[中报]云投生态:2017年半年度报告
云南云投生态环境科技股份有限公司 Yunnan Yuntou Ecology and Environment Technology Co., Ltd. 2017年半年度报告 2017年08月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 .................................................................................................................................................................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ...................................................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 33 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 37 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................................................................................................................. 38 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................................................................. 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................................................................... 147 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨槐璋、主管会计工作负责人陈兴红及会计机构负责人(会计主管人员)陈健声明：保证本 半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事尹晓冰先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：尹晓冰先生认为公司财务结 构存在严重问题，现有经营形成巨额应收款，风险较大。并购商誉存在减值风险，希望公司高度重视并努 力解决；同时，尹晓冰先生认为公司内控亦存在问题。对此已采取认真审阅相关资料和询问管理层等尽职 调查措施，调查发现存在前述问题。请投资者特别关注。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业及业务发展带来的经营管理风险、市场竞争风险、应收账款回收风险、PPP业务模式风 险等，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、云投生态 指 云南云投生态环境科技股份有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 洪尧园林 指 云南洪尧园林绿化工程有限公司 本报告期 指 2017年1-6月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《云南云投生态环境科技股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 员工持股计划 指 财富证券云投生态员工持股计划1期定向资产管理计划 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 云投生态 股票代码 002200 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南云投生态环境科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 云投生态 公司的外文名称（如有） Yunnan Yuntou Ecology and Environment Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Yuntou Ecology 公司的法定代表人 杨槐璋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭仁力 熊艳芳 联系地址 昆明市经济技术开发区经浦路6号 昆明市经济技术开发区经浦路6号 电话 0871-67355849 0871-67279185 传真 0871-67355849 0871-67279185 电子信箱 tanrl@yt-eco.com xyfang1985@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备 置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 509,296,451.51 467,531,253.04 8.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -27,395,669.72 25,136,029.34 -208.99% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -24,291,275.91 22,462,791.77 -208.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,369,426.43 -390,836,448.01 98.11% 基本每股收益（元/股） -0.1490 0.1370 -208.76% 稀释每股收益（元/股） -0.1490 0.1370 -208.76% 加权平均净资产收益率 -3.29% 3.03% -6.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 3,567,347,897.30 3,436,814,310.89 3.80% 归属于上市公司股东的净资产（元） 822,580,691.58 849,976,361.30 -3.22% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,963.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 126,267.12 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,247,423.48 减：所得税影响额 -17,674.19 少数股东权益影响额（税后） -34,052.28 合计 -3,104,393.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.