[中报]刚泰控股:2017年半年度报告
公司代码：600687 公司简称：刚泰控股 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人赵瑞俊及会计机构负责人（会计主管人员）车海辚 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 详见第四节“经营情况讨论与分析”中第二“其他披露事项”第二“可能面对的风险” 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 144 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/刚泰控股/上市公司 指 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 刚泰集团 指 刚泰集团有限公司 刚泰矿业 指 上海刚泰矿业有限公司 大冶矿业 指 甘肃大冶地质矿业有限责任公司 珂兰钻石 指 上海珂兰商贸有限公司 瑞格传播 指 北京瑞格嘉尚文化传播有限公司 珂澜投资 指 上海珂澜投资管理中心（有限合伙） 长信基金 指 长信基金管理有限责任公司 见乙实业 指 上海见乙实业有限公司 六禾嘉睿 指 上海六禾嘉睿投资中心（有限合伙） 南通元鼎 指 南通元鼎投资有限公司 淮茂投资 指 上海淮茂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 优娜珠宝 指 广州市优娜珠宝首饰有限公司 悦隆实业 指 悦隆实业有限公司 BHI 指 Buccellati Holding Italia S.p.A. 大地矿业 指 兰州大地矿业有限责任公司 刚泰投资咨询 指 上海刚泰投资咨询股份有限公司 上海刚泰黄金 指 上海刚泰黄金饰品有限公司 刚泰集团及其一致行动人 指 刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司和上 海刚泰投资咨询股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 众华事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上证所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币计量词时） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 公司的中文简称 刚泰控股 公司的外文名称 Gansu Gangtai Holding(Group) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GTKG 公司的法定代表人 徐建刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢毅 联系地址 上海市浦东新区陆家嘴环路958 号华能联合大厦32楼 电话 021-68865161 传真 021-68866081 电子信箱 xieyi@gangtaikonggu.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号 公司注册地址的邮政编码 730051 公司办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 www.gangtaikonggu.com.cn 电子信箱 gangtaikonggu@163.com 报告期内变更情况查询索引 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 刚泰控股 600687 华盛达 六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6层 签字会计师姓名 赵蓉、黄恺 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市银城中路168号上海银行大厦29层 签字的保荐代表 人姓名 池惠涛、梁昌红 持续督导的期间 2016年-2017年 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 3,972,479,391.57 5,075,003,750.36 -21.72 归属于上市公司股东的净利润 254,365,783.77 247,516,798.51 2.77 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 213,254,889.63 364,744,979.58 -41.53 经营活动产生的现金流量净额 -1,362,173,686.03 -1,517,265,339.89 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 5,816,705,199.30 5,613,461,312.59 3.62 总资产 12,502,044,550.09 11,384,993,254.50 9.81 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.171 0.166 3.01 稀释每股收益（元／股） 0.171 0.166 3.