[公告]立讯精密:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
立讯精密工业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 自本公司于2010年首次公开发行股票并在中小板上市起至2017年6月30日止，共有 三次募集资金，第一次为经中国证监会监督管理委员会《关于核准深圳立讯精密工业股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1127号）文件核准，向社会公开发行股 票募集资金（以下简称“首次公开发行股票”），该次募集资金项目已经实施完毕；第二次为 经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2014]850号）文件核准，本公司向不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金 （以下简称“第一次非公开发行股票募集资金”）；第三次为经中国证券监督管理委员会《关 于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1323号）文 件核准，本公司以非公开发行的方式向特定对象发行股票方式募集资金（以下简称“第二次 非公开发行股票募集资金”）。 一、 募集资金基本情况 (一) 第二次非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2016]1323号）文件核准，本公司于中国境内以非公开发行的方式向特定对 象发行人民币普通股（A股）234,096,692股（每股面值1元），发行价格为每股19.65元， 募集资金总额为人民币4,599,999,997.80元。扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保 荐费用人民币10,000,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币4,589,999,997.80元，于 2016年9月30日存入公司募集资金暂存户，同时扣除公司为本次股票发行所支付的律师费、 验资费等发行费用及评估费合计人民币553,962.26元，实际募集资金净额为人民币 4,589,446,035.54元。 以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9 月30日出具信会师报字[2016]第211754号验资报告。上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户管理。各专用账户收款情况如下： 账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额 东莞立讯精密工业有限公司 招商银行股份有限公司 深圳分行新安支行 769905492510611 877,803,800.00 东莞立讯精密工业有限公司 招商银行股份有限公司 深圳分行新安支行 769905492510122 122,196,200.00 丰岛电子科技（苏州）有限公司 中国工商银行股份有限 公司昆山分行 1102023819008072815 780,825,400.00 丰岛电子科技（苏州）有限公司 中国建设银行股份有限 公司昆山分行 32250198644400000058 219,174,600.00 东莞讯滔电子有限公司 中国农业银行股份有限 公司深圳宝安支行 41035100040014166 582,974,300.00 东莞讯滔电子有限公司 珠海华润银行股份有限 公司深圳分行 213222229867700001 67,025,700.00 东莞讯滔电子有限公司 中国银行股份有限公司 深圳沙井支行 777067971493 543,242,600.00 东莞讯滔电子有限公司 中国工商银行股份有限 公司深圳宝安支行 4000104129100177994 206,757,400.00 立讯精密工业（滁州）有限公司 平安银行股份有限公司 深圳创业路支行 11017745573004 383,206,000.00 立讯精密工业（滁州）有限公司 中国工商银行股份有限 公司滁州丰乐支行 1313021429300055759 16,794,000.00 立讯精密工业（滁州）有限公司 中国工商银行股份有限 公司前海分行 4000055119100478094 227,167,900.00 立讯精密工业（滁州）有限公司 交通银行股份有限公司 昆山分行 325391455018800007320 72,832,100.00 立讯精密工业股份有限公司 宁波银行股份有限公司 深圳罗湖支行 73100122000059786 489,999,997.80 合 计 4,589,999,997.80 (二) 第二次非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况 1、以前年度募集资金使用情况及结余情况 2016年度，公司第二次非公开发行股票募集资金4,589,999,997.80元，公司使用非公 开发行募集资金496,286,397.90元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目 496,284,516.87元，包括募集资金投资项目先期投入及置换资金367,276,032.27元，支付 账户管理费、手续费等1,881.03元。 2016年度募集资金专户所产生的利息为人民币：10,168,167.46元。截至2016年12月 31日，公司募集资金账户余额为人民币1,111,229,597.68元，各类通知存款账户余额为人 民币1,494,452,169.68元，购理财产品余额为人民币1,498,200,000.00元，募集资金结余 情况如下： 存放于东莞立讯精密工业有限公司募集资金专用账户余额为人民币119,854.83元，各 类通知存款账户余额人民币100,000,000.00元，购理财产品余额为人民币795,200,000.00 元；存放于丰岛电子科技（苏州）有限公司募集资金专用账户余额为人民币1,632,193.44 元，各类通知存款账户余额为人民币707,520,000.00元，购理财产品余额为人民币 155,000,000.00元；存放于东莞讯滔电子有限公司募集资金专用账户余额为383,468,236.64 元，各类通知存款账户余额为人民币470,970,269.68元，购理财产品余额为人民币 548,000,000.00元；存放于立讯精密工业（滁州）有限公司募集资金专用账户余额为人民币 233,913,203.88元，各类通知存款账户余额为人民币215,961,900.00元；存放于立讯精密 工业股份有限公司募集资金专用账户余额为人民币492,096,108.89元。 