[中报]申能股份:2017年半年度报告
公司代码：600642 公司简称：申能股份 申能股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人谢峰及会计机构负责人（会计主管人员）潘步恩声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 25 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 26 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 143 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 申能集团 指 申能（集团）有限公司 申能股份、公司、本公司 指 申能股份有限公司 吴泾二发电、吴二 指 上海吴泾第二发电有限责任公司 外高桥二发电、外二 指 上海外高桥第二发电有限责任公司 外高桥三发电、外三 指 上海外高桥第三发电有限责任公司 石油天然气公司 指 上海石油天然气有限公司 平山二期 指 淮北申能发电有限公司 临港燃机 指 上海申能临港燃机发电有限公司 新能源公司 指 上海申能新能源投资有限公司 星火热电 指 上海申能星火热电有限责任公司 燃料公司 指 上海申能燃料有限公司 电力科技 指 上海申能电力科技有限公司 能源科技 指 上海申能能源科技有限公司 崇明发电 指 上海申能崇明发电有限公司 申皖发电 指 淮北申皖发电有限公司 申能投资 指 上海申能投资发展有限公司 吴忠热电 指 申能吴忠热电有限责任公司 奉贤热电 指 上海申能奉贤热电有限公司 融资租赁 指 上海申能融资租赁有限公司 青浦热电 指 上海申能青浦热电有限公司 管网公司 指 上海天然气管网有限公司 售电公司 指 上海化学工业区申能电力销售有限公司 中天合创 指 中天合创能源有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 申能股份有限公司 公司的中文简称 申能股份 公司的外文名称 Shenergy Company Limited 公司的外文名称缩写 Shenergy 公司的法定代表人 吴建雄 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周燕飞 周鸣 联系地址 上海市虹井路159号5楼 上海市虹井路159号5楼 电话 021-63900642、33570888 021-63900642、33570888 传真 021-33588616 021-33588616 电子信箱 zhengquan@shenergy.com.cn zhengquan@shenergy.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市虹井路159号5楼 公司注册地址的邮政编码 201103 公司办公地址 上海市虹井路159号5楼 公司办公地址的邮政编码 201103 公司网址 http://www.shenergy.net.cn/ 电子信箱 zhengquan@shenergy.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 申能股份 600642 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 15,460,667,457.79 13,674,444,123.35 13.06 归属于上市公司股东的净利润 967,858,541.97 1,157,898,952.45 -16.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 842,194,016.25 1,120,981,976.15 -24.87 经营活动产生的现金流量净额 1,475,161,329.54 1,842,407,549.44 -19.93 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 25,169,621,909.61 25,316,999,885.93 -0.58 总资产 53,959,505,733.36 53,675,097,382.51 0.53 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.213 0.254 -16.41 稀释每股收益（元／股） 0.213 0.254 -16.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.185 0.246 -24.87 加权平均净资产收益率（%） 3.77 4.80 减少1.03个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 3.28 4.64 减少1.36个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -296,984.27 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 1,184,427.