[中报]16珠投01：广东珠江投资股份有限公司公司债券半年度报告（2017年）
2017年半年度报告 广东珠江投资股份有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 1、政策风险：2017年上半年，政策主要强调坚持住房居住属性，地方继续因城施策 ，控房价防泡沫与去库存并行。一方面，热点城市政策频频加码，周边三四线城市也同步 联动调控，传统限购限贷政策不断升级，创新性的限售政策抑制投资投机需求，房地产供 需两端信贷资金逐步收紧，年初以来政策效果逐步显现；另一方面，大部分三四线城市仍 持续去库存，部分库存压力下降明显的城市也及时出台稳市场措施。此外，中央出台住房 租赁市场管理条例征求意见稿，推进住房制度逐步完善。若未来房地产市场继续呈现盲目 上涨，政府将会进一步利用产业政策、税收政策及信贷政策等对房地产行业实施调控，行 业发展则会受到影响，将可能影响公司的房地产开发与销售业务，或可能增加获取土地储 备的难度和成本，进而可能会对公司的盈利情况产生一定的影响。 2、2017年上半年，我国经济保持了稳中向好态势，经济结构持续优化。政府实施积 极的财政政策和稳健的货币政策，促进了生产、投资和消费的持续改善，但投资走势还有 待观察，企业融资难、融资贵等问题依然突出，金融杠杆率较重。若宏观经济不稳定或大 幅下行，将给公司业务的发展带来一定的不确定性。 3、财务风险：在市场经济环境下，企业发展离不开资金的资本市场的支持，货币政策 的每一次改变都将影响着企业的财务决策。在经济新常态下，受宏观政策或其他突发事件 的影响，资本市场、货币政策等变动可能导致公司面临一定财务风险。 4、经营风险：在高速发展的条件下，经营风险体现在对战略的把控和落实的难度，以 及管理制度在一定程度上的滞后和缺失。公司将通过制度和流程约束，做好管控工作，进 一步明确定位、细化职责、优化授权，明确和优化总部、业务集团、大区的角色，控制和 减少经营风险。 截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”所披露的没 有重大变化。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................8 第二节公司债券事项......................................................8 一、债券基本信息..........................................................8 二、募集资金使用情况.....................................................10 三、资信评级情况.........................................................14 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................14 五、持有人会议召开情况...................................................15 六、受托管理人履职情况...................................................15 第三节财务和资产情况...................................................15 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................16 三、主要会计数据和财务指标...............................................16 四、主要资产和负债变动情况...............................................16 五、逾期未偿还债务.......................................................17 六、权利受限资产情况.....................................................17 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................18 八、对外担保的增减变动情况...............................................18 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................18 第四节业务和公司治理情况...............................................18 一、公司业务情况.........................................................18 二、公司主要经营情况.....................................................19 三、严重违约情况.........................................................22 四、公司独立性情况.......................................................22 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................22 六、公司治理、内部控制情况...............................................24 第五节重大事项.........................................................24 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................24 二、关于破产相关事项.....................................................24 三、关于司法机关调查事项.................................................24 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................24 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................25 第七节备查文件目录.....................................................26 附件审计报告、财务报表及附注...............................................28 母公司资产负债表.............................................................31 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................33 母公司利润表.................................................................35 合并现金流量表...............................................................36 母公司现金流量表.............................................................37 合并所有者权益变动表.........................................................39 母公司所有者权益变动表.......................................................42 担保人财务报表...............................................................46 5 2017年半年度报告 释义 公司、本公司、珠江投资指广东珠江投资股份有限公司 证监会指 中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 董事会指广东珠江投资股份有限公司董事会 控股股东指广东韩建投资有限公司 实际控制人指朱伟航 子公司指纳入本公司合并报表范围内的公司 募集说明书指公司债券募集说明书 受托管理协议指 《广东珠江投资股份有限公司 2015年公司债券受托 管理协议》及《广东珠江投资股份有限公司 2015年 非公开发行公司债券受托管理协议》 公司法指《中华人民共和国公司法》 元指如无特别说明，指人民币元 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称广东珠江投资股份有限公司 中文简称珠江投资 外文名称（如有） GUANG DONG PEARL RIVER INVESTMENT CO.,LTD. 