[中报]古鳌科技:2017年半年度报告
上海古鳌电子科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017-058 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主 管人员)赵迎宾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、规模扩张带来的管理风险 随着生产、销售规模的扩大，公司的资产总额、人员数量均有较大增长， 对公司的日常管理也提出了更高要求。截至目前，公司已经形成了一支管理经 验丰富的核心管理团队，并建立了规范的法人治理结构。报告期内公司的日常 管理较好地适应了公司规模的快速扩张，有效保障了经营活动的正常开展。公 司尚处于快速发展阶段，今后资产规模、人员数量仍将继续增加。今后公司是 否能够及时建立与经营发展相适应的管理体系，存在一定的风险。 2、技术开发风险 随着银行等金融机构对办公自动化、智能化要求的逐步提高，金融设备行 业技术升级与产品更新换代速度将加快。如果今后公司的技术开发不能及时跟 上客户需求，对产品进行相应技术升级，可能对公司经营成果产生较大影响。 3、成长性风险 经过长期的自主研发和市场开拓，公司已经具备较强的自主创新能力、丰 富的产品体系和雄厚的客户基础，为未来保持良好的成长性奠定了坚实的基础。 但是如果今后公司所处的金融设备细分行业政策发生重大变化，或者由于自身 技术升级不及时、对核心技术的持续研发不充分等导致核心竞争力下降，公司 的成长性将受到一定影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................6 第三节 公司业务概要 ................................................9 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................... 15 第五节 重要事项 ................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 50 第七节 优先股相关情况 ............................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 54 第九节 公司债相关情况 ............................................. 55 第十节 财务报告 ................................................... 56 第十一节 备查文件目录 ............................................ 150 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、古鳌科技 指 上海古鳌电子科技股份有限公司 昆山古鳌 指 昆山古鳌电子机械有限公司，公司全资子公司 海数电子 指 温州海数电子有限公司，公司全资子公司 北京古鳌 指 北京古鳌金融服务外包有限公司，公司控股子公司 控股股东、实际控制人 指 陈崇军 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交通银行 指 交通银行股份有限公司 中国邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司 中国邮政集团 指 中国邮政集团公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 民生银行 指 中国民生银行股份有限公司 华夏银行 指 华夏银行股份有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 央行、人民银行 指 中国人民银行 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 古鳌科技 股票代码 300551 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海古鳌电子科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 古鳌科技 公司的外文名称（如有） Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 陈崇军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜小丹 刘鹏 联系地址 上海市普陀区同普路1225弄6号 上海市普陀区同普路1225弄6号 电话 021-22252595 021-22252595 传真 021-22252662 021-22252662 电子信箱 ir@gooao.cn ir@gooao.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 75,377,756.25 112,375,976.21 -32.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,824,994.70 14,592,773.31 -146.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -11,927,829.59 12,767,266.76 -193.