[中报]锦州港:2017年半年度报告
公司代码：600190/900952 公司简称：锦州港/锦港B股 锦州港股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人（会计主管人员）马壮声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当 前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请 投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 29 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、锦州港 指 锦州港股份有限公司 本集团 指 锦州港股份有限公司及子公司 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 公司章程 指 锦州港股份有限公司章程 大港投控 指 大连港投融资控股集团有限公司 东方集团 指 东方集团股份有限公司 西藏海涵 指 西藏海涵交通发展有限公司 西藏天圣 指 西藏天圣交通发展投资有限公司 中石油 指 中国石油天然气集团公司 锦港国经 指 锦州港国有资产经营管理有限公司 锦国投 指 锦国投（大连）发展有限公司 锦港国贸 指 锦港国际贸易发展有限公司 锦州鑫汇 指 锦州鑫汇经营管理有限公司 辽港公司 指 辽港大宗商品交易有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 锦州港股份有限公司 公司的中文简称 锦州港 公司的外文名称 JINZHOU PORT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 JZP 公司的法定代表人 徐 健 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李桂萍 赵 刚 联系地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 电话 0416-3586462 0416-3586234 传真 0416-3582431 0416-3582431 电子信箱 MSC@JINZHOUPORT.COM MSC@JINZHOUPORT.COM 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 公司注册地址的邮政编码 121007 公司办公地址 锦州经济技术开发区锦港大街一段1号 公司办公地址的邮政编码 121007 公司网址 HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM 电子信箱 JZP@jinzhouport.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董监事会秘书处 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 锦州港 600190 B股 上海证券交易所 锦港B股 900952 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 2,086,396,324.55 997,970,349.25 109.06 归属于上市公司股东的净利润 84,392,477.73 25,088,446.01 236.38 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 61,606,621.48 4,213,807.99 1,362.02 经营活动产生的现金流量净额 -222,459,492.34 103,792,989.62 -314.33 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,989,278,462.58 5,899,101,183.15 1.53 总资产 17,724,700,491.03 12,238,445,347.82 44.83 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.042148 0.01253 236.38 稀释每股收益（元／股） 0.042148 0.01253 236.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.030768 0.002104 1,362.36 加权平均净资产收益率（%） 1.42 0.43 增加0.99个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.04 0.07 增加0.97个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 82,005.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,800,519.76 航道等与资产相关的政府补助分期计入当 期损益的金额 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,684,017.60 对外委托贷款取得的损益 22,109,211.4 向北京盛通华诚投资有限公司、辽宁锦港宝 地置业有限公司提供委托贷款取得的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275,037.17 少数股东权益影响额 -14,681.87 所得税影响额 -7,600,179.37 合计 22,785,856.25 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司核心业务为港务管理、港口装卸、货物储运及相关物流业务。