公司主要从事的业务 经依法登记，《公司章程》及营业执照登记的经营范围为：植物种苗工厂化生产；市政公用、园林绿 化工程的设计和施工、园林养护；生态修复、环境治理、水土保持、生态环保产品的开发与应用（不含管 理商品）；工程技术咨询；观赏植物及盆景的生产、销售及租赁；生物资源开发、生物技术的开发、应用 及推广；植物科研、培训、示范推广；园林机械、园林资材的生产及销售；项目投资。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 公司主要业务板块为绿化业务、市政公用建设、环境治理、生态修复，当前积极拓展相关领域内的政 府采购服务项目和PPP项目。 （1）绿化业务：公司拥有从绿化苗木、花卉的品种和技术研发、生产、绿化工程设计、施工、养护 的全产业链。 ①绿化苗木种植及销售业务。自成立以来，公司先后在北京、成都及云南省内河口、金殿、思茅、旧 县、卧云山、马鸣、小哨、月望等地建立了苗木生产基地，拥有独立使用权苗木生产基地近1.8万亩。各 基地栽培有规模化的各类乔木、灌木、地被、室内观花、观叶植物。同时公司还拥有晚春含笑、喜临门杜 鹃、娇艳杜鹃三个植物品种权，以及高起点建成的GMP标准“观赏植物组培工厂”，设施设备装备水平先 进，并建立了与之配套的科学、规范、标准化的操作技术规程和管理规范。 ②绿化工程设计及施工。公司是云南省首家获得国家园林绿化施工一级资质的企业，具有风景园林工 程设计专项乙级资质。公司拥有专业的施工团队和设计团队，先后承建了昆明北京路道路绿化恢复及景观 提升改造工程、昆明外国领事馆区室外园林绿化工程、昆明市党政机关行政中心景观绿化工程、江西丰城 市桥头公园、江西丰城市丰水湖公园、成都武侯“198”绕城高速路两侧植绿项目、重庆酉阳桃花源广场 扩建建设工程及桃花源景区改造等的绿化工程。 （2）市政公用建设项目。结合行业形势的变化，以及国家对城市建设提升、城镇化建设等的要求， 公司以市政公用总承包资质为依托，积极开拓海绵城市、城市公园、提升人居环境、市政道路等市政基础 设施建设项目。 （3）环境治理、生态修复业务。自2014年开始积极向环境治理、生态修复转型。通过努力获得了云 南省环境保护行业污染治理乙级资质及环保工程专业承包贰级资质，具备了承接生活污水治理、生态治理 （保护）及恢复相关工程的资格条件。业务方面，公司积极推进以流域治理、生态修复为重点的环境治理 业务，努力提升策划规划、专业设计、项目运作等方面的能力，积极跟踪高原湖泊治理、重点流域治理、 水源地保护治理、国家湿地公园建设等方面的项目，取得了一定进展。如与通海县人民政府签署了《通海 县“山、城、湖”区域生态（旅游）综合体项目PPP合作框架协议》，已中标实施通海第二污水处理厂PPP 项目等。 报告期内，公司处于战略转型阶段，公司主要业务的构成没有发生重大变化，收入主要来源于绿化工 程施工、市政工程施工业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初余额增加9,200,000.00元，增加40.49%，主要原 因是：支付对遂宁仁里古镇旅游开发有限公司股权投资款所致； 在建工程 在建工程较年初余额增加1,475,317.93元，增加35.50%，主要原因： 修建卧云山基地玻璃温室所致； 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业链优势 公司在园林行业中具有完备的产业链，从特色花卉、绿化苗木的科研开发，到基地建设苗木生产，再 到园林景观设计和工程施工建设，产业链完整，具有在各个产业链环节的经验和技术。公司拥有绿化苗木 生产基地近1.8万亩，储备了一定规模的绿化苗木，同时公司具有独特绿化苗木品种权和苗木研发能力， 先后承担过国家科技攻关计划和云南省科技厅匹配国家项目“云南野生特色花卉新品种选育及生产技术研 究”、云南省科技厅科技创新强省计划项目--“云南省优势特色木本花卉产业开发关键技术研究与应用示 范”等研究项目，拥有多项植物新品种技术专利或技术秘密。 2、行业竞争优势 公司具有从事行业竞争的多种要素资源。公司具有国家城市园林绿化施工一级资质和风景园林工程设 计专项乙级资质，拥有市政公用总承包二级、环境工程总承包二级等资质。同时，公司正在与相关科研院 所建立合作关系，储备、引进、共同开发在生态治理行业的技术和人才及相关要素。公司积极与拥有建设、 规划设计、技术、运营等方面的优秀企业进行合作，加强公司在各方面的项目运作能力。公司逐步建立依 托自身优势的营销网络，营销资源得以大幅加强，有效促进项目落地。 3、资源和平台优势 作为国有控股公司，控股股东云南省投资控股集团有限公司所从事的多元化业务及地位能够为公司带 来资源支持；同时，在业务竞争方面，上市公司的平台一定程度提高了公司的竞争力。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司主营业务未发生变化。本公司主要从事绿化、市政公用建设、环境治理、生态修复业 务。报告期内，公司在积极抓现有项目的实施和工作推进的同时，大力拓展新业务。上半年，工程方面新 获得项目15个、涉及金额7.16亿元；其中，PPP业务拓展方面，新中标通海县第二污水处理厂及配套项目； 积极参与云南省高原湖泊治理、人居环境改善、海绵城市等PPP项目的投标工作。同时，为适应业务发展 需要，公司通过制定工程项目管理、项目经理责任制实施管理、PPP项目投资等管理办法，大力推进项目 经理责任制、工程结算应收账款催收和存货盘活责任制、公司领导对口挂钩帮扶项目责任制等一系列措施， 积极推进业务和项目的标准化、规范化管理。 报告期内，公司实现营业收入509,296,451.51元，较上年同期增长8.93%；实现营业利润 -24,323,812.76元，较上年同期下降149.80%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,395,669.72元，较 上年同期下降208.99%。归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：报告期内，公司业务实施进度 不如预期，导致收入规模与预期大幅下降。同时报告期内融资成本上升以及应收江西丰城市城市投资建设 有限公司5,428.73万元应收账款账期满5年全额计提坏账准备，导致公司财务费用及资产减值损失同比大 幅增加。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 509,296,451.51 467,531,253.04 8.93% 本期内工程业务收入增长所 致。 营业成本 404,706,920.29 320,229,585.16 26.38% 本期内营业收入增加，对应成 本增加所致。 销售费用 26,014,963.70 25,750,649.47 1.03% 本期内营业收入增加，按比例 计提的后续管护费增加所致。 管理费用 39,529,036.74 34,575,157.33 14.33% 发放员工调剂工资所致。 财务费用 37,317,996.45 30,062,304.30 24.14% 本期内短期借款增加导致利息 支出增加所致。 所得税费用 -3,182,460.36 17,206,946.66 -118.50% 当期利润总额较去年同期下 降，计提的企业所得税减少所 致。 