[中报]神马股份:2017年半年度报告
公司代码：600810 公司简称：神马股份 神马实业股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 万善福 另有公务 郑晓广 独立董事 赵海鹏 另有公务 董超 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑晓广、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）赵运通 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本半年度报告“第四节 经 营情况的讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 9 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 28 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 32 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 34 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 185 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、神马股份 指 神马实业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 控股股东、中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有 限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 神马实业股份有限公司 公司的中文简称 神马股份 公司的外文名称 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 公司的外文名称缩写 SMIC 公司的法定代表人 郑晓广 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号 电话 0375-3921231 0375-3921231 传真 0375-3921500 0375-3921500 电子信箱 Liuzhen600810@126.com pdsfw@126.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河南省平顶山市建设路63号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市建设路63号 公司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 www.shenma.com 报告期内变更情况查询索引 上述基本情况报告期内未发生变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 神马实业股份有限公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 上述基本情况报告期内未发生变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神马股份 600810 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 营业收入 5,576,189,721.57 4,564,623,854.29 4,563,319,168.76 22.16 归属于上市公司股东 的净利润 50,203,971.81 38,925,621.81 38,908,816.77 28.97 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 44,861,644.10 45,428,657.57 45,411,852.53 -1.25 经营活动产生的现金 流量净额 690,161,665.73 333,864,469.29 333,601,323.20 106.72 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 2,512,669,183.30 2,462,465,211.49 2,462,465,211.49 2.04 总资产 9,344,355,659.39 9,856,295,325.45 9,856,295,325.45 -5.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.11 0.09 0.09 22.22 稀释每股收益（元／股） 0.11 0.09 0.09 22.22 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元／股） 0.10 0.10 0.10 0.00 加权平均净资产收益率 （%） 2.02 1.61 1.61 增加0.41个百分点 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 1.81 1.87 1.87 减少0.06个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 754,097.17 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,071,428.58 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 3,897,500.00 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -610,102.67 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -38,452.52 所得税影响额 267,857.15 合计 5,342,327.71 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙66工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。 