[中报]内蒙华电:2017年半年度报告
公司代码：600863 公司简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人高原、主管会计工作负责人乌兰格勒及会计机构负责人（会计主管人员）赵黎鲲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的有关公司的发展战略、经营计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 八、 重大风险提示 内蒙古蒙西电网市场供大于求的局面依然没有改变，内蒙古自治区电力送出受限问题仍然存 在。同时，电力市场、煤炭市场、资金市场和环保市场变化等方面存在不确定的风险，2017年， 公司将积极采取应对措施，通过加强对电力市场政策和形式分析的研判，制定有效的营销策略以 应对市场变化，积极参与各类市场交易，增强公司竞争力。同时，公司进一步加强内部控制体系， 加强风险防范。具体详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”相关内容。 九、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 29 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 150 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、内蒙华电 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 控股股东、北方公司、北方电力 指 北方联合电力有限责任公司 实际控制人、华能集团 指 中国华能集团公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 京达公司 指 内蒙古京达发电有限责任公司 丰泰公司 指 内蒙古丰泰发电有限公司 聚达公司 指 内蒙古聚达发电有限责任公司 魏家峁公司、魏家峁煤电项目 指 北方魏家峁煤电有限责任公司 上都电厂 指 上都发电公司及上都第二发电公司 上都发电公司 指 内蒙古上都发电有限责任公司 上都第二发电公司 指 内蒙古上都第二发电有限责任公司 海一公司 指 内蒙古海勃湾电力股份有限公司 蒙华海电公司、海二公司 指 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 海电三期 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 北方龙源风力发电公司 指 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 京隆发电 指 内蒙古京隆发电有限责任公司 上网电量 指 电厂所发并接入电网连接点的计量电量 上网电价 指 发电厂销售给电网的单位电力价格 KW 指 千瓦，即1,000瓦 kwh/kkwh 指 千瓦时/千千瓦时，电量计量单位 MW 指 兆瓦，即1,000,000瓦或0.1万千瓦 KV 指 千伏，即1,000伏 装机容量 指 全部发电机组额定容量的总和 权益装机容量 指 全资、直属电厂装机容量与控、参股电厂装机容 量乘以控、参股比例之和 利用小时 指 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运 行小时数，用来反映发电设备按铭牌容量计算的 设备利用程度的指标 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，是 发电机组经过一次能源转换而生产出的有功电能 数量，即发电机组实际发出的有功功率与发电机 组实际运行时间的乘积。 供电煤耗 指 火电厂每供应一千瓦时电能平均所耗用的标准煤 数量，单位为克/千瓦时 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 公司的中文简称 内蒙华电 公司的外文名称 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power Corporation Limited 公司的外文名称缩写 NMHD 公司的法定代表人 李向良 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓戎 任建华 联系地址 呼和浩特市锡林南路工艺厂巷 电力科技楼 呼和浩特市锡林南路工艺厂巷 电力科技楼 电话 0471-6222388 0471-6222388 传真 0471-6228410 0471-6228410 电子信箱 nmhd@nmhdwz.com nmhd@nmhdwz.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路218号 公司注册地址的邮政编码 010020 公司办公地址 内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼 公司办公地址的邮政编码 010020 公司网址 www.nmhdwz.com 电子信箱 nmhd@nmhdwz.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会与法务办 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 内蒙华电 600863 G蒙电 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 4,878,691,567.79 4,266,371,074.10 14.35 归属于上市公司股东的净利润 253,503,005.65 372,959,829.70 -32.03 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -23,386,635.97 369,979,620.11 -106.32 经营活动产生的现金流量净额 1,191,714,184.81 1,146,908,200.18 3.91 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 