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.143 0.245 -41.63 加权平均净资产收益率（%） 4.44 4.67 减少0.23个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.72 6.89 减少3.17个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2017年上半年，公司实现营业收入39.72亿，实现归属于上市公司股东的净利润2.54亿元， 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.13亿，净利润较去年同期增长，营业收 入及扣除非经常性损益后的净利润较去年同期下降。 公司围绕发展战略，积极向产业链下游拓展，提高零售业务占比，降低批发业务占比，优化批 发业务销售政策。基于长期可持续发展的业务结构调整，为报告期营业收入下降的主要原因，报 告期扣除非经常性损益后净利润亦有所下降。同时，去年同期受金价短期上涨影响，公司销售毛 利增长的同时套期保值出现损失，导致去年同期扣除非经常性损益影响后的净利润偏高，表现为 本报告期扣非后净利润同比下降。此外，公司娱乐营销业务收益确认与项目结转进程相关，短期 内也带来一定净利润波动。在此情况下，2017年上半年公司净利润仍较去年同期实现增长，公司 整体盈利能力进一步增强。 2017年上半年公司战略目标及经营计划稳步推进，详见本报告第四节“经营情况的讨论与分 析”。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 48,142,471.77 处置长期股权投资及固定资产 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 11,753,052.67 税收返还及政府补助 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 -5,205,708.33 黄金套保单边损失 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 140,391.36 主要为下属子公司经营过程中 收取的违约金及罚息 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 1,793.09 所得税影响额 -13,721,106.42 合计 41,110,894.14 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司完成重大资产重组注入大桥金矿以来，在大桥金矿稳定生产的同时，结合经济周期所处 阶段，公司制定了向产业链下游扩展，以黄金珠宝饰品销售为主营业务，增强主营业务消费属性 的发展战略。公司通过推进上述发展战略增强抵御宏观经济周期性波动的能力，实现为股东创造 稳定价值的目的。 通过研究未来黄金珠宝消费升级发展方向，为紧随互联网消费时代日益增长的在线购买趋势， 规避传统行业和传统经营模式的局限，公司积极创新，率先布局“互联网+珠宝”平台，将传统行 业与新兴产业相结合。公司通过并购珂兰钻石、优娜彩宝等珠宝一线平台，迅速拥有了成熟的O2O 平台与完整体系，形成线上引流、线下体验成交的商业模式。公司以互联网珠宝为基础平台，以 娱乐营销提升珠宝的品牌内涵和附加值，以金融结合产业链产生协同效应，积极构建并丰富完善 产业生态圈。 据行业研究数据推算，至2020年，中国珠宝首饰年销售额有望达到万亿级规模，珠宝首饰消 费市场仍然有较大的增长空间。然而，黄金珠宝消费虽然是万亿级的市场，传统的销售模式却面 临发展瓶颈。一方面面临同业广铺网点，同质竞争的压力；另一方面也面临租金、人工等运营成 本快速上涨的压力，国内黄金珠宝企业正由同质化的产品竞争格局向企业产品和品牌升级的竞争 格局转变，企业批发、零售终端正由依赖实体门店向线下与线上融合的营销格局转变，互联网作 为连接消费者与商家的有效媒介，已成为企业快速发展的关键因素。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过几年的能力培育与战略转型，公司在业务模式、人才配备、营销渠道及产业资源方面形 成了区别于传统珠宝企业的核心竞争力： 1、相较于传统黄金珠宝销售商，公司互联网珠宝平台布局基本完成，发展趋势良好，在客户 拓展，节约成本，提高交易效率等方面具备明显优势。同时， “轻奢珠宝”、“快时尚饰品”和 “顶级奢侈品”的品牌矩阵正逐步形成。公司将互联网平台作为基石，结合O2O的销售模式，形 成“产品设计、加工、O2O销售、C2B个性化定制、3D打印”的产品和服务的产业链闭环。通过 影视植入、明星代言、VR营销、产品授权等娱乐营销方式加强品牌建设，通过产业+金融服务为 行业提供供应链金融服务，增加经销商和加盟商的忠诚度，形成“互联网珠宝+娱乐品牌营销+供 应链金融生态圈”的核心竞争力。 2、根据公司互联网珠宝发展战略，公司并购的企业均为行业龙头企业，其本身拥有核心竞争 力，其创始人股东均通过协议和股权质押锁定三年，高管和核心骨干均通过协议锁定五年，确保 了核心人才团队的稳定性，确保了将其核心竞争力纳入公司。在完成并购的过程中，公司打造了 一支管理能力强、对企业忠诚、并购经验丰富的经营管理团队，能胜任企业转型、企业并购、企 业管理等工作。 3、公司下属公司国鼎黄金具备上海黄金交易所综合类会员、中国金币特许零售商、上海造币 有限公司特许经销商等业务资质和特许经营权，在银行金融机构具有高知名度和广泛的销售渠道。 4、公司拥有大型黄金矿产资源储备，下属公司大冶矿业拥有探矿权22项，采矿权1项，这 些资源是公司重要的战略储备资源，能够有效提升公司的抗风险能力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017上半年，围绕战略发展方向，公司稳步推进既定战略目标及相关经营计划： 公司积极向产业链下游拓展，增强主营业务的消费属性, 不断调整产品结构，提高零售业务 销售占比，降低批发业务销售占比，优化批发业务销售政策。