外文缩写（如有） GDPR 法定代表人朱伟航 注册地址广东省广州市天河区珠江东路 421号 601房 办公地址广东省广州市天河区珠江东路 421号 601房 邮政编码 510623 公司网址 http://www.gdpr.com/ 电子信箱 208069@gdpr.com 二、信息披露负责人 姓名潘洁碧、王震 联系地址广东省广州市天河区珠江东路 421号 6楼 电话 020-62613931、62613812 传真 020-62613899 电子信箱 208069@gdpr.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 半年度报告备置地公司投资与财务管理中心 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内公司控股股东、实际控制人无变化。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √适用□不适用 报告期内，朱克林先生因个人原因不再担任公司董事长兼法定代表人，公司任命朱伟 航先生担任公司董事长兼法定代表人；黄韶海先生因个人原因辞任公司董事兼总经理，公 司任命杨三明先生为公司董事，任命余耀胜先生担任总经理。 上述变更已于 2017年 6月 8日披露于上海证券交易所网站。 五、中介机构情况 债券代码：125610、136153、135220、136229、136296、135710 债券简称：15珠投 01、16珠投 01、16珠投 02、16珠投 03、16珠投 04、16珠投 05 （一）会计师事务所 名称中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层 签字会计师（如有）魏淑珍、杨帆 （二）受托管理人 名称中银国际证券有限责任公司 办公地址海市浦东银城中路 200号中银大厦 39层 联系人何银辉 联系电话 021-20328556 （三）资信评级机构 名称联合信用评级有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 12层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 136153 2、债券简称 16珠投 01 8 2017年半年度报告 3、债券名称广东珠江投资股份有限公司 2016年公开发行公司债券 （第一期） 4、发行日 2016年 1月 14日 5、到期日 2021年 1月 14日 6、债券余额 39 7、利率（%） 5 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定正常付息、兑付 12、特殊条款的触发及执行情况本期债券为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。 1、债券代码 136229 2、债券简称 16珠投 03 3、债券名称广东珠江投资股份有限公司 2016年公开发行公司债券 （第二期） 4、发行日 2016年 2月 24日 5、到期日 2021年 2月 24日 6、债券余额 31 7、利率（%） 5.2 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定正常付息、兑付 12、特殊条款的触发及执行情况本期债券为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。 1、债券代码 136296 2、债券简称 16珠投 04 3、债券名称广东珠江投资股份有限公司 2016年公开发行公司债券 （第三期） 4、发行日 2016年 3月 16日 5、到期日 2021年 3月 16日 6、债券余额 10 7、利率（%） 4.8 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定正常付息、兑付 12、特殊条款的触发及执行情况本期债券为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。 1、债券代码 125610 2、债券简称 15珠投 01 3、债券名称广东珠江投资股份有限公司 2015年非公开发行公司债 券（第一期） 9 2017年半年度报告 4、发行日 2015年 12月 28日 5、到期日 2019年 12月 28日 6、债券余额 16 7、利率（%） 6 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定正常付息、兑付 12、特殊条款的触发及执行情况本期债券为 4年期，附第 2年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。 1、债券代码 135220 2、债券简称 16珠投 02 3、债券名称广东珠江投资股份有限公司 2016年非公开发行公司债 券（第一期） 4、发行日 2016年 1月 29日 5、到期日 2020年 1月 29日 6、债券余额 3.3 7、利率（%） 6 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定正常付息、兑付 12、特殊条款的触发及执行情况本期债券为 4年期，附第 2年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。 1、债券代码 135710 2、债券简称 16珠投 05 3、债券名称广东珠江投资股份有限公司 2016年非公开发行公司债 券（第二期） 4、发行日 2016年 7月 29日 5、到期日 2020年 7月 29日 6、债券余额 20 7、利率（%） 5.75 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利随本清 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排面向合格投资者非公开发行 11、报告期内付息兑付情况按约定正常付息、兑付 12、特殊条款的触发及执行情况本期债券为 4年期，附第 2年末发行人调整票面利率选 择权及投资者回售选择权。 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136153 债券简称 16珠投 01 10 2017年半年度报告 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 39 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况按募集说明书约定用途并结合约定条款使用，募集资金 用于偿还债务和补充营运资金周转。 募集资金使用履行的程序根据公司《股东会决议》、《董事会决议》、《资金管理权 限与流程》、《债券募集资金管理办法（试行）》、《募集 说明书》等相关规定和权责要求使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据公开发行债券《募集说明书》，债券募集资金中“不 超过 27亿元（含）用于偿还银行贷款，剩余资金用于补 充营运资金，以满足公司日常生产经营需求，进一步优 化资本结构”，公司依照《募集说明书》约定，本着效率 优先原则，最终将募集资金 26.40亿偿还了债务，剩余 补充营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136229 债券简称 16珠投 03 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 31 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况按募集说明书约定用途并结合约定条款使用，募集资金 用于偿还债务和补充营运资金周转。 