港口作业的货物按货种分 类主要有：油品及化工产品、粮食、氧化铝、集装箱、化肥、金属矿石、煤炭等。其中油品及化 工品、粮食、煤炭、集装箱是公司重点发展的货源品种。 （二）公司经营模式 在主营板块方面，公司以港口为依托，利用自身码头、堆场、设备等资源，以物流、仓储、 金融、贸易为手段，对客户经港口中转的船舶及货物提供装卸、仓储、堆存、转运等服务，从而 提高港口货物吞吐量，获得收益。 非主营板块方面，拓宽公司经营领域，通过对外投资方式壮大子公司锦国投对外投融资平台， 尝试进入保险经纪；参股大通证券；在天津成立保理公司，开展保理业务；对辽港大宗商品交易 有限公司增资，加大贸易投入，通过贸易提高公司收入，并稳定客户；收回全资子公司——锦港 国贸的委托经营，通过物流+贸易、港口+金融等业务新模式提高客户粘合度，提倡全产业链服务。 临港产业方面，积极探讨PPP产业园，通过建立临港产业园区吸引主要货种在产业园落户， 发展临港产业，借此推进公司建立长期稳定货源基地。 （三）行业情况 2017年，中国港航业发展仍处在结构调整加快、新旧动能转换的关键阶段，面临的形势依然 严峻。随着经济结构的转型，港口行业面临着推进供给侧改革，调整产能结构，拓展产业链，开 展多元化的经营模式的需要。港口资源整合进一步深化，辽宁、江苏、海南等多地积极推进整合。 多式联运发展已上升为国家战略，绿色港口、平安港口、智慧港口的建设稳步推进。 （四）主要业绩驱动因素 1.市场开发成效显著：推出针对性营销策略，抢占市场份额；对市场开发人员，建立新的机 制机制，业绩与揽货量挂钩、推行“密薪制”，充分调动市场开发人员积极性和主观能动性；战 略布局准确，开展粮食远程货源开发专项工作，南北客户有效对接，提高货物吞吐量；油品货源 开发采取高层公关，实现大型油轮到港作业，发展地炼新客户，实现新增量；集装箱业务实现一、 二期码头联合作业，整体开展散改集工作，开展集装箱造箱租赁业务，开发新航线，实现集装箱 业务大跨越发展。 2.硬件设施补短板、增功能：建造敞顶集装箱2000箱，增加设备，补足散粮自备运输车不足 问题；建设钢板仓，增加仓容；建设原油罐区二期、扩建航道、生产性泊位全面开放，加大硬件 设施投入，完善港口作业服务功能。 3.企业管理推进精细化：降本增效，优化流程，简化环节，扁平化组织架构，提高企业管理 水平。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 1、 长期股权投资变化情况 报告期内，公司长期股权投资同比减少了55.43%，主要是由于子公司—锦港国际贸易发展有 限公司取消委托经营后，自2017年1月1日起纳入合并范围。具体情况详见“经营情况的讨论与 分析—投资状况分析”。 2、在建工程变化情况 2017年6月末，公司在建工程余额为9.04亿元，同比增加了61.42%，主要是由于港口基础 设施建设投入增加，其中“锦州港油品罐区二期工程”项目增加1.68亿元，“锦州港西部海域防 波堤工程”增加了0.55亿元，锦州港第三港池东岸油品化工泊位工程增加了0.27亿元。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区位优势 锦州港位于辽宁省西部、渤海西北部的锦州湾北岸，地处辽西走廊的上咽。按照“一带一路” 战略，锦州港是辽宁、吉林、黑龙江西部、内蒙东部地区经济社会发展和对外开放的重要出海口 之一，是辽宁省构建的“辽蒙欧”等三大通道的重要节点，是蒙古国物流最经济、最合理、最便 捷的进出海通道。 （二）政策优势 随着“一带一路”、“振兴东北老工业基地”、建立辽宁自贸区、“辽蒙欧”交通运输大通 道建设等一系列政策和国家战略的推行，公司腹地经济发展迎来了新机遇，为港口带来长期利好， 公司的发展和转型升级具备了良好的外部条件和强大的政策支持。 （三）经营优势 面对竞争激烈的市场环境，公司以产区调研为前提，通过建立良好的客户网络，将健全的物 流资源与港口优质服务相结合，建立了“物流+贸易”、“港口+金融”、“现货+期货”、“产区 +销区”的四大业务组合。以“物流为主，贸易为辅，金融植入”的开发模式，为部分产区企业与 销区企业实现业务对接，有效打通了产销区壁垒，实现了物流成本的优化，延伸我港为客户提供 的服务链条，使产、港、销一体化服务得以实现。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，我国GDP同比增长6.9%，宏观经济稳中向好态势趋于明显，国际市场大宗商 品价格上涨，国内港口生产总体呈现回暖升温走势。公司按照年初董事会制定的经营计划，以“打 造小而精、竞争力强、资产质量好的区域性港口”为努力方向，围绕“巩固主营板块，拓展辅营 板块，建设临港产业”的发展思路，抢抓货源形势复苏的有利机遇，强化管理控制和流程再造， 推行了一系列行之有效的降本增效措施，经营业绩大幅上升。2017年上半年，公司实现营业收入 20.86亿元，同比增长109.06%；营业总成本20.1亿元，同比增长98.91%；实现归属于上市公司 股东的净利润8439.25万元，同比增长236.38%；截至2017年6月30日，公司总资产177.25亿 元，较期初增长44.83%，归属于上市公司股东的净资产59.89亿元，较期初增长1.53%。 在港口货源开发方面，公司根据市场变化的预判，及时制定和调整市场营销策略，采取了“以 日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”的市场开发策略，加大重点货种的基础设施建设力度， 打造货源中转核心竞争力。