[中报]江河集团:2017年半年度报告
公司代码：601886 公司简称：江河集团 江河创建集团股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注 意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司可能面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险等。敬请查阅本报告第四节 二、 （二）可能面对的风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 166 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 江河创建集团股份有限公司。 集团、本集团、江河集团 指 江河创建集团股份有限公司及其子公司。 江河幕墙、北京江河 指 北京江河幕墙系统工程有限公司。 江河源 指 北京江河源控股有限公司，为本公司第一大股东。 江河汇众 指 新疆江河汇众股权投资有限合伙企业，为公司股东。 江河钢构 指 北京江河钢结构工程有限公司，为本公司全资子公司。 上海江河 指 上海江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。 广州江河 指 广州江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。 大连江河 指 大连江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。 长春江河 指 长春江河幕墙工程有限公司，为北京江河全资子公司。 武汉江河 指 武汉江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。 成都江河 指 成都江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。 成都创建 指 成都江河创建实业有限公司，本公司持有其51%股权，北京江河 持有其49%股权。 北京制造 指 北京江河幕墙制造有限公司，为北京江河全资子公司。 香港江河 指 江河幕墙香港有限公司，为本公司全资子公司。 马来西亚江河 指 江河幕墙马来西亚有限公司，为本公司全资子公司。 新加坡江河 指 江河幕墙新加坡有限公司，为本公司全资子公司。 澳门江河 指 江河幕墙澳门有限公司，为本公司控股子公司，本公司现持有 该公司99.01%的股权，香港江河持有0.99%股权。 印尼江河 指 江河幕墙印度尼西亚有限公司，为本公司控股子公司，本公司 现持有该公司99%股权，江河钢构持有1%的股权。 北京承达 指 北京承达创建装饰工程有限公司。 港源装饰 指 北京港源建筑装饰工程有限公司，为本公司控股子公司。 港源幕墙 指 北京港源幕墙有限公司，为本公司控股子公司附属公司。 江河创展 指 北京江河创展管理咨询有限公司，为本公司全资子公司。 承达集团 指 承达集团有限公司，为香港上市公司，本公司通过全资子公司 持有其69.5%股权，其他社会公众股东持有30.5%股权。 承达投资 指 承达工程投资有限公司，公司下属控股子公司承达集团有限公 司之全资子公司。 梁志天设计 指 梁志天设计师有限公司，为本公司控股子公司。 北控医疗健康 指 北控医疗健康产业集团有限公司。香港上市公司。 江河医疗 指 北京江河康健医疗管理有限公司，为本公司全资子公司。 江河维视 指 北京江河维视眼科医院有限公司，中外合资企业，公司持有其 50%股权，Vision持有50%，江河集团直接及间接持有100%股权。 南京泽明 指 南京泽明医院管理有限公司，为本公司控股子公司下属公司， 其中江河医疗持有其30%股权，江河维视持有其21%股权。 靖江光明 指 靖江光明眼科医院。 Vision 指 Vision Eye Institute Limited，为本公司全资子公司。 Primary 指 Primary Health Care Limited,澳大利亚上市公司，截至目前， 公司系该公司第一大股东，持有其15.94%股权。 幕墙系统、幕墙 指 建筑幕墙及其附属的产品或服务。 内装系统、内装 指 室内装饰装修及其附属的产品或服务。 医疗健康 指 与医药产销及医疗服务直接相关的产业活动，也包括围绕医药、 医疗、生命健康活动相关的产业活动。 建筑装饰 指 采用装饰装修材料或饰物对建筑物的本身或者其建筑结构的表 面结构进行装修装饰。 公司章程 指 江河创建集团股份有限公司章程。 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），本公司的审计机构。 Haitong 指 Haitong International Financial Solutions Limited 元 指 人民币元（非经特别注明，金额单位均为人民币元） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 上交所 指 上海证券交易所。 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司。 澳交所 指 澳大利亚证券交易所。 股东大会 指 江河创建集团股份有限公司股东大会。 董事会 指 江河创建集团股份有限公司董事会。 监事会 指 江河创建集团股份有限公司监事会。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江河创建集团股份有限公司 公司的中文简称 江河集团 公司的外文名称 Jangho Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JANGHO 公司的法定代表人 刘载望 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘飞宇 孔新颖 联系地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 北京市顺义区牛汇北五街5号 电话 010-60411166 010-60411166 传真 010-60411666 010-60411666 电子信箱 liufy@jangho.com kongxy@jangho.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 公司办公地址的邮政编码 101300 公司网址 http://www.jangho.com 电子信箱 ir@jangho.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内没有变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内没有变更。 