[中报]中国卫星:2017年半年度报告
中国东方红卫星股份有限公司 600118 2017年半年度报告 二○一七年八月二十三日 3_vi_ph2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张洪太先生、总裁葛玉君先生、主管会计工作负责人李远女士及会计 机构负责人（会计主管人员）刘冬梅女士声明：保证半年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 （一）政策环境和客户集中风险 公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，业务的发展受国家产 业政策和行业规划的影响。若未来国家航天产业相关政策和发展规划发生调整，将可 能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影 响。此外，公司客户比较集中，若公司主要用户调整采购定价政策和具体采购计划， 可能对公司的经营业绩产生重大影响。 （二）市场竞争风险 随着我国军民融合战略的稳步推进，特别是国内航天产业快速发展，一些科研院 所以及创业公司相继进入航天产业链，商业模式、市场格局、竞争格局不断变化，公 司所处的卫星研制和卫星应用领域的市场竞争格局日趋激烈，公司后续业务发展面临 更大的市场竞争风险。 （三）关联交易风险 由于公司业务特点和传统业务布局，市场参与者大部分集中在航天科技集团公司 系统内，因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股 东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司针对关联交易制定了明 确的关联交易制度，发生的关联交易均履行了必要的决策程序。 （四）技术研发风险 公司主业卫星研制和卫星应用是涉及多门类学科的综合性高科技产业。随着产业 快速发展，技术进步革新和业态融合不断深化，对参与者的技术研发能力要求日益提 高，如果公司不能及时应对产业发展对技术研发能力的要求，或是技术研发不能达到 预期效果并保持行业领先水平，或是由于产品质量等原因造成任务无法按计划正常推 进，都可能对公司的生产经营和业绩实现产生不利影响。 十、其他 根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008） 702号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本 报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 中国东方红卫星股份有限公司 董事长：张洪太 2017年8月23日 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................... 3 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ............................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 20 第六节 普通股股份变动及股东情况 .................................................................................... 30 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ...................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 37 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 37 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国卫星、公司 指 中国东方红卫星股份有限公司 航天科技集团公司 指 中国航天科技集团公司 五院 指 中国航天科技集团公司第五研究院、中国空间技术研究院 航天东方红 指 航天东方红卫星有限公司 航天恒星科技 指 航天恒星科技有限公司 天津恒电 指 天津恒电空间电源有限公司 航天恒星空间 指 航天恒星空间技术应用有限公司 深圳东方红 指 深圳航天东方红海特卫星有限公司 航天科技财务公司 指 航天科技财务有限责任公司 老挝亚太公司 指 Lao Asia Pacific Satellite COMPANY LIMITED（老挝亚 太卫星有限公司） 航天天绘 指 航天天绘科技有限公司 西安中恒星 指 西安中恒星通信技术有限公司 星地恒通 指 北京星地恒通信息科技有限公司 航天中为 指 天津航天中为数据系统科技有限公司 哈尔滨数据 指 哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司 哈尔滨投资 指 哈尔滨投资集团有限责任公司 哈工大公司 指 哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司 航天投资 指 航天投资控股有限公司 北京圣佐 指 北京圣佐空间软件科技发展有限公司 物联网基金 指 无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）（曾用名：无 锡航天高能物联网股权投资基金企业（有限合伙）） 中国火箭 指 中国长征火箭有限公司（曾用名：中国亚太移动通信卫星 有限责任公司） 报告期 指 2017年1-6月 人民币普通股、A股 指 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票 元 指 人民币元 双创 指 大众创业、万众创新 COTS 指 Commericial Off The Shelf（商用货架产品） GNSS 指 Global Navigation Satellite System（全球卫星导航系 统） VSAT 指 Very Small Aperture Terminal（甚小口径天线地球站） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国东方红卫星股份有限公司 公司的中文简称 中国卫星 公司的外文名称 China Spacesat Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 China Spacesat 公司的法定代表人 张洪太 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万银娟 徐红梅 联系地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 电话 010-68118118（总机） 传真 010-68197777 电子信箱 600118@spacesat.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 公司注册地址的邮政编码 100081 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 公司办公地址的邮政编码 100081 公司网址 http://www.spacesat.com.cn 电子信箱 600118@spacesat.com.cn 报告期内变更情况查询索引 未变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务与风险管理部 报告期内变更情况查询索引 未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国卫星 600118 六、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 王忻、唐荣周 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,678,678,786.14 2,198,310,314.55 21.85 归属于上市公司股东的净利润 176,364,417.57 162,295,106.90 8.67 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 160,623,579.34 150,867,148.60 6.47 经营活动产生的现金流量净额 -700,500,427.37 -492,562,770.16 -42.