[中报]瑞和股份:2017年半年度报告
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人叶志彪、主管会计工作负责人陈如刚及会计机构负责人(会计主 管人员)林望春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告相关章节描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大 投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 23 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 43 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 144 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、瑞和股份 指 本公司、公司、深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 李介平先生 瑞展实业 指 深圳市瑞展实业发展有限公司 产业园、瑞和产业园 指 汕尾瑞和产业园发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 瑞和股份 股票代码 002620 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 公司的中文简称（如有） 瑞和股份 公司的外文名称（如有） SHENZHEN RUIHE CONSTRUCTION DECORATION CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） Ruihe Decoration 公司的法定代表人 叶志彪 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶志彪 戚鲲文 联系地址 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大 厦 深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大 厦 电话 0755-83764513 0755-33916666-8922 传真 0755-83764513 0755-33916666-8922 电子信箱 yezhibiao@sz-ruihe.com qikunwen@sz-ruihe.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 1,293,547,437.22 1,025,203,166.15 1,025,203,166.15 26.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 70,925,287.58 53,867,696.38 53,867,696.38 31.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 68,292,255.66 53,650,319.16 53,650,319.16 27.29% 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,683,667.17 32,719,476.94 32,719,476.94 67.13% 基本每股收益（元/股） 0.196 0.45 0.147 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.196 0.45 0.147 33.33% 加权平均净资产收益率 3.51% 4.84% 4.84% -1.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,982,215,700.76 3,730,699,394.94 3,730,699,394.94 6.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,031,167,634.97 1,988,793,430.39 1,988,793,430.39 2.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,330,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 721,808.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,476.38 减：所得税影响额 464,652.69 合计 2,633,031.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 报告期内，公司主要从事酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程施 工业务。去年7月，非公开发行股票2500万股。本次非公开发行股票募集资金投资项目的实施有利于进一 步巩固、提高公司技术、研发、产品、规模等各方面的优势，提升公司综合竞争实力。在原有建筑装饰设 计、施工主营业务将进一步增强，同时太阳能光伏发电业务的比重将会提升。报告期内，瑞和股份凭借25 年来精心培育的瑞和品牌扩张力以及上市公司强大的资本与运营能力，开疆拓土，抢占市场，奋力发展， 牢牢占据了行业的位势高度，业绩实现了逆势增长。同时多业并举，多点布局产业升级，为拓宽、夯实瑞 和的产业基石奠定了坚实的基础。2017年上半年，公司按照董事会战略发展构想大步前进，除了建筑装饰 主业之外，在资本市场募集资金投入光伏产业也迈出了坚定的步伐，光伏发电及光伏建筑安装也取得的不 错成绩，成为未来业绩增长的发展极。 公司目前的经营模式为自主承揽业务、自主组织设计、施工。