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 161,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,576,652.86 少数股东权益影响额 -393,567.78 所得税影响额 -40,406,002.85 合计 125,664,525.72 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事电力、石油天然气的开发建设和经营管理。 （一）电力行业 公司目前已投资建成的电力项目分布于煤电、气电、核电、风电等领域。燃煤发电占公司发 电业务比重最大，多为高效先进机组，竞争优势较明显。近年来，公司在天然气发电、风电等清 洁能源领域的投资力度明显加大，清洁能源装机比重不断提高。 根据中电联的数据资料，报告期内，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，全国电力消费增速 同比提高；发电装机容量快速增长，电力供需形势进一步宽松；受供需形势影响，电力行业控制 投资节奏、优化投资结构的效果开始显现；受煤炭去产能政策影响，电煤供需形势由宽松转为偏 紧，电煤价格大幅上涨；电力体制改革不断深化，相关配套政策陆续出台，部分改革方案细化后 逐步实施，发电企业面临新的机遇和挑战。 （二）石油天然气行业 控股子公司上海石油天然气公司负责东海平湖油气田的勘探、开采及销售，生产经营状况保 持稳定。公司控股的天然气管网公司负责投资建设和经营管理上海地区唯一的天然气高压主干管 网系统，统一接收并配售各种气源。 目前国际原油市场供过于求，国际油价在低位徘徊。液化天然气技术进一步成熟，全球天然 气贸易规模持续增长，并从区域化走向全球化。我国天然气消费占一次能源消费的比重仍然比较 低，未来随着经济发展和环保要求，天然气需求量具有较大的增长潜力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、独具特色的产业结构优势 公司是以电力、油气为主业的综合性能源供应商，独特的产业结构有效平滑单个行业波动对 公司业绩的影响，降低公司经营风险，增强公司抗风险能力。公司电力结构多元化，投资建成的 电力项目分布于煤电、气电、核电、新能源发电等领域，电力供应占上海地区约三分之一；公司 独家经营本市天然气高压主干网输气管网，下属上海石油天然气有限公司负责东海平湖油气田的 勘探开发。 2、高参数、低能耗的机组性能优势 公司投资建成的发电机组大多是60万千瓦以上、高参数低能耗的大型发电机组，技术指标、 节能环保指标等居于行业领先地位。外高桥三发电两台100万千瓦机组和外高桥二发电两台90 万千瓦机组技术优势突出，具有较强的市场竞争力。临港燃机四台40万千瓦燃气-蒸汽联合循环 机组气耗低、效率高，对提高电网调峰能力、优化城市电源结构、增强电网安全运行及节能减排 做出了重要贡献。 3、科技创新优势 公司积极实施创新驱动战略，建设以企业为主体，市场为导向，产学研相结合的科技创新体 系。通过加大对自主创新研发的投入，完成了一批自主知识产权的能源创新技术，为所属发电企 业持续探索提高效率和清洁排放提供了有力支撑。公司目前正在重点实施列为国家示范项目的 135万千瓦高效洁净燃煤发电机组工程。作为燃煤发电的科技创新重点项目，工程建成后将会使 燃煤发电的效率得到大幅提升，相应的碳排放总量大幅降低，为绿色煤电开拓可持续的发展之路。 4、管理与人才优势 公司以高效清洁发展的先锋企业为目标，始终坚持“锐意开拓、稳健运作”的经营理念。公 司拥有完善、规范的运作与管理架构，内控制度健全，并不断创新管理思想，提升管理水平。公 司积极落实人才队伍建设，形成了一支结构合理、专业素质优良、符合公司发展战略的人才队伍。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）经营环境 上半年，公司经营面临的环境较为复杂严峻，主要表现在： 1、煤价高企。上半年公司投资的煤电企业耗用标煤单价同比上涨47.41%，致使公司上半年 煤电企业经营利润有较大下降。 2、本地电力基本持平。上半年，受第三产业及居民用电量增长影响，上海市用电量同比增 长0.55%；市外来电同比增长0.23%，占本地总用电量41%，处于历史高位；上海电网统调发电 量410.78亿千瓦时，同比增长0.63%。 3、石油价格持续低位震荡。上半年，全球石油维持供应过剩格局，同时，受亚洲石油需求 增长停滞，以及美联储加息等影响，国际原油价格进一步受到冲击。国际油价的持续低迷对石油 天然气公司的经营造成较大困难和挑战。 4、电价、煤价不匹配。燃煤标杆电价在2015年及2016年两次下调。自去年6月起，电煤 价格指数持续走高，并持续高位运行。但今年上半年国家未实施煤电联动政策，对公司煤电板块 的经营造成非常大的压力。 （二）主要经营指标 面对严峻的经营形势，在董事会的科学决策和正确领导下，公司继续坚持以确保安全和提升 效益为中心，紧紧围绕年度工作目标，外部增效、内部挖潜，攻坚克难，奋力推进年度经营计划 和目标任务的有效落实。 1、产销指标实现过半目标。上半年，公司发电量完成超时间进度，权益发电量163.50亿千 瓦时，同比增长16.9％；公司控股企业完成发电量168.13亿千瓦时，同比增长21.4％；控股发电 量本地占比31.08%，同比增加2.4个百分点。上半年，公司原油产量3.39万吨，同比增长2.5%； 天然气产量0.90亿方。 2、经营效益有所下滑。