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -73,323,143.05 -103,323,933.64 29.04% 基本每股收益（元/股） -0.093 0.2653 -135.05% 稀释每股收益（元/股） -0.093 0.2653 -135.05% 加权平均净资产收益率 -1.34% 5.21% -6.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 640,480,711.51 703,986,560.43 -9.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 502,779,347.75 514,005,942.45 -2.18% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,962.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,750,264.18 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 116,909.59 理财产品收益 1,130,198.53 理财产品利息收入 减：所得税影响额 900,500.27 合计 5,102,834.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 公司是从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业，是我国金融设备产品的专业服务商, 为国内外金融领域提供货币反假、智能清分、自动捆钞、和现金管理系统等系列产品和服务。公司产品品种齐全、品牌优势 明显、技术雄厚，是国内工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、 中信银行、光大银行、浦发银行等总行多品种产品的入围供应商。 公司业务分为两大类，第一类是以点验钞机、纸币清分机、扎把机、点扎一体机、捆钞机、自助回单柜为主的传统金 融设备产品。第二类是中、大型现金处理设备和金融自助终端以及软件，包括清分扎把一体机、清分扎把联体机、纸币清分 自动流水线、冠字号码采集系统和纸币信息采集系统。 2、公司所属行业特点 金融设备行业属于技术密集型行业，产品技术含量高，技术融合了精密机械、电子技术、电磁技术、自动化控制及计 算机软件等多学科。产品通过多学科技术的综合应用，能够对不同国家货币的防伪特征、物理特征等信息进行动态感知、获 取和分析，从而实现对货币的计数、真假鉴别、残损、新旧、面值、面向进行准确清分以及纸币自动扎把等功能，提高客户 办公自动化水平和办公效率。 金融设备行业现有技术都是在对现有货币特征进行分析和获取的基础上，通过企业长期技术研发和经验积累而发展起 来的。随着变造假币和拼凑假币技术的不断变化，以及流通中货币技术特征的不断升级换代，金融设备企业也需要及时对其 产品的相关技术进行升级，例如针对出现的新型假币，金融设备企业需要对其纸币鉴伪识别技术进行及时升级，以提高产品 的鉴伪精度，提升产品竞争力。 随着央行假币“零容忍”、“全额清分”、冠字号查询等政策的实施，银行将面临现金处理量大、处理环节多、处理精度 要求高等工作。金融设备产品只有具有较高的集成化、自动化与智能化程度才能够充分满足银行需求，提高银行的办公自动 化水平，减轻银行柜台工作压力，提高其工作效率。 我国金融设备行业整体起步晚，目前行业整体技术水平与发达国家有一定差距，特别是在智能化和综合性程度高的大 中型产品方面。通过多年来的自主创新与吸收引进，企业在某些技术方面已经达到国际先进水平。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程较年初增加了48,260,626.56元，主要系公司对北京购入的作为服务网络体 系建设的办公楼及内部改造装修工程和尚未完工的设备 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、技术优势 公司成立至今，始终专注于金融设备的研发、生产、销售与服务业务。经过十几年的快速发展，公司已经形成了以 点验钞机、纸币清分机、扎把机为主，其他金融设备产品共同发展、较为完善的产品体系。公司具有较强的核心竞争力和技 术研发实力，产品技术处于行业领先地位。凭借过硬的产品质量、领先的技术和及时、良好的售后服务，公司产品获得了客 户的普遍认可与好评，同时公司产品也取得较好的市场地位。 公司为国家级高新技术企业，目前公司拥有上海市认定企业技术中心、上海市院士专家工作站、江苏省认定企业技 术中心与江苏省（古鳌）智能高速现金处理设备工程技术研究中心；2010、2013、2016年，公司“古鳌”商标被认定为上海市 著名商标；同时，公司是上海市金融设备协会会长单位和上海市科技企业联合会理事单位。 凭借较高的研发投入和长期的自主研发，公司研发成果显著，截至2017年6月30日，公司及子公司已取得专利444项， 其中发明专利83项，实用新型专利316项，外观设计专利45项；拥有计算机软件著作权59项和软件产品30个；公司自主研发 并取得专利的FPGA高速图像采集技术处于国内领先、国际先进水平。 