09 31.94% -2.91% -5.71% 2.02% 油品贸易等 881,598,999.45 864,888,861.58 1.90% 30.93% 30.40% 0.40% 化妆品 919,535,256.49 667,102,810.84 27.45% 395.70% 610.17% -21.91% 分地区 境外 192,206,266.38 130,506,997.89 32.10% -3.46% -8.00% 3.35% 境内 1,808,048,791.97 1,536,999,114.62 14.99% 109.06% 102.48% 2.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，杭州悠可纳入合并报表范围，原有化妆品业务增长符合预期，导致公司化妆品业务收入大幅增长。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 235,845,217.67 68.05% 主要原因为合并杭州悠可公允价值变动产生 22,026.64万元，联营公司投资收益1150.98万 元，青岛银行分红款400万元。 否 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 4,184,294.89 1.21% 主要原因是计提存货跌价准备 营业外收入 5,964,695.61 1.72% 主要原因是取得政府补助 营业外支出 346,489.60 0.10% 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 703,508,272.56 15.78% 569,830,476.80 20.49% -4.71% 应收账款 468,128,146.94 10.50% 295,023,933.67 10.61% -0.11% 存货 753,558,132.05 16.90% 332,420,399.07 11.95% 4.95% 长期股权投资 74,316,408.58 1.67% 237,153,857.62 8.53% -6.86% 固定资产 171,287,116.01 3.84% 171,733,606.65 6.18% -2.34% 在建工程 35,860,286.13 0.80% 34,860,286.13 1.25% -0.45% 短期借款 258,046,656.00 5.79% 225,000,000.00 8.09% -2.30% 长期借款 230,000,000.00 5.16% 320,000,000.00 11.51% -6.35% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 117,000,000.00 23,000,000.00 140,000,000.00 对于分步实现的非同 一控制下企业合并 220,266,398.93 220,266,398.93 上述合计 117,000,000.00 243,266,398.93 360,266,398.93 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 资产说明 账面原值（万元） 受限原因 银行承兑保证金和信用证保证金 2,920.68 开具承兑及信用证 U字楼占用土地 85.85 贷款抵押 U字楼 1,076.70 贷款抵押 二期厂房占用土地 45.89 贷款抵押 二期厂房 1,577.63 贷款抵押 研发中心土地使用权 28.56 贷款抵押 研发中心大楼 1,791.63 贷款抵押 钢结构厂房占用土地、实验室占用土地、锅炉房占用土地 41.55 贷款抵押 钢结构厂房、实验室、锅炉房 872.73 贷款抵押 环保产业园土地使用权 356.16 贷款抵押 办公楼 604.94 贷款抵押 上海月沣60%股权 12,000.91 贷款质押 合 计 21,403.23 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 74,316,408.58 258,924,080.74 -71.30% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品 类型 截至资 产负债 表日的 进展情 况 预计 收益 本期 投资 盈亏 是否 涉诉 披露 日期 （如 有） 披露索引（如有） 杭州悠 可化妆 品有限 公司 化妆 品销 售 收购 68,014.68 100.00% 发行 股份 购买 资产 无 无 化妆 品 已经完 成标的 资产过 户 10,000 3,860.17 否 2017 年05 月23 日 详情请查询公司于 2017年5月23日在《证 券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 发布的《发行股份及支 付现金购买资产并募 集配套资金之标的资 产过户完成的公告》。 合计 -- -- 68,014.68 -- -- -- -- -- -- 10,000 3,860.17 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 59,264 报告期投入募集资金总额 2,301.34 已累计投入募集资金总额 55,764.14 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本公司目前使用的募集资金全部为2016年度募集，以前年度募集资金均已使用完毕。截止本期末实际使用募集资金 55,764.14万元，2016年度至本报告期末收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为171.94万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、广州韩亚营销网络 否 9,000 9,000 901.34 2,832 31.47% 504.85 是 否 建设和品牌推广项目 2、上海月沣直营终端 铺设项目 否 9,000 9,000 1,400 2,332.6 25.92% 2,578.91 是 否 3、偿还银行贷款 否 18,000 18,000 0 18,000 100.00% 是 否 4、支付本次交易现金 对价 否 19,764 19,764 0 19,764 100.00% 是 否 5、支付本息交易的税 费和中介机构费 否 3,500 3,500 0 2,335.53 66.73% 是 否 6、暂时性补充流动资 金 否 10,500 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 59,264 59,264 2,301.34 55,764.13 -- -- 3,083.76 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 59,264 59,264 2,301.34 55,764.13 -- -- 3,083.76 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议，同意公司以募集 资金290.