[中报]辽宁成大:2017年半年度报告
公司代码：600739 公司简称：辽宁成大 辽宁成大股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员） 朱昊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与 分析中关于公司可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................8 第四节 经营情况的讨论与分析 .................................................................................10 第五节 重要事项 .........................................................................................................17 第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................26 第七节 优先股相关情况 .............................................................................................28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................29 第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................29 第十节 财务报告 .........................................................................................................30 第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................164 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司 成大集团 指 辽宁成大集团有限公司，公司第一大股东 成大方圆 指 成大方圆医药连锁投资有限公司，公司全资子公司 成大国际 指 辽宁成大国际贸易有限公司，公司控股子公司 成大贸易 指 辽宁成大贸易发展有限公司，公司控股子公司 成大钢铁 指 辽宁成大钢铁贸易有限公司，公司控股子公司 成大弘晟 指 吉林成大弘晟能源有限公司，公司子公司 新疆宝明 指 新疆宝明矿业有限公司，公司控股子公司 成大生物 指 辽宁成大生物股份有限公司，公司控股子公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司,公司参股公司 中华保险 指 中华联合保险控股股份有限公司，公司参股公司 股东大会 指 辽宁成大股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁成大股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁成大股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《辽宁成大股份有限公司章程》 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日的会计期间 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁成大股份有限公司 公司的中文简称 辽宁成大 公司的外文名称 LIAONING CHENG DA CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LNCD 公司的法定代表人 尚书志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路71号 大连市中山区人民路71号 电话 0411－82512731 0411—82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 lncd@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 大连市中山区人民路71号 公司注册地址的邮政编码 116001 公司办公地址 大连市中山区人民路71号 公司办公地址的邮政编码 116001 公司网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 lncd@chengda.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 辽宁省大连市中山区人民路71号成大大厦2811A室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁成大 600739 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 6,396,426,049.50 3,804,323,727.72 68.14 归属于上市公司股东的净利润 867,864,483.26 723,864,659.59 19.89 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 618,265,123.01 754,597,243.62 -18.07 经营活动产生的现金流量净额 -46,350,983.26 182,144,226.31 -125.45 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 19,536,071,406.15 18,562,932,009.05 5.24 总资产 33,895,536,380.77 33,252,311,852.98 1.93 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5673 0.4732 19.89 稀释每股收益（元／股） 0.5673 0.4732 19.89 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.4042 0.4933 -18.06 加权平均净资产收益率（%） 4.56 4.09 增加0.47个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.27 4.26 减少0.99个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 398,486,809.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,394,176.80 委托他人投资或管理资产的损益 6,991,679.19 债务重组损益 -3,032,516.