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江河集团 601886 江河创建 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 6,590,121,426.74 6,320,304,513.48 4.27 归属于上市公司股东的净利润 241,507,331.16 226,357,343.94 6.69 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 220,330,673.41 175,411,217.37 25.61 经营活动产生的现金流量净额 -741,656,618.05 -704,770,998.69 不适用 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 6,668,732,823.01 6,681,798,603.19 -0.20 总资产 24,997,699,812.30 25,350,807,831.39 -1.39 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.2 5.00 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.2 5.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.19 0.15 26.67 加权平均净资产收益率（%） 3.60 3.6 增加0.00个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 3.29 2.79 增加0.50个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -5,376,334.93 处置长期股权投资及固定资 产损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,679,107.42 当期新增政府补助及与资产 相关政府补助本期摊销额合 计 委托他人投资或管理资产的损益 998,019.37 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 4,209,782.76 主要系承达集团出售金卫医 疗股票确认的投资收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 -18,694,000.00 主要系预计诉讼损失 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,662,544.16 主要系业绩补偿款 少数股东权益影响额（税后） -1,793,510.02 所得税影响额 -4,508,951.01 合计 21,176,657.75 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主营业务 公司以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命，致力于提供绿色建筑系统和高品质 医疗健康服务，坚持“双主业，多元化”发展战略，旗下拥有JANGHO（江河）、Sundart（承达）、 港源、SLD（梁志天设计）、Vision（维视）、泽明等行业知名品牌，业务遍布全球多个国家和地区， 在建筑幕墙、室内装饰、医疗眼科等专业领域居世界领先水平。 公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两个板块，其中建筑装饰业务包括建筑幕墙 和室内装饰。建筑幕墙品牌包括江河幕墙和港源幕墙，建筑幕墙业务主要承接高档写字楼、酒店、 商业综合体、机场、火车站、体育场馆、企事业机关单位办公楼和高档住宅的建筑幕墙工程。公 司秉承绿色建筑理念，依托技术领先、品质领先、服务领先、成本领先之竞争优势，以全球精品 工程、铸就行业典范，持续缔造城市建筑传奇。室内装饰品牌包括承达集团、港源装饰和梁志天 设计，室内装饰业务主要为大型公共建筑、高档酒店、高级会所和高档住宅项目提供专业、优质 的室内装饰工程服务。室内装饰业务凭借公司的百余项室内顶级装饰工程，彰显了在室内装饰行 业的核心影响力，也成为中国高端装饰产业发展的领导力量。 在医疗健康板块，公司定位于内容（服务）提供商，以眼科、第三方检测等专科领域为主要 方向，致力于提供高品质医疗健康服务。医疗健康品牌包括Vision和南京泽明，Vision主营业 务为提供眼科相关的服务、专科护理以及手术，包括专业的角膜手术、白内障手术、青光眼治疗 手术,治疗黄斑变性等，业务分布在昆士兰、新南威尔士等澳大利亚各大城市。报告期内成功并购 南京泽明为眼科业务在国内落地的实质性进展，南京泽明主要开展眼底病、视光学以及医学验光 配镜等眼科全科诊疗业务，主要业务分布在江苏、安徽等地。报告期内，公司拟通过南京泽明收 购靖江光明60%股权，进一步推进江河国内眼科医疗业务在长三角区域的布局。 2、经营模式 建筑装饰工程一般通过公开招标或邀请招标方式进行承接。其中幕墙业务通常为专项分包工 程，工程业主在确定项目总投资及建设方案后，通常以招投标方式确定总包和分包企业，主要方 式包括：由业主直接确定总包和分包企业，业主先确定总包再委托总包确定分包企业。幕墙企业 中标后，以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、生产加工和施工。室内装饰业务经营 模式趋同，公共建筑装饰和住宅精装修工程一般按设计和施工进行分阶段招投标。在工程项目中 标后，中标公司与业主签订合同，该合同一般对工期、施工范围、合同金额、工程款项的支付进 度等进行约定。中标后以项目为管理单元进行采购、施工和售后服务等。 医疗健康业务方面，Vision主要采取垂直整合和连锁经营的业务模式，在对病人进行问诊和 检测后，根据具体病情送到Vision的连锁医院或附近的日间手术室进行治疗。Vision主要通过 高度发达和有效的引荐预约模式。垂直整合将眼科诊所与日间手术两大业务整合在一起，通过覆 盖澳洲各主要城市的诊所，积累广泛的客户资源，将需要进行手术的患者推荐到Vision在当地的 日间手术室进行手术治疗。南京泽明借鉴Vision的经营模式，并结合国内眼科行业发展特点，采 取分级诊疗模式，旗下附属医院在架构内独立经营，医疗服务资源共享。Vision作为国际高端品 牌，对国内眼科医院提供眼科医疗技术的培训和支持。 3、行业情况 （1）建筑装饰行业 2016年是我国国民经济与社会发展“十三五”规划的第一年，在供给侧结构性改革，去产能、 去库存、去杠杆的大背景下，全国建筑装修装饰行业完成工程总产值3.66万亿元，增长幅度为 7.5%。比宏观经济增长速度6.7%提高了0.8个百分点。其中公共建筑装修装饰全年完成工程总产 值1.88万亿元，增长幅度为8%左右；住宅装修装饰全年完成工程总产值1.78万亿元，增长幅度 为7.2%。 公共建筑装修装饰中，建筑幕墙全年完成工程总产值3500亿元，增长幅度为9.4%左右，其 中主要是由建筑节能窗的快速增长拉动；改造性装修工程产值8500亿元，增长幅度为6.25%。住 宅装修装饰中，精装修成品房全年完成工程总产值7000亿元，增长幅度为9.38%；新建住宅毛坯 房装修装饰工程总量5500亿元，增长幅度为1.85%；改造性住宅装修装饰工程总产值5300亿元， 增长幅度为17.78%。 