截至2017年6月 30日，公司已经取得证书的发明专利情况如下表所示： 序号 授予专利号 类型 授予名称 授权日 取得方式 1 ZL201010105961.0 发明专利 一种纸币清分装置及其控制方法 2010.09.08 申请 2 ZL201010104840.4 发明专利 新型弹簧式压币系统 2010.09.15 申请 3 ZL201010106449.8 发明专利 小型清分机纸币传送系统 2010.09.15 申请 4 ZL200910221805.8 发明专利 一种智能点扎一体机的自动扎把档位调节装置 2010.10.20 申请 5 ZL200910220903.X 发明专利 一种全自动捆钞系统 2011.03.30 申请 6 ZL200910220906.3 发明专利 一种红外鉴伪系统 2011.03.30 申请 7 ZL200910220904.4 发明专利 一种双伺服清分传动系统 2011.03.30 申请 8 ZL200910198338.1 发明专利 一种智能点扎一体机的纸带处理系统 2011.05.11 申请 9 ZL200930094021.4 发明专利 智能点扎一体机 2011.05.11 申请 10 ZL200910198671.2 发明专利 基于RFID技术的电子尾箱回收系统及其控制方法 2011.05.18 申请 11 ZL200910198670.8 发明专利 基于RFID技术的电子尾箱发放系统及其控制方法 2011.05.18 申请 12 ZL200910198672.7 发明专利 基于RFID技术的电子尾箱提取系统及其控制方法 2011.05.18 申请 13 ZL200910198673.1 发明专利 基于RFID技术的电子尾箱系统及其控制方法 2011.05.18 申请 14 ZL201010214382.X 发明专利 基于RFID的金库管理系统及方法 2012.01.11 申请 15 ZL201010251668.5 发明专利 纸币检测装置中的传动系统 2012.03.14 申请 16 ZL201010251691.4 发明专利 纸币检测装置中的出钞系统 2012.03.14 申请 17 ZL201010251661.3 发明专利 基于FPGA的SDRAM双口图像数据读写控制系统及方法 2012.03.14 申请 18 ZL201010251692.9 发明专利 纸币检测装置中的压钞系统 2012.03.14 申请 19 ZL201010251663.2 发明专利 一种电子尾箱管理系统及方法 2012.03.14 申请 20 ZL201010251667.0 发明专利 中磁传感器电路及其信号处理方法 2012.03.14 申请 21 ZL201010251643.5 发明专利 带GPS功能的电子尾箱管理系统及方法 2012.03.14 申请 22 ZL201010259063.0 发明专利 银行回单数控动态盖章机构 2012.03.14 申请 23 ZL201010259050.3 发明专利 自动承接打印机输入纸张的盖章装置 2012.03.14 申请 24 ZL201110025842.9 发明专利 银行回单数控动态盖章机油墨辊系统 2012.07.25 申请 25 ZL201110289962.X 发明专利 清分机出钞高速收纳机构 2012.09.26 申请 26 ZL201010154501.7 发明专利 扎钞档位调节防退装置 2012.03.14 申请 27 ZL201010259805.X 发明专利 全自动捆钞机烫头结构 2012.05.23 申请 28 ZL201120449297.1 发明专利 清分机纸币推出机构 2013.04.03 申请 29 ZL201120449309.0 发明专利 清分机出钞高速理齐机构 2013.04.03 申请 30 ZL201320098890.5 发明专利 一种纸币清分机的叶轮驱动装置 2013.09.04 申请 31 ZL201210067040.9 发明专利 均衡布置在清分机两侧板的自动扎把压钞机构 2013.09.18 申请 32 ZL201210067018.4 发明专利 清分机自动扎把用剪烫机构 2013.09.18 申请 33 ZL200910184170.9 发明专利 一种点钞扎把机 2013.05.08 申请 34 ZL201320647458.7 发明专利 清分扎把一体机 2014.01.15 申请 35 ZL201320647287.8 发明专利 双斗扎把机 2014.01.22 申请 36 ZL201310533623.0 发明专利 一种扎把机入纸轨道进纸长短感应装置 2014.02.12 申请 37 ZL201310533680.9 发明专利 一种扎把机压钞装置 2014.02.12 申请 38 ZL201310535483.0 发明专利 一种扎把机自动退纸弹出感应装置 2014.02.12 申请 39 ZL201310533730.3 发明专利 一种扎把机纸币自动推出装置 2014.02.12 申请 40 ZL201310533744.5 发明专利 一种扎把机自动进纸感应装置 2014.02.12 申请 41 ZL201320870698.3 发明专利 一种清分机取钞开闭传动装置 2014.03.26 申请 42 ZL201320870672.9 发明专利 一种清分机通道打开结构 2014.03.26 申请 43 ZL201320870668.2 发明专利 一种纸币清分机入钞结构 2014.04.02 申请 44 ZL201410033126.9 发明专利 纸币连续清分扎把盖章打印联体机 2014.04.30 申请 45 ZL201420224540.3 发明专利 一种纸币收纳库及纸币处理装置 2014.07.30 申请 46 ZL201420224511.7 发明专利 一种具有外汇兑换功能的纸张类处理系统 2014.07.30 申请 47 ZL201410188393.3 发明专利 一种纸币进出款系统 2014.08.20 申请 48 