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -979,758.98 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9,307,654.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 249,081.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -167,229,530.15 少数股东权益影响额 -2,377,330.25 所得税影响额 -3,210,904.53 合计 249,599,360.25 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 上半年，世界政治经济平稳度过。在美国经济复苏的带动下，世界经济呈现同步 回暖迹象；在供给侧改革的带动下，中国经济运行呈现企稳向好的态势，经济结构持 续优化，经济总体实现良好开局。 医药医疗产业国内龙头企业扩张步伐加快，集中度不断提高。原油价格呈现企稳 态势，动力煤、钢材价格维持高位。 上半年，公司积极推动公司各项核心业务的发展战略落地，下大气力优化资源配 置，努力提升运营质量。 目前，公司主要业务集中在生物制药、医药连锁、国内外贸易、能源开发和金融 服务等行业。上半年，公司实现销售收入63.96亿元，同比增长68.14%；实现利润总 额9.16亿元，同比增长15.74%。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、团队优势 公司长期坚持专业化经营，并在各经营领域内致力于打造富有战斗力的专业团队。 目前，公司已经在各经营领域，建立起了专业化、高素质的业务团队； 上半年，生物制药和医药连锁与批发两大业务领域的人员力量得到进一步加强， 为公司的核心业务打造提供了坚实的人员基础。 2、品牌优势 在生物制药和医药领域，公司的专业品牌具有较高知名度和影响力。成大方圆一 直位居“中国连锁药店前十强”，“成大方圆”也是全国医药服务行业第一个“中国 驰名商标”。“成大速达”人用狂犬病疫苗和“成大利宝”乙脑灭活疫苗自上市销售 以来，凭借可靠的质量和安全性、有效性，得到市场和监管部门的充分认可。 3、客户优势 在医药连锁、生物制药以及国内外贸易等业务领域，公司与众多优质客户保持了 长期稳定的合作关系，拥有稳定的客户资源和良好的客户口碑。 4、技术优势 成大生物的核心技术是“生物反应器规模化制备疫苗的工艺平台技术”，该技术 具有规模大、质量好和产量高的优势。目前公司拥有各类专利达五十余项。 5、资金优势 公司秉承稳健的经营理念，长期以来一直保持优良的财务结构，拥有良好的商业 信誉，与众多金融机构建立起良好的长期合作关系。融资能力强，融资成本适宜。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 1、医药板块 （1）生物制药 成大生物顺应疫苗新条例要求和疫苗流通渠道变化，率先建立起干线运输、区域 仓储配送的冷链物流体系，得到政府监管部门高度认可并在行业中进行宣传和推广。 坚持专业化推广和快速不良反应处理的营销策略，持续加强销售队伍建设与管理，强 化销售指标考核。扎实推进研发工作，二倍体甲肝疫苗获得临床实验批件，其他疫苗 研发进展顺利。 通过在研、产、销各环节的扎实工作，成大生物的核心竞争能力得到提升，在疫 苗领域取得的经营成果显著。 报告期内, 实现销售收入5.85亿元，利润总额3.06亿元。 （2）医药连锁与批发 成大方圆加大自营开店力度，直营门店数首次突破1000家，总数达到1177家。 加大品类结构调整力度，零售综合毛利率同比提升0.95个百分点。 成大方圆按照公司战略要求，打造医药流通平台。着手理顺组织架构，探讨推进 医药批发和物流配送业务与医药零售业务的分设，为引进战略合作伙伴，实现市场化 运营创造有利条件。 报告期内, 实现销售收入15.35亿元，利润总额4007万元。 2、国内外贸易 在大宗商品贸易方面，成大发展和成大钢铁抓住大宗商品价格回暖趋势，积极开 展各项业务，带动公司销售收入大幅提升。 成大国际加强内部资源共享，大力推动全品类经营，与大客户合作规模保持稳步 增长。上海成济公司已实现良性运转。 报告期内, 实现销售收入42.48亿元，利润总额789万元。 3、能源开发 新疆宝明全力推进能源项目的技术改造，以大幅提升产能为手段，努力降低运营 成本。组织完成了矿石洗选、干馏厂扩能的中试实验。努力拓展油品销售渠道，通过 对页岩油深加工工艺的论证与推广，得到了疆内油品炼化企业认可，为实现疆内销售 创造有利条件。 报告期内, 实现销售收入0.22亿元，利润总额-2.97亿元。 4、金融服务 （1）广发证券上半年实现归属于母公司所有者的净利润43.01亿元，归属公司 的投资收益7.06亿元。 （2）中华保险上半年实现归属于母公司所有者的净利润6.4亿元，归属公司的 投资收益1.25亿元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,396,426,049.50 3,804,323,727.72 68.14 营业成本 5,434,319,280.70 2,967,514,866.70 83.13 销售费用 449,884,210.96 390,138,082.08 15.31 管理费用 187,896,420.14 166,484,731.32 12.86 财务费用 261,028,997.43 284,873,980.85 -8.37 经营活动产生的现金流量净额 -46,350,983.26 182,144,226.31 -125.45 投资活动产生的现金流量净额 -183,551,070.49 -7,579,845,076.47 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -82,798,045.43 6,440,098,231.62 -101.29 研发支出 21,756,276.64 22,413,324.64 -2.93 营业收入变动原因说明:营业收入同比增长的主要原因为大宗商品贸易额同比增加； 营业成本变动原因说明:营业成本同比增长的主要原因为大宗商品贸易额同比增加； 销售费用变动原因说明:销售费用同比增长的主要原因子公司市场调研宣传费、运输仓 储费及人工成本等同比增加； 管理费用变动原因说明:管理费用同比增长主要原因为人工成本同比增加； 财务费用变动原因说明:财务费用同比下降的主要原因为公司平均融资规模同比下降 所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比下降， 主要原因为受业务周期影响，大宗商品贸易采购资金占用同比增长所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比增加， 主要原因为上年同期公司购买中华保险长期股权支付现金72亿元； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额同比减少， 