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司2016年度以募集资金置换预 先已投入募集资金项目事项，已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其于 2016年7月1日出具了《关于青岛金王应用化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的专项审核报告》（中兴华核字（2016）第SD03-0066号）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2016年度经青岛金王2016年第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第三次（临时）会 议、第三次临时股东大会审议通过，并经独立董事发表明确同意意见，公司将闲置募集资金10,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为股东大会审议批准之日起不超过12个月，到期将全部归还至公 司募集资金专户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 暂存募集资金专用账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司募集资金投资项目中“广州韩亚营销网络建设和品牌推广项目”及“上海月沣直营终端铺设项 目项目”属于营销渠道建设，与标的公司主营业务密切相关，因此其产生效益无法单独核算，所实 现的收益均体现在标的公司整体业绩中。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 重大资产重组募集配套资金 2017年8月24日 详情请查询《关于2017半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海月沣化妆品有限 公司 子公司 化妆品销售 28000000 252,690,965.07 199,196,227.44 167,080,922.42 31,490,738.06 25,789,100.55 杭州悠可化妆品有限 公司 子公司 化妆品销售 18519790.52 349,605,468.68 286,815,382.02 447,289,656.52 51,221,023.45 38,601,749.05 广州韩亚生物科技有 限公司 子公司 化妆品销售 22600000 171,475,535.78 91,427,271.65 56,787,417.70 6,656,870.98 5,048,493.67 青岛金王产业链管理 有限公司 子公司 产业链管理 450000000 1,059,184,697.51 781,447,304.64 531,780,940.51 40,941,690.48 31,207,753.34 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州悠可化妆品有限公司 重大资产重组 本报告期纳入合并报表，将对公司业绩产生重要影响。 青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司 全资子公司新设立的下一级子公司 本报告期纳入合并报表，将对公司业绩产生积极影响。 烟台旭美化妆品零售管理有限公司 全资子公司新设立的下一级子公司 本报告期纳入合并报表，将对公司业绩产生积极影响。 济南弘方化妆品有限公司 控股子公司新设立的下一级子公司 本报告期纳入合并报表，将对公司业绩产生积极影响。 郑州弘方化妆品有限公司控股子公司 控股子公司新设立的下一级子公司 本报告期纳入合并报表，将对公司业绩产生积极影响。 山东弘方化妆品有限公司 控股子公司新设立的下一级子公司 本报告期纳入合并报表，将对公司业绩产生积极影响。 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 230.00% 至 260.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 37,879.55 至 41,323.14 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,478.65 业绩变动的原因说明 主要原因为公司化妆品业务增长，及杭州悠可纳入合并报 表范围后将产生2.2亿元的投资收益。 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料等大宗商品价格波动风险 公司供求关系中的主要原材料为石油副产品——石蜡。石蜡价格波动和国内垄断性的供应目前依然是影响公司经营业绩 的主要不利因素之一。近年来公司主要原材料价格跟随大宗商品价格变化呈现出持续波动的局面，对公司产品的利润产生直 接影响。虽然公司采取了一系列措施，如与主要客户建立产品售价与原材料价格联动机制、实行规模化采购、根据主要原材 料的价格走势制定科学的采购计划，但如果原材料价格发生剧烈波动，将可能直接影响公司产品成本和毛利率水平，从而对 公司盈利能力产生不利影响。 此外，公司自 2007 年开始开展油品贸易业务，业务品种包括石蜡及相关石油副产品，如燃料油和沥青等大宗商品。油 品贸易业务经过多年发展，与供应商和客户之间建立起了良好的合作关系，具备了规模化采购的优势。但当大宗商品价格出 现剧烈波动时，可能会出现油品贸易下游客户订单违约、公司滞压大量贸易品导致存货和存货跌价准备大幅上升的情况，给 公司盈利带来不利影响。 2、人民币汇率波动风险 报告期内，人民币对美元汇率持续贬值，为公司带来了一定汇兑收益，未来汇率走势存在较大的不确定性，存在一定汇 兑风险。公司继续通过与结算银行密切合作，加大合理安排外币与人民币资金运用的力度，适当利用金融工具控制汇率风险。 同时，继续通过与长期合作客户积极沟通，利用合同给定波动预期、利用人民币作为主要结算工具等方式，进一步规避人民 币波动风险。 3、劳动用工短缺的风险 公司所处行业属劳动密集型行业，报告期内，公司国内外生产基地仍不同程度的出现劳动用工短缺，用工成本也逐年提 高。公司通过与偏远地区学校实现长期校企合作方式，解决了部分用工短缺困难。同时，公司通过建立与核心员工长期的利 益分享与共同成长机制，积极改善员工待遇，提高员工权益保障，实现了员工与企业长期共同发展。