[中报]铁龙物流:2017年半年度报告
公司代码：600125 公司简称：铁龙物流 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴云天、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员） 毕晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的对公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中披露存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析中 公司关于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................3 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................5 第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................7 第五节 重要事项 .........................................................................................................12 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................18 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................19 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................19 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................21 第十节 财务报告 .........................................................................................................24 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................... 112 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 (本)公司、铁龙物流、本集团 指 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 铁路总公司 指 中国铁路总公司 中铁集装箱 指 本公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任 公司 物流 指 为满足消费者需求而进行的原材料、中间库 存、最终产品及相关信息从起点到终点间的有 效流动和存储的计划、实施与控制管理过程 TEU 指 国际标准集装箱的换算单位，表示一个6.6米 （20英尺）的国际标准集装箱 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 公司的中文简称 铁龙物流 公司的外文名称 CHINA RAILWAY TIELONG CONTAINER LOGISTICS CO., LTD 公司的外文名称缩写 CRT 公司的法定代表人 吴云天 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 畅晓东 邵佐龙 联系地址 大连市中山区新安街1号 大连市中山区新安街1号 电话 0411-82810881 0411-82810881 传真 0411-82816639 0411-82816639 电子信箱 changxiaodong@chinacrt.com shaozuolong@chinacrt.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座2716号 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 大连市中山区新安街1号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chinacrt.com 电子信箱 zhengquan@chinacrt.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 大连市中山区新安街1号公司证券事务部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 铁龙物流 600125 铁龙股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 5,138,872,791.87 2,910,821,646.56 76.54 归属于上市公司股东的净利润 183,751,724.97 126,265,025.29 45.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 175,987,366.67 110,521,007.47 59.23 经营活动产生的现金流量净额 344,335,761.98 325,132,247.02 5.91 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,117,430,612.45 5,012,010,199.92 2.10 总资产 8,432,214,100.74 7,506,565,206.32 12.33 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.141 0.097 45.36 稀释每股收益（元／股） 0.141 0.097 45.