主要原因为公司本期偿还部分中期票据所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收股利 438,593,644.32 1.29 不适 用 本期余额主要系应收联 营企业广发证券分红款 其他流动资产 773,712,969.81 2.28 441,310,873.74 1.33 75.32 本期增加额主要为公司 购买的理财产品 短期借款 6,239,550,000.00 18.41 4,763,000,000.00 14.32 31.00 根据公司资金需求扩大 银行贷款规模 应付账款 800,877,322.72 2.36 1,431,163,394.39 4.30 -44.04 主要系公司业务到期结 算所致 预收款项 143,350,805.07 0.42 94,915,233.86 0.29 51.03 主要系公司业务规模同 比扩大所致 应付利息 64,982,285.67 0.19 119,789,309.67 0.36 -45.75 主要系公司中期票据利 息到期偿付所致 一年内到期的非 流动负债 7,639,392.16 0.02 1,007,889,392.12 3.03 -99.24 主要系公司中期票据到 期偿付所致 其他非流动负债 416,795,700.88 1.23 277,351,540.93 0.83 50.28 本期增加额主要为子公 司成大弘晟增加的对外 负债 其他综合收益 416,850,274.41 1.22 310,249,682.13 0.93 34.36 本期增加额为公司按照 股权比例享有的联营企 业广发证券及中华保险 的其他综合收益 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 90,686,580.05 注1 固定资产 131,069,932.81 注2 应收票据 4,000,000.00 注3 合计 225,756,512.86 注1：本公司期末使用权受到限制的货币资金为90,686,580.05 元，其中：银行 承兑汇票保证金86,654,140.97元，信用证保证金4,032,439.08 元。 注2：本公司以现有办公楼-成大大厦作为抵押，向中国银行大连市分行办理综合 授信额度，贷款最高限额不超过人民币2.5亿元。 注3：本公司以4,000,000.00元应收票据质押，在民生银行大连分行开具 4,000,000.00元应付票据。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位:万元 报告期内投资额 41,851.00 投资额增减变动数 790,709.00 上年同期投资额 832,560.00 投资额增减幅度(%) 减少94.97 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益 的比例(%) 辽宁成大贸易发展有限公司 自营和代理各类商品和技术的进出口等 92.80 吉林成大弘晟能源有限公司 油页岩开采、油页岩炼油 100.00 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 公司新疆油页岩综合开发利用一期项目预计投入43.4亿元，截止2016年年末已 投入35.8亿元，公司将根据工程建设及工程决算进度，合理安排资金使用计划，完 成后续资金的投入。资金来源为自有资金和外部融资，公司将通过多种融资方式降低 融资成本。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 项目 期初金额 本期投资金额 期末金额 产生的投资收益 产生的公允价值 股票 6,686,016.88 6,025,368.91 32,372.70 -1,902,945.88 875,114.44 基金 10,366,221.94 273,035,718.88 10,067,260.93 -130,189.57 189,535.10 衍生金融资产 30,627,343.16 1,302,657.31 -30,627,343.16 衍生金融负债 33,479,177.05 33,479,177.05 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于2016年12月2日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 转让公司持有的家乐福股权的议案》，公司决定转让所持有的家乐福全部股权。根据 北京中企华资产评估有限责任公司对上述全部权益价值的评估，公司持有的家乐福全 部股权价值为41,964万元。按照公司和国资部门有关要求，公司于2016年12月以 4.2亿元价格通过大连产权交易所公开出售。截止2017年6月，荷兰家乐福（中国） 控股有限公司通过协议转让获取上述全部股权并完成工商变更，公司已收到股权转让 款4.2亿元。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 序号 子公司全称 子公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 辽宁成大国际贸易有限公司 控股子公司 贸易 国内外贸易 6,000.00 21,456.82 7,309.11 46.93 2 辽宁成大贸易发展有限公司 控股子公司 贸易 国内外贸易 10,000.00 69,373.14 13,486.98 625.52 3 辽宁成大钢铁贸易有限公司 全资子公司 贸易 国内外贸易 54,000.00 93,465.13 9,853.54 11.16 4 成大方圆医药连锁投资有限公司 全资子公司 医药连锁 医药投资 23,000.00 147,994.32 65,754.66 2,939.04 5 辽宁成大生物股份有限公司 控股子公司 生物制药 生物药品研发、生产 37,480.00 242,226.53 222,710.10 26,222.36 6 新疆宝明矿业有限公司 控股子公司 能源开发 矿石及矿产品购销 15,696.20 435,347.64 87,406.00 -29,679.24 7 广发证券股份有限公司 联营企业 证券经纪 证券经纪 762,108.77 35,832,839.48 8,387,706.47 449,652.05 8 中华联合保险控股股份有限公司 联营企业 保险 保险 1,531,000.00 7,297,682.35 1,631,123.81 73,276.90 单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司业绩情况 单位：元 币种：人民币 公司名称 收入 营业利润 净利润 辽宁成大生物股份有限公司 584,602,803.23 308,414,651.87 262,223,636.42 新疆宝明矿业有限公司 21,496,761.15 -297,676,678.30 -296,792,433.63 广发证券股份有限公司 10,050,477,507.69 