《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均 年增长速度将保持在7%左右，其中公共建筑装修市场规模将由2015年的1.74万亿元增长到2.3 万亿元，年均增长速度在6.5%左右；建筑幕墙市场规模将增长到5500亿元，年均增长速度在11% 左右；工程设计产业将由2015年的950亿元增长到1670亿元，年均增长速度在12%左右。整体 而言，我国建筑装饰行业的集中度将逐步提高。 从行业发展的状态来看，虽然国家固定资产投资的增幅下滑，但投资总量仍保持较大的规模， 新建的大型、超大型建筑工程项目高能耗、高污染的高层、超高层住宅开发有所减少，但补短板、 惠民生的中、小型建设项目有较大幅度的增长，随着新型城镇化发展质量提升、中心城市、中小 城市和特色镇建设的有序推进，以及在国家放宽资质管理的条件下，建筑装修装饰企业还将获取 新的市场发展空间。 江河集团建筑装饰板块在适应新常态下，牢牢抓住国家“一带一路”建设契机，加大装配式 建筑、被动式建筑的推广应用技术研发，持续探索新技术，全面提升建筑装修装饰工程的节能减 排水平。将继续秉持绿色建筑理念，以全球精品工程，铸就行业典范，持续缔造城市建筑传奇， 提升建筑装饰行业的发展品质。 （2）医疗健康行业 2016年10月，中共中央、国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》，指出未来15年， 是推进健康中国建设的重要战略机遇期，2020年主要健康指标居于中高收入国家前列，健康服务 业总规模大于8万亿；2030年我国主要健康指标要进入高收入国家行列，健康服务业总规模达到 16万亿元。在庞大的人口数量、老龄化加剧、技术突破、互联网+、医疗体制改革等背景下，中 国的医疗健康产业迎来了快速发展机遇。在发达国家，健康产业已经成为带动整个国民经济增长 的强大动力，健康行业增加值占GDP比重超过15%，我国卫生总支出占国内生产总值为5.5%。随 着“健康中国”的提出，健康产业已成为具有巨大市场潜力的产业，被称作我国经济产业中的一 大“朝阳产业”。 公司目前医疗健康产业主要为眼科业务，眼健康是国民健康的重要组成部分，我国是世界上 盲和视觉损伤患者数量最多的国家之一，包括盲在内的视觉损伤严重影响人民群众的身体健康和 生活质量，是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。为了切实做好“十三五”期间我国眼健 康工作，进一步提高人民群众眼健康水平，2016年10月，国家卫生计生委发布了《“十三五” 全国眼健康规划（2016—2020年）》，将人人享有基本眼科医疗服务、逐步消除可避免盲和视觉 损伤、提高人民群众眼健康水平作为开展眼病防治工作的出发点和落脚点，将眼病防治工作纳入 医疗卫生服务体系中统筹规划，采取力度更大、针对性更强、作用更直接的政策举措，提高眼科 医疗服务的覆盖面、可及性、公平性和有效性。重点在儿童青少年中开展屈光不正的筛查与科学 矫正，减少因未矫正屈光不正导致的视觉损伤；进一步加强糖尿病视网膜病变等眼病的早期诊断 与治疗；进一步提高CSR（每年百万人口白内障复明手术率），到2020年底全国CSR达到2000 以上。 眼科医疗服务市场发展空间巨大，从眼科患病率来看，随着电子产品应用的扩大，现代社会 学习、工作、娱乐用眼强度大幅增加，导致各种眼病患病率呈上升趋势及年轻化趋势，特别是近 视人群向低龄化、高发化方向发展。随着人口老龄化进程的不断推进，带来的白内障、糖尿病视 网膜病变等年龄相关性眼病持续增长，对眼科医疗技术提出了更高的要求。随着生活和教育水平 的提高，我国医疗保障制度不断完善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求，并保持 快速增长，在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科诊疗市场容量将不断扩大。 2015年6月，国务院常务会议指出要探索多种方式建立和发展区域性检验中心，面向所有医 疗机构开放。2015年9月，国务院发布《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》 指出，探索设置独立的区域医学检验机构、病理诊断机构、医学影像检查机构、消毒供应机构和 血液净化机构，实现区域资源共享。2016年8月，卫计委发布《关于推进分级诊疗试点工作的通 知》，以上政策的推出，为第三方医学检验行业的发展创造了有利条件。随着“健康中国”战略 的实施，政府扩大公立医院综合改革试点、健全分级诊疗体系、推荐不同医疗机构检验结果互认 等政策的落地，为第三方医学检验市场快速发展注入了强劲动力。 江河医疗定位于内容提供商，以眼科、第三方检验等专业领域为主要方向，致力于为中国及 海外客户提供国际化、高品质的医疗健康服务。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 2017年3月24日，公司投资入股南京泽明约定的相关条件业已满足，相关各方签订了股权 转让协议及增资协议。报告期内，公司已通过下属公司合计持有南京泽明51%股权。详见公司于3 月25日披露的《江河集团关于签署增资及股权转让协议的公告》（临2017-014号）。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、品牌优势 （1）建筑装饰板块 公司为中国上市企业500强，中国民营企业500强。在建筑装饰板块，旗下拥有JANGHO（江 河）、Sundart（承达）、港源、SLD（梁志天设计）等行业知名品牌。其中江河幕墙是全球高端 幕墙领先品牌，在全球各地承建了数百项难度大、规模大、影响大的地标建筑，荣获了包括中国 建设工程鲁班奖在内的国内外顶级荣誉逾百项，成为幕墙行业典范；承达集团是源自香港的全球 顶级室内装饰品牌，是亚太地区装饰行业发展的引领者；港源装饰位居中国建筑装饰行业百强前 列、北方地区第一内装品牌，“港源”连续多年被评为北京市著名商标；梁志天设计是享誉全球 的顶级建筑及室内设计公司，是亚洲最大的室内设计公司之一。集团多年来承接了一大批有代表 性的、影响力大的地标工程和经典项目，树立了公司在行业内的高端品牌形象。报告期内中标的 多项具有重要影响力的项目，进一步奠定了公司在行业内的领先地位。 （2）医疗健康板块 在医疗健康板块，公司旗下拥有Vision、泽明等知名品牌，公司为澳大利亚第一大医疗中心、 第二大病理学以及第二大医疗影像的四大蓝筹股之一Primary公司第一大股东。Vision是澳大利 亚最大眼科医疗机构，是世界首家上市连锁眼科医院，拥有全球一流的医疗团队，以及严格的质 量和风险管理系统，是全球公认的眼科技术引领者以及最受尊敬的眼科医疗品牌；南京泽明是一 家以医疗产业投资、咨询、医疗机构管理为主业的眼科医疗产业集团，十多年来，泽明医疗秉承 “福泽百姓、共享光明”的建院宗旨，坚守“诚信、务实、创新”的经营理念，已成为区域领先 的知名眼科医疗品牌、地区百姓最信赖的医院之一。泽明旗下阜阳医院为安徽省首届十佳民营医 院、安徽省诚信民营企业；靖江光明眼科医院是江苏省泰州南部地区唯一一家以“防治眼患，呵 护健康”为主的眼科综合医院。 2、技术优势 （1）建筑装饰板块 幕墙系统业务方面，公司是国家火炬计划重点高新技术企业，中国建设科技自主创新优势企 业和北京市专利示范单位，拥有国家级企业技术中心，为全国首批55家国家技术创新示范企业之 一。