报告期内，锦州港作为中石油资源配置物流节点优势进一步强化，周 边地方炼厂及潜在货源进一步固化，公司自有油品保税罐区投入使用为客户培植和货源承揽增加 了有利砝码，使得港口作为第一大货种的油品业务继续保持向好态势；粮食货种方面，自2016 年以来，国家积极推行玉米市场去库存，取消临储收购政策，刺激和带动了玉米贸易量的增加； 此外，公司不断延伸货源开发触角，采取“贸易+物流”模式开展粮食购销业务，打造粮食产区、 港区、销区一体化服务，增加客户粘性，有力推动了粮食中转量的提升；对集装箱货源培植，通 过加大航线货源开发力度、开通海铁联运业务、建设内陆港场站等措施增加集装箱市场覆盖规模， 通过成立集装箱发展公司，打造集装箱综合服务平台，延伸集装箱产业链和拓展发展空间，通过 积极争取政府和行业主管部门对集装箱物流产业优惠扶持政策，有效推动了集装箱产业的快速发 展。 在非主营业务方面，公司进一步加大合资合作项目开发力度，推动层次丰富、领域多元化的 合作，向对港口具有长期拉动效应的产业项目延伸；通过增资方式壮大锦国投对外投融资平台， 尝试进入保险经纪、证券等领域，创新盈利模式，提高盈利能力。为助力港口主营板块发展，健 全配套设备设施，依托港口及腹地资源发展临港产业，着力建设锦州临港产业园区PPP项目等重 点项目，延伸上下游产业链，形成产业集群。 在企业管理方面，公司紧密围绕年初确定的生产经营目标和工作任务，强化管理、控制成本 “练内功”，采取能源消耗测试、下调费率、落实目标、建立完善计划平衡会等切实举措，开展 节能减耗、降本增效工作；有效推进锦州港口岸已开放范围内23个涉外码头泊位验收工作，进一 步完善了港口功能和资质，破解了港口发展的瓶颈；实行公司组织架构重构，通过开展360度评 估、岗位竞聘等手段，构建公正合理的人才选任机制；全面开展管理咨询和流程再造工作，管理 水平和精细化程度显著提升。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,086,396,324.55 997,970,349.25 109.06 营业成本 1,789,053,269.65 849,444,127.96 110.61 销售费用 7,473,918.17 4,399,261.55 69.89 财务费用 153,181,773.02 92,435,313.26 65.72 税金及附加 12,016,370.17 6,191,785.94 94.07 资产减值损失 -1,380,083.96 472,173.41 -392.28 营业外收入 6,959,717.42 14,076,560.71 -50.56 营业外支出 352,228.93 1,218,981.01 -71.10 所得税费用 23,275,997.92 12,717,127.94 83.03 归属于母公司所有者的净利润 84,392,477.73 25,088,446.01 236.38 经营活动产生的现金流量净额 -222,459,492.34 103,792,989.62 -314.33 投资活动产生的现金流量净额 -1,502,535,734.50 -71,633,500.96 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,370,338,869.98 1,170,103,131.41 102.58 营业收入变动原因说明:油品、粮食、集装箱等货种吞吐量增加导致港口收入增加和贸易收入同比 增加共同影响所致。 营业成本变动原因说明:油品、粮食、集装箱等货种吞吐量增加，导致港口成本增加和贸易成本同 比增加共同影响所致。 销售费用变动原因说明:增加市场开发力度导致销售费用增加。 财务费用变动原因说明:短期借款及应付债券增加导致利息费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期支付贸易款项同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为购买短期理财,购置固定资产支付的现金同比 增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为短期借款收到的现金同比增加。 税金及附加变动原因说明:土地使用税等税种去年同期在管理费用中核算。 资产减值损失变动原因说明:部分已计提坏账准备的应收款项本期收回。 营业外收入变动原因说明:计入收益的政府补助同比减少所致。 营业外支出变动原因说明:固定资产处置损失同比减少所致。 所得税费用变动变动原因说明:本期利润总额同比增加致应纳税所得额增加，所得税费用增加。 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明:主要由于油品、粮食、集装箱等货种吞吐量增加,带 来利润贡献增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司本期利润主要来源于港口服务等主营业务，具体变动情况详见“财务报表相关科目变动 分析表”。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 情况说明 货币资金 2,662,339,380.34 15.02 459,117,382.42 3.75 479.88 本期将锦港国贸纳入合并 范围 应收票据 98,994,218.88 0.56 53,344,780.31 0.44 85.57 以承兑汇票结算港口费期 末未到期金额增加 应收账款 1,090,146,871.09 6.15 69,587,575.80 0.57 1,466.58 本期将锦港国贸纳入合并 范围，期末余额主要为应 收大宗商品贸易款。 预付款项 837,132,349.72 4.72 22,635,474.52 0.18 3,598.32 本期将锦港国贸纳入合并 范围，期末余额主要为预 付大宗商品贸易款。 其他应收款 18,975,908.40 0.11 11,046,771.81 0.09 71.78 主要为往来账款本期增加 所致。 