募集资金使用履行的程序根据公司《股东会决议》、《董事会决议》、《资金管理权 限与流程》、《债券募集资金管理办法（试行）》、《募集 说明书》等相关规定和权责要求使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据公开发行债券《募集说明书》，债券募集资金中“不 超过 27亿元（含）用于偿还银行贷款，剩余资金用于补 充营运资金，以满足公司日常生产经营需求，进一步优 化资本结构”，公司依照《募集说明书》约定，本着效率 优先原则，最终将募集资金 26.40亿偿还了债务，剩余 补充营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 11 2017年半年度报告 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136296 债券简称 16珠投 04 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 10 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况按募集说明书约定用途并结合约定条款使用，募集资金 用于偿还债务和补充营运资金周转。 募集资金使用履行的程序根据公司《股东会决议》、《董事会决议》、《资金管理权 限与流程》、《债券募集资金管理办法（试行）》、《募集 说明书》等相关规定和权责要求使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 根据公开发行债券《募集说明书》，债券募集资金中“不 超过 27亿元（含）用于偿还银行贷款，剩余资金用于补 充营运资金，以满足公司日常生产经营需求，进一步优 化资本结构”，公司依照《募集说明书》约定，本着效率 优先原则，最终将募集资金 26.40亿偿还了债务，剩余 补充营运资金。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：125610 债券简称 15珠投 01 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 16 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况按募集说明书约定用途并结合约定条款使用，募集资金 用于偿还债务和补充营运资金周转。 募集资金使用履行的程序根据公司《股东会决议》、《董事会决议》、《资金管理权 限与流程》、《债券募集资金管理办法（试行）》、《募集 说明书》等相关规定和权责要求使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 募集资金用于偿还债务和补充营运资金周转。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 12 2017年半年度报告 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135220 债券简称 16珠投 02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 3.3 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况按募集说明书约定用途并结合约定条款使用，募集资金 用于偿还债务和补充营运资金周转。 募集资金使用履行的程序根据公司《股东会决议》、《董事会决议》、《资金管理权 限与流程》、《债券募集资金管理办法（试行）》、《募 集说明书》等相关规定和权责要求使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 募集资金用于偿还债务和补充营运资金周转。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 单位：亿元币种：人民币 债券代码：135710 债券简称 16珠投 05 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额 20 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况正常 募集资金使用履行的程序根据公司《股东会决议》、《董事会决议》、《资金管理权 限与流程》、《债券募集资金管理办法（试行）》、《募 集说明书》等相关规定和权责要求使用。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 募集资金用于偿还债务和补充营运资金周转。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 13 2017年半年度报告 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136153、136229、136296 债券简称 16珠投 01、16珠投 03、16珠投 04 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 16日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 上一次评级结果的对比不变 对投资者适当性的影响无 债券代码 125610、135220、135710 债券简称 15珠投 01、16珠投 02、16珠投 05 评级机构联合信用评级有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 16日 评级结论（主体） AA+ 评级结论（债项） AA+ 评级展望稳定 标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 上一次评级结果的对比不变 对投资者适当性的影响无 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 14 2017年半年度报告 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 □适用√不适用 3、专项偿债账户设置情况 □适用√不适用 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：136153、136229、136296、125610、135220、135710 债券简称 16珠投 01、16珠投 03、16珠投 04、15珠投 01、16珠投 02、16珠投 05 受托管理人履行 职责情况 中银国际证券有限责任公司作为本公司债券受托管理人在报告期内严格履 行债券受托管理职责，勤勉尽责，协助、督促公司按相关要求对外披露与 债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。 是否存在利益冲 突，及其风险防 范、解决机制 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 15 2017年半年度报告 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：亿元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比例 （%） 原因 总资产 1,289.70 1,254.74 2.79 归属母公司股东的净资产 240.12 237.64 1.04 流动比率 3.45 3.12 10.58 速动比率 1.48 1.29 14.73 资产负债率（%） 78.00 77.59 0.53 本期上年同期 变动比例 （%） 原因 营业收入 43.75 43.63 0.28 归属母公司股东的净利润 2.47 2.58 -4.26 经营活动产生的现金流净 额 -6.34 -37.27 -82.99 公司对旧改项目和一级 开发项目的资金投入高 峰期（2014年-2015年 ）逐渐回落，公司经营 活动现金流出和净流出 逐渐回归正常水平，导 致期末较期初降幅较大 EBITDA 6.10 6.74 -9.50 EBITDA利息倍数 0.24 0.34 -29.52 贷款偿还率（%） 100 100 0.00 利息偿付率（%） 100 100 0.00 四、主要资产和负债变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集 说明书的报告 期末余额 变动比 例（%） 原因 总资产 1,289.70 1,254.74 2.79 16 2017年半年度报告 流动资产 1,015.00 980.56 3.51 货币资金 49.88 34.87 43.05 销售回笼资金和日常资金的结 余，属于正常经营波动。 