10,437,426,925.96 10,274,247,025.62 1.59 总资产 39,199,645,411.31 39,682,758,708.85 -1.22 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.04 0.06 -32.03 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.06 -32.03 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） -0.004 0.06 -106.32 加权平均净资产收益率（%） 2.43 3.56 减少1.13个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -0.22 3.53 减少3.75个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润中包括报告期公司挂牌转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限 责任公司51%股权和内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权实现的转让收益共计27,574万元。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 278,543,635.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,902,671.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,505,371.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,481,770.21 所得税影响额 -569,523.96 合计 276,889,641.62 注：非流动资产处置损益主要为报告期公司挂牌转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公 司51%股权和内蒙古京隆发电有限责任公司25%股权实现的转让收益。 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务： 火力发电、供热，蒸汽、热水的生产、供应、销售、维护和管理；风力发电以及其他新能 源发电和供应；对煤炭、铁路及配套基础设施项目的投资，对煤化工、煤炭深加工行业投资、 建设、运营管理，对石灰石、电力生产相关原材料投资，与上述经营内容相关的管理、咨询服 务。 2、经营模式： 公司以火力发电、供热为主，兼顾部分风力发电及煤炭业务。公司的全部发电资产均位于 内蒙古自治区境内。在发电业务方面，公司直属、控股电厂均为独立的发电主体， 公司所属蒙 西区域电厂所发电量通过内蒙古西部电网主要以直调、大用户交易等方式销售给终端客户，还 有部分计划外交易电量。“点对网”的西电东送电厂（上都发电厂）所发电量通过华北电网主要 以直调方式销售给终端客户，也有部分交易电量。所属蒙东地区风力发电通过内蒙古东部电网 销售给终端客户。魏家峁煤电公司一期通过蒙西至天津南特高压交流输变电网销售给终端客户。 随着电力体制改革的逐步深入，竞价上网将会是发电企业主要的销售方式，公司将按照客户需 求采取提高服务质量、开拓新的市场及客户等新的营销方式来应对新的市场要求。 在供热业务方面，包括民用供热及工业供热，其中，民用供热直接销售给热力用户或通过 协议以趸售方式销售给热力公司。工业供热以协议方式直售给客户。 在煤炭业务方面，公司全资控股的魏家峁公司为煤电一体化公司，魏家峁露天煤矿为魏家 峁煤电一体化公司提供煤炭供应保障。 3、主要业绩驱动因素： 公司业绩主要来源于火力发电及供热业务、煤炭销售，部分来源于风力发电业务。发电利 润主要来源于发电量的增加，售电成本及其他成本的有效管控。 （二）行业情况说明 1、电力行业 ⑴总体分析 2017年是我国供给侧结构性改革的“深化之年”，随着电力供应结构持续优化，电力供需 形势仍为宽松。同时，污染物排放标准及新环保法的实施，对能源开发的环保约束更趋严格， 对企业污染物的排放要求亦日趋严格，火电行业面临更加严峻的环保舆情风险。 根据中电联《2017年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,2017年上半年，经济运行 保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显。全国电力供需总体宽松，部分地区电力供应能力富 余。全社会用电量同比增长6.3%，增速同比提高3.6个百分点，延续了2016年下半年以来的 较快增长势头。第二产业用电量同比增长6.1%，拉动全社会用电量增长4.4个百分点，是全社 会用电量增长的主要动力。第三产业用电量同比增长9.3%，拉动全社会用电量增长1.2个百分 点；所占全社会用电量比重为13.7%，同比提高0.4个百分点。受上年同期高基数、一季度气 温偏暖等因素影响，居民生活用电量同比增长4.5%，为近十年同期第二低增速。全国煤炭供需 平衡偏紧，各环节库存下降，电煤价格高位上涨，煤电企业燃料成本大幅攀升，大部分发电集 团煤电板块持续整体亏损，发电行业效益大幅下降。 （2）区域分析 ①内蒙古西部电力市场 根据内蒙古自治区电力行业协会《内蒙古自治区电力行业统计信息》，2017年上半年，6000 千瓦及以上电厂装机达到11586.32万千瓦，其中，火电装机8047.75万千瓦，水电装机237.54 万千瓦，风电装机2610.56万千瓦，光伏发电装机690.47万千瓦，电力结构持续优化。2017 年上半年全区全社会用电量1387亿千瓦时，外送电量711亿千瓦时。但是，内蒙古西部电网供 大于求的状况仍未改变。随着电力体制改革的进一步深入，公司面临更加开放的市场格局和竞 争态势，公司将积极开发内在潜力，增强企业竞争力。另外，“一带一路”战略为内蒙古自治 区带来新的机遇，将为公司提供好的发展空间。 ②华北及京津唐电力市场 根据中电联《2017年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2017年上半年，全国电力 供需总体宽松，部分地区相对过剩。