[中报]飞天诚信:2017年半年度报告
飞天诚信科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管 人员)石井平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在的相关风险详见本报告“第四节经营情况讨论与分析 十 公 司面临的风险与应对措施”，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 .......................................................................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 12 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 25 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 38 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 43 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 45 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 121 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、飞天诚信 指 飞天诚信科技股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 黄煜 飞天万谷 指 飞天万谷智能科技有限公司 宏思 指 北京宏思电子技术有限责任公司 章程、公司章程 指 飞天诚信科技股份有限公司章程及章程历次修订 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国银联 指 中国银联股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 专利复审委员会 指 中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 身份认证 指 计算机系统的用户在进入系统或访问不同保护级别的系统资源时，系 统确认该用户的身份是否真实、合法和惟一的过程。这样，就可以防 止非法人员进入系统，防止非法人员通过违法操作获取不正当利益、 访问受控信息、恶意破坏系统数据的完整性。它是应用系统安全的第 一道关口，是所有安全的基础。身份认证技术也包括很多形式：静态 密码、动态密码、证书、指纹识别、IC卡等 二代USB Key 指 在USB Key的应用过程中引入交互环节的复核型产品，增加输入部 件（例如按键）和输出部件（例如液晶屏幕），内置数据解析引擎； 其提供了一代USB Key所不具备的"所见即所签"的安全特性，提高了 USB Key产品应用的安全性 IC、芯片 指 集成电路（Integrated Circuit） 磁条卡 指 在普通PVC卡上覆盖一层编码磁性材料带，数据和资讯以不同磁模 式存储于磁条内，目前主要用于银行卡领域 IC卡、CPU卡 指 由集成电路（IC）芯片、卡载体（塑料片）以及卡内信息构成的具有 根据不同应用领域特征进行数据存储和数据处理的智能型卡片 Java卡 指 采用Java技术的智能卡，Java卡是Sun公司提出的一种智能卡标准 USB Key 指 一种USB 接口的硬件设备，内置安全芯片，可安全存储用户密钥或 数字证书，利用内置的密码算法实现对用户身份的认证，并实现数据 加解密等功能 OTP、OTP动态令牌 指 One-Time Password，简称OTP，是客户手持用来生成动态密码的终端 移动支付 指 一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术，通过改造移动终 端或其内部SIM 卡等用户识别模块，与读写器装置进行近距离通信 实现离线支付，或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 飞天诚信 股票代码 300386 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 飞天诚信科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 飞天诚信 公司的外文名称（如有） Feitian Technologies Co.,Ltd . 公司的外文名称缩写（如有） Feitian 公司的法定代表人 黄煜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴彼 李居彩 联系地址 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼 17层 北京市海淀区学清路9 号汇智大厦B楼 17层 电话 010-62304466-1709 010-62304466-1709 传真 010-62304477 010-62304477 电子信箱 wubi@ftsafe.com wubi@ftsafe.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 405,963,430.85 345,663,292.43 17.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,682,025.97 28,833,204.44 -10.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 11,714,478.16 21,348,924.39 -45.