2017年上半年，公司批发业务营业 收入28.17亿元，占公司黄金及黄金饰品珠宝业(不含矿产金)营业收入75%，比2016年下降5个 百分点；零售业务营业收入9.33亿元，占公司黄金及黄金饰品珠宝业(不含矿产金)营业收入25%， 比2016年上升5个百分点。 同时，公司通过并购整合，合理统筹资源，积极拓展销售渠道，增加高毛利产品比重，不断 优化盈利模式，进一步增强公司盈利能力。2017年上半年，公司“黄金及黄金饰品珠宝业务”毛 利率13.43%，较2016年“黄金及黄金饰品珠宝业务”毛利率12.44%，上升1个百分点。 报告期内，公司进一步增强品牌管理、渠道营销及产品研发实力，聚焦海内外优质品牌资源， 推进渠道、品牌与产品升级，公司战略调整按既定目标持续推进。 在积极推进现有业务发展整合的基础上，公司积极构建“顶级奢侈品”、“轻奢珠宝”和“快 时尚饰品”的品牌矩阵，以并购Buccellati为契机，加强品牌管理、产品设计研发、渠道拓展与 市场推广，进一步提升公司品牌影响力与市场竞争力。2017年8月1日，刚泰集团通过悦隆实业 在意大利的全资子公司Gangtai Italia S.r.L交割完成BHI85%的股权。 配合业务发展，公司积极加强人才团队建设，包括国际化人才在内的部分核心岗位招聘工作 已完成，人员已陆续到岗。同时，公司不断完善考核激励机制，加强企业文化建设，为并购完成 后的管理与整合进行充分积极的准备。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,972,479,391.57 5,075,003,750.36 -21.72 营业成本 3,384,596,113.14 4,320,430,917.11 -21.66 销售费用 68,266,339.56 86,365,820.12 -20.96 管理费用 72,924,235.00 60,071,449.04 21.40 财务费用 140,786,877.84 101,436,840.59 38.79 经营活动产生的现金流量净额 -1,362,173,686.03 -1,517,265,339.89 不适用 投资活动产生的现金流量净额 16,473,106.03 -972,691,283.41 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,075,141,161.51 1,014,169,704.63 6.01 研发支出 资产减值损失 1,609,114.52 -9,877,428.67 不适用 公允价值变动收益 -27,233,102.99 -162,885,146.70 不适用 投资收益 68,840,100.80 -12,392,549.62 不适用 营业外收入 12,091,350.33 18,635,219.61 -35.12 营业外支出 330,994.76 1,252,696.82 -73.58 少数股东权益 -2,088,784.59 3,425,347.02 不适用 营业收入变动原因说明:主要系公司在报告期内自身业务结构优化、向零售转型，传统批发业务占 比进一步下降。 营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入变动而相应变动。 销售费用变动原因说明:主要系公司在报告期内优化广告宣传支出所致。 管理费用变动原因说明:主要系公司在报告期内并购咨询费支出增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系公司报告期内银行手续费增加以及借款增加导致利息费用增长所 致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司报告期比去年同期经营活动产生的现金流量净 额有所提高，为负主要系公司业务结构优化、产品品类规格增加。现金流虽较同期提升，但仍需 持续优化。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司在报告期内对外投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司在报告期内借款增加所致。 资产减值损失变动原因说明:主要系公司按会计政策计提的坏账增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系公司黄金套保单边损失减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系公司处置长期股权投资所致。 营业外收入变动原因说明：主要系公司下属子公司收到的罚息及违约金减少所致。 营业外支出变动原因说明：主要系水利建设专项资金暂停征收所致。 少数股东损益变动原因说明：主要系公司非全资子公司亏损所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 283,872,496.59 2.27 113,569,925.19 1.00 149.95 主要系本公司预付采购款 所致 其他流动资产 566,439,630.40 4.53 429,550,474.75 3.77 31.87 主要系本公司期末待抵扣 的增值税进项税增加所致 可供出售金融 资产 317,396,975.07 2.54 232,070,606.09 2.04 36.77 主要系本公司增加对外投 资项目所致 长期股权投资 16,769,534.38 0.13 215,250,850.45 1.89 -92.21 主要系本公司出售长期股 权投资所致 短期借款 1,919,000,000.00 15.35 1,386,600,000.00 12.18 38.40 主要系本公司借款增加所 致 