经营活动产生的现 金流量净额 -7,369,426.43 -390,836,448.01 98.11% 本期内收回的工程款增加所 致。 投资活动产生的现 金流量净额 -10,857,028.08 1,395,440.52 -878.04% 本期内支付遂宁仁里古镇旅游 开发有限公司投资款所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 -32,698,088.82 228,276,981.34 -114.32% 本期内支付持股股东暂借往来 款所致。 现金及现金等价物 净增加额 -50,924,543.33 -161,164,026.15 -68.40% 本期内公司经营活动产生的现 金流出增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 509,296,451.51 100% 467,531,253.04 100% 8.93% 分行业 苗木销售、租赁 5,704,541.65 1.12% 9,894,805.11 2.12% -42.35% 工程设计、施工 501,076,496.30 98.39% 449,892,294.32 96.23% 11.38% 建筑材料销售 0.00 0.00% 75,623.93 0.02% -100.00% 客房收入 251,876.02 0.05% 145,659.56 0.03% 72.92% 其他业务 2,263,537.54 0.44% 7,522,870.12 1.61% -69.91% 分产品 苗木销售 5,232,022.10 1.03% 9,602,956.76 2.05% -41.32% 苗木租摆 472,519.55 0.09% 291,848.35 0.06% 61.91% 绿化工程施工 501,076,496.30 98.31% 449,892,294.32 96.23% 11.38% 建筑材料销售 0.00 0.00% 75,623.93 0.02% -100.00% 客房收入 251,876.02 0.05% 145,659.56 0.03% 72.92% 其他业务 2,263,537.54 0.44% 7,522,870.12 1.61% -69.91% 分地区 云南省内 427,042,932.33 83.85% 323,448,400.16 69.18% 32.03% 云南省外 82,253,519.18 16.15% 144,082,852.88 30.82% -42.91% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 工程设计、施工 501,076,496.30 399,248,403.28 20.32% 11.38% 28.72% -10.74% 分产品 绿化工程施工 501,076,496.30 399,248,403.28 20.32% 11.38% 28.72% -10.74% 分地区 云南省内 427,445,999.33 335,586,186.64 21.49% 34.68% 58.41% -11.76% 云南省外 82,253,519.18 69,523,800.65 15.48% -42.33% -32.76% -12.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1.报告期内，苗木销售较上年同期减少4,370,934.66元，减少41.32%，主要原因是：本期内苗木销 量下降所致。 2.报告期内，苗木租摆较上年同期增加180,671.2元，增加61.91%，主要原因是：本期内苗木租摆量 上升所致。 3.报告期内，建筑材料销售较上年同期减少75,623.93元，减少100.00%，主要原因是：本期为内部 自建工程提供材料减少所致。 4.报告期内，客房收入较上年同期增加106,216.46元，增加72.92%，主要原因是：本期内客栈经营 收入增加所致。 5.报告期内，其他业务较上年同期减少5,259,332.58元，减少69.91%，主要原因是：本期内设计研 究收入减少所致。 6.报告期内，云南省内收入较上年同期增加103,594,532.17元，增加69.18%，主要原因是：本期内 承接业务以云南省内为主。 7.报告期内，云南省外收入较上年同期减少61,829,333.7元，减少42.91%，主要原因是：本期内承 接业务以云南省内为主。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 24,638,572.30 -89.66% 计提坏账 否 营业外收入 301,066.12 -1.10% 政府补助 否 营业外支出 3,457,186.40 -12.58% 苗木报损损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 212,124,089.37 5.95% 138,029,248.93 4.40% 1.55% 本期内收回工程款增加 所致 应收账款 407,429,410.76 11.42% 347,888,601.35 11.08% 0.34% 本期内工程结算确认应 收工程款所致 存货 1,603,105,863.19 44.94% 1,874,546,306.74 59.72% -14.78% 本期内结算前期大额项 目所致 长期股权投资 31,919,236.61 0.89% 0.00 0.00% 0.89% 本期支付对遂宁仁里古 镇旅游开发有限公司股 权投资款所致 固定资产 82,387,670.74 2.31% 115,954,527.73 3.69% -1.38% 本期内北京温室大棚拆 除所致 在建工程 5,630,618.59 0.16% 1,910,133.53 0.06% 0.10% 本期内修建卧云山基地 玻璃温室所致 短期借款 1,675,000,000.00 46.95% 1,318,902,600.00 42.02% 4.93% 本期内业务拓展短期融 资资金增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 212,124,089.37 详见本报告第十节七、合并财务报表项目注释1、货币资金 固定资产 82,387,670.74 详见本报告第十节七、合并财务表项目注释19、固定资产 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 9,200,000.00 3,000,000.00 206.67% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投 资公 司名 称 主要 业务 投资 方式 投资 金额 持股 比例 资金 来源 合作方 投资 期限 产品 类型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露 索引 （如 有） 遂宁 仁里 古镇 文化 旅游 开发 有限 公司 文化 旅游 开发 项目 及景 区管 理 增资 9,200,000 33.33% 自筹 遂宁东 涪投资 有限责 任公司、 四川易 园园林 集团有 限公司、 四川华 腾工程 技术有 限公司 长期 遂宁 市河 东新 区海 绵城 市建 设仁 里古 镇PPP 项目 截止 目前， 公司 支付 出资 款 9,200,000 元，项 目还 在建 设中。 