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 更多详情请参阅“经营情况讨论与分析”。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 较期初余额增加50,653,819.14元，增幅41.35%，主要系瑞和产业园和光伏发电投 资成本增加。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 瑞和股份是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一，是转型光伏产业的行业新锐，连续多年入选中国建筑装 饰行业百强企业综合实力评价活动前十名。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，公司所拥有的 领先优势、技术研发优势、售后服务优势及本土化优势，保障了公司业务的稳定性和盈利能力的连续性， 各项研发、生产、营销、管理方面的综合竞争力得到进一步提升。 （一）持续雄厚的品牌优势 公司在行业内拥有较高的声誉。无数的企业殊荣构建了瑞和股份在行业竞争 中的软实力，确立了公司在行业中的领军地位，使企业的经营实力、设计施工能力、品牌知名度等获得了 业界和社会的高度认可，从而大大提升了企业的核心竞争力。作为行业内的先进企业，公司积极参与建筑 装饰行业标准化工作，推动行业标准化建设，也展现了公司在行业内的综合实力。 （二）持续提高的精致管理能力 公司重视管理体制工作，推行实施ERP信息化项目管理系统，逐渐将项 目分散管理转变为集中管理模式，有效降低项目风险；推行实施瑞和集中采购管理系统，利用公司集中采 购平台优势整合供应商与项目部的需求，为各个项目提供性价比最高的材料和服务，降低材料成本，提升 公司综合竞争力和持续盈利能力。公司重视标准化建设工作，制定了企业内部信息化管理标准、施工工艺 技术标准、施工质量管理标准、设计管理标准等企业标准管理体系，有效提高了工程管理水平和工程施工 质量，提升了公司整体竞争力。 （三）持续发展的创新文化 公司长期专注于主营业务，坚持走可持续发展的道路，把创新能力作为公司 转型升级，提升核心竞争力的主要驱动力量。公司广纳科技研发人才，在科研实践中锻炼和培养一批骨干， 积极组建研发团队，建立研发队伍架构；公司推行创新激励机制，鼓励员工积极参与技术创新工作。公司 积极响应国家绿色节能政策号召，以建筑装饰绿色建造技术为导向，围绕设计标准化、部品生产工厂化、 现场施工装配化、结构装修一体化等主题，开展建筑装饰施工技术创新研发工作，并先后与多所大学签订 了产学研合作协议，就相关课题展开联合研究，为公司技术发展提供创新动力。 （四） 持续凝聚的精英团队 人才是企业极其重要的资源。经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管 理人才和专业技术人才，拥有了一大批国内乃至全球顶级的设计大师，设计师团队人数与竞争力在行业内 也是步步为营，设计驱动施工优势明显。 公司培训体系健全，培训覆盖面广泛，按照内部培训和外部培 训两大方向，管理类、技能类、证书类三大类别以及高层、中层、基层三类对象等进行针对性培训。公司 坚持推行产、学、研工作的深入开展，促进公司和高校间的技术资源整合、科技成果转化和技术人才培养， 为公司未来发展奠定了坚实的人才基础。 坚持员工分享公司成长利益的激励机制，极大地调动了员工工 作的积极性。 （五）持续进取的开拓精神 在建筑装饰行业出现整体下滑的背景下，公司积极进取，持续拓展，在积极 谋变的思路下， 公司将保持对装饰、光伏等产业的敏锐判断力，运用资本的力量，不断进步，创造价值。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司经营管理层按照董事会的战略部署，取得了营销业务快速增长的良好成绩，2017年是 瑞和股份继往开来深化改革的一年。半年来，在董事会、经营管理层的正确指引下，公司上下团结一心， 克服了种种困难，各项工作正在稳步推进，并取得了可喜的业绩。 2017年上半年，公司产业园区建设正在完善各项配套设施，争取在IPO募集资金投资期限内实现全面竣工。 光伏产业方面也取得了新的进展,安徽金寨100兆瓦和江西信丰30兆瓦光伏电站已经逐步投产运营，管理机 制也正在健全完善。上海瑞和家科技公司业务正在逐步展开，总部定制精装体验店也正在施工完善中，运 营模式正在建立和完善，为公司加快进军家装市场业务初步取得了品牌效应。通过各部门定岗定编定任务， 以及部门职能和管理流程的梳理，使企业内部管理水平获得了快速提升；通过高层客户回访机制，使客户 关系更加紧密；通过推行“五位一体”和“六环管理”模式，加强了部门之间的工作协同能力，并贯穿于企业 运营管理的全过程；集采平台、ERP项管平台也在应用中获得提升；公司正在对BIM技术的应用进行探索 和尝试，力争下半年能够在更多的项目管理中获得应用；企业资质申报工作也正在进行，已经取得了保密 工程三级资质和电站运营资格认定，其他资质申报的持证人员条件已经基本完善。行业协会评奖评优和百 强评比正在参与，深圳建筑装饰工艺大赛技术工人正在选拔，深圳建筑装饰行业“瑞和杯”篮球赛正在筹办； 特别是在刚刚结束的第七届中国国际空间设计大赛中，公司获得了1金1银1铜的优异成绩，并荣获了2016 年度中国建筑装饰杰出办公空间和商业空间设计机构的两项荣誉。 公司上半年的业绩继续保持着良好的发展态势，2017年上半年，公司实现营业收入1,293,547,437.22元， 同比增长26.17%；实现归属于上市公司股东的净利润70,925,287.58元，同比增长31.67%。 我们在总结成绩的同时，也要清楚地认识到自身存在问题，以及外部竞争带来的生存压力。当前资本 市场的开放带来了建筑装饰上市企业迅速地增加，行业竞争进入了白热化时代，同时，绿色装饰、智能装 饰、VR、BIM、定制精装和互联网+等正在行业迅速兴起，给建筑装饰行业供给侧改革带来了新的革命。 适者生存是打造百年老店的法则，外部环境的压力迫使企业必须改革提升。下半年，公司上下立志提升企 业的荣誉感和自身的归属感，荣辱与共，群策群力，整合资源，利用企业整体优势，战胜困难和挑战，完 成董事会提出的年度战略目标。 