2、本年度募集资金使用情况及结余情况 2017年1-6月，公司使用非公开发行募集资金1,136,750,487.63元，其中使用募集资 金支付募集资金投资项目1,136,750,487.63元，包括支付账户管理费、手续费等9,946.18 元。 2017年1-6月募集资金专户所产生的利息为人民币：39,713,771.17元。截至2017年6 月30日，公司募集资金账户余额为人民币362,571,857.18元，各类通知存款账户余额为人 民币1,163,773,193.72元，购理财产品余额为人民币1,480,500,000.00元，募集资金结余 情况如下： 存放于东莞立讯精密工业有限公司募集资金专用账户余额为人民币287,827,143.08元， 各类通知存款账户余额人民币100,000,000.00元，购理财产品余额为人民币300,000,000.00 元；存放于丰岛电子科技（苏州）有限公司募集资金专用账户余额为人民币1,762,621.84 元，各类通知存款账户余额为人民币572,000,000.00元；存放于东莞讯滔电子有限公司募 集资金专用账户余额为1,903,167.20元，各类通知存款账户余额为人民币251,727,298.79 元，购理财产品余额为人民币1,163,500,000.00元；存放于立讯精密工业（滁州）有限公 司募集资金专用账户余额为人民币70,534,504.35元，各类通知存款账户余额为人民币 127,167,900.00元, 购理财产品余额为人民币17,000,000.00元；存放于立讯精密工业股份 有限公司募集资金专用账户余额为人民币544,420.71元，各类通知存款账户余额人民币 112,877,994.93元;使用情况对照表见附表1。 二、 募集资金存放和管理情况 第二次非公开发行股票募集资金存放和管理情况： 因本次非公开发行募集资金投资项目拟由立讯精密及下属子公司东莞立讯、苏州丰岛、 东莞讯滔、滁州立讯实施，立讯精密使用募集资金向上述各子公司进行增资，并在各子公司 设立单独的募集资金专用账户。立讯精密、各子公司、中信证券股份有限公司以及下述各家 银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 1、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号769905492510611 该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频模组扩建项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。 2、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号769905492510122 该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频模组扩建项目募集资金的 存储和使用，不得用作其他用途。 3、中国工商银行股份有限公司昆山分行，账号1102023819008072815 该专户仅用于丰岛电子科技（苏州）有限公司智能装置与配件类应用项目募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。 4、中国建设银行股份有限公司昆山分行，账号32250198644400000058 该专户仅用于丰岛电子科技（苏州）有限公司智能装置与配件类应用项目募集资金的存 储和使用，不得用作其他用途。 5、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行，账号41035100040014166 该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司USB Type-C连接器模组扩产项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。 6、珠海华润银行股份有限公司深圳分行，账号213222229867700001 该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司USB Type-C连接器模组扩产项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。 7、中国银行股份有限公司深圳沙井支行，账号777067971493 该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。 8、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行，账号4000104129100177994 该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和 使用，不得用作其他用途。 9、平安银行股份有限公司深圳创业路支行，账号11017745573004 该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。 10、中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行，账号1313021429300055759 该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。 11、中国工商银行股份有限公司前海分行，账号4000055119100478094 该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司FPC制程中电镀扩建项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。 12、交通银行股份有限公司昆山分行，账号325391455018800007320 该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司FPC制程中电镀扩建项目募集资金的存储 和使用，不得用作其他用途。 13、宁波银行股份有限公司深圳罗湖支行，账号73100122000059786 该专户仅用于立讯精密工业股份有限公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。 三方（四方）监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（四方） 监管协议得到了切实履行。