0 否 2017 年03 月08 日 巨潮 资讯 网 （http： //www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 9,200,000 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 云南洪尧 园林绿化 工程有限 公司 子公司 园林绿化 工程 20000000.00 641,501,972.02 380,356,893.69 93,393,564.77 12,124,653.62 10,062,671.11 重庆云投 生态园林 环境建设 有限公司 子公司 园林绿化 工程 10000000.00 36,219,270.29 6,054,835.53 7,546,428.10 -377,113.26 -377,113.26 昆明美佳 房地产开 发有限公 司 子公司 房地产开 发和经营 5000000.00 117,864,838.54 -971,520.20 346,612.03 -2,282,779.62 -2,274,406.78 会泽云投 生态园林 景工程有 限责任公 司 子公司 苗木种植、 园林绿化 工程 5000000.00 20,889,836.91 6,104,150.18 2,026,469.25 218,888.28 283,682.68 成都云投 生态园林 景观工程 有限责任 公司 子公司 园林绿化 工程 10000000.00 28,728,159.94 6,886,751.43 17,870,628.62 1,911,766.44 1,911,766.44 云槐投资 管理（上 海）有限公 司 子公司 投资管理 10000000.00 5,343,828.74 5,084,769.74 -306,820.34 -306,820.34 云南依科 环境建设 有限公司 子公司 园林绿化 工程、市政 工程、环保 工程 20000000.00 23,732,073.02 20,180,924.74 560,926.85 -422,370.51 -421,754.96 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 无。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：业绩亏损 2017年1-9月净利润（万元） -3,200 至 -4,200 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,441.66 业绩变动的原因说明 1.报告期内公司融资成本上升，导致财务费用同比增长较大； 2.受江西丰城项目应收款跨期等影响，资产减值损失同比增长较大； 3.报告期内，公司绿化工程项目占比较去年同期降低，市政综合建设项 目占比较去年同期增加，综合毛利较去年同期下降； 4.目前公司正在积极应对南充项目及六盘水外国语学校项目的建筑工程 合同纠纷案件，因案件尚未判决，案件结果会否对2017年1-9月业绩造 成影响尚具有不确定性。 十、公司面临的风险和应对措施 1.行业及业务发展带来的经营管理风险 新经济形势下，我国基础及生态环保设施建设力度有所加大。在全面引导社会资本参与及市场化管理 的理念引导下，以 PPP 及 EPC 等形式推出的建设项目日趋增多，给公司带来发展机遇。但承接新型大型 市政项目，需要公司具备策划、规划设计、融资方案安排、项目建设等全面的运作能力，这给公司的管理 能力提升提出了挑战。公司将通过人才引进及管理完善进一步推动公司管理能力的提高，促进业务发展。 2.市场竞争风险 生态治理行业整体市场份额虽在增加，但由于市场竞争总体比较激烈，公司正处于转型期，需要加快 积累和创新发展模式。园林绿化行业面临着取消施工资质的问题，行业竞争形势将发生变化，公司具有的 园林绿化施工一级资质已不再有优势。激烈的市场竞争环境公司经营业绩的持续增长造成影响。公司将通 过加大业务领域的拓展力度、进一提升经营管理水平、优化激励机制等措施以巩固和扩大市场份额。 3.应收款项回收风险 随着公司业务规模的扩大，近年来公司应收账款逐年增加。部分工程在工程结算之前需要垫付较多资 金，并且回款周期较长，公司存在工程应收款项不能按时回收的风险。公司将进一步加大应收账款的催收 力度，并通过业务模式的转型，从项目选择的源头上对应收账款进行控制。 4.PPP业务模式风险 结合国家大力推广PPP的背景以及公司改革转型思路，公司将积极拓展适合公司的PPP项目。但由于我 国 PPP 模式正处于起步阶段，PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，PPP 项目落地受政策颁布 进度、政策支持力度、项目社会本融资等的直接影响，存在一定不确定性。公司将密切关注政策变化，牢 牢抓住 PPP 模式的发展机会，同时审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大 会 年度股东大会 46.03% 2017年05月18 日 2017年05月19 日 巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn ），公告名 称《云南云投生 态环境科技股份 有限公司2016年 度股东大会决议 公告》，公告编 号：2017-024 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 何学葵 所持的剩余绿大地股份自向云投集团转让所持绿大地 3,000万股股份过户登记之日（2012年2月14日）起继 续锁定三年。 2012年02月14日 三年 严格 履行 承诺 云投集 团 云南省投资控股集团有限公司承诺自本次股份过户登记 之日起，三年内不减持或转让本次受让的绿大地股份。 2012年02月14日 三年 严格 履行 承诺 资产重组时所 徐洪尧; 徐洪尧、张国英、云投集团承诺：本次所认购的绿大地发 2013年11月15日 三年 严格 作承诺 张国英; 云投集 团 行的股份，自股份上市之日起三十六个月内不上市交易和 转让。本次发行结束后，由于绿大地送红股、转增股本等 原因而导致承诺人基于本次认购股份所增持的股份，亦适 用上述承诺。 履行 承诺 徐洪尧; 张国英 业绩承诺及补偿：根据绿大地与徐洪尧、张国英于2013 年11月13日签署的《购买资产协议》以及徐洪尧、张国 英的承诺，2013年、2014年和2015年洪尧园林合并报表 口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净 利润将不低于4,500万元、5,850万元和7,605万元，若 未实现上述承诺，徐洪尧、张国英可以按照《购买资产协 议》的约定，选择全部以股份或全部以现金的形式对上市 公司进行业绩补偿（承诺期内，不同年度可以选择不同的 补偿方式，但同一年度只能选择股份或现金当中的一种）， 相应补偿原则如下：（1）承诺净利润的确定标准1）洪尧 园林的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、 法规的规定并与上市公司会计政策及会计估计保持一致； 2）净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润；3）以下费用可以不计算为洪尧园林 的费用：与本次交易有关的由洪尧园林支付的费用和成 本，包括审计费用等。