[中报]光线传媒:2017年半年度报告
北京光线传媒股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王长田、主管会计工作负责人王牮及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 曾艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ .................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................ 5 第三节 公司业务概要 ................................ .......................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................... 12 第五节 重要事项 ................................ ............................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................... 38 第七节 优先股相关情况 ................................ ....................... 41 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ......... 42 第九节 公司债相关情况 ................................ ....................... 43 第十节 财务报告 ................................ ............................ 48 第十一节 备查文件目录 ................................ ...................... 151 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、光线传媒 指 北京光线传媒股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 兴华会计师 指 北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 光线传媒 股票代码 300251 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京光线传媒股份有限公司 公司的中文简称（如有） 光线传媒 公司的外文名称（如有） Beijing Enlight Media Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Enlight Media 公司的法定代表人 王长田 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯俊 联系地址 北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 电话 010 - 64516451 传真 010 - 84222188 电子信箱 ir@ewang.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 1,029,274,626.90 721,690,875.32 42.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 400,555,009.45 321,459,384.82 24.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 364,458,104.24 304,822,721.24 19.56% 经营活动产生的现金流量净额（元） 248,524,277.55 868,094,415.86 - 71.37% 基本每股收益（元 / 股） 0.14 0.11 27.27% 稀释每股收益（元 / 股） 0.14 0.11 27.27% 加权平均净资产收益率 5.61% 4.63% 0.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,091,114,464.84 9,149,512,655.13 - 0.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,135,733,960.40 7,035,124,816.73 1.43% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,381,966.86 主要为处置北京捷通无限科技 有限公司股权投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,296,963.28 委托他人投资或管理资产的损益 1,768,154.53 银行 理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 538,333.