ZL201420226388.2 发明专利 一种高速喷墨打印模块 2014.08.27 申请 49 ZL201410351160.0 发明专利 一种清分机出钞理齐扎把装置及其使用方法 2014.11.12 申请 50 ZL201420508966.1 发明专利 纸币扎把位置调节装置 2014.12.10 申请 51 ZL201410449166.1 发明专利 捆扎带二维码打印装置及其使用方法 2014.12.17 申请 52 ZL201410446972.3 发明专利 一种清分机出钞理齐调节机构及其使用方法 2015.01.07 申请 53 ZL201420774771.1 发明专利 一种清分扎把机盖章放钞机构及清分扎把机 2015.04.08 申请 54 ZL201510039735.X 发明专利 可生成条码的扎把机控制系统及控制方法 2015.05.13 申请 55 ZL201510039732.6 发明专利 一种纸币分类流水线 2015.05.20 申请 56 ZL201510039741.5 发明专利 可检测章印的扎把机控制系统及控制方法 2015.06.03 申请 57 ZL201510039668.1 发明专利 一种扎把机机械臂控制方法 2015.07.08 申请 58 ZL201210345036.4 发明专利 一种具有卡钞块扎把机捆钞带引导带道装置 2015.10.07 申请 59 ZL201210345002.5 发明专利 扎把机捆钞带引导带道装置 2015.10.07 申请 60 ZL201210371060.5 发明专利 一种具有滑动卡钞块的捆钞机纸币调整装置 2015.09.09 申请 61 ZL201210339039.7 发明专利 捆钞机夹钞手位移机构 2015.09.09 申请 62 ZL201210339056.0 发明专利 捆钞机夹钞手弧形槽移位机构 2016.01.20 申请 63 ZL201210357585.3 发明专利 捆钞机传送带机械手 2016.01.20 申请 64 ZL201210357637.7 发明专利 捆钞机捆钞机械手 2016.01.20 申请 65 ZL201210353197.8 发明专利 一种能够校正纸币倾斜的传动带 2016.02.03 申请 66 ZL201210345059.5 发明专利 一种硬币清分机的计数存储装置 2016.02.03 申请 67 ZL201210323751.8 发明专利 一种具有阶梯槽的固定纸币的清分机 2016.03.23 申请 68 ZL201210323804.6 发明专利 一种具有凸块的固定纸币的清分机 2016.03.23 申请 69 ZL201210353825.2 发明专利 一种能够校正纸币倾斜的带伸缩调整杆的传动带 2016.03.23 申请 70 ZL201210368762.8 发明专利 一种内嵌式柜台点验钞机 2016.03.23 申请 71 ZL201210331783.2 发明专利 一种能记录使用者身份证号的清分机 2016.03.23 申请 72 ZL201210377244.2 发明专利 具有两面传动扫描检测装置的纸币清分机 2016.03.23 申请 73 ZL201410184393.6 发明专利 异物检测装置 2016.05.18 申请 74 ZL201410231029.0 发明专利 一种纸币处理装置 2016.08.24 申请 75 ZL201410265427.4 发明专利 纸币处理装置及现金自动交易装置 2016.08.31 申请 76 ZL201210377126.1 发明专利 两面扫描检测的纸币清分机 2016.09.07 申请 77 ZL201210330211.2 发明专利 捆钞机横向带道对接装置 2016.09.07 申请 78 ZL201210376415.X 发明专利 一种清分机的硬币分币盘 2016.09.07 申请 79 ZL201410181154.5 发明专利 一种纸张类处理装置以及识别方法 2017.01.04 申请 80 ZL201410184006.9 发明专利 一种纸张类处理装置 2017.01.11 申请 81 ZL201410281008.X 发明专利 现金处理装置 2017.02.01 申请 82 ZL201410222737.8 发明专利 纸张类处理装置及其控制方法 2017.02.15 申请 83 ZL201510697071.6 发明专利 一种存折发行机构 2017.05.10 申请 截至 2017年 6 月 30 日，公司拥有的计算机软件著作权的情况如下： 序号 登记号 名称 登记证书编号 授权日期 取得方式 1 134972 古鳌GA-5000型纸币清分机软件 2009SR08793 2009.03.05 申请 2 134972 古鳌GA-3000型纸币清分机软件 2009SR08794 2009.03.05 申请 3 204817 古鳌GA-2100型纸币清分机软件 2010SR016544 2010/4/14 申请 4 283463 古鳌自助回单柜软件 2011SR019789 2011/4/12 申请 5 288047 古鳌GA-6440型纸币清分机软件 2011SR024373 2011/4/28 申请 6 289259 古鳌提款箱软件 2011SR025585 2011/5/4 申请 7 314908 古鳌GA-10800型纸币清分机软件 2011SR051234 2011/7/25 申请 8 315238 古鳌GA-3210型纸币清分机软件 2011SR051564 2011/7/25 申请 9 316545 古鳌GA-4500型纸币清分机软件 2011SR052871 2011/7/28 