（2）补偿数额的确定1）股份补偿 数量的计算补偿股份数量=（截至当期期末累计承诺净利 润数－截至当期期末累计实现净利润数）×（标的资产交 易价格/每股发行价格）/承诺期内各年的承诺净利润总和 －已补偿股份数量－（已补偿现金金额/每股发行价格）。 如交易对方持有的上市公司股份数，因上市公司在本次发 行结束后，实施转增、股票股利分配等除权除息行为导致 调整变化，则补偿股份数量作相应调整。2）现金补偿金 额的计算当年应补偿金额=补偿股份数量×每股发行价 格。（3）补偿方式上市公司在承诺期内应聘请经资产出售 方认可的具有证券、期货业务资格的会计师事务所对洪尧 园林2013年度、2014年度、2015年度实际实现的净利润 及差异情况出具《专项审核报告》。1）现金补偿方式徐洪 尧、张国英应在承诺期内每一年度的《专项审核报告》出 具后的十个工作日内，将其选择以现金方式补偿的决定通 知上市公司，并在承诺期内每一年度的《专项审核报告》 出具后的三十个工作日内，完成业绩承诺补偿义务。2） 股份补偿方式徐洪尧、张国英应在承诺期内每一年度的 《专项审核报告》出具后的十个工作日内，将其选择以股 票方式补偿的决定通知绿大地，绿大地应在收到该补偿方 式通知后，按照以下方式进行股份回购注销：A、绿大地 在收到该补偿方式通知的十个工作日内计算应回购的股 份数量并发出召开董事会的通知，董事会审议通过以1.00 元的总价回购并注销资产出售方当年补偿的股份事宜后， 十个工作日内发出召开股东大会通知。B、绿大地股东大 2013年11月15日 四年 目前 该业 绩承 诺仍 在履 行过 程 中， 徐洪 尧、 张国 英不 存在 违反 该承 诺的 情 形。 会审议通过上述股份回购注销方案后，于股东大会决议公 告后5个工作日内书面通知资产出售方，资产出售方应在 收到通知的5个工作日内联合上市公司到中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理注销手续。该部分股份不 拥有表决权且不享有股利分配的权利。（4）若徐洪尧、张 国英未能在承诺期内每一年度的《专项审核报告》出具后 十个工作日内将其选择的补偿方式通知上市公司，或者未 能在规定的时间内进行现金补偿，则上市公司有权要求其 以本次交易取得的上市公司股份进行补偿。（5）徐洪尧和 张国英向上市公司支付的现金补偿与股份补偿的合计金 额不超过其在本次交易中所获对价净额（包括现金对价 3,000万元）。在各年计算的应补偿股份数量小于0时，则 应按0取值，即已经补偿的股份不冲回。（6）根据《重组 办法》第三十四条的规定，"资产评估机构采取收益现值 法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买 资产进行评估并作为定价参考依据的，上市公司应当在重 大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关 资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况， 并由会计师事务所对此出具专项审核意见；交易对方应当 与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情 况签订明确可行的补偿协议"。如果本次交易未能在2013 年内实施完成，且上述该条款在本次交易实施完毕前未修 改，则交易对方徐洪尧及张国英追加承诺2016年洪尧园 林合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司 所有者的净利润将不低于9,710万元。2、减值测试及补 偿（1）在补偿期限届满后两个月内，本公司将对标的资 产进行减值测试，聘请经资产出售方认可的具有证券、期 货从业资格的会计师事务所对标的资产出具《减值测试报 告》。如标的资产的期末减值额>（已补偿股份总数×每股 发行价格+已补偿现金），则徐洪尧、张国英应另行向本公 司以股份或现金方式补偿期末减值额。（2）补偿数额的确 定1）股份补偿数量的计算期末减值额补偿股份数量=标的 资产的期末减值额/每股发行价格－已补偿股份总数－ （已补偿现金金额/每股发行价格）。如交易对方持有的上 市公司股份数，因上市公司在本次发行结束后，实施转增、 股票股利分配等除权除息行为导致调整变化，则减值补偿 的补偿股份数量作相应调整。2）现金补偿金额的计算期 末减值额补偿金额=标的资产的期末减值额-已补偿股份 总数×每股发行价格-已补偿现金金额。（3）减值额的补 偿方式与上述承诺业绩补偿方式相同。（4）若徐洪尧、张 国英未能在《减值测试报告》出具后十个工作日内将其选 择的补偿方式通知上市公司，或者未能在规定的时间内进 行现金补偿，则上市公司有权要求其以本次交易取得的上 市公司股份进行补偿。（5）对标的资产的减值补偿及盈利 承诺补偿合计不超过其在本次交易中所获对价净额（包括 现金对价3,000万元）。 云投集 团;徐洪 尧;张国 英 1、徐洪尧、张国英对关于避免同业竞争承诺如下：为了 进一步避免本次交易完成后与绿大地可能产生的同业竞 争，承诺人现承诺，在本次交易完成后且承诺人合计持有 绿大地股份超过5%期间：（1）不会以任何方式直接或间接 从事、或协助其他方从事或参与任何与绿大地及其下属控 股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关 系的生产与经营。（2）承诺人及其所控制的企业如有从事、 参与或入股任何可能与绿大地构成竞争的商业机会，承诺 人应将上述商业机会通知绿大地，在通知中所指定的合理 期间内，绿大地作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则 承诺人及其所控制的企业应放弃该商业机会；如果绿大地 不予答复或者给与否定的答复，则被视为放弃该商业机 会。（3）将不会利用从绿大地获取的信息直接或间接从事、 参与与绿大地相竞争的活动，且不进行任何损害绿大地利 益的竞争行为。（4）如因违反以上承诺内容，导致绿大地 遭受损失的，将对由此给绿大地造成的全部损失作出全 面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何 不利影响。（5）上述承诺在承诺人持有的绿大地股份超过 5%期间内持续有效且不可变更或撤销。（6）承诺人保证遵 守上述承诺，如有违反上述承诺，将承担由此引起的一切 法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予 以赔偿和承担。2.云投集团对关于避免同业竞争承诺如 下：（1）截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的 其他企业（以下简称"关联企业"）未以任何方式直接或间 接从事、或协助其他方从事或参与任何与绿大地（含其全 资及控股子公司，下同）主营业务相同或类似的业务，本 公司及其关联企业与绿大地之间不存在同业竞争关系。 （2）本次重大资产重组完成后，本公司在作为绿大地的 控股股东期间，本公司及其关联企业将不会以任何方式直 接或间接方式从事与绿大地主要经营业务具有同业竞争 或潜在同业竞争关系的生产与经营。（3）本公司及其关联 企业如有从事、参与或入股任何可能与绿大地构成竞争的 商业机会，本公司应将上述商业机会通知绿大地，在通知 中所指定的合理期间内，绿大地作出愿意利用该商业机会 的肯定答复，则本公司及其关联企业应放弃该商业机会； 如果绿大地不予答复或者给与否定的答复，则被视为放弃 该商业机会。