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 4,932,975,854.26 4,876,575,263.84 1.16 总资产 11,064,835,095.30 10,857,637,056.53 1.91 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同 期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.14 7.14 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.14 7.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.13 7.69 加权平均净资产收益率（%） 3.55 3.48 增加0.07个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.23 3.24 减少0.01个百分点 八、 境内外会计准则下会计数据差异 不存在境内外会计准则下会计数据差异情况。 九、 非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -51,934.31 七、45及46 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 23,078,657.17 七、45及51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 386,899.12 七、45及46 非经常性损益合计 23,413,621.98 少数股东权益影响额 4,181,828.40 所得税影响额 3,490,955.35 合计 15,740,838.23 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务和经营模式 公司致力于从事航天产业，具有天地一体化综合信息系统的设计、研制、集成和 运营服务能力。公司业务主要分为两大类：卫星研制和卫星应用。 1、公司卫星研制业务 公司卫星研制业务目前专注于1,000公斤以下的小卫星及微小卫星的研制与生 产，产品和业务集系统开发、系统设计、系统集成和在轨服务于一体。具体包括小卫 星和微小卫星系列化公用平台的研发；小卫星和微小卫星的总体专业设计；小卫星和 微小卫星的总装、测试和试验；小卫星和微小卫星的在轨技术服务、技术培训和技术 咨询；以及相关星上配套产品的提供等。经营主体包括航天东方红、深圳东方红、航 天恒星科技、天津恒电等。 2、公司卫星应用业务 公司卫星应用业务主要包括卫星地面应用系统集成、设备制造和卫星运营服务， 产品和业务涵盖卫星通信、卫星导航、卫星遥感、卫星运营服务和综合应用多个领域。 具体而言，在卫星通信领域，为客户提供完整的卫星通信系统解决方案及相关产品； 在卫星导航领域提供满足不同用户需求的各类产品并提供基于北斗系统应用的技术 方案；在卫星遥感领域，公司为客户提供系统集成方案，并进行数据接收处理和相关 设备研发；在卫星运营服务领域，提供电视节目上行服务；在综合应用及其他方面， 公司集成多技术融合优势，给客户提供信息安全、智慧城市、智慧管网、智慧医疗等 不同应用的解决方案。经营主体包括航天恒星科技、航天恒星空间、航天天绘、航天 中为、星地恒通等。 （二）行业发展情况 报告期内，我国经济继续保持着稳健增长。通过供给侧改革和“双创”等，我国 持续推动传统产业向高附加值产业转型升级，促使经济发展方式向质量效益型转变， 经济结构向调整存量、做优增量推进。随着军民融合战略的持续深入、国企改革的不 断推进以及国防军队改革的稳步实施，我国航天事业正经历着结构性的改变。整体市 场竞争态势也更为复杂和激烈，国内科研院所及部分民企纷纷进入航天装备制造及服 务领域。卫星应用亦从传统的通信、导航、遥感终端与系统集成向综合应用方向发展， 终端向高集成化方向发展。航天技术和其他战略新兴产业的融合发展已逐渐成为未来 发展的趋势。与此同时，高风险性也是长期以来航天事业发展的重要特征。 上述行业发展情况和变化既充分展现了航天产业的广阔发展空间，也让我们更加 认识到航天技术的复杂性以及竞争的严峻性，这就需要我们审视自身发展策略，增强 应对变化的灵活性，以改革、创新、精细应对更为严峻的挑战。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，在建工程期末余额40,546.95万元，较年初减少22,491.73万元，减 少35.68%，主要为子公司航天东方红国际业务合作中心项目达到预定可使用状态结转 至投资性房地产和固定资产，其中结转至投资性房地产12,440.18万元，结转至固定 资产16,359.41万元。 报告期末：境外长期股权投资余额112.60（单位：万元 币种：美元），占总资 产的比例为0.068%。 三、报告期内核心竞争力分析 公司作为航天科技集团公司下属重点企业，拥有航天核心技术积累和大量的高科 技人才储备。公司研究开发力量雄厚，拥有“小卫星及其应用国家工程研究中心”， 下属多家子公司为高新技术企业；重要子公司均拥有各自独立的研发部门，拥有完备 的研发组织，拥有实验、检测、研发设施，拥有研发资金的保障，能够完成关键系统、 核心零部件及关键技术的开发，能够不断开发或升级换代新产品。 在卫星研制领域，公司掌握了卫星研制的相关核心技术，在小卫星、微小卫星、 皮纳卫星系列化公用平台开发、系统解决方案提供、新技术验证及推广、星上小型化 产品开发等方面取得了突出成就，保障了小卫星及微小卫星的成功发射和在轨稳定运 行。通过募集资金投资项目的实施，公司完成了CAST4000小卫星平台开发，丰富了 平台型谱；建立了CAST4000平台的标准规范体系，为公司在小卫星研制领域占领技 术制高点，提升公司市场竞争力打下了基础。完成了微小卫星多项关键技术开发与平 台研制条件建设，提升了公司先进微小卫星平台的设计与研制能力，为公司研制低成 本、高性价比的微小卫星提供了有力支撑。 在卫星应用领域，公司拥有VSAT系统、高安全云计算操作系统、基于GNSS高精 度定轨及测量技术以及卫星遥感、通信、导航仿真系统等多项关键技术，拥有研发、 设计、生产、试验一套完整的科研生产体系。通过募集资金投资项目的实施，完成了 基于云计算基础支撑平台的卫星应用系统集成设计、测试平台（含卫星遥感一体化仿 真平台、卫星通信一体化仿真验证平台、卫星导航一体化仿真验证平台）及卫星客户 服务平台开发，提升了公司的系统仿真设计和集成测试能力。 报告期内，公司没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内总体经营情况 2017年上半年，面对复杂多变的国内外形势，我国经济坚持稳中求进的总基调， 以推进供给侧结构性改革为主线，有效推进各项工作，保持了经济发展稳中向好态势。 上半年期间，我国内需扩大与进出口贸易回稳，CPI同比上涨幅度处于较低区间，国 内生产总值同比增长6.9%。站在经济长周期以及结构化升级的角度，我国的经济运行 仍存在着不少深层次的矛盾和问题。与此同时，我国航天产业继续保持健康发展。但 由于航天产业的高风险特征，我国航天事业也经历着考验。 报告期内，公司围绕“转型升级”和“创新发展”，持续提高公司核心竞争力， 累计实现营业收入267,867.88万元，较上年同期增长21.85%；归属于上市公司股东 的净利润17,636.44万元，较上年同期增长8.67%，总体保持稳健发展态势。 报告期内公司业务情况 1、卫星研制业务 报告期内，公司成功完成视频卫星1A/1B 两颗卫星的发射任务。