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，第二次非公开发行股票募集资金项目实际使用募集资金人民币16.33亿元， 具体情况详见附表1。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2017年2月23日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资 金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》：为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回 报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，拟变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部 分募集资金用途，暨通过全资子公司东莞立讯精密工业有限公司（以下简称“东莞立讯”） 使用募集资金人民币5,380.93万元（或等值美金）收购美律电子（香港）有限公司（以下简 称“香港美律”）持有的美律电子（惠州）有限公司（以下简称“惠州美律”）44.95%股权， 而后再由东莞立讯以人民币1,478.02万元（或等值美金）对惠州美律进行增资，收购与增资 款项总计人民币6,858.95万元（或等值美金）。交易完成后，东莞立讯将持有惠州美律51% 股权；立讯精密拟透过全资子公司东莞立讯使用募集资金人民币125.34万元（或等值美金） 收购香港美律持有的美律电子（上海）有限公司（以下简称“上海美律”）51%股权。此次 变更共涉及募集资金人民币6,984.30万元（或等值美金），占本次非公开发行股票募集资金 净额的比例为1.52% 。 截止本报告期末，已变更用途的募集资金暂未使用，仍存放于原募集资金专用账户当中。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 截止2017年6月30日，第二次非公开发行股募集资金余额300,684.51万元，将继续 用于募集资金投资项目。 (六) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2017年6月30日，第二次非公开发行股募集资金余额300,684.51万元，将继续 用于募集资金投资项目。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止本报告期末，已变更用途的募集资金暂未使用，仍存放于原募集资金专用账户当 中。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2017年8月24日批准报出。 附表：1、第二次非公开发行股票募集资金使用情况对照表 立讯精密工业股份有限公司 董事会 2017年8月24日 附表1： 第二次非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：立讯精密工业股份有限公司 2017年1-6月 单位：人民币元 募集资金总额 4,589,999,997.80 本年度投入募集 资金总额 1,136,750,487.63（含手续费9,946.18元） 报告期内变更用途的募集资金总额 69,843,000.00 已累计投入募集 资金总额 1,633,036,885.53（含手续费11,827.21元） 累计变更用途的募集资金总额 69,843,000.00 累计变更用途的募集资金总额比例 1.52% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投入进度 （%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的 效益（万元） 是否达到 预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 电声器件及音射频模组扩建项目 是 10.00亿 9.3亿 217,613,048.49 323,249,023.49 32.32 2018/9/29 不适用 不适用 否 智能装置与配件类应用项目 否 10.00亿 10.00亿 301,866,443.30 441,686,045.26 44.17 2018/9/29 不适用 不适用 否 USB Type-C连接器模组扩产项目 否 6.50亿 6.50亿 2018/9/29 不适用 不适用 否 企业级高速互联技术升级项目 否 7.50亿 7.50亿 2018/9/29 不适用 不适用 否 智能移动终端连接模组扩产项目 否 4.00亿 4.00亿 185,350,946.73 370,624,782.26 92.66 2018/9/29 不适用 不适用 否 FPC制程中电镀扩建项目 否 3.00亿 3.00亿 51,910,102.93 117,465,207.31 39.16 2018/9/29 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 5.00亿 5.00亿 380,000,000.00 380,000,000.00 76.00 不适用 否 承诺投资项目小计 46.00亿 45.3亿 1,136,740,541.45 1,633,025,058.32 未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 本期未发生超募资金使用情况。 募集资金投资项目实施地点变更情况 本期未发生投资项目实施地点变更情况。 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见正文部分“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期未发生资金投资项目先期投入及置换情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及原 因 截至2017年6月30日，募集资金结余3,006,845,050.90元，原因为募集资金项目尚未完工。 尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年6月30日，募集资金结余3,006,845,050.90元，将用于募投项目继续使用。 募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况 无 中财网
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