受燃煤价格大幅上涨的影响，上半年，公司实现归属于上市公司股东 的净利润9.7亿元，同比减少16.4%，实现每股收益0.213元。截止6月底，公司总资产539.60 亿元，比期初增加0.53%；归属于上市公司股东的净资产251.70亿元，比期初减少0.58% （三）主要工作 1、加强安全管控，安全生产形势总体平稳受控。 2017年上半年，公司紧紧围绕年度安全生产目标和主要任务，落实安全生产责任制，开展各 类安全检查，认真落实机组检修技改、基建项目、节假日、防台防汛、迎峰度夏、防暑降温等的 安全保障，确保一方平安；深入隐患排查治理，落实隐患整改督办机制；推进安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防机制建设，开展安全生产月、集中宣传教育、安全培训、应急演练等活 动，在公司系统营造良好的安全氛围。努力提高设备可靠性和本质安全。上半年，公司未发生一 般及以上人身伤亡、主设备损坏、环境污染和火灾等生产安全事故，未发生电力安全事故和重大 社会影响事件，安全形势总体平稳。 2、强化费用控制，拓展市场营销能力。 应对燃料上涨的压力，公司采取各项降本增效措施。系统企业根据市场变化，及时调整燃 煤采购及运输策略，努力降低发电成本；严控各项费用支出，上半年系统企业固定费用均控制在 年初计划的50%以内。不断加强营销工作。顺应电力体制改革，公司筹备成立市场营销部，统筹 公司营销管理；积极参与本市电力体制改革方案设计，向政府部门提出相关建议，争取主动；组 织系统企业参与抽水电量竞价交易；指导星火热电热价重新制定工作，并取得积极成效。努力降 低企业融资成本，上半年成功发行了12亿元的超短期融资券，年利率为3.65%。 3、项目开发建设有序推进，不断增强可持续发展能力。 上半年，公司克服困难，有序推进项目开发建设各项工作，取得有效进展。申能奉贤热电 工程6月主厂房开始钢结构吊装；安徽平山电厂二期工程上半年项目公司正式成立，主设备招标 及各项开工准备工作正积极有序推进；青浦工业园区能源供应中心工程于2017年初获得市发改委 同意开展前期工作，3月上海申能青浦热电有限公司正式成立，目前正按计划进度推进有关政府 部门报批、工程可研审查、设备招标等准备工作；临港海上风电一期工程开展风机主设备招标、 机型设计、政府沟通等各项开工准备工作；海外越南项目基本完成PPA合同谈判。 4、持续推动科技创新和节能环保，履行社会责任。 坚持科技创新的经营理念，科技创新工作取得新成果。2017年共申报12项“集团重点科技投 入项目”，其中3项为上海市科委课题研究项目。吴二、外二、外三 “封闭煤场改造”被列入市政 府考核项目。全面推进节能减排改造升级，公司系统企业完成脱硫、脱硝改造以来，通过增容改 造、运行调整、使用新型添加剂等一系列技术措施，加强环保排放管理，脱硫、脱硝效率逐年提 高。上半年，公司系统发电企业平均脱硫综合效率在98%以上，大机组平均脱硝效率90%以上。 公司本地燃煤电厂完成排污许可证取证工作。 5、改革发展稳步推进，市场化能力进一步增强。 “先锋企业”改革举措扎实推进。上半年，经上海市商委等部门批复，租赁公司获上海自贸区 内融资租赁试点企业资格，已在系统内开展业务；混合所有制企业申能电力科技有限公司成立， 积极拓展业务，实现了良好的开局；公司管理层增持了股票，向市场传递正向信号，上半年末公 司市值增长率7.33%。统筹安排内部审计和内控评价工作，扎实做好自查整改。积极完善内控建 设，构建新纳入企业内控体系建设。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 15,460,667,457.79 13,674,444,123.35 13.06 营业成本 14,385,296,616.10 12,314,455,175.37 16.82 销售费用 2,563,640.86 2,585,374.52 -0.84 管理费用 259,573,662.44 255,940,498.82 1.42 财务费用 157,873,658.23 149,849,685.44 5.35 经营活动产生的现金流量净额 1,475,161,329.54 1,842,407,549.44 -19.93 投资活动产生的现金流量净额 -425,747,496.49 108,294,151.79 -493.14 筹资活动产生的现金流量净额 -470,814,839.25 -1,045,848,949.46 54.98 营业收入变动原因说明:主要系售电量增加、天然气销售量增加以及燃煤销售平均单价上升等因素 综合影响所致。 营业成本变动原因说明:主要系与收入增加相关的成本增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系项目投产增加财务费用所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系与主营业务相关的经营活动现金净流入减少 所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年公司委托贷款收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系子公司支付给少数股东的股利减少所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 A、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增 