[中报]天润乳业:2017年半年度报告
公司代码：600419 公司简称：天润乳业 新疆天润乳业股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人员）牟芹芹声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告详细描述存在的风险因素及其对策。敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之 “二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分内容。 十、其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 11 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 19 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 21 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、天润乳业 指 新疆天润乳业股份有限公司 十二师国资委 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管 理委员会 十二师国资公司 指 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营 （集团）有限责任公司 兵团乳业 指 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 新疆天宏 指 新疆天宏纸业股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 天润科技 指 新疆天润生物科技股份有限公司 沙湾天润 指 沙湾天润生物有限责任公司 沙湾盖瑞 指 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 天澳牧业 指 新疆天澳牧业有限公司 天润烽火台 指 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 芳草天润 指 新疆芳草天润牧业有限责任公司 天润北亭 指 新疆天润北亭牧业有限公司 天润优品 指 新疆天润优品贸易有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《新疆天润乳业股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 新疆天润乳业股份有限公司 公司的中文简称 天润乳业 公司的外文名称 Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 刘让 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯晓勤 陈滢 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发 区（头屯河区）乌昌公路2702号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发 区（头屯河区）乌昌公路2702号 电话 0991-3960621 0991-3960621 传真 0991-3930026 0991-3930026 电子信箱 hxq199@163.com zqb600419@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司注册地址的邮政编码 830088 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号 公司办公地址的邮政编码 830088 公司网址 www.xjtrry.com 电子信箱 zqb600419@126.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天润乳业 600419 新疆天宏 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 602,054,368.02 433,715,561.47 38.81 归属于上市公司股东的净利润 59,853,175.70 51,053,540.75 17.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 60,376,935.83 43,067,761.24 40.19 经营活动产生的现金流量净额 103,317,186.23 64,129,589.98 61.11 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 797,525,711.16 737,672,535.46 8.11 总资产 1,341,006,492.53 1,162,125,213.30 15.39 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.58 0.49 18.37 稀释每股收益（元／股） 0.58 0.49 18.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.58 0.42 38.10 加权平均净资产收益率（%） 7.80 7.45 增加0.35个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.87 6.29 增加1.58个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长38.81%、 40.19%，主要系报告期公司积极开拓市场，加大对产品的销售力度，公司销量较上年同期增长所 致。 （2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.11%，主要系报告期公司销量较上年同期 有较大幅度的增加，公司收到的货款增加所致。 （3）扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长38.10%，主要系报告期净利润较上年 同期有较大幅度增长所致。 注：上述比例差异系数据四舍五入造成 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -4,389,580.92 主要系公司处置牛只损失 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,014,769.22 详见第十节七、70节 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 542,041.57 少数股东权益影响额 -63,918.58 所得税影响额 -627,071.42 合计 -523,760.13 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主要业务 公司主要从事乳制品加工及畜牧业行业，主要营业收入来源于乳制品销售收入，营业利润主 要来源于乳制品销售业务。2017年上半年，公司低温酸奶系列分别推出爱克林青柠、燕麦酸奶、 海盐柠檬、爱克林百果香了；其他品类相继推出了爱克林纯奶、鲜奶布丁、小白袋等。截止2017 年6月30日，公司乳制品产品销量达6.66万吨；公司拥有规模化养殖奶牛约1.5万头，产优质 鲜奶约3.10万吨；2017年1-6月公司实现营业收入60,205.44万元。 注：经营模式详见本报告第四节经营情况讨论与分析 （二）行业情况说明 1、《中国奶业质量报告（2017）》披露2016年奶业生产和质量安全呈现五大特点：一是乳 品产量保持稳定。全国奶类产量3712万吨、乳制品产量2993万吨，生产规模仅次于美国和印度， 居世界第三位。二是乳品质量持续提升。2016年，生鲜乳抽检合格率99.8%，乳制品抽检合格率 99.5%，在食品中保持领先。婴幼儿配方乳粉抽检合格率98.7%，比2015年提高了1.5个百分点。 三是现代奶业建设稳步推进。全国荷斯坦奶牛平均单产6.4吨，同比增长6.7%。存栏100头以上 奶牛规模养殖比重达到53%，同比提高4.7个百分点。规模牧场100%实现机械化挤奶，80%以上配 备全混合日粮（TMR）搅拌车。四是质量安全监管严格。连续第8年组织实施生鲜乳质量安全监测 计划和专项整治行动，落实“确保婴幼儿配方乳粉奶源安全六项措施”，全年抽检生鲜乳样品2.6 万批次，现场检查奶站1.1万个（次）和运输车0.82万辆（次）。加强乳制品质量监督抽检，坚 持婴幼儿配方乳粉“月月抽检、月月公开”，开展复原乳标签标识现场监督检查，全年抽检乳制 品3318批次，婴幼儿配方乳粉2532批次。五是领军企业表现突出。2016年奶业20强（D20）企 业自建牧场荷斯坦奶牛存栏168万头，占全国荷斯坦奶牛存栏总量的24%；乳制品销售额1930亿 元，约占全国乳制品销售总额的55%。 2、2016年，我国人均乳制品消费量折合生鲜乳约为36kg，仅为世界平均水平的三分之一。 从我国消费占比最高的液态奶来看，我国东部和南部较发达地区的液态奶人均消费量分别为26kg 和31kg，已趋近韩国（33kg/人）和日本（31kg/人），发达地区人均奶量逐渐饱和；而欠发达地 区如西部和中部地区的人均消费量仅为12kg和13kg，不到日韩的一半水平，上升空间大。纵向 来看，2015年后我国人均乳制品消费支出增速逐步放缓，即一二线城市人均饮奶量趋于饱和后三 四线并未立即跟上。 3、新疆生产建设兵团发布《“十三五”时期兵团农业现代化发展规划》及《新疆生产建设兵 团国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，规划及纲要中强调了在十三五期间，兵团着力 做强现代畜牧业，发展规模养殖场，加快提高标准化规模养殖水平，支持龙头企业参与养殖基地 建设，以及团场围绕龙头建基地等优惠政策，在政策上给予上游奶牛养殖业支持。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区位优势 新疆饲草料资源丰富，较长的日照时间及较大的昼夜温差使牧草具有了独特的品性，因此新 疆具有发展奶业得天独厚的自然条件。新疆是国家“一带一路”及西部大开发战略的重要区域， 公司与乌鲁木齐国际机场近在咫尺，东临米东区，北链昌吉市，南依乌鲁木齐市区，毗邻乌奎高 速、乌昌快速公路，地理位置优越。公司通过冷链乳制品近距离配送，使其有着较稳定的消费市 场和较大的消费群体。沙湾盖瑞、沙湾天润地处“天山北坡经济带”，新疆丰富的饲草料资源和 北疆较大消费市场，为其提供给了良好的发展环境。 （二）奶源优势 公司十分重视奶源基地建设。 乳业发展“得奶源者得天下”，公司对自有奶源基地进行技术 改造升级，使其达到标准化养殖水平。收购天澳牧业后，公司保证生鲜牛乳的自我供给，显著提 升奶源品质确保奶源安全，避免原料奶的淡旺季波动带来的生产加工风险。 （三）品牌优势 天润乳业拥有“盖瑞”、“佳丽”及“天润”等品牌。天润乳业的品牌经过多年的积淀，已 经在消费者心目中获得了较好的口碑，形成了一批稳定忠实的客户。 （四）新品开发优势 报告期内公司继续加大新产品科技研发投入，加强科技创新，增强公司软实力，公司低温酸 奶系列推出青柠、百果香了、燕麦酸奶、海盐柠檬；其他品类相继推出爱克林浓缩纯奶、鲜奶布 丁、小白袋等，以差异化优良的口感和新颖的包装迅速占领市场，成为推动公司结构优化升级、 市场销量和利润增长的重要动力。公司产品以新鲜、营养、健康、环保、安全等特点，深受消费 者的喜爱。