公司未来的发展将承前启后，坚持李介平董事长制定的的企业发展战略方向，努力改善和提高公司的 经营环境，努力提高企业的管理能力和管理水平，加快市场营销布局，深化内部管理，使企业形成“外重 经营，内重管理”的良好企业氛围。 （1）巩固开拓市场，创造一流营销业绩 要持续提升营销能力与品牌扩张力，市场竞争的法则不仅仅是适者生存，更是不进则退，瑞和经过20 多年发展，资质等级及品牌影响力已经奠定，品牌扩张的时代已经来临，且可拓展的市场空间无限可能， 因此我们必须倍加努力，乘势而上,适时调整营销策略和主攻方向，坚持走大战略客户发展方向，最大限度 的整合各类资源，全力以赴搏击市场，努力争取更大市场份额。 （2）公装与家装并举,开拓互联网+，构建智慧城市发展建设的先发优势 互联网已经改变了大部分行业的经营业态，它让经营变得更有效率，让客户有更好的服务体验。在这 样一个变革的时代，瑞和股份必须跟上时代，寻求战略合作，引领新一轮产业革命。要通过整合资源，实 现与建筑装饰的无缝对接，实现公装与家装齐头并进，开发高端产品，开拓蓝海市场，以创新驱动引领企 业跨入智慧城市建设崭新时代。 （3）合理合规的运用资本的力量，寻找企业发展的新的增长点，为公司的未来发展赢得主动 未来，公司要围绕瑞和产业上下游产业链，充分利用上市公司平台，提高公司资本运营能力，大力发 展新兴朝阳产业。要以更加敏锐的触觉收集国家释放的发展信号，紧盯国家产业政策导向，更好的明确未 来的产业发展方向。积极争取政策支持，把培育新的产业集群作为推动发展的战略支撑，把优化产业结构 作为企业提升综合竞争力的重要手段。 （4）整体性提升与完善公司运营管理与流程制度体系，建立稳定高效的管理与业务流程系统，为公 司战略实施提供制度保障 未来公司将在提高管理运行质量上下功夫，进一步完善管理模式与权责体系，系统地开展流程与制度 优化，建立起与企业发展相匹配的稳定高效的管理与业务流程系统。要拾遗补缺、完善提升，理顺各流程 之间的关系，增加关键流程，优化现有流程，实现流程清晰、制度明确、职责清晰、管理顺畅的目标，建 立起“按制度管理、按流程办事”的运营体系，从根本上提高公司抵御风险的能力。 （5）实施人才战略，创建人才脱颖而出用人机制 公司正处于跨越式发展的重要历史时期，加快人才的引进与培训、做好管理与人才的输出准备已成为 当务之急。除大力引进企业急需的中高端人才外，还要引进优秀大学生充实到瑞和的团队。同时要加快人 才能力建设，推进实施多层次、多样化的培训，并在人才结构、人才梯队建设方面实现协调和优化，营造 人才辈出、人尽其才的企业环境。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,293,547,437.22 1,025,203,166.15 26.17% 营业成本 1,113,243,875.51 878,996,929.43 26.65% 销售费用 13,348,591.30 10,416,258.11 28.15% 管理费用 44,212,891.13 26,978,922.17 63.88% 主要系新增子公司导致 管理费用增加所致 财务费用 7,277,111.99 11,076,804.67 -34.30% 主要系本报告期平均短 期借款较上年同期减少 所致 所得税费用 7,263,482.90 6,900,073.29 5.27% 研发投入 45,487,526.04 38,484,929.31 18.20% 经营活动产生的现金流 量净额 54,683,667.17 32,719,476.94 67.13% 主要系公司加大工程项 目回款力度所致 投资活动产生的现金流 量净额 -204,065,527.89 -236,564,724.54 13.74% 筹资活动产生的现金流 量净额 153,482,854.14 1,087,792,524.96 -85.89% 主要系上年同期取得定 增募集资金所致 现金及现金等价物净增 加额 4,100,993.42 883,947,277.36 -99.54% 主要系上年同期取得定 增募集资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,293,547,437.22 100% 1,025,203,166.15 100% 26.17% 分行业 建筑装饰行业 1,242,600,610.32 96.07% 1,025,115,321.15 99.99% 21.22% 其他 366,057.01 0.02% 87,845.00 0.01% 316.71% 光伏发电 50,580,769.89 3.91% 100.00% 分产品 公共装修 822,338,908.29 63.57% 651,798,834.77 63.58% 26.16% 住宅装修 388,708,224.10 30.06% 358,768,002.52 34.99% 8.35% 设计业务 31,553,477.93 2.44% 14,548,483.86 1.42% 116.88% 其他 366,057.01 0.02% 87,845.00 0.01% 316.71% 光伏发电 50,580,769.89 3.91% 100.00% 分地区 东北 202,668,160.51 15.67% 211,286,358.77 20.61% -4.08% 华北 74,581,845.32 5.77% 80,765,312.35 7.88% -7.66% 华东 379,761,123.03 29.36% 186,486,706.47 18.19% 103.64% 华南 308,759,892.86 23.87% 270,884,225.83 26.42% 13.98% 华中 225,326,882.98 17.42% 118,242,497.00 11.53% 9.06% 西北 68,648,329.65 5.31% 100,600,734.68 9.82% -31.76% 西南 33,801,202.87 2.61% 56,937,331.05 5.55% -40.63% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 