应收账款 6.43 7.55 -14.83 预付账款 214.55 198.31 8.19 其他应收款 162.71 164.93 -1.35 存货 581.07 574.61 1.12 非流动资产 274.70 274.18 0.19 投资性房地产 249.46 249.46 0.00 总负债 1,006.00 973.50 3.34 流动负债 293.79 314.79 -6.65 短期借款 17.91 12.81 39.81短期借款增加所致 应付账款 118.88 133.78 -11.14 预收款项 60.90 68.27 -10.80 应付职工薪酬 0.16 0.75 -78.67 上年度计提的应付职工薪酬在 报告期内支付完毕所致 应交税费 0.59 0.07 742.86 主要是受营改增税收政策前后 变化所致 应付利息 0.64 4.55 -85.93 上年末计提的债券利息在报告 期内实现支付所致 其他应付款 73.64 73.35 0.40 一年内到期的 流动负债 19.37 19.45 -0.41 非流动负债 712.21 658.71 8.11 长期借款 540.10 486.94 10.92 应付债券 118.51 118.61 -0.08 净资产 283.70 281.24 0.87 归属于母公司 股东的净资产 240.12 237.64 1.04 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 受限制的货币资金 15.15预售款、按揭保证金等 - 存货 107.35贷款抵押 - 固定资产 0.32贷款抵押 - 投资性房地产 137.91贷款抵押 - 合计 260.73－－ 17 2017年半年度报告 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期末，公司有效对外担保余额 74.31亿万元， 较年初增加 12.54亿元，但未超过公司期末净资产的 30%，主要为关联公司向银行借款的 保证担保，该担保主要是金融机构在设定一定抵质押率之抵质押物基础上追加的附加担保 。目前被担保方经营稳定，抵质押物价值稳定，代偿风险低，对公司偿债能力暂无影响。 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：74.31 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 农业银行 150.00 74.00按时偿还 工商银行 66.20 36.84按时偿还 中国银行 72.25 27.78按时偿还 建设银行 33.00 32.70按时偿还 交通银行 4.50 0.00按时偿还 光大银行 44.30 16.61按时偿还 招商银行 23.50 12.61按时偿还 浦发银行 53.00 26.30按时偿还 中信银行 29.00 0.00按时偿还 平安银行 3.00 0.00按时偿还 华夏银行 2.00 0.00按时偿还 东亚银行 4.00 0.00按时偿还 浙商银行 30.00 30.00按时偿还 宁波银行 0.50 0.00按时偿还 广州农商银行 20.50 6.50按时偿还 上海农商银行 20.00 0.00按时偿还 北京农商银行 45.00 24.70按时偿还 南粤银行 10.00 10.00按时偿还 合计 610.75 298.04－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 公司经营业务涵盖房地产开发经营、建筑施工、商业运营、物业管 理等多个领域，拥有房地产开发壹级资质、房屋建筑工程施工总承 18 2017年半年度报告 包壹级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、建筑工程设计甲级 资格及建筑设计、物业管理等多项资格。 主要产品及其用途 公司以地产开发为主，坚持多层次、多元化、多品类的产品布局， 根据不同人群的需求，提供全方位、多层次的产品和服务。开发产 品涵盖商品住宅、公寓、LOFT、别墅、写字楼、大型综合体等多种 类型，产品种类相对丰富，能够满足不同消费者的居住、投资、办 公、经营等方面的需求。 经营模式 公司坚持集约化、标准化、规模化的运作模式，以房地产开发业务 为核心，贯彻包括土地一级开发、规划设计、建筑施工、物业管理 、商业运营等在内的“一体化”产业链的发展模式， 所属行业的发展阶段、 周期性特点、行业地位 房地产业是国民经济的重要支柱产业，其产业链较长、产业关联度 较大，在现代社会经济生活中有着举足轻重的地位。经过十几年的 发展，中国房地产行业已逐步转向规模化、品牌化和规范化模式运 作，房地产产品业态日渐丰富多元，智能化社区、绿色环保概念逐 渐兴起。近十余年来，房地产行业发展较快，房地产市场交易火爆 ，受国家或地方政府调控政策影响较大。 报告期内的重大变化及 对经营情况和偿债能力 的影响 2017年上半年，地方继续因城施策，控房价防泡沫与去库存并行， 调控效果逐步显现。热点城市政策频频加码，周边三四线城市也同 步联动调控，传统限购限贷政策不断升级，创新性的限售政策抑制 投资投机需求，房地产供需两端信贷资金逐步收紧，年初以来政策 效果逐步显现，代表城市新房整体成交面积下行，价格趋稳；住宅 用地供需均增长，其中一线城市推出、成交量增长明显；大部分三 四线城市仍持续去库存，部分库存压力下降明显的城市也及时出台 稳市场措施。受调控政策影响，房地产市场交易出现大幅萎缩，交 易量下滑。展望下半年，热点城市调控政策持续收紧，成交将继续 回落，而以去库存为主的三四线城市，在政策支持下，仍将保持现 有的成交走势，但在去年同期高基数影响下，全国销售将有所调整 。在经济趋稳、热点城市房贷存收紧预期的背景下，全国商品房销 售量价将出现调整，预计全年销售量价回调，新开工小幅下降，投 资增速放缓。土地方面，一线城市基于土地资源的稀缺性，土地供 应紧张，核心二线城市土地市场需求旺盛，成为城市化的聚集点， 是房企重点布局区域。公司认为，房地产市场健康、理性的运行将 有助于推动国民经济的发展，提升人民的居住需求。此种判断下， 公司一直坚持理性布局、稳健发展、严控成本、利润为先的发展策 略，有序开发和拓展在重点区域的项目建设和土地储备。 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：亿元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 43.75 43.63 0.28 营业成本 32.12 29.04 10.61 销售费用 0.59 0.77 -22.37 管理费用 0.52 3.82 -86.39 公司通过优化管理结构和 费用管控等手段使得管理 费用较上年同期有所减少 。 财务费用 1.85 2.84 -34.86 公司通过对财务费用资本 化梳理和结转，使得账面 19 2017年半年度报告 财务费用较上年同期有所 减少。 经营活动现金 流量净额 -6.34 -37.27 -82.99 公司对旧改项目和一级开 发项目的资金投入高峰期 （2014年-2015年）逐渐 回落，公司经营活动现金 流出和净流出逐渐回归正 常水平，导致期末较期初 降幅较大 投资活动现金 流量净额 -3.27 -22.59 -85.52 公司报告期期内对外投资 活动较上年同期较少所致 。 筹资活动现金 流量净额 24.62 38.93 -36.76 公司目前在建项目的融资 安排基本到位，资金缺口 较上年同期减少，融资净 现金流较上年同期降低。 （二）经营业务构成情况 单位：亿元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 房地产销 售 36.44 29.64 85.36 33.75 27.77 79.30 建筑施工 8.91 7.49 20.87 15.28 7.25 35.90 租赁服务 1.81 0.00 4.24 1.54 0.00 3.62 特许专柜 销售佣金 1.63 1.45 3.82 2.00 1.79 4.70 抵销 -6.10 -6.77 -14.29 -10.01 -8.02 -23.52 主营业务 小计 42.69 31.81 100.00 42.56 28.79 100.00 其他业务 酒店服务 0.63 0.10 59.43 0.57 0.09 53.27 建筑设计 0.18 0.00 16.98 0.69 0.00 64.49 物业管理 0.24 0.17 22.64 0.23 0.16 21.50 其他 0.17 0.04 16.04 0.23 0.00 21.50 抵销 -0.16 0.00 -15.09 -0.65 0.00 -60.75 其他业务 小计 1.06 0.31 100.00 1.07 0.25 100.00 合计 43.75 32.12 100.00 43.63 29.04 100.00 （三）其他损益来源情况 单位：亿元币种：人民币 报告期利润总额：4.00 报告期非经常性损益总额：0.73 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 20 2017年半年度报告 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内，公司投资了广州市增城区新塘镇瑶田村的智能科技产业园项目，占地 34.24万平方米。 公司与北京市房山区人民政府、西潞街道办事处签订了《西潞街道北三村新型城镇化 项目建设合作协议》，取得了西潞街道北三村的拆迁改造项目，项目占地 335.47公顷。 