减（%） 电力行业 4,813,972,446.44 4,112,087,858.04 14.58 22.26 42.63 减少12.2个百分点 石油天然气 行业 8,751,721,322.61 8,445,439,108.79 3.50 5.59 4.91 增加0.62个百分点 燃煤销售行 业 1,870,065,642.19 1,827,168,817.05 2.29 32.33 32.42 减少0.07个百分点 合计 15,435,759,411.24 14,384,695,783.88 6.81 13.17 16.83 减少2.91个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上年增 减（%） 电力 4,813,972,446.44 4,112,087,858.04 14.58 22.26 42.63 减少12.2个百分点 油气 8,751,721,322.61 8,445,439,108.79 3.50 5.59 4.91 增加0.62个百分点 燃煤 1,870,065,642.19 1,827,168,817.05 2.29 32.33 32.42 减少0.07个百分点 合计 15,435,759,411.24 14,384,695,783.88 6.81 13.17 16.83 减少2.91个百分点 B、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 14,658,234,291.47 10.08 华中地区 1,617,861.54 -98.42 东北地区 61,219,525.45 -20.13 华南地区 246,080,298.94 236.89 华北地区 31,353,673.73 -48.97 西南地区 40,761,516.48 309.87 西北地区 396,492,243.63 / 合计 15,435,759,411.24 13.17 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 157,003,893.21 0.29 119,497,651.38 0.22 31.39 主要系子公司应收票据增加所致 应收账款 1,363,643,369.01 2.53 2,067,019,474.21 3.85 -34.03 主要系子公司应收账款减少所致 预付款项 507,194,543.76 0.94 390,034,580.78 0.73 30.04 主要系子公司预付货款增加所致 应付票据 263,962,325.00 0.49 145,978,018.01 0.27 80.82 主要系子公司应付票据增加所致 预收款项 221,542,756.42 0.41 139,889,030.27 0.26 58.37 主要系子公司预收款项增加所致 应交税费 133,151,663.33 0.25 644,805,735.35 1.20 -79.35 主要系公司应交企业所得税和增 值税减少所致 应付股利 1,202,355,429.52 2.23 2,907,000.00 0.01 41,260.70 主要系公司应付股利增加所致 一年内到 期的非流 动负债 99,400,000.00 0.18 287,800,000.00 0.54 -65.46 主要系归还部分借款所致 其他流动 负债 1,206,036,164.39 2.24 1,832,419,228.59 3.41 -34.18 主要系公司短期融资券减少所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内公司项目投资额为43,920万元，比上年同期减少3,255万元，降幅为6.90%。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资公司名称 主要业务 持股比 例（%） 本期投资收益 （元） 资金来源 是否涉 及诉讼 上海申能融资租赁 有限公司 租赁业务 60 2,634,914.51 自有资金 否 淮北申能发电有限 电力生产及销售 100 无 自有资金 否 公司 上海申能青浦热电 有限公司 电力生产及销售 100 无 自有资金 否 上海申能电力科技 有限公司 能源技术开发、咨 询及转让 52 91,996.56 自有资金 否 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 证券代 码 证券简称 最初投资成本 期 初 持 股 比 例 （% ） 期 末 持 股 比 例 （% ） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份来源 600837 海通证券 121,428,400.00 0.56 0.56 957,302,220.60 - -43,513,737.30 可供出售 金融资产 发起人股 600578 京能电力 250,296,400.00 1.07 1.07 310,338,600.00 - 4,882,950.00 可供出售 金融资产 定向增发 600027 华电国际 966,756,000.00 1.45 1.45 689,724,000.00 -12,852,000.00 可供出售 金融资产 定向增发 600000 浦发银行 840,000,000.00 0.26 0.26 