[中报]苏大维格:2017年半年度报告
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈林森、主管会计工作负 责人朱志坚及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李玲玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节 “ 经营情况讨论与分析 ” 中 “ 十、公司面临的风险和应对 措施 ” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 6 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 13 第五节 重要事项 ................................ ............................ 24 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 32 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ......... 39 第九节 公司债相关情况 ................................ ....................... 40 第十节 财务报告 ................................ ............................ 41 第十一节 备查文件目录 ................................ ...................... 143 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、上市公司、苏大维格 指 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 维旺科技 指 苏州维旺科技有限公司，系本公司全资子公司 维业达 指 苏州维业达触控科技有限公司，系本公司控股子公司 江苏维格 指 江苏维格新材料科技有限公司，系本公司控股子公司 华日升 指 常州华日升反光材料有限公司， 2016 年 11 月 25 日已变更为本公司全 资子公司 建金投资 指 常州市建金投资有限公司，系华日升原股东 华日升投资 指 常州华日升投资有限公司，系华日升原股东 沿海基金 指 江苏沿海产业投资基金（有限合伙），系华日升原股东 万载率然 指 万载率然基石投资中心（有限合伙），系华日升原股东 联明反光 指 常州市联明反光材料有限公司，系华日升全资子公司 通明防护 指 常州通明安全防护用品有限公司，系华日升全资子公司 华路明 指 常州华路明标牌有限公司，系华日升全资子公司 微纳结构 指 特征尺寸在微纳米量级的三维形貌， 1 微米 = 10 - 6 米， 1 纳米 = 10 - 9 米 微 纳光学 指 利用微米乃至纳米尺度下的微纳结构光学特性，设计制造新型的光学 器件、系统和装置 电容屏 指 电容式触摸屏，是利用人体的电流感应进行工作。当手指触摸在金属 层上时，由于人体存在电场，人体和触摸屏表面形成一个耦合电容， 对于高频电流来说，电容是直接导体，手指从接触点吸走一个微小的 电流。这个电流分别从触摸屏角上的电极中流出，并且流经电极的电 流与手指到角上的距离成正比，控制器通过对电流比例的精确计算， 得出触摸点的位置 导光膜、导光板 指 导光膜、导光板是用于电子产品背光的新型导光器件，在材料表面具 有精密光 学网点或微棱镜结构，能有效地将全反射进入材料的光线折 射出表面 定制化产品 指 根据客户产品特点或特定的需要，由双方共同参与设计研发，专门制 作原版并批量化生产的微纳光学产品，该类产品的特殊性和专一性可 使最终应用产品外观新颖、仿制难度大 镭射包装材料 指 指含有激光全息图像的防伪包装材料，在包装材料上进行印刷，能够 在印刷品表面形成绚丽多彩的激光全息图像和立体图案，是一种兼具 美观和防伪功能的包装材料 烟标 指 卷烟的外包装印刷品，有条盒和小盒之分 酒标 指 酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的 总称 反光材料 指 反光材料，也称为回归反射材料或逆反射材料，其原理是在相应的材 料表面上植入一种高折射率的玻璃微珠或微棱镜结构，将光线按原路 反射回光源处，从而形成回归反射现象。在灯光照射下，反光材料具 有比其他非反光材料醒目百倍的视觉效果。通常定义为反光膜及反光 布的统称 微棱镜 指 一种尺寸精细、对入射光具有逆反射作用的多面体棱镜 报告期 指 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 上年同期 指 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 苏大维格 股票代码 300331 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 苏大维格 公司的外文名称（如有） SVG OPTRONICS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） SVG 公司的法定代表人 陈林森 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姚维品 联系地址 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号 电话 0512 - 62868882 - 881 传真 0512 - 62589155 电子信箱 zqb@svgoptronics.