申请 10 316546 古鳌GA-6400型纸币清分机软件 2011SR052872 2011/7/28 申请 11 341481 古鳌点钞机ＧＡ－ＺＢＪ１８８电了软件 2011SR077808 2011/10/27 申请 12 341437 古鳌清分机图像处理软件 2011SR077763 2011/10/27 申请 13 350821 古鳌JBYJ-GA-668B多国货币鉴别仪主控鉴伪软件 2011SR087147 2011/11/25 申请 14 351750 古鳌纸币采集软件 2011SR088076 2011/11/28 申请 15 352039 古鳌排队机管理软件 2011SR088365 2011/11/29 申请 16 362892 古鳌JBYD-GA02F-B点钞机主控鉴伪软件 2011SR099218 2011/12/22 申请 17 362889 古鳌JBYD-GA012-A点钞机电子部分软件 2011SR099215 2011/12/22 申请 18 362737 古鳌电子款箱交接软件 2011SR099063 2011/12/22 申请 19 363711 古鳌全自动KCJ-300捆钞机软件 2011SR100037 2011/12/23 申请 20 364648 古鳌数据采集盒GA-SCH188电子软件 2011SR100974 2011/12/26 申请 21 366400 古鳌字符叠加器GA-ZDQ100电子软件 2011SR102726 2011/12/29 申请 22 379877 古鳌GA-308扎把机主控软件 2012SR011841 2012/2/22 申请 23 381671 古鳌点钞机机图像处理软件 2012SR013635 2012/2/27 申请 24 451896 古鳌JBYD-GA808-B点扎一体电子软件 2012SR083860 2012/9/5 申请 25 451899 古鳌JBYD-GA008（B）型点钞机软件 2012SR083863 2012/9/5 申请 26 482479 古鳌JBYDGA860-B点钞机软件 2012SR114443 2012/11/27 申请 27 503711 古鳌GA-4300型纸币清分机软件 2012SR135675 2012/12/27 申请 28 575146 古鳌JBYDGA818(A)A型点扎一体机软件 2013SR069384 2013/7/19 申请 29 528592 古鳌JBYD-GA200-A点钞机软件 2013SR022830 2013.03.12 申请 30 575127 古鳌纸币流通信息管理软件 2013SR069365 2013.07.19 申请 31 574546 古鳌JBYDGA210点钞机软件 2013SR068784 2013.07.19 申请 32 575648 古鳌GA-ZGP8000清分扎把联体机软件 2013SR069886 2013.07.20 申请 33 575358 古鳌JBYDGA900点钞机软件 2013SR069596 2013.07.20 申请 34 575440 古鳌JBYDGA610外币机软件【简称：卢比机】 2013SR069678 2013.07.20 申请 35 598208 古鳌GA-QFJ10800+纸币清分机（带自动扎把）软件 2013SR092446 2013.08.30 申请 36 647430 古鳌GA-QFJ2101纸币清分机软件 2013SR141668 2013.12.09 申请 37 647285 古鳌GA-QFJ2110纸币清分机软件 2013SR141523 2013.12.09 申请 38 647317 古鳌GA-QFJ5321纸币清分机软件 2013SR141555 2013.12.09 申请 39 703546 古鳌GA-QFJ200-A型清分机软件 2014SR034302 2014.03.26 申请 40 757843 古鳌数据信息显示软件 2014SR088599 2014.07.01 申请 41 794425 古鳌GA-QFJ10800A3全自动清分扎把一体机软件 2014SR125182 2014.08.21 申请 42 795344 古鳌单机采集系统集合版软件 2014SR126101 2014.08.22 申请 43 795277 古鳌GA-QFJ3200纸币清分机软件 2014SR126034 2014.08.23 申请 44 900848 古鳌GA-ZQA088纸币清分流水线软件 2015SR013766 2015.01.23 申请 45 900808 古鳌金库流水线系统控制软件 2015SR013726 2015.01.23 申请 46 972755 古鳌JBY D GA829(A)点扎一体机软件 2015SR085669 2015.05.20 申请 47 1002367 古鳌GA-QFJ5320清分扎把一体机软件 2015SR115281 2015.06.25 申请 48 1006009 古鳌GA-QFJ5420清分扎把一体机软件 2015SR118923 2015.06.29 申请 49 1110046 古鳌GA-ZSK8100双十字捆钞机软件 2015SR222960 2015.11.16 申请 50 1002546 古鳌金库流水线主控软件V1.0 2015SR115460 2015.6.25 申请 51 1002469 古鳌信息采集软件V1.0 2015SR115383 2015.6.25 申请 52 1002473 古鳌纸币清分机软件V1.0 2015SR115387 2015.6.25 申请 53 1222110 古鳌T7003图像处理应用软件【简称：T7003】 