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 846,606.82 减：所得税影响额 1,884,323.67 少数股东权益影响额（税后） 850,796.12 合计 36,096,905.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 公司所属行业为文化传媒 行业，公司业务以内容为核心、以影视为驱动，在横向的内容覆盖及纵向的产业链延伸两个维 度同时布局，目前业务已覆盖电影、电视剧（网剧）、动漫、视频、音乐、文学、艺人经纪、戏剧、衍生品、实景娱乐等领 域，是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一。 1 、 影视业务板块。主要包括电影、电视剧（网剧）等，是公司的核心竞争力所在，也是扩展并拉动其他业务板块的核 心驱动力所在。 2 、 动漫业务板块。主要包括动画影视及动漫题材的真人影视等，是公司在横向领域内优势最明显的业务板块，也是最 具发展潜力的业务板块之一， 已经并将持续在提高公司利润率、驱动其他业务、巩固公司行业地位等方面贡献巨大力量。 3 、 内容关联业务板块。主要包括艺人经纪、视频、文学、音乐、戏剧、衍生品、实景娱乐等，既涵括不同的内容形式， 也包含内容的衍生和延展，是公司在以优质影视内容为核心建立行业地位和竞争优势后，孕育并促进其他业务板块发展的具 体体现。 4 、 产业投资板块。主要指公司对其他公司及实体的股权投资，均以内容投资和战略投资为核心，是公司布局内容产业 链、扩大并延伸业务触角、丰富内容产品线及来源的重要保障。 报告期内，公司在巩固电影投资和发行核心业务优 势的基础上，大力发展电视剧、网剧的制作和发行业务，并积极拓展 动漫、衍生品、实景娱乐等其他业务，不断完善产业布局。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化； 固定资产 处置子公司北京捷通无限科技有限公司，期末不再合并北京捷通无限科技有限公司 的固定资产； 无形资产 无重大变化； 在建工程 无重大变化； 应收账款 电影票房分账款回款增加导致应收账款减少； 存货 影视剧项目增加导致存货增加； 其他流动资产 银行理财产品增加导致其他流动资产增加； 商誉 处置北京捷通无限科技有限公司股权导致商誉减少。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 1、报告期内，公司及全资子公司、孙公司新增的电影著作权的情况如下： 序号 电影名称（暂定） 公映许可证编号 出品方 1 大闹天竺 电审动字【2017】第772 号 乐开花影视传媒无锡有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公 司、浙江诸暨升维传媒有限公司、北京海润影业股份有限公司、 天津猫眼影业有限公司、壹马时代文化传媒（北京）有限公司、 上海盟米文化传媒有限公司、北京万合天宜影视文化有限公司。 2 嫌疑人X的献身 电审故字【2017】第063 号 北京光线影业有限公司、深圳市中汇影视文化传播股份有限公 司、北京梦工厂投资管理有限公司、霍尔果斯青春光线影业有 限公司、霍尔果斯一本影业有限责任公司 3 春娇救志明 电审故字【2017】第099 号 中影寰亚音像制品有限公司、寰亚电影制作有限公司（中国香 港）、霍尔果斯青春光线影业有限公司、太阳娱乐文化有限公 司（中国香港）、寰亚电影发行（北京）有限公司、上海盛岳 影视传播有限公司 4 重返·狼群 电审动字【2017】第008 号 四川重返狼群文化传媒有限公司、亦风飞扬文化传媒（成都） 有限公司、霍尔果斯青春光线影业有限公司、天津猫眼文化传 媒有限公司、霍尔果斯小森林影业有限公司 5 缉枪 电审故字【2017】第088 号 公安部金盾影视文化中心、西安曲江春天融和影视文化有限责 任公司、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司、海宁纸兵工作室传 媒有限公司、海宁文玖影视传媒有限公司、霍尔果斯春天融和 传媒有限公司、北京华映星球文化发展股份有限公司、霍尔果 斯青春光线影业有限公司 2、截至报告期末，公司、全资子公司及全资孙公司拥有的业务经营许可证如下： 序号 被许可公司 证照名称 编号 许可范围 发证机关 有效期限 1 北京光线传媒股 份有限公司 营业性演出许 可证 京市演617 经营演出及经纪业务 北京市文化局 2015年12月3日-2018 年3月3日 2 北京光线传媒股 份有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （京）字第00015 号 制作、发行动画片、电 视综艺、专题片；不得 制作时政新闻及同类 专题、专栏等广播电视 节目 北京市新闻出版 广电局 2016年2月3日-2018 年2月3日 3 北京光线传媒股 高新技术企业 GR201511000147 无 北京市科学技术 2015年7月21日-2018 