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息 披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015 年 09 月 24 日 江苏省工商行政 管理局 913200007325123 786 913200007325123 786 913200007325123 786 报告期末注册 2017 年 05 月 15 日 江苏省工商行政 管理局 913200007325123 786 913200007325123 786 913200007325123 786 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2017 年 05 月 17 日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元 ） 417,549,294.78 181,279,367.89 130.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,695,310.46 5,311,503.80 572.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 27,945,972.24 - 4,751,656.97 688.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） - 14,527,694.10 - 24,302,162.61 40.22% 基本每股收益（元 / 股） 0.16 0.03 433.33% 稀释每股收益（元 / 股） 0.16 0.03 433.33% 加权平均净资产收益率 2.61% - 0.97% 3.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,823,554,452.02 1,823,181,715.35 0.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,349,741,651.15 1,325,348,782.74 1.84% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告 期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 3,917.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 8,534,622.99 委托他人投资或管理资产的损益 838,093.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 249,320.73 减：所得税影响额 1,266,589.95 少数股东权益影响额（税后） 103,550.56 合计 7,749,338.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项 目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商，主要从事微纳结构产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制 和相关技术研发服务。公司在运用自主研发的微纳光学技术这一平台型技术基础上，进行纳米级和微米级的超细微加工极端 制造，是高端智能制造、先进制造的重要组成部分。公司产品主要通过自制微纳结构模具，采用纳米压印方式在经过特殊处 理的PET\PC薄膜等基材表面形成微纳结构，量级、形貌不同的微纳结构可使材料能够产生各类特殊的效果，如光变色图案、 增亮扩散特性、透明导电特性、全息图像等，根据材料的不同特性将其分别应用于公共安全防伪法律证卡、新型显示及照明、 中大尺寸触控、光学印材等诸多领域。 公司2016年并购了常州华日升反光材料有限公司。华日升主营业务为反光材料及反光制品的研发、生产及销售。反光材 料包含各个等级和各规格反光膜、发光膜、反光布以及以上述为原料的反光制品，广泛应用于公路标志标牌、广告牌、指示 牌、机动车车牌、机动车反光标示贴等领域。 报告期内，公司产品包括公共安全防伪材料、新型显示光学材料、中大尺寸触控材料、新型光学印材、反光材料以及包 括“汽车号牌生产序列号激光签注系统”设备、微纳结构产品制造用光刻设备在内的高端微纳装备和汽车特种装饰材料。产品 的具体用途如下： 产品类别 产品类型 用途 主要客户群体 公共安全防伪材料 公共安全防伪膜(行驶证、驾驶证 防伪材料) 光学视读防伪 国家票证发行机构 新型显示光学材料 导光膜、超薄导光板 通讯、IT产品的局部照明、平板显示背 光模组 IT、消费电子产品制造商 中大尺寸触控产品 柔性透明导电膜、中大尺寸触控 产品 中大尺寸触控屏 通讯、医疗、智能家居、金 融、教育类触控产品整体方 案解决商；IT、消费电子产品 制造商 新型光学印材 镭射膜、镭射纸 烟标、酒标、化妆品、日化用品等包装， 达到美观防伪的目的 包装印刷厂商 反光材料 反光膜（超强级别、高级级别、 车牌膜、工程级别、广告级别等）、 发光膜、发光布 道路标志标牌、机动车车牌、机动车反 光标示贴、职业防护服装、广告牌、指 示牌 交通标牌、机动车号牌等计 划专用市场客户；广告商等 特种装饰材料 特种装饰膜 可替代电镀工艺的汽车用装饰膜 汽车配件厂商 微纳光学设备 “汽车号牌生产序列号激光签注 系统”设备 汽车号牌管理 国家票证发行机构 光刻设备 用于微纳光学制造的模具制造工艺 自用；高校、科研机构 （二）报告期内公司的经营模式 1、微纳光学产品业务主要为客户提供定制化微纳光学产品和非定制化微纳光学产品。其中定制化微纳光学产品需要经 过微纳结构设计服务——原版与样品试制——规模化生产。 微纳结构设计服务是前端客户服务过程。