目前公司与中国建筑科学研究院、浙江大学共同承担了公共安全领域国家级课题研究，国家 十三五重点研发项目“城镇建筑结构运维安全保障关键技术”的子课题“城镇建筑围护结构防高 空坠落及安全性能提升关键技术”，充分显示了江河幕墙在幕墙领域的技术研究水平，标志着江 河幕墙在该领域走在同行业前列。内装系统业务方面，承达集团拥有领先的预制组装家具中心生 产线和多项全球认证，获得了美国建筑木结构学会质量认证，承达集团预制防火门及预制窗框产 品通过了全球UL权威认证。港源装饰通过科技研发和创新，拥有多项行业创新的施工技术。梁志 天先生在室内设计和产品设计领域均备受推崇，其现代简约又极具东方色彩的设计作品广受推崇， 梁志天先生带领他的设计团队收获了超过130项国际和亚太区设计及企业殊荣。截至目前，公司 累计拥有专利技术514项，其中报告期内新增发明专利13项。 （2）医疗健康板块 Vision 是澳洲最大的连锁眼科医院。拥有14家专业眼科医院、9 家先进的日间手术中心、6 家激光眼科手术中心，在昆士兰、新南威尔士、维州均有诊所和手术室。Vision的医疗专家团队 是澳大利亚视力矫正手术的先驱，多年来Vision专注于技术含量高的眼科治疗及手术，包括白内 障手术、角膜移植手术、视网膜手术、玻璃体内注射治疗、激光治疗等。Vision的医疗专家团队 开拓并推动了世界眼科医疗领域中若干技术的进步，包括率先在白内障手术中应用超声乳化白内 障吸出术、率先开展CMICS“同轴”微创白内障手术、南半球首例激光白内障手术等，Vision在 澳大利亚率先使用了最新激光眼科手术机SMILE，是世界公认的眼科医疗技术研究领导者。 南京泽明汇集了一批知名眼科专家，搭建了学科齐全、经验丰富的的医生梯队。同时，公司 不断引进国际最新的眼科诊疗技术和先进设备，目前公司拥有德国蔡司Visumax3.0全飞秒屈光手 术系统、德国阿玛仕准分子激光治疗仪台、德国鹰视酷眼、德国爱丽丝TM、瑞士达芬奇飞秒激光 治疗仪；英国欧堡200TX激光扫描眼底照相造影系统、美国OCT分析系统、蔡司IOL测量系统等 大型医疗设备数台。全飞秒及全激光治疗近视、超声乳化治疗白内障、玻璃体切割治疗玻璃体视 网膜疾病以及医学验光配镜四大业务均处在区域领军地位。 3、管理优势 （1）战略优势 公司坚持建筑装饰和医疗健康双主业平行发展、坚持多品牌协同发展、坚持产业经营和资本 运营双轮驱动发展。建筑装饰板块，致力于提供绿色建筑系统服务，以建筑幕墙、室内装饰（含 设计）等业务领域为主要方向，坚持领先战略，加快技术创新，加强集约经营和业务协同，推动 业务标准化、系统化、集成化，实现建筑装饰业务稳健和可持续发展；医疗健康板块，定位于内 容（服务）提供商，致力于提供高品质医疗健康服务，以眼科、第三方检验等专业领域为主要方 向，通过并购国外高端品牌进而嫁接中国市场和中国资源，推动与大型医疗集团战略合作，通过 快速复制做大做强医疗健康业务，实现跨越式发展。公司精准定位、高举高打的战略优势形成了 公司独特的竞争优势。 （2）资本运作优势 公司自上市以来已陆续完成了跨境跨交易所并购承达集团，发行股票收购港源装饰，现金收 购梁志天设计，要约收购澳交所上市公司Vision、分拆子公司承达集团香港主板上市、发起设立 北京顺义产业投资基金管理有限公司、设立合资眼科医疗江河维视，增持澳洲领先医疗服务上市 公司Primary股份、收购南京泽明、靖江光明等资本运作事项，丰富的国际化资本运作经验、精 干的团队和高效的执行力为公司业务快速扩张和跨越式转型发展提供了强有力的保证。 （3）经营管理优势 公司坚持走高端路线、坚持国际化经营理念。在经营管理上做到充分授权，各产业单位和大 区拥有充分的经营自主权，通过矩阵式管理实现高效运营，通过各专业职能部门垂直管理进行风 险管控。近年来公司通过全面预算管理和内部市场化等方式进一步提高公司管理水平，加强各产 业单位之间的协同发展，提升了管理效率。 （4）企业文化优势 企业文化是江河重要的“软实力”，在导向、凝聚、激励和制约方面起着非常重要的作用。 公司是个开放、包容、实干进取、简单透明、高效执行力的跨国企业，以全球化的眼光和战略思 维海纳百川，兼容并蓄，坚持全球化人才观，在海内外择贤纳士。公司的宗旨是“让客户更满意， 让员工更精彩”，公司的核心价值观是“将心比心，讲使命，负责任”。公司崇尚简单、高效的 工作氛围，强调实干、担当的工作态度，秉承“事在人为, 可为敢为即有为”,“向雷锋学习,绝 不让雷锋吃亏”的用才择人理念, 不拘一格地启用优秀的年轻人,能够唯才是举，为员工打造没有 天花板的舞台。公司鼓励变革与创新，员工的个性和能力得到充分尊重和发挥，不同背景的管理 团队加盟后能够兼容并蓄，如鱼得水，铸就了公司力争上游的优秀基因。 （5）国际化整合优势 公司吸纳了大批国内外优秀技术人才加盟，来自世界各地的中外员工孕育了江河兼容并蓄的 “移民文化”。公司与国内外知名设计机构、顾问公司建立长期合作和战略伙伴关系，系统提升 并打造了一支成熟兼具国际一流水准的合作团队。同时，公司通过数次海外并购对于并购整合形 成了独到的管理架构和管控模式，有利于并购企业境内外联动，协同发展，迅速复制和扩展国内 业务。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年,面对复杂多变的国内外形式，在推进供给侧结构性改革，以新发展理念引领 经济发展新常态下，我国经济运行总体“稳中有进”，经济运行保持在合理区间。但受房地产市 场的调控以及金融市场监管的加强，对建筑装饰板块影响较大，公司紧紧围绕“转型·升级”的 年度工作主题，稳步推进品牌、业务、管理及团队的转型升级。报告期内，公司总体经营指标完 成良好，公司经营效益实现平稳增长。 1、 业务规模保持平稳，经营质量稳步提升 报告期内，公司实现营业收入65.9亿元，同比增长4.27%；归属上市公司股东的净利润2.41 亿元，同比增长6.69%。公司医疗健康板块报告期实现营业收入3.58亿。 （1）建筑装饰业务平稳增长 公司继续坚持以“效益为中心”，大力推动“集约化经营”，追求经营质量的工作思路，提 高效率。报告期内，整体资源利用效率大幅提高，人均效益大幅提升。在公司管理层及各产业单 位领导层的带领下，公司上半年建筑装饰板块新增订单78亿元，较去年同期减少6.02%，虽同期 相比新增订单有所减少，但订单质量有所提高，经营利润保持了平稳增长。 （2）医疗健康产业稳步推进 2017年3月，北京江河康健医疗管理有限公司成立，树立了“江河医疗”管理品牌，公司将 依托江河医疗管理品牌做大做强医疗健康产业。公司此次入股南京泽明是江河集团在国内眼科医 疗业务落地的实质性进展，也标志着Vision等国际顶级眼科专科医疗资源与国内眼科医疗业务协 同发展的开始。以此为起点，公司拟通过南京泽明收购靖江光明，进一步推进江河国内眼科医疗 业务在长三角区域的布局。公司也将努力为百姓提供高品质、国际化的眼科疾病诊疗、手术服务 与医学验光配镜服务。 2、 管理架构进一步优化 公司在对旗下江河幕墙业务进行重组的基础上，对内装业务进行整合，将公司及香港江河持 有的北京承达股权转让给承达集团子公司（详见公司于2017年5月17日披露的2017-022临时公 告），本次内装的整合打开了承达集团承接国内装饰工程的市场，进一步增强了承达集团的竞争 实力和影响力。