（4）本公司将不会利用对绿大地的控股或实 际控制地位和/或利用从绿大地获取的信息直接或间接从 事、参与与绿大地相竞争的活动，且不进行任何损害绿大 地利益的竞争行为。（5）如因违反以上承诺内容，导致绿 大地遭受损失的，本公司将对由此给绿大地造成的全部损 失作出全面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造 2013年11月15日 无期 限 目前 该承 诺仍 在履 行过 程 中， 徐洪 尧、 张国 英、 云投 集团 不存 在违 反该 承诺 的情 形。 成的任何不利影响。（6）上述承诺在本公司对绿大地拥有 控制权或能够产生重大影响的期间内持续有效且不可变 更或撤销。（7）本承诺函一经出具即取代本公司之前为避 免同业竞争事宜而出具的相关承诺。 云投集 团;徐洪 尧;张国 英 1、徐洪尧、张国英关于规范关联交易的承诺:承诺人确认， 在本次交易前，其及其控制的企业与绿大地之间未发生交 易事项。为规范未来可能发生的关联交易行为，承诺人进 一步承诺，在本次交易完成后且其合计持有绿大地股份超 过5%期间：（1）本次交易前，承诺人及其控制的企业与绿 大地之间未发生交易事项。本次交易完成后，其将严格遵 守上市公司关联交易相关法律法规及绿大地相关制度，规 范和减少关联交易；对于因正常经营活动所发生的不可避 免的关联交易事宜，将本着公开、公平、公正的原则及市 场价格的定价原则确定交易价格，依法订立相关协议或合 同，保证关联交易的公允性，并在绿大地董事会、股东大 会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行相应的回避 表决义务。承诺人及其控制的企业将杜绝一切非法占用上 市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市 公司向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式 的担保。（2）如承诺人违反前述承诺内容导致绿大地遭受 损失，承诺人将对由此给绿大地造成的全部损失作出全 面、及时和足额的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何 不利影响。2.云投集团关于规范关联交易的承诺：（1）本 公司及本公司控制的其他企业（以下简称“关联企业”） 将规范并减少与上市公司及其子公司发生关联交易，就现 已存在以及将来不可避免发生的关联交易事项，本公司保 证继续遵循市场定价及公平、公正、公开的原则，与上市 公司及其子公司发生交易并依法订立相关协议，保证关联 交易的公允性。（2）本公司将善意履行作为上市公司控股 股东的义务，充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上 市公司独立经营、自主决策，不会利用控股股东地位损害 上市公司及其他中小股东的利益，并将严格按照《公司法》 以及上市公司的公司章程的规定，促使经本公司提名的上 市公司董事、监事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（3） 本公司及其关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项 或者其他方式占用上市公司资金，也不要求上市公司为本 公司及其关联企业进行违规担保。（4）对于本公司及其关 联企业与上市公司及其子公司未来发生的不可避免的关 联交易，本公司将严格按照国家有关法律、法规、规范性 文件以及上市公司的公司章程和关联交易决策制度等规 定，在上市公司董事会、股东大会对关联交易事项进行表 决时，继续履行关联董事、关联股东回避表决的义务。（5） 本公司及其关联企业与上市公司依法签订协议时保证相 关交易均遵循市场公平原则进行，本公司及其关联企业将 2013年11月15日 无期 限 目前 该承 诺仍 在履 行过 程 中， 徐洪 尧、 张国 英、 云投 集团 不存 在违 反该 承诺 的情 形。 不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交 易中第三者更优惠的条件，保证不利用上市公司控股股东 地位损害上市公司及其他股东的合法权益。（6）本公司及 其关联企业将严格和善意地履行与上市公司及其子公司 签订的各种关联交易协议，本公司及其关联企业将不会向 上市公司谋求任何超出上述协议约定以外的利益或收益。 如违反上述承诺给上市公司和/或其子公司造成损失，本 公司将向上市公司和/或其子公司作出全面、及时和足额 的赔偿，并保证积极消除由此造成的任何不利影响。 云投集 团 关于保障上市公司独立性的承诺：1、人员独立（1）保证 上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员在上市公司专职工作，不在本公司及其控制 的其他企业（以下简称"关联企业"）中担任除董事、监事 以外的其他职务，且不在本公司及其关联企业领薪。（2） 保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及其关联企业 中兼职或领取报酬。（3）保证上市公司拥有完整独立的劳 动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本公司及其关联企 业之间完全独立。2、资产独立（1）保证上市公司具有独 立完整的资产并与本公司及关联企业资产严格分开，上市 公司的资产全部能处于上市公司的控制下，并为上市公司 独立拥有和运营。（2）保证本公司及其关联企业不以任何 方式违法违规占有上市公司的资金、资产。3、财务独立 （1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核 算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制 度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证上市公 司独立在银行开户，不与本公司及其关联企业共用一个银 行账户。（4）保证上市公司能够作出独立的财务决策，本 公司及其关联企业不通过违法违规的方式干预上市公司 的资金使用调度。（5）保证上市公司依法独立纳税。4、 机构独立（1）保证上市公司建立健全上市公司法人治理 结构，拥有独立、完整的组织机构。（2）保证上市公司的 股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法 律、法规和公司章程独立行使职权。（3）保证上市公司拥 有独立、完整的组织机构，与本公司及其关联企业间不发 生机构混同的情形。5、业务独立（1）保证上市公司拥有 独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向 市场独立自主持续经营的能力。（2）保证本公司除通过合 法程序行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行 干预。（3）保证尽量减少本公司及其关联企业与上市公司 的关联交易，无法避免的关联交易则按照"公开、公平、 公正"的原则依法进行。