华北区域电力供需总体平衡。针对于电力体制改革带来的 新变化，公司将积极应对，开发内在潜力，做好营销工作，增强企业竞争力。 2、煤炭行业 2017年，煤炭受行业供给侧改革政策推进和季节性因素影响，市场供需关系出现较大波动。 政府将进一步推进煤炭行业供给侧改革，根据需求和价格变化，通过落后产能退出、产量调节 等措施，保持煤炭供需动态平衡。预计全年煤炭供应量将在政策影响下动态波动。同时，受国 际、国内煤炭市场变化等多方面因素影响，煤炭市场尚存不确定因素，煤价的波动将给燃料成 本的控制带来一定程度的风险。 （三）公司所处的行业地位 公司成立以来，主要以火力发电、供热为主。公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境 内，为内蒙古自治区大型独立发电公司之一。截止2017年6月30日，公司可控装机容量1022.84 万千瓦，所发电量除了保证内蒙古自治区外，还向华北、京津唐等地区输送，为内蒙古自治区 及我国社会经济发展和居民生产生活用电提供重要的电力能源保障，是内蒙古自治区及我国重 要的电力负荷支撑点之一。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区位优势 内蒙古自治区是我国重要的发电和能源基地，资源储备丰富，具有较明显的发电区域优势。 公司电源结构以火力发电为主，电厂布局主要在煤炭资源丰富、电力负荷较大区域，凭借央企 管理与地方政策结合的优势，推进公司发展。随着内蒙古西部电网改革的推进，将使公司面临 更加开放的市场格局和竞争态势，公司将积极开发内在潜力，优化电力结构，增强企业竞争力。 （二）发电规模优势 随着2012年非公开发行的成功，公司成为煤电一体化的以电力外送以及大容量、高参数、 低能耗发电机组为主的综合性能源公司。近年来，公司不断加大设备改造，建设先进机组，淘 汰落后机组，提高运行水平，600MW以上的大型发电机组成为公司主力发电机组。截至2017年 6月30日，公司可控发电装机容量达到1022.84万千瓦，在内蒙古电力市场保持了较高的份额。 截止本报告披露日，公司装机规模已突破千万千瓦，规模优势进一步凸显。 （三）电力外送通道优势 随着锡盟至山东、蒙西至天津南两条1000千伏特高压交流输变电工程的相继核准，为公司 外送电提供了条件。 （四）结构调整优势 根据国家的政策导向，清洁能源是未来的发展方向，虽然目前公司业务以火力发电为主， 但内蒙古自治区无论风资源或是光资源条件均很优越，公司近年来逐步加大对清洁能源投资力 度，为公司的转型发展和结构调整提供了便利条件。 （五）管理团队优势 公司拥有高素质的管理人员、工程师和技术人员队伍，其中大部分高级管理人员拥有多年 丰富的发电经营管理经验，管理团队稳定。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期，公司面临的经营形势依然严峻，区域电力市场仍处于需求不足的局面。2017年上 半年，公司累计完成发电量201.58亿千瓦时，同比增加22.27亿千瓦时,同比增长12.42%；完 成售电量185.08亿千瓦时，同比增加21.08亿千瓦时，增长12.85%；实现归属于母公司净利 润2.54亿元，同比下降32.03%；实现营业收入48.79亿元，同比增长14.35%，其中：电力产 品销售收入实现42.93亿元，同比增长9.94%；供热产品销售收入实现1.34亿元，同比增长 19.02%；煤炭销售收入实现4.23亿元，同比增长73.62%。 报告期，归属于母公司股东的净利润2.54亿元，较上年同期下降了32.03%。主要由以下 原因共同影响所致： (1) 由于交易电量比例增加、交易价差加大，致使报告期公司平均上网电价同比减少6.14 元/kkwh，影响电力销售收入同比减少1.14亿元； (2)报告期，公司所属魏家峁煤电公司两台600MW级发电机组分别于2017年1月、3月正式投 入商业运行，公司平均发电利用小时同比增长4.69%，发电量同比增长12.42%； (3)报告期，由于电煤价格持续高位，标煤单价完成327.36元/吨，比上年同期增加94.3 元/吨，增长40.47%； (4)报告期，公司实现投资收益4.02亿元，比上年同期减少0.51亿元，同比下降11.17%。 投资收益中包括了报告期公司挂牌转让所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%股权和内 蒙古京隆发电有限责任公司25%股权实现的转让收益共计27,574万元，参股企业利润水平下降 较大。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,878,691,567.79 4,266,371,074.10 14.35 营业成本 4,295,804,959.47 3,569,177,646.85 20.36 销售费用 - - - 管理费用 10,610,571.58 9,392,138.23 12.97 财务费用 425,031,885.46 370,331,402.93 14.77 经营活动产生的现金流量净额 1,191,714,184.81 1,146,908,200.18 3.91 投资活动产生的现金流量净额 -393,949,245.42 -736,054,238.42 46.48 筹资活动产生的现金流量净额 -583,914,261.24 -333,860,826.59 -74.90 研发支出 1,320,000.00 4,850,000.00 -72.78 营业收入变动原因说明:报告期子公司魏家峁公司电厂投产运行，发电量增加；煤炭价格比去年 同期增长幅度较大，魏家峁煤炭销售收入增长较大。 营业成本变动原因说明:报告期受煤炭价格上涨的影响，导致营业成本增长。 管理费用变动原因说明:报告期社保基数有所增长，导致职工薪酬支出增长。 财务费用变动原因说明:报告期魏家峁电厂项目投产，原资本化利息转入财务费用核算。