公司通过收购上海博祯置业有限公司 100%股权，从而取得了位于上海市黄浦区复兴东 路的旧城改造项目，项目占地 1.08万平方米。 2、重大股权投资 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 被投资企业名称上海博祯置业有限公司 投资方式及相关说明 100%股权收购 主营业务房地产开发经营 资产 0.04 负债 0.04 收入 0 所有者权益 0 净利润 0 本期投资股权占比（%） 100 标的股权公允价值（如有） - 投资成本 0.8 3、重大非股权投资 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 投资对象广州市增城区新塘镇瑶田村智能科技产业园项目 资金来源自有资金和外部融资 本期投资金额 4.33 累计投资金额 4.33 项目进度正在进行规划报建 收益情况项目预计收益较好 单位：亿元币种：人民币 投资对象北京房山西潞北三村拆迁改造项目 资金来源自有资金和外部融资 本期投资金额 10 累计投资金额 10 项目进度拆迁阶段 收益情况项目预计收益较好 21 2017年半年度报告 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 报告期内，公司实行独立经营、自负盈亏，在业务、资产、人员、财务、机构等方面 完全享有自主性，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 公司在实际运营中，因投资策略、经营策略及市场拓展等方面需要，与关联企业间存 在一定的关联交易及资金往来。为规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，公司根据 《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性法律文件的规定，通过公司章程、资金管 理及相关权责流程等文件对关联交易的决策权限和程序作了明确规定。 报告期内，公司经营性其他应收款主要包含应收存出的各类保证金（如工程建设类保 证、投标保证、履约保证等）；应收与股东、合（联）营单位等因经营项目需要而产生的往 来、垫付类经营款项；以及其他应收备用金、税费等。非经营性其他应收款的产生主要是 在实际经营中公司会与实际控制人有关联的其他公司在资金周转、代收代付等方面产生的 短期拆借形成的，公司对该类款项的发生设有严格的管控机制，对款项的收回有时间计划 和防范措施及持续的跟进机制。截至报告日止，未出现恶意拖欠和坏账情况。 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：52.20 占合并口径净资产的比例（%）：18.40 是否超过 10%：√是□否 占款/拆借 方名称 与发行 人是否 存在关 联关系 存在何种 关联关系 （如有） 占款金额 是否 占用 募集 资金 形成原因回款安排 广东韩建 投资有限 公司 是控股股东 20.95否 公司因日常经营 需要，会与股东 单位存在一定的 短期的资金往来 ，进而形成其他 应收款项。 股东公司将 用经营收入 归还相关款 项，或用本 公司应付的 利润或债权 债务冲减。 公司在 2013年 12该笔应收款 月将名下北京马系股权转让 科研 A南 D南项 目转让给日佳投 前产生，根 据合同约定 远富投资 有限公司 是关联企业 11.96否 资有限公司，同 时将我公司对北 ，将在相关 竣工验收节 京马科研 A南 D点之日收回 南项目的前期投。目前项目 入所形成的应收暂未达到要 款项转让给日佳求节点，报 22 2017年半年度报告 投资有限公司的 控股股东远富投 资有限公司。 告期内暂无 回款情况。 天津珠江 帝景温泉 开发有限 公司 是关联企业 3.14否 天津珠江帝景温 泉开发有限公司 原系本公司子公 司，前期部分建 设资金由本公司 投入，形成内部 应收款项。2015 年转让给合生创 展集团有限公司 子公司天津宝正 南方贸易有限公 司，上述款项随 之变成外部应收 款。 该笔款项原 为 4.14亿 元，系股权 转让前产生 ，根据相关 协议和后续 约定，正在 逐步收回此 款项，目前 余额 3.14 亿元。 广东至诚 伟业投资 有限公司 是关联企业 2.28否 广东至诚伟业投 资有限公司是本 公司关联企业， 亦是商业项目运 营的合作伙伴， 因项目运营需要 ，报告期内与该 单位的临时往来 形成应收。 本公司已与 其达成回款 约定，若项 目终止则全 额归还，或 由用经营资 金或其他资 金逐步冲减 或偿还。 广东珠江 金融投资 有限公司 是关联企业 2.00否 广东珠江金融投 资有限公司系本 公司关联单位， 经营上受本公司 控制。出于经营 需要，本公司与 其有一定的资金 往来而形成应收 款项。 本公司已与 其达成回款 约定，对方 将用经营资 金或股东投 入或其他资 金逐步冲减 或偿还。 其他是关联企业 11.87否 历史或现今因不 同项目或业务需 要，本公司或子 公司与关联企业 之间生产了一定 资金往来或债权 债务而形成应收 款项。这些款项 金额相对较小， 数量较多。 公司将逐步 梳理各类款 项，处理相 关账务，杜 绝关联方不 合理占款， 及早收回应 收款项。 合计－－52.20－－－ 公司相关 决策程序 、定价机 制 公司根据《企业会计准则》、《股份集团权责流程》《广东珠江投资有限公司 关联交易管理办法(试行)》及相关法律法规、内部制度要求，对非经常性产生 的其他应收款、关联方往来设置了严格的审批和管控。公司规定该类业务原则 上需由业务部发起，经相关管线或岗位审批后，根据权责流程规定，经最后有 23 2017年半年度报告 权审批单位审批后方可执行。该类业务定价原则上遵循关联交易定价办法，即 遵循公允的市场价格、第三方评估价值或相关监管机构认可的价格，但若经有 权机构特批，可特殊执行。 债券存续 期内是否 将继续发 生非经营 性往来占 款或资金 拆借事项 是 相关事项 应履行的 决策程序 和持续信 息披露安 排（如有 ） 公司在经营中将根据经营需要和监管规定，尽量减少非经营性资金往来；在债 券存续期内，严格遵照公司债券临时报告相关要求，按披露要求及时披露非经 营性往来占款或资金拆借等事项。 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 无。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告 披露日期 最新 进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营范围或生产经营 外部条件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 24 2017年半年度报告 发行人主要资产被查封、扣押、冻结无 发行人发生未能清偿到期债务的违约情 况 无 发行人当年累计新增借款或对外提供担 保超过上年末净资产的百分之二十 无 发行人放弃债权或财产，超过上年末净 资产的百分之十 无 发行人发生超过上年末净资产百分之十 的重大损失 无 发行人作出减资、合并、分立、解散的 决定 无 保证人、担保物或者其他偿债保障措施 发生重大变化 无 发行人情况发生重大变化导致可能不符 合公司债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 √适用□不适用 报告期内，公司任命朱伟航先生担任公司董事长兼法定代表人；选举杨三明先生为公 司董事，免去黄韶海先生董事兼总经理职务。上述变更已于 2017年 6月 8日披露于上海证 券交易所网站。 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 √适用□不适用 报告期内，朱克林先生因个人原因不再担任公司董事长兼法定代表人，公司任命朱伟 航先生担任公司董事长兼法定代表人；黄韶海先生因个人原因辞任公司董事兼总经理，公 司任命杨三明先生为公司董事，任命余耀胜先生担任总经理。上述变更对本公司日常管理 、生产经营及偿债能力无重大不利影响；不影响公司董事会正常工作，不影响董事会决议 的有效性。上述变更后，公司治理结构仍然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 上述变更已于 2017年 6月 8日披露于上海证券交易所网站。 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无。 