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，世界经济持续改善，总体复苏平稳，但结构性强劲增长仍未出现，依然面临 不少风险和不确定性；国内经济发展进入新常态、改革创新深入推进、宏观政策效应不断释放的 共同作用下，经济发展总体平稳、经济结构持续优化。我国乳制品行业竞争激烈，就增速来看， 仍处于低位，部分细分市场增长依旧乏力，但常温酸奶、常温乳酸菌饮料、低温酸奶等产品更健 康、附加价值更高，符合消费升级的方向，增速相对比较快；2017年上半年，国内原奶产量加大， 但整个上游奶牛养殖端去产能趋势依旧持续，规模牧场也开始通过淘汰低产能奶牛控制产能过剩。 公司围绕“提质增效、稳步增长”的工作总基调，以管理为基础，以科技创新为路径，以结构调 整为主线，以市场建设为抓手，认真落实各项计划，经济建设取得了平稳发展。 （一）公司总体经营情况 2017年上半年，公司实现营业收入60,205.44万元，较上年同期增长38.81%；归属于上市公 司股东的净利润5,985.32万元，较上年同期增加17.24%；经营活动产生的现金流量净额10,331.72 万元，较上年同期增长61.11%。 1、乳业板块 （1）市场开拓创发展 2017年1-6月，公司乳业板块完成乳制品销量共计6.66万吨，较上年同期增长29.57%。 疆内市场坚持强低温战略，坚持差异化的原则，精耕细作，缩小产品市场占比差异化，实现 全品项发展。疆内市场通过产品推广，继续扩大疆内低温市场份额和综合市场占有率。 疆外市场公司采取一地一策、一时一策、一企一策，个性化管理，全方位覆盖。2017年上半 年公司加大对疆外市场开拓及维护的力度，重点销售区域华东、华南区域市场已多渠道、多品项 开发覆盖，并且传统销售渠道与线上电商渠道相互结合发展。 （2）质量安全固底线 公司严把奶源质量关，按照生奶验收标准严格检验，对奶源质量进行严厉考核。2017年上半 年，公司原料奶理化指标、细菌总数合格率较上年同期均有一定程度的提高。 公司加强设备各环节的自检、互检，对影响产品质量因素进行及时整改；对生产环境、生产 设备、生产人员进行质量管控，车间安全、质量、卫生管理工作得到进一步加强。 （3）科技研发创新智 创新产品是加快供给侧结构调整的关键，公司与国内外知名高校及科研机构展开合作，引进 优秀食品专业人才，依托兵团乳业工程技术中心及博士后科研工作站增强自主创新能力。2017年 上半年，公司密切结合市场需求，公司低温酸奶系列推出青柠、百果香了、燕麦酸奶、海盐柠檬； 其他品类相继推出了爱克林浓缩纯奶、鲜奶布丁、小白袋等，增强了市场供给的有效性，提升市 场引导力，为市场发展提供了有力的支撑。 （4）技术改造设备更新增效显著 2017年上半年，公司对生产线进行技术升级、挖潜改造，引进国际设备，科学配置，有效节 约时间、提高产能，保证了乳制品的市场供给、安全供应。 2、牧业板块 （1）全方位控制质量安全显成效 公司牧业板块从饲草料收购开始，利用专业仪器对饲草料进行全面检测，保证了公司饲草料 的质量安全；为加强牛奶质量安全，公司强化对牛群口蹄疫等重大疫病进行免疫效价监测并做好 各种防疫工作，全面提升奶牛舒适度，保证牛群健康，产奶健康。 （2）主动调整优化牛群结构 2017年上半年，公司通过选择优质冻精配种，改良提高牛群质量，科学合理地优化牛群结构； 增强主动淘汰意识，根据各牧场实际情况调整牛群结构。 （3）积极实施牧场基础设施改造项目 2017年上半年，公司牧业板块针对不同牧场的实际情况，对牧场进行了技术改造升级，降低 牛群应激反应，通过系列项目改造，公司奶产量稳步提升，目前公司下辖牧场中有3个牧场成母 牛单产已超过10吨。 （4）在建牧场稳步推进 公司有意识的加强奶牛标准化养殖场配套设施建设，致力于建成西北最先进的牧场，为公司 提供稳定优质原料奶。2017年公司投资建设的天润烽火台观光牧场项目目前头胎成母牛单产已突 破30公斤；芳草天润、天润北亭正在进行基础建设准备工作。 (一) 主营业务分析 1、财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 602,054,368.02 433,715,561.47 38.81 营业成本 431,333,879.93 296,549,558.51 45.45 销售费用 73,095,463.67 55,746,067.57 31.12 管理费用 20,846,843.57 21,951,176.93 -5.03 财务费用 -743,378.23 1,210,041.81 不适用 经营活动产生的现金流量净额 103,317,186.23 64,129,589.98 61.11 投资活动产生的现金流量净额 -9,589,087.46 -45,560,646.57 78.95 筹资活动产生的现金流量净额 57,142,442.53 -2,600,000.00 2,297.79 研发支出 2,518,612.09 1,781,221.89 41.40 营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期增长38.81%，主要系报告期公司加强市场结构调整， 加大对疆外市场的开发力度，疆外市场实现良性增长，累计销量较上年同期增加所致。 营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期增长45.45%，主要系报告期公司销量增长、原料奶及 辅料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增长31.12%，主要系报告期公司积极开拓市场，公司 销量较上年同期增长，运输费、职工薪酬、促销费等较上年同期增加所致。 管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期减少5.03%，主要系报告期公司严格控制费用支出及 费用性税金按照税法要求本年计入税金及附加科目所致。 