存货 764,078,438.90 4.31 23,307,100.27 0.19 3,178.31 本期将锦港国贸纳入合并 范围，主要为贸易库存尚 未全部销售。 一年内到期的非 流动资产 81,453,000.00 0.46 581,906,000.00 4.75 -86.00 委托贷款到期收回所致 其他流动资产 1,866,954,413.93 10.53 752,972,189.38 6.15 147.94 主要为本期短期理财增加 长期股权投资 377,510,559.32 2.13 847,024,809.31 6.92 -55.43 本期子公司锦港国贸取消 委托经营，纳入合并范围 在建工程 904,200,374.15 5.10 560,152,152.31 4.58 61.42 主要为锦州港油品罐区二 期、西部海域防波堤等工 程本期增加投入 其他非流动资产 95,344,024.00 0.54 42,642,000.00 0.35 123.59 预付设备款本期增加 短期借款 3,322,100,000.00 18.74 240,600,000.00 1.97 1,280.76 本期增加银行短期借款 应付票据 1,723,127,000.00 9.72 40,000,000.00 0.33 4,207.82 本期将锦港国贸纳入合并 范围，以银行承兑汇票方 式结算款项增加。 应付账款 589,203,906.49 3.32 336,302,845.47 2.75 75.20 本期应付工程款增加所 致。 预收款项 283,818,779.91 1.60 100,996,319.32 0.83 181.02 本期将锦港国贸纳入合并 范围，期末余额主要为预 收大宗商品贸易款。 应交税费 3,030,037.96 0.02 5,964,587.47 0.05 -49.20 本期缴纳所致 应付利息 113,668,493.15 0.64 59,456,975.41 0.49 91.18 主要为计提未到期中期票 据、短期融资券利息增加 所致 应付股利 12,632,883.86 0.07 3,905,379.64 0.03 223.47 子公司本期宣告分配但尚 未支付的少数股东股利增 加所致。 其他应付款 122,302,906.60 0.69 43,153,386.71 0.35 183.41 主要为本期收取保证金等 款项增加 一年内到期的非 流动负债 189,638,589.19 1.07 64,750,000.00 0.53 192.88 一年内到期长期借款、长 期应付款增加 专项储备 20,107,162.65 0.11 14,322,360.95 0.12 40.39 本期已计提尚未使用的安 全生产费用增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,574,882,842.75 保证金 应收账款 390,000,000.00 质押借款 合计 1,964,882,842.75 / 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，公司对外股权投资总额为37,751.06万元，比期初减少了46,951.42万元，减幅 为55.43%。主要原因为2014年公司与股东西藏海涵签订了《委托经营管理锦港国际贸易发展有 限公司合同》，委托股东西藏海涵运营锦港国贸。2016年11月23日，经股东大会批准，《委托 经营合同》终止。2017年1月12日，双方进行了资产的交接，公司收回了对锦港国贸的经营管 理权，并将锦港国贸纳入合并范围。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 a.投资设立商业保理公司事宜 2016年12月23日，公司第八届董事会第37次会议审议通过了《关于投资设立商业保理公 司的议案》，同意公司全资子公司锦港国际贸易发展有限公司以现金出资5亿元人民币设立全资 子公司—天津银舟万盛商业保理有限公司（暂定名）。报告期内，该公司相关注册手续已办理完 毕，工商注册名称核准为天津海纳君诚商业保理有限公司。 b.2016年11月7日，公司第八届董事会第35次会议审议并通过了《关于对锦国投（大连） 发展有限公司进行增资的议案》，将锦国投（大连）发展有限公司注册资本增至12亿元。报告期 内，公司向锦国投（大连）发展有限公司注资6.9亿元，该公司12亿元注册资本已全部到位。 c.收购武汉信通利达商贸有限公司 100%股权并间接参股大通证券事宜 为进一步完善公司的金融布局，寻求新的业务增长点，公司全资子公司锦国投出资188,635.2 万元收购西藏乾越投资有限公司持有的武汉信通利达商贸有限公司100%股权，间接持有大通证券 股份有限公司14.29%的股权。该事项已经2017年6月8日召开的公司第九届董事会第四次会议、 2017年6月28日召开的2016年年度股东大会审议通过。详见临时公告《关于全资子公司收购武 汉信通利达商贸有限公司100%股权并间接参股大通证券的公告》（公告编号：临2017-027）、《公 司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2017-035）。截至本报告日，公司已完成收 购武汉信通利达商贸有限公司的股权变更工作。 d.成立锦州港口集装箱发展有限公司事宜 为拓展集装箱发展空间，延伸产业链条，根据公司2017 年3月29日召开的第九届董事会第 一次会议决议，公司注册成立全资子公司——锦州港口集装箱发展有限公司，注册资本5亿元， 公司主营集装箱租赁、集装箱运输、融资租赁、海铁联运、投资管理、 投资咨询、货运代理等业 务。2017年8月，公司先期现金出资1亿元注入锦州港口集装箱发展有限公司。 e.