6、保证上市公司在其他方面与本 公司及其关联企业保持独立上述承诺持续有效，直至本公 司对上市公司不再有重大影响为止。如违反上述承诺，并 因此给上市公司造成经济损失，本公司将向上市公司进行 2013年11月15日 无期 限 该承 诺严 格履 行， 云投 集团 不存 在违 反该 承诺 的情 形。 赔偿。 云投集 团;徐洪 尧;张国 英 1、徐洪尧、张国英关于所提供资料真实、准确、完整的 声明与承诺（1）承诺所提供纸质版和电子版文件资料均 完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致， 文件上所有签字与印章皆真实、有效。（2）保证所提供资 料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责 任。2、云投集团关于所提供资料真实、准确、完整的声 明与承诺（1）本公司所提供纸质版和电子版文件资料均 完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致， 文件上所有签字与印章皆真实、有效。（2）本公司所提供 资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，本公司对所提供资料和信息的 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2013年11月15日 无期 限 该承 诺严 格履 行， 云投 集 团、 徐洪 尧、 张国 英不 存在 违反 该承 诺的 情形 徐洪尧; 张国英 徐洪尧、张国英承诺：1、已经依法对洪尧园林履行出资 义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、出资 不实等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为， 不存在可能影响洪尧园林合法存续的情况。2、对洪尧园 林的股权具有合法、完整的所有权，有权转让其持有的洪 尧园林股权；洪尧园林的股权不存在质押等任何担保权 益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施 的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制 的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或 安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或 行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉 讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。 2013年11月15日 无期 限 徐洪 尧、 张国 英所 持标 的资 产股 权已 经过 户至 公司 名 下， 徐洪 尧、 张国 英上 述承 诺仍 在执 行 中， 不存 在违 反该 承诺 的情 形。 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 股权激励承诺 其他对公司中 小股东所作承 诺 云投集 团 公司控股股东云南省投资控股集团有限公司对若因公司 及原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违规 披露重大信息罪等罪一案，形成投资者相关民事赔偿事 项，做如下承诺："（一）依据《中华人民共和国民法通 则》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民事诉 讼法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发 的民事赔偿案件的若干规定》等法律法规，因绿大地公司 及其原董事长、控股股东何学葵等涉嫌欺诈发行股票、违 规披露重大信息罪一案造成投资者损失的，涉案当事人是 民事赔偿主体（以民事赔偿案件审理判决结果为准），应 按判决结果，承担赔偿责任。（二）为保护投资者利益， 按照民事赔偿判决结果，在民事赔偿判决书生效后6个月 内，云投集团将推动何学葵以其借给绿大地公司的 58,229,582元（人民币）款项及其所持绿大地公司股份承 担赔偿，赔偿金额不足或何学葵未予赔偿的，由云投集团 代为偿付。云投集团代为偿付后，保留对何学葵及其他相 关责任人（不含绿大地公司）追偿的权利。（三）云投集 团将积极履行大股东职责，力所能及支持绿大地公司。通 过绿大地公司经营改善、健康发展，切实维护中小投资者 利益。" 2013年05月24日 判决 生效 后六 个月 严格 履行 承诺 承诺是否按时 履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 √ 适用 □ 不适用 1、董事会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段无保留意见的审 计报告，该报告客观公正地反映了公司财务及经营状况。 2、上述强调事项段涉及事项不属于中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披 露规范规定的情形。 3、针对上述强调事项段涉及事项，董事会将积极督促管理层积极采取措施，尽快消除不利影响，维 护公司和股东的合法权益。 4、目前，强调事项段涉及诉讼事项的进展情况为：该诉讼事项案件于2017年4月19日在四川省高级人 民法院开庭，公司代表出庭并进行证据交换，向法院提出申请工程司法鉴定。目前，法院尚未作出判决。 当庭，原告方提出和解，但截止目前，法院尚未接到原告方的和解方案。在该案应诉过程中，公司及律师 团队发现华盛公司涉嫌提供虚假证据，已向司法机关申请进行司法鉴定，同时进行报案。截止目前，刑事 报案工作正在推进。 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否 形成 预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日 期 披露索引 2014年5月15日至2016 年11月21日，公司陆续 收到昆明市中级人民法 院民事虚假陈述责任纠 纷104起案件的《应诉通 知书》、《民事起诉状》及 《云南省昆明市中级人 1,810.59 是 截止目前， 104起案件 案件均已判 决生效。 判决生效的 104起案件，其 中以2011年3 月18日为揭露 日或被昆明市 中级人民法院 判决驳回请求 由公司承担赔 偿责任的6起 案件，公司已按 照判决结果向 投资者进行了 赔偿，并就该部 分损失向何学 2017 年04 月06 日 案件详细 内容见本 公司2014 年、2015 年、2016 年、2017 在《中国 民法院民事传票》，原告 104人以"证券虚假陈述 责任纠纷"为由分别向昆 明市中级人民法院提起 诉讼，要求本公司或本公 司、何学葵及蒋凯西或瑞 华会计师事务所（特殊普 通合伙）及本公司赔偿因 虚假陈述给原告造成的 损失18,105,852.34元 的案件73起； 以2010年3月 18日为揭露日 且已判决的案 件31起，判决 由公司或公司 及何学葵或公 司、何学葵及 蒋凯西赔偿的 金额为191.06 万元，其中仅 由公司承担赔 偿责任案件为 7起，涉及金额 19.65万元。 