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -192,617,591.89 -128,399,046.91 -50.01% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.07 -14.29% 加权平均净资产收益率 1.63% 1.91% -0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,861,662,268.49 1,812,901,252.26 2.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,554,394,882.02 1,570,620,431.63 -1.03% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,491,413.40 委托他人投资或管理资产的损益 9,751,929.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,219,342.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,714.71 减：所得税影响额 2,431,311.63 少数股东权益影响额（税后） 57,110.93 合计 13,967,547.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是全球领先的智能卡操作系统及数字安全系统整体解决方案的提供商和服务商，在网络身份认证、软件版权保护、智能 卡操作系统三大领域具行业领先地位，公司产品销售至全球80多个国家和地区，是全球最大的USB Key和动态令牌产品供应 商之一。 报告期内公司的主营业务未发生重大变化。报告期内公司实现营业收入40,596.34万元，较去年同期增长17.44%；USB Key 产品实现营业收入22,506,77万元，占全部营业收入的55.44%，较去年同期增长7.93%；动态令牌产品实现营业收入8,477.44 万元，占全部营业收入的20.88%，较上年同期下降了15.71%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初增加34.02%，主要系联营企业利润增加所致。 固定资产 较期初增加42.72%，主要系本期将宏思电子纳入合并范围所致。 无形资产 较期初增加32.33%，主要系本期将宏思电子纳入合并范围所致。 货币资金 较期初减少60.74%，主要系理财净支出增加、收购宏思电子及发放2016年度红利 所致。 应收账款 较期初增加164.41%，主要系本期银行客户结算量增加及将宏思电子纳入合并范围 所致。 存货 较期初增加38.11%，主要系本期发出商品增加及将宏思电子纳入合并范围所致。 其他流动资产 较期初增加45.97%，主要系本期购买理财产品增加所致。 可供出售金融资产 较期初减少67.32%，主要系本期出售易付通科技有限公司股权所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）领先的行业地位 飞天诚信作为保护数字身份安全和交易信息安全，验证管理数字身份和交易信息的行业领先企业，以为各行业客户提供 嵌入式软件产品和服务为核心价值，在网络银行安全交易、支付卡及服务、移动支付安全、云认证、身份认证及软件保护等 多个领域提供完整的服务和解决方案。经过多年的技术积累和不断创新，公司凭借过硬的芯片设计技术，硬件整合技术、软 件和系统研发实力，成为为全球几十个国家和地区的用户提供值得信赖的信息安全产品和解决方案的知名国际化公司。 （二）优质的客户基础 公司银行客户覆盖最为广泛，为包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、 民生银行、上海浦东发展银行、中信银行、兴业银行、光大银行等近200家银行的网上银行系统安全提供完善的解决方案和 专业的技术服务，是国内银行客户数最多的智能网络身份认证产品提供商。 （三）优秀的员工团队 公司员工中近50%人员为中高级软件开发工程师，公司目前拥有一支由国内外信息安全领域专家，中青年核心骨干，海 归、硕士，博士等组成的研发队伍。2014年7月，公司成为行业内首家院士专家工作站建站企业，进一步促进公司发挥高端 人才的引进优势，引领科技创新、将产学研工作有机结合，有助于培养创新人才，增强企业自主创新能力和市场竞争力。 （四）卓越的技术研发创新能力 公司先后被评为北京市专利试点先进单位、北京市专利示范单位、国家级知识产权优势企业、企业知识产权管理标准化 单位，并在中关村企业信用等级评定中获得Azc+级，2017年3月，公司荣获第四届北京市发明专利奖唯一一项特等奖。截 至2017年6月30日，飞天诚信及其下属子公司获得授权专利990件，其中发明专利695件（含109件国外专利）、实用新 型专利98件、外观设计专利197件，是同行业内拥有国内及国外专利申请及授权量最多的企业。 报告期内（2017年1月-6月），公司获得的国内授权专利50件，其中发明43件、实用新型2件、外观设计5件；国 外发明专利6件。 1、国内专利情况 （1）发明专利 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 一种安全通信的方法和系统 ZL201410050866.3 2014/2/14 2017/1/18 2 一种安全通讯的方法 ZL201310664801.3 2013/12/10 2017/1/18 3 一种多功能加密锁及其工作方法 ZL201410270595.2 2014/6/17 2017/1/18 4 一种屏幕适配的方法和装置 ZL201410077059.0 2014/3/4 2017/1/25 5 一种动态令牌的同步方法和系统 ZL201410131504.7 2014/4/2 2017/1/25 6 近场通信调制深度自适应方法及装置 ZL201410512906.1 2014/9/29 2017/1/25 7 一种定位HUB组上的USB设备的方法和主机 ZL201310514597.7 