以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 负债 2,007,668,351.90 16.06 1,322,410,244.05 11.62 51.82 主要系本公司黄金租赁增 加所致 预收款项 28,626,667.90 0.23 77,980,852.57 0.68 -63.29 主要系本公司销售结算所 致 应付职工薪酬 8,851,527.70 0.07 18,575,472.75 0.16 -52.35 主要系本公司支付人工所 致 应交税费 154,334,843.86 1.23 246,741,903.21 2.17 -37.45 主要系本公司支付所得税 所致 应付利息 20,345,319.80 0.16 54,073,132.61 0.47 -62.37 主要系本公司支付债券利 息所致 长期应付款 440,000,100.00 3.52 300,000,000.00 2.64 46.67 主要系本公司发行并购基 金所致 递延所得税负债 5,025,867.50 0.04 13,166,587.50 0.12 -61.83 主要系本公司纳税时间性 差异引起的变动 专项储备 8,995,388.04 0.07 5,512,086.63 0.05 63.19 主要系本公司按政策计提 的专项储备增加所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 439,997,477.50 保证金 固定资产 144,888,521.48 抵押借款、银票贴现 无形资产 69,598,050.78 抵押借款、银票贴现 合计 654,484,049.76 / 详细请见本报告第十节“财务报告”第七“合并财务报表项目注释”31、“短期借款”32、“ 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”43、“一年内到期的非流动负债”及45“长期 借款”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期，公司无新增对外股权投资。有关公司已有对外股权投资情况，请参阅本报告第十节“财 务报告”第七“合并财务报表项目注释”17、“对外股权投资”。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 子公司名称 业务性质 营业收入 净利润 净资产 甘肃大冶地质矿业有限责任公司 矿业 11,258.77 1,943.13 98,550.15 国鼎黄金有限公司 批发零售 55,565.17 3,419.14 30,054.36 上海刚泰黄金饰品有限公司 批发零售 135,460.09 11,693.50 114,468.03 台州刚泰黄金饰品有限公司 批发零售 31,919.47 2,897.64 21,715.63 北京瑞格嘉尚文化传播有限公司（注1） 策划设计广告 7,526.31 1,393.93 9,506.68 广州市优娜珠宝首饰有限公司（注2） 批发零售 12,266.95 33.58 13,036.88 上海珂兰商贸有限公司（注3） 批发零售 49,367.13 3,030.37 25,411.85 注1：北京瑞格嘉尚文化传播有限公司为北京瑞格及其子公司合并报表主体 注2：广州市优娜珠宝首饰有限公司为广州优娜及其子公司合并报表主体 注3：上海珂兰商贸有限公司为上海珂兰及其子公司合并报表主体 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.市场竞争风险 公司已初步形成了互联网+珠宝+金融+娱乐营销+设计研发+C2M/3D打印+VR的奢侈品产业全 产业链体系。国内的品牌珠宝公司也在向产品升级和品牌升级转型，国外一线珠宝品牌为了拓展 市场份额，也在加紧向亚太市场布局，行业竞争格局仍然激烈，公司未来仍将面临市场竞争的风 险。 应对措施：公司围绕战略目标，一方面加强旗下“快时尚饰品”领域各品牌的塑造和建设， 持续提升产品品质和工艺水准，增强品牌文化内涵和市场露出率，从而提升市场竞争力；另一方 面，未来借助拟并购的顶级珠宝品牌Buccellati，公司将快速亚太地区快速增长的市场份额，同 时利用Buccellati稀缺的品牌资源，完善公司品牌矩阵以抵御市场竞争风险。 2.并购整合风险 在较短时间内，公司已完成珂兰钻石、瑞格传播、国鼎黄金、优娜珠宝的并购，产业协同效 应初显，有效地促进了公司主业的发展，但各并购子公司之间尚需时间以进一步通过整合实现协 同效应最大化。2016年，公司又启动世界顶级珠宝品牌Buccellati的收购项目。此次收购完成 后，公司的资产规模和业务范围将进一步扩大，也将通过发挥业务协同效应提升公司品牌影响力 和产品设计研发能力，从而增强公司核心竞争力。但是，国外品牌更存在文化差异因素，可能存 在管理融合上的风险。公司能否通过整合，在保持对Buccellati资产控制力的基础上，保持其原 有竞争优势，发挥协同效应，也具有不确定性。 应对措施：公司将建立有效的控制机制，对并购公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵 押担保、资产处置等方面实施管控，保证公司对并购公司重大事项的决策和控制权，提高公司整 体决策水平和抗风险能力。公司也将把并购公司的客户管理、供应商管理、业务管理和财务管理 纳入到上市公司统一的管理系统中，加强审计监督、业务监督和管理监督，保证公司对并购公司 日常经营的知情权，提高经营管理水平和风险防范能力。公司通过上述对并购资产业务体系、组 织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等的全方面整合，以 实现与并购公司的优势互补和协同。 