根据客户提供的初始设计图形效果和光学特性要求，进行微纳光学结构设计， 并且提供微纳光学制造技术解决方案。此步骤是了解客户需求，并且转化为微纳结构的研发过程；在特殊情况下，如涉及公 共防伪产品的设计研发，需要与客户密切合作，在客户的全程参与下进行研发。此步骤是获取客户认同的关键一步，满足客 户对图形效果与光学特性的要求，并且在此基础上改进设计，取得客户认可，形成最终的微纳光学设计图。 原版与样品试制是从设计迈向产品的过程。本行业的产品是中间产品，必须经过下游客户进一步加工才具有最终使用价 值，样品试制往往与客户的试样过程相结合，需要下游用户的配合与支持。在公共安全防伪领域，公司需要与政府部门下属 的研发生产机构合作，技术要求高，保密要求严，原版与样品试制过程周期长，客户评审程序复杂，样品不仅要进行技术先 进性评估、防伪能力评价、可靠性测试，而且要满足政府部门对日常生产的各种要求。通过评审后，样品试制的企业自动获 得独家供应资格。镭射包装材料方面，在客户新款包装试制过程中，利用光刻设备制作原版实现设计阶段确定的微纳结构， 制作镭射包装材料样品，再由下游加工企业完成印刷并制作成包装盒样品，经过数次试样与修改完善，达到客户要求的图形 与质量要求，客户评审通过后即获得该种定制化材料的指定供应商资格。一般情况下，定制化产品从设计到出样需要上下游 企业耗费大量的精力，不过一旦通过审核，市场上其他厂商无法模仿，该定制化产品的指定供应商通常仅有1家。 规模化生产即根据客户的需求计划，做好生产准备，按照用户要求的规格、数量和交货期，组织产品生产和配送。产品 定制化设计的特点决定了公司在规模化生产中必须采用以销定产的订单生产模式，避免形成大量的库存，但需企业拥有一定 的富余产能，增强及时供货的能力。 2、反光材料产品采用订单与计划相结合的生产模式。反光材料产品业务分为外贸业务和内销业务，外贸业务根据客户 订单进行生产；内销业务中车牌膜类产品同样采用订单生产模式；常规产品则根据销售计划确定生产计划。反光材料产品国 内市场采用直销为主，经销为辅的模式；海外市场采用经销模式。 （三）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入41,754.93万元，较上年同期增长130.33%，主要原因为本报告期合并范围新增华日升，主 营业务新增反光材料产品业务，车牌用反光膜及其他反光材料生产销售情况良好，反光材料产品业务实现营业收入16,427.60 万元。 同时，公司加强内部管理，提升效率，加大各类业务的市场营销力度。新型光学印材领域，报告期内公司通过改善产品 工艺，培育拳头优势产品，对原有客户加强产品渗透，进一步增加新客户、新订单，市场占有率提高，2017年上半年，酒标 业务保持稳定，烟标业务增长较快。在中大尺寸触控产品领域，子公司维业达着眼于中大尺寸高性能电容触控整体解决方案， 提供柔性透明导电膜、触控TP、大尺寸VisionBoard智能终端以及相关的配套软硬件服务，报告期内，公司销售收入较上年 同期有所提升。新型显示与照明领域，笔记本键盘导光膜业务、显示器背光模组用超薄导光板产品顺利切入部分知名厂商供 应链，销售收入较上年同期大幅度增长。公共安全防伪法律证卡类产品销售收入保持稳定。报告期内，公司“汽车号牌生产 序列号激光签注系统”设备批量出货并已在车牌制备过程中使用。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较期初增长 454.88% ，主要原因系子 公司华日升微棱镜型产业化项目建设支出增加。 货币资金 较期初减少 36.26% ，主要原因系公司使用自有资金进行了现金管理及募投资金投入 使用。 预付款项 较期初增长 146.19% ，主要原因系项目支出增加，子公司维旺科技、江苏维格 增加 设备投入。 其他流动资产 较期初增长 427.73% ，主要原因系公司使用自有资金进行了现金管理，购买了理财 产品。 长期待摊费用 较期初增长 84.63% ，主要原因系子公司维旺科技设备和厂房装修完工转固定资产和 长期待摊费用。 其他非流动资产 较期初减少 59.40% ，主要原 因系 子公司 华日升 预付设备款 本期 结算 。 应付票据 较期初减少 79.84% ，主要原因系子公司华日升承兑汇票到期兑付。 其他应付款 较期初减少 52.90% ，主要原因系计提的发行费用，本期结算；及子公司华日升支付 了前期应付的房租水电。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变，也未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧 失等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 与同行业公司相比，公司在技术研发创新、完整工艺链、客户市场等方面具有明显核心竞争优势。主要体现在以下几个 方面： 1、技术研发创新优势 微纳光学技术是集光学理论、工程应用、光学检测、微纳结构设计、软件开发、自动化控制、数字图像处理、精密机械 制作等多方面技术为一体的综合性技术，需要多领域专业人才协同合作，充分发挥团队力量。公司组建了一支以董事长陈林 森为首的、包括各个专业领域的优秀人才在内的核心技术研发队伍，承担了多项国家级、省市级科研项目，并获得国家科学 技术进步二等奖、江苏省科技进步一等奖，中国优秀专利奖等奖项，具有持续的技术研发创新能力。在反光材料领域，公司 子公司华日升具备领先的技术实力和自主研发创新能力，多项反光膜产品被列入“国家火炬计划项目”，其中部分产品被认定 为“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”，公路交通标志反光膜技术获得了国家科学技术最佳成果进步奖二等奖等。 本公司强大的技术研发能力推动公司快速发展。