份有限公司 证书 委员会、北京市财 政局、北京市国家 税务局、北京市地 方税务局 年7月20日 4 北京光线传媒股 份有限公司 中关村高新技 术企业证书 20152070003901 无 中关村科技园区 管理委员会 2015年4月30日-2018 年4月29日 5 北京光线影业有 限公司 电影发行经营 许可证 证发字第（2015） 014号 电影发行 国家新闻出版广 电总局电影局 2015年2月9日-2017 年2月8日 6 北京光线影业有 限公司 摄制电影许可 证 证摄制字第082号 摄制电影片，复制本单 位影片，按规定发行国 产影片及其复制品 中华人民共和国 国家新闻出版广 电总局 2015年1月20日-2017 年1月19日 7 北京光线影业有 限公司 高新技术企业 证书 GR201511000124 无 北京市科学技术 委员会、北京市财 政局、北京市国家 税务局、北京市地 方税务局 2015年7月21日-2018 年7月20日 8 北京光线影业有 限公司 中关村高新技 术企业证书 20162070468411 无 中关村科技园区 管理委员会 2016年10月25日 -2019年10月24日 9 北京光线易视网 络科技有限公司 电信与信息服 务业务经营许 可证 京ICP证050023号 业务种类：第二类增值 电信业务中的信息服 务业务（仅限互联网信 息服务）； 服务项目：互联网信息 服务不含新闻、出版、 教育、医疗保健、药品、 医疗器械，含电子公告 服务 北京市通信管理 局 2015年4月2日-2020 年4月2日 10 北京光线易视网 络科技有限公司 网络文化经营 许可证 京网文[2014] 0761-161号 利用信息网络经营游 戏产品 北京市文化局 2014年9月26日-2017 年9月25日 11 北京光线易视网 络科技有限公司 信息网络传播 视听节目许可 证 0108231 业务名称：互联网视听 节目服务； 业务类别：第二类互联 网视听节目服务中的 第六项：文艺、娱乐等 专业类视听节目的汇 集、播出服务 国家新闻出版广 广播电影总局 2015年2月13日-2018 年2月13日 12 上海光线电视传 播有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （沪）字第0029 号 广播电视节目制作、发 行 上海市文化广播 影视管理局 2017年1月17日-2019 年4月1日 13 东阳光线影业有 电影发行经营 证发字第（2015） 电影发行（区域：全国） 国家新闻出版广 2015年6月30日-2017 限公司 许可证 064号 电总局电影局 年6月29日 14 山南光线影业有 限公司 电影发行经营 许可证 证发字第（2017） 064号 电影片发行（区域：全 国） 国家新闻出版广 电总局电影局 2017年5月17日-2019 年5月16日 15 北京传媒之光广 告有限公司 电影放映经营 许可证 京东映字（2016） 第12号 经营范围：电影放映 北京市东城区文 化委员会 2016年12月21日 -2018年12月31日 16 北京传媒之光广 告有限公司 食品流通许可 证 SP1101011510094841 许可范围：零售预包装 食品 北京市东城区食 品药品监督管理 局 2015年10月14日 -2020年10月13日 17 霍尔果斯彩条屋 影业有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （新）字第00193 号 广播电视节目制作、经 营、发行 新疆维吾尔自治 区新闻出版广电 局 2017年4月1日-2019 年4月1日 18 霍尔果斯彩条屋 影业有限公司 电影发行经营 许可证 证发字第（2017） 063号 电影片发行（区域：全 国） 国家新闻出版广 电总局电影局 2017年5月17日-2019 年5月16日 19 霍尔果斯青春光 线影业有限公司 电影发行经营 许可证 证发字第（2017） 073号 电影片发行（区域：全 国） 国家新闻出版广 电总局电影局 2017年5月26日-2019 年5月25日 20 霍尔果斯青春光 线影业有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （新）字第00186 号 广播电视节目制作、经 营、发行 新疆维吾尔自治 区新闻出版广电 局 2017年4月1日-2019 年4月1日 21 北京嘉华丽音国 际文化发展有限 公司 营业性演出许 可证 京市演064 经营演出及经纪业务 北京市文化局 2015年12月03日 -2018年5月31日 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）2017年上半年经营情况概述 报告期内，公司继续坚定不移地践行“内容为王”的战略理念，在电影、电视剧、动漫、艺人经纪、电商及衍生品、产 业投资等各个板块均取得了长足进展，多内容业务齐头并进，巩固行业地位的同时，经营业绩稳中有升，实现营业收入 1,029,274,626.90元，同比增长42.62%；归属于上市公司股东的净利润400,555,009.45元，同比增长24.61%。 