25 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 26 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 28 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：广东珠江投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 4,988,228,669.36 3,486,946,020.58 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 642,963,837.56 754,885,194.42 预付款项 21,455,242,334.85 19,831,013,986.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 139,500.00 139,500.00 应收股利 36,038,762.87 28,535,500.73 其他应收款 16,271,052,535.71 16,492,700,652.12 买入返售金融资产 存货 58,106,685,329.45 57,461,392,349.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 101,500,350,969.80 98,055,613,204.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 16,162,473.39 16,162,473.39 持有至到期投资 6,000,000.00 6,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 172,521,037.40 172,431,470.73 投资性房地产 24,945,722,826.70 24,945,722,826.70 固定资产 768,631,583.93 789,186,051.73 在建工程 10,953,897.36 10,378,909.70 工程物资 固定资产清理 -3,447.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 151,619,716.22 157,943,188.54 开发支出 商誉 20,579,679.12 20,579,679.12 长期待摊费用 17,733,721.57 5,425,654.65 29 2017年半年度报告 递延所得税资产 1,250,683,955.66 1,185,016,547.32 其他非流动资产 109,349,214.06 109,349,214.06 非流动资产合计 27,469,954,658.41 27,418,196,015.94 资产总计 128,970,305,628.21 125,473,809,220.29 流动负债： 短期借款 1,791,000,000.00 1,281,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 11,888,418,844.30 13,377,807,633.67 预收款项 6,090,060,096.32 6,826,695,191.51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 15,986,968.12 74,867,910.25 应交税费 59,378,313.31 7,422,480.18 应付利息 63,992,602.79 454,830,736.42 应付股利 170,000,000.00 170,000,000.00 其他应付款 7,363,500,609.20 7,335,238,311.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,937,100,000.00 1,944,800,000.00 其他流动负债 593.89 800.52 流动负债合计 29,379,438,027.93 31,472,663,064.09 非流动负债： 长期借款 54,010,146,427.70 48,694,065,607.86 应付债券 11,851,335,048.55 11,860,874,173.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 2,318,461.57 2,318,461.57 递延收益 5,660,340.00 5,910,061.00 递延所得税负债 5,351,139,048.99 5,314,106,122.45 其他非流动负债 非流动负债合计 71,220,599,326.81 65,877,274,425.96 负债合计 100,600,037,354.74 97,349,937,490.05 30 2017年半年度报告 所有者权益： 股本 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 310,581,831.00 310,581,831.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 37,601,241.51 37,601,241.51 盈余公积 155,532,155.30 155,532,155.30 一般风险准备 未分配利润 19,308,006,582.39 19,060,666,387.58 归属于母公司所有者权益合计 24,011,721,810.20 23,764,381,615.39 少数股东权益 4,358,546,463.27 4,359,490,114.85 所有者权益合计 28,370,268,273.47 28,123,871,730.24 负债和所有者权益总计 128,970,305,628.21 125,473,809,220.29 法定代表人：朱伟航主管会计工作负责人：翟素文会计机构负责人：万文虹 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：广东珠江投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 901,794,684.28 221,590,766.14 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 53,441,574.44 54,583,192.45 预付款项 36,479,680.88 36,409,405.10 应收利息 408,770,581.09 408,770,581.09 应收股利 763,183,262.14 575,680,000.00 其他应收款 53,121,503,029.44 35,173,848,423.71 存货 351,119,105.33 347,329,466.80 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 55,636,291,917.60 36,818,211,835.29 非流动资产： 可供出售金融资产 3,078,973.39 3,078,973.39 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,756,786,756.29 12,626,697,189.62 31 2017年半年度报告 投资性房地产 883,831,020.90 883,831,020.90 固定资产 70,519,670.99 75,915,166.98 在建工程 9,153,600.00 9,153,600.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,374,802.76 40,075,439.