财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期变动较大，主要系报告期公司控股偿还银行长期借款 所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 61.11%，主要系报告期公司收入较上年同期有较大幅度的增加，公司收到的货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 78.95%，主要系报告期内公司设备投资、投建牧场等支出较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大， 主要系公司本年收到少数股东投资款及增加2000万元银行借款所致。 研发支出变动原因说明:研发支出较上年同期增长41.40%，主要系报告期公司增强自主创新能力， 加大新产品研发投入所致。 其他变动变动原因说明:不适用 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例% 营业总收入 602,054,368.02 433,715,561.47 38.81 营业总成本 528,687,701.26 377,184,078.18 40.17 营业成本 431,333,879.93 296,549,558.51 45.45 税金及附加 4,091,045.84 1,727,233.36 136.86 销售费用 73,095,463.67 55,746,067.57 31.12 财务费用 -743,378.23 1,210,041.81 不适用 营业外收入 4,809,102.90 16,879,254.87 -71.51 营业外支出 4,641,873.03 10,174,241.64 -54.38 说明： （1）营业总收入较上年同期增长38.81%，主要系报告期公司乳业板块加强市场结构调整，加 大对疆外市场的开发力度，疆外市场实现良性增长，累计销量较上年同期增加所致。 （2）营业总成本较上年同期增长40.17%，主要系报告期公司销量增长及销售费用增加所致。 （3）营业成本较上年同期增长45.45%，主要系报告期公司销量增长、原料奶及辅料价格上涨所 致。 （4）税金及附加较上年同期增长136.86%，主要系报告期公司根据税法规定，费用性税金计入税 金及附加科目及收入、增值税增加相应的附税增加所致。 （5）销售费用较上年同期增长31.12%，主要系报告期公司积极开拓市场，公司销量较上年同期 增长，运输费、职工薪酬、促销费等较上年同期增加所致。 （6）财务费用较上年同期变动较大，主要系报告期公司偿还银行长期借款所致。 （7） 营业外收入、营业外支出较上年同期分别减少71.51%、54.38%，主要系报告期牛只保险费 用及淘汰牛只收入降低所致。 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资金 273,255,415.62 20.38 122,384,874.32 10.53 123.28 详见其他说明1 在建工程 42,460,144.39 3.17 60,784,122.46 5.23 -30.15 详见其他说明2 短期借款 20,000,000.00 1.49 0.00 0.00 100.00 详见其他说明3 应付账款 161,270,617.92 12.03 119,098,032.72 10.25 35.41 详见其他说明4 应付利息 0.00 0.00 10,441.56 0.00 -100.00 详见其他说明5 其他应付款 71,727,781.59 5.35 49,290,565.98 4.24 45.52 详见其他说明6 专项应付款 588,520.10 0.04 12,563,520.10 1.08 -95.32 详见其他说明7 未分配利润 70,895,480.84 5.29 11,042,305.14 0.95 542.04 详见其他说明8 少数股东权益 85,547,126.55 6.38 45,678,093.38 3.93 87.28 详见其他说明9 其他说明 1、货币资金：主要系报告期公司销量增加，收到的货款增加所致； 2、在建工程：主要系报告期公司在建项目达到可使用状态转入固定资产所致； 3、短期借款：主要系报告期公司银行借款增加所致； 4、应付账款：主要系报告期公司产销量增加，相应生产物资增加所致； 5、应付利息：主要系报告期公司归还银行长期借款，支付利息减少所致； 6、其他应付款：主要系报告期公司销售保证金、运输费等增加所致； 7、专项应付款：主要系报告期公司退回廉租住房保障专项补助资金等所致； 8、未分配利润：主要系报告期公司销量增长，收入增加，相应的利润增加所致； 9、少数股东权益：主要系报告期公司投资设立控股子公司收到少数股东投资款所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司于 2017年3月24日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有 限公司关于设立控股子公司的议案》，公司与阜康市阜北农工商联合企业公司共同出资6,000万 元人民币，设立新疆天润北亭牧业有限公司，本公司持股比例51%。 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 公司名称 行业 主要产品和服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天润科技 乳品制 造业 乳品、饮料生产、 加工与销售等 21,770.00 85,229.05 49,855.76 59,954.53 7,020.59 6,345.90 天澳牧业 畜牧业 奶牛养殖；生鲜 乳收购、销售 30,000.00 46,598.72 33,648.19 10,361.89 878.98 654.65 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品质量风险 由于产品质量重大事故的发生，产生的公司质量风险。 