北京承达同样可以依托承达集团的品牌、管理、技术优势及共享客户、供应商资 源来拓展国内市场。 3、 加强梯队建设 江河集团的快速发展，医疗健康等主业产业急需能担当、能跨界的人才，人才已经成为制约 江河快速发展的瓶颈，为进一步加强公司梯队人才培养，开阔后备干部思维视野，提高综合素质， 为公司培养视野开阔、有担当、会管理、能跨界的综合型管理人才，上半年江河集团在清华大学 经管学院举办后备干部培训班，从战略决策到组织发展与领导力，从宏观经济政策到营销、财务、 PPP、医疗健康、法律、品牌与公关等专业对后备干部进行系统培训，使后备干部对整个企业运营 框架体系的关键职能管理因素及相关专业领域有了一个宏观的学习。公司也将持续性的组织后备 干部的综合培训，来满足集团未来发展的人才需要。 4、 品牌建设卓有成效，科技创新步步升高 报告期内，公司医疗健康板块新增泽明区域性品牌，为眼科业务在国内的快速发展奠定了基 础。公司蝉联全国工商联“2016年中国民营企业500强”以及《财富》杂志“2016年中国上市企 业500强”。截至目前，公司累计拥有专利技术514项，其中报告期内新增发明专利13项。累计 获得鲁班奖68项，中国建筑装饰工程奖47项。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,590,121,426.74 6,320,304,513.48 4.27 营业成本 5,560,581,919.21 5,569,697,551.60 -0.16 销售费用 82,059,700.84 93,084,066.58 -11.84 管理费用 464,914,656.98 446,241,121.59 4.18 财务费用 129,028,304.53 23,444,744.71 450.35 经营活动产生的现金流量净额 -741,656,618.05 -704,770,998.69 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -97,809,354.63 -1,397,532,085.68 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -457,103,574.12 794,682,902.45 -157.52 研发支出 163,053,337.08 171,170,264.96 -4.74 税金及附加 17,567,765.35 -104,875,926.97 不适用 资产减值损失 34,045,693.90 18,321,558.60 85.82 所得税费用 63,136,650.94 53,985,748.16 16.95 财务费用变动原因说明:主要系上年同期人民币贬值产生汇兑收益所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期公司投资Primary所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司支付外币借款保证金及归还信用证融资 款所致。 税金及附加变动原因说明:主要系上年同期受营改增政策影响所致。 资产减值损失变动原因说明:主要系全额计提雅安鼎恒投标保证金及其他应收款项坏账准备所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 217,423,500.62 0.87 560,672,810.85 2.21 -61.22 主要系票据到期及本期 客户采用票据结算减少 所致。 预付款项 563,330,084.19 2.25 369,802,298.10 1.46 52.33 主要系新开工项目较 多，支付的备料款增加 所致。 存货 2,723,719,099.52 10.90 2,050,596,616.66 8.09 32.83 主要系报告期末随着产 值增加较多，使得未结 算工程施工增加所致。 其他流动 资产 551,492,610.81 2.21 417,810,321.65 1.65 32.00 主要系根据相关规定， 应交税金相关明细科目 借方余额重分类金额增 加所致。 长期待摊 费用 10,328,138.26 0.04 2,611,904.33 0.01 295.43 主要系本期合并南京泽 明所致。 其他非流 动资产 - - 10,000,000.00 0.04 100.00 主要系2016年度公司支 付的购买股权保证金于 本期退回所致。 应付利息 74,978,585.37 0.30 35,498,476.85 0.14 111.22 主要系当期公司债券、 中期票据、超短融资券 计提利息所致。 应付股利 68,906,360.37 0.28 31,604,786.60 0.12 118.03 主要系公司本期部分股 利分配尚未支付所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 1、截止报告期末，因开具保函、信用证、承兑汇票及提存农民工保证金等用途需要，共计存 入各银行保证金1,057,543,239.35元，该部分资产用途受限。 2、截止报告期末，因各项诉讼被司法冻结的银行存款共计42,746,173.94元。其中主要包括 嶺海温泉酒店项目合同纠纷诉讼案冻结款35,000,000.00元，港源装饰与江阴利泰装饰材料有限公 司采购合同纠纷诉讼案冻结款1,718,501.29元，港源装饰与莱州市山德利石材有限公司石材采购 合同纠纷诉讼冻结款1,700,000.00元，港源装饰与崧仁建材（上海）有限公司采购合同纠纷诉讼 案冻结款1,678,595.00元。 3、香港江河于2016年度通过质押其间接持有的Vision股权从平安银行贷款9,700万澳元，该 股权质押已于2017年7月28日解除。 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用 报告期内，公司通过下属公司江河维视收购南京泽明21%股权，并通过下属公司江河医疗增 资南京泽明持有其30%股权，合计持股比例为51%，总投入10,689.18万元，于2017年3月末完 成相关交割手续，同时纳入公司合并报表范围，截止目前累计已支付8,222.45万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 资金来源 HK.02389 北控医疗健康 184,456,906.03 145,509,284.64 17,715,815.69 自有资金 BMGU BHGRetailReit 86,789,892.64 81,840,437.74 2,875,339.87 11,009,866.24 自有资金 PRY PRIMARY 1,387,788,734.53 1,576,657,457.68 19,021,020.17 -82,655,120.19 自有资金及收 益互换融资款 MVF MonashIVFGroup.Ltd 6,826,954.13 7,317,212.34 -735,187.23 自有资金 152895577 融信中国 43,638,241.16 43,638,241.16 - 自有资金 合计 1,709,500,728.49 1,854,962,633.56 21,896,360.04 -54,664,625.50 - 报告期内，承达集团通过香港东兴证券公司在新加坡证券交易所购买融信中国控股有限公司公 开发行的债券50,280,264.04 港元，折合人民币43,638,241.16元。 