928,800,722.30 11,295,843.40 -73,858,272.84 可供出售 金融资产 定向增发 合计 2,178,480,800.00 / / 2,886,165,542.90 11,295,843.40 -125,341,060.14 / / (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 (1)主要子公司经营情况 单位:元币种:人民币 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海天然气管网有限公司 天然气输配 1,800,000,000.00 6,481,502,971.85 2,991,591,381.77 110,509,641.29 上海申能临港燃机发电有限 公司 电力生产及 销售 1,233,000,000.00 3,439,666,431.58 1,590,246,483.05 116,350,676.14 上海吴泾第二发电有限责任 公司 电力生产及 销售 2,000,000,000.00 2,877,534,738.44 2,569,830,927.31 35,442,965.33 上海外高桥第三发电有限责 任公司 电力生产及 销售 1,826,822,000.00 6,241,974,215.67 2,322,852,333.12 117,752,408.90 上海石油天然气有限公司 原油及天然 气开采 900,000,000.00 3,421,034,377.02 2,738,648,911.64 51,051,618.95 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海申能燃料有限公司 销售煤炭、燃 料油 50,000,000.00 1,152,134,216.37 355,014,777.62 47,839,538.36 淮北申皖发电有限公司 电力生产及 销售 1,000,000,000.00 5,048,350,123.40 957,938,582.54 -72,997,688.85 (2) 贡献的净利润或投资收益占公司利润10%以上的子公司和参股公司经营情况 单位:元币种:人民币 公司名称 营业收入 净利润 净利润比上年增减 (%) 核电秦山联营有限公司 3,417,065,024.54 968,101,260.19 -6.65% (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 电力市场风险：2017年预计电力消费需求增长比2016年放缓，公司发电形势面临较大压力。 其中上海地区受区外来电进一步增加影响，公司发电利用小时数将有所下降。随着电力体制改革 持续深化，市场化交易电量增加，竞争加剧，交易电价面临下降压力。 煤炭市场风险：电煤价格居于高位，经营效益受到影响。 面对上述风险，公司将积极强化市场研判与政策研究，构建完善有效的营销体系，统筹协调 系统资源，依托公司多方面优势，积极开拓市场，提高发电量份额，严控电价下降风险，优化量 价组合，最大化公司效益；公司将密切关注国内外煤炭市场形势，努力控制燃料成本，继续推进 科技创新及节能减排，进一步降低能耗水平。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 第37次（2016年度） 2017年5月23日 www.sse.com.cn 2017年5月24日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 为推动产融协同的发展战略，公司控股60%的上海申能融 资租赁有限公司将与申能（集团）有限公司及其控股子公 司之间开展融资租赁及相关业务和资金往来活动。上述日 常经营性关联交易事项，已经公司第三十七次股东大会审 议通过。2017年5月23日，公司第三十七次股东大会审 议通过，预计2017-2019年平均每年融资租赁公司向申能 集团及其控股子公司提供融资租赁服务的规模将不超过人 民币10亿元。目前，相关业务正在积极拓展中。 有关本次交易的关联交易公告已于 2017年5月24日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》 及 上海证券交易所网站上披露。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 （1）公司与上海燃气（集团）有限公司日常经营性关联交易 根据本市天然气、液化石油气产业链关系，公司控股50%的上海天然气管网公司将接收的天然气 统一销售给申能（集团）有限公司持股100%的上海燃气（集团）有限公司。公司并表单位上海 石油天然气公司将其开采的部分副产品液化石油气销售给上海燃气（集团）有限公司。公司并表 各天然气发电厂向燃气集团采购天然气，作为其发电燃料。上述日常经营性关联交易事项，已经 公司第三十七次股东大会审议通过。2017年5月23日，公司第三十七次股东大会审议通过，预 计2017-2019年平均每年管网公司及石油天然气公司向燃气集团销售天然气及液化石油气金额将 不超过人民币230亿元；预计2017-2019年平均每年各天然气发电厂从燃气集团采购天然气金额 合计将不超过人民币45亿元。上述关联交易金额可能随一次能源价格变化而变化。 A.