措施：公司一方面加大产品质量管理，以国家食品安全和相关法律法规为基础，不断完善产 品质量体系，持续改进公司产品质量保障能力，牢固树立产品质量零容忍的质量理念；其次公司 加大产品质量隐患排查，不断加大技术设施改造力度，通过硬件设施的完善，降低产品质量发生 风险；其三，公司加大产品质量检测和风险评估的能力，加大实验检测仪器设备和人员投入，积 极建立产品质量事前预防，事中管控的有效预防体系，规避大规模产品质量事故的发生。 2、公司奶牛养殖的防疫风险 奶牛易发生肢蹄病、口蹄疫、流感、乳房炎、子宫炎等多种疫病，这些疫病的爆发将严重影 响牛奶的产量和质量，甚至可能导致奶牛大量死亡或被宰杀。 措施：公司已建立了完备的卫生防疫规程，采取隔离、消毒、分散饲养、疫苗注射等多种措 施预防疫病的发生，公司下属大型规模化养殖场均远离人口密集区，周围数公里内没有其他养殖 场，进一步降低了疾病传播的风险；公司养殖场均聘请专业兽医负责疫病的预防和治疗，并且其 主要管理人员及核心员工具有多年的畜牧养殖工作经验，对牲畜疾病的预防和治疗都具有丰富的 应对经验；另一方面加大奶牛等生物性资产保险，规避风险损失。 3、自然灾害风险 公司牧业板块从事奶牛规模化、集约化养殖业务，由于奶牛的生长和繁育对自然条件有较大 的依赖性，并且天气等自然条件的变化也会对奶牛牧养所需的牧草、青贮饲料等原料植物生长产 生影响，故自然条件的变化将直接影响奶牛养殖企业的经营成果。此外，如果发生雪灾、旱灾等 重大自然灾害，将可能对饲养奶牛造成损失。 措施：公司牧业板块已经形成规模优势，合理科学运用饲草料的搭配，对牧业板块进行技术 改造，促进养殖业的转型升级，向管理规模化、技术集成化和资源综合利用化方向发展。 4、企业管理风险 由于企业战略和管理导致的风险。 措施：首先，公司强化战略规划和战略管理，根据公司内外部环境实时调整战略规划，提高 战略规划的科学性和前瞻性；其次公司加强内部管理，完善以内控为主导的企业风险防控体系， 规避管理风险；其三公司加大管理人员学习培训，不断提高管理意识和水平，提高风险识别和防 控能力；其四公司加大危机管理，建立危机应急处置预案，提高公司处理和化解危机的能力，增 强公司生存发展能力。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 新疆天润乳业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会 2017年1月25日 www.sse.com.cn 2017年1月26日 新疆天润乳业股份有限公司 2016年年度股东大会 2017年4月26日 www.sse.com.cn 2017年4月27日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、新疆天润乳业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月25日召开，会议由 公司董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式， 会议所审议议案全部通过； 2、新疆天润乳业股份有限公司 2016年年度股东大会于2017年4月26日召开，会议由公司 董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票 与网络投票相结合的表决方式，会议 所审议议案全部通过。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 股份限 售 新疆生产 建设兵团 乳业集团 有限责任 公司 承诺其通过本次发行股份购买资产取得 的天润乳业全部股份自本次发行结束之 日起内不进行转让或上市交易，之后按照 中国证监会和上交所的有关规定执行。 三十六 个月 （20150831-20180830） 是 是 置入资 产价值 保证及 补偿 新疆生产建 设兵团乳业 集团有限责 任公司 在本次交易完成后的第三年期末经具有 证券业务资格的资产评估机构评估的标 的资产价值，将不低于本次交易标的资产 定价 26,499.81 万元。若低于 26,499.81 万元，将以现金的方式向天润 乳业补足差额。 三十六个 月 （20150831-20180830） 是 是 解决同 业竞争 新疆生产建 设兵团乳业 集团有限责 任公司 1、本次收购完成后，对于本公司仍保留 的乳业资产[具体包括银桥国际控股(新 疆奎屯市)乳业有限公司等]，本公司将继 续利用自身品牌、资源、财务等优势按照 市场原则进行培育，使之规范运作并具备 良好的盈利能力，并在不晚于 2017年12 月31日前根据培育情况与天润乳业确定 对相关资产的整合或处置方案。方案包 括：（1）对于培育成熟、天润乳业愿意 接受的资产，采取包括但不限于资产重 组、股权置换等多种方式整合进入天润乳 业；（2）到 2017年12月31日依然未 培育成熟或天润乳业明确拒绝接受的资 产，本公司将在收到上市公司的书面通知 后选择其他合理方式对该等资产进行安 排，以避免因与天润乳业业务相竞争而给 上市公司股东造成损失，方式包括在上市 公司履行内部决策程序后与本公司就业 务培育事宜进一步予以约定、托管给上市 公司或无关联第三方、出售给无关联第三 方等。2、本次收购期间及/或前述培育工 作完成前，为解决及/或避免因本公司认 购天润乳业股份而成为其股东所导致的 潜在业务竞争事宜，保护上市公司股东、 特别是非关联股东的合法权益，经天润乳 业、本公司履行内部决策程序后本公司可 以将该等相竞争资产或业务托管给上市 长期 否 是 公司，并由本公司按照承诺第 1 项内容 尽快将托管资产以合法及适当方式整合 进入上市公司。” 