公司在微纳结构制造领域经过多年的研究与开发，形成一系列拥有自主 知识产权的核心技术。 公司拥有的微纳技术属于平台型基础技术，技术延展性和通用性较强。由于掌握了核心关键技术，并自主研发制造行业 关键设备，通过关键技术研究的不断提升带动新产品开发，不断创造微纳结构产品新的应用领域，形成新的利润增长点，推 动公司业务向前发展。雄厚的技术实力是公司未来发展最重要的竞争力之一。 2、完整工艺链优势 微纳结构制造工艺链主要包括核心装备制造、微纳结构设计、原版开发、规模化生产等环节，公司是国内少数拥有微纳 结构制造完整工艺链的企业之一。行业内的多数企业依靠外购获取相关生产设备或模具，而公司依靠先进的技术研发能力实 现了从源头的光刻机制造，到个性化图形的微纳结构设计，原版开发及批量生产模具的翻制，完全实现自我供给。公司研制 光刻设备目前已达到国际领先水平，自制原版能够有效缩短设计、试样、批量化的周期，一方面因试样速度快，反应及时， 使公司在竞标过程中处于有利地位，为公司拓展业务奠定了良好基础；另一方面公司根据在批量化生产过程中出现的新情况， 根据生产或客户需求灵活调整，确保产品质量稳定，为稳定客户关系奠定了坚实基础。由于公司掌握了完整的核心工艺链， 不断创新，应用新工艺，为客户提供完整的微纳结构产品解决方案，在市场竞争中处于优势地位。 3、客户市场优势 公司具有强大的技术研发能力以及完整的工艺链，能根据客户需求定制高技术含量、高性能的微纳结构产品，并能提供 独创性产品整体解决方案，为客户提供高质量的服务，市场反应速度快，使得客户对公司的认可度逐步提高。在公共安全防 伪领域，由于技术门槛高，产品难以模仿，有很强的技术专用性，而且产品具有长期稳定性，进入门槛后能在一段时期内保 持垄断地位。在新型显示照明和触控领域，公司产品性能处于行业领先水平，符合行业发展趋势，已逐步与行业龙头企业建 立合作关系。在镭射包装材料领域，公司依靠技术先进性和独创性进入定制化镭射包装材料市场，并在该细分市场中处于领 先地位，与下游客户形成“黏性”，保证公司产品的市场竞争力。在反光材料领域，子公司华日升产品质量优质，在市场中拥 有良好的口碑，其中车牌反光膜产品及车身反光标识在国内市场上占据主导地位，成为华日升最具竞争力的代表性系列产品 之一。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司实现营业收入41,754.93万元，较上年同期增长130.33%，营业利润3,853.77万元，较上年同期增1119.97%； 实现利润总额4,147.48万元，较上年同期增长473.17%；实现归属于母公司股东的净利润3,569.53万元，较上年同期增长 572.04%。 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，坚持以创新为核心，依托微纳制造共性基础技术平台，有序推进公共安全防 伪、光学印材、新型显示与照明、中大尺寸高性能电容触控等各项业务。2016年，公司并购了常州华日升反光材料有限公司， 华日升主营业务为反光材料及反光制品的研发、生产及销售。 报告期内，公司的主营业务新增反光材料产品业务，车牌用反光膜及其他反光材料生产销售情况良好，反光材料产品业 务实现营业收入16,427.60万元。公司运用自身研发创新优势，加快促进微棱镜型反光材料的产品开发，缩短反光材料产品技 术升级周期，充分发挥协同效应，有效提升业务能力。 中大尺寸触控产品领域，公司着眼于中大尺寸高性能电容触控整体解决方案，提供柔性透明导电膜、触控TP、大尺寸 VisionBoard智能终端以及相关的配套软硬件服务。报告期内，公司继续加强中大尺寸触控产品和服务的市场推广，加大产 品招商力度，在部分一二线城市开发经销商渠道，注重客户体验，同时进行线上和线下销售，通过参展、网络、微信等加强 产品宣传力度，提升VisionBoard自主品牌的影响力。继续加大研发投入，目前公司在55吋单屏、110吋双屏的基础上开发出 65吋智能终端并实现量产，为高端商务、教育类客户提供更为丰富的产品类型。 新型显示与照明领域，报告期内发展势头良好，笔记本键盘导光膜业务、显示器背光模组用超薄导光板产品顺利切入部 分知名厂商供应链，销售收入较上年同期大幅度增长。投入建设TV尺寸超薄导光板生产线，至报告期末产线建设基本完成， 初步具备量产能力。加强LED平板灯具导光板新品的市场开发，参与国内外灯具厂商的认证，报告期内已完成中试，拟进入 量产阶段。公司顺应行业发展需求，积极进行PC显示器中大尺寸超薄导光板研发，目前进展顺利。 新型光学印材领域，报告期内公司通过改善产品工艺，培育拳头优势产品，加强市场团队建设，强化提升客户服务水平， 对原有客户加强产品渗透率，新客户、新订单进一步增加，市场占有率提高。2017年上半年，酒标业务保持稳定，烟标业务 增长较快。 公共安全防伪法律证卡类产品销售收入保持稳定。报告期内，公司“汽车号牌生产序列号激光签注系统”设备批量出货并 已在车牌制备过程中使用。公司自主研发的3D光场打印技术应用于汽车号牌的智能签注系统，实现了每一个号牌上的动态 图形的个性化签注、周期性三维螺旋线图案，具有易被人眼识别和难以复制等特征，支持签注图像在线实时智能识别与校正， 具有较高的安全防伪特性。同时，公司将自主研发的反光膜、烫印膜相关材料以及激光签注系统和工艺配套设计，形成了一 套完整的新能源号牌从材料、工艺到装备的整体解决方案。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 417,549,294.78 181,279,367.89 130.33% 主要系 报告期内公司主营业务规模增 长，且新增华日升所致。 营业成本 291,639,897.84 126,443,730.70 130.65% 主要系报告期内公司主营业务规模增 长，且新增华日升所致。 销售费用 20,120,684.43 11,014,805.33 82.67% 主要系报告期内新增华日升所致。 