该视频成像卫星 的顺利完成，进一步验证了公司高集成度、低成本、短周期的卫星研制生产能力。针 对2017年繁重的研制和发射任务，公司认真做好风险识别与控制，狠抓产品质量， 力争确保全年任务的圆满完成。公司积极推动多类重点项目的论证，加大市场开发力 度，争取更多订单。利用数字化设计与验证平台，公司加强系统模型的验证。同时， 公司积极研究新型的研制模式以及商业模式，更好地适应市场及用户的需求。报告期 内，公司各在研型号研制进展顺利，在轨卫星稳定健康运行。 2、卫星应用业务 报告期内，公司卫星应用业务整体继续保持增长势头，各项业务持续发展。 卫星通信领域：公司完成了中星16地面系统研制与关口站建设，目前正在开展 星地联调；重点推进三江源国家公园卫星通信系统的建设；阿尔及利亚通信卫星地面 应用系统已完成了用户出厂测试，正在进行在站实施工作；公司完成了多款机载动中 通产品研制交付，为后期批量列装奠定了基础。 卫星导航领域：公司持续加强在导航领域的核心竞争力，各星载导航部组件产品 的研制生产任务进展顺利，型号产品交付正常；公司按计划开展了北斗用户终端维修 器材和军用专装设备的批生产及射频芯片的开发。 卫星遥感领域：公司完成了委内瑞拉遥感二期地面应用系统等项目的海外实施及 用户验收；公司持续推动多个国际项目的履约和售后服务任务，完成了巴基斯坦遥感 卫星地面应用系统及中国—东盟海事应用中心的国内集成联试；此外，公司对高分一 站式服务平台进行了升级，并成功部署至河北、云南等省的高分中心。 卫星运营领域：公司圆满完成了“春节”、“两会”、“一带一路”会议等重要保障 期的安播任务，顺利通过了广电总局“十九大”重要安播期检查工作，安全播出率达 到99.9999%。 综合应用及其他领域：公司持续加强信息服务领域的产品研制及服务能力，完成 了云安全操作系统自动化部署工具及桌面虚拟化产品的研制，完成了嘉兴港智慧化工 园区系统产品的正式发布和上线运行；公司持续开展三沙渔业指挥系统的项目建设， 大力推动林业无人机防火监测系统项目落地实施，完成了浙江省县级海域动态监管能 力建设项目的验收交接，形成了“天空地海一体化”的省内海域动态监视监测体系， 行业地位进一步巩固和提升；在原有智慧管网合作项目的基础上，公司进一步完成了 哈尔滨城市空间信息系统项目、智慧照明、精准农业以及通州种业物联网等项目的建 设；此外，公司还完成了百万余件高端紧固件的生产。公司产品参与首架国产大飞机 的制造，为后续获取持续稳定的订单奠定基础。 (一)主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,678,678,786.14 2,198,310,314.55 21.85 营业成本 2,296,536,697.41 1,853,576,619.70 23.90 税金及附加 5,139,597.08 1,735,291.36 196.18 销售费用 34,773,769.48 28,380,449.25 22.53 管理费用 142,916,435.02 145,850,192.87 -2.01 财务费用 -21,098,617.65 -13,311,649.44 -58.50 资产减值损失 12,039,305.07 -3,285,262.89 466.46 投资收益 337,703.14 217,988.13 54.92 其他收益 10,569,393.57 营业外收入 1,140,827.56 16,032,538.67 -92.88 营业外支出 54,407.75 863,918.23 -93.70 利润总额 220,365,116.25 200,751,282.27 9.77 所得税费用 26,215,063.34 17,100,012.31 53.30 净利润 194,150,052.91 183,651,269.96 5.72 归属于上市公司股东的净利润 176,364,417.57 162,295,106.90 8.67 经营活动产生的现金流量净额 -700,500,427.37 -492,562,770.16 -42.22 投资活动产生的现金流量净额 -167,836,142.26 -290,083,243.29 42.14 筹资活动产生的现金流量净额 -177,401,912.22 33,593,110.63 -628.09 研发支出 42,276,435.15 105,157,518.35 -59.80 说明： （1）营业收入变动原因说明:营业收入增加，主要原因是公司卫星研制类和卫星应用 类业务收入有所增加。 （2）营业成本变动原因说明:营业成本增加，主要原因是与收入变动相匹配，公司卫 星研制类和卫星应用类业务成本有所增加。 （3）销售费用变动原因说明:销售费用增加，主要原因是随着公司业务规模增长销售 费用有所增加。 （4）管理费用变动原因说明:管理费用减少，主要原因是公司根据《增值税会计处理 规定》，将房产税、土地使用税、车船使用税等相关税费的核算科目从管理费用调入 税金及附加。 （5）财务费用变动原因说明:财务费用减少，主要原因是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件，将子公司航天恒星科技收到的财政贷 款贴息703万元直接冲减财务费用。 （6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额减 少，主要原因一是随着公司业务的稳定增长，为保证项目研制进度，公司按照合同支 付节点拨付外协单位研制经费高于上年同期；二是报告期子公司航天东方红缴纳了上 年年底商业卫星研制业务应交的增值税。 （7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增 加，主要原因一是子公司基建项目支出低于上年同期，二是上年同期公司支付神舟生 物科技有限责任公司的投资款。 （8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减 少，主要原因是报告期航天技术应用类子公司偿还的贷款额高于上年同期。 （9）研发支出变动原因说明:研发支出减少，主要原因是报告期部分研发项目已完成 系统开发测试，进入验收阶段。 （10）税金及附加变动原因说明:税金及附加增加，主要原因是报告期公司按照财政 部《增值税会计处理规定》将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费 调至本科目列报。 （11）资产减值损失变动原因说明:资产减值损失增加，主要原因一是卫星应用类业 务按账龄分析法计提坏账准备的应收账款本期增幅高于上年同期增幅，二是报告期收 回一年以上按账龄分析法计提坏账准备的应收账款低于上年同期。 （12）投资收益变动原因说明:投资收益增加，主要原因一是子公司航天东方红取得 深圳市航天新源科技有限公司的分红款高于上年同期，二是子公司航天恒星科技对老 挝亚太公司、浙江航天恒嘉数据科技有限公司的损益按权益法核算产生的收益。 （13）其他收益及营业外收入变动原因说明:其他收益增加、营业外收入减少，主要 原因是公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）文件，将 与日常活动有关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用。 （14）营业外支出变动原因说明:营业外支出减少，主要原因是上年同期子公司深圳 东方红支付的基建项目逾期竣工违约金。 （15）所得税费用变动原因说明:所得税费用增加，主要原因一是报告期航天技术应 用类子公司取得的所得税税收减免低于上年同期；二是公司生产经营所得高于上年同 期。