解决关 联交易 新疆生产建 设兵团乳业 集团有限责 任公司 1、本公司将诚信和善意履行作为天润乳 业持股 5%以上股东的义务，尽量避免和 规范与天润乳业（包括其控制的企业）之 间的关联交易；对于无法避免或有合理理 由存在的关联交易，将与天润乳业依法签 订规范的关联交易协议，并按照有关法 律、法规、规章、其他规范性文件和公司 章程的规定履行批准程序；关联交易价格 依照与无关联关系的独立第三方进行相 同或相似交易时的价格确定，保证关联交 易价格具有公允性；保证按照有关法律、 法规和公司章程的规定履行关联交易的 信息披露义务；保证不利用关联交易非法 转移上市公司的资金、利润，不利用关联 交易损害上市公司及非关联股东的利益。 2、本公司承诺在天润乳业股东大会对涉 及本公司及本公司控制的其他企业的有 关关联交易事项进行表决时，履行回避表 决的义务。 3、本公司将不会要求和接受 天润乳业给予的与其在任何一项市场公 平交易中给予独立第三方的条件相比更 为优惠的条件。4、本公司保证将依照天 润乳业的章程规定参加股东大会，平等地 行使股东权利并承担股东义务，不利用主 要股东地位谋取不正当利益，不损害天润 乳业及其他股东的合法权益。除非本公司 不再为天润乳业之主要股东，本承诺始终 有效。若本公司违反上述承诺给天润乳业 及其他股东造成损失，一切损失将由本公 司承担。” 长期 否 是 与重大资 产重组相 关的承诺 其他 第十二师国 资公司 《关于保持上市公司独立性的承诺函》， 主要内容如下：“1、第十二师国资公司 将不利用对天润乳业的控股或控制关系 进行损害天润乳业及天润乳业中除第十 二师国资公司及实际控制人所控制股东 外的其他股东利益的经营活动，在遇有与 第十二师国资公司自身利益相关的事项 时，将采取必要的回避措施。2、第十二 师国资公司及其控制的其他子企业的高 级管理人员除担任董事、监事以外，不兼 任天润乳业之高级管理人员。3、本次重 大资产置换及发行股份购买资产完成后， 第十二师国资公司及其所控制的其他子 企业与天润乳业之间将继续保持相互间 的人员独立、机构独立、资产完整独立、 财务独立、业务 独立，本次重大资产置换及发行股份购买 资产完成后，天润乳业仍将具备完整的业 务体系和直接面向市场独立经营的能力， 且在独立性方面不存在其他缺陷。此外， 本次重大资产置换及发行股份购买资产 完成后，第十二师国资公司及其所控制的 其他子公司将遵守中国证监会有关规定， 不利用上市公司违规提供担保，不占用上 长期 否 是 市公司资金，并规范关联交易，避免同业 竞争。为保证关联交易的公允性，确保第 十二师国资公司及其所控制的子企业与 天润乳业之间的关联交易不损害天润乳 业及其非关联股东的合法权益，第十二师 国资公司承诺自身并保证将利用控股股 东地位，通过直接或间接行使股东权利， 促使第十二师国资公司所控制的其他子 企业，严格遵守天润乳业公司章程及其 《关联交易管理制度》中的相关规定，在 公平原则的基础上保证与天润乳业之间 的关联交易公平合理。” 其他对公 司中小股 东所作承 诺 解决同 业竞争 第十二师国 资公司 为避免未来可能产生的同业竞争，第十二 师国资公司承诺如下：“1、第十二师国 资公司及其他子企业将不从事其他任何 与天润乳业目前或未来从事的业务相竞 争的业务。若天润乳业未来新拓展的某项 业务为第十二师国资公司及其他子企业 已从事的业务，则第十二师国资公司及其 他子企业将采取切实可行的措施，在该等 业务范围内给予天润乳业优先发展的权 利。2、无论是由第十二师国资公司及其 他子企业自身研究开发的、或从国外引进 或与他人合作开发的与股份公司生产、经 营有关的新技术、新产品，天润乳业有优 先受让、生产的权利。3、第十二师国资 公司及其他子企业如拟出售与天润乳业 生产、经营相关的任何资产、业务或权益， 天润乳业均有优先购买的权利；第十二师 国资公司保证自身、并保证将促使第十二 师国资公司之其他子企业在出售或转让 有关资产或业务时给予天润乳业的条件 不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、 若发生前述第 2、3 项所述情况，第十二 师国资公司承诺自身、并保证将促使第十 二师国资公司之其他子企业尽快将有关 新技术、新产品、欲出售或转让的资产或 业务的情况以书面形式通知天润乳业，并 尽快提供天润乳业合理要求的资料；天润 乳业可在接到第十二师国资公司通知后 三十天内决定是否行使有关优先生产或 购买权。最后，第十二师国资公司确认， 本承诺书乃是旨在保障天润乳业全体股 东之权益而作出，且本承诺所载的每一项 承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承 诺若被视为无效或终止将不影响其他各 项承诺的有效性。” 长期 否 是 其他 第十二师国 资公司 本次交易完成后，为了规范和减少关联交 易，维护上市公司及中小股东的合法权 益，第十二师国资公司承诺如下：“1、 第十二师国资公司将诚信和善意履行作 为天润乳业控股股东的义务，尽量避免和 规范与天润乳业（包括其控制的企业）之 间的关联交易；对于无法避免或有合理理 由存在的关联交易，将与天润乳业依法签 订规范的关联交易协议，并按照有关法 律、法规、规章、其他规范性文件和公司 章程的规定履行批准程序；关联交易价格 依照与无关联关系的独立第三方进行相 长期 否 是 同或相似交易时的价格确定，保证关联交 易价格具有公允性；保证按照有关法律、 法规和公司章程的规定履行关联交易的 信息披露义务；保证不利用关联交易非法 转移上市公司的资金、利润，不利用关联 交易损害上市公司及非关联股东的利益。 2、第十二师国资公司承诺在天润乳业股 东大会对涉及第十二师国资公司及其控 制的其他企业的有关关联交易事项进行 表决时，履行回避表决的义务。3、第十 二师国资公司将不会要求和接受天润乳 业给予的与其在任何一项市场公平交易 中给予独立第三方的条件相比更为优惠 的条件。4、第十二师国资公司保证将依 照天润乳业的章程规定参加股东大会，平 等地行使股东权利并承担股东义务，不利 用控股股东地位谋取不正当利益，不损害 天润乳业及其他股东的合法权益。除非第 十二师国资公司不再为天润乳业之控股 股东，本承诺始终有效。若第十二师国资 公司违反上述承诺给天润乳业及其他股 东造成损失，一切损失将由第十二师国资 公司承担。