报告期内，天然气管网公司与燃气集团之间的关联交易发生金额84.58亿元，具体情况如下： 关联交易方 上海燃气（集团）有限公司 关联关系 母公司的全资子公司 关联交易类型 销售商品 关联交易定价原则 成本加成原则 关联交易价格 2.33-2.75元/立方米（含税） 关联交易金额（万元） 845,829 占同类交易金额的比例 96.65% 关联交易结算方式 货币资金 上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立 性。销售是独立行为。 B.报告期内，石油天然气公司与燃气集团之间的关联交易发生金额为0.02亿元，具体情况如下： 关联交易方 上海燃气（集团）有限公司 关联关系 母公司的全资子公司 关联交易类型 销售商品 关联交易定价原则 根据市场定价 关联交易价格 3250-4380元/吨（含税） 关联交易金额（万元） 157 占同类交易金额的比例 0.02% 关联交易结算方式 货币资金 上述日常经营相关的关联交易是基于本市液化石油气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司 独立性。销售是独立行为。 C.报告期内，各天然气发电厂与燃气集团之间的关联交易发生金额为6.70亿元，具体情况如下： 关联交易方 上海燃气（集团）有限公司 关联关系 母公司的全资子公司 关联交易类型 购买商品 关联交易定价原则 根据政府定价 关联交易价格 2.50元/立方米（含税） 关联交易金额（万元） 67,016 占同类交易金额的比例 100% 关联交易结算方式 货币资金 上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立 性。采购是独立行为。 (2) 公司与上海液化天然气有限责任公司日常经营性关联交易 根据天然气产业链关系，天然气管网公司从申能（集团）有限公司持股55%的上海液化天然气有 限责任公司采购液化天然气。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第三十七次股东大会审议 通过。2017年5月23日，公司第三十七次股东大会审议通过，预计2017-2019年平均每年管网 公司从液化天然气公司采购天然气金额将不超过人民币115亿元（该金额可能随国际一次能源价 格变化而变化）。 报告期内此项关联交易发生金额37.89亿元，具体情况如下： 关联交易方 上海液化天然气有限责任公司 关联关系 母公司的控股子公司 关联交易类型 购买商品 关联交易定价原则 根据市场定价与政府定价相结合 关联交易价格 平均2.25元/立方米（含税） 关联交易金额（万元） 378,913 占同类交易金额的比例 48.19% 关联交易结算方式 货币资金 上述日常经营相关的关联交易是基于本市天然气产业链关系而形成的经营模式，不影响公司独立 性。采购是独立行为。 (3) 公司与申能集团财务公司日常经营性关联交易 为进一步加强公司资金的集中管理，提高资金使用效率，公司由申能集团财务公司提供相关金融 服务，以支持公司能源产业的发展。上述日常经营性关联交易事项，已经公司第三十七次股东大 会审议通过。2017年5月23日，公司第三十七次股东大会审议通过，预计2017-2019年，公司 平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币100亿元，财务公司平均每年向公司提供贷款余额 不超过人民币150亿元。报告期内，此项关联交易具体情况如下： 关联交易方 申能集团财务公司 关联关系 母公司的控股子公司 关联交易类型 存、贷款 存款余额（万元） 530,246 贷款余额（万元） 690,343 定价原则 参照中国人民银行有关利率 上述日常经营性关联交易有利于提高公司资金使用效率，支持公司能源产业发展。定价原则参照 中国人民银行有关利率执行，不影响公司独立性。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提 供资金 关联方向上市公司提供资金 期 初 余 额 发 生 额 期 末 余 额 期初余额 发 生 额 期末余额 申能（集团）有限公司 控股股东 930,000,000.00 930,000,000.00 合计 930,000,000.00 930,000,000.00 关联债权债务形成原因 控股股东对上市公司的资金支持 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的 影响 影响财务费用1,382.93万元 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 申能股 份有限 公司 公司本 部 中天合 创能源 有限责 任公司 410,788.70万元 的借款 本金、 利息以 及中天 合创应 向银行 支付的 与借款 有关的 款项 2016-5- 25 2016-5- 25 至满足 解除保 证条件 日 按份 连带 担保 否 否 - 否 是 其他 股权 投资 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 38,361.13万元的借款本金、利息以及中天合创应向银行 的担保） 支付的与借款有关的款项 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 410,788.70万元的借款本金、利息以及中天合创应向银行 支付的与借款有关的款项 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 410,788.70万元的借款本金、利息以及中天合创应向银行 支付的与借款有关的款项 担保总额占公司净资产的比例(%) 担保的借款本金占公司净资产的比例为16.32% 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 2017年上半年，公司所属电厂燃煤发电机组超低排放和消除石膏雨改造工程已全部完成并通 过环保验收，满足环保要求。