尼龙66工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织 带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙66帘子布主要应用于半钢子午胎，在 斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙66切片主要应用于合成纤 维和工程塑料两个领域。 尼龙66工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主 要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙66工业丝、帘 子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙66切片 的发展提供了很好的空间。公司尼龙66切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个 国家和地区，成为中国聚酰胺行业的领军企业之一。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，公司紧密结合市场变化，抢抓市场机遇，重点围绕安全环保、降本增效、项 目建设等方面的重点难点问题，采取有力措施，狠抓责任落实，生产运营呈现出安全高效稳定运 行的良好态势，实现归属于母公司所有者的净利润5020万元，与上年同期相比增加28.97%。上 半年公司主要做了以下工作： 1、加强基础管理，实现安全稳定生产 认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的理念，加大安全警示教育力度，引以为戒、举一反 三；积极开展春季、夏季安全大检查，查出隐患324项，现已全部整改完毕，责任追究51起；积 极开展安全风险评估工作，制定了实施方案、评估标准、评估细则，确保了生产装置高负荷安全 稳定运行。 2、加大环保投入，环保治理成效明显 强化环保意识，重点抓好污染源的治理工作。帘子布发展公司浸胶一厂VOC治理项目主体设 备已经安装完成，已进入试运行阶段，二期浸胶生产线VOC治理项目也正在进行方案研讨。平顶 山工程塑料公司新建4万吨尼龙66切片污水处理项目，初步设计已经完成，6月份进入施工阶段； 塑料一厂2万吨间歇聚合装置铸带头废气排气部分新增设低温等离子有机废气净化器设备。神马 博列麦气囊丝公司纺丝油烟治理项目已完工。 3、科学统筹产供销，实现了满产满销 严格落实生产经营日例会制度，加强产供销的有效衔接，科学组织生产运营，最大限度地释 放了装置产能。根据尼龙主导产品的市场需求和月度生产计划，在确保检修安全和检修质量的前 提下，提高检修效率，有效缩短设备检修时间。加大产品销售力度，实施灵活的价格策略，尼龙 主导产品实现了满产满销。 4、加强质量管理，产品质量稳步提升 实施质量提升系列活动，明确目标任务，坚持问题导向，针对生产中的难题和客户投诉的重 点，通过工艺检查、质量预警、建立质量事故档案等措施，提高产品质量稳定性。规范质量分析， 重点指导基层单位建立质量分析报表，增强基层单位自主解决问题的能力。建立处理客户投诉快 速反应机制，全力做好技术支持和售后服务，提高了客户满意度。 5、加快装备升级，深化挖潜增效 帘子布公司顺利完成了原丝3、4系列压力容器更新改造，既消除了安全生产隐患，又为后续 原丝增速、聚合增容提供了技术支持。完成原丝4系列双头卷绕机更新改造，原丝9、10系列、 11系列1205更新改造，最大限度地满足了工艺指标控制要求，为进一步提高细旦丝产能奠定了 基础。平顶山工程塑料公司大力推进短流程聚合项目，上半年完成了常规产品EPR27、高粘产品 EPR32的增产试验并进行了批量化试生产，产品各项性能指标均满足客户要求。前聚合器进料口 改造、2万吨盐过滤器更换、塑料一厂新增缓冲罐改造、塑料三厂2万吨振动筛加装除铁器改造 等多项技改项目已经完成，对稳定产品质量、降低生产能耗 、提高设备效率等产生了积极影响。 6、加快产品研发，优化产品结构。 帘子布公司四头纺试验锭取得阶段性进展，其中1400dtex工业丝纺速稳定增速至3000m/min 时，原丝物性达到优等品标准，白坯布质量合格，浸胶布达到优等品标准。原丝一厂1、2系列四 头纺技术改造推广应用项目已完成卷绕机、纺丝设备、牵伸辊等关键设备及工程设计招标采购， 目前正在加工制造。持续开发高附加值差异化浸胶布，重点开发细旦产品和单股帘布，向10家国 内外客户提供尼龙66工业丝和细旦丝样品。帘子布发展公司获一项发明专利，组织申报实用新型 专利5项。平顶山工程塑料公司开展了脂肪链透明尼龙、耐低温尼龙66树脂、注塑级尼龙66树 脂性能完善等产品研发项目。注塑级尼龙66树脂已进入市场推广阶段，客户使用情况良好；脂肪 链透明尼龙的研究与开发，完成了盐合成装备及盐液浓缩装备的安装调试；耐低温尼龙66树脂的 开发与应用，完成了20%的工艺配方样品的物性及耐低温性能检测，以及小试工作总结。 