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.135 0.085 58.82 加权平均净资产收益率（%） 3.600 2.564 增加1.036个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.448 2.244 增加1.204个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -294,078.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 3,435,531.78 委托他人投资或管理资产的损益 1,032,465.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 6,137,746.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,220.58 少数股东权益影响额 -25,698.73 所得税影响额 -2,596,828.69 合计 7,764,358.30 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司业务包括铁路特种集装箱业务、铁路货运及临港物流业务、铁路客 运业务等，具体说明如下。 （一）铁路特种集装箱物流业务 2006年1月公司收购中铁集装箱公司全部铁路特种集装箱资产及业务，开始经营 铁路特种集装箱运输物流业务并逐步成为公司的战略性核心业务板块。多年来公司根 据市场需求不断优化特种箱资产结构、放大资产规模、拓展全程物流业务，该业务利 润在公司的占比不断提高。目前运营的铁路特种集装箱主要包括各类干散货集装箱、 各类罐式集装箱、冷藏箱等。报告期该业务实现的毛利占比为35.58%。 （二）铁路货运及临港物流业务 2005年10月公司收购连接哈大铁路干线沙岗站与营口鲅鱼圈港的沙鲅铁路支线， 开展铁路货运及仓储、短途运输等物流延伸业务，后续又对该铁路支线进行两次扩能 改造，运能从2400万吨/年提升至8500万吨/年。近几年受经济结构调整、煤炭等大 宗货物运输需求下降影响，该支线货物到发量下滑较为明显，从2016年9月开始逐 步回升，本报告期该支线到发量较上年同期有较大幅度增长。报告期该业务实现的毛 利占比为39.19%。 （三）铁路客运业务 铁路客运业务为公司上市初期开始与沈阳铁路局合作经营及后期租赁经营的空 调旅客列车业务，目前正逐步到期退出，其收入利润在公司中的占比逐年下降。报告 期该业务实现的毛利占比为5.00%。 （四）委托加工贸易业务 为应对近年来不利的经济环境，缓解经营压力，公司创新经营模式，在物流供应 链经营上进行了全新尝试，从2014年5月开始开展钢材委托加工贸易供应链管理业 务，报告期该业务经营稳定规模放大，实现的毛利占比为16.01%。 （五）房地产业务 房地产业务属于公司风险控制型的业务板块。近年来受房地产行业整体低迷影响， 其对公司利润贡献占比下降，公司控制业务规模，努力加快既有楼盘销售。报告期该 业务实现的毛利占比为2.67%。 （六）其它业务 公司保留了上市前的商品混凝土、酒店、置业、出租汽车等业务。对这些非核心 业务，公司将其定位为效益监控型业务板块，以全面控制风险和资产经营方式实施管 理。主要目的是承担企业的社会责任，安排人员，维护队伍的整体稳定。报告期其它 业务实现的毛利占比为1.55%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司特种箱业务在箱保有量、利润指标上均保持快速增长。公司进一步 调整了细分市场战略，在箱保有量较大的市场上不断优化货源结构、 优化操作流程、 提升箱资产周转率，以防范市场波动风险；公司在冷链运输市场上一方面转变思路， 加大重点客户、重点线路投入力度，一方面积极争取政策支持，全面提高了发送量和 利润水平；公司研究和开发了多个新运输品类，制造、改进、采购新箱型，通过技术 进步带动市场。 公司在特种箱业务市场营销方面加大投入力度，多次参加物流展会和主办行业交 流活动，积极寻找合作共赢机会，同时有效提高了行业知名度；公司紧跟互联网+在 物流行业应用的步伐，逐步推进了供应商管理平台的应用，保障服务的同时提升了效 率，为铁路特种箱公铁联运的主体运营模式强化了数据基础。 报告期内公司持续努力落实国家多式联运示范工程，探索铁路冷链发展新模式， 协同正在建设的大连冷链物流基地，以通道和枢纽建设相结合理念推进冷链业务发展； 同时，公司加入了铁路总公司组建的中欧班列运输协调委员会，并承接了中欧班列冷 链运输服务体系及国外选点布局等方面的任务，开启了铁龙国际化业务的新征程。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期公司在董事会的领导下，按照年初工作总体部署，克服重重困难，取得了 阶段性成效。整体经营呈现良好势头，各业务板块取得良好经营成果。特种箱规模投 入及事业部制改革效果逐渐显现，公司重点项目有序推进。报告期实现营业收入51.39 亿元，同比增加76.54%；归属于母公司股东的净利润1.84亿元，同比增加45.53%。 主营业务分行业情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 铁路特种集装箱业务 52,777.76 40,816.48 22.66 -19.00 -26.71 增加8.13个百分点 铁路货运及临港物流业务 57,827.60 44,650.69 22.79 24.26 19.38 增加3.16个百分点 委托加工贸易业务 393,932.28 388,548.36 1.37 130.94 130.84 增加0.05个百分点 铁路客运业务 2,804.55 1,124.11 59.92 -22.24 3.29 减少9.91个百分点 房地产业务 4,813.22 3,915.66 18.65 33.77 37.46 减少2.18个百分点 其它业务 1,731.87 1,209.46 30.16 8.09 11.87 减少2.37个百分点 合计 513,887.28 480,264.76 6.54 76.54 80.26 减少1.93个百分点 主营业务分行业情况的说明 （1）铁路特种集装箱业务 通过加大铁路特箱资源投入，以及报告期内根据经营需要优化部分特种箱型业务 模式，报告期总计完成发送量42.05万TEU，较上年同期30.45万TEU增长38.10%； 实现收入5.28亿元，较上年同期减少19.00%；实现毛利1.20亿元，同比增加26.36%； 业务毛利率较上年同期增加了8.13个百分点。 （2）铁路货运及临港物流业务 报告期公司加强沙鲅铁路货源及市场拓展，努力提升运输服务质量和运输组织效 率，加强细节管理节支降耗。报告期到发量合计完成2,405.44万吨，较上年同期 1,753.93万吨增长37.15%；实现收入5.78亿元，较上年同期增加24.26%；实现毛利 1.32亿元，同比增加44.21%；毛利率较上年同期增加了3.16个百分点。 （3）委托加工贸易业务 报告期公司继续开展钢材供应链项目并稳定经营模式、加强经营管理、增强创效 能力。报告期内累计销售委托加工钢材等共149.29万吨，较上年同期106.19万吨增 长40.59%。受钢材价上涨及产销量增加双重因素影响，报告期内实现销售收入39.39 亿元，较上年同期增加130.94%；实现毛利0.54亿元，同比增加138.87%。 （4）铁路客运业务 公司铁路客运业务受报告期内部分车辆到期退出经营影响，实现营业收入0.28 亿元，同比减少22.24%。 （5）房地产业务 报告期内公司加大既有房源营销力度，实现收入0.48亿元，较上年同期增加 33.77%；实现毛利0.09亿元，同比增加19.76%。 （6）其他业务 报告期公司加强其他业务的经营管理，注重稳定经营、协调发展，报告期完成营 业收入0.17亿元，同比增加8.09%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,138,872,791.87 2,910,821,646.56 76.54 营业成本 4,802,647,616.98 2,664,353,979.27 80.26 销售费用 25,914,543.33 19,295,696.43 34.30 管理费用 44,408,682.42 51,519,011.62 -13.80 财务费用 12,804,094.08 23,094,926.84 -44.56 经营活动产生的现金流量净额 344,335,761.98 325,132,247.02 5.91 投资活动产生的现金流量净额 -274,846,819.67 140,169,627.33 -296.08 筹资活动产生的现金流量净额 93,350,210.05 -870,095,152.64 110.73 营业收入变动原因说明:本报告期委托加工贸易业务收入增加。 营业成本变动原因说明:本报告期委托加工贸易业务成本增加。 销售费用变动原因说明:本报告期销售人员增加，加强营销力度。 财务费用变动原因说明:本报告期公司债利息减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期委托银行理财业务减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期银行借款增加、上年同期偿还 公司债（第一期）本息。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末 数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末 数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 应收票据 6,892.68 0.82 1,311.66 0.17 425.49 本报告期末银行承兑汇票存量 增加。 应收账款 15,009.54 1.78 9,335.46 1.24 60.78 本报告期应收物流业务款增加。 预付款项 62,960.64 7.47 39,705.74 5.29 58.57 本报告期预付货款增加。 其他应收 款 11,718.23 1.39 4,974.25 0.66 135.58 本报告期应收增值税流转额增 加。 在建工程 33,056.46 3.92 22,425.65 2.99 47.40 本报告期新造特种箱增加。 递延所得 税资产 2,335.58 0.28 1,659.41 0.22 40.75 本报告期计提的递延所得税资 产增加。 短期借款 15,000.00 1.78 100.00 本报告期银行借款增加。 应付账款 81,644.70 9.68 32,614.26 4.34 150.33 本报告期应付特种箱款增加。 预收款项 66,346.96 7.87 41,625.82 5.55 59.39 本报告期预收货款和预收房款 增加。 应交税费 3,546.75 0.42 2,595.79 0.35 36.63 本报告期应付企业所得税增加。 应付股利 5,913.93 0.70 3,563.44 0.47 65.96 本报告期内分配2016年股利。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末公司对外股权投资余额为6,842.70万元，较上年末增加4.45%，主要是 由于本报告期新增对广西铁盛洋国际物流有限公司的长期股权投资。