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司董事会审计委员会2017年第二次会议、公司第六届董事会第三次会议、公司2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》， 同意继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计和内部控制审计 机构，聘期一年，公司2017年度会计师事务所审计费用标准为人民币80万元（不含税、不包括 差旅费），其中：2017年度公司财务报告审计费用为50万元、内部控制审计费用为30万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期 未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司董事会审计委员会2017年第二次临时会议、公司第六届董事会第三次会议、公司第六 届监事会第二次会议、公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2016年度日常关联交易执行 情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，结合本公司以往的实际情况，2017年度的日常关联交易预计金额约为6,000万元。 2017年1-6月，公司日常实际发生向关联人购买原材料及接受劳务金额共计2,080.75万元， 具体情况见下表： 单位：万元 关联交易类别 关联人 2017年年初预 计金额 2017年1-6月实 际发生金额 向关联人购买原材料 新疆奎屯双润草业有限责任公司 1,800.00 99.74 奎屯润达牧业有限公司 2,800.00 1,424.08 小计 4,600.00 1,523.82 接受关联人提供的劳务 新疆澳利亚乳业有限公司 1,200.00 495.56 小计 1,200.00 495.56 其他 200 61.37 合计 6,000.00 2,080.75 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.51 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 2,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 2016年9月26日公司第五届董事会第二十次会议审议通过 了《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新 疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》，同意 为公司控股子公司天润烽火台为建设标准化示范牧场，向 中国农业银行新疆乌鲁木齐西山路（兵团）支行贷款 2,000万元人民币，同意本公司为天润烽火台该笔银行贷 款提供担保。 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 17,424 2.物资折款 0 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 23 二、分项投入 1.转移就业脱贫 其中：1.1职业技能培训投入金额 12,800 1.2职业技能培训人数（人/次） 56 7.兜底保障 其中：7.3帮助贫困残疾人投入金额 4,624 7.4帮助贫困残疾人数（人） 1 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 8,015 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结情况 股东性 质 股 份 状 态 数量 新疆生产建设兵团第 十二师国有资产经营 （集团）有限责任公司 0 38,142,206 36.83 0 无 国有法 人 新疆生产建设兵团乳 业集团有限责任公司 0 14,058,254 13.58 14,058,254 质 押 10,550,000 国有法 人 南方基金－建设银行 －中国人寿－中国人 寿委托南方基金混合 型组合 32,056 3,470,019 3.35 0 无 0 其他 中国平安人寿保险股 份有限公司－投连－ 个险投连 450,000 3,394,778 3.28 0 无 0 其他 全国社保基金四零四 组合 2,899,837 2,899,837 2.80 0 无 0 其他 王柯华 700 2,177,500 2.10 0 无 0 境内自 然人 青岛英图石油有限公 司 0 2,140,518 2.07 0 冻 结 2,140,518 境内非 国有法 人 中国农业银行股份有 限公司－鹏华先进制 造股票型证券投资基 金 1,663,495 2,134,736 2.06 0 无 0 其他 中国银行股份有限公 司－富国改革动力混 合型证券投资基金 138,400 2,000,089 1.93 0 无 0 其他 中国平安人寿保险股 份有限公司－万能－ 个险万能 0 1,749,900 1.69 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 的数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有 限责任公司 38,142,206 人民币普通股 38,142,206 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南 方基金混合型组合 3,470,019 人民币普通股 3,470,019 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,394,778 人民币普通股 3,394,778 