2013/10/28 2017/1/25 8 一种智能卡生成脱机认证凭据的方法 ZL201310750552.X 2013/12/31 2017/2/1 9 一种自动生成报文的方法 ZL201310752730.2 2013/12/31 2017/2/15 10 安全执行委托管理命令的方法 ZL201310724111.2 2013/12/25 2017/2/15 11 一种高效更新JAVA指令的方法和装置 ZL201410160741.6 2014/4/21 2017/2/8 12 一种多应用之间互访的方法和智能卡 ZL201310356160.5 2013/8/15 2017/2/15 13 一种远程通信方法和系统 ZL201410075638.1 2014/3/4 2017/2/8 14 一种NFC令牌的工作方法 ZL201410101322.5 2014/3/18 2017/2/22 15 一种收条验证方法及系统 ZL201410421373.6 2014/8/25 2017/2/22 16 一种安全登录的方法和系统 ZL201410362690.5 2014/7/28 2017/2/22 17 一种可进行高效对象管理的方法及装置 ZL201410174222.5 2014/4/28 2017/2/22 18 一种对存储设备进行数据读写的方法及装置 ZL201410322860.7 2014/7/8 2017/2/22 19 一种Flash的数据写入和读取方法 ZL201410024168.6 2014/1/20 2017/3/29 20 一种加密锁的自适应通讯方法 ZL201410440242.2 2014/9/1 2017/3/29 21 一种处理扩展安全报文的方法及装置 ZL201410223345.3 2014/5/26 2017/3/29 22 一种分页式LCD的显示方法 ZL201510183897.0 2015/4/17 2017/3/22 23 一种支持数据签名的java卡实现方法 ZL201410513378.1 2014/9/29 2017/3/22 24 一种信息安全设备的同步方法和系统 ZL201410140971.6 2014/4/10 2017/3/22 25 一种种子密钥安全传输的方法 ZL201410149134.X 2014/4/15 2017/3/22 26 一种处理指令的方法和装置 ZL201310077456.3 2013/3/12 2017/5/10 27 一种金融终端自动检测卡片类型的方法 ZL201410510429.5 2014/9/28 2017/5/3 28 一种模拟读卡器的工作方法和模拟通信系统 ZL201310287585.5 2013/7/10 2017/5/3 29 一种JavaCard应用功能扩展的实现方法 ZL201410286117.0 2014/6/24 2017/5/10 30 一种安全终端的双芯片方案的固件更新方法 ZL201410305939.9 2014/6/30 2017/5/17 31 一种带有电源管理的多接口移动安全设备及 其工作方法 ZL201410584525.4 2014/10/27 2017/5/10 32 一种PIN码保护方法及系统 ZL201410318395.X 2014/7/4 2017/5/10 33 一种防止底层驱动拦截消息的方法 ZL201410725777.4 2014/12/3 2017/5/10 34 一种身份认证方法、系统及设备 ZL201410004757.8 2014/1/6 2017/6/6 35 一种读卡器的工作方法 ZL201410160209.4 2014/4/21 2017/6/6 36 一种基于智能SD卡的读卡器的工作方法 ZL201410512856.7 2014/9/29 2017/6/6 37 一种激活动态令牌的方法和装置 ZL201410441637.4 2014/9/1 2017/6/6 38 蓝牙转接装置及其工作方法 ZL201410759168.0 2014/12/11 2017/6/6 39 一种操作智能SD卡和普通SD卡的读卡器及其 工作方法 ZL201410413476.8 2014/8/21 2017/6/6 40 一种USB集线器装置 ZL201310452962.6 2013/9/25 2017/6/6 41 一种语音动态令牌的工作方法 ZL201410494009.2 2014/9/24 2017/6/6 42 一种通过方法调用实现与外围设备交互的方 法和设备 ZL201410291252.4 2014/6/25 2017/6/6 43 一种基于协处理器的数据处理方法 ZL201510173947.7 2015/4/14 2017/6/6 （2）实用新型 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 一种USB插口及电子设备 ZL201620823163.4 2016/8/1 2017/2/1 2 一种可自动切换安卓手机工作模式的设备 ZL201621257648.8 2016/11/9 2017/6/6 （3）外观设计 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 升级密钥设备（K18型） ZL201630307893.4 2016/7/7 2017/2/8 2 升级密钥设备（K16型） ZL201630431578.2 2016/8/27 2017/2/8 3 升级密钥设备（K17型） ZL201630184304.8 2016/5/17 2017/2/22 4 升级密钥设备（C51型） ZL201630431879.5 2016/8/27 2017/3/22 5 升级密钥设备（C50型） ZL201630431647.X 2016/8/27 2017/6/9 2、国外发明专利 序号 专利名称 专利号 申请日 授权公告日 1 一种增强非接触卡与读卡器通讯稳定性的方法 US9,536,120 2013/5/7 2017/1/3 2 一种基于蒙哥马利模乘的数据处理方法 US9,588,696 2013/12/2 2017/3/7 3 一种智能读卡器的工作方法 US9,589,160 2014/6/30 2017/3/7 4 一种基于声音传输的动态令牌的工作方法 US9,601,120 2013/8/30 2017/3/21 5 一种在嵌入式系统中生成坐标点的方法 US9,613,229 2013/11/27 2017/4/4 6 一种安全通讯的方法 US9,633,211 2014/6/30 2017/4/25 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司继续面临着USB Key、OTP令牌产品竞争加剧、单价降低的局面。