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 不适用 (三)资产、负债情况分析 1、资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 2,711,559,067.89 24.51 3,789,223,789.77 34.90 -28.44 应收账款 3,652,060,740.76 33.01 2,695,624,577.25 24.83 35.48 预付款项 385,865,960.48 3.49 607,708,546.11 5.60 -36.50 存货 1,449,816,978.01 13.10 887,833,311.49 8.18 63.30 长期应收款 567,725.77 0.01 4,232,800.87 0.04 -86.59 投资性房地产 414,879,247.00 3.75 272,004,245.42 2.51 52.53 固定资产 783,907,668.49 7.08 646,443,284.11 5.95 21.26 在建工程 405,469,484.96 3.66 630,386,782.62 5.81 -35.68 商誉 583,880.68 0.01 -100.00 其他非流动资产 106,991,989.73 0.97 174,855,357.84 1.61 -38.81 资产合计 11,064,835,095.30 100.00 10,857,637,056.53 100.00 1.91 短期借款 589,000,000.00 5.32 663,000,000.00 6.11 -11.16 应付票据 97,912,093.38 0.88 159,126,825.92 1.47 -38.47 应付账款 3,118,633,717.68 28.19 3,049,800,554.74 28.09 2.26 预收款项 724,545,238.24 6.55 563,822,461.14 5.19 28.51 应付职工薪酬 11,311,255.39 0.10 21,047,478.76 0.19 -46.26 应交税费 41,872,579.43 0.38 89,761,315.68 0.83 -53.35 应付利息 885,315.69 0.01 -100.00 应付股利 38,162,400.29 0.34 17,323,433.32 0.16 120.29 其他应付款 165,151,378.63 1.49 105,764,696.43 0.97 56.15 负债合计 5,214,041,931.98 47.12 5,106,348,528.23 47.03 2.11 说明 （1）应收账款增加，主要原因是由于行业特点，公司合同到款大多集中于第四季度， 一般会呈现前三季度期末应收账款逐期增长、年末降低的态势。本报告期末应收账款 中特定用户、关联方组合占比70.02%，应按账龄分析法计提坏账准备的应收账款占比 29.84%。 （2）预付款项减少，主要原因是委托外单位研制的项目验收结转生产成本。 （3）存货增加，主要原因是公司卫星应用类业务加大了提前备货和投产。 （4）长期应收款减少，主要原因是子公司航天恒星空间采用分期收款方式形成的长 期应收款按期结转至流动资产项目。 （5）投资性房地产增加，主要原因是子公司航天东方红国际业务合作中心项目达到 预定可使用状态并将部分房屋建筑物对外经营出租，相应资产从在建工程转入投资性 房地产。 （6）在建工程减少，主要原因是子公司航天东方红国际业务合作中心项目达到预定 可使用状态结转至投资性房地产和固定资产。 （7）商誉减少，主要原因是将子公司航天恒星空间所属西安中恒星作为一个资产组， 对未来经营净现金流进行预测，并以测算的预计未来现金流量的现值作为可收回金 额，经测试报告期对商誉全额计提了减值准备。 （8）其他非流动资产减少，主要原因是预付的土地出让金、开发支出及软件等款项 结转至相应的长期资产。 （9）应付票据减少，主要原因是子公司开具的商业承兑汇票减少。 （10）应付职工薪酬减少，主要原因是上年年底计提的职工薪酬于报告期支付。 （11）应交税费减少，主要原因一是报告期子公司航天东方红缴纳了上年年底商业卫 星研制业务应交的增值税，二是上年年底计提的企业所得税于报告期缴纳。 （12）应付利息减少，主要原因是上年年底计提的贷款利息于报告期支付。 （13）应付股利增加，主要原因是报告期子公司分配的少数股东股利尚未支付。 （14）其他应付款增加，主要原因是子公司计提的房屋租赁费及物业管理费尚未支付。 2、截至报告期末主要资产受限情况 项目 余额 受限原因 货币资金 1,905,202.24 超过三个月的保证金 固定资产（房屋建筑物） 101,529,251.54 抵押取得借款 无形资产（土地使用权） 42,829,882.03 抵押取得借款 合计 146,264,335.81 说明：截至报告期末主要资产受限情况详见财务报表附注七、50。 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内，公司推进实施股权投资项目2项，非股权投资项目2项。 股权投资项目中，主要是航天恒星科技完成向老挝亚太公司出资与航天恒星空间 吸收合并西安中恒星项目。 非股权投资项目中，除募集资金投资项目外，主要实施了中关村环保园科研楼实 验室建设项目、中关村环保科技示范园遥感科研楼建设项目。 (1)重大的股权投资 ○1经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司控股子公司航天恒星科技与老 挝卫星国有企业、亚太卫星科技有限公司、中国火箭共同成立老挝亚太公司，对“老 挝一号”卫星开展商业化运营。该事项详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊登在2016年3月12日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股 份有限公司关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的关联交易公 告》。2016年2月25日，老挝亚太公司已完成当地的企业注册工作，航天恒星科技以 135万美元折合900.69万元人民币完成向老挝卫星合资公司的第一次出资。 2017年7月3日，航天恒星科技已完成第二次出资90万美元，至此，航天恒星 科技已完成全部225万美元出资。 ○2经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司控股子公司航天恒星空间吸 收合并其全资子公司西安中恒星，航天恒星空间承接西安中恒星的资产、债权、债务， 西安中恒星注销登记。本次吸收合并后，纳入中国卫星合并范围的企业数量将减少一 户，对中国卫星合并的当期损益影响较小。该事项详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊登在2017年4月26日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股 份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。 2017年7月3日，西安中恒星完成工商注销工作。 (2)重大的非股权投资 ○1报告期内，公司开展了2013年度配股募集资金投资项目的收尾工作，承诺投 资的卫星应用系统集成平台能力建设项目、CAST4000平台开发研制生产能力建设项 目、微小卫星研制生产能力建设项目以及偿还银行贷款和补充流动资金的进展情况请 见公司于2017年8月25日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证 券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 ○2公司于2014年2月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 航天恒星科技有限公司投资建设中关村环保园科研楼实验室建设项目的议案》，同意 航天恒星科技实施中关村环保科技示范园科研楼建设项目。截止报告期末，该项目正 在办理各单项验收工作。该建设项目累计投资25,354.15万元，报告期内完成投资 437.87万元。 ○3公司于2014年10月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于航天天绘科技有限公司投资建设中关村环保科技示范园遥感科研楼项目的议案》， 同意航天天绘实施中关村环保科技示范园遥感科研楼建设项目。