葵提起了追偿 诉讼。其他案件 均已执行何学 葵的资产。 证券报》、 《证券时 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 的《关于 诉讼事项 的公告》 及《关于 诉讼事项 的进展公 告》。 2015 年3月10日，昆明 市中级人民法院受理了 本公司因"证券虚假陈述 责任纠纷"给公司造成的 损失向公司原控股股东 何学葵提起的民事诉讼 案件，本公司要求何学葵 向本公司赔偿（2012）昆 民五初字第 2 号《民事 判决书》、（2014）昆民五 初字第 19 号《民事判决 书》、（2014）昆民五初字 第 24 号《民事判决书》、 （2014）昆民五初字第 51 号《民事判决书》、 （2014）昆民五初字第 61 号《民事判决书》、 （2014）昆民五初字第 62 号《民事判决书》给 公司造成的损失共计 180,524.86 元，并要求 何学葵承担上述诉讼的 诉讼费。 18.05 否 法院酌情认 定何学葵在 上述7起案 件中应当承 担 70%主要 责任中的 40%，判决被 告何学葵向 公司支付赔 偿款共计 50,546.92 元。公司不 服上述判决 结果，已向 云南省高级 人民法院提 起上诉。 云南省高级人 民法院还未做 出最终裁判， 最终结果存在 不确定性。 无 2016 年08 月11 日 案件详细 内容见公 司于2016 年8月11 日《中国 证券报》、 《证券时 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 的《关于 诉讼事项 的进展公 告 》。 2016年11月28日，公 司南充分公司收到《四川 省高级人民法院应诉通 18,600 否 本案已开庭 审理，原告 方当庭提出 最终结果还存 在不确定性。 无 2016 年12 月01 案件详细 内容见公 司于2016 知书》（[2016]川民初85 号）、《四川省高级人民法 院传票》（[2016]川民初 85号）等相关法律文书， 四川省高级人民法院已 立案受理原告四川华盛 建筑工程有限公司（下称 “华盛建筑”）以“建设 工程施工合同纠纷”为 由对本公司及本公司南 充分公司提起的民事诉 讼案。要求公司及南充分 公司向原告支付拖欠的 工程款约为10,400万 元；支付延期支付工程款 的资金利息约为5,200 万元（利息暂计至2016 年9月30日，此后的利 息以欠付的工程款为基 数按年利率24%计算至 付清工程款日为止）；支 付违约金约为3,000万 元。同时，2016年9月 28日华盛建筑向南充市 中级人民法院申请诉前 财产保全措施，冻结本公 司在平安银行昆明日新 路支行开设的银行账户 中人民币1亿元的资金。 和解。 日 年12月1 日《中国 证券报》、 《证券时 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露 的《关于 诉讼事项 的公告 公司于2017年6月收到 贵州省高级人民法院 （2017）黔民初57号《应 诉通知书》、（2017）黔民 初57号《传票》、《民事 起诉状》等相关法律文 书，西部水电公司请求法 院判令我公司与北大教 育公司向其退还保证金 200万元、支付工程款 3,805.10万元、支付违 约金2,000万元（以日 3‰为标准，暂计算至起 诉送达日，截止至履行完 毕），并承担本案诉讼费。 6,005.1 是 该案件原预 计于2017 年7月20 日在贵州省 高级人民法 院C203法 庭开庭，公 司提出管辖 权异议后收 到法院驳回 裁定书，至 今未开庭。 2017年8月 4日，公司 在中国农业 本次诉讼对公 司的影响取决 于法院的最终 判决，对报表 的影响尚存在 重大不确定 性。 无 2017 年06 月16 日 案件详细 内容见公 司于2017 年6月16 日《中国 证券报》、 《证券时 报》、《上 海证券 报》、《证 券日报》 和巨潮资 讯网 （www.cninfo.com 共计6,005.10万元。 发展银行昆 明市官渡区 支行的 5000万元 资金额度 （包括资金 574.38万 元）、在平安 银行昆明日 新支行的 500万元资 金额度（包 括资金 236.36万 元）及中国 民生银行昆 明分行营业 部的50万 元资金额度 （包括资金 2.70万元） 被冻结。 .cn）披露 的《关于 诉讼事项 的公告 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 截至2017年6月30日，公司应付账款余额60,530,105.25元，主要是因为项目未结算导致。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用 公司2015年9月启动非公开发行股票和员工持股计划工作。在通过公司董事会、省国资委、股东大会 批准后，公司于2015年12月23日向中国证监会报送了非公开发行股票的申请文件，并于2016年1月13日获 得证监会的正式受理。 2016年11月2日，公司非公开发行股票方案和员工持股计划获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 通过的方案为：公司员工持股计划认购金额为不超过9,900,000.00元，参加本员工持股计划的员工总人数 为43人。其中，参加员工持股计划的公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员合计认购金额调不 超过2,200,000.00元，除公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员外的其他参加员工合计认购不 超过9,900,000.00元。截止目前，公司还未收到正式批准文件。具体内容详见公司分别于2015年9月28日、 2015年12月19日、2016年1月14日、2016年2月18日、2016年3月11日、2016年3月15日、2016年4月15日、 2016年5月18日、2016年9月6日、2016年9月23日及2016年11月3日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资 方 关联关系 被投资企业的 名称 被投资企业的 主营业务 被投资企业的 注册资本 被投资企业 的总资产 （万元） 被投资企 业的净资 产（万元） 被投资企 业的净利 润（万元） 云南云投 建设有限 公司 同一控制 人控制 昆明正城房地 产开发有限公 司 房地产开发与 经营；自有房 屋租赁。 11,764.7万 元 23,869.38 11,250.12 -518.62 被投资企业的重大在 建项目的进展情况（如 有） 截止到本报告披露日，昆明正城房地产开发有限公司承建的五华产业园区城市棚 户区改造项目还在建设过程中。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原 因 是否存在 非经营性 资金占用 期初余额 （万元） 本期新增 金额（万 元） 本期收回 金额（万 元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 何学葵 持股5%以 上股东 思茅基 地转让 购买价 款补偿 否 1,908,743.56 0 1,908,743.56 （未完）  |