公司积极推动燃煤电厂煤堆场封闭改造等环保工程的推进工作，系 统企业均已开工建设。2017年1-6月，公司系统发电企业共减排二氧化硫约53181吨，氮氧化物 12629吨。公司系统燃煤发电企业上半年平均脱硫综合效率均在98％以上，公司系统大机组平均 脱硝综合效率90%以上。 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 175,080 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押或 冻结情 况 股东性质 股 份 状 态 数 量 申能(集团)有限公司 0 2,266,545,766 49.79 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 31,853,040 167,961,404 3.69 0 无 0 国有法人 全国社保基金一零三组合 9,999,998 105,008,231 2.31 0 无 0 国有法人 广东电力发展股份有限公司 0 55,532,250 1.22 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公 司 0 51,136,900 1.12 0 无 0 国有法人 中国工商银行股份有限公司－ 南方消费活力灵活配置混合型 发起式证券投资基金 0 42,778,050 0.94 0 无 0 境内非国 有法人 中国工商银行股份有限公司－ 中证上海国企交易型开放式指 数证券投资基金 -12,313,361 33,712,878 0.74 0 无 0 境内非国 有法人 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－ FH002沪 未知 29,994,496 0.66 0 无 0 境内非国 有法人 上海久事（集团）有限公司 0 28,395,455 0.62 0 无 0 国有法人 中国工商银行股份有限公司－ 博时精选混合型证券投资基金 -1,000,000 26,006,744 0.57 0 无 0 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 申能(集团)有限公司 2,266,545,766 人民币普通股 2,266,545,766 中国证券金融股份有限公司 167,961,404 人民币普通股 167,961,404 全国社保基金一零三组合 105,008,231 人民币普通股 105,008,231 广东电力发展股份有限公司 55,532,250 人民币普通股 55,532,250 中央汇金资产管理有限责任公司 51,136,900 人民币普通股 51,136,900 中国工商银行股份有限公司－南方消费活力灵 活配置混合型发起式证券投资基金 42,778,050 人民币普通股 42,778,050 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交 易型开放式指数证券投资基金 33,712,878 人民币普通股 33,712,878 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪 29,994,496 人民币普通股 29,994,496 上海久事（集团）有限公司 28,395,455 人民币普通股 28,395,455 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型 证券投资基金 26,006,744 人民币普通股 26,006,744 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动 人关系的信息。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司报告期内无优先股相关事项。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位:股 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 报告期内股份 增减变动量 增减变动原因 奚力强 董事、高管 75,000 110,500 35,000 二级市场买入 须伟泉 董事 100,100 150,100 50,000 二级市场买入 周燕飞 董事 40,000 60,000 20,000 二级市场买入 余永林 高管 75,000 110,000 35,000 二级市场买入 谢峰 高管 15,000 40,000 25,000 二级市场买入 刘先军 监事 15,000 40,000 25,000 二级市场买入 舒彤 高管 33,845 53,845 20,000 二级市场买入 王振宇 高管 10,000 17,000 7,000 二级市场买入 徐任重 离任监事 35,000 50,000 15,000 二级市场买入 周承斌 离任监事 35,000 50,000 15,000 二级市场买入 其它情况说明 √适用 □不适用 经查询，其他现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员持股无变化。 