2016SR043493 2016.03.03 申请 54 1272587 古鳌GA-YNT01易农通图像应用部分软件 2016SR285011 2016.10.09 申请 55 1307528 古鳌理财终端主控软件 2016SR320421 2016.11.07 申请 56 1334686 古鳌电子回单柜后台管理系统 2016SR348263 2016.12.1 申请 57 1334685 古鳌GA-ZSK6000纸币束带塑封软件 2016SR348262 2016.12.1 申请 58 1224790 古鳌易农通上位机控制软件 2016SR261110 2016.9.14 申请 59 1254925 古鳌GA-YNT01易农通机芯部分软件 2016SR273696 2016.9.26 申请 2、市场先入和客户优势 公司产品的主要客户为银行，银行对金融设备供应商的选择具有一套严格的评价体系，且对金融设备产品的技术要求 较高，因此新厂商要成为各大商业银行的金融设备供应商存在较高的技术、资质、品牌等诸多壁垒。经过长期的市场开发和 自主研发，凭借过硬的产品质量、完善的售后服务体系和强大的技术支持，公司已成功入围工商银行、农业银行、中国银行、 建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行等国内各大商业银行的供 应商体系，客户优势明显。 3、品牌优势和经验优势 公司成立至今，一直从事金融设备的研发、生产、销售与服务，一直是各大银行总行的中标入围单位，在行业里享有较高的 知名度，并且已形成了一支专业、稳定的核心管理团队，其中核心管理人员大部分具有十几年的金融设备从业经历，积累了 丰富的企业管理和市场营销经验。通过较高的研发投入与持续的技术人才引进，公司研发团队逐步壮大，已形成了一支结构 合理、专业性强、人员稳定的核心研发团队。同时，公司地处上海——我国高端人才聚集地，有利于今后引进各类高端人才， 充实员工队伍，推动公司不断提高企业管理水平与自主创新能力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期公司实现营业总收入7,537.78万元，同比减少32.92%，实现归属于上市公司股东的净利润为-682.50万元，同比减 少146.77%。 截止2017年06月30日公司总资产达64,048.07万元，负债总计13,771.64万元，归属于母公司所有者权益合50,276.43万元。 报告期内，公司重点做了以下工作： 1、市场营销计划 在服务网络建设方面，公司已完成位于北京的全国展示服务中心建设，并逐步对现有服务网络的规模扩建以及海外重点 市场网点的布局，全面升级服务网络的硬件和软件配备，实现“由点到面”的体系化服务，每个服务网点将承担售前产品展示 体验、售中技术培训升级、售后服务维修等多种职能。省内的服务网点形成一个完整的服务片区，各省服务点整合为全国性 的服务网络体系，实现服务、技术等资源统筹性配置和调拨，实现服务及时响应与优质体验。在布局硬件的同时，公司将提 升相关服务配套软件，实现全程跟踪各产品的运行情况、客户反馈、客户附加需求等信息，为产品研发和技术升级提供有力 支持，形成完善、高效的服务网络体系。 在团队建设方面，公司将通过外部招聘与内部培养相结合，储备兼具营销开拓与产品专业知识的复合型高端人才，建立 高素质的营销团队，增强营销团队的战斗力。 在市场开发拓展方面，在现有客户的基础上，对商业银行客户精耕细作，加大对农村商业银行、信用合作联社与民营金 融机构以及海外市场的营销力度，同时，稳步发展ODM业务合作方，扩大销售规模，提高市场占有率。 2、技术研发和产品开发计划 公司注重自主研发，且始终保持着较高的研发投入。在现有技术储备的基础上，公司将对核心技术特别是主要产品的核 心技术进行持续研发。同时，引进高端技术人才和先进研发设备，提升技术研发水平，增强自主创新能力，增加技术储备。 根据公司目前的产品结构与技术储备情况，分析、判断银行等金融机构对金融设备产品需求的发展趋势，研发集成化、自动 化、智能化程度更高的金融设备产品，丰富公司的产品体系，为银行等金融机构提供多系列、技术领先的金融设备产品，扩 大企业规模，提高市场地位。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 75,377,756.25 112,375,976.21 -32.92% 主要受公司大客户采购 启动时间推迟影响导致 上半年收入同比下滑 营业成本 40,770,292.87 60,813,499.03 -32.96% 主要受销售收入同比下 降影响 销售费用 21,767,844.27 21,197,425.11 2.69% 管理费用 24,687,104.18 21,808,612.19 13.20% 财务费用 915,316.53 -278,705.28 428.42% 主要受上半年汇率变动 影响 所得税费用 548,511.64 557,807.27 -1.67% 研发投入 16,878,651.96 14,240,381.27 18.53% 经营活动产生的现金流 量净额 -73,323,143.05 -103,323,933.64 29.04% 投资活动产生的现金流 量净额 -25,520,350.96 -5,161,533.02 -394.43% 主要为公司报告期内购 建固定资产、无形资产 的现金较高于上年同期 筹资活动产生的现金流 量净额 -25,226,572.00 9,013,887.79 -379.86% 主要为报告期内公司未 新增借款，同时偿还了 原借款以及向投资者分 配上年股利导致 现金及现金等价物净增 加额 -124,561,397.29 -98,981,524.23 -25.84% 投资收益 1,130,198.53 0.00 公司利用闲置资金购买 理财产品形成收益 资产减值 1,009,729.10 3,105,974.37 -67.49% 主要受公司销售季节性 及回款周期影响，坏账 计提减少导致 营业外收入 4,950,306.42 10,513,061.60 -52.91% 主要是报告期收到政府 补助资金少于上年同期 及本期政府补助计入其 他收益科目所致 其他收益 2,251,781.89 0.00 依据《企业会计准则第 16号--政府补助》，本期 与企业日常活动相关的 政府补助，应当按照经 济业务实质，计入其他 收益科目，去年同期计 入营业外收入科目所 致。 