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司营业收入增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司转让股权收回投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司偿还借款较上年同期增加所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 373,686,822.56 0.95 163,324,406.73 0.41 128.80 应收票据 160,636,938.85 0.41 65,045,950.00 0.16 146.96 应收账款 1,488,378,041.72 3.80 1,005,432,408.73 2.53 48.03 预付款项 40,559,151.74 0.10 8,264,141.17 0.02 390.78 其他应收款项 278,165,316.48 0.71 142,731,607.72 0.36 94.89 存货 357,994,556.49 0.91 389,163,184.85 0.98 -8.01 其他流动资产 122,766,601.24 0.31 201,523,060.51 0.51 -39.08 在建工程 2,213,015,814.31 5.65 6,250,688,675.42 15.75 -64.60 工程物资 1,151,491,471.20 2.94 1,816,794,449.97 4.58 -36.62 递延所得税资 产 73,503,449.51 0.19 97,235,398.53 0.25 -24.41 应付票据 31,703,954.25 0.08 51,788,000.00 0.13 -38.78 预收款项 5,124,557.58 0.01 28,045,841.41 0.07 -81.73 应交税费 127,647,905.87 0.33 60,275,065.48 0.15 111.78 应付利息 116,990,035.36 0.30 63,019,538.07 0.16 85.64 应付债券 2,100,000,000.00 5.36 2,100,000,000.00 5.29 - 应付股利 262,677,493.09 0.67 221,310,648.95 0.56 18.69 长期应付款 80,888,962.39 0.21 167,204,534.35 0.42 -51.62 其他说明 货币资金变动原因说明：主要原因为本公司预留分配股利资金。 应收票据变动原因说明：报告期票据结算比例增多所致。 应收账款变动原因说明：魏家峁公司电厂投产发电，发电收入增加；同时5、6月份为发电高峰 期。 预付账款变动原因说明：主要因为本期魏家峁公司电厂项目投产运行，预付燃油款较多所致。 其他应收款项变动原因说明：主要原因为本期转让持有的海二公司51%股权，导致报表合并范 围变更，对海二公司其他应收款不再抵消。 其他流动资产变动原因说明：主要原因为期末待抵扣、认证进项税额减少。 在建工程变动原因说明：主要是魏家峁公司电厂项目本期投产，按暂估价值转固所致。 工程物资变动原因说明：主要原因为魏家峁公司电厂项目本期投产，暂估转固所致。 递延所得税资产变动原因说明：报告期处置了前期已计提减值的固定资产，转出相应递延所得 税资产所致。 应付票据变动原因说明：报告期票据到期支付较多所致。 预收款项变动原因说明：主要是由于本期公司所属供热电厂2016年预收采暖季居民取暖费转 入收入所致。 应交税费变动原因说明：由于上都发电公司和上都第二发电公司2017年售电量增加所致。 应付利息变动原因说明：本公司计提债券利息未到支付期尚未支付所致。 应付股利变动原因说明：已宣告发放股利尚未支付。 长期应付款变动原因说明：本期按合同偿还部分融资租赁款。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 √适用 □不适用 截止本报告披露日，公司已经第八届董事会第十三次会议审议批准的在北京产权交易所以 公开挂牌转让方式拟转让所持控股子公司蒙华海电51%股权的事宜的相关工作已全部完成。（具 体内容详见公司临2015-027号、临2016-004号公告、临2017-09号公告）。 截止本报告披露日，公司已经第八届董事会第十九次会议审议批准的在北京产权交易所以 公开挂牌转让方式拟转让所持参股公司京隆发电25%股权的事宜的相关工作已全部完成。（具 体内容详见公司临2017-05号、06号、015号公告）。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司长期股权投资20.41亿元。投资企业主要包括内蒙古岱海发电有限责任公 司、内蒙古国华准格尔发电有限责任公司、包头东华热电有限公司等，具体情况以及增减变动 情况详见本报告第十节财务报告七合并财务报表项目注释十七。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 魏家峁电厂一期年初投资42.3亿元，本报告期增加投资7.7亿元，已经暂估转固；和林发 电厂一期年初投资15.5亿元，本报告期增加投资1.95亿元，期末余额17.43亿元，已完成工 程进度40%。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项 目 可供出售权益工具 合 计 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 34,008,398.26 34,008,398.26 公允价值 31,440,653.62 31,440,653.62 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 -2,567,744.64 -2,567,744.64 已计提减值金额 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 截止本报告披露日，公司已经第八届董事会第十三次会议审议批准的在北京产权交易所以 公开挂牌转让方式拟转让所持控股子公司蒙华海电51%股权的事宜的相关工作已全部完成。（具 体内容详见公司临2015-027号、临2016-004号公告、临2017-09号公告）。 截止本报告披露日，公司已经第八届董事会第十九次会议审议批准的在北京产权交易所以 公开挂牌转让方式拟转让所持参股公司京隆发电25%股权的事宜的相关工作已全部完成。