7、统筹项目建设，整体进展顺利 平顶山工程塑料公司叶县4万吨尼龙66切片项目土建主要工程已基本完成，项目设备招标订购 完毕，进入督造、交付阶段；海安4万吨尼龙66切片项目关键设备已完成订货，厂房正在进行土建 设计。帘子布发展公司4万吨尼龙66差异化工业丝项目安评、环评和职业卫生健康预评价等工作正 按照程序顺利开展。上海神马工程塑料公司2万吨特品尼龙66切片项目环评首轮公示已完成，已开 展工艺优化和项目设计遴选工作。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,576,189,721.57 4,564,623,854.29 22.16 营业成本 5,155,859,105.27 4,183,458,937.92 23.24 销售费用 70,106,584.97 54,179,876.81 29.40 管理费用 183,348,915.52 179,022,817.79 2.42 财务费用 88,325,155.60 84,993,358.52 3.92 经营活动产生的现金流量净额 690,161,665.73 333,864,469.29 106.72 投资活动产生的现金流量净额 -62,658,636.53 -15,811,484.36 筹资活动产生的现金流量净额 -888,643,783.92 216,784,939.65 研发支出 68,566,734.70 67,100,175.29 2.19 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购买商品支付的现金较同期减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金较同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期支付其他与筹资活动有关的现金较 同期增加。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2017年上半年实现利润总额8859万元，与上年同期5167万元相比增加3692万元。主要原因： 1、 因可比产品变动增利2833万元；2、因公允价值变动收益增利420万元；3、因营业外收支变动增 利964万元；4、因投资收益变动增利2029万元；5、因管理费用变动减利433万元；6、因销售 费用变动减利1593万元；7、因财务费用变动减利333万元；8、因资产减值损失变动减利195 万元。 (2) 其他 √适用 □不适用 项目 全年计划 报告期实际 完成年度计划的比例（%） 尼龙66工业丝 65000吨 33850吨 52.08 尼龙66浸胶帘子布 66000吨 32215吨 48.81 切片 130000吨 65850吨 50.65 营业收入 91亿元 55.76亿元 61.27 营业成本 84亿元 51.56亿元 61.38 费用 6亿元 3.24亿元 54.00 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 1,574,921,386.93 16.85 2,277,025,749.83 23.10 -30.83 主要 由于 本期 销售 收入 货款 尚未 收回 增 加。 应收账款 1,332,453,120.72 14.26 819,019,508.07 8.31 62.69 主要 由于 本期 产品 销量、 品种 增加， 收入 增加 所 致。 存货 678,798,868.47 7.26 602,263,595.68 6.11 12.71 长期股权 投资 1,634,913,423.98 17.50 1,593,693,448.66 16.17 2.59 固定资产 2,420,175,649.43 25.90 2,506,820,204.37 25.43 -3.46 在建工程 531,073,165.07 5.68 451,929,520.36 4.59 17.51 短期借款 2,430,460,000.00 26.01 2,520,200,000.00 25.57 -3.56 长期借款 1,441,560,000.00 15.43 985,310,000.00 10.00 46.31 主要 是由 于本 期增 加项 目投 资所 致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本半年度报告“第十节 财务报告”之“七、76、所有权或使用权受到限制的资产”。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末公司（母公司）长期股权投资为2,138,503,312.30元，比上年度增加49,884,469.98 元（上年度末2,088,618,842.32元），增加幅度2.39%,主要原因:1、取得河南省神马尼龙化工 有限责任公司等联营企业投资收益,增加长期股权投资39,884,469.98元；2、投资河南平煤神马 尼龙投资管理有限公司10,000,000.00元； (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 1、经2016年8月18日公司第九届董事会第二次会议审议，公司决定设立一家全资子公司河 南平煤神马尼龙投资管理有限公司，注册资本：10000万元，全部由本公司以现金方式出资,目前 已到位1000万元。