具体情况如下表： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 追加投资 减 少 投 资 权益法下确 认的投资损 益 宣告发 放现金 股利或 利润 天邦膜技术国家工程研究中 心有限责任公司 26,405,031.72 -2,253,271.10 24,151,760.62 大连中铁外服货运代理有限 公司 15,414,057.88 1,416,908.83 16,830,966.71 瑞富行食品商贸有限公司 9,863,429.04 488,884.68 10,352,313.72 中铁铁龙（吉林）运输股份有 限公司 904,025.13 -16,849.36 887,175.77 中铁铁龙岫岩物流有限公司 9,981,353.64 -4,460.94 9,976,892.70 大连中车铁龙集装化技术装 备研发有限公司 2,946,521.14 1,815.18 2,948,336.32 广西铁盛洋国际物流有限公 司 4,000,000.00 -720,457.12 3,279,542.88 合计 65,514,418.55 4,000,000.00 -1,087,429.83 68,426,988.72 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 购置铁路特种集装箱 20,273.58 100% 20,273.58 20,273.58 未单独核算 冷链物流基地 86,300.00 3,270.76 34,364.06 尚未完工 加气混凝土项目 13,700.00 97% 281.95 12,312.81 尚未完工 合计 120,273.58 23,826.29 66,950.45 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）主要子公司经营情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 北京中铁铁龙多式联运 有限公司 物流 货运、货代等 20,000 34,389.43 28,889.02 6,747.48 铁龙营口实业有限责任 公司 临港物流 仓储运输 9,363 27,650.02 25,184.68 3,812.06 中铁铁龙（营口）国际 物流贸易有限公司 贸易、物流 货代、贸易、 仓储 8,000 157,452.62 12,388.56 3,096.14 中铁铁龙冷链发展物流 有限公司 仓储、物流 仓储、货代、 租赁 5,000 40,410.13 5,184.37 -741.03 大连铁龙新型材料有限 公司 建材生产 混凝土搅拌 与销售 2,200 18,168.92 1,203.67 -344.98 大连铁龙房地产开发有 限公司 房地产 房屋开发与 销售 2,000 208,798.41 5,894.48 -19.34 沈阳市华榕出租汽车有 限公司 汽车出租 汽车客运出 租 1,000 1,142.68 1,017.26 5.95 营口市鲅鱼圈区华铁铁 路称重公正计量有限责 任公司 铁路称重 铁路称重公 正计量 100 1,094.47 1,045.76 162.70 中铁铁龙（大连）置业 代理有限公司 代理业 房屋租售代 理；物业管理 100 147.97 104.08 3.77 大连铁龙安居物业管理 有限公司 物业 物业管理 300 566.66 354.06 53.69 北京嘉铁多式联运咨询 服务有限公司 咨询 咨询服务 160 509.79 461.19 147.94 上海铁洋多式联运有限 公司 国际船舶代 理 货运、货代等 USD172.48 4,480.71 3,739.00 -489.10 中铁铁龙（大连）供应 链管理有限公司 供应链管理 物流、货代 1000 4,186.95 1,537.51 500.89 （2）对公司净利润影响达到10%以上的子公司的情况 单位：万元 币种：人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 北京中铁铁龙多式联运有限公司 31,080.18 8,782.98 6,747.48 铁龙营口实业有限责任公司 8,026.71 5,088.71 3,812.06 中铁铁龙（营口）国际物流贸易有限公司 403,371.86 4,131.25 3,096.14 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司2016年底成立了特种箱事业部，基础管理工作微调还在进行中，加上近年 来箱保有量激增，事业部下属各专业公司市场开发能力有待释放。公司面临的外部风 险主要体现在市场方面。替代运输方式的竞争导致部分品类市场份额和物流单价下降， 尽管公司整体利润指标向好，但在个别细分市场上仍然面临激烈的竞争；上半年受国 家限制产能和环保政策影响，煤焦市场起伏较大，导致干散货箱运输波动较大，预期 如国家无特殊政策，下半年煤焦市场仍将保持震荡上扬趋势。 针对内外部风险，公司将采取积极的应对策略。业务结构调整将趋于平缓，公司 的市场开发能力在下半年会充分显现；信息系统的完善和管理机制的优化也会进一步 提升公司的资产管理水平，将在成本控制和效率提高上显现优势。针对市场波动，公 司将会在货源布局上做相应的调整，同时积极跟踪行业政策、协调铁路资源，最大程 度防范和降低外部风险影响。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 2016年度股东大会 2017-04-26 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600125_20170427_1.pdf 2017-04-27 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 解决 同业 竞争 中铁集装 箱公司 1、本公司在目标股份过户到本公司名 下后将不在中国境内外，直接或间接从 事或参与任何在商业上对铁龙公司有 竞争的业务及活动；2、本公司在目标 股份过户到本公司名下后将不直接或 间接对铁龙公司开展有竞争或可能构 成竞争的业务、活动或拥有对铁龙公司 业务及商业活动构成竞争的经济实体 的权益；3、在目标股份过户到本公司 名下后，本公司如将本公司或本公司下 属公司的业务转让予铁龙公司，本公司 将不保留与该等业务有竞争或可能构 成竞争的业务。 2004年 12月7 日，长期 否 是 与重大资 产重组相 关的承诺 解决 同业 竞争 中铁集装 箱公司 1、特种箱资产业务转让给铁龙物流后， 中铁集装箱及其下属公司不得单独或 与任何在转让业务领域内与铁龙物流 竞争的第三方以任何形式从事转让业 务，包括但不限于下列行为：（1）直 接或间接参加与转让业务相同或相似 的业务；（2）协助或许可任何与铁龙 物流在业务领域内竞争的第三方从事 或推广与铁龙物流相同或者相似的业 务。2、特种箱资产及业务交割日后， 中铁集装箱及其下属公司如以任何方 式从事转让业务，中铁集装箱承诺将终 止该等转让业务的从事，或在铁龙物流 接受的前提下，将所从事的该等转让业 务转让给铁龙物流。