管理费用 52,702,601.48 43,237,956.40 21.89% 财务费用 5,435,455.58 200,055.87 2,616.97% 主要系报告期内新增华日升，及本期增 加了贷 款利息支出所致。 所得税费用 7,711,574.04 3,675,276.94 109.82% 主要系报告期内公司主营业务规模增 长，且新增华日升，致利润总额增长所 致。 研发投入 23,282,405.92 24,313,744.76 - 4.24% 经营活动产生的现金流 量净额 - 14,527,694.10 - 24,302,162.61 40.22% 主要系报告期内新增华日升，致经营活 动现金流入增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 - 98,221,807.06 - 41,902,718.48 - 134.40% 主要系报告期内公司收回的理财产品 较上年同期减少，致投资活动现金流入 减少所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 6,534,990.20 39,613,333.33 - 116.50% 主要系报告期内分配利润增加，及支付 银行承兑汇票保证金，致筹资活动产生 现金流出增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 - 119,550,524.67 - 26,633,592.41 - 348.87% 主要系报告期内新增华日升影响所致。 税金及附加 4,013,175.18 861,881.44 365.63% 主 要系报告期内上年同期相关税金计 入管理费用科目，且新增华日升所致。 资产减值损失 11,282,203.90 4,223,650.09 167.12% 主要系报告期内新增华日升，及本期计 提存货跌价准备较上年同期增加所致。 营业外收入 3,191,290.00 11,035,477.26 - 71.08% 主要系部分营业外收入计入 “ 其他收 益 ” 科目所致。 营业外支出 254,228.20 21,137.91 1,102.71% 主要系报告期内子公司维旺科技处置 固定资产，发生了部分损失所致。 营业利润 38,537,693.30 - 3,778,327.25 1,119.97% 主要系报告期内公司主营业务规模增 长，且新增华日升，致营业利润、利润 总额、净利润及归属于母公司所有者的 净利润都上升。 利润总额 41,474,755.10 7,236,012.10 473.17% 净利润 33,763,181.06 3,560,735.16 848.21% 归属于母公司所有者的 净利润 35,695,310.46 5,311,503.80 572.04% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 2016年公司发行股份及支付现金购买华日升100%股权并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会核准，2016年11月25日， 华日升完成了工商变更登记手续，华日升成为公司全资子公司。报告期内，公司的主营业务新增反光材料产品业务，反光材 料产品业务实现营业收入16,427.60万元。 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 微纳光学产品 237,155,586.20 166,255,403.42 29.90% 34.22% 34.21% 0.01% 反光材料 164,275,964.43 113,630,513.14 30.83% 设备 12,341,234.97 5,744,692.20 53.45% 335.74% 411.86% - 6.92% 其他 41,025.65 100.00% - 87.87% 0.00% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续 性 投资收益 838,093.92 2.02% 主要是公司购买理财产品 投资收益 否 资产减值 11,282,203.90 27.20% 主要是公司应收账款、其他 应收款计提的坏账准备和 存货跌价准备 是 营业外收入 3,191,290.00 7.69% 主要是公司收到政府补助 否 营业外支出 254,228.20 0.61% 主要是公司固定资产处置 损失 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 227,577,477.97 12.48% 112,785,915.33 15.70% - 3.22% 应收账款 366,046,743.50 20.07% 162,680,458.92 22.65% - 2.58% 存货 204,651,150.23 11.22% 89,079,510.44 12.40% - 1.18% 固定资产 300,481,535.11 16.48% 204,065,993.23 28.41% - 11.93% 在建工程 18,836,016.85 1.03% 3,848,677.79 0.54% 0.49% 短期借款 225,800,000.00 12.38% 40,000,000.00 5.57% 6.81% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 3,300,000.00 银行承兑汇票、海关保函保证金 固定资产 44,053,062.94 银行贷款抵押 无形资产 13,340,980.81 银行贷款抵押 合计 60,694,043.75 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 