该公司经营范围: 以自有资金对尼龙产业或平煤神马相关项目投资、投资管理、 企业资产管理、投资咨询、股权投资、财务咨询、企业管理咨询；市场营销策划；房地产开发经 营；物业管理；国内贸易；代理国内货运代理；从事原料、设备及技术的进出口业务；建设工程 施工（凭许可资质经营）；会务会议及展览服务；合成树脂制品，橡胶制品的销售。该公司工商 登记手续已办理完毕。 2、经2017年4月26日公司第九届董事会第八次会议审议，公司决定与中国平煤神马集团共 同以现金方式按股权比例同比例增资上海神马工程塑料有限公司，增资总额4000万元，其中本公 司出资2040万元，中国平煤神马集团出资1960万元。增资后上海神马工程塑料有限公司注册资 本由3061.22万元变更为7061.22万元，本公司持有上海神马工程塑料有限公司51%的股权，中 国平煤神马集团持有上海神马工程塑料有限公司49%的股权。该公司经营范围：工程塑料的科研、 生产和销售，机电安装及维修装潢，工业用丝，产业用布，地毯丝，轮胎，橡胶制品，助剂类产 品，电子安防产品的科研，生产、销售与安装，自有房屋租赁。截至本报告期末该公司增资工作 尚未完成。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融衍生工具 3,897,500.00 3,897,500.00 3,897,500.00 合计 3,897,500.00 3,897,500.00 3,897,500.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 股权比例（%） 行业 经营范围 注册资本 （万元） 神马博列麦（平顶山） 气囊丝制造有限公司 51 化纤 制造和销售安全气囊 丝产品和其他特品丝 2189万美元 平顶山神马帘子布发 展有限公司 81.25 化纤 制造和销售帘子布、工 业丝 32000 平顶山神马工程塑料 有限责任公司 51 化纤 制造、加工：塑料，化 纤及其制品的原辅材 料，塑料机械等 23698 博列麦神马气囊丝贸 易（上海）有限公司 49 贸易 贸易 20万美元 河南神马尼龙化工有 限责任公司 49 化工 生产和经营尼龙66盐 123231 中国平煤神马集团财 务有限责任公司 14 金融 金融 100000 平顶山神马工程塑料 科技发展有限公司 60 制造业 尼龙66切片的生产和 销售 10000 上海神马工程塑料有 限公司 51 制造业 尼龙66切片的生产和 销售 3061.22 河南平煤神马尼龙投 资管理有限公司 100 服务业 项目投资、投资管理、 投资咨询、股权投资等 10000 续上表 公司名称 净资产（元） 净利润（元） 营业收入（元） 营业利润（元） 神马博列麦（平顶山） 气囊丝制造有限公司 140,468,416.10 52,711.42 153,989,259.27 287,306.27 平顶山神马帘子布发 展有限公司 346,641,740.46 5,200,702.35 559,102,101.18 5,650,406.20 平顶山神马工程塑料 有限责任公司 412,562,508.45 58,019,152.47 1,180,439,731.42 66,219,558.11 博列麦神马气囊丝贸 易（上海）有限公司 28,030,928.07 -761,631.68 155,550,408.62 -571,194.32 河南神马尼龙化工有 限责任公司 2,811,952,232.84 70,484,577.51 3,012,409,212.69 74,600,893.02 中国平煤神马集团财 务有限责任公司 1,154,628,549.24 40,858,760.87 93,020,198.35 54,478,347.83 平顶山神马工程塑料 科技发展有限公司 100,000,000.00 上海神马工程塑料有 限公司 53,217,918.95 43,885.02 67,122,752.07 48,719.36 河南平煤神马尼龙投 资管理有限公司 9,641,503.14 -358,496.86 -358,496.86 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 政策性风险： 国家支持尼龙行业的发展，公司不存在政策性风险。 行业风险： 尼龙66行业竞争日趋激烈，不断有新的竞争者加入。 应对措施：优化产业结构，提高产品质量，加强成本控制，充分发挥公司独特的产业链优势、 资源优势和品牌优势。 业务模式风险: 公司根据市场需求组织生产，力争实现满产满销。但由于公司内外环境的复杂性及多变性和 客户需求的独特性，公司销售预测仍存在不符合市场实际情况的风险，进而对公司生产销售产生 不利影响。 应对措施：保持与客户密切的联系，了解其需求，认真收集和整理市场信息，科学判断、合 理预测，寻求产品结构的最佳组合。 经营风险: 随着公司经营规模不断扩张，对公司管理模式和生产运行机制提出了更高要求，如果不能进 行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的经营风险。 应对措施：以客户和市场需求为导向，科学统筹产供销，与国际一流公司对标。 汇率风险: 公司部分产品销往国际市场，汇率波动影响公司出口额和汇兑损失。 应对措施：加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币 及结算方式，积极开展锁汇业务。 利率风险: 公司目前融资主要依靠银行借款，利率波动直接影响融资成本。 应对措施：加快资金周转，加大货款回收力度，降低应收账款，科学合理设置产成品库存， 优化备品备件库存，努力减少资金占用。 技术风险: 公司技术路线工艺成熟，产品开发经验丰富，但技术发展如果不能满足市场的需求，将对公 司发展产生不利影响。 应对措施：紧跟市场需求开发产品，提高新产品研发决策的科学性。 