3、中铁集装箱的 投资行为如可能与铁龙物流构成同业 竞争，只有在中铁集装箱不再是铁龙物 流的关联方后，才能从事上述控股或投 资行为。 2005年 12月30 日，长期 否 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 本报告期公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财报及 内控审计机构。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处 罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年3月24日公司发布了《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司关于预计2017 年日常关联交易的公告》，本报告期内实际履行情况如下表： 关联交易类别 关联人 2017年预计 金额（万元） 报告期实际发 生金额（万元） 报告期实际发生 金额占年度预计 金额比例 接受关联人提供的劳务 中国铁路总公司 2,302.50 945.09 41.05% 沈阳铁路局大连电务段 106.60 沈阳铁路局 324.75 162.38 50.00% 小计 2,733.85 1,107.47 40.51% 与关联方合作经营 沈阳铁路局 5,502.26 2,804.55 50.97% 小计 5,502.26 2,804.55 50.97% 使用关联方的设备 沈阳铁路局 2,885.00 1,213.82 42.07% 小计 2,885.00 1,213.82 42.07% 合计 11,121.11 5,125.84 46.09% 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 为深入贯彻落实国家《“十三五”脱贫攻坚规划》，推进扶贫工作，公司通过不 断做大做强主营业务，提高核心竞争力、盈利能力的同时积极开展扶贫帮困活动，创 新精准扶贫脱贫机制，充分发挥群团的组织优势和作用，加大扶贫资金支出，帮助贫 困群众解决实际困难，早日消除贫困，促进全面建成小康社会目标的完成。 2. 报告期内精准扶贫概要 报告期内，公司认真落实帮扶救助机制，上半年帮扶救助困难职工112人次，下 拨帮困资金17.077万元。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 17.077 二、分项投入 5.健康扶贫 其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 8.467 7.兜底保障 7.4帮助贫困残疾人数（人） 5 9.其他项目 9.2.投入金额 8.610 三、所获奖项（内容、级别） 4. 后续精准扶贫计划 今后，公司将充分发挥群团组织的优势作用，针对不同贫困群众，解决实际问题、 突出问题，实现精准扶贫脱贫，并继续履行好各项社会责任。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 本报告期内公司发生的委托理财情况详见公司2017年7月13日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《铁龙物流2017年第 一次委托理财公告》。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 99,451 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 15.90 无 国有法人 大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 14.11 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 37,974,450 2.91 无 国有法人 香港中央结算有限公司 19,517,091 22,280,598 1.71 无 境外法人 科威特政府投资局－自有资金 -9,817,533 19,906,695 1.52 无 境外法人 中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 1.21 无 国有法人 中国农业银行股份有限公司－易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 证券投资基金 15,328,200 1.17 无 其他 中国工商银行股份有限公司－嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金 10,989,240 0.84 无 其他 中国人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品－005L－ CT001沪 818,459 10,039,096 0.77 无 其他 邓潮泉 -43,000 9,775,505 0.75 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中铁集装箱运输有限责任公司 207,554,700 人民币普通股 207,554,700 大连铁路经济技术开发总公司 184,193,104 人民币普通股 184,193,104 中国证券金融股份有限公司 37,974,450 人民币普通股 37,974,450 香港中央结算有限公司 22,280,598 人民币普通股 22,280,598 科威特政府投资局－自有资金 19,906,695 人民币普通股 19,906,695 中央汇金资产管理有限责任公司 15,758,200 人民币普通股 15,758,200 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠 灵活配置混合型发起式证券投资基金 15,328,200 人民币普通股 15,328,200 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇 灵活配置混合型发起式证券投资基金 10,989,240 人民币普通股 10,989,240 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通 保险产品－005L－CT001沪 10,039,096 人民币普通股 10,039,096 邓潮泉 9,775,505 人民币普通股 9,775,505 上述股东关联关系或一致行动的说明 中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发 总公司均为铁路系统国有股东。