报告期内公司实现营业收入40,596.34万 元，较去年同期增长17.44%；营业利润2,620.02万元，较去年同期增加44.17%；归属于上市公司股东的净利润2,568.20万元， 较去年同期减少10.93%。 报告期内，公司重点开展了以下工作： 1.积极开拓既有产品市场 报告期内，公司积极巩固、开拓原有产品的市场份额。2017年3月，公司与深圳前海微众银行在动态令牌OTP sever系统 及密钥管理系统项目建设达成重要合作，该项目的成功合作为公司今后在民营银行领域业务的开拓发展奠定了坚实的基础； 2017年4月，公司成功中标四川新网银行动态令牌系统建设项目；2017年5月，公司在中国农业银行的通用K宝项目中顺利入 围并达成重要合作；在平安银行的OTP动态令牌项目中成功入围并完成供货；2017年6月，成功中标中国光大银行令牌项目、 农信银资金清算中心蓝牙KEY项目及达州银行二代KEY项目。 2.大力进行技术研发，加强知识产权建设 中国人民银行《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》指出了有关金融业信息安全方面的发展目标及重点任务。其中， 在金融网络安全保障体系方面，金融网络安全管理机制要健全，新技术应用风险防控能力不断加强，金融信息系统安全生产 和网络安全防护能力不断提高，力争到2020年实现安全可信产品在金融业信息系统中的全面应用。 作为为金融安全服务多年的企业，公司一直紧跟行业趋势，力求为客户提供更加安全、新颖、可靠的身份识别和智能 支付解决方案和服务。报告期内，公司获得的国内授权专利50件，其中发明43件、实用新型2件、外观设计5件；国外发明专 利6件。并且在2017年1月，公司的一项签名方法、设备及系统发明专利荣获第四届北京市发明专利奖唯一一项“特等奖”。 3.顺应技术发展趋势，推动新产品在多领域运用 公司除积极开拓USB Key、OTP令牌等原有产品市场外，在新产品领域也崭露头角。 在云安全平台领域：2017年1月，云章电子签章服务正式上线阿里云市场，为阿里云市场用户提供电子合同签署服务； 2017年3月，云章电子合同平台的物流网可靠电子化签单建设方案经过多方评审，最终荣获中国电商物流行业“最佳解决方案” 奖；2017年5月，云章电子签章平台成功中标天马微电子股份有限公司电子签章系统项目；2017年6月，云章助力物流电商平 台一键签署电子合同荣获“2017年度物流供应链信息化优秀案例”。 在金融IC卡领域：2017年4月，公司与温州民商银行在金融IC卡项目签订合同； 在交通卡领域：2017年1月，公司成功中标吉林省交通卡项目，此次是飞天诚信首次中标全国交通一卡通互联互通项目。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 405,963,430.85 345,663,292.43 17.44% 营业成本 243,135,056.48 197,764,528.86 22.94% 销售费用 41,893,578.23 38,767,592.67 8.06% 管理费用 109,799,112.73 98,402,501.42 11.58% 财务费用 -826,269.66 -4,768,535.61 82.67% 主要系本期利息收入及 汇兑收益减少所致。 所得税费用 7,395,804.44 7,985,036.55 -7.38% 研发投入 61,252,592.41 57,025,921.47 7.41% 经营活动产生的现金流 量净额 -192,617,591.89 -128,399,046.91 -50.01% 主要系本期收回到期定 期存款减少、收到的软 件退税减少所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -257,845,201.46 684,490,499.64 -137.67% 主要系本期理财产品净 支出增加及收购宏思电 子所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -41,951,025.11 -49,532,387.92 15.31% 现金及现金等价物净增 加额 -493,442,197.38 507,266,642.16 -197.27% 主要系本期理财产品净 支出增加及收购宏思电 子所致。 资产减值损失 2,542,200.77 4,292,378.54 -40.77% 主要系本期计提应收账 款坏账准备减少所致。 投资收益 13,475,039.74 8,647,286.52 55.83% 主要系本期联营企业利 润增加及出售易付通科 技有限公司股权所致。 其他收益 5,419,718.17 100% 主要系依据《企业会计 准则第 16号--政府补 助》，本期与企业日常活 动相关的政府补助，应 当按照经济业务实质， 计入其他收益科目，去 年同期计入营业外收入 科目所致。 营业外收入 4,491,413.40 16,650,699.90 -73.03% 主要系依据《企业会计 准则第 16号--政府补 助》，本期与企业日常活 动相关的政府补助，应 当按照经济业务实质， 计入其他收益科目，去 年同期计入营业外收入 科目及政府补助减少所 致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 USBKEY 225,067,699.58 133,111,715.81 40.86% 7.93% 18.18% -5.13% 动态令牌 84,774,363.19 56,688,614.20 33.13% -15.71% -12.34% -2.56% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,475,039.74 43.91% 主要系取得理财收益所致。 