产品价格风险: 公司产品为完全竞争性产品，产品价格受市场需求的波动而变动，影响公司产品销售和盈利 水平。 应对措施：努力降低生产成本，多生产高技术含量、高附加值的产品，减少常规品种的生产 量，丰富产品结构。 原材料价格及供应风险: 尼龙66主要原材料己二腈价格受市场供求变化而波动，生产技术被少数几家公司所掌握，存 在原材料供应商集中风险。 应对措施：加强与主要供应商的战略合作力度，保证原材料持续稳定供应。 单一客户依赖风险: 公司不存在单一客户依赖风险。 核心技术人员变动风险: 核心技术人员为公司技术进步、产品性能提升、新产品开发做出了重大贡献。随着公司所处 行业竞争的加剧，不排除因各种原因导致公司核心技术人员发生变动的风险，进而给公司未来生 产经营带来不利影响。 应对措施：完善核心技术人员绩效考核和激励机制，为核心技术人员提供更加富有竞争性的 薪酬，提高核心技术人员满意度和忠诚度。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017年4月13日 www.sse.com.cn 2017年4月14日 2016年度股东大会 2017年6月30日 www.sse.com.cn 2017年7月1日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017年第一次临时股东大会审议的关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案未获股东大会 通过。本次股东大会仅审议一项议案,即关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案。 2016年度股东大会审议的七项议案中关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联 交易预计情况的议案未获股东大会通过，其它六项议案获股东大会通过。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 资产注 入 中国平 煤神马 能源化 工集团 有限责 任公司 在收购 报告书 中承诺 支持本 公司根 据其业 务发展 需要， 由本公 司选择 合适的 时机以 自有资 2010年 5月， 2016年 11月到 期 是 否 河南神马 尼龙化工 有限责任 公司存在 锅炉排放 不达标、 与相邻企 业防火间 距不足等 事项，在 该等事项 解决前， 将河南神 中国平 煤神马 集团将 尽早解 决相关 问题， 早日将 河南神 马尼龙 化工有 限责任 公司注 入上市 金收 购、定 向增发 或其他 方式， 整合尼 龙化工 产业， 构建完 整的尼 龙化工 产业 链。 马尼龙化 工有限责 任公司纳 入上市公 司，会存 在较大的 风险。 公司。 关于上述资产注入承诺的说明：2010年5月，公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份 股权时在收购报告书中承诺：支持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以 自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。2013年 12月，中国证监会发布《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收 购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）。根据该指引的规定，2014年11月， 中国平煤神马集团对上述承诺进行规范，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司 历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司 的收购。2016年11月14日，中国平煤神马集团为履行承诺，支持公司整合尼龙66产业链，规 范和减少关联交易，筹划和启动了重大资产重组，拟通过股权委托管理的方式，将河南神马尼龙 化工有限责任公司注入上市公司。在重大资产重组工作推进过程中，公司发现河南神马尼龙化工 有限责任公司存在锅炉排放不达标、与相邻企业防火间距不足等事项，在该等事项解决前，将河 南神马尼龙化工有限责任公司纳入上市公司，会存在较大的风险，因此，导致中国平煤神马集团 为履行承诺筹划的重大资产重组无法实施，也使得中国平煤神马集团原承诺无法如期履行。中国 平煤神马集团将尽早解决相关问题，早日将河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 郑州市中级人民法院受理阮其云等15个自然人 诉本公司证券虚假陈述纠纷一案。 上交所网站www.sse.com.cn 2017年2月22日 本公司临时公告。 郑州市中级人民法院受理李敬平等35个自然人 诉本公司证券虚假陈述纠纷一案。 上交所网站www.sse.com.cn 2017年6月15日 本公司临时公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用 □不适用 报告期内公司收到上海证券交易所《纪律处分决定书》（编号：〔2017〕20号）,《纪律处分决 定书》对公司在履行信息披露义务和规范运作方面存在的违规事实（2014年年度报告主要财务数 据披露不真实、不准确、公司重大关联交易未履行相应决策程序及信息披露义务）进行了认定并 决定对当事人予以公开谴责或通报批评的纪律处分。