由于土地价格上涨， 公司于2016年3月10日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于航天天绘 科技有限公司中关村环保园土地购置价格调整的议案》，同意航天天绘以调整后的价 格购置土地。航天天绘已完成土地出让合同的签署和土地出让金的支付，共计支付土 地出让金及相关税费4,435.10万元。截至本报告披露日，航天天绘已完成土地购置 以及总包、监理的招标工作。该建设项目除土地外累计投资699.10万元，报告期内 完成投资401.89万元。 (3)以公允价值计量的金融资产 报告期内，公司不存在持有以公允价值计量的金融资产的情况。 (五)重大资产和股权出售 报告期内，公司不存在重大资产和股权出售的情况。 (六)主要控股参股公司分析 1、子公司总体情况 截止报告期末，公司共拥有全资、控股子公司15家，具体情况详见财务报表附 注九、1。公司控股子公司航天恒星空间吸收合并其全资子公司西安中恒星，航天恒 星空间承接西安中恒星的资产、债权、债务，西安中恒星注销登记。2017年7月3 日，西安中恒星完成工商注销。本次吸收合并后，纳入中国卫星合并范围的企业数量 将减少一户，变为14家，对中国卫星合并的当期损益影响较小。 2、子公司变更情况 （1）经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，公司放弃行使哈工大公司转 让深圳东方红10.5%股权优先购买权事项。该事项详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊登在2016年8月23日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股 份有限公司关于放弃行使哈工大公司转让深圳航天东方红海特卫星有限公司10.5%股 权优先购买权的关联交易公告》。2017年3月13日，深圳东方红完成工商变更工作。 （2）经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，公司控股股东五院与航天投 资向公司控股子公司航天恒星科技增资。该事项详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及刊登在2016年9月30日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股 份有限公司关于中国空间技术研究院和航天投资控股有限公司向航天恒星科技有限 公司增资的关联交易公告》。2016年12月增资款已到位，根据增资协议，增资款到位 后即视为增资完成，增资后公司持股比例由76.67%变更为76.26%。2017年3月22 日，航天恒星科技完成工商变更工作。 （3）经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司控股子公司航天恒星空 间吸收合并其全资子公司西安中恒星，航天恒星空间承接西安中恒星的资产、债权、 债务，西安中恒星注销登记。截至本报告披露日，西安中恒星已完成工商注销工作。 详细情况见本报告第四节“一、经营情况讨论与分析，（四）投资状况分析，1、对外 股权投资总体分析，（1）重大的股权投资”。 3、对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况 单位：万元 公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 航天东方红卫 星有限公司 卫星研制、生产、销售及 卫星公用平台的开发等 69,500.00 422,713.22 187,797.52 12,259.17 航天恒星科技 有限公司（合 并） 卫星综合应用集成、卫星 通信、卫星导航、卫星遥 感及其他航天技术应用 114,023.17 443,022.33 220,548.25 7,956.15 (七)公司控制的结构化主体情况 报告期内，公司不存在控制结构化主体的情况。 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明 不适用 (二) 可能面对的风险 1、产业政策和行业风险 (1)产业政策变动及客户集中的风险 公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，业务的发展受国家产 业政策和行业规划的影响。但如果未来国家航天产业相关政策和发展规划发生调整， 将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大 影响。另外，公司客户比较集中，若公司主要用户调整采购定价政策和具体采购计划， 可能对公司的经营业绩产生重大影响。 (2)市场竞争加剧的风险 随着我国军民融合战略的稳步推进，特别是国内航天产业快速发展，一些科研院 所以及创业公司相继进入航天产业链，商业模式、市场格局、竞争格局不断变化，， 公司所处的卫星研制和卫星应用领域的市场竞争格局日趋激烈，公司后续业务发展面 临更大的市场竞争风险。 2、经营风险 (1)技术研发的风险 公司主业卫星研制和卫星应用是涉及多门类学科的综合性高科技产业。随着产业 快速发展，技术进步革新和业态融合不断深化，对参与者的技术研发能力要求日益提 高，如果公司不能及时应对产业发展对技术研发能力的要求，或是技术研发不能达到 预期效果并保持行业领先水平，或是由于产品质量等原因造成任务无法按计划正常推 进，都可能对公司的生产经营和业绩实现产生不利影响。 (2)人才竞争的风险 作为高科技企业和高端装备制造业企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展 至关重要。随着公司业务的不断扩展，公司需要持续地建设优秀的专业人才队伍，同 时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽 留足够数量的经营管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。 3、关联交易风险 由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点和传统业务布局，以及航天产品特 殊的技术要求，市场参与者大部分集中在航天科技集团公司系统内，因此公司产生了 持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司 和中小股东利益的风险。 4、税收政策变动的风险 目前，本公司下属部分子公司属于高新技术企业，所得税享受15%的优惠税率； 研究开发费用，在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除；军工产品免征增值税。 如果在未来年度内由于政策调整等原因，公司不能继续享受上述税收优惠，会对公司 的经营业绩产生较大影响。 5、控股股东控制的风险 截止2016年12月31日，公司控股股东五院持有公司51%以上的股份，可以通过 选举董事或行使股东大会投票表决权对本公司的人事任免、经营决策、投资方向等重 大事项施加较大影响。在控股股东的利益与少数股东的利益不一致时，可能存在控股 股东控制的风险。 第五节 重要事项 一、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017-05-18 www.sse.com.cn 2017-05-19 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 无 三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承 诺 类 型 承 诺 方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解 决 同 业 竞 争 航 天 科 技 集 团 公 司 航天科技集团公司承诺：“本公司及本公司 控制、管理的子公司和科研实体将不从事与 中国卫星和航天东方红卫星有限公司业务 产生竞争关系的产品经营；对中国卫星和航 天东方红卫星有限公司从事的产品经营，本 公司及本公司控制、管理的子公司和科研实 体将不再从事。” 