是 资产减值 2,542,200.77 8.28% 主要系本期计提应收账款 坏账准备所致。 是 营业外收入 4,491,413.40 14.64% 主要系取得政府补助所致。 否 营业外支出 6,714.71 0.02% 主要系处置固定资产所致。 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 318,547,324.42 17.11% 811,302,683.02 44.75% -27.64% 主要系理财净支出增加、收购宏思电 子及发放2016年度红利所致。 存货 488,056,619.67 26.22% 353,381,265.04 19.49% 6.73% 主要系本期发出商品增加及将宏思 电子纳入合并范围所致。 其他流动资产 676,532,601.23 36.34% 463,459,030.67 25.56% 10.78% 主要系本期购买理财产品增加所致。 商誉 102,294,256.3 5.49% 5.49% 系本期收购宏思电子所致。 5 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 本公司期末所有权受到限制的货币资金为人民币9,714,888.97元，均为保函保证金。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 202,857,350.00 6,600,000.00 2,973.60% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京宏 思电子 技术有 限责任 公司 信息安 全类 ASIC和 SOC芯 片设计 开发和 批量销 售 收购 199,275,000.00 91.49% 募集资 金 无 长期 信息安 全类 ASIC 和SOC 芯片 41,600,000.00 2,594,542.23 是 2016年 12月09 日 巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- 199,275,000.00 -- -- -- -- -- 41,600,000.00 2,594,542.23 -- -- -- 注：“预计收益”系三年累计；“本期投资盈亏”依据收购宏思电子协议中约定的“考核净利润”计算。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 61,849 报告期投入募集资金总额 11,446.16 已累计投入募集资金总额 53,921.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 19,897.5 累计变更用途的募集资金总额比例 32.17% 募集资金总体使用情况说明 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2014]578 号）核准，公司2014年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,376.00 万股，发行价为 33.13 元/股，股款以人民币缴足，共计人民币78,716.88万元，公司应募集资金人民币66,293.13 万元，根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行费用人民币4,444.13 万元后，实际募集资金净额为人民币 61,849.00 万元。上述募集资金于2014年6月23日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并于2014年6月23日出具瑞华验字[2014]第01460011号验资报告。（二）本报告期使用金额及期末余额 截止2017 年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币53,921.64万元，其中：以前年度使用42,475.48 万元，本年度使用 11,446.16 万元，均投入募集资金项目。募集资金专户余额为人民币10,080.26 万元，与实际募集资金净额人民币7,927.36 万元的差 异金额为人民币 2,152.90万元，其中募集资金累计利息收入2,174.26万元，补充流动资金21.36万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 USB Key 安全产品 的技术升级、新产品 否 9,236 9,236 9,329.92 101.02% 2015年 12月31 1,707.49 32,725.32 是 否 研发及产业化项目 日 动态令牌认证系统 的研发及产业化项 目 否 8,298 8,298 8,379.67 100.98% 2015年 12月31 日 61.95 12,996.04 是 否 通用 Java 卡平台 及智能卡的研发和 产业化项目 是 8,977 7,577 6.82 7,798.29 102.92% 2016年 07月30 日 -4.41 299.43 否 否 高规格智能卡读写 器研发及产业化项 目 否 2,756 2,756 2,778.74 100.83% 2015年 12月31 日 453.46 1,282.26 是 否 营销服务中心建设 项目 否 2,084 2,084 2,129.33 102.18% 2015年 12月31 日 不适用 否 身份认证云平台建 设项目 是 13,898 598 112.25 1,425.03 238.30% 2016年 07月30 日 60.55 