3.黄金行业波动的风险 大冶矿业自产金的销售价格很大程度受到国际金价波动的影响。黄金制品原材料的价格受国 际金价的波动影响，导致生产成本不稳定。影响黄金价格波动的因素包括全球政治经济发展动向、 全球黄金市场供给及需求、各大中央银行的黄金储备变动及其它宏观因素，在这些因素的综合作 用下，国际黄金市场供求及价格会产生较大波动，由于上述因素具有不可控性，其变化可能对黄 金生产企业的经营构成不利影响。 应对措施：公司自2015年就制定了《贵金属套期保值业务管理制度》，在业务开展过程中， 严格按照该制度规定的操作流程和额度进行黄金套期保值。此外，公司的风控部门还定期对负责 套期保值业务的部门进行定期的检查和督促，发现问题及时整改。公司自开展黄金业务以来，通 过套期保值交易稳定了公司的利润率，防范了金价波动风险。 4.安全生产的风险 大冶矿业的采矿方式为平硐开采，生产流程涉及爆破，存在一定的危险性。同时，在选矿工 序中需要使用有毒化学品，在冶炼工序中需要使用腐蚀性化学品，且可能发生自然灾害、设备故 障及其他突发性事件，因此工人在生产过程中存在一定程度的危险，这些风险可能导致一定的安 全事故。 应对措施：提前制定好安全事故的紧急预案，并定期进行演习，加强基层员工的培训工作， 定期检查危险品存放仓库和使用情况，严格规范危险品使用的操作规程。自大桥金矿投产以来， 运营良好，未出现一起重大安全事故。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会 2017年4月10日 www.sse.com.cn 2017年4月11日 2016年年度股东大会 2017年5月23日 www.sse.com.cn 2017年5月24日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与股改相 关的承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 与重大资 产重组相 关的承诺 解决 同业 竞争 实际控制人 徐建刚先生 （1）本人及本人所控制的其他子公司、合营或联营公司及其他任何类 型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对刚泰控股及其子公司 构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任 何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活 动。（2）本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束， 如果将来本人及相关企业的产品或业务与刚泰控股及其子公司的产品 或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：①刚 泰控股认为必要时，本人及相关企业将减持直至全部转让本人及相关 企业持有的有关资产和业务；②刚泰控股在认为必要时，可以通过适 当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；③如本人及 相关企业与刚泰控股及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考 虑刚泰控股及其子公司的利益；④有利于避免同业竞争的其他措施。 长期 有效 否 是 解决 同业 刚泰集团、刚 泰矿业、刚泰 （1）本公司及本公司所控制的其他子公司、合营或联营公司及其他任 何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对刚泰控股及其子 长期 有限 否 是 竞争 投资咨询 公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从 事任何对刚泰控股及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或 活动。（2）本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约 束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与刚泰控股及其子公司 的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解 决：①刚泰控股认为必要时，本公司及相关企业将减持直至全部转让 承诺方及相关企业持有的有关资产和业务；②刚泰控股在认为必要时， 可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业 务；③如本公司及相关企业与刚泰控股及其子公司因同业竞争产生利 益冲突，则优先考虑刚泰控股及其子公司的利益；④有利于避免同业 竞争的其他措施。 解决 同业 竞争 刚泰矿业 （1）保证甘肃金能矿业有限责任公司和贵州福茂源矿业投资有限公司 不从事任何与上市公司构成竞争的业务；（2）如果甘肃金能矿业有限 责任公司和/或贵州福茂源矿业投资有限公司与上市公司因同业竞争 而发生利益冲突，本公司将优先考虑上市公司的利益；（3）如果甘肃 金能矿业有限责任公司和/或贵州福茂源矿业投资有限公司拟从事的 业务（包括贵州福茂源矿业投资有限公司拥有的铅锌矿探矿权探明储 量并具备开采和生产条件后）与上市公司存在同业竞争，根据上市公 司的要求，本公司将通过将该等业务注入上市公司或将该等业务转让 给第三方的方式或采取其他必要措施以避免和消除同业竞争。 