5,501,715,070.59 4,496,520,544.83 中华联合保险控股股份有限公司 19,115,325,686.24 815,244,460.68 732,768,964.43 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2016年年度股东大会 2017-04-20 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2017-04-21 2017年第一次临时股东大会 2017-05-19 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2017-05-20 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或 持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与再融 资相关 的承诺 股份限售 巨人投资 有限公司 认购的非公开发 行股份自发行结 束之日起36个 月内不得转让 自发行结束 之日起36 个月内 是 是 无 无 股份限售 富邦人寿 保险股份 有限公司 认购的非公开发 行股份自发行结 束之日起36个 月内不得转让 自发行结束 之日起36 个月内 是 是 无 无 股份限售 前海开源 基金管理 认购的非公开发 行股份自发行结 自发行结束 之日起36 是 是 无 无 有限公司 束之日起36个 月内不得转让 个月内 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负 数额较大的债务到期未清偿等情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 √适用 □不适用 2017年3月29日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关 于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案》。根据《上海证券交易所股 票上市规则》的规定，本次公司向关联方广发证券股份有限公司或其子公司购买理财 产品构成关联交易。 详见公司在上海证券交易所网站发布的相关公告。 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 公司 的关 系 (协议 签署 日) 毕 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4,662,000,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,010,000,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 3,010,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 14.46 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 2,480,000,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,480,000,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 √适用 □不适用 合同订立双方 签订日期 标的所涉及 资产的账面 价值(万元） 评估价值 （万元） 相关评 估机构 名称 评估基准日 定价 原则 最终交 易价格 （万元） 合同 执行 情况 转让方（甲方）辽 宁成大股份有限 公司 受让方（乙方）荷 兰家乐福（中国） 控股有限公司 2017.01.16 2,252.41 41,964 北京中 企华资 产评估 有限责 任公司 2015.12.31 协议 转让 42,000 执行 完毕 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 西丰县瓮山村作为辽宁成大帮扶定点村，长期以来得到了我司的大力支持。公司 坚持一手抓精准扶贫，一手抓村级集体经济发展，以确保在2020年以前全面实现脱 贫。 2. 报告期内精准扶贫概要 公司通过多种形式走进农家，深入群众摸清瓮山村的家底。组织相关人员多次远 赴内蒙古天山、黑龙江海林等地参观当地产业项目。 今年上半年辽宁成大投入资金及物资共60万元，并协调扶贫资金支持该村加快 发展致富产业，带动农民脱贫致富。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 30 2.物资折款 30 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 65 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 1.2产业扶贫项目个数（个） 1 1.3产业扶贫项目投入金额 30 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 65 2.转移就业脱贫 其中：2.2职业技能培训人数（人/次） 3 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 其中：4.2资助贫困学生人数（人） 15 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 7.兜底保障 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 辽宁省定点扶贫先进单位 4. 后续精准扶贫计划 1、肉羊产业扩规模，促进贫困户增收 启动肉羊养殖场二期建设工程，现已流转土地40亩，建设标准圈舍5栋，涵盖 全村所有贫困户。全年预计出栏2000只肉羊，计划今年年底将65户贫困户全部脱贫。 2、基础设施上档次，增强贫困户幸福指数 一是计划对瓮山村11户贫困户进行危房改造。二是计划对成善屯至羊场的260 米的道路进行硬覆盖。三是按照美丽乡村建设标准计划对瓮山屯、宣和屯、成善屯修 砌边沟，安装路灯，院墙新砌、维修、粉刷。四是栽树、种花8.2公里。 3、学习培训转观念，提升贫困户素质 以贫困户入股的形式加入合作社，开展关于食用菌种植、肉羊养殖等基础培训， 提高贫困户的素质，增强自身脱贫能力。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 其影响 √适用 □不适用 2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资 产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的 企业范围内施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营，应当采用未来适用法处理。 