40,436.53 报告期投入募集资金总额 3,435.8 已累计投入募集资金总额 31,203 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司 2016 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额 41,650.79 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 40,436.53 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 31,203.00 万元，占募集资金净额的 77.17% ，其中支付购买 华日升 100% 股权的现金对价 27,767.20 万元， “ 微棱镜型反光材料产业化项目 ” 累计投入 3,435.80 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 收购华日升 100% 股权支付现金对 价 否 27,767.2 27,767.2 0 27,767.2 100.00% 2016 年 12 月 31 日 2,026.38 6,326.56 是 否 微棱镜型反光材 料产业化项目 否 12,669.33 12,669.33 3,435.8 3,435.8 27.12% 2018 年 12 月 31 日 是 否 承诺投资项目小 计 -- 40,436.53 40,436.53 3,435.8 31,203 -- -- 2,026.38 6,326.56 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 40,436.53 40,436.53 3,435.8 31,203 -- -- 2,026.38 6,326.56 -- -- 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具体 不适用。（微棱镜型反光材料产业化项目尚处于投资建设期。） 项目） 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 不适用。 超募资金的金额、 用途及使用进展 情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2017 年 6 月 12 日，公司第三届 董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 3,127.30 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。该 置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，公司独立董事、监事会、独立财务顾问平安证 券均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。 本次置换已于 201 7 年 6 月完成。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中，公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投 资于相关项目中。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 不适用。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 建设银 行 否 否 保本型 3,000 2017 年 01 月 10 日 2017 年 04 月 10 日 合同 3,000 是 27.37 交通银 行 否 否 保证收 益型 1,500 2017 年 01 月 26 日 2017 年 02 月 27 日 合同 1,500 是 5.52 民生银 行 否 否 保证收 益型 2,000 2017 年 03 月 02 日 2017 年 05 月 30 日 合同 2,000 是 19.53 浦发银 行 否 否 保证收 益型 2,000 2017 年 04 月 13 日 2017 年 07 月 13 日 合同 是 18.79 建设银 行 否 否 保证收 益型 1,000 2017 年 04 月 13 日 2017 年 07 月 12 日 合同 是 9.37 交通银 行 否 否 保本型 1,300 2017 年 04 月 14 日 2017 年 06 月 12 日 合同 1,300 是 6.2 民生银 行 否 否 保本浮 动收益 型 2,000 2017 年 06 月 02 日 2017 年 09 月 01 日 合同 是 21.21 交通银 行 否 否 保证收 益型 2,000 2017 年 06 月 14 日 2017 年 07 月 17 日 合同 是 8.68 招商银 行 否 否 保本型 700 2016 年 03 月 25 日 2017 年 03 月 16 日 合同 700 是 24.74 招商银 行 否 否 保本型 50 2016 年 05 月 16 日 2017 年 03 月 16 日 合同 50 是 0.45 宁波银 否 否 保本型 700 2017 年 2017 年 合同 是 14.75 行 04 月 05 日 12 月 31 日 合计 16,250 -- -- -- 8,550 -- 72.8 83.81 委托理财资金来源 自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有 ) 2017 年 01 月 17 日 审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有 ) 委托理财情况及未来计划说明 2017 年 1 月 16 日，公司第 三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过 20,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，期限为一年，在上述 额度中，资金可以滚动使用，以增加公司现金资产收益。