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 崔德全 高管 5,000 5,000 二级市场买入 其它情况说明 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 李德茂 副董事长 离任 张永庆 副董事长 选举 燕岚峰 监事 离任 齐志岩 监事 离任 王道阔 监事 选举 朱 祥 监事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 本报告期公司董事会、监事会进行了换届，除上述董事、监事发行变化外，其他 董事、监事、高级管理人员均连任，未发生变化。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 √适用 □不适用 一、 公司债券基本情况 单位:亿元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券 余额 利率 （%） 还本付息方式 交易场 所 中铁铁龙集装箱 物流股份有限公 司2013年公司债 券（第二期） 13铁 龙02 136064 2015-11-30 2018-11-30 6.0 3.77% 每年付息一次， 到期一次还本， 最后一期利息随 本金的兑付一起 支付。 上海证 券交易 所 公司债券付息兑付情况 √适用 □不适用 截至本报告披露日，“13铁龙02”于2016年11月首次付息，尚未到2017年付息 日。 公司债券其他情况的说明 □适用 √不适用 二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 债券受托管理人 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 联系人 杨汝睿 联系电话 010-59026649 资信评级机构 名称 联合信用评级有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层 其他说明： □适用 √不适用 三、 公司债券募集资金使用情况 √适用 □不适用 公司发行的“13铁龙02”募集资金6.0亿元，已按募集运用计划用于补充流动资 金，有效地满足了公司延展产业链、优化经营模式、扩大业务规模的资金需求。 四、 公司债券评级情况 √适用 □不适用 联合信用评级有限公司为公司发行的“13铁龙02”的资信评级机构。联合信用 评级有限公司成立于2002年5月，注册资金3,000万元，是国内专业从事资本市场信 用评级业务的全国性公司之一，办公地点位于北京。 债券名称 跟踪评级结果 定期跟踪评级出具 时间 跟踪评级披露地点 13铁龙02 联合评级将在本期债券存续期内，在每年 发行人公告年报后2个月内对本期债券进 行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续 期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司主体长 期信用等级为AA+,评级展望为“稳定”。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发行的 “13铁龙02”信用等级为AA+。 2017年5月22日 跟踪评级结果的公告在 联合评级网站 （www.lianhecreditrating.com.cn）、中国证券报、 上海证券报、证券时报 以及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）予 以公布。 本报告期内，联合信用评级有限公司未对本公司发行的公司债券进行不定期跟踪评级。 五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况 √适用 □不适用 公司发行了公司债券后，根据债务结构进一步加强了资产负债管理、流动性管理 和募集资金的运营管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息 支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的权益。 13铁龙02 偿债资金来源 一、日常经营所产生的现金流。公司具有良好的收入水平和盈利能力，经营 活动现金流状况一直良好，公司未来的经营活动现金流可以保障公司债券的 按期偿还本息；二、良好的融资渠道。公司与包括商业银行在内的金融机构 保持良好的合作关系，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力。 偿债保障措施 （一）专门部门负责每年的偿付工作。发行人指定公司财务部牵头负责协调 本期债券的偿付工作； （二）制定《债券持有人会议规则》； （三）充分发挥债券受托管理人的作用； （四）严格的信息披露； （五）发行人承诺： 当出现预计不能按期偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿 付债券本息时，发行人将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。 实际偿债计划与募集 说明书的一致性 一致 六、 公司债券持有人会议召开情况 □适用 √不适用 七、 公司债券受托管理人履职情况 √适用 □不适用 中德证券有限责任公司为公司发行的“13铁龙02”的受托管理人。