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订）， 该准则自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对2017 年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行 日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 根据相关规定，公司自2017年1月1日起执行上述企业会计准则，并做好了新 旧会计准则的衔接工作。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响，也不 存在追溯调整事项。 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 √适用 □不适用 关于公司2016年度非公开发行股票事项： 公司于2016年5月3日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016 年度非公开发行股票相关事项。公司于2016年5月24日取得中国证监会第161206 号《受理通知书》，并于2016年6月29日取得中国证监会第161206号《反馈意见 通知书》。 2017年5月3日，公司召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于修改公司2016年 度非公开发行股票方案的议案》等议案。2017年5月19日，公司召开2017年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修改公司2016年度非公开发行股票预案的议案》 等议案。 2017年7月28日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了 《关于终止公司2016年度非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会申请撤回非 公开发行申请材料的议案》。自公司披露非公开发行股票方案以来，我国证券市场环 境及监管政策发生了较大变化，非公开发行认购对象的投资意愿亦发生了改变。综合 考虑资本市场环境、认购对象意愿等因素，经与发行对象、中介机构等深入交流，并 审慎决策，公司决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票相关申请文件。2017 年8月14日，中国证监会向公司出具了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 （【2017】674号），决定终止对本公司行政许可申请的审查。 公司终止本次非公开发行不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。未来公司将视具体情形考虑各种融资方案以解决公司 资金需求，满足公司经营活动与资本支出计划的需要。 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 86,079 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 辽宁成大集团有限公司 0 169,889,039 11.11 0 无 0 国有法人 前海开源基金－浦发银行 －前海开源乐晟资产管理 计划 0 74,999,969 4.90 0 无 0 其他 巨人投资有限公司 0 65,000,000 4.25 65,000,000 质押 65,000,000 境内非国 有法人 新华人寿保险股份有限公 司－分红－团体分红－ 018L－FH001沪 27,188,521 64,400,116 4.21 0 无 0 其他 富邦人寿保险股份有限公 司－自有资金 0 61,625,389 4.03 50,000,000 无 0 境外法人 前海开源基金－民生银行 －前海开源战略6号资产 管理计划 0 52,058,199 3.40 0 无 0 其他 前海开源基金－建设银行 －前海开源定增3号资产 管理计划 0 50,000,000 3.27 50,000,000 无 0 其他 特华投资控股有限公司 24,786,429 1.62 0 质押 24,780,000 其他 前海开源基金－浙商银行 －前海开源战略3号资产 管理计划 -391,730 23,205,165 1.52 0 无 0 其他 陈国义 -300,000 17,400,000 1.14 0 无 0 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 辽宁成大集团有限公司 169,889,039 人民币普通股 169,889,039 前海开源基金－浦发银行－前海开源乐晟 资产管理计划 74,999,969 人民币普通股 74,999,969 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体 分红－018L－FH001沪 64,400,116 人民币普通股 64,400,116 前海开源基金－民生银行－前海开源战略 6号资产管理计划 52,058,199 人民币普通股 52,058,199 特华投资控股有限公司 24,786,429 人民币普通股 24,786,429 前海开源基金－浙商银行－前海开源战略 3号资产管理计划 23,205,165 人民币普通股 23,205,165 陈国义 17,400,000 人民币普通股 17,400,000 广西荣拓装饰工程有限责任公司 16,107,400 人民币普通股 16,107,400 中国证券金融股份有限公司 16,062,375 人民币普通股 16,062,375 陆丽丽 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东辽宁成大集团有限公司与 其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：万股 序号 有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 有限售条件股份可上市交 易情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上市交 易股份数量 1 巨人投资有限公司 6,500 0 战略投资者认购的非公开 发行股份自发行结束之日 起36个月内不得转让 2 富邦人寿保险股份有限公司－ 自有资金 5,000 0 战略投资者认购的非公开 发行股份自发行结束之日 起36个月内不得转让 3 前海开源基金－建设银行－前 海开源定增3号资产管理计划 5,000 0 战略投资者认购的非公开 发行股份自发行结束之日 起36个月内不得转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 √适用 □不适用 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 巨人投资有限公司 2014年7月7日 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 2015年3月20日 前海开源基金－建设银行－前海开源定 增3号资产管理计划 2015年3月20日 战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明 巨人投资有限公司因认购公司2013年度非公开发行的股份成为 公司的战略投资者，其认购的股份自发行结束之日起36个月内 不得转让。 