建筑装饰行业 1,242,600,610.32 1,096,831,377.37 11.73% 21.22% 24.79% -2.52% 合计 1,242,600,610.32 1,096,831,377.37 11.73% 21.22% 24.79% -2.52% 分产品 公共装修 822,338,908.29 728,189,434.41 11.45% 26.14% 30.40% -2.88% 住宅装修 388,708,224.10 340,602,481.44 12.38% 8.35% 10.61% -1.80% 设计业务 31,553,477.93 28,039,461.52 11.14% 116.88% 120.93% -1.62% 合计 1,242,600,610.32 1,096,831,377.37 11.73% 21.22% 24.79% -2.52% 分地区 东北 202,668,160.51 179,327,167.85 11.52% -4.08% -1.12% -2.64% 华北 74,581,845.32 65,682,049.71 11.93% -7.66% -5.67% -1.85% 华东 379,761,123.03 335,567,684.39 11.64% 103.64% 111.65% -3.34% 华南 308,393,835.85 271,779,255.69 11.87% 13.88% 16.69% -2.12% 华中 174,746,113.09 153,958,421.55 11.90% 47.79% 51.94% -2.40% 西北 68,648,329.65 60,603,104.02 11.72% -31.76% -29.73% -2.55% 西南 33,801,202.87 29,913,694.16 11.50% -40.63% -38.90% -2.51% 合计 1,242,600,610.32 1,096,831,377.37 11.73% 21.22% 24.79% -2.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 是 公司不同业务类型的情况 业务类型 营业收入 营业成本 毛利率 公共装修 822,338,908.29 728,189,434.41 11.45% 住宅装修 388,708,224.10 340,602,481.44 12.38% 设计业务 31,553,477.93 28,039,461.52 11.14% 光伏发电 50,580,769.89 16,412,498.14 67.55% 其他 366,057.01 100.00% 合计 1,293,547,437.22 1,113,243,875.51 13.94% 公司是否需通过互联网渠道开展业务 □ 是 √ 否 公司是否需开展境外项目 □ 是 √ 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 461,774,529.65 11.60% 1,088,582,109.41 30.88% -19.28% 应收账款 1,609,291,920.88 40.41% 1,159,099,062.13 32.88% 7.53% 存货 171,026,913.91 4.29% 118,689,306.81 3.37% 0.92% 投资性房地产 2,763,812.70 0.07% 3,024,960.30 0.08% -0.01% 长期股权投资 3,574,686.51 0.09% 287,432,947.65 8.15% -8.06% 固定资产 876,616,227.72 22.01% 145,434,201.08 0.09% 21.92% 在建工程 173,145,626.09 4.35% 180,849,609.04 4.13% 0.22% 短期借款 440,000,000.00 11.05% 650,000,000.00 18.44% -7.39% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 25,000,000.00 175,000,000.00 -85.72% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 138,808.36 报告期投入募集资金总额 2,522.8 已累计投入募集资金总额 99,663.85 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 45 累计变更用途的募集资金总额比例 0.03% 募集资金总体使用情况说明 1、2011年首次公开发行股票：公司于2011 年9 月向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股（每股面值为 人民币1 元），发行价格为每股人民币30.00 元。本次募集投资款总额为人民币60,000 万元，扣除发行费用3,849.14 万 元后，实际募集资金净额为人民币56,150.86万元。本报告期使用募集资金2,522.80万元，其中投入汕尾瑞和产业园建设 项目2,522.80万元。截至2017年 6 月30日首次公开发行股票募集资金账户余额为1,542.40万元（含银行利息及理财收 益），按三方监管协议要求存储于募集资金专用账户。2、2016年非公开发行股票：公司于2016 年6 月向询价对象非公开 发行人民币普通股（A 股）2,500 万股（每股面值为人民币1 元），发行价格为每股人民币34.00 元。本次募集投资款总 额为人民币85,000 万元，扣除发行费用2,342.50 万元后，实际募集资金净额为人民币 82,657.50 万元。截止2017年6 月30日公司实际使用募集资金投入募投项目44,460.00万元，其中：金寨县白塔畈信义100MWp光伏并网电站项目36,000.00 万元（含本次募集资金置换募集资金到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金27,500.00万元），补充流动资金 8,460.00万元。