（具 体内容详见公司临2017-05号、06号、015号公告）。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 （1）2017年6月30日公司全资及控股单位发电量完成情况 发电量 2017年1至6月 2016年1至6月 差额 增长率 kkwh kkwh kkwh % 丰镇发电厂（3-6#） 1,844,424 1,672,841 171,583 10.26 乌海发电厂 1,192,205 1,247,214 -55,009 -4.41 内蒙古丰泰发电有限公司 954,231 973,307 -19,076 -1.96 蒙华海勃湾发电有限责任公司 291,652.30 819,272 -527,619.70 -64.40 京达发电有限任公司 978,163 1,027,464 -49,301 -4.80 聚达发电有限任公司 2,216,737.39 1,610,553 606,184.39 37.64 蒙达发电有限公司 1,726,481.93 2,147,405 -420,923.07 -19.60 白云鄂博风电场 28,983.14 5,706 23,277.14 407.94 内蒙古电网小计 9,232,877.76 9,503,762 -270,884.24 -2.85 乌力吉木仁风电场一期 34,640 35,330 -690 -1.95 额尔格图风电场一期 35,250 29,440 5,810 19.74 东北电网小计 69,890 64,770 5,120 7.90 上都发电有限责任公司 6,004,724.80 5,531,379 473,345.80 8.56 上都第二发电有限责任公司 2,308,235.92 2,831,034 -522,798.08 -18.47 北方魏家峁煤电有限责任公司 2,542,513.20 2,542,513.20 - 华北电网小计 10,855,473.92 8,362,413 2,493,060.92 29.81 合计 20,158,241.68 17,930,945 2,227,296.68 12.42 （2）主要控股公司经营情况 单位：万元 公司名称 业务 性质 主要产品 或服务 装机容量 或产能 注册资本 总资产 净资产 净利润 丰泰发电有限公司 电力 生产 电力 热力 2×200 MW 40,000 81,871.38 -18,630.11 -5,506.12 京达发电有限责任公司 电力 生产 电力 2×330 MW 47,176.20 118,607.61 45,186.73 -5,136.08 上都发电有限责任公司 电力 生产 电力 热力 4×600 MW 207,921.86 667,835.85 326,296.17 21,186.45 上都第二发电有限责任 电力 电力 2×660 101,735 394,238.57 150,321.35 4,919.46 公司 生产 MW 聚达发电有限责任公司 电力 生产 电力 2×600 MW 80,000 249,016.35 96,679.50 -2,661.43 魏家峁煤电有限责任公 司 煤炭 生产 煤炭 电力 600万吨 132MW 546,662 1,184,933.52 555,478.09 17,908.84 蒙达发电有限责任公司 电力 生产 电力 热力 4×330 MW 82,000 228,708.78 148,752.76 -1,030.59 注：本公司持有内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司的股权已于报告期转让。 （3）对公司利润影响较大的子公司及参股公司情况 单位：万元 公司名称 2017年6月 30日 2017年6月 30日 2017年6月 30日 2017年6月 30日参股 公司贡献的 投资收益 占上市公司 归母净利润 的比重(%) 营业收入 营业利润 净利润 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 217,118.00 18,313.17 13,837.33 15,077.23 59.48 内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公 司 83,574.16 13,359.29 11,334.33 4,777.13 18.84 内蒙古岱海发电有限责任公司 142,497.29 119.99 132.42 64.88 0.26 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 47,067.48 -10,548.04 -10,695.20 -3,208.56 -12.66 内蒙古包头东华热电有限责任公司 35,559.69 -355.11 -1,460.08 -1,449.80 -5.72 内蒙古京隆发电有限责任公司 54,358.73 -11,295.30 -10,838.03 -2,526.03 -9.96 注：本公司持有内蒙古京隆发电有限责任公司的股权已于报告期转让。 （4）主要子公司对公司净利润影响达到10%以上情况 单位：万元 名 称 营业收入 营业利润 净利润 按股权比例折算后占上市公 司归母净利润的比重(%) 内蒙古上都发电有限责任公司 168,222.10 28,020.79 21,186.45 42.62 内蒙古上都第二发电有限责任公司 57,537.96 5,787.57 4,919.46 9.90 内蒙古聚达发电有限责任公司 41,208.04 -2,592.13 -2,661.43 -10.50 北方魏家峁煤电有限责任公司 96,054.51 18,835.99 17,908.84 70.65 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变 动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 √适用 □不适用 鉴于2017年再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生诸多变化，公司综合考 虑内外部各种因素，与各中介机构反复沟通，公司董事会同意终止公司第八届董事会第十六次 会议审议通过的非公开发行A股股票事项，改为公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超 过人民币191,100万元，计划用于收购北方龙源风电81.25%股权。