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 苏州维旺科 技有限公司 子公司 研发生产光 学产品 4000 万元 95,544,820.70 29,485,987.99 29,278,031.30 545,842.22 557,221.76 苏州维业达 触控科技有 限公司 子公司 研发生产光 学产品 7500 万元 52,001,220.50 - 6,204,408.02 10,944,045.07 - 8,690,411.58 - 8,407,356.66 江苏维格新 材料科技有 限公司 子公司 研发生产光 学产品 5000 万元 92,337,257.18 40,713,745.12 42,039,854.27 147,748.15 228,177.59 常州华日升 反光材料有 限公 司 子公司 研发生产反 光材料产品 6500 万元 600,712,365.95 342,555,642.94 167,308,308.20 23,950,756.54 22,644,225.32 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）苏州维旺科技有限公司 苏州维旺科技有限公司成立于2007年7月11日，注册资本4,000万元，法定代表人：朱志坚，注册地址：苏州工业园区钟 南街478号，经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的 研发、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的 机械设备及原辅材料的进口。苏州维旺科技有限公司为本公司的全资子公司。 截止2017年6月30日，苏州维旺科技有限公司总资产为9,554.48万元，净资产为2,948.60万元，报告期内实现营业收入 2,927.80万元，净利润为55.72万元。 （2）苏州维业达触控科技有限公司 苏州维业达触控科技有限公司成立于2012年12月28日，注册资本人民币7,500万元，法定代表人：朱志坚，注册地址： 苏州工业园区钟南街478号，经营范围：导电薄膜材料、触控传感器、触摸面板、新型光电元器件的产品研发、销售和技术 服务；生产导电膜；模具开发、制造与销售；计算机的研发、设计、制造与销售；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需 的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。本公司持有其69.60%的股权。 截止2017年6月30日，苏州维业达触控科技有限公司总资产5,200.12万元，净资产-620.44万元，报告期内实现营业收入 1,094.40万元，净利润为-840.74万元。 （3）江苏维格新材料科技有限公司 江苏维格新材料科技有限公司成立于2012年12月26日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人：朱志坚，注册地址： 泗阳经济开发区珠海路35号，经营范围：微纳结构产品（不含化工产品）研发、生产、销售。本公司持有其70%的股权，江 苏金之彩集团有限公司持有其30%的股权。 截止2017年6月30日，江苏维格新材料科技有限公司总资产9,233.73万元，净资产4,071.37万元，报告期内实现营业收入 4,203.99万元，净利润为22.82万元。 （4）常州华日升反光材料有限公司 常州华日升反光材料有限公司成立于2001年12月30日，注册资本6,500万元人民币，法定代表人：陆亚建，注册地址： 常州市钟楼区邹区镇岳杨路8号，经营范围：反光膜、反光布、反光革、反光标志的制造、销售；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务（国内限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 常州华日升反光材料有限公司为本公司的全资子公司。常州市联明反光材料有限公司、常州通明安全防护用品有限公 司、常州华路明标牌有限公司为华日升的全资子公司。 截止2017年6月30日，常州华日升反光材料有限公司总资产60,071.24万元，净资产34,255.56万元，报告期内实现营业收 入16,730.83万元，净利润为2,264.42万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 5,360.46 -- 5,692.04 1,105.25 增长 385.00% -- 415.00% 基本每股收益（元 / 股） 0.24 -- 0.25 0.06 增长 300.00% -- 316.67% 业绩预告的说明 预计公司 年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期可能大幅增长，主要原因是母公司 营业收入及净利润稳步增长，同时本期合并范围新增常州华日升反光材料有限公司。 报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 900 万元 — 1100 万元。 应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 7 月至 9 月 上年同期 增减变动 净利润的预计数（万元） 1,790.93 -- 2,122.51 574.1 （未完）  |