91.28 否 是 技术研发中心建设 项目 是 16,600 11,402.5 1,378.22 12,131.79 106.40% 2016年 07月30 日 否 否 宏思股权收购 否 19,897.5 9,948.87 9,948.87 50.00% 2019年 12月31 日 259.45 259.45 是 否 承诺投资项目小计 -- 61,849 61,849 11,446.16 53,921.64 -- -- 2,538.49 47,653.78 -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 61,849 61,849 11,446.16 53,921.64 -- -- 2,538.49 47,653.78 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1.通用Java 卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划投入8,977万元，经过两年多的建设，已经基本 达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。2016 年12月经第二届第二十三次董事会及 2016年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为7,577 万元，未来如有投资需求，可通过自有 资金的投入，接续项目的推进和运转。 2.营销服务中心建设项目，不直接产生经济效益。 3.身份认证云平台建设项目计划投入13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着 技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过 近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到 预期效果，2016年12月经第二届第二十三次董事会及2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整 投资总额为598万元。 4.技术研发中心建设项目计划投入16,600万元，经过两年多的建设，已经基本达到预期目标，2016 年 12月经第二届第二十三次董事会及2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整投资总额为 11,402.5 万元。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 身份认证云平台建设项目计划投入13,898 万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着 技术的发展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项目经过 近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是市场情况不尽理想，项目上线后在国内的推广未能达到 预期效果，2016年12月经第二届第二十三次董事会及2016 年第二次临时股东大会审议通过，调整 投资总额为598万元。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 在募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,投资金额计人民币 82,724,577.41元。 2014 年 8 月 24 日，公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的 自筹资金。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 宏思股权收 身份认证云 13,300 9,948.87 9,948.87 50.00% 2019年12 259.45 是 否 购 平台建设项 目 月31日 宏思股权收 购 技术研发中 心建设项目 5,197.5 2019年12 月31日 是 否 宏思股权收 购 通用 Java 卡平台及智 能卡的研发 和产业化项 目 1,400 2019年12 月31日 是 否 合计 -- 19,897.5 9,948.87 9,948.87 -- -- 259.45 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 2016年12月8日，公司第二届第二十三次董事会及第二届第十六次监事会审议通过 《关于变更募集资金用途的议案》和《对外投资购买股权的议案》，独立董事发表了 明确同意意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项审核意见，2016年12月 26日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议 案》和《对外投资购买股权》的议案，同意公司以募投项目“通用Java卡平台及智能 卡的研发和产业化项目”、“身份认证云平台建设项目”、“技术研发中心建设项目”中的 19,897.50万元，用以购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权，上述项目如 有不足部分将使用公司自有资金投入。决议文件详见公司于2016年12月9日、2016 年12月26日发布在指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。1.身份认证云平台建设项 目计划投入13,898万元，原计划通过自建“私有云”来提供认证服务，但随着技术的发 展，“私有云”可以通过租赁“公共云”服务的方式实现，极大地降低了投入成本；该项 目经过近两年的研发，系统功能已经得以实现，但是项目上线后在国内的推广未能达 到预期效果。2.