长期 有效 否 是 解决 关联 交易 实际控制人 徐建刚先生 （1）不利用自身对刚泰控股的控制性影响谋求刚泰控股及其子公司在 业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对刚泰 控股的控制性影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交易的优先权利； （3）不以低于（如刚泰控股为买方则“不以高于”）市场价格的条件 与刚泰控股及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害刚 泰控股及其子公司利益的行为。同时，本人将保证刚泰控股及其子公 司在对待将来可能产生的与本人的关联交易方面，将采取如下措施规 范可能发生的关联交易：①若有关联交易，均严格履行合法程序，及 时详细进行信息披露；②对于原材料采购、产品销售等均严格按照市 场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障刚 泰控股及其全体股东的合法权益。 长期 有效 否 是 解决 关联 交易 刚泰集团、刚 泰矿业、刚泰 投资咨询 （1）不利用自身对刚泰控股的大股东地位及控制性影响谋求刚泰控股 及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利 用自身对刚泰控股的股东地位及控制性影响谋求与刚泰控股及其子公 司达成交易的优先权利；（3）不以低于（如刚泰控股为买方则“不以 高于”）市场价格的条件与刚泰控股及其子公司进行交易，亦不利用 该类交易从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本公 司将保证刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联 交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：①若有关联交 易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②对于原材料采 购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定 价等方式进行，以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。 长期 有效 否 是 解决 关联 交易 大地矿业、甘 肃省地调院 （1）不利用自身对刚泰控股的股东/间接股东地位影响谋求刚泰控股 及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（2）不利 用自身对刚泰控股的股东地位影响谋求与刚泰控股及其子公司达成交 易的优先权利；（3）不以低于（如刚泰控股为买方则“不以高于”） 市场价格的条件与刚泰控股及其子公司进行交易，亦不利用该类交易 从事任何损害刚泰控股及其子公司利益的行为。同时，本公司将保证 刚泰控股及其子公司在对待将来可能产生的与本公司的关联交易方 面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：①若有关联交易，均 严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；②对于原材料采购、产 品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方 式进行，以充分保障刚泰控股及其全体股东的合法权益。 长期 有效 否 是 其他 实际控制人 徐建刚先生、 刚泰集团、刚 泰矿业、刚泰 投资咨询、大 地矿业、甘肃 省地调院 1、保证刚泰控股人员独立：（1）保证刚泰控股生产经营与行政管理 （包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及承诺方下属其 他公司、企业。（2）保证刚泰控股总经理、副总经理、财务负责人、 营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在刚泰控股工作、并在 刚泰控股领取薪酬，不在承诺方下属其他公司、企业兼职担任除董事、 监事以外的其他职务，且不在承诺方下属的其他公司或企业中领薪。 （3）保证出任刚泰控股董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法 程序进行，承诺方不干预刚泰控股董事会和股东大会作出的人事任免 决定。2、财务独立：（1）保证刚泰控股设置独立的财务会计部门和 长期 有效 否 是 拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管 理制度。（2）保证刚泰控股在财务决策方面保持独立，承诺方及承诺 方下属其他公司、企业不干涉刚泰控股的资金使用、调度。（3）保证 刚泰控股保持自己独立的银行帐户，不与承诺方及承诺方下属其他公 司、企业共用一个银行账户。（4）保证刚泰控股依法独立纳税。3、 机构独立：（1）保证刚泰控股及其子公司依法建立和完善法人治理结 构，并与承诺方下属其他公司、企业机构完全分开；保证刚泰控股及 其子公司与承诺方下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场 所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证刚泰控股及其 子公司独立自主运作，承诺方不会超越刚泰控股董事会、股东大会直 接或间接干预刚泰控股的决策和经营。（3）保证刚泰控股的股东大会、 董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司 章程独立行使职权。4、资产独立、完整：（1）保证刚泰控股及其子 公司资产的独立完整，且该等资产全部处于刚泰控股及其子公司的控 制之下，并为刚泰控股及其子公司独立拥有和运营。