中德证券按照 中国证监会的有关规定和受托管理协议的规定进行受托管理事务的履行并按期向债 券持有人出具债券受托管理事务报告。中德证券已于2017年4月19日出具了2013 年公司债券2016年度的受托管理事务报告。 八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 主要指标 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 变动原因 总资产 8,432,214,100.74 7,506,565,206.32 12.33 归属于母公司股 东的净资产 5,117,430,612.45 5,012,010,199.92 2.10 流动比率 2.00 2.66 -24.81 本报告期应收款项 及短期借款增加。 速动比率 0.89 0.98 -9.18 本报告期应收款项及 短期借款增加。 资产负债率 39.07% 32.94% 增加6.13个百分点 贷款偿还率 100.00% 100.00% 本报告期 （1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 变动原因 营业收入 5,138,872,791.87 2,910,821,646.56 76.54 本报告期委托加工贸 易业务收入增加。 归属于母公司股 东的净利润 183,751,724.97 126,265,025.29 45.53 经营活动产生的 现金流量净额 344,335,761.98 325,132,247.02 5.91 EBITDA利息保 障倍数 25.71 10.14 153.55% 本报告期盈利增加、 公司债利息减少。 利息偿付率 100.00% 100.00% 九、 关于逾期债项的说明 □适用 √不适用 十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用 √不适用 十一、 公司报告期内的银行授信情况 √适用 □不适用 报告期内公司的银行授信额度为200,000.00万元。截至2017年6月30日，已使 用信用额度为78,676.44万元，尚未使用的银行授信额度为121,323.56万元。 十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 √适用 □不适用 公司在“13铁龙02”募集说明书中承诺“本期债券所募集资金将用于补充流动 资金”，实际募集资金也已全部按承诺用于补充流动资金，切实保护债券投资者利益。 十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 919,730,181.25 768,041,841.80 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 七、2 衍生金融资产 七、3 应收票据 七、4 68,926,796.99 13,116,585.44 应收账款 七、5 150,095,416.81 93,354,595.06 预付款项 七、6 629,606,372.51 397,057,403.49 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、7 应收股利 七、8 4,550,000.00 4,550,000.00 其他应收款 七、9 117,182,314.41 49,742,486.64 买入返售金融资产 存货 七、10 2,681,475,028.54 2,687,901,277.06 划分为持有待售的资产 七、11 一年内到期的非流动资产 七、12 其他流动资产 七、13 289,865,540.65 263,568,483.23 流动资产合计 4,861,431,651.16 4,277,332,672.72 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 8,000,000.00 8,000,000.00 持有至到期投资 七、15 长期应收款 七、16 长期股权投资 七、17 68,426,988.72 65,514,418.55 投资性房地产 固定资产 七、18 2,726,254,019.14 2,494,498,846.55 在建工程 七、19 330,564,564.88 224,256,455.08 工程物资 七、20 固定资产清理 七、21 546,295.90 785,754.03 生产性生物资产 七、22 油气资产 七、23 无形资产 七、24 403,329,732.16 408,326,371.23 开发支出 七、25 商誉 七、26 长期待摊费用 七、27 10,305,052.78 11,256,575.61 递延所得税资产 七、28 23,355,796.00 16,594,112.55 其他非流动资产 七、29 非流动资产合计 3,570,782,449.58 3,229,232,533.60 资产总计 8,432,214,100.74 7,506,565,206.32 流动负债： 短期借款 七、30 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 七、31 衍生金融负债 七、32 应付票据 七、33 556,764,392.98 668,272,522.01 应付账款 七、34 816,446,975.81 326,142,633.92 预收款项 七、35 663,469,635.65 416,258,207.22 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、36 5,076,140.25 4,152,183.58 应交税费 七、37 35,467,498.68 25,957,893.98 应付利息 七、38 13,257,833.33 1,947,833.33 应付股利 七、39 59,139,313.94 35,634,445.70 其他应付款 七、40 127,569,066.01 127,027,740.94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 （未完）  |