富邦人寿保险股份有限公司和前海开源基金管理有限公司因认 购公司2014年度非公开发行的股份成为公司的战略投资者，其 认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、审计报告 □适用 √不适用 二、财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 1,332,368,861.99 1,680,943,430.12 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 七、2 10,099,633.63 17,052,238.82 衍生金融资产 30,627,343.16 应收票据 七、4 39,253,505.02 74,450,649.55 应收账款 七、5 1,443,746,257.84 1,491,265,502.31 预付款项 七、6 437,954,534.41 351,897,140.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、8 438,593,644.32 其他应收款 七、9 70,363,743.09 88,230,237.45 买入返售金融资产 存货 七、10 1,175,310,638.06 1,488,491,285.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 773,712,969.81 441,310,873.74 流动资产合计 5,721,403,788.17 5,664,268,701.47 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 278,066,006.63 297,359,080.43 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、17 22,109,007,329.36 21,609,438,662.25 投资性房地产 七、18 92,906,074.01 95,002,977.41 固定资产 七、19 3,267,521,722.98 3,282,996,941.61 在建工程 七、20 117,211,622.60 120,217,047.67 工程物资 七、21 1,544,755.55 1,570,551.28 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 936,274,949.16 953,008,978.06 开发支出 商誉 七、27 77,463,868.21 77,463,868.21 长期待摊费用 七、28 100,915,939.01 106,977,230.20 递延所得税资产 七、29 25,269,655.01 21,815,365.54 其他非流动资产 七、30 1,167,950,670.08 1,022,192,448.85 非流动资产合计 28,174,132,592.60 27,588,043,151.51 资产总计 33,895,536,380.77 33,252,311,852.98 流动负债： 短期借款 七、31 6,239,550,000.00 4,763,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 33,479,177.05 应付票据 七、34 335,598,407.30 287,243,422.37 应付账款 七、35 800,877,322.72 1,431,163,394.39 预收款项 七、36 143,350,805.07 94,915,233.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 36,659,440.57 69,299,455.38 应交税费 七、38 31,439,037.37 37,184,473.78 应付利息 七、39 64,982,285.67 119,789,309.67 应付股利 其他应付款 七、41 108,342,494.62 126,702,025.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七、43 7,639,392.16 1,007,889,392.12 其他流动负债 七、44 3,600,000,000.00 3,700,000,000.00 流动负债合计 11,368,439,185.48 11,670,665,884.08 非流动负债： 长期借款 应付债券 七、46 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 七、49 6,138,189.00 6,138,189.00 预计负债 七、50 146,745,943.37 141,783,520.17 递延收益 七、51 147,181,861.40 152,758,221.83 递延所得税负债 2,724.11 其他非流动负债 七、52 416,795,700.88 277,351,540.93 非流动负债合计 1,716,864,418.76 1,578,031,471.93 负债合计 13,085,303,604.24 13,248,697,356.01 所有者权益 股本 七、53 1,529,709,816.00 1,529,709,816.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 6,407,189,499.27 6,408,267,526.88 减：库存股 其他综合收益 七、57 416,850,274.41 310,249,682.13 专项储备 七、58 3,655,248.81 3,902,899.64 盈余公积 七、59 824,360,081.93 824,360,081.93 一般风险准备 未分配利润 七、60 10,354,306,485.73 9,486,442,002.47 归属于母公司所有者权益合计 19,536,071,406.15 18,562,932,009.05 少数股东权益 1,274,161,370.38 1,440,682,487.92 所有者权益合计 20,810,232,776.53 20,003,614,496.97 负债和所有者权益总计 33,895,536,380.77 33,252,311,852.98 法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：朱昊 （未完）  |