技术研发中心建设项目，经过两年多的建设，已经基本达到预期目标。 3.通用Java卡平台及智能卡的研发和产业化项目计划，经过两年多的建设，已经基本 达到预期可使用目标，但是销售情况未达到预期目标。变更上述募集资金项目有助于 提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存 在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人 名称 关联关 系 是否关 联交易 产品类 型 委托理 财金额 起始日 期 终止日 期 报酬确 定方式 本期实 际收回 本金金 额 是否经 过规定 程序 计提减 值准备 金额（如 有） 预计收 益 报告期 实际损 益金额 中国民 生银行 否 否 低风险 2,000 2016年 10月27 日 2017年 01月19 日 2.95% 2,000 是 13.58 中国民 生银行 否 否 低风险 2,000 2016年 11月02 日 2017年 01月05 日 2.95% 2,000 是 10.35 中国民 生银行 否 否 低风险 3,000 2016年 11月09 日 2017年 01月09 日 3.65% 3,000 是 18.3 中国民 生银行 否 否 低风险 5,000 2016年 11月17 日 2017年 02月16 日 3.70% 5,000 是 46.12 浙商银 行 否 否 低风险 20,000 2016年 11月30 日 2017年 02月28 日 3.55% 20,000 是 175.07 中国工 商银行 北京分 行 否 否 低风险 3,000 2016年 12月16 日 2017年 02月23 日 3.10% 3,000 是 17.84 国信证 券 否 否 保本 5,000 2016年 12月21 日 2017年 03月21 日 4.50% 5,000 是 55.48 招商银 行 否 否 低风险 2,000 2016年 12月27 日 2017年 02月17 日 4.10% 2,000 是 11.68 中国民 生银行 否 否 低风险 3,000 2016年 12月29 日 2017年 02月28 日 4.35% 3,000 是 21.81 中国工 商银行 北京分 行 否 否 低风险 400 2016年 03月23 日 2017年 03月21 日 递增型 400 是 13.09 中国民 生银行 否 是 低风险 2,000 2017年 01月09 日 2017年 04月10 日 4.10% 2,000 是 20.44 中国民 生银行 否 是 低风险 3,000 2017年 01月09 日 2017年 03月09 日 3.65% 3,000 是 19.15 国信证 券 否 否 保本 5,000 2017年 01月10 2017年 04月10 4.50% 5,000 是 55.48 日 日 国信证 券 否 否 保本 10,000 2017年 01月20 日 2017年 02月21 日 4.60% 10,000 是 40.33 招商银 行双榆 树支行 否 否 低风险 2,000 2017年 02月20 日 2017年 05月24 日 4.10% 2,000 是 20.89 中国民 生银行 否 否 低风险 5,000 2017年 02月20 日 2017年 04月20 日 4.35% 5,000 是 35.16 中国民 生银行 否 否 保本 9,900 2017年 02月23 日 2017年 05月23 日 3.60% 9,900 是 86.9 招商银 行双榆 树支行 否 否 低风险 5,000 2017年 03月06 日 2017年 06月06 日 4.10% 5,000 是 51.67 中国民 生银行 否 否 低风险 3,000 2017年 03月01 日 2017年 05月04 日 4.75% 3,000 是 24.99 中国民 生银行 否 否 低风险 1,000 2017年 03月01 日 2017年 05月04 日 4.75% 1,000 是 8.33 浙商银 行北京 分行营 业部 否 否 低风险 23,500 2017年 03月09 日 2017年 06月07 日 4.20% 23,500 是 243.37 中国民 生银行 否 否 低风险 10,000 2017年 04月07 日 2017年 07月07 日 4.50% 是 112.19 中国民 生银行 否 否 低风险 2,000 2017年 04月13 日 2017年 07月13 日 4.50% 是 22.44 浙商银 行北京 分行营 业部 否 否 低风险 4,000 2017年 04月20 日 2017年 07月19 日 4.10% 是 40.44 中国民 生银行 否 否 低风险 3,000 2017年 04月24 日 2017年 07月24 日 4.55% 是 34.03 中国民 否 否 低风险 4,000 2017年 2017年 4.60% 是 46.38 生银行 05月08 日 08月08 日 中国民 生银行 否 否 低风险 3,500 2017年 05月18 日 2017年 08月17 日 4.60% 是 40.14 招商银 行双榆 树支行 否 否 低风险 2,000 2017年 05月31 日 2017年 08月04 日 4.50% 是 16.03 中国民 生银行 否 否 保本 3,000 2017年 05月25 日 2017年 07月25 日 4.10% 是 20.56 中国民 生银行 否 否 保本 1,000 2017年 06月02 日 2017年 09月01 日 4.15% 是 10.35 中国民 生银行 否 否 低风险 1,000 2017年 06月08 日 2017年 08月08 日 4.80% 是 8.02 招商银 行双榆 树支行 否 否 低风险 6,000 2017年 06月13 日 2017年 08月24 日 4.50% 是 53.26 浙商银 行北京 分行营 业部 否 否 低风险 20,000 2017年 06月13 日 2017年 09月11 日 4.50% 是 221.92 中国民 生银行 否 否 保本 6,000 2017年（未完）  |