上述事宜已经公司2016年 年度股东大会审议通过。详情详见公司临2017-016、017、018、019、020、021、022、023、 027号公告。 截至本报告披露日，公司发行可转换公司债券已获得国务院国资委批复，中国证监会已正 式受理（详见公司临2017-026、034号公告）。公司将在后续事项的实施过程中根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定及时履行信息披露义务。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017-6-28 www.sse.com.cn 2017-6-29 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司2016年年度股东大会24项议案全部通过，其中9至21项议案为特别决议议案，分别 获得出席本次会议的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报 告期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期，公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况。 经公司董事会审计委员会提议，2017年度公司拟继续聘请北京中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司提供审计服务。公司2016年年度股东大会审议通过了聘任北京中证天通会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度提供审计服务的议案。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 报告期，公司严格遵守与北方公司签署的《服务互供框架协议》、《产品、原产料购销框 架协议》、《资金支持框架协议》；与华能集团签署的《综合框架协议》，与华能集团、华能 财务有限责任公司签署的《关联交易框架协议》，具体关联交易情况详见本报告第十节财务报 告十二关联方及关联交易部分。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 鉴于2017年再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生诸多变化，公司综合考 虑内外部各种因素，与各中介机构反复沟通，董事会同意终止公司第八届董事会第十六次会议 审议通过的非公开发行A股股票事项，改为公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人 民币191100万元，计划用于收购北方龙源风电81.25%股权。上述事宜已经公司2016年年度股 东大会审议通过。详情详见公司临2017-016、017、018、019、020、021、022、023、027号公 告。 截至本报告披露日，公司发行可转换公司债券已获得国务院国资委批复，中国证监会已正式 受理（详见公司临2017-026、034号公告）。公司将在后续事项的实施过程中根据《上海证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定及时履行信息披露义务。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 √适用 □不适用 公司所属各电厂分别与电网公司签订《购售电合同》。根据合同，报告期内，公司所属电 厂向内蒙古电力（集团）有限责任公司（蒙西电网）售电取得的销售收入17.11亿元，向华北 电网售电取得的销售收入20.13亿元，向内蒙古东部电力有限公司（蒙东电网）售电取得的销 售收入5.68亿元。 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 报告期，公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业，以实施超低排放技术改造为重点， 降低运营机组的环保绩效，实现清洁、环保、可持续发展。 按照《上市公司信息披露办法》和《环境信息公开办法（试行）》的要求，报告期，公司运 营分支机构、全资及控股火力发电企业的环保信息报告如下： 1、火力发电企业概况 单位 装机容量 主要环保设施 备注 分支 机构 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇 发电厂 4×200MW 电袋除尘器、脱硫系统、脱 硝系统、污水处理系统、储 煤场挡风抑尘设施。 其中两台为 热电联产机 组 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海 发电厂 2×330MW 电袋除尘器、脱硫系统、脱 硝系统、污水处理系统、储 煤场挡风抑尘设施。 均为热电联 产机组 全资 内蒙古聚达发电有限责任公司 2×600MW 电除尘器、脱硫系统、脱硝 系统、污水处理系统、储煤 场挡风抑尘设施。 北方魏家峁煤电有限责任公司 2×660MW 电袋除尘器、脱硫系统、脱 硝系统、污水处理系统。 控股 内蒙古丰泰发电有限公司 2×200MW 电袋除尘器、脱硫系统、脱 硝系统、污水处理系统、储 煤场挡风抑尘设施。 均为热电联 产机组 内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司 2×200MW 电袋除尘器、脱硫系统、脱 硝系统、污水处理系统、储 煤场挡风抑尘设施。 均为热电联 产机组 内蒙古京达发电有限责任公司 2×330MW 电除尘器、脱硫系统、脱硝 系统、污水处理系统、储煤 场挡风抑尘设施。 内蒙古蒙达发电有限责任公司 4×330MW 电除尘器、脱硫系统、脱硝 系统、污水处理系统、储煤 场挡风抑尘设施。 均为热电联 产机组 内蒙古上都发电有限责任公司 4×600MW 电除尘器、脱硫系统、脱硝 系统、污水处理站系统、储 煤场挡风抑尘设施。 