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 注册资本 持股 比例 (%) 主营 业务 总资产 净资产 营业收入 净利润 北京江河 10亿人民币 100 幕墙 设 计、 生产 和施 工 6,661,489,058.14 1,778,178,997.49 2,550,105,694.08 62,527,806.78 承达集团 1,246,815,074 港元 69.5 投资 控股 2,839,403,608.85 2,010,097,930.05 1,469,533,580.26 127,231,343.65 港源装饰 3亿人民币 95 建筑 装饰 和幕 墙设 计、 生产 和施 工 3,965,656,802.22 1,429,166,300.95 1,141,103,982.64 35,174,345.86 Vision 130,994,887.15 澳元 100 医疗 健康 746,943,206.63 568,738,490.83 342,394,799.44 26,102,929.59 梁志天设 计 100港元 70 内装 设计 498,642,720.45 405,367,978.35 158,206,705.94 19,416,629.09 南京泽明 14,960,635.00 人民币 51 眼科 医疗 111,921,057.55 98,697,167.56 15,525,972.00 -24,250.40 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、建筑装饰业务 （1）政策风险 建筑装饰行业与固定资产投资、建筑与房地产业等高度相关，其受国家宏观调控的影响较为 明显。目前，国家对房地产的宏观调控主要集中在住宅领域，而公司从事的业务主要涉及公共建 筑和商业地产领域，如果未来政策调控进一步扩展到公共建筑和商业地产领域，可能对公司的业 务产生较大影响；另一方面，公司的少数客户同时从事商业地产和住宅开发，国家对房地产的宏 观调控政策可能对公司项目的实施进度和应收账款的回收产生间接的影响。 （2）宏观经济周期性波动风险 公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济 增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。但是如果全球经济以及我国的经济增长速度持续 放缓，将可能影响对建筑装饰服务的需求，从而对公司未来的业务拓展产生不利影响。 （3）市场竞争风险 公司幕墙业务与国内外优秀的幕墙企业展开市场竞争，面临一定的市场竞争风险。我国现有 室内装饰企业家数众多，其中相当一批室内装饰企业在设计、施工、管理等方面具有较强的实力。 内装业务方面将与国内优秀内装企业展开激烈的市场竞争，公司在内装市场也将面临一定的市场 竞争风险。 （4）主要原材料价格波动的风险 建筑装饰行业主要为固定造价合同，因此毛利率对装饰材料的采购价格的波动存在一定敏感 性。公司通过采取与材料供应商签订长期合同、向甲方洽商增补合同额、合理安排材料采购计划 等措施转移了部分原材料价格波动风险。若上述原材料价格未来大幅度上涨，则仍将对公司的盈 利状况产生不利影响。 （5）海外业务经营风险 尽管公司海外业务主要集中在东南亚等区域，公司在海外业务经营过程中将面临着潜在的经济 风险、政治风险等风险。若公司海外目标市场所属国家或地区经济发展发生重大波动或出现经济 危机，将对公司海外业务以及未来进一步开拓新市场带来不利影响。 2、医疗健康业务 （1）政策风险 医疗行业关系到国计民生，在各国均受到当地的医疗行业管理体制和医保政策的影响。近年 来国务院和国家相关部门陆续颁布了一系列医疗机构改革的指导意见和发展规划，鼓励和支持社 会资本举办医疗机构。近期政府对医改纷纷出台一系列新政策，但结合国内现状，对政策的落地 实施还需要较长时间，可能存在政策进一步调整的风险。为此，公司将积极探索和发展适合区域 医保政策和医改方向的商业模式，降低公司因政策调整带来的风险。 （2）医疗风险 由于患者个体差异及预后结果的期望不同，疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等 诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着一定程度的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。 对于眼科业务，尽管目前相关治疗手段较为成熟，但眼球结构精细、脆弱、 复杂，并且眼科手术 质量的好坏将受到诊断水平、医师技术、医疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，存在一定 的医疗风险。Vision于1991年开始就已经是激光眼科手术的先驱，在眼科医疗业务方面有着成 熟的技术和内部管控机制，公司将按照国内外先进和严格的医疗控制体系加强风险控制，加强医 护队伍的业务技能培训，努力降低医疗风险的发生。 （3）管理风险 公司由建筑装饰行业转型发展医疗健康业务，在资源整合、医疗管理、人才管理、市场开拓 等方面都将面临较大的挑战。随着公司医疗业务的范围逐渐扩大，连锁化运营的发展与业务规模 的扩张，若国外眼科医疗管理经验不能有效复制和利用，公司不能持续地提高医疗管理水平，及 时储备人才和调整公司的管理模式和制度，存在一定的管理风险。 （4）人力资源风险 医疗行业对高素质的技术专业人才和管理人才均有较高的需求，人才竞争也将成为业内重要 的竞争手段之一。尽管公司可以利用机制优势采取多种方式加大人才引进力度，如果公司未来不 能吸引、培养和留住优秀人才，公司可能面临人才短缺问题，对公司医疗健康业务扩张造成不利 影响。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查 询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017年4月6日 http://www.sse.com.cn 2017年4月7日 股东大会情况说明 √适用□不适用 公司2016年年度股东大会决议公告内容详见公司于2017年4月7日在上海证券交易所网站披 露的临2017-015号公告。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 与股 改相 关的 承诺 解决 同业 竞争 刘载望、 富海霞、 北京江 河源控 股有限 公司、新 疆江河 汇众股 权投资 有限合 伙企业 1、不以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事 与江河幕墙及其控股子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务。 