截至2017年6月30 日非公开发行股票募集资金账户余额为9,399.98万元（含银行利息及理财收益），按 三方监管协议要求存储于募集资金专用账户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、瑞和产业园 否 19,898 19,898 2,522.8 17,435.93 87.63% 2017年 12月31 日 否 否 2、设计研发中心 否 5,110.56 5,110.56 5,649.94 110.55% 2015年 03月31 日 不适用 否 3、企业信息化 是 1,983 2,028 2,167.98 106.90% 2015年 03月31 日 不适用 否 4、金寨县白塔畈信义 100MWp 光伏并网电 站项目（非公开发行 募投项目） 否 40,000 40,000 36,000 90.00% 2017年 06月30 日 1,580.2 不适用 否 5、定制精装O2O平台 建设及营销网络升级 项目（非公开发行募 投项目） 否 30,500 30,500 2019年 07月31 日 否 否 6、光伏建筑一体化研 发中心项目（非公开 发行募投项目） 否 5,800 5,800 2018年 07月31 日 否 否 7、补充流动资金（非 公开发行募投项目） 否 8,700 8,700 8,460 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 111,991.5 112,036.5 2,522.8 69,713.85 -- -- 1,580.2 -- -- 6 6 超募资金投向 1、航空大酒店股权转 让款 14,000 100.00% 归还银行贷款（如有） -- 2,500 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 13,450 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 29,950 -- -- -- -- 合计 -- 111,991.56 112,036.56 2,522.8 99,663.85 -- -- 1,580.2 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） (1)瑞和产业园项目：该项目正在施工建设中，尚未达产，如市场未发生大的变化，项目达产后预计 收益情况将与《首次公开发行股票招股说明书》中披露的数据一致。(2)设计研发中心：该项目效益 主要体现在总效益上，无法单独核算。原因是该项目完成后，与公司的品牌声誉和较高的市场占有 率相结合，不断加强公司的设计、研发能力，形成装饰行业设计施工业务链紧密配合，从而不断增 强公司的核心竞争力。(3)企业信息化建设项目：该项目主要是通过优化管理模式和人力资源配置， 减少信息的重复采集，从而节省人力资源成本，降低公司的管理成本。因此，该项目不直接产生经 济效益，但本项目实施后产生的间接效益将在公司的利润中体现，无法单独核算。(4)金寨县白塔畈 信义100MWp光伏并网电站项目： 本年度末尚有小部分资金未完成投资。 (5)定制精装O2O平台 建设及营销网络升级项目：公司拟对“定制精装 O2O 平台建设及营销网络升级项目”进行调整，具 体情况详见2017年8月10日公告的《关于调整部分募投项目投资总额暨使用募投项目节余资金永 久补充流动资金的公告》（公告编号2017-032） (6)光伏建筑一体化研发中心项目上半年度已陆续按 计划开始实施，属于研发性质项目，不产生直接效益，效益体现在公司整体效益中。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司于2011年9月29日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股人民币 30元。募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用3,849.14万元后，实际募集资金净额为人 民币56,150.86万元，较原募集计划26,991.56万元超募29,159.30万元。经公司第一届董事会2011 年第五次会议审议通过，公司于2011年11月28日使用部分超募资金人民币2,500万元用于归还银 行贷款、于2011年12月14日使用部分超募资金人民币5,000万元用于永久性补充流动资金。 2012年6月13日，公司第一届董事会2012年第七次会议审议通过了《关于公司以部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的5000万元永久补充流动资金。于2012年8月29 日用超募资金永久补充流动资金4630万元、2012年11月28日用超募资金永久补充流动资金370 万元；2012年4月26日公司第一届董事会2012年第六次会议审议通过《公司拟收购深圳航空大酒 店股权的议案》，使用超募资金中的14,000.00万元收购深圳航空大酒店100%的股权。于2012年5 月4日用超募资金支付收购航空大酒店股权款5075万元、2012年5月10日支付1000万元、2012 年5月28日支付7925万元。2015 年4月25日，公司第二届董事会2015年第三次会议审议通过《关 于超募资金永久补充流动资金的议案》，本年使用超募资金中的3450万元永久补充流动资金，该事 项经股东大会审议通过后于2015年6月8日用超募资金永久补充流动资金3450万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 根据公司于2012年12月19日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会2012年第十次会 议，“瑞和设计研发中心项目”实施地点变更为公司于2012年4月收购的深圳航空大酒店（深圳市罗 湖区深南东路 3027 号）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2012年3月15日，经本公司第一届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金 到位前本公司预先投入募集资金项目的自有资金1,688,963.03元。