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 关联方 关联交易内容 本期发生额 （万元） 2017年预计金额 （万元） 博列麦纤维有限公司 采购 切片 1,202.73 3,070 河南神马尼龙化工有 限责任公司 采购 原材料及商品 231,996.72 385,600 河南中平川仪电气有 限公司 采购 设备款 101.71 500 平顶山神马材料加工 有限责任公司 采购 商品 1,472.38 2,450 平顶山神马化纤织造 有限责任公司 采购 浸胶帆布 1,732.39 20,110 平顶山神马鹰材包装 有限责任公司 采购 采购商品 431.45 780 平顶山市三和热电有 限责任公司 采购 热、电、水 630.56 1,300 平顶山神马万里化工 股份有限公司 采购 环己醇、环己烷 15,053.91 32,600 平煤神马建工集团有 限公司 采购 工程款 665.05 2,000 上海神马帘子布有限 责任公司 采购 商品 1,736.44 4,400 中国平煤神马集团国 采购 代理佣金 345.34 1,300 际贸易有限公司 采购 商品 24,063.29 29,160 中国平煤神马集团尼 龙科技有限公司 采购 己二酸、环己烷 等 77,966.20 150,000 中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司 采购 电费 5,854.40 19,000 采购 商品 11.95 租赁 房屋、设备 80.64 260.00 中平能化医疗集团神 马职工医院 采购 体检费 165.00 170 博列麦神马气囊丝贸 易(上海)有限公司 销售 气囊丝 14,539.16 33,000 河南神马尼龙化工有 限责任公司 销售 商品 71,806.85 107,150 平顶山神马材料加工 有限责任公司 销售 帘子布、工业丝 2,099.41 3,000 平顶山神马化纤织造 有限责任公司 销售 工业丝 1,456.13 10,000 平顶山神马万里化工 股份有限公司 销售 商品 957.24 500 平煤神马美国有限公 司 销售 出口帘子布 5,543.44 26,350 上海神马帘子布有限 责任公司 销售 帘子布 54.56 700 深圳市神马化工有限 公司 销售 商品 6,063.88 14,960 中国平煤神马集团国 际贸易有限公司 销售 己二酸 30,611.52 19,490 中国平煤神马集团尼 龙科技有限公司 销售 材料、能源费 54,698.08 109,690 江苏永通新材料科技 有限公司 销售 己内酰胺 7,360.80 7,360 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 河南神 马氯碱 发展有 母公司 的控股 子公司 购买商 品 化工料 市场价 10.61 限责任 公司 中国平 煤神马 集团联 合盐化 有限公 司 母公司 的控股 子公司 购买商 品 化工料 市场价 11.20 平顶山 三梭尼 龙发展 有限公 司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 水电费 市场价 14.34 平煤神 马建工 集团有 限公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 电费 市场价 1.92 中国平 煤神马 能源化 工集团 有限责 任公司 技术中 心 母公司 的控股 子公司 销售商 品 能源费 市场价 4.13 中平能 化医疗 集团神 马职工 医院 母公司 的控股 子公司 销售商 品 能源费 市场价 34.44 平顶山 神马鹰 材包装 有限责 任公司 母公司 的控股 子公司 销售商 品 己二酸 市场价 0.69 合计 / / 77.33 / / / 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的说明 公司2017年日常关联交易预计总金额为984,900万 元，详见2017年4月28日上交所网站www.sse.com.cn； 2017年上半年实际交易总金额为558,779万元，具体 交易明细详见公司2017年半年度报告财务报表附注 “关联方及关联交易”部分。 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司与中国平煤神马集团共同以现金方式按股 权比例同比例增资上海神马工程塑料有限公司 上交所网站www.sse.com.cn 2017年4月28日 本公司临时公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 55,500 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 55,500 担保总额占公司净资产的比例(%) 22.09 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 47,500 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 47,500 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 认真落实中央、省市政府关于精准扶贫的一系列政策文件和总体工作安排，积极参与扶贫工作， 因地制宜开展各项扶贫工作，重点在产业扶贫上下功夫，着力解决帮扶对象在生产、就业、就学 等方面的实际困难，千方百计促进帮扶对象脱贫增收。 2. 报告期内精准扶贫概要 报告期内公司高度重视扶贫工作，积极按照当地政府的安排，加强与相关单位的联系和沟通，不 断健全组织机构，强化扶贫资金投入，因地制宜、 分类施策，以增加收入、改善民生为主线，以 产业扶持为主要方式，按照精准扶贫的精神为定点帮扶贫困村开展精准帮扶工作。 