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 167,206,383.36 161,048,154.29 其他非流动资产 52,449,109.00 52,449,109.00 非流动资产合计 13,978,400,316.69 13,852,248,653.99 资产总计 69,614,692,234.29 50,670,460,489.28 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 225,067,190.44 234,056,673.76 预收款项 224,339,755.36 24,472,451.42 应付职工薪酬 591,547.55 6,681,626.74 应交税费 -16,376,976.13 5,351,381.80 应付利息 48,364,383.57 428,733,150.68 应付股利 170,000,000.00 170,000,000.00 其他应付款 49,491,822,599.89 31,650,144,483.89 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 50,207,808,500.68 32,583,439,768.29 非流动负债： 长期借款 1,903,000,000.00 679,500,000.00 应付债券 11,849,055,048.55 11,860,874,173.08 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 213,852,104.96 213,182,313.66 其他非流动负债 32 2017年半年度报告 非流动负债合计 13,965,907,153.51 12,753,556,486.74 负债合计 64,173,715,654.19 45,336,996,255.03 所有者权益： 股本 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 15,676,621.93 15,676,621.93 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 155,532,155.30 155,532,155.30 未分配利润 1,069,767,802.87 962,255,457.02 所有者权益合计 5,440,976,580.10 5,333,464,234.25 负债和所有者权益总计 69,614,692,234.29 50,670,460,489.28 法定代表人：朱伟航主管会计工作负责人：翟素文会计机构负责人：万文虹 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：广东珠江投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 4,375,423,916.2 3 4,362,885,700.91 其中：营业收入 4,375,423,916.2 3 4,362,885,700.91 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,902,559,070.4 2 4,023,738,915.26 其中：营业成本 3,212,262,425.1 5 2,904,330,795.75 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 394,479,176.06 378,495,974.14 销售费用 59,246,315.09 76,966,161.12 管理费用 52,133,602.55 381,746,830.29 财务费用 184,571,041.06 283,804,487.24 33 2017年半年度报告 资产减值损失 -133,489.49 -1,605,333.28 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 7,924,944.22 583,547.93 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 7,592,828.81 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 480,789,790.03 339,730,333.58 加：营业外收入 23,086,447.31 27,262,668.63 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 104,234,364.08 24,898,367.94 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 399,641,873.26 342,094,634.27 减：所得税费用 153,245,330.03 91,425,271.07 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 246,396,543.23 250,669,363.20 归属于母公司所有者的净利润 247,340,194.81 257,669,188.53 少数股东损益 -943,651.58 -6,999,825.33 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 246,396,543.23 250,669,363.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 247,340,194.81 257,669,188.53 归属于少数股东的综合收益总额 -943,651.58 -6,999,825.33 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.06 0.06（二）稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 法定代表人：朱伟航主管会计工作负责人：翟素文会计机构负责人：万文虹 34 2017年半年度报告 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：广东珠江投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 22,395,260.01 20,138,774.50 减：营业成本 16,023.00 157,517.00 税金及附加 12,859,906.95 1,101,782.37 销售费用 3,068,271.43 3,484,367.59 管理费用 57,029,362.10 66,912,776.59 财务费用 59,037,138.36 22,193,257.94 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 187,592,828.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,592,828.81 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,977,386.98 - 73,710,926.99 加：营业外收入 5,009,443.02 102,000.00 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 -362,964.45 2,233,612.66 其中：非流动资产处置损失 401.00 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,349,794.45 - 75,842,539.65 减：所得税费用 -24,162,551.40 - 21,155,605.94 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,512,345.85 - 54,686,933.71 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变 动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产 损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 35 2017年半年度报告 六、综合收益总额 107,512,345.85 - 54,686,933.71 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：朱伟航主管会计工作负责人：翟素文会计机构负责人：万文虹 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：广东珠江投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,570,514,686.97 4,655,846,323.24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 881,935.63 67,455.86 收到其他与经营活动有关的现金 3,091,034,000.80 553,608,418.42 经营活动现金流入小计 6,662,430,623.40 5,209,522,197.52 购买商品、接受劳务支付的现金 4,643,987,757.21 6,337,742,003.64 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 210,347,459.42 233,503,112.17 支付的各项税费 1,311,771,719.27 1,493,569,428.03 支付其他与经营活动有关的现金 1,129,979,928.00 872,107,802.67 经营活动现金流出小计 7,296,086,863.90 8,936,922,346.51 经营活动产生的现金流量净额 -633,656,240.50 - 3,727,400,148.