1、电影业务 报告期内公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片共七部，总票房为13.83亿元，其中：报告期内上映了《大闹 天竺》《嫌疑人X的献身》《春娇救志明》《重返·狼群》《缉枪》五部影片（其中 《重返·狼群》 是 今年以来口碑最好的 国产影片之一 ） ；2016年上映并有部分票房结转到本报告期的影片两部，包括《少年》《你的名字。》。电影业务收入较上 年同期有所增长。 2、动漫业务 报告期内，公司开展了动漫电影《大护法》的宣传、发行等工作，《大护法》于2017年7月13日上映，同样也成为今年 以来口碑最好的国产影片之一，也使公司在动漫市场赢得了更大范围的公众认知与社会认可。同时，公司策划、推出了国内 首部网络动画大电影《星游记之风暴法米拉》，为2011年国产热血动漫《星游记》之续集，诚意之作收获好评不断。此外公 司还有大量优质动漫项目处于制作、筹备等阶段。 3、电视剧（含网剧）业务 报告期内，公司确认了《嘿，孩子》《最好的安排》《青云志2》等电视剧的发行收入，同时加大了对电视剧业务的投 入和支持，《笑傲江湖》《谁的青春不迷茫》等电视剧已在制作或筹备中。电视剧收入较上年同期大幅增长。 4、电商及衍生品业务 报告期内，公司积极研发并推出《大闹天竺》《春娇救志明》等影片的衍生品，在天猫开设的“光线旗舰店”销售，受 到消费者的广泛认可和好评；《大护法》周边衍生品在电影上映前开始预售，电影及衍生品业务相辅相成，收效良好。 5、艺人经纪业务 报告期内，公司继续加大了对艺人经纪业务的投入，在选择签约艺人时，从市场需求、个人特质、与公司发展方向匹配 度等各方面进行综合考量，同时更加注重对新人的挖掘和培养。公司艺人经纪业务在探索中不断进步。 6、产业投资领域 公司持续从战略布局、资源整合角度出发布局产业链，截止报告期末，已投资公司/实体近60家。公司与投资的公司之 间优势互补、资源共享，能够更大程度上为达成同一目标而精诚合作、互利共赢，同时实现资本增值。 7、其他内容业务 公司同时多方布局文学、音乐、戏剧、实景娱乐等内容领域，均在进行稳妥谨慎、循序渐进的有益尝试。报告期内，为 拓展业务，公司决策投资设立光线（霍尔果斯）现场娱乐有限公司，开始探索实景娱乐业务，以实现资源的充分利用和业务 的扩展延伸，构建覆盖全产业链的娱乐生态圈。 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号 —— 上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： （二）2017年下半年业务经营计划 下半年，国产片票房回暖，公司作为电影行业的龙头企业，有望受到市场释放的利好信号的积极影响；院线渠道扩充进 入中后期，人口、流量红利逐步流失，内容红利时代更加凸显头部价值。经过多年的不断投入和积累，公司储备了丰富的影 视剧、动漫等项目资源，2017年下半年预计上映的影片在10部左右，其中已有《秘果》《大护法》《三生三世十里桃花》分 别在7、8月份向市场推出；同时，公司预计在2017年下半年启动或制作中的电影项目超过30个，电视剧（网络剧）项目超过 10个。此类项目中，不乏知名、重量级头部内容。公司会继续延续在项目选择、风险把控、内容制作、资源整合上的优势， 不断完善产业链布局，提升公司综合竞争力。 1.电影项目 （1）预计上映电影项目 序号 电影名称（暂定） （预计）上映时间 合作方式 制作进度 主要演职员 1 秘果 2017年7月7日 投资+发行 已上映 主演欧阳娜娜、陈飞宇 2 大护法 2017年7月13日 投资 已上映 导演不思凡 3 三生三世十里桃花 2017年8月3日 投资+发行 已上映 主演刘亦菲、杨洋 4 缝纫机乐队 2017年9月30日 投资+发行 制作中 导演大鹏 5 鬼吹灯之龙岭迷窟 待定 投资+发行 制作中 导演非行 6 三体 待定 投资+发行 制作中 主演冯绍峰、张静初 7 保持沉默 待定 投资+发行 制作中 主演周迅、吴镇宇 8 风中有朵雨做的云 待定 投资+发行 制作中 导演娄烨 9 英雄本色4 待定 发行 制作中 导演丁晟； 主演王凯、马天宇、王大陆 10 东北往事 待定 投资+发行 制作中 导演孔二狗 注：公司将根据市场与审批情况进行调整。 （2）预计制作电影项目 序号 电影名称（暂定） 进展 主创人员 1 三重门 2017年制作 导演韩寒 2 少林寺 2017年制作 待定 3 笑傲江湖 2017年制作 待定 4 鬼吹灯之云南虫谷 2017年制作 导演非行 5 深海里的星星 2017年制作 待定 6 东宫 2017年制作 待定 7 沙漏 2017年制作 待定 8 天才游戏 2017年制作 导演程亮 9 动物世界 制作中 导演韩延 10 一出好戏 制作中 导演黄渤 11 查理九世 制作中 导演王竞 12 昨日青空 制作中 导演奚超 13 哪吒之魔童降世 制作中 导演饺子 14 凤凰之千年公主 制作中 导演毛启超 15 星游记 制作中 导演胡一泊 16 姜子牙 制作中 导演李炜、程腾 17 深海 制作中 导演田晓鹏 18 悲伤逆流成河 制作中 导演洛洛 19 叶问外传：张天志 制作中 导演袁和平 主演张晋、托尼·贾、柳岩 20 大鱼海棠2 前期策划 导演梁旋、张春 21 暴走漫画之白日梦 前期策划 导演王尼玛 22 西游记之大圣闹天宫 前期策划 导演田晓鹏 23 死亡通知单：暗黑者 前期策划 导演邱礼涛 24 BOBO&TOTO 前期策划 待定 25 莽荒纪 前期策划 待定 26 救命，我变成了一条狗 前期策划 待定 27 十八岁，给我一个姑娘 前期策划 待定 28 阴阳师 前期策划 待定 29 浮生物语 前期策划 待定 30 美男子 前期策划 待定 31 阳光姐妹淘 前期策划 待定 注：未开拍的电影尚有不确定性因素，公司会根据情况适时进行调整。 