关于成立全资孙公司--辽西投资发展公司事宜 2017年6月7日公司第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于成立全资孙公司--辽西投 资发展公司的议案》，会议同意全资子公司锦国投出资1亿元人民币独资设立辽西投资发展公司 （暂定名）。截止本报告报出日，该公司相关注册手续已办理完毕。 f.锦港国贸增资事宜 2017年6月7日公司第九届董事会第四次会议审议并通过了《关于对全资子公司——锦港国 际贸易发展有限公司进行增资的议案》，截至本报告报出日，公司对锦港国际贸易发展有限公司 以现金增资5亿元人民币，增资后锦港国贸的注册资本变更为18.76亿元人民币。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司重大非股权投资情况详见第三节公司业务概要二“报告期内公司主要资产发生重大变化 情况的说明”在建工程变化情况。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司 （1）锦州港现代粮食物流有限公司为公司与中储粮北方物流有限公司共同出资设立的子公司， 公司持股比例为75.90%，该公司注册资本38,530.83万元，主营物资仓储、中转（化学危险品除 外）；装卸服务；代理相关业务服务。报告期末，总资产为49,501.12万元，净资产为44,289.80 万元，报告期内，实现营业收入7,550.14万元，营业利润1,555.21万元，实现净利润1,513.26 万元。 （2）锦港国际贸易发展有限公司 锦港国际贸易发展有限公司为公司全资子公司，该公司注册资本13.76亿元，主营国际贸易、 转口贸易、煤炭、有色金属、石油制品及化工商品销售等业务。报告期末，总资产为396,433.21 万元，净资产为52,662.29万元，报告期内，实现营业收入81,882.34万元，实现营业利润10.28 万元，实现净利润-78.51万元。 （3）锦国投（大连）发展有限公司 锦国投（大连）发展有限公司为公司全资子公司，报告期内，公司增资6.9亿元，已累计出 资12亿元，该公司主营货物、技术进出口；石油化工产品、煤炭、金属材料销售、贸易经济及代 理等业务。报告期末，总资产为181,769.05万元，净资产为119,762.01万元，报告期内，实现 营业利润-55.12万元，实现净利润-55.12万元。 2、重要的合营企业和联营企业 公司重要的合营企业和联营企业相关信息详见财务报表附注“在合营企业或联营企业中的权 益—重要的合营企业或联营企业”。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 √适用 □不适用 根据目前的港口经济形势和公司以往的经营情况，公司初步预测年初至下一报告期期末的累计 净利润同比将上升50%以上。 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、风险 （1）宏观经济风险 港口行业发展与宏观经济形势具有较高的关联度，特别是与国家经贸发展状况密切相关。近 年来全球贸易持续低迷、全球经济增长疲软、航运市场供过于求，对港口行业的整体经营带来负 面影响。 （2）行业政策风险 近年，我国一直在践行经济发展方式结构性转变和经济结构战略性调整，随着“供给侧改革” 的逐步实施，煤炭、钢铁产业缩减产能、放缓产量，加剧了港口需求端的不确定性，使公司的货 源结构受到较大影响，煤炭等传统优势货源吞吐量呈下滑趋势；辽宁港口行业资源整合刚刚起步， 未来招商局主导的辽宁港口集团如何实现包括锦州港在内的港口经营主体一体化存在不确定性。 （3）竞争风险 东北经济发展动力不足，辽宁省经济增速全国排名靠后，经济转型压力凸显，在此形势下， 周边港口加大货源争夺，同货源腹地的葫芦岛港、盘锦港、绥中港等在货源方面与锦州港竞争激 烈，造成一定程度的货源分流。 （4）对外投资风险： 报告期内，公司以出资设立新公司、对子公司增资、收购股权等方式，加大非主营板块投入 力度，所涉领域包括：金融行业、国际贸易、大宗商品交易等。在拓宽公司经营领域、创造新的 利润增长点的同时，也存在一定投资损失的风险。 2、对策 （1）市场开发 一是加强营销队伍建设，做好人才储备，强化业务知识，提高服务水平，加强竞争力；二是 重点打造油品化工、粮食货种、氧化铝、集装箱等货种的竞争优势，优化港口货源结构；三是建 立现代化市场营销体系，任务落实到个人，做到优奖劣罚；四是针对重点客户结合不同货种的特 点，打造综合物流方案，满足客户全程物流需求。 （2）生产运营 一是提高各类货种专业化水平；二是对作业各环节进行梳理，减少环节，提高效率，降低成 本，提高市场竞争力；三是加强安全管理，充分落实安全管理制度，对人机结合作业加强监管， 对安全隐患及时治理。 （3）规划建设 根据港口发展战略及专业化作业发展思路，对港口现有规划进行科学划分和梳理，调整功能 区分，完善平房仓、粮食筒仓、钢板仓的功能定位及调整投资额度，以专业化设施配备提高港口 功能；根据船舶大型化的发展趋势，实施航道竣深及港池挖浅，为港口未来接卸大型专业化船舶 和发展业务多元化提供硬件保障。 （4）企业管理 一是完善企业内控管理体系，加强公司治理和风控管理；二是建立人才梯队培养体系，为港 上未来发展提供人才储备；三是完善人才遴选制度，切实构建“能者上、庸者下、平者让”的干 部选任体系；四是以流程再造为着力点，以管理咨询为切入点，组织开展公司管理提升工作，厘 清部门工作流程和岗位职责，提高公司内部运作效率。 （5）投资风险控制 一是建立重大投资项目进展和效益情况的定期跟踪、报告机制；二是完善公司对外投资决策 与管理机制，充分发挥公司相关机构的对应职能；三是加强公司对投资项目效益预测、风险管控、 实施跟踪等方面的管理能力，培养引进相关专业人才，提高管理团队的专业能力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017年3月28日 http://www.sse.com.cn/ 2017年3月29日 2016年年度股东大会 2017年6月28日 http://www.sse.com.cn/ 2017年6月29日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1.2017年3月28日，公司2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于选举董事的议 案》、《关于选举监事的议案》、《关于向各合作融资机构申请2017年度综合授信额度的议案》、 《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》和《关于公司发行超短期融资券的议案》。 2.2017年6月28日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016 年年度报告和境外报告 摘要》、《董事会 2016 年度工作报告》、《监事会 2016 年度工作报告》、《独立董事 2016 年 度履职报告》、《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告》、《2016 年度利润分配方案》、 《关于日常关联交易的议案》、《关于确定董事、监事津贴标准的议案》和《关于全资子公司收 购武汉信通利达商贸有限公司100%股权并间接参股大通证券的议案》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 解决 关联 交易 大连港集团 有限公司 本次交易完成后，公司将尽量避免与锦州港股份之间 的关联交易；对于确有必要的关联交易，本公司将按 照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规 定履行交易决策程序及信息披露义务，并保证按市场 化原则和公允价格进行公平操作，不通过关联交易损 害锦州港股份及其他股东的合法权益。 长期 是 是 不适用 不适用 解决 同业 竞争 大连港集团 有限公司 1、截至本报告书签署之日，本公司及控股子公司未直 接在锦州地区经营港口业务，不存在与锦州港股份所 经营的业务构成直接竞争的情况；本公司在大连地区 所经营的港口业务，因地理位置、腹地、客户等差异， 与锦州港股份不存在同业竞争的情况。 2、未来，本 公司将尽职、勤勉地履行《公司法》、《锦州港股份 有限公司章程》所规定的股东职责，维护锦州港股份 业务运营的独立性，严格避免同业竞争，不利用本公 司的股东地位或身份损害锦州港股份及锦州港股份其 它股东、债权人的合法权益。 长期 是 是 不适用 不适用 其他 大连港集团 有限公司 本次股份受让完成后，本公司与锦州港股份之间将保 持人员独立、资产完整、业务独立、机构独立和财务 独立。锦州港股份将继续拥有独立经营能力，在采购、 生产、销售、知识产权等方面保持独立，与本公司在 人员、财务、资产、机构、业务方面做到“五分开”。 长期 是 是 不适用 不适用 与再融 资相关 的承诺 解决 同业 竞争 大连港集团 有限公司 截至承诺函签署之日，大连港集团未直接在锦州地区 经营港口业务，不存在与锦州港所经营的业务构成直 接竞争的情况。大连港集团在大连地区所经营的港口 业务，因地理位置、腹地等差异，与锦州港不存在实 质性竞争。大连港集团将根据上市公司规范运作的要 求，避免与锦州港形成实质性同业竞争的情况。 长期 是 是 不适用 不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司2017年度财务报告及内部控制审计机构尚未确定。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司计划利用总额不超过人民币30亿元的阶段 性闲置自有资金，委托华信信托股份有限公司按 照约定的条件和目的开展信托业务，自2016年 7月20日公司2016年第二次临时股东大会审议 通过之日起24个月。 《锦州港股份有限公司关联交易公告》 （公告编号：临2016-028） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经2016年年度股东大会审议通过，公司对2017年度与关联方之间各类日常经营性关联交易 金额进行了合理预计，具体内容详见2017年3月31日发布的《锦州港股份有限公司日常关联交 易公告》（临2017-013）。报告期内，公司严格执行相关合同或协议，日常关联交易事项实际执 行情况详见财务报表附注：关联方及关联交易。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司全资子公司锦国投（大连）发展有限公司拟与关联 方辽港大宗商品交易有限公司、西藏亦承投资管理有限 公司共同出资设立合资公司——茗辉（天津）保险经纪 公司。合资公司注册资本拟定为 5000 万元，其中锦国 投拟以现金出资 2000 万元人民币，占注册资本的 40%。 《锦州港股份有限公司关于全资子公司拟参与 设立保险经纪公司暨关联交易的公告》 （公告编号：临2017-026） 公司全资子公司锦港国际贸易发展有限公司对辽港大宗 商品交易有限公司拟以现金方式增资，增资额度为 10,000万元人民币。本次增资完成后，辽港公司的注册 资本将由 50,000 万元人民币增加到 60,000万元人民 币。锦港国贸、锦国投为锦州港的全资子公司，本次增 资完成后，锦州港将合并持有辽港公司 25%股权。 