募集资金到位前本公司对募集资 金项目预先投入情况，经中审国际会计师事务所有限公司审计，并出具中审国际鉴字[2012]01020104 《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2016年8月4 日，经本公司第三届董事会2016年第六次会议审议通过，本公司以募集资金置换募集资金到位前本 公司预先投入募集资金项目的自有资金275,000,000.00元。募集资金到位前本公司对募集资金项目 预先投入情况，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，并出具瑞华核字[2016]48300015 号《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报 告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 根据公司于2013年8月13日召开的第二届董事会2013年第七次会议及第二届监事会2013年第四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2013年8月14日使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。 2014年6月11日归还上期使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。 根据公司于2014年6月18日召开的第二届董事会2014年第三次会议及第二届监事会2014年第三 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2014年6月19日使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，期限不超过12个月。2015年5月19日归还上期使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元。 根据公司于2015年5月28日召开的第二届董事会2015年第四次会议及第二届监事会2015年第三 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2015年6月8日使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元，期限不超过12个月。2016年3月3日归还上期使用闲 置募集资金暂时补充流动资金5500万元。 根据公司于 2016年3月8日召开的第三届董事会2016年第三次会议及第三届监事会2016年第三 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2016年3月10日使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5500万元，期限不超过12个月。2016年11月1日归还上述使用 闲置募集资金暂时补充流动资金5500 万元。 根据公司于 2016年11月8日召开的第三届董事会2016年第十次会议及第三届监事会2016年第十 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会2016年第十次会议批准之日起不超过十二个 月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。截止2017年6月30日共使 用闲置募集资金暂时补充流动资金17,000.00万元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 已签订三方及四方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 董事会关于募集资金年度存放与实际使 用情况的专项报告 2017年04月26日 关于对IPO募集资金投资项目计划进行 调整的公告 2017年01月09日 2017-003 关于调整部分募投项目投资总额暨使用 募投项目节余资金永久补充流动资金的 公告 2017年08月10日 2017-032 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 信义光能（六 安）有限公司 子公司 光伏电站 250,000,000.00 752,428,651.33 427,180,494.12 46,948,000.00 31,604,014.49 31,604,014.49 汕尾瑞和产 业园发展有 限公司 子公司 生产销售 40,003,514.00 183,062,939.68 25,433,151.97 -2,254,964.43 -1,698,578.15 深圳航空大 酒店 子公司 旅业，出租 写字楼 12,240,000.00 2,806,066.43 1,950,232.74 168,057.01 -171,716.70 -128,832.53 深圳市瑞和 恒星科技发 展有限公司 子公司 投资、研发 及销售 5,000,000.00 429,545,972.17 38,596,304.23 15,808,679.00 15,806,463.56 深圳瑞和创 客公社投资 发展有限公 司 子公司 投资、咨询 1,000,000.00 31,304,664.52 -335.48 405.81 405.81 瑞信新能源 （信丰）有限 公司 子公司 电站建设、 新能源开发 2,100,000.00 167,525,224.00 3,347,587.25 3,632,769.89 865,745.18 865,745.18 上海瑞和家 世界网络科 技有限公司 子公司 家装平台 35,000,000.00 25,261,042.00 25,229,099.03 43,689.32 -7,219,285.92 -5,639,084.66 南京瑞和家 网络科技有 限公司 子公司 家装平台 5000,000.00 8,787,547.49 8,467,520.12 94,339.62 -2,879,599.40 -2,159,723.93 深圳瑞信资 产管理有限 公司 子公司 投资管理 1,000,000.00 3,578,819.79 -1,427,378.22 -472,303.78 -472,106.49 深圳瑞庆资 产管理有限 公司 子公司 投资管理 1,000,000.00 4,133.28 -2,064.73 -789.18 -591.89 深圳前海瑞 和文化教育 产业投资有 限公司 子公司 文化产业投 资 5,000,000.00 -1,028.00 深圳瑞和家 科技有限公 司 子公司 家装平台 5,000,000.00 1,752,128.46 1,780,955.04 -292,059.94 -219,044.96 宁波瑞和家 世界网络科 技有限公司 子公司 家装平台 5,000,000.00 1,409,595.67 999,312.84 -667,582.88 -500,687.16 苏州瑞和家 科技有限公 司 子公司 家装平台 20,000,000.00 2,338,339.88 2,101,639.58 -1,197,813.90 -898,360.42 深圳前海瑞 信新能源投 资有限公司 子公司 电站建设、 新能源开发 5,000,000.00 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、宁波瑞和家世界网络科技有限公司系本公司之子公司深圳瑞和创客公社投资发展有限 公司持股51%的控股子公司上海瑞和家世界网络科技有限公司于2017年03月16日设立的持股 70%的控股子公司，注册资本为人民币500万元。 2、苏州瑞和家科技有限公司系本公司之子公司深圳瑞和创客公社投资发展有限公司持股 51%的控股子公司上海瑞和家世界网络科技有限公司于2017年01月05日设立的持股61%的控 股子公司，注册资本为人民币2000万元。 3、深圳瑞和家科技有限公司系本公司之子公司深圳瑞和创客公社投资发展有限公司持股 51%的控股子公司上海瑞和家世界网络科技有限公司于2017年05月15日设立的全资子公司， 注册资本为人民币500万元。 4、深圳前海瑞信新能源投资有限公司系本公司于2017年3月14日设立的全资子公司，注 册资本为人民币500万元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 30.00% 至 60.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 9,792.38 至 12,052.16 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 7,532.6 业绩变动的原因说明 1、建筑装饰业务收入增加；2、光伏业务并网发电取得预期效益。 十、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济波动与政策调控风险：未来公司将密切关注宏观经济与政策变化，牢牢抓住一带一路战略、 城镇化推进的机会以及光伏产业大发展的机遇，及时调整市场布局以应对行业政策变化。 2、经营管理风险：公司通过多年的持续发展和规范运行，已建立了较稳定的经营管理体系和内控制度。 随着公司业务的不断拓展和规模扩大，公司业务规模将较发行前有一定程度的提升，公司经营活动、组织 架构和管理体系亦将趋于复杂，对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提 出更高要求，将使公司面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战。尤其是定向增发项 目实施后，公司将实现多元化发展，主营业务拓展至光伏发电领域，新业务领域对公司在经营管理模式上 提出了全新要求。针对业务扩张带来的管理风险，公司在管理制度建设和管理人才引进等方面积极应对。 3、应收账款风险：建筑装饰行业应收账款高企历来是一个普遍而突出的问题。公司在项目的选择上会更 加谨慎，综合考虑对方资金实力、信用水平等因素，加大与优质企业合作的比重，以降低应收账款违约风 险。 4、对外投资带来的整合风险:近年来，公司通过对外投资设立子公司、与其他股东合资成立新公司、与其 他股东对标的公司增资等运作，以完善建筑装饰、光伏发电等产业链的布局，可能存在公司管理、资源配 置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善公司、控股子公司、参股公司的法人治理结构，加 强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务 要求及市场变化，积极防范和应对风险。 5、市场竞争风险：目前，国内从事建筑装修装饰企业数量较多，行业集中度不高，业内竞争激烈。若公 司不能在未来竞争中占据有利地位，则可能对整体收益带来不利影响。太阳能光伏行业作为我国具有巨大 发展潜力的战略性新兴产业，近年来发展迅速，得到了政府大力支持。太阳能光伏发电项目因享有较高的 政府补贴和具有巨大的应用前景与市场空间，行业新进入者持续增加，市场竞争日趋激烈，公司太阳能光 伏发电业务未来可能面临行业竞争加剧的风险。公司将采取一系列措施强化竞争优势，巩固优势地位，不 仅保证业务量的绝对增长，也要保证市场份额的相对提升。同时，在适当的机会寻求适合瑞和的创新发展 的道路，以保持在施工质量、项目管控、研发创新、品牌知名度和营销渠道等各方面的优势，提升核心竞 争力，不断做强做大。