（2）保证承诺方 及承诺方下属其他公司、企业不违规占用刚泰控股资产、资金及其他 资源。5、业务独立：（1）保证刚泰控股拥有独立的生产和销售体系； 在本次重大资产重组完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资 质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依 赖于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证承诺方及承诺方 下属其他公司、企业避免与刚泰控股及其子公司发生同业竞争。（3） 保证严格控制关联交易事项，尽可能减少刚泰控股及其子公司与承诺 方及承诺方下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占 用刚泰控股资金、资产的行为，并不要求刚泰控股及其子公司向承诺 方及承诺方下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免 的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的 交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一 致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预刚泰控股 的重大决策事项，影响刚泰控股资产、人员、财务、机构、业务的独 立性。 与首次公 开发行相 关的承诺 与再融资 相关的承 诺 股份 限售 股东刚泰集 团 刚泰集团有限公司认购的刚泰控股本次非公开发行的股份自发行完成 之日起36个月内不转让。自本次发行完成之日起至股份解禁之日止， 就其所认购的本次非公开发行股份，由于刚泰控股送红股、转增股本 等原因增持的刚泰控股股份，亦应遵守上述约定。 截止 日为 2019 年1 月5 日 是 是 股份 限售 股东刚泰集 团、腾讯计算 机、珂澜投 资、赫连剑 茹、长信-刚 泰-聚利1号 资产管理计 划、南通元 鼎、见乙实 业、六禾嘉 睿、淮茂投资 本公司/本人所认购的刚泰控股本次非公开发行的股份自发行完成之 日起36个月内不转让。自本次发行完成之日起至股份解禁之日止，就 其所认购的本次非公开发行股份，由于刚泰控股送红股、转增股本等 原因增持的刚泰控股股份，亦应遵守上述约定。在锁定期内，合伙人 不得转让其持有的合伙财产份额或退出合伙。 截止 日为 2019 年1 月5 日 是 是 与股权激 励相关的 承诺 其他对公 司中小股 东所作承 诺 其他承诺 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 2017年5月5日，公司完成第2期员工持股计划实施工作，“长城刚泰1号定向资产管理计 划”通过二级市场购买的方式共计买入公司股票1,532,800股，占公司总股本0.10%，成交金额 合计19,847,953.24 元。 2017年7月26日，公司第1期员工持股计划对应资管计划所持公司股票合计3,943,000股 已通过大宗交易方式全部出售完毕，成交均价为11.20元/股。根据《公司第1期员工持股计划（草 案修订）》的相关规定，公司第1期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配 工作。 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司与兰州大地矿业有限责任公司2017年度日 常关联交易 2017年3月24日《甘肃刚泰控股（集团）股份 有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公 告》公告编号2017-13 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年3月24日《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》 公告编号2017-13，公司预计2017年向吾伊钻石采购裸钻关联交易金额200,000,000万元，截至 2017年6月30日，实际发生12,630,248.64元。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 √适用 □不适用 除上述日常关联交易以外的其他关联交易，金额不达相关法律法规、《公司章程》及公司《关联 交易管理办法》规定的董事会审议及临时公告披露下限，为公司总经理审议批准权限，已经公司 总经理审议批准，请参阅本报告第十节 “财务报告”第十二项“关联方及关联交易”相关披露内 容。 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1,210,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,938,371,665.85 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,938,371,665.85 担保总额占公司净资产的比例(%) 50.01 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 2,838,371,665.85 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,838,371,665.85 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 上述担保均为公司为全资子公司提供的担保，均在经公司 董事会、股东大会审议通过的年度担保范围内。