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 奚力强 董事、总经理 选举、聘任 杨兵 董事 选举 刘运宏 独立董事 选举 陈尉 监事 选举 刘先军 监事 选举 周昌生 监事 选举 舒彤 副总经理 聘任 王振宇 副总经理 聘任 徐国宝 董事、总经理 离任 樊建林 董事 离任 颜学海 独立董事 离任 哈尔曼 监事 离任 徐任重 监事 离任 周承斌 监事 离任 李伟艺 副总经理 离任 须伟泉 副总经理 离任 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2017年1月4日，公司独立董事颜学海因个人原因提出辞职，公司于2017年1月5日披露 《关于颜学海先生提出辞去公司独立董事职务的公告》。 2017年2月9日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议，同意李伟艺因任职 年龄到限，不再担任公司副总经理职务。 2017年3月29日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十六次会议，聘任舒彤、王振 宇为公司副总经理，任期同第八届董事会。 公司第八届董事会于2017年5月任期届满，根据《公司章程》规定，公司于2017年5月23 日召开股东大会，选举朱宗尧、刘浩、刘运宏、吴力波、吴建雄、杨兵、杨朝军、须伟泉、奚力 强、臧良为公司第九届董事会成员(其中刘浩、刘运宏、吴力波、杨朝军为独立董事)，选举宋雪 枫、邬跃舟、陈尉为公司第九届监事会成员。2017年5月15日，公司召开职工大会，选举周燕 飞为第九届董事会职工董事；选举刘先军、周昌生为第九届监事会职工监事。 2017年5月23日，公司召开九届一次董事会，选举吴建雄为公司董事长；聘任奚力强为公 司总经理；聘任余永林、谢峰、舒彤、王振宇为公司副总经理；聘任周燕飞为公司董事会秘书。 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 申能股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 六、1 8,300,710,573.47 7,722,111,579.67 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 六、2 157,003,893.21 119,497,651.38 应收账款 六、3 1,363,643,369.01 2,067,019,474.21 预付款项 六、4 507,194,543.76 390,034,580.78 应收利息 应收股利 其他应收款 六、5 99,356,139.72 47,533,876.53 买入返售金融资产 存货 六、6 784,272,833.84 759,278,893.57 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 六、7 9,510,000.00 19,020,000.00 其他流动资产 六、8 578,387,143.56 573,548,589.86 流动资产合计 11,800,078,496.57 11,698,044,646.00 非流动资产： 发放贷款及垫款 六、9 90,390,000.00 90,390,000.00 可供出售金融资产 六、10 5,705,907,264.21 5,712,028,677.73 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六、11 7,549,554,162.86 7,529,170,742.57 投资性房地产 固定资产 六、12 24,178,822,533.12 23,450,805,636.13 在建工程 六、13 3,465,892,613.72 3,976,373,215.04 工程物资 六、14 117,310,645.74 101,054,395.10 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 六、15 880,777,502.35 953,929,430.26 无形资产 六、16 59,832,424.54 50,219,540.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 六、17 13,411,111.28 13,977,777.92 递延所得税资产 六、18 97,528,978.97 99,103,321.01 其他非流动资产 非流动资产合计 42,159,427,236.79 41,977,052,736.51 资产总计 53,959,505,733.36 53,675,097,382.51 流动负债： 短期借款 六、19 5,554,635,236.37 4,282,937,907.63 （未完）  |