全国社保基金四零四组合 2,899,837 人民币普通股 2,899,837 王柯华 2,177,500 人民币普通股 2,177,500 青岛英图石油有限公司 2,140,518 人民币普通股 2,140,518 中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制造股票型 证券投资基金 2,134,736 人民币普通股 2,134,736 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券 投资基金 2,000,089 人民币普通股 2,000,089 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,749,900 人民币普通股 1,749,900 深圳抱朴资产管理有限公司－抱朴精选成长一号证 券投资基金 1,220,000 人民币普通股 1,220,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生 产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市 交易情况 限售条 件 可上市交易 时间 新增可上 市交易股 份数量 1 新疆生产建设兵团乳业集团有 限责任公司 14,058,254 2018-09-01 0 承诺 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 邵金钟 董事 离任 王巧玲 董事、副总经理、董事会秘书 离任 曾小红 监事会主席 离任 刘宗元 监事 离任 侯晓勤 董事、副总经理、董事会秘书 聘任 邵惠玲 董事 聘任 丁建新 监事会主席 聘任 梁春英 监事 聘任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 根据公司2017年第一次临时股东大会决议，刘让、胡刚、王慧玲、侯晓勤、敖兵、邵惠玲为 公司第六届董事会非独立董事；牛耕、倪晓滨、罗瑶为公司第六届董事会独立董事；丁建新、梁 春英公司第六届监事会非职工代表监事；任期均为三年； 根据公司第六届董事会第一次会议决议，会议选举刘让先生为公司第六届董事会董事长；聘 任胡刚先生担任公司总经理职务；聘任王慧玲女士、周建国先生、陈东升先生、尤宏先生、侯晓 勤女士担任公司副总经理职务；聘任王慧玲女士担任公司财务总监职务；聘任刘朋龙先生担任公 司总工程师职务；聘任侯晓勤女士担任公司董事会秘书；任期均为三年； 根据公司第六届监事会第一次会议决议，会议选举丁建新先生为公司第六届监事会监事会主 席，任期三年。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 新疆天润乳业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七（一） 273,255,415.62 122,384,874.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 七（五） 30,707,140.94 28,244,034.92 预付款项 七（六） 28,447,848.66 26,370,332.99 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七（九） 12,122,488.88 11,222,068.73 买入返售金融资产 存货 七（十） 92,828,009.33 121,919,275.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 437,360,903.43 310,140,586.53 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七（十九） 534,515,679.93 473,763,873.22 在建工程 七（二十） 42,460,144.39 60,784,122.46 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 七（二十三） 256,376,120.89 241,460,578.78 油气资产 无形资产 七（二十五） 23,160,267.82 23,548,247.63 开发支出 商誉 七（二十七） 18,851,350.25 18,851,350.25 长期待摊费用 七（二十八） 2,706,435.78 3,144,571.24 递延所得税资产 七（二十九） 648,783.27 648,783.27 其他非流动资产 七（三十一） 24,926,806.77 29,783,099.92 非流动资产合计 903,645,589.10 851,984,626.77 资产总计 1,341,006,492.53 1,162,125,213.30 流动负债： 短期借款 七（三十二） 20,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 七（三十六） 161,270,617.92 119,098,032.72 预收款项 七（三十七） 22,949,003.85 21,364,656.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七（三十八） 29,177,441.24 32,229,861.84 应交税费 七（三十九） 11,572,825.22 9,646,171.84 应付利息 七（四十） 10,441.56 应付股利 七（四十一） 209,186.30 209,186.30 其他应付款 七（四十二） 71,727,781.59 49,290,565.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 （未完）  |