《锦州港股份有限公司关于全资子公司拟对辽 港大宗商品交易有限公司进行增资暨关联交易 的公告》（公告编号：临2017-025） 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与 上市公司 的关系 被担保方 担保金额 担保发生日 期(协议签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担保 逾期 金额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关联 关系 锦州港股份有 限公司 公司本部 中丝锦州化 工品港储有 限公司 67,673,900 2015/9/24 2015/9/24 2018/9/11 连带 责任 担保 否 否 否 是 联营 公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 67,673,900 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 67,673,900 担保情况说明 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于按照股比为参股公司 中丝锦州化工品港储有限公司提供担保的议案》，2015年9月，中丝锦 州化工品港储有限公司通过中国民生银行股份有限公司融资13,811万 元，期限自2015年9月24日起至2018年9月11日止。公司按49%的持股比 例为此项融资提供了连带保证担保。 3 其他重大合同 √适用 □不适用 （1）委托理财情况 单位: 万元 币种: 人民币 受 托 人 委托理财 类型 委托理财 金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定方 式 实际收回 本金 实际获得收 益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 的金 额 是 否 关 联 交 易 是 否 涉 诉 关 联 关 系 交 通 银 行 银行理财 10,000.00 2016/12/23 2017/2/7 年化收益 率：4.7% 10,000.00 59.23 是 0 否 否 银行理财 8,000.00 2016/12/26 2017/2/13 年化收益 率：4.7% 8,000.00 50.48 是 0 否 否 银行理财 2,000.00 2016/12/30 2017/1/19 年化收益 率：2.4% 2,000.00 2.13 是 0 否 否 2017/1/20 0.75 是 0 否 否 银行理财 8,800.00 2017/3/8 2017/3/16 年化收益 率：3.1% 8,800.00 6.08 是 0 否 否 2,800.00 2,800.00 1.69 是 0 否 否 4,750.00 2017/3/9 4,750.00 2.87 是 0 否 否 银行理财 5,000.00 2017/5/12 2017/5/15 年化收益 率：3.2% 5,000.00 1.32 是 0 否 否 银行理财 5,000.00 2017/5/15 2017/6/13 年化收益 率：4.3% 5,000.00 16.49 是 0 否 否 银行理财 32,000.00 2017/6/2 2017/6/16 年化收益 率：4.0% 32,000.00 49.10 是 0 否 否 银行理财 10,000.00 2017/6/12 2017/6/15 年化收益 率：3.2% 10,000.00 2.63 是 0 否 否 银行理财 5,000.00 2017/6/13 2017/6/15 年化收益 率：3.2% 5,000.00 0.88 是 0 否 否 银行理财 5,000.00 2017/6/14 2017/6/15 年化收益 率：3.2% 5,000.00 0.44 是 0 否 否 银行理财 8,000.00 2017/6/15 2017/6/28 年化收益 率：3.2% 8,000.00 9.26 是 0 否 否 银行理财 2,000.00 2017/6/16 2017/6/28 年化收益 率：3.2% 2,000.00 2.14 是 0 否 否 银行理财 30,000.00 2017/6/16 2017/6/19 年化收益 率：3.2% 30,000.00 7.89 是 0 否 否 银行理财 5,000.00 2017/6/20 2017/6/28 年化收益 率：3.2% 5,000.00 3.56 是 0 否 否 银行理财 5,000.00 2017/6/23 2017/6/28 年化收益 率：3.2% 5,000.00 2.19 是 0 否 否 大 连 银 行 银行理财 30,000.00 2016/12/22 2017/1/23 年化收益 率：3.9% 30,000.00 104.00 是 0 否 否 30,000.00 2017/1/23 2017/4/5 年化收益 率：4.0% 30,000.00 236.67 是 0 否 否 中 国 银 行 银行理财 10,000.00 2017/4/12 2017/6/14 年化收益 率：4.45% 10,000.00 76.81 是 0 否 否 银行理财 10,000.00 2017/5/12 2017/6/9 年化收益 率：4.0% 10,000.00 30.68 是 0 否 否 建 设 银 行 银行理财 8,000.00 2017/4/19 2017/6/14 年化收益 率：4.2% 8,000.00 51.55 是 0 否 否 银行理财 20,000.00 2017/5/12 2017/6/15 年化收益 率：4.3% 20,000.00 80.11 是 0 否 否 银行理财 40,000.00 2017/5/19 2017/6/20 年化收益 率：4.3% 40,000.00 150.79 是 0 否 否 兴 业 银 行 银行理财 10,000.00 2017/2/10 2017/4/11 年化收益 率：4.1% 10,000.00 63.58 是 0 否 否 8,000.00 2017/2/16 2017/4/17 8,000.00 50.87 是 0 否 否 银行理财 