2.电视剧、网剧项目 电视剧名称 主要演职人员 笑傲江湖 导演金琛 谁的青春不迷茫 待定 左耳 导演陈慧翎 星辰变 待定 我欲封天 待定 金棺陵兽 待定 爱国者 待定 网剧名称 主要演职人员 东宫 待定 怪医黑杰克 待定 星游记之风暴法米拉（网络大电影） 导演胡一泊 茶啊二中 导演阎凯 星海镖师 待定 注：公司将根据市场与审批情况进行调整。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,029,274,626.90 721,690,875.32 42.62% 公司从上年 2 季度开始 并入浙江齐聚科技有限 公司，本报告期并入更 多视频直播收入，同时 电视剧收入增加所致； 营业成本 583,480,748.87 344,518,332.60 69.36% 本报告期电影、电视剧 成本增加；浙江齐聚科 技有限公司从上年 2 季 度纳入合并范围，视频 直播成本增加所致； 销售费用 41,613,151.18 21,581,722.96 92.82% 浙江齐聚科技有限公司 从上年 2 季度纳入合并 范围，本报告期并入更 多销售费用所致； 管理费用 80,719,920.53 58,497,992.55 37.99% 浙江齐聚科技有限公司 从上年 2 季度纳入合并 范围，本报告期并入更 多管理费用所致； 财务费用 11,601,687.91 - 3,360,257.92 445.26% 本报告期计提债券利息 增加所致； 所得税费用 3,115,523.69 37,258,800.35 - 91.64% 本报告期享受税收优 惠，平均所得税率下降 所致； 经营活动产生的现金流 量净额 248,524,277.55 868,094,415.86 - 71.37% 本报告期支付的电影、 电视剧投资款增加所 致； 投资活动产生的现金流 量净额 - 808,009,651.34 - 424,303,089.50 - 90.43% 本报告期购买银行理财 产品支出增加所致； 筹资活动产生的现金流 量净额 - 111,295,342.11 - 104,259,626.40 - 6.75% 现金及现金等价物净增 加额 - 671,311,694.60 338,485,499.55 - 298.33% 本报告期电影、电视剧 成本增加、购买银行理 财产品支出增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 占比 10% 以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 电影及衍生品 724,200,625.48 383,554,523.32 47.04% 18.99% 43.27% - 8.97% 电视剧 40,869,296.41 28,305,832.85 30.74% 100.00% 100.00% 30.74% 视频直播 232,686,706.65 154,466,215.54 33.62% 200.62% 213.21% - 2.67% 游戏及其他 31,517,998.36 17,154,177.16 45.57% - 11.63% - 37.58% 22.63% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 58,725,302.09 14.29% 主要系公司本期收到的分 红、权益法核算的长期股权 投资计提的收益及处置子 公司的收益所致； 是 公允价值变动损益 - 34,540.16 - 0.01% 主要系本期以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产公允价值减少 所致； 否 资产减值 - 33,380,098.12 - 8.12% 主要系公司本期坏账准备、 存货跌价准备转回所致； 否 营业外收入 9,224,899.30 2.24% 主要系公司本期收到的政 府补助所致； 否 营业外支出 272,420.38 0.07% 主要系公司本期发生固定 资产处置损失所致。