2、将尽一切可能之努力使本人/本公司其他关联企业不从事于与江河幕 墙及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务。3、不直 接或间接投资控股于业务与江河幕墙及其控股子公司相同、类似或在任 何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、如本人/本公司直 接或间接参股的公司从事的业务与江河幕墙及其控股子公司有竞争，则 本人/本公司将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东对此 等事项实施否决权。5、不向其他业务与江河幕墙及其控股子公司相同、 类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供 江河幕墙及其控股子公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘 密。6、如果未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业拟从事的 新业务可能与江河幕墙及其控股子公司存在同业竞争，本人/本公司将 本着江河幕墙及其控股子公司优先的原则与江河幕墙协商解决。7、如 本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业机会与江河 幕墙及其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本 人/本公司承诺将上述商业机会通知江河幕墙，在通知中所指定的合理 期间内，如江河幕墙及其控股子公司作出愿意利用该商业机会的肯定答 复，则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将无条件放弃该商业 机会，以确保江河幕墙及其全体股东利益和控股子公司不受损害；如果 江河幕墙不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商务机会。8、 在江河幕墙发行A股并上市后，如本人/本公司及/或本人/本公司控制 的其他企业与江河幕墙及其控股子公司之间出现同业竞争的情形，本人 /本公司将促使江河幕墙依据有关同业竞争的信息披露规则，详细地披 露同业竞争的性质、涉及同业竞争的相关交易的具体情况以及本人/本 公司是否履行避免同业竞争的承诺，接受投资者的监督。 作为股 东或实 际控制 人期间 长期有 效 否 是 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 其他 江河创 建集团 股份有 限公司 根据发行人第二届董事会第十九次会议决议及2012年第一次临时股东 大会会议决议，在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿 付债券本息时，发行人将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停 发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离等措施。 2017年 12月7 日 是 是 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 关联 交易 北京江 河源控 股有限 公司，刘 载望、富 海霞夫 妇 尽量避免或减少承诺人与江河集团及其子公司之间发生关联交易；不利 用承诺人实际控制和股东地位及影响谋求江河集团及其子公司在业务 合作等方面给予优于市场第三方的权利和达成交易的优先权利；将以市 场公允价格与江河集团及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何 损害公司利益的行为。就承诺人与江河集团及其子公司之间将来可能发 生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《上市规则》和公 司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严 格按照市场经济原则，采用公开招标或市场定价等方式。 自2013 年9月 27起至 长期 否 是 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 解决 同业 竞争 北京江 河源控 股有限 公司，刘 载望、富 海霞夫 妇 不以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或间接从事与江 河创建、港源装饰及其下属公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业 务；将尽一切可能使其他关联企业不从事与其构成竞争业务；不直接或 间接投资控股于业务与其构成竞争的公司、企业或其他机构组织；如其 直接或间接参股的公司从事的业务与其有竞争，将对此事项实施否决 权；不向其他业务与其构成竞争的公司、企业或其他机构组织或个人提 供其专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。如未来承诺人或承诺 人控制的其他企业拟从事的新业务可能与其存在同业竞争，将本着对其 优先的原则与发行人协商解决，并对获得的商业机会与其发生或可能发 生同业竞争的，将会通知江河创建、港源装饰，并将无条件放弃该商业 机会，确保其不受伤害。 自2013 年9月 27起至 长期 否 是 与再 融资 相关 的承 诺 解决 土地 等产 权瑕 疵 北京江 河源控 股有限 公司 如因北京港源建筑装饰工程有限公司在昌平区占用的房屋、土地的权属 瑕疵问题对港源装饰造成任何损失，城建集团、王波将按照各自在本次 交易中所转让的港源装饰的股权比例向江河创建承担相应的赔偿责任。 江河创建第一大股东江河源承诺：如因上述房屋和土地的权属瑕疵问题 对港源装饰、江河创建造成任何损失，江河源愿意在城建集团、王波赔 偿的基础上，承担其余的全部损失。 长期有 效 是 是 其他 承诺 其他 刘载望 自2016年4月14日起，计划在未来6个月内通过二级市场购买的方式 择机增持公司股份，若公司股票价格不超过18元/股，累计增持股份金 额不低于人民币1000万元，且不超过人民币2000万元。到期后增持计 划期限延长6个月。 2016年 4月14 日至 2017年 4月13 日 是 是 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 2016年年度股东大会同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的 审计师。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 报告期内: 起诉(申 请)方 应诉 （被申 请）方 承 担 连 带 责 任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)涉及 金额 诉讼(仲 裁)是否 形成预计 负债及金 额 诉讼(仲裁) 进展情况 诉讼(仲裁) 审理结果及 影响 诉讼(仲 裁)判决 执行情 况 青岛长基 置业有限 公司 江河创 建集团 股份有 限公司 无 诉讼 本公司与青岛长基置业有限公司（下称“原告”）施工合同纠 纷：2013年8月26日原告以本公司工期延误为由向山东省烟台 市中级人民法院（下称“烟台中院”）提起诉讼，要求本公司 返还超付工程款及相应利息、工程整改费、施工合同违约金和 其他诉讼费用共计39,771,471.71元，并通过烟台中院冻结本 公司银行存款35,000,000.00元。