其中两台为 热电联产机 组 内蒙古上都第二发电有限责任公司 2×660MW 电除尘器、脱硫系统、脱硝 系统、污水处理系统、储煤 场挡风抑尘设施。 备注：北方魏家峁煤电有限责任公司两台机组分别于2017年1月和3月投产发电；公司通 过挂牌方式于2017年3月31日转让了所持内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司51%的股权。 2、主要污染物排放情况 报告期，公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业主要污染物排放均达到《火电厂大 气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。 3、企业环保设施的建设和运行情况 公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业机组的除尘、脱硫、脱硝等环保设施已建设 完毕，均已通过环保验收。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂、内蒙古蒙电华能热 电股份有限公司乌海发电厂、北方魏家峁煤电有限责任公司、内蒙古丰泰发电有限公司、内蒙 古蒙华海勃湾发电有限责任公司除尘设施采用静电和袋式复合除尘器；内蒙古聚达发电有限责 任公司、内蒙古京达发电有限责任公司、内蒙古蒙达发电有限责任公司、内蒙古上都发电有限 责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司除尘设施采用静电除尘器。全部机组均采用石灰 石-石膏湿法脱硫工艺和SCR脱硝工艺系统。 报告期，公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业机组的除尘设施投运率100%，除尘 效率99.58%；脱硫设施投运率100%，脱硫效率97.22%；脱硝投运率99.68%，脱硝效率80.76%， 均符合国家环保的要求。 公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业的储煤场均装设了挡风抑尘墙和喷淋设施， 有效地抑制了煤场的粉尘污染。在易产生粉尘污染的输煤系统各转运站落煤点和原煤仓等地点， 均安装了高效的除尘器。 火力发电企业生产废水主要来源于输煤系统废水、化学水处理系统废水、脱硫系统废水、 湿式冷却塔排污水、含油废水等。公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业生产废水经处 理站处理后用于干灰调湿、除出渣系统、输煤栈桥冲洗和绿化浇灌等功能的用水需要。 火力发电企业生活污水主要来源于办公生产区域及职工生活区域的排污水。公司运营分支 机构、全资及控股火力发电企业生活污水经污水处理站处理后收集至储水池，用于厂区及周边 绿化、部分区域抑尘用水。 火力发电企业固体废弃物主要为炉灰渣、脱硫石膏，公司运营分支机构、全资及控股火力 发电企业生产过程中产生的炉灰渣、脱硫石膏等副产品均对外销售，计入主营业务外收入。 火力发电企业噪声源主要来自汽轮机、发电机、励磁机及各类风机、泵等设备旋转发出的 声音，以及卸压排汽所发生的噪声。重点从噪声源、噪声传播途径以及受声体三方面进行防噪 减噪，选用低噪声设备、车间与办公区分离、安装高效消音器等主要防治措施。报告期，公司 运营分支机构、全资及控股火力发电企业的噪声全部达标。 公司全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司为煤电一体化项目，原煤由煤矿经输煤系统 进入锅炉原煤仓，无储煤场。 4、环境污染事故应急预案 报告期，公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业均制定了环境污染事故应急预案。 预案涉及总则、应急处置基本原则、事件类型和危害程度分析、应急指挥组织机构及职责、预 防及预警、应急信息报告、应急处置、应急响应分级、处置措施、现场恢复、结束应急、信息 上报、应急保障、培训及演练、奖励与处罚等内容。针对重大污染源，定期进行事故演习。 报告期，公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业针对各自污染源的特殊性，还制定 了危险化学品泄漏应急预案、液氨泄漏应急预案、氢气泄露应急预案、灰坝坍塌应急预案、异 常气候应急预案、脱硫后硫化物超标排放应急预案、制氢站爆炸应急预案、燃油区火灾应急预 案、食物中毒事件应急预案、传染病疫情应急预案、群体性不明原因疾病事件应急预案及恐怖 事件应急预案等专项应急预案。 对于特殊情况下，如：重污染天气时段和重大社会活动期间等，公司运营分支机构、全资 及控股火力发电企业均制定了空气保障措施。 5、环保技术改造情况 报告期，公司运营分支机构、全资及控股火力发电企业机组的环保技术改造情况如下： ⑴内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂正在实施一台机组的超低排放改造工程。 该工程完工后，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂两台机组超低排放改造全部完工。 ⑵内蒙古聚达发电有限责任公司主要完成一台机组超低排放改造工程，报告期，工程已完 工并通过环保行政部门的验收。改造后效果明显，锅炉烟气中二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放 浓度低于《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中燃煤锅炉的排放标准，达到了《火 电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）燃气轮机组的排放标准。 ⑶内蒙古京达发电有限责任公司主要完成一台机组超低排放改造工程，报告期，工程已完 工，现正在进行由环保行政部门组织的验收工作。该工程通过环保行政部门验收后，内蒙古京 达发电有限责任公司两台机组超低排放改造全部完工。 ⑷内蒙古蒙达发电有限责任公司正在实施两台机组的超低排放改造工程。 ⑸内蒙古上都第二发电有限责任公司主要完成一台机组超低排放改造工程，报告期，工程 已完工，现正在进行由环保行政部门组织的验收工作。