2002 年10 月17 日起 长期 有效 否 是 - - 解 决 同 业 竞 争 五 院 五院承诺：“本院今后（2002年10月17 日起）不会从事采用CAST968现代小卫星公 用平台专有技术、且质量在1000公斤以下 的小卫星及微小型卫星的研制和应用，故在 该方面不会形成与航天东方红卫星有限公 司的竞争关系，并保证将有可能会产生业务 竞争关系或存在业务竞争前景的有关业务 全部通过航天东方红卫星有限公司承担和 完成。” 2002 年10 月17 日起 长期 有效 否 是 - - 与再 融资 相关 的承 诺 解 决 同 业 竞 五 院 五院承诺：“一、我院及我院的关联方（不 含中国卫星及其下属公司，下同）目前并没 有直接或间接地从事与中国卫星及其下属 公司营业执照上所列明经营范围内的业务 存在竞争的业务活动。二、中国卫星收购我 2007 年6 月18 日起 长期 否 是 - - 争 院的资产及业务不会导致我院与中国卫星 之间产生新增同业竞争的情形。三、我院将 不会直接或间接地在中国境内参与、经营或 从事与中国卫星构成竞争的业务。我院将促 使我院关联方不直接或间接地在中国境内 参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业 务。四、我院有商业机会可从事、参与或入 股可能与中国卫星及其下属公司生产经营 构成竞争的业务，我院应于发现该商业机会 后立即以书面通知中国卫星，并将上述商业 机会按不劣于提供给我院及我院的关联方 或任何独立第三方的条款和条件首先向中 国卫星提供该机会。凡我院的关联方有商业 机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及 其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院 应于发现该商业机会后立即以书面通知中 国卫星，并促使上述商业机会按不劣于提供 给我院及我院的关联方或任何独立第三方 的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。 五、除非取得中国卫星届时的同意/无异议 或豁免，如果我院违反上述声明、保证与承 诺，给中国卫星造成任何损失和支出，我院 同意给予中国卫星相应的赔偿。六、本声明、 承诺与保证将持续有效，直至发生以下情形 为止（以较早为准）：1、我院直接或间接 拥有的中国卫星的股本权益而可在中国卫 星股东大会上行使或控制行使的股票权低 于30%及我院不能控制/决定中国卫星董事 会半数以上成员当选；2、中国卫星股份终 止在上海证券交易所及任何其他的证券交 易所上市。” 有效 解 决 同 业 竞 争 五 院 五院承诺：“一、我院及我院的关联方（不 含中国卫星及其下属公司，下同）目前未直 接或间接地从事与中国卫星及其下属公司 营业执照上所列明经营范围内的主营业务 存在竞争的业务活动；二、中国卫星实施本 次配股不会导致我院与中国卫星之间产生 新增同业竞争的情形；三、我院将不会直接 或间接地参与、经营或从事与中国卫星构成 竞争的业务，并将促使我院的关联方不直接 或间接地参与、经营或从事与中国卫星构成 竞争的业务；四、我院或我院的关联方如知 悉、发现或获得任何可能与中国卫星及其下 属公司生产经营构成竞争的商业机会，应立 即以书面方式通知中国卫星，并按不劣于提 供给我院及我院关联方或任何独立第三方 的条款和条件首先向中国卫星提供该商业 机会；五、如果我院违反上述声明、保证与 承诺，给中国卫星造成任何损失和支出、我 院同意给予中国卫星相应的赔偿；六、本承 2012 年9 月25 日起 长期 有效 否 是 - - 诺将持续有效，直至发生以下情形为止（以 较早为准）；1、我院直接或间接持有的中 国卫星已发行且可在中国卫星股东大会上 行使表决权的股份比例低于30%及我院不 能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员 的当选；2、中国卫星股份终止在上海证券 交易所及任何其他的证券交易所上市。” 解 决 关 联 交 易 五 院 五院承诺：“一、本次配股前，我院与中国 卫星已存在的关联交易包括关联采购、设备 租赁、技术服务、房屋租赁等；本次配股后， 我院与中国卫星间的关联交易继续在上述 范围内进行。二、我院将严格遵循中国卫星 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》和《独立董事工作制度》对 关联交易决策制度的规定，按照中国卫星 《关联交易管理办法》确定的决策程序、权 限进行相关决策。三、我院在与中国卫星发 生关联交易时执行以下原则：关联交易定价 按市场化原则办理。有国家定价的，按国家 定价；没有国家定价的，按市场价格执行； 没有市场价格的，按成本加成定价；当交易 的商品没有市场价格时，且无法或不适合成 本加成定价计算的，由交易双方协商确定价 格。四、后续年度中，我院将严格根据《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的 相关要求，监督中国卫星严格执行关联交易 事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在 确保关联交易定价公平、公允的基础上，进 一步严格控制、努力降低我院及下属单位与 中国卫星之间发生的关联交易的金额水 平。” 2007 年6 月18 日起 长期 有效 否 是 - - 解 决 关 联 交 易 五 院 五院承诺：“一、本次配股前，我院及下属 单位与中国卫星已存在的持续性关联交易 包括关联销售、关联采购、关联租赁及相关 服务等；本次配股后，我院及下属单位与中 国卫星间的持续性关联交易将继续在上述 范围内进行；二、我院将严格遵循有关法律、 法规及规范性文件以及中国卫星《公司章 程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《独立董事工作制度》、《关联 交易管理办法》等相关管理制度规定的决策 程序，对关联交易进行决策；三、我院及下 属单位与中国卫星之间的关联交易定价将 按照有关法律、法规及规范性文件的规定， 依据公平、公允和市场化的原则执行，保证 不通过关联交易损害中国卫星及其他股东 的合法权益；四、本次配股后，我院将继续 根据相关法律、法规及规范性文件的要求， 配合中国卫星严格执行关联交易事项决策 程序并履行信息披露义务；在确保关联交易 2012 年9 月25 日起 长期 有效 否 是 - - 定价公平、公允的基础上，进一步严格控制、 努力降低我院及下属单位与中国卫星之间 发生的关联交易的金额水平。” 解 决 关 联 交 易 五 院 五院承诺：“1、在与中国卫星进行必要的 关联交易时，严格按照合同约定付款，保证 不通过延长付款期限等方式占用中国卫星 资金；2、保证不通过借款、代偿债务、代 垫款项或者其他非经营性方式占用中国卫 星资金。” 2013 年6 月19 日起 长期 有效 否 是 - - 四、聘任、解聘会计师事务所情况 (一) 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 不适用 (二) 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 不适用 (三) 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (四) 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的 说明 不适用 五、破产重整相关事项 报告期内，公司无破产重整相关事项。 六、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚 及整改情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均不存在 被有权机关处罚及整改的情况。 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额 较大的债务到期未清偿等情况。 