营业外支出 77,169.79 404,527.36 -80.92% 主要为上年同期公司一 批宣传手册、产品彩页 等报废导致上年同期营 业外支出较高 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 点钞系列 25,528,156.63 14,810,989.94 41.98% -43.48% -49.67% 7.13% 清分系列 41,216,821.60 21,691,460.45 47.37% -26.44% -15.45% -6.84% 分区域 国内收入 72,228,720.45 39,092,723.65 45.88% -30.47% -29.57% -0.70% 分行业 电子信息-金融 产品 71,231,721.51 38,968,295.88 45.29% -32.19% -32.34% 0.12% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 132,966,554.85 20.76% 59,861,421.90 13.56% 7.20% 应收账款 145,622,805.58 22.74% 158,061,168.53 35.79% -13.05% 期末应收账款余额下降主要受销售 季节性因素导致。受公司大客户采购 启动时间推迟影响导致上半年收入 同比下滑。公司应收账款客户结构主 要为银行等金融机构，坏账风险小。 存货 135,180,075.40 21.11% 135,710,228.59 30.73% -9.62% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 49,348,879.06 7.70% 49,111,366.83 11.12% -3.42% 在建工程 48,260,626.56 7.54% 0.00% 7.54% 在建工程较年初增加了4,826.06万 元，主要系公司对北京购入的作为服 务网络体系建设的办公楼及内部改 造装修工程和尚未完工的设备。 短期借款 30,000,000.00 4.68% 30,500,000.00 6.91% -2.23% 长期借款 0.00% 长期待摊费用 752,519.72 0.12% 0.12% 长期待摊费用较上年同期增加了 752,519.72，主要系公司于办公所在 地-长征工业园区新增租赁一处办公 场地所发生的装修费用。 递延所得税资产 5,878,230.39 0.92% 5,154,361.93 1.17% -0.25% 其他非流动资产 7,692,050.00 1.20% 531,040.00 0.12% 1.08% 主要为公司报告期当年购置长期资 产支出较高于上年同期 开发支出 1,151,991.37 0.18% 0.18% 主要为报告期公司部分项目研究阶 段转入开发阶段导致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 20,329.88 报告期投入募集资金总额 5,175 已累计投入募集资金总额 7,032.6 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海古鳌电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2176 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,836万股，每股面值1元，发行价格12.48元/股，募集资金总 额人民币22,913.28万元，扣除发行费用人民币2,583.40万元，实际募集资金净额为人民币20,329.88万元。以上募集资金 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]第116284号《验资报告》。公司对募集资金采 取了专户存储制度。 2、为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金及闲置募集资金 进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司第二届董事会第十四次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营 的情况下，同意公司使用不超过10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定理 财产品。相关事项已披露在巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn。 3、公司严格按照募集资金相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。