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东大会 36.34% 2017年05月18日 2017年05月19日 详情请查询公司于2017年5月19 日在巨潮资讯网发布的《青岛金 王应用化学股份有限公司2016年 度股东大会决议公告》（公告编号 2017-029） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 0.5 每10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 392548392 现金分红总额（元）（含税） 19627419.60 可分配利润（元） 423,384,651.26 现金分红占利润分配总额的比例 1 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 鉴于公司目前良好的经营情况及发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据公司利润实现情 况和公司发展资金需求，拟定2017年中期利润分配预案为： 以目前公司总股本392,548,392股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（税前），合计向全体股东派发现金 红利19,627,419.60元（税前），2017年中期不送红股也不进行资本公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 张立堂、张利权 股份限售 通过本次重大资产重组获得 的青岛金王股份，自本次非 公开发行新增股份上市首日 起12个月内不得转让 2016年06月 14日 12个月 部分履行完 毕 首次公开发行或再融 资时所作承诺 蓝色经济区产业投资基 金（有限合伙）、财通基 金管理有限公司、深圳第 一创业创新资本管理有 限公司、华夏基金管理有 限公司、金鹰基金管理有 限公司承诺： 股份限售 根据《上市公司证券发行管 理办法》、《上市公司非公开 发行股票实施细则》等相关 规定，同意本次认购所获股 份自完成股份登记之日起十 二个月内不进行转让。 2016年06月 14日 12个月 履行完毕 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否按时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 2015年7月14日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于<青岛金王应用化学股份有限公司2015年度员工持股计划 （草案）及其摘要>的议案》，并经公司2016年度一次临时股东大会审议通过，2016年6月8日公司员工持股计划管理人广发 证券资产管理（广东）有限公司完成股票购买。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 青岛金王国际贸 易有限公司 2017年04 月28日 4,500 2017年05月05 日 2,527 连带责任保 证 一年 否 是 青岛金王国际贸 易有限公司 2017年04 月28日 10,000 2015年07月01 日 3,800 连带责任保 证 三年 否 是 青岛保税区金王 贸易有限公司 2015年04 月25日 5,000 2017年05月05 日 4,512 连带责任保 证 一年 否 是 青岛金王国际贸 易有限公司 2016年04 月23日 5,000 2016年06月07 日 4,500 连带责任保 证 一年 是 是 青岛保税区金王 贸易有限公司 2016年04 月23日 5,000 2016年06月07 日 5,000 连带责任保 证 一年 是 是 天津弘方化妆品 有限公司 2017年04 月28日 1,530 2017年04月27 日 1,530 连带责任保 证 三年 否 是 浙江金庄化妆品 有限公司 2017年04 月28日 600 2017年04月27 日 600 连带责任保 证 三年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 25,630 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 12,969 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 35,630 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 12,969 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 25,630 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 12,969 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 35,630 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 12,969 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 5.33% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017年3月22日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员 会上市公司并购重组审核委员会审核通过，详情请查询公司于2017年3月23日发布的《关于重大资产重组事项获得中国证监 会并购重组委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告》。 2、2017年5月2日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向杭州悠飞品 牌管理合伙企业（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】555号），详情请查询公司 于2017年5月3日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》。 3、2017年5月22日，杭州悠可原股东将合计持有杭州悠可63%股权过户至公司名下，并取得了杭州市市场监督管理局换 发的《营业执照》，详情请查询公司于2017年5月23日发布的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过 户完成的公告》。 4、2017年7月5日，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金项目股份支付部分工作，新增股份15,303,158股，新增股 份于2017年7月10日在深圳证券交易所上市。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 55,403,614 14.69% -30,256,597 -30,256,597 25,147,017 6.67% 3、其他内资持股 55,403,614 14.69% -30,256,597 -30,256,597 25,147,017 6.67% 其中：境内法人持股 27,123,112 7.19% -27,123,112 -27,123,112 境内自然人持股 28,280,502 7.50% -3,133,485 -3,133,485 25,147,017 6.67% 二、无限售条件股份 321,841,620 85.31% 30,256,597 30,256,597 352,098,217 93.33% 1、人民币普通股 321,841,620 85.31% 30,256,597 30,256,597 （未完）  |