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用 2017年5月10日，财政部修订《企业会计准则第16号—政府补助》,要求自2017年6月12 日起，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润” 项目之上单独列表“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。企业对 2017年1 月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至新准则施行日之间新增的政府 补助根据新政府补助准则进行调整。 公司根据以上通知规定进行财务报表列报，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收 支，与原有会计政策下处理方式一致。本次会计政策变更对公司当期及前期财务状况、经营成果 和现金流量不产生影响。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 38,134 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股 份 状 态 数量 上海刚泰矿 业有限公司 4,194,115 369,634,172 24.83 0 质 押 365,440,057 境内非国 有法人 刚泰集团有 限公司 11,829,674 186,129,369 12.50 100,502,512 质 押 174,299,695 境内非国 有法人 兰州大地矿 业有限责任 公司 107,356,781 7.21 0 无 0 国有法人 上海六禾嘉 睿投资中心 （有限合 伙） 74,497,487 5.00 74,497,487 质 押 74,497,487 境内非国 有法人 上海刚泰投 资咨询股份 有限公司 64,414,071 4.33 64,414,071 质 押 64,414,000 境内非国 有法人 上海淮茂股 权投资基金 管理合伙企 业（有限合 伙） 62,814,070 4.22 62,814,070 质 押 62,810,000 境内非国 有法人 上海见乙实 业有限公司 37,688,442 2.53 37,688,442 质 押 37,688,442 境内非国 有法人 南通元鼎投 资管理有限 公司 37,688,442 2.53 37,688,442 质 押 37,680,000 境内非国 有法人 赫连剑菇 30,150,753 2.03 30,150,753 质 押 30,150,700 境内自然 人 全国社保基 金一一八组 合 24,375,219 1.64 无 0 国家 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 上海刚泰矿业有限公司 369,634,172 人民币普 通股 369,634,172 兰州大地矿业有限责任公 司 107,356,781 人民币普 通股 107,356,781 刚泰集团有限公司 85,626,857 人民币普 通股 85,626,857 上海刚泰投资咨询股份有 限公司 64,414,071 人民币普 通股 64,414,071 全国社保基金一一八组合 24,375,219 人民币普 通股 24,375,219 中信证券股份有限公司 21,512,499 人民币普 通股 21,512,499 云南国际信托有限公司－ 聚鑫2021号集合资金信 托计划 12,156,200 人民币普 通股 12,156,200 林亢峰 10,510,264 人民币普 通股 10,510,264 王珏 7,359,936 人民币普 通股 7,359,936 程成 6,644,395 人民币普 通股 6,644,395 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司股东刚泰集团、刚泰矿业及刚泰投资咨询均为实际控制人徐建刚先生同 一控制下的企业，本公司和刚泰集团、刚泰矿业、刚泰投资咨询均为徐建刚 先生同一控制下的关联方。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 1 刚泰集团有限公司 100,502,512 2019年1月5日 100,502,512 自发行完成之 日起36个月内 不转让 2 上海六禾嘉睿投资中 心（有限合伙） 74,497,487 2019年1月5日 74,497,487 自发行完成之 日起36个月内 部转让 3 上海淮茂股权投资基 金管理合伙企业（有限 合伙） 62,814,070 2019年1月5日 62,814,070 自发行完成之 日起36个月内 不转让 4 上海见乙实业有限公 司 37,688,442 2019年1月5日 37,688,442 自发行完成之 日起36个月内 不转让 5 南通元鼎投资有限公 司 37,688,442 2019年1月5日 37,688,442 自发行完成之 日起36个月内 不转让 6 赫连剑茹 30,150,753 2019年1月5日 30,150,753 自发行完成之 日起36个月内 不转让 7 上海珂澜投资管理中 心（有限合伙） 22,864,321 2019年1月5日 22,864,321 发行完成之日 起36个月内不 转让 8 深圳市腾讯计算机系 统有限公司 22,613,065 2019年1月5日 22,613,065 自发行完成之 日起36个月内 不转让 9 长信基金（长信-刚泰- 聚利1号资产管理计 划） 21,356,783 2019年1月5日 21,356,783 自发行完成之 日起36个月内 不转让 10 （未完）  |