公司将尚未使用的募 集资金存放于银行募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金进行现金管理。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 智能化现金处理设 备生产项目 否 11,477.28 11,463.88 2,325.96 2,648.4 23.10% 2018年 09月30 日 414.58 482.97 是 否 服务网络体系建设 项目 否 5,000 5,000 2,285.1 3,818.16 76.36% 2018年 09月30 日 0 0 是 否 技术中心提升项目 否 3,866 3,866 563.94 566.04 14.64% 2017年 12月31 日 0 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 20,343.28 20,329.88 5,175 7,032.6 -- -- 414.58 482.97 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 20,343.28 20,329.88 5,175 7,032.6 -- -- 414.58 482.97 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹 资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017 年4月7日出具了《关于上海古鳌电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 报告的鉴证报告》（信会师报字【2017】第ZA12080号），依据该鉴证报告，公司已使用募集资金置 换预先投入自筹资金合计280.05万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用自有资金 及闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的 利益。公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过10,000 万 元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品。相关事项已披 露在巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn。截至 2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金 8,000 万元购买了银行保本型理财产品. 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -380 -- 80 1,543.71 下降 94.82% -- 124.62% 基本每股收益（元/股） -0.0518 -- 0.0109 0.2807 下降 96.12% -- 118.45% 业绩预告的说明 1、主要受公司大客户采购启动时间推迟影响导致上半年收入同比下滑，公司客户主要采购时 间主要集中在三四季度，主要是第四季度。 2、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。 应同时披露预测7月1日至9月30日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 7月至9月 上年同期 增减变动 净利润的预计数（万元） 248 -- 708 84.44 增长 193.70% -- 738.47% 业绩预告的说明 1、公司经营管理层根据上半年亏损原因，积极调整公司内外经营策略，内部优化人员提升效 率降低运营成本，产品创新，销售渠道深挖细耕，预计将实现季度盈利。 2、本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。 十、公司面临的风险和应对措施 1、规模扩张带来的管理风险 随着生产、销售规模的扩大，公司的资产总额、人员数量均有较大增长，对公司的日常管理也提出了更高要求。截至目 前，公司已经形成了一支管理经验丰富的核心管理团队，并建立了规范的法人治理结构。报告期内公司的日常管理较好地适 应了公司规模的快速扩张，有效保障了经营活动的正常开展。公司尚处于快速发展阶段，今后资产规模、人员数量仍将继续 增加。今后公司是否能够及时建立与经营发展相适应的管理体系，存在一定的风险。 2、技术开发风险 随着银行等金融机构对办公自动化、智能化要求的逐步提高，金融设备行业技术升级与产品更新换代速度将加快。如果 今后公司的技术开发不能及时跟上客户需求，对产品进行相应技术升级，可能对公司经营成果产生较大影响。 3、成长性风险 经过长期的自主研发和市场开拓，公司已经具备较强的自主创新能力、丰富的产品体系和雄厚的客户基础，为未来保持 良好的成长性奠定了坚实的基础。但是如果今后公司所处的金融设备细分行业政策发生重大变化，或者由于自身技术升级不 及时、对核心技术的持续研发不充分等导致核心竞争力下降，公司的成长性将受到一定影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 48.24% 2017年04月05日 2017年04月05日 www.cninfo.com.cn 2016年年度股东大 会 年度股东大会 51.43% 2017年05月15日 2017年05月15日 www.cninfo.com.cn （未完）  |