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 870,916,428.70 9.58% 1,850,906,077.24 21.22% - 11.64% 变动原因主要系本报告期电影、电视 剧成本增加、购买银行理财产品支出 增加所致； 应收账款 434,078,720.04 4.77% 760,442,502.69 8.72% - 3.95% 变动原因主要系电影票房分账款回 款增加所致； 存货 701,409,322.59 7.72% 523,108,631.55 6.00% 1.72% 变动原因主要系影视剧项目增加所 致； 长期股权投资 1,699,657,127.28 18.70% 1,635,983,459.61 18.76% - 0.06% 固定资产 17,144,153.55 0.19% 31,489,624.32 0.36% - 0.17% 变动原因主要系本报告期北京捷通 无限科技有限公司、广州蓝弧文化传 播有限公司固定资产不再纳入合并 范围所致 ； 预付账款 212,992,497.03 2.34% 143,995,772.81 1.65% 0.69% 变动原因主要系本报告期新投资的 电影、电视剧预付款增加所致； 其他应收款 230,943,553.72 2.54% 127,036,558.78 1.46% 1.08% 变动原因主要系本报告期新增应收 处置北京捷通无限科技有限公司股 权款所致； 其他流动资产 641,949,056.98 7.06% 297,565,506.09 3.41% 3.65% 变动原因主要系本报告期银行理财 产品增加所致； 可供出售金融 资产 3,599,246,923.77 39.59% 2,325,058,818.39 26.66% 12.93% 变动原因主要系新增对天津猫眼文 化传媒有限公司、 北京 中关村银行 股 份有限公司 投资所致； 商誉 567,010,591.09 6.24% 837,431,023.81 9.60% - 3.36% 变动原因主要系处置北京捷通无限 科技有限公司、广州蓝弧文化传播有 限公司股权导致商誉减少； 其他非流动资 产 46,500,000.00 0.51% 85,670,813.13 0.98% - 0.47% 变动原因主要系部分股权投资企业 完成工商变更，调整到长期股权投资 或可供出售金融资产核算所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的 减值 本期购买 金额 本期出售 金额 期末数 金融资产 1. 以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 794,423.68 - 34,540.16 759,883.52 3. 可供出售金 融资产 1,415,691,537.56 - 204,544,958.30 659,228,137.06 1,211,146,579.26 金融资产小计 1,416,485,961.24 - 204,579,498.46 659,228,137.06 1,211,906,462.78 上述合计 1,416,485,961.24 - 204,579,498.46 659,228,137.06 1,211,906,462.78 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额（元） 受限原因 货币资金 22,118,185.00 履约担保金 合计 22,118,185.00 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 435,860,000.00 620,186,735.10 - 29.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京中 银行 新设 396,000 9.90% 自有 北京碧 长期 权益性 0.00 0.00 否 2017 年 http://w 关村银 行股份 有限公 司 业务 ,000.00 水源科 技股份 有限公 司等 投资 06 月 10 日 ww.cnin fo.com.c n 合计 -- -- 396,000 ,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产 类别 初始投资成本 本期公允价值变 动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 累计投资收益 期末金额 资金来源 股票 247,316,997.26 - 140,765,940.94 593,686,014.95 214,963,841.52 945,771,132.50 募集及自 有资金 股票 39,136,616.80 687,131.44 - 4,748,675.76 33,549,939.44 募集及自 有资金 股票 81,000,000.00 - 64,466,148.80 70,290,797.87 163,695,056.32 募集及自 有资金 股票 68,130,451.00 68,130,451.00 募集及自 有资金 股票 607,151.25 - 34,540.16 152,732.27 759,883.52 重组 合计 436,191,216.31 - 204,579,498.46 659,228,137.06 0.00 0.00 215,116,573.79 1,211,906,462.78 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 278,683.44 报告期投入募集资金总额 46,629.81 已累计投入募集资金总额 232,582.32 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 2015 年非公开发行股票募集资金总体使用情况说明 ： 本次募集资金总额 2,799,999,989.92 元，扣除发行费后，募集资金净额为 2,786,834,382.98 元。