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 不适用 十、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 经公司2016年年度股东大会审议通过，公司2017年度销售发生的关联交易总额 预计不超过22亿元；采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额预计不超过31.8亿 元，其中采购发生的关联交易总额不超过人民币30亿元，租赁与委托服务发生的关 联交易总额不超过人民币1.8亿元。报告期内，公司实际发生的关联销售和提供劳务 总额为69,850.90万元，关联采购及租赁与委托服务总额为113,866.47万元，其中 关联采购总额为105,629.83万元，关联租赁与委托服务总额为8,236.64万元。具体 情况如下： （1）关联销售及提供劳务 向航天科技集团公司系统内单位销售金额在3,000万元以上的共3家，合计金额 为62,484.27万元，占全部销售比例为23.33%。 关联交易方 交易 内容 定价 原则 交易 价格 交易金额 （万元） 占同类交 易比重 （%） 结算方式 中国航天科技集团公司系统内单位 销售 市场 化原 则 市场 价 46,841.80 17.49 按协议约定 的方式履行 中国航天科技集团公司系统内单位 12,223.10 4.56 中国航天科技集团公司系统内单位 3,419.37 1.28 （2）关联采购 向航天科技集团公司系统内单位采购金额在3,000万元以上的共7家，合计金额 为86,031.20万元，占全部采购比例为36.91%。 关联交易方 交易 内容 定价原 则 交易 价格 交易金额 （万元） 占同 类交 易比 重（%） 结算方式 中国航天科技集团公司系统内单位 采购 市场化 原则 市场 价 23,092.90 9.91 按协议约定 的方式履行 中国航天科技集团公司系统内单位 20,804.50 8.93 中国航天科技集团公司系统内单位 20,800.63 8.92 中国航天科技集团公司系统内单位 8,561.60 3.67 中国航天科技集团公司系统内单位 6,528.96 2.80 中国航天科技集团公司系统内单位 3,165.61 1.36 中国航天科技集团公司系统内单位 3,077.00 1.32 关联交易必要性、持续性的说明：由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点 和传统业务布局，以及航天产品特殊的技术要求，市场参与者大部分集中在航天科技 集团公司系统内，产生了持续的日常经营性关联交易。为确保关联交易的公允性，公 司制定了明确的关联交易管理制度，严格履行相关决策程序，维护公司生产经营的独 立性。 （3）关联租赁及委托服务 报告期内，公司与关联方发生金额在100万元以上的关联租赁及委托服务共6家， 合计金额为8,234.69万元，占全部租赁及委托服务比例为79.64%。 关联交易方 交易内容 定价原 则 交易价 格 交易金额（万 元） 占同类交 易比重 （%） 结算方式 五院 4,240.00 41.01 北京神舟天辰物业 2,082.89 20.14 服务有限公司 关联租赁 市场化 原则 市场价 按协议约定 的方式履行 北京卫星信息工程 研究所 1,028.02 9.94 航天神舟科技发展 有限公司 377.60 3.65 天津航天北斗科技 发展有限公司 366.58 3.55 北京神舟航天软件 技术有限公司 139.60 1.35 (二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 ○1经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司控股子公司航天恒星科技与老 挝卫星国有企业、亚太卫星科技有限公司、中国火箭共同成立老挝亚太公司，对“老 挝一号”卫星开展商业化运营。鉴于合作方中国火箭与公司同属航天科技集团公司控 制，故本次出资设立老挝亚太公司构成关联交易。 截至本报告披露日，航天恒星科技已完成第二次出资90万美元，至此，航天恒 星科技已完成全部225万美元出资。详细情况见本报告第四节“一、经营情况讨论与 分析，（四）投资状况分析，1、对外股权投资总体分析，（1）重大的股权投资”。 (四)关联债权债务往来 报告期内，公司无非经营性的关联债权债务往来事项。 (五)其他重大关联交易 1、经公司第七届董事会第十六次会议以及2016年年度股东大会审议通过《关于 继续执行<金融服务框架协议>暨确定2017年度公司在财务公司存款及其他金融服务 额度的议案》，2017年公司确定在航天科技财务公司的日均存款余额不超过25亿元， 贷款额度不超过10亿元，承兑汇票额度不超过3亿元，内部委托贷款额度不超过4 亿元，外部委托贷款额度不超过1.85亿元，保函及投标保证金等额度不超过1亿元。 该事项详细情况见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2017年3月11日 《中国证券报》的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行<金融服务框架协议> 暨确定2017年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。 截至报告期末，公司在航天科技财务公司的存款余额21.18亿元，日均存款余额 24.34亿元；贷款余额5.77亿元，贷款最高额6.52亿元；承兑汇票最高额0.98亿元， 内部委托贷款最高额1.34亿元，接受五院委托贷款最高额1.85亿元，保函及投标保 证金最高额1,855万元。 2、经公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于放弃行使哈尔滨工业大学 国家大学科技园发展有限公司转让深圳航天东方红海特卫星有限公司10.5%股权优先 购买权的议案》，公司放弃行使哈工大公司转让深圳东方红10.5%股权优先购买权事 项。鉴于公司与中国长城工业集团有限公司同属航天科技集团公司控制，故本事项构 成关联交易。报告期内，深圳东方红已完成工商变更工作。详细情况见本报告第四节 “一、经营情况讨论与分析，（六）主要控股参股公司分析，2、子公司变更情况”。 3、经公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于中国空间技术研究院和航 天投资控股有限公司向航天恒星科技有限公司增资的议案》，公司控股股东五院与航 天投资向公司控股子公司航天恒星科技增资。鉴于增资方五院、航天投资与公司同属 航天科技集团公司控制，故本事项构成关联交易。2016年12月增资款已到位，根据 增资协议，增资款到位后即视为增资完成，增资后公司持股比例由76.67%变更为 76.26%。报告期内，航天恒星科技已完成工商变更工作。详细情况见本报告第四节“一、 经营情况讨论与分析，（六）主要控股参股公司分析，2、子公司变更情况”。 十一、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项 报告期内，公司的托管、承包、租赁合同为公司带来的损益额未达到公司本期利 润总额10%以上。其他相关情况详见本节“十、重大关联交易（一）与日常经营相关 的关联交易2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项（3）、关联租 赁及委托服务”。 2、担保情况 不适用 3、其他重大合同 根据国防科工局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会联合颁布的《军工企 业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审（2008）702号）的有关规 定，公司需在履行信息披露过程中对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密 处理或豁免披露。因此，公司在定期报告中不对重大合同进行单独披露。 