3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 83.59 2.物资折款 2.57 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：1.1产业扶贫项目类型 □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 1.3产业扶贫项目投入金额 37 2.转移就业脱贫 其中：2.1职业技能培训投入金额 1 2.2职业技能培训人数（人/次） 4 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 3 3.易地搬迁脱贫 4.教育脱贫 其中：4.1资助贫困学生投入金额 2 4.2资助贫困学生人数（人） 21 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 0.5 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 其中：6.1项目名称 □ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他 6.2投入金额 45 7.兜底保障 7.2帮助“三留守”人员数（人） 2 7.4帮助贫困残疾人数（人） 2 8.社会扶贫 9.其他项目 三、所获奖项（内容、级别） 4. 后续精准扶贫计划 公司将根据定点帮扶贫困村实际情况，立足当地资源禀赋和比较优势，重点在产业扶贫方面加大 帮扶力度，力争帮扶对象尽早脱贫。 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 33,707 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性 质 股份 状态 数量 中国平煤 神马能源 化工集团 有限责任 公司 0 217,936,408 49.28 0 质押 107,817,600 国有法 人 邱锦才 115,744 3,650,000 0.83 0 未知 其他 林云方 1,418,800 3,558,800 0.80 0 未知 其他 领航投资 澳洲有限 公司－领 航新兴市 场股指基 金（交易 所） -1,389,155 1,715,449 0.39 0 未知 其他 吕坤钰 1,535,496 1,535,496 0.35 0 未知 其他 谢国恩 1,233,000 1,233,000 0.28 0 未知 其他 和金星 -53,800 1,015,300 0.23 0 未知 其他 中国工商 银行股份 有限公司 －创金合 信量化多 因子股票 型证券投 资基金 973,208 973,208 0.22 0 未知 其他 林春茂 956,000 956,000 0.22 0 未知 其他 胡幼治 946,000 946,000 0.21 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国平煤神马能源化工 集团有限责任公司 217,936,408 人民币普通股 217,936,408 邱锦才 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 林云方 3,558,800 人民币普通股 3,558,800 领航投资澳洲有限公司 －领航新兴市场股指基 金（交易所） 1,715,449 人民币普通股 1,715,449 吕坤钰 1,535,496 人民币普通股 1,535,496 谢国恩 1,233,000 人民币普通股 1,233,000 和金星 1,015,300 人民币普通股 1,015,300 中国工商银行股份有限 公司－创金合信量化多 因子股票型证券投资基 金 973,208 人民币普通股 973,208 林春茂 956,000 人民币普通股 956,000 胡幼治 946,000 人民币普通股 946,000 上述股东关联关系或一 致行动的说明 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联 关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他 股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 神马实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （一） 1,574,921,386.93 2,277,025,749.83 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 （二） 3,897,500.00 衍生金融资产 应收票据 （三） 316,732,147.44 860,430,775.06 应收账款 （四） 1,332,453,120.72 819,019,508.07 预付款项 （五） 281,887,674.22 126,358,598.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 （六） 55,220,611.11 71,473,111.11 应收股利 其他应收款 （七） 12,053,221.62 11,314,316.23 买入返售金融资产 存货 （八） 678,798,868.47 602,263,595.68 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （九） （未完）  |