截至 2017 年 6 月 30 日，本 公司对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金 2,325,823,208.15 元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金人民币 5 亿元，剩余存放于募集资金专用账户。其中： 1 、截至 2016 年 12 月 31 日，本公司对非公开发行股票募集资金 投资项目累计投入募集资金 1,859,525,069.51 元。 2015 和 2016 年度公司分别使用部分闲置募集资金 9 亿元和 7 亿元暂时补 充流动资金，公司已在规定期限内将上述临时补充流动资金 的募集资金归还至公司募集资金专用账户。 2 、本报告期，本 公司对非公开发行股票募集资金投资项目累计投入募集资金 466,298,138.64 元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 人民币 5 亿元。 截至报告期末，非公开发行股票募集资金余额为 1,862,566.21 元 ( 含 2015 年 3 月至 2017 年 6 月 30 日银行 利息收入扣除手续费后净额 40,851,391.38 元 ) 。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 电视栏目 否 32,000 32,000 32,004.94 100.02% 是 否 2. 电视剧 否 19,800 19,800 5,035.03 20,007.83 101.05% 是 否 3. 电影项目 否 226,883.44 226,883.44 41,594.78 180,569.55 79.59% 是 否 承诺投资项目 小计 -- 278,683.44 278,683.44 46,629.81 232,582.32 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 278,683.44 278,683.44 46,629.81 232,582.32 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发 不适用 生重大变化的 情况说明 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2015 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金 733,312,950.76 元。目前，相关资金已经置换完成。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 适用 1 、 2015 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公司使用 2015 年 非公开发行闲置募集资金 9 亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。 2016 年 6 月 24 日，公 司已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 9 亿元归还至公司募集资金专用账户。 2 、 2016 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公司使用 2015 年非公开 发行闲置募集资金 7 亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 6 月 5 日，公司 已将上述临时补充流动资金的募集资金人民币 7 亿元归还至公司募集资金专用账户。 3 、 2017 年 6 月 8 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，并经公司独立董事、监事会及保荐机构发表同意意见，同意公司使用 2015 年非公 开发行闲置募集资金 5 亿元，暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司已使用闲置募集资金 5 亿元临时补充流动资金。 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 不适用 尚未使用的募 集资金用途及 去向 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 5 亿元，剩余存放于募集资金专用账户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 交通银 行 非关联 方 否 保本 7,000 2017 年 06 月 09 日 2018 年 06 月 07 日 参考年 化收益 率 1.8% - 3.0 5% 是 0 169.28 9.9 交通银 行 非关联 方 否 保本 4,000 2017 年 06 月 12 日 （未完）  |