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 332,115.41 583,547.93 36 2017年半年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 8,797.50 47,175.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 340,912.91 630,722.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 3,924,127.93 13,258,058.96 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 323,012,700.00 支付其他与投资活动有关的现金 2,246,000,000.00 投资活动现金流出小计 326,936,827.93 2,259,258,058.96 投资活动产生的现金流量净额 -326,595,915.02 - 2,258,627,336.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 1,546,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000.00 1,546,000,000.00 取得借款收到的现金 16,358,269,556.00 4,402,162,651.34 发行债券收到的现金 8,330,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 16,378,269,556.00 14,278,162,651.3 4 偿还债务支付的现金 10,539,888,736.16 8,042,503,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,916,993,355.77 2,248,701,700.50 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 459,852,659.77 94,098,146.01 筹资活动现金流出小计 13,916,734,751.70 10,385,303,346.5 1 筹资活动产生的现金流量净额 2,461,534,804.30 3,892,859,304.83 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,501,282,648.78 - 2,093,168,180.19 加：期初现金及现金等价物余额 3,486,946,020.58 5,247,317,681.20 六、期末现金及现金等价物余额 4,988,228,669.36 3,154,149,501.01 法定代表人：朱伟航主管会计工作负责人：翟素文会计机构负责人：万文虹 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：广东珠江投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 236,422,735.09 748,714,752.03 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 26,261,576,326.63 22,737,877,072.8 37 2017年半年度报告 3 经营活动现金流入小计 26,497,999,061.72 23,486,591,824.8 6 购买商品、接受劳务支付的现金 4,392,110.28 31,727,353.60 支付给职工以及为职工支付的现金 41,233,940.67 30,349,526.53 支付的各项税费 18,215,771.08 62,850,610.78 支付其他与经营活动有关的现金 26,442,613,144.10 24,326,725,188.5 9 经营活动现金流出小计 26,506,454,966.13 24,451,652,679.5 0 经营活动产生的现金流量净额 -8,455,904.41 -965,060,854.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 2,404,022.57 1,457,031.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,000,000.00 2,470,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 4,613,830,000.00 投资活动现金流出小计 82,404,022.57 7,085,287,031.00 投资活动产生的现金流量净额 -82,404,022.57 - 7,085,287,031.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,230,000,000.00 200,000,000.00 发行债券收到的现金 8,330,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,230,000,000.00 8,530,000,000.00 偿还债务支付的现金 6,500,000.00 383,940,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 451,624,490.36 15,909,824.37 支付其他与筹资活动有关的现金 811,664.52 68,138,600.00 筹资活动现金流出小计 458,936,154.88 467,988,424.37 筹资活动产生的现金流量净额 771,063,845.12 8,062,011,575.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 680,203,918.14 11,663,689.99 加：期初现金及现金等价物余额 221,590,766.14 212,901,640.29 六、期末现金及现金等价物余额 901,794,684.28 224,565,330.28 法定代表人：朱伟航主管会计工作负责人：翟素文会计机构负责人：万文虹 38 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：广东珠江投资股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合 计 其他权益工具 资本公积 减 ： 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专项储备盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润股本优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年年末余额 4,200,000,000.00 310,581,831.00 37,601,241.5 1 155,532,155.30 19,060,666,387.5 8 4,359,490,114.85 28,123,871,730.2 4 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年年初余额 4,200,000,000.00 310,581,831.00 37,601,241.5 1 155,532,155.30 19,060,666,387.5 8 4,359,490,114.85 28,123,871,730.2 4 三、本期增减变动 金额（减少以“” 号填列）247,340,194.81 -943,651.58 246,396,543.23（一）综合收益总 额 247,340,194.81 -943,651.58 246,396,543.23（二）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持 39 2017年半年度报告 有者投入资本 3．股份支付计入所 有者权益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 4．其他 （四）所有者权益（未完）  |