本公司于2013年10月25日 以原告该工程主体及钢结构的施工严重超期、严重影响本公司 施工进度，原告单方面解除施工合同违反合同约定为由，向烟 台中院提起反诉，要求原告支付已施工部分工程款、工程材料 款及赔偿本公司劳务窝工及吊篮脚手架闲置造成的经济损失、 深化设计费用及诉讼费用等共计43,195,673.68元。烟台中院 一审判决本公司返还原告超付工程款8,129,739.53元及相应利 息，赔偿原告违约金18,694,000.00元，支付原告工程质量整 改费用350,158.00元，并驳回了本公司反诉请求。本公司对一 审判决结果不服，遂上诉至山东省高级人民法院（下称山东省 本诉： 39,771,471.71元 反诉： 43,195,673.68元 根据判决 结果，公 司已预计 损失 18,694,000.00元 2017年8月 10日，山东 省高院作出 二审判决，维 持烟台中院 原判。 截止报告期 末公司暂未 执行判决结 果，未来预计 货币资金流 出合计 2717.39万 元。 无 高院）。 港源装饰 成都晋 恒投资 有限公 司、广 安鼎恒 新能源 锂电池 制造股 份有限 公司 无 诉讼 本公司所属子公司港源装饰与成都晋恒投资有限公司（下称“被 告一”）合同纠纷：2014年5月5日港源装饰与被告一签订了 关于广安鼎恒新能源锂电池制造项目生产指挥数据中心装饰工 程的承包合同，此后向被告一缴纳履约保证金15,000,000.00 元。后经双方协商解除合同，约定被告一于2015年1月6日前 退还保证金，被告一所属子公司广安鼎恒新能源锂电池制造股 份有限公司（以下简称“被告二”）对此提供了担保。此后被 告一未能按约定退还保证金，港源装饰向四川省成都市中级人 民法院就原告一及原告二违约事项提起诉讼，2016年8月1日 成都中院出具了（2015）成民初字第1079号判决书，判定原告 一退还上述保证金及支付相应利息，原告二承担连带保证责任， 此后由于被告二在2015年2月5日被四川省广安市中级人民法 院裁定破产清算，以上判决结果未能有效执行，由于被告方涉 及诉讼债务较多，公司在以前年度对该款项已全额计提坏账准 备。 15,000,000元 否 目前广安中 院及债权人 委员会正在 组织对被告 二的资产进 行处置。 无 无 Soil-Build 江河创 无 诉讼 本公司与Soil-Build (Pte.) Ltd（下称“原告”）合同纠纷： 81,736,072.50 3,832,53 目前双方仍 无 无 (Pte.)Ltd 建集团 股份有 限公司 新加坡 分公司 本公司新加坡分公司与原告于2011年2月26日签订 《Sub-contract for supply and installation of aluminum facade》，约定合同总价780万新币。2016年2月24日原告以 本公司违反合同约定的完工日期为由，向新加坡国际仲裁提出 索赔要求，请求裁决本公司赔偿工期罚款1,663.5万新币，按 资产负债日折合人民币8,173.61万元。公司应收原告新币 839,464.32元已全额计提坏账准备，公司开立的以原告为受益 人的保函新币780,000.00元已全额确认预计负债。预计负债金 额为3,832,530.00元。 0.00元 处于举证阶 段。 (三) 其他说明 □适用√不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交易 金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格与 市场参考价 格差异较大 的原因 北京江河源 控股有限公 司 参股股 东 接受劳 务 后勤业 务服务 实际成本 （不含营 业税等税 费）加8% 的管理费 4,609,465.37 100 每月结 算一次 合计 / 4,609,465.37 100 / / / 关联交易的说明 北京江河源控股有限公司为公司提供食堂、安保、维修、 宿舍管理等后勤业务服务，符合公司的实际情况，有利 于公司专注于主营业务。上述关联交易的定价依据为成 本价加适当的管理费确定，内容及定价原则符合商业惯 例和有关政策规定；上述关联交易符合公允、公平、公 正的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。在可 以预见的将来，该等关联交易行为仍将持续发生。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上 市公司的关 系 被担保方 担保金额 担保 类型 担保是否 已经履行 完毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存在 反担保 是否为关 联方担保 关联 关系 江河集团 公司本部 阿联酋 江河 139,197,721.10 一般 担保 否 否 0 是 否 其他 江河集团 公司本部 加拿大 江河 305,267,862.82 一般 担保 否 否 0 是 否 其他 江河集团 公司本部 美洲江河 418,392,895.31 一般 担保 否 否 0 是 否 其他 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 862,858,479.23 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 5,612,208,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6,475,066,479.23 担保总额占公司净资产的比例(%) 86.37 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 1,208,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 2,726,659,362.83 上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,934,659,362.83 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 无。 2. 报告期内精准扶贫概要 无。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 25 二、分项投入 8.社会扶贫 报告期内，北京江河在北京市顺义区开展 一对一精准扶贫项目，资助顺义区牛栏山 镇芦正卷村10万元、大孙各庄村5万元。 北京港源建筑装饰工程有限公司向北京 市昌平区泰陵村贫困户捐款10万元。 4. 后续精准扶贫计划 无。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 （未完）  |