4,800.00 2017/3/7 2017/3/15 年化收益 率：3.0% 4,800.00 9.57 是 0 否 否 3,600.00 3,600.00 是 0 否 否 5,250.00 2017/3/9 5,250.00 是 0 否 否 5,000.00 2017/3/13 5,000.00 是 0 否 否 5,000.00 5,000.00 是 0 否 否 4,680.00 2017/3/14 4,680.00 是 0 否 否 银行理财 5,000.00 2017/5/15 2017/6/15 年化收益 率：4.3% 5,000.00 17.23 是 0 否 否 民 生 银 行 银行理财 2,433.00 2017/3/28 2017/4/1 年化收益 率：3.6% 2,433.00 0.94 是 0 否 否 浦 发 银 行 银行理财 4,300.00 2017/5/27 2017/5/31 年化收益 率：3.0% 4,300.00 1.51 是 0 否 否 民 生 银 行 银行理财 5,000.00 2017/6/21 2017/7/5 年化收益 率：3.6% - 是 0 否 否 中 国 银 行 银行理财 10,000.00 2017/6/15 2017/7/3 年化收益 率：3.3% - 是 0 否 否 建 设 银行理财 20,000.00 2017/6/16 2017/7/5 年化收益 率：3.4% - 是 0 否 否 银 行 银行理财 40,000.00 2017/6/21 2017/7/3 年化收益 率：3.4% - 是 0 否 否 交 通 银 行 银行理财 30,000.00 2017/6/20 2017/7/4 年化收益 率：4.7% - 是 0 否 否 银行理财 9,000.00 2017/6/28 2017/7/3 年化收益 率：3.1% - 是 0 否 否 合 计 468,413.00 354,413.00 1,093.44 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0.00 （2）委托贷款情况 单位: 万元 币种: 人民币 借款方名称 委托贷 款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或 担保人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 关联关系 投资盈亏 辽宁锦港宝 地置业有限 公司 8,100 3年 12% 阜新宝地 城项目开 发 在建房产 否 是 否 否 合营公司 384.62 北京盛通华 诚投资有限 责任公司 50,000 3年 10% 补充流动 资金 东方集团 实业股份 有限公司 否 是 否 否 1,826.30 委托贷款情况说明 1、为有效拓宽经营领域，扶持合资公司业务发展，获得稳定的投资回报，2014年12月10 日， 公司第八届董事会第十次会议同意公司向参股公司辽宁锦港宝地置业有限公司发放8,100万元委 托贷款，借款期限3年，年利率为12%，锦港宝地承担该项贷款利息及一切相关费用。 2、根据公司2013年年度股东大会决议，2014年5月13日，公司通过中国民生银行股份有 限公司总行营业部向北京盛通华诚投资有限责任公司提供了5亿元的委托贷款，贷款期限3年， 自2014年5月13日起至2017年5月13日止，年利率为10%，该委托贷款由东方集团实业股份 有限公司提供担保。报告期内，该委托贷款已到期，相关委托贷款合同已履行完毕，公司已全部 收回本息。 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 公司积极贯彻落实国务院印发的“十三五”《脱贫攻坚规划》精神以及《中国证监会关于发 挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，紧密围绕“精准扶贫、精准脱贫”基本方 略，主动承担作为公众公司的社会责任，结合港口劳动密集型企业特点和自身生产经营实际情况， 认真部署，逐步、有序地开展精准扶贫工作。 2. 报告期内精准扶贫概要 报告期内，公司结合精准扶贫规划，深入开展精准扶贫工作，共投入培训金额36.29万元， 开展职业技能培训597人次，为港口周边贫困家庭优先提供用工岗位，安置社会人员155人；为 农民工提供就业岗位约900人次；帮助征地代劳人员实现就业48人次；清理上朱口村、下朱口村 生活垃圾、维修道路；公司 “爱心基金会”开展病患扶贫14人次，送出爱心基金16万元；走访 困难职工20人次，送去慰问金2.2万元；向市总工会组织图书捐赠活动捐赠价值1万元图书。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 54.49 2.物资折款 1 二、分项投入 1.产业发展脱贫 2.转移就业脱贫 其中：2.1职业技能培训投入金额 36.29 2.2职业技能培训人数（人/次） 597 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 155 3.易地搬迁脱贫 其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人） 48 4.教育脱贫 5.健康扶贫 其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 16 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 其中：9.1.项目个数（个） 2 9.2.投入金额 2.2 三、所获奖项（内容、级别） 4. 后续精准扶贫计划 2017年下半年，公司将持续响应中共中央、国务院精准扶贫战略决定，认真落实监管部门的 工作要求，继续参与省、市的扶贫济困活动，积极支持精准扶贫工作，结合公司资源优势，扩大（未完）  |