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 45.52% 2017年05月18日 2017年05月19日 巨潮资讯网 公告 编号：2017-026 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 李介平;深圳 市瑞展实业 发展有限公 司 关于同业竞 争方面以及 其他方面的 承诺 李介平以书 面形式向本 公司出具了 有法律约束 力的《关于避 免同业竞争 的承诺函》， 承诺内容如 下："1、本人 保证，截至本 承诺函出具 之日，除投资 2011年09月 29日 持续 履行 瑞和装饰外 本人未投资 于任何与瑞 和装饰具有 相同或类似 业务的公司、 企业或其他 经营实体；除 瑞和装饰外， 本人未经营 也未为他人 经营与瑞和 装饰相同或 类似的业务。 本人及本人 控制的其他 企业与瑞和 装饰之间不 存在同业竞 争。2、本人 承诺在本人 作为瑞和装 饰控股股东 或实际控制 人、董事长、 总经理期间， 本人及本人 控制的其他 企业，将不以 任何形式从 事与瑞和装 饰现有业务 或产品相同、 相似或相竞 争的经营活 动，包括不以 新设、投资、 收购、兼并中 国境内或境 外与瑞和装 饰现有业务 及产品相同 或相似的公 司或其他经 济组织的形 式与瑞和装 饰发生任何 形式的同业 竞争。3、本 人承诺不向 其他业务与 瑞和装饰相 同、类似或在 任何方面构 成竞争的公 司、企业或其 他机构、组织 或个人提供 专有技术或 提供销售渠 道、客户信息 等商业秘密。 4、本人承诺 不利用本人 对瑞和装饰 的控制关系 或其他关系， 进行损害瑞 和装饰及瑞 和装饰其他 股东利益的 活动。5、本 人保证严格 履行上述承 诺，如出现因 本人及本人 控制的其他 企业违反上 述承诺而导 致瑞和装饰 的权益受到 损害的情况， 本人将依法 承担相应的 赔偿责任"。瑞 展实业以书 面形式向本 公司出具了 有法律约束 力的《关于避 免同业竞争 的承诺函》， 承诺内容如 下："1、本公 司保证，截至 本承诺函出 具之日，除投 资瑞和装饰 外本公司未 投资于任何 与瑞和装饰 具有相同或 类似业务的 公司、企业或 其他经营实 体；除瑞和装 饰外，本公司 未经营，也未 为他人经营 与瑞和装饰 相同或类似 的业务。本公 司及本公司 控制的其他 企业与瑞和 装饰之间不 存在同业竞 争。2、本公 司承诺在本 公司作为瑞 和装饰股东 期间，本公司 及本公司控 制的其他企 业，将不以任 何形式从事 与瑞和装饰 现有业务或 产品相同、相 似或相竞争 的经营活动， 包括不以新 设、投资、收 购、兼并中国 境内或境外 与瑞和装饰 现有业务及 产品相同或 相似的公司 或其他经济 组织的形式 与瑞和装饰 发生任何形 式的同业竞 争。3、本公 司承诺不向 其他业务与 瑞和装饰相 同、类似或在 任何方面构 成竞争的公 司、企业或其 他机构、组织 或个人提供 专有技术或 提供销售渠 道、客户信息 等商业秘密。 4、本公司承 诺不利用本 公司对瑞和 装饰的投资 关系或其他 关系，进行损 害瑞和装饰 及瑞和装饰 其他股东利 益的活动。5、 本公司保证 严格履行上 述承诺，如出 现因本公司 及本公司控 制的其他企 业违反上述 承诺而导致 瑞和装饰的 权益受到损 害的情况，本 公司将依法 承担相应的 赔偿责任"。公 司控股股东 及实际控制 人李介平承 诺："如果由于 香港华兴对 瑞和有限的 出资存在法 律瑕疵，公司 被国家有关 部门认定已 经享受的税 收优惠条件 不成立，需要 补缴在中外 合资经营企 业期间享受 的税收优惠 金额及相关 费用，本人自 愿承担需补 缴的全部所 得税款及相 关费用；如因 上述税收优 惠问题造成 公司任何其 他经济损失， 将由本人承 担."公司控股 股东及实际 控制人李介 平承诺："如果 公司、所属分 公司及瑞和 产业园被要 求按相关规 定为员工补 缴住房公积 金，本人将全 额承担该部 分补缴的损 失，保证公司 不因此遭受 任何损失"。 公司控股股 东及实际控 制人李介平 出具承诺：" 如根据国家 法律、法规、 税收征管规 定或税收征 管机关的要 求，本人须就 瑞和有限公 司以净资产 折股、整体变 更设立瑞和 股份公司之 事宜缴纳相 关的个人所 得税，本人将 自行履行纳 税义务，自行 承担由此引 起的全部滞 纳金或罚款； 如因此导致 瑞和股份公 司承担责任 或遭受损失， 本人将及时、 足额地向瑞 和股份公司 赔偿其所发 生的与此有 关的所有损 失。如因瑞和 股份公司的 其他自然人 发起人股东 未缴纳瑞和 股份公司整 体变更设立 相关的个人 所得税导致 瑞和股份公 司承担责任 或遭受损失， 本人承诺及 时、足额地代 上述其他股 东向瑞和股 份公司赔偿 其所发生的 与此有关的 所有损失，代 偿后本人将 自行向相关 其他股东追 偿"。 创金合信基 金管理有限 公司、李琦、 方凯燕、戴勇 宣、华宝信托 有限责任公 司、北信瑞丰 基金管理有 限公司 股份限售承 诺 作为公司非 公开发行股 票认购方，承 诺：自深圳瑞 和建筑装饰 股份有限公 司本次非公 开股票发行 上市之日起 十二个月内 不转让所认 购的新股。 2016年07月 19日 12个月 履行 控股股东及 实际控制人 李介平及其 控制的深圳 市瑞展实业 发展有限公 司 关于非公开 发行股票摊 薄即期回报 对公司主要 财务指标影 响及采取措 施方面的承 诺 承诺不越权 干预公司经 营管理活动， 不会侵占公 司利益。 2016年07月 19日 持续 履行 控股股东及 实际控制人 李介平 关于非公开 发行股票摊 薄即期回报 对公司主要 1、承诺不无 偿或以不公 平条件向其 他单位或者 2016年07月 19日 持续 履行 财务指标影 响及采取措 施方面的承 诺 个人输送利 益，也不采用 其他方式损 害公司利益； 2、承诺勤勉 尽责，严格按 照公司内控 管理要求，避 免不必要的 职务消费行 为，并积极配 合审计部等 相关部门的 日常检查工 作；3、承诺 不动用公司 资产从事与 履行职责无 关的投资、消 费活动；4、 若本人所适 用薪酬考核 方法与公司 为本次融资 所做填补回 报措施的执 行情况相挂 钩，本人承诺 将严格遵守； 5、若公司后 续推出公司 股权激励政 策，本人承诺 拟公布的公 司股权激励 的行权条件 与公司填补 回报措施的 执行情况相 挂钩。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 嘉裕集 团 本公司 股东裕 煌贸易 之股东 担任嘉 裕集团 旗下单 位高管 提供劳（未完）  |