该工程通过环保行政部门验收后，内蒙 古上都第二发电有限责任公司两台机组超低排放改造全部完工。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 （如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 √适用 □不适用 鉴于2017年再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生诸多变化，公司综合考 虑内外部各种因素，与各中介机构反复沟通，公司董事会同意终止公司第八届董事会第十六次 会议审议通过的非公开发行A股股票事项，改为公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超 过人民币191100万元，计划用于收购北方龙源风电81.25%股权。上述事宜已经公司2016年年 度股东大会审议通过。详情详见公司临2017-016、017、018、019、020、021、022、023、027 号公告。 截至本报告披露日，公司发行可转换公司债券已获得国务院国资委批复，中国证监会已正 式受理（详见公司临2017-026、034号公告）。公司将在后续事项的实施过程中根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的规定及时履行信息披露义务。 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 252,694 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 北方联合电力有限责任公司 3,289,093,203 56.63 无 国有法人 中国证券金融股份有限公司 173,652,739 2.99 未知 未知 李革 62,359,125 1.07 未知 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 42,504,600 0.73 未知 未知 谢升敬 25,080,500 0.43 未知 未知 邹晴 22,699,100 0.39 未知 未知 李洪霞 21,618,469 0.37 未知 未知 博时基金－农业银行－博时中证 金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 易方达基金－农业银行－易方达 中证金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 嘉实基金－农业银行－嘉实中证 金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 中欧基金－农业银行－中欧中证 金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 华夏基金－农业银行－华夏中证 金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 工银瑞信基金－农业银行－工银 瑞信中证金融资产管理计划 15,911,000 0.27 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 北方联合电力有限责任公司 3,289,093,203 人民币普通股 3,289,093,203 中国证券金融股份有限公司 173,652,739 人民币普通股 173,652,739 李革 62,359,125 人民币普通股 62,359,125 中央汇金资产管理有限责任公司 42,504,600 人民币普通股 42,504,600 谢升敬 25,080,500 人民币普通股 25,080,500 邹晴 22,699,100 人民币普通股 22,699,100 李洪霞 21,618,469 人民币普通股 21,618,469 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计 划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管 理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计 划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计 划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计 划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计 划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计 划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计 划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计 划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资 产管理计划 15,911,000 人民币普通股 15,911,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 铁木尔 董事 离任 张众青 董事 离任 赵广明 独立董事 离任 卢自华 董事 选举 隋汝勤 董事 选举 赵可夫 独立董事 选举 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 鉴于公司第八届董事会董事、独立董事任期届满，经公司2016年年度股东大会选举李向良、 郝光平、薛惠民、卢自华、锡斌、隋汝勤、梁军、高原先生为公司第九届董事会董事，任期三 年。选举宋建中、赵可夫、颉茂华、陆珺为公司第九届董事会独立董事，任期三年。 鉴于公司第八届监事会监事任期届满，经公司2016年年度股东大会选举石冠海、温泉、孙福 忠为公司第九届监事会股东代表出任的监事，任期三年。经公司职工民主选举聂文俊、王晓光、 王志亮先生为第九届监事会职工监事，任期三年。（未完）  |