十二、上市公司扶贫工作情况 不适用 十三、可转换公司债券情况 不适用 十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 不适用 十五、其他重大事项的说明 (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原 因及其影响 财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（财 会[2017]15号），要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处 理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调 整。由于上述会计准则的修订和颁布，2017年8月23日，经公司第七届董事会第十 九次会议审议通过《关于中国卫星政府补助会计政策变更的议案》，公司按照修订和 颁布后的准则相应修订了公司的会计政策。公司执行该准则的影响如下： 会计政策变更的内容和原因 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 1、与日常活动有关的政府补助，其中与资产 相关的，确认为递延收益，在所建造或购买的 资产使用寿命内分期计入其他收益；与收益相 关的，冲减相关成本费用。 将营业外收入中符合要求的政府补助 10,569,393.57元调入其他收益，2,767,859.47元冲减营业成本，220,937.50 元冲减税金及附加，1,647,433.33元冲减管 理费用。 2、与日常活动无关的政府补助，计入营业外 收支。 3、公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴 息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息于 取得时冲减相关借款费用。 将营业外收入中符合要求的政府补助 7,030,000.00元冲减财务费用。 将借款费用资本化的政策性优惠贷款贴息冲 减递延收益5,542,108.50元，冲减投资性房 地产3,184,871.31元，冲减固定资产 2,314,442.19元，冲减无形资产42,795.00 元，相应冲减报告期计提的折旧摊销金额 91,578.30元。 上述会计政策变更，对公司前期已披露的资产总额、负债总额、净资产及净利润 不产生影响，对公司2017年半年度的净利润及净资产不产生影响，对资产总额及负 债总额影响数较小。 (二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影 响 不适用 (三)其他 本报告期，子公司航天东方红向深圳东方红提供委托贷款最高额9,600万元，委 托贷款期末余额7,600万元；子公司航天恒星科技向其全资子公司航天天绘提供委托 贷款最高额2,810万元，委托贷款期末余额2,810万元；公司2016年8月9日向子 公司航天飞邻提供1,000万元委托贷款，此笔贷款于2017年8月8日到期。截至本 报告披露日，子公司航天飞邻已偿还本金100万元和全部利息，剩余900万元经公司 总裁办公会决议展期三个月至2017年11月7日，此笔贷款由股东北京圣佐继续质押 所持全部航天飞邻股权，股东物联网基金的基金管理公司无锡航天国华股权投资管理 有限公司承诺承担公司对航天飞邻委托贷款相应的或有损失。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务 指标的影响（如有） 不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 不适用 (二)限售股份变动情况 不适用 二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 150,578 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或 冻结情 况 股 东 性 质 股 份 状 态 数 量 中国空间技术研究院 0 608,541,176 51.46 0 无 0 国 有 法 人 中国建设银行股份有限公司－鹏 华中证国防指数分级证券投资基 金 -10,062,205 18,597,430 1.57 0 无 0 未 知 中国建设银行股份有限公司－富 国中证军工指数分级证券投资基 金 -1,790,806 13,854,681 1.17 0 无 0 未 知 招商证券股份有限公司－前海开 源中航军工指数分级证券投资基 金 -1,359,966 9,100,088 0.77 0 无 0 未 知 中央汇金资产管理有限责任公司 0 7,450,200 0.63 0 无 0 未 知 中国证券金融股份有限公司 4,510,144 7,160,215 0.61 0 无 0 未 知 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002沪 3,721,716 5,349,016 0.45 0 无 0 未 知 全国社保基金四一四组合 0 4,999,796 0.42 0 无 0 未 知 中国工商银行股份有限公司－嘉 实新机遇灵活配置混合型发起式 证券投资基金 0 4,158,801 0.35 0 无 0 未 知 中国农业银行股份有限公司－富 国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金 -1,433,040 3,958,887 0.33 0 无 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国空间技术研究院 608,541,176 人民币普通股 608,541,176 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证 国防指数分级证券投资基金 18,597,430 人民币普通股 18,597,430 中国建设银行股份有限公司－富国中证 军工指数分级证券投资基金 13,854,681 人民币普通股 13,854,681 招商证券股份有限公司－前海开源中航 军工指数分级证券投资基金 9,100,088 人民币普通股 9,100,088 中央汇金资产管理有限责任公司 7,450,200 人民币普通股 7,450,200 中国证券金融股份有限公司 7,160,215 人民币普通股 7,160,215 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002沪 5,349,016 人民币普通股 5,349,016 全国社保基金四一四组合 4,999,796 人民币普通股 4,999,796 中国工商银行股份有限公司－嘉实新机 遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 4,158,801 人民币普通股 4,158,801 中国农业银行股份有限公司－富国中证 国有企业改革指数分级证券投资基金 3,958,887 人民币普通股 3,958,887 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 说明：公司控股股东五院于2017年6月将在中国登记结算有限公司开立的证券 账户名称由“中国航天科技集团公司第五研究院”变更为“中国空间技术研究院”， 与其法人名称一致。截止报告期末，与原通过中信证券“600118增持1号-建设银行 定向资产管理计划”持有的公司股份（5,270,500股，占公司总股本的0.45%）合并 计算，五院以中国空间技术研究院的名义，共持有公司股份608,541,176股，占公司 总股本的51.46%，报告期内没有变化。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 不适用 三、控股股东或实际控制人变更情况 不适用 第七节 优先股相关情况 不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份增减变动量 闫忠文 原董事、总裁 30,000 30,000 0 万银娟 （未完）  |